CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA IN TURCHIA TURCHIA CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA IN TURCHIA CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA IN TURCHIA TURCHIA Superficie : 779.452 Kmq Popolazione : 76.7 milioni di abitanti (fine 2013) Capitale : Ankara Lingua : Turco Moneta : Lira Turca CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA IN TURCHIA LA TURCHIA é • Un punto strategico: A gateway per il commercio, per l’energia e per la comunicazione • Un attivo attore globale • Un mercato positivo per gli investimenti • Un economia di successo: Con una popolazione giovane (media 29 anni) e ben qualificata Un esportatore competitivo Con le infrastrutture ben sviluppate Un grande mercato in espansione (7-8 % all’anno) CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA IN TURCHIA Ingresso dei giovani nelle società I Giovani 15-34 anni, sul totale della popolazione: 25,5 milioni di persone in Turchia, il doppio rispetto a quelli italiani (13 milioni) 26 64 408 42 milioni di persone 13 CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA IN TURCHIA • • • • • • • • • • TURCHIA: UN ATTORE GLOBALE Un membro dell’Unione Doganale Un Socio di World Trade Organization Un membro fondatore di United Nations (UN) Un membro fondatore di OECD Un Paese candidato per l’adesione all’UE Un membro fondatore di Cooperazione Economica di MarNero Un membro fondatore di Alliance of Civilizations Un membro di NATO Accordi di free trade Un membro fondatore di Consiglio Europeo CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA IN TURCHIA Posizionarsi tra le prime dieci economie al mondo entro il 2023 Un impulso ulteriore alla crescita verrà dato dall’implementazione del nono piano di sviluppo che punta alla trasformazione economica e sociale al 2023. Principali obiettivi del Nono Piano di sviluppo: • • • • • • • • • • • • • Stabilizzare la crescita economica Migliorare le infrastrutture Incrementare gli investimenti R&D e innovazione Riformare il mercato del lavoro Riqualificare la forza lavoro Aumentare l’occupazione femminile Migliorare i sistemi educativo e sanitario Migliorare la distribuzione del reddito Aumentare la sicurezza sociale Razionalizzare la struttura istituzionale Rafforzare la qualità dei servizi Sviluppare l’impiego dell’e-government Garantire lo sviluppo delle aree rurali CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA IN TURCHIA La Turchia ha evidenziato una crescita sostenuta e sarà in costante accelerazione nei prossimi anni Nel 2015 … - Il PIL Turco sarà pari a $1,1 trilioni, 2,3 volte rispetto al 2005. - La Turchia sarà la sesta economia Europea, subito dopo la Spagna - La dinamica di crescita dell’ultimo triennio sarà del 4,6 % all’anno distanziando di gran lunga quella Europea COMPOUND ANNUAL GROWTH RATE: 2011 2012 2013 Turchia +8,5% -0,2% 0,0% Europa +1,6% -0,2% +1,7% CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA IN TURCHIA PUNTI IMPORTANTI DA SOTTOLINEARE • Nel 2013, il numero complessivo di progetti internazionali assunti da contractors turchi erano 374 in 45 Paesi, con un valore totale di 31,3 miliardi di $. • Con 38 contractors turchi la Turchia é tra le prime 250 società appaltatrici, con le aziende Alarko, Ant Yapı, Atlas, Beta Tek, Cengiz, Çalık Enerji, TAV, Doğuş, ENKA, Eser, GAMA, Gap, IC İbrahim Çeçen, Kayı, Kontek, Limak, Makyol, Mapa, Metag, Nata, Nurol, Onur, Polimeks, Rasen, Rönesans, STFA, Summa, TACA, Tekfen, Tepe, Yapı Merkezi, Yenigün, Yüksel. • Tra il 1972 e il 2013, circa 700 contractors turchi hanno completato oltre di 7.371 progetti in 103 paesi. • Con una dimensione di mercato di 20 miliardi di dollari, il settore comunicazioni in Turchia è uno dei più grandi in Europa. - 69,7 milioni di utenti dell'operatore GSM - 32,6 milioni di utenti di Internet • Il mercato totale ICT ha un valore di 18 miliardi di USD, con un tasso di crescita annuale del 7,3 %. CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA IN TURCHIA PUNTI IMPORTANTI DA SOTTOLINEARE • 56.8 milioni utenti di carta di credito. • Nel 2013, oltre di 