Target Forniture Industriali in PDF

IL SISTEMA DI GESTIONE COMPLETO DI PROCEDURE SOFTWARE
SPECIFICHE PER LE AZIENDE DI FORNITURE INDUSTRIALI –
FERRAMENTE – UTENSILERIE – VITERIE – BULLONERIE –
RICAMBI PER MACCHINE UTENSILI.
Il Cliente è al centro della visione Aziendale, pertanto tutte le procedure specifiche di Target
Forniture Industriali iniziano con un potente motore di CRM (Customers Relationship
Management), la Gestione Storica dei rapporti Commerciali e Contabili, con Clienti e Fornitori.
Archiviazione, ricerca e visualizzazione della corrispondenza con il contatto - cliente fornitore:mail-fax-lettere./ Visualizzazione di tutti i rapporti commerciali e contabili, preventivi,
offerte, consegne, fatture, commesse in una UNICA VIDEATA ORGANIZZATA A SCHEDE./
Gestione degli eventi di ogni tipo passati e presenti per ogni contatto/cliente/fornitore: es. telefonata,
intervento del tecnico, visita dell’agente, etc./ Gestione Agenda giornaliera degli
appuntamenti./Analisi statistica dei dati semplice e sintetica, con l’uso dei filtri temporali, filtri basati
sullo stato dei documenti./ Facilità di ricerca dei documenti/movimenti inseriti nell’archivio del
CRM Light e collegamento alle maschere standard di Target Cross./ Collegamento ai report standard
di ogni documento/movimento.
Il magazzino è il punto nevralgico della Gestione nelle Aziende di Forniture Industriali, per questo è
stato ideato WM MANAGEMENT un Cruscotto Video che vi che vi consentirà una gestione più
veloce e immediata dei programmi di controllo del magazzino e lavorazioni con Target Cross. La
nuova interfaccia sintetizza in un’unica videata tutte le maschere e le finestre di ricerca e
consultazione, del Magazzino e Lavorazioni con Nuove Funzionalità di Ricerca, Consultazione,
Analisi e Stampa.
Ad esempio nella videata centrale, trovate le seguenti Opzioni:
• Ordini Clienti– Ordini Fornitori–Ordini in Produzione– Impegnato Produzione./ Articoli Caricati –
Scaricati – Movimenti./ Distinta Base – Esplosione – Implosione./ Inventario – Deposito – Lotto./
Scorta Minima – Fornitore –Indice Rotazione – Carico e Scarico – Consumo./ Date – Ultimo mese –
Ultimo Anno./ Articoli - Famiglie – Da Articolo ad Articolo.
.
In un’unica videata riassuntiva, dove troverete tutte le opzioni per una visione in diretta di tutti
i dati di magazzino e lavorazione
GESTIONE COMPLETA DEGLI ARTICOLI SOTTOSCORTA CON RIORDINO AUTOMATICO
•
Gestione completa degli articoli sottoscorta e procedura automatica per il riordino.
•
Creazione di ordini ai fornitori e di produzione mantenendo tutti i collegamenti ai documenti
che hanno generato l’impegno.
•
In questa finestra vengono elencati gli articoli che risultano sottoscorta in base al calcolo
giacenza, impegni, scorta minima e punto di riordino
GESTIONE AGENTI E RELATIVO BUDGET
•
Gestione completa di tutta l’area agenti da un unico menù.
•
Fatturato Obiettivo anno precedente (con percentuale variazione) Possibilità di definire i
parametri iniziali dell’anno per avere il confronto con l’anno precedente
•
Definizione del Comitato direttivo a cui verranno inviate le e-mail e gli sms informativi
sull’andamento degli agenti.
In un’unica finestra si potrà consultare agente per agente tutti i dati significativi:
• Fatturato Totale anno precedente
• Fatturato periodo anno in corso
• Fatturato Periodo anno precedente
• % Fatturato anno precedente con anno in corso
• Fatturato annuo obiettivo (con percentuale variazione)
•
Incidenza Fatturato anno precedente.
GESTIONE ARMADI
•
Tracciatura di ubicazione articoli con possibilità di esclusione/inclusione per categoria
merceologica in armadi con gestione prelevamenti merce da ordini clienti aperti o ordini di
produzione aperti.
