今後の戦略 営業体制の見直し 2010 年度 2010年度 担当先数増加 担当先数増加 営業基盤を拡大し収益増強へ 営業基盤を拡大し収益増強へ 渉外体制の見直し 点から面への渉外体制を整え、店周エリアの開拓を徹底する 「法人渉外」「リテール渉外」「個人渉外」を配置 担当者の役割と顧客セグメント 法人渉外 貸出金３０百万円以上 ◆ 法人渉外 ⇒ 貸出金30百万円以上のコア事業所を対象 ボリューム拡大・コンサルティング業務強化 貸出金３０百万円未満 ◆ リテール渉外 ⇒ 貸出金30百万円未満の事業所を対象 店周を中心としたテリトリー内の事業所取引の深耕 新規開拓・個人取引拡大 リテール渉外 未融資先中小零細企業 ◆ 個人渉外 ⇒ 富裕層を対象 個人渉外 個人マーケット 預り資産を中心とした個人取引の拡大 渉外体制の推移と実績 2009年度末 担当先数 現担当先数 渉外人数 獲得実績 獲得目標 (3年) 貸出金30百万円以上 法人渉外 愛知 1,240先 2,249先 65人 565億円 1,386億円 三重 3,940先 4,896先 106人 513億円 1,476億円 貸出金30百万円未満 リテール渉外 愛知 1,220先 4,668先 23人 59億円 288億円 三重 9,260先 47,361先 222人 516億円 2,129億円 15,660先 59,174先 416人 1,653億円 5,279億円 合計 21 資金利益の向上 貸出金の増強 法人向け貸出 2010 年度 2010年度 「中小企業向け専用ファンド」 「中小企業向け専用ファンド」 実績 実績 約 2,000件 約 60億円獲得 平均利率 ％以上 約2,000件 約60億円獲得 平均利率 33％以上 ◆ リテール営業からの収益向上 店周重点エリアでの営業基盤拡大 ・ 三重県：中小企業向け専用ファンドを推進 ⇒ リテール営業強化・収益向上 ･ 愛知県：優良企業中心の法人営業に加え、リテール渉外の活動を活発化 ◆ ビジネス支援業務からの収益獲得 「医療・介護」「海外進出」「環境」「農業」などをテーマとした支援業務 から関連融資を獲得する 三重県内貸出金について ◆人員体制の整備 地区別市場割合と各管内当行シェア ( ) は各管内当行シェア 市場規模が大きい、「北勢地区」へ人員を投入しシェア拡大をめざす 北勢地区 中勢地区 南勢地区 個人向け貸出 ◆ 住宅ローン ･ 愛知県内ローンサービスセンターの人員増強により営業力を強化 ･ 商品ラインナップの拡充 新築向けローン ⇒ 取扱対象者の拡大 ・・・ 利用基準の緩和 中古住宅向けローン ⇒ 取扱対象物件の拡大 ・・・ 借入期間の延長 ･ マンション建築業者を対象とした提携ローンへの取り組み ◆ 消費者ローン 給与指定者・住宅ローン利用者が従来よりも低い金利で利用できるカードローンの取扱い 23.7％ (38.6％) 29.5％ 46.7％ (30.9％) (51.4％) 22 資金利益の向上 有価証券の運用 安定した利息収入と流動性確保を意識しながらも資産配分を改善 収益源の幅を広げリスク分散を図りながら収益の向上へ 単位：億円 利回りの推移 単位：％ 利回り (円建) 利回り (外貨建) 4.010 投資対象 2009年度末 2010年度末 公共債 9,909 11,179 事業債 (金融債含む) 2,003 2,129 円建外債 1,156 964 409 648 77 78 371 260 55 63 2011年度 投資スタンス 2.474 1.709 1.318 1.206 1.141 2008年度 2009年度 2010年度 デュレーションの推移 単位：年 外貨建外債 3.48 3.05 2.61 純投株式 2.05 1.29 デュレーション (円建) デュレーション (外貨建) 0.34 2008年度 2009年度 2010年度 証券化商品 ファンド等 23 役務取引等利益の向上 預り資産販売の増強 百五証券との連携強化 百五証券との連携強化 ･･ 魅力的な商品提供 魅力的な商品提供 ･･ 人材育成により収益向上をはかる 人材育成により収益向上をはかる 百五銀行 百五証券 【投信・金融商品仲介】 地方銀行では100％出資子会社として全国で2番目の設立。 2010年3月営業開始。 