2016/4/5 北米の商用車メーカ ー: Daimler の商用車事業、Paccar、Navistar マークラ イ ン ズ 自動車産業ポータル 北米の商用車メーカー: Daimler の商用車事業、Paccar、Navistar 2010年は4年ぶりに北米市場拡大の見込み、各社とも新興国事業を強化 2010.10.29 No.927 北米の中型/大型トラック市場:2010年 1~8月は前年同期比 11.8%増 Daimler:米国エンジン工場で生産能力拡充、BRICs市場で事業展開 Paccar:米国で新エンジン工場を稼働、南米市場にDAFブランドも投入 Navistar:インドに合弁工場を新設、Caterpillarと合弁で北米外市場をカバー 要 約 以下は、Daimler の商用車事業 (北米事業を含む)、北米地域を中心とする中型/大型商用車メーカーの Paccar と Navistar の概況である。 米国とカナダの中型/大型トラック市場は、2007年から縮小が続き、2009年は 22.3万台 (06年は 59.8万台)。 2010年 1~8月は景気回復の兆しが見え、11.8% 増加した。Daimler は、2010年通年では、NAFTA 3ヶ国の中 型/大型商用車市場は10~15% 増加すると予測している。 米国では、2010年初から排出ガス規制が強化されたため、各社とも規制に適合するエンジンを投入。また、 2014MY から中型/大型トラックに対し、米国初の燃費・CO2排出量規制が実施されるため、HEV や EV トラッ クの開発も進めている。 新興国市場での事業展開も活発で、Daimler はロシアの Kamaz と合弁会社 2社を設立して、トラック生産を開 始。Paccar は南米で、Kenworth ブランド車に加え、DAF ブランド車も投入。Navistar はインドの Mahindra & Mahindra との合弁で工場を新設し、トラック生産を開始した。 北米の中型/大型トラック市場:2010年 1~8月は前年同期比 11.8%増 米国とカナダの Class 4 ~7 の中型トラックと Class 8 の大型トラックの市場は、2007年に排出ガス規制強化と 景気後退の影響で 41.1万台に大幅縮小した。その後、経済危機の影響でさらに縮小し、2008年は 33.8万台、 2009年は 22.3万台に減少。2010年 1~8月は、景気回復の兆しが見え、11.8%増の 15.8万台に増加した。 Paccar は、2010年の Class 8 市場を 11~13万台 (09年実績は 10.8万台)、Navistar は 13~13.8万台と予 測 (Paccar は2010年 7月、Navistar は同年 1月発表)。Daimler は、NAFTA 3ヶ国の2010年中型/大型商用 車市場は 10~15% 増加すると予測している (2010年 9月発表)。 米国の Medium/Heavy Duty トラック販売台数 (台) 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2009年 2010年 1-8月 1-8月 Class 4 47,087 48,493 50,286 50,991 36,374 19,858 13,084 9,428 Class 5 36,259 46,278 49,466 44,922 40,300 23,942 15,179 18,101 Class 6 70,020 60,154 70,029 53,789 39,397 22,001 13,904 20,454 Class 7 75,090 88,858 90,792 70,426 48,880 39,087 25,321 24,333 Medium Total 228,456 243,783 260,573 220,128 164,951 104,888 67,488 72,316 Heavy(Class 8) 203,197 252,792 284,008 150,965 133,473 94,798 58,111 67,680 Medium+Heavy 431,653 496,575 544,581 371,093 298,424 199,686 125,599 139,996 資料:Ward's Automotive Reports (注) 米国の Medium/Heavy トラックの Make 別販売台数を、Report 末尾に掲載した。 http://www.marklines.com/ja/report/rep927_201011 1/10 2016/4/5 北米の商用車メーカ ー: Daimler の商用車事業、Paccar、Navistar マークラ イ ン ズ 自動車産業ポータル カナダの Medium/Heavy Duty トラック販売台数 (台) 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2009年 2010年 1-8月 1-8月 Medium Duty 13,995 15,450 15,090 14,948 15,730 10,072 6,897 6,085 Heavy (Class 8) 29,837 34,663 38,458 24,835 23,971 13,460 8,639 11,751 Medium+Heavy 43,832 50,113 53,548 39,783 39,701 23,532 15,536 17,836 資料:Ward's Automotive Reports (参考) 米国・カナダの中型/大型トラックのクラス分類 Medium Duty Heavy Duty Class 4 Class 5 Class 6 Class 7 Class 8 GVW (pounds) 14,001~16,000 16,001~19,500 19,501~26,000 26,001~33,000 33,001≦ GVW (tons) ~7.3 ~8.8 ~11.8 ~15.0 15.0~ (注) 下段は GVW (pounds) のトン換算値。