•
Possibilità di inserire e modificare le categorie per smistamento articoli negli armadi.
•
Generazione semplificata di un file export dei prelievi articoli facendo riferimento agli ordini
aperti.
Dalla lista si selezioneranno gli articoli interessati da prelevare e verrà generato, attraverso
l’apposito pulsante, il file “Export per prelievo”.
•
Genera prelievi da produzione (stesso funzionamento del precedente ma per i prelievi di
produzione)
CALCOLO INDICATORI GIORNALIERI, MENSILI E DI QUALITA’
•
Possibilità di calcolo automatico e successivo invio mail a ciascun agente degli indicatori
collegati al budget agenti prestabilito.
•
Calcolo di percentuali tra obiettivi e cumulati effettivi di ordinato e bullettato, fatturato e
resi, confronto con insoluti, giorni evasioni mensili, tempo medio di anagrafica e molti altri
indici che permettono di tenere sotto controllo l’operatività e l’efficienza dei propri agenti.
Indicatori giornalieri:
• Bollettato
• Obiettivo bullettato
• Bollettato cumulato
• Obiettivo Bollettato cumulato
• Ordinato del giorno
• Ordinato cumulato
• Obiettivo ordinato cumulato
Indicatori mensili
• Fatturato mese
• Obiettivo fatturato
• Resi mese
• Fatturato cumulato
• Fatturato obiettivo cumulato
• Resi cumulati
• Ordinato del mese
• Obiettivi totale
Indicatori qualità
• Fatturato mese
• Insoluti mese
• Fatturato cumulato
• Insoluti cumulati
• TMA (Calcolo Tempo Medio Pagamento da Anagrafica agente)
• TMP (Calcolo Tempo Medio Pagamento da Fatture nel mese agente)
• TMPC (Calcolo Tempo Medio Pagamento da Fatture nell'anno agente)
• TMI (Calcolo Tempo Medio Incasso da Contabilità nell'anno agente)
• TMIC (Calcolo Tempo Medio Incasso da Contabilità nell'anno agente)
• GG Evasione mese
• GG Evasione cumulata
• % righe 1 volta Mese
• % righe 1 volta Cumulato
• Tasso saldo mese
• Tasso saldo cumulato
GESTIONE TRACCIATURA MOVIMENTAZIONE ARTICOLI TRA DEPOSITI
•
Attraverso una semplice finestra si potrà gestire la tracciatura della merce nei vari depositi
con giacenza, totali impegni cliente, totali da consegnare per la produzione e ordinati
fornitori, totali da acquisti e da vendite con calcolo differenza tra giacenze e allestimenti.
•
Possibilità di filtri per causali, per depositi, per data e per cliente.
GESTIONE ELASTICA DI LISTINI CON CALCOLO MARGINE E CLASSI DI SCONTO
•
Dall’anagrafica articoli viene data la possibilità di calcolare i margini di vendita e di
acquisto, inserire un prezzo personalizzato con più livelli di scontistica.
CREAZIONE SEMPLIFICATA DISTINTE BASE
•
Per creare velocemente la distinta base, è stata creata una funzione CREA DISTINTA:
GESTIONE CONTO LAVORO TERZISTI
•
Inserimento ordine di lavorazione
•
Ddt di invio componenti in lavorazione al terzista. Aggiunta indicazione disponibilità
componenti sul deposito interno e sul deposito terzista. Sulle stampe di carico e rientro
merce è stata aggiunta l’indicazione del cliente a cui la merce sarà destinata.
•
Possibilità di gestire bidoni/scatole numerate per minuterie.
GESTIONE COSTI PERSONALIZZATI
•
Possibilità di creazioni di tipi costi per ciascun articoli in modo semplice.
PRESENTAZIONE DELLE FUNZIONI PIU’ IMPORTANTI DEL SOFTWARE TARGET
FORNITURE INDUSTRIALI
MAGAZZINO, VENDITE, ACQUISTI
•
•
•
•
•
Gestione dei codici costruttori:
o Possibilità di assegnare all’articolo un numero indefinito di costruttori (produttori dello stesso articolo)./
Possibilità di ricerca per specifiche del costruttore./ Possibilità di assegnare sui documenti il codice del
costruttore dell’articolo.
