Οικονομικά αποτελέσματα

Ετήσια Οικονομική Έκδοση
Οκτώβριος 2012
Τεύχος 01
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
TOP 5 ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ
ΕΡΕΥΝΑ
Οικονομικά Αποτελέσματα:
Επιχειρήσεων χονδρικής & λιανικής του κλάδου. | 13
Top 5 Μεταβολών: Οι βασικές μεταβολές
των επιχειρήσεων του κλάδου.
| 41
Έρευνα: Ο ισολογισμός
του βιβλιοχαρτοπωλείου.
| 57
www.opcmagazine.gr
Ο κλάδος σε αριθμούς
OPC Financial
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
13 Οικονομικά αποτελέσματα
41 Top 5 Μεταβολών
57 Έρευνα
Επιχειρήσεων χονδρικής &
λιανικής του κλάδου.
Οι βασικές μεταβολές των
επιχειρήσεων του κλάδου.
Ο ισολογισμός
του βιβλιοχαρτοπωλείου
Ο ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ
13 Ο κλάδος σε αριθμούς
(Χονδρική πώληση).
Οικονομικά αποτελέσματα επιχειρήσεων χονδρικής συνολικά.
21 Ο κλάδος σε αριθμούς ανά
κατηγορία (Χονδρική πώληση).
Χαρτί & προϊόντα χάρτου.
33 Ο κλάδος σε αριθμούς ανά
κατηγορία (Χονδρική πώληση).
Εποχιακά, παιχνίδια, δώρα.
37 Ο κλάδος σε αριθμούς ανά
κατηγορία (Χονδρική πώληση).
Εκδόσεις - Βιβλία.
41 Ο κλάδος σε αριθμούς
(μεταβολές).
Top 5 μεταβολών.
25 Ο κλάδος σε αριθμούς ανά
κατηγορία (Χονδρική πώληση).
Σχολικά & είδη γραφείου.
47 Ο κλάδος σε αριθμούς
(Λιανική πώληση)
Οικονομικά αποτελέσματα
επιχειρήσεων Λιανικής πώλησης.
29 Ο κλάδος σε αριθμούς ανά
κατηγορία (Χονδρική πώληση).
Αναλώσιμα & περιφερειακά Η/Υ.
51 Ο κλάδος σε αριθμούς Β2Β.
Οικονομικά αποτελέσματα
επιχειρήσεων Β2Β.
57 Έρευνα
Ο ισολογισμός του Βιβλιοχαρτοπωλείου (προσομοίωση).
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
8 Τα λάθη των οικογενειακών επιχειρήσεων
44 Επίθεση είναι η απάντηση των
επιχειρήσεων στην κρίση
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
54 Αναζητώντας ευρώ για νέες
επιχειρήσεις
63 Το στοίχημα της βιωσιμότητας
της ελληνικής οικονομίας.
Ο σχεδιασμός, η δημιουργία, η επιμέλεια και η
αν δεν με κρατήσεις
στη βιβλιοθήκη σου
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΕ ΜΕ
υλοποίηση του O.P.C. Financial έγινε υπό την
αιγίδα του O.P.C. Magazine.
Η “Κ. ΠΑΠΠΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.” είναι μέλος
της Ένωσης Δημοσιογράφων
Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου (ΕΔΙΠΤ)
και των Διεθνών Ενώσεων Περιοδικού
Τύπου FIPP και FAEP.
6 O.P.C. financial
EDITORIAL
Τεύχος
ύ
1ο
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012
Ετήσια Oικονομική Έκδοση:
O.P.C. Financial
Ιδιοκτησία
Κωνστ. Γ. Παππάς & ΣΙΑ Ε.Ε.
Δ. Φαληρέως 23
185 47 Ν. Φάληρο
Τηλ.: 210 4826 075
Fax: 210 4833502
e-mail:
[email protected]
www.opcmagazine.gr
Εκδότης - Διευθυντής
Κωνσταντίνος Παππάς
Αρχισυνταξία
Κωνσταντίνος Χαλκιαδάκης
Υπεύθυνος Εμπορικού
Σέργιος Στεφανόπουλος
Δημιουργικό
Peel Advertising Ltd.
Γραμματειακή Υποστήριξη
Αναστασία Λυχούδη
Ειδικοί Συνεργάτες
Ε. Χρονάκης, Ε. Ζωγόπουλος,
Α. Φέζος, Θ. Παπαθωμάς,
Χ. Αποστολάτος, Π. Μωρακέας,
Στ. Κουτελιέρης
Σκίτσα
Ε. Φέζου
Επιμέλεια Ύλης
Κωνσταντίνος Παππάς
Διορθώσεις - Μεταφράσεις
Αναστασία Λυχούδη
Νομικός Σύμβουλος
Τ. Γιαννόπουλος
Αγαπητοί συνεργάτες,
Το πρώτο οικονομικό περιοδικό του κλάδου είναι γεγονός. Η ετήσια οικονομική έκδοση που κρατάτε στα χέρια σας είναι αποτέλεσμα πολλών και
μεγάλων προσπαθειών και σχετικά μεγάλων επενδύσεων (για τα δεδομένα του κλάδου), την οποία διακρίνει ένα πολύ ιδιαίτερο χαρακτηριστικό: το μεράκι για τη σωστή, έγκυρη και αντικειμενική ενημέρωση του
κλάδου.
Είναι δεδομένο πως οι περισσότεροι κλάδοι στην Ελλάδα (και πιο βιώσιμοι
από τον δικό μας, όπως π.χ. φαρμακεία, είδη διατροφής, κ.ά.), δεν έχουν
αντίστοιχο περιοδικό, και φυσικά ανάλογη ενημέρωση. Το γεγονός αυτό
και μόνο γεμίζει με υπερηφάνεια όλους εμάς τους συντελεστές αυτής της
έκδοσης.
Ο στόχος του O.P.C. Financial 2012 είναι η οριοθέτηση και ταξινόμηση
των οικονομικών μεγεθών της αγοράς μας, τόσο στο επίπεδο χονδρικής
πώλησης όσο και στο επίπεδο της λιανικής, με απώτερο σκοπό να μπορέσουν όλες οι εμπλεκόμενες στο σύστημα της αγοράς μας ομάδες (βιβλιοχαρτοπωλεία, εταιρείες χονδρικής, καταστήματα Β2Β, μεγάλες
επιφάνειες, τράπεζες, κ.ά.) να πραγματοποιήσουν το σχεδιασμό για την
εξελικτική τους διαδικασία με όσο το δυνατόν περισσότερη ενημέρωση.
Το O.P.C. Financial είναι χωρισμένο σε 4 βασικές κατηγορίες: οικονομικά αποτελέσματα επιχειρήσεων χονδρικής, μεγάλων επιφανειών, Β2Β,
παραδοσιακός κλάδος (προσομοίωση ισολογισμού βιβλιοχαρτοπωλείου)
οι οποίες συνοδεύονται με την ανάλογη αρθρογραφία.
Όλοι εμείς οι συντελεστές της έκδοσης έχουμε την πεποίθηση πως το
O.P.C. Financial θα σας φανεί χρήσιμο και χρηστικό στον επιχειρηματικό
σας σχεδιασμό και παραδίδουμε στην χρήση και στην κρίση σας την
πρώτη οικονομική μας έκδοση.
Εκτύπωση - Βιβλιοδεσία
Π. Αργύρης & ΣΙΑ Ο.Ε.
O.P.C. Financial
Ετήσια οικονομική έκδοση
ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΜΑΖΙ
ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
O.P.C. MAGAZINE
Με εκτίμηση,
Κωνσταντίνος Παππάς
Εκδότης - Διευθυντής
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή
και η μετάδοση όλου ή μέρους του περιοδικού
χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.
Η άποψη των συντακτών δεν εκφράζει
απαραίτητα και την επίσημη άποψη
του περιοδικού.
Για τη διάθεση των προϊόντων στην ελληνική
αγορά, αποκλειστική ευθύνη φέρουν οι εταιρείες
που έχουν αποστείλει το σχετικό υλικό.
www.opcmagazine.gr
O.P.C. financial 7
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Τα λάθη των οικογενειακών επιχειρήσεων
Μ
ε τη διαπίστωση ότι δεν υπάρχει επιχείρηση μικρού, μεσαίου
η ακόμα και μεγάλου μεγέθους που
σε κάποια στιγμή της δραστηριοποίησής της δεν κάνει λάθος, σας
παραθέτουμε κάποια χαρακτηριστικά λάθη που κάνουν οι οικογενειακές επιχειρήσεις.
Κατά συνέπεια, δώστε προσοχή στις
παρακάτω γραμμές καθώς είναι βέβαιο ότι σε κάποια σημεία θα αναγνωρίσετε την επιχείρησή σας.
Ένα από τα χαρακτηριστικά λάθη
των οικογενειακών επιχειρήσεων
(το 60% των επιχειρήσεων στην
Ελλάδα είναι οικογενειακές) είναι
ότι δεν κάνουν σωστή αυτοκριτική, με τα μέλη των οικογενειακών επιχειρήσεων συχνά να μην
είναι ειλικρινή.
Με την εμπλοκή του συναισθηματικού παράγοντα να είναι δεδομένη,
τα μέλη αυτών των επιχειρήσεων
δεν μπορούν να διακρίνουν αντικειμενικά τις ελλείψεις της διοίκησης
και της διαχείρισης, ενώ συγχω-
8 O.P.C. financial
ρούν σημαντικά λάθη δημιουργώντας προβλήματα στην επιχείρηση.
Είναι πολύ συχνό το φαινόμενο να
τοποθετούνται λάθος άτομα σε
λάθος θέσεις, καθώς δεν διακρίνονται οι ικανότητες του καθενός,
με άμεση συνέπεια τη μη αξιοποίηση ατόμων που θα μπορούσαν να
αποφέρουν σημαντικά αποτελέσματα για την εταιρεία. Στη σημείο
αυτό, η μόνη συμβουλή που οφείλουν να ακούσουν οι εν λόγω εταιρίες είναι να αποφασίσουν να
δουλέψουν όλοι μαζί σαν ομάδα.
Στα λάθη των οικογενειακών εταιριών είναι και η έλλειψη αξιοκρατίας μέσα στην επιχείρηση, με
συνέπεια τα άτομα που δουλεύουν
στους κόλπους της να μη νιώθουν
ότι έχουν ευκαιρίες για εξέλιξη και
κίνητρα για περισσότερη παραγωγή.
Την ίδια στιγμή δεν κρατούν αρχεία. Πολύ συχνά, πέραν του ότι
δεν κρατούν αρχεία για τις εταιρικές ανάγκες, δεν κρατούν αρχεία
και για τις μεταξύ τους σχέσεις.
Όπως έγγραφα για το πώς θα μοιράζονται τα κέρδη τους ή τι αναμένεται από τον καθένα τους,
γραπτώς.
Στις οικογενειακές επιχειρήσεις ο
ηγέτης-διαχειριστής πολύ συχνά
μπερδεύει τις οικογενειακές σχέσεις με την επιχείρηση. Συχνά, μια
δύσκολη κατάσταση στην επιχείρηση επηρεάζει ακόμα περισσότερο τις σχέσεις και έτσι υπάρχουν
δυο ανοιχτά μέτωπα προς χειρισμό
που βαραίνουν ακόμα περισσότερο
την ψυχολογία της οικογένειας.
Στο πλαίσιο αυτό δεν υπάρχει
επαρκής επικοινωνία μεταξύ των
μελών της με αποτέλεσμα την πιθανή απώλεια κάποιας σημαντικής
εξαγοράς ή πιθανού ανοίγματος σε
νέες αγορές με αποτέλεσμα να
χαθεί ένα νέο επιχειρηματικό
βήμα.
Η εμπλοκή συναισθηματικών παραγόντων στη διαδικασία των
αποφάσεων και του γενικότερου
management της οικογενειακής
επιχείρησης αποτελεί σοβαρό πρόβλημα. Το γεγονός ότι κάποιος
είναι ιδιοκτήτης μιας οικογενειακής
επιχείρησης ή βρέθηκε στην θέση
του γενικού διευθυντή λόγω της
«από γενιά σε γενιά» νοοτροπίας
δεν σημαίνει και ότι είναι ικανός να
την διοικήσει.
Τέλος, ο επιχειρηματίας δεν επιτρέπει βοήθεια και υποστήριξη στη διοικητική λειτουργία από έναν
εξωτερικό σύμβουλο επιχειρήσεων
επειδή νιώθει ότι «εισβάλλει» στον
προσωπικό-οικογενειακό χώρο του.
Από τις άνω διαπιστώσεις γίνεται
κατανοητό ότι ο παράγων επικοινωνία μεταξύ των μελών, αν μη τι
άλλο, είναι καθοριστικός πυλώνας
για την ομαλή πορεία της εταιρίας.
Σε κάθε περίπτωση, η αναγνώριση
κάποιου προβλήματος στην εταιρίας σας είναι ένα βήμα για την
επίλυση του.
Κάθε παιδί μπορεί να επιλέξει μέσω μιας μεγάλης ποικιλίας σετ χειροτεχνίας και ζωγραφικής
μια δραστηριότητα που να του προκαλεί το ενδιαφέρον. Με παιχνιδιάρικο τρόπο
αναπτύσσει τη φαντασία του, την κινητικότητά του και την ευφυΐα του.
Τα σετ χειροτεχνίας και ζωγραφικής Creativity for Kids, μέσω μιας μεγάλης ποικιλίας
που ξεκινά από 6 € ενδεικτική λιανική και φτάνει έως τα 30 €
εγγυώνται υψηλό τζίρο καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου:
• ως δώρο για τις εορταστικές περιόδους ή για γενέθλια / γιορτή
• για τη δημιουργική ενασχόληση των παιδιών σε διακοπές ή τα Σαββατοκύριακα, ειδικά κατά
τη διάρκεια του χειμώνα
• για τη δημιουργική ενασχόληση των μικρών καλεσμένων σε πάρτι ή ως αναμνηστικό δώρο στα πάρτι
• ως ανταμοιβή στα παιδιά σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή
Για κάθε αφορμή υπάρχει και ένα
σετ χειροτεχνίας με τη
ην αντίστοιχη τιμή.
Διάθεση: NOTOS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΕΒΕ, Καλυφτάκη 5, Κηφισιά, τηλ.: 211-1887276, email: [email protected]
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Το λάθος διαγνώσθηκε. Ποια
τα σωστά βήματα για να φτάσει κανείς στον σύμβουλο επιχειρήσεων;
Ένα από τα σημαντικότερα βήματα
για την αντιμετώπιση ενός ζητήματος που έχει να αντιμετωπίσει μια
επιχείρηση είναι η αναγνώριση του
προβλήματος. Η αναγνώρισή του
και μόνο του είναι βέβαιο ότι θα
ωθήσει τον επιχειρηματία να αναζητήσει τη λύση του.
Προς αυτή την κατεύθυνση και δεδομένης της εξαιρετικά δύσκολης
περιόδου που περνά η χώρα μας,
όλο και περισσότεροι ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων σκέφτονται
σοβαρά να ξεκινήσουν συνεργασία
με έναν σύμβουλο επιχειρήσεων.
Αφού λοιπόν ψάξετε και βρείτε τον
σύμβουλο επιχειρήσεων που κρίνετε ότι μπορεί να σας βοηθήσει να
αντιμετωπίσετε την κρίση αποτελεσματικά, θα πρέπει να του θέσετε
τις παρακάτω ερωτήσεις προκειμένου να τον αξιολογήσετε σωστά
και να νιώσετε ότι έχετε επιλέξει
αυτόν που μπορεί πραγματικά να
σας βοηθήσει.
• Ποια είναι η μεθοδολογία και τα
βήματα της συμβουλευτικής υπηρεσίας που σας προτείνει, βάσει
της οποίας θα καταφέρει να σας
βοηθήσει;
• Ποια ήταν η επαγγελματική του
εμπειρία πριν ξεκινήσει τη δραστηριότητα του συμβούλου επιχειρήσεων;
• Σε ποιους τομείς εξειδικεύεται;
(marketing, πωλήσεις, οργάνωση
επιχείρησης, κ.λπ.).
• Πόσες εταιρείες ή ελεύθερους
επαγγελματίες έχει βοηθήσει στο
παρελθόν, και με ποια συγκεκριμένα αποτελέσματα;
• Υπάρχουν μαρτυρίες ή εντυπώσεις από πελάτες που έχουν λάβει
υπηρεσίες του; Θα μπορούσατε να
επικοινωνήσετε μαζί τους πριν ξεκινήσετε;
• Παρέχει εγγυήσεις για τις υπηρεσίες του;
• Υπάρχουν κρυφά κόστη στην
πρόταση συνεργασίας που σας
έκανε;
• Τι υποστήριξη έχει από την επι-
10 O.P.C. financial
χείρησή του καθ’ όλη τη διάρκεια
του συμβουλευτικού προγράμματος;
• Που και τι έχει σπουδάσει;
• Πόσα άτομα εργάζονται μαζί του
ή στη συγκεκριμένη επιχείρηση;
• Παρέχει κάποιο έγγραφο εμπιστευτικότητας σε αυτά που θα
δείτε και θα συζητήσετε;
• Υπάρχει κάποιου είδους διασφάλιση ότι δεν θα αναλάβει κάποιο
ανταγωνιστή σας;
• Σε ποιες εταιρείες εξειδικεύεται;
• Έχει πιστοποιήσεις για αυτό που
κάνει;
• Πώς χρεώνει τις υπηρεσίες του;
• Τι έγγραφα θα σας παρέχει με
την ολοκλήρωση της συμβουλευτικής υπηρεσίας;
• Πώς θα σας παρακολουθεί καθ’
όλη την διάρκεια της συμβουλευτικής υπηρεσίας ώστε να διασφαλίσει
ότι
τα
βήματα
του
προγράμματος εκτελούνται σύμφωνα με τους στόχους που έχετε
από κοινού αποφασίσει;
• Υπάρχει σχετική αρθρογραφία ή
τυχόν συνεντεύξεις του στον τύπο
κ.λπ.;
• Ποιος είναι ο σκοπός του σχετικά
με εσάς και την επιχείρησή σας;
• Χρησιμοποιεί συγκεκριμένα τεστ,
ερωτηματολόγια και άλλα εργαλεία
για τη μέτρηση της απόδοσης του
προγράμματος;
• Θα σας δώσει υλικό παράλληλα
με τις συναντήσεις σας (βιβλία,
dvd, κ.λπ.);
• Ποιες ώρες θα είναι διαθέσιμος
για να επικοινωνείτε πέραν του
χρόνου που απαιτεί η συμβούλευση;
Πριν ξεκινήσετε να συνεργάζεστε
με έναν σύμβουλο επιχειρήσεων,
είναι απαραίτητο να θέσετε τα παραπάνω ερωτήματα.
Ακόμη κι αν οι απαντήσεις του σας
ικανοποιούν, η ύπαρξη χημείας
και σωστής επικοινωνίας είναι βασική προϋπόθεση για να προχωρήσει ομαλά η συνεργασία σας
μαζί του. Μη βιαστείτε. Θέλετε να
κατανοήσετε πόσο μπορεί πραγματικά να καταλάβει με ακρίβεια
τις ανάγκες σας και να σας μεταδώσει την γνώση του προτείνον-
τάς σας συγκεκριμένες πρακτικές
λύσεις για τη κατάσταση που θέλετε να βελτιώσετε.
Συμβουλές για αύξηση των πωλήσεων σε περιβάλλον κρίσης.
Είναι γεγονός ότι οι επιχειρήσεις
αυτή την περίοδο συναντούν δυσκολίες στις πωλήσεις τους. Στο
καθημερινό κυνήγι για αύξηση πωλήσεων και μεγαλύτερη κερδοφορία, ο ιδιοκτήτης μιας μικρής ή
μεσαίας επιχείρησης θα πρέπει να
έχει κατά νου τους παρακάτω δύο
σημαντικούς παράγοντες, οι οποίοι
θα τον βοηθήσουν να αντιμετωπίσει την οικονομική κρίση.
Στην πρώτη περίπτωση, όπου ο
επιχειρηματίας βλέπει ότι υπάρχει
ικανοποιητική εισροή υποψήφιων
πελατών, αλλά στη συνέχεια δεν
βλέπει αυξημένα αποτελέσματα
πωλήσεων, θα πρέπει να ασχοληθεί σοβαρά με το τμήμα πωλήσεών
του. Θα πρέπει να κάνει μια
έρευνα σχετικά με την απόδοσή
τους, να αξιολογήσει τον τρόπο
πώλησης, να βρει τις αδυναμίες
τους στον χειρισμό αντιρρήσεων,
πόσο αποτελεσματικά επιμένουν
στην διαδικασία της πώλησης,
πόσα follow up κάνουν, κ.τ.λ. Πρέπει να αντιληφθεί ότι η ευθύνη
των χαμηλών πωλήσεων βαραίνει
περισσότερο τους πωλητές κι όχι
το τμήμα marketing.
Στην δεύτερη περίπτωση, όπου
δεν σημειώνεται ικανοποιητικό ενδιαφέρον από υποψήφιους ή υφιστάμενους πελάτες, θα πρέπει να
επικεντρωθεί στο τμήμα marketing
της επιχείρησής του. Θα πρέπει να
ερευνήσει διεξοδικότερα τις ενέργειες marketing, την αποτελεσματικότητα της υλοποίησής τους, τη
συχνότητα μετάδοσης του μηνύματος, την αποτελεσματικότητα
του μηνύματος που στέλνει στο
κοινό, πόσο στοχευμένα υλοποιείται η καμπάνια marketing, αν
απευθύνεται με τον κατάλληλο
τρόπο και αξιοποιώντας το κατάλληλο μέσο για το target group του.
Σημαντική παράμετρος εδώ είναι
να αφιερώσει την δέουσα προσοχή
όχι μόνο για να φέρει νέους πελάτες και επαναληπτικές πωλήσεις
στο υφιστάμενο πελατολόγιο. Αυτό
σημαίνει, στοχευμένη και εντατική
επικοινωνία στο πελατολόγιο από
το τμήμα marketing για την αύξηση των επαναλαμβανόμενων
πωλήσεων. Τα κονδύλια που δαπανούνται σε προωθητικές ενέργειες
θα πρέπει να κάνουν τους πελάτες
να θέλουν να ξαναγοράσουν από
την εταιρεία.