40 milioni di turisti hanno visitato la Turchia, il che rende sesto paese più visitato al mondo. • La sede regionale di molte aziende multinazionali si trovano in Turchia. CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA IN TURCHIA PUNTI IMPORTANTI DA SOTTOLINEARE • Utenti di facebook al mondo: 1.23 miliardi • Utenti di facebook in Turchia: 33 milioni (più di average mondiale) (2013) • Utenti di twitter al mondo: 646 milioni (Presidente Obama e Presidente Gul sono gli utenti di twitter) • Utenti di twitter in Turchia: 11.4 milioni • In Turchia sono presenti più di 553 canali televisivi • Questi canali si seguono da più di 45 Paesi • Sin dal 2002 in Turchia sono stati creati 4.6 milioni di posti di lavoro. CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA IN TURCHIA DATI MACROECONOMICI VALUTA % CIFRA 2011 CIFRA 2012 CIFRA 2013 CIFRA 2014 previsioni Dollari 17.781 18.315 Tasso di disoccupazione % 9.8 9.0 9.5 9.4 Tasso di inflazione-consumo % 10.45 6.16 7.40 6.60 Tasso di variazione del PIL % +8.5 +3.2 +3.6 +4 Totale import Miliardi di $ 240.833 236.536 251.650 262.000 Totale export Miliardi di $ 134.954 152.560 151.868 166.000 Saldo bilancio commerciale Miliardi di $ -105.879 - 83.976 - 99.782 - 96.000 Totale importazioni dall’Italia Miliardi di $ 13.448 13.344 12.885 Totale esportazioni verso Italia Miliardi di $ 7.855 6.375 6.718 Saldo interscambio Italia Miliardi di $ -5.593 -6.969 - 6.167 Investimenti esteri verso il Paese Miliardi di $ 15.7 12.4 12,7 Reddito procapite (potere d’acquisto) CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA IN TURCHIA DATI MACROECONOMICI Mano d’opera (min.): 397 Euro (lordo mensile) + 69 € (contribuzione sociale) = costo all’azienda = 466€ mensile Income tax: 15 - 35 % Prodotti petroliferi (Costo in € per litro) – Benzina senza piombo: 1.90 € / Lt. Elettricità (Costo in € per KW/h) - Utenza industriale - 0.067 € KW/h Acqua (Costo in € al m3) – 3 € / m3 uso industriale CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA IN TURCHIA POPOLAZIONE DELLA TURCHIA POPOLAZIONE (000) Crescita tra 1995 - 2013 % 1995 61.763 1996 62.909 1,9% 1997 64.064 1,8% 1998 65.215 1,8% 1999 66.350 1,7% 2000 67.420 1,6% 2001 68.365 1,4% 2002 69.302 1,4% 2003 70.016 1,0% 2004 71.152 1,6% 2005 70.231 -1,3% 2006 70.302 0,1% 2007 70.586 0,4% 2008 71.517 1.3% 2009 72.561 1,5% 2010 73.722 1,6% 2011 74.724 1,4% 2012 75.627 1,2% 2013 76.668 1,4% Medio 1.21% CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA IN TURCHIA CAPACITÀ PRODUTTIVA REALIZZATA CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA IN TURCHIA INVESTIMENTI DIRETTI ESTERI VERSO LA TURCHIA TOTALE $/ML 2001 3.352 2002 1.137 2003 1.752 2004 2.847 2005 9.650 2006 18.135 2007 22.000 2008 18.200 2009 8.400 2010 9.100 2011 15.700 2012 12.400 2013 12.686 CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA IN TURCHIA INTERSCAMBIO DELLA TURCHIA NEL 2013 (000,000 USD) 2013 2013 Esportazione Importazione Totale % 9,4% 4,9% 8,0% 7,0% 3,6% 4,5% Germania Italia Russia Cina Francia US 13.706 6.720 6.966 3.602 6.378 5.623 24.184 12.885 25.063 24.686 8.079 12.596 37.890 19.605 32.029 28.288 14.457 18.219 Totale 151.868 251.650 403.518 Variazione 2012 vs 2013 +9,7% -0,006% -0,04% 17,2% -0,02% -7,6% INTERSCAMBIO TRA L’ITALIA E LA TURCHIA (MILLIONI DI $) CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA IN TURCHIA 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Esportazione Importazione 4.648 5.601 6.752 7.480 7.816 5.890 6.505 7.851 6.375 6.720 6.865 7.523 8.663 9.967 11.008 7.673 10.139 13.449 13.344 12.885 Totale 11.513 13.124 15.415 17.447 18.824 13.563 16.644 21.300 19.719 19.605 Variazione (2004-2013) 14,0% 17,5% 13,2% 7,9% -27,9% 22,7% 28,0% -7,4% -0,6% CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA IN TURCHIA Interscambio commerciale Italia - Turchia CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA IN TURCHIA Principali prodotti esportati e importati (valori in migliaia di euro) CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA IN TURCHIA L’espansione sarà guidata dalla crescita dei principali settori, sia