Gestione di illimitate unità di misura per lo stesso articolo./ Aggiornamento dati di magazzino, su illimitati
depositi (fino a 6 livelli gerarchici), in tempo reale./ Stampe di magazzino: giornale di magazzino, inventario alla
data, schede di prodotto (anche valorizzate)./ Gestione dati relativi alle politiche di approvvigionamento (scorta
minima, massima, punto di riordino)./ Ricerca articoli estremamente flessibile (su codice, descrizione,
classificazione, categoria, codici alternativi), sia esatta che su parte di codice, che per stringa contenuta./
Gestione approvvigionamento articoli gestiti a scorta:
o Analisi scorte./ Generazione automatica di richieste d’acquisto, ordini fornitori o ordini di produzione
Possibilità di definire listini di vendita e di acquisti, standard o propri del Cliente – Fornitore (personali), sia in
divisa base che in divisa estera./ La catena documentale del ciclo attivo è composta dalle seguenti classi di
documento:
o Offerte Clienti./ Contratti Clienti./ Proposte ordini clienti./ Ordini Clienti./ Allestimenti
o Documenti di Trasporto./ Fatture (Riepilogative e Accompagnatorie)./ Note di Variazione
o Fatture Proforma.
La catena documentale del ciclo passivo è composta dalle seguenti classi di documento:
o Richiesta di Offerta./ Contratti Fornitori./ Proposte Ordini Fornitori./ Ordini Fornitori
o Documenti di Carico./ Fatture Fornitori (Riepilogative o Accompagnatorie)
o Note di Variazione./ Possibilità di verificare la disponibilità articolo durante l’emissione documento.
Questa informazione può bloccare l’emissione della riga oppure solo informare della disponibilità.
Possibilità di stampare ogni singolo documento in modalità Grafica (con inclusione del logo aziendale, senza
ricorrere a moduli tipografici), o in modalità testo (da utilizzare con stampante ad aghi e moduli tipografici)./
Possibilità di stampare il documento in modo definitivo (ovvero il documento non può più essere modificato se
non da un utente definito come amministratore). La sudetta gestione permette anche di stampare il documento in
formato PDF, archiviabile su database e richiamabile per la visione immediata del documento stampato./ Stampe
riassuntive per ogni classe di documento.
PREVENTIVAZIONE
• Analisi costi e ricavi: Possibilità di definizione, per ogni riga contenuta in un’offerta, di definirne i costi
previsti e ricavi presunti./ Memorizzazione, attraverso esplosione monolivello, dei componenti e delle
lavorazioni della distinta del prodotto venduto o di un prodotto ritenuto simile./ Possibilità di selezione
del tipo di valorizzazione da utilizzare per la preventivazione./ Possibilità di modifica o inserimento
manuale sia di materiali e manodopera necessaria alla preventivazione del prodotto./ Possibilità di
inserimento costi forfetari, non qualificabili con articoli di magazzino o lavorazioni./ Calcolo del prezzo
di offerta in funzione di percentuali di ricarico da attribuire ai costi dei materiali, ai costi delle
lavorazioni e ai costi forfetari.
OFFERTE CLIENTI
•
•
Possibilità di generazione ordini direttamente dalle offerte clienti./ Possibilità di stampa lettere di sollecito a
clienti./ Gestione delle date di validità delle offerte./ Integrazione con MS – Word
o Possibilità di avere il layout finale (stampa) dell’offerta in Microsoft Word./ Attraverso la
predisposizione personalizzata di un modello di documento, verranno compilate in automatico le sezioni
del documento con le informazioni provenienti dall’offerta emessa col gestionale./ Il documento così
ottenuto, potrà essere manipolato e modificato al fine di ottenere un risultato grafico più efficace.
Stampa parametrica e strutturata dell’offerta al cliente.
ALLESTIMENTI
•
Gestione dello stato di allestimento della merce./ Possibilità di allestire quantità parziali di righe ordini./
Possibilità di evadere l’allestimento su ddt/fatture per riga con quantità parziali.
