捨てない人のインフラを目指して ブックオフコーポレーション株式会社 2013年6月 Ⓒ2013 Ⓒ2013BOOKOFF BOOKOFFCORPORATION CORPORATION LIMITED LIMITED Aｌｌ Aｌｌrights rights reserved. reserved. 00 1. ブックオフグループの事業紹介 Ⓒ2013 Ⓒ2013BOOKOFF BOOKOFFCORPORATION CORPORATION LIMITED LIMITED Aｌｌ Aｌｌrights rights reserved. reserved. 11 会社情報 企業概要 経営理念 会 社 名 ブックオフコーポレーション株式会社 代 表 者 代表取締役社長 松下展千 設 立 1991年8月 本 社 神奈川県相模原市南区古淵 2-14-20 資 本 事業活動を通じての社会への貢献 全従業員の物心両面の幸福の追求 ミッション 金 2,564百万円 中古書店「BOOKOFF」の展開と、新規中 事 業 内 容 古業態の開発・運営・加盟店経営指導 『捨てない人のブックオフ』 捨てない人のインフラをつくるカンパニー ｸﾞﾙｰﾌﾟ会社数 子会社11社・関連会社1社 店 舗 数 1,059店（うちFC加盟店567店） 社 員 数 1,051人 上 場 市 場 目標とする経営指標・配当方針 安定的且つ持続的な増収増益により 東京証券取引所市場第一部 （証券ｺｰﾄﾞ：3313） 目標とする 経常利益100億円 経 営 指 標 ROA（経常利益）15％ 連結純利益に対する配当性向25%程 配 当 方 針 度を目処 一単元株式数 100株 2013年3月末現在 Ⓒ2013 BOOKOFF CORPORATION LIMITED Aｌｌ rights reserved. 2 ブックオフグループの歴史 パッケージメディア事業 売場面積（坪）推移 （FC加盟店舗は除く） 売場 坪数 ：BOOKOFF店舗 70,000 ：リユース店舗 2000年9月 「TSUTAYA」加盟 2008年9月 「TSUTAYA」 23店舗譲受け 2008年11月 「青山ﾌﾞｯｸｾﾝﾀｰ」等譲受け 新刊事業参入 60,000 リユース事業 50,000 1999年4月 リユース1号店オープン 40,000 2000年12月 大型複合館「中古劇場」 多摩永山オープン 2009年9月 「中古劇場」を に変更 より大型パッケージへ（1,300坪∼） 30,000 ブックオフ事業 1994年8月 商品センター設立 2007年8月 オンライン事業開始 「BOOKOFF Online」オープン 20,000 1991年10月 FC展開スタート 10,000 1990年5月 創業 「BOOKOFF」1号店オープン 2000年5月海外進出 NY店オープン 0 1990 2000 「BOOKOFF」店舗の積極出店 Ⓒ2013 BOOKOFF CORPORATION LIMITED Aｌｌ rights reserved. 2004年東証2部上場 （翌年東証1部へ） 2005 2011 「捨てない人のブックオフ」・BSB 3 事業紹介①：日本全国にあるBOOKOFF BOOKOFF 都道府県全てに 約900店舗を展開 本・CD・DVD・ゲーム等のリユース商品を 買取・販売 BOOKOFF 直営店 加盟店 891店舗 331店舗 560店舗 (2013年3月末現在） Ⓒ2013 BOOKOFF CORPORATION LIMITED Aｌｌ rights reserved. 取扱商品の売上構成比 【BOOKOFF店舗】 4 事業紹介②：インターネットでの販売・買取 BOOKOFF Online 2007年8月にオープンしたブックオフグループの公式通販・買取サイト 4,600坪の倉庫には、常時150万点の在庫を収納 お客様が自宅にいながら本やCD等をお売りいただける「宅本便」により、 倉庫には一日に700件、約2,000箱の段ボールに入った商品が届く 新品・中古の両方を取り扱い、コミックや書籍の全巻セットを最安値でお買い求め いただける「オトナ買い」など独自のサービスを展開 オープンから6年間で会員数は180万人を突破 Ⓒ2013 BOOKOFF CORPORATION LIMITED Aｌｌ rights reserved. 