Tokyo Prime Retail Market Summary 2016年第3四半期 販売額は弱含み 消費者態度は改善 8月の東京の大型小売店販売額は前年比減少となったものの、消 費者態度指数は2か月連続の改善となった。第3四半期の訪日外客 数は前年比増加が続いたものの、旅行消費額は19四半期ぶりに前 年比減少となった。背景には、訪日外客の中でも大きな割合を占め グローバル プライムリテール クロック 東京 、上海、ニューヨーク、 ボストン、ヒューストン、サンフランシスコ 北京 ロンドン られる。 マドリード、ミラノ ラグジュアリーブランドやインポートブランドの出店需要は堅調 対して慎重姿勢を示しているリテーラーもみられたが、総じて、 ラグジュアリーブランドやインポートブランドの需要は底堅い。第3 四半期は、 ヴァレンティノが日本初の旗艦店を表参道ヒルズに開業 した。銀座では、 ラペルラが2月に出店した青山店に続く新店舗を オープン、 ティファニーがブライダルブティックをオープンした。 賃料上昇の 加速 賃料下落の 減速 出所: JLL 賃料 銀座中央通り 表参道 １階 １階 月/坪 見通し 215,000円 月/坪 出所: JLL 主要経済指標 能性がある。2017年4月に竣工する 「銀座6丁目プロジェクト」 はテナ ントが全て決定しており、需給の逼迫は続くとみられることから、賃 料水準については当面高水準が維持される見通しである。 個人消費 前期比 訪日外客数 前年比 見通し +0.1% 2016年1-9月 見通し +24.1% ↑ 数は増加するとみられるが、旅行消費額の伸び悩みは、 当面続く可 見通し ↑ 前年比1.0%増加、可処分所得は1.8%の増加となっている。訪日外客 アジアパシフィック ↑ Oxford Economicsの経済成長見通しによると、2017年の個人消費は シンガポール ヨーロッパ モスクワ ベルリン、シドニー 2016年第2四半期 見通し: 2017年に賃料は高水準が維持される 香港 アメリカ デリー 出所：JLL 2016.10 The JLL Property ClocksSM 銀座で前期比0.9%上昇、 前年比5.8%上昇の月額坪当たり275,000円、 表参道で前期比横ばい、前年比2.4%上昇の215,000円となった。 賃料下落の 加速 ↑ 第3四半期末時点の東京のプライムリテールエリアの1階賃料は、 賃料上昇の 減速 ムンバイ、シカゴ 275,000円 賃料は引き続き堅調 ドバイ ワシントンDC、ロサンゼルス る中国人の消費動向の変化のほか、円高傾向が進んだことも挙げ 高額商品の売上がマイナスとなっていることから、出店戦略に パリ 2016年9月 百貨店・スーパー販売額, 東京23区 前年比 百貨店売上, 東京地区 前年比 -3.0% - -3.4% - 出所: 内閣府、 日本百貨店協会、Oxford Economics、経済産業省、 日本政府観光局 免責事項: JLLプライムリテール賃料は、市場関係者へのヒアリング、 周辺事例、経済指標等を勘案し、独自の手法にて上記モデルビルの賃料を査定しているもので、個別の募集・成約事例の妥当性や成約可能賃料 を述べているものではありません。 プライムリテールエリアの商業スペースの賃貸借契約は個別性が強く、 ロケーション、 ファサードの大きさ、 総額賃料、 契約期間などの条件によって、 賃料単価が大きく異なります。 吉川 健司 / リテールサービス / アソシエイトダイレクター 03 5511 3383 [email protected] COPYRIGHT© JONES LANG LASALLE 2016 岩永 直子 / リサーチ 03 5501 9239 [email protected] 246,000 per day 34,000 per day 143,000 per day 319,000 per day 742,000 per day Ginza Ridership Ginza (Metro) Sta. Ginza 1-Chome (Metro) Sta. Higashi Ginza (Metro) Sta. Yurakucho (JR, Metro) Sta. Menswear Watch & Jewelry Fast Fashion Accessible Luxury Luxury ND LO COPYRIGHT© JONES LANG LASALLE 2016 GINZA MATSUZAKAYA PROJECT (2017 SPRING) Chuo-Dori ■ 03 5501 9239 [email protected] EXITMELSA Namiki-Dori Sotobori-Dori GINZA ASAHI BIUILDING TOKYU PLAZA GINZA 銀座 ON M TO Kojuu-Dori 新規オープン/移転 Miyuki-Dori TO IN CK MA SH ■ ■ A AM AH B MY 岩永 直子 / リサーチ A FR 03 5511 3383 [email protected] 2 59,082 million GINZA PLACE GINZA CORE ER LL MU 1 ■ PRADA 3 Ginza Sta.(Hibiya) ■ K NC 吉川 健司 / リテールサービス / アソシエイトダイレクター Source : Depart Shinbun K.K. KIRARITO GINZA MATSUYA GINZA Sales N L’ S BO IEH K ■ SA 69,221 million LOUIS VUITTON ■ MITSUKOSHI Ginza Sta.