Il consumo di latticini e formaggi: i cambiamenti nel tempo e l’identikit del consumatore 11 Febbraio 2014 Isabella Cecchini Direttore Dipartimento Ricerche sulla Salute - GfK Eurisko GfK Eurisko Milano, 11 Febbraio 2014 – Isabella Cecchini Obiettivi dello studio • Fotografare il consumo di latticini e formaggi degli italiani nell’ambito degli orientamenti generali in area salute e alimentazione seguendo i cambiamenti nel tempo (2003-2013) • Identificare il profilo del consumatore di latticini e formaggi © GfK Eurisko | L’identikit dei consumatori di latticini e formaggi | 11 Febbraio 2014 2 La metodologia dello studio I dati dello studio sono stati elaborati da Sinottica, indagine continuativa di GfK Eurisko Il campione dello studio 9570 casi rappresentativi della popolazione italiana dai 18 anni in su pari a circa 48.500.000 individui La metodologia della ricerca Interviste personali domiciliari © GfK Eurisko | L’identikit dei consumatori di latticini e formaggi | 11 Febbraio 2014 3 Gli orientamenti in area salute e alimentazione Trend 2003-2013 © GfK Eurisko | L’identikit dei consumatori di latticini e formaggi | 11 Febbraio 2014 4 Il trend 2003-2013 indicatori generali di salute Se hanno un disturbo aspettano che passi da solo Fanno periodicamente controlli sulla salute 100% 90% 80% 70% 60% 54% 50% 40% 48% 45% 39% 30% 20% 10% 0% 2003 2003 / 2013 2013 Differenze statisticamente significative (+/-) al 95% tra i due target © GfK Eurisko | L’identikit dei consumatori di latticini e formaggi | 11 Febbraio 2014 5 Il trend 2003-2013 gli stili della salute Sport e benessere Salute e bellezza Problemi e risposte 40% 35% Cura di sé 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 46% 20% 17% 22% 19% 49% 8% 9% 2003 2013 Deproblematizzazione Disagi e controlli medici Logorio e trascuratezza 40% 35% Inerzia 30% 25% 20% 15% 54% 23% 23% 18% 13% 18% 51% 10% 10% 5% 0% 2003 © GfK Eurisko | L’identikit dei consumatori di latticini e formaggi | 11 Febbraio 2014 / 2013 Differenze statisticamente significative (+/-) al 95% tra i due target 6 Il trend 2003-2013 comportamenti salutistici Dieta dimagrante Movimento/attività fisica Attenzione all'alimentazione 100% 90% 80% 70% 60% 58% 61% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 24% 26% 11% 13% 2003 2003 / 2013 2013 Differenze statisticamente significative (+/-) al 95% tra i due target © GfK Eurisko | L’identikit dei consumatori di latticini e formaggi | 11 Febbraio 2014 7 Il trend 2003-2013 le abitudini alimentari Trascurano molto l'alimentazione Mangiano sempre in fretta Mangiano spesso fuori dai pasti 60% 50% 40% 31% 30% 25% 20% 18% 22% 21% 14% 10% 0% 2003 / 2013 Differenze statisticamente significative (+/-) al 95% tra i due target © GfK Eurisko | L’identikit dei consumatori di latticini e formaggi | 11 Febbraio 2014 8 Il trend 2003-2013 orientamenti alimentari Cucina mediterranea Leggerezza Esplorazione Trasgressività Trascuratezza 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 33% 28% 23% 18% 13% 10% 2003 Cucina mediterranea Preferisco i primi piatti ai secondi Seguo la dieta mediterranea Leggerezza Evito di mangiare grassi Scelgo sempre cibi molto leggeri Esplorazione 31% 30% 10% 7% 2013 Provo volentieri i nuovi prodotti alimentari Mi piace la cucina dei paesi stranieri Trasgressività Mangio spesso fuori dai pasti Mangio molti dolci Trascuratezza Trascuro molto la mia alimentazione Mangio sempre in fretta © GfK Eurisko | L’identikit dei consumatori di latticini e formaggi | 11 Febbraio 2014 9 Il trend 