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平成22年3月期第1四半期決算説明資料 - クルーズ株式会社|CROOZ

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2010年3月期第1四半期
決算説明資料
クルーズ株式会社(2138)
(C)CROOZ,Inc.
1
アジェンダ
① 会社概要、サービス紹介、ビジネスモデルと強み
② コンテンツ会員数の推移
③ 第1四半期業績ハイライト
④ 連結四半期業績推移、主な費用
⑤ 連結四半期貸借対照表
⑥ 連結四半期キャッシュフロー
⑦ 連結従業員の推移(雇用形態別)
⑧ 有料コンテンツのサービス紹介
⑨ プチゲーフレンズのサービス紹介
⑩ CROOZブログのサービス紹介
⑪ 今期の基本方針、通期業績の見通し、業績進捗
⑫ 株主還元方針、配当額の推移
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2
会社概要
ブログやSNS、ゲームからショッピングまで幅広く
モバイルインターネットコンテンツを提供する
モバイルエンターテインメント企業です。
社
名
: クルーズ株式会社 (証券コード:2138
大証ヘラクレス)
所在地
: 東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー
設
立
: 平成13年5月
資本金
: 319,935千円
社員数
: グループ全体 103名※役員含む
本体事業 : モバイルエンターテインメント事業
(1)モバイル無料コンテンツの運営
(2)モバイル有料コンテンツの運営
(3)モバイルショッピングサイトの運営
連結事業 :
・モバイルインターネット広告代理業(100%子会社:株式会社アドエージェンシー)
※上記、9期6月末時点の状況となります。
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3
サービス紹介
大きく分けると無料コンテンツと有料コンテンツと
ショッピングサイトの3ジャンルがあります。
無料コンテンツ
・月間13億PVを誇る「CROOZブログ」
・ゲームに特化したSNS「プチゲーフレンズ」
・当社プラットホームとしての位置づけ
有料コンテンツ、ショッピングサイト
・ゲームコンテンツ「プチゲームDX」等
・女性向けコンテンツ「I Love きゃらコンシェル」等
・ゲームと女性向けコンテンツに注力
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4
ビジネスモデルと強み
無料コンテンツで集めた会員を、
有料コンテンツやショッピングサイトへ誘導し、
会員の回遊を目指すことで収益拡大を加速いたします。
ターゲットニーズのデータベースから商品開発し、
ターゲットニーズのデータベースから商品開発し、
ターゲットユーザーに配信できるプラットホーム
ターゲットユーザーに配信できるプラットホーム
=
=
1ユーザーであるトップブロガーが、ユーザーのために商品を開発し、
1ユーザーであるトップブロガーが、ユーザーのために商品を開発し、
ユーザーに届けられる仕組みを持っているというスゴさ
ユーザーに届けられる仕組みを持っているというスゴさ
無料会員278万人
無料会員278万人
無料ブログ作成サイト「CROOZブログ」、無料ゲームSNS「プチゲーフレンズ」など
無料ブログ作成サイト「CROOZブログ」、無料ゲームSNS「プチゲーフレンズ」など
有料コンテンツ、ショッピングサイト
有料コンテンツ、ショッピングサイト 有料会員62万人
有料会員62万人 サイト数70
サイト数70
ゲーム、デコメ、きせかえ、マチキャラ、女性向け情報サイトなど
ゲーム、デコメ、きせかえ、マチキャラ、女性向け情報サイトなど
※9期6月末時点の会員数、サイト数を記載しております。
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5
コンテンツ会員数の推移
無料会員が278万人を突破。無料コンテンツから有料コンテ
ンツへユーザーが流れることで有料会員も増加しています。
300
(万人)
無料会員
有料会員
他社メディアへの広告出稿費を削減し
広告の投資対効果を追及した結果、
有料会員は一時的に減少したものの
利益率が大幅に改善されております
250
65
70
65
62
60
53
45
200
46
50
40
35
150
30
22
22
24
25
27
32
27
250
100
172
50
0
(万人)
105
110
115
118
123
132
128
185
198
265
278
30
214
20
139
10
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月
4月
5月
6月
会員合計
127
132
139
143
150
155
162
171
207
230
244
267
315
330
340
無料会員
105
110
115
118
123
128
132
139
172
185
198
214
250
265
278
有料会員
22
22
24
25
27
27
30
32
35
45
46
53
65
65
62
8期
0
9期
※有料会員にプチゲーフレンズの有料会員は含まれておりません。
