Pregled drvnog sektora 1 Sadržaj: UVOD ......................................................................................................................................... 3 SITUACIONA ANALIZA ................................................................................................................ 3 SWOT ANALIZA ........................................................................................................................ 16 AKCIONI PLAN .......................................................................................................................... 22 CILJANJE TRŽIŠTA ..................................................................................................................... 29 2 Uvod Drvni sektor je jedan od tri sektora koji imaju pozitivan trgovinski bilans. On učestvuje u ukupnom izvozu sa 11,16%, odnosno u apsolutnim vrijednostima, izvoz drvnog sektora u 2010. godini iznosio je BAM 813.946.335, od BAM 7,3 milijarde ukupnog izvoza. Sektor se sastoji od nekoliko podsektora: drvo i proizvodi od drveta (rezana građa, ploče, furnir, građevinska stolarija, podovi i parketi i drvena ambalaža), namještaj i montažna drvena gradnja. Najveći udio izvoza zabilježen je za izvoz sjedišta (6,20%), dok su rezana građa i namještaj ukupno činili preostalih 5% u približno jednakim procentima. Ovo su neki od osnovnih pokazatelja učešća i relevantnosti sektora, ne samo u pogledu obima njegovog izvoza, već i u pogledu njegove uloge u zapošljavanju, kao i njegovog učešća u BDP-u zemlje. Tabela 1: Sažeti pregled indikatora u sektoru drvne industrije Udio u BDP-u 3,08% Udio u izvozu 11,16% Broj aktivnih kompanija 1.642 Broj uposlenika 35.975 Ovaj sektor se, uprkos zadovoljavajućem izvozu, suočava sa brojnim izazovima, ali i sa mnogim prilikama da postane profitabilniji, te preraste u visoko konkurentnu industriju u regiji. U nastavku su dati nalazi fokus grupe koju su činili praktičari i predstavnici kako iz javnog, tako i iz privatnog sektora. Situaciona analiza 1.1. Stanje drvne industrije BiH do 1992. godine Drvna industrija BiH učestvovala je sa 10% u bruto nacionalnom dohotku (oko 3 milijarde USD), a sa 11% u izvozu BiH. Kapacitete drvne industrije činili su 220 različitih srednjih i velikih firmi pretežno organiziranih u okviru ŠIPADA (83%) i KRIVAJE (17%). Drvna industrija zapošljavala je oko 61.000 radnika ili 13% ukupnog broja radnika u industriji i rudarstvu, od toga u primarnoj preradi 15.000, a u finalnoj 46.000. Asortiman drvne industrije obuhvatao je raznovrsne proizvode, a prema dostupnim podacima za 1991. godinu u BiH su se godišnje proizvodili proizvodi u količinama kako je to dato u tabeli 2. 3 Tabela 2 Instalirani kapaciteti drvne industrije BiH u 1991. god. Proizvod Rezana građa lišćara i četinara Furnirske ploče Panel ploče Vlaknatice Iverice Mediapan ploče Furnir Građevinska stolarija Parket Brodski pod i obloge Montažne drvene kuće Drvena ambalaža Garniture namještaja Ostali namještaj Šibice Proizvodi od pruća Pluto Proizvodi od pluta Količina 2.000.000 70.000 37.000 47.000 223.000 89.000 90.000 1.650.000 1.450.000 500.000 250.000 300.000 50.000 5.700.000 200.000 1.500.000 350 600 Jedinica 3 m m3 3 m m3 m3 3 m 3 m kom. 2 m m2 m2 3 m garnitura kom. kom. kom. tona m3 Kapaciteti drvne industrije su daleko prevazilazili potrebe BiH, pa je veliki dio proizvedenih roba plasiran na inostrano tržište, prvenstveno na konvertibilno. Za te potrebe se razvila veoma snažna mreža vlastitih firmi i predstavništava širom svijeta. Drvna industrija je bila aktivni izvoznik. Uvoz za potrebe drvne industrije u 1990. godini iznosio je oko 5% ostvarenog izvoza. 1.2. Drvna industrija BiH danas Drvna industrija je značajan sektor industrijske proizvodnje BiH. Svoj razvoj zasniva na korištenju domaćih prirodnih resursa i tradicionalno je izvozno orjentirana. 1.2.1. Sirovinski resursi Prema zvaničnim podacima, šume i šumska zemljišta u Bosni i Hercegovini se prostiru na površini od oko 2.709.800 ha, što čini 53% površine države, od čega su: - u državnom vlasništvu oko 2.186.300 ha i - u privatnom vlasništvu oko 523.500 ha. Drvna zaliha svih šuma se procjenjuje na oko 340 miliona m3, od čega četinara oko 135 miliona m3, a lišćara oko 205 miliona m3. Godišnji zapreminski prirast je cca 9 miliona m3, od čega četinara 4 miliona m3, a lišćara 5 miliona m3. Na osnovu planova gospodarenja šumama FBiH i RS mogući godišnji obim sječa je oko 6 miliona m3, od čega četinara 2,5, a lišćara 3,5 miliona m3. U poređenju s 4 okruženjem, posebno Srbijom (drvna zaliha 235 miliona m3) i Hrvatskom (drvna zaliha 320 miliona m3), BiH ima izražene komparativne prednosti. Stanje drvnih zaliha Slovenije, jedne od najšumovitijih zemalja EU iznosi 320 miliona m3. Stanje drvnih zaliha BiH dato je u tabeli 3. Tabela 3 Drvna zaliha u m3 u BiH KATEGORIJA ŠUMA Naziv i šifra kat. šuma Sve visoke šume FBiH Vrsta drveća lišćari 74.340.149,0 602.997,3 70.309.000,0 lišćari 92.402.000,0 548.566,0 236,1 296,6 19.357.747,0 279.436,1 četinari 19.357.747,0 69,3 81.000,0 lišćari ukupno 162.711.000,0 po 1 ha 0,0 lišćari ukupno Ukupno visoke i izdanačke šume FBiH i RS 142.400.249,0 četinari četinari Izdanačke šume RS na cijeloj površini 68.060.100,0 ukupno Izdanačke šume FBiH DRVNA ZALIHA u m3 četinari ukupno Sve visoke šume RS POVRŠINE ha 18.929.000,0 174.310,0 19.010.000,0 četinari 138.450.100,0 lišćari 205.028.896,0 109,1 ukupno 1.605.219,4 343.478.996,0 213,98 (*FBiH – Informacija o gospodarenju šumama u FBiH u 2009. god. i planovi gospodarenja šumama za 2010. god. *RS – Proizvodno-finansijski plan za 2010. god; stanje na dan 31.12.2008.) Zapreminski prirast je dat u tabeli 4. Tabela 4 Zapreminski prirast u m3 u BiH KATEGORIJA ŠUMA Naziv i šifra kat. šuma Sve visoke šume FBiH Vrsta drveća 1.967.732,0 lišćari 1.564.502,0 602.997,3 2.204.000,0 lišćari 2.233.000,0 548.566,0 četinari 5,99 8,08 634.061,0 279.436,1 četinari 634.061,0 2,27 8.000,0 lišćari ukupno 4.437.000,0 po 1 ha 0,0 lišćari ukupno Izdanačke šume RS 3.532.234,0 četinari ukupno Izdanačke šume FBiH na cijeloj površini četinari ukupno Sve visoke šume RS POVRŠINE ha ZAPR. PRIRAST u m3 (godišnje) 593.000,0 174.310,0 601.000,0 3,4 5 Ukupno visoke i izdanačke šume FBiH i RS četinari 4.179.732,0 lišćari 5.024.563,0 ukupno 1.605.219,4 9.204.295,0 5,7 (*FBiH – Informacija o gospodarenju šumama u FBiH u 2009. god. i planovi gospodarenja šumama za 2010. god. *RS – Proizvodno-finansijski plan za 2010. god; stanje na dan 31.12.2008.) Plan sječa u m3 dat je u tabeli 5. Tabela 5 Plan sječa u m3 u BiH 3 KATEGORIJA ŠUMA Naziv i šifra kat. šuma Sve visoke šume FBiH Vrsta drveća lišćari 14.017.670,0 602.997,3 13.409.000,0 lišćari 16.668.000,0 548.566,0 279.346,1 54,82 2.325.740,0 8,3 7.000,0 lišćari 3.288.000,0 174.310,0 3.295.000,0 četinari 26.162.550,0 lišćari 36.299.410,0 ukupno 44,5 2.325.740,0 četinari ukupno 30.077.000,0 po 1 ha 0,0 lišćari ukupno Ukupno visoke i izdanačke šume FBiH i RS 26.864.220,0 četinari četinari Izdanačke šume RS na cijeloj površini 12.746.550,0 ukupno Izdanačke šume FBiH PLAN SIJEČA u m (za 10 godina) četinari ukupno Sve visoke šume RS POVRŠINE ha 1.605.219,4 18,9 62.561.960,0 (*FBiH – Informacija o gospodarenju šumama u FBiH u 2009. god. i planovi gospodarenja šumama za 2010. god. *RS – Proizvodno-finansijski plan za 2010. god.; stanje na dan 31.12.2008.) 1.2.2. Instalirani kapaciteti Drvna industrija BiH danas je organizirana u okviru većeg broja malih i srednjih preduzeća privatnog vlasništva, dok u jednom broju preduzeća, posebno u oblasti proizvodnje namještaja, još nije završena vlasnička transformacija. Procjenjuje se da godišnja vrijednost proizvodnje sektora iznosi preko BAM 900 miliona, pri čemu se više od 2/3 plasira na inozemno tržište. Drvna industrija BiH sa svojim potencijalima spada u najznačajnije industrijske grane. Okosnicu drvne industrije čini proizvodnja sljedećih proizvoda: elementi za namještaj, 6 sve vrste namještaja (tapacirani, masivni od punog drveta, pločasti, spavaće sobe, dnevne sobe, dječije sobe, kuhinje, trpezarije, uredski namještaj, namještaj za škole i vrtiće, predsoblja, vrtne garniture), građevinska stolarija, parketi i podovi, rezana građa, montažna drvena gradnja, masivne ploče, palete i drveni ambalažni materijal. Preduzeća drvne industrije BiH čine kapaciteti za proizvodnju proizvoda nižih faza prerade odnosno niske dodane vrijednosti, posebno rezane građe, kao i preduzeća iz oblasti finalne prerade drveta, posebno namještaja, građevinske stolarije, montažne drvene gradnje, dok su kapaciteti za proizvodnju furnira i ploča većim dijelom izvan pogona koji se s malim ulaganjima mogu staviti u pogon. Kapaciteti primarne prerade drveta prekoračuju mogućnosti sirovine. Iako nema preciznih podataka, procjenjuje se da instalirani kapaciteti pilanske prerade iznose oko 6,5 miliona m3/godišnje. Nakon rata, državna preduzeća su bila uglavnom devastirana, djelimično zatvorena ili rasprodata, dajući tako prostor i poslovne šanse malim privatnim preduzećima. Mnogi novi mali pilanski pogoni su osnovani, uglavnom za lokalno tržište, bez ikakvih ili sa malo mogućnosti da generiraju prihode od izvoza ili da budu konkurentni na tržištu. Najveću devastaciju doživjeli su kapaciteti za proizvodnju ploča od usitnjenog drveta. Od postojećih 5 preduzeća danas u BiH nije u funkciji niti jedna tvornica za proizvodnju ploča od usitnjenog drveta. Procjenjuje da su prijeratni kapaciteti prerađivali negdje oko 500.000 m3 sirovine. Sada u BiH postoji negdje oko 1.500 pilanskih kapaciteta u poređenju sa 61 pilanom prije 1991 (Tabela 6). Manje pilane, obično, nisu u mogućnosti proizvesti veću količinu građe šireg asortimana i visokog kvaliteta koji se traži u izvozu, pa su tako uglavnom usmjerene na lokalno tržište. Međutim, uprkos ovim problemima sektor ima veoma značajnu ulogu u ekonomiji BiH, prevashodno u zapošljavanju i izvozu. Potrošnja pilanskih proizvoda na nivou države je nedovoljna, a glavni fokus sektora trebao bi biti na izvozu proizvoda s višom dodanom vrijednošću. Komparativna prednost sektora na globalnom tržištu su niski troškovi rada, dobri šumski resursi i blizina tržišta Evropske unije. 