2003-2013 gli orientamenti nei confronti dei diversi alimenti Mangiono molta verdura Mangiano molto pane Mangio molti dolci Preferiscono pollo/tacchino Evitano di mangiare i grassi 100% 90% 80% 72% 70% 74% 60% 46% 43% 50% 40% 47% 35% 30% 30% 25% 20% 10% 0% 2003 2003 / 2013 2013 Differenze statisticamente significative (+/-) al 95% tra i due target © GfK Eurisko | L’identikit dei consumatori di latticini e formaggi | 11 Febbraio 2014 10 Il consumo di latticini e formaggi © GfK Eurisko | L’identikit dei consumatori di latticini e formaggi | 11 Febbraio 2014 11 Il trend 2003-2013 gli orientamenti nei confronti del latte e dei formaggi Mangiano spesso formaggi freschi Mangiano spesso formaggi stagionati Bevono latte tutti i giorni 100% 90% 80% 70% 60% 50% 65% 54% 62% 58% 53% 53% 40% 30% 20% 10% 0% 2003 2003 / 2013 2013 Differenze statisticamente significative (+/-) al 95% tra i due target © GfK Eurisko | L’identikit dei consumatori di latticini e formaggi | 11 Febbraio 2014 12 Il consumo negli ultimi tre mesi di latticini, yogurt e formaggio 100% 91% 90% 50% 80% 59% 70% 48% 60% 50% 42% 41% 40% 22% 30% 20% 10% 0% Formaggi freschi Grana Latte fresco © GfK Eurisko | L’identikit dei consumatori di latticini e formaggi | 11 Febbraio 2014 Formaggi stagionati Yogurt alla Frutta Yogurt Bianco 13 Le frequenze di consumo negli ultimi tre mesi delle varie categorie: il latte fresco e lo yogurt Latte fresco 100% Yogurt Bianco/Frutta 84% 90% 80% 70% 60% 60% 50% Mediamente consumano 29% 40% 30% 10% 20% 6% 11% 10% Latte fresco 4/5 volte alla settimana Yogurt 2/3 volte alla settimana 0% Quasi tutti i giorni Circa una volta alla settimana © GfK Eurisko | L’identikit dei consumatori di latticini e formaggi | 11 Febbraio 2014 Una volta al mese / meno spesso 14 Le frequenze di consumo negli ultimi tre mesi delle varie categorie: i formaggi Formaggi stagionati (*) Grana Formaggi freschi (°) 100% 90% 80% 70% 61% 46% 60% 55% 42% 50% 40% 26% 30% 20% 12% 16% Mediamente consumano 29% 13% Formaggi stagionati Grana Formaggi freschi 10% 0% Quasi tutti i giorni Circa una volta alla settimana 1 volta alla settimana 2/3 volte alla settimana 1 volta alla settimana Una volta al mese / meno spesso (°) si tratta di un’aggregazione che comprende alcuni tipi di formaggi freschi, tra cui: crescenza, ricotta, mozzarella, Philadelphia, Jocca. (*) si tratta di un’aggregazione che comprende alcuni tipi di formaggi stagionati, tra cui: taleggio, brie, gorgonzola, Emmenthal. © GfK Eurisko | L’identikit dei consumatori di latticini e formaggi | 11 Febbraio 2014 15 L’identikit del consumatore di formaggi e latticini © GfK Eurisko | L’identikit dei consumatori di latticini e formaggi | 11 Febbraio 2014 16 I consumatori di latticini, yogurt e formaggio Popolazione 18+ ∼ 48.500.000 Consumano abitualmente (°) latticini / formaggi 65% ∼ 31.500.000 (°) consumano latticini e yogurt e Grana almeno 4/5 volte alla settimana e formaggi freschi e stagionati almeno 2/3 volte alla © GfK settimana Eurisko | L’identikit dei consumatori di latticini e formaggi | 11 Febbraio 2014 17 Il consumo abituale negli ultimi tre mesi di latticini, yogurt e formaggio 65% Consumatori abituali (n=6.177) 33% Latte fresco Grana 25% Formaggi freschi 24% 10% Yogurt alla Frutta 15% Yogurt Bianco 6% Formaggi stagionati 6% (°) consumano latticini e yogurt e Grana almeno 4/5 volte alla settimana formaggi freschi e stagionati almeno 2/3 volte alla settimana © GfK Eurisko | L’identikit dei consumatori di latticini e formaggi | 11 Febbraio 2014 e 18 I consumatori