平成２５年度ＪＯＧＭＥＣ石炭開発部調査事業成果報告会海外炭開発高度化等調査 ② インドネシア石炭鉱業事情平成26年6月6日調査概要 • 調査範囲 1. インドネシアの石炭状況 – 石炭埋蔵量、炭質、石炭生産、国内消費、石炭輸出、インフラ 2. インドネシアの石炭鉱業規制 – 鉱業規制、森林保護、環境規制、その他の規制 • 調査協力 – Petromindo 1 調査背景 2013年 2位 14% 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 - その他南アフリカ中国米国カナダロシアインドネシア 2013 2012 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2011 出典：財務省貿易統計百万トン 2013年 2位 28% 豪州米国 90 その他 80 70 NZ モンゴル 60 モザンビークロシア 50 中国チェコ 40 ロシア 30 米国 20 カナダ 10 インドネシア出典：IEA Coal Information 2013 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 その他 2005 ポーランド 2004 中国 2003 ニュージーランド 2002 モザンビーク 2001 インドネシア 2000 カナダ原料炭輸出国（2012年） 2004 日本の一般炭輸入国出典：IEA Coal Information 2013 7位 2.8百万トン, 1% 2003 2002 2001 豪州 2000 一般炭輸出国（2012年）インドネシア豪州ロシアコロンビア南アフリカ米国カザフスタンベトナム北朝鮮中国ポーランドウクライナその他百万トン 1位 379.8百万トン, 39% 豪州日本の原料炭輸入国出典：財務省貿易統計 2 1.インドネシアの石炭状況 3 インドネシアの炭質と資源量インドネシアの石炭炭質十億ｔ 90 Hypothetic Inferred Indicated Measured 80 70 60 50 • • • 40 炭質は6100cal以下のものがほとんど Lowが25％、Mediumが65％ High/Very Highは合わせて10％程度 30 20 Low (<5100 cal) Medium (5100~6100 cal) High (6100~7100 cal) Very High (>7100 cal) 10 0 Low Medium High Very High 島別石炭炭質十億ｔ Kalimantan Sumatra Sulawesi Papua Maluku Java 50 • • 石炭が賦存するのは主に Kalimantan島とSumatra島 Kalimantan島の方が比較的高品位炭が期待できる。 Hypothetic Inferred Indicated Measured 40 30 20 Very High High Low Medium Very High High Medium Low Very High High Medium Low Very High High Low Medium Very High High Medium Low High Very High 出典：Geological Agency of Indonesia, 2013 Medium 0 Low 10 4 州別資源量 Central Kalimantan Aceh 10 1.0 North Sumatra 0.8 0.6 1.0 0.4 0.8 0.2 0.6 0.0 0.4 8 West Kalimantan Riau 0.2 0.0 6 4 1 2 0.8 0 10 0.6 8 0.4 6 50 0.2 40 0 30 4 2 East Kalimantan 20 0 West Sumatera 10 Jambi 1.0 0.8 10 0.6 8 0.4 6 0.2 4 0.0 2 0 South Kalimantan 10 0 8 6 Bengkulu 1.0 0.8 4 South Sumatra 2 Lampung 0 0.6 50 1.0 0.4 40 0.8 0.2 30 0.6 0.0 20 0.4 Inferred 10 0.2 Indicated 0 0.0 Measured Hypothetic 目盛単位：十億t Low (<5100 cal) Medium (5100~6100 cal) High (6100~7100 cal) Very High (>7100 cal) 出典：Geological Agency of Indonesia, 2013 5 石炭生産と消費百万t インドネシアの石炭生産 900 実績 800 予測 700 600 生産 500 国内販売 400 輸出 • • • 石炭の生産量は順調に増加国内販売は一定の増加率輸出は国内販売の余剰 300 200 100 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 0 インドネシアの石炭消費百万t 300 250 • • 消費のほとんどは火力発電 2014年以降は一定の比率で増加出典：Directorate General of Mineral and Coal, Petromindo, 2014 実績その他 200 鉱物 150 紙・パルプ 100 予測セメント発電所 50 出典：Directorate General of Mineral and Coal, Petromindo, 2014 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013(E) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 0 6 石炭火力発電 MW 50,000 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 