業界ニュース 世 界 の 10 大 ポ リ エ ス テ ル 繊 維 メ ー カ ー （ 2010 年 ） 英 国 の コ ン サ ル タ ン ト PCI Fibres が 2010 年 の 10 大 ポ リ エ ス テ ル 繊 維メーカーをまとめた。生産能力をもとにまとめたもので、インドの Reliance Industries が 首 位 を キ ー プ し た 。 中 国 企 業 が 7 社 、 イ ン ド 企 業が 2 社、台湾企業が 1 社という構成になっている。 １ ． 世 界 の 10 大 ポ リ エ ス テ ル 繊 維 メ ー カ ー 首 位 は イ ン ド の Reliance Industries。 ド イ ツ の Trevira を 手 放 す 中 で 、年 産 193.8 万 ㌧ の 規 模 で 首 位 を キ ー プ し た 。同 社 は フ ィ ラ メ ン ト で も 世 界 最 大 の 企 業 で あ る が 、ス テ ー プ ル で は Sinopec、三 房 巷 に 次 ぐ 第 3 位 で あ る 。豊 富 な イ ン ド 国 内 市 場 を 背 景 に 、積 極 的 な 設 備 投 資 と 企 業 買 収 で 規 模 を 拡 大 し て き た 。パ ラ キ シ レ ン か ら の 一 貫 生 産 を 構 築 し 、競 争力を有している。 2 位 は 中 国 の Sinopec（ 中 国 石 油 化 工 集 団 公 司 ） 。 中 国 の ２ 大 国 有 石 油 企 業 の ひ と つ で あ る 。傘 下 に 儀 征 化 繊 や 上 海 石 化 な ど 7 社 の 合 繊 企 業 を 有 し 、そ れ ら を あ わ せ る と 年 産 114.3 万 ㌧ の 規 模 と な る 。フ ィ ラ メ ン ト は 14.8 万 ㌧ と 規 模 が 小 さ く 、 ス テ ー プ ル 主 体 の 構 成 で あ る 。 す べ て 中国国内の工場である。 3 位 は イ ン ド 系 資 本 の Indorama。イ ン ド ネ シ ア 、タ イ 、イ ン ド に 工 場 を 有 す る 。 タ イ で Siam Polyester（ 現 IndoPoly） に 続 き 、 Tuntex を 買 収 し 、 南 亜 塑 膠 を 抜 き 、 第 3 位 に 躍 り 出 た 。 Indorama は ボ ト ル 用 PET 樹 脂 で 米 国 に 年 産 43.2 万 ㌧ 規 模 の 工 場 を 建 設 し 、 世 界 の 生 産 能 力 は 合 計 148 万 ㌧ に 拡 大 。同 分 野 で 世 界 大 手 の 一 角 に 躍 り 出 た 。今 後 企 業・工 場買収を検討しており、さらなる拡大を目指している。 4 位 は 南 亜 塑 膠 。台 湾 の フ ォ ル モ サ グ ル ー プ に お け る ポ リ エ ス テ ル 企 業 で 、台 湾 、米 国 、ベ ト ナ ム 、中 国 に 工 場 を 構 え て い る 。ベ ト ナ ム 、中 国 工 場 は 比 較 的 新 し い 工 場 で あ る が 、台 湾 、米 国 の 既 存 工 場 を 含 め 、大 量 生 産 型 の 中 国 企 業 で は 製 造 で き な い 品 質 の 良 い 製 品 を 提 供 し 、競 争 力 を維持している。 5 位 以 下 は 中 国 企 業 が 占 め て い る 。特 徴 と し て は 、第 １ に い ず れ も 民 営 企 業 で あ る こ と 、第 2 に 単 体 工 場 と し て 巨 大 な 規 模 を 有 し て い る こ と 。 4 位までの企業が複数工場を合算して大きな規模になっている分散型 で あ る こ と と は 対 照 的 で あ る 。し か も 6 社 中 4 社 が フ ィ ラ メ ン ト も し く 1 は ス テ ー プ ル の 専 門 企 業 で あ る こ と も 注 目 さ れ る 。