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2018 年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債の120%コール

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平成28年12月12日
各 位
会 社 名
代 表 者 名
(コード番号
問 合 せ 先
(電
話
日本軽金属ホールディングス株式会社
代表取締役社長 岡本 一郎
5703 東証一部)
企画統括室 広報・IR担当 石川 千津
03-5461-8677)
2018 年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債の 120%コールオプション条項による
繰上償還の権利発生に関するお知らせ
当社が平成 25 年 12 月9日に発行いたしました 2018 年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債
(以下「本新株予約権付社債」といいます。
)について、平成 28 年 12 月 12 日付で本新株予約権付
社債の発行要項に定める 120%コールオプション条項の条件が充足されたため、残存する本新株予約
権付社債の全部をその額面金額の 100%で繰上償還する権利が発生しましたので、お知らせいたしま
す。
当社が当該条項に従って権利を行使する場合には、
当該権利発生日から 15 日以内かつ当該償還日
に先立つ 30 日以上 60 日以下の期間内に本新株予約権付社債の所持人に対して事前の通知を行うこ
ととなりますが、当社が当該権利を行使するか否かは現時点では決定しておらず、当該権利の行使
について決定した場合には速やかに開示いたします。
なお、当該権利は、株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値が 20 連続取
引日にわたり各取引日に有効な転換価額の 120%以上であった場合に生じるため、
平成 28 年 12 月 13
日以降も引き続き当該権利の発生が到来し続ける可能性があります。
(ご参考)
2018 年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債の概要
1.発行日
平成 25 年 12 月9日(ルクセンブルク時間)
2.当初の償還期限
平成 30 年 12 月 10 日(ルクセンブルク時間)
3.発行総額
150 億円(額面)
4.転換価額
198.9 円
※当初転換価額は 200 円であり、上記転換価額は平成 28 年6月 24 日に公表した本新株予約
権付社債の転換価額の調整条項に従い調整された数値です。
以 上
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