インドネシアの火力発電割合 70 発電総容量火力発電所 60 石炭消費量 50 40 30 20 • • • 発電量は増加傾向発電総容量に占める石炭の割合は4割～ 5割ほどで推移石炭消費もこれに伴い増加 10 0 出典：PT PLN (Persero), 2014 発電用石炭の品位百万t 200 180 • • • • 石炭火力発電は2025年までは増加現時点では低品位炭と中品位炭がほぼ同じ割合火力発電の増加をカバーするのは低品位炭 2025年には低品位炭が75％を占める 160 140 120 High Medium Low 100 80 60 40 20 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 7 エネルギーミックスインドネシアの発電所建設計画ディベロッパー発電所の種類国営電力会社: 17 projects; 5,749 MW (32%) 独立系発電事業者: 59 projects; 12,169 MW (68%) 地熱 6 340 水力 4 1,379 石炭 6 3,750 天然ガス 1 280 地熱 46 4,625 水力 6 424 石炭 7 7,120 76 17,918 合計 • • • • 発電量 (MW) プロジェクト数石油は2010年に約50％だが、2050年には20％再生可能エネルギーは5％から31％へ石炭は2010年に24％、2025年に30％、 2050年に２５％天然ガスは微増傾向出典：National Energy Board (DEN), 2013 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2010 • • 2010年策定の第二次Fast Track Program 地熱は52ものプロジェクトがあるが、発電量としては石炭が最大インドネシアのエネルギーミックス再生可能エネルギー天然ガス石炭石油 2020 2030 2040 2050 8 国内供給義務政策 • 国内供給義務(Ministerial Regulation No 34/2009 on domestic market obligation (DMO))は全ての採炭企業に地元消費量を割り当て。 • 2014年は95.55百万トンを計85社に義務付け。インドネシアの国内供給義務政策予測生産量国内石炭供給義務総生産量比 (百万トン) (百万トン) ％ 2010 262 64.96 24.75 2011 327 78.97 24.17 2012 322 82.07 24.72 2013 366 74.32 20.31 2014 369 95.55 25.9 目標年 9 主な石炭開発企業百万t インドネシアの石炭生産Ｔｏｐ１０ 60 2008 50 2009 2010 40 • 2011 30 2012 20 2013 10 • 順位は異なるが、石炭生産と石炭輸出の上位10社は同じ過去5年で生産量・輸出量を伸ばしている 0 Adaro Kaltim Kideco Jaya Arutmin Berau Coal, Indominco Bukit Asam, Mahakam Jembayan Trubaindo Indonesia, Prima Coal, Agung, PT Indonesia, PT Mandiri, PT PT Sumber Muarabara, Coal PT PT PT Jaya PT Mining, PT 百万t • 生産量、輸出量ともに全体の約60％をこの上位10社で占める 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 インドネシアの石炭輸出Ｔｏｐ１０ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Kaltim Adaro Kideco Jaya Berau Coal, Indominco Arutmin Mahakam Trubaindo Jembayan Bukit Prima Coal, Indonesia, Agung, PT PT Mandiri, PT Indonesia, Sumber Coal Muarabara, Asam, PT PT PT PT Jaya Mining, PT PT 10 インフラストラクチャーバージ輸送トラック輸送/ベルトコンベア炭鉱国内供給ターミナル船舶輸送バージ輸送炭鉱トラック輸送バージ港ターミナルバージ輸送トラック輸送炭鉱バージ輸送バージ輸送バージ港海上積込船舶輸送船舶輸送輸出輸出輸出国内供給国内供給バージ港（一時貯炭）バージ輸送海上積込船舶輸送輸出 11 インフラストラクチャー East Kalimantan Jambi 12 インフラストラクチャー Central Kalimantan South Sumatra 13 主要石炭港 Tanjung Bara 70,000-80,000 Bontang 50,000 Tanah Merah 80,000 Kertapati Jetty(River) 5,000-6,000 Bakipapan 40,000 North Pulau Laut 35,000-40,000 Teluk Bayur 10,000 South Pulau Laut 35,000-40,000 Cigading 20,000 Hasnur(River) 24,000 Plau Baai 10,000 Panjang 10,000 Tapin(River) 30,000 数値は1日取扱可能量 14 州別石炭生産量州別石炭生産量百万t 450 West Sumatra 400 350 Banten 300 Riau 250 Jambi 200 Bengkulu 150 •生産量・輸出量ともにEast Kalimantanと South Kalimantanがほとんどを占める Central Kalimantan 100 South Sumatra 50 South Kalimantan 