Salesforce World Tour Tokyo 2015 6-2 ブレークアウトセッション 6-2 【フィールド営業の方必見！】 現場力を強化して、訪問営業の生産性を 大幅に向上させる秘訣とは？ 2015年年12⽉月4⽇日 株式会社オークニー 1 © 2002-2015 Orkney, Inc. All rights reserved. 訪問営業の課題 2 © 2002-2015 Orkney, Inc. All rights reserved. 「訪問」する仕事はとても重要 セールス ラウンダー 3 保守サービス © 2002-2015 Orkney, Inc. All rights reserved. 訪問営業「あるある」 商談データ は外から⾒見見 られない 顧客リスト はエクセル スケジュー ルは⼿手帳 移動ルート は紙地図か カーナビ ⽇日報は オフィスに 戻ってから 4 © 2002-2015 Orkney, Inc. All rights reserved. とりわけ「計画」が課題 優先して訪問すべき客先をリストアップするのに⼿手間取る 顧客の位置関係や定休⽇日を加味するルート作りに⼿手間取る 予定変更更が発⽣生すると組み替えが⼤大変 訪問計画づくりは⼤大変な⼿手間＝機会損失 5 © 2002-2015 Orkney, Inc. All rights reserved. 理理想の形は･･･ 8:00 before after 10:00 計画 16:00 顧客接触 移動 社内作業 商談(外出) 移動 21:00 報告 顧客接触 6 © 2002-2015 Orkney, Inc. All rights reserved. 訪問営業をもっとラクに、楽しく。 のご紹介 7 © 2002-2015 Orkney, Inc. All rights reserved. Orkney Upwardとは 訪問する業務の顧客接点を 最⼤大化するサービス 8 © 2002-2015 Orkney, Inc. All rights reserved. Orkney Upwardができること。 9 © 2002-2015 Orkney, Inc. All rights reserved. モバイル 地図連携 訪問計画 作成 分析 可視化 業務 報告 10 © 2002-2015 Orkney, Inc. All rights reserved. モバイル 地図連携 訪問計画 作成 分析 可視化 業務 報告 11 © 2002-2015 Orkney, Inc. All rights reserved. Salesforce CRMデータを地図と連携!! 多彩な表現を可能にし、次のアクションにつなげます 取引先 / 取引先責任者 / 商談 /商品 / ケース / リード / 活動など、 Salesforce標準オブジェクトに加え、カスタムオブジェクトもマッピング可能。 顧客データのプロット エリアの絞り込み表⽰示 地図 連携 分布密度度の可視化 エリアごとの集計値の可視化 12 現場担当者の最新位置の把握 © 2002-2015 Orkney, Inc. All rights reserved. 地図 連携 これまでレポート やダッシュボード で⾒見見ていたCRM のデータを簡単に 地図表⽰示 操作パネルで簡単 にポイントの⾊色や サイズを変更更！ 難しい操作や設定 は必要ありません 地図上で絞り込ん たデータをリスト 形式で確認したり、 CSVでダウンロー ドもできます 13 © 2002-2015 Orkney, Inc. All rights reserved. モバイル 地図連携 訪問計画 作成 分析 可視化 業務 報告 14 © 2002-2015 Orkney, Inc. All rights reserved. 担当顧客数が多く、訪問計画を⽴立立てるのに苦労 しているルートセールスマンは⾮非常に多い…。 • 優先して訪問すべき客先を抽出するのに⼿手間取る • 顧客の定休⽇日や位置関係を加味する計画作りに⼿手間取る • 予定変更更が発⽣生すると組み替えが⼤大変 訪問すべきお客様 訪問計画 作成 ⼿手帳 紙地図 15 © 2002-2015 Orkney, Inc. All rights reserved. 「Upwardサジェスト」は、 ⾯面倒な訪問予定作成を⾃自動で⾏行行います。 訪問計画 作成 • レポートを読み込んで簡単な設定をするだけ • 移動距離離や商談を加味したルーティング • 作成した予定はワンクリックでカレンダーに保存 Upwardサジェスト 訪問すべきお客様 16 © 2002-2015 Orkney, Inc. All rights reserved. 「Upwardサジェスト」を使えば、 効率率率的に訪問ルートを組めるようになります。 訪問計画 作成 ルートを組む時間、移動時間が短縮され、 お客様のために使う時間を増やすことができます。 Before ① ① ③ ⑤ ③ ② 移動に時間がか かって、夜遅く まで残業が続く なあ… ④ After ④ ⑧ ⑥ ⑦ ② 17 ⑥ 移動もラクで、 訪問件数も増 えたー！ ⑤ © 2002-2015 Orkney, Inc. All rights reserved. モバイル 地図連携 訪問計画 作成 分析 可視化 業務 報告 18 © 2002-2015 Orkney, Inc. All rights reserved. Google Mapsを背景に採⽤用した 簡単操作で使いやすい専⽤用アプリケーション。 モバイル 専⽤用iOSアプリ iPhone / iPad 専⽤用のネイティブアプリケーションは、 App Storeより無料料でダウンロードして利利⽤用できます。 19 © 2002-2015 Orkney, Inc. All rights reserved. 