世界の自動車用電装システム・電子部品市場を調査

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富士経済 GROUP
第０９１１２号
PRESS RELEASE
株式会社富士キメラ総研
２００９年１２月２１日
〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町
2-5 Ｆ・Ｋビル
TEL.03-3664-5839 FAX.03-3661-1414
URL：http://www.group.fuji-keizai.co.jp/
URL：http://www.fcr.co.jp/
広報部 03-3664-5697
ＣＶＴ、ＡＭＴ/ＤＣＴからＨＥＶ/ＥＶなど次世代車部品まで
世界の自動車用電装システム・電子部品市場を調査
―２０２０年予測―
●車載電装市場２４兆８,０１６億円（０８年比８２％増）エコ対策システム普及、ＥＶの普及により
●ＡＭＴ／ＤＣＴ２,５１０万基、３兆４,３８７億円（０８年比４.３倍）燃費改善対策として欧米で急増
●アイドリングストップシステム１,４９１万個、１,８１７億円（０８年比５.１倍）エコ対策として急増
●電気自動車市場１６７万台（０９年比１,６６５倍）支援策やインフラ整備、各種技術の開発により
※ＤＣＴ＝２系統クラッチ式変速機ＡＭＴ＝自動制御式手動変速機ＣＶＴ＝無段変速機
マーケティング＆コンサルテーションの（株）富士キメラ総研（東京都中央区日本橋小伝馬町社長田中一
志 03-3664-5841）は、０８年の世界同時不況で大打撃を受けて１年経過した世界の自動車の電装システムや部品
さらに次世代自動車市場を調査した。今回は燃費改善/エコ対策システムと次世代自動車とその関連部材分野で拡
大するパワートレイン系の車載電装化の世界市場の動向を捉えるとともに、２０年までの予測を行った。その報告
を「車載電装デバイス＆コンポーネンツＳｅｌｅｃｔ２０１０＜下巻：燃費向上/エコ対策/次世代自動車関連
部品編＞」にまとめた。
対象は、燃費改善/エコ対策システム１０品目、燃費改善/エコ対策デバイス１３品目、次世代自動車関連部品
１３品目、それに次世代自動車８タイプである。
リーマンショックから 1 年、世界的不況は底を脱しつつあり、国内の自動車産業も回復基調にある。１１月の
新車販売台数（軽自動車含む）は前年同月比１８.３％増の４３万６,５３１台で３カ月連続して前年を超えほぼ０
７年１１月（約４５万台）の水準まで回復した。
この数字を押し上げているのは国内の乗用車販売７ヶ月連続１位（０９年１１月時点）の「プリウス」に象徴さ
れるハイブリッド自動車（以下ＨＥＶ）の好調である。ＨＥＶやＥＶにふんだんに使われるカーエレクトロニクス
技術には「電動化」と「電子制御化」という二つの方策がある。
「電動化」はＨＥＶやＥＶのようにモータを動力
とする車両に転換を図るに際して特に環境対策の観点から採用される。
「電子制御化」は各種の制御を電子化して
緻密な制御や複数制御の連携を図る綜合システムを構築し易くする。
＜調査結果の概要＞
世界の主要車載電装システム４４品目の市場（次世代自動車関連部品１３品目を含む）は、１０月と今回の２回
に分けて公表した調査分野を合わせると、２０年には２４兆８,０１６億円（０８年比８２％増）と予測される。
０９年は前年を１１％下回るが、１０年には、１３兆１,５７０億円、１５年には、２０兆６,４５０億円と年平均
９％で伸び、以後リチウムイオン電池の導入が牽引役になり更に拡大すると予測する。
世界の自動車生産（乗用車、トラック、バスを含む）は、０９年も世界経済危機の影響を受けて前年１５％下
回り、５,９００万台まで落ち込むと見込むが、２０年はＢＲＩＣｓが需要を伸ばして、９,７１７万台（０８年比
３９.７％増）になると予測する。世界全体ではＨＥＶやＥＶなどの次世代自動車の投入と小型車クラスの低価格
車の普及がしばらく続くと考える。
分野別車載電装部品の世界市場推移（メーカー出荷額ベース）
２００８年
２００９年見込
分
野
燃費改善／エコ対策システム
燃費改善／エコ対策デバイス
次世代自動車関連
２兆４,４５２億円
１兆７,９０６億円
１,７１３億円
２兆５,０６４億円
１兆５,２７２億円
２,４３０億円
２０２０年予測
６兆６,９３０億円
２兆６,４８５億円
４兆４,７５５億円
０８年比
２７３.７％
１４７.９％
２６１２.７％
０９年、システム分野はＡＭＴ/ＤＣＴ、アイドリンブストップが伸びて他システムのマイナスを補い２兆５,
０４６億円と前年を２.５%を超える見込みであるが、
主要デバイス分野ではアイドリングストップ用ポンプを除き
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高圧インジェクタやターボチャージャが前年を割り、１兆５,２７２億円（０８年比８５％）に縮む見込である。
ＥＵ（０８年比９２％）と北米（０８年比９０％）が落ち込むためである。しかし２０年には、次世代自動車関連
