15/12/2014 Pag.67 Data Manager - N.11 - Novembre 2014 (diffusione:18000, tiratura:20000) La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato TOP 2014 XXVIII EDIZIONE • LA CLASSIFICA DELLE SOCIETÀ DI SOFTWARE E SERVIZI IN ITALIA Manager Analyze thè Future novembre 2014 DM 65 ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA - Rassegna Stampa 17/12/2014 - 17/12/2014 4 15/12/2014 Pag.67 Data Manager - N.11 - Novembre 2014 (diffusione:18000, tiratura:20000) La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato TOP XXVII! EDIZIONE 2014 .classifica. LA CLASSIFICA TOP100 SOFTWARE E SERVIZI La Classifica delle TOP100 Software e Servizi IT coglie con uno sguardo complessivo le tensioni dinamiche che scuotono il settore IT in Italia, attraverso l'aggregazione dei risultati dei principali attori sul mercato. IDC stima che i dati aggregati della Classifica vadano sostanzialmente a intercettare circa i due terzi del valore complessivo del settore in Italia. Sebbene sia opportuno ricordare che la Classifica rappresenta una parte importante del comparto Software e Servizi IT in Italia, di fatto copre in misura prevalente la componente Grandi Imprese, presentando un minore grado di risoluzione sullo scenario PMI. Il fatturato prodotto dall'aggregato delle società presenti in Classifica si concentra in un numero ristretto di grandi attori multinazionali (Tab.l, Fig.l). Le società con un fatturato superiore ai 500 milioni di euro, le prime cinque posizioni nella Classifica, rappresentano il 39,2% dei ricavi complessivi nella ToplOO (circa 4,9 miliardi di euro), mentre le imprese con un fatturato inferiore ai 500 milioni (le restanti 95 posizioni) totalizzano complessivamente il 60,8% (circa 7,69 miliardi di euro). Come già rilevato lo scorso anno, rispetto al 2012 prosegue e accelera la tendenza a uno spostamento dei risultati dal vertice del mercato verso la restante parte degli operatori, con una riduzione di quasi un punto e mezzo percentuale del valore complessivo riconducibile alle prime cinque posizioni. Nel corso dell'ultimo anno, l'indice di Herfindahl (HHI), calcolato sullo spazio competitivo Fig. 1 - CONCENTRAZIONE DE RISULTATI SOFTWARE E SERVIZI IT DELLE TOP100 2013 1 Azienda con risultato > 1.000 M€ -x 12% 4 Aziende con risultato 500-1.000 M€ 27% ^ M ^É^J^B ^ ^ 78 Aziende con risultato r- <100 M€ ^ 25% ^^^^^^^^È ^ ^ ^ ^ H 17 Aziende con risultato 100-500 M€ 36% rappresentato dalla Classifica ToplOO, è andato incontro a una progressiva riduzione, passando dal HHITOP100, 2011=0,047 al HHITOP100, 2012=0,045 a HHITOP100, 2013=0,043: i dati dell'ultimo triennio mettono in evidenza un processo di trasformazione della struttura competitiva del settore che prosegue in modo irriducibile senza dare segni di inversione. Confrontando l'aggregato ToplOO della presente edizione con quella dell'anno precedente, si evidenzia un appiattimento delcontinua a pagina 79 68 DM novembre 2014 ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA - Rassegna Stampa 17/12/2014 - 17/12/2014 5 15/12/2014 Pag.67 Data Manager - N.11 - Novembre 2014 (diffusione:18000, tiratura:20000) La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato TOP XXVIII EDIZIONE 