Piano di formazione clienti per T2S

Monte Titoli
Pianificazione training clienti per T2S
Versione 2.0 ottobre 2014
Contenuti
Versione 2.0 ottobre 2014
1.0 Introduzione
4
2.0 Sessioni Informative
6
3.0 Sessioni formative
7
4.0 Webinar della ECB
10
5.0 Webinar organizzati da Monte Titoli
12
6.0 Sessioni ad hoc
13
7.0 Calendario delle sessioni
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ottobre 2014
1.0
Introduzione
Il presente documento ha lo scopo di definire un piano di training dei clienti per T2S, in termini
di:

definizione del piano di formazione, tenendo conto di diversi livelli di esigenze
formative

definizione delle modalità di erogazione del training

individuazione delle date e luogo di erogazione delle sessioni di formazione
L'elaborazione del piano di training tiene conto che la formazione dei clienti dovrebbe
concludersi entro la prima parte del 2015; per questo motivo le prime sessioni sono pianificate
già a partire dal primo trimestre del 2014.
Il piano considera inoltre le diverse esigenze formative dei clienti interessati, differenziando
tra:

clienti che hanno partecipato ai gruppi di lavoro interni e/o a quelli della ECB (con un
grado di conoscenza di T2S avanzato) e clienti che hanno solo ricevuto le periodiche
informazioni di implementazione da Monte Titoli (con un grado di conoscenza limitato)

clienti che si sono dichiarati Directly Connected Participant (DCP) con accesso diretto
e clienti che si configurano come Indirectly Connected Participant (ICP), che avranno
accesso a T2S tramite la GUI di Monte Titoli
Considerando le diverse esigenze formative dei clienti e gli strumenti a disposizione, il piano di
formazione viene suddiviso in:
1. sessioni informative: sessioni a carattere generale per approfondire la genesi di T2S
ed i concetti basilari
2. sessioni formative: si tratta di sessioni operative mirate per discutere la connettività e
gli aspetti operativi (es.: dimostrazione della GUI di Monte Titoli per gli ICP e di quella
di T2S per i DCP)
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3. estensione ai clienti della partecipazione ai webinar della ECB: si tratta di estendere ai
clienti la partecipazione ai webinar a cui Monte Titoli si è registrata (invitando i clienti o
fornendo loro le credenziali di accesso)
4. webinar organizzati direttamente da Monte Titoli
Le modalità organizzative e gestionali delle sessioni in questione sono dettagliate nei capitoli
successivi.
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2.0
Sessioni informative
Le sessioni informative si sono tenute lo scorso anno, in forma di workshop, destinate a fornire
ai clienti le prime informazioni generali su T2S (inquadramento della piattaforma, User
Requirements, definizione del piano di testing e migration etc.).
Gli inviti sono stati inviati ai clienti interessati a ricevere informazioni basilari su questi
argomenti, con suddivisione in gruppi per data dell'evento; gli inviti per la partecipazione sono
stati inviati a cura di Post Trade Sales.
Le sessioni in questione hanno trattato i seguenti argomenti:

aggiornamenti sul progetto T2S

la fase di Testing (inclusa la migrazione)

la fase di Migration

il modello operativo delle Corporate Actions on Flow per T2S
E' comunque prevista la possibilità di organizzare, in seguito, ulteriori sessioni informative,
delle quali sarà data tempestiva comunicazione a tutti i clienti.
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3.0
Sessioni formative
Le sessioni formative si focalizzano su aspetti operativi specifici e sono destinate a clienti che
hanno già un background su T2S.
Le sessioni formative vengono distinte in base alla modalità di connettività a T2S dei
partecipanti (DCP e ICP) ed in base all'utilizzo, come segue:

solo per clienti DCP:
o
modalità di collegamento e interazione diretta con la piattaforma T2S e
interazione con Monte Titoli

