相続税申告に必要な資料リスト １.財産関係 チェック □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ NO 種類 必要書類 1 全部事項証明書(登記簿謄本) 2 固定資産税評価証明書 3 地積測量図又は公図の写し 土地 4 住宅地図 5 権利書の写し 6 賃貸借契約書(貸地・借地の場合) 7 過去の借地権に関する届出書 8 全部事項証明書(登記簿謄本) 9 固定資産税評価証明書 建物 10 間取り図 11 権利書の写し 12 賃貸借契約書(貸家の場合) 13 被相続人の預貯金の通帳コピー 14 家族全員の預貯金の通帳コピー 預貯金 15 預貯金の残高証明書 16 金銭信託の残高証明書 17 既経過利息計算書(定期預金) 18 証券会社の預り証明書 19 家族全員の最近5年間の取引明細 上場株式 20 配当金通知書 21 株券コピー(裏・表) 22 保険金支払通知書 生命保険等 23 継続する生命保険の証券 満期返戻金のある損保等の保険証券 24 退職金・弔慰金の支払通知書コピー 25 退職金 26 家財道具一覧表 特記すべきものの明細 27 書画・骨董等 品名・作者名・写真等 28 貴金属・宝石・七宝 明細 29 電話加入権 電話番号と所在場所 30 特許権 内容の分かる資料 31 著作権 内容の分かる資料 32 会員権 ゴルフ・レジャー会員権のコピー 33 貸付金 金銭消費貸借契約書・残高証明書 34 自動車、ヨット等 車検証、登録証 35 その他の財産 未収入金等 申請先 部数 法務局の出張所 2 区・市役所 2 法務局の出張所 2 法務局の出張所 2 ご自宅 1 ご自宅 1 ご自宅 1 法務局の出張所 2 区・市役所 2 ご自宅 1 ご自宅 1 ご自宅 1 ご自宅 1 ご自宅 1 金融機関 3 信託銀行 1 金融機関 1 証券会社 1 証券会社 1 ご自宅 1 ご自宅 1 保険会社 1 ご自宅 1 ご自宅 1 勤務先 1 ご自宅 1 ご自宅 1 ご自宅 1 ご自宅 1 ご自宅 1 ご自宅 1 ご自宅 1 ご自宅 1 ご自宅 1 ご自宅 1 ２. 債務関係 チェック □ □ □ NO 1 2 3 種類 債務保証 □ 4 未払金 □ □ □ □ □ 5 6 7 8 9 借入金 未納付の税金 その他の債務 葬儀費用 必要書類 金銭消費貸借契約書のコピー 銀行等の残高証明書 契約書 請求書・領収書 (医療費・保険料・公共料金等) 課税明細書 納付書 明細 葬儀費用の明細書・領収書 香典帳 申請先 ご自宅 金融機関 ご自宅 部数 1 1 1 ご自宅 1 ご自宅 ご自宅 ご自宅 ご自宅 ご自宅 1 1 1 1 1 ３.身分関係 チェック □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 必要書類 NO 1 被相続人の除籍謄本(生まれた時から) 被相続人の原戸籍謄本及びその後の転籍に係る 2 戸籍謄本(生まれた時から) 3 被相続人の住民票の除票(省略していないもの) 被相続人の父・母の原戸籍謄本 4 (相続人が兄弟姉妹の場合) 5 相続人全員の戸籍謄本(家族全員の記載あるもの) 6 相続人全員の住民票(家族全員の記載あるもの) 7 相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書時) 8 被相続人の経歴書 9 被相続人の死亡診断書の写し 10 遺言書・死因贈与契約書の写し(作成されていれば) 11 各相続人の経歴書・家族構成・電話番号 12 遺産分割協議書(作成されていれば) 申請先 部数 市役所・区役所 3 市役所・区役所 3 市役所・区役所 3 市役所・区役所 3 市役所・区役所 市役所・区役所 市役所・区役所 ― 医師・病院 自宅・公証人役場 相続人 自宅 3 3 3 1 1 1 1 1 ４.非上場株式の評価で必要となる資料 チェック □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 種類 必要書類 直前3期の法人税の申告書一式 申告書 直前3期の株主名簿 銀行・支店名 預金の種類 直前期末における 元本金額 法人所有の定期 預け入れた日及び満期日 性預金 利率 通帳等のコピー 全部事項証明書(登記簿謄本) 直前期末における 固定資産税評価証明書 法人所有の不動 地積測量図又は公図の写し 産 建物間取り図 賃貸借契約書コピー(貸地・借地の場合) 株券等のコピー(表・裏) 直前期末における 証券会社の預り証明書 法人所有の有価 配当金通知書 証券 非上場株式の場合は「４」の資料 被相続人に関す る事項 法人に支払われる生命保険等の支払通知書 被相続人に対する退職金明細 被相続人に対する貸付金/借入金/未払金 申請先 ご自宅 ご自宅 ご自宅 ご自宅 ご自宅 ご自宅 ご自宅 ご自宅 ご自宅 ご自宅 ご自宅 ご自宅 ご自宅 ご自宅 ご自宅 ご自宅 ご自宅 ご自宅 ご自宅 ご自宅 部数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 申請先 ご自宅 ご自宅 部数 1 1 ご自宅 1 ご自宅 1 ご自宅 1 ５. その他 チェック □ □ NO 1 2 □ 3 □ 4 □ 5 種類 贈与 確定申告 必要書類 相続開始前3年以内の贈与の内容 相続開始前3年以内の贈与税の申告書 相続開始前2年間の被相続人の所 得税の確定申告書控え 死亡した年の給与・公的年金等の 源泉徴収票 死亡した年の収入明細・領収書・保 険等控除証明書 相続税の申告・節税対策のご相談は 大阪相続税サポートセンター (運営：中田聡公認会計士事務所) TEL 0120-500-166 FAX 06-4797-8101 Mail [email protected]
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