AVVISO n.7840 02 Maggio 2014 AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale Mittente del comunicato : Borsa Italiana Societa' oggetto dell'Avviso : Agronomia S.p.A. Oggetto : Ammissione e inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie, dei warrant e delle obbligazioni convertibili AGRONOMIA S.p.A.; also in English Testo del comunicato Disposizioni della Borsa Società: AGRONOMIA S.p.A. Oggetto: A) AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI DELLE AZIONI ORDINARIE, DEI “WARRANT AGRONOMIA 2014-2017” E DELLE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI “AGRONOMIA CONVERTIBILE 8% 2014-2019 CON FACOLTA’ DI RIMBORSO ANTICIPATO IN AZIONI” EMESSI DA AGRONOMIA S.p.A. B) INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI DELLE AZIONI ORDINARIE, DEI “WARRANT AGRONOMIA 20142017” E DELLE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI “AGRONOMIA CONVERTIBILE 8% 2014-2019 CON FACOLTA’ DI RIMBORSO ANTICIPATO IN AZIONI” EMESSI DA AGRONOMIA S.p.A. 1 A) AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI DELLE AZIONI ORDINARIE, DEI “WARRANT AGRONOMIA 2014-2017” E DELLE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI “AGRONOMIA CONVERTIBILE 8% 2014-2019 CON FACOLTA’ DI RIMBORSO ANTICIPATO IN AZIONI” EMESSI DA AGRONOMIA S.p.A. Le azioni ordinarie, i “Warrant Agronomia 2014-2017” e le obbligazioni convertibili “Agronomia convertibile 8% 2014-2019 con facoltà di rimborso anticipato in azioni” emessi da Agronomia S.p.A. sono ammessi alle negoziazioni sul mercato AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale con decorrenza dal 2 maggio 2014. Nominated Adviser (NOMAD): Integrae SIM S.p.A. Specialista: Invest Banca S.p.A. B) INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI DELLE AZIONI ORDINARIE, DEI “WARRANT AGRONOMIA 2014-2017” E DELLE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI “AGRONOMIA CONVERTIBILE 8% 2014-2019 CON FACOLTA’ DI RIMBORSO ANTICIPATO IN AZIONI” EMESSI DA AGRONOMIA S.p.A. CARATTERISTICHE SALIENTI DELLA SOCIETA' EMITTENTE Denominazione statutaria: Agronomia S.p.A. Sede legale: Via Puccini, 5 – San Paolo D’Argon (BG) Attività: Attiva nella produzione e commercializzazione di prodotti agricoli, nello specifico insalate. Capitale sociale: Euro 325.000,00 Composizione del capitale sociale: n. 32.500.000 az. ord. prive di valore nominale Esercizio Sociale: 01/01 – 31/12 Sito web: www.agronomia.biz CARATTERISTICHE SALIENTI DEL NOMINATED ADVISER Denominazione statutaria: Integrae SIM S.p.A. Sede legale: Via Meravigli, 13 – Milano Sito web: www.integraesim.it 2 CARATTERISTICHE SALIENTI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI B.1) AZIONI ORDINARIE Società emittente: Agronomia S.p.A. Strumenti finanziari: AZIONI ORDINARIE Oggetto: INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI Data inizio negoziazione: 6 Maggio 2014 Mercato di negoziazione: AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale Descrizione – denominazione: AGRONOMIA Numero titoli: 32.500.000 Valore nominale unitario: azioni prive del valore nominale Valore nominale complessivo: Euro 325.000,00 Valuta: EURO Godimento: 01/01/14 Numero cedola in corso: 1 Quantitativo minimo di negoziazione: 1000 Codice ISIN: IT0005012908 INFORMAZIONI PER LA NEGOZIAZIONE SULLA PIATTAFORMA MILLENNIUM DESCRIZIONE/LONG NAME: AGRONOMIA SIGLA ALFABETICA/SYMBOL: A SEGMENT/SECTOR: MA1/AI1 INSTRUMENT ID: 759952 EXCHANGE MARKET SIZE: 25000 BTF: 5 IMPEGNI SPECIALISTA Specialista: Invest