※無料会員は、CROOZブログ、CROOZリアル、CROOZプロフ、プチゲーフレンズの会員数になります。
※8期12月よりCROOZブログ購読者も無料会員に含むように定義を修正しております。※会員の定義(ブログ作成者及びブログ作成者以外のブログ購読者)
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6
第1四半期の業績ハイライト
前年同期比増収増益を達成。利益率の高い有料コンテンツと
CROOZブログの成長が大きく起因しております。
第1四半期業績
有料コンテンツ
売上高
998百万円
1.5倍(前年同期比)
営業利益
86百万円
2.6倍(前年同期比)
経常利益
108百万円
3.2倍(前年同期比)
当四半期投入サイト数
26サイト
6.5倍(前年同期比)
有料コンテンツ会員数
62万人
2.6倍(前年同期比)
ゲームと女性向けコンテンツに注力
CROOZブログ
CROOZブログPV数
月間12.8億PV
3.9倍(前年同期比)
CROOZブログ会員数
168万人
6.2倍(前年同期比)
CROOZブログが引き続き大きく成長
※前年同期比はモバイル事業のみで比較しており、人材事業の株式会社ベインキャリーの実績は除いております。
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7
連結四半期の業績推移
事業によって得た利益から投資を行う堅実な経営。
当四半期は過去最高の売上高と経常利益を達成。
(百万円)
1,000
売上高
900
経常利益
800
700
600
500
400
815
759
673
300
200
998
936
535
407
100
74
8期
108
-1
1Q
66
4Q
1Q
7期平均
6期平均
-100
34
3Q
80
2Q
53
0
9期
※6期~8期はモバイル事業のみの業績となり、人材事業の株式会社ベインキャリージャパンの業績は除いております。
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8
主な費用
当四半期は広告の投資対効果を高める事で、
他社メディアへの広告出稿費を削減しております。
(百万円) 550
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
6期平均
7期平均
1Q
2Q
3Q
4Q
1Q
外注費
25
46
94
69
72
84
98
労務費
74
17
68
70
74
80
87
リース料(原価)
4
5
9
9
9
11
9
減価償却ソフト他
8
14
27
35
39
44
44
他勘定振替
15
49
67
49
69
75
82
人件費(販管費)
35
53
86
78
75
73
69
広告宣伝費原価
5
27
76
65
115
162
128
8期
9期
※6期~8期はモバイル事業のみの費用となり、人材事業の株式会社ベインキャリージャパンの費用は除いております。
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9
連結四半期の貸借対照表
(百万円)
9
期 8
期
増
第1 四半 期末 第4 四半 期末
減 主
流動資産
1,344
1,963
-619
固定資産
760
685
76
有形固定資産
38
45
-7
無形固定資産
548
529
19
投資その他の資産
175
111
64
資産合計
2,104
2,648
-544
負債合計
1,175
1,735
-560
929
913
16
2,104
2,648
-544
純資産合計
負債純資産合計
(C)CROOZ,Inc.
な
内
容
・短期借入金の返済による現預金の減少△200百万円
・子会社売却による売掛金の減少△227百万円
・子会社売却による現預金の減少△92百万円
・短期借入金の減少△200百万円
・子会社売却による買掛金の減少△220百万円
・利益剰余金の増加16百万円
10
連結四半期のキャッシュ・フロー
(百万円)
営業活動による
キャッシュ・フロー
9
期 8
期
増
第 1 四 半期 第 4 四 半期
6
-86
減 主
92
投資活動による
キャッシュ・フロー
-221
-128
-93
財務活動による
キャッシュ・フロー
-224
583
-808
558
1,021
-463
現金及び現金
同等物の四半期末残高
(C)CROOZ,Inc.
な
内
容
・税金等調整前当期純利益77百万円
・減価償却費等の非資金損益項目54百万円
・仕入債務の減少額△127百万円
・ソフトウェア開発等に伴う無形固定資産の取得
△113百万円
・事務所移転に伴う敷金及び保証金の差入△79百万円
・短期借入金の返済による支出△200百万円
11
連結従業員数の推移
雇用形態別
売上高、提供サイト数は飛躍的に増加している中、
効率化を推進し従業員数は前期と比較し変化しておりません。
160
(人)
140
120
100
80
60
40
20
0
1Q末
2Q末
3Q末
4Q末
1Q末
合計
123
117
119
123
134
社員
89
91
90
89
103
アルバイト
34
26
29
34
31
8期
9期
※8期はモバイル事業のみの人員となり、人材事業の株式会社ベインキャリージャパンの人員は除いております。
(C)CROOZ,Inc.
