VENTES DE CARBURANTS ROUTIERS ET STRUCTURE DU RÉSEAU DE DISTRIBUTION EN FRANCE ANNÉE 2013 PUBLICATION AVRIL 2014 Carburants routiers: baisse de 0.5 % de le consommation en 2013 49.8 millions de m3 de ventes au détail (stations-service) et en gros (flottes de transport) La consommation de carburants routiers est revenue au niveau de celle de la fin des années 90, conséquence de la forte baisse du trafic de transport routier de marchandises depuis 2008. Source : CPDP Les parts relatives du gazole et du SP95 E10 continuent à progresser Le gazole routier passe de 31 % des volumes en 1980 à 81,2 % en 2013 Le taux de baisse de la consommation d’essence se réduit à -3% en 2013 Le SP 95 E10 représente près de 30% des volumes d’essence sans plomb (réseaux & vrac). Source : CPDP Source : CPDP Marché global des carburants 2012 & 2013 -0.5% 2012 2013 50,05 millions m3 49.78 millions m3 1794.6 3.6% 1741,7 3.5% 5540.7 11.1% 2330.9 4.7% 2713,8 5.5% SP 98 SP 95 40381.9 80.7% Source : CPDP 4907,9 9.8% SP 95 E10 Gazole 40418,6 81.2% Synthèse des ventes et de la structure du réseau en 2013 Volumes en baisse de 0.7% dans les stations-service entre 2012 et 2013 Dans ce contexte, les ventes dans les réseaux UFIP progressent de +1.9% versus 2012 Source : estimations UFIP Source : estimations UFIP Evolution à la hausse de l’offre SP95 E10 dans les réseaux Une part plus faible de l’offre en E10 dans le réseau GMS par rapport au réseau UFIP En 2013, 40 % des stations-service proposent maintenant de l’E10 En 2013 l’E10 représente 30 % des volumes vendus d’essence sans plomb Pour les réseaux UFIP ce sont 53 % des stations qui proposent de l’E10, les volumes représentant 64 % des ventes de SP. Sources : DGEC, UFIP Evolution des ventes réseau Les ventes de carburant dans le réseau de stations-service ont baissé de 0.7% en 2013 50000 45000 40000 35000 30000 Parts de marché en 2013 25000 GMS : 62% Réseau traditionnel : 38% 20000 15000 10000 Réseau traditionnel Volume de ventes: cumul tous carburants automobile Source : estimations UFIP GMS 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 0 1980 5000 Hausse en 2013 de la part de marché des réseaux traditionnels * dans la distribution des carburants en stations-service Réseaux traditionnels 56 38 88 62 57 43 58 57 43 Grandes surfaces 62 60 58 1990 Chiffres en pourcentage 2000 42 2005 2006 62 42 44 40 38 12 1980 63 62 2007 2008 2009 2010 38 2011 37 2012 Source : UFIP et NIELSEN Les GMS représentent 62,0 % de part de marché en 2013 Cette part de marché se décompose en 61% sur le diesel et 65% sur l’essence 8 38 2013 Parts de marché : comparaison 2013 vs 2012 Ventes en stations-service 2012: 43,1 Mm3 Ventes en stations-service 2013: 42,7 Mm3 UFIP 12,5 28,9% GMS 27,0 62,7% GMS 26,5 62% Indépendants 3,6 8,4% Source : UFIP UFIP 12.7 29.7% Indépendants 3.5 8.3% L’attrition du réseau traditionnel continue, le réseau GMS se stabilise 1980 Réseaux traditionnels : 40 000 GMS : 1 500 45000 # de stations 2012 2013 Variation GMS 4947 4979 32 Réseau traditionnel 6715 6497 -218 Total 11662 11476 -186 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 1980 Source : UFIP et NIELSEN 1983 1986 1989 1992 GMS 1995 1998 Réseaux traditionnels 2001 2004 2007 2010 2013 De moins en moins de stations – service, pourquoi? Rentabilité insuffisante des stations à faible volume Nouvelles réglementations pour la protection de l'environnement Fermeture progressive des stations - service sous immeuble et dans les parkings souterrains Grands projets d’aménagements urbains entraînant la fermeture des stations Succession problématique des propriétaires exploitants partant à la retraite Nombre de stations-service en 2013 par réseau Répartition des stations-service 2012 2013 11476 sites 11662 sites 4979 43.3% 4947 42.4% 4834 41.5% 1881 16.1% Source : estimations UFIP 4700 41% 1797 15.7% Structure du réseau UFIP par tranches de volume Nombre de stations-service par tranche de débits moyens 2012 - 2013 1600 1506 1433 1400 1299 1226 Nombre de Stations-service 1200 1000 833 818 800 2012 555 531 600 479 508 2013 400 162 184 200 0 < 500 501-1000 1001-3000 Les stations dont le débit est inférieur à enregistré le plus de fermetures en 2013. 3001-6000 3000m3/an sont 6001-10 000 celles ayant > 10 000 Source : UFIP Débits moyens cumulés dans le réseau UFIP Pourcentage cumulé de stations-service en dessous des débits moyens indiqués en 2012 et 2013 120% 97% 100% 96% 100% 100% 87% 85% 80% 70% 68% Cumul 2012 60% Cumul 2013 43% 42% 40% 31% 30% 20% 0% < 500 Source : données UFIP 501-1000 1001-3000 3001-6000 6001-10 000 > 10 000
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