Iccrea BancaImpresa

Iccrea Bancaimpresa e
Banco Emiliano
A fianco delle Aziende che guardano
oltre confine
Reggio Emilia, 19 novembre 2014
2
Massimo Meliconi
Responsabile Estero
Iccrea BancaImpresa
3
Il Gruppo bancario
Iccrea
• Iccrea BancaImpresa è controllata da Iccrea Holding,
capogruppo delle società che offrono prodotti e servizi
specialistici per il network delle BCC.
4
La Banca
dell’economia reale
“
Iccrea BancaImpresa è la banca corporate
del Credito Cooperativo (BCC),
un grande sistema bancario italiano,
nato come espressione diretta dei territori,
da sempre punto di riferimento
del tessuto sociale e imprenditoriale
del Paese
”
5
I numeri di Iccrea
BancaImpresa
Iccrea BancaImpresa è leader nella locazione finanziaria.
Ha 520 dipendenti
575 mln
di euro
Il patrimonio
Oltre
260.000
contratti
per oltre 44
mld di euro
Oltre 8,6
miliardi
gli impieghi
Il 90% del volume d’affari
deriva dalla relazione con le BCC
Rating BB+ nel lungo termine da Standard & Poors
BBB nel lungo termine da Fitch Ratings
Dati al 31/12/13
6
Le società partecipate
100%
100%
15%
11%
7
Le società controllate
Iccrea BancaImpresa offre i servizi di factoring e small ticket
attraverso due società specializzate.
100%
Pro - Solvendo
Pro – Soluto
Maturity
Indiretto
Factoring Enti Pubblici
Export Factoring
100%
Small Ticket
Locazione operativa
Locazione finanziaria
Finanziamento finalizzato
8
La presenza sul
territorio
15 succursali
Ancona
Bari
Bologna
Bolzano
Brescia
Firenze
Milano
Padova
Palermo
Roma
Salerno
Torino
Trento
Treviso
Udine
2 uffici
2 uffici
Pescara
Rende
Tunisi
Mosca
di rappresentanza all’estero
9
L’operatività di
Iccrea BancaImpresa
INFRASTRUT
-TURE /
ENERGIA
STABILIMENTI
CONSULENZA
SU
AGGREGAZIONI E ASSETTI
PROPRIETARI
MACCHINE E
IMPIANTI
IMPRESA
PICCOLI
INVESTIMENTI
CAPITALE
CIRCOLANTE
ESTERO E
INTERNAZIONALIZZAZION
E
INCENTIVI
RISK
MANAGEMENT
10
Le imprese
Cenni sullo scenario:
- commercio mondiale
- export Italia
11
…insieme al commercio mondiale
12
ITALIA: il contributo dell’EXPORT
13
ITALIA: il FATTURATO per
MERCATO di DESTINAZIONE
14
Variazione fatturato interno
Fatturato per settore.
Mercati: interno vs esterno
Variazione fatturato estero
Var% per settore di attività economica tra il 2010 e il 2013
Ampiezza bolle = peso settore in valore aggiunto
Verde= AUMENTO del TOT. FATTURATO
Rosso= CONTRAZIONE del TOT. FATTURATO
Grigio= FATTURATO TOT. STAZIONARIO (Rapporto ISTAT – Roma, 26 febbraio 2014)
ITALIA NEL CONTESTO
INTERNAZIONALE
XII Rapporto ICE-Prometeia
16
Distribuzione regionale
delle esportazioni
Esportazioni per Regione - Anni 2012-13
Regioni
Lombardia
Veneto
Emilia-Romagna
Piemonte
Toscana
Lazio
Marche
Friuli-Venezia Giulia
Sicilia
Campania
Puglia
Trentino-Alto Adige
Abruzzo
Liguria
Sardegna
Umbria
Basilicata
Valle d'Aosta
Calabria
Molise
Italia
2012
milioni di euro
108.144
51.178
49.480
39.874
32.409
17.954
10.345
11.465
13.080
9.418
8.867
6.920
6.900
6.843
6.382
3.887
1.154
596
378
377
390.182
2013
Q%
milioni di euro
27,7
108.084
13,1
52.606
12,7
50.788
10,2
41.379
8,3
31.235
4,6
17.667
2,7
11.613
2,9
11.402
3,4
11.147
2,4
9.588
2,3
7.947
1,8
7.133
1,8
6.734
1,8
6.420
1,6
5.392
1,0
3.606
0,3
1.012
0,2
573
0,1
351
0,1
338
100
389.854
Q%
27,7
13,5
13,0
10,6
8,0
4,5
3,0
2,9
2,9
2,5
2,0
1,8
1,7
1,6
1,4
0,9
0,3
0,1
0,1
0,1
100,0
2013/2012
variazioni %
-0,1
2,8
2,6
3,8
-3,6
-1,6
12,3
-0,6
-14,8
1,8
-10,4
3,1
-2,4
-6,2
-15,5
-7,2
-12,3
-3,7
-7,0
-10,2
-0,1
Fonte ISTAT
17
SISTEMA IMPRESE ITALIA
Universo imprese Italia. (1)
Dati Unioncamere Anno 2012
TOTALE
Aziende
REGIONE
%
di cui:
Società di
Capitale (2)
DB CERVED (2)
Analisi Settoriale IBI
%
Società di
Capitale
depositanti
bilancio (3)
TOTALE
Aziende
ANALIZZATE
%Num
%Val
Prod
PIEMONTE
412.683
7,9%
51.645
5,3%
49.182
42.123
5,7%
7,0%
VALLE D'AOSTA
12.211
0,2%
1.558
0,2%
1.746
1.498
0,2%
0,2%
di cui:
Val Prod >
1MLN€ (5)
BASILICATA
53.870
1,0%
5.688
0,6%
5.358
4.285
0,6%
0,3%
CALABRIA
155.502
3,0%
16.770
1,7%
14.747
11.804
1,6%
0,5%
SICILIA
378.697
7,2%
45.807
4,7%
43.631
35.047
4,8%
2,1%
SARDEGNA