5 事業紹介③：海外3ヵ国へ展開 BOOKOFF（海外） 現地人向けの洋書・CD・DVD等を取り扱う「グローバルBOOKOFF」を中心に、 アメリカ・フランス・韓国へ展開 BOOKOFF 13店舗 ニューヨーク市内 西海岸 ハワイ（FC） 直営店 11店舗 加盟店 2店舗 （2013年3月末現在） フランス 1店舗 6店舗 2店舗 アメリカ 韓国 パリ市内 3店舗 ソウル市内 1店舗 Ⓒ2013 BOOKOFF CORPORATION LIMITED Aｌｌ rights reserved. 6 事業紹介④：新刊事業・フランチャイジー事業 新刊事業：青山ブックセンター・流水書房 青山など都内を中心に 新刊書店を8店舗展開 フランチャイジー事業：TSUTAYA・HARD OFF・KID‐O‐KID フランチャイジーとして TSUTAYA（33店舗）・HARD OFF（10店舗）・子どもの 遊び場KID-O-KID（1店舗）を展開 2013年3月末現在 Ⓒ2013 BOOKOFF CORPORATION LIMITED Aｌｌ rights reserved. 7 事業紹介⑤：BOOKOFFを中心とした複合店 BOOKOFF SUPER BAZAAR 「BOOKOFF」と、アパレル・スポーツ用品・ベビー用品・ 腕時計・ブランドバッグ・貴金属・食器・雑貨等、 様々なリユース商品との大型複合店 取扱商品の売上構成比 【リユース店舗】 BOOKOFF PLUS 「BOOKOFF」とアパレル の複合店 Ⓒ2013 BOOKOFF CORPORATION LIMITED Aｌｌ rights reserved. 8 セグメント別（各事業）の売上高 「BOOKOFF」等直営店 BOOKOFF Online FC売上・ロイヤリティ等 ブックオフ事業 52,484百万円 68.5% 2013年3月期 連結実績 その他 366百万円 0.5% リユース事業 12,548百万円 16.4% パッケージメディア事業 11,271百万円 14.7% Ⓒ2013 BOOKOFF CORPORATION LIMITED Aｌｌ rights reserved. 88% 7% 5% ブックオフ事業以外のリユース事業 （アパレル・スポーツ用品・ベビー用 品・貴金属・雑貨等） 「HARD OFF」（当社FC加盟） 「TSUTAYA」（当社FC加盟） 新刊事業 （「青山ブックセンター」・「流水書房」） 9 ブックオフの強み① ブックオフ独自の仕組み イメージ 「古い」「古書高価買取」 「立ち読み不可」「入りにくい」 オペレーション・システム ■オペレーションの単純化 ■目利き不要の価格設定 「新しい」「お売りください」 「立ち読みOK」 「コンビニのような存在」 古書店のイメージを一新 お客様が来店しやすい環境に ■書籍研磨機 生産性と回転力を最優先 高回転が棚の変化を演出 人財育成 ■パートアルバイトスタッフの 戦力化 ■社員育成プログラム ■店長が自店の損益に、 一喜一憂する企業文化 人財育成は、 労働集約型ビジネスの源 低価格・大量販売 ⇒ 高い労働生産性が必要なビジネス Ⓒ2013 BOOKOFF CORPORATION LIMITED Aｌｌ rights reserved. 10 ブックオフの強み② オペレーション・システム 加工 ・価格は大きく2種類 「定価の約半額」or「105円」 ・中古に付加価値を付ける 書籍研磨機で削り、特殊洗浄液 でキレイに拭く 買取 補充 ・出し切り 買取した商品はその日に陳列 ・目利き不要のシンプル査定 希少価値→「キレイさ」に価値 販売 ・安心して商品を購入いただける カウンターサービス ・携帯サービス「タッチでおトクなメンバーズ」 Ⓒ2013 BOOKOFF CORPORATION LIMITED Aｌｌ rights reserved. ・ところてん 一定期間経過した商品は 105円に値下げ ※相場があるソフトは、POSレジに て単品査定で買取をし、相場によっ て価格設定・変更をします 11 ブックオフの強み③ 人財育成 パートアルバイト（PA）スタッフの戦力化 ・1店舗に「店長+10∼数十人のPAスタッフ」 ・PAスタッフとの損益情報の共有 ・店長がPAスタッフ育成・昇給決定 キャリアパスプラン 人財育成プログラム ・キャリアパスプラン ・6ヵ月で店長ができる研修育成プログラム ・読本3部作 ・QSC基準 読本3部作 QSC基準 人財育成読本・生産性読本 サービス基準 個人が次にチャレンジすることが具 体的に示されたマニュアル。