0 East Kalimantan 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 百万t 350 州別石炭輸出量 West Sumatra 300 Jambi 250 Banten 200 Riau 150 Central Kalimantan Bengkulu 100 South Sumatra 50 South Kalimantan East Kalimantan 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 15 石炭指標価格石炭指標価格（HBA)： 6,322kcal/kg、水分8%、硫黄0.8%、灰分15%を基準としたFOB価格石炭基準価格(HBP)： HBAをもとに4,200kcal～7,000kcal/kgの価格を算出 160 HBA 140 Gunung Bayan 1 7000kcal/kg 120 Prima Coal 6700kcal/kg Pinang coal 6150kcal/kg 80 Indominco IM East 5700kcal/kg 60 Melawan Coal 5400kcal/kg 40 Envirocoal 5000kcal/kg 20 Jorong J-1 4400kal/kg Jan-14 Sep-13 May-13 Jan-13 Sep-12 May-12 Jan-12 Sep-11 May-11 Jan-11 Sep-10 May-10 Jan-10 Sep-09 May-09 0 Jan-09 US$/ton 100 Ecocoal 4200kcal/kg 16 2.インドネシアの石炭鉱業規制 17 地権 • 農業法：Law No. 5 of 1960 concerning Basic Regulations for Agrarian Affairs (the “Agrarian Law”)に地権登録制度があるが、この地権では鉱業活動は行えず、鉱業権を別途取得する必要がある。 • 鉱業権の行使には地権の取得は義務ではない。しかし、地権保有者との示談、補償が義務付けられている。 18 鉱区分類 • 鉱業事業区域 (Wilayah Usaha Pertambangan, WUP)：大規模鉱業のための鉱区 • 国家保護区域 (Wilayah Pencadangan Negara, WPN)：国家の戦略的鉱区 • コミュニティ鉱業区域(Wilayah Pertambangan Rakyat, WPR) ：小規模鉱業のための鉱区 19 鉱業ライセンス •CCoWの契約方式からライセンス方式に変更。 –鉱業事業許可（Izin Usaha Pertambangan, IUP）：任意の鉱業事業区域において鉱業活動を行うための一般的なライセンス。 –特別鉱業事業許可（Izin Usaha Pertambangan Khusus, IUPK）：特定の国家保護区域において鉱業活動を行うためのライセンス。 –市民鉱業許可（Izin Usaha Pertambangan Rakyat, IUPR）：市民鉱業区域において鉱業事業活動を行うためのライセンス。外国資本は市民鉱業許可の資格はない。 20 Clean and Clear Status（CnC、適法認定） • 過去に政府が発行した鉱業事業許可には重複があり、重複がされていないという認定を受ける必要がある。 (Government Regulation No. 23 of 2010) • 認定を受けなければ、他の法手続きにおいて支障をきたす恐れがある。適法認定状況活動段階合計探査活動生産活動適法認定 1473 988 2461 非-適法認定 1063 398 1461 合計 2536 1386 3922 （2014年2月現在） 21 株式売却義務 • 鉱業事業許可保有者は生産活動開始から5年目から徐々にインドネシア資本に移行する義務が発生。(Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No 27 of 2013) – – – – – 5年目：20%以上 7年目：30%以上 8年目：37%以上 9年目：44%以上 10年目：51%以上 • 事業許可保有者が外国資本に変更される際にも制限がある。 – 探査鉱業事業許可：外国資本75%まで – 生産活動鉱業事業許可：外国資本49%まで 22 税金・ロイヤルティ税金の種類現行税率説明法人所得税 25％非上場企業 20％正規上場企業企業の純課税対象利益は総収入から一定の支出を引いて計算される；損金には営業費・販売費および一般管理費を含む；非控除費用には寄付および従業員に対する現物給付を含む付加価値税（VAT） 10％源泉徴収税（WHT） 15％商品やサービスの提供が、付加価値税の対象。採鉱された石炭や天然資源を鉱山から直接供給する場合は付加価値税の対象とならない。インドネシア企業に対して支払われた配当・利子および使用料に適用される；配当金が利益余剰金から供給されており、且つ鉱業会社の株式の25％以上をインドネシア法人が有している場合には、配当は源泉徴収税を含む所得税の対象とならないインドネシア居住者に対してなされるほとんどのタイプのサービスに対する支払いに適用される非居住者に対するほとんどのタイプのサービスに対する支払いに適用される 2％ 20％ロイヤルティ a.鉱業事業許可(IUP)・特別鉱業事業許可(IUPK) 露天掘り炭の以下の品質のもの： ≤ 5100 kcal/kg > 5100 – 6100 kcal/kg > 6100 kcal/kg /ｔ /ｔ /ｔ売価の3.00％ /ｔ /ｔ /ｔ売価の2.00％ /ｔ売価の13.5％売価の5.00％売価の7.00％坑内掘り炭の以下の品質のもの： ≤ 5100 kcal/kg > 5100 – 6100 kcal/kg > 6100 kcal/kg 売価の4.00％売価の6.00％ b. 