AGROPORC KLASTER POSLOVNI MODEL RAZVOJA SVINJOGOJSTVA AGROPORC INOVATIVNA POLJOPRIVREDA AGROPORC KLASTER Neprofitno gospodarsko udruženje: Sjedište - Osijek Koordinator Ivana Bekić Vidović AGROPORC - INOVATIVNA POLJOPRIVREDA Članice klastera do sada uključene: Agroporc d.o.o, Osijek C.U.S. d.o.o., Antunovac Inagra . . . . PLAN PROIZVODNJE 400 000 svinja ≈ 40 000 t polovica/god. Br. komada Živa vage 120.000 x 110 kg (13.200 t) ~ 10.500 t 230.000 x 125 kg (28.750 t) ~ 22.500 t x 170 kg ~ 50.000 400 000 AGROPORC - INOVATIVNA POLJOPRIVREDA (8.500 t) Polovice 6.800 t 40.000 t Agroporc d.o.o. -management servis- AGROPORC KLASTER Udrušenje svih partnera-sudionika proizvodnje NUKLEUS Genetika C.U.S. d.o.o. Antunovac Veterinarska stanica Osijek Stočna hrana Upravljanje gnojovkom Farme za proizvodnju prasadi - pojedinačno ili zajedničko vlasništvo kooperanata Farma za tov svinja Farma za tov svinja Farma za tov svinja Farma za tov svinja Farma za tov svinja Farma za tov svinja Farma za tov svinja Farma za tov svinja Farme za tov svinja - pojedinačno vlasništvo kooperanata AGROPORC - INOVATIVNA POLJOPRIVREDA AGROPORC KLASTER Udruženje svih partnera-sudionika proizvodnje • Agroporc klaster - neprofitno gospodarsko udruženje pojedinačnih sudionika koji rade zajedno, po unaprijed dogovorenim pravilima • Svi sudionici poslovanja moraju biti i članovi udruženja • Preko odbora direktora upravlja se sa cjelokupnim modelom u smislu postavljanja pravila poslovanja i kontrole izvrsenja INFORMIRANJE = POVJERENJE AGROPORC - INOVATIVNA POLJOPRIVREDA PLANIRANI PRIHOD 40.000 t x 1.530 Eura = 61.200.000 Eura 470 Milijuna kuna Cijena polovice 1,53 € ili 11,75 kn/kg AGROPORC - INOVATIVNA POLJOPRIVREDA INVESTICIJA Investicija u novi sustav - 100 Milijuna Eura Investicija u parcijalno novi i rekonstruirani sustav proizvodnje - 70 Milijuna Eura Očekivani povrat iz sredstava Ruralnog razvoja do 50 % AGROPORC - INOVATIVNA POLJOPRIVREDA Analiza stanja - tržište Bilanca proizvodnje i potrošnje svinjskoga mesa u HR Proizvodnja svinjskog mesa Uvoz svinjskog mesa Vlastita potrošnja- procjena Odnos cijena EU/HR polovica u € Ukupno Cijena u E -RH 201.080 190.449 188.408 195.802 1,77 184.375 1,53 1,35 81.775,70 64.485,98 63.084,11 63.551,40 32.408 41.805 46.004 43.828 45.375 86.896 84.158 79.320 88.423 89.000 2007. 2008. 2009. AGROPORC - INOVATIVNA POLJOPRIVREDA 2010. 50.000,00 2011. 1,53 Cijena u E -EU 1,83 1,63 1,60 1,53 1,45 1,42 1,42 1,40 Analiza stanja - tržište Broj krmača i uvoz odojaka ● Broj krmaca ● Uvoz odojaka 648.622 624.261 607.452 175.000 138.000 135.000 531.333 490.510 452.619 136.000 107.000 337.200 153.713 2007. 2008. 2009. 