日本会計年度インベストメント・バンキング・レビュー

日本会計年度インベストメント・バンキング・レビュー
2013年度
2013年度
（2013年4月1日 - 2014年3月31日）
日本 M&A
日本のM&A 13兆円 | Out-In 1.2兆円に拡大
日本のM&A 13兆円
2013年度の日本関連M&A案件は、前年度比0.8%増加の13兆円、案件数では1.75%増の
2739件で着地した。上位10案件のうち5件の被買収側業種が工業となり、同業種は昨年
度比2.4倍の3.2兆円を記録し首位に飛躍した。
Out-In 1.2兆円に拡大
クロスボーダー案件では、In‐Outは前年度の6.5兆円から6.2兆円に縮小したが、Out
‐Inは6297億円から1.2兆円に大幅増加した。アプライドマテリアルズおよび東京エレ
クトロンの統合案件などの大型案件が公表されたことに起因する。
日本関連M&A表案件
日本関連M&A公表案件ランクバリューの構成比
3500
3064
3128
3082
25
3062
2868
2686
2691
2702
2739
3000
2500
20
15
2000
1500
10
ランクバリュー（兆円）
2500
案件数
ランクバリュー（兆円）
20
3000
1000
2000
15
1500
10
1000
5
500
5
500
0
0
2004
0
案件数
25
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
0
2005
2006
2007
2008
上半期
2009
下半期
2010
2011
2012
2013
案件数
IN-IN 取引金額
OUT-IN 取引金額
IN-OUT 取引金額
IN-IN 案件数
OUT-IN 案件数
IN-OUT 案件数
日本企業関連　公表案件　上位10位
全不動産案件を除く
被買収側
被買収側
国籍
買収側
買収側
国籍
ﾗﾝｸﾊﾞﾘｭｰ
（億円）
順位
ランク日
1
2014年1月13日
ビーム
米国
サントリーホールディングス
日本
16167.0
2
2013年9月24日
東京エレクトロン
日本
アプライドマテリアルズ
米国
3
2013年7月2日
アユタヤ銀行
タイ
三菱東京UFJ銀行
日本
被買収側マクロ業種
被買収側アドバイザー
買収側アドバイザー
食品、生活雑貨
センタービューパートナーズ/クレディ・スイス
三菱UFJモルガン・スタンレー
6895.7
工業
三菱UFJモルガン・スタンレー
ゴールドマン・サックス
5542.7
金融
三菱UFJモルガン・スタンレー/ドイツ銀行
バンクオブアメリカ・メリルリンチ/パトラ証券
BNPパリバ/モーリス/SMBC日興証券/日本政策投資銀行
投資家グループ
日本
3917.9
工業
クレディ・スイス/ゴールドマン・サックス/Acxit
キャピタル・マネジメント
三菱UFJモルガン・スタンレー/アーンスト・アン
ド・ヤング
日本
ヤフー　日本
3244.0
通信
みずほ証券 / 野村
三菱UFJモルガン・スタンレー/大和証券
日立製作所-火力発電システム事業
日本
三菱重工業-火力発電システム事業
日本
3150.0
工業
GCAサヴィアングループ
野村/三菱UFJモルガン・スタンレー
2013年5月10日
りそなホールディングス
日本
りそなホールディングス
日本
2980.9
金融
ゴールドマン・サックス/JPモルガン/野村證券
バンクオブアメリカ・メリルリンチ/大和証券
8
2013年12月10日
スズキ　日本
スズキ　日本
2941.0
工業
-
-
9
2013年11月6日
三菱自動車工業
日本
投資家グループ
日本
2848.3
工業
-
ﾌﾟﾗｲｽｳｫｰﾀｰﾊｳｽｸｰﾊﾟｰｽ/ﾊﾞﾝｸｵﾌﾞｱﾒﾘｶ･ﾒﾘﾙﾘﾝﾁ/シティ
野村證券/三菱UFJﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚｰ/SMBC日興証券
10
2013年9月9日
グラクソ・スミスクライン2飲料ブランド
英国
サントリー食品インターナショナル
日本
2113.6
食品、生活雑貨
JPモルガン/グリーンヒル
三菱UFJモルガン・スタンレー
4
2013年9月26日
グローエ
5
2014年3月27日
イー・アクセス
6
2013年6月11日
7
ドイツ
https://www.thomsonone.com
2013年度
（2013年4月1日 - 2014年3月31日）
日本 M&A
上位5業種別ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ･ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ上位3位（AD19a）