7 Tabela 6 Kapaciteti drvne industrije u BiH 1991. – 2005. godine Vrsta industrije Ukupan broj objekata drvoprerađivačke industrije za BiH 1991 2005 Pilane, furnir 61 1 500 Šperploče / pločasti elementi 47 35 Celuloza i papir 3 0 Stolarija / prozori i vrata 30 183 Namještaj 50 37 Ostalo / paneli, specijalni elementi 31 23 Ukupno drvoprerađivačke industrije 222 1 700+ (*FIRMA Fostering Interventions for Rapid Market Advancement Procjena tržišta pilanskih trupaca, august 2010 god.) Danas, značajan broj pilana, vjerovatno njih više od 50% nema potrebne dozvole za rad. Pilane sa niskom godišnjom proizvodnjom nemaju mogućnosti da budu konkurentne izvan lokalnog tržišta, s tim da one imaju neopravdane konkurentske prednosti sa aspekta poštivanja zakonske legislative u poređenju sa većim i učinkovitijim pilanama, koje doprinose stvaranju prihoda od izvoznog poslovanja za cijelu zemlju. Može se zaključiti da je neusklađenost primarnih i finalnih kapaciteta najveći problem i da postoji potreba za restruktiranjem pilanske industrije na manji broj većih i konkurentnijih jedinica. Također, postoji velika potreba da vlada definira politiku sektora, dopuni postojeće standarde za pilane i dosljedno provede postojeće zakone. 1.2.3. Osnovni statistički pokazatelji Prema statističkim podacima drvna industrija BiH spada među najznačajnije izvoznike, a prema ostvarenom suficitu ova industrijska grana zauzima prvo mjesto. Prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, drvna industrija Bosne i Hercegovine u 2010. godini ostvarila je izvoz od BAM 708.744.110, što je za 8,3% više nego 2009. U okviru toga izvoz proizvoda u skupini drvo i proizvodi od drveta (primarna i polufinalna prerada drveta) činio je 59,3% , a izvoz finalnih proizvoda 40,1%, što je nešto lošije nego prošle godine. Trend ukupnog izvoza sektora od 2004. do 2007./08. godine, odnosno do pojave ekonomske krize je pozitivan. 8 U okviru skupine izvoza drvo i proizvodi od drveta, izvoz proizvoda šumarstva činio je 15,6%, što je 10% više nego 2009. i 101% više nego 2004. godine. Proizvodi šumarstva su se najviše izvozili u: Italiju, Sloveniju, Srbiju, Austriju, Hrvatsku, Egipat. Izvoz rezane građe opada i čini 29,6% izvoza, što je za 0,8% više nego 2009. i 28% manje nego 2004. godine posmatrano u strukturi izvoza. Najviše građe u prethodnom periodu izvozilo se u: Srbiju, Hrvatsku, Italiju, Sloveniju, Austriju, Njemačku. U 2010. godini je nešto povećan izvoz ploča, furnira i parketa, dok je izvoz građevinske stolarije smanjen u odnosu na 2009. godinu. Izvoz namještaja činio je 39,8% ukupnog izvoza, što je 10,5% više nego 2009. godine. U njegovoj strukturi najviše se izvozilo: sjedišta i dijelovi od drveta, namještaj za trpezarije i dnevne sobe, ostali drveni namještaj, namještaj za spavaće sobe, drveni kuhinjski namještaj. Namještaj se najviše izvozio u: Njemačku, Hrvatsku, Sloveniju, Francusku, Italiju, Srbiju, Španiju i Belgiju. Izvoz montažne drvene gradnje u 2010. godini iznosio je BAM 6.960.032 ili 13% manje nego 2009. godine. Struktura izvoza drvne industrije BiH po grupama proizvoda, koji su najviše zastupljeni u izvozu, data je u tabeli 7. Tabela 7 Izvoz drvnog sektora BIH u periodu 2004 - 2010 godina Grupe proizvoda Proizvodi šumarstva Vrijednost ostvarenog izvoza Bosne i Hercegovine u BAM 2004 2005 2006 2007 48.320.152 47.818.912 70.723.487 78.437.313 290.503.110 231.724.611 265.786.858 30.381.427 31.918.995 21.527.461 17.909.125 2008 2009 2010 83.111.998 100.660.976 110.793.963 312.546.947 287.266.382 193.217.853 210.036.136 41.826.586 39.041.393 32.745.972 25.253.309 27.377.948 19.620.501 22.988.865 23.073.880 15.136.888 18.813.387 Rezana građa Ploče, furnir Parket i ostalo profilirano drvo Građevinska stolarija Uk. drvo i proizvodi od 24.271.998 28.928.558 45.318.895 51.731.378 47.054.481 43.602.291 40.790.999 425.823.992 371.798.143 458.938.703 524.405.361 492.789.737 391.420.038 420.773.460 137.595.618 159.792.321 202.638.919 247.548.009 250.087.048 254.432.648 281.010.619 3.554.619 989.320 4.894.532 4.991.903 7.950.776 8.060.679 6.960.032 566.974.229 532.538.784 666.472.154 776.945.273 750.827.561 653.913.365 708.744.110 drveta Namještaj Montažna gradnja Uk. izvoz (*VTK BiH – Informacija o ostvarenoj proizvodnji, izvozu i uvozu drvne industrije i šumarstva BiH 2004.-2010. god.) 9 slika 1 Struktura izvoza u periodu 2004.-2010. godina Ostvareni uvoz drvne industrije Bosne i Hercegovine u 2010. godini iznosio je BAM 252.839.023 ili 2,5% više nego u 2009. Prema raspoloživim podacima pokrivenost uvoza izvozom raste svake godine i u prošloj godini iznosila je 280%, što je za 15% više nego 2009. godine. U strukturi ukupnog uvoza još uvijek je najznačajnija stavka namještaj 39,7% i njegovo učešće je nešto više nego 2009. godine. Pretežno se uvozio: kuhinjski namještaj, namještaj za spavaće sobe, namještaj za trpezarije i dnevne sobe, uredski namještaj. Namještaj se najviše uvozio iz: Srbije, Slovenije, Hrvatske, Italije, Poljske, Njemačke i Kine. Uvoz proizvoda iz skupine drvo i proizvodi od drveta u prošloj godini činio je 60,3% ukupnog uvoza, u okviru čega se najveći uvoz odnosio na ploče (iverice, mediapan, šperploče) 35,2% ukupnog uvoza drvne industrije i građevinsku stolariju 4,9% ukupnog uvoza. Razlog za enorman uvoz ploča od usitnjenog drveta leži u činjenici da u BiH ne postoje kapaciteti za takvu proizvodnju. U odnosu na 2004. godinu uvoz ploča i drugih proizvoda od drveta povećan je za 50%. Trend uvoza je pozitivan. Regionalno posmatrano, ploče su se najviše uvozile iz: Hrvatske, Mađarske, Slovenije, Austrije, Njemačke i Češke, a građevinska stolarija se najviše uvozila iz: Hrvatske, Srbije, Slovenije, Njemačke, Italije i Austrije. Iz navedenih pokazatelja se vidi da u sektoru drveta dominira uvoz namještaja s negativnim trendom, zatim ploča i građevinske stolarije. Uporedna struktura uvoza ostvarenog u periodu 2004. - 2010. godina vidi se iz tabele 8. 10 Tabela 8 Uvoz drvnog sektora BiH u periodu 2004. – 2010. godina Grupe proizvoda Vrijednost ostvarenog uvoza Bosne i Hercegovine u BAM 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Ploče 57.922.954 74.845.694 81.265.802 113.152.038 127.192.890 83.979.637 89.199.829 Građevinska stolarija 13.134.183 13.845.253 10.995.751 17.748.543 19.734.490 15.572.056 12.586.605 27.311.538 34.725.538 27.308.351 41.939.964 60.640.160 48.909.315 50.870.636 98.368.675 123.416.485 119.569.904 172.840.545 207.567.540 148.461.008 152.657.070 105.313.540 98.126.361 98.149.969 133.010.195 130.176.043 97.851.461 99.408.115 133.769 35.595 98.613 201.664 359.127 196.767 773.838 203.816.984 221.578.441 217.818.486 306.052.404 338.102.710 246.509.237 252.839.023 Ostali proizv. od drveta Ukupno drvo i proizvodi od drveta Namještaj Montažna gradnja Ukupan uvoz (*VTK BiH – Informacija o ostvarenoj proizvodnji, izvozu i uvozu drvne industrije i šumarstva BiH 2004.-2010. god.) slika 2 Struktura uvoza u periodu 2004.-2010. godina Broj zaposlenih u sektoru drvne industrije u 2009. godini prikazan je u tabeli 9. Tabela 9 Broj zaposlenih u BiH za 2009. godinu Zaposleni po područjima i oblastima KD D FBiH RS BiH 20 Prerada drveta i proizvodnja proizvoda od drveta i pluta osim namještaja 7.052 6.456 13.508 36 Proizvodnja namještaja, ostala prerađivačka industrija, d.n. 4.927 2.226 7.153 11.979 8.682 20.661 UKUPNO 11 Na slici 3 prikazan je broj zaposlenih u sektoru drvne industrije za posljednjih pet godina. Indeks zaposlenih za D20 i D36 za VIII mjesec 2010. godine za RS prema Mjesečnom statističkom pregledu RS dat je u tabeli 9. Iz ovog pregleda se vidi da je broj zaposlenih u primarnoj (polufinalnoj) preradi drveta daleko veći od broja zaposlenih u finalnoj preradi. To je posljedica niske dodane vrijedosti po radniku. slika 3 Broj zaposlenih u sektoru drvne industrije u BiH od 2005. do 2010. godine Tabela 10 Indeks zaposlenih za VIII mjesec 2010. godine u RS Zaposleni po područjima i oblastima KD D VIII 2010./2009. (2009=100) 20 Prerada drveta i proizvodnja proizvoda od drveta i pluta osim namještaja 96,2 36 Proizvodnja namještaja, ostala prerađivačka industrija, d.n. 87,2 1.2.4. Stanje tehnologije Bosna i Hercegovina je jedna od najnerazvijenijih zemalja Evrope. Nedovoljan progres uslovljen je raspadom Jugoslavije, koji je rezultirao ratom i doveo do destrukcije kako materijalnih tako i ljudskih resursa. Istovremeno je započeo i proces društvene i ekonomske transformacije u tržišnu ekonomiju. Nizak nivo tehnološkog razvoja sektora ima za posljedicu nizak kvalitet ili nisku produktivnost finalnih proizvoda, što rezultira smanjenjem prodajnih cijena i ukupnog prihoda. Zastarjela tehnologija i nepopunjenost kapaciteta kao i nerazvijenost viših faza prerade, uzrokuju ukupan prihod industrijske prerade drveta nešto nižim u odnosu na sirovinski potencijal. Niska iskorištenost proizvodnih kapaciteta, naročito u primarnoj preradi drveta (preveliki broj pilana), znatno utiče na poslovne rezultate. 