第 3 に 供 給 過 剰 が 問 題 と さ れ て い る に か か わ ら ず 、現 在 で も 設 備 規 模 の 拡 大 に 積 極 的 で あ る こ と 、第 4 に 多 く の 企 業 が PTA に 遡 る 一 貫 体 制 の 構 築 を 進 め よ う と し て いることである。 表１ 企業 1 Reliance Industries 2 Sinopec 3 Indorama 4 南亜塑膠 5 三房巷 6 桐昆 7 浙江荣 盛 8 浙江遠東化繊 9 江蘇恒力 1 盛澤盛虹 0 （出所）PCI Fibres 世 界 の 10 大 ポ リ エ ス テ ル 繊 維 メ ー カ ー 所在 インド・マレーシア 中国 インドネシア・タ イ・インド 台湾・米国・ベトナ ム・中国 中国江蘇省 中国浙江省 中国浙江省 中国浙江省 中国江蘇省 中国江蘇省 フィラメント 1,164 148 （1000 ㌧/年） ステープル 計 774 1,938 995 1,143 462 505 967 536 420 956 800 540 420 680 840 200 300 - 840 800 740 720 680 675 - 675 （注）2010 年 1 月現在。推定を含む。以下同様 ２．ポリエステルＦ 首 位 は Reliance Industries で 年 産 116 万 ㌧ 規 模 で あ る 。 2 位 は 中 国 浙 江 省 桐 郷 市 の 桐 昆 集 団 。本 来 で あ れ ば 年 産 100 万 ㌧ 以 上 の 設 備 を 有 し 、 Reliance に 迫 る 規 模 で あ る が 、 経 営 危 機 か ら 新 鳳 鳴 と 設 備 を 分 割 し た こ と か ら 2 位 の 地 位 に 収 ま っ て い る 。一 部 の 老 朽 化 し た チ ッ プ 紡 を 廃 棄 し 、機 能 性 製 品 の 生 産 を 拡 大 す る な ど 構 造 改 善 を す す め て い る 。フ ィ ラ メ ン ト の み の 生 産 で あ る が 、ポ リ エ ス テ ル 繊 維 全 体 で も 6 位にランクインしている。 3 位 は 江 蘇 省 呉 江 市 の 江 蘇 恒 力 化 繊 。近 年 、急 速 に 規 模 を 拡 大 し て い る 。現 在 、産 業 用 の 新 増 設 を 進 め て い る 。ポ リ エ ス テ ル 繊 維 全 体 で も ト ッ プ 10 に あ る 。 4 位 は 江 蘇 省 呉 江 市 の 江 蘇 盛 虹 化 繊 。「 世 界 の 極 細 フ ァ イ ン デ ニ ー ル 企 業 」を 目 指 し 、既 存 設 備 の 一 部 を 廃 棄 し 、フ ァ イ ン デ ニ ー ル へ の 生 産 に シ フ ト し て い る も の の 4 位 に 残 っ た 。PTT 繊 維 の 強 化 に 力 を 入 れ て い る。 2 5 位 の 浙 江 恒 逸 は 8 位 の 浙 江 荣 盛 と 提 携 関 係 に あ り 、両 社 を 合 計 す る と Reliance を 抜 く 規 模 と な る 。 恒 逸 と 荣 盛 は 合 弁 で PTA プ ラ ン ト を 建 設している。 フィラメントはステープルと比べると単体としての規模が平均的に 大 き い の が 特 徴 で あ る 。ス テ ー プ ル で は 29 万 ㌧ の 設 備 で ト ッ プ 10 入 り す る が 、 フ ィ ラ メ ン ト で は 年 産 46 万 ㌧ 以 上 の 規 模 を 有 し て い な い と ト ッ プ 10 入 り は で き な い 。 因 み に 、 日 本 全 体 の ポ リ エ ス テ ル Ｆ 生 産 能 力 は 2010 年 1 月 末 で 日 産 1,108 ㌧ 。 年 産 に 関 す る と 約 40 万 ㌧ で あ る 。 