2015年度 決算説明会 代表取締役社長 佐藤 和己 東京証券取引所市場第1部 (証券コード:7294) 目次 Ⅰ. 2015年度業績 Ⅱ. 2016年度予想 Ⅲ. 「YSP2017」の進捗及び今後の方向性 Ⅳ. 株主還元について 1 目次 Ⅰ. 2015年度業績 Ⅱ. 2016年度予想 Ⅲ. 「YSP2017」の進捗及び今後の方向性 Ⅳ. 株主還元について 2015年度 連結決算概要 ◆損益の状況(前期比) 2015年度 単位:百万円 売上高 2014年度 比率 2015年度-2014年度 売上高 比率 増減額 増減率 売上高 172,797 100.0% 150,717 100.0% + 22,080 + 14.7% 営業利益 10,015 5.8% 8,188 5.4% + 1,827 + 22.3% 経常利益 7,355 4.3% 10,639 7.1% △3,284 △30.9% 親会社株主に帰属 する当期純利益 3,700 2.1% 5,775 3.8% △2,075 △35.9% 2015年度 一株当たり当期純利益 連結取り込みレート 2014年度 増減額 149円39銭 253円45銭 121.10円/$ 105.79円/$ 増減率 △ 104円06銭 △ 41.1% + 15円31銭 (円安) + 14.5% ◆資産の状況(前期末比) 単位:百万円 2015年度 自己資本 2014年度 自己資本 期末 比率 期末 比率 2015年度期末-2014年度期末 増減額 増減率 純資産 96,027 - 97,710 - △1,683 △1.7% (自己資本) 79,623 52.6% 81,663 54.9% △2,040 △2.5% 総資産 151,351 - 148,704 - + 2,647 + 1.8% 2 連結得意先別売上高(2014年度実績 対 2015年度実績) 単位:百万円 180,000 トヨタ 140,000 トヨタ ホンダ +8,676 (+29.9%) 120,000 ホンダ 100,000 2014年 度 得意先 +209 (+2.9%) 150,717 160,000 単位:百万円 172,797 日産 日産 2014年度 2015年度 2015年 度 (%) 99,085 65.7% 110,412 63.9% ホンダ Gr 28,983 19.2% 37,659 21.8% トヨタ Gr 7,249 4.8% 7,458 4.3% いすゞ 5,089 3.4% 5,396 3.1% フォード・マツダ 2,660 1.8% 3,923 2.3% スズキ 2,842 1.9% 2,239 1.3% VW 731 0.5% 1,367 0.8% GM Gr 455 0.3% 439 0.3% その他 3,623 2.4% 3,904 2.2% 150,717 100.0% 172,797 100.0% +11,327 (+11.4%) 合計 80,000 (%) 日産 Gr 60,000 40,000 20,000 0 連結営業利益の増減要因分析 (前期比) 単位:百万円 18,000 +653 +719 16,000 +803 価格値引 +2,276 14,000 為替換算 影響 +3,143 12,000 金型設備 利益減 連結 調整等 減価 償却費 △3,011 10,000 合理化 △958 新拠点操業 開始に伴う 費用の減少 8,000 △1,798 売上増 6,000 4,000 8,188 +1,827 増益 10,015 2,000 0 2014年度実績 2015年度実績 3 連結経常利益・当期純利益の増減要因 (前期比) 単位:百万円 2015年度 売上高 比率 2014年度 7,355 4.3% 10,639 経常利益 売上高 比率 2015年度-2014年度 増減額 増減率 △ 3,284 △ 30.9% 7.1% 主な増減要因 ・営業利益の増加 ・為替差損 + 1,827百万円 (当期 : 10,015百万円 △ 5,289百万円 (当期 : △2,958百万円(差損) ・子会社開業準備費用の減少 + 239百万円 (当期 : ※当期末レート 前期 : 8,188百万円) 前期 : +2,331百万円(差益)) 112.68円 / $ 前期末レート - (発生なし) 前期: 120.17円 / $ 239百万円) 単位:百万円 売上高 比率 2015年度 親会社株主に帰属する 当期純利益 3,700 2014年度 2.1% 売上高 比率 5,775 2015年度-2014年度 増減額 増減率 3.8% △ 2,075 △ 35.9% 主な増減要因 ・経常利益の減少 ・法人税等の減少 △ 3,284百万円 + 1,683百万円 地域別売上高 連結売上高 150,717 +22,080 (+14.7%) 172,797 地域別合算値 (連結調整前) 166,291 +21,791 (+13.1%) 188,082 地域別合算値(連結調整前) 単位:百万円 2 0 0 ,0 0 0 ( )カッコ内は、増減比 2013年度 166,291 1 6 0 ,0 0 0 48,722 1 2 0 ,0 0 0 8 0 ,0 0 0 海外売上高 【29.3%】 (米州・アジア) 64,581 