abituali negli ultimi tre mesi di latticini, yogurt e formaggio: descrizione per area geografica e ampiezza dei centri Totale popolazione n=9.570 Consumatori abituali di latticini / formaggi n=6.177 27% 27% Nord Ovest 19% Nord Est 18% 20% Centro 20% 34% Sud e Isole 32% Fino a 10 mila abitanti 45% Da 10 a 100 mila abitanti 11% Da 100 a 500 mila abitanti 12% Oltre 500 mila abitanti / 35% 31% 45% 11% 13% Differenze statisticamente significative (+/-) al 95% rispetto al totale campione © GfK Eurisko | L’identikit dei consumatori di latticini e formaggi | 11 Febbraio 2014 19 I consumatori abituali negli ultimi tre mesi di latticini, yogurt e formaggio: descrizione per sesso ed età Totale popolazione n=9.570 Consumatori abituali di latticini / formaggi n=6.177 45% 48% Uomini 52% Donne 9% Da 18 a 24 anni 14% Da 25 a 34 anni 19% Da 35 a 44 anni 19% 18% Da 45 a 54 anni 18% 15% Da 54 a 64 anni 25% Oltre 64 anni / 55% 9% 14% 15% 25% Differenze statisticamente significative (+/-) al 95% rispetto al totale campione © GfK Eurisko | L’identikit dei consumatori di latticini e formaggi | 11 Febbraio 2014 20 I consumatori abituali negli ultimi tre mesi di latticini, yogurt e formaggio: descrizione per titolo di studio e professione Totale popolazione n=9.570 Consumatori abituali di latticini / formaggi n=6.177 11% Laurea 31% Media superiore 36% Media inferiore 22% Elementare 3% Imprenditore / libero professionista 8% Artigiano / commerciante 3% Dirigente / manager 15% Impiegato / insegnante 16% 17% Operaio / commesso 16% 16% Casalinga 17% 5% Studente 22% Pensionato 11% Non occupato / 11% 31% 36% 22% 3% 7% 3% 6% 22% 10% Differenze statisticamente significative (+/-) al 95% rispetto al totale campione © GfK Eurisko | L’identikit dei consumatori di latticini e formaggi | 11 Febbraio 2014 21 I consumatori abituali negli ultimi tre mesi di latte fresco e yogurt: descrizione per area geografica e ampiezza dei centri Totale popolazione n=9.570 Consumatori abituali di latte fresco n=3.146 27% Nord Ovest 19% Nord Est 20% Centro 34% Sud e Isole 32% Fino a 10 mila abitanti 45% Da 10 a 100 mila abitanti 11% Da 100 a 500 mila abitanti 12% Oltre 500 mila abitanti / Consumatori abituali di yogurt n=1.407 26% 34% 18% 23% 24% 17% 32% 26% 26% 31% 46% 12% 16% 44% 12% 13% Differenze statisticamente significative (+/-) al 95% rispetto al totale campione © GfK Eurisko | L’identikit dei consumatori di latticini e formaggi | 11 Febbraio 2014 22 I consumatori abituali negli ultimi tre mesi di latte fresco e yogurt: descrizione per sesso ed età Totale popolazione n=9.570 Consumatori abituali di latte fresco n=3.146 Consumatori abituali di yogurt n=1.407 44% 33% 48% Uomini 52% Donne 9% Da 18 a 24 anni 14% Da 25 a 34 anni 19% Da 35 a 44 anni 19% 20% 18% Da 45 a 54 anni 17% 19% 15% Da 54 a 64 anni 15% 25% Oltre 64 anni / 56% 9% 67% 9% 14% 26% 16% 15% 21% Differenze statisticamente significative (+/-) al 95% rispetto al totale campione © GfK Eurisko | L’identikit dei consumatori di latticini e formaggi | 11 Febbraio 2014 23 I consumatori abituali negli ultimi tre mesi di latte fresco e yogurt: descrizione per titolo di studio e professione Totale popolazione n=9.570 Consumatori abituali di latte fresco n=3.146 11% Laurea 31% Media superiore 36% Media inferiore 22% Elementare 3% Imprenditore / libero professionista 8% Artigiano / commerciante 3% Dirigente / manager 15% Impiegato / insegnante 16% 17% Operaio / commesso 15% 16% Casalinga 5% Studente 22% Pensionato 11% Non occupato / Consumatori abituali di yogurt