146.525
2,8%
18.318
2,8%
16.833
13.610
2,8%
2,8%
11.038
337
42.068
3.708
17.515
3.316
3.087
16.542
10.937
2.000
4.498
13.622
2.504
402
8.723
5.544
719
1.771
5.363
2.031
966.141 100%
891.138
736.506
100% 100%
155.725
LOMBARDIA
821.819
15,7%
219.576
22,7%
200.572
167.741
22,8%
31,3%
TRENTINO-ALTO ADIGE
101.822
1,9%
13.087
1,4%
14.818
12.616
1,7%
1,8%
VENETO
450.299
8,6%
83.608
8,7%
82.407
70.092
9,5%
9,1%
FRIULI-VENEZIA GIULIA
96.418
1,8%
16.525
1,7%
16.053
13.755
1,9%
1,7%
LIGURIA
142.060
2,7%
19.934
2,1%
18.910
16.153
2,2%
2,2%
EMILIA-ROMAGNA
424.213
8,1%
78.785
8,2%
78.750
67.668
9,2%
9,4%
TOSCANA
363.410
6,9%
67.089
6,9%
64.620
53.724
7,3%
5,1%
UMBRIA
83.115
1,6%
12.602
1,3%
11.540
9.567
1,3%
1,0%
MARCHE
157.615
3,0%
25.419
2,6%
25.738
21.176
2,9%
1,7%
LAZIO
469.086
9,0%
137.486
14,2%
115.811
92.160
12,5%
19,1%
ABRUZZO
131.072
2,5%
19.344
2,0%
16.299
13.359
1,8%
1,1%
MOLISE
31.684
0,6%
3.646
0,4%
3.289
2.670
0,4%
0,1%
CAMPANIA
471.890
9,0%
84.799
8,8%
66.973
53.211
7,2%
3,1%
PUGLIA
335.933
6,4%
44.455
4,6%
43.636
34.247
4,6%
1,9%
TOTALE 5.239.924 100%
(1) Imprese "ATTIVE" all' Ufficio del registro delle Camere di Commercio
(2) Solo aziende Società di Capitale (bilancio 2012)
(3) Universo delle Aziende "ATTIVE" Soc di Capitale con obbligo di deposito del bilancio (database Cerved in IBI a feb 2014).
Con esclusione di bilanci consolidati, banche, finanziarie, sim, fiduciare e assicurazioni e "duplicati non attivi"
(4) Bilanci di aziende in liquidazione o concordato; bilanci non valutabili Alvin, senza codici geografici o senza codici Ateco
(5) Universo finale elaborato: Aziende con Valore della Produzione e Toltale Attivo maggiore di 1mln di €.
%Num
%Val
Prod
7,1%
0,2%
27,0%
2,4%
11,2%
2,1%
2,0%
10,6%
7,0%
1,3%
2,9%
8,7%
1,6%
0,3%
5,6%
3,6%
0,5%
1,1%
3,4%
2,8%
7,1%
0,2%
32,1%
1,8%
9,0%
1,6%
2,2%
9,5%
4,9%
0,9%
1,6%
19,7%
1,0%
0,1%
2,7%
1,6%
0,3%
0,4%
1,9%
1,3%
100%
100%
18
SISTEMA IMPRESE ITALIA:
IL SESTANTE
DB CERVED
RAPPRESENTATIVITA' Analisi Settoriale IBI
TOTALE Aziende
ANALIZZATE
REGIONE
Num
Aziende
Val Prod 2012
(mln€)
PIEMONTE
42.123
173.162
VALLE D'AOSTA
1.498
6.034
di cui:Val Prod > 1MLN€ (5)
Num
Aziende
BASILICATA
4.285
7.024
CALABRIA
11.804
11.541
SICILIA
35.047
52.713
SARDEGNA
13.610
33.985
11.038
337
42.068
3.708
17.515
3.316
3.087
16.542
10.937
2.000
4.498
13.622
2.504
402
8.723
5.544
719
1.771
5.363
2.031
TOTALE 736.506
2.476.396
155.725
LOMBARDIA
167.741
775.515
TRENTINO-ALTO ADIGE
12.616
45.235
VENETO
70.092
224.170
FRIULI-VENEZIA GIULIA
13.755
41.236
LIGURIA
16.153
53.849
EMILIA-ROMAGNA
67.668
233.333
TOSCANA
53.724
126.706
UMBRIA
9.567
23.674
MARCHE
21.176
42.023
LAZIO
92.160
473.469
ABRUZZO
13.359
26.382
MOLISE
2.670
3.194
CAMPANIA
53.211
76.206
PUGLIA
34.247
46.943
Val Prod 2012
(mln€)
161.184
5.619
729.107
41.776
204.193
37.368
49.169
215.034
112.051
21.153
36.122
448.562
22.844
2.522
61.216
37.235
5.868
8.438
43.258
30.316
2.273.036
Quota %
Num
Aziende
Quota
%Val Prod
2012
26,2%
93,1%
22,5%
93,1%
25,1%
94,0%
29,4%
92,4%
25,0%
91,1%
24,1%
90,6%
19,1%
91,3%
24,4%
92,2%
20,4%
88,4%
20,9%
89,4%
21,2%
86,0%
14,8%
94,7%
18,7%
86,6%
15,1%
78,9%
16,4%
80,3%
16,2%
79,3%
16,8%
83,6%
15,0%
73,1%
15,3%
82,1%
14,9%
89,2%
21% 92%
19
Conoscere
anticipatamente
ove possibile
gli ordini che la
clientela
ha nel
proprio portafoglio,
tanto quelli conclusi
che quelli in trattativa
E’ IMPORTANTE
Proposta del
GBI
20
dati al 20/10/2011
Iccrea BancaImpresa:
Prodotti e servizi
ESTERO
Crediti Documentari e
Garanzie Internazionali
Export Finance
Internazionalizzazione
• Crediti Documentari import
• Crediti Documentari export
• Crediti Documentari Conferme – Silent
Confirmation – Smobilizzo
Pro-soluto L/C –
Reimbursement
Undertaking
• Stand-by L/C
• Garanzie internazionali e
Bondistica
• Garanzie Internazionali “a
Prima Domanda”
• Rilascio di Controgaranzie
• Finanziamenti M/L assistiti
da garanzia SACE (Credit
Enhancement)
• Finanziamenti B/T assistiti
da garanzia SACE (Capitale
Circolante)
• Fin-Import
• Fin Export
• Credito acquirente
• Credito fornitore
