>> HOME 富士経済 GROUP 第１００１０号 PRESS RELEASE 株式会社 富士経済 ２０１０年２月５日 〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町 2-5 Ｆ・Ｋビル TEL.03-3664-5811 FAX.03-3661-0165 URL : http://www.group.fuji-keizai.co.jp/ https://www.fuji-keizai.co.jp/ 広報部 03-3664-5697 国内化粧品市場の４５％を占める「スキンケア化粧品」を徹底調査 −２００９年見込− ◆注目素材「オーガニック」…新ブランド投入や既存ブランドへの新規配合で前年比８６％増 ◇注目コンセプト「異業種参入系」…相次ぐ新規参入で同１５.８％増、ドラッグストア展開も 総合マーケティングビジネスの株式会社富士経済（東京都中央区日本橋小伝馬町 社長 阿部 界 03-3664-5811）は、国内の化粧品市場について調査を行っており、毎年その調査結果を「化粧品マーケティング要 覧」シリーズを筆頭に、 「機能性化粧品マーケティング要覧」 「化粧品チャネル・トレンドデータ」といった報告書 にまとめてきた。 このたび、化粧品７カテゴリー※１中、最大の市場規模を誇り、国内の化粧品市場の約４５％を占めるスキンケ ア化粧品※２市場について、より詳細な調査を行った。その結果を報告書「スキンケア開発トレンドデータ ２０ ０９−２０１０」にまとめた。 ※１：スキンケア、フレグランス、ヘアケア・ヘアメイク、メンズコスメティックス、ベースメイク、ポイントメイク、ボディケア ※２：洗顔料、クレンジング、マッサージ・コールド、モイスチャー、スポットケア、化粧水、乳液、美容液、パック この調査では、販売チャネル別、機能別、価格帯別の動向を明らかにすると共に、注目される素材（ヒアルロン 酸など５品目）やコンセプト（シート状製品、マルチパーパス化粧品など９品目）にも着目し、スキンケア化粧品 市場を多角的に分析した。更に、スキンケアに対する消費者の意識調査も実施し、消費者ニーズも捉えた。 ＜注目素材（配合製品）市場＞ １．オーガニック素材 ２００８年 ２００９年見込 前年比 ２０１０年予測 前年比 ４３億円 ８０億円 １８６.０％ ８５億円 １０６.３％ 各認定機関によってオーガニック認定を受けた製品、有機農法によって栽培（オーガニック栽培）された原材料 を配合した製品を対象とした。なお、対象範囲はブランドやライン全体でオーガニック素材配合を訴求しているも のとし、ブランドやライン内の単品で訴求しているものは対象外とした。従来は小規模な展開に留まっていたが、 近年 ロハス や スローライフ への関心や意識の高まりを背景に需要が増加し、２００７年頃よりオーガニッ ク素材訴求ブランドが相次いで登場した。 ２００８年には、 「オリジンズ オーガニックス」 （エスティローダー）など大手メーカーからもブランドが投入 され、市場が活性化した。２００９年は、 「ネイチャーアンドコー」 （コーセーコスメニエンス）を筆頭に新ブラン ドの投入が相次いだことや、 通信販売メーカーが既存ブランドのリニューアルで新たにオーガニック素材を配合し ていることから、市場は前年比８６％増と大幅な拡大が見込まれる。 オーガニック化粧品の販売チャネルは、今までバラエティショップや通信販売、百貨店に加え、ハーブ専門店や インテリアショップ、コンセプトショップなどが中心だったが、セルフセレクションブランドの「ネイチャーアン ドコー」を始め「オーガニックナチュラル」 （明色化粧品） 、 「ネイチャーフレンズ」 （ロハスコスメ）などがドラッ グストアを中心に実績を伸ばしており、販売チャネルが広がっていくと考えられる。 ２．豆乳／豆由来成分 ２００８年 ２００９年見込 前年比 ２０１０年予測 前年比 １４４億円 １６２億円 １１２.５％ １８０億円 １１１.１％ 豆乳や豆（大豆、黒豆など）由来成分を配合した製品を対象とした。豆乳や豆に含有される イソフラボン が 女性ホルモンと同様の作用をすることに着目し、 高保湿効果と自然由来成分を訴求し他製品との差別化を図ってい る。また、豆由来成分は大豆等から抽出したマメエキスが多く用いられており、２００８年に資生堂インターナシ 本件に関するお問合せ：広報部 （Tel.03-3664-5697 Fax.03-3664-5842またはmail address：[email protected]） >> HOME ョナルが発売したアンチエイジング訴求ブランドの「リバイタル グラナス」には、同社が開発した独自成分 美 容豆エキス が配合されている。 ２００９年は、セルフセレクションで「ソイズ」 （ロゼット） 、 「ハーティラブ」 （Ｂ＆Ｃラボラトリーズ）といっ た新ブランドが投入された他、豆乳／豆由来成分配合の老舗ブランドである「なめらか本舗」 （常盤薬品工業）か ら新ライン「なめらか本舗 ハリつやシリーズ」が追加された。また、カウンセリングでは「ｓｕｉｓａｉ」 （カ ネボウ化粧品）からアンチエイジング訴求の「ｓｕｉｓａｉプレミオリティ」が発売されたことに加え、 「リバイ タル グラナス」が実績を伸ばしていることから、市場は前年比１２.５％増が見込まれる。 豆乳／豆由来成分は保湿力の高さから、 保湿やアンチエイジング訴求ブランドに広く採用されていることに加え、 「コスメディカ デュア」 （第一三共ヘルスケア）の様な敏感肌訴求ブランドへも配合されるなど用途の広がりも 見られ、更なる市場拡大が期待される。 ＜注目コンセプト（製品）市場＞ １．異業種参入系（製薬系を除く） ２００８年 ２００９年見込 前年比 ２０１０年予測 前年比 ３１０億円 ３５９億円 １１５.８％ ４０４億円 １１２.５％ 異業種参入系は、新たに化粧品市場に参入した他業種を主力とする企業（子会社を含む）の製品を対象とした。 酒類、加工食品等のメーカーが中心となっている。２００６年には富士フイルムがコラーゲン技術を化粧品に応用 して新規参入した。翌年に発売した「アスタリフト」 （富士フイルム ヘルスケア ラボラトリー）は積極的なプ ロモーション展開でヒットし、この市場の拡大に貢献した。 ２００８年の市場は新規参入が一段落し前年比５.６％増だったが、２００９年は「アスタリフト」がドラッグ ストアへの展開を進め実績を伸ばしていることや、ベビー用品メーカーのコンビや食品メーカーのニチレイ（子会 社のシルヴァンが運営）など新規参入があったことで、１５.８％増が見込まれる。既存メーカー間の競合が激し い店舗販売を避け、通信販売を主体とする企業が圧倒的に多い。このため、販売チャネル別の構成比でも通信販売 が８５.８％（２００９年見込）を占めると見られる。 他業種で蓄積したノウハウを化粧品に応用でき、また、食品など他業種と比較して化粧品は概して利益率が高い こともあり、積極的な新規参入の動きが見られ市場拡大が続く見通しである。 ２．製薬系 ２００８年 ２００９年見込 前年比 ２０１０年予測 前年比 ３０４億円 ３２３億円 １０６.３％ ３４５億円 １０６.８％ 自社開発し化粧品市場に参入した製薬メーカーの製品を対象とした。上位ブランドである「肌研」 「オバジ」 （ロ ート製薬） 、 「インナーシグナル」 （大塚製薬） 、 「アルージェ」 （全薬工業） などのブランドがアイテム追加やリニュ ーアルによってブランド鮮度を維持したことに加え、新規メーカーの参入や新ブランドの投入が相次いだことで、 市場は２００８年まで前年比１０％以上の成長を遂げてきた。 ２００９年は、 「ミノン アミノモイスト」 （第一三共ヘルスケア）や「エクセルーラ」 （佐藤製薬）などの新ブ ランド投入に加え、 「肌研」を始めとしたブランドが好調を維持した。一方、競合激化と景気後退の影響による消 費マインドの低下で、市場は前年比６.３％増と成長がやや鈍化する見込みである。 製薬メーカーの参入が相次いでいる背景として、医薬品で培ってきたノウハウを応用しやすい分野であること、 ドラッグストアを筆頭に販売チャネルが一般用医薬品と共通しており、 新規チャネル開拓の障壁が低いことなどが 挙げられる。このため、販売チャネル別の構成比はドラッグストアが５８.４％（２００９年見込）と過半数を占 めているが、量販店や百貨店、コンビニエンスストア、バラエティショップなどドラッグストア以外のチャネルで も実績を着実に伸ばしており、存在感を高めていくと考えられる。 ３．リフトアップ ２００８年 ２００９年見込 前年比 ２０１０年予測 前年比 １０４億円 １７１億円 １６４.４％ １８５億円 １０８.２％ 顔のリフトアップ（たるみやしわを押し上げること）を訴求した製品を対象とした。リフトアップは美容整形外 科などで施術を行うことが主流となっていたが、 近年はリフトアップを訴求したスキンケア製品が徐々に増加して いる。カウンセリングのアンチエイジング訴求ブランドが中心で、百貨店で展開するプレステージブランドに１∼ ２アイテムを品揃えるケースが多い。 