2014 年（平成 26 年）10 月 16 日（木） NNA JAPAN CO., LTD. The Daily NNA ミャンマー版【Myanmar Edition】第 00268 号［1］〒 105-7209 東京都港区東新橋 1 丁目 7 番 1 号汐留メディアタワー９階 Tel：81-3-6218-4330 Fax：81-3-6218-4337 E-mail：[email protected] MCI(P)042/09/2014 プノンペンに日本商店街年内に12店、日系ＨＵＧＳが誘致カンボジアの首都プノンペンで、日本食やスイーツの店を集めた日本商店街「絆（きずな）ストリート」への出店が相次いでいる。９月には９店舗目となるうどん屋「だんらん」が開業し、年内に 12 店まで増える予定。日系サービス業の進出が相次ぐプノンペンの中でも注目されている。仕掛け人は、現地の日系コンサルティング会社ＨＵＧＳの黒川治郎最高経営責任者（ＣＥＯ）だ。絆ストリートは、プノンペンの南部、日本大使館に近い 63 番通りにある。2013 年 11 月、京都・大阪に 10 店舗を構える焼き鳥・串カツ屋「時代屋」（京都市伏見区）がオープンしたのを皮切りに、日本式スイーツの「ふわり」や七輪焼肉の「炭火横丁」、バー「東京酒場」などが軒を連ねるようになった。海外初進出という店もある。黒川氏は、「本気で進出する企業を支援したい」と強調する。ＨＵＧＳが企画した絆ストリートだが、通り一帯の不動産にはそれぞれオーナーがいる。ＨＵＧＳは日々、家々を回って情報交換し、出店希望者との橋渡しを担っている。毎週月曜には出店者で通りの掃除をするなど一体感を醸成、将来は共同販促なども実施し、スケールメリットを生かして集客力を高めていく考え。来年１月 17∼18 日には、ＨＵＧＳが定期的に開催しているカンボジア人向けの日本人経営者の講演会「絆セミナー」と併せ、絆ストリートでお祭りも開催する予定。（次ページへ続く） NEWS HEADLINES カンボジア【商業】プノンペンに日本商店街ミャンマー【労働】最低賃金の策定難航、事前調査仕切り直し【運輸】ティラワ港運営で、日ミャンマー当局が協力【ＩＴ】情報通信研究機構、ミャンマー語翻訳システム【建設】ラカイン州で経済区計画、対バングラ貿易促進【建設】タンカー用深海港が完成、チャオピュー東部の島【資源】外資単独で初、香港社がシャン州で鉱石採掘権【観光】国営４ホテルの民営化入札、11月初めに公示【商業】既存「ＫＦＣ」は偽物、本家は15年＝オグルヴィ【ＩＴ】ＹＴＰが株式売却へ、携帯参入で資金調達か【資源】前年比26％増、ミャンマーの上期ガス輸出【ASIA】www.nna.jp/ 【EU】www.nna.eu/ 1 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 【建設】ヤンゴン市開発委員選、年末に65年ぶり実施 5 【経済】到着ビザ取得者、１∼９月で8.5万人 5 【媒体】日本の準々決勝は北朝鮮と、Ｕ―19アジア選手権 6 カンボジア【食品】タイＣＰ、カンボジア・ラオスに新工場計画 6 アジア情報【繊維】スポーツ各社がアジア開拓所得増で商機拡大 6 特集【リスクに克つ】円安が揺さぶる日系アジア拠点 8 その他商品市況 10 クロスレート 10 Copyright(C) NNA All rights reserved. 記事の無断転載・複製・転送を禁じます［2］The Daily NNA ミャンマー版【Myanmar Edition】第 00268 号ＨＵＧＳはプノンペンとシエムレアプに拠点を持ち、日本企業の進出支援コンサルティング、低価格住宅の開発、ＩＴ（情報技術）を生かした農業などの事業を幅広く展開。非電化地域での太陽光発電事業なども計画している。絆ストリートは、飲食業などの進出企業の受け皿になるよう企画した。カンボジアは外資の出資や海外送金、ビザ（査証）と 2014 年（平成 26 年）10 月 16 日（木）いった規制が周辺国と比べて緩く、進出ハードルは低いといわれるが、黒川氏は、「本気で経営する人は多いとは言えない。安易に進出し、１∼２年で撤退するケースもある」と指摘する。本気で進出する日本企業を誘致しようと、日本で講演し、視察を受け入れ、進出を決めた企業には現地での各種手続き、人材やマーケティング支援まで行う。黒川氏自身、日本で飲食店を経営した経験があり、成熟した日本市場だけで事業を拡大するのは困難と判断。世界各国を調査した末、2010 年７月に訪れたカンボジアに大きな将来性を感じて拠点を移した。カンボジアは「東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）展開の起点にもなる」とも指摘。カンボジアの発展を後押しする意味でも、日本企業に「もっと外に出てほしい」と訴えている。（八木悠佑）【ミャンマー−労働】最低賃金の策定難航、事前調査仕切り直しミャンマーで初となる法定最低賃金の策定作業が難航しているようだ。賃金設定に向けた労働者の生活実態調査が９月に一部地域で行われたが想定通りに進まず、 14 日付の現地紙ミッジマ電子版によると、11 月に仕切り直しされることになった。年末までに最低賃金を公表して企業に適用を義務付けるという政府が設けたスケジュールに遅れが生じる可能性も出てきた。生活実態調査は労働者の世帯あたり収入や支出額、地域ごとの物価を調べるもので、最低賃金の設定材料として利用されることになっている。政府は全土でくまなく調査を行うとの方針を示していた。