池田泉州キャピタル2012年 5月度勉強会 「LGの日本における事業協力戦略」 2012.5.23. 株式会社LGホールディングス 事業協力チーム 部長 金載駿 発表内容 z LGグループの概要 z LGグループ系列会社の紹介 z LGの４大成長エンジン z LGの事業協力戦略 （LG商事の事業戦略 含む） 1/26 発表者の紹介 名前 ： 金 載駿 （キム サイシュン） 生年月日 ： 1973年 2月19日 （慶尚北道金泉市 出身） 経歴 ¾1996年2月 韓国国立慶北大学工学部学士卒業 ¾1998年2月 韓国国立慶北大学工学部修士卒業 ¾2002年3月 岐阜大学工学部物理材料工学博士卒業 ¾2002年4月～2003年10月 JSR株式会社入社（Display材料研究所配属） ¾2003年11月 （株）LG化学入社（情報電子素材研究所配属） ¾2010年9月～ LGホールディングスに転籍、日本事業協力チームに配属 2/26 1. LG Groupの概要 歴史 創立60年を超え、永続するLGを目指している 1947 Koo In Hwoi会長、Lak Hui化学会社創立、現LG化学 1953 Lak Hui Industry設立、現LG商事 1958 Goldstar社設立、現LG電子 1967 Honam 精油設立、現GS Caltex 1970 Koo Cha Kyung会長就任 1995 Koo Bon Moo会長就任、Lucky Goldstar意味のLG ブランド誕生 1996 LG Telecom社設立 1999 LG Philips LCD設立（Dutch PhilipsとのJ/V)、現LG Display 2003 LG Holding company設立、LS Groupスピンオフ 2005 GS Groupスピンオフ、電子、化学、通信サービス業に改編 2012 LG化学 ３事業本部化（石油化学、情報電子素材、バッテリー） 3/26 Culture 1. LG Groupの概要 LG Wayは、経営理念である顧客価値創造、人間尊重の経営を、 LGの行動方式の正道経営を実践することにより究極的な志向点、 一等LGを達成すること LG Way Vision 行動方式 経営理念 一等 LG 正道経営 顧客のための 価値創造 顧客に認められる、市場を先導する究極のVision 堂堂とした実力で市場で勝ち抜けるための LG唯一の行動方式 人間尊重の経営 経営活動の目的であり、 経営原理である 4/26 1. LG Groupの概要 事業部門 LG Groupは3種の事業領域が58の系列社で構成されている LG ホールディングス 持株≒40% 持株≒35% 持株≒80% LG Electronics LG Chem LG U+ LG Display LG Household & Healthcare LG CNS LG Innotek LG Hausys LG International LG Siltron LG Life Science LG Solar Energy ・ ・ ・ ・ ・ ・ LG N-sys LG Sports LG Mgt. Dev. Inst. Electronics (9) Chemicals (14） ・・ ・ Telecommunication ＆Services (35) 5/26 1. LG Groupの概要 Global Networkと実績 Global Network （201１年） 従業員 ： 218,000人（韓国123,000人、海外95,000人） 工場 ： 90ヶ所（韓国40ヶ所、海外50ヶ所） 研究所 ： 90ヶ所（韓国70ヶ所、海外20ヶ所) 海外支社 ： 200ヶ所 投資 約19兆ウォン (2011年） 売上 142兆ウォン (2011年） 単位：兆ウォン 6/26 事業部門 2. LG Electronics HE事業本部 (Home Entertainment) MC事業本部 (Mobile Communications) HA事業本部 (Home Appliances) AE事業本部 (Air-conditioning & Energy Solution) CEO直下 独立事業部 • Energy Component 事業部 • DataStorage事業部 • Solar事業担当 • • • • • • • LCD TV • 移動端末機 Plasma TV • タブレットPC PDPモジュール • 次世代移動通信技術等 AV製品 次世代ディスプレイ 商業用モニタ 保安システム等 • • • • • • • 冷蔵庫 洗濯機 食器洗浄機 調理機器 掃除機 浄水器、ボディケア 水処理 等 家庭用エアコン 商業用エアコン 中央空調（Chiller) エネルギー制御 システム • LED照明等 • • • • 7/26 R&D現況 2. LG Electronics 2011年 国内人員 海外人員 総 17,500 名 総 3,900 