GVW 7.3t 以下の Class 4 は、日本の積載量区分で概ね 3~4t車、GVW 15t 以上の Class 8 は、概ね 8~9t 以上に相当する。 Daimler, Paccar, Navistar:米国の2010年排出ガス規制、2014MYの燃費・CO2排出量規制への対応 ディーゼル重量車の米国 EPA (環境保護庁) 2010年排出ガス規制は、NOx が 0.27g/kWh (2007年規制で は実質 1.6g/kWh程度)、PMが 0.013g/kWh (2007年規制も同値) となり、商用車メーカー各社は、それぞれ対 応策を取っている。 Daimler は、欧州の BlueTec トラックに採用する SCR (選択触媒還元:selective catalytic reduction) で EPA 2010年規制に対応。Paccar も、SCR、EGR (排出ガス再循環:exhaust gas recirculation)、ディーゼル 粒子フィルターを利用する MX エンジン (既に欧州の DAF ブランド車には搭載) で対応する。一方、Navistar は SCR を使用せず、MaxxForce Advanced EGR の開発を進めて、規制に適合させている。 また、米国では 2014MY から中型/大型トラックに対して、初の燃費・CO2排出量規制が実施されるため (2018 年までに 10~20%の燃費改善を求める)、各社は HEV や EV トラック、天然ガストラック等の開発を進めてい る。 Daimler:米国政府エネルギー省からハイブリッド/天然ガストラックの生産助成を獲得 Daimler Trucks North America は、2009年 9月、米国再生・再投資法に基づくエネルギー省の Clean Cities Program への参加を認められた。約 3,200万ドルの資金援助を受けて、ハイブリッドおよび天然ガスト ラックを 600台以上生産し、大手配送会社等に販売する。 資料:Daimler Annual Report 2009 Paccar:中型ハイブリッドトラックのパッケージングを改善 Paccar 傘下の Kenworth Truck Company は、2010年向けに中型ハイブリッドトラック (Class 6 の T270/Class 7 の T370) のパッケージングを改善した。ハイブリッドシステムの効率的な配置により、顧客のニ ーズに合わせた車体組立が容易になり、アフターサービスも向上するとしている。 資料:Kenworth Website Navistar:政府助成金を受けて EV トラックを開発 Navistar は09年 8月、米国再生・再投資法の下でエネルギー省に選定され、3,900万ドルの助成金を受け、 EV トラックの開発を開始。2010年 5月には、EVトラック eStar の生産を開始した。既に FedEx, Pacific Gas & Electric Company に納品し、2010年内に 400台を生産する計画。 eStar は、環境保護庁が Clean fuel fleet 車、カリフォルニア大気資源局が Zero-emissions 車と認定した初 の中型商用車。1回の充電による走行可能距離は 100マイルで、都市部の配送業務に適する。充電所要時間 は 6~8時間。電池はカセットタイプで、20分で交換でき、最大積載量は 2t。 http://www.marklines.com/ja/report/rep927_201011 2/10 2016/4/5 北米の商用車メーカ ー: Daimler の商用車事業、Paccar、Navistar マークラ イ ン ズ 自動車産業ポータル 資料:Navistar News 2010.8.5 Daimler:米国エンジン工場で生産能力拡充、BRICs市場で事業展開 Daimler は、商用車部門を2009年に Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses の 3部門に再 編した。Daimler Trucks は、欧州と南米を Mercedes-Benz ブランド、北米を Freightliner ブランドとWestern Star ブランド (Sterling ブランドは 09年3月に生産中止)、アジアを三菱ふそうブランドでカバーする。 Daimler の商用車部門の2009年販売は、経済危機により、欧州、米国、南米、日本等すべての主要市場で大 幅減少し、08年比 42.8%減の 457,358台。売上高も 32.3%減の288.1億Euroで、EBITは 7.9億Euroの赤字 (08年は 28.3億Euro の黒字)。 2010年 1~6月販売は、西欧では微減だが、その他の市場では増加し、全体では 36.2% 増。売上高も 19.4%増 加し、EBIT は 741百万Euro の黒字 (08年 1~6月は 637百万Euro の赤字)。 Daimler は、2010年通年の世界のトラック市場は、欧州が 5~10%増、NAFTA地域が 10~15%増、日本が 20 ~30%増と予測 (2010年9月発表)。