だが、９月に首都ネピドーなどで実施した調査が想定通りに進まなかったことから、対象とする地域を全国 108 カ所に絞ってやり直すことにした。最低賃金の設定について政府は、最低賃金案を９月に公表、10∼11 月に労働者側と経営者側の意見を聞いて反映させ、12 月に設定額を適用するとしていた。現時点で案は完成しておらず、労働者と経営者の話し合いに至っていない。生活実態調査の仕切り直しは今後のスケジュールに影響を与えることになりそうだ。ミャンマー政府は今年１月、年内に最低賃金を設定すると表明。政府、企業、労組の３者による協議が行われてきたが、設定額について意見の対立が続いている。４月に開かれた３者間協議では、労組側と企業側がそれぞれ１日当たり 7,000 チャット（約 750 円）、3,000 チャットと主張し、議論が平行線をたどった。【ミャンマー−運輸】ティラワ港運営で、日ミャンマー当局が協力日本とミャンマーの港湾当局が 13 日、ヤンゴン近郊のティラワ港運営に向けた協力書簡（ＬＯＣ）を締結した。日本が官民を挙げて支援するティラワ経済特区（ＳＥＺ）の関連インフラと位置付けるティラワ港の開発および効率運営を通じ、両国の相互利益を発展させることが目的。日本側は、国土交通省の大脇崇・港湾局長、ミャンマー側は運輸省港湾公社のチョー・ミン総裁が署名した。両国の港湾当局は今回の合意に基づき、ミャンマーの港湾開発、荷役システムおよび港湾運営、港湾の情報化などの分野におけるハイレベル会合、日本国内での研修や専門家派遣を通じ、包括的な人材育成に協力する。これら協力の履行とあわせて、ティラワ港のターミナル運営への日本の参画に関する調整を推進することでも一致した。 Copyright(C) NNA All rights reserved. 記事の無断転載・複製・転送を禁じます【ASIA】www.nna.jp/ 【EU】www.nna.eu/ 2014 年（平成 26 年）10 月 16 日（木） The Daily NNA ミャンマー版【Myanmar Edition】第 00268 号［3］【ミャンマー−ＩＴ】情報通信研究機構、ミャンマー語翻訳システム独立行政法人の情報通信研究機構（ＮＩＣＴ、東京都小金井市）は 15 日、傘下のユニバーサルコミュニケーション研究所が、ミャンマー語を対象にした日・英自動翻訳システムを世界で初めて開発したと発表した。日本企業の進出が増加してミャンマー語需要が拡大、通訳・翻訳者が不足している現状を踏まえ、ＮＩＣＴは最先端の多言語翻訳システム構築技術を駆使し、新システムを開発。旅行会話向けでは翻訳率約 90％という高い精度を達成した。18 日、19 日に増上寺（東京都港区芝）でデモンストレーションを行う。増上寺では両日、「ミャンマー祭り 2014」が催される。ヤンゴン・コンピューター大学とミャンマー語の音声認識・音声合成に関する共同研究を実施中で、今後は同機構の自動翻訳技術と組み合わせて、自動音声翻訳システムを構築する予定。長文を翻訳できる汎用自動翻訳技術の研究も進めており、日本語やミャンマー語の出版物やウェブサイトなどの情報交換の効率化を目指している。新システム開発は、日本の総務省が提唱する「グローバルコミュニケーション計画」の一環。2020 年の東京五輪をめどに、音声翻訳の社会実装を目指している。【ミャンマー−建設】ラカイン州で経済区計画、対バングラ貿易促進バングラデシュと国境を接する西部ラカイン州のマウンドー郡区に、２つの埠頭と貨物ターミナルを備えた経済地区を建設する計画が浮上している。バングラデシュとの貿易を促進するのが狙い。イレブン・ミャンマー電子版が 14 日に報じた。マウンドー商工会議所によると、経済地区はカニン・チャウン埠頭に近い川岸の 50 エーカー（約 20.2 ヘクタール）の土地に開発される見通し。総投資額は 10 億チャット（約１億 800 万円）を見込む。マウンドー郡区の関係者らが現在、用地選定を行っている。同商工会議所のマウン・ミン・テイン会長は、「経済地域には２つの港湾と 20 の卸売センターを開設する。港は 300∼400 トン級の船がアクセスできるようにする」と説明した。港から州都シットウェまでの総延長 80 キロの道路も建設する計画。建設費は２億 5,000 万チャットと見積もられている。ラカイン州政府のミャ・アウン商業相によれば、総投資額 10 億チャットのうち、州政府が６億チャットを出資し、民間投資家が残る４億チャットを出資する予定。企業家によると、同政府は拠出金を確保できる見通しだが、民間資金の確保は難航している。ミャンマーの西部ラカイン州で経済特区（ＳＥＺ）を開発する計画が持ち上がっている。同州とイスラム教徒の少数民族ロヒンギャの実業家が検討している。ただ、同州では 2012 年６月以降、仏教徒とイスラム教徒の対立で、多数のロヒンギャが海外に流出しており、実現の可能性は不明だ。今年５月には地元紙ミッジマが、マウンドーでの経済地区の開発計画を報じていた。ミャンマーとバングラデシュの国境貿易は、シットウェとマウンドーが拠点。両国は 1994 年５月に二国間貿易協定を締結した。主な貿易品目は農水産物、木製品、日用品。【ミャンマー−建設】タンカー用深海港が完成、チャオピュー東部の島ベンガル湾に面する西部ラカイン州チャオピューの東に位置するマダイ島で深海港が完工し、来月から石油タンカーの入港が始まる見通しになった。イレブン・ミャンマー電子版が 15 日に報じた。完成した深海港は、石油貯蔵ターミナルも併設する。マダイ島複合開発協会のトゥン・キ会長は、「石油タンカーの受け入れを 11 月から開始する」とした上で、「マダイ島で別の深海港の建設も計画しており、近く着工予定だが、地元住民が土地の補償を要求する可能性がある」と明らかにした。