n=1.407 12% 15% 31% 37% 35% 33% 22% 3% 15% 4% 7% 6% 3% 2% 18% 5% 20% 17% 17% 5% 23% 10% 19% 10% Differenze statisticamente significative (+/-) al 95% rispetto al totale campione © GfK Eurisko | L’identikit dei consumatori di latticini e formaggi | 11 Febbraio 2014 24 I consumatori abituali negli ultimi tre mesi di formaggi freschi, stagionati e Grana: descrizione per area geografica e ampiezza dei centri Totale popolazione n=9.570 Consumatori abituali di formaggi freschi n=2.284 27% Nord Ovest 19% Nord Est 20% Centro 34% Sud e Isole 32% Fino a 10 mila abitanti 45% Da 10 a 100 mila abitanti 11% Da 100 a 500 mila abitanti 12% Oltre 500 mila abitanti / Consumatori abituali di formaggi stagionati n=599 24% 36% 15% 17% 20% 20% 39% 31% 39% 44% 45% 14% 25% 16% 8% 41% 10% Consumatori abituali di Grana n=2.353 31% 38% 9% 9% 46% 10% 13% Differenze statisticamente significative (+/-) al 95% rispetto al totale campione © GfK Eurisko | L’identikit dei consumatori di latticini e formaggi | 11 Febbraio 2014 25 I consumatori abituali negli ultimi tre mesi di formaggi freschi, stagionati e Grana: descrizione per sesso ed età Totale popolazione n=9.570 Consumatori abituali di formaggi freschi n=2.284 Consumatori abituali di formaggi stagionati n=599 45% Consumatori abituali di Grana n=2.353 53% 47% 48% Uomini 52% Donne 9% Da 18 a 24 anni 14% Da 25 a 34 anni 18% 19% Da 35 a 44 anni 18% 17% 19% 18% Da 45 a 54 anni 17% 17% 18% 15% Da 54 a 64 anni 25% Oltre 64 anni 55% 11% 14% 22% / 47% 7% 53% 7% 10% 13% 20% 29% 16% 27% Differenze statisticamente significative (+/-) al 95% rispetto al totale campione © GfK Eurisko | L’identikit dei consumatori di latticini e formaggi | 11 Febbraio 2014 26 I consumatori abituali negli ultimi tre mesi di formaggi freschi, stagionati e Grana: descrizione per titolo di studio e professione Totale popolazione n=9.570 Consumatori abituali di formaggi stagionati n=599 Consumatori abituali di formaggi freschi n=2.284 11% Laurea 31% Media superiore 36% Media inferiore 22% Elementare 3% Imprenditore / libero professionista 8% Artigiano / commerciante 3% Dirigente / manager 15% Impiegato / insegnante 17% Operaio / commesso 16% Casalinga 5% Studente 22% Pensionato 11% Non occupato / 11% 8% 32% 10% 25% 38% 2% 24% 3% 6% 8% 3% 15% 38% 30% 2% 7% 28% 37% 19% 3% Consumatori abituali di Grana n=2.353 3% 12% 13% 17% 16% 17% 17% 16% 19% 7% 4% 19% 13% 4% 30% 11% 23% 10% Differenze statisticamente significative (+/-) al 95% rispetto al totale campione © GfK Eurisko | L’identikit dei consumatori di latticini e formaggi | 11 Febbraio 2014 27 La Grande Mappa: descrizione delle macro aree “ELITES” • • • • • • “CASALINGHE” • • • • Donne Adulte Istruzione medio-bassa Centrate sulla casa Uomini e donne Giovani-adulti Reddito e istruzione elevati Professionisti, imprenditori, manager Impegno culturale e professionale Successo / leadership “ADOLESCENTI” • Teen-agers • Studenti • Sport e divertimento Elites Contesti adulti femminili Contesti giovanili Marginalità socioculturale Contesti adulti maschili “LAVORATORI” • • • • • • Uomini Giovani-adulti Reddito e istruzione bassi Piaceri e divertimento Lavoro e famiglia Operai e lavoratori autonomi “DONNE ANZIANE” • Reddito e istruzione bassi • Bisognose • Casa e TV “UOMINI ANZIANI” • Reddito e istruzione bassi • Pensionati • Resistenza all’innovazione © GfK Eurisko | L’identikit dei consumatori di latticini e formaggi | 11 Febbraio 2014 28 I consumatori abituali negli ultimi tre mesi di latticini, yogurt e formaggio: proiezione su Mappa