Πολύ συχνά διαπιστώνεται στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ότι
τα δύο αυτά τμήματα λειτουργούν
“αυτόνομα” και δεν συνεργάζονται
ικανοποιητικά. Οι πωλητές υποστηρίζουν ότι η αιτία των χαμηλών
πωλήσεων είναι η αναποτελεσματικότητα των ενεργειών marketing
και αντίστοιχα τα άτομα που ασχολούνται με το marketing, αρκετά
συχνά έχουν παράπονα και διαφωνούν με την αποτελεσματικότητα
των πωλητών. Ωστόσο, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης βρίσκεται στην
μέση αυτής της “διαμάχης” ψάχνοντας να βρει λύση για το πρόβλημα αυτό.
Θα πρέπει λοιπόν να συντονίσει
και να ευθυγραμμίσει τις ενέργειες και την επικοινωνία μεταξύ
του τμήματος marketing και των
πωλήσεων, ώστε να λειτουργούν
αρμονικά. Θα πρέπει να παρακολουθεί ανελλιπώς τα αποτελέσματα και των δύο τμημάτων,
διατηρώντας ενημερωμένα αρχεία
με στοιχεία και πληροφορίες που
θα τον βοηθήσουν να κρίνει την
απόδοσή τους.
Ας μην ξεχνάμε ότι με στοχευμένες ενέργειες marketing προσελκύουμε το ενδιαφέρον των
υποψήφιων, αλλά και των υφιστάμενων πελατών μας, όμως οι πωλητές είναι αυτοί που κλείνουν την
πώληση. Οπότε, η λειτουργία και
των δύο τμημάτων σαν μια καλολαδωμένη μηχανή, θα επιτρέψει
στον επιχειρηματία να υλοποιεί όχι
μόνο τα βραχυπρόθεσμα αλλά και
τα μακροπρόθεσμα σχέδιά του,
όσο δύσκολο κι αν φαντάζει αυτό
στο σημερινό περιβάλλον που δραστηριοποιούμαστε.
Η δημοσιότητα όπλο για αύξηση των πωλήσεων.
Ένα από τα σημαντικότερα όπλα
για την αύξηση των πωλήσεων
μιας εταιρίας ανεξαρτήτως μεγέθους είναι η αύξηση της αναγνωρισιμότητας, η οποία έρχεται μέσα
από τη δημοσιότητα. Στο σημείο
αυτό να τονιστεί ότι η διαφορά της
δημοσιότητας με τη διαφήμιση
είναι ότι τη μεν δεύτερη κανείς
πληρώνει για να την αποκτήσει
ενώ την πρώτη ελπίζει ότι μπορεί
με κάποιο τρόπο να την κερδίσει.
Η αλήθεια είναι ότι η δημοσιότητα,
παρά το γεγονός ότι μπορεί σε
πολλές περιπτώσεις να παρέχεται
δωρεάν, δεν είναι μία εύκολη υπόθεση για να την αποκτήσει κανείς,
και απαιτεί γνώση προτού κανείς
προβεί σε οποιαδήποτε κίνηση.
Αποστείλετε Δελτία Τύπου. Οι
καλογραμμένες ανακοινώσεις προς
τα Μ.Μ.Ε., οι οποίες παρέχουν
πληροφορίες που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν ως ειδήσεις,
είναι ένας αποτελεσματικός και
ανέξοδος τρόπος για να αποκτήσει
μία επιχείρηση δημοσιότητα.
Δημιουργήστε
ειδήσεις.
Η
πραγματοποίηση ενός event, οι
χορηγίες, οι ενέργειες κοινωνικής
εταιρικής ευθύνης, η παρουσίαση
ενός καινοτόμου προϊόντος ή υπηρεσίας που να προκαλεί το ενδιαφέρον του κοινού μπορούν να
αποτελέσουν λόγους για να κερδίσει μία επιχείρηση δημοσιότητα.
Επίσης, η αποστολή στατιστικών
δεδομένων προς τα Μ.Μ.Ε. (π.χ.
οικονομικών δεδομένων, στατιστικών για τον κλάδο, κ.λπ.) είναι
ένας καλός λόγος.
Υποβάλλετε άρθρα. Επικοινωνήστε με τους αρχισυντάκτες περιοδικών, εφημερίδων, διαδικτυακών
μέσων, καθώς και ραδιοτηλεοπτικών και προτείνετέ τους τη συγγραφή άρθρων σε θέματα που
άπτονται του κλάδου στον οποίο
δραστηριοποιήστε. Ο συγκεκριμέ-
νος τρόπος δεν είναι πάντοτε ένας
δωρεάν τρόπος προβολής, κυρίως
εάν θέλετε τα κείμενα που γράφετε να δημοσιεύονται αυτούσια
καθώς και να συνοδεύονται από
πληροφορίες για την επιχείρησή
σας, το προϊόν ή την υπηρεσίας
σας. Στην περίπτωση αυτή, πρόκειται για πληρωμένες καταχωρήσεις, οι οποίες ονομάζονται
advertorials ή publi και αποτελούν
ένα καλό εργαλείο έμμεσης διαφήμισης.
Στείλτε τη γνώμη σας ή και τα
σχόλιά σας. Μην παραλείπετε να
σχολιάζετε άρθρα που διαβάζετε
σε διαδικτυακούς τόπους, τα οποία
πιστεύετε ότι ενδιαφέρουν το
κοινό σας. Επίσης, μη ξεχνάτε να
τα υπογράφετε με το όνομά σας
και την ιδιότητά σας, αλλά προσέξτε να μην προσθέτετε ηλεκτρονικούς συνδέσμους προς την
ιστοσελίδα της επιχείρησής σας
γιατί δεν γίνονται πάντοτε δεκτοί
από τους διαχειριστές των ιστοσελίδων και μπορεί να θεωρηθούν
ως ανεπιθύμητα.
Η δημοσιότητα απαιτεί μία μεγαλύτερη προσπάθεια από πλευράς επιχείρησης καθώς επίσης ικανά
στελέχη με δημιουργικό και εφευρετικό πνεύμα. Η ύπαρξη ενός
τμήματος δημοσίων σχέσεων ή/και
συνεργασία με εξειδικευμένες εταιρείες μπορεί επίσης να φέρουν τα
αποτελέσματα που χρειάζεστε γρηγορότερα, κυρίως αν δεν έχετε εμπειρία σε θέματα δημοσιότητας.
Ό, τι κι αν επιλέξετε, είναι καλό
να έχετε κατά νου ότι όποιες
ενέργειες γίνουν για την απόκτηση δημοσιότητας θα πρέπει να
έχουν σχεδιαστεί από πριν και να
ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένους σκοπούς και στόχους της
επιχείρησης.
Του Κώστα Χαλκιαδάκη
O.P.C. financial 11
Ο ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ
Ζημιογόνο το 2011
παρά τις προσπάθειες συγκράτησης
του κόστους λειτουργίας
Αισιόδοξα τα μηνύματα για τον κλάδο
δίχως την κατηγορία Εκδόσεις - Βιβλία
Θύμα της κρίσης έπεσε και ο κλάδος της χονδρικής (Χαρτί-σχολικά-βιβλία-εκδόσεις κ.λπ.) το
2011, παρά τις μεγάλες προσπάθειες των επιχειρηματιών του κλάδου να συγκρατήσουν την πελατειακή τους βάση, αλλά και τα λειτουργικά τους κόστη.
Σταχυολογώντας τη δημοσιοποιημένη λογιστική κατάσταση ο κλάδος της χονδρικής, μη μπορώντας να ξεφύγει από τη μέγγενη της κρίσης, κατέγραψε ζημίες ύψους 1,1 εκατ. ευρώ όταν το
2010 τα καθαρά κέρδη του ανέρχονταν στα 9 εκατ. ευρώ, με την πτώση να αγγίζει το 112%. Ενθαρρυντικό, ωστόσο, είναι το στοιχείο ότι τα μικτά κέρδη άντεξαν και έκλεισαν με μείωση 12%
το 2011 φτάνοντας τις 145 χιλιάδες ευρώ.
Στον αντίποδα, ο κύκλος εργασιών στάθηκε στο ύψος του, γεγονός που σημαίνει ότι οι
επιχειρηματίες του χώρου δεν απώλεσαν σημαντικά μερίδια αγοράς που κατείχαν. Συγκεκριμένα, ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 430 εκατ. ευρώ από 453 εκατ. ευρώ που ήταν πέρυσι,
καταγράφοντας μικρή πτώση 5%.
Καρπούς, φαίνεται να αποδίδουν και οι προσπάθειες των επιχειρηματιών να μειώσουν τις υποχρεώσεις τους προς τρίτους, καθώς τις μείωσαν συνολικά κατά 7%, και πλέον για την τρέχουσα
χρήση ανέρχονται σε 326 εκατ. ευρώ από 349 εκατ. ευρώ που ήταν πέρυσι.
Τέλος, η εικόνα στο σύνολο του κλάδου είναι εντελώς διαφορετική (αρκετά πιο αισιόδοξη) εάν
αφαιρεθεί η κατηγορία ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΑ. Σε αυτή την περίπτωση ο κλάδος εμφανίζει κέρδη για
το 2011 της τάξης του 1,1 εκατ. ευρώ έναντι 7,3 εκατ. ευρώ το 2010, με την πτώση να περιορίζεται στο 85%.
O.P.C. financial 13
Ο ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ
Οικονομικά αποτελέσματα
Κεφάλαιο
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
2011
2010
Ιδιο κεφάλαιο
Μετ.
A & G PAPER Α.Ε.Β.Ε.
8.713.740 8.713.740 0 %
ΙΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.
2.700.000 2.700.000 0 %
ACI HELLAS A.E.****
1.000.032 1.000.032 0 %
ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε.
1.689.172 1.689.172 0 %
EXPRESS PUBLISHING A.E.E.
8.370.000 8.370.000 0 %
ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.
6.030.000 6.030.000 0 %
ΣΚΑΓΙΑΣ, Θ. Κ., Α.Β.&Ε.Ε.
4.932.000 4.932.000 0 %
ΠΑΤΑΚΗΣ, Σ., Α.Ε.Δ.Ε.
13.752.000 13.752.000 0 %
ΜΑΤΑΛΩΝ, Α., - Ε. ΤΖΑΦΟΥ Α.Ε. 2.161.809 2.161.809 0 %
ΣΑΒΒΑΛΑΣ, Α. & Σ., Α.Ε.
7.002.990 7.002.990 0 %
ΓΙΟΒΑΣ Α.Ε.Ε.
1.304.922 1.304.922 0 %
ΕΚΔ. ΟΡΓΑΝ. ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε
7.734.375 6.960.938 11 %
PAXOS A.B.E.E.
2.301.015 2.301.015 0 %
EXAS PAPER Α.Ε.Ε.****
750.000
500.000 50 %
T.M.P. SUPPLIES Α.Ε.
1.500.000 1.500.000 0 %
BURLINGTON BOOKS Α.Ε.
501.030
501.030 0 %
ΚΟΤΣΩΝΗΣ, Ι., Α.Ε.Β.Ε.
2.078.445 2.078.445 0 %
ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.
2.186.000 2.186.000 0 %
STEFI NET MULTIMEDIA Α.Ε.
400.000
400.000 0 %
ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑΣ Α.Ε.
840.020
840.020 0 %
ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.
309.000
309.000 0 %
TESA TAPE Α.Ε.
68.900
68.900 0 %
RIFPA ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΤΙΑ Α.Β.Ε.Ε.
3.177.000 1.651.110 92 %
ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Α.Ε.&Β.Ε.
2.206.730 2.206.730 0 %
ΑΡΜΟΣ ΧΑΡΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.
1.365.445 1.365.445 0 %
UHU-BISON HELLAS Ε.Π.Ε.
45.000
45.000 0 %
ΔΙΑΚΑΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε.
2.203.000 2.203.000 0 %
ΑΝΤΩΝΙΟΥ Α.Ε.
4.027.980 3.381.780 19 %
POLO Α.B.E.E.
1.240.000 1.240.000 0 %
ΤΖΑΝΝΕΣ Α.Ε.
829.080
829.080 0 %
SALKO ΧΑΡΤΙΚΑ Α.Ε.
2.181.958 2.181.958 0 %
PELIKAN ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε.
496.920
496.920 0 %
HILLSIDE PRESS Α.Ε.
2.500.000 2.500.000 0 %
NEXT Α.Ε.
1.916.313 1.916.313 0 %
UNIPAP ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε.
3.415.050 1.450.050 136 %
ΣΤΙΞΙΣ Α.Ε.
600.000
300.000 100 %
ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΑΦΟΙ, Α.Ε.
651.000
651.000 0 %
GRAFFITI Α.Ε.
120.000
120.000 0 %
ΑΕΠΚΑ Α.Ε.
586.000
586.000 0 %
ANSON ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ Α.Ε.
4.224.000 4.224.000 0 %
ΦΛΑΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.
433.320
433.320 0 %
EXCEL ΑΦΟΙ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε.
426.900
426.900 0 %
ART & HOBBY Α.Ε.
1.148.424 1.148.424 0 %
ΦΥΤΡΑΚΗΣ Α.Ε.
4.810.000 4.060.000 18 %
NEW EDITIONS A.E.
643.000
600.000 7 %
LABEL Ε.Π.Ε.
300.000
300.000 0 %
ΠΕΡΡΟΣ,, Μ.,, "NICKI" Α.Ε.
1.135.050
890.010 28 %
TRAIT D UNION A.E.
60.000
60.000 0 %
DATASTAR ΜΠΡΙΣΚΟΛΑΣ Ε.Π.Ε.
101.970
101.970 0 %
EDDING ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.
741.120
741.120 0 %
ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΠΑΙΧΝ. & ΛΟΤΖΙΣΤΙΚΣ Α.Ε.
Ε. 587.400
587.400 0 %
ΕΜΠΟΡΟΧΑΡΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.
150.831
150.831 0 %
*Κύκλος εργασιών - κόστος πωληθέντων
**προ φόρων
*** Στα αποτελέσματα δεν συμμετείχαν κάποιες εταιρείες
γιατί οι ισολογισμοί τους βρίσκονται ακόμα σε στάδιο επεξεργασίας
**** > <12 μηνών
14 O.P.C. financial
2011
2010
18.099.396 18.333.719
4.254.218 4.196.527
1.243.441 1.230.542
8.514.493 8.523.887
12.525.128 12.401.333
9.462.442 8.512.540
11.580.675 12.510.489
16.763.156 17.004.086
4.896.102 4.629.764
10.506.831 8.811.056
1.596.415 1.858.546
17.738.973 19.951.644
2.416.834 2.382.229
946.490
814.633
1.151.380 1.264.233
559.857
456.606
3.255.113 4.695.486
3.487.796 3.349.029
522.245
673.467
2.072.422 1.776.161
165.743
807.305
756.988
574.482
3.539.190 3.423.063
5.477.557 5.640.510
1.906.958 1.899.215
647.607
62.547
2.695.216 2.905.541
5.948.855 5.283.576
2.050.737 1.703.802
2.550.071 3.215.746
3.344.195 3.038.414
390.969
370.765
2.004.209 2.869.679
1.989.382 2.009.776
3.156.798
978.903
1.310.615 1.219.046
328.039
711.985
1.277.820 1.258.100
716.544
711.694
4.385.623 4.369.888
508.650
470.433
751.566
741.092
240.271
453.545
4.780.957 5.054.017
472.790 -2.671.817
250.231
266.333
941.223
643.632
1.063.256
756.644
114.756
96.429
-1.612.916 -1.128.788
1.701.117 1.657.588
603.613
576.793
Υποχρεώσεις
Καθαρά πάγια
Μετ.
2011
2010
Μετ.
-1 %
1%
1%
-0 %
1%
11 %
-7 %
-1 %
6%
19 %
-14 %
-11 %
1%
16 %
-9 %
23 %
-31 %
4%
-22 %
17 %
-79 %
32 %
3%
-3 %
0%
935 %
-7 %
13 %
20 %
-21 %
10 %
5%
-30 %
-1 %
222 %
8%
-54 %
2%
1%
0%
8%
1%
-47 %
-5 %
118 %
-6 %
46 %
41 %
19 %
-43 %
3%
5%
57.870.085
12.029.797
4.570.909
26.240.421
18.928.203
6.759.107
12.262.542
10.033.034
7.175.163
8.537.085
7.522.454
19.638.902
9.427.428
3.487.668
5.018.975
773.566
7.691.908
9.053.342
5.010.207
977.426
7.628.285
2.011.454
1.575.666
10.945.110
3.271.717
2.601.814
2.465.777
962.696
2.143.758
2.210.260
821.798
2.152.402
2.778.165
1.640.188
1.648.902
474.360
2.757.636
589.585
1.628.918
4.261.667
1.279.355
2.237.063
2.220.231
4.406.306
3.378.710
1.659.185
2.318.814
1.214.355
1.140.632
3.330.528
921.504
302.386
59.065.749
11.807.977
4.048.882
28.611.093
18.658.506
7.788.701
11.284.113
10.506.604
7.091.169
10.161.307
7.435.938
20.318.928
8.098.815
2.733.916
5.632.663
1.252.598
7.010.828
8.984.177
5.855.098
1.254.115
8.049.124
2.132.709
3.786.500
10.177.672
4.279.693
2.438.079
3.391.071
1.618.796
2.567.228
2.876.040
1.199.199
1.866.664
2.976.929
1.861.180
3.146.707
686.781
2.889.229
649.387
1.585.461
4.180.588
1.911.708
2.856.239
2.512.746
4.723.301
9.026.695
1.901.162
2.114.785
2.332.174
1.075.184
3.549.142
1.107.498
357.608
-2 %
2%
13 %
-8 %
1%
-13 %
9%
-5 %
1%
-16 %
1%
-3 %
16 %
28 %
-11 %
-38 %
10 %
1%
-14 %
-22 %
-5 %
-6 %
-58 %
8%
-24 %
7%
-27 %
-41 %
-16 %
-23 %
-31 %
15 %
-7 %
-12 %
-48 %
-31 %
-5 %
-9 %
3%
2%
-33 %
-22 %
-12 %
-7 %
-63 %
-13 %
10 %
-48 %
6%
-6 %
-17 %
-15 %
2011
2010
16.078.401 16.666.909
114.287
177.574
479.811
453.288
7.948.031 8.114.487
4.509.238 4.757.786
4.640.045 4.930.127
5.168.488 5.327.686
6.070.981 6.366.174
2.533.788 2.708.524
6.721.338 7.020.598
3.096.287 2.900.055
17.697.403 19.105.327
1.383.032 1.415.326
194.409
204.548
161.282
163.430
288.557
116.412
3.482.286 2.968.814
2.144.847 2.239.415
821.877
860.305
102.414
110.490
503.927
518.451
4.745
9.792
1.747.953 1.731.371
1.720.629 1.800.981
1.591.519 1.739.754
5.048
5.242
344.548
827.662
1.922.944 1.626.698
571.902
662.931
271.490
358.687
1.713.895 1.834.007
60.225
65.236
181.305
313.235
1.187.397 1.223.684
1.026.358 1.223.399
59.667
77.394
134.848
171.780
52.757
55.823
22.870
26.194
3.832.675 3.424.873
79.703
86.614
487.601
510.011
352.078
302.362
2.175.656 2.247.844
452.083
844.325
91.883
23.742
721.751
517.994
43.518
44.472
169.496
158.458
179.140
207.696
1.275.003 1.396.492
3.606
4.229
Μετ.
-4 %
-36 %
6%
-2 %
-5 %
-6 %
-3 %
-5 %
-6 %
-4 %
7%
-7 %
-2 %
-5 %
-1 %
148 %
17 %
-4 %
-4 %
-7 %
-3 %
-52 %
1%
-4 %
-9 %
-4 %
-58 %
18 %
-14 %
-24 %
-7 %
-8 %
-42 %
-3 %
-16 %
-23 %
-21 %
-5 %
-13 %
12 %
-8 %
-4 %
16 %
-3 %
-46 %
287 %
39 %
-2 %
7%
-14 %
-9 %
-15 %
επιχειρήσεων χονδρικής
Σύνολο ενεργητικού
2011
75.969.481
16.284.015
5.814.350
34.754.914
31.453.330
16.221.549
23.843.216
26.796.190
12.071.265
19.043.916
9.118.868
37.377.875
11.844.262
4.434.158
6.170.355
1.333.423
10.947.021
12.541.138
5.532.452
3.049.848
7.794.028
2.768.442
5.114.856
16.422.668
5.178.675
3.249.420
5.160.992
6.911.550
4.194.496
4.760.331
4.165.992
2.543.371
4.782.374
3.629.570
4.805.700
1.784.975
3.085.676
1.867.405
2.345.462
8.647.290
1.788.005
2.988.629
2.460.501
9.187.263
3.851.500
1.909.416
3.260.036
2.277.611
1.255.388
1.717.612
2.622.620
905.999
Κύκλος εργασιών
2010
Μετ.