(Ginza) WAKO ■ Sales 17,318 million PRINTEMPS GINZA Sales hi) ouc run (Ma ta. Gi nz aS YURAKUCHO ITOCIA Tokyo LUMINE 11,468 million Sales HANKYU MENS NE AG ■ & Harumi-Dori Sta.(JR) NY FA TIF Matsuya-Dori Yurakucho SB ■ DA RI .B CO UE IQ UT O LB ティファニー銀座本店ブライダルブティック/ 銀座2丁目 / 2016年7月オープン ■ Express way BG BC 1 ラペルラ / 銀座5丁目 / 2016年9月オープン Ginza Area 2 / 2016年9月オープン 3 Nissan Crossing / 銀座5丁目 COPYRIGHT© JONES LANG LASALLE 2016 X MA U MI ■ U MI GNA E L■ ■ Z G. O HIL TE CO ON ILD UN & ■ BIS NEG D A NY IL T RT E A E D A F M N M AR ER TIF C VE ■ OP O RI A AB CH OT EG GA ■ ■ M TT VL R O KI B I B ■ IE n) ■ ■ M T ■ ■ m ■ R u R S IC LE CA6 Aut ER BL NC 1 BE PU (20 MO RE DE ■ ■ ■ ■ A N R Y EL A NA RR AR TIE AN BA BE X M ■ AR CH R C M BU MA MC ■ LS E P ■ AR ET & M F U EE A CL CH N EL VA S E ■ DI ■ ■ E N OR AA DS ST E H RRO E L PL C■O ■ HA ■ ■ AP ■ M 50 LA IN MC D ■ NV FUR I ■ DE A N D H L E RA NO N C K U E A ■ FE S ■ AR E WEAX M R DM LIN IN M KO H■ I CO AH EL ENIT CC Y A U RU N H Z P A C I O ■ M ILI EM I ■ ■ NI P■ CC MA A U R G G A S O E GI R Y RM OR LL HE GI DIO ■ ■ BA ■ ■ ■ ■ ■ P ON H R N AM E AC TO ■ CH CH CO KI ANI NG OU I ■ O B C ■ L ■ U EN E CR RE ■ AD G I SP RD MAN ■ ME R TE A E N ■ I A R W A O HO T K U. ED IO ND O ■ ■ AR TI CE G. C R A A G O ■ U S ■ O T L UR R R L R P A R M VE EM KET ASB NTE R ■ BE MA ■ AX ■ ■ C R U E ■ ■ M RI X HA ST H OTT D TS EP ■ AO RE AR NTILER TR A E A OL ■ U H ■ ■ E E O & E Q B F R M E O CH DS UE RO OLC ANA GL MY HE CH D BB G A JIM ■ TA I■ G■ G O■ N R IO IN RE ET BR EITL LT OT BL OU NE BR D■■ HU ECSOH E L FR ■ WC ER & A I G GE ■ RK EG ■ JAEAN LI Q LO YO ■ OM ■ A L I EL W T ■ E IE CIN U N NE U U S C MB PIG Y’ E LO RO NE RS AC NEL RC H R S A E R A U M C B AB FIT VE ■ BR DE ■ ■ ■ ■ & AU D I■ RL UM WO T G ■ ■ N ■ ■ IN RA E ON TIA IN ET NT ■ ZA EW ITT IS UT AG HU ■ RE CH LO S VU CHR UBO PI TO MO AT A I A O V U L ■ A SW L G LO OR ■ OX I SA RRA D A E N F LA ER ■ PA ■ AN EX ■ M EP L A IN RO H& EN C ■ I R O F R ■ OF EIK ANC HE NI S A A I ■ BL IN M NT OL DA ■ O R M A IN C T ■ N ■ TA NS A CO TR N ■ ■ ■ AS RO T E OX HE GA LL PON KI I N I C ■ M U R A VS TO V RD .T.D RO C A A I S V CH SW RI ■ ■ Y LL A I B ON ST TE A W RA R A ST Sales figures : JPY as of March 2014 ■ Ginza 1-Chome Sta.(Yurakucho) ■ Higashi Ginza Sta.(Asakusa) IA R AZ MELSA MARRONIER GATE ■D 百貨店販売額の出所は株式会社 デパート新聞社である。2014年3月時点。 