CONSUMATORI ABITUALI DI LATTICINI / FORMAGGI 65% ∼ 31,5 milioni di individui Elites Contesti adulti femminili : max concentrazione di cella Contesti giovanili Contesti adulti maschili Marginalità socioculturale © GfK Eurisko | L’identikit dei consumatori di latticini e formaggi | 11 Febbraio 2014 29 I consumatori abituali negli ultimi tre mesi di latte fresco e yogurt: proiezione su Mappa CONSUMATORI ABITUALI DI LATTE FRESCO 33% ∼ 16 milioni di individui CONSUMATORI ABITUALI DI YOGURT 15% ∼ 7,3 milioni di individui Elites : max concentrazione di cella : max concentrazione di cella © GfK Eurisko | L’identikit dei consumatori di latticini e formaggi | 11 Febbraio 2014 Contesti adulti femminili Contesti giovanili Contesti adulti maschili Marginalità socioculturale 30 I consumatori abituali negli ultimi tre mesi di formaggi freschi, formaggi stagionati e Grana: proiezione su Mappa CONSUMATORI ABITUALI DI FORMAGGI FRESCHI 24% ∼ 11,6 milioni di individui CONSUMATORI ABITUALI DI FORMAGGI STAGIONATI 6% ∼ 2,9 milioni di individui : max concentrazione di cella : max concentrazione di cella : max concentrazione di cella © GfK Eurisko | L’identikit dei consumatori di latticini e formaggi | 11 Febbraio 2014 CONSUMATORI ABITUALI DI GRANA 25% ∼ 12 milioni di individui Elites Contesti adulti femminili Contesti giovanili Contesti adulti maschili Marginalità socioculturale 31 Take home messages © GfK Eurisko | L’identikit dei consumatori di latticini e formaggi | 11 Febbraio 2014 32 Aumenta negli ultimi anni una cultura della salute e dell’alimentazione “attiva” ed esplorativa Aumenta negli ultimi 10 anni l’attenzione progettuale alla salute: oltre 5 milioni in più di persone mostrano comportamenti attivi e progettuali in forte crescita la prevenzione (+6%) in aumento la cura di sé e la promozione del benessere da tutti i punti di vista (dieta, attenzione all’alimentazione, movimento) in calo: fatalismo, disimpegno, delega passiva ( - 6%) In particolare, nell’ambito dell’alimentazione, diminuiscono significativamente atteggiamenti di trascuratezza e disattenzione (mangiare in fretta, fuori dai pasti) si accentua l’attenzione alla «leggerezza» (meno grassi, meno dolci, cibi leggeri)… …ed il piacere esplorativo: la scoperta (nuovi cibi, cucina straniera)…ed anche la «riscoperta» (recupero del valore del «territorio», prodotti locali) © GfK Eurisko | L’identikit dei consumatori di latticini e formaggi | 11 Febbraio 2014 33 Latticini e formaggi: un bene «prezioso e quotidiano» In quest’ambito il consumo di latticini e formaggi è centrale per gli italiani per 2/3 degli italiani (oltre 30 milioni) latticini e formaggi fanno parte della dieta quotidiana consumano latticini e yogurt e Grana almeno 4/5 volte alla settimana e formaggi freschi e stagionati almeno 2/3 volte alla settimana Nel tempo (ultimi 10 anni) è cresciuto il consumo di formaggi freschi a fronte di una leggera diminuzione dei formaggi stagionati Fresco e stagionato polarizzano i segmenti di consumatori in generaIe il consumo di formaggi è più concentrato al Sud i formaggi freschi (in crescita) e soprattutto lo yogurt si accentuano presso un segmento femminile, più giovane, più presente anche al Nord I formaggi stagionati (leggermente in calo) si concentrano presso un segmento più maschile, maturo-anziano, più al Sud e al Nord Ovest il Grana appare più trasversale fra uomini e donne. © GfK Eurisko | L’identikit dei consumatori di latticini e formaggi | 11 Febbraio 2014 34
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