ランクバリュー
(億円）
日本企業関連　公表案件　(AD19a)
市場
占有率
順位
不動産案件除外
案件数
工業
32,233.848
三菱UFJモルガン・スタンレー
16,953.374
1
52.6
7.0
ゴールドマン・サックス
12,448.330
2
38.6
7.0
三井住友フィナンシャルグループ
8,265.534
22,077.261
3
25.6
食品、生活雑貨
23.0
221.0
三菱UFJモルガン・スタンレー
18,368.012
1
83.2
17,903.8
三菱UFJモルガン・スタンレー
5,180,098.3
1
39.5
49
3,905,920.8
5
クレディスイス
17,036.874
2
77.2
16,543.4
野村
2,603,672.8
2
19.8
100
4,365,805.5
センタービュー・パートナーズ
16,167.041
3
73.2
15,693.4
ゴールドマン・サックス
2,572,573.1
3
19.6
27
金融
19,858.884
三井住友フィナンシャルグループ
2,340,549.2
4
17.8
バンクオブアメリカ・メリルリンチ
11,498.554
1
57.9
11,232.7
クレディ・スイス
2,228,725.0
5
ドイツ銀行
7,153.287
2
36.0
6,956.8
バンクオブアメリカ・メリルリンチ
2,062,971.8
三菱UFJモルガン・スタンレー
7,062.704
3
35.6
6,828.6
センタービュー・パートナーズ
225.0
原料、材料
409.0
164.0
14,855.188
三井住友フィナンシャルグループ
ランクバリューベース
2013年4月1日 - 2014年3月31日
アドバイザー
ﾗﾝｸﾊﾞﾘｭｰ
（百万円）
市場　順位占有率
前年
同期比(%)
2012年4月1日 - 2013年3月31日
ﾗﾝｸﾊﾞﾘｭｰ
（百万円）
ﾗﾝｸﾊﾞﾘｭｰ
30.0
106
32.6
4
33.5
128
-40.4
4,415,349.9
3
33.9
29
-41.7
151
2,359,796.7
12
18.1
128
-0.8
17.0
11
2,443,536.4
11
18.8
13
-8.8
6
15.7
21
3,307,221.1
6
25.4
20
-37.6
1,633,053.3
7
12.4
2
16,862.0
59
0.1
1
9584.8
みずほフィナンシャルグループ
1,584,758.4
8
12.1
140
5,394,526.8
1
41.4
157
-70.6
1,371,830.6
9
10.5
65
803,798.1
16
6.2
62
70.7
987,176.0
10
7.5
22
4,826,928.0
2
37.0
20
-79.5
11,309,257.7
86.1
879
11,500,855.0
88.3
949
-1.7
1,821,554.3
13.9
1,860
1,531,627.4
11.8
1,742
18.9
13,130,812.0
100.0
2,739
13,032,482.4
100.0
2,691
0.8
3,989.955
3,129.468
1
2
26.9
21.1
4,005.9
3,109.6
大和証券グループ本社
三菱UFJモルガン・スタンレー
2,919.832
3
19.7
2,899.1
アドバイザー分計
ハイテクノロジー
1
41.3
515.0
4,091.0
その他
みずほフィナンシャルグループ
9,800.915
4,048.059
ゴールドマン・サックス
2,992.809
2
30.5
3,027.5
レイン・グループ
2,733.587
3
27.9
2,790.0
JPモルガン
市場合計
順位
市場
占有率
案件数
JPモルガン
案件数
（注）表中の*は同順位を表す
日本企業関連　公表案件　中規模市場　（MM15b1）
国内M&A市場（被買収側-日本国籍、買収側-日本国籍）公表案件
不動産案件除外
金額非開示およびランクバリュー100百万米ドル以下 (ランクバリューベース)
不動産案件除外
ランクバリューベース
2013年4月1日 - 2014年3月31日
アドバイザー
ﾗﾝｸﾊﾞﾘｭｰ
（百万円）
順位
市場　占有率
前年同期比
（％）
2012年4月1日 - 2013年3月31日
案件数
ﾗﾝｸﾊﾞﾘｭｰ
（百万円）
順位
市場
占有率
案件数
ﾗﾝｸﾊﾞﾘｭｰ
2013年4月1日 - 2014年3月31日
アドバイザー
ﾗﾝｸﾊﾞﾘｭｰ
（百万円）
順位
市場
占有率
前年
同期比(%)
