タイにおける電気電子産業の概要と現況 “Current Situation and Outlook of E&E Industry I d t iin Th Thailand” il d” タイ投資委員会 部長 セ クサン ルアンウォ ンハ ン セークサン・ルアンウォーンハーン Mr. Seksan Ruangwohan Director Thailand Board of Investment 2010年9月17日 1 1 講演概要/ Presentation Outline 講演概要/ Presentation Outline • タイにおける電気電子産業の現況 Current Situation of E&E Industry in Thailand • 電気電子投資政策 E&E Investment Policies • 持続的発展のための投資奨励政策 (ハイテク産業) I Investment Promotion Policy for Sustainable t tP ti P li f S t i bl Development (Hi‐Tech Industry) • 投資機会 Investment Opportunities タイの電気電子輸出入 (2002年-2010年予側) Thailand E&E Export & Import 2002‐2010f BillionUS$ 60 成長率 %Growth = 16% (輸出額 Export Value 2010) 10億米ドル 50 6 46 42 41 40 30 20 33 25 20 28 21 24 35 28 31 34 49 47 36 32 成長率 %Growth = 37% (輸出額 Export Value) 36 25 18 13 19 10 0 2002 2003 2004 2005 Export 出所: タイ国関税局& エジソン電気協会(EEI) 2006 2007 2008 2009 Import 2010f '01'0106/2009 06/2010 電気電子輸出（四半期ごとの推移）/E&E Export Quarterly 電気電子輸出（四半期ごとの推移）/E&E Export Quarterly 10億米ドル 輸出額 BillionUS$ By Export Value 2008-2010 主要な市場別 100% 14 12 BY Main Market 2009-2010 12 12 13 13 12 10 10 10 12 12 90% 80% 70% 8 21 24 4 4 14 16 24 23 6 4 17 15 16 16 17 17 17 16 17 11 11 11 11 11 JP 18 16 14 14 14 15 EU 15 13 14 14 14 14 US 60% 8 50% 6 40% 4 15 12 30% 2 20% 10% 0 1st Qtr 2008 2nd Qtr 3rd Qtr 2009 出所: タイ国関税局& エジソン電気協会(EEI) 4th Qtr 2010 23 25 4 4 other ME CN 0% Q1/09 Q1/10 Q2/09 Q2/10 Q3/09 Q4/09 ASEAN タイの電気電子輸出(2009年) Thailand’s E&E Exports 2009 100万米ドル コンプレッサ Compressor p その他半導体 Other Semiconductor モーター Motor プリント回路 基板 洗濯機 PCB Washing Machine 変換機 Transformer 電話 Telephone 冷蔵庫 エアコン 702 775 792 852 856 866 922 1,229 2 473 2,473 3,167 Refrigerator Ai Conditioner Air C diti テレビラジオ TV & Radio 集積回路 IC コンピュータ Computer & HDD US$ Million Milli 6,445 16,019 ＆ＨＤＤ: ハードディスク 0 ドライブ 出所 : タイ国商務省 5,000 10,000 15,000 20,000 タイのコンピューター・ハードディスクドライブ輸出 (2007年‐2010年) Thailand’s Computer & HDD Exports: 2007‐2010 US$ Million 1 1,800 800 Computer & HDD May1 10 Jan1 10 Sep0 09 May0 09 Jan0 09 Sep0 08 May0 08 Jan0 08 Sep0 07 Source: MOC May0 07 1,600 1,400 , 1,200 1,000 800 600 400 200 0 Jan0 07 100万米ドル タイの集積回路輸出 (2007年‐2010年) Thailand’ss IC Exports: 2007‐2010 Thailand IC Exports: 2007‐2010 US$ Million 900 IC May10 Jan10 Sep09 May0 09 Jan09 Sep08 May0 08 Jan08 Sep07 Source: MOC May0 07 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Jan07 100万米ドル タイ投資委員会(BOI)への電気電子プロジェクト申請状況 Net BOI Application for E&E Projects 100 300 80 250 200 60 150 40 100 I Investment P j Projects 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 0 