2011年度 営業拠点を４か所追加し7か所へ ⇒ 更なる営業体制の強化へ 連携 連携 【保険】 魅力的な商品提供 セミナー開催 ○ 桑名 目標達成に向け、業績は順調に推移 ◎ 四日市 開業時目標 営業担当者育成プロジェクトに よる人材育成の強化 ○ 伊賀 2012年度 単年度黒字転換 2014年度 累積損失の解消 ◎津 顧客層拡大 口座数の推移 百五証券 百五銀行※ 47,638 333 47,305 単位：口座 51,660 ○ 鈴鹿 ○ 松阪 ◎：既存拠点 ○：今年度新設予定の拠点 ◎ 伊勢 達成!! 4,768 46,892 2012年度末計画 (開業3年) 2010年度末 実績 口座開設数 4,000口座 4,768口座 預り資産残高 300億円 363億円 ※ 百五銀行：投資信託口座数 2009年度 2010年度 24 店舗戦略 愛知県の展開 ◆ 1か店のペースで出店を行う計画 ◆ 今後も年 今後も年1か店のペースで出店を行う計画 昨年 10月豊田支店開設 昨年10月豊田支店開設 愛知県内初の土曜・日曜の窓口取引を開始 愛知県内初の土曜・日曜の窓口取引を開始 ◆ か所に拡大された営業拠点より消費者ローンの推進強化 ◆ ローンサービスセンター ローンサービスセンター ･･･ ･･･ 66か所に拡大された営業拠点より消費者ローンの推進強化 愛知県での店舗ネットワークの拡充 北名古屋市 春日井市 ● 出店目標 (長期目標) 現在 16か店 ⇒ 30か店へ ● 愛知県内における貸出金目標 (長期目標) 現在 4,665億円 ⇒ 1兆円 新規出店 2008年 4月 2008年 5月 2010年 3月 2010年10月 各店 弥富市 刈谷支店新規開設 春日井支店新規開設 平針支店新規開設 豊田支店新規開設 (土日営業) ローンサービスセンター併設 豊田支店 2010年10月 開設 蟹江町 名古屋市 豊田市 刈谷市 25 店舗戦略 愛知県の業績推移 貸出金と預金 単位：億円 2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 3,757 3,910 4,379 4,723 4,665 中小企業融資 1,769 1,877 1,930 1,916 1,860 消費者ローン 323 347 403 457 501 251 283 349 410 457 2,396 2,349 2,592 2,711 2,821 個人預金 1,503 1,544 1,699 1,765 1,869 法人預金 877 790 846 920 931 貸出金 住宅ローン 預金 ローンサービスセンター実績 豊田 8,671 224件 199件 平針 5,631 2,503 4,492 春日井 2,471 本山 2,722 2006年度 預り資産獲得 (愛知県) 投資信託 保険 単位：百万円 (外貨預金の単位は千米ドル) 金融商品仲介 公共債 外貨預金 7,696 178件 八田 刈谷 351件 309件 2007年度 2008年度 5,258 2,524 807 800 942 932 942 2,494 2,531 2009年度 2010年度 448 1,509 2,885 3,706 6,831 580 1,967 2006年度 7,696 5,332 1,463 1,201 540 813 307 1,292 1,514 2007年度 2008年度 9,260 7,155 1,885 653 1,468 1,842 953 708 621 207 2009年度 2010年度 折れ線グラフは獲得件数 (計)、棒グラフは獲得額 (単位：百万円) 八田LSCは2010年8月、豊田LSCは同10月に開設 26 経営効率の向上 コスト削減 ● 物件費削減 専担者２名を配置 ⇒ 年間で約３億円のコスト削減を実施 ⇒ 業務のムダを削減する業務改善運動を実施 OHR推移予想 OHR (コア業務粗利益ベース) 税金 単位：百万円 物件費 (償却) 物件費 (うちその他) 人件費 77.74％ 本部を中心とした営業店事務のBPR ● 預り資産ナビゲーションシステムの導入 商品販売事務の効率化 1案件当り 90分 削減 (190分 ⇒ 100分) ● ATMリモート精査システムの導入 ATM内・現金残高の検査事務の効率化 1台当り 30分 削減 (35分 ⇒ 5分) 店内ATM全台 (約400台) 年間 2,400時間 削減 コア業務粗利益 75.9％ 66.7％ 43,896 1,754 4,008 43,827 1,735 3,957 14,611 14,643 14,427 23,523 23,492 22,859 2010年度 2011年度 計画 2012年度 計画 42,102 1,743 3,073 負担軽減によるマンパワー 営業力の強化へ！ 