2010. AGROPORC - INOVATIVNA POLJOPRIVREDA 2011. Analiza stanja - tržište Projekcije cijena stoke u EU Beef Pork Poultry Sheep 485 416 394 152 167 253 2001 404 138 136 267 2002 399 144 127 270 2003 401 148 138 262 2004 395 149 139 287 2005 150 145 312 2006 AGROPORC - INOVATIVNA POLJOPRIVREDA 392 412 436 430 422 419 417 415 414 413 411 410 182 182 182 183 184 185 185 187 400 368 176 135 308 2007 180 153 320 2008 171 142 319 2009 187 178 179 154 153 153 153 154 155 156 146 151 156 150 345 356 367 373 379 383 386 389 392 394 341 169 140 320 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Analiza stanja - tržište Price of Basic Ingredients 2010 - 2012 500 Soft wheat (EU) Barley (EU) 450 Maïs (EU) Soja (CAF) Euro / tonne 400 Hulls (EU) Manioc (CAF) 350 C.G.F. (CAF) 300 250 200 150 100 50 Jan 10 April Juil AGROPORC - INOVATIVNA POLJOPRIVREDA Oct Jan-11 April Juil Oct Jan-12 April Juil Oct Jan-13 Analiza stanja - tržište Development of the EU average price for pig carcasses 190 Price in €uro / 100kg 180 170 160 150 Moy.Annuelle Avg: 2006 - 2010: 143,34 2009: 142,2 Euro/ /100kg 2010: 140,2 ,, 2011: 153,2 ,, 2012: 170,2 ,, 140 130 120 I/ 2013 IV/ 2012 179,70 III/ 2012 179,12 II/ 2013 180,81 175,76 110 Jan Feb Mar Apr avg 06 - 10 May Jun Jul Forecast EU 27 Aug Sep 2010 Oct 2011 Nov Dec 2012 Agroporc poslovni model - proizvodni klaster NUKLEUS FARMA TVRTKA ZA UPRAVLJANJE REPRO FARME REPRO FARME VETERINARSKA SLUŽBA STOČNA HRANA TOVILIŠTA TOVILIŠTA TRŽIŠTE AGROPORC - INOVATIVNA POLJOPRIVREDA TOVILIŠTA Agroporc -management servis- • Operativno poslovanje, koordinacija i poslovanja povjerava se - Agroporc servisu kontrola • Farme krmača organizirane su kao posebna jedinica pojedinačnih ili zajedničkih vlasnika u udjelima • Provedba poslovanja odvija se po dogovorenima od strane Agroporc klastera AGROPORC - INOVATIVNA POLJOPRIVREDA pravilima PROIZVODNI MODEL Farma krmača min 1000 komada Uzgoj i proizvodnja prasadi za tov (25 kg) Profesionalno upravljanje sa farmom Tovilište prosječnog kapaciteta 4000 mjesta( 2000-6000) Proizvodnja tovljenika 110/125 (170) kg Tjedna proizvodnja 7.500 tovljenika prosječne težine 120 kg Protok svinja u jednom smjeru Visoki vet standardi , visoke biosigurnosne mjere, ujednačena tehnologija i postupci sa pisanim procedurama za rad na farmi, serološkI i patoanatomski monitoring zdravstvenog stanja, profilaksa na osnovu kvalitetne dijagnostike, kontrola korištenja lijekova i troškova Organizacija cijelokupnoga poslovanja od Agroporc servisa Visoki i ujednačeni tehnološki standardi u proizvodnji Visoki standardi i kontrola stočne hrane Kontinuirana edukacija i razvoj svih sudionika poslovanja AGROPORC - INOVATIVNA POLJOPRIVREDA Analiza stanja Odnosi u cijeni koštanja za proizvodnju svinja Odnos cijena svinja, komponenti za stočnu hranu i stočne hrane Cjenik komponenti stočne hrane i polovica k k wto s 44 hs tp K EU/HS K WTO /HS S44%/HS 17,53 169,296 159,34 148,87 144,36 131,93 19,49 16,46 31,9 18,99 19,23 2008 2009 21,72 30,73 23,01 13,87 13,63 16,2 17,76 27,68 2011 17,55 17,77 138,90 28,32 2010 16,50 139,44 113,40 141,48 28,13 HS/TP 29,83 21,12 22,77 2012 AGROPORC - INOVATIVNA POLJOPRIVREDA 29,684 41,231 26,17 120,30 105,33 123,88 