business che consumer oriented CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA IN TURCHIA IMPRESE TURCHE CON INVESTIMENTI ITALIANI ANNI NUMERO DI IMPRESE TURCHE CON INVESTIMENTI ITALIANI (1954 – 2013) 2003 270 2005 418 2007 550 2008 696 2009 744 2010 802 2011 896 2012 1.015 2013 1.113 CON UN VALORE DI PIÙ DI 5 MILIARDI DI DOLLARI CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA IN TURCHIA AZIENDE DI CAPITALE ESTERO IN TURCHIA (2013) • Il numero totale delle aziende con capitale estero é 36.950 • Il numero di EU27 aziende fondate in Turchia é 18.042 • I Paesi principali investitori in Turchia sono: GERMANIA (5.651 aziende) (Bosch, Mercedes, Deutsche Bank, Siemens, Allianz) INGHILTERRA (2.635 aziende) (BP, HSBC, Diageo,Tesco) OLANDA (2.286 aziende) (Shell, Philips, Unilever, ING Bank) ITALIA (1.113 aziende) (FIAT, Pirelli, Unicredit, Banca Intesa) RUSSIA (Gazprom, Lukoil) USA (1.403 aziende) (Ford, Microsoft, Cocacola, Pfizer, DHL, P&G) FRANCIA (Renault, BNP Paribas, Groupama, Carrefour, AXA) CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA IN TURCHIA • • • • • • PRIVATIZZAZIONI PREVISTI Distribuzione di gas ed elettricità Impianto per la produzione di zucchero Autostrade e porti Banche nazionali Lotteria nazionale Turk Telekom CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA IN TURCHIA ANALISI SETTORIALE Settori con maggiori possibilità di sviluppo nei prossimi 3 anni tra Italia e Turchia sono: • • • • • Energia e ambiente Automotive Plastica e derivati Ferro e acciaio Costruzione ed Edilizia Infrastrutture • • • • • Macchinari e attrezzature Ferro e acciaio Difesa Assicurazione / Bancario / Tessile Chimica / Cosmetica Mega Progetti della Turchia : • • • • • • • • • • Costruzione di un terzo aeroporto a Istanbul; (sarà più grande aeroporto nel mondo con una capacità di 90 milioni di passeggeri e costerà 7 miliardi di Euro); (un progetto di BOT); Costruzione di un terzo ponte a Istanbul che collegherà la parte europea della città con quella asiatica; (Un progetto che costa 3 miliardi di dollari); Costruzione di un’autostrada di 430 km. che collegherà Istanbul e Smirne (Un progetto che costa 6 miliardi di dollari e la ditta Astaldi fa parte del consorzio); (un progetto di BOT); Costruzione di 2-3 centrali nucleari; Costruzione della rete ferroviaria (TCDD); Costruzione del collegamento ferroviario tra gli Aeroporti Atatürk e Sabiha Gökçen di Istanbul; Privatizzazione nel settore Energia; Privatizzazione di varie porti; Costruzione di passaggio del tubo e metro network in Istanbul; Nel 2013 é realizzato un programma di privatizzazioni pari a 13.3 miliardi di dollari (Ponti e autostrade, distribuzione elettrica, centrale termico). CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA IN TURCHIA ACCORDI DI LIBERO SCAMBIO • 19 Accordi di Libero Scambio firmati: I Paesi membri di EFTA (Islanda, Norvegia,Svizzera, Lichtenstein), Bosnia e Erzegovina, Albania, Marocco, Palestina, Georgia, Israele, Montenegro, Macedonia, Egitto, Serbia, Cile, Tunisia, Giordania, Corea del Sud, Mauritius, Siria, Libano, Kosovo. • Accordi di Libero Scambio in corso di negoziazione: Ucraina, Colombia, Ecuador, Malaysia, Moldova, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica del Ghana, Camerun, Repubblica delle Seychelles, il Consiglio di cooperazione per i Paesi Arabi, Libia, MERCOSUR (Brasile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Venezuela), Isole Faroe, Giappone, Singapore, Peru, Messico. CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA IN TURCHIA DIRITTI DEGLI INVESTITORI ESTERI • Trasferimento libero dei fondi, dividenti • Acquisizione di beni immobili Le aziende possono liberamente acquistare i beni immobili attraverso un soggetto giuridico stabilito da o con la partecipazione di investitori esteri in Turchia, a condizione che tali acquisizioni sono autorizzati a cittadini turchi. • Risoluzione delle controversie Attraverso gli organi arbitrali nazionali ed internazionali. • Valutazione dei capitali non-cash I capitali non-cash sono valutati in base alle norme delle Leggi commerciali di