SCHEDA PRODOTTO
Salvo diversa indicazione, tutti i dati riportati sono aggiornati al 25.11.2014
OBBLIGAZIONE
FINANZIARIA
BANCA POPOLARE DI VICENZA - TV CALLABLE
SUBORDINATO 20.12.2017 EUR
Tipologia strumento - Caratteristiche generali
Acquistando un titolo di credito (obbligazione finanziaria) si diviene finanziatori della società emittente e si ha diritto a percepire
periodicamente gli interessi o i premi previsti dal regolamento dell'emissione e, alla scadenza o alle date prefissate, al rimborso del
capitale prestato. E' un titolo complesso: i pagamenti previsti sono infatti collegati all'andamento di determinati prodotti finanziari e/o
al valore delle opzioni sottostanti. Rispetto ad un'obbligazione plain vanilla, cioè non complessa e priva di componenti derivative,
l'investitore può ottenere un rendimento superiore, commisurato all'andamento del prodotto finanziario sottostante, a fronte però del
rischio di percepire rendimenti inferiori a quelli di mercato o in taluni casi anche nulli.
Caratteristiche principali dello strumento
Il Titolo BANCA POPOLARE DI VICENZA - TV CALLABLE SUBORDINATO 20.12.2017 EUR ("Issue of €200,000,000
Lower Tier II Floating Rate Callable Notes due 2017") è un'obbligazione subordinata di tipo Lower Tier 2 (Status) emessa da
Banca Popolare di Vicenza S.C.p.A. in Euro.
Per i primi cinque anni il titolo corrisponde cedole variabili collegate al tasso Euribor a 3 mesi + 2.35% pagate con frequenza
trimestrale. A partire dal 20.03.2013, il titolo corrisponde cedole variabili collegate al tasso Euribor a 3 mesi + 3.15% pagate con
frequenza trimestrale. E' previsto il rimborso del 100% del valore nominale a scadenza, il 20.12.2017 o ad una data di rimborso
anticipato in concomitanza di ogni stacco cedola a partire dal 20.12.2012.
Tutte le informazioni finanziarie e contabili dell'Emittente sono reperibili sul sito internet www.popolarevicenza.it.
Dati dell'emittente
Emittente
Sede legale
Gruppo di appartenenza
Profilo aziendale*
Capitale sociale*
Mercato di quotazione per
azioni dell'emittente
Banca Popolare di Vicenza S.C.p.A.
www.popolarevicenza.it
Via Btg Framarin 18, 36100 Vicenza Italia
Gruppo Banca Popolare di Vicenza
Banca Popolare di Vicenza è attiva nei servizi bancari e di deposito, offre mutui, prestiti e
finanziamenti e altri servizi finanziari
313,719,281.00 EURO
Emittente non quotato.
Rating del debito subordinato dell'Emittente
Non è stato emesso un giudizio di rating al debito subordinato (assimilabile al tipo Lower Tier 2 o Tier 3) da parte dell'agenzia di
rating S&P.
S&P
NR
B
B+
Ultimi 3 Rating Emittente
a partire dal
04.03.2014
07.08.2013
24.07.2013
fino al
04.03.2014
07.08.2013
Il valore del rating assegnato dall'agenzia S&P esprime un giudizio in merito alla probabilità che
l'Emittente diventi insolvente e non sia quindi in grado di onorare gli impegni di pagamento.
KPMG S.p.A.
Società di revisione*
*Dati aggiornati all'esercizio 2013, salvo diversa indicazione. L'aggiornamento avviene a seguito della pubblicazione del bilancio
Caratteristiche dell'emissione
Codice ISIN
Settore
Status
XS0336683254
Banche commerciali
Il titolo è un'obbligazione bancaria subordinata del tipo Lower Tier 2. In caso di liquidazione
dell'emittente, capitale ed interessi residui saranno rimborsati solo dopo che saranno stati
rimborsati i titoli di debito senior (per i quali non è prevista la clausola di subordinazione) e pari
passu con le obbligazioni del tipo Tier 3 e del tipo Upper Tier 2.
SCHEDA PRODOTTO
Prospetto
Diritto applicabile
Foro competente
Ammontare emesso
Ammontare in circolazione
Data di godimento
Data di scadenza
Taglio minimo di emissione
Primo prezzo di emissione
Modalità e prezzo di rimborso
Date e condizioni di rimborso
anticipato
Per il titolo in oggetto è stato redatto un Prospetto approvato dall'Autorità di Vigilanza competente.
Il Prospetto è reperibile in lingua inglese presso la sede legale dell'Emittente e sul sito del mercato
di quotazione.
Il titolo è soggetto al diritto italiano.
Il foro competente è quello inglese o nel caso di "consumatore", art.1469-bis c.c. , il foro
competente potrà essere, a scelta dell'investitore, quello della sede legale dell'emittente oppure
quello di residenza o domicilio elettivo dell'investitore.