• Sconto pro-soluto con
voltura di polizza SACE
• Finanziamento intercompany
• Finanziamento agevolato per
costituzione imprese
all’estero ex L.100/90
Simest
• Fidejussioni per
finanziamenti Simest
(L.100/90, L.133/08)
• Advisory per
Internazionalizzazione
(L.100/90; L.133/08; …)
• “International Desk” per
accesso ai servizi offerti dai
partner bancari e
consulenziali
Specialisti Estero
Uff. Rappresentanza Russia
Uff. Rappresentanza Tunisia
21
dati al 20/10/2011
Focus sui Crediti Documentari
Generalmente la PMI che operano in abito internazionale si trovano
a far fronte a due esigenze fondamentali:
1. Assenza di rapporto fiduciario tra le parti (ridurre o eliminare il
rischio di credito derivante dall’operazione commerciale);
2. Rispetto degli obblighi contrattuali (fornitura della merce e
pagamento entro i termini previsti).
Per ovviare a tali inconvenienti, le parti ricorrono ad alcuni strumenti
creditizi offerti dalle Banche che principalmente sono rappresentati
dai seguenti servizi:
• CREDITI DOCUMENTARI
• GARANZIE INTERNAZIONALI
22
dati al 20/10/2011
Credito documentario
• È una obbligazione irrevocabile
– assunta dalla banca, per conto dell’ordinante
(compratore), in nome proprio e pertanto AUTONOMA dal
rapporto sottostante
– di pagare al beneficiario (venditore) un determinato
importo,
– condizionata alla presentazione da parte del beneficiario
di documenti connessi alla fornitura che risultino conformi
alle prescrizioni del credito
23
dati al 20/10/2011
Credito documentario
Banca
venditore
compratore
di solito
venditore
beneficiario
esportatore
compratore
ordinante
importatore
Banca
Banca
emittente
avvisante
24
dati al 20/10/2011
Principali Norme di Riferimento
•Norme ed Usi Uniformi (NUU) Pubbl. ICC n. 600;
•Prassi Bancaria Internazionale Uniforme (ISBP 2013) Pubbl. ICC n. 745;
•Opinions emanate dalla ICC;
•Incoterms 2010 Pubbl. ICC n. 715;
•Bank to Bank Reimbursement Pubbl.ICC n. 725;
•Regole e Prassi Internazionali relative alle Stand-by (ISP98) Pubbl. ICC
n. 590;
•Norme Uniformi per Garanzie a Prima Richiesta (URDG) Pubbl. ICC n.
758;
25
dati al 20/10/2011
La conferma del credito
documentario
E’ una obbligazione irrevocabile, emessa solitamente
dalla banca designata, si aggiunge a quello della
banca emittente, sostanzialmente copre il rischio il
rischio banca emittente ed il relativo rischio paese
26
dati al 20/10/2011
Una volta conosciuti gli ordini, sulla base
delle caratteristiche delle transazioni
potremmo proporci quale banca tramite,
eventualmente come banca confermante di
un credito documentario
INFORMAZIONI UTILI
DA RACCOGLIERE
• Paese/i di destinazione dell’export
• Banca dell’acquirente estero
• Importo della fornitura
• Tipo di Merce
• Nome dell’acquirente
• Termini di pagamento: validità del
credito + eventuali dilazioni di
pagamento
• U.O. CREDITI
DOCUMENTARI E
GARANZIE
INTERNAZIONALI
• U.O. CORRESPONDENT
BANKING
27
dati al 20/10/2011
CONFERME L/C
28
dati al 20/10/2011
Plafond India
State Bank of India
IDBI Bank
ICICI Bank
Axis Bank
HDFC Bank
YES Bank
29
dati al 20/10/2011
Plafond Turchia
Turkiye IS Bankasi (ISBank)
Turkiye Garanti Bankasi (Garanti Bank)
AKBank
Turkiye Halk Bankasi (Halkbank)
FinansBank
DenizBank
Asya Katilim Bankasi (Bank Asya)
Alternatifbank (Abank)
Anadolu Bank
30
dati al 20/10/2011
Plafond Cina
Industrial and Commercial Bank of
China
China Construction Bank
Bank of China
Agricultural Bank of China
Bank of Communications
31
dati al 20/10/2011
Plafond Arabia
Saudita
The National Commercial Bank
Arab National Bank
Riyad Bank
Banque Saudi Fransi
32
dati al 20/10/2011
Plafond Marocco
Attijariwafa Bank
Credit du Maroc
Société Générale Marocaine de
Banques
33
dati al 20/10/2011
Plafond Qatar
Doha Bank
The Commercial Bank of Qatar
34
dati al 20/10/2011
Plafond Russia *
Sberbank
VTB
VEB
Alfa Bank
PromsviazBank
Zao Raiffeisenbank
Nomos Bank
* In corso di approvazione
35
dati al 20/10/2011
Trade Facilitation
Programme
Iccrea partecipa al TFP della Banca Europea per la
Ricostruzione e lo Sviluppo.