専⽤用モバイルアプリはこれひとつで 外回り業務に必要な仕様になっています モバイル 事前に⽴立立てたスケジュールをキープしながら訪問し、訪問顧客 との商談結果をその場で簡単に登録できます。また、すきま時 間に付近の顧客を簡単に探せます。 カレンダー 顧客マップ ルート案内 20 業務報告 © 2002-2015 Orkney, Inc. All rights reserved. 導⼊入企業 Orkney Upwardは、現在130社以上の企業にご利利⽤用いただいております。 不動産業 卸.小売業 製造業/メーカー サービス業.その他 21 © 2002-2015 Orkney, Inc. All rights reserved. ⾏行行くべきところが可視化され 戦略略的な訪問計画が⽴立立てられるように プレミアファイナンシャルサービス株式会社 http://p-fs.co.jp/ 本社：東京都港区 事業内容：オートクレジットを中心としたファ イナンス事業、ワランティ（自動車保証）事業 業種：金融業 活用分野：ルートセールス業務におけるルート 作成、顧客管理 n 消費者が自動車などを購入する際に、分割払で購入でき るようにするオートクレジットサービスを提供 n 1日の訪問件数が多いため、営業員が効率よく訪問計画 を立てられるようにセールスフォースで選定した訪問先 を地図上にマッピング n 訪問予定を立てた先と、自身の担当している顧客を地図 上に重ね合わせて表示し、訪問計画を最適化。訪問件数 のアップにつなげる 効率的で、抜け漏れの無い訪問計画を立てられるようになり、 お客様との関係を深めるためのホスピタリティーの高い営業を 担当自らが計画し行えるようになりました。 プレミアファイナンシャルサービス株式会社 執行役員 営業推進部長 齊藤 邦雄氏 ▶事例例動画はこちら https://upward.jp/case/premiumfinancial/ 22 © 2002-2015 Orkney, Inc. All rights reserved. リアルタイムな進捗管理理で営業活動を効率率率化。営業マンにも評判 n 3万5千棟、55万部屋の膨大な物件情報と、約350名の法 人営業スタッフを抱え、地図やスマートフォンを活用し た営業活動の効率化、リアルタイムな進捗管理が大きな 課題。 株式会社レオパレス21 http://www.leopalace21.co.jp/ 本社：東京都中野区 事業内容：アパート賃貸管理 業種：不動産 活用分野：スマートフォンによるリアルタイム な営業活動の進捗管理、ブラウザ版による営業 データのエリア分析など n Orkney Upwardのモバイルアプリを活用して活動報告 の入力負担を軽減、リアルタイムな情報共有で業務を効 率化。 n 営業マンには手軽に使えてわかりやすいと評判。行動プ ロセスまで管理したいという声も。 Upwardはイメージ通りのサービスでした。 手軽に使えてわかりやすいと評判です。 株式会社レオパレス21 事業企画部次長 佐藤 博樹氏 ▶事例例動画はこちら https://upward.jp/case/leopalace21/ 23 © 2002-2015 Orkney, Inc. All rights reserved. ご利利⽤用料料⾦金金と導⼊入の流流れ 24 © 2002-2015 Orkney, Inc. All rights reserved. ご利利⽤用ライセンス料料⾦金金 Orkney Upwardは、お客様の⽤用途に応じてエディションを組み合わせ ることができる料料⾦金金体系です。 Professional Edition ¥4,000/⽉月 基本パック ￥20,000/⽉月 Standard Edition ※５名様までご利利⽤用いただけます ¥2,000/⽉月 v 基本パックのご契約が必須となります v 別途初回のみ初期登録費⽤用(10万円)がかかります v 契約は年年契約になります v 価格は税別表記です ユーザー毎の契約 25 © 2002-2015 Orkney, Inc. All rights reserved. ご利利⽤用開始までの流流れ Orkney Upwardは、ご利利⽤用のSalesforce環境にインストールしてい ただくことで、お申し込みから約３⽇日でご利利⽤用を始めていただけます。 お申し込み インストール 基本設定 Orkney Upwardを 購⼊入いただく Orkney Upwardを ⾃自社環境にインス トールする ユーザの割当や権 限セットなどの設 定を⾏行行う 26 ご利利⽤用開始 © 2002-2015 Orkney, Inc. All rights reserved. 会社概要 会社名 業務内容 株式会社オークニー 【Orkney Upward】の企画・開発・販売 資本金 9,992万5千円 設立年 2002年３月 所在地 横浜市西区みなとみらい クイーンズスクエアC棟12F 株主 従業員数 パートナー Salesforce.com inc.（米国） 弊社経営陣、他 20名（2015年3月時点） セールスフォース・ドットコム ISVパートナー 27 © 2002-2015 Orkney, Inc. All rights reserved. お問い合わせ ご質問やご相談などいつでも気軽にご連絡ください 株式会社オークニー 営業部 HP：http://www.orkney.co.jp/ メールアドレス: [email protected] 電話：0800-‐‑‒800-‐‑‒5092（フリーダイアル） 〒220-‐‑‒6212 横浜市⻄西区みなとみらい2-‐‑‒3-‐‑‒5 クイーンズタワーC棟 12階 28 © 2002-2015 Orkney, Inc. All rights reserved.
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