>> HOME 富士経済 GROUP 第０８０３３号 PRESS RELEASE 株式会社富士経済２００８年５月２日〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町 2-5 Ｆ・Ｋビル TEL.03-3664-5811 FAX.03-3661-0165 URL：http://www.group.fuji-keizai.co.jp/ URL：https://www.fuji-keizai.co.jp/ 広報部 03-3664-5697 高度な先端技術で自動車、エレクトロニクス、航空･宇宙産業など新市場を開拓する高機能繊維主要５２品目を調査 ― 世界市場２０１１年予測 ― ●アルミナ短繊維１,０４０億円（０７年比１５９.８％）ディーゼル車排ガス触媒保持材として有望 ●パラ系アラミド繊維３,０００億円（０７年比１５０.０％）米国同時多発テロ後の軍事、警察需要の継続総合マーケティングビジネスの（株）富士経済(東京都中央区日本橋小伝馬町社長阿部界 03-3664-5811) は、このほど、日常生活品から、産業用に軸足を移して発展を目指す、高機能繊維市場を調査した。その結果を報告書「高機能繊維市場実態総調査２００８」にまとめた。この調査は、付加価値を高めて収益拡大を目指し、各社が開発を競い合う高機能繊維の市場動向やメーカー各社の参入、用途展開などを明らかにし、今後、この事業を展開するにあたりその方向性や可能性を把握する有用な情報を提供することを目的とした。１．調査結果の概要経済産業省の「工業統計」によると、２０００年、日本の繊維製品出荷額は７兆５,６７０億円であった。しかしその後中国や東南アジア諸国の技術水準が向上し生産量も増大してこれらの安価な製品が輸入され、０７年には４兆３,９００億円（弊社推定）と急激に縮小している。国内繊維メーカー各社は、従来の事業で培った基盤技術に加え、コンポジット化、高分子、バイオ、ナノ技術など高度な先端技術を応用し、自動車、航空機、宇宙ロケット、エレクトロニクス、メディカルなどの産業分野に高機能素材を供給する新しい事業を活発化している。また、従来の衣料品分野では、より快適な機能を持つ高付加価値繊維やテキスタイルを開発して、中国や東南アジア諸国の生産設備を有効利用するなど、海外の低価格製品と差別化を図る取り組みを積極化している。市場規模推移２００７年前年比２０１１年（予測）１１/０７年比高機能素材繊維(１９品目世界) ６,５４７億円１１７.８％９,５３４億円１４５.６％快適性機能繊維(２０品目国内) １,４５０億円１０５.４％１,５７９億円１０８.９％高機能素材繊維は、産業用資材としての需要を開拓し世界市場で成長を遂げつつある。特にパラ系アラミド繊維（０７年２,０００億円、前年比１４.３％増）とＰＡＮ系炭素繊維（０７年１,３４０億円、前年比１６.５％増）は１,０００億円を超える巨大市場を形成して、国内メーカーも収益性の高い製品分野として積極的な展開を進めている。また、環境意識の高まりと健康配慮の面から、生体溶解繊維は０７年１７７億円から１１年には、２.１倍の市場に成長すると予測する。今後も、苦戦が続くアパレル用途を中心に展開する快適機能繊維とは異なり、産業用資材として展開する高機能素材繊維は１１年には０７年比４６％増の高い成長が予測される。快適機能繊維のうち０７年の国内市場で１００億円を超えた製品は、弾性繊維（０７年３００億円、前年比８. ７％増）、リサイクル繊維（同２９８億円、同１２.５％）、吸汗速乾繊維（同１８９億円、同０.３％増）、抗菌防臭・制菌繊維（同１１７億円、同０.４％増）、など５品目になり、主要製品として安定した需要を維持している。また、市場規模は小さいが、アレルゲンを分解するアレルギー対策繊維（同１８億円、同５０.０％増）や、環境意識の高まりから生分解性繊維（同１０億円、同１５.９％増）が成長市場として期待される。２．注目される主要高機能繊維高機能素材繊維と快適機能繊維３９品目のうち、特に今後の成長が注目される品目の市場推移と要因を見る。（１）高機能素材繊維 ●パラ系アラミド繊維（防弾･防護、摩擦材･ガスケットなど）０７年の世界市場２,０００億円（前年比 114.3％）１１年予測３,０００億円（１１/０７年比 150.0％）鋼鉄の約５倍の引っ張り強度を持ち、摩擦や熱に強く、有機溶媒に対して安定で、産業用途で広く利用されている。 >> HOME 防弾・防護用途では、９０年代後半以降の光通信ケーブルや０１年米国同時多発テロ以降の軍事、警察関連需要が高まり、品不足と取引価格の上昇が続いている。