12 Jačanjem drvoprerađivačke industrije, usvajanjem novih tehnologija, te poticanjem inovacija u tom području, BiH sigurno može još bolje profilirati svoju drvnu industriju i postići bolji imidž na svjetskom tržištu. Dio jačanja imidža mogao bi biti i koncipiranje novih proizvoda, prije svega pasivnih kuća odnosno integralnog dizajna enterijera i namještaja za potrebe elitnih objekata u svijetu utemeljenog na korištenju autohtonog bosanskog drveta npr. bukve, uz moderan i prepoznatljiv dizajn. Ovo je moguće ostvariti investicijom u moderne kompjuterski vođene obradne sisteme, moderna sušionička postrojenja i nabavku CNC strojeva za proizvodnju masivnog namještaja. Ono što je trenutno karakteristično za sektor drvne industrije BiH je: nedovoljne investicije u tehnološki razvoj relativno niska vrijednost ulaganja u sektor/po zaposlenom/ ekološki prihvatljiva tehnologija Na kraju kao neizbježan korak u daljnjem razvoju sektora svakako je revitaliziranje i moderniziranje tehnologije i jače povezivanje sa pratećim industrijama. Cijena radnog mjesta u 2009. godini kreće se u rasponu BAM 100.000 do BAM 15.000. Razlike u cijeni radnog mjesta su prvenstveno određene vrstom proizvodnje, stepenom automatizacije i dostignutim stepenom restruktuiranja. 1.2.5. Kadrovska struktura U ovome dijelu analizirana je obrazovna struktura zaposlenih u drvnoj industriji BiH, te je provedena komparacija sa obrazovnom strukturom drvne industrije susjednih zemalja. Stepeni stručnog obrazovanja koji se statistički prate u BiH odnose se na tri osnovne kategorije: visoko obrazovanje (VSS), više obrazovanje (VŠS) i srednje obrazovanje (SSS). Dodatno, stepen stručnog obrazovanja unutar visokog obrazovanja detaljnije se može podijeliti na magistre i doktore nauka. U drvnoj industriji BiH najviše je radnika sa srednjom stručnom spremom. Njihov udio u ukupnoj strukturi zaposlenih čini nešto više od 60%, dok je udio nekvalifikovanih radnika iznosi oko 20%, a visoko obrazovanih radnika samo 2%. Važno je napomenuti da i kod radnika SSS spreme prevladavaju struke koje nisu bliske drvarskoj struci. Kvalifikaciona struktura zaposlenih u drvnoj industriji BiH, u komparaciji sa Hrvatskom i Slovenijom jako je nepovoljna. Kadrova sa VSS najmanje je u BiH oko 2 %, Hrvatskoj 4 % i Sloveniji oko 6 %, s tim da je učešće VŠS, tzv. operacionog menadžmenta u BiH još nepovoljnije. Danas se na visokoškolske ustanove drvnoindustrijskog smjera u BiH upisuje negdje oko 50 studenata, da bi svake godine na tržištu rada bilo negdje oko 10 do 15 svršenih inžinjera ili diplomiranih inžinjera, što je za preko 100% manje nego prije 1991. godine. Analiza strukture zaposlenih indicira sljedeće: 13 nezadovoljavajuće učešće VSS kadrova u strukturi zaposlenih potreba većeg korištenja znanja, vještina i stručnosti Tendencije usmjerene ka podizanju nivoa obrazovanja zaposlenika, te dodatno obrazovanje u području raznih specijalizacija, dokvalifikacija i ovladavanja savremenim tehnologijama proizvodnih procesa predstavljaju važnu odrednicu u nastojanjima da se poboljša konkurentnost i efikasnost drvne industrije BiH. Poboljšanje obrazovne strukture zaposlenih u drvnoj industriji u cilju postizanja veće efikasnosti i međunarodne konkurentnosti drvne industrije, pretpostavlja poduzimanje konkretnih mjera i aktivnosti na svim nivoima vlasti, kao i unutar samih industrijskih subjekata. Ulaganje u obrazovanje zaposlenika nije trošak kako to praksa u BiH pokazuje, već ključni faktor konkurentnosti preduzeća. Cjeloživotno obrazovanje je način savremenog pristupa ovoj problematici u vidu permanentnog usavršavanja i osposobljavanja kroz rad i vanjske aktivnosti. Ono je u BiH izrazito slabo razvijeno. Zadatak je svih nosioca ekonomske politike da se aktivno uključe u poticanje nastavka obrazovanja, naročito nakon ulaska na tržište rada. S aspekta razvoja drvne industrije, značajnije uključivanje u razne oblike cjeloživotnog obrazovanja sigurno bi doprinijelo većoj konkurentnosti industrijskih preduzeća. Drvna industrija sa naprednijom tehničko-tehnološkom osnovicom i zaposlenicima sa višim nivoom obrazovanja zajedničkim djelovanjem omogućava postizanje proizvodnje sa visokim stepenom finalizacije i kvaliteta proizvoda što direktno dovodi do višeg učešća dodane vrijednosti. Takav koncept razvoja koji uključuje paralelan razvoj ljudskih potencijala i unapređenje tehnologije je važno strateško opredjeljenje koje poprima i dimenziju sigurnosti održavanja kontinuiteta poslovanja i ostvarivanja pozitivnih tržišnih rezultata, a posebno u vremenima negativnih globalnih ekonomskih kretanja. 1.2.6. Ekonomski pokazatelji Ostvareni rezultati u sektoru industrijske prerade drveta dobrim dijelom posljedica su njezinih komparativnih prednosti (velik udio domaćih sirovina, jeftina radna snaga, relativno niska ulaganja u proizvodne objekte itd.). Komparativne prednosti nisu dovoljne za daljnji opstanak i razvoj. Otuda i potreba za poticajem njenih konkurentskih i izvoznih sposobnosti u budućnosti, orijentiranih na finalnu proizvodnju. Ekonomski pokazatelji su posljedica tehnološkog razvoja i kadrovske strukture zaposlenih. Razlozi slabe ekonomske moći sektora su: nedovoljno domaće tržište, konkurencija i nedovoljan izvoz nezadovoljavajuća struktura izvoza 14 nezadovoljavajući asortiman i kvalitet proizvoda nepostojanje brenda drvne industrije BiH Unutarnja i vanjska ograničenja (SWOT analiza) Snaga/Strength (S) Geografski položaj Infrastruktura Asortiman proizvodnog programa Industrijska tradicija u regiji Pouzdanost dobavljača Energetsko okrupnjavanje resursa Prilike/Opportunity (O) Organizacija preduzeća Korištenje kapaciteta Nabava osnovnih sirovina Širenje tržišta Strana ulaganja Tržište radne snage Slabosti/Weakness (W) Visoki troškovi proizvodnje Problemi prodaje Zastarjela tehnologija Struktura kapitala Sporo donošenja odluka Sporo otvaranje novih tržišta Prijetnje/Threat (T) Konkurencija stranog tržišta Ekološki zahtjevi Skupa finansijska sredstva Mogućnost supstitucije proizvoda Struktura kupaca Visok kvalitet uvoznih proizvoda 1.3. Mogući strateško razvojni ciljevi: 1. Unapređenje poslovnih odnosa između šumarstva i preduzeća koja se bave preradom drveta 2. Izrada strateških dokumenata na nivou BiH 3. Pokretanje postojećih kapaciteta za proizvodnju furnira i furnirskih ploča i instaliranje novih kapaciteta za proizvodnju ploča iz usitnjenog drveta 4. Definisanje ciljnih proizvoda i tržišta i podrška većim fazama prerade 5. Promocija preduzeća i zajednički nastup na tržištu – izvozna strategija 6. Unapređenje kvaliteta proizvoda i procesa proizvodnje 7. Kadrovi i obrazovanje unapređenje obrazovnog procesa na svim nivoima permanentna stručna edukacija u preduzećima – cjeloživotno učenje obrazovanje kadrova za uspješan marketing i promociju proizvoda posvetiti veću pažnju edukaciji u smislu kvaliteta i završne obrade 15 SWOT analiza U SWOT analizi su detaljno obuhvaćeni svi problemi (slabosti i prijetnje) čiji se utjecaj osjeća na mikro nivou ekonomije. Važno je napomenuti da je fokus grupa razmatrala sektor u širem kontekstu, povezujući ga sa šumarstvom, s jedne strane i razvojem ljudskih resursa, s druge. Smatra se, a to je potvrđeno i statističkim podacima, da, generalno postoji malo dodane vrijednosti u izvozu ovog sektora. Komparativna prednost koja se sastoji u ogromnim šumskim resursima se može pretvoriti u slabost, ukoliko se resursima ne gospodari na ispravan način. Bukovo drvo predstavlja najvrjedniji izvor sirovine u ovom sektoru. Ipak, njegova vrijednost nije u cjelosti iskorištena. Ono se izvozi kao rezana građa ili kao poluproizvod. Finalizacija proizvoda, uz korištenje ovog konkretnog drveta, se mora povećati. Brendiranje i prvo priznavanje kvaliteta se mora pažljivo izgrađivati i kontinuirano promovirati. Postoje dvije grupe proizvoda, odnosno potencijalnih klastera u ovom sektoru: 1. namještaj i kuhinje od punog drveta; 2. građevinski elementi i montažni objekti. Namještaj od punog drveta, u mnogim slučajevima, trpi zbog zastarjelog dizajna i tehnologije koja se ne zasniva na potrebama ciljnih kupaca na međunarodnom planu. Ipak postoji nekoliko svijetlih primjera koji dokazuju da je moguće proizvesti dizajnerski namještaj visoke klase, a ovo je upravo područje na koje bi se bh proizvođači trebali usredočiti. Građevinski elementi ne uključuju samo prozore i vrata, već i unutrašnje zidne panele, brodske podove, parkete i druge proizvode. Za montažne objekte moguće je koristiti neke od građevinskih elemenata dostupnih u zemlji, te proširiti svoje asortimane kako bi ispunili potrebe pažljivo ciljanih kupaca. Kao i kod svih sektora u BiH, marketing (ne samo promocija, kako se to često pogrešno shvata) predstavlja jednu od glavnih slabosti. Tradicionalne obuke iz oblasti marketinga nisu uvijek dovoljne, već su potrebni prilagođeni programi, uključujući posjete drugim preduzetnicima i učešće na međunarodnim sajmovima. Programi razmjene upravljačkih kadrova bi se, također, trebali koristiti u budućnosti kako bi se ubrzala promjena svijesti što je neophodno kako bi se u cjelosti iskoristio ovaj obećavajući sektor. U nastavku se nalazi cjelokupna SWOT analiza za sektor drvne industrije. 16 SWOT ANALIZA SEKTORA DRVNE INDUSTRIJE Snage Tradicija industrijske proizvodnje Niski troškovi radne snage Geografski položaj Raspoloživa infrastruktura u sektoru Raspoloživost osnovne sirovine Instalirani kapaciteti prerade Organizaciona fleksibilnost proizvođača u odnosu na konkurenciju (plaćanje/isporuke) Opravdanje-Zašto Popratne činjenice- dokaz Značaj-utjecaj Iskustvo, uspostavljene veze Promet (745 milliona USD u 2009.