70,40 74,58 82,15 71,70 62,75 77,18 80,40 75,19 72,78 2009 2010 2011 2012 67,51 63,86 68,36 2008 32,27 24,384 18,91 22,319 19,14 Prosijek Prosjek Analiza stanja Troškovi u proizvodnji svinja Feed Other var costs Labour Building, finance and misc Total 153,5 141,3 136,7 130,8 120,6 121,7 119,9 130,9 121,4 100,0 87,2 75,1 79,6 68,9 66,6 30,2 28,6 12,6 8,8 15,6 9,2 70,0 77,8 75,3 34,1 31,6 13,5 11,2 12,9 11,1 65,6 56,0 34,8 15,2 8,3 7,7 BRZ (MT) 16,4 15,0 CAN DEN AGROPORC - INOVATIVNA POLJOPRIVREDA FRA 35,0 13,4 12,4 GER 33,4 28,3 13,4 11,7 ITA 20,5 12,1 9,1 12,4 10,3 NL SPA EU AVE InterPIG ave Analiza stanja Troškovi u proizvodnji svinja 180 p/kg 160 140 28,3 34,8 120 13,4 35,0 100 15,0 80 15,2 60 7,7 8,3 16,4 11,7 28,6 30,2 12,6 8,8 15,6 9,2 12,4 13,4 33,4 12,4 10,3 20,5 9,1 12,1 100,0 40 20 75,1 68,9 66,6 70,0 CAN DEN FRA GER 56,0 65,6 79,6 0 BRZ (MT) Building, finance and misc AGROPORC - INOVATIVNA POLJOPRIVREDA Labour Other var costs ITA Feed NL UK ave price SPA EU ave price Proizvodnja: 16.000 nazimica Nukleus farma: 40.000 prasadi za tov (25 kg) 2.000 krmača NUKLEUS FARMA Proizvodnja: 16.000 nazimica → Tržište (7.500 nazimica) Farma za proizvodnju prasadi 1 Farma za proizvodnju prasadi 2 1A (3.000 krmača) +1B (3.000 krmača) 2A (3.000 krmača) + 2B (3.000 krmača) Kooperantske farme (Ukupni kapacitet: 152.500 tovilišnih mjesta) Ukupno krmače: 14.000 AGROPORC - INOVATIVNA POLJOPRIVREDA Ukupno tovljenici: 400.000 INVESTICIJSKI CIKLUS – PRIMJER Izgraditi piramidu proizvodnje za 400.000 tovljenika u kooperantskom sustavu Piramida će se sastojati od 4 repro farmi za proizvodnju prasadi (ukupni kapac.12.000 krmača) i tovilišta (uk. kapac. 152.500 tovilišnih mjesta) 1A. Farma 3.000 krmača 1B. Farma 3.000 krmača 2A.Farma 3.000 krmača 2B.Farma 3.000 krmača Nukleus 2.000 krmača 1.1 Tovilište - 4.000 2.1 Tovilište - 4.000 3.1 Tovilište - 4.000 4.1 Tovilište - 4.000 5.1 Tovilište - 4.000 1.2 Tovilište - 4.000 2.2 Tovilište - 4.000 3.2 Tovilište - 4.000 4.2 Tovilište - 4.000 5.2 Tovilište - 4.000 1.3 Tovilište - 4.000 2.3 Tovilište - 4.000 3.3 Tovilište - 4.000 4.3 Tovilište - 4.000 5.3 Tovilište - 4.000 1.4 Tovilište - 4.000 2.4 Tovilište - 4.000 3.4 Tovilište - 4.000 4.4 Tovilište - 4.000 5.4 Tovilište - 4.000 1.5 Tovilište - 4.000 2.5 Tovilište - 4.000 3.5 Tovilište - 4.000 4.5 Tovilište - 4.000 1.6 Tovilište - 4.000 2.6 Tovilište - 4.000 3.6 Tovilište - 4.000 4.6 Tovilište - 4.000 1.7 Tovilište - 4.000 2.7 Tovilište - 4.000 3.7 Tovilište - 4.000 4.7 Tovilište - 4.000 1.8 Tovilište - 4.000 2.8 Tovilište - 4.000 3.8 Tovilište - 4.000 4.8 Tovilište - 4.000 1.9 Tovilište - 2.000 2.9 Tovilište - 2.000 3.9 Tovilište - 2.000 4.9 Tovilište - 2.000 AGROPORC - INOVATIVNA POLJOPRIVREDA REPRO FARMA (3.000 krmača) AGROPORC - INOVATIVNA POLJOPRIVREDA TOVILIŠNE FARME AGROPORC - INOVATIVNA POLJOPRIVREDA SKLADIŠTENJE GNOJOVKE AGROPORC - INOVATIVNA POLJOPRIVREDA APLIKACIJA GNOJOVKE AGROPORC - INOVATIVNA