2012年4月1日 - 2013年3月31日
案件数
ﾗﾝｸﾊﾞﾘｭｰ
（百万円）
順位
市場
占有率
案件数
ﾗﾝｸﾊﾞﾘｭｰ
野村
157,286.0
1
12.3
61
128,495.7
2
10.8
67
22.4
野村
2,160,326.3
1
44.4
80
2,509,557.1
1
48.0
99
-13.9
三井住友フィナンシャルグループ
137,463.0
2
10.7
122
96,829.1
3
8.2
103
42.0
大和証券グループ本社
1,292,739.5
2
26.6
53
459,484.9
8
8.8
49
181.3
みずほフィナンシャルグループ
121,714.8
3
9.5
115
160,969.1
1
13.6
120
-24.4
三菱UFJモルガン・スタンレー
1,229,735.8
3
25.3
27
2,006,368.2
3
38.4
78
-38.7
大和証券グループ本社
100,240.1
4
7.8
42
60,139.7
5
5.1
49
66.7
三井住友フィナンシャルグループ
1,216,849.7
4
25.0
122
1,959,941.2
4
37.5
118
-37.9
三菱UFJモルガン・スタンレー
63,258.3
5
4.9
26
70,140.7
4
5.9
58
-9.8
みずほフィナンシャルグループ
1,109,683.8
5
22.8
104
2,342,382.5
2
44.8
126
-52.6
GCAサヴィアングループ
43,302.6
6
3.4
35
36,241.8
8
3.1
27
19.5
バンクオブアメリカ・メリルリンチ
724,422.1
6
14.9
6
239,800.0
12
4.6
6
202.1
KPMG
35,787.0
7
2.8
41
41,645.1
7
3.5
74
-14.1
GCAサヴィアングループ
462,717.1
7
9.5
30
245,765.9
11
4.7
25
88.3
デロイト
31,588.2
8
2.5
38
43,855.8
6
3.7
55
-28.0
ゴールドマン・サックス
419,680.8
8
8.6
7
796,916.2
6
15.2
8
-47.3
ゴールドマン・サックス
29,545.2
9
2.3
5
10,800.3
18
0.9
7
173.6
JPモルガン
418,007.8
9
8.6
4
1,508,662.8
5
28.9
8
-72.3
フロンティア・マネジメント
27,985.4
10
2.2
29
22,866.4
11
1.9
44
22.4
プルータス・コンサルティング
393,397.7
10
8.1
23
546,513.7
7
10.5
22
-28.0
3,991,761.9
82.1
580
4,404,737.6
84.2
642
-9.4
869,610.3
17.9
1,293
824,440.6
15.8
1,136
5.5
4,861,372.2
100.0
1,873
5,229,178.2
100.0
1,778
-7.0
アドバイザー分計
730,326.1
56.9
739
683,587.1
57.6
778
6.8
アドバイザー分計
その他
554,159.7
43.1
1,820
504,059.0
42.4
1,713
9.9
その他
1,284,485.8
100.0
2,559
1,187,646.2
100.0
2,491
8.2
市場合計
市場合計
（注）表中の*は同順位を表す
https://www.thomsonone.com
2013年度
(2013年4月1日 - 2014年3月31日)
日本　株式資本市場
株式・株式関連　41％増加　｜
IPO 2006年以降最高水準
株式・株式関連推移
(4-3月期)
600
9
8
542
500
新規公開推移
(4-3月期)
20
取引金額（兆円）
7
250
18
14
176
200
187
183
12
150
10
98
8
62
6
4
34
22
20
2
100
61
案件数
取引金額（千億）
16
6
400
394
5
282
4
3
194
113
1
113
112
100
61
0
0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
0
0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
取引金額
2010
2011
2012
2013
既公開
案件数
グローバル株式・株式関連（C1e） - 日本
IPO
CB
案件数
グローバル新規公開（C7d） - 日本
前年同期比
(%)