2014 .classifica. Tabella 1 - Classifica TOP100 Software e Servizi IT in Italia 2012 - 2013 [dati in milioni di euro] Ranking Categoria — _va|utazione Risultati 2012 Risultati 2013 1.684,91 1.498,12 944,96 875,84 Variazione AZIENDE GRUPPO IBM ITALIA HEWLETT PACKARD ITALIANA SRL L 889,00 GRUPPO ENGINEERING "8> 720,00 ORACLE ITALIA ° 3 434,93 GRUPPO REPLY GRUPPO SIA G2) 433,22 410,62 348,26 380,34 320,48 324,70 GRUPPO ZUCCHETTI (24) 240,00 273,00 GRUPPO CEDACRI 266,00 246,80 BASSILICHI SPA 262,29 GRUPPO ALMAVIVA SAP ITALIA SPA NTT DATA ITALIA SPA IAPGEMINI ITALIA SPA 222,00 DEDAGROUP SPA GRUPPO ATOS IN ITALIA VITROCISET SPA EXPRIVIA SPA GRUPPO ADP VAR GROUP P8) SASINSTITUTESRL NCR ITALIA SRL WAVE GROUP MAGGIOLI SPA MISPA( 70 DM novembre 2014 ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA - Rassegna Stampa 17/12/2014 - 17/12/2014 6 15/12/2014 Pag.67 Data Manager - N.11 - Novembre 2014 (diffusione:18000, tiratura:20000) La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato TOP XXVIII EDIZIONE 2014 .classifica. Tabella 1 - Classifica TOP100 Software e Servizi IT in Italia 2012 - 2013 [dati in milioni di euro] Ranking Categoria utazione Risultati 2012 AZIENDE Risultati 2013 ftware e Servizi IT Variazione 2012/2013 GRUPPO SCAICT GRUPPO DATA MANAGEMENT™ ELMEC INFORMATICA INDRA ITALIA 5PA DEDALUS SPA TECNONET SPA LUTECH SPA AUBAY RESEARCH & TECHNOLOGIES SPA SIEMENS INDUSTRY SOFTWARE SRL UNISYS ITALIA S R L ^ WINCOR NIXDORF ITALIA ^ GRUPPO PRESENT ™ CAD IT SPA GRUPPO RGI SOPRA GROUP SPA GFT ITALIA SRL [EX SEMPLA] GRUPPO NOEMALIFE SPA ™ ALTEA SPA M SOFTLAB INCONS SPA GRUPPO NPO SISTEMI CBT-COSMICBLUETEAM TXT E-SOLUTIONS SPA TECHEDGE SPA EUSTEMA GRUPPO CDfv GPI SPA I&T GROUP INAZ SRU ALTEN ITALIA SPA INTECS SPA 72 DM novembre 2014 ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA - Rassegna Stampa 17/12/2014 - 17/12/2014 7 15/12/2014 Pag.67 Data Manager - N.11 - Novembre 2014 (diffusione:18000, tiratura:20000) La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato TOP XXVIII EDIZIONE 2014 .classifica. Tabella 1 - Classifica TOP100 Software e Servizi IT in Italia 2012 - 2013 [dati in milioni di euro] Ranking Categoria valutazìone Risultati 2012 Risultati 2013 ! Variazione AZIENDE DGROUP5PA fEGRA DOCUMENT MANAGEMENT SRL OBJECTWAY FINANCIAL SOFTWARE SPA &> 258% PARAMETRI TECHNOLOGY ITALIA SRL "SOFITER SPA ) GRUPPO ENERGEN" GRUPPO SIDI(35J GRUPPO MULTIVI BETA 8 0 GROUP SRL 3 PO SESA NV ALETEA SPA -10,2% GRUPPO FORMULA SPA AIZOON [ A 0 } BRAIN FORCE SPA ^ E SERVIZI INNOVATIVI SPA DGS SPA TERADATA ?i TAGETIK SOFTWARE SRL EVERIS ITALIAAUSELDAAEDGr^ AGS SPA GRUPPO SYSDATA ITALIA GRUPPO MET( FINMATICA SPA ALDEBRA SPA Legenda categoria di valutazone: SI = Stime basate su comunicazioni ufficiali verificate attraverso i bilanci pubblicamente disponibili; S2 = Stime basate su rielaborazione di dati ufficiali e/o non verificabili attraverso i bilanci ufficiali; S3 = Stime basate su valutazioni indipendenti di IDC 74 DM novembre 2014 ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA - Rassegna Stampa 17/12/2014 - 17/12/2014 8 15/12/2014 Data Manager - N.11 - Novembre 2014 Pag.67 (diffusione:18000, tiratura:20000) La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato AZE I NDE i^H^^^^^^^^HH MICROSOFT ITALIA°°) • •'^-- - « - - > • * r-.»w--. ORACLE ITALIA 023 •• _ GRUPPO ZUCCHETTI t243 GRUPPO TEAMSYSTEM "3} flHH|HHHHHi ITWAY HEWLETT PACKARD ITALIANA SRL ( 2 5 ) SAS INSTITUTE SRL SISTEMI SPA 06) EMC 24 ORE SOFTWARE SPA ° 5 ^ GRUPPO RGI SELEX ES GRUPPO ADP C3) DEDALUS SPA VITROCISET SPA TECNONET SPA GRUPPO C E D A C R I ^ E |L M E CI N F O H H H H | ^ ^ H H GPISPA , ,.., -^, OBJECTWAY FINANCIAL SOFTWARE SPA ° 1 3 INAZSRLC9 , «„««„„* CORVALLIS CAD IT SPA TAS SPA BASSILICHI SPA ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA - Rassegna Stampa 17/12/2014 - 17/12/2014 9 15/12/2014 Data Manager - N.11 - Novembre 2014 Pag.67 (diffusione:18000, tiratura:20000) La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato TOP XXVIII EDIZIONE 2014 .classifica. Tabella 2 - Classifica risultati Software in Italia 2013 [dati in milioni di euro] Ranking 2013 Categoria vantazione Risultati 2013 Software AZIENDE SIEMENS INDUSTRY SOFT\A TACETIK SOFTWAI CBT - COSMIC BLUE TEAK/ INSIEL MERC ALTEA SPA ^ ^UPPO NPO SISTEIV 53 ALTRAh UT/MIA 52 OASI - CDU~I"5OU 52 EXPRIV IAE;PA S3 FINMAT ICA SPA 53 ALDEBF 1A<3PA SERVIZI INNC GRUPPO NOEMAUFE SPA(19; HORSA SF 50FITER SPA SANMARCO INFORMATICA SI I&T GROUP INFOCERT 5P/i MAGGIOLI SPA GRUPPO METODA ' LUTECH SP/ 78 DM novembre 2014 ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA - Rassegna Stampa 17/12/2014 - 17/12/2014 10 15/12/2014 Pag.67 Data Manager - N.11 - Novembre 2014 (diffusione:18000, tiratura:20000) La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato TOP XXVIII EDIZIONE 2014 .classifica. Tabella 2 - Classifica risultati Software in Italia 2013 [dati in milioni di euro] Ranking Risultati 2013 Categoria 'E9SSSBSBBBSB 53 EBBBHHHHI CSC I T A L I A ™ Legenda categoria di valutazione: SI = Stime basate su comunicazioni ufficiali verifìcate attraverso i bilanci pubblicamente disponibili; S2 = Stime basate su rielaborazione di dati ufficiali e/o non verificabili attraverso i bilanci ufficiali; S5 = Stime basate su valutazioni indipendenti di 1DC Con un fatturato superiore ai 500 milioni di euro, IBM, Accenture, HP, Microsoft, Engineering guidano le prime 5 posizioni con il 39,2% dei ricavi complessivi della Classifica ToplOO la crescita allo 0,5% su base annua, evidenziando che le tensioni generali dell'economia, oltre ai processi di ristrutturazione endogeni al settore, hanno ormai raggiunto le fasce più elevate del comparto, con risultati di segno negativo evidenziati nei bilanci anche dei principali operatori del settore. Analizzando a livello aggregato le dinamiche dei risultati Software e Servizi rispetto all'Edizione 2013, emergono alcune differenze importanti (Fig.2): diminuisce nettamente il numero delle imprese che si muovono su un terreno negativo (erano 40 l'edizione precedente, ammontano a 29 nella presente edizione); aumenta il numero delle imFig. 