2010年3月期第1四半期 決算説明資料 クルーズ株式会社（2138） （C）CROOZ,Inc. 1 アジェンダ ① 会社概要、サービス紹介、ビジネスモデルと強み ② コンテンツ会員数の推移 ③ 第1四半期業績ハイライト ④ 連結四半期業績推移、主な費用 ⑤ 連結四半期貸借対照表 ⑥ 連結四半期キャッシュフロー ⑦ 連結従業員の推移（雇用形態別） ⑧ 有料コンテンツのサービス紹介 ⑨ プチゲーフレンズのサービス紹介 ⑩ CROOZブログのサービス紹介 ⑪ 今期の基本方針、通期業績の見通し、業績進捗 ⑫ 株主還元方針、配当額の推移 （C）CROOZ,Inc. 2 会社概要 ブログやSNS、ゲームからショッピングまで幅広く モバイルインターネットコンテンツを提供する モバイルエンターテインメント企業です。 社 名 ： クルーズ株式会社 (証券コード：2138 大証ヘラクレス) 所在地 ： 東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー 設 立 ： 平成13年5月 資本金 ： 319,935千円 社員数 ： グループ全体 103名※役員含む 本体事業 ： モバイルエンターテインメント事業 （1）モバイル無料コンテンツの運営 （2）モバイル有料コンテンツの運営 （3）モバイルショッピングサイトの運営 連結事業 ： ・モバイルインターネット広告代理業（100％子会社：株式会社アドエージェンシー） ※上記、9期6月末時点の状況となります。 （C）CROOZ,Inc. 3 サービス紹介 大きく分けると無料コンテンツと有料コンテンツと ショッピングサイトの３ジャンルがあります。 無料コンテンツ ・月間13億PVを誇る「CROOZブログ」 ・ゲームに特化したSNS「プチゲーフレンズ」 ・当社プラットホームとしての位置づけ 有料コンテンツ、ショッピングサイト ・ゲームコンテンツ「プチゲームDX」等 ・女性向けコンテンツ「I Love きゃらコンシェル」等 ・ゲームと女性向けコンテンツに注力 （C）CROOZ,Inc. 4 ビジネスモデルと強み 無料コンテンツで集めた会員を、 有料コンテンツやショッピングサイトへ誘導し、 会員の回遊を目指すことで収益拡大を加速いたします。 ターゲットニーズのデータベースから商品開発し、 ターゲットニーズのデータベースから商品開発し、 ターゲットユーザーに配信できるプラットホーム ターゲットユーザーに配信できるプラットホーム ＝ ＝ 1ユーザーであるトップブロガーが、ユーザーのために商品を開発し、 1ユーザーであるトップブロガーが、ユーザーのために商品を開発し、 ユーザーに届けられる仕組みを持っているというスゴさ ユーザーに届けられる仕組みを持っているというスゴさ 無料会員278万人 無料会員278万人 無料ブログ作成サイト「CROOZブログ」、無料ゲームSNS「プチゲーフレンズ」など 無料ブログ作成サイト「CROOZブログ」、無料ゲームSNS「プチゲーフレンズ」など 有料コンテンツ、ショッピングサイト 有料コンテンツ、ショッピングサイト 有料会員62万人 有料会員62万人 サイト数70 サイト数70 ゲーム、デコメ、きせかえ、マチキャラ、女性向け情報サイトなど ゲーム、デコメ、きせかえ、マチキャラ、女性向け情報サイトなど ※9期6月末時点の会員数、サイト数を記載しております。 （C）CROOZ,Inc. 5 コンテンツ会員数の推移 無料会員が278万人を突破。無料コンテンツから有料コンテ ンツへユーザーが流れることで有料会員も増加しています。 300 （万人） 無料会員 有料会員 他社メディアへの広告出稿費を削減し 広告の投資対効果を追及した結果、 有料会員は一時的に減少したものの 利益率が大幅に改善されております 250 65 70 65 62 60 53 45 200 46 50 40 35 150 30 22 22 24 25 27 32 27 250 100 172 50 0 （万人） 105 110 115 118 123 132 128 185 198 265 278 30 214 20 139 10 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 会員合計 127 132 139 143 150 155 162 171 207 230 244 267 315 330 340 無料会員 105 110 115 118 123 128 132 139 172 185 198 214 250 265 278 有料会員 22 22 24 25 27 27 30 32 35 45 46 53 65 65 62 8期 0 9期 ※有料会員にプチゲーフレンズの有料会員は含まれておりません。 ※無料会員は、CROOZブログ、CROOZリアル、CROOZプロフ、プチゲーフレンズの会員数になります。 ※8期12月よりCROOZブログ購読者も無料会員に含むように定義を修正しております。※会員の定義（ブログ作成者及びブログ作成者以外のブログ購読者） （C）CROOZ,Inc. 6 第1四半期の業績ハイライト 前年同期比増収増益を達成。利益率の高い有料コンテンツと CROOZブログの成長が大きく起因しております。 第1四半期業績 有料コンテンツ 売上高 998百万円 1.5倍（前年同期比） 営業利益 86百万円 2.6倍（前年同期比） 経常利益 108百万円 3.2倍（前年同期比） 当四半期投入サイト数 26サイト 6.5倍（前年同期比） 有料コンテンツ会員数 62万人 2.6倍（前年同期比） ゲームと女性向けコンテンツに注力 CROOZブログ CROOZブログPV数 月間12.8億PV 3.9倍（前年同期比） CROOZブログ会員数 168万人 6.2倍（前年同期比） CROOZブログが引き続き大きく成長 ※前年同期比はモバイル事業のみで比較しており、人材事業の株式会社ベインキャリーの実績は除いております。 （C）CROOZ,Inc. 7 連結四半期の業績推移 事業によって得た利益から投資を行う堅実な経営。 当四半期は過去最高の売上高と経常利益を達成。 （百万円） 1,000 売上高 900 経常利益 800 700 600 500 400 815 759 673 300 200 998 936 535 407 100 74 8期 108 -1 1Q 66 4Q 1Q 7期平均 6期平均 -100 34 3Q 80 2Q 53 0 9期 ※6期～8期はモバイル事業のみの業績となり、人材事業の株式会社ベインキャリージャパンの業績は除いております。 （C）CROOZ,Inc. 8 主な費用 当四半期は広告の投資対効果を高める事で、 他社メディアへの広告出稿費を削減しております。 （百万円） 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 6期平均 7期平均 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 外注費 25 46 94 69 72 84 98 労務費 74 17 68 70 74 80 87 リース料（原価） 4 5 9 9 9 11 9 減価償却ソフト他 8 14 27 35 39 44 44 他勘定振替 15 49 67 49 69 75 82 人件費（販管費） 35 53 86 78 75 73 69 広告宣伝費原価 5 27 76 65 115 162 128 8期 9期 ※6期～8期はモバイル事業のみの費用となり、人材事業の株式会社ベインキャリージャパンの費用は除いております。 （C）CROOZ,Inc. 9 連結四半期の貸借対照表 （百万円） ９ 期 ８ 期 増 第1 四半 期末 第4 四半 期末 減 主 流動資産 1,344 1,963 -619 固定資産 760 685 76 有形固定資産 38 45 -7 無形固定資産 548 529 19 投資その他の資産 175 111 64 資産合計 2,104 2,648 -544 負債合計 1,175 1,735 -560 929 913 16 2,104 2,648 -544 純資産合計 負債純資産合計 （C）CROOZ,Inc. な 内 容 ・短期借入金の返済による現預金の減少△200百万円 ・子会社売却による売掛金の減少△227百万円 ・子会社売却による現預金の減少△92百万円 ・短期借入金の減少△200百万円 ・子会社売却による買掛金の減少△220百万円 ・利益剰余金の増加16百万円 10 連結四半期のキャッシュ･フロー （百万円） 営業活動による キャッシュ･フロー ９ 期 ８ 期 増 第 1 四 半期 第 4 四 半期 6 -86 減 主 92 投資活動による キャッシュ･フロー -221 -128 -93 財務活動による キャッシュ･フロー -224 583 -808 558 1,021 -463 現金及び現金 同等物の四半期末残高 （C）CROOZ,Inc. な 内 容 ・税金等調整前当期純利益77百万円 ・減価償却費等の非資金損益項目54百万円 ・仕入債務の減少額△127百万円 ・ソフトウェア開発等に伴う無形固定資産の取得 △113百万円 ・事務所移転に伴う敷金及び保証金の差入△79百万円 ・短期借入金の返済による支出△200百万円 11 連結従業員数の推移 雇用形態別 売上高、提供サイト数は飛躍的に増加している中、 効率化を推進し従業員数は前期と比較し変化しておりません。 