2012年4月1日 - 2013年3月31日
2013年4月1日 - 2014年3月31日
順位
市場占
有率
案件数
1,455,460.8
1
32.0
104
581,285.4
三菱UFJモルガン・スタンレー
753,790.6
2
16.6
39
三井住友フィナンシャルグループ
632,976.1
3
13.9
大和証券グループ本社
455,277.0
4
みずほフィナンシャルグループ
424,344.9
ゴールドマン・サックス
2013年4月1日 - 2014年3月31日
取引金額
（百万円）
案件数
2
18.0
46
150.4
野村
554,092.8
1
42.9
30
159,293.9
353,385.6
5
10.9
19
113.3
三菱UFJモルガン・スタンレー
250,825.8
2
19.4
3
68
376,897.3
4
11.7
28
67.9
三井住友フィナンシャルグループ
163,222.8
3
12.6
10.0
60
618,551.6
1
19.1
48
-26.4
みずほフィナンシャルグループ
88,106.4
4
5
9.3
53
448,078.2
3
13.9
24
-5.3
ゴールドマン・サックス
51,997.4
163,528.1
6
3.6
9
334,735.2
6
10.4
6
-51.1
大和証券グループ本社
バンクオブアメリカ・メリルリンチ
141,990.9
7
3.1
6
86,218.9
8
2.7
5
64.7
UBS
139,954.6
8
3.1
12
50,261.8
11
1.6
8
JPモルガン
113,304.2
9
2.5
8
171,726.4
7
5.3
ドイツ銀行
112,226.5
10
2.5
5
23,300.9
12
100.0
282
3,234,784.4
野村
取引金額
（百万円）
4,545,840.5
取引金額
（百万円）
順位
市場占
有率
案件数
取引金額
5
13.8
24
247.8
258,762.9
1
22.4
7
-3.1
12
202,693.2
3
17.5
8
-19.5
6.8
9
164,646.6
4
14.2
6
-46.5
5
4.0
2
17,761.9
7
1.5
2
192.7
49,266.3
6
3.8
7
229,462.6
2
19.8
17
-78.5
JPモルガン
38,126.3
7
3.0
2
16,166.5
8
1.4
2
135.8
178.5
シティ
26,350.0
8
2.0
1
7,732.7
10
0.7
1
240.8
5
-34.0
ドイツ銀行
19,906.9
9*
1.5
1
-
-
-
- -
0.7
3
381.6
UBS
19,906.9
9*
1.5
1
14,823.8
9
1.3
3
34.3
100.0
156
40.5
100.0
61
20,581.2
100.0
62
11.6
取引金額
ブックランナー
市場合計
1,290,956.9
順位
市場占有
率
前年同期比
(%)
2012年4月1日 - 2013年3月31日
市場占
有率
ブックランナー
市場合計
300
200
156
2
50
37
445
案件数
株式・株式関連　40.5％増の4.5兆円
2013年度の日本の株式・株式関連における資金調達額は前年度比40.5％増加し、2009
年以来最も高い水準となる4.5兆円を記録。案件数ベースでは前年比1.8倍となる282件
が公表され2年連続で増加となった。うち既公開案件が5.5割、新規公開案件が2.8割、
転換社債型新株予約権付社債が1.7割となった。新規公開案件の取引金額は2006年以降
最も高い水準となる1.3兆円で終えた。
案件数
取引金額
（百万円）
順位
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2013年度
（2013年4月1日 - 2014年3月31日）
日本　債券資本市場
円債総合　微増 | サムライ債　豪州勢顕著
円債18兆円、案件数1110件
2013年度の円債総取引金額は、前年度よ
り微増の18兆円、案件数においては、85
件増加し1110件が発表された。
サムライ債　発行国籍地域分析
(4-3月期)
取引金額 (億円)
国内主要債券分類別でみると、サムライ
債また普通社債において増加がみられた
ものの、財投機関債および証券化案件は
減少となった。
25000
サムライ債は件数ベースでは過去5年にお
いて最高水準、また取引金額においては
2010年に次いで高い水準となり2.2兆円を
記録した。欧州勢による案件が市場占有
率5割と同市場の牽引役となったが、ナシ
ョナル・オーストラリア銀行やオースト