石炭事業契約（CCoW, PKP2B）全て 23 鉱物資源の加工義務 • 鉱業法で求められている石炭加工は以下の通り(Government Regulation No. 23 of 2010 ) – – – – – – – – 粉砕選炭改良ブリケット化液化スラリー化ブレンドガス化 • 現時点では石炭は実行不可能なため免除されている。 (Government Regulation No. 1 of 2014 regarding Conduct of Mineral and Coal Mining Business) 24 森林規制 • 森林法：Law No. 41 of 1999 concerning Forestry, as amended by Law No. 19 of 2004 • 保護林内での露天掘り採掘の禁止。 – ２００４年以前のライセンスについては現在も有効 • 森林区域の鉱業目的利用には貸借・使用ライセンスが必要。 • さらに、利用後の埋め立てと森林再生を義務付け (Government Regulation No. 24 of 2010 on the Utilization of Forest Area ) 25 環境規制 • 環境法：Law No. 32 of 2009 regarding Environmental Protection and Management (“Environmental Law”) • 環境影響評価(AMDAL)：Government Regulation No. 27 of 1999 regarding Environmental Impact Analysis (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup or “AMDAL”)、 Regulation of the State Minister of Environmental Affairs No. 11 of 2006 regarding businesses and/or action plans which must be completed with AMDAL (“Regulation 11”)、Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 1457 K/28/MEM/2000 dated November 3, 2000 concerning Technical Guidelines for Environmental Management in the Field of Mines and Energy (“Decree 1457”) • 技術ガイドライン：Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 1453K/29/MEM/2000 dated November 3, 2000 concerning the Technical Guidelines with respect to the Organization of the Government Duty in the Field of General Mining (“Decree 1453”) 26 環境規制 • 排水処理：Government Regulation No. 82 of 2001 concerning Water Quality Management and Water Pollution Control (“Government Regulation 82”)、Decree of the Minister of Environmental Affairs No. 113 of 2003 concerning Waste Water Quality Standard for Coal Mining Business and/or Activities (“Decree 113”) • 廃棄物・有害物質管理：Government Regulation No. 18 of 1999, as amended by Government Regulation No. 85 of 1999 regarding Management of Hazardous and Toxic Waste Materials、Government Regulation No. 74 of 2001 regarding Management of Hazardous and Toxic Materials (Bahan Berbahaya dan Beracun) • 環境破壊・汚染の管理・防止Decree of the Minister of Mines and Energy No. 1211.K/008/M.PE/1995 dated July 17, 1995 regarding Prevention and Management of Destruction and Pollution of the Environment in General Mining Activities (“Decree 1211”) • 炭鉱の閉山と再生利用：Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 18 of 2008 dated May 29, 2008 concerning Reclamation and Mine Site Closure (“Regulation 18”) 27 本日のサマリー 28 サマリー • インドネシアは重要な産炭国 – 世界最大の一般炭の輸出国（世界の39%） – 日本への供給量は豪州に次ぐ第2位 • インドネシア国内の需要は増加する一方、生産も増加、輸出も増加する見通し – しかし、政府が規制する可能性もあり。 • 石炭開発にはインフラ整備が課題 – 乾季のバージ利用、利用可能な道路に制限あり。 • 資源ナショナリズムの強化 – 既存契約・許可についても注意が必要。 29 質疑応答ご清聴ありがとうございました。 30