73% 2014年度 +8,855 (+18.2%) 57,577 +16,500 (+25.5%) 81,081 △3,564 (△6.7%) 49,424 【38.8%】 4 0 ,0 0 0 0 うち外部売上高 37,799 52,988 【31.9%】 2014年度 188,082 【30.6%】 アジア 米州 日本 海外売上高 (米州・アジア) 75% 【43.1%】 【26.3%】 2015年度 うち外部売上高 35,329 4 地域別営業利益 連結営業利益 8,188 +1,827 (+22.3%) 10,015 地域別合算値 (連結調整前) 9,050 +1,154 (+12.8%) 10,204 地域別合算値(連結調整前) 単位:百万円 12,000 ( )カッコ内は、増減比 10,000 9,050 8,000 2,187 +1,374 (+62.8%) 3,561 【34.9%】 【24.2%】 991 【10.9%】 6,000 4,000 +1,145 (+115.5%) 2,136 【20.9%】 △1,365 (△23.2%) 5,872 【64.9%】 2,000 アジア 米州 日本 10,204 4,507 【44.2%】 0 2014年度 2015年度 連結貸借対照表 <資産の部> 単位:百万円 (前期末) 2015.3 (当期末) 2016.3 増減 増減率 (%) (資産の部) Ⅰ.流動資産 現金及び預金 61,735 18,194 67,117 22,336 + 5,382 + 4,142 + 8.7 % + 22.8 % 売掛金・受取手形 21,834 21,771 △ 63 △ 0.3 % 電子記録債権 たな卸資産 その他 貸倒引当金 Ⅱ.固定資産 有形固定資産 無形固定資産 投資その他の資産 資産合計 1,684 1,564 △ 120 △ 7.1 % 12,620 14,120 + 1,500 + 11.9 % 7,419 7,338 △ 81 △ 1.1 % △16 △12 +4 + 25.0 % 86,969 72,765 84,234 71,196 △ 2,735 △ 1,569 △ 3.1 % △ 2.2 % 1,050 822 △ 228 △ 21.7 % 13,154 12,216 △ 938 △ 7.1 % 148,704 151,351 + 2,647 + 1.8 % 主な増減要因 ★資産の部 ※連結取込レート(海外拠点の期末日レート) 1ドル 1ペソ 1バーツ 1人民元 2014.12 (前期末) 120.55 円 8.16 円 3.67 円 19.35 円 2015.12 (当期末) 120.61 円 6.99 円 3.34 円 18.36 円 1ルピー 1ルピア 1レアル 2015.03 (前期末) 1.94 円 0.0092 円 37.18 円 2016.03 (当期末) 1.70 円 0.0085 円 31.28 円 ○流動資産 ・現金及び預金の増加 ・たな卸資産の増加 (仕掛品) ○固定資産 ・有形固定資産の減少 (工具、器具及び備品) ・投資その他の資産の減少 (投資有価証券) +4,142百万円 +1,335百万円 △1,758百万円 △1,027百万円 5 連結貸借対照表 <負債・純資産の部> 単位:百万円 (前期末) 2015.3 (負債の部) Ⅰ.流動負債 買掛金・支払手形 電子記録債務 短期借入金 1年内返済予定の 長期借入金 未払法人税等 賞与引当金 その他 (当期末) 2016.3 増減 増減率 (%) 29,296 15,432 2,374 - 43,093 16,678 3,452 4,455 + 13,797 + 1,246 + 1,078 + 4,455 + 47.1 % + 8.1 % + 45.4 % - 2,201 9,563 + 7,362 + 334.5 % 2,330 1,072 5,887 928 1,192 6,825 △ 1,402 + 120 + 938 △ 60.2 % + 11.2 % + 15.9 % Ⅱ.固定負債 21,698 12,231 △ 9,467 △ 43.6 % 長期借入金 退職給付に係る負債 その他 17,600 1,689 2,409 8,000 1,604 2,627 △ 9,600 △ 85 + 218 △ 54.5 % △ 5.0 % + 9.0 % 負債合計 50,994 55,324 + 4,330 + 8.5 % 78,372 80,123 + 1,751 + 2.2 % 3,292 △499 △ 3,791 △ 115.2 % 255 15,791 97,710 330 16,073 96,027 + 75 + 282 △ 1,683 + 29.4 % + 1.8 % △ 1.7 % 148,704 151,351 + 2,647 + 1.8 % (純資産の部) Ⅰ.株主資本 Ⅱ.その他の 包括利益累計額 Ⅲ.新株予約権 Ⅳ.