POLJOPRIVREDA Biosigurnost Farme smještene na izoliranim lokacijama, ograđene, dezo barijere, tuširanje prije ulaska na farmu, inerne(vlastite aktivnosti) - transport, dezinfekcija, proizvodnja hrane, veterinarska usluga, proizvodnja nazimica; kontolirana proizvodnja sjemena, zabranjen kontakt sa svinjama van farme svim zaposlenicima, all in all out sistem AGROPORC - INOVATIVNA POLJOPRIVREDA Veterinarski principi Propisani program nadzora zaraznih bolesti u svinjogojstvu: dijagnostika – HVI ( 147 akreditiranih metoda);Veterinarski fakultet Zagreb; Češki veterinarski institut Jichlava; MSD laboratorij Boxmeer, Nizozemska; IZSLER Reggio Emilia, Italija; Slovenski veterinarski institut, Slovenija; MONITORING NUKLEUS FARME -BROD PUSTARA 1 i BROD PUSTARA 2- BOLEST PRRS KLASIČNA SVINJSKA KUGA UZROČNIK Virus PRRS –europski soj - američki soj Pestivirus BROJ UZORAKA 4x godišnje (krv) 20 krmača 10 nazimica 20% stada zakonska regulativa BRUCELOZA Brucella suis -svaki pobačaj(krv) -nazimice prije isporuke na komercijalne farme(krv) LEPTOSPIROZA Leptospira spp -svaki pobačaj(krv) svaki pobačaj -1x godišnje tuberkulinizacija (avijarni) cijelo stado Mycobacterium -nazimice prije isporuke na komercijalne farme tj.prije stavljanja u rasplod(avijarni ) BOLEST AUJESZKOG Herpesvirus suis 2 x godišnje(krv) 20 krmača 10 nazimica 2x godišnje(krv) 20 krmača 10 nazimica 2 x godišnje(krv) 20 krmača 10 nazimica -klinička slika -2x na pretraga na klaonici(škart nazimice) -u slučaju kliničke pojave uzeti brisove nosne šupljine te pretražiti na P.multocidu(DNT+) 20 nazimica 2x godišnje 20 krmača 10 nazimica Actinobacillus pleuropneumonia e (dokaz protutijela za toksin ApxIV kojeg proizvode svi Serotipovi uzročnika) MIKOPLAZMALNA PNEUMONIJA Mycoplasma hyopneumoniae ATROFIČNI RINITIS SALMONELOZA DIZENTERIJA Pasterela multocida(DNT+) koja proizvodi dermonekrotoksin Salmonella cholerae suis Salmonella typhimurium Serpulina hyodisenteriae zakonska regulativa zakonska regulativa TUBERKULOZA PLEUROPNEUMONIJA NAPOMENA Postupiti po važećoj naredbi za tekuću godinu. -1x godišnje krmače(krv) ENDOPARAZITI I EKTOPARAZITI AGROPORC - INOVATIVNA POLJOPRIVREDA VRIJEME I NAĆIN MONITORINGA -klinička slika -bris rektuma -koprološka pretraga i krv 30 krmaca-SCABIES svakih 5 godina (iduće slanje 2014 god.) ili po potrebi. GLOBALG.A.P. GLOBALG.A.P. C.U.S. d.o.o. Bez nerastova na farmama Centar za Unapređenje Stočarstva, Antunovac – Proizvodnja i distribucija sjemena AGROPORC - INOVATIVNA POLJOPRIVREDA Kvalitetna sirovina i stočna hrana Stočna hrana Kvaliteta (razvijen sustav kontrole) Znanje (tim vrhunskih stručnjaka raznih struka koji se kontinuirano usavršavaju) Moderne tehnologije proizvodnje Konkurentnost Sigurnost hrane i Ekologija AGROPORC - INOVATIVNA POLJOPRIVREDA Proizvodnja sirovina na vlastitim poljima Kalkulacija cijene koštanja : radni list Bez povrata kap. ulaganja Kuna Euro Kuna Sa povratom kap. ulaganja