Banca S.p.A. (MemberID: IT2470) 3 - Differenziale massimo di prezzo: - Quantitativo obbligatorio giornaliero: - Quantitativo minimo di ciascuna proposta: 4,5% 0,6 *EMS 0,1 *EMS CODICE ICB e SUBSETTORE 3577 – Food Products B.2) “WARRANT AGRONOMIA 2014-2017” Società emittente: Agronomia S.p.A. Strumenti finanziari: Warrant Agronomia 2014-2017 (“Warrant”) Oggetto: INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI Data inizio negoziazioni: 6 maggio 2014 Mercato di negoziazione: AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale Denominazione a Regolamento: Warrant Agronomia 2014-2017 Numero dei warrant in circolazione: n. 6.245.000 Warrant Rapporto di esercizio: sottoscrizione di n. 1 nuova azione ordinaria Agronomia ogni n. 2 Warrant presentati per l’esercizio Periodo di esercizio: in qualunque giorno lavorativo bancario compreso tra il 6 maggio 2014 e il 30 giugno 2017 compresi Prezzo di esercizio: Euro 1,00 per azione Codice ISIN: IT0005012916 Quantitativo minimo di negoziazione: n. 1 Warrant INFORMAZIONI PER LA NEGOZIAZIONE SULLA PIATTAFORMA MILLENNIUM DESCRIZIONE/LONG NAME: WARR AGRONOMIA 2014-2017 SIGLA/SYMBOL: WA17 SEGMENT/SECTOR: MA1/AI1 INSTRUMENT ID: 759953 4 EXCHANGE MARKET SIZE: 16.000 B.3) “AGRONOMIA CONVERTIBILE 8% 2014-2019 CON FACOLTA’ DI RIMBORSO ANTICIPATO IN AZIONI” Società emittente: Agronomia S.p.A. Strumenti finanziari: Agronomia convertibile 8% 2014-2019 con facoltà di rimborso anticipato in azioni (“Obbligazioni Convertibili”) Oggetto: INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI Data inizio negoziazioni: 6 maggio 2014 Mercato di negoziazione: AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale Denominazione a regolamento: Agronomia convertibile 8% 2014-2019 con facoltà di rimborso anticipato in azioni Numero obbligazioni in circolazione: n. 1.000 Valore nominale unitario: Euro 1.000 cadauna Valore nominale complessivo delle obbligazioni in circolazione: Euro 1.000.000 Rapporto di conversione: n. 800 azioni Agronomia di nuova emissione (prive di valore nominale) ogni n. 1 Obbligazione Convertibile presentata in conversione Periodo di conversione: dal venticinquesimo Giorno Lavorativo Bancario (compreso) antecedente la Data di Scadenza (ossia il 27 maggio 2019) e sino al quinto Giorno Lavorativo Bancario (compreso) antecedente la Data di Scadenza (ossia il 24 giugno 2019). La Data di Scadenza è il 30 giugno 2019 (si vedano gli artt. 3 e 9 del Regolamento) Godimento del Prestito: 6 maggio 2014 Interessi: interesse fisso nominale annuo dell’8% (tasso fisso nominale semestrale del 4%), corrisposto in via posticipata il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno (si veda l’art. 7 del Regolamento) 5 Importo della prima cedola: la prima cedola, pagabile il 30 giugno 2014, è di Euro 12,05 per obbligazione e rappresenta interessi maturati a partire dal 6 maggio 2014 Modalità di calcolo dei ratei: actual/actual su base periodale Scadenza: 30 giugno 2019. Le obbligazioni non convertite saranno rimborsate alla pari in un’unica data coincidente il 30 giugno 2019 (fatta eccezione per quanto previsto dall’art. 12 del Regolamento) Codice ISIN: IT0005013559 Importo minimo di negoziazione: Euro 1.000 (pari a 1 obbligazione convertibile) INFORMAZIONI PER LA NEGOZIAZIONE SULLA PIATTAFORMA MILLENNIUM DESCRIZIONE/LONG NAME: AGRONOMIA 8% CV 2014-2019 SIGLA/SYMBOL: A19 SEGMENT/SECTOR: MA1/AI1 INSTRUMENT ID: 759954 EXCHANGE MARKET SIZE: 25.000 *** DISPOSIZIONI DI BORSA ITALIANA Dal giorno 