2 Nel corso del 2013, in base a quanto evidenziato nei limiti della Classifica, la frammentazione del mercato non ha subito particolari accelerazioni nel comparto Software (con un indice sostanzialmente invariato, HHISW-TOP100, 2013= 0,103, anche per effetto di diversi processi di consolidamento e fusiocontinua a pagina 86 VARIAZIONE DEI RISULTATI SOFTWARE E SERVIZI IT DELLE TOP100, 2013/2012 Crescita >15%~ Crescita da 10% a 15% prese che segnalano un tasso di crescita annuale superiore al 15% (da 10 a 15 operatori), mentre rimane sostanzialmente stabile il gruppo di imprese che segnala un tasso di crescita tra il 10% e il 15% (7 operatori, la scorsa edizione erano 6). ^^^^^Il5 wmmm 7 ••• Crescita da 5% a 10% Crescita da 0 a 5% H40 Diminuzione 29 1 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 novembre 2014 DM 79 ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA - Rassegna Stampa 17/12/2014 - 17/12/2014 11 15/12/2014 Pag.67 Data Manager - N.11 - Novembre 2014 (diffusione:18000, tiratura:20000) La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato TOP XXVIII EDIZIONE 2014 .classifica. Tabella 3 - Classifica risultati Servizi IT in Italia 2013 [dati in milioni di euro] Ranking Categoria Risultati 2013 GRUPPO IBM ITALIA B ENTURE r a HEWLETT PACKARD ITALIANA SRL 806,64 [25) GRUPPO ENGINEERING ns} HHH SELEX ES T^ITTl GRUPP(^HHHHH|||HHHHH^HH GRUPPO SIA C22) GRUPPO ALMAVIVA NTT DATA ITALIA SPA 2Ó7/4 BASSILICHI SPA 228,48 GRUPPO CEDACRI ™ 219,80 CAPGEMINI ITALIA SPA 159,00 DEDAGROUP SPA GRUPPO ATOS IN ITALIA VITROCISET SPA EXPRIVIA SPA ALTRAN ITALIA SPA PHOENIX INFORMATICA BANCARIA SPA WAVE GROUP VAR GROUP t 3S) NCR ITALIA SRL AVANADE ITALY SRL [ 6 ) GRUPPO ADP C3) ORACLE ITALIA ™ MAGGIOLI SPA GRUPPO SCAI ™ GRUPPO DATA MANAGEMENT n/) MICROSOFT ITALIA ™ INDRA ITALIA SPA CORVALLIS LUTECH SPA EMC GRUPPO l-'Rf SI Ni l ' " 1 |AUBAY RESEARCH & TECHITI ^ I f " ^ B B M É B | 80 DM novembre 2014 ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA - Rassegna Stampa 17/12/2014 - 17/12/2014 12 15/12/2014 Data Manager - N.11 - Novembre 2014 Pag. 84 (diffusione:18000, tiratura:20000) La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. 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Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA - Rassegna Stampa 17/12/2014 - 17/12/2014 16 15/12/2014 Data Manager - N.11 - Novembre 2014 Pag. 84 (diffusione:18000, tiratura:20000) La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA - Rassegna Stampa 17/12/2014 - 17/12/2014 17 15/12/2014 Data Manager - N.11 - Novembre 2014 Pag. 84 (diffusione:18000, tiratura:20000) La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA - Rassegna Stampa 17/12/2014 - 17/12/2014 18 15/12/2014 Data Manager - N.11 - Novembre 2014 Pag. 84 (diffusione:18000, tiratura:20000) La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA - Rassegna Stampa 17/12/2014 - 17/12/2014 19 15/12/2014 Data Manager - N.11 - Novembre 2014 Pag. 84 (diffusione:18000, tiratura:20000) La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA - Rassegna Stampa 17/12/2014 - 17/12/2014 20 15/12/2014 Data Manager - N.11 - Novembre 2014 Pag. 84 (diffusione:18000, tiratura:20000) La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA - Rassegna Stampa 17/12/2014 - 17/12/2014 21 15/12/2014 Data Manager - N.11 - Novembre 2014 Pag. 100 (diffusione:18000, tiratura:20000) La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. 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