表２ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 世 界 の 10 大 ポ リ エ ス テ ル 長 繊 維 メ ー カ ー （1000 ㌧/年） 企業 所在 設備能力 Reliance Industries インド Hazira 460 230 インド Patlganga 141 インド子会社(IPCL 等) 333 Recron（マレーシア） 1,164 計 800 桐昆 中国浙江省 680 江蘇恒力 中国江蘇省 675 盛澤盛虹 中国江蘇省 650 浙江恒逸 中国浙江省 570 新鳳鳴 中国浙江省 560 浙江縦横 中国浙江省 540 浙江荣 盛 中国浙江省 246 南亜塑膠 台湾鶯歌 140 米国 70 ベトナム 80 中国江蘇省 536 計 Indorama 110 インドネシア 32 IndoPoly（タイ） 60 Tuntex（タイ） 260 インド 462 計 ２．ポリエステルＳ 首 位 は 中 国 の Sinopec で 年 産 99.5 万 ㌧ 規 模 で あ る 。 傘 下 企 業 の 儀 征 化 繊 は 中 国 に お け る 巨 大 工 場 の 走 り で あ る 。儀 征 は 近 年 、フ ィ ラ メ ン ト 事 業 か ら は 引 き つ つ あ る が 、ス テ ー プ ル は 付 加 価 値 品 の 開 発 を 進 め る な ど 力 を 入 れ て い る 。 58 万 ㌧ は 単 体 工 場 と し て は 首 位 の 三 房 巷 に 次 ぐ 大 規模工場である。 3 2 位 は 中 国 江 蘇 省 江 陰 市 の 三 房 巷 集 団 。 年 産 84 万 ㌧ 規 模 の 工 場 を 有 し、単体工場では世界最大規模である。 3 位 は Reliance Industries で 年 産 77.4 万 ㌧ 4 位 は 韓 国 の Huvis。 韓 国 と 中 国 四 川 省 自 貢 市 に 工 場 を 有 し て お り 、 合 計 で 年 産 55 万 ㌧ の 設 備 規 模 と な る 。 韓 国 で フ ィ ラ メ ン ト を 製 造 し て い る が 、 年 産 10 万 ㌧ 規 模 と ス テ ー プ ル に 比 べ 規 模 は 大 き く な い 。 表３ 1 2 3 4 5 6 8 8 9 9 世 界 の 10 大 ポ リ エ ス テ ル 短 繊 維 メ ー カ ー （1000 ㌧/年） 企業 所在 設備能力 Sinopec 100 天津 150 上海石化（上海） 580 儀征化繊（江蘇省） 150 河南 15 新疆 995 計 840 三房巷 中国江蘇省 Reliance Industries 480 インド Hazira 110 インド Patlganga 130 インド子会社(IPCL 等) 54 Recron（マレーシア） 774 計 Huvis 235 韓国全州 160 韓国蔚山 154 中国四川省 549 計 Indorama 60 インドネシア 20 IndoPoly（タイ） 115 Tuntex（タイ） 310 インド 505 計 120 南亜塑膠 台湾鶯歌 200 米国 50 ベトナム 50 中国江蘇省 420 計 Ibrahim Fibres 420 パキスタン Shahkok 300 紹興遠東 中国浙江省 170 遠東紡 台湾新竹 120 上海 290 計 290 江陰市華宏 中国江蘇省 4 フ ィ ラ メ ン ト で は 10 社 中 、 7 社 が 中 国 企 業 が 占 め た が 、 ス テ ー プ ル で は 4 社 に 過 ぎ ず 、イ ン ド 系 が 2 社 、台 湾 企 業 が 2 社 、韓 国 、パ キ ス タ ンとバラエティに富んでいる。 （担当：業務調査グループ 5 杉原）
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