2000 0 1999 50 1998 20 Projjects 件数 1997 Billio on Baht 10億バーツ 電気電子プロジェクト申請状況 (2010年1月-7月） Net application for E&E projects (Jan Jul 2010) Net application for E&E projects (Jan‐Jul 2010) プロジェクト件数 投資額 Number of Projects Investment Value 10億バーツ 150 100 +30% 115 +30% 17 Billion Baht 20 13 88 10 50 7 months 2009 出所: タイ国投資委員会データベース 7 months 2010 7 months 2009 7months 2010 電気電子産業 Electronics and Electrical Industryy 2009年420億ドル超相当を輸出、全輸出の28%を 占めた Export over US$42 Billion in 2009, 28% of total exports 主要な輸出製品 主要な輸出製品: ハードディスクドライブ、集積回路、 ハ ドディスクドライブ 集積回路 テレビ、エアコンとその他の白物家電 Major products: HDD, IC, TV, A/C & other WG ハードディスクドライブの世界最大の生産国 The world’s largest producers of HDDs 電気機器のための堅強な裾野産業 Strong supporting industries for electrical appliances コンプレッサー、モーター、プラスチック部品、金属 コンプレッサ モ タ プラスチック部品 金属 部品/ Compressors, motors, plastic & metal parts タイにおける ハードディスクドライブの製造業者 HDD Manufacturers in Thailand f Seagate g Samut Prakarn Nakorn Ratchasima Western Digital Pathumthani and Ayutthaya T hib Storage Toshiba St Device D i Pathumthani Hitachi Global Storage Prachinburi タイのハードディスクドライブ生産 HDD Production in Thailand 単位：100万 300 Units , millions s 250 200 150 100 50 0 2003 2004 2005 2006 2007 V l Volume (M) 2008 2009 タイのハードディスクドライブの集積 タイのハードディスクドライブの 集積(HDD (HDD Cluster) ウエハ 消費者家電 金属・プラスチック スライダー HGA サスペンション HSA PCBA VOICE COIL MOTOR ASSY IC PCB ガラス回路基板 EX VA ML S&K HDD スピンドル スピンドルモーター タ PCBA（プリント板ユニット） メディア・プラッター - コンピューター タイの集積回路の集積 Integrated Circuit Cluster in Thailand Integrated Circuit Cluster in Thailand ウェハ 集積回路 設計 • Rohm LSI • Silicon Craft Technology 組立て • Microchip • NXP • Spansion • Hana Semiconductor • Circuit Electronics • Millennium Microtech • Utac Thai • Stars Microelectronics • Statschippac St t hi • Oki • Sony Device Technology • Sanyo Semiconductor • Rohm Integrated System • Toshiba Semiconductor • Thai NJR • Vigilant Technology リード リ ド フレーム • Sumiko LeadFrame • TSP-T • Rohm R h Mechatech M h t h • Yamakin 試験 • Microchip Mi hi • Maxim Integrated 電気電子分野における日本の投資企業 Major E&E Investors from Japan Major E&E Investors from Japan Company Group p y p JVC, Funai, Sony, Orion, Nikon, Pioneer Panasonic Daikin Canon Sharp Hitachi Panasonic, Daikin, Canon, Sharp, Hitachi, Mitsubishi Electric, Toshiba HGST T hib Nid TDK AGC NHK HGST, Toshiba, Nidec, TDK, AGC, NHK Rohm, Oki, Sanyo, Stanley, Shindengen NEC, Furukawa, Epson Toyocom, Kyocera CMK NOK CMK, NOK SIIX, Kaga, Katata, Katolec, Eiwa, Alpine Fujikura, Minebea, Murata, Seiko 製品 音響機器 家電 OA機器 家電、 HDD 同部品 HDD・同部品 半導体 電気通信機器 プリント基板 EMS、PCBA 