R E NS RK TE YO W NE ■ AR M R. Marronier-Dori COPYRIGHT© JONES LANG LASALLE 2016 ■ A CC TO L ■ E B A ■ KL AC ANN N BL M TO G INS TE ART I N H UG Y W ■ SO R M R SA HA ■ Harajuku Sta. (JR) VIVIENNE ZARA ■ ASICS ■ WESTWOOD ANGLOMANIA LACOSTE ■ H&M ■ FOREVER 21 ■ ■ APC UNDERGROUND ■ LINE ■ STUSSY ■ ■ NEW ERA AMERICAN EAGLE OUTFITTERS ■NIKE RUN CLUB TOMMY HILFIGER ■MSGM ■ PATAGONIA SURF ■ Me ■ KICKS LAB iji J ■ABC MART ■SUPREME ing u M ■ PUMA ■ GUESS LA FORET ■CARHARTT ae S ■ NIKE HARAJUKU ta. ( ■ LUSH ■ CHARLES & KEITH / WEGO Chi yod SEE BY CHLOE ■ ECCO ■ TOKYU PLAZA a) VOLCOM ■ OMOTESANDO HARAJUKU ■ GAP ri -Do JINGUMAE PROJECT ita sh ke Ta Youth & Streetwear Watch & Jewelry Fast Fashion Accessible Luxury Luxury Omotesando Ridership Omotesando (Metro) Sta. Meiji-Jingumae (Metro) Sta. Harajuku (Metro) Sta. ELEMENT ■ and Harajuku Area Me iji J ing uM ae S COPYRIGHT© JONES LANG LASALLE 2016 03 5511 3383 [email protected] 吉川 健司 / リテールサービス / アソシエイトダイレクター 1 Valentino /神宮前4丁目 / 2016年7月オープン Omotesando 3 COPYRIGHT© JONES LANG LASALLE 2016 ■ ri Do iji- Me 03 5501 9239 [email protected] 岩永 直子 / リサーチ COPYRIGHT© JONES LANG LASALLE 2016 BROOKS BROTHERS ■ 151,000 per day 75,000 per day 71,000 per day 297,000 per day ■ PANDORA ■ONITSUKA TIGER ■ FOLLI FOLLIE WEGO ■ ■ RALPH LAUREN CALZEDONIA BIRKENSTOCK ■ ■ AGNES B ■ BAPE STORE ALICE & OLIVIA ■ LE SPORT SAC ■ ROGER & GALLET ■ OMOTESANDO HILLS ■ KIEHL’ S KIPLING ■ GYRE ■ THE NORTH FACE ■ BOTTEGA VENETA ■ DELVAUX ■GIUSEPPE ZANOTTI DESIGN ■ MANGO ■SERGIO ROSSI LANVIN EN BLEU ■ CHANEL■ DIOR ■ ■ DESIGUAL ■ ■ MM6 MAISON MARGIELA TAG HEUER ■OPENING ■ ARC’ TERYX ■ VALENTINO ■ 1 CHURCH’ S Q PLAZA HARAJUKU CEREMONY ■ HAGLOFS ■ JIMMY CHOO ■ISABEL MARANT RIMOWA ■ ■DIOR PERFUME & BEAUTY ■FLYING TIGER PAUL STUART ■ ■ HARRY WINSTON FRED PERRY ■ UNDER ARMOUR ■ ■CARVEN ■ BOUCHERON MISSONI ■ Om RAG & BONE■ CHROME ■ LOUIS VUITTON ■ ■ CPCM ■ MICHAEL KORS ote san ■ ORLA KIELY do CHAMPION ■ BURBERRY ■ ONE ■ SAINT LAURENT ■NICO AND... ■ OAKLEY AIGLE ■ MAX & CO. ■ OMOTESANDO ■LULULEMON SHOWROOM ■ ADIDAS ■ BURTON ■ ■ TODS L’ OCCITANE■ APPLE STORE t ee ■ TED BAKER r ■ t HUGO BOSS TIMBERLAND■ ■ REEBOK s t GAGA MILANO ■ Om TAKEO KIKUCHI ■ Ca ■ COACH ■ ■SCOTCH & SODA NORTH FACE KIDS ote ■ CELINE FURLA ■ san ■TOMS EMPORIO ARMANI ■ ■ GIVENCHY ■ BARBOUR ■ GREGORY do ■ LOEWE Sta OAK OMOTESANDO ■ ■ FOSSIL ■ CONVERSE .(C GUCCI ■ GREGORY hiy ABA HOUSE ■ ■ DENIM & SUPPLY od ■ UNITED NUDE ■ LE COQ SPORTIF a) RALPH LAUREN ■ REPLAY ■ EDIFICE ■ PATAGONIA TODD SNYDER ■ ■ HELLY HANSEN Mi yu ■ PAUL SMITH k iDo ■ AESOP ri ■ SKECHERS ■ KAMO ■ DESCENTE ■ ICI SPORTS ■ n sa 表参道 Ginza (F ta. ) hin tos uk u 表参道 O ( ta. do S mo te mo zo Ha n 新規オープン/移転 a) inz n)( G
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