ラリア・コモンウエルス銀行など豪州勢
による大型案件の存在が顕著となった。
15000
国内主要債券分類別
(4-3月期)
案件数
100
2013
92
75
20000
78
80
70
2012
60
57
50
44
10000
30
3.0
2.2
1.7
9.3
2010
20
5000
10
1.5
2.0
9.8
2009
2.5
0
0
EMEA
2010
アジア太平洋
2011
2012
南北アメリカ
2013
アフリカ/中東/中央アジア
0
2
4
6
円債総合（AP5）
8
10
12
14
16
18
取引金額（兆円）
案件数
普通社債
財投機関債
サムライ債
ABS/MBS
サムライ債（AP1）
2013年4月1日 - 2014年3月31日
取引金額
（百万円）
順位
市場
占有率
前年同期比
（％）
2012年4月1日 - 2013年3月31日
案件数
取引金額
（百万円）
順位
市場
占有率
案件数
4,004,370.3
1
22.3
431
4,984,943.4
1
28.1
438
-19.7
野村
3,595,918.1
2
20.0
272
3,087,672.3
3
17.4
208
16.5
三菱UFJモルガン・スタンレー
3,465,317.3
3
19.3
275
3,321,453.6
2
18.7
255
4.3
大和証券グループ本社
2,513,953.7
4
14.0
217
2,174,921.0
4
12.3
188
三井住友フィナンシャルグループ
2,506,501.2
5
13.9
220
2,057,846.0
5
11.6
ゴールドマン・サックス
309,170.2
6
1.7
35
428,300.0
6
JPモルガン
236,125.0
7
1.3
19
268,340.0
三井住友トラスト・ホールディングス
213,562.7
8
1.2
11
東海東京ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
159,905.2
9
0.9
シティ
150,809.5
10
17,991,750.6
2013年4月1日 - 2014年3月31日
取引金額
みずほフィナンシャルグループ
市場合計
4.1
2.0
1.8
8.2
2011
40
2009
ブックランナー
3.6
1.5
1.9
7.5
3.2
2.2
1.5
7.8
90
ブックランナー
取引金額
（百万円）
順位
前年同期比
（％）
2012年4月1日 - 2013年3月31日
市場
占有率
案件数
取引金額
（百万円）
順位
市場
占有率
案件数
取引金額
大和証券グループ本社
416,551.2
1
18.9
50
196,673.3
3
12.8
28
111.8
三井住友フィナンシャルグループ
385,233.3
2
17.5
40
142,723.3
4
9.3
13
169.9
野村
384,034.5
3
17.5
54
342,833.3
2
22.3
39
12.0
15.6
みずほフィナンシャルグループ
313,151.2
4
14.2
45
343,873.3
1
22.4
39
-8.9
147
21.8
三菱UFJモルガン・スタンレー
264,659.5
5
12.0
30
106,233.3
6
6.9
12
149.1
2.4
20
-27.8
JPモルガン
219,725.0
6
10.0
16
116,700.0
5
7.6
14
88.3
7
1.5
25
-12.0
シティ
67,976.2
7
3.1
10
55,166.7
9
3.6
11
23.2
104,051.8
14
0.6
7
105.2
バンクオブアメリカ・メリルリンチ
35,601.2
8
1.6
10
60,340.0
8
3.9
13
-41.0
34
127,814.9
11
0.7
30
25.1
ナティクシス
32,900.0
9
1.5
5
22,433.3
11
1.5
3
46.7
0.8
19
130,866.7
10
0.7
18
15.2
BNPパリバ
30,400.0
10
1.4
6
20,000.0
12
1.3
3
52.0
100.0
1,110
17,744,092.1
100.0
1,025
1.4
市場合計
2,199,500.0
0
100.0
90
1,538,700.0
100.0
57
42.9
https://www.thomsonone.com
2013年度
（2013年4月1日 - 2014年3月31日）
日本シンジケートローン
2013年度日本市場、金額ベースで微増 | ソフトバンクによる借換案件が引き続き牽引
主要地域の市場動向
(4 - 3月期)
300