電子部品 電気電子分野における日本の投資企業 Major E&E Investors from Taiwan Major E&E Investors from Taiwan Company Group p y p 製 製品 Tatung 音響機器 Thaixon Tech Min Aik Technology Acer OA機器 Thaixon Tech, Min Aik Technology, Acer HDD・同部品 Lite‐On 半導体 e ta Delta 電気通信機器 CKL, Shye Feng プリント基板 C lC Cal‐Comp (Kinpo Group) (Ki G ) PCBA EMS PCBA、EMS Harmony Electronic, JDC Industrial 電子部品 電気電子分野における韓国の投資企業 Major E&E Investors from Korea Major E&E Investors from Korea Company Group p y p LG, Samsung KEC Haeng Sung, Hansol Dongjin, Duck Sung, Sung In, Yoowon 製 製品 音響機器、家電 半導体 PCBA 電子部品 電気電子分野における米国の投資企業 Major E&E Investors from USA Major E&E Investors from USA Company Group p y p Seagate, WD, Donaldson, Hutchinson Maxim Microchip Spansion Honeywell Maxim, Microchip, Spansion, Honeywell Innovex Sanmina‐SCI, Benchmark 製 製品 HDD ・同部品 半導体 プリント基板 PCBA、 EMS 電気電子分野における欧州の投資企業 Major E&E Investors from Europe Major E&E Investors from Europe Company Group 製品 ETA BHS, Stiebel Eltron 音響機器 家電 NXP 半導体 Schaffner EMC 電気通信機器 ABB, Fasco Motor, Schneider パワーエレクトリック MPO Asia MPO Asia 電子部品 電気電子投資政策 E&E I E&E Investment Policies t t P li i 電気電子投資政策の目的 Objectives of E&E Investment Policies Objectives of E&E Investment Policies • 電気電子産業の競争力強化 To enhance competitiveness of E&E industry • バリュー・チェーン全体を通じた投資の促進 To promote investments along the entire value chain To promote investments along the entire value chain • 長期的なハイ・バリュー投資の誘致 To attract high value long‐term investments • 技能 技能・技術・革新(STI)開発の奨励 技術 革新(STI)開発の奨励 To encourage development of Skills, Technology and Innovation (STI) 電気電子プロジェクトに対する投資恩典 E&E Investment Incentives E&E Investment Incentives 投資プロジェクトは以下の通り分類される Investment projects are categorized as follows: Investment projects are categorized as follows: 1. 一般的な投資プロジェクト General Investment Projects j 2. 重要対象業種プロジェクト Priority Activity Projects 3. 特別重要業種プロジェクト 特別重要業種プ ジ クト Special Priority Activity Projects 4. 長期的なハイ・バリュー投資プロジェクト High Value Long Term Investment Projects 5 既存のプロジェクト Existing Projects 5. 既存のプロジェクト Existing Projects 投資地域(ゾ ン) / Zones 投資地域(ゾーン) / Zones 分野マトリックス：競争 力強化のための恩典 戦略的分野・重要対象業種 • ゾーンに関係なく最大限の 恩典を付与 投資地域(ゾーン)別恩典 • 第1ゾ 第1ゾーン ン • 第2ゾーン • 第3ゾーン • 個別にカスタマイズした恩典 パッケージを付与 一般的投資プロジェクト (1/3) General Investment Projects l j 1. 