非支配株主持分 純資産合計 負債及び純資産合計 主な増減要因 画像をコピーして ”デバイスに依存しないビットマップ”に形式を指定 して貼り付け ★負債の部 ○流動負債 ・買掛金 ・支払手形の増加 +1,246百万円 ・短期借入金の増加 +4,455百万円 ・1年内返済予定長期借入金の増加 +7,362百万円 ○固定負債 ・長期借入金の減少 △9,600百万円 ★純資産の部 (株主資本) ・連結子会社の増資による 資本剰余金の減少 ・利益剰余金の増加 (その他の包括利益累計額) ・その他有価証券評価差額金の減少 ・為替換算調整勘定の減少 (非支配株主持分) ・非支配株主持分の増加 △116百万円 +1,867百万円 △677百万円 △3,184百万円 +282百万円 設備投資と減価償却費 減価償却費 設備投資 20,000 単位:百万円 17,833 18,000 15,500 日本 6,760 10,000 8,000 8,000 9,265 8,220 4,000 10,870 12,000 10,000 6,000 8,373 5,095 4,134 4,673 4,000 2,000 0 アジア 14,000 5,511 12,000 6,000 米州 18,000 16,000 16,000 14,000 単位:百万円 20,000 2,000 1,808 1,769 2014年度 2015年度 0 3,067 1,172 1,102 2014年度 2015年度 6 目次 Ⅰ. 2015年度業績 Ⅱ. 2016年度予想 Ⅲ. 「YSP2017」の進捗及び今後の方向性 Ⅳ. 株主還元について 2016年度 連結決算概要 ◆損益の状況(前期比) 売上高 単位:百万円 2016年度 売上高 2015年度 売上高 予想 比率 実績 比率 2016年度予想-2015年度実績 増減額 増減率 167,000 100.0% 172,797 100.0% △ 5,797 △ 3.4% 営業利益 6,600 4.0% 10,015 5.8% △ 3,415 △ 34.1% 経常利益 6,000 3.6% 7,355 4.3% △ 1,355 △ 18.4% 親会社株主に帰属 する当期純利益 3,200 1.9% 3,700 2.1% △ 500 △ 13.5% 2016年度予想 一株当たり当期純利益 連結取り込みレート 2015年度実績 129円19銭 149円39銭 105.00円/$ 121.10円/$ 増減額 △ △ 増減率 △ 13.5% 16円10銭 (円高)△ 13.3% 20円20銭 7 連結得意先別売上高(2015年度実績 対 2016年度予想) 単位:百万円 180,000 172,797 単位:百万円 167,000 得意先 160,000 トヨタ トヨタ +1,296 (+17.4%) 140,000 ホンダ 120,000 ホンダ △3,069 (△8.1%) 100,000 △2,037 (△1.8%) 80,000 日産 Gr 日産 日産 2015年度実績 2016年度予想 (%) 110,412 63.9% 2016年度予想 (%) 108,375 64.9% ホンダ Gr 37,659 21.8% 34,590 20.7% トヨタ Gr 7,458 4.3% 8,754 5.2% いすゞ 5,396 3.1% 4,984 3.0% フォード・マツダ 3,923 2.3% 2,742 1.6% スズキ 2,239 1.3% 1,670 1.0% VW 1,367 0.8% 1,365 0.8% GM Gr 439 0.3% 418 0.3% その他 3,904 2.2% 4,102 2.5% 172,797 100.0% 合計 60,000 2015年度実績 167,000 100.0% 40,000 20,000 0 連結営業利益の増減要因分析 (前期比) 単位:百万円 △3,415 2015年度実績 減益 2016年度予想 8 地域別売上高 連結売上高 172,797 △5,797 (△3.4%) 167,000 地域別合算値 (連結調整前) 188,082 +660 (+0.4%) 188,742 地域別合算値(連結調整前) 単位:百万円 2 0 0 ,0 0 0 188,082 2014年度 ( )カッコ内は、増減比 1 6 0 ,0 0 0 57,577 1 2 0 ,0 0 0 【30.6%】 海外売上高 (アジア・米州) 約75% 81,081 8 0 ,0 0 0 △5,699 (△9.9%) 188,742 2015年度 51,878 76,058 【43.1%】 49,424 +11,382 (+23.0%) 60,806 4 0 ,0 0 0 【26.3%】 海外売上高 (アジア・米州) 約79% 【27.5%】 △5,023 (△6.2%) 【40.3%】 【32.2%】 0 うち外部売上高 35,329 2015年度(実績) アジア 米州 日本 2016年度(予想) うち外部売上高 39,750 地域別営業利益 連結営業利益 10,015 △3,415(△34.1%) 6,600 10,204 △3,443(△33.7%) 6,761 10,204 ( )カッコ内は、増減比 単位:百万円 地域別合算値 (連結調整前) 12,000 アジア 米州 日本 10,000 3,561 8,000 6,000 【4.9%】 2,136 【20.9%】 4,000 2,000 △380 (△10.7%) △1,797 (△84.1%) 6,761 