Euro Kuna Euro Kuna Euro Farma krmača 1. Građevine i izgradnja Investicije Građevine (Kn/hranidbeno mjesto) Oprema (Kn/hranidbeno mjesto) Prosječna amortizacija (god.) na građevine na opremu Kamatna stopa (%) Amortizacija + kamatna stopa na građevine Amortizacija + kamatna stopa na opremu 15000 4000 30 15 5 2.000,00 533,33 4,00 2,00 0,67 Ukupna kamata + amortizacija Br. krmača/ osoba Prosječna plaća/osoba/godina(Kn/osoba/godina) Cijena rada (Kn/krmača/ godina) 2. Koštanje genetike: Procjena obnove (remont) (%) Cijena uzgoja (Kn/kupljena životinja) Cijena/krmača/godina 3. Cijena koštanja hrane za krmače Konzumacija/krmača/godina (kg/god.) Cijena mjese za laktaciju (Kn/kg) Cijena smjese za suprasne krmače (Kn/kg) Ostalo (Kn/krmača/god) Cijena hrane/krmača/god. 150 140000 10500 2800 30 15 5 122,22 50,37 642 264 85,56 35,26 1294 172,59 906 120,81 933 124,44 720 96,00 2154 287,15 20,00 18.666,67 150 140000 20,00 18.666,67 124,44 5,33 240,00 40 1800 720 1000 2,2 1,9 213,21 4,00 2,00 0,67 917 378 933 40 1800 1.400,00 373,33 5,33 240,00 96,00 133,33 0,29 0,25 28,43 1000 2,2 1,9 213,21 2154 287,15 133,33 0,29 0,25 28,43 4. Lijekovi Krmača (Kn/krmača/godina) 90 12,00 90 12,00 90 12,00 90 12,00 312,5 41,67 312,5 41,67 312,5 41,67 312,5 41,67 898,4835 119,80 898,4835 119,80 7. Održavanje, kom. usluge, osiguranje,ostali tr. (Kn/krmača/godina) 569 75,80 569 75,80 8. Zbrinjavanje gnojovke (Kn/krmača/godina) 120 16,00 120 16,00 7.091 945,45 6.703 893,67 5. Sjeme,prijevoz stoke (Kn/krmača/ godina) 6. Energija (Kn/krmača/godina) Ukupna cijena koštanja po krmači po godini Živorođena prasad / krmača / godina Uginuće do zalučenja (%) Zalučena prasad Cijena koštanja zalučenog praseta 28,5 8 28,5 8 26,22 270,4 26,22 36,06 255,6 34,08 Bez povrata kap. ulaganja Sa povratom kap. ulaganja Uzgajalište Investicije Građevine (Kn/hranidbeno mjesto) Oprema (Kn/hranidbeno mjesto) Prosječna amortizacija (g) na građevine na opremu Kamatna stopa (%) Amortizacija + kamatna stopa na građevine Amortizacija + kamatna stopa na opremu Ukupna kamata + amortizacija / godina Kg prirasta u Uzgajalištu Dnevni prirast (kg/d) Hranidbeni dani Cijena investicije / prase Konverzija hrane u Uzgajalištu Cijena koštanja hrane u Uzgajalištu (Kn/kg) Cijena koštanja hrane u Uzgajalištu/prase Cijena koštanja lijekova u Uzgajalištu (Kn/prase) Mortalitet (%) Cijena koštanja uginuća/prase Trošak managementa (Kn/prase) UKUPNA CIJENA PO IZLASKU IZ UZGAJALIŠTA (kn/prase) UKUPNA CIJENA PO IZLASKU IZ UZGAJALIŠTA (kn/kg prase) Kuna 1250 250 30 15 5 Euro 166,67 33,33 Kuna 4,00 2,00 0,67 10,19 3,15 13,33 2,67 57,33 0,24 0,42 16,4 1,5 2,19 0,20 Euro Kuna Euro 0,00 0,00 0,00 53 17 70 7,13 2,20 9,33 0,00 0,00 47 10,3 6,20 1,37 0,00 2,19 113,4 16,4 15,12 2,19 20 430 47 14,7 1,8 3,15 Kuna 875 175 30 15 5 76 24 100 20 430 Euro 6,20 1,95 1,8 3,15 113,4 16,4 15,12 2,19 5,1 20 0,69 2,67 4,9 20 0,65 2,67 440,0 15,7 58,67 2,10 420,6 15,0 56,08 2,00 16,4 