AVVISO n.20915 10 Dicembre 2014 MOT - DomesticMOT Mittente del comunicato : Borsa Italiana Societa' oggetto dell'Avviso : SG ISSUER Oggetto : 'DomesticMOT' - Inizio negoziazioni 'SG ISSUER' Testo del comunicato Si veda allegato. Disposizioni della Borsa Società emittente: SG ISSUER Società garante: Société Générale S.A. Titoli: "Issue of BRL 90000000 Notes due 05/12/2016" (Codice ISIN XS1119084942) "Issue of up to MXN 800000000 Notes due 04/12/2018" (Codice ISIN XS1119130489) Rating Emittente: SG ISSUER Società di Rating Moody's Standard & Poor's Fitch Ratings Oggetto: INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI IN BORSA Data inizio negoziazioni: 11/12/2014 Mercato di negoziazione: Borsa - Mercato telematico delle obbligazioni (MOT), segmento DomesticMOT, 'classe altri titoli di debito' EMS: - 440.000 relativamente al titolo "Issue of up to MXN 800000000 Notes due 04/12/2018" (XS1119130489); - 80.000 relativamente al titolo "Issue of BRL 90000000 Notes due 05/12/2016" (XS1119084942). Operatore specialista: Société Générale S.A. (codice operatore IT0667) Long Term A2 A A Data Report 21/06/2012 23/01/2012 17/07/2013 CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE "Issue of BRL 90000000 Notes due 05/12/2016" Modalità di negoziazione: corso secco N. obbligazioni in circolazione: 30.000 Valore nominale unitario: 3000 BRL Valore nominale complessivo delle obbligazioni in circolazione: 90.000.000 BRL Interessi: le obbligazioni frutteranno interessi annui lordi pari al 10,00%, pagabili in via posticipata in conformità a quanto specificato nei Final Terms del prestito. Tasso della cedola in corso: 10% Modalità di calcolo dei ratei: ACT/ACT su base periodale Godimento: 04/12/2014 Scadenza: 05/12/2016 (rimborso alla pari in un'unica soluzione alla scadenza) Tagli: unico da nominali 3.000 BRL Codice ISIN: XS1119084942 Codice Instrument Id: 767270 Descrizione: SG ISSUER TF 10% DC16 BRL Importo minimo di negoziazione: 3.000 BRL Obblighi operatore specialista: - durata minima dell'impegno: fino a Scadenza - quantitativo minimo di ciascuna proposta: 150.000 BRL - quantitativo minimo giornaliero: 750.000 BRL - scostamento massimo prezzi tra le proposte in acquisto ed in vendita: massimo 100 centesimi "Issue of up to MXN 800000000 Notes due 04/12/2018" Modalità di negoziazione: corso secco N. obbligazioni in circolazione: 31.250 Valore nominale unitario: 16.000 MXN Valore nominale complessivo delle obbligazioni in circolazione: 500.000.000 MXN Interessi: le obbligazioni frutteranno interessi annui lordi pari al 3,75%, pagabili in via posticipata in conformità a quanto specificato nei Final Terms del prestito. Tasso della cedola in corso: 3.75% Modalità di calcolo dei ratei: ACT/ACT su base periodale Godimento: 04/12/2014 Scadenza: 04/12/2018 (rimborso alla pari in un'unica soluzione alla scadenza) Tagli: unico da nominali 16.000 MXN Codice ISIN: XS1119130489 Codice Instrument Id: 767271 Descrizione: SG ISSUER TF 3,75% DC18 MXN Importo minimo di negoziazione: 16.000 MXN Obblighi operatore specialista: - durata minima dell'impegno: fino a Scadenza - quantitativo minimo di ciascuna proposta: 800.000 MXN - quantitativo minimo giornaliero: 4.000.000 MXN - scostamento massimo prezzi tra le proposte in acquisto ed in vendita: massimo 150 centesimi DISPOSIZIONI DELLA BORSA ITALIANA Dal giorno 11/12/2014 gli strumenti finanziari "Issue of BRL 90000000 Notes due 05/12/2016" e "Issue of up to MXN 800000000 Notes due 04/12/2018" verranno iscritti nel Listino Ufficiale, comparto obbligazionario (MOT). Allegati: - Final Terms dei prestiti obbligazionari.