3,181 【47.1%】 339 4,507 【44.2%】 △1,266 (△28.1%) 【5.0%】 3,241 【47.9%】 0 2015年度(実績) 2016年度(予想) 9 設備投資と減価償却費 設備投資 単位:百万円 30,000 アジア 日本 アジア 25,740 米州 25,000 20,000 減価償却費 単位:百万円 30,000 25,000 21,588 米州 日本 6,061 17,833 20,000 17,058 8,374 15,000 11,400 15,500 5,511 9,722 10,870 15,000 6,760 12,133 8,373 10,000 10,000 9,857 9,265 5,000 1,286 8,220 2012年度 7,546 3,357 2013年度 8,373 2013年度 2014年度 5,262 5,262 6,050 0 6,632 6,632 11,400 10,870 1,808 1,769 2014年度 2015年度 5,000 0 2016年度(予想) 2012年度 2015年度 2016年度(予想) 目次 Ⅰ. 2015年度業績 Ⅱ. 2016年度予想 Ⅲ. 「YSP2017」の進捗及び今後の方向性 Ⅳ. 株主還元について 10 YSP2017ハイライト (1) 製品力・開発力の更なる強化 1) 超軽量・高剛性・低価格ニーズへの対応 2) YPW(ヨロズ生産方式)の革新 (2) 世界の主要自動車メーカーへの販路拡大 1) 欧米OEMへの販路拡大 2) グローバル供給体制の更なる強化 (3) 多様性を尊重したグローバルマネジメントの強化 1) 将来の業容を見据えた人財確保と登用・・・産学協同 製品力・開発力の更なる強化 ~高性能サスペンション開発~ 高剛性パイプビームの開発 次世代自動車の車両性能向上に貢献する、新構造・新工法の リヤビームを開発し、量産適用を開始。 今後、共通プラットフォームでのグローバル展開を予定しています。 鋼管をプレス成型し、熱処理により強化 引張り強さを素材の約3倍の強度にUP パイプビーム パイプビーム工法 ①パイプ ②加熱 成型 (電気炉) ③焼入れ (急速水冷) ④ビーム 組立 11 製品力・開発力の更なる強化~サスペンション軽量化開発~ サスペンションメンバーの軽量化開発 サスペンションメンバーの構造を見直し、材料にハイテン材を使用 することで、20%以上の軽量化を図ります。本開発は、自動車メーカーとの 現行構造 共同開発により、次期型量産車への適用を予定しています。 構造最適化検討 形状感度解析(トポグラフィ最適化) 部位ごとの板厚感度解析 バルク感度解析 試作品(プレス品) 試作品(CADモデル) 製品力・開発力の更なる強化~シミュレーション技術開発~ シミュレーション技術によるサスペンション部品の最適化開発 開発・生産準備プロセスにおける期間短縮と予測精度を改善 設計成立空間 形状最適化(OptiStruct) 設計形状 線形解析 (NASTRAN/I-DEAS/CATIA CAE) 非線形解析 (ABAQUS/LS-DYNA) 12 2015年度に受賞した主な品質賞と年度推移 日産グループ様 ホンダグループ様 グローバル品質賞 リージョナル品質賞ほか 東風本田 品質優秀サプライヤ賞 日本 YMEX YMEX W-YBM (武漢) G-YBM(広州) 広汽本田 優秀サプライヤ賞 W-YBM(武漢) 件 G-YBM(広州) 品質賞受賞件数の推移 マツダ様、クボタ様 納入品質改善賞 調達本部長賞銀賞 「YSP2017」製品力・開発力の更なる強化 YPWの革新・・ダントツ品質と革新的原価低減 YPW ( Yorozu Production Way : ヨロズ生産方式) 【革新ラインの構築】 今までの延長ではない無人化された、高速・高効率な生産ラインを開発 ・ 革新的な「組立自働化ライン」の採用 ・ 圧入ライン、塗装ラインの自働化 ・ 大型サーボプレス機の導入によるコストダウン ・ AGV実用化による場内物流の無人化 ・ サーボトーチ、インライン溶接チェック機導入による品質の向上 ダントツ品質と革新的原価低減を支える 革新的な生産ラインを構築する。 13 YPWの革新(自働化の取り組み) IoTシステムによる 自働化、無人化支援 グローバル拠点 グローバル全拠点の生産状況の見える化 ⇒生産全体の把握と管理 ⇒トラブルと共有と対策の水平展開 本社(YGTC) 製造事務所 本社技術部門からのメンテナンス指示、 プレスRPM変更、溶接条件変更等を 遠隔 管理する。 