リッパー、「Lipper Fund Awards Japan 2006」を開催

[ニュース・リリース] (東京時間：２００６年３月２日(木) 午後５時解禁)
リッパー、「Lipper Fund Awards Japan 2006」を開催
[東京 2006 年 3 月 2 日]
投資信託の分析・情報提供を手掛ける、リッパー（最高経営責任者 [CEO]
マイケル・ピース；リッパー・ジャパン：東京都港区、代表井上誠治）は本日、
２００５年１２月末時点の情報をもとに、過去 3 年間及び５年間の運用実績が優
秀なファンドを表彰する「 Lipper Fund Awards Japan 2006（リッパー・ファンド・
アワード・ジャパン２００６）」を開催致しました。これは世界 1８カ国で開催し
ている「 Lipper Fund Awards」プログラムの一環としておこなわれたもので、評
価期間３年で３２分類、同じく５年で２９分類の計６１分類での最優秀ファンド
および運用会社 4 社を発表致しました。今回が日本での開催が５度目になり、受
賞式には運用会社、証券会社、銀行関係者が多く出席しました。
表彰に際して、リッパー CEO マイケル・ピースは以下のように述べています｡
｢2005年は、日本、欧州、エマージング地域の株式市場が活況となり、日本の投資
信託市場にも投資家から多くの資金流入がありました。運用会社の皆様、投信販
売に携わる皆様にとっても素晴らしい一年間であったことと、お慶び申し上げま
す。相場活況とともに運用成績の競争が激しくなる中で、素晴らしい運用成績を
収めた数多くのファンド・運用会社を本日表彰することができました。
今後もわが社は、資産運用業界に関わる多角的なビジネス展開を行い、業界全
体の反映に一層貢献できるよう努力して参ります。｣
以上
受賞一覧と評価方法については、次頁をご参照ください。
1
最優秀ファンド(評価期間：３年)
Equity Japan 分類
｢ミュータント｣
(日興アセットマネジメント株式会社)
Equity Japan Small and Mid Caps 分類
｢エンジェル・ファンド｣
(ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社)
Equity Global 分類
｢三菱ＵＦＪ／メロングローバルイノベーション｣
Equity Global ex Japan 分類
｢朝日 Nvest グローバルバリュー株オープン｣
(三菱ＵＦＪ投信株式会社)
(朝日ライフアセットマネジメント株式会社)
Equity Europe 分類
｢フィデリティ・ワールド・ファンズヨーロピアン・アグレッシブ・ファンド｣
(フィデリティ・インベストメンツ・マネジメント・ルクセンブルグ)
Equity North America 分類
｢ジャナス・セレクション・ストラテジック・バリュー・ファンドクラス A USD｣
(ジャナス・インターナショナル)
Equity Asia Pacific ex Japan 分類
｢シティ・エフシーピー・シティエクイティー・アジア・パシフィック(ex ジャパン) ファンド
クラス A オーディナリー USD｣
(シティグループ・アセットマネジメント)
Equity China 分類
｢HSBC チャイナオープン｣
(HSBC 投信株式会社)
Equity Emerging Markets Global 分類
｢ピクテ・ターゲット・ファンド−エマージング・マーケット｣
(ピクテ・アセット・マネジメント)
Equity Sector Banks and Other Financials 分類
｢フィデリティ・セレクト・ファンド（金融サービス）｣
Equity Sector Basic Industries 分類
｢業種選択ファンド G ポートフォリオ（鉄鋼・造船）｣
(フィデリティ投信株式会社)
(日興アセットマネジメント株式会社)
Equity Sector Biotechnology 分類
｢ハイ・セレクト・ファンドライフサイエンスポートフォリオ｣
2
(新光投信株式会社)
Equity Sector Cyclical Consumer Goods 分類
｢業種別インデックス・セレクト・ファンドＪコース（自動車関連）｣
(野村アセットマネジメント株式会社)
Equity Sector Cyclical Service 分類
｢業種別インデックス・セレクト・ファンド K コース（商社）｣
(野村アセットマネジメント株式会社)
Equity Sector General Industrials 分類
｢ターゲット・インデックス・セレクトＨファンド（機械）｣
(大和証券投資信託委託株式会社)
Equity Sector Gold and Precious Metals 分類
｢メリルリンチ・ゴールド・メタル・オープンＢコース｣
(メリルリンチ・インベストメント・マネジャーズ株式会社)
Equity Sector Information Technology 分類
｢JF ジャパン．com オープン｣
(Ｊ.Ｐ.モルガン・フレミング・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社)
Equity Sector Natural Resources 分類
｢業種別インデックス・セレクト・ファンドＦコース(石油・非鉄金属)｣
(野村アセットマネジメント株式会社)
Equity Sector Pharmaceuticals and Health Care 分類
｢シルバーライフ２１オープン｣