本件に関するお問合せ：広報部 （Tel.03-3664-5697 Fax.03-3664-5842またはmail address：[email protected]） >> HOME リフトアップはプレステージブランドへの投入が中心だったが、 ２００９年は通信販売を主体に展開するドクタ ーシーラボが「アクアコラーゲンゲル エンリッチリフト」を、訪問販売ではポーラが高価格帯ブランド「Ｂ．Ａ」 にリフティング訴求の「Ｂ．Ａ ザ クリーム」を投入したことで実績を大幅に伸ばし、市場は前年比６４.４％ 増が見込まれる。 リフトアップはエイジングケアへの関心の高まりで潜在需要が大きく、 アンチエイジング訴求ブランドにおける ラインナップの増加が市場拡大の鍵と言える。 ＜調査結果の概要＞ ２００８年 ２００９年見込 前年比 ２０１０年予測 前年比 スキンケア化粧品 ９,９３２億円 ９,９０３億円 ９９.７％ ９,８９８億円 ９９.９％ 化粧品全体に占める構成比 ４４.５％ ４４.７％ ４４.７％ ２００８年秋以降の景気後退を受けて化粧品市場が縮小している中、 スキンケア化粧品市場も同様に２００８年 は前年比０.２％減、２００９年はそれ以上の縮小が見込まれる。２０１０年も縮小が続くと予測される。ただ、 化粧品市場全体に占める構成比に変動はなく、約４５％を維持していく見通しである。 販売チャネル別では、 「ドラッグストア」がスキンケア化粧品の中で最も高い構成比を維持すると見られるが、 インターネットショッピングやテレビのインフォマーシャル番組が好調な「通信販売」が毎年１００億円前後増加 しており、構成比もドラッグストアに迫る勢いを見せている。 機能別では、対象となる３０代以上の人口増加とメーカーの積極的な展開を背景に「アンチエイジング」が拡大 しており、２００９年にはスキンケア化粧品における構成比で３０％を突破すると見込まれる。 価格帯別※３では、高機能製品が牽引し好調だった「高価格帯」が、消費マインドの低下によって２００８年は 一転して減少に転じた。特に百貨店の来客数の減少が影響し、低迷が続くと考えられる。 「中価格帯」は２００８ 年に大幅減となったものの、 通信販売でヒット商品が相次いでいることから２００９年は増加に転じる見込みであ る。 「低価格帯」は市場全体の縮小傾向の流れを受けているものの、一方で消費マインドが低下している中で価格 面での優位性も見られる。 ※３：化粧水、美容液の平均価格で分類。高価格帯…６,０００円以上、中価格帯…２,０００円以上６,０００円未満、低価格帯…２,０００ 円未満 以上 ＜調査対象＞ 市場総括 素材 販売チャネル別、機能別、価格帯別 ヒアルロン酸、米由来成分、豆乳／豆由来成分、レチノール、オーガニック素材 シート、マルチパーパス、毛穴対策、５０代以上向け、リフトアップ、ピーリング、ドクターズ 系、製薬系、異業種参入系（製薬系を除く） コンセプト ＜調査方法＞市場調査は、富士経済専門調査員による対象企業及び関連企業、関連団体などへのヒアリング調査 消費者調査は、日常的にスキンケアを行っている２０歳∼４９歳の女性４８０人を対象に、インタ ーネットによるアンケート調査 ＜調査期間＞２００９年１１月∼１２月 資料タイトル 体 裁 価 格 調査・編集 発 行 所 ： 「スキンケア開発トレンドデータ ２００９−２０１０」 ：Ａ４判 ２４６頁 ：１００,０００円 （税込み１０５,０００円） ：富士経済 東京マーケティング本部 第二事業部 TEL:03-3664-5831 FAX:03-3661-9778 ：株式会社 富士経済 〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町２−５ Ｆ・Ｋビル TEL:03-3664-5811 （代） FAX:03-3661-0165 e-mail:[email protected] この情報はホームページでもご覧いただけます。 URL：http://www.group.fuji-keizai.co.jp/ https://www.fuji-keizai.co.jp/ 本件に関するお問合せ：広報部 （Tel.03-3664-5697 Fax.03-3664-5842またはmail address：[email protected]）
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