異常発生時の工場管理者及び、 保全員への瞬時連絡 ⇒警報音、電話コール、Eメール 衛星電波 ビッグサーバー 製造現場 Wi-Fi Wi-Fi PLC AGV Wi-Fi PLC AGV 14 中期経営計画 Yorozu Spiral-up Plan 2017 世界の主要自動車メーカーへの販路拡大 ヨロズグローバルネットワークのさらなる拡大の可能性 欧州事務所設立 米国第2生産拠点(YAA)の設立 中国第3生産拠点の検討 ヨロズオートモーティブ ノースアメリカ (YANA) 武漢萬宝井汽車部件 (W-YBM) ヨロズオートモーティブ テネシー(YAT) ヨロズアメリカ(YA) ヨロズオートモーティブ アラバマ (YAA) 広州萬宝井汽車部件 (G-YBM) ヨロズタイランド (YTC) ヨロズ JBM オートモーティブ タミル ナドゥ(YJAT) ヨロズエンジニアリング システムズタイランド (YEST) ワイ・オグラ オートモーティブタイランド (Y-OAT) ヨロズオートモーティブ インドネシア (YAI) ヨロズメヒカーナ (YMEX) ヨロズオートモーティブ グアナファト デ メヒコ (YAGM) ヨロズオートモーティバ ド ブラジル (YAB) ヨロズ オートモーティブ アラバマ (YAA) 『部品メーカーとして、世界No.1のサスペンション部品生産工場の実現』 ・アメリカ南部への更なる販路拡大 ・無人化の推進によるコスト競争力の向上 【工場概要】 ・場所 2015年10月13日プレスリリース (120円/$) : アラバマ州ジャスパー市 ・投資総額: 約117百万米ドル(約140億円相当) ・資本金 : 70百万米ドル(約84億円相当) ・従業員数: 約300名[平成32年度(FY2020)計画] 米国第一生産拠点 TN NC YAA フォルクスワーゲン ジャスパー AL ホンダ 日産 MS モリソン YAT 米国第二生産拠点 トヨタ ・売上高 : 約112百万米ドル[(約135億円相当、 平成32年度(FY2020)計画] ・用地面積: 約200,000㎡ ・建屋面積: 約 25,000㎡ ・生産開始: 2018年初予定(前倒しを検討中) ダイムラー クボタ SC GA アトランタ バーミングハム YAA完成予想図 印は、当社生産拠点を表す。 印は、都市を表す。 15 販路拡大~欧州事務所の設立~ 欧州事務所設立 CDG空港から車で 1時間圏内(青丸) CDG空港 パリ中心地 事務所設立地 <所在地> Carré Vélizy, Bâtiment Équateur,5 ème étage, 16-18 ,Avenue Morane Saulnier, 78140 VELIZY VILLACOUBLAY, FR ルノー ルノーから車で30分圏内(赤丸) 販路拡大~欧州事務所の設立~ 欧州事務所設立 16 ダイムラー 新規部品受注 ●対象車種 複数に渡る次世代グローバルカー ●受注部品 シャシー部品 (大物、および中物足回り部品) 中期経営計画 Yorozu Spiral-up Plan 2017 多様性を尊重したグローバルマネジメントの強化 ダイバーシティ 10年後のヨロズグループ 女性の活躍 高齢者の活躍 コミュニケーション 外国人・他拠点の人財と同じ 職場で働く 次世代の優秀な若手社員の活躍 技術系新入社員技術実習@YE 若手6ヶ月研修@武漢 (丁稚奉公) 学生インターンシップ @YGTC グローバルQC トレーナー研修 @YGTC 17 産学協同の取り組み(人財育成) 山形県庄内地区における産学協同での人財育成 産学協同の取組みによる 社会貢献 人財育成 地方創生 金型の機械加工の研修 鶴岡工業高等専門学校(鶴岡高専) ヨロズエンジニアリング 目次 Ⅰ. 2015年度業績 Ⅱ. 2016年度予想 Ⅲ. 「YSP2017」の進捗及び今後の方向性 Ⅳ. 株主還元について 18 中期経営計画 Yorozu Spiral-up Plan 2017 財務戦略 : 株主還元策の拡充 (円/株) 100 40% 35% 35% 35% 35% 80 51円 30% 53円 26円 60 16円 16円 40 12円 17円 18円 20円 19円 25% 20% 20% 19 13円 15% 23 40 10% 5 20 2 6 0 7 9 8 7 10 10 9 34 11 5% 23 6 6 7 8 8 9 9 10 10 11 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 0% 中間配当 期末配当 記念配当 2015年度 2015 2016 2017 配当性向 決算説明会 ご清聴ありがとうございました ヨロズ ホームページアドレス http://www.yorozu-corp.co.jp 19 2015年度 決算説明会 附 属 資 料 グループ各社の概要 (2016年3月末現在) ※3月末人員は、臨時社員を含んでおります ◆生産拠点 ●金型・設備製作 ○開発拠点他 名称 ○ヨロズ 2015年度 4Q期末人員 ヨロズ出資 2016年3月期 個別売上高 - 393名 ◆ヨロズ栃木 100% 207名 7,995百万円 ◆ヨロズ大分 100% 291名 14,727百万円 ◆ヨロズ愛知 100% 119名 2,882百万円 ◆庄内ヨロズ 77%,(YS) 5% 212名 4,086百万円 ●ヨロズエンジニアリング 100% 157名 4,354百万円 ○ヨロズサービス 100% 55名 265百万円 ○ヨロズアメリカ 100% 25名 735百万円 ◆ヨロズオートモーティブテネシー (YA) 85% 1,885名 56,340百万円 ◆ヨロズオートモーティブアラバマ (YA)100% - - ◆ヨロズオートモーティブノースアメリカ (YA)100% - 31百万円 ◆ヨロズメヒカーナ 47,749百万円 89% 578名 