(大和証券投資信託委託株式会社)
Equity Sector Real Estate Holdings Japan 分類
｢ターゲット・インデックス・セレクトＡファンド(建設)｣
(大和証券投資信託委託株式会社)
Bond Global 分類
｢アライアンス・グローバル・ハイ・インカム・オープン(ポートフォリオＡ)｣
(アライアンス・キャピタル・アセット・マネジメント株式会社)
Bond Global – Japanese Yen Hedged 分類
｢アライアンス・グローバル・ハイ・インカム・オープン(ポートフォリオ B)｣
(アライアンス・キャピタル・アセット・マネジメント株式会社)
Bond US Dollar 分類
｢富士ＵＳインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし)｣
Bond Japanese Yen 分類
｢エス・ビー・日本債券ファンド｣
(富士投信投資顧問株式会社)
(大和住銀投信投資顧問株式会社)
3
Bond Euro 分類
｢ソロモン・ユーロ・ボンド・ファンドクラスＡ｣
(シティグループ・アセットマネジメント)
Bond Europe 分類
｢ドイチェ欧州債券ファンドＢコース(為替ヘッジなし)｣
(ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社)
Bond US Dollar – High Yield 分類
｢メリルリンチ・グローバル・インベストメント・シリーズ−インカム・ストラテジー・
ポートフォリオクラスＪ｣
(メリルリンチ・インベストメント・マネジャーズ)
Bond Convertibles Japan 分類
｢三井住友・ＣＢオープン｣
(三井住友アセットマネジメント株式会社)
（このファンドは、平成 18 年６月 15 日に定時償還を迎えます）
Bond Emerging Markets Global 分類
｢Ｕ−ＦＵＮＤエマージングポートフォリオタイプＢ(為替ヘッジなし)｣
(三菱ＵＦＪ投信株式会社)
Mixed Asset JPY Conservative 分類
｢SBI グローバル・セレクション・ファンド
−ソフトバンクボンド＆プライベート・エクイティ・ファンド｣
(SBI ファンドマネジメントカンパニー)
Mixed Asset JPY Balanced 分類
｢ハイパーバランスオープン｣
(新光投信株式会社)
Mixed Asset JPY Aggressive 分類
｢三菱 UFJ MV８０｣
(三菱 UFJ 投信株式会社)
以上、評価期間３年間、全３２分類。
4
最優秀ファンド(評価期間：５年)
Equity Japan 分類
｢富士アクティブオープン｣
(富士投信投資顧問株式会社)
Equity Japan Small and Mid caps 分類
｢インベスコ店頭・成長株オープン｣
(インベスコ投信投資顧問株式会社)
Equity Global 分類
｢AIG ワールド株式・オープン｣
(エイアイジー投信投資顧問株式会社)
Equity Global ex Japan 分類
｢朝日 Nvest グローバルバリュー株オープン｣
(朝日ライフアセットマネジメント株式会社)
Equity Europe 分類
｢フィデリティ・欧州株・ファンド｣
(フィデリティ投信株式会社)
Equity North America 分類
｢北米エクイティファンド｣
(大和証券投資信託委託株式会社)
Equity Asia Pacific Ex Japan 分類
｢アジア製造業ファンド｣
(ベアリング投信投資顧問株式会社)
Equity China 分類
｢インベスコチャイナスターオープン｣
(インベスコ投信投資顧問株式会社)
Equity Sector Banks and Financials 分類
｢レインボーファンド (ファイナンシャル・情報株)｣
(野村アセットマネジメント株式会社)
Equity Sector Basic Industries 分類
｢業種別インデックス・セレクト・ファンドＧコース(鉄鋼・造船・金属)｣
(野村アセットマネジメント株式会社)
Equity Sector Biotechnology 分類
｢グローバル・ヘルスケア＆バイオ・オープンＢコース(為替ヘッジなし)｣
(国際投信投資顧問株式会社)
Equity Sector Cyclical Service 分類
｢業種別インデックス・セレクト・ファンドＫコース(商社)｣
Equity Sector General Industrials 分類
｢新成長株セレクトオープン(加工組立産業株ポートフォリオ)｣
5
(野村アセットマネジメント株式会社)
(大和証券投資信託委託株式会社)
Equity Sector Gold and Precious Metals 分類
｢メリルリンチ・ゴールド・メタル・オープンＢコース｣
(メリルリンチ・インベストメント・マネジャーズ株式会社)
Equity Sector Information Technology 分類
｢JF ジャパン．Com オープン｣
(J.P.モルガン・フレミング・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社)
Equity Sector Natural Resources 分類
｢業種別インデックス・セレクト・ファンドＦコース(石油・非鉄関連)｣
(野村アセットマネジメント株式会社)
Equity Sector Pharmaceuticals and Health Care 分類