部材分野が０８年から２６倍拡大の４兆５,０００億円近くに、
システム分野が０８年から２.７倍に拡大して６兆
７,０００億円に達すると予測する。ＤＣＴやＣＶＴなどの燃費改善システムや、次世代自動車関連部材開発が要
因である。
（１）次世代自動車（ＨＥＶ、ＥＶ、ＦＣＶ）
次世代自動車市場は、２０年には８８５万台（０８年比１２倍）と予測する。その時点で最も多く生産が予測さ
れるのは、１５年にはストロングタイプＨＥＶを凌いでいるマイルドタイプＨＥＶ（２６２万台）である。
ストロングタイプは、トヨタがＨＥＶシステムの軸として投入を進め、海外ではＧＭが既に商品化、ダイムラー
とＢＭＷそれにＶＷが１０,１１年にかけて参入する。
マイルドタイプは、本田が採用しており、比較的低コストで燃費改善が可能である。日産は「フーガハイブリッ
ド」で商品化し、ＧＭも投入を予定している。
プラブインタイプ（ＰＨＥＶ）はトヨタが１１年に発売を発表したが、モータ走行を主とするためシステムコス
トが高く電池の課題をクリアする１５年以降に普及が見えてくると考える。
（２０年予測６５万台）
マイクロタイプは、主に欧州メーカーが開発、ホンダも国内に低コスト、低燃費、排ガス低減のために簡易型シ
ステムとして導入を検討している。
ＥＶは２０年で１６７万台レベルである。
１１年頃から航続距離を延長するための発電用小型モータを持つレン
ジエクステンダータイプＥＶが立ち上がりＧＭ「Ｖｏｌｔ」に採用されて、ＥＶ普及の新テクノロジーとなる。１
５年以降リチウムイオン電池の普及と共に純粋ＥＶに代わると予測する。
ＥＶは欧州でインフラ整備が加速してお
り、フランスでは２０年に５,０００ヶ所の充電スタンドを設置する方針である。ＦＣＶはリチウムイオン電池の
エネルギー密度改善の切り札とされたが、コストや耐久性の課題解決が難しく再びＥＶが見直されている。
（２）主な分野別市場
●燃費改善/エコ対策システム（パワートレイン系システム１１品目）
０８年２兆４,４５２億円２０年予測６兆６,９３０億円（０８年比２７３.７％）
０８年２兆４,４５２億円の市場は、１５年５兆７,２８６億円、２０年には６兆６,９３０億円と３倍近く拡大
と推定する。この分野最大規模の生産拡大が予測されるのは、電子制御トランスミッションシステムのＡＭＴ／Ｄ
ＣＴ（３兆４,３８７億円/０８年比４２６％）とＣＶＴ（１兆６,４７８億円/０８年比１９２％）である。燃料過
給システムは、環境規制の強化により需要が増加し順調に市場を拡大して来た。欧州を中心にディーゼルエンジン
への装着率が高いためである。このシステムは環境性能に優れると認知され１０年以降拡大に転じ、ＥＶが本格的
普及を開始する２０年頃までは、右肩上がりで成長すると予測する。０８年から２０年に向けて５.１倍に成長を
予測するアイドリングストップシステムはＨＥＶに標準採用されると予測されるシステムである。
●燃費改善/エコ対策デバイス（対象１５品目）
０８年１兆７,９０６億円２０年予測２兆６,４８５億円（０８年比１４７.９％）
０９年は前年比８５％の１兆５,２７２億円になる見込である。１５年、２０年はそれぞれ０８年比２９％、４
８％の伸びになると推定される。
このうち、最も規模が大きい品目は、０８年５,３００億円で、２０年８,３２９億円に拡大する高圧インジェク
タである。直噴ガソリンエンジンや、コモンレール式ディーゼルエンジンに採用される。同じくターボチャージャ
も２０年に３,５７７億円と０８年比２５％の伸びを示す。環境エンジン向けに需要先をシフトして長期的に成長
が予測される。エンジンの効率追求の有効手段として今後増加が予測される。Ａ/Ｆセンサに移行する欧米市場と
ＢＲＩＣｓでのガス濃度センサ（酸素）の需要により２つのガス濃度センサも２０年に向けて伸びが予測される。
●次世代自動車関連（対象１３品目）
０８年１,７１３億円２０年予測４兆４,７５５億円（０８年比２６１２.７％）
２０年に全世界で８８５万台と予測する次世代自動車に搭載する主要部品規模は、４兆４７５５億円に達する。
０９年も前年比４２％伸びて２,４３０億円になる見込である。１５年、２０年はそれぞれ０８年比１２倍、２６
倍になると推定される。電気自動車のエンジンとトランスミッションに相当する駆動用モータは、インバータで回
転数を制御して走行速度をコントロールする。１台に１基が一般的であるがメーカー、車種コンセプトにより搭載
台数は変わる。２０年は８５７万台搭載され、３,５４７億円の市場に拡大すると予測する。ＨＥＶモータ用イン
バータモジュールは、０８年には１０８万個であったが、２０年には１１倍の１,２００万個、２,１３２億円に拡
大する。
本件に関するお問合せ：広報部（Ｔel．03-3664-5697 Fax．03-3664-5842またはmail address：[email protected]）
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＜注目される市場＞