2011
2010
77.399.468
16.004.504
5.279.424
37.134.980
31.059.840
16.301.241
23.794.602
27.510.690
11.720.933
18.972.363
9.294.484
40.270.572
10.481.044
3.548.550
6.896.896
1.709.204
11.706.314
12.333.206
6.528.565
3.030.276
8.856.429
2.707.192
7.209.563
15.818.182
6.178.908
2.500.626
6.296.612
6.902.372
4.271.029
6.091.787
4.237.613
2.237.430
5.846.609
3.870.956
4.125.610
1.905.827
3.601.214
1.907.486
2.297.155
8.550.476
2.382.141
3.597.331
2.966.291
9.777.318
6.354.879
2.167.495
2.758.416
3.088.818
1.171.613
2.420.355
2.765.087
934.401
-2 %
2%
10 %
-6 %
1%
-0 %
0%
-3 %
3%
0%
-2 %
-7 %
13 %
25 %
-11 %
-22 %
-6 %
2%
-15 %
1%
-12 %
2%
-29 %
4%
-16 %
30 %
-18 %
0%
-2 %
-22 %
-2 %
14 %
-18 %
-6 %
16 %
-6 %
-14 %
-2 %
2%
1%
-25 %
-17 %
-17 %
-6 %
-39 %
-12 %
18 %
-26 %
7%
-29 %
-5 %
-3 %
58.519.158
39.788.332
37.606.757
27.417.872
20.272.959
13.660.485
12.431.955
12.245.097
10.615.011
9.979.204
8.929.443
8.914.780
8.449.205
7.304.882
6.885.131
6.847.323
6.695.564
6.408.990
6.240.895
6.140.392
5.459.431
5.374.908
5.198.571
5.181.880
5.080.035
5.039.211
4.886.011
4.591.077
4.308.964
3.392.158
3.273.396
3.257.743
3.212.539
3.081.831
3.052.172
2.706.217
2.654.755
2.577.546
2.410.584
2.284.833
2.275.393
2.250.802
2.053.092
2.023.763
1.989.747
1.819.920
1.709.501
1.670.755
1.602.676
1.578.399
1.514.119
1.492.391
63.815.241
42.863.555
16.447.592
32.033.969
19.732.282
13.538.148
13.558.821
13.841.372
10.419.901
11.606.439
11.668.524
10.215.213
6.436.128
5.694.278
8.145.902
6.791.400
8.190.489
6.839.193
8.190.268
5.987.557
6.265.119
5.614.734
8.419.659
6.804.546
5.281.337
3.736.151
5.145.186
4.982.367
4.241.894
5.642.972
3.255.491
3.334.731
4.222.446
3.473.731
3.371.007
4.011.909
3.566.903
3.160.717
2.780.619
2.304.042
2.168.629
2.713.432
2.531.213
4.430.976
2.465.132
2.269.700
1.593.913
2.803.729
1.507.160
1.814.015
1.608.063
1.469.186
Μετ.
Μικτά κέρδη *
2011
2010
-8 % 12.546.059 13.849.091
-7 % 3.136.320 3.716.002
129 % 3.196.582 2.232.525
-14 % 6.196.875 7.183.839
3 % 12.976.758 12.893.422
1 % 10.259.885 10.243.012
-8 % 4.491.729 4.835.151
-12 % 6.606.541 7.415.522
2 % 3.231.773 3.139.144
-14 % 7.436.946 6.208.848
-23 % 4.073.068 5.246.889
-13 % 3.485.833 4.077.670
31 % 3.887.361 2.669.160
28 % 1.555.446 1.152.980
-15 % 1.695.409 2.041.428
1 % 6.010.807 6.782.954
-18 %
648.979 2.551.899
-6 % 5.064.956 5.411.716
-24 % 1.731.840 2.009.508
3 % 2.260.667 2.197.108
-13 % 1.868.101 1.905.929
-4 % 2.337.348 2.431.193
-38 % 1.030.336 2.026.066
-24 % 2.846.330 4.062.910
-4 %
900.486 1.078.262
35 % 2.491.638 2.184.189
-5 % 1.754.470 1.939.570
-8 % 2.136.134 2.589.968
2 % 2.005.543 1.796.121
-40 % 1.500.955 2.507.826
1 % 1.009.597 1.022.685
-2 % 1.236.674 1.367.576
-24 % 2.153.921 3.382.356
-11 %
522.234
546.197
-9 %
912.543
792.433
-33 % 1.521.450 2.272.338
-26 % 1.381.297 2.088.700
-18 % 1.072.119 1.190.664
-13 %
643.816
733.376
-1 %
820.570 1.077.294
5%
917.308
940.160
-17 % 1.010.881 1.280.669
-19 %
971.010 1.414.384
-54 %
545.385 1.760.209
-19 %
156.456
327.199
-20 %
620.791
680.961
7%
860.025
947.695
-40 %
802.169 1.546.873
6%
311.916
275.362
-13 %
588.027
677.658
-6 %
610.876
690.642
2%
352.051
397.841
Μετ.
-9 %
-16 %
43 %
-14 %
1%
0%
-7 %
-11 %
3%
20 %
-22 %
-15 %
46 %
35 %
-17 %
-11 %
-75 %
-6 %
-14 %
3%
-2 %
-4 %
-49 %
-30 %
-16 %
14 %
-10 %
-18 %
12 %
-40 %
-1 %
-10 %
-36 %
-4 %
15 %
-33 %
-34 %
-10 %
-12 %
-24 %
-2 %
-21 %
-31 %
-69 %
-52 %
-9 %
-9 %
-48 %
13 %
-13 %
-12 %
-12 %
(συνολικά)
Καθαρά κέρδη (Ζημιές)**
2011
2010
Μετ.
MK%
2011
2010
494.072 1.516.810
-67 % 21,44 % 21,70 %
80.402
535.870
-85 %
7,88 % 8,67 %
92.487
205.878
-55 %
8,50 % 13,57 %
23.935
-178.297
113 % 22,60 % 22,43 %
487.444 1.450.534
-66 % 64,01 % 65,34 %
1.302.762 2.431.881
-46 % 75,11 % 75,66 %
500.348
867.179
-42 % 36,13 % 35,66 %
512.956
868.902
-41 % 53,95 % 53,58 %
384.605
264.829
45 % 30,45 % 30,13 %
2.398.477
771.188
211 % 74,52 % 53,49 %
-222.031
337.985 -166 % 45,61 % 44,97 %
-2.409.739 -1.399.474
-72 % 39,10 % 39,92 %
65.651
2.833 2.217 % 46,01 % 41,47 %
169.579
86.537
96 % 21,29
, % 20,25
, %
16.071
12.603
28 % 24,62 % 25,06 %
174.913
163.585
7 % 87,78 % 99,88 %
-1.459.359
-168.694 -765 %
9,69 % 31,16 %
238.925
248.782
-4 % 79,03 % 79,13 %
-18.598
175.639 -111 % 27,75
, % 24,54
, %
393.666
74.451
429 % 36,82 % 36,69 %
-537.828
16.806 -3.300 % 34,22
, % 30,42
, %
246.535
168.013
47 % 43,49
, % 43,30
, %
76.581
386.216
-80 % 19,82
, % 24,06
, %
-162.953
148.121 -210 % 54,93 % 59,71 %
28.783
3.354
758 % 17,73
, % 20,42
, %
755.774
884.638
-15 % 49,45 % 58,46 %
282.897
192.562
47 % 35,91 % 37,70 %
381.768 1.070.156
-64 % 46,53
, % 51,98
, %
452.969
305.083
48 % 46,54
, % 42,34
, %
-620.371
-96.203 -545 % 44,25 % 44,44 %
413.546
253.699
63 % 30,84
, % 31,41
, %
20.204
58.553
-65 % 37,96 % 41,01 %
-863.339
-84.280 -924 % 67,05
, % 80,10
, %
-18.101
24.793 -173 % 16,95 % 15,72 %
142.389
71.854
98 % 29,90
, % 23,51
, %
-103.625
142.075 -173 % 56,22 % 56,64 %
-383.661
-62.002 -519 % 52,03 % 58,56 %
41.759
70.575
-41 % 41,59
, % 37,67
, %
123.472
218.362
-43 % 26,71 % 26,37 %
20.868
33.021
-37 % 35,91
, % 46,76
, %
52.784
47.707
11 % 40,31 % 43,35 %
22.124
23.338
-5 % 44,91
, % 47,20
, %
-228.539
5.936 -3.950 % 47,30
, % 55,88
, %
-1.117.111
-48.913 -2.184 % 26,95
, % 39,73
, %
-1.075.212 -3.422.590
69 %
7,86
, % 13,27
, %
12.380
1.965
530 % 34,1 1% 30,00 %
52.551
63.757
-18 % 50,31
, % 59,46
, %
388.334
971.388
-60 % 48,01 % 55,17 %
23.811
29.840
-20 % 19,46
, % 18,27
, %
-484.128
-57.828 -737 % 37,25 % 37,36 %
71.167
131.976
-46 % 40,35 % 42,95 %
37.832
92.368
-59 % 23,59 % 27,08 %
O.P.C. financial 15
Ο ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ
Οικονομικά αποτελέσματα
Κεφάλαιο
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΧΑΡΤΙΑ ΠΕΡΡΑΚΗΣ Α.Ε.
CARTRIDGE WORLD GREECE Α.Ε.
ΤΡΙΚΑΛΙΑΡΗΣ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ Α.Ε.
ZAPIOS Α.Ε.
ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ,, Π. Ν.,, Α.Ε.
ΝΕΟΧΑΡΤ Α.Β.Ε.Ε.
PACO ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε.
MAPED HELLAS A.E.
ΒΙΟΧΑΡΤ Θ. ΜΟΥΓΚΑΣΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
KLETT HELLAS ΕΚΔΟΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.
ΨΑΡΡΟΣ 1917 Α.Ε.
ΤΣΑ - ΦΑΛ Α.Ε.
ΙΝΤΖΟΓΛΟΥ, Κ., DUROFLEX, Α.Ε.
ΓΚΟΒΟΣΤΗΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Β. & Ε.Ε.
ΓΕΡΟΥ Α.Ε.Ε.
ΤΕΠΑ Α.Ε.
ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΞΙΚΟΛΟΓΙΑΣ Ε.Π.Ε.
MACMILLAN ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.
ΒΑΛΑΒΑΝΙΔΗΣ, ΕΥΑΓΓ. Γ., Α.Ε.
ΛΕΒΗ, ΣΑΜ Β., Α.Ε.
ESSELTE ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.
Σύνολα
2011
1.053.025
90.000
1.639.500
60.000
703.200
790.679
168.000
200.000
759.060
750.000
725.400
323.765
300.000
600.650
500.200
90.000
30.000
5.750.000
917.056
310.000
18.000
Ιδιο κεφάλαιο
2010
Μετ..
2011
1.053.025
90.000
1.639.500
60.000
703.200
790.679
168.000
200.000
759.060
750.000
725.400
323.765
300.000
600.650
500.200
90.000
30.000
5.750.000
917.056
310.000
18.000
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
1.259.925
160.499
2.074.992
118.736
833.568
1.489.205
285.162
145.133
466.567
-137.142
493.109
438.923
316.203
748.804
550.111
120.751
197.216
753.246
933.579
334.605
-471.895
2010
Μετ.
Υποχρεώσεις
2011
1.317.190 -4 %
552.178
159.049 1 %
664.212
2.251.931 -8 % 2.429.827
69.067 72 %
631.580
825.152 1 %
545.964
1.746.595 -15 % 2.065.613
286.507 -0 %
444.898
207.706 -30 %
825.818
589.528 -21 %
651.610
83.325--265 %
894.067
1.079.090 -54 % 1.024.174
438.562 0 %
739.824
315.347 0 %
387.709
757.030 -1 %
226.560
548.793 0 %
175.004
120.017 1 %
281.695
371.734 -47 %
482.492
1.757.590 -57 %
409.512
935.291 -0 %
14.157
331.530 1 %
134.897
-331.486 -42 %
557.939
134.427.476 127.928.909 5 % 197.163.334 197.205.463
2010
596.173
625.241
2.580.322
472.157
750.933
2.408.709
685.929
560.533
714.730
964.163
953.640
740.985
439.638
293.191
273.635
414.687
660.103
1.048.210
15.297
209.229
459.726
Μετ.
Καθαρά πάγια
2011
2010
Μετ.
-7 %
495.895
536.476 -8 %
6%
57.925
75.096 -23 %
-6 % 2.329.364 2.618.413 -11 %
34 %
52.321
63.052 -17 %
-27 %
38.425
47.805 -20 %
-14 %
970.208 1.171.877 -17 %
-35 %
29.575
43.162 -31 %
47 %
81.941
59.701 37 %
-9 %
68.606
81.653 -16 %
-7 %
58.492
81.655 -28 %
7%
767.478
791.367 -3 %
-0 %
254.250
255.574 -1 %
-12 %
33.279
46.995 -29 %
-23 %
23.925
16.175 48 %
-36 %
40.463
42.755 -5 %
-32 %
3.531
3.531 0 %
-27 %
29.662
15.562 91 %
-61 %
51.208
98.183 -48 %
-7 %
256.940
270.026 -5 %
-36 %
210.567
223.330 -6 %
21 %
5.728
7.145 -20 %
-0 % 326.127.179 349.295.687 -7 % 112.484.805 117.198.241 -4 %
* Κύκλος εργασιών - κόστος πωληθέντων
** προ φόρων
*** τα αποτελέσματα δεν συμμετείχαν κάποιες εταιρείες γιατί οι ισολογισμοί τους βρίσκονται ακόμα σε στάδιο επεξεργασίας
**** > <12 μηνών
Αριθμοδείκτες
Βασικοί Αριθμοδείκτες
Ρευστότητα
Άμεση
Διάρθρωση
Σύνολο Υποχρεώσεων / Ιδια Κεφάλαια
Σύνολο Υποχρεώσεων / Πώλησης
Κυκλοφοριακή ταχύτητα
Πωλήσεις / Καθαρά Πάγια (φορές)
Πωλήσεις / Σύνολο Ενεργητικού
Αποδοτικότητα
Καθαρά κέρδη / Ιδία Κεφάλαια
Καθαρά κέρδη / Σύνολο ενεργητικού
Μεγένθυση
Μεταβολή στις πωλήσεις
Μεταβολή στα Καθαρά Κέρδη
16 O.P.C. financial
2011
2010
1,60
1,56
1,65
62,3%
1,77
63,9%
3,82
0,82
3,87
0,83
-0,56%
-0,21%
4,60%
1,66%
-5%
-112,12%
επιχειρήσεων χονδρικής
Σύνολο ενεργητικού
Κύκλος εργασιών
2011
2011
1.812.104
824.711
4.504.819
750.315
1.379.532
3.554.818
730.059
970.951
1.118.176
756.925
1.517.284
1.178.746
703.912
975.364
725.115
402.446
679.708
1.162.757
947.736
469.502
86.044
2010
1.913.363
784.290
4.832.253
541.225
1.576.085
4.155.305
972.436
768.239
1.304.258
1.047.488
2.032.729
1.179.547
754.984
1.050.221
822.428
534.704
1.031.838
2.805.799
950.588
540.759
128.240
Μετ.
-5 %
5%
-7 %
39 %
-12 %
-14 %
-25 %
26 %
-14 %
-28 %
-25 %
-0 %
-7 %
-7 %
-12 %
-25 %
-34 %
-59 %
-0 %
-13 %
-33 %
523.290.503 546.501.156
1.419.049
1.363.081
1.259.873
1.232.803
1.170.199
1.160.493
807.555
793.122
705.341
654.518
643.005
639.972
500.913
470.653
449.433
389.469
327.048
315.677
204.710
202.746
122.446
2010
1.571.788
1.306.399
1.624.150
756.277
1.586.999
1.319.803
1.047.479
700.530
990.709
812.912
1.523.965
656.196
727.379
554.738
708.065
577.468
912.471
2.640.638
243.538
329.181
157.195
-4 % 429.189.961 453.754.861
Μικτά κέρδη *
Μετ.
2011
-10 %
4%
-22 %
63 %
-26 %
-12 %
-23 %
13 %
-29 %
-19 %
-58 %
-2 %
-31 %
-15 %
-37 %
-33 %
-64 %
-88 %
-16 %
-38 %
-22 %
351.552
586.234
982.438
568.386
695.723
237.971
358.702
386.102
-93.653
410.988
288.871
171.868
345.613
185.899
254.252
389.469
130.673
-152.640
111.631
146.141
122.446
2010
439.291
634.677
1.210.281
282.265
941.305
61.771
491.769
312.862
27.616
545.356
734.164
206.073
432.202
201.333
428.763
577.468
579.788
1.347.839
120.601
201.728
157.195
-5 % 144.864.957 163.727.521
(συνολικά)
Καθαρά κέρδη (Ζημιές)**
*
Μετ.
2011
2010
-20 %
-43.782
36.237
-8 %
7.551
6.320
-19 % -176.939 -113.669
101 %
104.090
38.471
-26 %
18.074 139.406
285 % -257.390 -580.110
-27 %
1.807
28.565
23 %
-62.573 -84.081
-439 % -122.961 -361.550
-25 % -220.467 -289.275
-61 % -606.980 159.009
-17 %
9.333
49.392
-20 %
3.115
6.285
-8 %
2.906
3.975
-41 %
31.517
73.935
-33 %
188.047 160.701
-77 % -174.518 429.802
-111 % -1.004.059 -513.038
-7 %
1.138
-259
-28 %
61.491
92.837
-22 % -140.124 -118.002
Μετ.
MK%
2011
2010
-221 %
19 %
-56 %
171 %
-87 %
56 %
-94 %
26 %
66 %
24 %
-482 %
-81 %
-50 %
-27 %
-57 %
17 %
-141 %
-96 %
539 %
-34 %
-19 %
24,77
, % 27,95
, %
43,01 % 48,58 %
77,98 % 74,52 %
46,11 % 37,32 %
59,45
, % 59,31
, %
20,51 % 4,68 %
44,42% 46,95%
48,68%
,
44,66%
,
-13,28% 2,79%
62,79%
,
67,09%
,
44,93% 48,17%
26,86%
,
31,40%
,
69,00% 59,42%
39,50% 36,29%
56,57% 60,55%
100,00% 100,00%
39,96% 63,54%
-48,35% 51,04%
54,53% 49,52%
72,08% 61,28%
100,00% 100,00%
-12 % -1.100.498 9.078.312 -112 %
33,75% 36,08%
& Τάσεις
O.P.C. financial 17
Ο ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ
Συνοπτικά ομαδοποιημένα
επιχειρήσεων
2009
Ομαδοποιημένα αποτελέσματα
επιχειρήσεων χονδρικής
Κεφάλαιο
Ιδιο κεφάλαιο
Υποχρεώσεις
Καθαρά πάγια
Σύνολο ενεργητικού
Κύκλος εργασιών
Μικτά κέρδη
Καθαρά κέρδη (Ζημιές)
MK%
18 O.P.C. financial
2009
120.892.819
195.233.408
368.506.950
118.956.215
568.361.202
494.592.798
180.100.273
14.071.384
36,80%
2010
127.928.909
197.205.463
349.295.687
117.198.241
546.501.156
453.754.861
163.727.521
9.078.312
36,08%
2011
134.427.476
197.163.334
326.127.179
112.484.805
523.290.503
429.189.961
144.864.957
-1.100.498
33,75%
οικονομικά αποτελέσματα
χονδρικής (συνολικά)
- 2011
O.P.C. financial 19
Ο ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ
Χαρτί & προιόντα χάρτου
Καθίζηση κερδών
και συγκράτηση του τζίρου
στα περυσινά επίπεδα
Δεν ξέφυγε ούτε η κατηγορία του χαρτιού και των προϊόντων χάρτου από τα βέλη της οικονομικής
κρίσης για τη χρήση του 2011, όπως αυτό αντικατοπτρίζεται από τα οικονομικά στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν. Μπορεί η εν λόγω κατηγορία να μην κατέγραψε ζημίες στα αποτελέσματα,
ωστόσο τα καθαρά κέρδη υπέστησαν καθίζηση 93% και διαμορφώθηκαν στις 223 χιλιάδες ευρώ
το 2011 από 3,2 εκατ. ευρώ το 2010.
Την ίδια στιγμή ο κύκλος εργασιών έκλεισε με απώλειες 11%, πάντα για το 2011, και ανήλθε
στα 107,5 εκατ. ευρώ, επίδοση ικανοποιητική αν λάβει κανείς υπόψη την εικόνα της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα συνολικά.
Τέλος, στην συγκεκριμένη κατηγορία, οι επιχειρηματίες επιχειρούν με κάθε τρόπο να μειώσουν
τις υποχρεώσεις τους. Συγκεκριμένα, για την τρέχουσα χρήση θα πρέπει να τακτοποιήσουν οφειλές ύψους 96 εκατ. ευρώ μειωμένες κατά 6% σε σχέση με πέρυσι.
O.P.C. financial 21
Ο ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ
Οικονομικά αποτελέσματα
Χαρτί & προϊόντα
Κεφάλαιο
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
A & G PAPER Α.Ε.Β.Ε.
ΣΚΑΓΙΑΣ, Θ. Κ., Α.Β.&Ε.Ε.
ΚΟΤΣΩΝΗΣ, Ι., Α.Ε.Β.Ε.
RIFPA ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΤΙΑ Α.Β.Ε.Ε.
ΑΡΜΟΣ ΧΑΡΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.
ΑΝΤΩΝΙΟΥ Α.Ε.
SALKO ΧΑΡΤΙΚΑ Α.Ε.
UNIPAP ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε.
ANSON ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ Α.Ε.
ΕΜΠΟΡΟΧΑΡΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.
ΧΑΡΤΙΑ ΠΕΡΡΑΚΗΣ Α.Ε.
ΤΡΙΚΑΛΙΑΡΗΣ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ Α.Ε.
ΝΕΟΧΑΡΤ Α.Β.Ε.Ε.
ΒΙΟΧΑΡΤ Θ. ΜΟΥΓΚΑΣΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
ΤΕΠΑ Α.Ε.
Σύνολα
2011
8.713.740
4.932.000
2.078.445
3.177.000
1.365.445
4.027.980
2.181.958
3.415.050
4.224.000
150.831
1.053.025
1.639.500
790.679
759.060
90.000
2010
Ιδιο κεφάλαιο
Μετ.
2011
8.713.740 0 % 18.099.396
4.932.000 0 % 11.580.675
2.078.445 0 % 3.255.113
1.651.110 92 % 3.539.190
1.365.445 0 % 1.906.958
3.381.780 19 % 5.948.855
2.181.958 0 % 3.344.195
1.450.050 136 % 3.156.798
4.224.000 0 % 4.385.623
150.831 0 % 603.613
1.053.025 0 % 1.259.925
1.639.500 0 % 2.074.992
790.679 0 % 1.489.205
759.060 0 % 466.567
90.000 0 % 120.751
2010
Υποχρεώσεις
Μετ.