27 テーマ別推進施策 一覧 ライフサイクルに応じた 取引先企業への支援 地域の情報集積を活用した 地域経済への貢献 ＜創業・新事業支援＞ ＜地域活性化・成長に向けた取組み＞ 地公体、大学等との連携を通じた成長支援 地域におけるＰＦＩ事業の拡大に向けた取組み 医院・介護ビジネス支援 外部機関との連携による創業・新事業支援 ＜経営改善・経営課題解決支援＞ 海外ビジネス支援 環境対応支援 農業ビジネス支援 経営改善・事業再生コンサルティング支援 ＜地域活性化につながるサービスの提供＞ ビジネスマッチング成約に向けた取組み 次世代への金融知識の普及 年金・退職金制度コンサルティング支援 ＜事業承継支援＞ 事業承継問題解決コンサルティング支援 M&Aの活用 28 テーマ別推進施策 医療・介護ビジネス支援 医療新規開業支援分野 30年以上の活動実績により新規開業を支援 2010 年度実績 2010年度実績 三重県内 位 ／ 件 35 億円 三重県内 医療部門新規開業支援シェア 医療部門新規開業支援シェア 11位 ／ 関連融資実行額 関連融資実行額 36 36件 35億円 新規開業支援実績推移 (医科・歯科 合計) 26 25 3 その他 36 8 愛知県 1 9 新規開業支援シェア (三重県、医科・歯科 合計) 4 9 26 三重県 15 12 2008年度 2009年度 介護ビジネス支援 2010年度 当行 70.2％ 中期経営計画 関連融資目標額 140億円 2010年度 2010年4月スタート 人口構成の高齢化から生まれる支援ニーズに応える 2010 年度実績 2010年度実績 関連融資実行額 件 20 億円 関連融資実行額 88件 20億円 ≪マーケット状況≫ 高齢化に伴い、平成23年度末までに 2,276床の増床が予定 (三重県第4次介護保険事業計画) 平均建設費用5億円×45施設 (1施設50床) ＝ 225億円 中期経営計画 関連融資目標額 50億円 29 テーマ別推進施策 海外ビジネス支援 海外ビジネス支援 平成22年4月 国際営業部新設 海外進出ニーズへの対応を強化 「海外進出支援」「貿易相談」「ビジネスマッチング」「現地法人への金融サポート」などを支援 取引先との接点増加によるニーズ発掘 2010 年度実績 2010年度実績 「日中ものづくり商談会＠上海」「中国視察ミッション」等を開催 「日中ものづくり商談会＠上海」「中国視察ミッション」等を開催 海外ビジネス関連相談件数 件 ((うち海外進出 うち海外進出 182 件) 海外ビジネス関連相談件数 323 323件 182件) ⇒ 社、現地法人設立コンサルティング契約 44社 社 ⇒ 海外進出 海外進出 14 14社、現地法人設立コンサルティング契約 経常為替収益 ％増 (299 百万円) 経常為替収益 前期比 前期比 20 20％増 (299百万円) 支援ニーズは、アジア各国に拡大 2011年4月 カシコン銀行 (タイ) ジャパンチームへ行員派遣 現地取引先への支援強化 当行取引先の アジア進出状況 中国(上海) タイ(バンコク) シンガポール 東海地区の地銀で唯一の駐在員事務所 海外ネットワークの充実と収益力向上をはかる 229社 中国 59社 タイ 20社 ベトナム シンガポール 15社 11社 インドネシア 10社 フィリピン 10社 マレーシア 6社 インド 2社 台湾 30 テーマ別推進施策 環境対応支援 環境対応支援 環境問題に関心を持つお客さまのニーズに応える タイムリーな情報提供や商品提案 ⇒ 顕在化したニーズへの対応 ⇒ 潜在的ニーズの発掘 2010 年度実績 2010年度実績 環境格付融資 件 41 億 環境格付融資 34 34件 41億 環境格付シンジケートローン 件 10 億円 環境格付シンジケートローン 22件 10億円 東日本大震災発生後、更に省エネニーズが向上 ⇒ 支援体制強化へ ニーズの顕在化 独自の「省エネ診断」を実施 ⇒ 環境にかかるタイムリーな情報や商品の提供 ランニングコスト削減、省エネ設備導入、排出権取引制度等への支援 ランニングコスト削減、省エネ設備導入、排出権取引制度等への支援 ⇒ ⇒ 問題解決に向けての総合支援を実施 問題解決に向けての総合支援を実施 マーケット状況 三重県 約600社 改正省エネ法対象企業(※)、ISO14001認証取得企業等 愛知県 約1,900社 中期経営計画 関連融資目標額 100億円 ※ エネルギー使用量が原油換算で年1,500kl以上の企業 31 テーマ別推進施策 農業ビジネス支援 農業ビジネス支援 農林漁業を営む取引先の規模拡大を支援 ビジネスマッチング 農商工連携・六次産業化の提案 農業関連融資への取組み 六次産業化法が施行 2010 年度実績 2010年度実績 ・・ 「みえのこだわり食品マッチング交流会」等を開催 