•Scopo del TFP: favorire l’attività di trade tra i paesi
di interesse della BERS ed i paesi più sviluppati.
•Paesi: Europa Est e Comunità di Stati Indipendenti
•Cosa copre: Conferme di L/C, ri-emissioni di
garanzie, sconti pro-soluto
36
dati al 20/10/2011
Smobilizzo Lettere
di Credito
PARTI CHE INTERVENGONO
PAGAMENTO PRO-SOLUTO
IMPORTATORE
Banca Deputata a
Smobilizzare il
credito
ESPORTATORE
Banca di
Credito
Cooperativo
37
dati al 20/10/2011
Smobilizzo Lettere
di Credito
PRESUPPOSTI PER LO SMOBILIZZO PRO-SOLUTO DELLA L/C
•La L/C prevede il pagamento differito;
•Presentazione dei documenti in utilizzo del Credito Documentario;
•Esame dei documenti in conformità alla L/C ed alle Norme emanate
dalla CCI ( Pubbl. 600 – Pubbl. 681 – Opinions);
•Presentazione dei documenti alla Banca Emittente;
•Accettazione dei documenti da parte della Banca Emittente;
VANTAGGI PER L’ ESPORTATORE
•Incasso a vista del valore attuale dell’importo utilizzato/dilazionato
della L/C già qualche giorno dopo il rilascio dell’impegno a pagare
emesso dalla Banca Estera;
•Trasferimento di tutti i rischi insiti nella sopradescritta operazione
alla Banca che esegue lo Smobilizzo Pro-soluto;
•Aumento della liquidità;
38
dati al 20/10/2011
Focus sulle Garanzie
Internazionali
COS’È UNA GARANZIA?
La garanzia consiste nell’obbligazione atta ad assicurare l’adempimento
di una prestazione o il pagamento di un importo in favore di un
creditore qualora l’obbligato principale non adempia ai suoi
obblighi.
PRINCIPALI TIPOLOGIE
1. GARANZIE ATTIVE: Sono quelle emesse da residenti all’estero in
favore della Banca o altro nominativo residente in Italia.
1. GARANZIE PASSIVE: Sono quelle rilasciate da residenti Italiani in
favore di Banche estere o altri nominativi residenti all’estero.
39
dati al 20/10/2011
Pubblicazioni della I.C.C. sulle
garanzie
Pubbl. 758
Pubbl. 503
40
dati al 20/10/2011
Garanzie Internazionali
“a Prima Richiesta”
• Nel commercio internazionale vengono largamente utilizzate ed accettate le
garanzie a prima richiesta “on first demand” che prevedono per la fase di
escussione, la condizione della presentazione di una richiesta scritta e/o di
altri documenti specifici, senza che il garante sia chiamato a decidere se
l’ordinante ed il beneficiario hanno o meno adempiuto alle loro obbligazioni
contrattuali sottostanti.
• La Banca garante, si limiterà al ricevimento ed alla verifica della
dichiarazione del beneficiario e degli eventuali documenti richiesti (es. copia
della fattura, copia del documento di trasporto, ecc.) secondo i principi di
letteralità e formalismo, prima di effettuare il pagamento, fatti salvi
comunque i principi nazionali in materia di escussione abusiva o fraudolenta
della garanzia. L’ultimo corpo normativo emanato dalla CCI di Parigi è
rappresentato dalle “Norme Uniformi per le Garanzie a Prima Richiesta
(URDG) Pubbl. 758”.
VANTAGGI PER IL CLIENTE
• Questo tipo di garanzia privilegia il“Beneficiario” in quanto lo stesso non è
condizionato ad altri adempimenti, ma è tenuto a formulare la richiesta di
escussione in conformità con quanto previsto nel testo della garanzia;
• E’ la massima espressione di una garanzia autonoma.
41
dati al 20/10/2011
Garanzie Contrattuali o
Bondistica
Nei contratti internazionali e particolarmente in quelli stipulati con Enti
pubblici o connessi a gare d’appalto, vigono diversi tipi di garanzie, queste le
principali:
• BID / TENDER BOND – GARANZIE A FRONTE DI OFFERTE E/0 GARE D’APPALTO Garanzie
rilasciate a fronte di impegni a sottoscrivere un contratto qualora la controparte
accettasse l’offerta presentata dal “fornitore”. Generalmente emesse in relazione a
partecipazioni a gare d’appalto pubbliche.
• ADVANCE PAYMENT BOND – GARANZIA DI RESTITUZIONE DI PAGAMENTO ANTICIPATO
Assicura al committente il rimborso delle somme da lui pagate anticipatamente
rispetto alle forniture o all’inizio dei lavori e che il fornitore deve restituire a fronte
della mancata fornitura o mancata esecuzione dei lavori.
