日本 M&A レビューファイナンシャルアドバイザー 2015年第1四半期 2015年4月2日 2015年第1四半期 | M&A | ファイナンシャル・アドバイザー日本 M&A 日本M&A 過去最高額 | 買収ターゲットはアジアが首位 | 金融が市場を牽引日本M&A案件情報概要 2015年第1四半期の日本関連M&A公表案件は5.7兆円と前年同期比では64.6％増加、第1四半期ベースにおいては過去最高額を記録した。日本企業によるIN-OUTは4.3兆円に達し、四半期ベースでは過去最高額を更新、上位10案件中8件をIN-OUTで独占し円安下でも海外市場の成長性が重視された。最も買収ターゲットとなった地域はアジアで、その取引金額は2.3兆円に上り前年同期の4362億円から大きく増加し市場の過半数を占めた。続いて買収ターゲットとなったのは欧州で、1兆円を記録し25％を占有、前年同期に75％を独占し首位であった米国は23.5％に終わった。クロスボーダーが飛躍した一方で、日本国内の案件は1兆円、518件を記録し前年同期の 8579億円、504件に比べ18％増に留まった。被買収側の業種では、対中案件としては過去最高額である伊藤忠と CPグループによるCITICの株式取得案件に牽引され、金融が前年同期の2624億円から2兆円に飛躍した。日本関連M&A公表案件マーケット別ランクバリューの構成比 802 18 827 827 797 782 16 697 678 6 800 719 742 800 700 5 700 14 600 600 12 500 10 400 8 案件数ランクバリュー（兆円）日 900 300 6 4 200 2 100 0 0 4 500 3 400 300 2 200 1 2006 2007 2008 2009 1Q 2010 2Q 2011 3Q 4Q 2012 2013 2014 案件数 854 ランクバリュー（兆円） 20 100 0 2015 0 2006 2007 2008 2009 2010 IN-IN ﾗﾝｸﾊﾞﾘｭｰ IN-IN 案件数 1Q案件数 2011 2012 2013 OUT-IN ﾗﾝｸﾊﾞﾘｭｰ OUT-IN 案件数 2014 2015 IN-OUT ﾗﾝｸﾊﾞﾘｭｰ IN-OUT 案件数日本企業関連　公表案件　上位10位被買収側被買収側国籍買収側買収側国籍ﾗﾝｸﾊﾞﾘｭｰ（億円）被買収側マクロ業種順位ランク日被買収側アドバイザー買収側アドバイザー 1 2015年2月18日トールホールディングスｵｰｽﾄﾗﾘｱ日本郵便日本 7,145 工業ラザード/ドイツ銀行みずほ証券/グレシャム・パートナーズ 2 2015年1月20日シティック香港（中国） CTBインベストメント香港（中国） 6,967 金融 Somerley/シティック UBS/ﾊﾞﾝｸｵﾌﾞｱﾒﾘｶ･ﾒﾘﾙﾘﾝﾁ/野村證券/JPﾓﾙｶﾞﾝ/みずほ銀行 3 2015年1月20日シティック香港（中国） CTBインベストメント香港（中国） 5,214 金融 Somerley/シティック UBS/ﾊﾞﾝｸｵﾌﾞｱﾒﾘｶ･ﾒﾘﾙﾘﾝﾁ/野村證券/JPﾓﾙｶﾞﾝ/みずほ銀行 4 2015年2月26日 RBS - 北米貸出資産米国みずほ銀行日本 3,581 金融 - みずほ証券 5 2015年2月10日アクシススウェーデンキヤノン日本 3,288 ハイテクノロジーモルガン･スタンレー/デロイトラザード/SEB 6 2015年2月23日ポリポワ米国旭化成日本 2,630 原料、材料バンクオブアメリカ･メリルリンチ三菱UFJモルガン・スタンレー 7 2015年3月27日肥後銀行日本鹿児島銀行日本 2,136 金融みずほ証券大和証券/野村證券 8 2015年1月22日 DMG MORI SEIKI ドイツ DMG MORI GmbH ドイツ 1,928 工業ドイツ銀行野村證券/SMBC日興証券 9 2015年3月11日ドミノ・プリンティング・サイエンシズ英国ブラザー工業日本 1,796 工業ロスチャイルド/ｼﾞｪﾌﾘｰｽﾞ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ･ｲﾝｸシティ 10 2015年3月3日シーエフアイ日本シーエフアイ日本 1,619 卸売、サービス - SMBC日興証券/KPMG FAS https://www.thomsonone.com 2015年第1四半期 | M&A | ファイナンシャル・アドバイザー日本 M&A 国内案件　アドバイザー上位5位被買収側上位5業種　アドバイザー上位3位（AD19a) ランクバリューベースアドバイザー名案件数ベースランクバリュー（億円）アドバイザー名ﾗﾝｸﾊﾞﾘｭｰ（億円）案件数案件数金融 20,178 40 みずほフィナンシャルグループ 17,917 1 88.8 9 2 みずほフィナンシャルグループ 38 野村 14,452 2 71.6 4 2,472 3 野村 19 UBS 12,181 3* 60.4 2 2,396 4 大和証券グループ本社 14 バンクオブアメリカ･メリルリンチ 12,181 3* 60.4 2 1,756 5 三菱UFJフィナンシャル・グループ 6 KPMG 12 9 シティック 12,181 3* 60.4 2 Somerley 12,181 3* 60.4 2 工業 15,350 1 みずほフィナンシャルグループ 2 野村 3,301 1 三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ 3,069 3 大和証券グループ本社 4 三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ 5 KPMG IN-OUT案件　アドバイザー上位5位ランクバリューベースアドバイザー名市場占有率順位案件数ベースランクバリュー（億円）アドバイザー名案件数 52 113 みずほフィナンシャルグループ 7,266 1 47.3 4 グレシャム・パートナーズ 7,145 2* 46.6 1 ラザード 7,145 2* 46.6 1 ハイテクノロジー 9,284 三菱UFJモルガン・スタンレー 4,311 1 46.4 4 ラザード 4,291 2 46.2 2 162 1 みずほフィナンシャルグループ 2 野村 23,007 1 野村 9 デロイト 3,288 3* 35.4 1 17,237 2 プライスウォーターハウスクーパース 8 SEB 3,288 3* 35.4 1 3 ﾊﾞﾝｸｵﾌﾞｱﾒﾘｶ･ﾒﾘﾙﾘﾝﾁ 4 UBS 16,672 3* みずほフィナンシャルグループ 7 原料、材料 3,636 13,469 3* シティ 7 三菱UFJモルガン・スタンレー 2,761 1 76 2 5 JPモルガン 12,646 5* 三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ 6 バンクオブアメリカ･メリルリンチ 2,630 2 72.4 1 5* ﾊﾞﾝｸｵﾌﾞｱﾒﾘｶ･ﾒﾘﾙﾘﾝﾁ 6 三井住友フィナンシャル・グループ 320 3 8.8 6 ランクバリューベースアドバイザー名卸売、サービス 3,430 三井住友フィナンシャル・グループ 1,633 1 47.6 5 KPMG 1,619 2 47.2 2 523 3 15.2 3 プライスウォーターハウスクーパース OUT-IN案件　アドバイザー上位5位案件数ベースランクバリュー（億円）アドバイザー名 62 79 注意：表中の*は同順位を表す案件数 1 大和証券グループ本社 619 1 野村 5 2 野村 504 2* プライスウォーターハウスクーパース 2 3* プライスウォーターハウスクーパース 337 2* 大和証券グループ本社 2 3* CMCビジネスコンサルティング 337 2* 三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ 2 5* KPMG 282 5* みずほフィナンシャルグループ 1 5* カーライル・グループ 282 5* KPMG 1 5* CMCビジネスコンサルティング 1 5* 三井住友トラスト・ホールディングス 1 5* カーライル・グループ 1 被買収側業種別ランクバリューの割合金融 1% 1% 0% 6% 6% 3% 3% 工業 2% ハイテクノロジー 35% 原料、材料卸売、サービス 16% 食品、生活雑貨 27% ヘルスケア小売注意：表中の*は同順位を表すﾒﾃﾞｨｱ､ｴﾝﾀｰﾃｲﾒﾝﾄ https://www.thomsonone.com 2015年第1四半期 | M&A | ファイナンシャル・アドバイザー日本 M&A 日本企業関連　公表案件　(AD19a) 日本企業関連　完了案件 (AF23a) 不動産案件を除く　/ ランクバリューベース不動産案件を除く / ランクバリューベース 2015年1月1日 - 3月31日 2014年1月1日 - 3月31日 2015年1月1日 - 3月31日前年同期比 (%) アドバイザー市場占有率ﾗﾝｸﾊﾞﾘｭｰ（億円）案件数市場占有率順位ﾗﾝｸﾊﾞﾘｭｰ（億円）ﾗﾝｸﾊﾞﾘｭｰみずほフィナンシャルグループ 26,308 46.1 46 2,616 7.5 9 905.8 ゴールドマン・サックス野村 20,810 36.4 33 6,016 17.3 5 245.9 バンクオブアメリカ･メリルリンチ 16,672 29.2 6 364 1.1 13 4,476.1 UBS 13,469 23.6 5 102 0.3 25 JPモルガン証券 13,304 23.3 6 2,915 8.4 7 シティック 12,181 21.3 2 - - - Somerley 12,181 21.3 2 - - ラザード 11,615 20.3 4 - 三菱UFJモルガン・スタンレー 7,754 13.6 11 16,506 グレシャム　パートナーズ 7,145 12.5 1 - 三井住友フィナンシャルグループ 5,175 9.1 49 7,822 22.5 4 -33.8 シティ 5,064 8.9 8 160 0.5 22 デロイト 3,534 6.2 6 114 0.3 KPMG 3,448 6.0 16 2,955 8.5 SEB 3,288 5.8 1 - 大和証券グループ本社 3,225 5.7 17 2,693 ドイツ銀行 2,974 5.2 4 - ロスチャイルド 1,924 3.4 2 - ﾌﾟﾗｲｽｳｫｰﾀｰﾊｳｽｸｰﾊﾟｰｽ 1,854 3.3 16 301 HSBCホールディングス 1,430 2.5 3 - ゴールドマン・サックス 1,281 2.2 4 2,141 グリーンヒル 1,256 2.2 4 - - - メディオ銀行 1,046 1.8 2 - - EQUITA SIM SPA 1,046 1.8 2 - 863 1.5 2 - 51,651 90.4 254 31,090 89.6 - 66.1 アドバイザー分計 5,462 9.6 488 3,610 10.4 - 51.3 その他 57,113 100.0 742 34,700 100.0 - 64.6 合計アドバイザー分計その他合計注意：表中の*は同順位を表す前年同期比 (%) 推定手数料アドバイザーﾗﾝｸﾊﾞﾘｭｰ（億円）カタリスト・パートナーズ 2014年1月1日 - 3月31日市場占有率ﾗﾝｸﾊﾞﾘｭｰ（億円）案件数市場占有率順位手数料（億円）ﾗﾝｸﾊﾞﾘｭｰ市場占有率（%) 占有率同期比 14,283 48.7 5 14,021 43.0 1 1.9 61.1 16.7 5.8 三菱UFJモルガン・スタンレー 7,150 24.4 8 12,459 38.2 2 -42.6 40.1 11.0 4.5 シティ 4,759 16.2 3 3,008 9.2 16 58.2 5.0 1.4 0.9 13,074.5 アーンスト・アンド・ヤング 4,553 15.5 5 3,918 12.0 12* 16.2 0.9 0.2 0.1 356.4 GCAサヴィアングループ 4,202 14.3 4 3,898 12.0 14 7.8 3.8 1.1 -2.3 - エバーコア・パートナーズ 4,194 14.3 1 51 0.2 35* 8,186.4 2.6 0.7 0.6 - - ICICI銀行 4,194 14.3 1 - - - - 2.9 0.8 0.8 0.0 63* - センタービュー・パートナーズ 3,761 12.8 1 - - - - 37.6 10.3 10.3 47.6 1 三井住友フィナンシャルグループ 3,506 11.9 42 11,280 34.6 4 -68.9 23.5 6.4 -6.7 バンクオブアメリカ･メリルリンチ 2,668 9.1 2 