RICHIESTE DI OFFERTA A FORNITORI
•
Possibilità di indirizzare la stessa richiesta di offerta a più fornitori./ Possibilità di generazione ordini
fornitori direttamente dalle richieste di offerta./ Possibilità di stampa lettere di sollecito a fornitori.
PROVVIGIONI SU INCASSATO
•
Riconoscimento delle provvigioni all’agente dopo l’avvenuto pagamento totale o parziale della fattura.
TESORERIA
•
Gestione condizioni banca, tassi attivi e passivi, condizioni e spese./ Controllo estratto conto banca per data
valuta./ Spunta movimenti banca, spunta con acquisizione tracciato da home banking./ Calcolo dei numeri banca
e interessi./ Flussi di cassa./ Rendiconti aziendali.
INSOLUTI DA HOME BANKING
•
Importazione automatica insoluti da file CBI emesso dall’home-banking.
PACKING LIST
•
Possibilità di emettere Packing List da più documenti del ciclo attivo (Ordine Cliente, Allestimento, DDT
Emesso, Fattura cliente, Fattura Proforma)./ Stratificazione delle unità di carico fino a 6 livelli (Container, pallet,
cassa, scatola, etc.)./ Assegnazione del materiale alle unità di carico in modalità grafica (Drag&Drop)./
Informazioni Amministrative dell’unità di carico (Descrizione, Marcatura, NrContainer, Sigillo)./ Informazioni
dimensionali delle unità di carico (Peso netto, lordo, tara, Dimensioni e volume ove possibile calcolati in
automatico sulla base del contenuto)./ Stampa del packing list (con configurazione grafica del layout di stampa).
GENERAZIONE DOCUMENTI DA TERMINALI PORTATILI
•
Generazione documenti (Offerte clienti, Ordini clienti, DDT emessi, Fatture emesse, Ordini fornitori) da
terminalino portatile./ Gestione della login e password dell’operatore che compie l’operazione./ Possibilità di
inserire, cancellare o modificare manualmente righe acquisite dal terminalino./ Prezzo di vendita calcolato con la
medesima modalità dei documenti./ In generazione DDT emesso, se esistono ordini aperti per quel cliente, viene
richiesto di indicare le righe ordini da evadere (opzionale).
RIORDINO A FORNITORI
•
Generazione automatica del riordino fornitori in ottica commerciale./ Tipologie di calcolo ABC per il riordino:
o Valore vendite (assegnazione della classificazione ABC in funzione del valore di tutte le vendite per
articolo nel periodo)./ Quantità vendite (assegnazione della classificazione ABC in funzione della
quantità di tutte le vendite per articolo nel periodo)./ Numero prese (assegnazione della classificazione
ABC in funzione del numero di volte in cui l’articolo è stato movimentato in uscita nel periodo).
Giorni di copertura per valore articolo./ Classificazione tipologia ABC per deposito./ Gestione articoli
sostitutivi./ Generazione automatica Ordini fornitori o richieste d’acquisto.
•
QUALITA’
•
Gestione non conformità fornitore, di produzione, INTERNE e cliente (scheda reclamo)./ Analisi delle non
conformità./ Gestione dei controlli in accettazione/RESO della merce./ Gestione manutenzioni macchine con
promemoria delle manutenzioni scadute/in scadenza./ Gestione degli strumenti di misura.
INVENTARIO E RETTIFICHE AUTOMATICHE
•
Gestione inventario di magazzino con ausilio di termina lini portatili (non sono gestiti lotti e matricole)./
Confronto giacenze del sistema informativo e acquisite con termina lini portatili./ Generazione automatica dei
movimenti di rettifica./ Possibilità di effettuare inventari completi o infra anno.
LOCAZIONI DI MAGAZZINO
•
Gestioni delle ubicazioni di magazzino per deposito./ L’indicazione della locazione è obbligatoria su ogni
movimentazione./ Giacenze ed inventario a quantità per locazione/deposito./ Gestione della baia di spedizione su
allestimento.