12
有料コンテンツのビジネスモデル
モバイルユーザー
当社無料コンテンツ
キャリアポータル
iモード
Ezweb
Yahoo!ケータイ
CROOZブログ
プチゲーフレンズ
ユーザー属性、ニーズに
合致したコンテンツを提供
有料課金収入
有料コンテンツを量産化
相互リンクでユーザーを回遊
有料課金収入
当社有料コンテンツ
会員データーベースの蓄積 ⇒ さらにユーザー満足度向上に努める
(C)CROOZ,Inc.
13
新規サイト投入数と累計サイト数
第1四半期中に26サイトを投入し
累計サイト数が70サイトまで増加しております。
(サイト)
80
既存
70
新規
60
50
40
30
20
10
0
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月
4月
5月
合計
12
12
14
16
16
16
17
19
21
23
23
25
26
27
29
30
31
31
31
32
38
40
42
45
58
60
70
新規
0
0
2
2
1
0
1
2
2
2
0
2
1
1
2
1
1
0
0
1
6
2
2
3
13
2
11
既存
12
12
12
14
15
16
16
17
19
21
23
23
25
26
27
29
30
31
31
31
32
38
40
42
45
58
59
7期
※7期は13サイトを新規に投入致しました。
(C)CROOZ,Inc.
8期
6月
9期
※8期は20サイトを新規に投入致しました。
14
有料コンテンツの提供サービス
成長市場であるゲームや女性向け有料コンテンツに注力し、
新規顧客獲得、既存顧客の回遊を行っております。
▼モバイルコンテンツのカテゴリー別売上高推移
2004年
2005年
※塗り潰し→当社参入カテゴリー
2006年
2007年
2008年
着うた
201
562
759
1,074
1,190
ゲーム
412
589
748
848
869
着メロ
1,167
1,048
843
559
473
3
16
69
221
395
225
236
248
227
229
-
74
125
164
206
103
123
158
182
200
デコメール
2
14
55
116
171
アバター/アイテム販売
-
-
5
60
157
メロディコール
6
13
29
87
110
天気/ニュース
-
51
63
73
78
生活情報
-
27
45
54
77
きせかえ
-
-
3
23
64
484
397
516
584
616
2,603
3,150
3,666
4,272
4,835
電子書籍
待受系
交通情報
占い
その他
合計
※参考:モバイルコンテンツフォーラム発表統計データ「2008年モバイルコンテンツ関連市場規模」
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15
有料コンテンツの紹介
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16
プチゲーフレンズのビジネスモデル
モバイルユーザー
Webゲーム
コミュニティ
釣りとも(釣りゲーム)
ナマケモン(育成ゲーム)
サークル
ブログ
質問掲示板
アバター
アイテム購入
トラフィック増加
有料課金収入
広告収入
当社
会員データーベースの蓄積 ⇒ さらにユーザー満足度向上に努める
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17
プチゲーフレンズの特徴
プチゲーフレンズは、
10代、20代が80%以上を占める若者向けのサイトです。
性別属性
性別属性
年代別属性
年代別属性
30代
9.8%
40代以上
4.2%
女性, 41.1%
19歳以下
53.8%
男性, 58.9%
20代
32.2%
※9期7月末日時点の割合になっております。
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18
プチゲーフレンズの提供Webゲーム
釣りとも(釣りゲーム)
釣りとも(釣りゲーム)
ナマケモン(育成ゲーム)
ナマケモン(育成ゲーム)
日本全土・世界各地が釣り場!
状況に応じて反応するナマケモン!
タイミングを合わせて釣り上げろ!
リアルな時間と連動し夜釣りも楽しめる!
(C)CROOZ,Inc.
体操したり、木をゆすったり、
着飾ったり・・・遊び方は様々!