160 （人） 140 120 100 80 60 40 20 0 1Q末 2Q末 3Q末 4Q末 1Q末 合計 123 117 119 123 134 社員 89 91 90 89 103 アルバイト 34 26 29 34 31 8期 9期 ※8期はモバイル事業のみの人員となり、人材事業の株式会社ベインキャリージャパンの人員は除いております。 （C）CROOZ,Inc. 12 有料コンテンツのビジネスモデル モバイルユーザー 当社無料コンテンツ キャリアポータル iモード Ezweb Yahoo!ケータイ CROOZブログ プチゲーフレンズ ユーザー属性、ニーズに 合致したコンテンツを提供 有料課金収入 有料コンテンツを量産化 相互リンクでユーザーを回遊 有料課金収入 当社有料コンテンツ 会員データーベースの蓄積 ⇒ さらにユーザー満足度向上に努める （C）CROOZ,Inc. 13 新規サイト投入数と累計サイト数 第1四半期中に26サイトを投入し 累計サイト数が70サイトまで増加しております。 （サイト） 80 既存 70 新規 60 50 40 30 20 10 0 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 合計 12 12 14 16 16 16 17 19 21 23 23 25 26 27 29 30 31 31 31 32 38 40 42 45 58 60 70 新規 0 0 2 2 1 0 1 2 2 2 0 2 1 1 2 1 1 0 0 1 6 2 2 3 13 2 11 既存 12 12 12 14 15 16 16 17 19 21 23 23 25 26 27 29 30 31 31 31 32 38 40 42 45 58 59 7期 ※7期は13サイトを新規に投入致しました。 （C）CROOZ,Inc. 8期 6月 9期 ※8期は20サイトを新規に投入致しました。 14 有料コンテンツの提供サービス 成長市場であるゲームや女性向け有料コンテンツに注力し、 新規顧客獲得、既存顧客の回遊を行っております。 ▼モバイルコンテンツのカテゴリー別売上高推移 2004年 2005年 ※塗り潰し→当社参入カテゴリー 2006年 2007年 2008年 着うた 201 562 759 1,074 1,190 ゲーム 412 589 748 848 869 着メロ 1,167 1,048 843 559 473 3 16 69 221 395 225 236 248 227 229 - 74 125 164 206 103 123 158 182 200 デコメール 2 14 55 116 171 アバター／アイテム販売 - - 5 60 157 メロディコール 6 13 29 87 110 天気／ニュース - 51 63 73 78 生活情報 - 27 45 54 77 きせかえ - - 3 23 64 484 397 516 584 616 2,603 3,150 3,666 4,272 4,835 電子書籍 待受系 交通情報 占い その他 合計 ※参考：モバイルコンテンツフォーラム発表統計データ「2008年モバイルコンテンツ関連市場規模」 （C）CROOZ,Inc. 15 有料コンテンツの紹介 （C）CROOZ,Inc. 16 プチゲーフレンズのビジネスモデル モバイルユーザー Webゲーム コミュニティ 釣りとも（釣りゲーム） ナマケモン（育成ゲーム） サークル ブログ 質問掲示板 アバター アイテム購入 トラフィック増加 有料課金収入 広告収入 当社 会員データーベースの蓄積 ⇒ さらにユーザー満足度向上に努める （C）CROOZ,Inc. 17 プチゲーフレンズの特徴 プチゲーフレンズは、 10代、20代が80％以上を占める若者向けのサイトです。 性別属性 性別属性 年代別属性 年代別属性 30代 9.8% 40代以上 4.2% 女性, 41.1% 19歳以下 53.8% 男性, 58.9% 20代 32.2% ※9期7月末日時点の割合になっております。 （C）CROOZ,Inc. 18 プチゲーフレンズの提供Webゲーム 釣りとも（釣りゲーム） 釣りとも（釣りゲーム） ナマケモン（育成ゲーム） ナマケモン（育成ゲーム） 日本全土・世界各地が釣り場！ 状況に応じて反応するナマケモン！ タイミングを合わせて釣り上げろ！ リアルな時間と連動し夜釣りも楽しめる！ （C）CROOZ,Inc. 体操したり、木をゆすったり、 着飾ったり・・・遊び方は様々！ 19 CROOZブログのビジネスモデル CROOZブログ 当社有料コンテンツ 当社ショッピングサイト ブログサービスの強化 CROOZブロガー企画 オリジナル商品販売 インフラ強化 関連機能提供 ユーザーの転送 ユーザーの転送 トラフィック増加 有料課金収入 商品販売収入 広告収入 デコメ きせかえ マチキャラ 等 当社 会員データーベースの蓄積 ⇒ さらにユーザー満足度向上に努める （C）CROOZ,Inc. 20 CROOZブログのPV数と会員数の推移 PV数、会員数ともに携帯専用ブログとして日本最大規模に 成長し、次世代メディアの主役に近づいています。 （億PV） （万人） 13 12.8 170 12.5 12 PV数 会員数 12.0 11 180 168 11.3 160 150 155 140 10 142 9 130 9.4 120 8.8 8 110 7.7 6.8 90 95 6 6.1 5 100 108 7 80 85 70 74 5.1 4.8 60 4 50 3.8 3 3.1 2.6 2 1.8 2.0 1 16 3.3 17 20 40 2.8 22 24 27 29 32 39 36 43 30 20 10 7期 8期 6月 5月 4月 3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 0 1月 0 9期 ※8期12月よりCROOZブログの会員数の定義を見直しております。（定義:ブログ作成者及びブログ作成者以外のブログ購読者） （C）CROOZ,Inc. 21 CROOZブログの特徴 CROOZブログは90％を女性が占める女性向けメディアです。 今や、若い女性の流行発信源となっております。 性別属性 性別属性 年代別属性 年代別属性 30代以上 2.4% 20代 28.9% 男性, 12.4% 10代 56.4% 女性, 87.6% 19～20歳 12.3% ※9期7月末日時点の割合になっております。 （C）CROOZ,Inc. 22 CROOZブログの紹介 ※上記イメージは、全てCROOZブログ（http://blog.crooz.jp）より引用しております。 （C）CROOZ,Inc. 23 今期の基本方針 効率的かつ継続的に利益を獲得する仕組みとサービスを構築 し、中期的に安定した高い利益率を確保いたします。 企画職を廃止し、全ての事業担当者を技術者へ育成 SEOの強化 ユーザーの属性を収集しその属性に応じたサービスを提供 全体方針 広告販売は自社メディアに注力し、高利益率を確保 ARPUの高まるコンテンツに注力してサービスを提供 CROOZブロガーが好むコンテンツに注力してサービスを提供 （C）CROOZ,Inc. 24 通期業績見通し 利益率の高いコンテンツ事業の成長により、 増収・増益を見込んでおります。 8 実 （百万円） 期9 績見 通 期 増 し 減 率主 な 高 3,182 3,500 営 業 利 益 188 250 33.0% 成長により増益 経 常 利 益 195 240 23.1% △5.3百万 税 引 後 当期純利益 101 106 5.0% △48百万 売 上 内 容 10.0% ・利益率の高いコンテンツ事業の ・借入金利息の支払い ・事務所移転に伴う資産の除却 ※8期はモバイル事業単体の実績になり、㈱ベインキャリージャパンの業績を除いております。 （C）CROOZ,Inc. 25 業績進捗 CROOZブログの大幅な成長により、会員の回遊が加速。 第1四半期末時点で高い進捗率となっております。 通 期第1四半期 進 業 績見 通し 業 績 実 績 （百万円） 売 上 高 3,500 998 捗 率主 内 容 28.5% ・有料コンテンツの会員増加 営 業 利 益 250 86 34.4% 経 常 利 益 240 108 45.0% 税 引 後 当期純 利益 106 40 （C）CROOZ,Inc. な ・CROOZブログの成長により、広告宣伝 費の掛からないプロモーションが強化さ れたことによる販管費の減少 37.7% ・ソフトウェア資産除却損△20百万円 26 株主還元方針 中期的な株価上昇 + 原則毎期配当 本質的な企業価値の向上に注力 本業による利益をベースに配当額を算出 （C）CROOZ,Inc. 27 配当額の推移 株主様への利益還元を重要な課題と考え、配当性向は連結 当期純利益の30％を目処として、配当額の増大に努めます。 ※6期に上場、翌期以降毎年株主様への配当を実施しております。 6期 2月14日 ヘラクレス上場 当期純利益 1株当たり配当 配当総額 7期 166百万円 1,800円 60百万円 8期 106百万円 900円 24百万円 9期（見込） 106百万円 900円 24百万円 （C）CROOZ,Inc. 28 ご注意 本資料には、当社の中長期的計画、見通しが含まれております。 こうした記述は将来の業績を保証するものではなく、リスクと不 確実性を内包するものであります。将来の業績は、様々な要因に 伴い変化し得る可能性があり本資料のみに全面的に依拠する事は 控えるようお願いいたします。 （C）CROOZ,Inc. 29
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