Daimler Trucks の税引き前利益は、約 10億Euroの黒字を見込んでいる。 Daimler:Commercial Vehicles 車種別販売 (台) 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2009年 2010年 1-6月 1-6月 Trucks 529,499 516,087 467,667 472,074 259,300 119,539 154,354 Vans 267,245 256,895 289,073 287,198 165,576 70,705 106,048 Buses 36,221 36,192 39,049 40,591 32,482 15,112 19,226 Total 845,066 809,174 795,789 799,863 457,358 205,356 279,628 資料:Daimler Annual Report 2009, Q2 2010 Interim Report (注) 内数として含む三菱ふそう車は、05年 178,900台、06年 187,638台、07年 188,719台、08年 197,724台、 09年 99,500台 。09年 1-6月 44,003台、10年 1-6月 61,569台。 Daimler:Daimler Trucks 部門の地域別販売台数 (1,000台) 西欧 NAFTA (米国) 南米 アジア その他 合計 2008年 87.0 97.0 78.0 59.0 156.0 73.0 472.0 2009年 44.0 62.0 52.0 37.0 87.0 29.0 259.0 増減率 -49% -37% -33% -37% -44% -60% -45% 2009年 1-6月 21.5 n.a. 24.6 15.7 38.8 19.0 119.5 2010年 1-6月 21.2 n.a. 30.6 27.2 51.4 23.9 154.4 増減率 -2% +25% +73% +33% +26% +29% 資料:Daimler Annual Report 2009, Q2 2010 Interim Report (注) NAFTA は、米国/カナダ/メキシコ。 Daimler:Commercial Vehicles 部門の業績 (100万Euro) 2009年 2010年 1-6月 1-6月 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 Production (1,000 units) 719 835 799 797 812 425 185 289 Unit Sales (1,000 units) 712 825 809 796 800 457 205 280 Revenues 34,764 45,203 44,940 42,589 42,859 28,813 13,914 16,616 Operating profit/EBIT 1,332 2,697 3,178 4,077 2,831 (792) (637) 741 設備投資 1,184 1,852 1,290 1,007 1,258 http://www.marklines.com/ja/report/rep927_201011 788 3/10 2016/4/5 北米の商用車メーカ ー: Daimler の商用車事業、Paccar、Navistar マークラ イ ン ズ 自動車産業ポータル 研究開発費 1,226 Employees (人) 1,521 1,459 1,415 1,462 1,521 114,602 135,347 120,916 120,035 114,300 103,113 103,635 102,404 資料:Daimler Annual Report 2009, Q2 2010 Interim Report (注) 2006年以降の Operating profit は EBIT (Earnings before interest and taxes)。 Daimler:国別中型/大型トラック・バス生産 (台) Heavy Trucks ブランド 2007年 Mercedes Germany 2008年 150,764 Unimog Evobus Fuso Evobus Mercedes Spain Evobus Turkey Mercedes Argentina Mercedes Portugal Mercedes Brazil Canada Mercedes TBB Orion Japan Fuso Total 667 177 82 1,282 1,293 699 3,006 3,510 2,773 543 1,531 443 21,313 22,595 18,756 1,267 24,158 43,965 Western Star 34,156 12,921 Freightliner 3,691 5,347 630 256 5,919 557 2009年 347 11,568 25,643 43,254 944 16,807 2008年 5,103 4,770 16,903 FCCC USA 37,701 Freightliner 49,180 1,236 2007年 4,818 Sterling Mexico 15,763 Freightliner 2009年 118,576 Evobus France Buses 4,951 18,055 49,122 18,925 3,432 1,988 5,473 2,665 9,618 7,010 6,873 4,525 4,347 3,738 4,676 650 819 1,069 125,800 122,200 54,600 13,643 15,274 8,194 438,954 395,123 183,153 65,447 68,578 51,306 資料:OICA (International Organization of Motor Vehicle Manufacturers) (注) 1.