19
CROOZブログのビジネスモデル
CROOZブログ
当社有料コンテンツ
当社ショッピングサイト
ブログサービスの強化
CROOZブロガー企画
オリジナル商品販売
インフラ強化
関連機能提供
ユーザーの転送
ユーザーの転送
トラフィック増加
有料課金収入
商品販売収入
広告収入
デコメ
きせかえ
マチキャラ
等
当社
会員データーベースの蓄積 ⇒ さらにユーザー満足度向上に努める
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20
CROOZブログのPV数と会員数の推移
PV数、会員数ともに携帯専用ブログとして日本最大規模に
成長し、次世代メディアの主役に近づいています。
(億PV)
(万人)
13
12.8
170
12.5
12
PV数
会員数
12.0
11
180
168
11.3
160
150
155
140
10
142
9
130
9.4
120
8.8
8
110
7.7
6.8
90
95
6
6.1
5
100
108
7
80
85
70
74
5.1
4.8
60
4
50
3.8
3
3.1
2.6
2
1.8
2.0
1
16
3.3
17
20
40
2.8
22
24
27
29
32
39
36
43
30
20
10
7期
8期
6月
5月
4月
3月
2月
1月
12月
11月
10月
9月
8月
7月
6月
5月
4月
3月
2月
0
1月
0
9期
※8期12月よりCROOZブログの会員数の定義を見直しております。(定義:ブログ作成者及びブログ作成者以外のブログ購読者)
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21
CROOZブログの特徴
CROOZブログは90%を女性が占める女性向けメディアです。
今や、若い女性の流行発信源となっております。
性別属性
性別属性
年代別属性
年代別属性
30代以上
2.4%
20代
28.9%
男性, 12.4%
10代
56.4%
女性, 87.6%
19~20歳
12.3%
※9期7月末日時点の割合になっております。
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22
CROOZブログの紹介
※上記イメージは、全てCROOZブログ(http://blog.crooz.jp)より引用しております。
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23
今期の基本方針
効率的かつ継続的に利益を獲得する仕組みとサービスを構築
し、中期的に安定した高い利益率を確保いたします。
企画職を廃止し、全ての事業担当者を技術者へ育成
SEOの強化
ユーザーの属性を収集しその属性に応じたサービスを提供
全体方針
広告販売は自社メディアに注力し、高利益率を確保
ARPUの高まるコンテンツに注力してサービスを提供
CROOZブロガーが好むコンテンツに注力してサービスを提供
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24
通期業績見通し
利益率の高いコンテンツ事業の成長により、
増収・増益を見込んでおります。
8
実
(百万円)
期9
績見
通
期
増
し
減
率主
な
高
3,182
3,500
営 業 利 益
188
250
33.0% 成長により増益
経 常 利 益
195
240
23.1% △5.3百万
税
引
後
当期純利益
101
106
5.0% △48百万
売
上
内
容
10.0%
・利益率の高いコンテンツ事業の
・借入金利息の支払い
・事務所移転に伴う資産の除却
※8期はモバイル事業単体の実績になり、㈱ベインキャリージャパンの業績を除いております。
(C)CROOZ,Inc.
25
業績進捗
CROOZブログの大幅な成長により、会員の回遊が加速。
第1四半期末時点で高い進捗率となっております。
通
期第1四半期
進
業 績見 通し 業 績 実 績
(百万円)
売
上
高
3,500
998
捗
率主
内
容
28.5% ・有料コンテンツの会員増加
営 業 利 益
250
86
34.4%
経 常 利 益
240
108
45.0%
税 引 後
当期純 利益
106
40
(C)CROOZ,Inc.
な
・CROOZブログの成長により、広告宣伝
費の掛からないプロモーションが強化さ
れたことによる販管費の減少
37.7% ・ソフトウェア資産除却損△20百万円
26
株主還元方針
中期的な株価上昇 +
原則毎期配当
本質的な企業価値の向上に注力
本業による利益をベースに配当額を算出
(C)CROOZ,Inc.
27
配当額の推移
株主様への利益還元を重要な課題と考え、配当性向は連結
当期純利益の30%を目処として、配当額の増大に努めます。
※6期に上場、翌期以降毎年株主様への配当を実施しております。
6期 2月14日
ヘラクレス上場
当期純利益
1株当たり配当
配当総額
7期
166百万円
1,800円
60百万円
8期
106百万円
900円
24百万円
9期(見込)
106百万円
900円
24百万円
(C)CROOZ,Inc.
28
ご注意
本資料には、当社の中長期的計画、見通しが含まれております。
こうした記述は将来の業績を保証するものではなく、リスクと不
確実性を内包するものであります。将来の業績は、様々な要因に
伴い変化し得る可能性があり本資料のみに全面的に依拠する事は
控えるようお願いいたします。
(C)CROOZ,Inc.
29
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