PA・社 員ともに、新しく入社したスタッフに は育成担当者が付き、キャリアパス プランを使って明確な目標を伝える。 時間軸を持ってトレーニングを行い 努力の方向の見える化を図る。 創業期より人から人へ伝えられて きた店舗運営や人財育成にまつ わる様々なノウハウを明文化した 冊子。 先輩が失敗しながら成長してきた エピソードが詰まっており、仕事で 壁にぶつかった時に原点に立ち 返ることができる。 Ⓒ2013 BOOKOFF CORPORATION LIMITED Aｌｌ rights reserved. 店舗で次に取り組むべき課題が 具体的に示されたマニュアル。 「出し切り」ができているかを見極 める基準であり、お店の現在の基 礎レベルを確認し、仕事の優先順 位を明確にする。 12 BOOKOFF市場シェア 中古書籍では中古書店市場の60％を占める 全国約900店舗の『業界No.1チェーン』へ成長 「BOOKOFF」の認知率は98%へ その他 29％ C社チェーン 2％ B社チェーン 5％ A社チェーン 6％ 中古書店市場 87,333百万円 BOOKOFFチェーン 50,928百万円 シェア58％ 経済産業省資料や各社データを元に推計 「BOOKOFF」チェーンデータは2010年4月∼2011年3月の販売実績 インターネット販売を除く Ⓒ2013 BOOKOFF CORPORATION LIMITED Aｌｌ rights reserved. 13 我々の使命 事業ミッション∼捨てない人のブックオフ∼ 「もう必要ないけれど捨てるのはもったいない」 という人々の思いに応え、 生活に必要ないろいろなモノの命を繋いでいく ことで、 循環型社会における静脈のような役割を担う企 業を目指します。 Ⓒ2013 BOOKOFF CORPORATION LIMITED Aｌｌ rights reserved. 14 2.成長戦略①（BOOKOFF既存店施策） ∼BOOKOFF900店舗のネットワークを活かして、 より多くの方お客様に BOOKOFFを楽しんでいただく∼ Ⓒ2013 Ⓒ2013BOOKOFF BOOKOFFCORPORATION CORPORATION LIMITED LIMITED Aｌｌ Aｌｌrights rights reserved. reserved. 15 15 BOOKOFFへの来店理由を増やす① BOOKOFFの楽しさを伝える∼店内ツール∼ 初めてご来店いただいたお客様により「BOOKOFF」 を楽しんでいただくために、店内にて、中古の魅力 を伝えるリーフレットを配布 おとなのブックオフガイド 作家目録 「BOOKOFF」の具体的な活用 方法を掲載したリーフレット 好きな作家の「全部読み」 をサポートする人気時代小 説作家の「目録」も設置 Ⓒ2013 BOOKOFF CORPORATION LIMITED Aｌｌ rights reserved. 16 BOOKOFFへの来店理由を増やす② BOOKOFFへ新規中古商材の導入 「BOOKOFF」で新しい商材を取り扱うことで、様々な商材をリユースするという新しい ライフスタイルを提案 「BOOKOFF」が持つ「900店舗の店舗網」「年間1億人のレジ通過客数」を活かし、 シェアNo.1となる中古商材を増やしていく トレーディングカード 中古携帯電話 Ⓒ2013 BOOKOFF CORPORATION LIMITED Aｌｌ rights reserved. 17 BOOKOFFへの来店理由を増やす③ BOOKOFFでプライベートブランドを販売 「BOOKOFF」独自のプライベートブランド第一弾として「Be絵本」7タイトルを、第二弾と して「知育ドリル」9タイトルを企画・制作し、販売 中古では汚れや書き込みがあり、なかなか買取ができず商品不足になりがちな幼児 向けの絵本や知育ドリルなどをプライベートブランドとして販売することで、良いモノを お手軽な価格でお客様にご提供 知育ドリル Be絵本 フジテレビキッズなどが手掛けるBe絵本 大賞※の受賞作品を中心に 7タイトルを制作 栄光ゼミナール 監修の知育ドリル 9タイトルを制作 ・A4サイズ ・500円 ・B5サイズ ・フルカラー ・105円 ※Be絵本大賞…従来は大賞作品のみが出版化され、多くの良質の絵本 が眠ったままになっていました。 