地元住民らは、深海港建設のため【ASIA】www.nna.jp/ 【EU】www.nna.eu/ の土地接収に抗議している。チャウピューは、中国南部の雲南省瑞麗までを結ぶ天然ガス・原油輸送パイプラインの起点。チャウピュー経済特区（ＳＥＺ）の開発も予定されており、ＳＥＺ内にも大型港湾が整備される見込み。チャウピューＳＥＺ委員会が工業、住居、港湾の３区域の開発を担う発注先の選定作業に入っており、12 月に最終選考を行い、来年１月に結果が発表されることになっている。 Copyright(C) NNA All rights reserved. 記事の無断転載・複製・転送を禁じます［4］The Daily NNA ミャンマー版【Myanmar Edition】第 00268 号 2014 年（平成 26 年）10 月 16 日（木）【ミャンマー−資源】外資単独で初、香港社がシャン州で鉱石採掘権香港企業のアジア・パシフィック・マイニング（ＡＰＭＬ）はこのほど、ミャンマー北東部シャン州で非鉄金属鉱物を採掘する権利を獲得したと発表した。同社単独で採掘できる権利を得たもので、月内にも本格的な事業開始に向けた準備作業に着手する。ミャンマーで外資単独による採掘が認められた初のケースになった。シャン州の北部に位置するナムトゥー北西部に広がるＡＰ―４と呼ばれる鉱区での採掘権をミャンマー政府から付与された。大型鉱山として知られるボードウィンに近い鉱区で面積が 649 平方キロメートルにおよび、亜鉛や銀が産出されるとみられている。ＡＰＭＬは月内をめどに、採掘に向けた土壌の調査やサンプル採取といった作業を開始する。調査結果を分析した上で本格的な採掘活動に入るようだ。同社はまた、ＡＰ−４での採掘準備と並行し北部ザガイン管区にあるＡＰ―８とＡＰ―10 の両鉱区についても採掘権の認可取得を目指す。両鉱区では金の産出が見込まれている。【ミャンマー−観光】国営４ホテルの民営化入札、11月初めに公示ホテル・観光省が、国有ホテル４軒の運営権の一般競争入札を行う計画を明らかにした。11 月の第１週目に募集を開始する計画。国営日刊紙で告示する。15 日付グローバル・ニュー・ライト・オブ・ミャンマーが伝えた。４軒を対象とする入札は２度目。前回は落札業者が契約を順守できず、同省の管轄に戻されていた。４軒には、北東部シャン州のカラウ・ホテルが含まれる。同省によると、国内のホテル数は急増しており、2011 年の 677 軒２万 2,373 室から、現在は 1,055 軒４万 826 室まで増加している。。ミャンマーを訪れる観光客数は昨年、前年比 92％増の 204 万人に上り、今年は 300 万人に達する見込み。政府は 15 年に 500 万人まで拡大する目標を掲げ、宿泊施設の整備を強化している。国家計画・経済開発省の投資企業管理局（ＤＩＣＡ）によると、国内投資家によるホテル・観光産業への投資額は累計６億 9,000 万米ドル（約 741 億円）に達している。【ミャンマー−商業】既存「ＫＦＣ」は偽物、本家は15年＝オグルヴィ米系大手の広告代理店オグルヴィ・パブリック・リレーションズ・ミャンマーは、ミャンマーで現在、「ＫＦＣ」を名乗っている店は偽物だと発表した。本家の「ケンタッキー・フライド・チキン（ＫＦＣ）」を展開するヤム・レストランズ・インターナショナル・グループは 13 日、15 年にミャンマー１号店を開くと発表している。 14 日付イレブン・ミャンマー電子版によると、オグルヴィ・ミャンマーの報道担当ラ・ミャット・モン氏は、「ヤム・レストランが展開する『本物』のＫＦＣは来年、ミャンマーで開業する」と強調した。オグルヴィは、偽ＫＦＣの店舗数などの詳細は公表しなかった。商標権侵害などで訴える考えもないという。ミャンマーでは知的財産権の保護法が整っておらず、法的措置に訴えにくいという背景もあると見られる。最大の都市ヤンゴンのシュウェ・ボンタ通りにあるトーキョー・フライド・チキン（ＴＦＣ）が「ＴＦＣはヤンゴンのＫＦＣ」と名乗ったり、ＩＣＦＣというレストランのロゴが「ＫＦＣ」に見えるなどの例があるという。ヤム・レストランは、シンガポール証券取引所に上場するミャンマー系投資持ち株会社ヨマ・ストラテジック・ホールディングにＫＦＣのフランチャイズ権を付与。ヨマを通じてミャンマーでの店舗展開に乗り出す。シンガポールのＤＢＳビッカーズ証券のアナリストは、「ＫＦＣは初期に首都ネピドーに出店し、他の主要都市に展開していくことになるだろう」との見通しを示した。 Copyright(C) NNA All rights reserved. 記事の無断転載・複製・転送を禁じます【ASIA】www.nna.jp/ 【EU】www.nna.eu/ 2014 年（平成 26 年）10 月 16 日（木） The Daily NNA ミャンマー版【Myanmar Edition】第 00268 号［5］【ミャンマー−ＩＴ】ＹＴＰが株式売却へ、携帯参入で資金調達かインターネット事業のヤダナポン・テレポート（ＹＴＰ）が、自社株式を売却するようだ。現地紙デモクラシー・トゥデーが 13 日付で報じた。売却益を携帯電話事業の参入資金に充てるとみられる。ＹＴＰ関係者が明らかにしたもので、株式売却に向けた準備が進められている。売却の時期や株式数は明らかにしていないが、販売価格は１株１万チャット（1,081 円）になるという。同社は携帯電話事業への進出をもくろんでいるが、参入するには基地局の整備などに多額の設備投資が必要になる。