6 maggio 2014 le azioni ordinarie AGRONOMIA, i warrant WARR AGRONOMIA 2014-2017 e le obbligazioni convertibili AGRONOMIA 8% CV 2014-2019 saranno negoziati su AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale. Proposte di negoziazione: si comunica agli operatori che il primo giorno di negoziazione sulle azioni AGRONOMIA, sui warrant WARR AGRONOMIA 2014-2017 e sulle obbligazioni convertibili AGRONOMIA 8% CV 2014-2019 non sarà consentita l’immissione di proposte senza limite di prezzo. Pertanto tali strumenti nella seduta del 6 maggio 2014 saranno negoziati nel settore AI1X del segmento MA1 della piattaforma Millennium. Per ulteriori informazioni si rimanda al sito internet dell’emittente www.agronomia.biz 6 The Italian text of this notice shall prevail over the English version Company: AGRONOMIA Subject: S.p.A. A) ADMISSION TO TRADING OF ORDINARY SHARES, “WARRANT AGRONOMIA 2014-2017” WARRANT AND “AGRONOMIA CONVERTIBILE 8% 2014-2019 CON FACOLTA’ DI RIMBORSO ANTICIPATO IN AZIONI” CONVERTIBLE BONDS ISSUED BY AGRONOMIA S.p.A. B) START OF TRADING OF ORDINARY SHARES, “WARRANT AGRONOMIA 2014-2017” WARRANT AND “AGRONOMIA CONVERTIBILE 8% 2014-2019 CON FACOLTA’ DI RIMBORSO ANTICIPATO IN AZIONI” CONVERTIBLE BONDS ISSUED BY AGRONOMIA S.p.A. 6 The Italian text of this notice shall prevail over the English version A) ADMISSION TO TRADING OF ORDINARY SHARES, “WARRANT AGRONOMIA 2014-2017” AND “AGRONOMIA CONVERTIBILE 8% 20142019 CON FACOLTA’ DI RIMBORSO ANTICIPATO IN AZIONI” CONVERTIBLE BONDS ISSUED BY AGRONOMIA S.p.A. Ordinary shares, “Warrant Agronomia 2014-2017” warrant and “Agronomia convertibile 8% 20142019 con facoltà di rimborso anticipato in azioni” convertible bonds issued by Agronomia S.p.A. are admitted to trading on the AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale as of May 2, 2014. Nominated Adviser (NOMAD): Integrae SIM S.p.A. Specialist: Invest Banca S.p.A. B) START OF TRADING OF ORDINARY SHARES, “WARRANT AGRONOMIA 2014-2017” AND “AGRONOMIA CONVERTIBILE 8% 2014-2019 CON FACOLTA’ DI RIMBORSO ANTICIPATO IN AZIONI” CONVERTIBLE BONDS ISSUED BY AGRONOMIA S.p.A. ISSUER MAIN DATA Company name: Agronomia S.p.A. Registered Office: Via Puccini, 5 – San Paolo D’Argon (BG) Business Activity: Operates as a producer and distributor of readyto-eat salad vegetables. Share Capital: Euro 325.000,00 Share Capital composition: nr. 32.500.000 no par value ordinary shares Accounting Period: 01/01 – 31/12 Website: www.agronomia.biz NOMAD MAIN DATA Company name: Integrae SIM S.p.A. Registered Office: Via Meravigli, 13 – Milano Website: www.integraesim.it 7 The Italian text of this notice shall prevail over the English version FINANCIAL INSTRUMENTS MAIN DATA B.1) ORDINARY SHARES Issuer: Agronomia S.p.A. Type of shares: ORDINARY SHARES Subject: START OF TRADING Start of trading date: May 6, 2014 Trading market: AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale Description – denomination: AGRONOMIA Number of shares: 32.500.000 Nominal value: no par value shares Total nominal value: Euro 325.000,00 Currency: EURO Dividend entitlement: 01/01/14 Coupon attached to the shares: 1 Minimum trading lot of the shares: 1000 Share Code ISIN: IT0005012908 INFORMATION FOR TRADING ON THE MILLENNIUM PLATFORM DESCRIPTION/ LONG NAME: AGRONOMIA TICKER SYMBOL / SYMBOL: A SEGMENT/SECTOR: MA1/AI1 INSTRUMENT ID: 759952 EXCHANGE MARKET SIZE: 25000 BTF: 5 8 The Italian text of this notice shall prevail over the English version OBLIGATIONS OF SPECIALIST