０７年現在、供給過少の状態であり、１０年にはデュポン、帝人両グループの大規模な生産設備増強が完了する見込みでこれ以降は価格も安定すると見られる。摩擦材やガスケット用途ではアスベストの代替材として、他の繊維素材や金属と混合して用いられる。ゴム補強用途では、高性能ラジアルタイヤへの採用が目立つ。タイヤの軽量化や強度向上に対応できる素材として注目されている。デュポングループと帝人グループが世界市場を二分して来た。ポリマー生産の技術的なハードルに加え、川下の紡績、織布の行程にも専門技術が必要であること、生産、消費の中心が西ヨーロッパ、北米、日本などの先進地域であることからデュポングループ、帝人グループの２社寡占が続く。また、デュポン「ケブラー」、帝人｢トワロン」のブランドが確立しているため、短期的には新興国のメーカー参入による大規模な市場変化は起こらないと見られる。国内では９０年代後半の阪神大震災後の土木建築資材需要や、２０００年前後の光ファイバー敷設などによる好調が落ち着き、微増を続けている。 ●ＰＡＮ系炭素繊維（航空機、風力発電ブレード、スポーツ用品など）０７年の世界市場１,３４０億円（前年比 116.5％）１１年予測１,９５０億円（１１/０７年比 145.5％）特殊なアクリル繊維を原料とし、焼成して精製された炭素含有率９０％以上の繊維。世界生産の７０％以上を東レ、東邦テナックス、三菱レイヨンの大手３社が占める寡占市場である。航空機用途および風力発電などの産業用途を中心とした旺盛な需要のため需給の逼迫が続いており、各社で増産が相次いでいる。０５年以降、航空機市況の回復に合わせた最新航空機への大量採用、風力発電のブレードなど新たな産業用途開発により市場は急成長に転じている。０４年に東レによるボーイング社への長期供給契約を契機として需要が拡大しており今後も堅調な伸びが予想される。燃費削減のための航空機の軽量化を目的に、１機あたりの使用量が従来の３∼４倍にまで増加して需要も急激に拡大している。スポーツ用品分野はこの製品の開発が早くから進められ、ゴルフクラブ、釣り竿、テニスラケットが「三種の神器」と呼ばれ、アジアの需要が増加した。生産拠点の中国移転も見られるが、精巧な仕様の製品は川下の企業にも高度な加工技術が要求されるため、依然として日本で生産されている。日本では２０１０年まで前年比１０∼１５％増の２桁成長が見込まれ、各社による生産設備の大型増設が相次いでいる。大手３社が本拠を置き、世界市場の約１５％に相当する日本市場は、欧州、北米に次ぐ市場と見なされている。今後は風力発電などの需要が高まっている海外市場に需要がシフトすると予想されるが、開発中の自動車での用途開発が進めば、予想以上の市場拡大も期待できる。 ●アルミナ短繊維（ディーゼル車用排ガス触媒保持材、高熱炉断熱材など）０７年の世界市場６５１億円（前年比 122.6％）１１年予測１,０４０億円（１１/０７年比 159.8％）１９７５年に英ＩＣＩ社がこの短繊維を世界で初めて商業化し、現在は三菱樹脂が５０％を超えてトップシェアにある。アルミナ短繊維は従来のセラミック繊維やロックウールに比べて、高温でも収縮が少なく、軽量かつ熱伝導率が小さく、断熱材として用いられる。主な用途は自動車分野で、自動車の排出ガス（窒素酸化物など）を浄化する触媒コンバーターの保持材として使用される。最近の排気ガス規制強化を背景に触媒反応を高温（約 1000℃）で行うことが求められ、マット状に成型したアルミナ短繊維の無膨張型保持材の需要が急速に拡大しつつある。国内市場のＤＰＦ（ディーゼル車用排ガス浄化装置）向けも今後法改正により、さらに需要が増すと期待される。ＤＰＦ向け触媒保持材は、ディーゼル化が進む欧州・北米の需要が先行しているが、日本や中国などの需要を取り込めば、大幅な市場拡大に繋がると考えられる。三菱樹脂は、０７年５０％の世界シェアを１０年には７０％以上に引き上げるため設備能力を８,０００トンに拡大する計画である。英サフィル社は、自動車と高温断熱材の二つの分野で事業を展開しており、ＤＰＦ需要への対応が当面の課題となっている。（２）快適機能繊維 ●蓄熱･発熱保温繊維（衣料･アパレル、スポーツ･レジャーなど）０７年の国内市場９０億円（前年比 105.9％）１１年予測９８億円（１１/０７年比 108.9％）近年は、汗を吸湿し繊維自体が発熱する吸湿発熱系の繊維が、体感性の高さや機能のわかり易さから消費者に支持され、需要が高まっている。