EUR 200,000,000
EUR 200,000,000
20.12.2007
20.12.2017
EUR 50,000
100%
In un'unica soluzione alla data di scadenza ad un prezzo pari al 100% del valore nominale, oppure
alle date e ai prezzi di rimborso anticipato.
L'emittente ha la facoltà di rimborsare anticipatamente il titolo a partire dal 20.12.2012 e ad ogni
data di pagamento cedola al 100% del valore nominale.
Per i primi cinque anni l'obbligazione corrisponde cedole variabili pagate trimestralmente pari al
valore nominale per il tasso Euribor a 3 mesi + 2.35% su base annua. Salvo rimborso anticipato,
per i restanti cinque anni l'obbligazione corrisponde cedole variabili pagate con frequenza
trimestrale pari al valore nominale per il tasso Euribor a 3 mesi + 3.15% su base annua.
La cedola verrà determinata 2 giorni lavorativi antecedenti la data di inizio godimento.
Piano Cedolare
Cedola Lorda
Data di Godimento
Data di Pagamento
20.12.2007
20.03.2008
20.06.2008
22.09.2008
22.12.2008
20.03.2009
22.06.2009
21.09.2009
21.12.2009
22.03.2010
21.06.2010
20.09.2010
20.12.2010
21.03.2011
20.06.2011
20.09.2011
20.12.2011
20.03.2012
20.06.2012
20.09.2012
20.12.2012
20.03.2013
20.06.2013
20.09.2013
20.12.2013
20.03.2014
20.06.2014
22.09.2014
22.12.2014
Dal 20.03.2015 al
20.09.2017
20.03.2008
20.06.2008
22.09.2008
22.12.2008
20.03.2009
22.06.2009
21.09.2009
21.12.2009
22.03.2010
21.06.2010
20.09.2010
20.12.2010
21.03.2011
20.06.2011
20.09.2011
20.12.2011
20.03.2012
20.06.2012
20.09.2012
20.12.2012
20.03.2013
20.06.2013
20.09.2013
20.12.2013
20.03.2014
20.06.2014
22.09.2014
22.12.2014
20.03.2015
Dal 20.06.2015 al
20.12.2017
Tasso cedolare annuo
(%)
7.226%
7.004%
7.312%
7.341%
5.475%
3.952%
3.585%
3.116%
3.062%
2.993%
3.079%
3.229%
3.374%
3.52%
3.844%
3.885%
3.767%
3.203%
3.009%
2.594%
3.334%
3.356%
3.36%
3.372%
3.448%
3.459%
3.366%
3.232%
non ancora determinato
non ancora determinato
SCHEDA PRODOTTO
Termini di prescrizione
Regime fiscale per l'investitore
privato italiano
Base di calcolo per la cedola in
corso
I diritti degli obbligazionisti si prescrivono a favore dell'Emittente, per quanto concerne gli interessi,
decorsi cinque anni dalla data di scadenza delle cedole e, per quanto concerne il capitale, decorsi
dieci anni dalla data di rimborsabilità dei titoli.
Per gli investitori - persone fisiche - residenti in Italia, il prelievo fiscale applicato dagli intermediari
è pari al 12.50% con riguardo sia agli interessi maturati fino al 31.12.2011, sia all'eventuale
guadagno derivante alla vendita/rimborso del titolo avvenuti entro il 31.12.2011; a partire dal 1
gennaio 2012, ai sensi del D.L. 13 agosto 2011 n. 138, convertito nella Legge 14 settembre 2011
n. 148, la misura del prelievo è stata elevata al 20% in relazione agli interessi maturati fino al
30.06.2014 e all'eventuale guadagno derivante dalla vendita/rimborso del titolo avvenuti entro il
30.06.2014; a partire dal 1 luglio 2014, ai sensi del D.L. 24 aprile 2014 n. 66, convertito nella
Legge 23 giugno 2014 n. 89, tale ritenuta è stata elevata al 26% con riferimento agli interessi
maturati dal 1 luglio 2014 e agli eventuali guadagni derivanti dalla vendita/rimborso del titolo
avvenuti dal 1 luglio 2014.
ACT/360
EURIBOR(3m)
Sottostanti
L'Euribor 3m (EURO Inter Bank Offered Rate, tasso interbancario di offerta in
euro; Codice Bloomberg: EUR003M) è un tasso di riferimento, calcolato
giornalmente, che indica il tasso di interesse medio delle transazioni
finanziarie in Euro tra le principali banche europee con scadenza 3 mesi.
Tutte le informazioni relative all'Euribor sono reperibili sul sito internet
www.euribor.org e pubblicate sui maggiori quotidiani finanziari.
Rating dell'Emissione
Non è stato emesso un giudizio di rating da parte dell'Agenzia S&P.
Sedi di negoziazione
EuroTLX, Borsa del Lussemburgo.
Componenti principali di rischio
Si evidenzia che durante la vita del titolo la rilevanza dei fattori di rischio può mutare; rischi inizialmente secondari possono diventare
significativi.