同社の場合、設備投資額が 10 億米ドル（約 1,073 億円）に上るといわれる。自己資金でまかなうことは難しく、調達先の確保が課題になっていた。【ミャンマー−資源】前年比26％増、ミャンマーの上期ガス輸出ミャンマーで産出された天然ガスの 2014 年度（14 年４∼15 年３月）上期の輸出額が 21 億米ドル（約 2,252 億円）となり、前年同期を４億米ドル、率にして 26％上回ったことが分かった。商業省の発表統計を現地紙イレブン・ミャンマーがこのほど報じた。４∼９月累計の輸出額は 21 億 8,300 万米ドル。前年同期実績は 17 億 3,700 万米ドルだった。今年４∼９月の輸出累計額の約７割に相当する 15 億米ドル分の天然ガスは船舶で、残り６億米ドル分はパイプラインを通じて海外に運ばれた。天然ガスはミャンマーの主要輸出品。13 年度の輸出額は前年比 10％減の約 33 億米ドルで、輸出総額の約３割を占めた。外国企業によるガス田開発が本格化しようとしており、天然ガス輸出は今後、大幅に増えていくとみられている。【ミャンマー−建設】ヤンゴン市開発委員選、年末に65年ぶり実施ヤンゴン市開発委員会（ＹＣＤＣ）の委員を選出する選挙が、12 月 27 日に実施される。1949 年の実施以来、 65 年ぶりの投票となる。14 日付イレブン・ミャンマーが伝えた。ＹＣＤＣの委員８人のうち４人を選ぶ。市の発表によると、投票は１世帯につき１人しか認めない。これについてヤンゴン管区議会のティン・ニュン議員ら複数議員が、「公正な選挙ではなく違憲」と主張している。市の方針では有権者数は 30 万だが、１人１票の場合は 80 万人になるという。市によると、候補者資格は 35∼65 歳で、過去 10 年以内の転居歴がなく、都市開発に精通した者。候補者は退官した当局職員による委員会が審査し、19 日に確定する予定。ＹＣＤＣ委員のほか、群区などの開発委員も選出する。選挙の運営予算は５億チャット（約 5,400 万円）という。【ミャンマー−経済】到着ビザ取得者、１∼９月で8.5万人ミャンマーへの入国者のうち、到着時に空港でビザを取得するビザ・オン・アライバル（ＶＯＡ、到着ビザ）の利用者が今年１∼９月累計で８万 5,000 人超に上っていることが分かった。14 日付の現地紙デイリー・イレブンが伝えたもので、昨年通年の実績を９カ月で上回った。外国人観光客のミャンマー訪問需要が一段と拡大していることを裏付けた。移民・人口問題省の統計によると、１∼９月に合わせて８万 5,667 人が到着ビザでミャンマーに入国した。国籍別で最多だったのは中国で過半数に達し、シンガポールとマレーシアが続いた。【ASIA】www.nna.jp/ 【EU】www.nna.eu/ 到着ビザは 2012 年６月にミャンマーで導入された制度で、デイリー・イレブンによると、48 カ国・地域の国籍保有者に利用が認められている。導入からこれまでに 12 万人以上が、この制度を通じて入国した。13 年は８万 2,137 人が利用した。ミャンマーでは 11 年の民政移管後に外国人観光客が急速に増加。会計年度（４月∼翌年３月）ベースで 12 年度は 130 万 9,225 人となり前年比 51.0％増、13 年度は 225 万 2,326 人で 72.0％増えた。今年も１∼６月累計で 160 万人を超え、政府が目標に掲げる 300 万人を上回るペースで折り返した。 Copyright(C) NNA All rights reserved. 記事の無断転載・複製・転送を禁じます［6］The Daily NNA ミャンマー版【Myanmar Edition】第 00268 号 2014 年（平成 26 年）10 月 16 日（木）【ミャンマー−媒体】日本の準々決勝は北朝鮮と、Ｕ―19アジア選手権【共同】サッカーのＵ―19（19 歳以下）アジア選手権は 14 日、ミャンマーのネピドーなどで１次リーグ最終戦が行われ、日本の準々決勝の対戦相手が北朝鮮に決まった。日本は勝てば４大会ぶりのＵ―20（20 歳以下）ワールドカップ（Ｗ杯）出場権を獲得する。Ｄ組の北朝鮮はイラクを２―１で破り、通算１勝１分け１敗の勝ち点４として２位で準々決勝に進出した。日本―北朝鮮は 17 日午後３時半（日本時間同６時）から行われる。【カンボジア−食品】タイＣＰ、カンボジア・ラオスに新工場計画タイの大手財閥チャロン・ポカパン（ＣＰ）グループは、東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）統合を見据え、カンボジアやラオスで農業、飼料、食品加工事業を拡大する。ブンキアット上級副社長（農業・食品担当）が明らかにした。 15 日付タイ紙ポストトゥデーによると、カンボジア現地法人ＣＰカンボジアのウィタヤ上級副社長は、来年にもカンボジアとラオスでの飼料工場建設に 10 億バーツ（約 33 億円）を投じる計画を明らかにした。カンボジアでは、タイ東部チャンタブリ県と国境を接する西部パイリンの工場を、来年半ばに完成させる。年産能力は 15 万トンで、投資額は７億バーツ。首都プノンペンにある年産 35 万トンの飼料工場と同様、同国向けに供給する。ＣＰカンボジアは 2019 年までに豚肉の生産量を現行の２倍に引き上げる方針。カンボジアの飼料需要は年間 70 万∼80 万トンで、ＣＰはシェア 40％。カンボジア事業の年間売上高は現在約 100 億バーツ。ウィタヤ上級副社長によると、カンボジア事業は現在、同国内向けが中心だが、欧米連合（ＥＵ）の特恵関税（ＧＳＰ）対象からタイが外れた後もカンボジアは恩恵を受けられるため、輸出向け投資も検討。