1,5 Bez povrata kap. ulaganja Kuna Euro Kuna Sa povratom kap. ulaganja Euro Kuna Euro Kuna Euro Tovilište Cijena koštanja praseta Investicije Građevine (Kn/hranidbeno mjesto) Oprema (Kn/hranidbeno mjesto) Prosječna amortizacija (g) na građevine na opremu Kamatna stopa (%) Amortizacija + kamatna stopa na građevine Amortizacija + kamatna stopa na opremu Ukupna kamata + amortizacija / godina Kg prirasta u tovilištu Dnevni prirast u tovilištu (kg/d) Hranidbeni dani u tovilištu Investicije/tovljenik Br. tovljenika/osoba Cijena rada:prosječna plaća (Kn/godina) Cijena rada/ tovljenik Konverzija u tovilištu Kg prirasta u tovilištu Cijena koštanja hrane u tovilištu (Kn/kg) Cijena koštanja hrane/ tovljenik Troškovi lijekova Kn/ tovljenik 440 2000 400 30 15 5 266,67 53,33 1000 200 4,00 2,00 0,67 30 15 5 122 38 160 97 840 97 840 4000 120000 10,3 2,8 97 1,9 0,37 12,93 0,25 8,96 1,19 2 0,27 56,08 61 19 80 8,15 2,52 10,67 115 27,5 15,40 3,67 10,3 1,38 516 9 68,81 1,19 4,00 2,00 0,67 12,93 112,00 15,40 7,33 533,33 16.000,00 421 133,33 26,67 16,30 5,04 21,33 12,93 112,00 115 55,0 4000 120000 58,67 533,33 16.000,00 1,38 2,8 97 1,9 0,37 12,93 0,25 8,96 1,19 2 0,27 516 9 68,81 1,19 15 1,96 14 1,87 Energija (Kn/tovljenik/god.) 26 3,43 26 3,43 Održavanje,kom.usluge,osiguranje,prijevoz stoke, ostali tr. 30 4,00 30 4,00 Trošak managementa (Kn/tovljenik/god.) 20 2,67 20 2,67 Zbrinjavanje gnojovke (Kn/tovljenik/god.) 16,51 2,20 16,51 2,20 Mortalitet (%) Cijena uginuća / tovljenik UKUPNI TROŠAK PO TOVLJENIKU UKUPNI TROŠAK PO TOVLJENIKU / KG UKUPNI TROŠAK PO TOPLOJ POLOVICI / KG AGROPORC - INOVATIVNA POLJOPRIVREDA 1.137 151,64 1.090 145,29 9,10 1,21 8,72 1,16 11,52 1,54 11,03 1,47 PLAN RAZVOJA PROJEKTA 2017. - Od ožujka tjedni ulaz 150 nazimica na farmu 2B (uk. 3.300 nazimica) sa Nukleus farme - Od kolovoza osigurano tjedno: 150 nazimica za potrebe vlastitog remonta i 145 nazimica za tržište (uk. za tržište 7.500 nazimica godišnje) 2016. - Izgradnja farme 1B - od rujna tjedni ulaz 150 nazimica na farmu 1B (uk. 3.300 nazimica) sa Nukleus farme - Izgradnja farme 2 - od rujna tjedni ulaz 150 nazimica na farmu 2A (uk. 3.300 nazimica) sa Nukleus farme - do srpnja osigurano 34.000 tovilišnih mjesta u kooperaciji, spremno za punjenje 2015. - Izgradnja farme za proizvodnju prasadi – 1A (3.000 krmača) – Studeni – ulaz 3.300 nazimica (F1) - Izgradnja Nukleus farme –Rujan – ulaz 2.200 nazimica - Pripremanje dokumentacije za SUO, okolišnu dozvolu i građevisku dozvolu - Prijava projekata za Program ruralnog razvoja (farme za proizvodnju prasadi – 2A i 2B (2 x 3.000 krmača) 2014. - Pripremanje dokumentacije za SUO, okolišnu dozvolu i građevisku dozvolu - Prijava projekata za Program ruralnog razvoja (Nukleus farma, farme za proizvodnju prasadi – 1A i 1B (2 x 3.000 krmača) - Razgovori sa potencijalnim poslovnim partnerima AGROPORC - INOVATIVNA POLJOPRIVREDA AGROPORC - INOVATIVNA POLJOPRIVREDA
© Copyright 2024 Paperzz