2013年度の日本シンジケートローン市場は、案件数1744件からなる組成金額25.5兆円と前
年同期比でみると件数ベースでは2.5％の微減となったものの、金額ベースでは1.1％増加
となった。
5000
4500
250
4000
9月にクローズしたソフトバンクによる1.98兆円に上るスプリント・ネクステル買収資金の
借換案件がこの結果に寄与している。
3500
2013年下半期　トップ案件
ファイナンシャル
クローズ日
借入人名
取引金額
（億円）
ブックランナー
4,750.0
みずほ銀行/三井住友銀行/三菱東京UFJ銀行
/ｸﾚﾃﾞｨ･ｱｸﾞﾘｺﾙ･ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ･ｱﾝﾄﾞ・ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ﾊﾞ
ﾝｸ/ドイツ銀行
三井住友銀行
JXホールディングス
4,300.0
みずほコーポレート銀行
2013/12/13
三菱商事
4,100.0
三菱東京UFJ銀行
2013/6/24
2014/2/24
伊藤忠商事
3,500.0
3,300.0
みずほコーポレート銀行
1
2013/9/13
2
2013/11/22
ソフトバンク
ソニー
3
2013/6/28
4
5
6
19,800.0
住友商事
取引金額（兆円）
200
3000
150
2500
2000
100
1500
1000
50
500
0
三井住友銀行
0
2009
2010
2011
2012
2013
7
2014/3/31
丸紅
3,000.0
みずほ銀行
8
2013/6/27
日本電気
2,300.0
三井住友銀行
組成金額-日本
組成金額-南北アメリカ
組成金額-EMEA
組成金額-アジア
9
2013/12/17
日産自動車
2,300.0
みずほ銀行
件数-日本
件数-南北アメリカ
件数-EMEA
件数-アジア
10
2013/7/16
日産自動車
2,180.8
シティ
業種別　取引金額割合
日本　シンジケートローン-ブックランナー(S12b)
工業
(ファイナンシャルクローズ日ベース）
2013年4月1日 - 2014年3月31日
ハイテクノロジー
3.7% 2.2% 1.8%
金融
ブックランナー
3.8%
3.9%
5.9%
通信
案件数
日本案件情報
20.1%
取引金額
（百万円）
市場
順位占有率
前年同期比
（％）
2012年4月1日 - 2013年3月31日
案件数
取引金額
（百万円）
市場
順位占有率
案件数
取引金額
みずほフィナンシャルグループ
8,763,192.8
1
34.3
484
9,140,873.3
1
36.2
501
-4.1
三井住友フィナンシャルグループ
6,871,203.0
2
26.9
573
6,888,147.0
2
27.3
524
-0.2
三菱UFJフィナンシャル・グループ
6,619,203.0
3
25.9
590
6,749,709.1
3
26.7
617
-1.9
シティ
620,661.1
4
2.4
9
366,401.3
7
1.5
7
69.4
クレディ・アグリコル
518,833.7
5
2.0
11
77,627.5
10
0.3
9
568.4
日本政策投資銀行
481,359.0
6
1.9
31
450,211.5
5
1.8
34
6.9
ドイツ銀行
410,000.0
7
1.6
2
427,886.7
6
1.7
3
-4.2
三井住友トラスト・ホールディングス
321,068.7
8
1.3
43
473,405.5
4
1.9
59
-32.2
りそなホールディングス
あおぞら銀行
164,706.1
9
0.6
46
182,158.4
8
0.7
52
-9.6
ヘルスケア
144,778.0
10
0.6
23
57,354.0
11
0.2
12
152.4
政府、政府系機関
市場合計
100
1,744
25,255,519.5
100
1,789
1.1
エネルギー電力
原料、材料
6.6%
12.6%
食品、生活雑貨
不動産
メディア、エンターテイメント
小売
卸売、サービス
9.1%
9.2%
11.7%
9.3%
25,536,375.6
https://www.thomsonone.com
2013年度
（2013年4月1日 - 2014年3月31日）
ランキング・クライテリア概要
注意: 全てのデータは2014年4月2日時点のものである。また、案件提出には締め切りが適用される。
プレスリリースに関してのお問い合わせ先：
松島　由起子
電話：03-6441-1617
[email protected]