10,037 30.8 5 -73.4 8.8 2.4 -3.9 野村 2,516 8.6 18 12,326 37.8 3 -79.6 23.1 6.3 -2.2 3,064.7 KPMG 2,129 7.3 11 1,343 4.1 21 58.5 1.9 0.5 -0.1 24 2,992.4 ドイツ銀行 2,078 7.1 1 36 0.1 38 5,669.5 4.0 1.1 0.9 6 16.7 日本政策投資銀行 1,755 6.0 10 3,928 12.1 11 -55.3 14.5 4.0 4.0 みずほフィナンシャルグループ 1,648 5.6 29 3,670 11.3 15 -55.1 11.2 3.1 -2.2 ロスチャイルド 857 2.9 3 1,638 5.0 19 -47.7 8.1 2.2 -0.4 - - - - 7.8 8 - -53.0 - 19.8 - - 大和証券グループ本社 788 2.7 13 5,646 17.3 7 -86.1 5.9 1.6 -3.4 0.0 63* - モーリス 783 2.7 3 6,101 18.7 6 -87.2 8.4 2.3 -8.0 0.9 14 JPモルガン証券 651 2.2 3 3,928 12.1 10 -83.4 8.2 2.3 -0.5 ﾌﾟﾗｲｽｳｫｰﾀｰﾊｳｽｸｰﾊﾟｰｽ 504 1.7 9 2,903 8.9 17 -82.6 1.3 0.3 -0.4 UBS 443 1.5 3 - 0.0 65* - 4.0 1.1 0.9 - スコシアバンク 312 1.1 1 - - - 1.9 0.5 0.5 - - クレディ・スイス 312 1.1 1 5,250 16.1 8 -94.1 3.0 0.8 -3.2 - - - 三菱UFJフィナンシャル・グループ 312 1.1 4 5 0.0 53 6,260.3 2.6 0.7 0.5 - - - カーライル・グループ 282 1.0 1 - 1.1 0.3 0.3 25,618 87.3 178 30,666 94.1 - -16.5 349.1 95.7 -4.3 3,739 12.7 188 1,937 5.9 - 93.1 15.8 4.3 4.2 29,356 100.0 366 32,602 100.0 - -10.0 364.9 100.0 0.0 - - 6.2 10 516.1 -40.2 - - - - 注意：表中の*は同順位を表す https://www.thomsonone.com 日本企業関連　公表案件　(AD19a) 日本企業関連　完了案件 (AF23a) 不動産案件を除く / 案件数ベース不動産案件を除く / 案件数ベース 2015年1月1日 - 3月31日 2014年1月1日 - 3月31日 2015年1月1日 - 3月31日前年同期比 (%) アドバイザー 2014年1月1日 - 3月31日前年同期比 (%) アドバイザー市場占有率案件数ﾗﾝｸﾊﾞﾘｭｰ（億円）市場占有率案件数ﾗﾝｸﾊﾞﾘｭｰ（億円）順位案件数市場占有率案件数三井住友フィナンシャルグループ 49 6.6 5,175 61 8.5 7,822 1 -19.7 みずほフィナンシャルグループ 46 6.2 26,308 36 5.0 2,616 2 27.8 野村 33 4.5 20,810 31 4.3 6,016 3 6.5 大和証券グループ本社 17 2.3 3,225 12 1.7 2,693 6* 41.7 KPMG 16 2.2 3,448 20 2.8 2,955 4 -20.0 ﾌﾟﾗｲｽｳｫｰﾀｰﾊｳｽｸｰﾊﾟｰｽ 16 2.2 1,854 15 2.1 301 5 6.7 三菱UFJフィナンシャル・グループ 13 1.8 10 7 1.0 231 11* 85.7 三菱UFJモルガン・スタンレー 11 1.5 7,754 7 1.0 16,506 11* アーンスト・アンド・ヤング 10 1.4 47 3 0.4 253 コーポレート・アドバイザーズ 8 1.1 10 6 0.8 シティ 8 1.1 5,064 3 プルータス・コンサルティング 7 0.9 149 AGSコンサルティング 6 0.8 バンクオブアメリカ･メリルリンチ 6 