エビ関連事業では調査に着手した。ラオスでは、南部チャンパサック県に年産能力 12 万トンの飼料工場を建設する。投資額は２億バーツ程度を見込む。ラオス事業の売上高は 20 億バーツ。ミャンマーでも今後、投資を拡大し、最終的に加工食品の販売を手掛けていく計画。ベトナムを含むタイ周辺の４カ国での売上高を、向こう５年で現在の２倍にする方針。【アジア−繊維】スポーツ各社がアジア開拓　所得増で商機拡大【共同】スポーツ用品の大手メーカー各社が東南アジア市場の開拓に本格的に乗り出している。少子高齢化が進む国内市場に比べ、所得増加や健康志向の高まりでビジネスチャンスが拡大しており、ナイキやアディダスなど先行する欧米メーカーに対抗する。アシックスは今年からシンガポールに設立した子会社の機能を強化し、現地の代理店経由での販売から直接販売に切り替えた。地元のショッピングモールなどで出店を加速。2015 年度は 13 年度の約３倍となる約 29 億円の売り上げを目指す。加藤克巳取締役常務執行役員は「東南アジアのスポーツジムを見ると若い人が熱心に汗を流している。市場が若くエネルギーを感じる」と評価。各国での市民マラソンなどの支援を通じ、強みのランニングシューズを中心にブランド力を高める。ミズノもシンガポールに立ち上げた子会社が本格稼働を始めた。多国籍の人材を集めてマーケティングを強化し、現地のニーズに合ったモデル展開を検討する。東南アジアではカラフルなデザインが好まれるという。シンガポールミズノの田谷潔社長は「日本ブランドの好感度は高く追い風がある」と話しており、現地で人気が高いサッカーやバレーボール、バドミントンなどの関連商品でシェアを増やす。香港、ニュージーランドを含め 18 年に売り上げ 50 億円を目標に掲げる。デサントは東南アジアのマーケティング拠点として香港に支店を設置。価格やカラーなど東南アジアのニーズに合った商品企画を進めている。 Copyright(C) NNA All rights reserved. 記事の無断転載・複製・転送を禁じます【ASIA】www.nna.jp/ 【EU】www.nna.eu/ 2014 年（平成 26 年）10 月 16 日（木） The Daily NNA ミャンマー版【Myanmar Edition】第 00268 号［7］ 16日アジア欧州会議首脳会議ほか【国内】＜経済＞・リクルートホールディングス（東京都千代田区）が東証１部に新規上場・信託協会会長会見（14 時、日銀）・全銀協会長会見（16 時 30 分、東京都千代田区・銀行会館）・総合資源エネルギー調査会新エネルギー小委員会系統ワーキンググループ＝第１回（13 時、経済産業省）・アジア欧州会議（ＡＳＥＭ）首脳会議（∼17 日、イタリア・ミラノ）・９月の米鉱工業生産指数（９時 15 分、米国・ワシントン・米連邦準備制度理事会）・第９回ローマ国際映画祭（∼25 日、イタリア・ローマ）・米アップルが新製品発表（米国・クパチーノ）・中国の初の原爆実験から 50 年・英国の作家オスカー・ワイルド生誕 160 年情報提供：共同通信【海外】（現地日程）千代田インテグレ取締役に加藤裕之氏ほか会社人事 ▼千代田インテグレ（11 月 27 日）▽取締役関東事業所長加藤裕之▽ 退任取締役及川彰 ▼サンヨーハウジング名古屋（11 月 26 日）▽取締役執行役員大森隆治、公認会計士遠藤彰一▽監査役弁護士川崎修一▽退任取締役宮川彰、監査役楠田尭爾 ▼三栄建築設計（11 月 25 日）▽取締役公認会計士船山雅史、（元ダイヤモンド社取締役）湯谷昇羊外務省人事（15 日）外務副報道官兼報道・広報・儀典担当官房長補佐、国際協力局長補佐（内閣審議官）岡庭健▽報道・広報・文化交流担当参事官（外務副報道官兼報道・広報・文化交流担当、国際協力局参事官）水嶋光一情報提供：共同通信原嶋正孝氏（元荒川化学工業常務）原嶋正孝氏（はらしま・まさたか＝元荒川化学工業常務）９日（現地時間）、心不全のため米イリノイ州の自宅で死去、73 歳。東京都出身。葬儀・告別式は近【ASIA】www.nna.jp/ 【EU】www.nna.eu/ 親者のみで行った。情報提供：共同通信 Copyright(C) NNA All rights reserved. 記事の無断転載・複製・転送を禁じます［8］The Daily NNA ミャンマー版【Myanmar Edition】第 00268 号 2014 年（平成 26 年）10 月 16 日（木）円安が揺さぶる日系アジア拠点痛み、事業にも生活にも《第２部「コスト高に向き合う」第４回》の上昇が続く中国。急激な円安はここで生産活動をする日ここ２カ月ほどの間に一層加速した円安。輸入され系企業を苦しめている。る資源や原材料の高騰をはじめとするコストの上昇と上海で飲料用のガラス瓶を委託生産し、日本に輸出して貿易赤字の拡大で、日本国内でも円安のデメリットがいる日系メーカーのＳ社。昨年は売上高に占める対日輸出叫ばれ始めた。もともと日本企業が国内での生産コスの割合は約３割だったが、今年は２割ほどまで落ち込みそト上昇の対策としてアジアに設置した生産拠点にとっうだという。て、円安はまさに強烈なパンチ。その打撃は事業面に円安の結果、日本での販売価格は約 1.5 倍に跳ね上がっとどまらない。円建てで決められた給与を現地通貨化た。この急激な値上がりを敬遠し、Ｓ社との取引を打ち切する際に生じる目減りも、駐在員生活を圧迫する深刻る企業も多かったようだ。Ｓ社総経理（社長）のＡさんは、な問題だ。「今年の売り上げは約１割落ち込む見通しで、うち半分は円安によるものだ」と肩を落とす。