15,543百万円 88%,(YMEX)5% 482名 9,580百万円 ◆ヨロズオートモーティバ ド ブラジル 70% 95名 958百万円 ◆ヨロズタイランド 90% 900名 17,026百万円 82%,(YTC) 7% 158名 2,106百万円 (YTC) 58% (YE) 42% 146名 1,642百万円 ◆広州萬宝井汽車部件 51% 447名 18,265百万円 ◆武漢萬宝井汽車部件 51% 613名 18,248百万円 ◆ヨロズJBMオートモーティブタミルナドゥプライベートリミテッド 97% 231名 2,033百万円 ◆ヨロズオートモーティブインドネシア 97% 152名 1,971百万円 - 7,146名 ◆ヨロズオートモーティブグアナファト デ メヒコ ◆ワイ・オグラオートモーティブタイランド ●ヨロズエンジニアリングシステムズタイランド グループ合計 - 20 連結取込レート (実績、通期予想) 2015年度実績 決算期 国 通貨 2014年度実績 単位 損益計算書(期中平均レート) 12月決算会社 : 1月~12月平均 3月決算会社 : 4月~3月平均 貸借対照表(期末日レート) 12月決算会社 : 12月末レート 3月決算会社 : 3月末レート 損益計算書(期中平均レート) 12月決算会社 : 1月~12月平均 3月決算会社 : 4月~3月平均 貸借対照表(期末日レート) 12月決算会社 : 12月末レート 3月決算会社 : 3月末レート アメリカ ドル 円/$ 1 2 1 .1 0 1 2 0 .6 1 1 0 5 .7 9 1 2 0 .5 5 メキシコ ペソ 円/MNP 7 .6 5 6 .9 9 7 .9 5 8 .1 6 タイ バーツ 円/BHAT 3 .5 4 3 .3 4 3 .2 6 3 .6 7 中国 人民元 円/人民元 1 9 .2 3 1 8 .3 6 1 7 .1 8 1 9 .3 5 インド ルピー 円/INP 1 .8 5 1 .7 0 1 .8 1 1 .9 4 ルピア 円/千IDR 8 .9 0 8 .5 0 9 .1 0 9 .2 0 レアル 円/BRL 3 3 .9 6 3 1 .2 8 4 4 .5 8 3 7 .1 8 通貨 単位 損益計算書(期中平均レート) 12月決算会社 : 1月~12月平均 3月決算会社 : 4月~3月平均 12月決算 3月決算 インドネシア ブラジル 2016年度通期予想 決算期 国 2015年度実績 貸借対照表(期末日レート) 12月決算会社 : 12月末レート 3月決算会社 : 3月末レート 損益計算書(期中平均レート) 12月決算会社 : 1月~12月平均 3月決算会社 : 4月~3月平均 貸借対照表(期末日レート) 12月決算会社 : 12月末レート 3月決算会社 : 3月末レート アメリカ ドル 円/$ 1 0 5 .0 0 1 2 1 .1 0 1 2 0 .6 1 メキシコ ペソ 円/MNP 6 .0 0 7 .6 5 6 .9 9 タイ バーツ 円/BHAT 3 .0 0 3 .5 4 3 .3 4 中国 人民元 円/人民元 1 6 .0 0 1 9 .2 3 1 8 .3 6 インド ルピー 円/INP 1 .6 0 1 .8 5 1 .7 0 ルピア 円/千IDR 8 .0 0 8 .9 0 8 .5 0 レアル 円/BRL 3 0 .0 0 3 3 .9 6 3 1 .2 8 12月決算 3月決算 インドネシア ブラジル 期末日レート は予想なし 地域別売上高の推移 地域別合算値 (連結調整前) 単位:百万円 188,082 2 0 0 ,0 0 0 日本 米州 アジア 1 2 0 ,0 0 0 166,291 152,388 1 6 0 ,0 0 0 109,215 29,826 114,644 30,076 123,494 57,577 48,722 52,205 64,581 81,081 31,233 37,836 46,851 53,335 50,455 51,525 52,988 49,424 2010 2011 2012 2013 2014 2015 32,538 51,878 48,658 35,203 8 0 ,0 0 0 188,742 76,058 4 0 ,0 0 0 60,806 0 2 0 1 6 (予想) 21 連結得意先別売上高 0 20,000 40,000 単位:百万円 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 180,000 62,992 1993年度 - 110,550 2012年度 138,340 2013年度 2014年度 150,717 172,797 2015年度 167,000 2016年度(予想) 得意先/年度 1993 (%) 2013 (%) 2014 (%) 2015 (%) 日産.G 52,585 83.5 69,782 ホンダ 0 0 18,435 63.1 88,976 64.3 99,085 65.7 110,412 63.9 108,375 64.9 16.7 27,247 19.7 28,983 19.2 37,659 21.8 34,590 トヨタ.G 0 0 20.7 5,350 