集計対象は、トラック・バスとも GVW 6t 以上 2.Japan の Fuso は三菱ふそうトラック・バス。 USA の FCCC は Freightliner Custom Chassis Corporation、TBB は Thomas Built Buses。 Daimler Trucks North America:EPA2010年規制適合エンジンを増産 Daimler の北米商用車事業を担う Daimler Trucks North America (DTNA) は、米国での EPA 2010年規制 適合車の受注が好調であるため、エンジン工場の生産能力を拡充する。 Daimler:米国のエンジン工場に200百万ドルを投資して生産能力を拡充 Daimler Trucks North America は、傘下の Detroit Diesel が Michigan 州 Redford に有するエンジン工場 に約 200百万ドルを投資し、生産能力を拡充する (2010年 6月発表)。これには、Michigan 州からの助成金 56.8百万ドルも含まれる。低燃費の BlueTecディーゼルエンジンの需要増に対応するため。生産能力の拡充 http://www.marklines.com/ja/report/rep927_201011 4/10 2016/4/5 北米の商用車メーカ ー: Daimler の商用車事業、Paccar、Navistar マークラ イ ン ズ 自動車産業ポータル 工事は、2011年 9月に完了する計画。 資料:Daimler Press Release 2010.6.18 Daimlerの商用車部門の新興国事業 新興国市場では、中国で、Fujian Daimler が新工場を稼働して小型バンを生産し、北汽福田汽車との合弁会 社も近いうちにトラック生産を開始する。インドでは、合弁会社を子会社化して、トラックの自社工場を建設中。ロ シアでは Kamaz と合弁会社を 2社設立し、トラック生産を開始。ブラジルではトラック工場の生産能力を拡充 し、トルコでは大型トラックの生産を追加する。 (台) Daimler:新興国市場での展開 Fujian Daimler Automotive は2010年 4月、福建省福州市の新工場を稼働。小型バンの Vito/Viano の生産を開始した。同工場の年産能力は 4万台。全国 40店余のディーラーを通じて販 中国 売する。 北汽福田汽車 (Beiqi Foton Motor) と折半出資で設立した合弁会社は、数ヶ月以内に政府からト ラック生産の認可を得られる見込み。認可が出れば、Daimler のエンジン技術を利用して、Foton Auman (欧曼) ブランドのトラックを生産する計画。 Daimler は、インドの Hero Group と設立した合弁会社を 2009年4月に解散し、Hero から合弁会 インド 社の株式 40% を買収して、Daimler India Commercial Vehicles を設立。Chennai にトラックの生 産工場を建設中で、2年以内にトラックの販売を開始する計画。 Daimler は2008年12月、ロシアのトラック大手 Kamaz と戦略的提携契約を締結し、Kamaz の株式 を 10% 買収、2010年 6月には、保有株式を 11% に増やした。また、2009年11月に、折半出資の合 弁会社 2社を設立することで合意した。 Fuso Kamaz Trucks Rus は、Daimler と Kamaz が 410万Euro ずつ出資して設立。2010年 4月か ロシア ら Kamaz の Naberezhnye Chelny 工場で、小型トラック Fuso Canter の SKD 生産を開始。同年 6月から、ロシアの主要都市のディーラー 30店舗で販売している。 Mercedes-Benz Trucks Vostok は、両社が 590万Euro ずつ出資して設立。2010年後半から Kamaz の Naberezhnye Chelny 工場で、大型トラックの Mercedes-Benz Actros と Axor を生産 し、ロシア市場で販売する。 Mercedes-Benz Trucks の最大市場であり、09年後半からトラック販売が急増しているブラジルで ブラジ ル は、Mercedes-Benz do Brasil が 460百万Euro を投資して、Sao Vernado do Campo 工場の年産 能力を、現行の 65,000台から、2012年には 75,000台に拡充する。また、Juiz de Fora 工場に設備 を追加し、2011年から大型トラックの Mercedes-Benz Actros と小型/中型トラックの Accelo を生 産する計画。 トルコ トルコでは、プレミアム・セグメントの大型長距離トラックの需要が高まっている。Daimler は、トルコの Aksaray 工場でも、2010年末から Mercedes-Benz Actros を生産する計画。 