OPERAZIONI PRELIMINARI PER EMETTERE LA FATTURA ELETTRONICA PA Per predisporre il tuo Evolution all'emissione delle fatture elettroniche verso le pubbliche amministrazioni segui le istruzioni riportate qui sotto. SCHEDA INTESTATARIO II Seleziona dal menu '?' → Informazioni su Evolution → scheda Intestatario II Seleziona se la tua azienda è una persona fisica (flag su persona fisica) o una società. Compila tutti i campi necessari per definire il tuo tipo di attività. >>> In caso di dubbi contatta il tuo consulente fiscale o commercialista <<< CAUSALE CONTABILE Crea una nuova causale contabile (da Archivi → Causali contabili) che verrà utilizzata solo ed esclusivamente per le fatture elettroniche verso le pubbliche amministrazioni. Tale causale dovrà movimentare un registro IVA che non è mai stato utilizzato su altre causali contabili. Naturalmente in fase di liquidazione IVA mensile o trimestrale dovrai ricordare di fare la stampa anche di questo nuovo registro IVA. 1/8 FORME DI PAGAMENTO Da Archivi → Pagamenti cerca le forme di pagamento che utilizzi per le pubbliche amministrazioni e su ognuna indica il relativo codice. 2/8 BANCA Da Archivi → Banche cerca la tua banca (o le tue banche) ed indica il tuo codice IBAN completo. Nel caso in cui al cliente servano le tue coordinate bancarie dovrai inserire nella scheda del cliente la tua banca. CLIENTI PA Da Archivi → Clienti cerca le pubbliche amministrazioni ed inserisci su ognuna nella scheda DESTINAZIONI i dati obbligatori per l'emissione della fattura elettronica. È stato precisato che, ai sensi dell'art. 25, D.L. n. 66/2014, le fatture elettroniche emesse verso le PA 3/8 devono riportare: • • • il codice identificativo univoco dell'ufficio destinatario della fattura. il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla L. n. 136/2010; Il codice unico di progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche. In assenza dei sopracitati codici (il codice CUP solo ove previsto), l'Amministrazione non potrà procedere al pagamento delle fatture. NUOVA SERIE NUMERICA Dovrai creare una serie numerica apposita da associare ai nuovi documenti (fatture elettroniche immediate e differite). Da Vendite → Documenti accompagnatori → pulsante Preferenze → pulsante Apri finestra numerazioni. Nella finestra Impostazioni documenti seleziona la scheda Serie numeriche. Crea una nuova serie numerica come mostrato nell'esempio qui sotto. La nuova serie numerica dovrà partire dal numero 1. NUOVO TIPO DI DOCUMENTO 4/8 Dovrai creare dei nuovi documenti per ogni tipologia di fatture che utilizzi per la pubblica amministrazione (XD, Parcella, Fattura differita). Da Vendite → Documenti accompagnatori → pulsante Preferenze → pulsante Apri finestra numerazioni. Nella finestra Impostazioni documenti seleziona il tipo di documento dove creare la nuova fattura per le PA. Nel nuovo documento sarà necessario associare il tipo fattura elettronica, la nuova causale contabile, precedentemente creata, e la nuova serie numerica come mostrato nell'esempio qui sotto. Per le fatture differite sarà necessario attivare una nuova serie di DDT da emettere alla pubblica 5/8 amministrazione indicando nel documento che segue la fattura differita PA, precedentemente creata, in modo tale che questi ddt, una volta fatturati, diventino delle fatture differite elettroniche. 6/8 COME EMETTERE LA FATTURA ELETTRONICA PA FATTURA IMMEDIATA Richiama il cliente e come tipo di documento seleziona uno dei documenti precedentemente creati per la fattura PA Quando il documento verrà salvato si aprirà una finestra che chiederà dove salvare il file, scegli la destinazione (ad esempio il Desktop o un'apposita cartella creata precedentemente), e premi OK. Il file verrà anche salvato automaticamente anche nella cartella IMG di Evolution (…\Evolution4\Az1\Img). La fattura elettronica avrà come nome la tua partita IVA_numero documento con estensione .xml FATTURA DIFFERITA Procedi come di consueto per fare la fatturazione differita, ad ogni fattura differita PA si aprirà la finestra che chiederà dove salvare il file, scegli la destinazione (ad esempio il Desktop o un'apposita cartella creata precedentemente), e premi OK. Il file verrà anche salvato automaticamente anche nella cartella IMG di Evolution (…\Evolution4\Az1\Img). La fattura elettronica avrà come nome la tua partita IVA_numero documento con estensione .xml UTILI STRUMENTI DI CONTROLLO PER LA FATTURA ELETTRONICA PA CONTROLLO FORMALE FATTURA ELETTRONICA PA E' consigliabile procedere al controllo formale del documento tramite il sito ufficiale della Fatturazione Elettronica verso la Pubblica Amministrazione http://www.fatturapa.gov.it/ 7/8 Al seguente link http://sdi.fatturapa.gov.it/SdI2FatturaPAWeb/AccediAlServizioAction.do?pagina=controlla_fattura è disponibile il servizio gratuito per il controllo dei singoli file. Grazie a questo strumento potrai sapere se la tua fattura elettronica PA è formalmente corretta o se presenta degli errori, come ad esempio la mancanza di CIG o CUP. VISUALIZZARE LA FATTURA ELETTRONICA PA Al seguente link http://sdi.fatturapa.gov.it/SdI2FatturaPAWeb/AccediAlServizioAction.do?pagina=visualizza_fattura è disponibile il servizio gratuito per visualizzare a schermo il contenuto della tua fattura elettronica PA. FIRMA DIGITALE SULLA FATTURA ELETTRONICA PA Ogni file di fattura elettronica trasmesso al Sistema di Interscambio deve essere firmato dal soggetto che emette la fattura tramite un certificato di firma qualificata. La firma è necessaria in quanto garantisce: • l’integrità delle informazioni contenute nella fattura; • l’autenticità dell’emittente; Per dotarsi di un certificato di firma qualificata è necessario rivolgersi a uno dei certificatori presenti nell’ elenco dei certificatori autorizzati pubblicato sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale. Per apporre la firma digitale ai documenti devi quindi acquistare uno dei kit disponibili in commercio . Alcuni fra i più conosciuti sono quelli offerti da Aruba e da Poste Italiane ma anche la tua Camera di Commercio potrebbe fornirti tale kit. Dopo aver firmato digitalmente il documento l’estensione della tua fattura elettronica PA sarà .p7m COME INVIARE LA FATTURA ELETTRONICA PA Il file preparato, firmato e nominato nel rispetto delle regole previste, può essere inviato al Sistema di Interscambio. Sono previsti cinque diversi canali di trasmissione per l’invio dei file, tra i quali quelli più idonei per te sono i seguenti: • Posta Elettronica Certificata (PEC) • Invio via web DOPO L'INVIO DELLA FATTURA ELETTRONICA PA... Potrai visionare tutti i file messaggio che documentano lo stato del proprio file presso il Sistema di Interscambio. Per maggiori informazioni consulta http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/c-14.htm 8/8