• PERFORMANCE BOND – GARANZIA DI BUONA ESECUZIONE DEI LAVORI E/O REGOLARE
FORNITURA DELLE MERCI Consente al committente di ottenere un pronto risarcimento
qualora il fornitore non ottemperi alle condizioni contrattualmente previste. Ha natura
di penale.
• RETENTION MONEY BOND – GARANZIE SOSTITUTIVE DI DEPOSITI CAUZIONALI
Consente di svincolare subito importi che altrimenti verrebbero regolati, a termini di
contratto, solo dopo il compimento di eventuali collaudi o il completamento dei lavori.
Tali importi sono, di solito, nell’ordine del 5%-10% dell’importo contrattuale.
dati al 20/10/2011
Tutte queste tipologie possono beneficiare dell’ assicurazione SACE in % variabili mediamente fino al 50.
42
…altri prodotti a sostegno
delle aziende che guardano
all’estero
43
dati al 20/10/2011
Credit Enhancement
 Firmato nuovo accordo tra BCC
e Sace
 100 milioni di euro per
finanziamenti a supporto dell’
Internazionalizzazione delle PMI
clienti delle BCC
 Garanzia Sace sino al 70% dei
finanziamenti
Quota garantita da SACE
Ponderazione 0
44
dati al 20/10/2011
Imprese Finanziabili
La Garanzia può essere rilasciata a favore di imprese che:
Siano costituite in forma di società di capitali (requisito derogabile a particolari
condizioni per Imprese che redigono il bilancio secondo quanto stabilito dalla IV
direttiva CEE), comunque che abbiano almeno bilanci relativi a due esercizi
completi (non start-up);
Siano qualificabili come PMI ovvero abbiano un fatturato ≤ € 250,00 mln (*)
Abbiano sede legale, direzione e parte sostanziale delle attività produttive in
Italia
Realizzino un fatturato export almeno pari al 10% del fatturato complessivo
(requisito derogabile per progetti che presentino un chiaro ed univoco
carattere di internazionalizzazione)
Presentino un rating Alvin Star compreso tra 1 e 6
(*) Il 50% del Plafond impegnato deve essere destinato alle PMI ed il restante 50% ad imprese con un fatturato comunque non superiore
a € 250,00 mln
45
dati al 20/10/2011
Progetti Finanziabili
Presentazione del progetto d’Internazionalizzazione, con la compilazione
di una scheda con i dati identificativi dell’impresa da finanziare e la
descrizione di come verranno utilizzati i fondi
Sono finanziabili le seguenti attività di investimento in Italia e all’estero:
a)costi di impianto e di ampliamento;
b)costi promozionali e pubblicitari;
c)costi di ricerca e sviluppo capitalizzati in bilancio;
d)diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno;
e)spese per tutelare il “Made in Italy” (marchi, brevetti,applicazione denominazione di origine);
f) concessioni, licenze, marchi e diritti simili,
g)acquisto e ristrutturazione di beni immobili (anche ad uso ufficio);
h)costi relativi all’acquisto di terreni;
i) costi relativi all’acquisto, alla riqualificazione o al rinnovo degli impianti e macchinari;
j) costi relativi all’acquisto, alla riqualificazione o rinnovo delle attrezzature industriali e commerciali;
k)spese per partecipare a fiere internazionali tenute in Italia;
l) spese per partecipare a fiere e mostre all’estero;
m)spese per investimenti e acquisizione di partecipazioni non finanziarie in imprese estere;
n)spese relative a consulenze specialistiche per predisposizione di accordi di cooperazione e jointventures con imprese estere, in particolare per valutazione fiscale, legale-contrattuale, economico
finanziaria, di progettazione ed engineering;
o)attivo circolante (materie prime, semilavorati, scorte di magazzino, etc.).
* Il mutuo non potrà essere utilizzato per l’approntamento di contratti di fornitura all’estero che risultino già presenti nel portafoglio dell’impresa beneficiaria alla data di
erogazione del finanziamento. La quota di mutuo destinata al finanziamento non potrà eccedere il 20% del totale dell’importo mutuato
46
dati al 20/10/2011
Capitale Circolante
 Firmato nuovo accordo tra BCC
e Sace
 30 milioni di euro per
finanziamenti a B/T a supporto
dell’ Internazionalizzazione
delle PMI clienti delle BCC
 Garanzia Sace sino al 70% dei
finanziamenti
Quota garantita da SACE
Ponderazione 0
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dati al 20/10/2011
Imprese finanziabili
 Siano costituite in forma di società di capitali (requisito derogabile a
particolari condizioni per Imprese che redigono il bilancio secondo quanto
stabilito dalla IV direttiva CEE), comunque che abbiano almeno bilanci relativi a
due esercizi completi (non start-up);
 Siano qualificabili come PMI ovvero abbiano un fatturato ≤ € 250,00 mln (*)
 Abbiano sede legale, direzione e parte sostanziale delle attività produttive in
Italia
 Realizzino un fatturato export almeno pari al 10% del fatturato complessivo
(requisito derogabile per progetti che presentino un chiaro ed univoco carattere
di internazionalizzazione)
 Presentino un rating Alvin Star compreso tra 1 e 6
(*) Il 50% del Plafond impegnato deve essere destinato alle PMI ed il restante 50% ad imprese con un fatturato comunque non superiore
a € 250,00 mln
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dati al 20/10/2011
Scopo dei finanziamenti
Di seguito vengono riportate le differenze/analogie con i prodotti: Garanzia per
l’internazionalizzazione PMI e Pre-shipment.