資料:Daimler Press Release 2009.11.24/2010.3.29/2010.4.20/2010.6.8/2010.6.18 Paccar:米国で新エンジン工場を稼働、南米市場にDAFブランドも投入 Paccar は、北米では Kenworth と Peterbilt ブランド、欧州/中東/豪州/アフリカでは DAF ブランドで、中型/ 大型商用車事業を展開している。 Paccar の2009年世界販売は、経済危機の影響で大幅に落ち込み、08年比 51.5%減の 61,000台。地域別で は、欧州で 65.2%減、北米でも 27.2%減少した。売上高は 46.0%減の 80.9億ドル、純利益は、為替の影響もあ り 89.0%減の 111.9百万ドルにとどまった。 2010年の 1~6月の販売は停滞状況を脱しつつあり、売上高は 22.4%増の 46.9億ドル、純利益は約 3倍の 167.9百万ドルに拡大 (09年 1~6月は 52.8百万ドル)。Paccar は、2010年通年では、欧州市場の成長は見込 めず、北米市場の拡大も限定的と予測している。 http://www.marklines.com/ja/report/rep927_201011 5/10 2016/4/5 北米の商用車メーカ ー: Daimler の商用車事業、Paccar、Navistar マークラ イ ン ズ 自動車産業ポータル 米国では、2010年に新エンジン工場を稼働。南米市場では、Kenworthブランドに加え、DAFブランドも扱うよう になり、将来の売り上げ拡大につながるとしている。 Paccar グループの地域別販売台数 (台) 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 米国 71,900 82,600 44,700 38,200 28,300 カナダ 10,900 12,900 8,300 6,700 4,400 北米合計 82,800 95,500 53,000 44,900 32,700 欧州 52,200 55,900 60,100 63,700 22,200 メキシコ・オーストラリア, その他 13,500 15,400 20,800 17,300 6,100 世界合計 148,500 166,800 133,900 125,900 61,000 資料:Paccar Annual Report 2009 (注) 1. 米国とカナダの Class 8 市場での 09年シェアは 25.1% (08年 26.0%)。 2.欧州 GVW 15t 超クラスでの DAF の 09年シェアは 14.8% (08年 14.1%)。 3.Paccar が2010年 7月に発表した2010年予測によると、米国とカナダの Class 8 市場は 11万~13万台 (年 初予測は 12.5万~15万台)、欧州の 15t以上のトラック市場は 16万~17万台 (同 15万~18万台)。 Paccar グループの業績 (100万ドル) 2009年 2010年 1-6月 1-6月 7,076.7 3,332.7 4,209.1 1,262.9 1,009.8 502.4 485.7 15,221.7 14,972.5 8,086.5 3,835.1 4,694.8 1,496.0 1,227.3 1,017.9 111.9 52.8 167.9 8.1% 9.1% 8.1% 6.8% 1.4% 1.4% 3.6% 20.2 20.2 23.6 19.3 172.3 170.2 172.1 Financial Services Debt 6,226.1 7,259.8 7,852.2 7,465.5 5,900.5 n.a. n.a. Stockholders' Equity 3,901.1 4,456.2 5,013.1 4,846.7 5,103.7 4,916.0 4,994.4 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 13,298.4 15,503.3 14,030.4 13,709.6 759.0 950.8 1,191.3 Total Revenues 14,057.4 16,454.1 Net Income 1,133.2 Net Income ratio Long-term Debt Truck and other Net Sales Financial Services Revenues 資料:Paccar Annual Report 2009, Q2 2010 Earnings Statement (注) Paccarは商用車の他に、工業用巻上げ機 (Winch) も生産している。 Net income ratio は Net income/Total Revenues。 