「みえのこだわり食品マッチング交流会」等を開催 ・・ 農商工連携へのサポート 件 農商工連携へのサポート 22件 ・・ 肉牛を担保とした動産担保融資 肉牛を担保とした動産担保融資 (ABL) (ABL) の取扱い の取扱い ・・ 農業信用基金協会保証付ファンドの取扱い 農業信用基金協会保証付ファンドの取扱い ・・ 農業関連融資額 件 85 億円 農業関連融資額 351 351件 85億円 地域資源のブランド化・海外をも含めた販路拡大等を支援 ● 農水産業者のみなさんが主体的に食品加工、流通・販売を行える環境を整える ◆ ◆ 六次産業化に向けたセミナーを開催 六次産業化に向けたセミナーを開催 ◆ ◆ 中国など、海外で開催される商談会への招致 中国など、海外で開催される商談会への招致 ◆ ◆ 資金ニーズに対しての金融支援 資金ニーズに対しての金融支援 マーケット状況 認定農業者数 三重県 約2,200先 中期経営計画 農業関連融資目標額 200億円 愛知県 約5,300先 32 テーマ別推進施策 経営改善・事業再生コンサルティング支援 コンサルティング機能の 「３つの段階」 適切な金融仲介機能を発揮し、資産の健全化を図る 百五銀行 単位：先 第1段階 経営課題の把握・分析、経営改善に向けた助言 第2段階 最適なソリューションの提案、経営改善計画の策定支援 第3段階 共同してソリューションを実行、お客さまの主体的な取組を支援 2005年度 本部サポート対象先 2006年度 2007年度 2008年上期 2008年下期 2009年上期 2009年下期 お客さま 2010年上期 2010年下期 44 49 52 45 41 51 54 54 52 280 226 196 166 139 144 162 224 241 ランクアップ数 30 39 24 8 23 17 22 15 4 ランクダウン数 63 57 49 17 12 21 20 33 42 26億円 66億円 38億円 4.2億円 40億円 営業店サポート対象先 開示債権削減額 41億円 の増加 9億円 の増加 27億円 28億円 の増加 中小企業金融円滑化法への対応状況 (2009年12月4日 ～ 2011年3月31日) 中小企業 申込 応諾 住宅ローン 申込 応諾 件数 9,257 8,462 件数 424 300 金額 193,957 174,854 金額 5,057 3,476 33 統合リスク管理 ◆ 統合リスク管理により、リスクを経営体力の範囲にコントロール ◆ TierⅠ 1,847億円、配分可能自己資本 1,577億円に対し、リスク量 実績は 902億円であり、自己資本充実度に問題はない。 ◆ 愛知県への新規出店を継続し、営業基盤の強化に取り組む。 ◆ バランスのよいリスクテイクを通じ、収益増強を図る ストレス事象の発生時における損失額 (配分資本を超過しうる額) 信用 ： 196、市場＋市場流動性 ： 15、資金繰り＋風評：52 単位：億円 留保バッファー 270 リスク量の計算方法 配分可能バッファー 189 計測手法 675億円 信用リスク 450 TierⅠ 1,847 配分可能 自己資本 1,577 市場リスク 860 市場リスク 484 政策投資株式 375 政策投資株式 216 オペリスク 78 リスク資本 配分原資 配分資本 1,388億円 オペリスク 78 保有期間 信用リスク (市場系与信を含む) VaR 99％ 1年 市場リスク 政策投資株式 VaR ※ 99％ 6か月 金利･純投資株式 VaR 99％ 3か月 為替 VaR 99％ 10営業日 投資信託 その他 オペレーショナル・リスク 信用リスク 340 信頼区間 掛目方式 (ロスカット基準) VaR 99.9％ 1年 ※ 政策投資株式のリスク量は評価損益考慮後 (政策株ポートフォリオの評価損益－VaR相当額＝▲216億円) 902億円 ◆ ◆ ◆ ◆ 金利 180 純投資株式 35 為替 0 投信 その他 53 2010年度末 リスク量実績 留保バッファー ： VaRの限界を超える各種ストレス事象への備えとしてリスク資本のうちリスクへの配分を行わない部分 配分可能バッファー ： 配分可能自己資本のうち未配分の部分 アウトライヤー比率 (2010年度末 ) (2010年度末) 金利リスク量 ※ アウトライヤー比率 189億円 8.1％ ※ 金利リスク量の算出方法 円貨：99％タイル値、外貨：＋200ｂｐ コア預金：2010年9月末より内部モデルを使用 34
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