クライテリアに関するご質問、また案件情報のご登録
に関してのお問い合わせ先：
<M&A>
Catherina Guinto-Roldan
電話：03-6441-1142
[email protected]
河野　恵
電話： 03-6441-1155
[email protected]
<株式・債券>
佐藤　亜紀
電話： 03-6441-1120
[email protected]
<シンジケートローン>
河野　恵
電話： 03-6441-1155
[email protected]
<M&A>
対象期間中に公表された案件を対象とする。合併、買収、市場を介さない自己株式取得、スピン・オフ、公開買付による自社株買い、少数株
主持ち分(50％以下)の株式取得、及びデット・リストラクチャリング案件を含むが、エクイティー・カーブアウト及び市場での自社株買い案
件は対象外となる。
リーグテーブルの金額は全て日本円で表示される。　取引金額のついていない場合も対象となり、その場合取引金額は表示されない。また、
取引金額は対象企業に提示された条件に基づき算定される。日本のプレスリリースにおける全データ及びリーグテーブルは、不動産及び信託
受益権の取得を含む全不動産案件を除外したランキングとなっている。
<株式・株式関連>
対象期間中にプライシングされた日本国籍企業による株式案件の国内および海外発行分に加え、国内・海外株式関連案件を対象とする。IPO(
新規公開)、既公開、アクセラレイテッド・ブックビルディング及びブロック・トレード(但し一定の制限に基づく)、CBを含む。　償還日もし
くはコール/プットの権利行使開始日が、受渡日より360日以内に設定されているCBはリーグテーブル対象外となる。リーグテーブルの金額は
、発行額(合計発行額又は株数 ×
発行価格)を集計する。ブックランナーにフルクレジットが付与され、ジョイントブックの場合、各ブックランナーに均等にクレジット配分さ
れる。
<債券>
対象期間中に発行された日本国籍企業の国内及び海外発行分に加え、海外国籍の円建て債券を対象とする。また、証券化案件は裏付け資産の
所在地が日本のものを対象とする。償還日もしくはコール/プットの権利行使開始日が、受渡日より360日以内に設定されている案件はリーグ
テーブル対象外となる。リーグテーブルの金額は、発行額（合計発行額×発行価格）を集計する。ブックランナーにフルクレジットが付与さ
れ、ジョイントブックの場合、各ブックランナーに均等にクレジット配分される。
<シンジケートローン>
対象期間中にファイナンシャルクローズを迎えたシンジケートローン案件を対象とする。　相対ローン、セルフ・アレンジローン、関連会社
間の案件、期日がファイナンシャルクローズ日より90日未満の案件は対象外となる。リーグテーブルの金額は取引金額ベース、また対象市場
ベースである。ブックランナーリーグテーブルではブックランナーに全クレジットが付与され、ジョイントブックランナーの場合、各ブック
ランナーに均等にクレジット配分される。
ここに掲載の三菱UFJフィナンシャル・グループおよびモルガン・スタンレーのリーグテーブル・クレジットは、日本における合弁会社（三菱UFJモルガン・スタン
レー証券及びモルガン・スタンレーMUFG証券）の設立後の状況を反映している。新設合弁会社のクレジットはモルガン・スタンレーへ集計されている。日本
企業関連のリーグテーブル上では、モルガン・スタンレーは「三菱UFJモルガン・スタンレー」として表示されている。
本書に表示される如何なるグラフ又は図の複製を希望される場合、松島　由起子（まつしま　ゆきこ） ([email protected]) 又は[email protected]
までお問い合わせ下さい。
トムソン・ロイターは本書で提供される情報が、発行時点において正確であり、最新のものであることを確保するよう合理的な努力をしていますが、トムソン・ロイター又はトムソン・ロイター
の第三者コンテンツ・プロバイダーも、本書に含まれる情報の誤謬、不正確又は遅延、或いはそれらに依拠してなされた行為についても、何らの責任も負うものではなく、また、第三者コンテン
ツ・プロバイダーの如何なる見解又は意見を是認するものではありません。法律により認められる限度において、トムソン・ロイターは明示又は黙示を問わず、提供されたコンテンツの正確性又
は完全性、或いは如何なる目的における目的適合性に関する保証をすべて明示的に排除します。本コンテンツを取引又は売買を行う際の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本
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