デロイトﾗﾝｸﾊﾞﾘｭｰ（億円）案件数市場占有率ﾗﾝｸﾊﾞﾘｭｰ（億円）順位案件数三井住友フィナンシャルグループ 42 11.5 3,506 51 10.2 11,280 1 -17.6 みずほフィナンシャルグループ 29 7.9 1,648 43 8.6 3,670 2 -32.6 野村 18 4.9 2,516 26 5.2 12,326 3 -30.8 大和証券グループ本社 13 3.6 788 14 2.8 5,646 7* -7.1 KPMG 11 3.0 2,129 22 4.4 1,343 4 -50.0 日本政策投資銀行 10 2.7 1,755 2 0.4 3,928 28* 400.0 ﾌﾟﾗｲｽｳｫｰﾀｰﾊｳｽｸｰﾊﾟｰｽ 9 2.5 504 13 2.6 2,903 10 -30.8 57.1 三菱UFJモルガン・スタンレー 8 2.2 7,150 17 3.4 12,459 5 -52.9 25* 233.3 プルータス・コンサルティング 8 2.2 72 3 0.6 3 23* 166.7 23 18 33.3 コーポレート・アドバイザーズ 6 1.6 10 8 1.6 24 12* -25.0 0.4 160 25* 166.7 アーンスト・アンド・ヤング 5 1.4 4,553 2 0.4 3,918 28* 150.0 7 1.0 38 11* 0.0 ゴールドマン・サックス 5 1.4 14,283 14 2.8 14,021 7* -64.3 18 4 0.6 - 21* 50.0 三菱UFJフィナンシャル・グループ 4 1.1 312 5 1.0 5 17* -20.0 0.8 16,672 3 0.4 364 25* 100.0 GCAサヴィアングループ 4 1.1 4,202.1 16 3.2 3,898 6 -75.0 6 0.8 3,534 12 1.7 114 6* -50.0 NECキャピタルソリューション 4 1.1 15 - - JPモルガン証券 6 0.8 13,304 12 1.7 2,915 6* -50.0 デロイト 4 1.1 140 UBS 5 0.7 13,469 2 0.3 102 30* 150.0 産業創成アドバイザリー 4 1.1 GCAサヴィアングループ 5 0.7 427.3 9 1.3 287 9 -44.4 マクサス・コーポレートアドバイザリー 4 グリーンヒル 4 0.5 1,256 - - - - - ロスチャイルドドイツ銀行 4 0.5 2,974 - - - - - クレディ・スイス 4 0.5 311 4 0.6 16,236 21* 0.0 フロンティア・マネジメント 4 0.5 84 7 1.0 60 11* NECキャピタルソリューション 4 0.5 15.3 1 0.1 38 アミダスパートナーズ 4 0.5 - 3 0.4 ラザード 4 0.5 11,615 1 ゴールドマン・サックス 4 0.5 1,281 アドバイザー分計 254 34.2 その他 488 合計 742 注意：表中の*は同順位を表す - - - 14 2.8 198 7* -71.4 - 1 0.2 - 41* 300.0 1.1 - 5 1.0 - 17* -20.0 3 0.8 857 5 1.0 1,638 17* -40.0 シティ 3 0.8 4,759 2 0.4 3,008 28* 50.0 モーリス 3 0.8 782.8 5 1.0 6,101 17* -40.0 -42.9 フロンティア・マネジメント 3 0.8 36 7 1.4 88 14* -57.1 37* 300.0 UBS 3 0.8 443 1 0.2 - 41* 200.0 52 25* 33.3 三井住友トラスト・ホールディングス 3 0.8 21 6 1.2 30 16 -50.0 0.1 - 37* 300.0 山田コンサルティンググループ 3 0.8 53 2 0.4 21 28* 50.0 7 1.0 2,141 11* -42.9 JPモルガン証券 3 0.8 651 3 0.6 3,928 23* 0.0 51,651 266 37.0 31,090 - -4.5 アドバイザー分計 178 48.6 25,618 252 50.3 