Paccar グループ:国別中型/大型トラック生産 (台) ブランド 生産国 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 USA 26,132 33,282 37,160 21,624 18,729 12,679 Mexico 9,546 10,474 12,946 14,224 13,611 6,037 Canada 4,821 5,657 7,457 4,661 3,968 3,044 USA 29,365 36,232 41,707 20,974 17,794 12,814 Canada 5,526 6,447 6,936 5,413 3,805 2,774 DAF Netherlands 34,962 40,528 56,200 42,586 42,515 13,369 (Layland Trucks) UK 14,296 16,277 16,954 17,478 24,662 8,201 Foden UK 831 732 125,479 149,629 Kenworth Peterbilt 合計 264 179,624 126,960 125,084 58,918 資料:OICA http://www.marklines.com/ja/report/rep927_201011 6/10 2016/4/5 北米の商用車メーカ ー: Daimler の商用車事業、Paccar、Navistar マークラ イ ン ズ 自動車産業ポータル (注) 1.集計対象は GVW 6t 以上のトラック。バス生産は2001年に終了した。 2.Leyland Trucks はブランドではなく生産会社。DAF ブランド車を生産し、その開発も担当している。 Paccar:新エンジン工場を稼働、2010年排出ガス規制適合エンジンを生産 Paccar は 400百万ドルを投じて、Mississippi 州 Columbus に新エンジン工場を建設 (07年 7月着工)。2010 年 6月に、2010年排出ガス規制に適合する MX エンジンの生産を開始した。2010年 5月時点で、MXエンジ ンを搭載した Kenworth および Peterbilt ブランド車を 1,500台以上受注している。 資料:Paccar Press Release 2010.6.1 Paccar:南米で Kenworth ブランドに加え、DAF ブランド車も投入 Paccar は2010年上半期に南米の製品ラインを拡大し、Kenworth ブランド車に加えて、DAF ブランド車のトラ ック (フルライン) も投入した。これにより、Paccar は今後数年以内に南米での販売台数が大幅に増加すると 見込んでいる。 資料:Paccar Q2 2010 Earnings Statement Navistar:インドに合弁工場を新設、Caterpillarと合弁で北米外市場をカバー Navistar は、持株会社 Navistar International Corporation の子会社で、International ブランドのトラック (主 に Class 6~8), IC ブランドのバス、軍用車、ディーゼルエンジン等を生産している。 Navistar の2009年10月期販売は (08年11月~09年10月)、北米トラック市場の縮小により、08年度比 24.9%減 の 76,800台。売上高は 21.4%減の 116億ドルとなったが、軍用部門の拡大とコスト削減により純利益は 2.4倍 の 320百万ドル。 2010年10月期第1~第3四半期の販売は (09年11月~2010年 7月)、規制強化開始前の駆け込み需要、景気 回復による北米市場の需要増、軍用部門の拡大等により 16.9%増の 62,100台。売上高は 5.9%増の 87.7億ド ル、純利益は 21.4%減の 184百万ドル。 合弁事業や新興国市場への展開活動は多く、インドでは、Mahindra & Mahindra と現地向けトラックの合弁生 産を開始。Caterpillar 社との合弁会社 NC 2 は、北米以外の市場向けトラックを開発・生産し、チェコの Tatra とは、軍用トラックを共同で開発する。また、Continental Diesel Systems US のエンジン部品事業を買収し、デ ィーゼルエンジンの研究開発業務を強化した。 Navistar の業績 (100万ドル) 2009年 2010年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 10月期 10月期 10月期 10月期 10月期 10月期 10月期 第1~第3 第1~第3 四半期 四半期 Trucks & Buses 出荷 (台) 131,700 155,400 113,600 102,200 76,800 53,100 62,100 Diesel エンジン 出荷 (基) 522,600 519,700 404,700 345,500 269,300 178,400 182,800 Net sales and revenues Net income (loss) Manufacturing segment profit (unaudited) 12,124 14,200 12,295 14,724 11,569 8,284 8,773 139 301 (120) 134 320 234 184 421 838 462 693 836 604 595 資料:Navistar 2009 Annual Report, Quarterly Report Q3 2010 (注) 1. ディーゼルエンジンの出荷台数には他社供給分と自社使用分を含む。 2.北米での Ford へのディーゼルエンジン供給契約は、2009年末で終了 (補修部品と南米での供給は継 続)。 http://www.marklines.com/ja/report/rep927_201011 7/10 2016/4/5 北米の商用車メーカ ー: Daimler の商用車事業、Paccar、Navistar マークラ イ ン ズ 自動車産業ポータル 3.米国とカナダの Class 8 市場での 09年10月期シェアは 32% (08年10月期 25%)、Class 6-7 は 35% (同 36%)。 