Ⓒ2013 BOOKOFF CORPORATION LIMITED Aｌｌ rights reserved. 18 3.成長戦略②（大型化・複合化） ∼本・CD・DVDのBOOKOFFから、 総合リユースのブックオフスーパーバザー（BSB）へ∼ Ⓒ2013 Ⓒ2013BOOKOFF BOOKOFFCORPORATION CORPORATION LIMITED LIMITED Aｌｌ Aｌｌrights rights reserved. reserved. 19 19 総合リユースの へ BOOKOFF SUPER BAZAAR（BSB）とは 認知度が極めて高い「BOOKOFF」を中心とした総合リユースの大型複合施設 500坪以上の巨大スペースに多様な品揃えを用意し、 お客様に「何でも売れる」「全て持ち込める」場所（インフラ）を提供 「お客様のライフスタイルを賢く変える」役割を担う存在 店舗の内観・レイアウト例 BSB409号川崎港町（1,351坪） Ⓒ2013 BOOKOFF CORPORATION LIMITED Aｌｌ rights reserved. 20 で買えるモノ・売れるモノ① 取扱商品∼アパレル∼ Ⓒ2013 BOOKOFF CORPORATION LIMITED Aｌｌ rights reserved. 21 で買えるモノ・売れるモノ② 取扱商品∼スポーツ用品∼ 取扱商品∼ベビー用品・おもちゃ∼ Ⓒ2013 BOOKOFF CORPORATION LIMITED Aｌｌ rights reserved. 22 で買えるモノ・売れるモノ② 取扱商品∼ブランド品・食器・雑貨∼ Ⓒ2013 BOOKOFF CORPORATION LIMITED Aｌｌ rights reserved. 23 の魅力 4つの魅力により、圧倒的な選択肢の幅を提供 ①安さ ③売場 ・ほとんどの商品が定価の半額以下 ・200円からの低価格のプライスライン 『新品だと1万円で1着しか買え ないけど、ここなら3着買える』 （43歳 男性） 圧倒的な選択肢の幅広さ （=大型化のメリット） ②商品量 ・圧倒的な量の商品数・ブランド種類 ・デパートのようにブランド別に売 場が 分かれておらず、複数ブラン ドが一緒 に陳列されている棚 『デパートだとブランド別にお店が 分かれているけど、ここなら、 一気にいろんなブランドが 見られるからいい』（24歳 女性） ④気軽さ ・無理なセールスをしないスタッフ 『年代の幅・ブランドの幅など、 色々あって選ぶ事が楽しい』 （43歳 女性） 『店員からしつこく声をかけられない ので、気軽に服を選べる』 （38歳、男性） 2011年4月、BSB町田中央通り、409号川崎港町、大宮ステラタウンにご来店されたお客様（販売100人、買取101人）からのコメントを記載。 Ⓒ2013 BOOKOFF CORPORATION LIMITED Aｌｌ rights reserved. 24 がご提案できるコト① 『お客様の行動を変える』BOOKOFF SUPER BAZAAR BSBが存在することで、初めてモノを売るお客様が増加し、 モノが捨てられずにリユースされている Q．今まで買取をご利用いただいたこと はありますか？ BSBで初めて物を 売った（20％） 他のグループ店舗でも グループ以外の店舗でも 売ったことがある（32％） グループ以外の中古店舗で 売ったことがある（10％） 他のグループ店舗で 売ったことがある（38％） Q．BSBがなかったら、 商品はどうしていましたか？ 捨てていた 58人（57%） 他の店で売る 34人（34％） そのままにする 8人（8％） 人にあげる 20人（20％） 0 N=50人 2011年5月店頭調査 Ⓒ2013 BOOKOFF CORPORATION LIMITED Aｌｌ rights reserved. 10 20 30 40 50 60 N=101人 2011年5月店頭調査（複数回答あり） 25 がご提案できるコト② LOVE USED「中古だから できること」 「LOVE USED」というメッセージを掲げ、店内POP等で中古ならではの魅力を伝える 「中古に対する抵抗感」を払拭し、お客様に新しいライフスタイルを提案 Q.「古着」を購入することに 抵抗感はありますか？ Q.