Turchia. • Permessi di lavoro e soggiorno per gli stranieri • Costruzione di un liaison office: Liaison offices possono essere costituiti a condizione che non si impegnano delle attività commerciali. CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA IN TURCHIA ALCUNI PUNTI IMPORTANTI • Per entrare al mercato turco, per tutti i tipi di prodotti sono importanti le tasse doganali e i costi dei prodotti che effettuano direttamente il costo di vendita del prodotto nel mercato turco. • Sarebbe più facile entrare al mercato turco creando un joint-venture con un partner turco giusto. • In Turchia esistono circa 21 zone franche con vantaggi diversi uno dall’altro (costi metriquadrati, acqua, gas, elettricità, ecc...) CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA IN TURCHIA LA TURCHIA è : • 1° grande esportatore nel mondo di: NOCCIOLE, FICHI, FRUTTE SECCHE, TOBACCO, TRAVERTINO, QUARZO, CEMENTI, ALLUMINIO, SUPERSULFATE, SBARRE e RADIATORI (ferro e acciao) • 2° grande esportatore nel mondo e 1° grande esportatore in Europa di: UNDERWEAR (IN GENERALE), PRODOTTI IN VETRO, FRIGOFERI PER USO DOMESTICO • 2° grande esportatore in Europa di: TESSUTI DI COTONE • 3° grande esportatore nel mondo di: ALBICOCCHE, CILIEGIE, MANDARINI E POMPELMI FRESCHI • 3° grande esportatore nel mondo e 1° grande esportatore in Europa di: T-SHIRTS • 3° grande esportatore nel mondo e 2° grande esportatore in Europa di: CALZE, TAPPETI • 3° grande esportatore nel mondo e 3° grande esportatore in Europa di: AUTOMOBILI CON MOTORE DIESEL • 4° grande esportatore nel mondo di: POMODORI, OLIO DI OLIVA CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA IN TURCHIA LA TURCHIA é : • 4° grande esportatore nel mondo e 3° grande esportatore in Europa di: LAVATRICI PER USO DOMESTICO, VEICOLI PER TRASPORTO DI PASSEGGERI • 5° grande esportatore nel mondo e 3° grande esportatore in Europa di: ABBIGLIAMENTO DI PELLICCIA • 6° grande esportatore nel mondo e 3° grande esportatore in Europa di: ABBIGLIAMENTO&ACCESSORI A MAGLIA O ALL’UNCINETTO • 6° grande esportatore nel mondo e 4° grande esportatore in Europa di: BAGNO IN CERAMICA, SANITARI • 7° grande esportatore nel mondo: FILATI DI COTONE • 8° grande esportatore nel mondo e 3° grande esportatore in Europa di: TESSUTI IMBOTTITI, PIZZI E ARAZZI • 8° grande esportatore nel mondo e 1° grande esportatore in Europa di: ORO • 9° grande esportatore nel mondo e 5° grande esportatore in Europa di: CAMION CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA IN TURCHIA • ANALISI SETTORIALE METALMECCANICA Presenza di grandi produttori nel settore auto, elettrodomestici e di altre macchine, la Turchia é un paese forte nel settore Metalmeccanica. La produzione dei prodotti di alta qualità aumenta l’importanza del settore, le opportunità di business e di joint-venture con vari paesi. La Turchia è il più grande esportatore di frigoriferi dell’europa. • MACCHINARI La Turchia importa la grande parte di macchinari dall’Italia dopo la Germania. Si importano dall’Italia macchinari per: agricoltura,lavorazione legno, tessili e per l’industria che ha bisogno di automazione. Nel corso degli ultimi dieci anni, il settore meccanica è cresciuto quasi del 20% annuo, attirando numerosi investimenti diretti dall'estero, per un valore superiore a 771 Mio USD, oltre grazie alle piccole e medie imprese altamente competitive, oltre che alla disponibilità di una forza lavoro a basso costo e al contempo altamente qualificata. Nel 2011 la produzione dei macchinari in Turchia ha rappresentato una porzione importante delle esportazioni del Paese, raggiungendo l'8,3 % delle esportazioni totali con un volume pari a 9.9 Mld USD. Mete principali sono: Germania, Francia, Regno Unito, Italia e Iran. La Turchia importa inoltre macchinari principalmente da Cina, Germania, Italia, Francia e Stati Uniti, per un volume pari a 22.3 Mld USD. • ENERGIA & AMBIENTE Trattandosi di un settore presente nella strategia ambientale per l’integrazione all’UE, la Turchia deve fare un investimento di 130 miliardi di $ entro il 2023. Presenta delle grandi possibilità nel settore delle