-oj godini) Mogućnost za intenzivniju saradnju sa kupcima (uspostavljene veze) Reference za nove kupce Velika ponuda radne snage Niske plate - prosječna plata radnika u prerađivačkoj industriji iznosi BAM 569, a u šumarstvu BAM 648 (2009. godina) Niža cijena koštanja proizvoda Strateška tržišta Utjecaj na cijenu koštanja gotovog proizvoda Nedovoljne investicije u tehnologiju i menadžment Potencijal za Catch-up na bazi tuđih iskustava Niži troškovi prevoza za EU tržište, (0.60 - 1EUR/km za voznu jedinicu 3 100m ) ovisno o tržištu destinacije, i da li ima povratnog transporta kulturni senzitivitet Mnogi kapaciteti iz perioda prije 1992. godine nisu u funkciji (tvornice ploča i furnira) Mogućnost korištenja vlastite kvalitetne sirovine Mogućnost daljeg razvoja kapaciteta i novih proizvoda Postojanje manjih kompanija s manje od 100 zaposlenih Servisiranje manjih kupaca Raspoloživost kvalitetne sirovine, manji troškovi prevoza-2,5 miliona m3 pilanskih trupaca Krivaja: godišenje max. Kapaciteti za preradu trupaca 45.000 m3 (bukovi trupci F.L: do 20% I klasa), u furnir, a od te količine furnira dobija se cca 14.000 m3 gotovog proizvoda (vodootporna šperploča, multiplex ploče, multiplex lajsne, latoflex lajsne, otpresci i krevet ulošci). Promet i broj kupaca Manja zavisnost od uvoza Mogućnost vertikalne integracije Mogućnost ‘’gerila’’ nastupa na tržištu Diverzifikacija Mogućnost za testiranje novih proizvoda 17 Slabosti Opravdanje-Zašto Popratne činjenice- dokaz Značaj-utjecaj Zastarjelost tehnologije Nedovoljno ulaganje u modernu opremu Niska produktivnost, nemogućnost zadovoljenja potreba kupaca Negativan utjecaj na konkurentnost Organizacija i menadžment (upravljačka struktura) Neefikasno upravljanje organizacijom, nestručnost Nepostojanje sistema upravljanja Niska produktivnost po uposlenom Neefikasna organizaciona struktura firmi Neusklađenost prerađivačkih kapaciteta sa sirovinskom osnovom Preinvestiranje u male pilanske kapacitete koji su nedovoljno opremljeni Instalirani kapaciteti prerade u pilanama 2,5 puta veći od sirovinske osnove Poteškoće u redovnom snabdijevanju sirovinama Nepostojanje aktivnih kapaciteta za proizvodnju ploča od usitnjenog drveta Devastirani, zastarjeli Postoji samo jedna tvornica koja nije u funkciji (Maglic, Foča) , veliki uvoz ploča Smanjenje uvoza (uvozi se u iznosu od BAM 100 miliona trenutno) U RS postoji jedinstven certifikat FSC za cijelo Javno preduzeće U Federaciji certificirano 1 kantonalno preduzeće (dio USK) Od 01.01.2012. neće biti moguće izvoziti proizvode od drveta Problem je u održavanju certifikata zbog uvjeta (pozitivno poslovanje) Problem će nastati za veće kompanije izvoznike FSC je pretpostavka za veći izvoz u EU Komparacija izvoza sa veličinom izvoznog tržišta (ITC podaci) Teže osvajanje liderske pozicije Teža cjenovna konkurentnost (Kina) Prosječna iskorištenost nove opreme do 30%, postojeće opreme do 50% Niža konkurentnost Nedostatak FSC na području FederacijeBiH Atomiziranost industrije Niska produktivnost u odnosu na angažirana sredstva rada Nepostojanje koordinirane aktivnosti u FBiH Nedostatak finansijskih sredstava Menadžment šumarstva nezainteresiran, jer je to u interesu izvoznika Organizaciono rješavanje Šumarstva predviđeno kroz Strategiju FBiH za šumarstvo Nepostojanje ekonomije obima Nedovoljna saradnja među kompanijama u podsektoru Nepostojanje vertikalno integrisanih sistema Veći troškovi proizvodnje 18 Visok negativni utjecaj na sposobnost diverzifikacije, brendiranja, testiranja Prepreka za stvaranje “unikatnih” proizvoda Budući deficit kvalifikovane radne snage Odumiranje tradicije u narednom periodu Visok negativan utjecaj na sposobnost konkurentnosti Dizajn (product design) Obrazovni sistem Orginalni dizajn Stručna radna snaga/raspoloživost i interes kadrova za angažman u sektoru Obrazovni sistem, učenje Kvalitet, produktivnost Standardizacija (CE, ISO 9000...) Nemogućnost ulaska na tržišta Broj kompanija koje ih posjeduju Prilike Opravdanje-Zašto Popratne činjenice- dokaz Značaj-utjecaj Potreba za izgradnjom šumskih puteva, razminiranja, promjene dimenzija pilanskih trupaca prema zahtjevima prerađivača Trenutno se koristi 75% od sječivog etata. Sigurnije snabdijevanje sirovinom Iskorištenost svih drvnih sortimenata kao i potreba za radnom snagom Animiranje cjelokupnog sustava u drvnom sektoru Stvara se jedna sigurnost i garancija za cjelokupni sustav u drvnom sektoru Postojanje obrazovnih institucija iz oblasti šumarstva i drvne industrije Bolje mogućnosti za pojavljivanje na međunarodnom tržištu Mnogi kapaciteti devastirani BAM 78 miliona uvoz u 2009. Smanjenje deficita Kapaciteti pilana nisu adekvatni potrebama industrije Postojanje 1500 pilana Bolje snabdijevanje prerađivačkih kapaciteta Povećanje vrijednosti u uvjetima slobodne trgovine polu-proizvodima Cijena bukove građe je BAM 90-120/m3 +10% prevoz trenutno Brendiranjem kvaliteta cijena bi mogla biti BAM 150180/m3 Gubitak profita, utiče na profitabilnost grane Povećanje korištenja sječivog etata i bolje korištenje osnovne sirovine Povećanje stupnja finalizacije proizvoda Strana ulaganja u drvni sektor Postojanje obrazovnih institucija Supstitucija uvoza ploča od usitnjenog drveta Restrukturiranje pilanske industrije Brandiranje sirovine Da bi se povećala raspoloživa sirovina za kapacitete pilana i ploča u slučaju povećanja konjukture Napomena: pod povećanjem sječivog etata ne podrazumjeva se povećanje sirovine za izvoz u obliku sirovine ili polu-proizvoda Maksimalno korištenje domaće sirovine, samim time proširenje asortimana proizvoda Povoljni uvjeti kreditnih i sličnih aranžmana Zapošljavanje mladog stručnog kadra Veća konkurentnost 19 Brendiranjem 20% povećanje cijene Cijena brodskih podova BAM 50-70/m2 2 Jelov pod BAM 10-16/m Bukov parket BAM 25-30/m2 Razvoj novih poluproizvoda (brodski podovi...) Potrebna diverzifikacija radi povećanja dodane vrijednosti Carinski preferencijal Cjenovna konkurentnost Image evropskog proizvođača Veća prihvaćenost od EU potrošača Korištenje tradicionalno dobrih veza sa tržištem Sjeverne Afrike Tržišni trendovi Buđenje ekološke svijesti “outdoor” dizajn, dizajn u skladu s ambijentom Potrebno je otkloniti slabosti u certificiranju i investirati u tehnologiju. Krivaja i Šipad su bili dugi niz godina prisutni na EU tržištima, a nove BiH firme polako ulaze na ta tržišta Preferencija materijala koji se mogu reciklirati Gradnja objekata koja se uklapaju u ambijent (u prirodi kuće od drveta...) Prijetnje Opravdanje-Zašto Popratne činjenice- dokaz Značaj-utjecaj Jeftiniji i kvalitetniji proizvod Pojava jeftinijih novih materijala Podaci o vrijednosti izvoza pojedinih zemalja i trendovi rasta (izvor: ITC) Smanjenje izvoza iz BiH Globalna konkurencija uz dominaciju Kine Nepovoljna finansijska sredstva ( revolving obrtna sredstva i zahtjev za kolateralom, izvozne garancije...) Nedovoljna ulaganja u opremu Cjenovna konkurentnost Brzina odlučivanja o poslovnim poduhvatima Propuštene prilike Drvni sektor ima duži ciklus naplate i nisku akumulaciju (3 mjeseca ciklus, plaćanje sirovine avansno, i rok naplate gotovog proizvoda 15 dana, niska akumulacija) Kamate u BiH na obrtna sredstva su 7-8%, slične su u okruzenju. Ne postoje dovoljni poticaji domaćoj proizvodnji Sva razvojna sredstva se plasiraju preko komercijalnih banaka što ista poskupljuje i usložnjava procedure za krajnjeg korisnika. Nepostojanje brand-ova Nepostojanje razvojnog centra za projektiranje tehnoloških procesa te proizvodnih i razvojnih programa Nijedan bh proizvod od drveta nije međunarodno certificiran (USAID FIRMA) Mobilnost radne snage kroz liberalizaciju viznog režima Tržište rada postaje šire, te omogućava zaposlenima u sektoru da rade u regiji i Nemoguće izmjeriti. Puni efekti liberalizacije se tek očekuju, pogotovo s obzirom na nisku atraktivnost Gubitak profita, utiče na profitabilnost grane Moguća konkurentska prednost Otvara mogućnosti za stvaranje dodane vrijednosti i diverzifikaciju Veći broj potencijalnih kupaca Poteškoće u poslovanju Nemogućnost većih investicija, većeg plasmana proizvoda, brže i efikasnije dostave proizvoda Postoje određeni poticaji pri Mini. Obrta u FBiH, Razvojnoj banci RS. Neprepoznatljivost proizvođača na tržištu Neprepoznatljivost proizvoda na tržištu Nemogućnost diferenciranja Rast cijena rada u budućnosti u 20 inostranstvu u potrazi sa boljim standardom sektora za radnike u proizvodnji sektoru koji nije dovoljno akumulativan Erozija raspoloživih kadrova svih profila Nedostatak koordinacije tržišta rada, obrazovnog i naučnog sistema Obrazovni sistem ne prati zahtjeve industrije Naučne institucije ne generiraju inovativna rješenja i know-how Mladi nisu zainteresirani za zanate Na cca 100,000 uposlenih u sektoru samo je 10 inžinjera tehnologije drveta godišnje Ne postoje predmeti na tehničkim fakultetima orjentirani ka dizajnu i menadžmentu Primjeri kompanija koje za majstore nude tri puta prosječnu platu u sektoru, ali ih ne mogu naći Visoki i dugoročni utjecaj na konkurentnost Uzak asortiman proizvoda Nepostojanje potrebnih preradjivackih kapaciteta Potreba za uvozom nekih proizvoda Povecanje troskova proizvodnje u zemlji, niža konkurentnost Niska dodana vrijednost poluproizvoda Iz toga slijedi niža profitabilnost koja se može dokazati posmatranjem učešća izvoza sektora u BDP-u. Učešće sektora u ukupnom izvozu 10% u 2009.