a) costi promozionali e pubblicitari
b) costi di ricerca e sviluppo
c) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere
dell’ingegno
d) spese per tutelare il “Made in Italy”, quindi per marchi e brevetti e
per l’applicazione della denominazione di origine sui prodotti
e) concessioni, licenze, marchi e diritti simili
f) spese per partecipare a fiere internazionali tenute in Italia
g) spese per partecipare a fiere e mostre all’estero
h) attivo circolante (materie prime, semilavorati), relativo ad operazioni di
export
i) anticipazioni su crediti commerciali export o di contratti di fornitura
export (limitatamente all’80% dell’intero costo di
produzione/approntamento della/e commessa/e)
Internazionalizzazione
Costi R&D non capitalizzati
Internazionalizzazione
No limite 20% dell’importo del
finanziamento
Pre-shipment
Inclusione di anticipazioni su
crediti commerciali export
49
dati al 20/10/2011
Finanziamenti Import e
Anticipo Export
FINANZIAMENTI IMPORT
ANTICIPO EXPORT
Finanziamenti rivolti ad Aziende
che acquistano dall’estero che
possono così far fronte alle
esigenze finanziarie della società,
equilibrando i flussi di cassa in
attesa della vendita dei prodotti
Finanziamenti destinati alle
Aziende che operano con
controparti estere, che possono
così ottenere fondi per
fronteggiare il circolante in attesa
della realizzazione della fornitura
Max 12 mesi
Max 12 mesi
* L'importo finanziato non supera normalmente il 50% del valore dell'operazione commerciale
risultante dalla documentazione esibita. Possono anche essere erogati dalle Bcc e controgarantiti
da Iccrea BancaImpresa.
dati al 20/10/2011
50
D.lgs 143/98 (ex l. 227/77)
crediti all'esportazione
Detto Decreto regola l’assicurazione e il finanziamento dei crediti
inerenti:
•
alle esportazioni di merci e servizi,
•
all’esecuzione di lavori all’estero,
•
alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale.
- regolamenta le operazioni ed i rischi assicurabili dalla SACE SPA,
- fissa principi direttivi di agevolazione da parte di SIMEST SPA.
51
dati al 20/10/2011
Sace – Assicurazione del rischio
paese e/o politico
Nel dettaglio, i principali rischi assicurabili presso la SACE sono:
•
•
•
•
i rischi per catastrofi, guerra, moratoria pubblica, nazionalizzazione,
atto o fatto dello Stato che ostacoli il rimborso del credito (rischi
politici);
i rischi di mancata riscossione per debitori e/o garanti equiparabili ad
Enti sovrani (rischi del credito);
i rischi di mancato trasferimento valutario;
i rischi commerciali per insolvenza di diritto o di fatto del
debitore/garante privato estero.
Ciascuno dei rischi citati può essere assicurato per percentuali variabili e
comunque fino ad un massimo del 100%
52
dati al 20/10/2011
Finanziamenti agevolati
Le principali tipologie di finanziamenti all’esportazione sono le seguenti:
Credito fornitore (supplier’s credit)
-Pro-solvendo
-Pro-soluto
Credito acquirente (buyer’s credit)
-Credito legato (tied)
-Credito aperto (open)
53
dati al 20/10/2011
Sconto pro soluto di effetti con
voltura di Polizza SACE
3. Pagherò: Promissory Notes
1. Contratto di fornitura
5. Contratto di sconto
e cessione effetti
rappresentativi del credito
7. Voltura Polizza Operativa
9. invio effetti all’incasso
Banca dell’importatore
domiciliataria degli effetti
54
dati al 20/10/2011
Sconto Pro-Soluto di effetti
internazionali assistito da voltura
di polizza Sace
Prodotto studiato per le esigenze delle PMI esportatrici che si pone come
un'operazione alternativa al forfaiting con la particolarità della presenza di
una polizza SACE a copertura del rischio di credito (rischio politico e rischio
commerciale)
Consente all'assicurato, ottenuta da
la copertura assicurativa
per il rischio di credito, di trasferire i benefici a favore di una banca o di un
intermediario finanziario (voltura di polizza), ai fini dello sconto pro-soluto
dei titoli di credito (Promissory Notes o Bill of Exchange) o assimilabili
La banca infatti, se l’esportatore ha ottenuto da SACE la copertura degli
effetti oggetto del contratto commerciale, è disponibile a scontare gli
effetti su base pro-soluto con contestuale voltura della polizza SACE
55
dati al 20/10/2011
Sconto Pro-Soluto di effetti
internazionali assistito da voltura
di polizza Sace
Sace mette a disposizione delle aziende esportatrici una polizza
assicurativa, denominata Polizza Credito Fornitore che copre il rischio
Paese e il rischio commerciale di controparte.
In presenza di un credito all’esportazione a medio termine per il quale
l’esportatore ha già richiesto e ottenuto da SACE tale garanzia, è possibile,
rivolgendosi a IBI, ottenere lo sconto degli effetti (Promissory Notes o Bill of
Exchange) a carico del debitore:
- pro-soluto per la quota di effetti coperta da SACE
- pro-solvendo per la parte, eventualmente, scoperta.
Questo strumento consente agli esportatori di formulare offerte
commerciali più appetibili a potenziali compratori esteri che ottengono in
questo modo interessanti dilazioni.
56
dati al 20/10/2011
Sconto Pro-Soluto di effetti
internazionali assistito da voltura
di polizza Sace
Beneficiari:
Aziende produttrici di beni semi-strumentali, strumentali ed impiantistica
che intendono proporre al Cliente estero una dilazione di pagamento per
facilitare la conclusione della trattativa commerciale.