energie rinnovabili; basti pensare alla sua posizione geografica e al potenziale di energia eolica. CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA IN TURCHIA • ANALISI SETTORIALE TESSILE & ABBIGLIAMENTO Importanti investitori turchi lavorano per il mercato di Germania, Italia, USA, Giappone. Preferiscono fare le loro produzioni in Turchia a causa dei costi bassi e la qualità alta. Inoltre la Turchia preferisce importare dei prodotti di abbigliamento dall’Italia da tanti anni, siccome le marche italiane rappresentano una prestigiosa e buona qualità in Turchia. • AUTOMOTIVE Molte marche internazionali (di macchine, trattori, van, camion) sono presenti in Turchia. Si avvalgono della combinazione della capacità produttiva della Turchia e del know-how e del design italiano. La Turchia importa anche le auto e i pezzi di ricambio direttamente dall’Italia. La richiesta è sempre in crescita grazie alla popolazione giovane (età media 29 anni). • TURISMO Turkish Airlines, è nominata la quarta compagnia aerea europea. Nel 2013, 40 milioni di turisti esteri hanno visitato la Turchia con una valuta pari a 32 miliardi di dollari. CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA IN TURCHIA LA CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA IN TURCHIA • È una istituzione riconosciuta dal Governo Italiano nel 1973 e Membro dell’Assocamerestero (Unioncamere). • Fondata nel 1885. • Conta più di 600 aziende associate. • Sostiene ed aiuta le imprese italiane che operano o vogliono operare in Turchia attraverso una serie di servizi diretti o attraverso partners selezionati. • È IL PRINCIPALE RIFERIMENTO PER LE IMPRESE ITALIANE IN TURCHIA. CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA IN TURCHIA LE CAMERE DI CUI HANNO UN DESK PRESSO LA CCIE IN TURCHIA • Consorzio di 12 Camere: Camere di Commercio di Milano, Torino, Firenze, Padova, Vicenza, Modena, Salerno, Catania, Roma, Genova, Matera, Udine. • CC Trieste • CC Brindisi • CC Napoli • CC Crotone • CC Varese • CC Trento • CC Frosinone • SIMEST • Brescia Export • Lodi Export • Regione Campania • Unioncamere Calabria • Pavia Sviluppo • Consorzio Casabruzzo • Federexport Piemonte • Confindustria Bari BAT • CNA Servizio Estero Reggio Emilia • CNA Modena – Newexplora • AICE – Associazione Italiana Commercio Estero CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA IN TURCHIA ATTIVITÀ 2013 DELLA CAMERA • Sono state evase 2.400 richieste di collaborazione e associazione tra ditte italiane e turche. • Nel 2013 sono stati organizzati con le corrispondenti Camere di Commercio Italiane 50 workshop 40 in Turchia e 10 in Italia. • Ne sono risultati oltre 5.000 incontri. I settori principali dei workshop sono stati: ICT, Energia, Ambiente, Logistica, Metalmeccanica, Elettronica, Alimentare, Mobili, Automazione, Automotive. • La Camera ha partecipato a 25 principali fiere di Milano e Verona e di Padova, Bologna (di cui é rappresentante) con un totale più di 300 aziende espositrici, più di 150 aziende importatrici. • La Camera ha partecipato a 11 fiere turche in Turchia (Hostech, WIN, IdealHome, Zuchex, İbatech, Sodex, Yapı, Beauty Eurasia, Ankiros, Packaging, Logitrans). CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA IN TURCHIA • • • • • • • • • • • • I NOSTRI SERVIZI Assistenza di base Elenchi di imprese Ricerca partners Costituzione di società Assistenza legale e fiscale Ricerche di personale Analisi settori produttivi Informazioni finanziarie Interpretariato, traduzioni Assistenza fiere ed esposizioni Convegni,seminari e missioni economiche Attività di monitoraggio della partecipazione di aziende italiane ai bandi pubblicati in Turchia CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA IN TURCHIA CONTATTI DELLA CAMERA Sito web : www.cciist.com E-mail : [email protected] Tel : +90 212 244 22 68 Fax : +90 212 252 58 85 Ufficio di Ankara (Ambasciata d’Italia ad Ankara) Tel : +90 312 427 24 85 Fax : +90 312 427 24 86 CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA IN TURCHIA GRAZIE PER L’ATTENZIONE!!!
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