-oj godini. BDP učešće drvnog sektora oko 6%. Razvojem novih proizvoda, i otvaranjem stranih tržišta s direktnom vezom za potrošaćima, dodana vrijednost bi se povećala. Trgovinska politika BiH Necarinske barijere pri izvozu (subvencije, različiti standardi, certifikati) Slabija pregovaračka pozicija Propuštene prilike Cjenovna konkurentnost Konkurentnost u odnosu na regiju Visok utjecaj na konkurentnost Nedovoljni i neujednačeni Poticajni programi za ulaganja ino kapitala i zapošljavanje na nivou BiH Manja atraktivnost sektora za potencijalne investicije Nestimulativna fiskalna politika (visoka ukupna opterećenja) Visoki doprinosi po zaposlenom destimulišu poslodavca (69% na placu u FBiH, 52% u RS) da zadrži uposlenog nakon isteka poticajnog programa za zapošljavanje što je povezano sa nestabilnošću prihoda od prodaje Različiti poticajni programi na različitim nivoima (entiteski, kantonalni, opstinski) vrše distroziju tržišta stvarajući različite konkurentske pozicije. Poticaji moraju biti usaglašeni da bi tržište fer konukrencije funkcionisalo. Marginalizacija BiH od strane potencijalnih investitora Nesigurnost domaćih investitora Usporavanje rasta postojećih proizvođača 21 Akcioni plan Akcioni plan definira tri sektorska cilja: 1. pozicioniranje drvnog sektora kao vodećeg izvoznog sektora; 2. unaprjeđenje efikasnosti poslovanja u šumarstvu kao osnove za stabilnost sektora; 3. usklađivanje obrazovnog sistema, kompetencija i naučno-istraživačkog rada sa potrebama sektora. Svaki od ovih ciljeva je detaljnije obrađen kroz mjere koje su sastavljene od niza aktivnosti koje se moraju poduzeti kako bi se ostvarili ovi ciljevi. Projektne zamisli su navedene u tabeli koja slijedi: AKCIONI PLAN ZA SEKTOR DRVNE INDUSTRIJE MJERE AKTIVNOSTI NADLEŽNE INSTITUCIJE VODEĆI INCIJATOR ISPRED INSTITUCIJA ROK PROJEKTI BUDŽET Cilj 1: Pozicioniranje sektora drvne industrije kao vodećeg izvoznog sektora 1.1. Jačanje marketinga kroz cijeli sektor 1.1.1. Utvrđivanje strateških izvoznih linija proizvoda u drvnom sektoru 1.1.2. Promocija i jačanje pozicije sektora na ciljnim tržištima 1.1.1. MoFTER/ExCo 1.1.1. BHEPA I Asocijacija drvne industrije i šumarstva VTKBIH početak: odmah po usvajanu strategije; kraj: prvo tromjesečje 2012 1. Analize trenutne izvozne strukture i ključni proizvodi i prednosti BiH; 2. Identifikacija ključnih tržišta i proizvoda 50,000 EUR 1.1.2. MVTEO, VTK BiH i MVP 1.1.2. BH EPA i Asocijacija drvne induastrije VTK BiH u saradnji sa entitetskim komorama početak: drugo tromjesečje 2012 kraj: kontinuirana aktivnost 3. Priprema sektorskih/tržišnih strategija rasta 100,000 EUR 22 1.2. Jačanje poslovnih veza 1.1.3. Podrška jačanju marketinga na nivou preduzeća 1.1.3. VTK BiH - privatni sektor (Podjela troškova unutar grant šema) 1.1.4. Brendiranje bukovog drveta i povezanih proizvoda 1.1.4. Entitetska ministarstva šumarstva u saradnji sa VTKBiH, entitetskim komorama i Institutom za intelektualno vlasništo BiH 1.2.1. Lobiranje i podrška zajedničkim izvoznim naporima bh preduzeća na bilo kojem tržištu korištenjem postojećih ureda u inozemstvu 1.2.1. VTKBiH u saradnji sa MVP 1.1.3. BHEPA uz saradnju sa privatnim sektorom 1.1.4. Asocijacija drvne industrije VTK BiH 1.2.1. VTKBiH početak: odmah nakon obezbjeđenja budžeta; kraj:tri ciklusa po godinu dana 4. Izrada Plana učešća u finansiranju troškova sa sveobuhvatnim marketinškim planom, uključujući sve elemente marketinga početak: odmah u prvom tromjesečju 2012; kraj: prvo tromjesečje 2014 5. Testirati bukovo drvo i uporediti ga sa drugim zemljama porijekla; 6. Certificirati u akreditovanoj laboratoriji EU; 7. Zaštititi trgovačke marke; 8. Dizajnirati logotip; 9. Licencirati zainteresirane proizvođače; početak: odmah u četvrtom tromjesečju 2011, kraj: kontinuirana aktivnost 10. Organizirati redovne mjesečne sastanke preduzeća iz sektora u cilju pokretanja stvaranja poslovnih alijansi za izvoz; 11. Identificirati vodeće izvoznike za pojedinačna tržišta kroz konsultativni proces unutar udruženja, a na osnovu broja i vrste tržišnih kontakata koje posjeduje bilo koje od tih preduzeća; 12. Pripremiti spisak preduzeća za koja postoje uspostavljeni kontakti i iskoristiti vodeće izvoznike da se poveća izvoz na 300,000 EUR 23 ciljna tržišta. 1.2.2. Pojedinačna podrška preduzećima u odabiru i pripremi asortimana u skladu sa potražnjom na bilo kojem zadatom ciljnom tržištu 1.2.3. Podrška MSP-ima u razvoju funkcija poslovanja (međunarodno ugovaranje, planiranje kupovine i zaliha i sl.) 1.2.2. VTKBiH u saradnji sa entitetskim komorama koristeći lokalne konsultante i univerzitete 1.2.3. VTKBiH 1.2. VTK BiH uz podršku MVTEO BiH početak: odmah četvrto tromjesečje 2011, kraj: kontinuirana aktivnost 13. Identificirati preduzeća koja već posjeduju znanja o potrebama svojih ciljnih tržišta i kojima je potrebna tehnička pomoć u prilagođavanju asortimana proizvoda; 14. Raditi sa vodećim preduzećima u cilju proširivanja njihovih znanja o potrebama kupaca; definirati programe i pružiti pomoć domaćim vodećim preduzećima u pogledu njihove saradnje sa domaćim dobavljačima. 1.2.3. VTKBiH početak: odmah prvo tromjesečje 2011, kraj: kontinuirana aktivnost 15. Obuke u cilju unapređenja ključnih funkcija poslovanja potrebnih za profitabilan izvoz; 24 1.3.1. Studija o proizvodnji ploča od usitnjenog drveta i furnirskih ploča 1.3. Kontinuirani razvoj novih proizvoda 1.4. Jačanje tehnološkog nivoa i sposobnosti proizvodnih kapaciteta 1.3.1. MVTEO BiH i entitetska ministarstva industrije 1.3.1. MVTEO BiH uz podršku donatora početak: odmah četvrto tromjesečje 2011, kraj: drugo tromjesečje 2012 16. Pripremiti studiju izvodljivosti za proizvodnju furnirskih i ploča od usitnjenog drveta u BiH 1.3.2. FIPA 1.3.2. MVTEO kao koordinator u saradnji sa entitetskim ministarstvima početak:treće tromjesečje 2012, kraj: treće tromjesečje 2013 17. Pripremiti plan promocije ulaganja za proizvodnju ploča od usitnjenog drveta i furnirskih ploča; 18. Izvršiti ciljanu promociju i neposredno predstavljanje potencijalnim investitorima 1.4.1. Uspostaviti fond za industrijski razvoj (privatizacija, razvojne banke) 1.4.1. Entitetska ministarstva industrije 1.4.1. Entitetska ministarstva industrije početak: prvo tromjesečje 2012; kraj: revolving 19. Definirati načela Fonda za industrijski razvoj 20. Definirati izvore finansiranja i mehanizme provedbe i otplate; 21. Operacionalizirati fond 1.4.2. Jačanje IGA-e za pružanje podrške u pogledu priprema za izvoz 1.4.2. Ministarstvo finansija i trezora BiH 1.4.2. Vijeće ministara bazirano na incijati Izvoznog vijeća BiH početak: prvo tromjesečje 2012; kraj: revolving 22. MVTEO BiH treba obezbijediti dodatni kapital IGA-i za program „priprema za izvoz“ 1.3.2. Promocija stranih ulaganja za ploče od usitnjenog drveta i furnirske ploče 1.4.3. Fondovi EU – edukacija, priprema projekta, te mehanizmi za pomoć pri tehnološkim transferima 1.4.4. Programi kontrole kvaliteta i sistema osiguranja kvaliteta za MSP-e (FSC CoC, ISO, itd.) 1.4.3. VTKBiH 1.4.3. VTKBiH početak: prvo tromjesečje 2012; kraj: revolving 23. Serija obuka: Svjesnost o EU– Drvo i drvena građa; Fondovi EU – načela, kriteriji i mehanizmi za korištenje, kako za učesnike iz javnog, tako i za učesnike iz privatnog sektora 1.4.4. VTKBiH 1.4.4. VTKBiH početak: treće tromjesečje 2012; kraj: revolving 24. Niz obuka o kontroli kvaliteta; 25. Sistem vaučera za uvođenje raznih standarda i sistema kontrole kvaliteta 25 Cilj 2: Unaprjeđenje efikasnosti poslovanja u šumarstvu kao osnove za stabilnost sektora 2.1. Jačanje nivoa kontrole kvaliteta i standardizacije 2.1.1. Uvesti i održavati FSC i FSC lanca nadzora u BiH 2.1.2. Pomoć za ISO standardizaciju 2.2. Veća učinkovitost poslovanja javnih preduzeća 3.1. Jačanje konkurentnosti kroz razvoj ljudskih resursa 2.2.1. Usvojiti Zakon o šumama u FBiH (zakon je već usvojen u RS-u) 2.2.2. Usvojiti i provesti Strategiju i programe za unapređenje poslovanja šumarstva kako u RS, tako i u FBiH 2.1.1. Federalno ministarstvo šumarstva u saradnji sa kantonalnim ministarstvima i RS ministarstvo sumarstva. 2.1.1. Entitetska ministarstva šumarstva početak:prvo tromjesečje 2012; kraj:prvo tromjesečje 2013 26. Obuke iz oblasti FSC-a; 27. Program tehničke pomoći za „održivo poslovanje šumskoprivrednih preduzeća N/A 2.1.2.Entitetska ministarstva industrije 2.1.2 VTK BiH u saradnji sa Institutom za Standardizaciju početak:drugo tromjesečje 2013; kraj:drugo tromjesečje 2014 28. Provedba programa ISO certificiranja u dvije komponente: a) obuka, b) finansijska pomoć kroz mehanizme učešća u finansiranju troškova. N/A 2.2.1. Vlada FBiH 2.2.1. Federalno ministarstvo šumarstva početak:prvo tromjesečje 2012; kraj: treće tromjesečje 2013 Nije primjenjivo N/A 2.2.2. Entitetska ministarstva šumarstva početak:četvrto tromjesečje 2013; kraj:treće tromjsečje 2014 29. Tehnička i finansijska podrška u provedbi projekata iz Programa šumarstva FBiH; 30. Tehnička i finansijska podrška u razvoju projekata iz Programa šumarstva RS-a. N/A 2.2.2. Entitetska ministarstva šumarstva Cilj 3: Usklađivanje obrazovnog sistema, kompetencija i naučno-istraživačkog rada sa potrebama sektora 31. Organizirati niz sastanaka preduzeća, odnosno poslodavaca radi definiranja zajedničkog početak: prvo 3.1.1. Promoviranje 3.1.1. Asocijacija promotivnog plana za privlačnost tromjesečje 2013; obrazovanja i 3.1.1. VTKBiH drvne industrije VTK sektora; kraj:četvrto zapošljavanja u sektoru BiH 32. Pripremiti zajednički budžet tromjesečje 2013 za medijsku promociju vodećih subjekata u sektoru; 26 33. Organizirati sastanke sa kantonalnim i entitetskim ministarstvima obrazovanja. 3.1.2. Uvođenje novog nastavnog plana i programa u cilju jačanja konkurentnih kompetencija (nove tehnologije, moderni dizajn...) 