Alternative upravljanje d.o.o. za poslovno savjetovanje sa sjedištem u Zagrebu, Republike Austrije 1, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 080796371, OIB: 30770704700 („Prodavatelj“), objavljuje POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA KUPNJU 3.571.429 dionica izdavatelja Vaba d.d. banka Varaždin 1.1. PONUDITELJI Kao ponuditelji odnosno kupci po ovom pozivu mogu sudjelovati domaće i strane pravne ili fizičke osobe. Ako više osoba zajednički podnosi ponudu, moraju navesti nositelja ponude. 1.2. PREDMET PRODAJE Vaba d.d. banka Varaždin sa sjedištem u Varaždinu, Aleja Kralja Zvonimira 1, upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu pod MBS: 050000185, OIB: 38182927268, je dioničko društvo s upisanim temeljnim kapitalom u iznosu od HRK 75.019.560,00 kuna. Predmet prodaje je paket dionica koji čini 3.571.429 redovnih dionica izdavatelja Vaba d.d. banke oznake BPBA-R-B bez nominalnog iznosa, što u odnosu na ukupni temeljni kapital Vaba d.d. banke iznosi 66,6% ukupnog temeljnog kapitala Vaba d.d. banke. Temeljem odredbe članka 351. stavak 1. točka 3. Zakona o tržištu kapitala, prodaja će se izvršiti bez prethodne objave prospekta te sve ponude koje ne udovoljavaju uvjetu iz odredbe čl. 351 st. 1 t. 3 Zakona o tržištu kapitala se neće smatrati važećima. 1.3. SADRŽAJ PONUDE Ponuda mora sadržavati: - - - Obrazac ponude s popunjenim svim relevantnim podacima o ponuditelju, valjano potpisan od strane zakonskog zastupnika ponuditelja ili osobe ovlaštene od strane ponuditelja da preda ponudu u ime ponuditelja; ponuđenu kupovnu cijenu po dionici (izraženu isključivo u kunskom iznosu na maksimalno dva decimalna mjesta); iznos kojim je ponuditelj spreman dodatno dokapitalizirati Banku, u minimalnom iznosu od 75 milijuna kuna; rok u kojem je ponuditelj spreman izvršiti dokapitalizaciju; original izvoda iz sudskog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta ponuditelja; dokaz o posjedovanju sredstava za kupnju ponuđenih dionica i to: original potvrde Vaba d.d. banke o postojanju gotovinskog depozita u Vaba d.d. banci u iznosu ponuđene kupovne cijene ili original bankarsku garanciju izdanu od strane banke sa sjedištem u Europskoj Uniji u iznosu ponuđene kupovne cijene; revidirana financijska izvješća ponuditelja u zadnje tri cijele poslovne godine, uključujući konsolidiranu bilancu, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom toku i pripadajuće bilješke. 1.4. DOKUMENTACIJA Ponuda i dokumentacija uz ponudu kojom se dokazuje tražena sposobnost ponuditelja mora biti na hrvatskom ili engleskom jeziku. U slučaju da je neki od dokumenata izvorno na nekom drugom jeziku osim hrvatskog i engleskog potrebno je priložiti ovjereni prijevod po sudskom tumaču takvog dokumenta na hrvatskom jeziku. Obzirom da se ponuda podnosi putem elektroničke pošte dokumentacija ponude treba sadržavati skenirane originale dokumenata, kako su navedeni pod 1.3. Sadržaj ponude. U slučaju da Prodavatelj ocjeni potrebnim, Prodavatelj će pozvati ponuditelja da omogući uvid u original dostavljene dokumentacije. 1.5. NAČIN I UVJETI PRODAJE Zainteresirane strane mogu se javiti na [email protected] gdje će primiti Ugovor o povjerljivosti podataka koji je potrebno prihvatiti; a nakon primitka ispravno potpisanog Ugovora o povjerljivosti podataka, zainteresirane strane će na raspolaganje dobiti Sažetak informacija o Vaba d.d. banci, zajedno s Pozivom za podnošenje obvezujuće ponude za kupnju koji sadrži relevantne upute i opis daljnjih koraka prodajnog postupka. U terminu do 6. prosinca 2013. zaključno do 16:00 sati, potencijalni kupci su obvezni poslati putem elektroničke pošte neobvezujeće pismo namjere o sudjelovanju u transakciji. Obvezujuće ponude se podnose do 16. prosinca 2013. zaključno 16:00 sati, na za to propisanom obrascu – Obrazac ponude, koji je sastavni dio ovog Poziva (Prilogu 1) i uz priloženu dokumentaciju u skladu s uvjetima ovog Poziva, putem elektroničke pošte na email adresu odvjetničkog ureda Žurić i partneri: [email protected] s naznakom „Ponuda za kupnju dionica Vaba d.d.“. Prodavatelj nema obavezu prihvaćanja ni jedne ponude. Najpovoljnija ponuda je ona u kojoj je ponuđena najviša cijena za Predmet prodaje, potreban minimalan iznos dokapitalizacije Banke te koja nema formalnih nedostataka u skladu s uvjetima iz ovog poziva. Prodavatelj će do 15. siječnja 2014. godine putem elektroničke pošte obavijestiti podnositelje o postupku odabira. 1.6. OSTALO Zainteresirani mogu sve informacije o postupku prodaje dobiti u sjedištu Prodavatelja, Republike Austrije 1, 10000 Zagreb te na broj telefona +385 1 6398 297, radnim danom od 9:00 do 16:00 sati. Zainteresirani se upućuju i na preostale javno dostupne podatke koji se tiču izdavatelja dionica koje su predmet prodaje. Sva vremena naznačena o ovom pozivu, računaju se prema centralnom europskom vremenu (CET). Na postupak prodaje primjenjuju se odredbe hrvatskog prava, bez kolizijskih pravila. Podnošenjem ponude, ponuditelji prihvaćaju sve odredbe i uvjete ovog poziva. PRILOG I: OBRAZAC PONUDE ZA KUPNJU dionica Vaba d.d. banka Varaždin Podaci o ponuditelju: (*u slučaju zajedničkog podnošenja ponude upisuju se podaci o svim ponuditeljima): Tvrtka Sjedište MBS odnosno broj iz registra za stranu pravnu osobu OIB (ukoliko ga ponuditelj ima u RH) Ime i prezime osobe koja potpisuje ovaj Obrazac ponude Predmet kupnje: Cijena po dionici (u HRK) Iznos dokapitalizacije (u HRK) Ova Ponuda odnosi se na Poziv za podnošenje ponuda za kupnju dionica izdavatelja Vaba d.d. banka Varaždin objavljen na Internet stranicama društva Alternative Private Equity d.o.o. i Vaba d.d. banke Varaždin te u Večernjem listu od dana 19.11.2013. Ovime izričito izjavljujemo da ponuditelj u cijelosti prihvaća i pristaje na uvjete sadržane u naznačenom Pozivu. _____________________________ (potpis i pečat)