Case study メリルリンチが戦略的に刷新リレーションシップステートメントへ HP Exstream の高度なドキュメント生成機能が金融業界のサービス水準向上に大きく貢献業界金融サービス目的メリルリンチとの関係からクライアントが得られる可能性を提示する、統合リレーションシップステートメントの作成アプローチステートメントの再デザインと、毎月500万通を超えるドキュメント生成をサポートできるソフトウェアを求めて市場を調査導入効果 • メリルリンチの目標をすべて達成しながら、ステートメント生成機能を既存システムに統合 • 使いやすさと明瞭性についてのサービスレベル基準を満たしながら、きわめて短い処理時間枠内に500万通を超えステートメントを生成 • 明瞭でダイナミックなチャートを組込み、クロスセリングのメッセージも統合した、標準化された口座情報のテンプレートを生成ビジネスの成果 • クライアントの資産状況をあらゆる角度から説明する包括的なレポートを提供 • 50%近いクライアントが、以前のステートメントに比べて顕著な改善がみられたと回答した結果、公式の DALBART賞を獲得 • 外観やフォーマット変更に要する時間を25％短縮「当社では、お客様毎にパーソナライズされた包括的なステートメントを、限られた時間の枠内で毎月500万通以上生成しなければなりません。HP Exstream ソフトウェアはこれを可能にすると同時に、メリルリンチが要求する洗練された印象と外観も実現してくれます。」 – ケン・チアッチオ, ディレクター, クライアントファイナンシャルレポートテクノロジー, メリルリンチすべてに新しいリレーションシップステートメントへ金融アドバイザー大手のメリルリンチは、パーソナライズされ、あらゆる角度からクライアントの資産状況を説明する、新デザインのステートメントをクライアントに送付することを決定しました。これにより、チャートやグラフをはじめ、必要な情報すべてを統合するテクノロジーが必要になりました。HP Exstream がこのためのソリューションを提供し、現在、毎月500万通を超えるステートメント生成に使われています。 Case study | メリルリンチチャレンジソリューション概略統合ステートメントメリルリンチの金融アドバイザーは、クライアントに幅広い金融ソリューションを提供することができます。クライアントの声に耳を傾けたメリルリンチのマーケティング部門は、こうしたソリューションすべてを合わせた効果を提示する、統合ステートメントを作成する価値に注目しました。その最終的な目標は、メリルリンチとの包括的な関係の可能性をクライアントに示すことです。この「トータル・メリ「HP Exstream と当社のレガシーシステムの統合ル」イニシアティブは、金融アドバイザーが広範なに際して HP チームから得られたコミットメントとアドバイスや紹介を行う、投資、退職年金、銀行業サポートは、この大規模プロジェクト実施の大きな務、住宅ローンやクレジットカードを含む与信と融助けになりました。プロジェクトに関係するテクノロ資、信託、その他メリルリンチが提供する金融サージーとビジネスルールはかなり複雑だったため、プビスなどが対象です。ロジェクト実施前から、 4か月以上のテスト期間を予定に組み込んでいました。しかし、 HP Exstream リレーションシップステートメントは、クライアントの機能に加えて、 HP チームの努力と迅速な処理がに、その資産状況についてあらゆる角度から包括相乗効果を発揮し、早期に問題点を解決すること的なレポートを提供するようにデザインされておマーケティング部門が設定したすべての目り、メリルリンチを介した投資、銀行口座、ローン、ができ、標を無事達成することができました」住宅ローン、退職年金口座やビジネス関連口座のアプリケーション l ソフトウェア l HP Exstream 総合的なバランス情報を提供します。「トータル・メリル」イニシアティブを裏付ける新しいステートメントを成功させるには、実現するためのテクノロジーを探すことが不可欠でした。ソリューション明瞭性を向上リレーションシップステートメントでは、最大で5ページの新デザインのサマリーページを含むサマリーレポートに複数の口座からの情報を統合することにより、「トータル・メリル」プラットフォームのメリットを体現します。各サマリーページは、全体レポート、全口座リスト、バランスシート、ポートフォリオレビュー、そして月次損益レビューといった、クライアントに関係するポートフォリオの視点にフォーカスしており、使いやすさと明瞭性に重点を置いています。 HP Exstream の柔軟なデザイン環境によりテンプレートを標準化することで、こうした口座情報を収容し、明瞭さを向上するためのダイナミックなチャートを組込み、充実した金融サービスをプロモーションするクロスセリングのメッセージを挿入することが可能となりました。「メリルリンチでは、サービスレベル契約を遵守するために、毎月きわめて短い時間枠で500万通を超えるステートメントを生成しなければなりません。ですから、遵守すべき特別なマイルストーンが設定されていました。当社が採用するソフトウェアは、厳格な時間枠での運用をこなすだけでなく、実際にドキュメントが本番となれば、マーケティング部門が求める洗練された印象と外観を達成する必要がありました。HP Exstream は、当社が設定した基準を満たすことができました」ベネフィットエクセレンスアワードステートメントのデザイン変更に対するクライアントからの評判は肯定的で、 50％近くのクライアントが、以前のステートメントに比べて顕著な改善があったと回答しています。これでクライアントはファイナンシャル状況の全体像をより簡単に確認し、把握することができるようになりました。同時にメリルリンチの金融アドバイザーは、クライアントのパーソナライズされたニーズを理解し、それに対するソリューションの提案と進捗状況の評価ができるようになりました。ステートメントのデザインを完全に刷新したことで、メリルリンチは別の成果も得られました。金融サービス業界におけるサービス水準の向上に取り組んでいる金融サービス専門の市場調査会社 DALBAR は、新デザインのステートメントに対して、最高の評価にあたる「Seal of Excellence」を授与しました。その理由として、ブローカーカテゴリーにおける消費者の評価が他のどの業者よりも高かったこと、そしてこれが今後のステートメント評価の新たな基準となることなどがあげられました。新ステートメントのデザイン変更が決定された時、私「HP Exstream のデザイン環境は使いやすく、開発期たちに与えられた指示は、図表やグラフを駆使し、しい月次ステートメントを生成する際には、とチアッチオ氏は語ります。その他のパーソナライズされた情報を盛り込んだ間を短縮できました」カスタマイズ機能を導入することでした」と、クラ「直感的なデザイン環境と自動化機能により、外観とフォーマットの変更に要する時間がすでイアントファイナンシャルレポートテクノロジー・デに15％短縮されました。当社のマーケティングィレクターのケン・チアッチオ氏は説明します。「私部門は、さらに洗練されたステートメントデザイたちが一番懸念したことは、新たなソフトウェアにンの導入という継続的な課題を挙げていますよるドキュメント生成のスループットでした」が、 HP Exstream は、こうしたマーケティング部門のビジョンを実現することに貢献しています」 Get connected hp.com/go/getconnectedjp 記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。記載事項は2015年1月月現在のものです。本カタログに記載されている情報は取材時におけるものであり、閲覧される時点で変更されている可能性があります。予めご了承下さい。 @Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. 日本ヒューレット・パッカード株式会社〒136-8711 東京都江東区大島2丁目2番1号 4AA2-5868JPN 2015年1月詳しい情報 hp.com/go/exstream