30,666 - -29.4 65.8 5,462 453 63.0 3,610 - 7.7 その他 188 51.4 3,739 249 49.7 1,937 - -24.5 100.0 57,113 719 100.0 34,700 - 3.2 合計 366 100.0 29,356 501 100.0 32,602 - -26.9 注意：表中の*は同順位を表す https://www.thomsonone.com 2015年第1四半期 | M&A | ファイナンシャル・アドバイザーランキング・クライテリア概要ランキングにおける取引金額はすべて日本円で表示され、またエクイティー・カーブアウト及び市場での自社株買い案件はランキング対象外となっている。また、今期および昨年のデータは日本時間2015年4月1日時点のものである。プレスリリースに関してのお問い合わせ先：完了案件ランキングは2015年1月1日から3月31日の期間に完了した案件を、公表案件ランキングは同年1月1日から3月31日の期間に公表された案件を対象としている。松島　由起子トムソン・ロイター・マーケッツ株式会社 Tel: +813 6441 1617 E-mail: [email protected] ランキング作成時に案件対象になるのは、合併、買収、市場を介さない自己株式取得、スピンオフ、公開買付による自社株買い、少数株主持ち分(50％以下)の株式取得、及びデット・リストラクチャリング案件である。取引金額のついていない場合も対象案件となり、その場合取引金額は表示されない。公開買付・合併案件は、その案件が完了した日付をもって有効と見なす。また、合併における取引金額は両社の企業価値の合計ではなく、対象企業に提示された条件に基づき取引金額を算定する。クライテリアに関する御質問、また案件情報のご登録に関してのお問い合わせ先：日本本橋　馨 Tel: +813 6441 1338 E-mail: [email protected] 案件に関わるファイナンシャル及びリーガル・アドバイザー業務に対しては、少数株主やジョイントベンチャーパートナーの代表、もしくは案件の一部に加わった場合を除いてフル・リーグテーブル・クレジットが与えられる。案件が継続中である場合には、最も金額の高いオファーに関して対象企業についたアドバイザーに限り、リーグテーブル・クレジットが付与される。ここに掲載の三菱UFJフィナンシャル・グループおよびモルガン・スタンレーのリーグテーブル・クレジットは、日本における合弁会社（三菱 UFJモルガン・スタンレー証券及びモルガン・スタンレーMUFG証券）の設立後の状況を反映している。新設合弁会社のクレジットはモルガン・スタンレーへ集計されている。日本企業関連のリーグテーブル上では、モルガン・スタンレーは「三菱UFJモルガン・スタンレー」として表示されている。トムソン・ロイターについてトムソン・ロイターは企業と専門家のために「インテリジェント情報」を提供する企業グループです。業界の専門知識に革新的テクノロジーを結びつけ、世界で最も信頼の置かれている報道部門をもち、金融・リスク、法律、税務・会計、知的財産・科学、メディア市場の主要な意思決定機関に重要情報を提供しています。本社をニューヨークに、また主な事業所をロンドンと米国ミネソタ州イーガンに構えるトムソン・ロイターは、100カ国以上に約60,000人の従業員を擁しています。　トムソン・ロイターの株式は、トロント証券取引所　および　ニューヨーク証券取引所に上場しています。　詳しい情報はhttp://thomsonreuters.comをご覧ください。本書に表示される如何なるグラフ又は図の複製を希望される場合、松島　由起子（まつしま　ゆきこ） ([email protected]) 又は[email protected] までお問い合わせ下さい。トムソン・ロイターは本書で提供される情報が、発行時点において正確であり、最新のものであることを確保するよう合理的な努力をしていますが、トムソン・ロイター又はトムソン・ロイターの第三者コンテンツ・プロバイダーも、本書に含まれる情報の誤謬、不正確又は遅延、或いはそれらに依拠してなされた行為についても、何らの責任も負うものではなく、また、第三者コンテンツ・プロバイダーの如何なる見解又は意見を是認するものではありません。