Prima della scadenza, il disinvestimento sul mercato EuroTLX può essere effettuato per tagli pari o multipli di EUR 50,000 di valore
nominale.
Informazioni sulla Negoziazione su EuroTLX
Orario di Negoziazione
Valuta di negoziazione
Lotto minimo di negoziazione
Corso di negoziazione
09:00 17:30
EUR
EUR 50,000
La quantità negoziabile su EuroTLX è pari al lotto minimo di negoziazione indicato o a multipli dello
stesso.
Corso secco
Liquidity Provider
Banca IMI S.p.A.
MPS Capital Services
S.p.A.
Operatori che supportano la
liquidità nei limiti previsti dal
Regolamento di EuroTLX
Modalità e tempi di smobilizzo
Obblighi di
Quotazione
Buy - Sell
Buy - Sell
Obblighi di quantità
minima
50,000
50,000
Obblighi di
spread
Non previsti
Non previsti
Ogni operatore sopra indicato, a meno delle esenzioni temporanee previste dal Regolamento del
Mercato e comunicate sul sito www.eurotlx.com, ha l'obbligo di esporre, in via continuativa,
proposte di negoziazione:
- in acquisto (Buy) e/o in vendita (Sell) durante l'orario di negoziazione come riportato sopra in
Obblighi di Quotazione,
- con quantità almeno pari alle quantità minime sopra riportate,
- con uno spread massimo, laddove applicabile, calcolato come rapporto della differenza tra il
prezzo Buy e il prezzo Sell con la loro semisomma, e viene definito giornalmente sulla base di
quanto riportato nella Guida ai Parametri di negoziazione disponibile sul sito www.eurotlx.com.
Il disinvestimento sul Mercato EuroTLX può essere effettuato in qualunque momento negli Orari di
negoziazione indicati, attraverso l'inserimento di una proposta di negoziazione in vendita "con
limite di prezzo (limit order)" o "senza limite di prezzo (market order)". Inoltre è possibile
SCHEDA PRODOTTO
specificare: "Fill or Kill" per ottenere che la proposta venga eseguita per l'intera quantità o
altrimenti cancellata completamente; "Immediate or Cancel" per ottenere che la proposta venga
eseguita con la massima quantità disponibile e cancellata per la rimanenza; "Fill & Store", solo per
proposte "con limite di prezzo", per ottenere che la proposta venga eseguita con la massima
quantità disponibile e che la quantità ineseguita rimanga esposta sul book con il prezzo e la priorità
temporale della proposta originaria. Le proposte "senza limite di prezzo" sono inseribili solo qualora
sia presente sul book almeno una proposta di negoziazione di segno contrario.
Classi di vita
residua
espresse in
giorni
0 - 180
(6 mesi)
181 - 365
(1 anno)
366 - 730
(2 anni)
731 - 1,095
(3 anni)
1,096 - 1,825
(5 anni)
1,826 - 2,556
(7 anni)
2,557 - 3,650
(10 anni)
3,651 - 5,475
(15 anni)
5,476 e oltre
Limiti di variazione dei prezzi
Limite massimo di
variazione dei
prezzi delle
proposte rispetto al
prezzo statico¹
2%
Limite massimo di
variazione dei
prezzi dei contratti
rispetto al prezzo
statico
1%
Limite massimo di
variazione dei prezzi
dei contratti
rispetto al prezzo
dinamico²
1%
3%
1.25%
1%
4%
1.5%
1%
5%
2%
1.5%
6%
2.5%
1.5%
8%
3%
1.5%
10%
3%
2%
11%
3.5%
2%
12%
3.5%
2.5%
Tali Limiti, anche quando modificati temporaneamente dalla Vigilanza di EuroTLX sulla base delle
condizioni di mercato, come previsto dal Regolamento, sono pubblicati sul sito www.eurotlx.com.
1
Prezzo statico: calcolato secondo l'art. 4.7 del Regolamento di EuroTLX e disponibile sul sito
www.eurotlx.com per ciascun titolo.
2
Prezzo dinamico: prezzo dell'ultimo contratto concluso durante la seduta corrente o qualora non
siano stati conclusi, prezzo di riferimento del giorno precedente come definito dall'art. 4.6 del
Regolamento di EuroTLX.
Base di calcolo
Regolamento dei contratti
Depositaria
Data inizio negoziazioni
ACT/360
I contratti sono regolati il secondo giorno successivo alla conclusione degli stessi, secondo le
festività stabilite dal mercato EuroTLX.
In particolare, i contratti conclusi il 26.11.2014 saranno regolati presso il sistema di regolamento il
28.11.2014.
Euroclear / Clearstream con sistema di garanzia a controparte centrale
13.05.2013
Prezzo di riferimento del 25.11.2014¹
98.2
Prezzi
1
Prezzo di riferimento: rappresenta il prezzo di riferimento o di chiusura calcolato sulla base della
tipologia di strumento finanziario e secondo quanto previsto dall'art. 4.6 del Regolamento di
EuroTLX.
© Copyright 2024 Paperzz