Vantaggi per l’esportatore:
- elimina dal proprio bilancio il rischio controparte estera
- migliora i propri indici di liquidità;
- possibilità di negoziare la vendita; l'esportatore concede all’acquirente
estero maggiori dilazioni di pagamento perché assistito da garanzia del
credito;
- costi vantaggiosi rispetto al normale mercato del forfaiting.
Per IBI e Bcc:
- ponderazione pari a zero nel calcolo dei coefficienti patrimoniali previsti
dagli accordi di Basilea per la parte garantita da SACE;
- alta percentuale di copertura assicurativa Sace
57
dati al 20/10/2011
Presenza diretta nel Maghreb
•
•
•
•
Iccrea BancaImpresa è presente in Tunisia con un proprio
Ufficio di Rappresentanza
L’Ufficio, posizionato a Tunisi nel quartiere di Berges du Lac,
ha l’obiettivo di supportare le tante imprese italiane
presenti in Tunisia, con investimenti sia di carattere
commerciale che produttivo
L’ufficio rappresenta, inoltre, un punto di ingresso («hub»)
per tutta la sponda sud del Mediterraneo. La vicinanza
geografica e culturale consente, infatti, di supportare al
meglio le imprese italiane che esportano o investono in tutta
l’area
Rapporti consolidati con le agenzie di promozione degli
investimenti esteri in Tunisia (FIPA) e in Marocco (AMDI)
58
dati al 20/10/2011
Presenza diretta nel Maghreb
TUNISIA - Ufficio di Rappresentanza di Iccrea BancaImpresa
Immeuble Mazars, Rue du Lac Ghar El Melh
Les Berges du Lac - Tunisi
Tel. 00216 71962388 Fax: 0039 06 72078037
59
dati al 20/10/2011
Missione di «business scouting»
CASO 1
•
•
•
•
•
Azienda: cliente BCC
Fatturato: 4 mln.
Settore: stampi e stampaggio plastica
Dimensioni: PMI
Richiesta: Interessata a valutare investimento
diretto in Tunisia
ORGANIZZATA UNA MISSIONE DI 3
GIORNI IN TUNISIA
60
dati al 20/10/2011
Missione di «business scouting»
61
dati al 20/10/2011
Missione di «business
scouting»
62
dati al 20/10/2011
Consulenza per
internazionalizzazione
CASO 2
• Azienda: cliente BCC
• Fatturato: 10 mln.
• Settore: produzione e commercializzazione
zanzariere in Tunisia e Maghreb
• Dimensioni: PMI
• Richiesta: Consulenza per accesso finanziamento
agevolato Simest per «inserimento commerciale in
Tunisia»
ADVISORY PER FINANZIAMENTO SIMEST (€
400.000) + RILASCIO FIDEJUSSIONE (€
100.000
dati al 20/10/2011
63
Consulenza per
internazionalizzazione
L.133/08 – INSERIMENTO COMMERCIALE SU NUOVI
MERCATI
 Inserimento commerciale sui mercati esteri (apertura di strutture per il lancio
e la diffusione di nuovi prodotti e servizi o per l’acquisizione di nuovi mercati)
 Solo paesi extra Unione Europea
 Importo finanziabile: max 85% dell’investimento totale, comunque non
superiore al 25% della media del fatturato degli ultimi 3 esercizi
 Ammissibili spese di struttura, spese per azioni promozionali, altre spese per
interventi vari (max il 25% del totale delle spese). Sono ammissibili
all’intervento agevolativo le spese sostenute dalla data di presentazione della
domanda fino a 24 mesi dopo la stipula del contratto di finanziamento
 Durata: max 7, incluso 2 anni di preammortamento. Previsto un anticipo pari al
30% dell’importo del finanziamento
 Tasso: fisso. Tasso di riferimento UE nel periodo di preammortamento e 15% del
tasso di riferimento nel periodo di rimborso
1,44% poi agevolato 0,50%
(Novembre 2014)
dati al 20/10/2011
64
1.Spese di
struttura
2.Spese per
azioni
promozionali
3.Spese per
Interventi vari
65
dati al 20/10/2011
Consulenza per
internazionalizzazione
CASO 3
• Azienda: cliente BCC
• Fatturato: 15 mln.
• Settore: facciate continue e coperture vetrate per
edilizia
• Dimensioni: PMI
• Richiesta: Finanziamento, ai sensi della L.100/90
Simest, per patrimonializzare la new.co. tunisina
FINANZIAMENTO IN POOL CON BCC PER
€ 1.123.000, 8 ANNI, PER SVILUPPO
PROGETTO TUNISIA + RILASCIO
dati al 20/10/2011
FIDEJUSSIONE € 70.000
66
Legge 100/90
1,315%
(Nov. 2014)
L.100/90 COSTITUZIONE DI IMPRESE ALL’ESTERO
Ha lo scopo di favorire l’internazionalizzazione delle imprese, agevolandone
l’ingresso in mercati (extra UE) ad elevato potenziale.
Prevede la partecipazione di Simest (come sleeping partner) al capitale di
rischio della partecipata estera (fino al 25% del capitale sociale)* per durata
max 8 anni.
1.Consente di condividere il rischio potenziale con un partner istituzionale,
fornisce una garanzia per il partner estero e migliora lo standing complessivo del
progetto
2. E’ anche il presupposto per poter accedere al contributo in conto interessi a
valere sul finanziamento concesso all’impresa italiana da banca italiana
- Contributo corrisposto direttamente alle imprese
- Durata del finanziamento agevolato max 8 anni, incluso preammortamento di 36 mesi
- Importo agevolabile: 90% della quota di partecipazione dell’impresa italiana, max 51%
del capitale dell’impresa estera
dati al 20/10/2011
*Grazie ad uno speciale Fondo di Venture Capital, la quota Simest
può essere elevata sino al 49% (remunerazione pari al tasso BCE +0,50%)
67
Finanziamenti
«Intercompany»
CASO 4
•
•
•
•
•
Azienda: cliente BCC
Fatturato: 200 mln.