名余り 200名 350名 博士 修士 学士 5% 44% 51% ` アジア ロシア 中国 ヨーロッパ 1,700名 290名 インド 800名 170名 北米 南米ブラジル 150名 200名 30ヶ所のGlobal R&D組織 8/26 3. LG Display 事業部門 TV 事業本部 IT/Mobile 事業本部 ノートパソコン用LCD • 72”55”47”42”37”32”LC D TV • Direct LED • Edge LED • Slim & Narrow LED • FPR 3D Display • 55”47”42”WUXGA パブリックディスプレー等 • 20.1” WSXGA • 17.1” W RGB LED • 13.3” Touch Screen In-Cell等 モニター用LCD • • • • 30” 24” 23” 23” WQXGA W RGB LED Ultra Slim W-LED FHD 3D 等 モバイル用LCD • Retina Display with AH-IPS • E-Paper • Automotive、Navigation、医療等 OLED • Phase1：携帯電話、小型TV15” • Phase2：Smartphone (WVGA)、30”級TV • Phase3：大型TV、NBPC、Flexible＆透明 Display等 9/26 3. LG Display R&D現況 2011年 国内・海外研究人員 総 3,500 名 博士 修士 学士 7% 48% 45% ` 10/26 4. LG Innotek 部品素材 事業本部 • Mobile用Camera Module、 Touch window等 • Automotive用ABS Motor、 TOS* & TAS*等 • 半導体用Lead Frame、 CSP*等 *TOS : Torque Only Sensor TAS : Torque Angle Sensor CSP : Chip Size Package 事業部門 Display & Network 事業部 • Display用Tuner、Power等 • Network用Wireless Modem、 IP Camera等 LED 事業部 • LED BLU、Lighting Epi、Chip、 Package等 11/26 4. LG Innotek R&D現況 2011年 国内・海外研究人員 総 1,800 名 博士 修士 学士 7% 38% 55% ` 12/26 5. LG Chem 2次電池 事業本部 • 電池材料 • Mobile用電池 • HEV、EV、電力貯蔵用電池等 事業部門 情報電子素材 事業本部 • 偏光板、感光材 • PDP filter、OLED材料 • Toner、PCB材料等 石油化学 事業本部 • Naphtha Cracking Center/Polyolefin • PVC、ABS/Engineering Plastic • Acrylates/Plasticizers • Synthetic Rubber/Specialty Polymer等 13/26 5. LG Chem R&D現況 2011年 国内・海外研究人員 総 2,400 名 博士 修士 学士 25% 60% 15% ` 14/26 6. LG Group Portfolio (2020年) LG groupはこの3年間次世代成長事業として4大成長エンジンと関連部品・素材事業拡張を選定し 推進しつつある。 親環境関連事業に対して2015年までに8兆ウォンを投資する。 現主力事業 次世代4大成長エンジン `20年 295兆ウォン、CAGR 9% `10年5兆ウォン⇒`20年40兆ウォン、CAGR 22% - EV Modules Home Product、 Solutions Automobile Solutions - HE、HA、生活健康 Energy Solutions - 太陽電池 燃料電池 EMS(Energy Mgmt. System) 電力貯蔵装置 Living Eco Solutions - Commercial Air-conditioner 水処理 照明 BMS(Building Mgmt. System) Healthcare Solutions - 分子診断機器 - u-Healthcare - LCD Panel、 LED ICT - MC、 U+、 CNS Materials - Petrochem、 Glass 1) ’20年までの推定は内部売上も含む 2) ICT ：Information Communication Technology - 軽量素材 - 電装システム Components 2) - Battery 15/26 7. ４大成長エンジン Automobile Solutions Automobile Solutions分野においては主にEV Modulesと軽量素材について検討する。 