Specialist: Invest Banca S.p.A. (Member ID: IT2470) - Bid/ask spread: - Minimum daily value: - Minimum value for each proposal: 4,5% 0,6 *EMS 0,1 *EMS ICB CODE and SUBSECTOR 3577 – Food Products B.2) “WARRANT AGRONOMIA 2014-2017” Issuer: Agronomia S.p.A. Type of securities: Warrant Agronomia 2014-2017 (“Warrant”) Subject: START OF TRADING Start of trading date: May 6, 2014 Trading Market: AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale Name in the Rule: Warrant Agronomia 2014-2017 Number of warrants: nr. 6.245.000 Warrant Subscription Ratio: subscription of nr. 1 new ordinary share for every nr. 2 Warrant Exercise period: from May 6, 2014 to June 30, 2017 Strike price: Euro 1,00 for each share ISIN Code: IT0005012916 Minimum trading lot: n. 1 Warrant INFORMATION FOR TRADING ON THE MILLENNIUM PLATFORM DESCRIPTION/ LONG NAME: WARR AGRONOMIA 2014-2017 TICKER SYMBOL / SYMBOL: WA17 9 The Italian text of this notice shall prevail over the English version SEGMENT/SECTOR: MA1/AI1 INSTRUMENT ID: 759953 EXCHANGE MARKET SIZE: 16.000 B.3) “AGRONOMIA CONVERTIBILE 8% 2014-2019 CON FACOLTA’ DI RIMBORSO ANTICIPATO IN AZIONI” Issuer: Agronomia S.p.A. Type of securities: Agronomia convertibile 8% 2014-2019 con facoltà di rimborso anticipato in azioni Subject: START OF TRADING Start of trading date: May 6, 2014 Trading Market: AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale Name in the Rule: Agronomia convertibile 8% 2014-2019 con facoltà di rimborso anticipato in azioni Number of convertible bonds issued: nr. 1.000 Nominal Value of each bond: Euro 1.000 Nominal Value of the bonds: Euro 1.000.000 Conversion ratio: subscription of nr. 800 new ordinary shares (without nominal value) for each nr. 1 convertible bond Conversion period: from May 27, 2019 to June 24, 2019 Entitlement date: May 6, 2014 Interests: the convertible bonds bear annual interest of 8% (biannual of 4%) payable on June 30 and December 30 each year, accordingly to what established in article 7 of the Terms and Conditions of the convertible bond Current coupon amount: the first coupon, payable on June 30, 2014 amounts at Euro 12,05 per convertible bond (interests accrued since May 6, 2014) Method of calculating accrued interest: Actual/Actual on a period basis 10 The Italian text of this notice shall prevail over the English version Redemption Date: June 30, 2019 (except for what established in article 12 of the Terms and Conditions of the convertible bond) ISIN Code: IT0005013559 Minimum trading amount: Euro 1.000 (equal to 1 convertible bond at nominal value) INFORMATION FOR TRADING ON THE MILLENNIUM PLATFORM DESCRIPTION/ LONG NAME: AGRONOMIA 8% CV 2014-2019 TICKER SYMBOL / SYMBOL: A19 SEGMENT/SECTOR: MA1/AI1 INSTRUMENT ID: 759954 EXCHANGE MARKET SIZE: 25.000 *** PROVISIONS OF BORSA ITALIANA As of May 6, 2014 AGRONOMIA ordinary shares, WARR AGRONOMIA 2014-2017 warrant and AGRONOMIA 8% CV 2014-2019 convertible bonds will be traded on AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale. Orders: traders are informed that on the first trading day, market orders will not be allowed on AGRONOMIA ordinary shares, on related warrants and convertible bonds. Therefore the mentioned shares, warrants and convertible bonds will be traded on the AI1X sector on MA1 segment of Millennium platform for the trading session of May 6, 2014. For further information please refer to the Company website www.agronomia.biz 11
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