4.8 6,689 4.8 7,249 4.8 7,458 4.3 8,754 いすゞ 1,889 5.2 3.0 4,988 4.5 5,306 3.8 5,089 3.4 5,396 3.1 4,984 フォード・マツダ 3.0 5,138 8.2 3,170 2.9 3,025 2.2 2,660 1.8 3,923 2.3 2,742 1.6 スズキ 0 0 1,991 1.8 2,567 1.9 2,842 1.9 2,239 1.3 1,670 1.0 VW 0 0 0 0 165 0.1 731 0.5 1,367 0.8 1,365 0.8 GM.G 1,534 2.4 3,262 3.0 788 0.6 455 0.3 439 0.3 418 0.3 その他 1,846 2.9 3,572 3.2 3,577 2.6 3,623 2.4 3,904 2.2 4,102 2.5 62,992 100 110,550 100 138,340 100 150,717 100 172,797 100 167,000 100 合計 2012 (%) 2016(予想) (%) 地域別営業利益の推移 地域別合算値 (連結調整前) 単位:百万円 12,000 日本 10,000 9,204 米州 9,671 2,884 8,000 4,476 1,018 6,000 アジア 9,440 7,793 2,200 1,991 10,204 9,050 2,187 991 2,136 3,181 1,110 6,816 5,769 2,000 6,761 633 1,085 4,000 3,561 4,508 3,618 0 (年度) 2010 339 5,872 4,507 3,241 2011 2012 2013 2014 2015 2016(予想) 22 最近の主な当社製品採用車種 日産 生産拠点 日本、タイ、中国、 メキシコ、インド 生産拠点 ホンダ リアビーム他 生産拠点 トヨタ シエンタ 日本 リア・テイルゲート 日本、アメリカ、中国 フロント サスペンション メンバー他 生産拠点 グローバル共通 プラットフォーム車 日本 N BOX, N BOX+ N-ONE, N-WGN , N BOX SLASH 生産拠点 CMF1車 エクストレイル・ ローグ リアビーム他 ノート・マーチ 共通プラットフォーム フィット 日本、中国、メキシコ、 インドネシア、タイ ヴェゼル/HR-V フロント サブフレーム他 生産拠点 VW ゴルフ メキシコ サスペンションリンク 最近の新規拡販状況 日産 車種: Lannia (ラニア) 受注部品:フロントメンバー、トランスバースリンク、リアビーム等 納入先:中国 生産拠点: G-YBM(中国広州)~立上り:2015年9月 FR MBR TRANSV LINK ラニア ARM BRKT ARM BRKT 日産 車種: TITAN (タイタン) 受注部品: フロントアッパーリンク、フロントロアーリンク 納入先: 北米 生産拠点: YAT (北米)~立上り: 2015年10月 FR UPR LINK タイタン FR LWR LINK 23 最近の新規拡販状況 ルノー 車種: KWID (クウィッド) 受注部品:フロントメンバー、リアアクスルビーム、 トランスバースリンク、タイロッド 納入先:インド、ブラジル 生産拠点: YJAT (インド)~立上り:2015年5月 YAB (ブラジル)~立上り:2016年10月 RR BEAM FR MBR クウィッド TRANSV LINK BRKT ルノー 車種:DUSTER (ダスター) 受注部品:リアアクスルビーム 納入先: ブラジル 生産拠点:YAB (ブラジル) ~立上り:2016年3月 ダスター RR BEAM 最近の新規拡販状況 ホンダ 車種: FIT (アメリカ向けフィット) 受注部品:フロントサブフレームアッシー(モジュール) *フロントサブとフロントロアアームはYAGM製 納入先: 日本 生産拠点: ヨロズ(日陸鈴鹿)(日本)~立上り:2016年5月 FIT FR SUB FRAME ASSY スズキ 車種:Baleno (バレーノ) 受注部品:リアアクスルビーム 納入先: インド 生産拠点:JBML(ヨロズ技術支援) ~立上り:2015年9月 バレーノ RR BEAM 24 最近の新規拡販状況 トヨタ 車種:シエンタウェルキャブ 受注部品:リアテイルゲート、リテイナーフック 納入先: 日本(トヨタ自動車東日本) 生産拠点: 庄内ヨロズ(日本)~立上り:2015年6月 シエンタウェルキャブ RR TAIL GATE RETAINER HOOK トヨタ 車種: シエンタ 受注部品:フロントドアインナー、スライドドアレール 納入先: 日本(トヨタ自動車東日本) 生産拠点: 庄内ヨロズ(日本)~立上り:2015年6月 シエンタ PANEL SUB-ASSY , FR FLOOR COWL TOP, INNER SLIDE DOOR RAIL FR DOOR INNER 最近の新規拡販状況 トヨタ 車種:ハイランダー、レクサスRx 受注部品:リアサスペンションアーム 納入先: カナダ、アメリカ(インディアナ) 生産拠点: YAT(北米)~立上り:2015年10月 