per tutti i clienti (ICP e DCP):
o
accesso alla GUI di Monte Titoli e modalità di utilizzo
o
accesso e utilizzo della piattaforma di migrazione (Client Migration Platform)
Più in dettaglio, le sessioni formative previste per tutti i clienti tratteranno i seguenti argomenti:
Piattaforma MT-X (incluso X-TRM On Line):
1. Cosa cambia in T2S
2. Gestione Istruzioni di settlement
3. Funzioni informative
Client Migration Platform (CLIMP):
1. Finalità e principi di utilizzo
2. Modalità di connessione e gestione dei diritti di accesso
3. Configurazioni obbligatorie per la migrazione a T2S
4. Funzioni informative
La sessione formativa prevista per i soli DCP relativa alla GUI di T2S include invece:

Principi di funzionamento e modalità di connessione

Gestione Access Rights
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
Configurazione elementi di comunicazione

Gestione Istruzioni di settlement

Funzioni informative (reportistica)
Inoltre, mentre la sessione di training relativa all'utilizzo della GUI di T2S (solo per DCP) si
terrà
unicamente
in
lingua
inglese
(così
come
la
predisposizione
della
relativa
documentazione), le sessioni di formazione relative a MT-X (incluso X-TRM online) ed
all'utilizzo della Client Migration Platform si terranno in ambedue le lingue (italiano ed inglese).
I clienti interessati a partecipare alle sessioni di formazione, sono invitati ad inoltrare a Monte
Titoli i form di registrazione che accompagnano la seguente comunicazione.
I clienti sono chiamati a compilare un form di registrazione per ogni singola tipologia sessione
di training pianificata (tre diversi form di registrazione per ogni sessione: T2S GUI, MT-X/XTRM On Line, CLIMP) per la quale intendono partecipare. Per ogni modulo di registrazione
occorre inoltre indicare:

la denominazione sociale del soggetto interessato (riga: “client denomination”)

la sessione di training cui si intende registrarsi (selezionare il box)

le generalità identificative del/i soggetto/i partecipante/i.
Si specifica che gli orari indicati (cfr. capitolo 7) potrebbero subire limitate variazioni che
saranno comunicate al cliente per tempo.
Il/i form di registrazione vede/devono essere compilati in tutte le sue parti ed inviati entro e
non oltre il 31 ottobre 2014 al seguente indirizzo mail: [email protected].
Eventuali richieste di iscrizione pervenute dopo la scadenza del 31 ottobre 2014 saranno
gestite sulla base del best effort e secondo la disponibilità residua di posti delle diverse
sessioni pianificate.
Ogni sessione pianificata per ogni singolo modulo prevede la possibilità di accogliere circa 50
partecipanti; alla luce di ciò ci riserviamo la possibilità di gestire, qualora strettamente
necessario, possibili variazioni rispetto alla data ed il numero di iscritti indicati come
preferenza in relazione ad eventuali limitazioni di carattere tecnico/logistico.
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Si ricorda che le sessioni di training di cui in oggetto si basano sul concetto del "train the
trainer"; agevolando in maniera trasversale il trasferimento di conoscenza tra i soggetti
interessati.
Si specifica che le sessioni di formazioni riferite allo stesso modulo (T2S GUI, MT-X/X-TRM
On Line, CLIMP) replicano i medesimi contenuti e fanno riferimento alla stessa
documentazione.
Il materiale a supporto di ogni singola sessione di formazione sarà condiviso con i partecipanti
al corso il giorno stesso e sarà successivamente consultabile nell'apposita sezione
documentale di MT-X.
Si prega di fare riferimento al calendario delle sessioni di formazione riportato all'ultimo
capitolo.
Si ricorda, infine, che le sessioni di formazione sono organizzate a cura di Client Support ed
erogate gratuitamente a tutti gli iscritti; è prevista la partecipazione di colleghi di Operations e
analisti funzionali per effettuare la demo e rispondere ad eventuali domande.
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4.0 Webinar della ECB
Nel calendario di cui al capitolo successivo è riportato l'elenco dei webinar cui Monte Titoli si è
registrata e che possono essere estesi ai clienti.
In base al documento "Training Framework" emesso dalla BCE, la partecipazione ai webinar è
rivolta ai CSD, ma gli stessi possono estendere la partecipazione ai propri clienti, che
utilizzeranno gli slot riservati al CSD, su base volontaria.
Monte Titoli ha deciso di offrire questa opportunità ai propri clienti ricordando comunque che,
per le tematiche trattate, la partecipazione è utile esclusivamente per i clienti DCP, ad
esclusione del modulo Basic cui possono partecipare tutti i clienti.
Il webinar è un seminario a cui si partecipa collegandosi ad un indirizzo web dove viene
illustrata la presentazione fatta dai docenti della BCE; collegandosi inoltre al numero di
conference call fornito, il partecipante ascolta il docente e può porre domande.
I webinar sono organizzati per tematiche e suddivisi in:

Basic: fornisce informazioni basilari su tutte le tematiche attinenti T2S (concetti
basilari, accesso al sistema, interazione con T2, progettazione e struttura del business
ad alto livello, governance, testing e migration)

Technical Advanced: fornisce dati di dettaglio sull'architettura tecnica di T2S
(caratteristiche
tecniche
del
sistema,
componenti
principali,
connettività,
messaggistica)

Functional Advanced (diviso in quattro workshop): fornisce dati di dettaglio
sull'architettura funzionale di T2S (allegement, matching, modifica e cancellazione
delle istruzioni, Hold & Release, riallineamenti, auto-collateralizzazione, cross CSD
settlement, trasferimento liquidità, access rights, collateral management, statistiche,
query, ecc.)

Operational Advanced (diviso in tre
workshop): fornisce dati di dettaglio
sull'architettura operativa di T2S (configurazione delle business application,
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configurazione conti titoli, gestione degli archivi, utilizzo della GUI, procedure di
contingency)
La registrazione unica viene effettuata da Monte Titoli; non è infatti prevista la possibilità di
ulteriori registrazioni, in quanto la BCE fornisce un unico accesso, per ogni webinar, che viene
garantito al CSD.
La partecipazione dei clienti interessati avviene, pertanto, mediante condivisione delle
credenziali di accesso (login e password) fornite a Monte Titoli; questo è possibile perché la
BCE
non
effettua
il
controllo
sugli
accessi
ed
è
quindi
possibile
accedere
contemporaneamente, da postazioni e luoghi diversi, con le stesse credenziali.
I clienti interessati alla partecipazione dovranno inviare una mail di richiesta a
[email protected], almeno due giorni prima dell'inizio del webinar di riferimento; Client Support
provvederà ad inviare le informazioni per l'accesso al webinar che comprendono:
1. Indirizzo web a cui collegarsi
2. Credenziali di accesso
3. Numero di conference call
4. Requisiti IT per la connessione
I clienti che inviano la richiesta di partecipazione a Monte Titoli non devono effettuare la
registrazione presso la BCE, né devono comunicare alla stessa la loro partecipazione.
Monte Titoli provvederà ad inoltrare i documenti inviati dalla BCE per il webinar (presentazioni
e agenda) ai clienti che hanno richiesto la partecipazione.
Nel caso in cui la BCE inviasse a Monte Titoli ulteriori informazioni (es.: cambio dei numeri di
conference call) le stesse verranno inoltrate ai partecipanti.
Si precisa che Monte Titoli non fornisce supporto tecnico per la connessione e non risponde di
eventuali disagi o disservizi imputabili alla BCE quale gestore dei webinar.
Per le sessioni residue ed ancora “open”,
si faccia riferimento al calendario illustrato al
capitolo 7.
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5.0 Webinar organizzati da Monte Titoli
Al fine di facilitare il coinvolgimento di tutti i clienti, sono stati pianificati ulteriori eventi
informativi tenuti da Monte Titoli fruibili gratuitamente attraverso un'apposita piattaforma web
(Webinar) dedicati a specifiche tematiche.
Nel corso di tali seminari on-line, Monte Titoli intende fornire degli approfondimenti in merito
alle seguenti tematiche:

Principi generali di T2S

User Requirements

Testing & Migration
Si prega di far riferimento al calendario delle sessioni di training riportato all'ultimo capitolo che
elenca i Webinar svolti sino a giugno 2014, sia in lingua Italiana che in lingua Inglese,
disponibili sul sito web di Monte Titoli in modalità on-demand per i tre mesi successivi alla
rispettiva data di proposizione.
La pianificazioni dei temi e delle tempistiche di ulteriori Webinar è attualmente in corso di
valutazione e sarà comunicata in seguito attraverso il sito Web di Monte Titoli.
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6.0
Sessioni ad hoc
Per i clienti che volessero approfondire le tematiche di T2S o l'impatto economico, gestionale
ed operativo del passaggio a T2S, Monte Titoli è disponibile ad organizzare incontri dedicati,
anche presso le sedi dei clienti.
Per richieste di questo tipo è possibile inviare una mail a [email protected].
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ottobre 2014
7.0
Calendario delle sessioni di training
SESSIONI INFORMATIVE
Tipo sessione
Luogo
Data
Ora
Prima
Milano
6 Febbraio 2014
10.00 - 16.00
Seconda
Roma
7 Febbraio 2014
10.00 - 16.00
Terza
Milano
10 Febbraio 2014
10.00 - 16.00
Quarta
Milano
14 Febbraio 2014
10.00 - 16.00
SESSIONI FORMATIVE
Tipo sessione
Lingua
Luogo
Data
Ora
Inglese
Milano
5 Dicembre 2014
9.30 - 17.30
Italiano
Milano
14 Gennaio 2015
14.30 - 17.30
MTX e
Italiano
Roma
23 Gennaio 2015
10.30 - 13.30
X-TRM On Line
Inglese
Milano
28 Gennaio 2015
14.30 - 17.30
(ICP e DCP)
Italiano
Milano
3 Febbraio 2015
14.30 - 17.30
Italiano
Milano
11 febbraio 2015
14.30 - 17.30
Italiano
Roma
1 Dicembre 2014
10.30 - 13.30
Inglese
Milano
9 Dicembre 2014
14.30 - 17.30
Italiano
Milano
15 Dicembre 2014
14.30 - 17.30
Italiano
Milano
15 Gennaio 2015
14.30 - 17.30
T2S GUI
(solo per DCP)
Client Migration
Platform
(ICP e DCP)
1
2
1
2
L’orario indicato potrebbe subire limitate variazioni.
L’orario indicato potrebbe subire limitate variazioni.
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ottobre 2014
WEBINAR DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
Tipo modulo
Data
BASIC
27-29 Novembre 2013
BASIC
27-29 Ottobre 2014
BASIC
3-5 Novembre 2014
TECHNICAL ADV
21-23 gennaio 2014
TECHNICAL ADV
25-27 Marzo 2014
FUNCTIONAL ADV
7-11 Aprile 2014
OPERATIONAL ADV
7-11 Luglio 2014
OPERATIONAL ADV
28 Luglio - 1 Agosto 2014
OPERATIONAL ADV
15-19 Settembre 2014
WEBINAR DI MONTE TITOLI
Data
14 aprile 2014
Tipo sessione - Webinar
Monte Titoli for T2S: Project structure and major
opportunities
Lingua
ENG
8 maggio 2014
Monte Titoli in T2S: il progetto e le opportunità
ITA
19 giugno 2014
Monte Titoli in T2S: gli User Requirements
ITA
30 giugno 2014
Monte Titoli for T2S: User Requirements
ENG
29 ottobre 2014
Testing & Migration
ITA
5 novembre 2014
Testing & Migration
ENG
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