法律により認められる限度において、トムソン・ロイターは明示又は黙示を問わず、提供されたコンテンツの正確性又は完全性、或いは如何なる目的における目的適合性に関する保証をすべて明示的に排除します。本コンテンツを取引又は売買を行う際の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本コンテンツは投資助言となる投資、税金、法律等のいかなる助言も提供しません。また、証券の売り買い等を含む、特定の金融の個別銘柄、金融投資あるいは金融商品に関するいかなる勧告もしません。トムソン・ロイターは、本書に関連した、如何なる者による又は如何なる者に対する証券の売り買いに関し、責任・義務を負いません。 © 2015 Thomson Reuters. 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Thomson Reuters及びThomson Reutersロゴは、Thomson Reutersの商標であり、登録商標となっています。本書に言及される如何なる第三者の名称又はマークは、当該第三者に帰属します。 https://www.thomsonone.com Thomson Reuters Solutions for the Deal Making Community トムソン・ロイターの案件コミュニティ向けソリューション提供 FOR INFORMATION PROFESSIONALS FOR STRATEGY AND PLANNING TEAMS SDC Platinum は、New Issues（株式 / 債券）M&A、シン Thomson Reuters Deals Business Intelligence では、Deals 情報専門家向けジケート・ローン、プライベート・エクイティ、プロジェクト・ファイナンス、ポイズン・ピル等を含む世界最大の金融案件データベースです。戦略および企画チーム向け及び手数料データを加工することにより、アドホック・レポート作成や市場傾向の分析、貴社の業績評価などを行うことが可能です。すべての作業を Excel® 上で行えることで、時間の短縮や競争力強化に繋がります。提供ソリューション： • マーケット分析＆傾向 ( 地域、セクター、資産クラス、取引タイプ、取引規模など ) 提供ソリューション： • 案件組成 ( 負債満期分析、プライベート・エクイティを含む企業のライフサイクル ) • 業績のベンチマーキング、競合他社のモニタリング • ピッチング ( 企業実績、代表的な買収側 ) • M&A ターゲット ( アクティブな戦略 / スポンサー買収側、ターゲット情報スクリーナー ) • 市場分析や、傾向の特定 • ウォレットサイズや銀行取引関係に基づく顧客ターゲット • ロスト案件の評価・分析をすることによる効率的なリソースの配分 • 交渉 (T&C ベンチマーキング ) FOR INVESTMENT BANKERS 投資銀行向け Thomson Reuters Eikon は、情報の最先端を行く、最提供ソリューション：も直観的で包括的なツールです。ナチュラル・ラン • クライアント・リレーションシップの管理ゲージによる検索により、グローバルな情報、ニュー • 案件組成ス、チャートや分析などが迅速に入手できます。企業や業種の状況一覧ではトップレベルの概要を提供し、詳細情報はクリックするだけで入手可能です。また、新しい機会を見出したり、市場、業種、企業や事象について深い理解を得ることができます。 Thomson Reuters Eikon には、Microsoft® Office 用のアドインも含まれており、スクリーニングからターゲット指定、比較分析、リーグテーブルの作成、企業の価値査定、クライアント・ピッチ・ブックの開発まで、すべて Microsoft Office で効率的に行えます。Excel の検索と自動提案機能を駆使し、モデル構築も容易になっています。 © 2015 Thomson Reuters. 49001546 04/14. 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