区分 関連事業 関連部品 EV Modules Motor、Inverter (High Power、50kW級） Battery Automobile Solutions 軽量素材 電装システム 高エネルギー密度 Battery 車載用外装材・部品 技術 関連素材 高機能性永久磁石、SiC、GaN 設計、配合、加工技術 高容量、高耐久性用正極、負極材、 電解液、電解質、分離膜 炭素繊維・金属（Mg、Al)複合材 車両空調、計器盤、 電力分配機、電力変換機 ※緑色部分は特に注力している事業 16/26 7. ４大成長エンジン Energy Solutions Energy Solutions分野においては主に太陽電池について検討する。 区分 関連事業 太陽電池 (結晶型) 燃料電池 関連部品 低コスト＆ 高効率化 MEA*, Stack Energy Solutions EMS(Energy 蓄電池、Inverter、 Mgmt. System) 低電力素子 電力貯蔵装置 NaS電池、Super Capacitor * MEA : Membrane Electrode Assembly * * SOFC : Solid Oxide Fuel Cell 技術 関連素材 成型加工技術 Poly-Si製造技術 Back Sheet、電極Paste、 Wafer、Solar用Glass 焼結、塗布技術 SOFC**用電極材 （電極材料：酸化物Ceramics、高 耐熱性separator：Cr合金、オース テナイト系、発電用） 低電力起動TR 高エネルギー電極材 （Nano Ceramic) ※緑色部分は特に注力している事業 17/26 7. ４大成長エンジン Living Eco Solutions Living Eco Solutions分野においては主にLED照明について検討する。 区分 関連事業 関連部品 技術 関連素材 Commercial Inverter、Converter、Motor Air-conditioner 水処理 Living Eco Solutions LED照明 （家庭、車） BdMS* MEMSの小型センサー RO膜 ８“基盤（Sapphire、GaN on Si)、Heat Spreader、高 放熱PCB、Lens（配光制御） Power (20W級） 絶縁・放熱材、Nano蛍光体 有機発光材（リン光材）、 無機セラミックス、 Sapphireの原料（高純度アルミナ） 空調機器、照明 * BdMS : Building Management System 放熱、絶縁、封止 制御技術 ※緑色部分は特に注力している事業 18/26 7. ４大成長エンジン Healthcare Solutions Healthcare Solutions分野においてはMedical deviceは現場診断及び次世代医療機器を中心に R&D進行中であり、Silver careとHealthcareは国策課題に連携して臨床試験中である。 区分 関連事業 関連製品 概要 POCT* 現場血液診断可能な機器（心筋梗塞、HDL、LDLなど） 分子診断機器 分子レベルの生化学変化を映像化し早期診断 Silver Care 移動、筋力補助機器 老人移動補助機器や部品 u-Healthcare 遠隔健康管理、診療 医療とIT技術接目した健康管理端末 Medical Device Healthcare Solutions * POCT : Point Of Care Test 19/26 8．短期的な事業協力分野 LG group中、各系列社事業部門で現在行われている事業からのneedsを参考にしている。 Mobile 家電・ 車載用 IGBT(電力半導体) / Integrated Power Module 分野 Sensor分野、車載用 IC / LCD Touch / Motor 電子/ 電機 部品 液晶関連 Touch 関連 Solution(Film, Touch IC) OLED 有機材料 / Encap Film PVA (Polyvinyl Alcohol) , LCD用 TAC Film (Triacetylcellulose) 素材/材料 精密加工・金型 * Connectivity (e.g. WiFi module, GPS 等) 部品 Touch Window、PCB 設計技術、LCD 高輝度 技術 Acoustic (e.g. Speaker, Motor) 感性品質(MEMS* 技術) Camera (e.g. Image Processing, Filter 等) Antenna 設計技術(e.g. Direct Printing) -Long Term Evolution(4G) 高強度Hybrimer 2次 電池負極材 Solar用 Glass / Bio Plastic Fuel cell Ceramic 材料 高効率射出、複雑形状、Stack Mold等 表面処理、接着 MEMS (Micro Electro Mechanical System) 20/26 9. 