｢新健康産業２１オープン｣
(日興アセットマネジメント株式会社)
Equity Sector Real Estate Holdings Japan 分類
｢業種選択ファンドＮポートフォリオ(不動産・電鉄)｣
(日興アセットマネジメント株式会社)
Bond Global 分類
｢三菱ＵＦＪ海外債券オープン｣
(三菱ＵＦＪ投信株式会社)
Bond Global- Japanese Yen Hedged 分類
｢ＢＡＭワールド・ボンド＆カレンシー・ファンド｣
(ベアリング投信投資顧問株式会社)
Bond US Dollar 分類
｢Ｔ．Rowe Price ライフプラン・インカム・ファンド｣
(Ｔ．ロウ・プライス・グローバル・インベストメント・サービシーズ)
Bond Japanese Yen 分類
｢エス・ビー・日本債券ファンド｣
(大和住銀投信投資顧問株式会社)
Bond Euro 分類
｢プラザ(ユーロ債券コース)｣
(野村アセットマネジメント株式会社)
Bond US Dollar – High Yield 分類
｢ドレスナー・ハイ・イールド・インカム・ファンド｣
(アリアンツ・グローバル・インベスターズ・アドバイザリー)
Bond Convertibles Japan 分類
｢エス・ビー・ＣＢオープン｣
(大和住銀投信投資顧問株式会社)
Bond Emerging Markets Global 分類
｢Ｕ−ＦＵＮＤエマージングボンドポートフォリオタイプＢ(為替ヘッジなし)｣
(三菱ＵＦＪ投信株式会社)
6
Mixed Asset JPY Conservative 分類
｢ＳＢＩグローバル・セレクション・ファンド−
ソフトバンクボンド＆プライベート・エクイティ・ファンド｣
(ＳＢＩファンドマネジメントカンパニー)
Mixed Asset JPY Balanced 分類
｢聖徳太子ゴールドマン・サックス日本バランス・ファンド｣
(ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社)
Mixed Asset JPY Aggressive 分類
｢三菱ＵＦＪＭＶ８０｣
(三菱ＵＦＪ投信株式会社)
以上、評価期間５年間、全２９分類。
7
最優秀運用会社
総合部門
興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社
株式部門
プルデンシャル・インベストメント・マネジメント
・ジャパン・インク
債券部門
富士投信投資顧問株式会社
ミックスアセット部門
住信アセットマネジメント株式会社
ファンドアワード評価方法
・対象は 2005 年末時点で日本において販売されている投資信託のうち少なくとも 36 ヶ月の実績を
もっているファンドです。
・リッパー独自の分類にファンドを分類します。
・1 つの分類に上記当該ファンドが 5 本存在することをファンド分類評価の条件とします。
・ファンドの評価は、｢評価期間 3 年部門｣は 3 年間のリスク調整後リターン(リッパー・リーダーズ
で採用されている｢Consistent Return｣と同様)、
「評価期間 5 年部門」は 5 年間のリスク調整後
リターンで測定します。
・全リッパー分類を評価対象とします。
運用会社アワード評価方法
・株式部門、債券部門、ミックスアセット部門が対象です。
・株式、債券、ミックスアセットそれぞれの部門に少なくとも 3 本以上のファンドを運用している
会社が対象です。評価対象ファンドのリスク調整後リターンの平均が高い会社を選出します。
・総合部門は各アセットクラスにそれぞれ 3 本以上のファンドを有する会社が対象です。評価対象
ファンドのリスク調整後リターンの平均が高い会社を選出します。
8
リッパーは 1973 年アメリカで設立された投信情報サービス企業です。世界 125,000 ファン
ド・資産総額 11 兆ドルものファンドデータを有し、1998 年には世界最大の金融情報機関であ
るロイター・グループの一員となりました。リッパーは 30 年以上にわたり、ファンド情報の
提供及びファンド分析のマーケットリーダーとして、機関投資家を始めとする金融機関、事業
法人、その他ファンドマーケットの参加者から高く評価されています。ニューヨーク、ロンド
ン、パリ、香港、そして東京。金融の中心である世界 17 都市のオフィスから、正確で適切な
投資信託情報に関するあらゆる情報を、広く世界で提供するためのネットワークを築いていま
す。
ロイターについて
金融サービス、メディアや一般企業に必須の情報を提供する総合的な情報企業。提供する情報
はスピード、正確性、独立性において高い評価を得ており、ビジネス上の意思決定時など、世界
中で幅広く活用されている。また 128 ヵ国、189 支局に約 2,300 人の編集スタッフを有する世界
最大の国際通信社でもある。グループの総従業員数は、世界 89 ヵ国に 15,300 人（2005 年 6
月に買収したマネーライン・テレレート社のスタッフを含む）。2005 年度のグループ全体の総収
入は、24 億ポンド。
http://www.reuters.com / http://www.reuters.co.jp
●お問い合わせ先
TEL：03-3432-8694（栗原昭忠）
[email protected]
リッパー・ジャパン
東京都港区虎ノ門 4-3-13 秀和神谷町ビル 3F
ロイター・ジャパン株式会社
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