一般的な投資プロジェクト: 般的な投資プ ジ ク General investment projects: 恩典 = 基本的恩典 I Incentives ti = B i I Basic Incentives ti + STI 恩典 典 ((任意)) *追加の免税期間 *無制限の免税額 無制限 免税額 一般的投資プロジェクト（2/3） General Investment Projects 電気電子産業に対する基本的恩典：Basic incentives for E&E industry: Basic incentives for E&E industry: 法人税免税 (年) 第1ゾーン 基本的 恩典 工業団地 第2ゾーン 第3ゾーン 工業 団地外 工業 団地内 工業 団地外 工業 団地内 工業 団地外 工業 団地内 5 5 6 7 8 8 = 工業団地公社の管轄している工業団地と管轄外の工業団地を含む 一般的投資プロジェクト（3/3） General Investment Projects l j • 機械の輸入税の免税期間は無制限 Exemption from import tariffs on machinery without time limit • 集積 集積回路、ハードディスクドライブとその部品、 路 ドデ ド ブ 部 超小型電子装置の原材料（ウエハ、薄膜テクノロジー）に ついては 新規投資プロジェクトにおいて性能を高めた ついては、新規投資プロジェクトにおいて性能を高めた 既存機械の使用が可能 For ICs, HDDs and For ICs, HDDs and parts, Material for Micro Electronics (Wafer or parts, Material for Micro Electronics (Wafer or Thin Film Technology), upgraded existing machinery can be utilized in new investment projects STI追加恩典 (任意） 以下の項目に対し投資・経費を算出すること： 以下の項目に対し投資 経費を算出すること： •研究開発・デザイン •先進技術の訓練 •教育・研究機関への財政支援 教育 研究機関 の財政支援 •技術・人材開発ファンドへの寄付 最初の3年間の売上に対する% 追加の免税期間 1% または1億5千万バーツ以上 ま 億 バ 1年 年 2% または3億バーツ以上 3% または4億5千万バーツ以上 2年 3年 特記事項: 法人所得税の免除期間は最長8年まで 重要対象業種 Pi i A i i P j Priority Activity Projects 重要対象業種：以下の製造 半導体、ハードディスクドライブとその部品、通信機器と その部品、医療電子機器部品、農業用電子機器とその部品、 産業用自動化装置、自動車用電子部品、 フレキシブルプリント回路と多層プリント基板 恩典 = 投資地域に関係なく8年間の法人所得税の免除 + 追加恩典 (任意) STI 追加恩典 *免除額の上限なし 特別重要業種 Special Priority Activity Projects 特別重要対象業種:以下の製造 ● 太陽電池とその原材料、ハ 太陽電池とその原材料、ハードディスクドライブ用 ドディスクドライブ用 メディア・プラッター、フラットパネルディスプレイ、 ウエハと薄膜テクノロジー ウエハと薄膜テクノロジ (製造工程はBOIによる承認が必要） ● 電子設計、ソフトウェア 恩典 = 8年間の法人所得税の免除 年間の法人所得税の免除 免除額の上限なし (投資地域に関係なく) ソフトウエア開発に対する恩典 Incentives for Software Development Incentives for Software Development ソフトウエアグループ 1. 企業ソフトウエア (トランザクション処理, ビジネスソリューション) 2. 組み込みソフト (携帯電話、マイクロチップ) 3. デジタルコンテンツ、以下を含む: デ – – – – – アニメーション 漫画とキ ラクタ 漫画とキャラクター コンピュータ－生成画像 ウェブベースアプリケーション ウェブベ スアプリケ ション クラウドコンピューティング – インターラクティブアプリケー ション ゲーム ワイヤレス位置情報コンテンツ 視覚効果 マルチメディアビデオ会議アプリ ケーション ケ ション – ブロードバンドとマルティメディア によるEラーニングコンテンツ – – – – 恩典: 機械輸入税を免除 機械輸入税を免除、 免除額の上限なしに８年間法人所得税を免除 特別ソフトウェア開発手順 Specific Software procedure Specific Software procedure 1. 模型開発 2. 要求分析 3. 設計 4 実装 4. 5. プログラムとシステムの試験 6. 開発 7. 設定と管理の変更 8 専門教育 8. 長期的なハイバリュー電気電子投資プロジェクト High value long‐term E&E investment projects • 5年間の投資計画を提出すること 年間 投資計画を提出する と A five-year plan of investment projects must be submitted • 投資計画の全てのプロジェクトは電気電子サプライ チ チェーン内の事業であること ン内の事業である と All projects within the plan must be in the Electrical and Electronics Supply Chain • 計画内のすべてのプロジェクトや段階が、同じ法人組 織かあるいは同一の株主グループにより実施される ことが求められる All projects/phases in the plan must be submitted by the same legal entity y or have the same g group p of shareholders ハイバリュー長期的電気電子投資プロジェクト 長期的なハイ・バリュー電気電子投資プロジェクト High value long‐term E&E investment projects すべてのプロジェクトの合計投資額は、少なくとも150億 すべてのプロジ クトの合計投資額は 少なくとも 0億 バーツであること(土地代と運転資金を除く) • 