日本とLGの協業履歴 日本の主要企業と広範囲分野で事業協力を活発に展開しながら多数の産学協同研究開発も行っている 事業分野 協力Partner 主要協力内容 ¾ Optical Storage Hitachi • Storage分野J/V (HLDS)運営 ¾ DVD、PC、PDP 等 Panasonic • 両社保有特許共同使用 ¾ 次世代 Storage Sony/Pioneer • Study Group運営、技術交流 ¾ 空調分野 Panasonic HA • Cross Sourcing/共同開発 ¾ 携帯 Docomo/au • 日本市場 携帯開発/販売 ¾ 水処理 Hitachi • J/V設立（2012年） ¾ LCD用Glass NEG • Paju電気硝子設立 ¾ OLED 出光興産 • 材料と機構共同開発 LG化学 ¾ 石油化学原材料 住友化学 • アクリル樹脂関連J/V運営 LG商事 ¾ 資源開発 出光興産 • 石炭鉱山共同開発運営 (オーストラリア） ¾ 化粧品など 生活用品 銀座ステファニー • 株式取得による子会社化（2012年） LG電子 LG Display LG生活健康 21/26 10. 事業協力チーム Groupの重点事業の育成に必要な中核の部品・素材・精密加工分野の日本強みである 技術の発掘 · 確保を通して新事業開発 組織図 LGホールディングス アドバイザリースタッフ LG Electronics Japan 株式会社 代表取締役 李 揆弘 株式会社日立LGデータストレージ 代表取締役社長 崔 仁哲 LG Electronics Japan Lab 株式会社 代表取締役 尾上 善憲 チーム長 具本奇 部長 部品 許 賢哲部長 現地採用1名 素材・材料 金載駿部長 寒川喜光部長 精密加工・金型 現地採用1名 2226 11．株式会社LGホールディングス 事業協力チームの業務内容 マーケットの活用 LG Group 企業 相互の長所、利点を活用し協業する 保有技術の活用 対象となる日本企業 事業協力体制 LG ホールディングス 事業協力チーム 情報交換 ・共同開発 ・技術ライセンス ・資本提携 ・J/V ・Majority株式取得 大手企業 中小企業 ベンチャー企業 先端技術調査 研究開発機関 金融機関、証券会社等 大学、公的研究機関 ※企業規模にかかわらず、当社の事業戦略に沿った優れた加工技術、 部品、素材の開発技術を有する日本企業に対してアライアンスを希望。 23/26 （LG ジャパンの事業紹介） LG Group Organization LG Holdings Electronics Chemical Communication & Service LG Electronics LG Chemical LG International LG Display LG Hausys LG CNS LG Innotek LG Household & Healthcare LG U+ LG International (LG商事)は、LGグループにおける商社部門です LG International SEOUL HEAD OFFICE LG International JAPAN TOKYO OFFICE OSAKA OFFICE 50 Overseas Offices 24/26 （LG ジャパンの事業紹介） Business Sector 1. 資源開発 石炭 2. Trading 石油 非鉄 CPO (Crude Palm Oil) 原資材 3. Green Energy 産業材 電気/電子部品 ・ 製造設備 ・ 鉄鋼 ・ 石油化学 太陽光発電 風力発電 バイオマス発電 CDM Our Target 資 源 開 発 戦略国家におけるMarketingの拡大、及びプラント・インフラ事業推進 新 規 事 業 再生可能エネルギー・既存事業につながる新しい需要の創出 25/26 （LG ジャパンの事業紹介） What we want to do in Japan 新規ビジネスの創出 1. Global Networkを生かした事業機会の創出 2. Upstream～Downstream までのSupply Chain構築 3. 様々な事業統合を推進するOrganizing機能強化 韓国マーケット 日本企業 LGI Japan ・ LGグループ企業 LG電子、LG化学、LG Display etc. ・ その他企業 技術力 発想力 経験 人材 ＋α 投資 J/V 業務提携 Global マーケット マーケティング 営業 工場誘致 ・ LG International 海外拠点 ・ 新規開拓 ・ 既存顧客 26/26
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