LOTTI
•
Possibilità di gestire i lotti di materiali in entrata e uscita, e rilevarne la tracciabilità./ Ogni lotto generato ha in se
la possibilità di gestire: Data di creazione/Data di fabbricazione/Data di scadenza./ Possibilità di consultare le
seguenti informazioni: Giacenze del lotto/ Movimenti effettuati sul lotto/ Matricole appartenenti al lotto./
Possibilità di inserire una struttura di campi custom./ Gestione certificati in formato MS Word./ Possibilità di
stampare sui documenti ciclo attivo e passivo il/i lotti../ Possibilità di imputare i lotti su tutti i documenti.
MATRICOLE
•
Gestione delle matricole articolo sia per gli articoli prodotti che per gli articoli acquistati./ Possibilità di generare
le matricole, secondo numeratori progressivi in automatico o in modo manuale, sia in carico da produzione che
in carico da documenti./ Possibilità di assegnare matricole prima della effettiva produzione del prodotto./
Possibilità di assegnare la matricola su allestimento./ Possibilità di gestire la movimentazione successiva al
carico della matricola, fino alla effettiva cessione o utilizzo come semilavorato./ Possibilità di consultazione
movimenti per matricola e di rintracciabilità del prodotto dalla matricola./ Possibilità di stampare sui documenti
ciclo attivo e passivo la/le matricole./ Possibilità di imputare le matricole su tutti i documenti.
TARGET CROSS – VITERIE E BULLONERIE
Scopo della seguente personalizzazione è avere uno strumento per la gestione completa degli articoli
sottoscorta e procedere automaticamente al riordino (per gli articoli acquistati da fornitore) o alla
creazione di ordini di produzione (per articoli che necessitano di trattamenti) mantenendo tutti i
collegamenti ai documenti che hanno generato l’ impegno.
Lo strumento principale di lavoro è la maschera di approvvigionamento.
In questa finestra vengono elencati gli articoli che risultano sottoscorta in base al calcolo giacenza,
impegni, scorta minima e punto di riordino.
•
MODALITA’ OPERATIVE ED ESEMPI
Con il tasto ‘Leggi’ carico la lista degli articoli che in anagrafica hanno il flag ‘gestito a scorta’
D = Articolo con Distinta Base
O = ordinato a fornitore/i
OF = richiesta offerta a fornitore/i
ESEMPIO 1
Inserisco una riga ordine cliente di un articolo con quantità 20000
Il calcolo è il seguente:
Ordine cliente di 20000 - Giacenza a magazzino 3500
Scorta minima 50000 punto di riord 20000 sc.max 100000
Q.tà da ordinare 116500
Definisco il fornitore, premo il tasto Ord.For.
Automaticamente viene creato l’ ordine fornitore per :
16500 per il cliente (memorizza il collegamento tra ordine cliente e ordine fornitore)
100000 per il magazzino
I collegamenti agli ordini clienti sono visibili nell’ ordine fornitore
E i collegamenti all’ ordine fornitore sono visibili in ogni Ordine Cliente
Nell’ ordine cliente ne mette già 3500 come riservata e in allestimento (la quantità che c’è a
magazzino)
ESEMPIO 2
Inserisco un nuovo ordine cliente di 150000 per l’ articolo dell’ esempio 1 per farlo tornare
sottoscorta.
Ad una nuova esecuzione della gestione sottoscorta, la situazione dell’ articolo è la seguente :
Il flag ‘O’, indica che ci sono ordini fornitore in corso. Se premo il tasto destro sulla riga, compare un
menù con varie opzioni. Se premo ‘Ordini Forn.’, fa vedere una lista degli ordini fatti per quell’
articolo, comprendendo anche quelli chiusi. (se non c’è da un fornitore, chiudo l’ ordine e lo faccio ad
un altro)
Aggiunge una riga all’ ordine fornitore con il collegamento al nuovo ordine cliente
ESEMPIO 3
Cancello le 2 righe ordine fornitore create nell’ esempio 1 e 2 e ricreo l’ ordine fornitore
cumulando i 2 ordini clienti in un’ unica riga ordine fornitore.