Navistar:国別中型/大型トラック・バス生産 (台) Heavy Trucks 2006年 2007年 Buses 2008年 2009年 2006年 39,278 40,087 Canada 33,624 9,410 15,986 3,892 Mexico 19,465 22,151 20,114 17,169 Total 136,294 115 70,839 76,302 51,544 18,619 15,919 2009年 83,205 18,619 2008年 USA Russia 30,483 2007年 13,962 15,919 13,820 13,962 13,820 資料:OICA (注) 集計対象は、トラック・バスとも GVW 5t 以上。 Navistar:合弁事業/新興国事業の進展 Navistar とインドの Mahindra & Mahindra が2005年に設立した合弁会社 Mahindra-Navistar インド Mahindra & Mahindra と の 合弁事業 Automotives Ltd. (MNAL) は、2010年 1月にインド市場向け 25t, 31t, 40t, 49t トラックをデ リーモーターショーで発表し、同年 6月に、まず 25t トラックの生産を開始。Navistar の MaxxForce 7.2L ディーゼルエンジンを搭載し、インドの地形に耐える設計となっている。 生産は Pune 近郊に新設した、年産能力 5万台の Chakan工場で行う。今後数ヶ月間に、 Chakan工場で MNAL の他のトラックの生産も開始し、インドおよび輸出向けに販売する。また、 今後 2年間にラインアップを拡大し、3.5t から 49t までのトラックのほか、旅客輸送車や特装車 も生産する計画。 Navistar は 09年 9月、建設・採掘機器、ディーゼル・天然ガスエンジン等の世界的大手メーカ ー Caterpillar Inc. と折半出資で合弁会社 NC 2 Global, LLC を設立することで合意した。 NC 2 は北米以外の市場向け商用トラックの開発・生産・販売に従事。まず、2010年末に International 9800 および 4400 をベースとするキャブオーバートラックを豪州、ブラジル、中 国、ロシア、南アフリカ、トルコに投入し、CAT (Caterpillar) ブランドおよび International ブラ Caterpillar ンドで販売する。 Inc. との提携事 業 NC 2 は 2010年 9月、中国の安徽江淮汽車 (Anhui Jianghuai Automobile) と合弁会社 2社 を 設立することで合意した。1社は、中国向けに先進的な商用車を開発・生産・販売する (生産は 既存工場で行う)。他の 1社は安徽省合肥 (Hefei) に専用工場を建設し、MaxxForceブランドの ディーゼルエンジンを開発・生産・販売する。中国が導入する予定の Euro IV および Euro V に適合するエンジンを提供する。 また、Navistar と Caterpillar は、2009年 9月、北米市場向けに CAT ブランドの大型営業用ト ラックを設計・開発することで戦略的合意を締結。Navistar の Texas 州 Garland 工場で生産 し、CAT の北米ディーラーが販売・アフターサービスを行う。生産開始は2011年半ばの予定。 チェコの Tatra と 軍用トラック 開発 Continental Diesel Systems US Navistar は2009年10月、チェコ共和国の大型トラックメーカー Tatra と、新型の軍用オフロード トラックを共同で開発・生産・販売することに合意した。新型トラックは、Tatra の backbone-tube chassis design と independent suspension system を利用し、Navistar のエンジンと部品を使 用する。生産は Navistar が担当し、米軍を含む北米地域と米国政府が融資する外国軍向けに 販売する。また、各社の世界の既存市場でも販売することに合意している。 Navistar は 09年10月、 Continental Diesel Systems US のエンジン部品事業を買収して、自 社のMaxxForce ディーゼルエンジン用の燃料噴射部品を生産するとともに、研究開発会社 Pure Power Technologies を設立。Continental のノウハウを導入し、先進的なディーゼルパワ http://www.marklines.com/ja/report/rep927_201011 8/10 2016/4/5 北米の商用車メーカ ー: Daimler の商用車事業、Paccar、Navistar マークラ イ ン ズ 自動車産業ポータル の ーシステム部品/排出ガス制御システムを開発するとしている。 