店内POPをご覧になって どのように思われますか？ 6% 28% （左）2008年９月実施ネットアンケート（n=10,099) （右）2011年9月BSB川崎港町にて実施 レジ通過のお客様を対象にヒヤリング（n=247,n=36) Ⓒ2013 BOOKOFF CORPORATION LIMITED Aｌｌ rights reserved. Q.行動に変化は ありましたか？ 実際に商品を購入した 売場を見てみた 特になし 26 の市場 成長を続けるリユースファッション市場 市場規模は10年で10倍に成長、今後も衣類が牽引し年率5％の成長見込み 「リユースファッション」小売市場の実績・予測 商材別マーケット規模（新品・中古） ≪衣類について≫ ・「新品市場」は書籍の約5倍 ・「中古市場」は書籍と同規模 ・「リユース率（中古/新品市場）」 は書籍の1/5 リユースファッション：衣料・服飾雑貨・腕時計・ジュエリーアクセサリーの総称 出典）出版科学研究所・矢野経済研究所の資料を基に推考 Ⓒ2013 BOOKOFF CORPORATION LIMITED Aｌｌ rights reserved. 27 がご利用いただける地域 BOOKOFF SUPER BAZAARの店舗網と出店ペース 前期7店出店し、2013年3月末で29店舗体制に 関東 宮城県 中京 29店舗 体制に 広島 兵庫 +7店 +5店 +3店 BSB店舗所在地 ※2012年3月より、BOOKOFF SUPER BAZAAR Ⓒ2013 BOOKOFF CORPORATION LIMITED Aｌｌ rights reserved. 28 ブックオフグループでリユースをご利用いただいたお客様 年間1億人がリユースを利用 お売りいただいたお客様 年間買取客数 年間買取点数 1,587万人 4億7,428万点 お買い上げいただいたお客様 年間販売客数 年間販売点数 9,562万人 3億3,223万点 ■本・CD・DVD・ゲーム・トレーディングカード・フィギュア・アパレル・スポーツ用品・ ベビー用品・腕時計・ブランドバッグ・貴金属・食器・雑貨などを集計 ■集計対象：直営店・加盟店・ブックオフオンライン含む1,001拠点（2012年12月末現在） ■集計期間：2012年1月1日∼2012年12月31日 Ⓒ2013 BOOKOFF CORPORATION LIMITED Aｌｌ rights reserved. 29 4.収益の状況と株主還元 Ⓒ2013 Ⓒ2013BOOKOFF BOOKOFFCORPORATION CORPORATION LIMITED LIMITED Aｌｌ Aｌｌrights rights reserved. reserved. 30 30 売上高・経常利益の推移 売上高 2007/3 2008/3 2009/3 2010/3 2011/3 2012/3 2013/3 経常利益・純利益 2007/3 2008/3 2009/3 2010/3 2011/3 2012/3 2013/3 Ⓒ2013 BOOKOFF CORPORATION LIMITED Aｌｌ rights reserved. 31 配当方針 連結純利益に対する配当性向は25％程度とし、上場以来増配傾向を維持。 今後も持続的な業績向上による増配を目指す。 配当利回り3.62% （2013年5月末 終値689円） 07/3期 08/3期 09/3期 10/3期 11/3期 12/3期 13/3期 Ⓒ2013 BOOKOFF CORPORATION LIMITED Aｌｌ rights reserved. 14/3期（予） 32 直近1年間の株価動向 2013年5月末 終値689円 Ⓒ2013 BOOKOFF CORPORATION LIMITED Aｌｌ rights reserved. 33 株主優待 より店舗を利用いただきたいという趣旨で2011年に株主優待制度を導入。 3年間で個人株主は48.1％、7,973人増加。 アンケートでは97%（※）の株主が当社店舗またはオンラインサービスをご利用。 ※2012年3月末時点の株主を対象にアンケートを実施、回答率51% 所有株式数 優待内容 100∼200株未満 お買物券1,000円分 200株以上 お買物券2,000円分 株主数の推移 見 本 Ⓒ2013 BOOKOFF CORPORATION LIMITED Aｌｌ rights reserved. 