Sulla riga ordine fornitore specifica che è riferito a più
clienti
Entrando nel dettaglio della riga ordine fornitore
Faccio il ddt fornitore per 50000
Nella stampa ddt ricevuto attribuisce le quantità come segue:
al 1’ ordine cliente 16500 (20000 ordine cliente – 3500 giacenza a magazzino riservata)
al 2’ ordine cliente 33500 (specifica che è un acconto , il totale ordinato era 150000)
Cancello il ddt di cui sopra e evado quantità 250000
Nella stampa ddt ricevuto attribuisce le quantità come segue:
al 1’ ordine cliente 16500 (20000 ordine cliente – 3500 giacenza a magazzino riservata)
al 2’ ordine cliente 150000 (la quantità totale)
la quantità rimanente viene caricata a magazzino.
Nella maschera di approvvigionamento ci sono 2 sezioni:
Acquisto
Produzione
Nella sezione “ACQUISTO” entrano gli articoli che:
hanno il ‘flag tipo approvvigionamento’ acquistato
Nella sezione “PRODOTTO” entrano gli articoli che:
hanno il ‘flag tipo approvvigionamento’ prodotto
In entrambi i casi il flag ‘Ammesso approvvigionamento alternativo’ consente agli articoli
normalmente prodotti, di cambiare provvisoriamente la modalità in acquistato e viceversa.
Per fare questa operazione premere il tasto dx sull’ articolo e selezionare ‘Trasforma in acquisto’.
L’articolo passa automaticamente nella sezione opposta.
Un’ articolo per essere prodotto, necessita di avere una DISTINTA BASE.
Nel settore merceologico in questione, la distinta base a un livello, è composta da un componente e un
ciclo di lavorazione. ( ad. Esempio Distinta Base VITE ZINCATA composta da componente VITE e
ciclo di lavoro ZINCATURA).
Per creare velocemente la distinta base, è stata creata una funzione ‘CREA DISTINTA’ :
Se nell’ anagrafica articoli è definita una struttura di campi personalizzati come nell’ esempio di sotto
Premo il tasto ‘CREA DISTINTA’
E viene generata in automatico la distinta base.
Se non vengono gestiti i campi user, viene data la possibilità di mettere i dati della distinta al momento
della creazione:
La distinta creata avrà queste caratteristiche:
CODICE COMPONENTE
CICLO ESTERNO
CODICE ARTICOLO DI
LAVORAZIONE = L_xx ( xx=CICLO )
DEPOSITO DEL TERZISTA
Dalla maschera ‘Gestione Approvvigionamento’ posso creare l’ ordine di produzione .
Viene creato un’ ordine di produzione (ODP) come segue :
Nell’ ODP viene mantenuto il collegamento con l’ ordine cliente che ha creato l’ impegno.
Essendo il collegamento univoco, se l’ impegno cliente deriva da più ordini, vengono creati tanti ordini
di produzione quanti sono gli ordini cliente.
I componenti della distinta base vengono impegnati dall’ODP e quindi rientrano in una successiva
esecuzione dell’ approvvigionamento
L’ asterisco indica che il dato è calcolato sommando i valori di più depositi. (nell’ esempio, i dati della
scorta sono sul deposito aziendale e l’ impegnato da produzione è sul deposito del terzista)
Inserisco la riga nell’ ordine fornitore
Evado l’ ordine fornitore in ddt di acquisto.
La stampa del carico risultante è la seguente :
Stampa il riferimento all’ ordine di produzione con l’ indicazione della distinta base e della quantità
necessaria (nell’ esempio, 100 servono per l’ ODP e 300 vanno a magazzino)
•
GESTIONE TERZISTI
La gestione conto lavoro esterno segue il ciclo standard della produzione di Target Cross.
1)
Inserimento ordine di lavorazione
2)
Ddt di invio componenti in lavorazione al terzista
Aggiunta indicazione disponibilità componenti sul deposito interno e sul deposito terzista
Aggiunta gestione Bidoni di conto lavoro per specificare in quale bidone viene inserita la merce:
Il Documento di trasporto viene stampato con l’ indicazione e in ordine di bidone.
3)
Ddt di rientro merce da conto lavoro.
Nella stampa viene indicato il collegamento con l’ ordine cliente e l’ ordine di produzione.

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