3.1.2 Ministarstva obrazovanja kantona u FBiH Ministarstvo obrazovanja RS 3.1.3. Poboljšati kompetencije (razvoj radnih sposobnosti) u upravljanju i proizvodnji 3.1.3. VTKBiH, entitetske komore, lokalni konsultanti, regionalne razvojne agencije 3.1.2 Poslovne incijative preko VTKBiH i Ministarstva civilnih poslova BiH početak: drugo tromjesečje 2013; kraj: drugo tromjesečje 2014. 3.1.3. VTKBiH početak: prvo tromjesečje 2012; kraj:prvo tromjesečje 2013 34. U saradnji sa privatnim sektorom i mrežama lokalnih konsultanata, pripremiti prijedlog za jačanje visokog obrazovanja; 35. Organizirati okrugle stolove sa ministrima obrazovanja i predstavnicima univerziteta. 36. Pripremiti plan strukovnog obrazovanja za drvni sektor u saradnji sa preduzećima iz privatnog sektora, uključujući budžet zasnovan na raspodjeli troškova unutar konzorcija preduzeća, s jedne i podrške budžetu s druge strane; 37. Pripremiti poziv za podnošenje prijedloga za pružaoce usluga u cilju provođenja plana strukovnog obrazovanja; 38. Provedba praćenja i izvještavanja prema svim korisnicima 27 3.2. Jačanje inovativnih sposobnosti 3.2.1. Pružiti podršku razvoju modernog Istraživačko-razvojnog instituta za drvo BiH na državnom nivou 3.2.1. Entitetska ministarstva industrije 3.2.1. Entitetska ministarstva industrije početak: drugo tromjesečje 2012; kraj: drugo tromjesečje 2013 3.2.2. Pružiti podršku projektima inovacija 3.2.2.Entitetska ministarstva industrije 3.2.2.Entitetska ministarstva industrije početak: treće tromjesečje 2013; kraj: kontinuirana aktivnost 39. Pripremiti Studiju izvodljivosti za uspostavljanje Instituta, kao i poslovni plan; 40. Uspostaviti Institut (kroz model PKM-a ili neki sličan modalitet) 41. Program učešća u finansiranju troškova u cilju pružanja podrške pojedinačnim preduzećima da provedu svoje aktivnosti na razvoju proizvoda 28 Ciljanje tržišta 5.1. Izvozni potencijal u regiji Obzirom da su zemlje iz okruženja u svjetskim okvirima posmatrano relativno mala tržišta, prethodno prezentirana analiza primarnih i sekundarnih izvoznih tržišta za BiH nije odgovarajuća. Obzirom na značaj ovih tržišta u kontekstu geografske blizine, članstva u CEFTA-i, zajedničkoj historiji, jezičkim, kulturološkim i drugim sličnostima, za procjenu izvoznog potencijala ovih tržišta neophodno je bilo osmisliti drugačiji pristup. Za procjenu značaja ovih tržišta koristili smo tzv. indikativni tržištni potencijal (ITP). Ovaj pokazatelj istovremeno uzima u obzir potencijalnu ponudu (BiH) i potencijalnu potražnju (zemlja partner) određenog proizvoda. Potencijalna ponuda je predstavljena ukupnim BiH izvozom određenog proizvoda, dok je potencijalna potražnja predstavljena ukupnim uvozom analizirane zemlje partnera za dati proizvod. Nakon poređenja potencijalne ponude i potencijalne potražnje, biramo vrijednost koja je manja. Na kraju se od ove vrijednosti oduzima BiH izvoz u analizranu zemlju za taj specifični proizvod. Visoke vrijednosti tržišnog potencijala ukazuju da se istovremeno radi o značajnom izvoznom proizvodu za BiH, kao i da je analizirana zemlja partner značajan uvoznik datog proizvoda što otvara više prostora za međusobnu razmjenu. Nasuprot tome, niske vrijednosti ITP znače, ili da se iz BiH perspektive ne radi o značajnom izvoznom proizvodu, ili da analizirana zemlja nije značajan uvoznik datog proizvoda, što svakako utiče na potencijal međusobne razmjene. Indikativni tržišni potencijal smo računali za svaku od zemalja na šestom nivou HS klasifikacije. Nakon toga ovi su pokazatelji grupirani po pojedinim kategorijama proizvoda (Tabele 1, 2, 3 i 4). Od posebnog je značaja vrijednosti ITP-a usporediti sa trenutnim prisustvom BiH na datom tržištu (prvi red u analizi). Konačno, analizu smo dopunili sa listom od pet ključnih izvoznih konkurenta na svakom od tržišta. Ova informacija pomaže da se upotpuni slika o stvarnom potencijalu penetracije na određeno tržište. Najznačajnije prisustvo u Hrvatskoj i Srbiji. Nominalno izraženo u ovim zemljama je i najviše potencijala za povećanje trgovine u budućnosti. Značajno manje trenutno prisustvo u preostale tri zemlje. Također prisutan značajan potencijal za proširenje trgovine, posebno posmatrano u odnosu na trenutnu poziciju BiH na ovim tržištima. Tu se prije svega misli na papir i proizvode od papira u Albaniji i Makedoniji, te namještaja u Crnoj Gori. 29 Tabela 11: Analiza tržišnog potencijala u susjednim zemlljama za drvo, proizvode od drveta, papir i proizvode od papira, te industriju namještaja Indikator Država Albanija Drvo i proizvodi od drveta Bh izvoz (000 $) Indikativni trgovinski potencijal (000 $) Glavni konkurenti celuloza Indikativni trgovinski Crna Gora Srbija 39 327 2 255 3 965 41 845 27 779 78 342 28 163 16 432 62 443 Austrija, Bugarska, Srbija, Austrija, Slovenija, Turska, Hrvatska, Rumunija, Njemačka Srbija Slovenija Mađarska 254 24 376 5 073 4 657 19 191 30 718 40 565 27 827 15 742 52 472 Grčka, Turska Bh izvoz u 2010 (000 $) Makedonija 4 029 Italija, Papir i Hrvatska potencijal u 2010 (000 $) Glavni konkurenti u 2010 Namještaj Bh izvoz u 2010 (000 $) Indikativni trgovinski Italija, Njemačka, Srbija, Srbija, Njemačka, Francuska, Italija, Njemačka, Slovenija, Italija, Grčka Austrija Slovenija Poljska Poljska 48 36695 680 4811 15888 43001 138570 37469 55247 69594 Kina, Italija, potencijal u 2010 2010 (000 $) Glavni konkurenti u 2010 Italija, Italija, Turska, Srbija, Kina, Kina, Srbija, Italija, Slovenija Italija Kina Turska Njemačka 5.2. Računanje atraktivnosti EU i svjetskog tržišta Način identificiranja potencijalnih tržišta u EU je znatno drugačiji. Atraktivnost tržišta zemalja EU za izvoz određenih grupa proizvoda iz izabranih ključnih sektora je analizirana i ocijenjana na osnovu pet najznačajnijih faktora korištenjem ITC baze podataka, što je prikazano u tabeli 12. 30 Tabela 12 : Računanje atraktivnosti EU i svjetskog tržišta za bh proizvode Veličina tržišta (vrijednost uvoza) Tržišne dinamike Postojanje trgovinskih barijera Bh prisustvo na tržištu Top 10 uvoznih tržišta za specifični proizvod 2 Top 30 uvoznih tržišta za specifični proizvod 1 Rastuća tržišta između 2006-2010 Ekvivalentna tarifna stopa < 10% 1 1 BiH najmanje učestvuje sa 10% u ukupnom izvozu ili sa minimalno BAM 1 milion u kategoriji tog proizvoda na tom tržištu 1 Visoko potencijalna tržišta smo ocijenili sa 5, što je ujedno i maksimum, dok su srednje potencijalna ocjenjena sa 4. Ostali faktori se takođe trebaju razmotriti, međutim i ova analiza pruža izvoznicima i agencijama početni pristup za tržišnu klasifikaciju. 31 I DRVO I PROIZVODI OD DRVETA Strana ponude: Ova grupacija zapošljava 14 850 radnika, što čini nešto više od 10% zaposlenih u prerađivačkoj industriji. Od ukupno registriranih 1 126 subjekata, njih 173 su sa 20 i više zaposlenih. Od ovih firmi najveći broj (120) je registriran u rezanju drveta. Značajno prisustvo nalazimo još i u proizvodnji građevinske stolarije i elemenata – 37 kompanija sa 20 i više zaposlenih. Od registriranih kompanija samo dvije se ubrajaju u kategoriju velikih i one upošljavaju 4,6% radnika. Prisutne su čak 363 MSP i one upošljavaju glavninu radnika (76,5%). Konačno, 764 mikro preduzeća zapošljavaju 18,9% radnika. Za ovu grupu proizvoda na top tri izvozna proizvoda otpada 51,4% ukupnog tržišta iako je izvoz evidentiran u 49 od mogućih 59 proizvoda na šestom nivou HS klasifikacije. Generalni zaključak: Obzirom na relativno veliki broj firmi konstatujemo da je na strani ponude prisutan potencijal za geografsku diversifikaciju. Kada je u pitanju diversifikacija proizvoda situacija je nešto manje povoljna obzirom na neravnomjernu distribuciju firmi prema industrijskim razredima i rezultirajuću visoku koncentraciju izvoza na nivou tri najznačajnija proizvoda. Strana potražnje: Od 98 pozicija sa najvećim tržišnim potencijalom u proizvod-tržište matrici, prisustvo BiH je evidentirano na samo njih 10. Ovo je dijelom i očekivano obzirom da je učešće top 3 izvozna tržišta u ukupnom izvozu ove grupe proizvoda 52%. Primarna tržišta: Njemačka, Italija, Francuska i Austrija. Sve značajne izvozne pozicije BiH koncentrisane su u tri od četiri ove zemlje: Njemačka 4 pozicije, Austrija 4 pozicije i Italija 2 pozicije. U Francuskoj nije evidentirano značajnije prisustvo BiH niti u slučaju jednog od ove grupe proizvoda. Sekundarna tržišta: Belgija, Švicarska, Velika Britanija, Holandija i Španija. Posebnu pažnju privlači činjenica da značajan izvoz BiH nije evidentiran niti u slučaju jednog proizvoda na tržištima ove grupe zemalja. Od zemalja novih članica EU od posebnog značaja kao ptencijalno izvozno tržište se pojavila Poljska. Generalni zaključak: Sa aspekta potražnje postoji značajan prostor za povećanje izvoza kako u pogledu geografske tako i u pogledu proizvodne diverzifikacije izvoza. 