計画内の最終プロジェクトは最初のプロジェクト開始から 5年以内に開始されること • すべての当初プロジェクトは電気電子政策に基づく恩典を 受ける • すべての当初プロジェクトは最終プロジェクトとともに8年間の 追加の法人所得税の免除を受ける 長期的なハイ･バリュー電気電子投資プロジェクト の特典（150億バーツ） Privileges for high value long-term E&E Investment projects (15,000 M ฿) プ ジェクト プロジ ト 法人所得税免除の延長期間 第1プロジェクト 第2プロジェクト 5年間 企業は、１つの プロジェクトに 統合すること あるいは、 別々のプロジェクト として維持することを 選択できる 最終プロジェクト 8年間 特典の期間 （年数） 62 長期的なハイ・バリュー電気電子投資に 義務付けられるSTI支出 Compulsory STI expenditures for high value long-term E&E investments 全ての長期的ハイ・バリュー電気電子投資プロジェクトに義務付けられ るSTI支出は最終プロジェクトの操業期間中以下の条件を満たすこと STI条件 ・研究開発 研究開発 ・先進技術 の訓練 ・教育/ 研究機関 への財政 支援 第1ゾーン 当初3年間の 当初 年間の 売上げの2% あるいは少なく とも5億バーツ のうちどちらか 少ない方 第2ゾーン 当初3年間の 当初 年間の 売上げの1.5%ある いは少なくとも 4億バーツのうち どちらか少ない方 第3ゾーン 当初3年間の 当初 年間の 売上げの1% あるいは少なく とも3億バーツ のうちどちらか 少ない方 義務付けられるSTI支出の合計は、以前のプロジェクトおよび 義務付けられるSTI支出の合計は 以前のプロジ クトおよび 最終プロジェクトにおける最初の3年間の売上高を併せて、 算出される。 長期的なハイ･バリュー電気電子投資プロジェクト の特典 （300億バーツ） Privileges for Higher value long-term E&E Investment projects (30,000 M ฿) プ プロジェ ェクト 法人所得税免除の延長期間 企業は、１つの プロジェクトに 統合すること あるいは、 別々のプロジェクト として維持することを 選択できる 第1プロジェクト 第2プロジェクト 8年間 最終プロジェクト 8年間 特典の期間（年数） 62 既存のプロジェクトに対する恩典 Incentives for Existing projects • 既存のプロジェクトであっても効率や技術力の 向上を図るための機械設備にかかる輸入税が 免除されます。 持続的発展のための投資奨励政策 Investment Promotion Policy for Sustainable i li f i bl Development ハイテク産業支援のための政策 Policy to Support Hi‐Tech Industry Policy to Support Hi‐Tech Industry 税制上の恩典 • • • • • 機械輸入税の免除 免除額の上限なく、8年間の法人所得税の免除 法人所得税免除期間終了後さらに5年間の50%減税 輸送 光熱費の2倍を10年間控除 輸送、光熱費の2倍を10年間控除 通常の資本償却に加えてインフラの設置、建設費の 25％を純利益から10年間控除 ハイテク産業支援のための政策 Polic to S pport Hi Tech Ind str Policy to Support Hi‐Tech Industry 対象条件 • バンコク都を除く全てのゾーン ク都を除く ゾ • 指定された業種のみ • 2012年12月末日までに申請 ハイテク産業支援のための政策 P li t S Policy to Support Hi‐Tech Industry t Hi T h I d t ハイテク電気電子製品 • 5.4 電気通信機器、産業自動化装置 • 5.5 5 5 半導体, 半導体 太陽電池、 太陽電池 ハードディスクドライブ& ドデ スクドライブ& 半導体駆動装置とその部品、電気通信機器部品、 フラ トパネルデ スプレイ 自動車用電子部品 フラットパネルディスプレイ、自動車用電子部品、 農業用電子機器部品, 医療用電子機器部品 • 5.6 超小型電子装置用原材料 設 • 5.7 電子設計 電気電子産業への投資の機会 Investment Opportunity in E&E Investment Opportunity in E&E 高 一貫生産において 一貫生産 において欠 欠けている けている製品 製品 と工程 工程における における機会 機会 Telecom PC CE 集積回路設計 ウ ウエハ 産業付 付加価値 構成部品 IC プリント基板 タイは2009年320億ドル相当の 電気電子部品を輸入 低 上流 中流産業 下流 エレクトロニクス分野の重要対象業種 Priorities Activities under Electronics Sector Priorities Activities under Electronics Sector • • • • • • • • • • • • • 産業自動化装置 HDD SSD とその部品 HDD、SSD ハードディスクドライブ用メディア・プラッター 半導体 電子設計 / 集積回路設計 フレキシブルプリント基板 / 多層プリント基板 フラットパネルディスプレイ 電気通信製品とその部品 農業用電子機器とその部品 自動車用電子部品 医療用電子機器とその部品 ウエハと薄膜テクノロジー 太陽電池 Thank you Thank you
© Copyright 2024 Paperzz