野田佳彦・民主党政権の末期に当たる 2012 年 10 月半ば、同じく上海で台車、複写機向けなどのキャスターを製造円の対米ドル相場は１米ドル＝ 78 円ぐらいの水準で、円高し、製品の半分を日本に納入しているＹ社は、円安に伴うが大きな問題になっていた。その後の同年 12 月、自民党と負担増を中国側が背負い込む羽目になっている。為替差損公明党が政権を奪還し安倍晋三政権が発足した前後から、を顧客には転嫁できないとして、本社からの値下げ要求に一転して円安が進行。今月半ばには円相場は１米ドル＝苦しんでいる。 107 円辺りにまで下がった。率にして円は 30％近く安くなプラスチック製品製造のＮ社（上海）も似たような状況った計算だ。だ。当初、為替の影響はさほどなかったが、昨年５月以降対アジア通貨でも円は軒並み値を下げている。この２年に苦しくなり、やむなく見積もり価格を約１割引き上げた。でインドネシアルピアとインドルピーを除くアジアの主要その後は為替差損を上海側で抱え込まざるを得なくなって通貨に対し 20％超安くなった。円高に振れたアジアの主要いるという。同社の総経理Ｂさんは、「円安により、今では日本でも競通貨は一つもない。「もはや中国で作るメ例えば中国の人民元でみると、２年前は１人民元＝ 12.4 争力がある製品は生産できる」とし、円ぐらいだったのが、今や１人民元＝ 17.5 円前後。円は人リットはない」と断じる。民元に対しても、２年間で 30％近く下げた。為替予約で対応もちろん、積極的に円安対策を行っている中国の日系企業もある。江蘇省南通市で工場を操業する機械部品メーカーのＪ社は、為替差損を製品価格に転嫁するほか、オーソドックスな為替リスクのヘッジ（回避）策である為替予約を活用している。また同市の日系電子部品メーカーＴ社は、中国国内向け販売がほとんどのため「円安の影響はあまりない」というが、日本以外への輸出分について従来の日本本社経由から、香港の商社に直接卸す方式に切り替えた。これによって経費を約２∼３割減らせたという。生産の日本回帰論が浮上販売を直撃ただでさえ、華南を中心に人件費をはじめとするコスト一方、1997 年に英国から中国に返還されて以来、「特別行政区」となっている香港。英国統治下だった 83 年 10 月から今日に至るまで、通貨の香港ドルは対米ドル相場を１米ドル＝ 7.8HK ドル前後に固定するペッグ制を採用。結果として円の対香港ドル相場は、対米ドル相場と連動してい Copyright(C) NNA All rights reserved. 記事の無断転載・複製・転送を禁じます【ASIA】www.nna.jp/ 【EU】www.nna.eu/ 2014 年（平成 26 年）10 月 16 日（木） The Daily NNA ミャンマー版【Myanmar Edition】第 00268 号［9］る。ある香港の日系メーカー拠点では、過去９年ほど、社内レートを据え置いている。生活面では円高なら得、円安なら損となり、トータルではトントンという。みずほ銀行香港資金部の藤野仁調査役は「日系企業の中国ビジネスの拠点となっている香港では、円安というよりはむしろ人民元高対策の相談を受けることが多い」と話す。ただ、対日輸出など売り上げが円建ての一方で、支払いが人民元など外貨建ての企業にとっては、円安はまさにダブルパンチとなっている。香港では、売掛債権の通貨と買掛債権の通貨を同一にし、為替リスクを差分に限定する、いわゆる「決済通貨のマリー」を進めている企業もあるものの、中国国内での米ドルなど外貨の決済による商流も多く、為替リスクヘッジのニーズは旺盛だと藤野氏は指摘。為替予約や香港ならではのオフショア人民元（ＣＮＨ）のオプション取引でのリスクヘッジ事例が散見され、為替予約においては円安持続をにらんだ長期の先物予約も見られるという。さらに藤野氏は、「生産を中国から日本に戻そうか」という声も聞かれ始めたとし、「もう一度、生産拠点の配置を見直す動きが出てきてもおかしくない」との見方を示す。すい仕組みだ。昨年はこれがプラスに働き、売上高の７％相当額が円安に伴う出荷増による利益だった。懐に寒風、「飲み会が半減した」円安はアジアの日本人駐在員にとって、生活面でも痛い。円建て給与を現地通貨に替えると目減りしてしまうからだ。中国で展開するＳ社では円安が進んだ昨年、元換算の給与が急減。それまでは社内為替レートの見直しは年１回だったため、急激な円安を反映させにくかった。上海サイドの粘り強い交渉で、見直しサイクルはまず半年に、今は３カ月に短縮されたという。ただこれは比較的幸運なケース。見直しサイクルが長い企業の中国駐在員からは、「月２回だった飲み会が１回になった」といった嘆き節が聞かれる。東南アジアの駐在員も辛い状況は同じだ。インドネシアのある日系電機メーカーの駐在員らは、日本の本社を説得し、以前はルピア建てだった給与を米ドル建てにしてもらったという。現地通貨の変動激しい国もコスト上昇などで事業環境の悪化が進行する中国に代わり、ここ数年、再び脚光を浴びている東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）。しかし中には現地通貨の相場が不安定な国もあり、日系企業はその対処にも悩まされている。通貨ルピアの変動幅が大きいインドネシア。対米ドルでみると、12 年９月は１米ドル＝ 9,530 ルピアぐらいだったのが、昨年９月は１万 1,470 ルピアほど、そして今年９月は１万 1,980 ルピアぐらいにまで下落した。12 年９月からの１年間で 17％、その後の１年間でさらに４％下がった計算だ。現地の日系素材メーカーＤ社。