2011
2010
Μετ.
Καθαρά πάγια
2011
2010
Μετ.
18.333.719
12.510.489
4.695.486
3.423.063
1.899.215
5.283.576
3.038.414
978.903
4.369.888
576.793
1.317.190
2.251.931
1.746.595
589.528
120.017
-1 % 57.870.085 59.065.749 -2 % 16.078.401 16.666.909 -4 %
-7 % 12.262.542 11.284.113 9 % 5.168.488 5.327.686 -3 %
-31 % 7.691.908 7.010.828 10 % 3.482.286 2.968.814 17 %
3 % 1.575.666 3.786.500 -58 % 1.747.953 1.731.371 1 %
0 % 3.271.717 4.279.693 -24 % 1.591.519 1.739.754 -9 %
13 %
962.696 1.618.796 -41 % 1.922.944 1.626.698 18 %
10 %
821.798 1.199.199 -31 % 1.713.895 1.834.007 -7 %
222 % 1.648.902 3.146.707 -48 % 1.026.358 1.223.399 -16 %
0 % 4.261.667 4.180.588 2 % 3.832.675 3.424.873 12 %
5%
302.386
357.608 -15 %
3.606
4.229 -15 %
-4 %
552.178
596.173 -7 %
495.895
536.476 -8 %
-8 % 2.429.827 2.580.322 -6 % 2.329.364 2.618.413 -11 %
-15 % 2.065.613 2.408.709 -14 %
970.208 1.171.877 -17 %
-21 %
651.610
714.730 -9 %
68.606
81.653 -16 %
1%
281.695
414.687 -32 %
3.531
3.531 0 %
38.598.713 34.461.623 12 % 61.231.856 61.134.807
0 % 96.650.290 102.644.402 -6 % 40.435.729 40.959.690 -1 %
* Κύκλος εργασιών - κόστος πωληθέντων
** προ φόρων
*** τα αποτελέσματα δεν συμμετείχαν κάποιες εταιρείες γιατί οι ισολογισμοί τους βρίσκονται ακόμα σε στάδιο επεξεργασίας
Αριθμοδείκτες
Βασικοί Αριθμοδείκτες
Ρευστότητα
Άμεση
Διάρθρωση
Σύνολο Υποχρεώσεων / Ιδια Κεφάλαια
Σύνολο Υποχρεώσεων / Πώλησης
Κυκλοφοριακή ταχύτητα
Πωλήσεις / Καθαρά Πάγια (φορές)
Πωλήσεις / Σύνολο Ενεργητικού
Αποδοτικότητα
Καθαρά κέρδη / Ιδία Κεφάλαια
Καθαρά κέρδη / Σύνολο ενεργητικού
Μεγένθυση
Μεταβολή στις πωλήσεις
Μεταβολή στα Καθαρά Κέρδη
22 O.P.C. financial
2011
2010
1,63
1,60
1,58
61,2%
1,68
62,7%
2,66
0,68
2,95
0,74
0,37%
0,14%
5,34%
2,00%
-11%
-93,15%
επιχειρήσεων χονδρικής
χάρτου (κατά προσέγγιση)
Σύνολο ενεργητικού
2011
2010
75.969.481
23.843.216
10.947.021
5.114.856
5.178.675
6.911.550
4.165.992
4.805.700
8.647.290
905.999
1.812.104
4.504.819
3.554.818
1.118.176
402.446
77.399.468
23.794.602
11.706.314
7.209.563
6.178.908
6.902.372
4.237.613
4.125.610
8.550.476
934.401
1.913.363
4.832.253
4.155.305
1.304.258
534.704
Μετ.
Κύκλος εργασιών
2011
-2 % 58.519.158
0 % 12.431.955
-6 % 6.695.564
-29 % 5.198.571
-16 % 5.080.035
0 % 4.591.077
-2 % 3.273.396
16 % 3.052.172
1 % 2.284.833
-3 % 1.492.391
-5 % 1.419.049
-7 % 1.259.873
-14 % 1.160.493
-14 %
705.341
-25 %
389.469
157.882.143 163.779.210
2010
63.815.241
13.558.821
8.190.489
8.419.659
5.281.337
4.982.367
3.255.491
3.371.007
2.304.042
1.469.186
1.571.788
1.624.150
1.319.803
990.709
577.468
Μετ.
(ανά κατηγορία)
Μικτά κέρδη *
2011
-8 % 12.546.059
-8 % 4.491.729
-18 %
648.979
-38 % 1.030.336
-4 %
900.486
-8 % 2.136.134
1 % 1.009.597
-9 %
912.543
-1 %
820.570
2%
352.051
-10 %
351.552
-22 %
982.438
-12 %
237.971
-29 %
-93.653
-33 %
389.469
-4 % 107.553.377 120.731.558 -11 % 26.716.261
2010
Καθαρά κέρδη (Ζημιές)**
Μετ.
2011
2010
Μετ.
MK%
2011
2010
13.849.091
-9 % 494.072 1.516.810 -67 % 21,44%
,
21,70%
,
4.835.151
-7 % 500.348 867.179 -42 % 36,13% 35,66%
2.551.899 -75 % -1.459.359 -168.694 -765 %
9,69% 31,16%
2.026.066 -49 %
76.581 386.216 -80 % 19,82% 24,06%
1.078.262 -16 %
28.783
3.354 758 % 17,73%
,
20,42%
,
2.589.968 -18 % 381.768 1.070.156 -64 % 46,53% 51,98%
1.022.685
-1 % 413.546 253.699 63 % 30,84% 31,41%
792.433
15 % 142.389
71.854 98 % 29,90%
,
23,51%
,
1.077.294 -24 %
20.868
33.021 -37 % 35,91% 46,76%
397.841 -12 %
37.832
92.368 -59 % 23,59%
,
27,08%
,
439.291 -20 %
-43.782
36.237 -221 % 24,77% 27,95%
1.210.281 -19 % -176.939 -113.669 -56 % 77,98% 74,52%
61.771 285 % -257.390 -580.110 56 % 20,51% 4,68%
27.616 -439 % -122.961 -361.550 66 % -13,28% 2,79%
577.468 -33 % 188.047 160.701 17 % 100,00% 100,00%
32.537.117
-18 %
223.803 3.267.572
24,84% 26,95%
& Τάσεις
O.P.C. financial 23
Ο ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ
Σχολικά και είδη γραφείου
Αντιστέκονται
τα σχολικά και τα είδη γραφείου
Τα σχολικά και τα είδη γραφείου....μπορεί να μην "πεθαίνουν ποτέ", ωστόσο φαίνεται ότι οι επιχειρηματίες της κατηγορίας αγωνίζονται για να επιβιώσουν. Κρίνοντας από τις λογιστικές καταστάσεις του 2011 η εν λόγω κατηγορία διατηρείται στην κερδοφορία με δυσκολία φυσικά
παρουσιάζοντας καθαρά κέρδη 524 χιλιάδες ευρώ ήτοι πτώση 82%.
Όπως και στο σύνολο του κλάδους, ο τζίρος των σχολικών ειδών και ειδών γραφείου είναι μειωμένος μόνο κατά 6% το 2011 φτάνοντας τα 85,6 εκατ. ευρώ από 91 εκατ. ευρώ το 2010,
δείγμα αντοχής και διατηρησιμότητας της πελατείας.
Και σε αυτό το μέτωπο παρατηρείται πολιτική συγκράτησης των υποχρεώσεων προς τρίτους, οι
οποίες πλέον ανέρχονται για εφέτος σε 59 εκατ. Ευρώ, μειωμένες κατά 2%.
O.P.C. financial 25
Οικονομικά αποτελέσματα
Σχολικά & είδη
Κεφάλαιο
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΑΤΑΛΩΝ,, Α.,, - Ε. ΤΖΑΦΟΥ Α.Ε.
ΓΙΟΒΑΣ Α.Ε.Ε.
PAXOS A.B.E.E.
EXAS PAPER Α.Ε.Ε.****
TESA TAPE Α.Ε.
UHU-BISON HELLAS Ε.Π.Ε.
ΔΙΑΚΑΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε.
POLO Α.B.E.E.
ΤΖΑΝΝΕΣ Α.Ε.
PELIKAN ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε.
NEXT Α.Ε.
ΣΤΙΞΙΣ Α.Ε.
GRAFFITI Α.Ε.
ΑΕΠΚΑ Α.Ε.
ΦΛΑΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.
EXCEL ΑΦΟΙ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε.
LABEL Ε.Π.Ε.
ΠΕΡΡΟΣ, Μ., "NICKI" Α.Ε.
EDDING ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.
PACO ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε.
MAPED HELLAS A.E.
ΨΑΡΡΟΣ 1917 Α.Ε.
ΙΝΤΖΟΓΛΟΥ, Κ., DUROFLEX, Α.Ε.
ΓΕΡΟΥ Α.Ε.Ε.
ΒΑΛΑΒΑΝΙΔΗΣ, ΕΥΑΓΓ. Γ., Α.Ε.
ΛΕΒΗ, ΣΑΜ Β., Α.Ε.
ESSELTE ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.
Σύνολα
2011
2.161.809
1.304.922
2.301.015
750.000
68.900
45.000
2.203.000
1.240.000
829.080
496.920
1.916.313
600.000
120.000
586.000
433.320
426.900
300.000
1.135.050
741.120
168.000
200.000
725.400
300.000
500.200
917.056
310.000
18.000
2010
Ιδιο κεφάλαιο
Μετ.
2011
2010
Μετ.
Υποχρεώσεις
2011
2.161.809 0 % 4.896.102 4.629.764 6 % 7.175.163
1.304.922 0 % 1.596.415 1.858.546 -14 % 7.522.454
2.301.015 0 % 2.416.834 2.382.229 1 % 9.427.428
500.000 50 %
946.490
814.633 16 % 3.487.668
68.900 0 %
756.988
574.482 32 % 2.011.454
45.000 0 %
647.607
62.547935 % 2.601.814
2.203.000 0 % 2.695.216 2.905.541 -7 % 2.465.777
1.240.000 0 % 2.050.737 1.703.802 20 % 2.143.758
829.080 0 % 2.550.071 3.215.746 -21 % 2.210.260
496.920 0 %
390.969
370.765 5 % 2.152.402
1.916.313 0 % 1.989.382 2.009.776 -1 % 1.640.188
300.000 100 % 1.310.615 1.219.046 8 %
474.360
120.000 0 % 1.277.820 1.258.100 2 %
589.585
586.000 0 %
716.544
711.694 1 % 1.628.918
433.320 0 %
508.650
470.433 8 % 1.279.355
426.900 0 %
751.566
741.092 1 % 2.237.063
300.000 0 %
250.231
266.333 -6 % 1.659.185
890.010 28 %
941.223
643.632 46 % 2.318.814
741.120 0 % -1.612.916 -1.128.788 -43 % 3.330.528
168.000 0 %
285.162
286.507 -0 %
444.898
200.000 0 %
145.133
207.706 -30 %
825.818
725.400 0 %
493.109 1.079.090 -54 % 1.024.174
300.000 0 %
316.203
315.347 0 %
387.709
500.200 0 %
550.111
548.793 0 %
175.004
917.056 0 %
933.579
935.291 -0 %
14.157
310.000 0 %
334.605
331.530 1 %
134.897
18.000 0 %
-471.895
-331.486 -42 %
557.939
20.798.005 20.002.965
2010
7.091.169
7.435.938
8.098.815
2.733.916
2.132.709
2.438.079
3.391.071
2.567.228
2.876.040
1.866.664
1.861.180
686.781
649.387
1.585.461
1.911.708
2.856.239
1.901.162
2.114.785
3.549.142
685.929
560.533
953.640
439.638
273.635
15.297
209.229
459.726
Μετ.
Καθαρά πάγια
2011
1 % 2.533.788
1 % 3.096.287
16 % 1.383.032
28 %
194.409
-6 %
4.745
7%
5.048
-27 %
344.548
-16 %
571.902
-23 %
271.490
15 %
60.225
-12 % 1.187.397
-31 %
59.667
-9 %
52.757
3%
22.870
-33 %
79.703
-22 %
487.601
-13 %
91.883
10 %
721.751
-6 %
179.140
-35 %
29.575
47 %
81.941
7%
767.478
-12 %
33.279
-36 %
40.463
-7 %
256.940
-36 %
210.567
21 %
5.728
2010
Μετ.
2.708.524 -6 %
2.900.055 7 %
1.415.326 -2 %
204.548 -5 %
9.792 -52 %
5.242 -4 %
827.662 -58 %
662.931 -14 %
358.687 -24 %
65.236 -8 %
1.223.684 -3 %
77.394 -23 %
55.823 -5 %
26.194 -13 %
86.614 -8 %
510.011 -4 %
23.742 287 %
517.994 39 %
207.696 -14 %
43.162 -31 %
59.701 37 %
791.367 -3 %
46.995 -29 %
42.755 -5 %
270.026 -5 %
223.330 -6 %
7.145 -20 %
4 % 27.666.551 28.082.151 -1 % 59.920.770 61.345.101 -2 % 12.774.214 13.371.636 -4 %
*Κύκλος εργασιών - κόστος πωληθέντων
**προ φόρων
*** Στα αποτελέσματα δεν συμμετείχαν κάποιες εταιρείες γιατί οι ισολογισμοί τους βρίσκονται ακόμα σε στάδιο επεξεργασίας
**** > <12 μηνών
Αριθμοδείκτες
Βασικοί Αριθμοδείκτες
Ρευστότητα
η
Άμεση
Διάρθρωση
ά
Σύνολο Υποχρεώσεων / Ιδια Κεφάλαια
Σύνολο Υποχρεώσεων / Πώλησης
Κυκλοφοριακή ταχύτητα
Πωλήσεις / Καθαρά Πάγια (φορές)
Πωλήσεις
ή
/ Σύνολο
ύ
Ενεργητικού
ύ
Αποδοτικότητα
Καθαρά κέρδη / Ιδία Κεφάλαια
Καθαρά κέρδη / Σύνολο ενεργητικού
Μεγένθυση
έ
Μεταβολή στις πωλήσεις
Μεταβολή
ή στα Καθαρά
ά Κέρδη
έ
26 O.P.C. financial
2011
2010
1,46
1,46
2,17
68,4%
2,18
68,6%
6,71
0,98
6,83
1,02
1,90%
0,60%
10,32%
3,24%
-6%
-81,90%
επιχειρήσεων χονδρικής
γραφείου (κατά προσέγγιση)
Σύνολο ενεργητικού
2011
2010
12.071.265
9.118.868
11.844.262
4.434.158
2.768.442
3.249.420
5.160.992
4.194.496
4.760.331
2.543.371
3.629.570
1.784.975
1.867.405
2.345.462
1.788.005
2.988.629
1.909.416
3.260.036
1.717.612
730.059
970.951
1.517.284
703.912
725.115
947.736
469.502
86.044
11.720.933
9.294.484
10.481.044
3.548.550
2.707.192
2.500.626
6.296.612
4.271.029
6.091.787
2.237.430
3.870.956
1.905.827
1.907.486
2.297.155
2.382.141
3.597.331
2.167.495
2.758.416
2.420.355
972.436
768.239
2.032.729
754.984
822.428
950.588
540.759
128.240
87.587.318
89.427.252
Μετ.
Κύκλος εργασιών
2011
3 % 10.615.011
-2 % 8.929.443
13 % 8.449.205
25 % 7.304.882
2 % 5.374.908
30 % 5.039.211
-18 % 4.886.011
-2 % 4.308.964
-22 % 3.392.158
14 % 3.257.743
-6 % 3.081.831
-6 % 2.706.217
-2 % 2.577.546
2 % 2.410.584
-25 % 2.275.393
-17 % 2.250.802
-12 % 1.819.920
18 % 1.709.501
-29 % 1.578.399
-25 %
807.555
26 %
793.122
-25 %
643.005
-7 %
500.913
-12 %
449.433
-0 %
204.710
-13 %
202.746
-33 %
122.446
-2 %
85.691.659
(ανά κατηγορία)
Μικτά κέρδη *
2010
Μετ.
2011
10.419.901
11.668.524
6.436.128
5.694.278
5.614.734
3.736.151
5.145.186
4.241.894
5.642.972
3.334.731
3.473.731
4.011.909
3.160.717
2.780.619
2.168.629
2.713.432
2.269.700
1.593.913
1.814.015
1.047.479
700.530
1.523.965
727.379
708.065
243.538
329.181
157.195
2%
-23 %
31 %
28 %
-4 %
35 %
-5 %
2%
-40 %
-2 %
-11 %
-33 %
-18 %
-13 %
5%
-17 %
-20 %
7%
-13 %
-23 %
13 %
-58 %
-31 %
-37 %
-16 %
-38 %
-22 %
3.231.773
4.073.068
3.887.361
1.555.446
2.337.348
2.491.638
1.754.470
2.005.543
1.500.955
1.236.674
522.234
1.521.450
1.072.119
643.816
917.308
1.010.881
620.791
860.025
588.027
358.702
386.102
288.871
345.613
254.252
111.631
146.141
122.446
91.358.496
-6 %
33.844.685
2010
Καθαρά κέρδη (Ζημιές)**
Μετ.
2011
3.139.144
5.246.889
2.669.160
1.152.980
2.431.193
2.184.189
1.939.570
1.796.121
2.507.826
1.367.576
546.197
2.272.338
1.190.664
733.376
940.160
1.280.669
680.961
947.695
677.658
491.769
312.862
734.164
432.202
428.763
120.601
201.728
157.195
3%
-22 %
46 %
35 %
-4 %
14 %
-10 %
12 %
-40 %
-10 %
-4 %
-33 %
-10 %
-12 %
-2 %
-21 %
-9 %
-9 %
-13 %
-27 %
23 %
-61 %
-20 %
-41 %
-7 %
-28 %
-22 %
384.605
-222.031
65.651
169.579
246.535
755.774
282.897
452.969
-620.371
20.204
-18.101
-103.625
41.759
123.472
52.784
22.124
12.380
52.551
-484.128
1.807
-62.573
-606.980
3.115
31.517
1.138
61.491
-140.124
36.583.650
-7 %
524.419
2010
Μετ.
264.829
45 %
337.985 -166 %
2.833 2.217 %
86.537
96 %
168.013
47 %
884.638 -15 %
192.562
47 %
305.083
48 %
-96.203 -545 %
58.553 -65 %
24.793 -173 %
142.075 -173 %
70.575 -41 %
218.362 -43 %
47.707
11 %
23.338
-5 %
1.965 530 %
63.757 -18 %
-57.828 -737 %
28.565 -94 %
-84.081
26 %
159.009 -482 %
6.285 -50 %
73.935 -57 %
-259 539 %
92.837 -34 %
-118.002 -19 %
2.897.863
MK%
2011
2010
30,45%
,
45,61%
46,01%
21,29%
43,49%
,
49,45%
35,91%
46,54%
,
44,25%
37,96%
,
16,95%
56,22%
41,59%
26,71%
40,31%
44,91%
34,11%
50,31%
37,25%
44,42%
48,68%
44,93%
,
69,00%
56,57%
54,53%
72,08%
100,00%
30,13%
,
44,97%
41,47%
20,25%
43,30%
,
58,46%
37,70%
42,34%
,
44,44%
41,01%
,
15,72%
56,64%
37,67%
26,37%
43,35%
47,20%
30,00%
59,46%
37,36%
46,95%
44,66%
48,17%
,
59,42%
60,55%
49,52%
61,28%
100,00%
-82 % 39,50% 40,04%
& Τάσεις
O.P.C. financial 27
Ο ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ
Αναλώσιμα και περιφερειακά Η/Υ
Αισιόδοξα τα μηνύματα
για την κατηγορία των αναλώσιμων
και των περιφερειακών Η/Υ
Αισιόδοξα μηνύματα, παρά την αρνητική τροχιά της κερδοφορίας, βγαίνουν από την ανάγνωση
των οικονομικών αποτελεσμάτων της κατηγορίας των αναλώσιμων και περιφερειακών για το
2011. Σίγουρα ο κόσμος έχει επενδύσει και επενδύει στους υπολογιστές και στα παρελκόμενα
αυτών, και αυτό φαίνεται με τη σημαντική άνοδο του τζίρου για το 2011. Συγκεκριμένα, παρατηρείται άνοδος στον συγκεκριμένο κλάδο κατά 20% φτάνοντας τα 94 εκατ. ευρώ το 2011 από
79 εκατ. ευρώ πέρυσι.
Την ίδια στιγμή, οι επιχειρηματίες είδαν την κερδοφορία τους να πέφτει κατά 70% και να διαμορφώνεται στα 305 χιλιάδες ευρώ από 1 εκατ. ευρώ που ήταν το 2010. Στο σημείο αυτό θα
πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι εν λόγω επιχειρηματίες έχουν προβεί σε σημαντική μείωση των
τιμών των προσφερόμενων προϊόντων για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στον αυξανόμενο
ανταγωνισμό, αλλά και να διατηρήσουν την πελατεία τους.
Σε ό, τι αφορά, τέλος, τις πρωτοβουλίες για μείωση των υποχρεώσεων μάλλον θα πρέπει να συνεχιστούν αν θέλουν να μειώσουν κι άλλο τις οφειλές προς τρίτους για εφέτος, οι οποίες θα ανέλθουν σε 29 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 2%.
O.P.C. financial 29
Ο ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ
Οικονομικά αποτελέσματα
Αναλώσιμα &
Κεφάλαιο
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Ιδιο κεφάλαιο
2011
2010
Μετ.
ΙΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.
ACI HELLAS A.E.****
T.M.P. SUPPLIES Α.Ε.
STEFI NET MULTIMEDIA Α.Ε.
DATASTAR ΜΠΡΙΣΚΟΛΑΣ Ε.Π.Ε.
CARTRIDGE WORLD GREECE Α.Ε.
ZAPIOS Α.Ε.