一部を買収 資料:Navistar 2009 Annual Report, Press Releases 09.9.10/09.9.28/09.11.2 米国:Medium Duty トラック (Class 4~7) の Make 別新車販売 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2009年 2010年 1-8月 1-8月 GM 34,351 45,144 41,340 34,164 24,828 12,255 8,695 2,940 Ford 60,538 61,358 69,070 70,836 46,454 26,602 16,101 17,217 588 5,386 4,202 2,823 3,062 Chrysler Freightliner 46,582 Sterling 5,221 46,005 46,613 38,420 26,787 18,218 11,711 15,131 5,634 4,846 4,219 4,489 2,841 2,109 289 51,639 51,459 42,639 31,276 21,059 13,820 15,420 Western Star 11 Daimler (注2) 51,814 Navistar 52,278 54,895 61,814 40,268 35,022 26,237 17,106 21,771 Kenworth 5,020 3,874 5,040 4,239 3,710 3,013 1,883 1,643 Peterbilt 4,495 4,739 6,307 5,009 3,792 2,839 1,684 1,301 Paccar 9,515 8,613 11,347 9,248 7,502 5,852 3,567 2,944 Volvo Truck 21 Hino(Domestic) 634 4,275 6,201 5,448 4,917 2,980 1,986 2,331 Hino(Import) 1,753 15 2 0 0 0 0 0 Isuzu(Domestic) 1,541 1,970 2,355 7,650 1,646 960 647 543 Isuzu(Import) 9,174 8,650 8,467 1,989 4,511 2,570 1,485 3,803 Mitsubishi Fuso 4,384 4,842 5,967 5,218 2,136 1,283 759 1,580 UD Trucks (注 3) 2,453 2,382 2,551 2,080 1,273 888 499 705 Total Medium Duty 228,456 243,783 260,573 220,128 164,951 104,888 67,488 72,316 日本ブランド車 19,939 22,134 25,543 22,385 14,483 8,681 5,376 8,962 資料:Ward's Automotive Reports (注) 1.Mitsubishi Fuso と UD Trucks はすべて輸入車。 2.Daimler は Daimler Trucks North America LLC で、08年 1月に Freightliner LLC から社名変更した。 3.UD Trucks は、2010年 2月に Nissan Diesel から社名変更した。 米国:Heavy Duty トラック (Class 8) の Make 別新車販売 (台) 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2009年 2010年 1-8月 1-8月 Freightliner 59,573 76,243 78,428 37,371 33,935 25,884 15,301 21,520 Sterling 11,950 15,733 16,712 12,054 7,477 2,984 2,565 466 Western Star 2,208 2,924 3,463 2,281 1,227 708 457 704 Daimler 73,731 94,900 98,603 51,706 42,639 29,576 18,323 22,690 Navistar 38,242 46,093 53,373 29,675 32,399 26,581 16,845 19,799 Kenworth 23,294 27,153 33,091 19,299 15,855 11,652 6,747 6,819 Peterbilt 26,145 30,274 37,322 19,948 17,613 12,277 7,421 7,547 Paccar 49,439 57,427 70,413 39,247 33,468 23,929 14,168 14,366 Volvo 20,323 26,446 30,716 16,064 13,061 7,066 4,365 5,671 Mack 20,670 27,303 29,524 13,438 11,794 7,626 4,398 5,134 Volvo Truck 40,993 53,749 60,240 29,502 24,855 14,692 8,763 10,805 http://www.marklines.com/ja/report/rep927_201011 9/10 2016/4/5 北米の商用車メーカ ー: Daimler の商用車事業、Paccar、Navistar マークラ イ ン ズ 自動車産業ポータル Others Total Heavy Duty 792 623 1,379 835 112 20 12 20 203,197 252,792 284,008 150,965 133,473 94,798 58,111 67,680 資料:Ward's Automotive Reports 出典:マークラインズ Copyright(C)MarkLines Co., Ltd. All rights reserved. http://www.marklines.com/ja/report/rep927_201011 10/10
© Copyright 2024 Paperzz