32 Značaj pojedinih tržišta iz perspektive izvozne promocije za grupu proizvoda "Drvo i proizvodi od drveta" 80 70 60 50 40 Skor 30 20 10 0 GE IT FR AU BE SWI UK NE SP POL NOR 33 Tabela I – Značaj EU tržišta u smislu izvozne promocije za grupu proizvoda “Drvo i proizvodi od drveta” Grupa kompanija (NACE klasifikacija) Glavne karakteristike (ukupan izvoz u 2010. broj zaposlenih u 2008. potencijalne izvozne kompanije u 2008) EU TRŽIŠTA Oznaka proizvoda Izvoz iz BiH AU I cluster 2010 Proizvodnja rezane građe; impregnacija drveta Ukupan izvoz - 128.256 Broj zaposlenih – 6.306 Broj kompanija – 120 2020 Proizvodnja furnira, šperploča, panel-ploča, iverica i sličnih ploča i tabli Ukupan izvoz - 13.159 Broj zaposlenih – 408 Broj kompanija – 4 2030 Proizvodnja građevinske Ukupan izvoz - 32.530 Broj zaposlenih – 2.314 Broj kompanija – 37 Drvna građa, bukva Drvna građa, četinari (meko drvo) 6 mm i deblje Piljevina i drvni ostaci i otpadci 41182 Drvna građa, hrast Drvna građa, ne-četinari nes Uzdužno oblikovano četinarsko (meko) drvo Drvo u listićima, necrnogorično Željeznički/tramvajski pragovi drveni nes Drvo u listićima, crnogorično Šperploča, necrnogorično drvo nes. manje od 6 mm debljine Zgusnuto (sabijeno) drvo u blokovima, pločama, trakama ili profilima Panel, 1 vanjski sloj crnogoričnog drveta nes 15335 Montažne zgrade Građevinski materijali i stolarija od drveta nes 12780 BE CZ 67 58 34 3 3 2 3 4 5 4 3 5 4 4 DE 35 FR GE IT NE 68 73 70 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 3 50 POL SLV SP 42 30 46 2 3 3 4 2 3 2 4 4 3 4 5 4 3 3 1 2 3 4 2 2 4 4 4 3 3 3 2 3 3 4 3 5 4 2 4 4 4 3 4 3 SWE 36 UK SWI NOR 57 58 42 2 2 2 3 2 3 4 2 3 3 2 4 3 41140 17234 2243 737 537 524 520 1 3 3 3 4 3 3 3 3 3 5 2 3 4 2 3 2 4 3 2 4 5 4 2 4 2 4 4 4 2 2 1 4 3 4 3 5 4 3 3 3 3 3 2 2 2 4 4 3 4 2 2 3 4 1 4 3 3 4 2 4 3 4 3 3 4 3 3 2 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 6810 3 4 3 2668 2555 8765 3 2 1 2 1 34 stolarije i elemenata 2040 Proizvodnja ambalaže od drveta 2051 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta Ukupan izvoz - 5.802 Broj zaposlenih – 204 Broj kompanija – 5 Ukupan izvoz - 1.883 Broj zaposlenih – 228 Broj kompanija – 7 Vrata, okvirovi i pragovi za vrata, od drveta Prozori, francuski prozori mi njihovi okvirovi od drveta Palete, palete sanduci i druga utovarna ambalaža od drveta Gajbe, kutije, sanduci. Kalemovi i slična ambalaža od drveta; kalemovi za kablove od drveta Drvni proizvodi nes 5808 3 3 2 4 4 3 1 5 3 4 3 4 4 4 4 3 3 5 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 1 4 4 4 4 3 4 4 2 3 4 5 5 4 3 3 3 4 4 4 2 2 4 4 4 3 2 4 3 2 4 3 3 3 2 4 2 2 3 4 3 3 4696 3430 490 2 1883 Table II – Značaj ostalih tržišta u smislu izvozne promocije za grupu proizvoda “Drvo i proizvodi od drveta” Grupa kompanija (NACE klasifikacija) Glavne karakteristike (ukupan izvoz u 2010. broj zaposlenih u 2008. potencijalne izvozne kompanije u 2008) OSTALA TRŽIŠTA Oznaka proizvoda Izvoz iz BiH SAD I cluster 2010 Proizvodnja rezane građe; impregnacija drveta Ukupan izvoz - 128.256 Broj zaposlenih – 6.306 Broj kompanija – 120 Drvna građa, bukva Drvna građa, četinari (meko drvo) 6 mm i deblje 41182 Piljevina i drvni ostaci i otpadci 17234 Drvna građa, hrast 15335 41140 CHINA 48 30 3 3 3 3 3 3 CAN JAP 60 50 KOREA 37 2 2 3 2 4 3 3 3 2 2 35 2020 Proizvodnja furnira, šperploča, panel-ploča, iverica i sličnih ploča i tabli Ukupan izvoz - 13.159 Broj zaposlenih – 408 Broj kompanija – 4 2030 Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata Ukupan izvoz - 32.530 Broj zaposlenih – 2.314 Broj kompanija – 37 2040 Proizvodnja ambalaže od drveta Ukupan izvoz - 5.802 Broj zaposlenih – 204 Broj kompanija – 5 2051 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta Ukupan izvoz - 1.883 Broj zaposlenih – 228 Broj kompanija – 7 Drvna građa, ne-četinari nes 2243 3 Uzdužno oblikovano četinarsko (meko) drvo 737 3 Drvo u listićima, necrnogorično 537 1 Željeznički/tramvajski pragovi drveni nes 524 1 Drvo u listićima, crnogorično Šperploča, necrnogorično drvo nes. manje od 6 mm debljine Zgusnuto (sabijeno) drvo u blokovima, pločama, trakama ili profilima 520 2 6810 Panel, 1 vanjski sloj crnogoričnog drveta nes 2555 Montažne zgrade 2668 3 3 3 2 3 3 3 4 4 3 4 1 3 4 3 3 3 2 3 2 4 1 2 2 4 4 4 3 4 12780 3 4 3 Građevinski materijali i stolarija od drveta nes 8765 3 3 3 Vrata, okvirovi i pragovi za vrata, od drveta Prozori, francuski prozori mi njihovi okvirovi od drveta Palete, palete sanduci i druga utovarna ambalaža od drveta Gajbe, kutije, sanduci. Kalemovi i slična ambalaža od drveta; kalemovi za kablove od drveta 5808 3 4 3 4 3 2 1 Drvni proizvodi nes 4696 3430 3 2 3 4 2 3 3 4 4 3 3 2 4 3 2 490 1883 36 II PAPIR I CELULOZA Strana ponude: Ova grupacija zapošljava 2 200 radnika, što čini 1,5% zaposlenih u prerađivačkoj industriji. Od ukupno registriranih 101 subjekata, njih 25 su sa 20 i više zaposlenih. Od ovih firmi najveći broj (16) je registriran u djelatnosti izdavaštva i printanja koja je slabo izvozno orijentisana – samo jedan izvozni proizvod sa izvozom nešto većim od BAM 1 milion. Prisutan je visok stepen industrijske koncentracije budući da se samo dvije kompanije ubrajaju u kategoriju velikih i da one upošljavaju čak 63,7% radnika. Prisutne su 21 MSP i one upošljavaju 22,9% radnika. Konačno, 78 mikro preduzeća zapošljavaju 13,4% radnika. U dva od 5 industrijskih razreda gdje su prisutni značajni izvozni proizvodi, evidentiran samo po jedan proizvod sa vrijednošću izvoza većom od BAM 500 hiljada. Ovo je u određenoj mjeri uticalo na to da za ovu grupu na top tri izvozna proizvoda otpada 60% izvoza iako je BiH izvoz evidentiran u čak 60 proizvoda. U zemljama najvećim izvoznicima u voj industriji ukupan broj izvoznih proizvoda je oko 90. Generalni zaključak: Sa aspekta ponude prostor za povećanje izvoza i diversifikaciju je vrlo limitiran. Kao što smo mogli vidjeti razlog ne leži u broju izvoznih proizvoda nego prevashodno u broju kompanija i njihovoj koncentraciji po industrijama. Strana potražnje: Od 129 pozicija sa najvećim tržišnim potencijalom u proizvod-tržište matrici, pozicija BiH je evidentirana na samo njih 10. Očekivano obzirom da je učešće top 3 izvozna tržišta u ukupnom izvozu 52,3%. Primarna tržišta: Francuska, Njemačka i Belgija. Od 15 proizvoda sa vrijednošću izvoza većom od BAM 500 hiljada, u ovim zemljama je identificirano značajnije prisustvo sa samo dva proizvoda u slučaju Njemačke i Francuske. U Belgiji nije evidentirano značajnije prisustvo niti u slučaju jednog od ovih proizvoda. Sekundarna tržišta: Velika Britanija, Italija, Austrija, Holandija i Španija. Slična situacija je i sa izvozom BiH na ova tržišta. Značajan izvoz nije evidentiran niti u slučaju jednog proizvoda na tržištu Holandije i Španije. Interesantno je da su značajne izvozne pozicije, iako je njiho broj kao što smo ranije naveli vrlo mali, ostvaren sa različitim proizvodima što upućuje na zaključak da sa aspekta izvozne konkurentnosti proizvodnje ima prostora za povećanje geografske diversifikacije izvoza u ovoj oblasti. Visoko pozicionirane i neke od novih zemalja članica: Poljska i Češka 37 Generalni zaključak: Sa aspekta potražnje postoji značajan prostor za povećanje izvoza kako u pogledu geografske tako i u pogledu proizvodne diverzifikacije izvoza. Značaj pojedinih tržišta iz perspektive izvozne promocije za grupu proizvoda "Papir i celuloza" 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Skor FR GE BE UK IT AU NE SP POL SWI DE SWE CZ 38 Table III – Značaj EU tržišta u smislu izvozne promocije za grupu proizvoda “Papir i celuloza” Grupa kompanija (NACE klasifikacija) Glavne karakteristike (ukupni izvoz u 2010, broj zaposlenih u 2008, potencijalne izvozne kompanije u 2008) EU TRŽIŠTA Oznaka proizvoda Izvoz iz BiH AU II klaster 2112 Proizvodnja papira i kartona Ukupan izvoz 62.665,7 Broj zaposlenih – 468 Broj kompanija – 2 Papir, kraft papir za vreće, u rolnama, nebijeljen, nepremazan Papir, za domaćinstvo/sanitarije, rolne širine >36 cm, jednostrani listovi >36 cm Papir, kraft, rolne ili listovi,</=150g/m2, nebijeljen, nepremazan, nes Ostaci i otpadci od papira i kartona,nes (uključujući nesortirane otpatke i komadiće) Ostati i otpadci od papira/kartona nastali uglavnom iz mehaničke pulpe,nes Papir i karton, nepremazan, u rolnama širine > 36 cm 69 BE 86 CZ 47 DE 50 FR GE IR IT 37 71 68 63 67 4 3 4 2 2 3 3 3 3 4 5 4 2 3 3 4 4 4 3 2 3 4 90 90 3 3 5 2 4 5 4 3 3 2 4 4 5 4 2 3 4 4 4 2 3 4 4 4 HU 35 NE POL SP SWE 50 UK SWI 75 61 36049,8 5 3 14160,8 2 3 5206,8 3 2 2 3074,1 2 2 4 4 3 2 4 4 3 2 2 1340,5 876,6 39 2121 Proizvodnja talasastog papira i kartona i ambalaže od papira i kartona 2122 Ukupan izvoz 8.857,7 Broj zaposlenih – 1202 Broj kompanija – 6 Ukupan izvoz - Testliner "reciklirani slojeviti karton", nepremazan, u rolnama širine > 36 c Fluting papir, nepremazan, u rolnama širine > 36 cm Papir, kraftlajner, u rolnama, nebijeljeni, nepremazani Papir i karton, nepremazan, u rolnama širine > 36 cm Kese i vreće, od papira, nes; uključujući fišeke Talasasti papir, u rolnama ili listovima Kutije za spise, ladice za spise i slični proizvodi od papira koji se koriste u kancelarijama i sl. Vreće i kese, od papira, sa širinom osnove 40 cm ili više Kartoni, kutije i sanduci, od valovitog papira i kartona Kartoni, kutije i sanduci, složivi, od nevalovitog papira ili kartona Ambalaža za pakovanje, nes od papira Toaletni papir 3 4 4 3 4 4 3 4 2 4 2 3 4 4 3 4 3 2 4 3 4 2 4 2 3 4 3 3 4 3 4 4 618,3 4 3 570,8 2 2 3 3 2 4 4 3 2 2 4 2 4 3 5 4 4 3 3 3 3 3 452,6 4 3 4 3 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 5 1 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 2 2 4 3 4 1 2 4 4 2 2 2 3 4 3 4 4 3 3 3 315,5 3608,74 1740,4 3 3 4 2 4 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 2 4 3 4 4 3 2 4 4 3 3 1 2 2 4 1426,3 2 799,0 722,2 289,2 271,9 11209,5 40 Proizvodnja papirnih proizvoda za domaćinstvo, higijenske i toaletne potrebe 2125 Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona, d.n. 2222 Printnje n.e.c. 11.209,5 Broj zaposlenih – 52 + vio Broj kompanija – 2 + 1 Ukupni izvoz - 284,7 Broj zaposlenih – Broj kompanija – Ukupan izvoz 1.388,7 Broj zaposlenih – 803 Broj kompanija – 16 Džepne maramice, maramice za čišćenje lica i ubrusi, od papira Sanitarni proizvodi od papira, uključujući sanitarne ubruse i salvete (pelene) za djecu Stolnjaci i salvete, od papira Papirne etikete svih vrsta, printane Registri, knjigovodstvene knjige, sveske, dnevnici i slični artikli od papira 4 4 3 2 