Settore: lamierini magnetici tranciati
Dimensioni: Media Impresa
Richiesta: Finanziamento per circolante direttamente
sulla controllata tunisina, localizzata ad Hamam Zriba
FINANZIAMENTO ALLA SOC. TUNISINA DI
€ 500.000, DURATA 18 MESI, PER
CIRCOLANTE, CON GARANZIA
CASAMADRE
dati al 20/10/2011
68
Finanziamenti
“Intercompany”
Finanziamento
Società estera
finanziata
Fidejussione almeno
pari al 110%
dell’importo
finanziato
Società controllata
al 100%
Società «Casa
Madre» italiana
garante
69
dati al 20/10/2011
5. L’ufficio di Rappresentanza
di Mosca
70
dati al 20/10/2011
Presenza diretta in Russia
L’Ufficio di Mosca svolge :
Funzione Istituzionale:
• Rappresentanza generale del Gruppo Iccrea e
relazioni con istituzioni e autorità locali
• Rapporti con le banche estere presenti in Russia
Funzione Commerciale:
• Assistenza ai clienti corporate delle BCC e del GBI
per operazioni commerciali in Russia
• Sviluppo relazioni con aziende italiane presenti (o
con attività) in Russia
• Assistenza e consulenza alle imprese nei progetti di
investimento
Funzione di Studio:
• Analisi del quadro economico e finanziario
russo
RUSSIA- Ufficio di Rappresentanza di Iccrea BancaImpresa
Bolshoy Zlatoustinsky per.1,bld.1 - 101000 Moscow
TEL. +7 495.663.92.93 CEL. +7 925.446.53.13
71
5. Presidio dell’UdR di Mosca e
sviluppo del business
Iccrea BancaImpresa garantirà, come nel caso
dell’altro UdR di Tunisi, una presenza elastica.
Saremo presenti sul territorio almeno 2 settimane
mese ed in occasione delle missioni di IBI
Lo sviluppo quindi del business sarà svolto sia in
Italia ma soprattutto in Russia attraverso:
- Missioni
- Partecipazioni a Fiere
- Organizzazioni di B2B
- Sviluppo dei rapporti con le Banche russe partner
72
dati al 20/10/2011
5. Offerta di servizi in
collaborazione con nostre
società partner
73
dati al 20/10/2011
L’interazione con RBI
(esempio)
Croazia
Italia
Verifica necessità e attivazione della
filiale locale RBI
Segnalazione richiesta alla UO
Internazionalizzazione di IBI
Gestione della richiesta, eventuale
contatto diretto con il cliente e
propostizione soluzione coerente con la
richiesta (apertura del C/C; richiesta
finanziamento; leasing o factoring;
Crediti documentari; rilascio garanzie;
…)
Richiesta supporto in Croazia
Azienda e/o progetto estero
Impresa Cliente
Filiale diretta / Joint Venture
74
dati al 20/10/2011
Il gruppo bancario Iccrea
membro di UNICO Banking Group
In Europa, il Credito Cooperativo
comprende: 3.800 Banche Locali,
72.000 sportelli, 57 milioni di soci e
217 milioni di clienti.
8 Gruppi Bancari centrali
dei sistemi di Credito Coop.
europei, si riuniscono in
UNICO Banking Group.
Gli obiettivi di UNICO:
 Scambio opinioni su
temi tecnico/operativi
 Scambio di esperienze
 Condivisione di
opportunità di
business.
Gli 8 sistemi di credito
cooperativo rappresentati in
UNICO raggiungono 125
milioni di clienti, ovvero 1
europeo su 4.
Grazie alla presenza all’estero di alcuni
Gruppi membri di UNICO, la rete UNICO
raggiunge quasi tutti i paesi del mondo.
75
dati al 20/10/2011
International Desk
Area M.E.N.A. (Middle Est North Africa)
Area C.E.E. (Centro Est Europa + Russia)
GRUPPO DELLE STRUTTURE CAMERALI
PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE
dati al 20/10/2011
Paesi B.I.C. (Brasile India Cina)
76
Focus sugli accordi con il
Sistema Camerale
italiano
• Accordo con l’Associazione delle
Camere di Commercio italiane
all’estero
• 75 Camere di Commercio italiane
all’estero
• 24.000 aziende associate
• 49 paesi coperti
• Accordo quadro tra “Gruppo di Torino”
e Iccrea Holding
• Iccrea BancaImpresa per lo sviluppo
della collaborazione, a vantaggio delle
BCC e delle imprese clienti
• Prevista la stipula di accordi a livello
territoriale tra BCC e le singole
agenzie speciali delle CCIAA
77
dati al 20/10/2011
FORESTERO
http://estero.bcc.it
•
•
•
•
Intranet
Per Gestori Corporate e Imprese IBI
Per colleghi BCC
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• Internet
• Per Clienti
http://www.forestero.it
dati al 20/10/2011
78
Grazie per l’attenzione
Massimo Meliconi
Responsabile Estero
Estero
Via Lucrezia Romana, 41/47 – 00178 Roma
Tel. +39 06 7207.7462 – Fax +39 06 7207.8462
Cell. +39 335 1563068
[email protected]
79
dati al 20/10/2011

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