2.700.000
1.000.032
1.500.000
400.000
101.970
90.000
60.000
2.700.000
1.000.032
1.500.000
400.000
101.970
90.000
60.000
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Σύνολα
5.852.002
5.852.002 0 %
2011
2010
Μετ.
Υποχρεώσεις
2011
2010
Μετ.
4.254.218 4.196.527 1 % 12.029.797 11.807.977 2 %
1.243.441 1.230.542 1 % 4.570.909 4.048.882 13 %
1.151.380 1.264.233 -9 % 5.018.975 5.632.663 -11 %
522.245
673.467 -22 % 5.010.207 5.855.098 -14 %
114.756
96.429 19 % 1.140.632 1.075.184 6 %
160.499
159.049 1 %
664.212
625.241 6 %
118.736
69.067 72 %
631.580
472.157 34 %
7.565.275
7.689.314 -2 % 29.066.312 29.517.202 -2 %
Καθαρά πάγια
2011
2010
Μετ.
114.287
479.811
161.282
821.877
169.496
57.925
52.321
177.574
453.288
163.430
860.305
158.458
75.096
63.052
-36 %
6%
-1 %
-4 %
7%
-23 %
-17 %
1.856.999
1.951.203 -5 %
*Κύκλος εργασιών - κόστος πωληθέντων
**προ φόρων
*** Στα αποτελέσματα δεν συμμετείχαν κάποιες εταιρείες γιατί οι ισολογισμοί τους βρίσκονται ακόμα σε στάδιο επεξεργασίας
**** > <12 μηνών
Αριθμοδείκτες
Βασικοί Αριθμοδείκτες
Ρευστότητα
Άμεση
Διάρθρωση
Σύνολο Υποχρεώσεων / Ιδια Κεφάλαια
Σύνολο Υποχρεώσεων / Πώλησης
Κυκλοφοριακή ταχύτητα
Πωλήσεις / Καθαρά Πάγια (φορές)
Πωλήσεις / Σύνολο Ενεργητικού
Αποδοτικότητα
Καθαρά κέρδη / Ιδία Κεφάλαια
Καθαρά κέρδη / Σύνολο ενεργητικού
Μεγένθυση
Μεταβολή στις πωλήσεις
Μεταβολή στα Καθαρά Κέρδη
30 O.P.C. financial
2011
2010
1,26
1,26
3,84
79,3%
3,84
79,3%
51,01
2,59
40,60
2,13
4,04%
0,83%
13,07%
2,70%
20%
-69,56%
επιχειρήσεων χονδρικής (ανά κατηγορία)
περιφερειακά Η/Υ (κατά προσέγγιση)
Σύνολο ενεργητικού
2011
2010
Μετ.
Κύκλος εργασιών
2011
Μικτά κέρδη *
2010
Μετ.
2011
2010
Καθαρά κέρδη (Ζημιές)**
Μετ.
2011
2010
535.870
205.878
12.603
175.639
29.840
6.320
38.471
16.284.015
5.814.350
6.170.355
5.532.452
1.255.388
824.711
750.315
16.004.504
2 % 39.788.332
5.279.424 10 % 37.606.757
6.896.896 -11 % 6.885.131
6.528.565 -15 % 6.240.895
1.171.613
7 % 1.602.676
784.290
5 % 1.363.081
541.225 39 % 1.232.803
42.863.555
16.447.592
8.145.902
8.190.268
1.507.160
1.306.399
756.277
-7 %
129 %
-15 %
-24 %
6%
4%
63 %
3.136.320
3.196.582
1.695.409
1.731.840
311.916
586.234
568.386
3.716.002
2.232.525
2.041.428
2.009.508
275.362
634.677
282.265
-16 %
43 %
-17 %
-14 %
13 %
-8 %
101 %
80.402
92.487
16.071
-18.598
23.811
7.551
104.090
36.631.586
37.206.517
79.217.153 20 %
11.226.687
11.191.767
0%
305.814
-2 %
94.719.675
MK%
Μετ.
2011
2010
-85 %
-55 %
28 %
-111 %
-20 %
19 %
171 %
7,88%
,
8,50%
24,62%
27,75%
19,46%
,
43,01%
46,11%
8,67%
,
13,57%
25,06%
24,54%
18,27%
,
48,58%
37,32%
1.004.621 -70 %
11,85% 14,13%
& Τάσεις
O.P.C. financial 31
Ο ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ
Εποχιακά Δώρα και Παιχνίδια
Με ζημίες
έτρεξε η κατηγορία το 2011
Τη μεγαλύτερη καθίζηση της κερδοφορίας των τελευταίων ετών αντιμετωπίζει ο κλάδος των εποχιακών δώρων και παιχνιδιών, δείγμα ότι τα προϊόντα αυτά είναι μια ελαστική δαπάνη για την
ελληνική οικογένεια τη δεδομένη χρονική συγκυρία.
Στα δημοσιοποιημένα λογιστικά στοιχεία, ο κλάδος εμφανίζει στα καθαρά αποτελέσματα ζημίες
138 χιλιάδες ευρώ, πάντα για το 2011, όταν το 2010 εμφάνιζε κέρδη ύψους 199 χιλιάδες ευρώ.
Την ίδια στιγμή, ο κύκλος εργασιών κινήθηκε με πτώση 9% και διαμορφώθηκε στα 13 εκατ. ευρώ
από 14,3 εκατ. ευρώ που ήταν πέρυσι, στοιχείο μάλλον ενθαρρυντικό για τον κλάδο, ο οποίος
και αυτός εφαρμόζει πολιτική μείωσης τιμών για να συγκρατήσει τα μερίδια αγοράς του.
Ενθαρρυντικά, τέλος, είναι και τα μηνύματα από τις υποχρεώσεις των επιχειρηματιών για την
εφετινή χρονιά, οι οποίες είναι μειωμένες κατά 10% και ανέρχονται σε 7,6%.
O.P.C. financial 33
3
Ο ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ
Οικονομικά αποτελέσματα
Εποχιακά δώρα
Κεφάλαιο
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
2011
2010
Μετ.
ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑΣ Α.Ε.
840.020
ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΑΦΟΙ, Α.Ε.
651.000
ART & HOBBY Α.Ε.
1.148.424
ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΠΑΙΧΝ. & ΛΟΤΖΙΣΤΙΚΣ Α.Ε. 587.400
ΤΣΑ - ΦΑΛ Α.Ε.
323.765
840.020
651.000
1.148.424
587.400
323.765
0%
0%
0%
0%
0%
Σύνολα
3.550.609 0 %
3.550.609
Ιδιο κεφάλαιο
2011
2010
Μετ.
Υποχρεώσεις
2011
2010
Μετ.
Καθαρά πάγια
2011
2010
Μετ.
-7 %
-21 %
16 %
-9 %
-1 %
2.072.422 1.776.161 17 %
328.039
711.985 -54 %
240.271
453.545 -47 %
1.701.117 1.657.588 3 %
438.923
438.562 0 %
977.426
2.757.636
2.220.231
921.504
739.824
1.254.115 -22 %
102.414
2.889.229 -5 %
134.848
2.512.746 -12 %
352.078
1.107.498 -17 % 1.275.003
740.985 -0 %
254.250
110.490
171.780
302.362
1.396.492
255.574
4.780.772
7.616.621
8.504.573 -10 % 2.118.593
2.236.698 -5 %
5.037.841 -5 %
*Κύκλος εργασιών - κόστος πωληθέντων
**προ φόρων
*** Στα αποτελέσματα δεν συμμετείχαν κάποιες εταιρείες γιατί οι ισολογισμοί τους βρίσκονται ακόμα σε στάδιο επεξεργασίας
Αριθμοδείκτες
Βασικοί Αριθμοδείκτες
Ρευστότητα
Άμεση
Διάρθρωση
Σύνολο Υποχρεώσεων / Ιδια Κεφάλαια
Σύνολο Υποχρεώσεων / Πώλησης
Κυκλοφοριακή ταχύτητα
Πωλήσεις / Καθαρά Πάγια (φορές)
Πωλήσεις / Σύνολο Ενεργητικού
Αποδοτικότητα
Καθαρά κέρδη / Ιδία Κεφάλαια
Καθαρά κέρδη / Σύνολο ενεργητικού
Μεγένθυση
Μεταβολή στις πωλήσεις
Μεταβολή στα Καθαρά Κέρδη
34 O.P.C. financial
2011
2010
1,63
1,59
1,59
61,4%
1,69
62,8%
6,14
1,05
6,42
1,06
-2,89%
-1,11%
3,97%
1,48%
-9%
-169,10%
επιχειρήσεων χονδρικής
παιχνίδια (κατά προσέγγιση)
Σύνολο ενεργητικού
2011
3.049.848
3.085.676
2.460.501
2.622.620
1.178.746
12.397.391
2010
Μετ.
3.030.276
1%
3.601.214 -14 %
2.966.291 -17 %
2.765.087 -5 %
1.179.547 -0 %
13.542.415
-8 %
Κύκλος εργασιών
2011
6.140.392
2.654.755
2.053.092
1.514.119
639.972
13.002.330
2010
Μικτά κέρδη *
Μετ.
5.987.557 3 %
3.566.903 -26 %
2.531.213 -19 %
1.608.063 -6 %
656.196 -2 %
14.349.932
-9 %
2011
2010
(ανά κατηγορία)
Καθαρά κέρδη (Ζημιές)**
Μετ.
2.260.667
1.381.297
971.010
610.876
171.868
2.197.108
2.088.700
1.414.384
690.642
206.073
5.395.718
6.596.907 -18 %
2011
3 % 393.666
-34 % -383.661
-31 % -228.539
-12 %
71.167
-17 %
9.333
-138.034
2010
2011
2010
74.451
429 % 36,82%
,
-62.002 -519 % 52,03%
5.936 -3.950 % 47,30%
131.976
-46 % 40,35%
49.392
-81 % 26,86%
36,69%
,
58,56%
55,88%
42,95%
31,40%
199.753
Μετ.
MK%
-169 % 41,50% 45,97%
& Τάσεις
O.P.C. financial 35
Ο ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ
Εκδόσεις Βιβλία
Δεν διάβασε
ο Έλληνας το 2011....
Τελικά τα βιβλία δεν είναι η απάντηση στην κρίση...αν κρίνει κανείς από τα λογιστικά στοιχεία
του κλάδου για τη χρήση του 2011. "Δυστυχώς" φαίνεται ότι ο Έλληνας δεν διάβασε πολλά βιβλία
τη χρονιά που πέρασε, κι αυτό είχε ως συνέπεια την εκτίναξη των ζημιών για τον κλάδο στα 2
εκατ. ευρώ από κέρδη ύψους 1,7 εκατ. ευρώ το 2010.
Ακολουθώντας αυτή την τροχιά, ο κύκλος εργασιών με τη σειρά του έκλεισε το 2011 με πτώση
13% ανερχόμενος στα 128 εκατ. ευρώ από 148 εκατ. ευρώ που ήταν το 2010, δείγμα ότι ο κλάδος απώλεσε και μερίδια αγοράς στο χώρο δραστηριοποίησής του.
Θετικό στοιχείο η μείωση των υποχρεώσεων προς τρίτους για την τρέχουσα χρήση κατά 10% και
πλέον οι οφειλές προς τρίτους ανέρχονται σε 132 εκατ. ευρώ συνολικά.
O.P.C. financial -37
Ο ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ
Οικονομικά αποτελέσματα
Βιβλία
Κεφάλαιο
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
2011
2010
Ιδιο κεφάλαιο
Μετ.
2011
2010
Υποχρεώσεις
Μετ.
ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε.
EXPRESS PUBLISHING A.E.E.
ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.
ΠΑΤΑΚΗΣ, Σ., Α.Ε.Δ.Ε.
ΣΑΒΒΑΛΑΣ,, Α. & Σ.,, Α.Ε.
ΕΚΔ. ΟΡΓΑΝ. ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε
BURLINGTON BOOKS Α.Ε.
ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.
ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.
ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ,, ΑΘ. Α.,, Α.Ε.&Β.Ε.
HILLSIDE PRESS Α.Ε.
ΦΥΤΡΑΚΗΣ Α.Ε.
NEW EDITIONS A.E.
TRAIT D UNION A.E.
ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ, Π. Ν., Α.Ε.
KLETT HELLAS ΕΚΔΟΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.
ΓΚΟΒΟΣΤΗΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Β.&Ε.Ε.
ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΞΙΚΟΛΟΓΙΑΣ Ε.Π.Ε.
MACMILLAN ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.
1.689.172 1.689.172 0 % 8.514.493 8.523.887 -0 %
8.370.000 8.370.000 0 % 12.525.128 12.401.333
1%
6.030.000 6.030.000 0 % 9.462.442 8.512.540 11 %
13.752.000 13.752.000 0 % 16.763.156 17.004.086 -1 %
7.002.990 7.002.990 0 % 10.506.831 8.811.056 19 %
7.734.375 6.960.938 11 % 17.738.973 19.951.644 -11 %
501.030
501.030 0 %
559.857
456.606 23 %
2.186.000 2.186.000 0 % 3.487.796 3.349.029
4%
309.000
309.000 0 %
165.743
807.305 -79 %
2.206.730 2.206.730 0 % 5.477.557 5.640.510 -3 %
2.500.000 2.500.000 0 % 2.004.209 2.869.679 -30 %
4.810.000 4.060.000 18 % 4.780.957 5.054.017 -5 %
643.000
600.000 7 %
472.790 -2.671.817 118 %
60.000
60.000 0 % 1.063.256
756.644 41 %
703.200
703.200 0 %
833.568
825.152
1%
750.000
750.000 0 % -137.142
83.325 -265 %
600.650
600.650 0 %
748.804
757.030 -1 %
30.000
30.000 0 %
197.216
371.734 -47 %
5.750.000 5.750.000 0 %
753.246 1.757.590 -57 %
Σύνολα
65.628.147 64.061.710
2 % 95.918.880 95.261.350
2011
26.240.421
18.928.203
6.759.107
10.033.034
8.537.085
19.638.902
773.566
9.053.342
7.628.285
10.945.110
2.778.165
4.406.306
3.378.710
1.214.355
545.964
894.067
226.560
482.492
409.512
2010
Μετ.
Καθαρά πάγια
2011
2010
Μετ.
28.611.093 -8 % 7.948.031 8.114.487 -2 %
18.658.506 1 % 4.509.238 4.757.786 -5 %
7.788.701 -13 % 4.640.045 4.930.127 -6 %
10.506.604 -5 % 6.070.981 6.366.174 -5 %
10.161.307 -16 % 6.721.338 7.020.598 -4 %
20.318.928 -3 % 17.697.403 19.105.327 -7 %
1.252.598 -38 %
288.557
116.412 148 %
8.984.177 1 % 2.144.847 2.239.415 -4 %
8.049.124 -5 %
503.927
518.451 -3 %
10.177.672 8 % 1.720.629 1.800.981 -4 %
2.976.929 -7 %
181.305
313.235 -42 %
4.723.301 -7 % 2.175.656 2.247.844 -3 %
9.026.695 -63 %
452.083
844.325 -46 %
2.332.174 -48 %
43.518
44.472 -2 %
750.933 -27 %
38.425
47.805 -20 %
964.163 -7 %
58.492
81.655 -28 %
293.191 -23 %
23.925
16.175 48 %
660.103 -27 %
29.662
15.562 91 %
1.048.210 -61 %
51.208
98.183 -48 %
1 % 132.873.186 147.284.409 -10 % 55.299.270 58.679.014 -6 %
*Κύκλος εργασιών - κόστος πωληθέντων
**προ φόρων
*** Στα αποτελέσματα δεν συμμετείχαν κάποιες εταιρείες γιατί οι ισολογισμοί τους βρίσκονται ακόμα σε στάδιο επεξεργασίας
Αριθμοδείκτες
Βασικοί Αριθμοδείκτες
Ρευστότητα
Άμεση
Διάρθρωση
Σύνολο Υποχρεώσεων / Ιδια Κεφάλαια
Σύνολο Υποχρεώσεων / Πώλησης
Κυκλοφοριακή ταχύτητα
Πωλήσεις / Καθαρά Πάγια (φορές)
Πωλήσεις / Σύνολο Ενεργητικού
Αποδοτικότητα
Καθαρά κέρδη / Ιδία Κεφάλαια
Καθαρά κέρδη / Σύνολο ενεργητικού
Μεγένθυση
Μεταβολή στις πωλήσεις
Μεταβολή στα Καθαρά Κέρδη
38 O.P.C. financial
2011
2010
1,72
1,65
1,39
58,1%
1,55
60,7%
2,32
0,56
2,52
0,61
-2,10%
-0,88%
1,79%
0,70%
-13%
-218,03%
επιχειρήσεων χονδρικής
εκδόσεις (κατά προσέγγιση)
Σύνολο ενεργητικού
Κύκλος εργασιών
2011
2010
Μετ.
2011
2010
34.754.914
31.453.330
16.221.549
26.796.190
19.043.916
37.377.875
1.333.423
12.541.138
7.794.028
16.422.668
4.782.374
9.187.263
3.851.500
2.277.611
1.379.532
756.925
975.364
679.708
1.162.757
37.134.980
31.059.840
16.301.241
27.510.690
18.972.363
40.270.572
1.709.204
12.333.206
8.856.429
15.818.182
5.846.609
9.777.318
6.354.879
3.088.818
1.576.085
1.047.488
1.050.221
1.031.838
2.805.799
-6 %
1%
-0 %
-3 %
0%
-7 %
-22 %
2%
-12 %
4%
-18 %
-6 %
-39 %
-26 %
-12 %
-28 %
-7 %
-34 %
-59 %
27.417.872
20.272.959
13.660.485
12.245.097
9.979.204
8.914.780
6.847.323
6.408.990
5.459.431
5.181.880
3.212.539
2.023.763
1.989.747
1.670.755
1.170.199
654.518
470.653
327.048
315.677
32.033.969
19.732.282
13.538.148
13.841.372
11.606.439
10.215.213
6.791.400
6.839.193
6.265.119
6.804.546
4.222.446
4.430.976
2.465.132
2.803.729
1.586.999
812.912
554.738
912.471
2.640.638
228.792.065 242.545.762
Μετ.
Μικτά κέρδη *
2011
-14 % 6.196.875
3 % 12.976.758
1 % 10.259.885
-12 % 6.606.541
-14 % 7.436.946
-13 % 3.485.833
1 % 6.010.807
-6 % 5.064.956
-13 % 1.868.101
-24 % 2.846.330
-24 % 2.153.921
-54 %
545.385
-19 %
156.456
-40 %
802.169
-26 %
695.723
-19 %
410.988
-15 %
185.899
-64 %
130.673
-88 %
-152.640
-6 % 128.222.920 148.097.722 -13 % 67.681.606
2010
(ανά κατηγορία)
Καθαρά κέρδη (Ζημιές)**
Μετ.
2011
7.183.839 -14 %
23.935
12.893.422
1 % 487.444
10.243.012
0 % 1.302.762
7.415.522 -11 % 512.956
6.208.848
20 % 2.398.477
4.077.670 -15 % -2.409.739
6.782.954 -11 % 174.913
5.411.716
-6 % 238.925
1.905.929
-2 % -537.828
4.062.910 -30 % -162.953
3.382.356 -36 % -863.339
1.760.209 -69 % -1.117.111
327.199 -52 % -1.075.212
1.546.873 -48 % 388.334
941.305 -26 %
18.074
545.356 -25 % -220.467
201.333
-8 %
2.906
579.788 -77 % -174.518
1.347.839 -111 % -1.004.059
76.818.080
2010
Μετ.
-178.297 113 %
1.450.534
-66 %
2.431.881
-46 %
868.902
-41 %
771.188 211 %
-1.399.474
-72 %
163.585
7%
248.782
-4 %
16.806 -3.300 %
148.121 -210 %
-84.280 -924 %
-48.913 -2.184 %
-3.422.590
69 %
971.388
-60 %
139.406
-87 %
-289.275
24 %
3.975
-27 %
429.802 -141 %
-513.038
-96 %
-12 % -2.016.500 1.708.503
MK%
2011
2010
22,60%
,
64,01%
75,11%
53,95%
74,52%
,
39,10%
87,78%
79,03%
34,22%
54,93%
,
67,05%
26,95%
7,86%
48,01%
59,45%
62,79%
39,50%
39,96%
-48,35%
22,43%
,
65,34%
75,66%
53,58%
53,49%
,
39,92%
99,88%
79,13%
30,42%
59,71%
,
80,10%
39,73%
13,27%
55,17%
59,31%
67,09%
36,29%
63,54%
51,04%
-218 % 52,78% 51,87%
& Τάσεις
O.P.C. financial 39
Ο ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ
TOP 5
Μεταβολών 2010-2011
O.P.C. financial -41
Ο ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ
Top 5 μεταβολών 2010-2011
ΑΝΟΔΙΚΑ
Υποχρεώσεις
Ιδιο κεφάλαιο
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
2011
UHU-BISON HELLAS Ε.Π.Ε.
UNIPAP ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε.
NEW EDITIONS A.E.
ZAPIOS Α.Ε.
ΠΕΡΡΟΣ, Μ., "NICKI" Α.Ε.
647.607
3.156.798
472.790
118.736
941.223
2010
62.547
978.903
-2.671.817
69.067
643.632
Μετ.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
935 %
222 %
118 %
72 %
46 %
MAPED HELLAS A.E.
ZAPIOS Α.Ε.
ZA
ESSELTE ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
ES
PAXOS A.B.E.E.
PA
PELIKAN ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε.
PE
Καθαρά πάγια
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
2010
Μετ.
23.742
116.412
517.994
1.626.698
2.968.814
287 %
148 %
39 %
18 %
17 %
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΕΠ
ZA
Z
APIOS Α.Ε.
UHU-BISON HELLAS Ε.Π.Ε.
UH
MAPED HELLAS A.E.
MA
ΠΕΡΡΟΣ, Μ., "NICKI" Α.Ε.
ΠΕ
UNIPAP ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε.
UN
Κύκλος εργασιών
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ZAPIOS Α.Ε.
UHU-BISON HELLAS Ε.Π.Ε.