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 2 3 2 3 3 4 4 4 4 4 4 2 2 3 3 3 4 3 4 3 4 5 4 2 2 3 2 3 3 3 4 4 3 2 4 5 2 3 3 4 3 4 2 3 3 2 3 4 4 3 5 4 2 3 3 4 3 5615.69 3363.99 2879.76 284.66 1388.67 Table IV – Značaj ostalih tržišta u smislu izvozne promocije za grupu proizvoda “Papir i celuloza” Grupa kompanija (NACE klasifikacija) Glavne karakteristike (ukupni izvoz u 2010, broj zaposlenih u 2008, potencijalne izvozne kompanije u 2008) OSTALA TRŽIŠTA Oznaka proizvoda Izvoz iz BiH SAD II klaster 2112 Proizvodnja papira i kartona Ukupan izvoz - 62.665,7 Broj zaposlenih – 468 Papir, kraft papir za vreće, u rolnama, nebijeljen, 36049,8 CAN 81 4 JAP 75 1 MEX 36 AUSTR 52 38 4 41 Broj kompanija – 2 nepremazan Papir, za domaćinstvo/sanitarije, rolne širine >36 cm, jednostrani listovi >36 cm Papir, kraft, rolne ili listovi,</=150g/m2, nebijeljen, nepremazan, nes Ostaci i otpadci od papira i kartona,nes (uključujući nesortirane otpatke i komadiće) Ostati i otpadci od papira/kartona nastali uglavnom iz mehaničke pulpe,nes Papir i karton, nepremazan, u rolnama širine > 36 cm Testliner "reciklirani slojeviti karton", nepremazan, u rolnama širine > 36 c Fluting papir, nepremazan, u rolnama širine > 36 cm Papir, kraftlajner, u rolnama, nebijeljeni, nepremazani 2121 Proizvodnja talasastog papira i kartona i ambalaže od papira i kartona Ukupan izvoz - 8.857,7 Broj zaposlenih – 1202 Broj kompanija – 6 Papir i karton, nepremazan, u rolnama širine > 36 cm Kese i vreće, od papira, nes; uključujući fišeke Talasasti papir, u rolnama ili listovima Kutije za spise, ladice za spise i slični proizvodi od papira koji se koriste u kancelarijama i sl. 4 3 4 3 4 4 3 4 2 3 3 4 4 2 4 3 3 2 4 2 4 4 2 3 4 4 2 3 4 4 2 14160,8 2 2 5206,8 3074,1 1340,5 2 876,6 2 618,3 570,8 452,6 4 2 2 315,5 3608,74 1740,4 3 3 4 2 3 2 1426,3 42 Vreće i kese, od papira, sa širinom osnove 40 cm ili više 799,0 Kartoni, kutije i sanduci, od valovitog papira i kartona 722,2 Kartoni, kutije i sanduci, složivi, od nevalovitog papira ili kartona 289,2 Ambalaža za pakovanje, nes od papira 271,9 Toaletni papir 2122 Proizvodnja papirnih proizvoda za domaćinstvo, higijenske i toaletne potrebe Ukupan izvoz - 11.209,5 Broj zaposlenih – 52 + vio Broj kompanija – 2 + 1 2125 Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona, d.n. Ukupni izvoz - 284,7 Broj zaposlenih – Broj kompanija – 2222 Printnje n.e.c. Ukupan izvoz - 1.388,7 Broj zaposlenih – 803 Broj kompanija – 16 Džepne maramice, maramice za čišćenje lica i ubrusi, od papira Sanitarni proizvodi od papira, uključujući sanitarne ubruse i salvete (pelene) za djecu Stolnjaci i salvete, od papira Papirne etikete svih vrsta, printane Registri, knjigovodstvene knjige, sveske, dnevnici i slični artikli od papira 11209,5 4 2 4 3 4 2 4 4 3 3 3 2 2 4 2 4 3 3 2 4 4 2 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 1 3 5615.69 3 3363.99 2879.76 284.66 1 2 3 3 4 2 4 1388.67 43 III NAMJEŠTAJ Strana ponude: Ova grupacija zapošljava 7 900 radnika, što čini 5,4% zaposlenih u prerađivačkoj industriji. Od ukupno registriranih 183 subjekata, njih 29 su sa 20 i više zaposlenih. Od firmi sa 20 i više zaposlenih najveći broj (9) je registriran u proizvodnji kuhinjskog namještaja. Nakon toga slijedi proizvodnja stolica i sjedišta (8), te proizvodnja uredskog namještaja (6). Industrijska koncentracije je nešto manja u odnosu na prethodnu grupu budući da 7 velikih preduzeća zapošljava 53,1% radnika. Značajno je i prisustvo MSP (ukupno 69). Ove kompanije zapošljavaju 41,8% radnika. Konačno, 78 mikro preduzeća zapošljavaju 5,1% radnika. Za ovu grupu na top tri izvozna proizvoda otpada 77,1% ukupnog tržišta iako je izvoz evidentiran u 34 od mogućih 37 proizvoda na šestom nivou HS klasifikacije. Generalni zaključak: Obzirom na nešto veće prisustvo MSP konstatujemo da je na strani ponude, uprkos relativno malom broju subjekata, prisutan određeni potencijal za povećanje izvoza i diversifikaciju. Kada je u pitanju diversifikacija proizvoda situacija je nešto manje povoljna obzirom na visoku koncentraciju izvoza na nivou tri najznačajnija proizvoda. Strana potražnje: Od 112 pozicija sa najvećim tržišnim potencijalom u proizvod-tržište matrici, prisustvo BiH je evidentirano na samo njih 34. Ovo je mnogo bolji rezultat u odnosu na prethodne dvije grupe proizvoda. Ipak treba imati na umu da je polovina navedenih značajnih pozicija ostvarena sa samo tri proizvoda. Učešće top 3 izvozna tržišta u ukupnom izvozu ove grupe proizvoda 65,3%. Primarna tržišta: Francuska i Njemačka. Ovu su također i vrlo značajna tržišta za BiH proizvode. Naime, veliki dio značajnih izvoznih pozicija skoncentrisan je u upravo ove dvije zemlje. Ud ukupno analiziranih 16 proizvoda, u Njemačkoj je ostvareno značajno prisustvo sa 7 proizvoda, a u Francuskoj sa 6 proizvoda. Sekundarna tržišta: Belgija, Austrija, Italija, Holandija, Švicarska i Velika Britanija. Sa izuzetkom Velike Britanije, značajne izvozne pozicije zabilježene su na svakom od ovih tržišta. Prednjače, Belgija i Holandija sa po 4 proizvoda, Italija sa 3 i Austrija sa 2 proizvoda. Osim ovih zemalja značajne izvozne pozicije evidentirane su i na tržištima Švedske i Švicarske. Od zemalja novih članica EU najviše je rangirana Češka Republika, zatim slijedi Poljska. 44 Generalni zaključak: Sa aspekta potražnje postoji značajan prostor za povećanje izvoza kako u pogledu geografske tako i u pogledu proizvodne diverzifikacije izvoza. Značaj pojedinih tržišta iz perspektive izvozne promocije za grupu proizvoda "Namještaj" 80 70 60 50 40 Skor 30 20 10 0 FR GE BE AU IT NE SWI UK SP SWE 45 Table V – Značaj EU tržišta u smislu izvozne promocije za grupu proizvoda “Namještaj” Grupe kompanija (NACE klasifikacija) Glavne karakteristike (ukupni izvoz u 2010. zaposlenost 2008. Potencijalne izvozne kompanije 2008) EU TRŽIŠTA Oznaka proizvoda Izvoz iz BiH AU III klaster Dijelovi sjedišta bez zaglavlja No 94.02 36.11 Proizvodnja sjedišta i stolica 36.12 Proizvodnja ostalog Ukupni izvoz 270915 Broj zaposlenih – 2248 Broj kompanija – 8 Ukupni izvoz 650,66 Broj zaposlenih – Tapicirana sjedišta sa drvenim okvirom, d.n. Sjedišta koja se mogu pretvoriti u ležajeve (isključujući baštenske stolice ili opremu za kampovanje) Sjedišta sa drvenim okvirom, d.n. Okretna sjedišta s podešavanjem visine, bez zaglavlja 94.02 Sjedišta sa metalnim okvirovima, d.n. bez zaglavlja No 94.02 Tapicirana sjedišta sa metalnim okvirom d.n. bez zaglavlja No 94.02 171020 BE CZ 59 62 41 3 3 5 4 5 3 4 3 4 DE 43 FR GE GR 35 IT NE 59 59 POL SP SWE UK SWI NOR 34 52 52 58 59 47 4 5 2 4 3 69 69 4 5 3 5 5 2 4 5 2 3 4 4 4 3 3 4 4 3 2 4 3 2 4 3 3 5 3 3 2 2 3 5 2 4 4 2 2 2 3 3 2 4 4 3 3 4 4 2 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 2 3 4 5 3 4 4 2 4 4 4 4 3 3 4 2 3 4 5 2 3 3 2 4 3 4 4 3 2 4 2 2 4 3 2 5 3 3 3 3 4 2 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 50974 3812 1915 998 866 417 Sjedišta za motorna vozila 331 Kancelarijski drveni namještaj, d.n. 650 46 kancelarijskog namještaja 36.13 Proizvodnja ostalog kuhinjskog namještaja 36.14 Proizvodnja ostalog namještaja 36.15 Proizvodnja madraca 968 Broj kompanija – 6 Ukupni izvoz 3528,16 Broj zaposlenih – 628 Broj kompanija – 9 4 4 3 4 5 3 3 2 4 2 3 3 4 4 5 Kuhinjski drveni namještaj, d.n. 3528 Ukupni izvoz 100499 Broj zaposlenih– 4014 Broj kompanija – 5 Drveni namještaj d.n. 45553 5 5 4 3 5 5 3 5 5 3 3 5 4 4 3 Dijelovi namještaja d.n. Drveni namještaj za opremanje spavaćih soba d.n. 14493 4 5 3 3 5 5 2 5 3 3 3 5 4 3 4 5 4 2 2 5 4 2 4 5 3 3 4 4 2 Metalni namještaj, d.n. 2073 4 3 2 3 5 4 3 3 4 3 4 4 3 5 3 Ukupni izvoz 13824; Broj zaposlenih – 52; Broj kompanija – 1; Nosači madraca Madraci sa oprugama/punjeni/interne širine/od bilo kojeg materijala 12780 4 5 3 2 4 5 2 3 5 3 4 3 4 4 3 3 2 3 4 4 2 3 4 4 3 3 10192 4 1043 Table VI – Značaj ostalih tržišta u smislu izvozne promocije za grupu proizvoda “Namještaj” Grupe kompanija (NACE klasifikacija) Glavne karakteristike (ukupni izvoz u 2010. zaposlenost 2008. Potencijalne izvozne kompanije 2008) OSTALA TRŽIŠTA Oznaka proizvoda Izvoz iz BiH SAD 36.11 Proizvodnja sjedišta i Ukupni izvoz - 270915 Dijelovi sjedišta bez zaglavlja No 94.02 CAN JAP KOREA AUSTR III klaster 49 59 49 29 46 171020 4 4 4 3 2 47 stolica 36.12 Proizvodnja ostalog kancelarijskog namještaja 36.13 Proizvodnja ostalog kuhinjskog namještaja 36.14 Proizvodnja ostalog namještaja 36.15 Proizvodnja madraca Broj zaposlenih – 2248 Broj kompanija – 8 Ukupni izvoz - 650,66 Broj zaposlenih – 968 Broj kompanija – 6 Ukupni izvoz 3528,16 Broj zaposlenih – 628 Broj kompanija – 9 Ukupni izvoz -100499 Broj zaposlenih– 4014 Broj kompanija – 5 Ukupni izvoz - 13824; Broj zaposlenih – 52; Broj kompanija – 1; Tapicirana sjedišta sa drvenim okvirom, d.n. Sjedišta koja se mogu pretvoriti u ležajeve (isključujući baštenske stolice ili opremu za kampovanje) 50974 Sjedišta sa drvenim okvirom, d.n. Okretna sjedišta s podešavanjem visine, bez zaglavlja 94.02 Sjedišta sa metalnim okvirovima, d.n. bez zaglavlja No 94.02 Tapicirana sjedišta sa metalnim okvirom d.n. bez zaglavlja No 94.02 1915 Sjedišta za motorna vozila 331 Kancelarijski drveni namještaj, d.n. 650 3 4 4 3 4 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 2 3 4 3 4 3812 998 866 417 3 3 3 3 4 3 2 2 Kuhinjski drveni namještaj, d.n. 3528 Drveni namještaj d.n. 45553 3 3 4 2 3 Dijelovi namještaja d.n. Drveni namještaj za opremanje spavaćih soba d.n. 14493 3 4 3 2 3 3 4 3 3 4 Metalni namještaj, d.n. 2073 3 4 3 Nosači madraca 12780 2 3 1 Madraci sa oprugama/punjeni/interne širine/od bilo kojeg materijala 1043 3 4 4 10192 3 3 4 48
© Copyright 2024 Paperzz