34 IR情報のご紹介 ホームページ http://www.bookoff.co.jp/ ブックオフ IR 検索 IR資料や説明会動画、 配当や株式情報に加え、 最新のリリース情報を掲載 しております。 Ⓒ2013 BOOKOFF CORPORATION LIMITED Aｌｌ rights reserved. 35 見通しに関する注意事項 本プレゼンテーション資料に記載されている 計画、戦略、財務的予測のうち、歴史的事 実でないものは、当社が現在入手可能な情 報に基づき判断した将来の見通しに関する 記述であり、経営環境等の変化により内容 が大きく変動する可能性があります。 Ⓒ2013 BOOKOFF CORPORATION LIMITED Aｌｌ rights reserved. 36 補足資料 Ⓒ2013 Ⓒ2013BOOKOFF BOOKOFFCORPORATION CORPORATION LIMITED LIMITED Aｌｌ Aｌｌrights rights reserved. reserved. 37 37 補足：2013.3期連結P/L 単位：百万円 Ⓒ2013 BOOKOFF CORPORATION LIMITED Aｌｌ rights reserved. 38 補足：2013.3期セグメント別実績 Ⓒ2013 BOOKOFF CORPORATION LIMITED Aｌｌ rights reserved. 39 補足：2013.3期連結B/S Ⓒ2013 BOOKOFF CORPORATION LIMITED Aｌｌ rights reserved. 40 補足：2013.3期連結C/F Ⓒ2013 BOOKOFF CORPORATION LIMITED Aｌｌ rights reserved. 41 補足：役員の状況 役職 氏名 役職 氏名 取締役会長 橋本 真由美 常勤監査役 田村 英明 代表取締役社長 松下 展千 監査役（社外） 明石 稔 取締役常務執行役員 野津 直樹 総務・経理財務・労務担当 監査役（社外） 原田 一進 取締役常務執行役員 小金井 真吾 FC・店舗開発・海外担当 監査役（社外） 瀬山 朋広 取締役執行役員 宮崎 洋平 マーケティング・事業開発担当 取締役執行役員 堀内 康隆 経営企画・IT担当 取締役執行役員 上田 宏之 BOOKOFF事業・リユース事業担当 取締役（社外） 鈴木 孝之 プリモリサーチジャパン代表 取締役（社外） 土方 裕之 丸善㈱常務取締役 取締役（社外） 後藤 全弘 ㈱ゴトー相談役 取締役（社外） 中野 捷夫 ㈱オンワードホールディングス顧問（非常勤） 取締役（社外） 楠木 建 一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授 取締役（社外） 野林 徳行 ㈱レッグス顧問 取締役（社外） 佐藤 善孝 昭和図書㈱顧問 Ⓒ2013 BOOKOFF CORPORATION LIMITED Aｌｌ rights reserved. 2013年3月末現在 42 補足：大株主の状況 氏名または名称 所有株式数 議決権比率 株式会社ハードオフコーポレーション 1,400,300株 7.49% 大日本印刷株式会社 1,283,000株 6.86% 丸善株式会社 1,183,300株 6.33% カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 1,146,000株 6.13% ブックオフコーポレーション従業員持株会 1,125,045株 6.01% 株式会社講談社 833,300株 4.45% 株式会社集英社 833,300株 4.45% 株式会社小学館 833,300株 4.45% 株式会社図書館流通センター 750,000株 4.01% 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 381,041株 2.03% （注）当社は自己株式742,782株を保有しておりますが、当該株式には議決権がないため除外しております。 Ⓒ2013 BOOKOFF CORPORATION LIMITED Aｌｌ rights reserved. 2013年3月末現在 43
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