ハイランダー RR SUSPENSION ARM レクサスRx トヨタ 車種: イノーバ・フォーチュナー 受注部品:シートレール・ドアフレーム等 納入先: アイシンインド(AKL) 生産拠点: YJAT(インド)~立上り:2016年3月 シートレール ドアフレーム イノーバ フォーチュナー 25 各自動車メーカーとの取引状況 得意先名 日産自動車 本田技研工業 主な採用部品(主な搭載車種) フロントサスペンションメンバー:スカイライン・セントラ・バーサ・ティーダ・ アルティマ・ マキシマ・GTR・ムラーノ・ティアナ・エクストレイル・ローグ・ マーチ・インフィニティーJX・GO, GO+ ・レディゴー等 リアビーム:シルフィ・ウィングロード・セレナ・ティーダ・ノート・マーチ・ セントラ・バーサ・ジューク・リーフ・GO, GO+・レディゴー等 リアサスペンションメンバー:アルマーダ・アルティマ・マキシマ・GTR ・ ティアナ・ムラーノ・エクストレイル・ローグ ・インフィニティーJX ・パトロール等 フロントサブフレーム:ステップワゴン・アコード・フィット・ヴェゼル アーム類:アコード・ストリーム・CRV・ライフ・N BOX・N-ONE・N-WGN・ N BOX SLASH・S660・フィット・ヴェゼル・MD-X リアビーム:ライフ・N BOX・N ONE・ N-WGN・フィット・ヴェゼル ペダル:アクティ・バモス リアサブフレーム:USオデッセイ 供給国 日本・アメリカ・ メキシコ・タイ・ 中国・インド・ インドネシア ブラジル 日本・アメリカ・ メキシコ・中国・ タイ・インドネシア インド、ブラジル いすゞ自動車 サスペンションアーム:D-MAX ブラケット類:エルフ等 リンクアームキャブサスペンション:ギガ タイ 日本 トヨタ自動車 アーム・リンク類:カローラ・フォーチュナー・カムリ・ハイランダー・レクサスRx オイルパン:カムリ、RAV4 ブレーキ&クラッチペダル:ヤリス・カローラ テイルゲート:シエンタ-ウェルキャブ シート・ドアフレーム部品:カローラ、シエンタ、イノーバ、フォーチュナー タイ・アメリカ 中国・日本・インド マツダ アーム類:CX-5・アテンザ ブラケット類:BT50(1トンピックアップ) リアビーム、クロスメンバー、バンパービーム:Mazda2(デミオ) ダストカバー、エンジンブラケット:Mazda3(アクセラ) キャニスターブラケット:Mazda2(デミオ) タイ 日本 メキシコ アンダーラインは、新規採用車種を示す 各自動車メーカーとの取引状況 得意先名 主な採用部品(主な搭載車種) 富士重工業 ブラケット類:レガシー、フォレスター UDトラックス ブラケット類:アトラス スズキ ダイハツ工業 日野自動車 フォルクスワーゲン GM (ゼネラルモータース) フォード ルノー デフメンバー: レガシー 供給国 日本・アメリカ 日本 フロントサスペンションメンバー:APV(ミニバン)、シアズ、エルティガ フロントロアアーム:セレリオ、シアズ、セレリオ 車体部品 :スイフト・エルティガ リアビーム:スイフト・スプラッシュ・バレーノ 日本・タイ インドネシア 中国・インド フロントサスペンションメンバー等:ハイゼット・アトレーワゴン パネルクォーターインナー:ミラ リアビーム:ミライース 日本 ブレーキペダル:デュトロ フレーム部品:ハイラックスビーゴ・フォーチュナー(トヨタ自動車) 車体部品:NAPS リンクアームキャブサスペンション他:レンジャー(輸出用) 日本 タイ スプラッシュガード, オイルパン:ジェッタ・ビートル リンク類:ゴルフ フロントクレードル: ホールデン コモドア(豪州) リンク類 :トレイルブレーザー ブラケット類:レンジャー リアバンパービーム:フォーカス フロントサスペンションメンバー:ダスター、クウィッド リアビーム:ダスター、クウィッド リアアクスルビーム:ダスター オロチ メキシコ・アメリカ 豪州 タイ・ブラジル タイ インド ブラジル アンダーラインは、新規採用車種を示す 26 免責事項と著作権について この資料に掲載されている業績見通し、その他今後の予測・戦略等に関する情報は、本資料の作成時点 において、当社が合理的に入手可能な情報に基づき、通常予測し得る範囲内で為した判断に基づくもの です。しかしながら現実には、通常予測し得ないような特別事情の発生または通常予測し得ないような結 果の発生などにより、本資料記載の業績見通しとは異なる結果を生じ得るリスクを含んでおります。 当社と致しましては、投資家の皆様にとって重要と考えられるような情報について、その積極的な開示に 努めて参りますが、本資料記載の業績見通しのみに全面的に依拠してご判断されることはくれぐれもお控 え下さいますようお願い致します。 なお、いかなる目的であれ、当資料を無断で複写複製、または転送等を行わないようにお願い致します。 ●お問合せ 責任者: ㈱ヨロズ 取締役専務執行役員 財務部長 担 当: ㈱ヨロズ 財務部 TEL 045-543-6802 佐草 高橋 彰 剛健 FAX 045-543-4915 27
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