PAXOS A.B.E.E.
MAPED HELLAS A.E.
ΠΕΡΡΟΣ, Μ., "NICKI" Α.Ε.
PAXOS A.B.E.E.
ΑΡΜΟΣ ΧΑΡΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.
ΒΑΛΑΒΑΝΙΔΗΣ, ΕΥΑΓΓ. Γ., Α.Ε.
LABEL Ε.Π.Ε.
ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑΣ Α.Ε.
2011
2010
Μετ.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΕΠ
1.232.803
5.039.211
8.449.205
793.122
1.709.501
756.277
3.736.151
6.436.128
700.530
1.593.913
63 %
35 %
31 %
13 %
7%
ΝΕ
Ν
ΕΟΧΑΡΤ Α.Β.Ε.Ε.
ZAPIOS Α.Ε.
ZA
PA
AXOS A.B.E.E.
MAPED HELLAS A.E.
MA
ΣΑΒΒΑΛΑΣ, Α. & Σ., Α.Ε.
ΣΑ
825.818
560.533
631.580
472.157
557.939
459.726
9.427.428 8.098.815
2.152.402 1.866.664
47 %
34 %
21 %
16 %
15 %
2011
2010
Μετ.
750.315
3.249.420
970.951
3.260.036
4.805.700
541.225
2.500.626
768.239
2.758.416
4.125.610
39 %
30 %
26 %
18 %
16 %
2011
237.971
568.386
3.887.361
386.102
7.436.946
2010
Μετ.
61.771
282.265
2.669.160
312.862
6.208.848
285 %
101 %
46 %
23 %
20 %
MK%
2011
2010
Μετ.
65.651
28.783
1.138
12.380
393.666
2.833
3.354
-259
1.965
74.451
2.217 %
758 %
539 %
530 %
429 %
*Κύκλος εργασιών - κόστος πωληθέντων
**προ φόρων
*** Στα αποτελέσματα δεν συμμετέχουν οι επιχειρήσεις με υπερδωδεκάμηνη χρήση
42 O.P.C. financial
Μετ.
Μικτά κέρδη *
Καθαρά κέρδη (Ζημιές)**
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
2010
Σύνολο ενεργητικού
2011
LABEL Ε.Π.Ε.
91.883
BURLINGTON BOOKS ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.
288.557
ΠΕΡΡΟΣ, Μ., "NICKI" Α.Ε.
721.751
ΑΝΤΩΝΙΟΥ Α.Ε.
1.922.944
ΚΟΤΣΩΝΗΣ, Ι., Α.Ε.Β.Ε.
3.482.286
2011
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΕΠ
ΣΑ
Σ
ΑΒΒΑΛΑΣ, Α. & Σ., Α.Ε.
ΝΕΟΧΑΡΤ Α.Β.Ε.Ε.
ΝΕ
ΛΕΒΗ, ΣΑΜ Β., Α.Ε.
ΛΕ
ΙΝ
ΝΤΖΟΓΛΟΥ, Κ., DUROFLEX, Α.Ε.
Ν
ZAPIOS Α.Ε.
ZA
2011
2010
Μετ./Μον
74,52%
20,51%
72,08%
69,00%
46,11%
53,49%
4,68%
61,28%
59,42%
37,32%
21,30
15,83
10,80
9,58
8,78
Top 5 μεταβολών 2010-2011
ΠΤΩΤΙΚΑ
Ιδιο κεφάλαιο
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
2011
ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.
ΨΑΡΡΟΣ 1917 Α.Ε.
ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΑΦΟΙ, Α.Ε.
ART & HOBBY Α.Ε.
ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΞΙΚΟΛΟΓΙΑΣ Ε.Π.Ε.
165.743
493.109
328.039
240.271
197.216
Υποχρεώσεις
2010
807.305
1.079.090
711.985
453.545
371.734
Μετ.
-79 %
-54 %
-54 %
-47 %
-47 %
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΕΠ
NE
N
EW EDITIONS A.E.
RIFPA ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΤΙΑ Α.Β.Ε.Ε.
RI
TRAIT D UNION A.E.
TR
UNIPAP ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε.
UN
ΑΝΤΩΝΙΟΥ Α.Ε.
ΑΝ
Καθαρά πάγια
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΔΙΑΚΑΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε.
TESA TAPE Α.Ε.
NEW EDITIONS A.E.
HILLSIDE PRESS Α.Ε.
ΙΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.
2011
2010
Μετ.
344.548
4.745
452.083
181.305
114.287
827.662
9.792
844.325
313.235
177.574
-58 %
-52 %
-46 %
-42 %
-36 %
327.048
643.005
2.023.763
1.670.755
3.392.158
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΕΠ
ART & HOBBY Α.Ε.
ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.
ΦΥΤΡΑΚΗΣ Α.Ε.
HILLSIDE PRESS Α.Ε.
ΚΟΤΣΩΝΗΣ, Ι., Α.Ε.Β.Ε.
2011
-228.539
-537.828
-1.117.111
-863.339
-1.459.359
9.026.695
3.786.500
2.332.174
3.146.707
1.618.796
-63 %
-58 %
-48 %
-48 %
-41 %
2011
2010
Μετ.
NE
N
EW EDITIONS A.E.
3.851.500 6.354.879 -39 %
ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΞΙΚΟΛΟΓΙΑΣ Ε.Π.Ε.
ΚΕ
679.708 1.031.838 -34 %
ESSELTE ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
ES
86.044
128.240 -33 %
RIFPA ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΤΙΑ Α.Β.Ε.Ε.
RI
5.114.856 7.209.563 -29 %
EDDING ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. 1.717.612 2.420.355 -29 %
ED
2010
912.471
1.523.965
4.430.976
2.803.729
5.642.972
Μετ.
-64 %
-58 %
-54 %
-40 %
-40 %
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΕΠ
2010
5.936
16.806
-48.913
-84.280
-168.694
2011
ΒΙΙΟΧΑΡΤ Θ. ΜΟΥΓΚΑΣΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
Β
ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΞΙΚΟΛΟΓΙΑΣ Ε.Π.Ε.
ΚΕ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ, Ι., Α.Ε.Β.Ε.
ΚΟ
ΦΥΤΡΑΚΗΣ Α.Ε.
ΦΥ
ΨΑΡΡΟΣ 1917 Α.Ε.
ΨΑ
Καθαρά κέρδη (Ζημιές)**
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Μετ.
Μικτά κέρδη *
2011
ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΞΙΚΟΛΟΓΙΑΣ Ε.Π.Ε.
ΨΑΡΡΟΣ 1917 Α.Ε.
ΦΥΤΡΑΚΗΣ Α.Ε.
TRAIT D UNION A.E.
ΤΖΑΝΝΕΣ Α.Ε.
3.378.710
1.575.666
1.214.355
1.648.902
962.696
2010
Σύνολο ενεργητικού
Κύκλος εργασιών
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
2011
-93.653
130.673
648.979
545.385
288.871
2010
27.616
579.788
2.551.899
1.760.209
734.164
Μετ.
-439 %
-77 %
-75 %
-69 %
-61 %
MK%
Μετ.
-3.950 %
-3.300 %
-2.184 %
-924 %
-765 %
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΕΠ
ΚΕ
Κ
ΕΝΤΡΟ ΛΕΞΙΚΟΛΟΓΙΑΣ Ε.Π.Ε.
ΚΟΤΣΩΝΗΣ, Ι., Α.Ε.Β.Ε.
ΚΟ
ΒΙΟΧΑΡΤ Θ. ΜΟΥΓΚΑΣΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
ΒΙ
ΦΥΤΡΑΚΗΣ Α.Ε.
ΦΥ
ANSON ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ Α.Ε.
AN
2011
2010
Μετ./Μον
39,96%
9,69%
-13,28%
26,95%
35,91%
63,54%
31,16%
2,79%
39,73%
46,76%
-23,59
-21,46
-16,07
-12,78
-10,84
*Κύκλος εργασιών - κόστος πωληθέντων
**προ φόρων
*** Στα αποτελέσματα δεν συμμετέχουν οι επιχειρήσεις με υπερδωδεκάμηνη χρήση
O.P.C. financial 43
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Επίθεση είναι η απάντηση
των επιχειρήσεων στην κρίση
40+1 τρόποι πώς μπορεί μια
επιχείρηση να λειτουργήσει
πιο επιθετικά στη σημερινή
κρίση.
Φουλ επίθεση σε όλα τα μέτωπα
πρέπει είναι η απάντηση των επιχειρήσεων στην οικονομική κρίση
που βιώνει η ελληνική οικονομία
και κοινωνία συνάμα. Σε κάθε περίοδο κρίσης που έχουμε βιώσει,
όσοι τόλμησαν και έπαιξαν επιθετικά, όχι μόνο άντεξαν τα χτυπήματα της κρίσης, αλλά σημείωσαν
καλύτερα
αποτελέσματα
από
όλους τους άλλους που ήταν
απλοί παρατηρητές της κατάστασης. Για όσους δεν τολμήσουν, η
μοίρα επιφυλάσσει μία αργή και
βασανιστική πορεία προς το κλείσιμο. Αυτή είναι η μία και μοναδική αλήθεια. Στις παρακάτω
γραμμές σας εκθέτουμε 40+1
τρόπους πώς μπορεί μια επιχείρηση να λειτουργήσει πιο επιθετικά στην σημερινή κρίση.
• Φροντίστε τους καλύτερους πε-
44 O.P.C. financial
λάτες σας. Αφιερώστε τους ακόμα
περισσότερο χρόνο και δείτε πως
μπορείτε να τους βοηθήσετε στα
προβλήματα που βιώνουν την περίοδο αυτή.
• Απαλλαχθείτε άμεσα από τα
άτομα που δεν δουλεύουν για εσας,
αλλά εργάζονται εναντίον σας.
• Μειώστε τα περιττά έξοδα στα
απολύτως απαραίτητα, αφήνοντας ανέγγιχτες τις δαπάνες διαφήμισης και μάρκετινγκ. Αυτές
ενισχύστε τις ακόμη περισσότερο.
• Μειώστε τα έξοδα αυτά που δεν
θα επηρεάσουν την ποιότητα του
προϊόντος ή της υπηρεσίας σας.
• Δώστε περισσότερη αξία στο
προϊόν και στην υπηρεσία σας. Μη
μειώνετε τις τιμές τους.
• Επωφεληθείτε από τα επιδοτούμενα προγράμματα που είναι σε
ισχύ αυτή την περίοδο.
• Ξεκινήστε συνεργασίες με άλλες
επιχειρήσεις. Φροντίστε να προσφέρετε περισσότερες και πιο ολοκληρωμένες λύσεις στους πελάτες σας.
• Απομακρύνετε από το περιβάλλον σας τα άτομα που σας “προσ-
γειώνουν”, είτε αυτά βρίσκονται
εντός, ή εκτός της επιχείρησής
σας. Τα άτομα, που όταν τους επικοινωνείτε μια καινούργια ιδέα
σας ή ένα νέο πλάνο που θα ακολουθήσετε, σας λένε ότι δεν θα
λειτουργήσει και ότι τα πράγματα
είναι δύσκολα.
• Επενδύστε στο προσωπικό σας.
Εκπαιδεύστε τους να κάνουν τη
δουλειά τους καλύτερα, πιο αποτελεσματικά και πιο γρήγορα.
• Προσλάβετε ικανό προσωπικό
που θα σας βοηθήσει στις πωλήσεις και στο μάρκετινγκ. Υπάρχουν πολλά ικανά άτομα στην
αγορά που θα εργαστούν στην
επιχείρησή σας. Δείτε πώς μπορούν να ξεκινήσουν να εργάζονται με ποσοστά, δίχως να
επιβαρύνουν την επιχείρησή σας
με έξτρα κόστη.
• Βάλτε το προσωπικό σας να
δουλέψει ακόμα περισσότερο και
πιο στοχευμένα.
• Αναθέστε στο προσωπικό σας
περισσότερα δικά σας καθήκοντα
και επενδύστε τον χρόνο σας σε
πιο επιθετικές ενέργειες ανάπτυξης της επιχείρησής σας.
• Κυνηγήστε τα ανεξόφλητα υπόλοιπα πιο ενεργά. Ειδάλλως, κάποιοι άλλοι που τα κυνηγούν
καλύτερα από εσας, θα πληρωθούν πρώτοι.
• Δημιουργήστε νέες πηγές εισοδήματος. Βρείτε ποιο νέο προϊόν
ή υπηρεσία μπορείτε να πουλήσετε στους πελάτες σας.
• Χρησιμοποιείστε τα social
media. Είναι καιρός να ασχοληθείτε ουσιαστικά με το facebook,
το twitter, το LinkedIn, κ.τ.λ.
• Μην συμβιβάζεστε. Αυτό είναι
πολύ σημαντικό. Αυξήστε τον
ρυθμό παραγωγής. Αυξήστε τους
στόχους παραγωγής. Θα πρέπει
να διαφωνήσετε και όχι να συμφωνήσετε με την κατάσταση που
επικρατεί.
• Δώστε κίνητρα στους πελάτες
σας να σας συστήσουν νέους πελάτες. Βρείτε τι είναι αυτό που θα
ήθελαν και προσφέρετέ το.
• Επικοινωνήστε με τις τράπεζες
σήμερα και κάντε διακανονισμό.
Μην αφήνετε τον χρόνο να περνάει. Δεν θα καταφέρετε μόνο να
διαπραγματευτείτε καλύτερα, αλλά
θα απεγκλωβίσετε την προσοχή
σας από τις συνεχείς τηλεφωνικές
οχλήσεις για ανεξόφλητες δόσεις.
• Φροντίστε ο πελάτης να φεύγει
ευτυχισμένος από σας. Όχι απλά
ικανοποιημένος. Θέλετε να μιλάει
για σας και να είναι ο καλύτερός
σας πρεσβευτής.
• Μην περιμένετε να σας δώσουν
παραγγελία. Ζητείστε την! Μην
περιμένετε να αποφασίσει ο πελάτης. Δώστε του περισσότερα δεδομένα
και
πουλήστε
του.
Συμβουλέψτε τον όσο χρειάζεται
για να αποφασίσει και να καταλήξει να αγοράσει από σας.
• Διαπραγματευτείτε με όλες τις
δημόσιες υπηρεσίες. Κάντε ό, τι
χρειάζεται για να αποκτήσετε τον
διακανονισμό ή την ρύθμιση που
ταιριάζει με τις ανάγκες σας.
• Μην ανέχεστε τη στάση κάποιων
που εκμεταλλεύονται την κρίση
για να βγάλουν κέρδος εις βάρος
σας.
• Ερευνήστε περισσότερο για το
προϊόν ή την υπηρεσία που θα καλύπτει καλύτερα τις ανάγκες σας.
Μην ψάχνετε μόνο το φθηνό.
Πολύ συχνά η χαμηλή τιμή κρύβει
κόστη τα οποία δεν είστε σε θέση
να αντιληφθείτε με την πρώτη
ματιά. Καλύτερα να πληρώσετε
κάτι πιο ακριβά σήμερα, παρά να
πληρώνετε πιο ακριβά το φθηνό
αύριο.
• Κάντε καλύτερες συμφωνίες με
τους πελάτες σας. Δείτε πώς μπορείτε να τους βοηθήσετε στην
τιμή αλλάζοντας τους όρους πληρωμής ή τις υπηρεσίες που τους
παρέχετε.
• Μην ξεχνάτε τους πελάτες που
σας στηρίζουν. Ευχαριστήστε
τους εμπράκτως. Μην τους θεωρείτε δεδομένους, ιδιαίτερα αυτήν
την περίοδο.
• Αναγνωρίστε τη δουλειά του
προσωπικού σας. Μπορεί να μην
είστε σε θέση να δώσετε αύξηση,
όμως μπορείτε να αναγνωρίσετε
την εργασία και την αφοσίωσή
τους με άλλους τρόπους.
• Καταστρώστε μια αποτελεσματική εισοδηματική πολιτική. Δημιουργήστε πρώτα εισόδημα και
μετά ξοδέψτε το.
• Να είστε συνεπείς στις υποσχέσεις σας. Αν σκέφτεστε να ξεκινήσετε μια νέα επιχείρηση κρατήστε
τα κόστη σας χαμηλά. Δεν χρειάζεται να νοικιάσετε ακριβά γραφεία και εξοπλισμό. Επενδύστε σε
αυτό που θα σας φέρει πραγματικά χρήματα, και αυτό είναι ο
εαυτός σας και το προσωπικό σας.
• Ενημερωθείτε σωστά. Συμβουλευθείτε κάποιον που να γνωρίζει
το αντικείμενο της δραστηριότητάς σας, τον λογιστή σας ή ένα
σύμβουλο επιχειρήσεων.
• Κάντε παρέα με θετικά άτομα
στον ελεύθερό σας χρόνο. Μπορεί
να είναι ελάχιστος, δεν χρειάζεται
να τον απορροφούν αρνητικά
άτομα.
• Δημιουργήστε νέους τρόπους
προσέλκυσης πελατών. Δικτυωθείτε!
• Διώξτε τον πονοκέφαλο που σας
προκαλούν οι κακοί πελάτες.
• Φροντίστε να κάνετε εντύπωση
στους πελάτες σας όταν σας βλέπουν, όταν μιλάτε μαζί τους στο
τηλέφωνο, όταν παρουσιάζετε
την επιχείρησή σας μέσω της
ιστοσελίδας σας ή μέσω της στρατηγικής email marketing.
• Συνεννοηθείτε με τον λογιστή
σας για το πώς μπορείτε να πληρώσετε λιγότερα στην εφορία.
Ποιες κινήσεις πρέπει να κάνετε
για να μειώσετε τους φόρους σας.
• Αλλάξτε τους συνεργάτες που
δεν συμβαδίζουν με τους ρυθμούς
σας. Έξω από την επιχείρησή σας
γίνεται μάχη. Θα πρέπει όχι μόνο
το προσωπικό, αλλά και οι συνεργάτες σας να σας στηρίζουν. Κυνηγήστε πελάτες και όχι συνεργάτες
να κάνουν την δουλειά τους.
• Αλλάξτε τον τρόπο σκέψης σας
σχετικά με την εύρεση πελατών.
Οι εποχές που σας έβρισκαν οι πελάτες έχουν παρέλθει. Όσο παλιά
εταιρεία κι αν έχετε, η σημερινή
εποχή απαιτεί τη δική σας ενεργή
συμμετοχή για να προσεγγίζετε
όλο και μεγαλύτερο δυνητικό πελατολόγιο, απ΄ οπουδήποτε αυτό
είναι εφικτό! Πρέπει να κάνετε ό,
τι χρειάζεται για να σας βρίσκουν
πιο εύκολα.
• Μεγιστοποιήστε την προβολή
της επιχείρησής σας στο διαδίκτυο. Αυτή την περίοδο θα πρέπει
όχι μόνο εσείς να έχετε μια ικανοποιητική παρουσία στο διαδίκτυο,
αλλά και η επιχείρησή σας. Αν η
ιστοσελίδα σας δεν σας φέρνει
πελάτες, δημιουργήστε μια νέα.
• Μη συμβιβάζεστε σε ό, τι έχει να
κάνει με την εικόνα της. Σας περιμένει αρκετή δουλειά για να αυξήσετε την επισκεψιμότητά σας
καθώς και το ποσοστό μετατροπής των επισκεπτών σας σε υποψήφιους πελάτες.
• Ζητήστε από τους πελάτες σας
να σας πουν τα παράπονά τους.
Καλύτερα να τα λένε σε σας παρά
να τα λένε σε τρίτους. Έτσι έχετε
τη δυνατότητα να κάνετε κάτι για
να τα διορθώσετε. Διαφορετικά
δεν θα μάθετε ποτέ γιατί σταμάτησαν να συνεργάζονται μαζί σας
και θα προσπαθείτε να βρείτε
εσείς πιθανούς λόγους που απομακρύνθηκαν.
• Είτε πιστεύετε ότι η κρίση σας
επηρεάζει είτε όχι, θα πρέπει να
αντιμετωπίσετε αποτελεσματικά
τις δυσκολίες που αντικειμενικά
υφίστανται, με στόχο την επιβίωση και την ανάπτυξη. Αναμφίβολα, μία περίοδος κρίσης ευνοεί
τους τολμηρούς επιχειρηματίες
και αυτούς που λειτουργούν επιθετικά.
Του Κώστα Χαλκιαδάκη
O.P.C. financial 45
Ο ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ
Θετικές οι επιδόσεις
για τις μεγάλες επιφάνειες λιανικής
του κλάδου το 2011
Τιτάνιες προσπάθειες φαίνεται ότι κατέβαλαν οι επιχειρηματίες του κλάδου της Λιανικής προκειμένου να διατηρήσουν το 2011 τα κεκτημένα των προηγούμενων ετών, παρά την κορύφωση της
οικονομικής κρίσης. Συγκεκριμένα κατάφεραν να απολέσουν μόνο 8% στην καθαρή κερδοφορία
τους φτάνοντας συνολικά τα 93 εκατ. ευρώ, ενώ σε ό, τι αφορά τον τζίρο αυτός έκλεισε με πτώση
4% φτάνοντας τα 885 εκατ. ευρώ από 924 εκατ. ευρώ το 2010.
Στο πλαίσιο της εξοικονόμησης πόρων, οι επιχειρηματίες της λιανικής μείωσαν για φέτος και τις
υποχρεώσεις τους κατά 6%, οι οποίες πλέον ανέρχονται σε 461 εκατ. ευρώ.
O.P.C. financial 47
Ο ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ
Οικονομικά αποτελέσματα
Μεγάλες
Κεφάλαιο
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
2011
2010
Μετ.
Ιδιο κεφάλαιο
2011
2010
Μετ.
Υποχρεώσεις
2011
2010
Μετ.
Καθαρά πάγια
2011
2010
Μετ.
JUMBO Α.Ε.
181.919.108 181.828.072 0 % 438.531.040 385.225.067
3
14 % 262.922.710
262.922.7102
269.978.498 -3 % 344.679.176 315.480.400 9 %
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.