ミズノの｢ブレスサーモ｣やユニクロの｢ヒートテック｣、ワコールの｢ウェルサーモ｣など、各社が積極的に製品投入を行っている。同機能の認知度向上とともに日常用途のインナーとしての支持も増加していることから、｢衣料・アパレル｣のウエイトが高まっている。布団などの寝具類やカーテン、カーペットな本件に関するお問合せ：広報部（Ｔel．03-3664-5697 Fax．03-3664-5842またはmail address：[email protected]） >> HOME どのインテリア関連用品でも一定のニーズがあり安定した動きを見せている。日常用途の高機能肌着は需要拡大が見込める数少ない分野として業界内でも注目度が高く、今後も堅調に推移していくと思われる。近年は、最終製品に対し快適性に関する複数の機能を付与する傾向が強まっており、今後は最終製品のアプローチ方法をユーザーの性別によって変更していくことが更に重要となる。 ●生分解性繊維（寝具類、インテリアなど）０７年の国内市場１０億円（前年比 125.0％）１１年予測１６億円（１１/０７年比 160.0％）自然界の微生物が分泌する酵素によって分解される合繊繊維のポリ乳酸（PLA）繊維、芳香族ポリエステル（PLC）繊維を対象とする。２つの繊維のうち、ポリ乳酸繊維は生分解性にとどまらず二酸化炭素の発生量を削減できる素材としても注目を集め、この市場の９０％と大きなウエイトを占めている。今後も一部製品のエコマーク、グリーン購入法認定や安定した原料供給といった追い風を受け、ウエイトは更に高まると思われる。この繊維市場は、世界規模での環境意識の高まりを背景に、インテリア・寝具関連の需要に支えられ安定した推移を続けており従来の分野に加えて、耐熱性など物性を改善した付加価値化が進みユニフォームや自動車など徐々に他の分野でも用途開拓が進むと考えられる。現在は詰め綿やベッドマットなど寝具分野中心で、ユニチカファイバー「テラマック」と東レ「エコディア」の２社並立市場となっている。以上＜調査対象＞快適機能繊維（22 品目）吸汗速乾繊維、透湿防水繊維、蓄熱・発熱保温繊維、清涼涼感繊維、抗菌防臭・制菌繊維、消臭繊維、防汚繊維、制電性・導電性繊維、弾性繊維、形態安定繊維、アレルギー対策繊維、防虫防ダニ繊維、紫外線遮蔽繊維、電磁波シールド繊維、防塵繊維、芳香性繊維、リサイクル繊維、生分解性繊維、PTT 繊維、新植物繊維、水溶性繊維、光発色繊維高機能素材繊維（24 品目）パラ系アラミド繊維、PBO 繊維、超高分子量 PE 繊維、高強力ポリアリレート繊維、高強度 PVA 繊維、PAN 系炭素繊維、GPCF（汎用ピッチ系炭素繊維）、HPCF(高性能ピッチ系炭素繊維）、カーボンナノファイバー、活性炭素繊維、メタ系アラミド繊維、PPS 繊維、耐炎化繊維、フッ素繊維、アルミナ短繊維、アルミナ長繊維、炭化ケイ素繊維、金属繊維、生体溶解性繊維、バサルト繊維、新規高耐熱繊維、ポリアセタール繊維、PEEK 繊維、ホウ酸アルミニウムウィスカ機能繊維応用製品（6 品目） CF プリプレグ、C/C コンポジット、SiC/SiC、多軸補強用繊維基材、ガラス繊維織物、ケナフ繊維強化バイオプラスチック＜調査対象＞ ◆快適機能繊維２２品目 ◆高機能素材繊維２４品目 ◆機能繊維応用製品６品目＜調査方法＞弊社専任調査員による参入企業、業界団体へのヒアリング主体に、関連データを補完材料として活用して調査をまとめた。＜調査期間＞２００７年１２月∼２００８年３月資料タイトル：「高機能繊維市場実態総調査２００８」体裁：Ａ４判２４０頁価格：９７,０００円（税込み１０１,８５０円）調査・編集：株式会社富士経済大阪マーケティング本部高機能繊維プロジェクト TEL:06-6228-2020(代) FAX:06-6228-2030 発行所：株式会社富士経済〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町２−５Ｆ・Ｋビル TEL03-3664-5811 (代) FAX 03-3661-0165 e-mail:[email protected] この情報はホームページでもご覧いただけます。 URL:http://www.group.fuji-keizai.co.jp/ URL:https://www.fuji-keizai.co.jp/ 本件に関するお問合せ：広報部（Ｔel．03-3664-5697 Fax．03-3664-5842またはmail address：[email protected]）