原料は全て日本から米ドル建てで輸入する。製品は全量をインドネシア国内で販売するが、価格は半分が米ドル建てで、残りはルピア建てだ。原料費の支払いに充てる米ドルは、ルピア建ての売上金の一部を交換する形で調達しているため、やはり為替リスクに直面する。「ルピア相場が対米ドルで 1,000 ルピア下がれば、為替差損は年間 60 万∼70 万米ドルになる」と同社関係者。昨長期化は必至か年は年約 200 万米ドルの為替差損計上を余儀なくされた。日本の金融界では、「円安基調は今後も続く」という見方製品をルピア建てで納入している取引先に米ドル建てに変が主流のようだ。三菱東京ＵＦＪ銀行は９月 30 日発行の更するよう交渉はしているが、なかなかうまくいっていな「FX Monthly」に掲載したアナリスト予測で、円相場は年内い。に最高で１米ドル＝ 112 円に達するとの予想を示した。みＤ社はヘッジ策として為替予約を行っているが、月 50 万ずほ銀も同日発行の「中期相場為替見通し」で、今年 10∼ 米ドルを上限とするといった限定的な運用にとどまり、為 12 月期の予想レンジを１米ドル＝ 106∼112 円としてい替リスクを 100％回避するフルヘッジは行っていない。ヘる。ッジの効果は、長期的に収支トントンという。長引く気配が濃厚になってきた円安。アジアの日系企業一方、設備生産をしているＭ社は、ルピア乱高下リスクは今後も対応に苦慮しそうだ。（安部田和宏、工藤光暢、山を回避するため、インドネシア国内販売も輸出も円建て。本麻紀子、程田聡哉）円安になれば価格競争力が増し、国内外とも販売が増えや【ASIA】www.nna.jp/ 【EU】www.nna.eu/ Copyright(C) NNA All rights reserved. 記事の無断転載・複製・転送を禁じます［10］The Daily NNA ミャンマー版【Myanmar Edition】第 00268 号 2014 年（平成 26 年）10 月 16 日（木） Bloombergより作成の参考値海外主要市場の商品市況取引所・時間銘柄直近値前日比銅先物 6771.75 -28.25 銅現物 6859.00 75.00 アルミニウム先物 1943.50 -6.50 アルミニウム現物 1920.75 4.75 すず先物 19707.00 57.00 ＬＭＥすず現物 19590.00 -506.00 (15日11時40分) 鉛先物 2060.25 5.25 鉛現物 2046.50 -14.75 ニッケル先物 16350.00 0.00 ニッケル現物 16180.00 -210.00 亜鉛先物 2333.00 -15.00 亜鉛現物 2341.50 12.00 亜鉛先物 16735.00 -75.00 金先物 244.35 -0.30 上海鉛先物 13735.00 -60.00 (15日18時40分) 銅先物 48300.00 400.00 鋼線先物 2735.00 0.00 アルミニウム先物 13815.00 15.00 ＬＭＥ＝ロンドン金属取引所ＮＹＭＥＸ＝ニューヨーク・マーカンタイル取引所ＣＯＭＥＸ＝ニューヨーク商品取引所 ■為替クロスレート通貨＼ｺｰﾄﾞ JPY 取引所・時間銘柄単位直近値前日比バレル WTI原油先物 80.74 -1.10 MMBTU ＮＹＭＥＸ天然ガス先物 3.85 0.03 ガロン (15日6時40分) ガソリン先物 214.63 -3.39 ガロン灯油先物 244.71 -2.51 トロイオンスＣＯＭＥＸ金先物 1223.40 -10.90 トロイオンス (15日6時40分) 銀先物 17.09 -0.31 キログラム SICOM(15日18時40分) ゴムRSS３先物 161.00 1.30 ブッシェル小麦先物シカゴ 505.75 -3.50 ブッシェル大豆先物 (15日5時40分) 961.00 -3.75 トウモロコシ先物ブッシェル 354.50 -2.50 ポンド ICE(15日6時40分) 砂糖先物 16.87 0.06 トン日本(15日19時40分) ナフサ先物 706.50 -39.50 バレルﾄﾞﾊﾞｲ(15日14時40分) ドバイ原油 83.42 -3.87 バレルﾛﾝﾄﾞﾝ(15日11時40分) 北海ブレント 83.48 -1.58 ＳＩＣＯＭ＝シンガポール商品取引所ＩＣＥ＝インターコンチネンタル取引所 ※括弧内のデータ取得時間はいずれも現地時間 ※限月はＬＭＥ先物が３カ月、そのほかは中心限月 ※ＬＭＥ、上海の単位：上海・金（グラム）を除き全てトン ※値：ＳＩＣＯＭ、シカゴは米セント。上海は中国元。それ以外は米ドル 2014/10/15 19:30 JST USD EUR GBP CNY HKD TWD KRW THB VND MMK MYR SGD IDR PHP INR AUD NZD 0.0093 0.0074 0.0059 0.0571 0.0723 0.2835 9.9217 0.3032 198.091 9.24941 0.0306 0.0119 114.077 0.4187 0.5728 0.0107 0.0119 日本円 0.7902 0.6288 6.1265 7.7558 30.4000 1063.87 32.5225 21245.0 990.058 3.2786 1.2775 12235.0 44.9055 61.4250 1.1462 1.2764 米ﾄﾞﾙ 107.2510 ﾕｰﾛ 135.593 1.2655 英国ﾎﾟﾝﾄﾞ 170.392 1.5902 1.2566 中国人民元 17.5062 0.1632 0.1290 