7.066.000 7.066.000 0 % 59.026.000 53.637.000 10 % 75.110.000 87.885.000 -15 % 45.522.000 45.368.000 0 %
PUBLICWORLD A.E.
10.745.500 9.800.000 10 % -12.128.773 -5.829.105 -108 % 91.511.195 97.112.491 -6 % 34.543.845 36.742.781 -6 %
MAX STORES Α.Β.Ε.Ε.
2.143.166 2.143.166 0 % 1.994.230 1.997.961 -0 % 9.240.608 9.777.090 -5 % 2.371.188 2.717.913 -13 %
ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ Α.Ε.
631.489
631.489 0 %
217.887 1.567.328 -86 % 11.442.012 11.933.163 -4 % 3.002.617 2.915.487 3 %
ΙΑΝΟΣ Α.Ε.
1.800.770 1.800.770 0 % 1.909.796 2.133.964 -11 % 7.971.927 9.189.413 -13 % 1.777.281 1.694.621 5 %
ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ, Α., ΠΑΙΔΕΙΑ Α.Ε.
2.859.604 2.401.080 19 % 3.678.419 4.617.337 -20 % 2.910.038 3.292.461 -12 % 3.124.078 3.333.213 -6 %
Σύνολα
207.165.637 205.670.577 1 % 493.228.599 443.349.552
11 % 461.108.490 489.168.116 -6 % 435.020.185 408.252.415
7%
*Κύκλος εργασιών - κόστος πωληθέντων
**προ φόρων
*** Στα αποτελέσματα δεν συμμετείχαν κάποιες εταιρείες γιατί οι ισολογισμοί τους βρίσκονται ακόμα σε στάδιο επεξεργασίας
Αριθμοδείκτες
Βασικοί Αριθμοδείκτες
Ρευστότητα
Άμεση
Διάρθρωση
Σύνολο Υποχρεώσεων / Ιδια Κεφάλαια
Σύνολο Υποχρεώσεων / Πώλησης
Κυκλοφοριακή ταχύτητα
Πωλήσεις / Καθαρά Πάγια (φορές)
Πωλήσεις / Σύνολο Ενεργητικού
Αποδοτικότητα
Καθαρά κέρδη / Ιδία Κεφάλαια
Καθαρά κέρδη / Σύνολο ενεργητικού
Μεγένθυση
Μεταβολή στις πωλήσεις
Μεταβολή στα Καθαρά Κέρδη
48 O.P.C. financial
2011
2010
2,07
1,91
0,93
48,3%
1,10
52,5%
2,03
0,93
2,27
0,99
18,87%
9,75%
22,72%
10,80%
-4%
-7,61%
επιχειρήσεων λιανικής
(συνολικά)
επιφάνειες
Σύνολο ενεργητικού
2011
2010
Μετ.
Κύκλος εργασιών
2011
2010
Μετ.
Μικτά κέρδη *
2011
2010
Καθαρά κέρδη (Ζημιές)**
Μετ.
2011
2010
Μετ.
MK%
2011
2010
701.453.750 655.203.565
7 % 461.845.569 459.174.793 1 % 226.986.447 234.608.788 -3 % 102.066.425 110.322.844
-7 % 49,15%
,
51,09%
,
134.136.000 141.522.000 -5 % 308.020.000 354.231.000 -13 % 68.736.000 61.559.000 12 % 8.802.000 5.244.000 68 % 22,32% 17,38%
79.382.421 91.283.386 -13 % 69.330.611 57.638.946 20 % 15.936.840 13.174.907 21 % -15.754.668 -14.241.451 -11 % 22,99% 22,86%
11.234.838 11.775.052 -5 % 15.262.061 16.480.260 -7 %
6.143.684
6.615.345 -7 %
62.371
69.649 -10 % 40,25% 40,14%
11.659.899 13.500.491 -14 % 13.831.427 18.129.714 -24 %
4.349.116
5.959.018 -27 % -1.349.442
-906.649 -49 % 31,44% 32,87%
9.881.723 11.323.378 -13 % 11.204.625 12.071.099 -7 %
4.330.387
4.751.941 -9 %
-224.169
102.450 -319 % 38,65% 39,37%
6.588.457
7.909.798 -17 % 5.691.826
7.034.448 -19 %
1.871.043
2.310.640 -19 %
-523.857
152.649 -443 % 32,87% 32,85%
954.337.088 932.517.670
2 % 885.186.119 924.760.260 -4 % 328.353.517 328.979.639 -0 %
93.078.660 100.743.492
-8 % 37,09% 35,57%
& Τάσεις
O.P.C. financial 49
Ο ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ B2B
Σε τροχιά εξυγίανσης
το διεπιχειρησιακό εμπόριο για το 2011
Σε τροχιά εξυγίανσης κινήθηκε το διεπιχειρησιακό εμπόριο για το 2011, όπως φαίνεται από τη
λογιστική απεικόνιση των εργασιών του κλάδου. Συγκεκριμένα τα καθαρά αποτελέσματα εμφάνισαν κέρδη ύψους 122 χιλιάδες ευρώ έναντι ζημιών το 2010, με τον κύκλο εργασιών να κινείται
ελαφρά καθοδικά κατά 9% φτάνοντας τα 26 εκατ. ευρώ.
Αξιοσημείωτο επίσης, είναι το γεγονός, πως παρά την οικονομική ύφεση η συγκεκριμένη κατηγορία κατάφερε να κρατήσει στα επίπεδα του 2011 τα ποσοστιαία μεικτά της, ενώ παράλληλα
παρουσίασε βελτίωση στη μείωση των υποχρεώσεων.
O.P.C. financial 51
Ο ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ
Οικονομικά αποτελέσματα
Κεφάλαιο
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
2011
Ιδιο κεφάλαιο
2010 Μετ.
2010
Μετ.
2011
ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΣΥΣΤΕΜΣ Α.Ε.
240.000 240.000 0 %
408.519
ΣΑΜΑΡΑΣ Α.Ε.
1.593.920 1.593.920 0 % 1.206.999
ΤΕΧΝΙΚΟΜΕΡ Α.Ε.
150.000 150.000 0 %
279.475
ΚΟΤΤΗΣ ΧΑΡΤΙΚΑ Α.Ε.
485.000 485.000 0 %
544.769
331.719
1.296.169
262.711
549.595
23 %
-7 %
6%
-1 %
4.639.758
5.056.642
1.790.070
615.459
Σύνολα
2.440.194
485.000 2.468.920 0 %
2011
Υποχρεώσεις
2.439.762
2010
Καθαρά πάγια
Μετ.
2011
2010
Μετ.
4.405.228
5%
5.580.720 -9 %
2.719.212 -34 %
687.153 -10 %
190.403
325.525
143.908
138.249
258.529
434.964
160.488
168.339
-26 %
-25 %
-10 %
-18 %
-0 % 12.101.929 13.392.313 -10 %
798.085
1.022.320 -22 %
*Κύκλος εργασιών - κόστος πωληθέντων
**προ φόρων
*** Στα αποτελέσματα δεν συμμετείχαν κάποιες εταιρείες γιατί οι ισολογισμοί τους βρίσκονται ακόμα σε στάδιο επεξεργασίας
Αριθμοδείκτες
Βασικοί Αριθμοδείκτες
Ρευστότητα
Άμεση
Διάρθρωση
Σύνολο Υποχρεώσεων / Ιδια Κεφάλαια
Σύνολο Υποχρεώσεων / Πώλησης
Κυκλοφοριακή ταχύτητα
Πωλήσεις / Καθαρά Πάγια (φορές)
Πωλήσεις / Σύνολο Ενεργητικού
Αποδοτικότητα
Καθαρά κέρδη / Ιδία Κεφάλαια
Καθαρά κέρδη / Σύνολο ενεργητικού
Μεγένθυση
Μεταβολή στις πωλήσεις
Μεταβολή στα Καθαρά Κέρδη
52 O.P.C. financial
2011
2010
2,07
1,91
0,93
48,3%
1,10
52,5%
2,03
0,93
2,27
0,99
18,87%
9,75%
22,72%
10,80%
-4%
-7,61%
επιχειρήσεων B2B
Σύνολο ενεργητικού
2011
5.048.277
6.263.641
2.069.546
1.160.228
14.541.692
2010
Μετ.
4.736.947
7%
6.876.889 -9 %
2.981.923 -31 %
1.236.749 -6 %
15.832.508
-8 %
Κύκλος εργασιών
2011
9.803.592
9.223.741
6.267.455
985.073
26.279.861
2010
(συνολικά)
Μικτά κέρδη *
Μετ.
2011
2010
Κ
Καθαρά κέρδη (Ζημιές)**
Μετ.
9.631.097
2%
11.267.103 -18 %
6.864.406 -9 %
1.074.890 -8 %
1.172.294
2.173.242
896.542
379.980
1.408.339 -17 %
2.515.170 -14 %
764.580 17 %
379.623
0%
28.837.496
4.622.058
5.067.712
-9 %
-9 %
2011
MK%
2010
Μετ.
2011
2010
110.524
-104.636
16.764
100.255
110.538
-137.717
-126.978
79.099
-0 %
24 %
113 %
27 %
11,96%
,
23,56%
14,30%
38,57%
14,62%
,
22,32%
11,14%
35,32%
122.907
-75.058
264 % 17,59% 17,57%
& Τάσεις
O.P.C. financial 53
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Αναζητώντας ευρώ για νέες επιχειρήσεις
Ένα είναι βέβαιο! Όσοι δραστηριοποιούνται αυτή την περίοδο στον χώρο της επιχειρηματικότητας, το παράπονό τους έχει
να κάνει με την έλλειψη ρευστότητας.
"Ένα μόνιμο αχ και να είχαμε δέκα
χρηματικές μονάδες παραπάνω να
μπορούσαμε να υλοποιήσουμε μια νέα
επιχειρηματική ιδέα", βγαίνει από τα
χείλη επιχειρηματιών και μη. Είναι, όμως,
τα χρήματα το διαβατήριο για την επιτυχή αξιοποίηση της ιδέας;
Εάν ρωτήσετε την εταιρία Color, µια εταιρεία από τη Silicon Valley, θα σας πει όχι.
Τι έκανε αυτή; Πριν καν έχει έτοιµο το
προϊόν της κατάφερε να πάρει επένδυση
ύψους 40 εκατ. δολαρίων. Έως εδώ
καλά. Μετά όμως από λίγες εβδομάδες
είπε όχι σε πρόταση εξαγοράς από την
Google για 200 εκατ. δολάρια και λίγο
αργότερα έχασε έναν από τους ιδρυτές
της. Άρα τα χρήματα δεν εξασφαλίζουν
την επιτυχία.
Το μεγάλο ωστόσο ζήτημα για την ελληνική πραγματικότητα είναι η εύρεση των
χρημάτων. Εύλογα θα αναρωτηθεί ο φιλόδοξος νέος επιχειρηματίας πώς θα ξεκινήσει να φέρει εις πέρας την ιδέα του.
Οι τράπεζες από τη μία έχουν κλειστή την
κάνουλα της χρηματοδότησης και από
την άλλη, οι επιδοτήσεις του κράτους για
νέους επιχειρηματίες μάλλον είναι αμελητέα ποσότης τη δεδομένη χρονική
συγκυρία. Τι κάνεις;
Πατέρας και φίλοι
οι πρώτοι επενδυτές.
Ξεκινάς με μικρά όνειρα και αρχίζεις να
τα μοιράζεσαι με ανθρώπους που εμπιστεύεσαι. Αρχίζεις και μοιράζεσαι δηλαδή
το επιχειρηματικό σου πλάνο στους πρώτους σου «επενδυτές». Είναι η οικογένεια
και οι φίλοι σου (το γνωστό 3F –Family,
Friends, Fool). Ναι, αυτοί θα είναι οι πρώτοι σου επενδυτές προκειμένου να υλοποιήσεις την ιδέα σου. Σίγουρα δεν θα
κάνεις παρουσίαση για είσοδο της υπό
υλοποίηση εταιρίας... στο χρηματιστήριο
της Νέας Υόρκης, ωστόσο πρέπει να είσαι
ειλικρινής και πειστικός για το επιχειρηματικό σχέδιο που ετοιμάζεται.
10 με 15,000 ευρώ δεν είναι αμελητέα
ποσότητα για κάποιον που δεν έχει τίποτα. Αυτή η αρχή, που µπορεί να φαίνεται κάτι απλό, θα δώσει τη δυνατότητα
να ετοιµαστεί ένα πρωτότυπο του προϊόντος, να στήθεί µια µικρή οµάδα και να
γεµίσουν οι πρώτες σελίδες του business
plan. Πάνω από όλα, όµως, θα σου δώσει
το κουράγιο για να συνεχίσεις στο
επόµενο βήµα, να αναζητήσεις τον
πρώτο σου πραγµατικό επενδυτή που θα
εμπιστευτεί την επιχειρηματική ιδέα σου.
54 O.P.C. financial
Ο παράγων εμπιστοσύνη.
Το κλειδί για την εισροή χρημάτων σε μια
startup εταιρία είναι η εμπιστοσύνη.
Προς επίρρωσιν τούτου, μια μελέτη από
το Πανεπιστήµιο του Στάνφορντ τονίζει
ότι το 35% περίπου των ιδεών δεν γίνονται ποτέ κανονικές εταιρείες γιατί πολύ
απλά οι ιδρυτές τους δυσκολεύονται να…
εµπιστευτούν τρίτους, και κυρίως υποψήφιους επενδυτές. Σε αυτό το βήµα
λοιπόν, έχεις δύο βασικές επιλογές, αυτή
των επενδυτών αγγέλων (angel investments) και αυτή των επενδυτικών εταιρειών (seed level) .
Αngel investments.
Οι εν λόγω επενδυτές είναι εξαιρετικά
εξοικειωμένοι µε την αγορά και τα ποσά
που δίνουν είναι έως 50 χιλιάδες ευρώ.
Οι επιχειρηματικοί άγγελοι είναι κατά
βάση ιδιώτες επενδυτές οι οποίοι επενδύουν χρήματα και διαθέτουν χρόνο,
εμπειρία και τεχνογνωσία σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που παρουσιάζουν
προοπτικές ανάπτυξης. Γενικά, τα άτομα
αυτά έχουν μεγάλη εμπειρία σε θέματα
που σχετίζονται με τη διοίκηση και την
οργάνωση επιχειρήσεων, την ορθολογική διαχείριση επιχειρησιακών πόρων,
καθώς και το marketing. Οι επιχειρηματικοί άγγελοι, συνήθως, είναι μέτοχοι ή
ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, διευθυντικά
στελέχη εταιριών, senior managers ή
σύμβουλοι επιχειρηματικού σχεδιασμού,
αλλά και συνταξιούχοι πρώην σύμβουλοι
επιχειρήσεων.
Ο ρόλος τους στην επιχείρηση με την
οποία συνεργάζονται είναι διττός: από τη
μία είναι επενδυτές που επενδύουν τα
κεφάλαιά τους, και από την άλλη έχουν
ενεργό ρόλο στην επιχείρηση αυτή, είτε
μετέχοντας στο διοικητικό συμβούλιο
παρέχοντας ανεπίσημα συμβουλευτικές
υπηρεσίες είτε, σε ορισμένες περιπτώσεις, δουλεύοντας σε αυτήν υπό καθεστώς μερικής απασχόλησης. Ως εκ
τούτου, το κίνητρο ενός επιχειρηματικού
αγγέλου μπορεί να ξεκινά από την απλή
αποκόμιση οικονομικού οφέλους και να
φτάνει στην προσφορά στο κοινωνικό
σύνολο ή την τοπική κοινωνία στην
οποία διαμένουν.
Seed level.
Τα πλέον γνωστά τεχνολογικά seed
funds του κόσµου βρίσκονται, µοιραία,
στην Αµερική και πρόκειται για το Y
Combinator και το TechStars. Η Ευρώπη τα τελευταία χρόνια κερδίζει έδαφος µε τη δηµιουργία αντίστοιχων
προγραµµάτων. Τα πιο γνωστά ευρωπαϊκά seed funds είναι το SeedCamp
(Αγγλία), η HackFwd (Γερµανία) και το
Startup Bootcamp, το οποίο έχει παρουσία σε περισσότερες από 5 χώρες
στην Ευρώπη αυτήν τη στιγµή και αποτελεί τον ευρωπαϊκό βραχίονα του
TechStars.
Τα seed funds δίνουν από 50 έως 200
χιλ. επένδυση, ενώ συνήθως συνοδεύονται από ένα εντατικό πρόγραµµα
παρακολούθησης και επιχειρηµατικής
καθοδήγησης διάρκειας από έξι έως
δώδεκα µήνες. Αυτή η δεύτερη
(«κρυµµένη») παροχή, καθώς και ένα
πολυπληθές δίκτυο µεντόρων που
έχουν συνήθως τα seed funds έχουν
εξασφαλίσει µεγάλη δηµοφιλία τα τελευταία χρόνια σε αυτά τα επενδυτικά
οχήµατα, καθώς ως αποτέλεσµα αυτού
θα κερδίσεις καινούργιες επαφές, καθοδήγηση και εµπειρία ετών. Στο τέλος
του προγράµµατος το seed capital fund
θα έχει ήδη προετοιµάσει το έδαφος για
το επόµενο βήµα, αυτό της προσέλκυσης κεφαλαίων από µια µεγάλη επενδυτική εταιρεία (venture capital).
Ο δρόμος της επιχειρηματικότητας
δεν είναι στρωμένος με ροδοπέταλα.
Ο δρόμος της επιχειρηματικότητας δεν
είναι στρωμένος με ροδοπέταλα: πριν από
την οικονομική κρίση, αποτύγχανε περίπου το 60% των καινοτόμων νεοφυών
επιχειρήσεων στην Ελλάδα, ποσοστό που
σήμερα έχει ανέλθει στο 80%. Πάντως,
όταν μια νεανική επιχείρηση πετύχει, φαίνεται ότι το κάνει με μεγάλη επιτυχία.
Σύμφωνα με συνοπτική έκθεση πολιτικής
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και
Ανάπτυξης-ΟΟΣΑ («Policy brief on Youth
Entrepreneurship»), μπορεί πολλές νεανικές επιχειρήσεις να αποτυγχάνουν παταγωδώς, αλλά όσες επιβιώνουν παρουσιάζουν
καλύτερες μέσες επιδόσεις, σε σχέση με
εκείνες που έχουν ιδρυθεί από επιχειρηματίες μεγαλύτερης ηλικίας.
Συγκεκριμένα, μεταξύ των επιχειρήσεων
που επιβίωσαν τρία χρόνια μετά την
ίδρυσή τους, αυτές που «στήθηκαν» από
ανθρώπους κάτω των 30 ετών, παρουσίασαν μέσο ρυθμό ανάπτυξης της τάξης
του 206% -σχεδόν διπλάσιο σε σύγκριση
με εκείνο των ιδρυθεισών από επιχειρηματίες άνω των 40 (114%). Μεγαλύτερες ήταν οι επιδόσεις και στην ηλικιακή
ομάδα 30-39 ετών, όπου το αντίστοιχο
ποσοστό είναι της τάξης του 160%.
Του Κώστα Χαλκιαδάκη
ΕΡΕΥΝΑ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ
Ο Ισολογισμός
του Βιβλιοχαρτοπωλείου.
Ο εξορθολογισμός φέρνει τα αποτελέσματα.
O.P.C. financial 57
ΕΡΕΥΝΑ
Ο ισολογισμός του
Επωνυμία : Βιβλιοχαρτοπωλείο
Χρήση: 2010
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΜΟΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΜΟΣ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
1. Πάγια
5.000
1. Ίδια Κεφάλαια
Ανάλυση:
Ενσώματες
Έπιπ. & λοιπός εξοπλισμός
Ακινητοποιήσεις Αποσβέσεις προηγ. χρήσεων
2. Προβλέψεις
25.000
20.000
2. Κυκλοφορούν Ενεργητικό
161.000
Ανάλυση:
Αποθέματα
Απαιτήσεις
20.000
2.000
3. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
40.000
Ανάλυση:
Εμπορεύματα
Προκαταβολές
Πελάτες
Επιταγές μ/χ
136.000
5.000
Τράπεζες
Ανάλυση:
3.000
10.000
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
20.000
117.000
Ανάλυση:
13.000
Ταμείο
Καταθέσεις
20.000
Μετ. Μέσα
4. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
5.000
15.000
3. Διαθέσιμα
Εξοπλισμός
Προμηθευτές
Επιταγές μ/χ
Προμηθευτές
84.000
10.000
Τράπεζες
Διάφορα
Κεφ. Κίνησης
Ασφ. Οργαν./Φόροι
20.000
3.000
179.000
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
179.000
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
300.000
290.000
Ανάλυση:
Εμπορεύματα
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
169.000
85.000
36.000
ΤΟΚΟΙ
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ
2.800
2.000
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ
58 O.P.C. financial
5.200
βιβλιοχαρτοπωλείου
(προσομοίωση)
Επωνυμία : Βιβλιοχαρτοπωλείο
Χρήση: 2011
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΜΟΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΜΟΣ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
1. Πάγια
3.000
1. Ίδια Κεφάλαια
Ανάλυση:
Ενσώματες
Έπιπ. & λοιπός εξοπλισμός
Ακινητοποιήσεις Αποσβέσεις προηγ. χρήσεων
2. Προβλέψεις
25.000
22.000
2. Κυκλοφορούν Ενεργητικό
145.000
Ανάλυση:
Αποθέματα
Απαιτήσεις
20.000
2.000
3. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
34.000
Ανάλυση:
Εμπορεύματα
Προκαταβολές
Πελάτες
Επιταγές μ/χ
113.000
8.000
Τράπεζες
Ανάλυση:
3.000
10.000
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
17.000
105.000
Ανάλυση:
13.000
Ταμείο
Καταθέσεις
17.000
Μετ. Μέσα
4. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
5.000
19.000
3. Διαθέσιμα
Εξοπλισμός
Προμηθευτές
Επιταγές μ/χ
Προμηθευτές
74.000
8.000
Τράπεζες
Διάφορα
Κεφ. Κίνησης
Ασφ. Οργαν./Φόροι
20.000
3.000
161.000
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
161.000
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
260.000
240.000
Ανάλυση:
Εμπορεύματα
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
140.000
70.000
30.000
ΤΟΚΟΙ
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ
2.300
2.000
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ
15.700
O.P.C. financial 59
ΕΡΕΥΝΑ
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ & ΜΕΓΕΘΗ
ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ
Κεφάλαιο Κίνησης
Αποθέματα
Καθαρά Πάγια
Ίδια Κεφάλαια
Σύνολο Υποχρεώσεων / Ίδια Κεφάλαια (μείον: Άϋλα)
Κυκλοφοριακή Ρευστότητα
Άμεση Ρευστότητα
Καθαρές Λειτουργικές Ανάγκες (σε ημέρες)
Πωλήσεις
Περιθώριο Μικτού Κέρδους %
Λειτουργικά Κέρδη (Ζημιές)
Κέρδη (Ζημιές) προ Φόρων
EBITDA / Χρεωστικοί Τόκοι (φορές)
31-Δεκ-10
55.000
141.000
5.000
20.000
7,85
1,47
0,26
123
300.000
43,7%
5.200
5.200
3,57
Μεταβολή
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ταμείο - Καταθέσεις
Χρεόγραφα
Πελάτεςς
Επιταγές & Γραμμάτια Εισπρακτέα
Απαιτήσεις
ή ς από Συνδεδεμένες
μ ς Επιχειρήσεις
χ ρή ς ((Βραχ/σμες)
ρ χ μ ς)
Χρεώστες Διάφοροι & Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Απαιτήσεις
Σύνολο Αποθεμάτων
- Έτοιμα Προϊόντα & Εμπορεύματα
- Παραγωγή
ρ γ γή σε εξέλιξη
ξ ξη
ξη
- Α΄& Β΄ Ύλες
- Προκαταβολές Αγορών
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Γήπεδα - Οικόπεδα
Κτίρια - Εγκαταστάσεις - Τεχνικά Έργα
Μηχανήματα - Έπιπλα - Εξοπλισμός, κλπ.
Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ
Μείον: Αποσβέσεις (συσσωρευμένες)
ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
31-Δεκ-10
13.000
0
3.000
15.000
0
0
141.000
136.000
0
0
5.000
172.000
0
0
25.000
0
25.000
-20.000
5.000
5.000
177.000
Ποσοστό
7%
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Βραχ/σμες Τραπεζικές Υποχρεώσεις
Μακρ/σμες Υποχρεώσεις Πληρωτέες την επόμενη χρήση
Προμηθευτές
ρ μη
ς
Επιταγές και Γραμμάτια Πληρωτέα
Προκαταβολές
ρ
β
ς Πελατών
Φόροι - Τέλη / Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Μακροπρόθεσμες Τραπεζικές Υποχρεώσεις
ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Επισφ.
φ Απαιτήσεις
ή ς & Λοιπά Μειωτικά Στοιχεία
χ
((αφαιρετικά)
φ ρ
)
Μ.Κ. & Διαφορά από Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
31-Δεκ-10
20.000
0
10.000
84.000
0
3.000
117.000
40.000
40.000
157.000
0
20.000
20.000
177.000
Ποσοστό
11%
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ
60 O.P.C. financial
55.000
2%
8%
80%
77%
3%
97%
14%
14%
-11%
3%
3%
100%
6%
47%
2%
66%
23%
23%
89%
11%
11%
100%
31-Δεκ-11
51.000
121.000
3.000
20.000
6,95
1,49
0,33
133
260.000
46,2%
15.700
15.700
8,70
Μεταβολή
-7,3%
-14,2%
-40,0%
0,0%
31-Δεκ-11
13.000
0
3.000
19.000
0
0
121.000
113.000
0
0
8.000
156.000
0
0
25.000
0
25.000
-22.000
3.000
3.000
159.000
Ποσοστό
8%
31-Δεκ-11
20.000
0
8.000
74.000
0
3.000
105.000
34.000
34.000
139.000
0
20.000
20.000
159.000
Ποσοστό
13%
51.000
32%
-13,3%
201,9%
201,9%
2%
12%
76%
71%
Σ5%
98%
16%
16%
-14%
2%
2%
100%
5%
47%
2%
66%
21%
21%
87%
13%
13%
100%
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΔΕΙΚΤΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
Καθαρές Πωλήσεις
Κόστος Πωληθέντων
ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ)
Έσοδα Εκμετάλλευσης
Έξοδα Εκμετάλλευσης
Έξοδα Λειτουργίας Διάθεσης
Αποσβέσεις
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ
Τόκοι Χρεωστικοί
Τόκοι Πιστωτικοί
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ)
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΡΔΩΝ (ΖΗΜΙΩΝ)
Λειτουργικά Κέρδη (Ζημιές) προ Χρεωστικών Τόκων
και Αποσβέσεων (EBITDA)
31-Δεκ-10
300.000
169.000
131.000
0
36.000
85.000
2.000
8.000
2.800
0
5.200
5.200
% Πωλ.
100,0%
56,3%
43,7%
12,0%
28,3%
0,7%
2,7%
0,9%
1,7%
1,7%
31-Δεκ-11
260.000
140.000
120.000
0
30.000
70.000
2.000
18.000
2.300
0
15.700
15.700
10.000
20.000
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Αποθεματικά
Μερίσματα
Αμοιβές Δ.Σ.
Κέρδη (Ζημιές) Εις Νέο
31-Δεκ-10
0
0
0
5.200
31-Δεκ-11
0
0
0
15.700
ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ
Άμεση
Κυκλοφοριακή
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ
Συνολο Υποχρεώσεων / Ίδια Κεφάλαια (μείον: Άϋλα)
Σύνολο Υποχρεώσεων / Πωλήσεις
Πάγιο Ενεργητικό / Καθαρή Θέση %
Κεφάλαιο Κίνησης / Αποθέματα %
ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΚΩΝ
Κάλυψη Τόκων (φορές)
EBITDA / Χρεωστικοί Τόκοι (φορές)
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ
Πωλήσεις / Καθαρά Πάγια (φορές)
Πωλήσεις / Σύνολο Ενεργητικού (φορές)
Κόστος Πωληθέντων / Αποθέματα (φορές)
Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεμάτων (ημέρες)
Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Απαιτήσεων (ημέρες)
Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Υποχρεώσεων (ημέρες)
Καθαρές Λειτουργικές Ανάγκες (ημέρες)
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ
Καθαρά Κέρδη / Ίδια Κεφάλαια %
Κέρδη προ Τόκων / Σύνολο Ενεργητικού %
Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας / Μικτό Κέρδος %
Έξοδα Διάθεσης / Μικτό Κέρδος %
Τόκοι / Μικτό Κέρδος %
Σύνολο Εξόδων & Τόκων / Μικτό Κέρδος %
ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ
Μεταβολή στις Πωλήσεις
Μεταβολή στα Καθαρά Κέρδη (Ζημιές)
31-Δεκ-10
31-Δεκ-11
0,26
1,47
0,33
1,49
7,85
52,3%
25,0%
39,0%
6,95
53,5%
15,0%
42,1%
2,86
3,57
7,83
8,70
60,00
1,69
1,20
305
22
203
123
86,67
1,64
0,99
315
31
214
133
26,0%
4,5%
27,5%
64,9%
2,1%
94,5%
78,5%
11,3%
25,0%
58,3%
1,9%
85,3%
% Πωλ.
100,0%
53,8%
46,2%
11,5%
26,9%
0,8%
6,9%
0,9%
6,0%
6,0%
-13,3%
201,9%
O.P.C. financial 61
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Το στοίχημα της βιωσιμότητας της ελληνικής
οικονομίας πρέπει να κερδηθεί παρά τις αντιξοότητες.
• Που βαδίζει η ελληνική
οικονομία;
• Ποια η κατάστασή της σήμερα;
• Πήραμε το σωστό το δρόμο;
Το στοίχημα της βιωσιμότητας της
ελληνικής οικονομίας, που συνδέεται άμεσα με το δημόσιο χρέος,
"πρέπει" να κερδίσει η ελληνική
κυβέρνηση το επόμενο διάστημα,
αν και εφόσον θέλει να διατηρήσει
εντός ευρωζώνης τη χώρα μας, με
ό, τι αυτό συνεπάγεται για την επιχειρηματικότητα, αλλά και την ελληνική κοινωνία γενικότερα.
Την ίδια στιγμή οι Κασσάνδρες που
"ακούν" στο όνομα διεθνείς οικονομικοί οίκοι, τη μια με μαστίγιο την
άλλη με καρότο, επιχειρούν αφενός
μεν να διαφυλάξουν τα κεκτημένα
τους, αφετέρου να ταρακουνήσουν
λιμνάζοντα νερά στην ελληνική οικονομία. Τι θα γίνει στο τέλος; Ούτε
οι ίδιοι δεν μπορούν να το προβλέψουν. Και πως μπορεί να γίνει αυτό,
όταν δεν μπόρεσαν να προβλέψουν
το ντόμινο των εξελίξεων από την
κατάρρευση της Lehman Brothers.
Ποια είναι η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας σήμερα.
Με βάση τα στοιχεία από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), η
ελληνική οικονομία, εξαιτίας της
συρρίκνωσης επενδύσεων και κατανάλωσης, βρέθηκε και το δεύτερο
τρίμηνο του 2012 σε ύφεση 6,3%.
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.), μετέβαλε, έστω και
οριακά, επί τα χείρω τις αρχικές εκτιμήσεις της για μείωση του ΑΕΠ το β΄
τρίμηνο κατά 6,2%.
Ως αποτέλεσμα, μετά και την πτώση
του ΑΕΠ κατά 6,5% το α΄ τρίμηνο,
η ύφεση στην Ελλάδα το α΄ εξάμηνο να είναι της τάξης του 6,4%.
Την ίδια στιγμή, οι διεθνείς οργανισμοί εκτιμούν ότι για το σύνολο
του 2012 η μείωση του ΑΕΠ στην
ελληνική οικονομία θα αγγίξει το
7% και η χώρα θα βιώσει το 5ο
έτος συνεχούς ύφεσης.
Τα μέτρα του πακέτου των 11,7
δισ. ευρώ θα επιδεινώσουν την
ύφεση.
Εκτιμάται ωστόσο, ότι οι πρόσθε-
τοι περιορισμοί στα εισοδήματα με
το νέο πακέτο των μέτρων που
(τώρα λογικά που διαβάζετε το
περιοδικό θα έχουν ανακοινωθεί)
θα επιδεινώσουν την κατάσταση.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΣΤΑΤ., οι βασικές αιτίες για τη συνεχιζόμενη
ύφεση είναι η συρρίκνωση των
ακαθάριστων επενδύσεων παγίου
κεφαλαίου κατά 19,4%, και η
πτώση της καταναλωτικής δαπάνης των νοικοκυριών κατά 8% (η
συνολική καταναλωτική δαπάνη
μειώθηκε κατά 7,2%).
Στον αντίποδα, ο περιορισμός του
ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου κατά 39,9%, αντιστάθμισε
μόνο εν μέρει τη μείωση του ΑΕΠ.
Ειδικότερα, από τα στοιχεία του εμπορικού ισοζυγίου προκύπτει ότι
μείωση κατά 4,1% παρουσίασαν οι
εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών
(οι εξαγωγές αγαθών μειώθηκαν
κατά 2% και οι εξαγωγές υπηρεσιών κατά 6,5 %). Ενώ, μείωση
κατά 12,3% παρουσίασαν οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών (οι
εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά
13,6% και οι εισαγωγές υπηρεσιών
κατά 7,3%).
Ποιο είναι το μέλλον της ελληνικής οικονομίας;
Πράγματι, τα νούμερα δεν βγαίνουν
και δεν είναι πολλές οι φωνές που
κάνουν λόγο για νέο κούρεμα, αν
και πολλοί δεν θέλουν να το επισημοποιήσουν, ακόμα τουλάχιστον.
Προς επίρρωσιν τούτου, η πρόβλεψη του οίκου Fitch που προειδοποιεί πως η βιωσιμότητα του χρέους
απέχει μακράν από το να θεωρείται
διασφαλισμένη.
Εκτιμά πως ο κίνδυνος εξόδου της
Ελλάδας από το ευρώ έχει μεν υποχωρήσει, αλλά παραμένει υπαρκτός
και θα εξαρτηθεί από το εάν η κυβέρνηση θα επιτύχει να υλοποιήσει
το πρόγραμμα που έχει συμφωνηθεί με τους δανειστές της χώρας,
παράγοντας που θα κρίνει και τις
επόμενες κινήσεις αξιολόγησης που
θα κάνει ο οίκος. Ταυτόχρονα
εκτιμά ότι ελληνική οικονομία δεν
θα επιστρέψει σε ανάπτυξη πριν
από το δεύτερο εξάμηνο του 2014
με το χρέος να φτάνει στο 180,2%
του ΑΕΠ το 2014.
Προχωρώντας ακόμα παραπέρα, η
Citigroup, αφού επισημαίνει ότι η
ύφεση θα εκτιναχθεί στο 10,7% το
2013 και στο 3,4% το 2014, εξακολουθεί να προβλέπει έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ στους
επόμενους 12 - 18 μήνες.
Υπέρμαχη του κουρέματος η γενική διευθύντρια του ΔΝΤ.
Την ίδια στιγμή που η κατάσταση
είναι ασφυκτική για την ελληνική
οικονομία, αχτίδα φωτός έρχεται
από την απέναντι όχθη, αυτή του
ΔΝΤ, με την Κριστίν Λαγκάρντ να
αφήνει ανοικτό το θέμα της επιμήκυνσης του ελληνικού χρέους. "Το
χρέος της Ελλάδας πρέπει να αντιμετωπιστεί ως μέρος της εξίσωσης επίλυσης της οικονομικής
κρίσης που αντιμετωπίζει η χώρα,
δήλωσε στην Ουάσιγκτον, η γενική διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, αφήνοντας
παράλληλα ανοικτό το θέμα της
επιμήκυνσης. Η συγκεκριμένη τοποθέτησή της ερμηνεύτηκε από
οικονομικούς αναλυτές ως πρόταση για νέα αναδιάρθρωση (κούρεμα) του ελληνικού χρέους.
Είναι ο δρόμος που βαδίζουμε ο
ορθός;
Το μέλλον θα δείξει. Και μάλιστα
πολύ σύντομα. Μεταρρυθμίσεις και
τόνωση του ιδιωτικού τομέα πρέπει
να είναι στην πρώτη γραμμή των
επιλογών της παρούσας κυβέρνησης, αν φυσικά θέλει να μεταδώσει
το σύνθημα της ανάπτυξης στον
Έλληνα πολίτη. Πάντως ο Γερμανός
υφυπουργός Εργασίας Χ. Φούχτελ,
στη διάρκεια της πρόσφατης επίσκεψής του στην Αθήνα επεσήμανε
με νόημα:
"Όλοι θα πρέπει να πειστούν ότι ο
δρόμος που βαδίζει τώρα η Ελλάδα είναι ο μοναδικός για τη σωτηρία της».
Του Κώστα Χαλκιαδάκη
O.P.C. financial 63
Δελτίο Συνδρομής
Εταιρεία
Παραλήπτης
Θέση στην επιχείρηση
E-mail
Κ. Παππάς & ΣΙΑ Ε.Ε.,
Δ. Φαληρέως 23, 18547, Ν. Φάληρο
τηλ. 210 4826075, fax 210 4833502,
www.opcmagazine.gr,
[email protected]
Διεύθυνση
ΑΦΜ 999230950, ΔΟΥ: ΣΤ’ Πειραιά
Fax
ΦΟΡΕΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ
O.P.C. Magazine
Τηλέφωνο
Τρόπος πληρωμής
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ:
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5052-026265-779
IBAN: GR54-0172-0520-0050-5202-6265779
EUROBANK: 0026-0004-5602-0078-6647
IBAN: GR84-0260-0040-0005-6020-078-6647
ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να γίνει πίστωση, παρακαλούμε
γράψτε στο παραστατικό της κατάθεσης τον
αποστολέα και στείλτε το στο fax: 210 4833502.
ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΑΣ
(για την περιοχή της Αθήνας)
Κατηγορία Συνδρομής
Ετήσια
Διετής
Επιχειρήσεις κλάδου
Τράπεζες - Ασφάλειες - Δημόσιο
Επιχειρήσεις εκτός κλάδου
Συνδρομή εξωτερικού
75 €
110 €
90 €
140 €
140 €
220 €
180 €
280 €
ΘΑ ΠΕΡΑΣΩ ΑΠΟ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΑΣ
ΧΡΕΩΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ VISA
Αριθμός κάρτας:........................................................
Ονοματεπώνυμο:........................................................
....................................................................................
Λήξη:..........................................................................
Υπογραφή:................................................................
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΕΠΙΛΕΞΤΕ
ΧΡΕΩΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ MASTER
Αριθμός κάρτας:........................................................
Ονοματεπώνυμο:........................................................
....................................................................................
Λήξη:..........................................................................
Υπογραφή:................................................................
Στις τιμές περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 6,5%
2 Εξαμηνιαίες εκδόσεις O.P.C. Financial.
Ο σκοπός των δύο εξαμηνιαίων ανά έτος εντύπων εκδόσεων είναι διττός:
Παρουσίαση Ισολογισμών: Η έκδοση αυτή έχει
ως στόχο τον προσδιορισμό της πραγματικής οικονομικής θέσης σε κάθε χρήση, μεμονωμένα
των μεγαλύτερων επιχειρήσεων (Α.Ε. & Ε.Π.Ε.),
αλλά και συνολικά της αγοράς μας.
Αναλύσεις Αριθμοδείκτες: Η έκδοση αυτή έχει ως
στόχο την ανάδειξη της αποτελεσματικότητας και
αποδοτικότητας, μέσω των οικονομικών αναλύσεων, των οικονομικών μονάδων ξεχωριστά αλλά
και συνολικά του κλάδου μας.
O.P.C. Guide
Ο O.P.C. Guide είναι μία συγκροτημένη προσπάθεια καταγραφής, ταξινόμησης και παρουσίασης
όλων των επιχειρήσεων χονδρικής πώλησης του
κλάδου. Ο ετήσιος οδηγός O.P.C. Guide είναι μια
έντυπη έκδοση που περιλαμβάνει μία πληρέστατη εικόνα των συνεργατών – προμηθευτών
του κάθε επαγγελματία της αγοράς μας.
Ο O.P.C. Guide λιανικής είναι μία πρώτη συγκροτημένη κι αξιόπιστη προσπάθεια καταγραφής,
κατηγοριοποίησης και ταξινόμησης των καταστημάτων λιανικής της αγοράς μας. Θα περιλαμβάνει
όλα τα καταστήματα του κλάδου μας, καθώς κι
εκείνα που είναι εκτός κλάδου, αλλά έχουν εντάξει
είδη του κλάδου στην προϊοντική τους γκάμα.
O.P.C. Map
Ο O.P.C. Map (οδηγός συμβατοτήτων) είναι ένα
έντυπο εργαλείο ανάπτυξης πωλήσεων λιανικής, που έχει ως στόχο να παρέχει εγγυημένη
και σαφή πληροφόρηση, διευκολύνοντας έτσι
την πώληση. Το βασικό χαρακτηριστικό του
O.P.C. Map είναι η συγκέντρωση μεγάλου
όγκου πληροφοριών και η αποτύπωσή τους
ομαδοποιημένα σε ένα σύστημα ευέλικτης ταξινόμησης που καθιστά εύκολη την αναζήτηση.
Office Week
Στόχος της εβδομαδιαίας ηλεκτρονικής έκδοσης
(Office Week) είναι η άμεση ενημέρωση του
κλάδου για όσα συμβαίνουν στην ελληνική και
την παγκόσμια αγορά. Η δημοσιογραφική
ομάδα του O.P.C. Magazine ψάχνει, βρίσκει,
σταχυολογεί, αναλύει, αρθρογραφεί και παρουσιάζει όλες τις σημαντικές ειδήσεις που αφορούν στον κλάδο μας, αλλά και γενικότερα την
αγορά και την ελληνική οικονομία.
ΦΟΡΕΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ
6 Διμηνιαίες εκδόσεις O.P.C. Magazine.
Το O.P.C. Magazine είναι μια στοχευμένη δημοσιογραφική έκδοση, προσανατολισμένη στον κλάδο των ειδών γραφείου, των
αναλωσίμων Η/Υ, των μηχανών γραφείου και των σχολικών
ειδών, η οποία παρά το ότι είναι κλαδική διαβάζεται με ενδιαφέρον και από άλλες επαγγελματικές κατηγορίες, αφού η θεματολογία του αφορά αρκετές επαγγελματικές ομάδες.
Δελτίο Συνδρομής
Το πακέτο συνδρομής περιλαμβάνει:
O.P.C. Magazine
Πακέτο Συνδρομής στο O.P.C. Magazine.
my inspiration
Αφήστε τις ιδέες να
σας παρασύρουν
Δώστε σημαντική ώθηση στην επιχείρησή σας –
στην κορυφαία εμπορική έκθεση για χαρτικά,
σχολικά, αναλώσιμα γραφείου και γραφική ύλη.
Περισσότεροι από 1.800 εκθέτες θα παρουσιάσουν τα νέα προϊόντα και τις καινοτομίες τους.
Τόσο εντυπωσιακό όσο κι ενημερωτικό: το σώου
παρουσίασης νέων τάσεων με πολλές νέες ιδέες
για το σχεδιασμό της συλλογής σας καθώς επίσης
και πολυάριθμες εξειδικευμένες παρουσιάσεις
και ειδικές εκδηλώσεις. Ελάτε στο κορυφαίο
σημείο συνάντησης για επαγγελματικές επαφές κι
εμπνευστείτε.
oƙƚƍżƗƇƓƐƜƕƣƗƚƍƙƚƕƓųƂƏƓ
paperworld.messefrankfurt.com
[email protected]
Τηλ. 210 64 10 405

Download Report