●アイドリングストップシステム
０８年１４４万個、３５９億円２０年予測１,４９１万個、１,８１７億円（０８年比５０６.1％）
このシステムは、ＨＥＶには標準的に採用され、エンジンコントロールＥＣＵ、スタータ兼オルタネータ、専用
バッテリで構成される燃費改善システムである。信号待ちなどの一時停止、又は停止前の低速走行を感知しシステ
ムが自動でエンジンを停止。クラッチ操作やブレーキ操作によって瞬時に再始動する。エンジン制御の高度化によ
りシステムの使い勝手が向上し、追加コストがさほど必要ないシステムであることに加えて、各国の環境規制の強
化、エコ自動車への優遇政策などが後押しする形で、０９年も各地域で市場は急拡大している。このシステムは追
加コストを低く抑えることが出来、都市部では燃費向上の手段として費用対効果が大きい。環境規制が厳しくなる
中で、多くの地域で広く普及して行くと予測される。
●ＣＶＴ（連続可変トランスミッション）
０８年５９５万基、８,５６８億円２０年予測１,５４０万基、１兆６,４７８億円（０８年比１９２.３％）
ＣＶＴは自動変速機（ＡＴ）のように流体トルクコンバーターを使わないため、動力伝達効率に優れ燃費向上に
つながる。０９年は、国内でのＣＶＴ搭載車種増加のプラス要因はあったものの、世界市場の自動車生産台数の減
少による影響を受け、前年比９９.２％の５９０万基になる見込である。ＦｏｒｄやＧＭグループではＣＶＴを搭
載しない動きがあり、順調に推移していた市場も０８年にはその影響を受けてマイナスとなり、０９年も搭載車種
は増えているもののマイナス成長となると見られる。１０年以降は、自動車生産台数も拡大しこのシステムの搭載
車種も増加するのでプラス成長に転じると予測される。
欧州ではＭＴから電子制御トランスミッションにシフトし
たが、メーカーの開発状況からＤＣＴにシフトして行くと考えられる。ＣＶＴの今後の市場を引っ張るのはＢＲＩ
Ｃｓであり、２０年には他地域よりも販売数量が上回ると予測される。
●ＡＭＴ／ＤＣＴ（自動制御式マニュアルトランスミッション、デュアルクラッチトランスミッション）
０８年５６１万基、８,０７８億円２０年予測２,５１０万基、３兆４,３８７億円（０８年比４２５.７％）
ＤＣＴは奇数段のギアにつながる入力軸と偶数段のギアにつながる入力軸に分けられ、
２組のクラッチがつなが
る構造になっている。
１つのクラッチが繋がっている時にもう一方のクラッチにつながる入力軸のギアをあらかじ
め噛み合わせてクラッチの入れ替えだけで変速可能な仕組みである。０９年は、欧州のＤＣＴの採用拡大が牽引し
て、前年比１１９.８％の６７２万基になる見込である。ＤＣＴの市場は BorgWarner が開発し Volkswagen グルー
プにライセンスされている「DSG(Direct-Shift Gearbox)」から立ち上がり、Volkswagen、Audi 車の搭載がメイン
であるが、Ford、Volvo、Chrysler などがＤＣＴ搭載車をラインアップし始めている。ＡＭＴ（自動制御式マニュ
アルトランスミッション）は、国内で大型トラックやバスに採用されており、いすゞ自動車の「スムーサーＧ」な
どがこれに当たる。
以上
＜調査対象＞次世代自動車８タイプシステム・デバイス３６品目
燃費改善/エコ対策システム１０品目
燃費改善/エコ対策デバイス１３品目
次世代自動車関連部品１３
品目次世代自動車８タイプ
＜調査方法＞（株）富士キメラ総研専門調査員による調査対象・関連企業に対してのヒアリング取材及び社内デ
ータベースの活用による調査・分析
＜調査期間＞２００９年９月∼１１月
資料タイトル：
「車載電装デバイス＆コンポーネンツＳｅｌｅｃｔ２０１０
＜下巻：燃費向上/エコ対策/次世代自動車関連部品編＞」
体
裁：Ａ４判２９９頁
価
格：
９５,０００円（税込み９９,７５０円）
ＣＤ-ＲＯＭ付価格１０５,０００円（税込み１１０,２５０円）
調査・編集：株式会社富士キメラ総研研究開発本部第一研究開発部門
TEL:03-3664-5815 FAX:03-3661-5134
発行所：株式会社富士キメラ総研
〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町２−５Ｆ・Ｋビル
TEL03-3664-5839（代) FAX 03-3661-1414 e-mail:[email protected]
この情報はホームページでもご覧いただけます。
URL:http://www.group.fuji-keizai.co.jp/
URL:http://www.fcr.co.jp/
本件に関するお問合せ：広報部（Ｔel．03-3664-5697 Fax．03-3664-5842またはmail address：[email protected]）

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