0.1026 香港ﾄﾞﾙ 13.8284 0.1289 0.1019 0.0811 0.7899 0.7958 7.7530 9.8149 38.4707 1346.31 41.1567 26885.2 1252.90 4.1490 1.6167 15483.2 56.8272 77.7324 1.4505 1.6153 9.7425 12.3336 48.3430 1691.80 51.7182 33784.4 1574.42 5.2137 2.0316 19456.5 71.4101 97.6799 1.8228 2.0298 1.2659 4.9621 173.651 5.3085 3467.72 161.603 0.5352 0.2085 1997.06 7.3297 10.0261 0.1871 0.2083 3.9196 137.170 4.1933 2739.23 127.653 0.4227 0.1647 1577.52 5.7899 7.9198 0.1478 0.1646 台湾ﾄﾞﾙ 3.5279 0.0329 0.0260 0.0207 0.2015 0.2551 韓国ｳｫﾝ 0.1008 0.0009 0.0007 0.0006 0.0058 0.0073 0.0286 ﾀｲﾊﾞｰﾂ 3.2978 0.0307 0.0243 0.0193 0.1884 0.2385 0.9347 32.7118 ﾍﾞﾄﾅﾑﾄﾞﾝ 0.0050 0.00005 0.00004 0.00003 0.00029 0.00037 0.0014 ﾐｬﾝﾏｰﾁｬｯﾄ 0.1081 0.00101 0.00080 0.00064 0.00619 0.00783 0.03071 1.07455 0.03285 21.4583 34.9957 1.0698 698.849 32.5677 0.1078 0.0420 402.467 1.4772 2.0206 0.0377 0.0420 0.0306 19.9695 0.93062 0.0031 0.0012 11.5005 0.0422 0.0577 0.0011 0.0012 653.240 30.4422 0.1008 0.0393 376.201 1.3808 1.8887 0.0352 0.0392 0.04660 0.0002 0.0001 0.5759 0.0021 0.0029 0.00005 0.0001 0.050 0.0015 0.0033 0.0013 12.3579 0.04536 0.06204 0.00116 0.00129 ﾏﾚｰｼｱﾘﾝｷﾞ 32.7120 0.3050 0.2410 0.1918 1.8686 2.3656 9.2723 324.489 9.9196 6479.90 301.976 ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙﾄﾞﾙ 83.9543 0.7828 0.6186 0.4922 4.7956 6.0710 23.7961 832.762 25.4575 16629.9 0.3897 3731.78 13.6965 18.7351 0.3496 0.3893 774.98 2.5664 9577.15 35.1505 48.0814 ｲﾝﾄﾞﾈｼｱﾙﾋﾟｱ 0.0088 0.00008 0.00006 0.00005 0.00050 0.00063 0.0025 0.0870 0.0027 1.7364 0.08092 0.0003 0.0001 ﾌｨﾘﾋﾟﾝﾍﾟｿ 2.3884 0.0223 0.0176 0.0140 0.1364 0.1727 0.6770 23.6913 0.7242 473.105 22.0476 0.0730 0.0284 272.461 ｲﾝﾄﾞﾙﾋﾟｰ 1.7458 0.0163 0.0129 0.0102 0.0997 0.1263 0.4949 17.320 0.5295 345.869 16.1182 0.0534 0.0208 0.8972 0.9991 0.0037 0.0050 0.0001 0.0001 1.3679 0.0255 0.0284 199.19 0.7311 0.0187 0.0208 ｵｰｽﾄﾗﾘｱﾄﾞﾙ 93.5620 0.8724 0.6894 0.5486 5.3449 6.7664 26.5217 928.15 28.3735 18534.7 863.752 2.8603 1.1145 10674.12 39.1767 53.5887 ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞﾄﾞﾙ 84.0274 0.7835 0.6191 0.4927 4.7998 6.0763 23.8170 833.493 25.4799 16644.5 775.664 2.5686 1.0009 9585.55 35.1814 48.1236 0.8980 1.1136 NNA は、メディア事業を通じて、グローバルビジネスにかかわるすべての人と企業に貢献します。 ■NNA グループ http://news.nna.jp/free/nna/group.html 【東京】株式会社エヌ・エヌ・エー　本社【ベトナム】NNA VIETNAM CO., LTD. 【北九州】株式会社エヌ・エヌ・エー　北九州事務所【マレーシア】NNA (MALAYSIA) SDN. 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