（更新：2016年8月） 岩谷産業株式会社 Copyright © Iwatani Corporation. All rights reserved. ＬＰガスとは① 国内世帯数の約４1％で使用されている身近なエネルギー オール電化 597万世帯※3 ＬＰガス 需要家別 2,505万世帯※１ エネルギー需要 （※簡易ガス世帯数を含む） 2014年度 都市ガス 2,973万世帯※2 (*1)出所：全国LPガス協会（2014） (*2)出所：資源エネルギー庁発表資料（2014） (*3)出所：㈱石油化学新聞社発表資料（2014） ＬＰガスの成分 :プロパンとブタンの２成分 ＬＰガスの性質 ＬＰガスの特徴① :クリーン :高カロリー : 可搬性に優れる ＬＰガスの特徴② 生産から燃焼までのCO2総排出量 プロパン(Ｃ3Ｈ8) 家庭業務用中心 (石油を１として指数換算) 24,000Kcal/m3 1.28 気化 液化 11,000Kcal/m3 ブタン(Ｃ4Ｈ10) 工業用・自動車用中心 加圧・冷却により容易に液化し 体積を約1/250倍に圧縮できる ＬＰ ガス ＬＰガス 0.89 1.00 0.85 都市ガス 都市ガス Copyright © Iwatani Corporation. All rights reserved. ＬＰガス 石油 石炭 都市ガス (出所:日本LPガス協会) 1 ＬＰガスとは② 災害に強いエネルギー ① 個別の点検により迅速な復旧が可能 ② 避難所・仮設住宅へも供給が可能 被災三県における各インフラの供給不能件数の推移 （出所：経済産業省「東日本大震災を踏まえた今後のLPガス安定供給の在り方に関する調査」（平成24年2月） Copyright © Iwatani Corporation. All rights reserved. 2 ＬＰガスの用途 家庭業務用・工業用の需要が中心 省エネ機器の普及などから、国内需要は微減傾向で推移 ＬＰガスの用途別需要推移(単位：千トン) 16,404 16,571 958 1,546 1,722 985 1,122 1,696 1,128 1,019 2,997 2,914 8,620 8,268 15,504 15,394 14,697 655 1,918 300 2,066 170 1,894 1,178 966 1,432 897 2,796 1,339 821 2,741 8,046 7,902 2,839 電力用 火力発電所のバックアップ燃料として使用 化学原料用 エチレン・プロピレンなどの化学製品の 原料としてのブタンの需要が増加傾向 都市ガス用 都市ガスの主成分はメタンであり、 火力を上げるために一部ＬＰガスを利用 自動車用 国内のＬＰガス車は約３０万台であり、 燃料はブタンが中心 工業用 金属、非鉄金属加工の際の加熱用や、 様々な部材や食品の乾燥用などに使用 7,635 家庭・業務用 プロパンが主成分で、ボンベを併設して 家庭業務用にガスを供給 2011年度 (実績) 2012年度 (実績) 2013年度 (実績) 2014年度 (実績) 2015年度 (実績) 出典：日本ＬＰガス協会 Copyright © Iwatani Corporation. All rights reserved. 3 ＬＰガス業界について 「元売」、「卸売」、「小売」の３階層からなる業界 「小売」は事業者数が多く、合理化余地が大きい 業界のイメージ 元売：国内6社 卸売：国内約1,100社 小売：国内19,514社 役割 現状 元 売 ・産ガス国からの輸入・販売 ・原油精製による製造・販売 ・競争激化から 合従連衡が進む （1980年25社 →2015年6社） 卸 売 元売事業者から ＬＰガスを購入 ↓ ユーザーを持つ小売店へ販売 ・各地域に有力な事業者が 存在 ・小売事業への進出が加速中 小 売 卸売事業者から ＬＰガスを購入 ↓ 家庭等へ販売 ＊配送、保安、集金まで 幅広く行う ・地域密着の小規模事業者 が多く存在 →配送や保安管理に 掛かるコストが割高に イワタニは卸売と小売でシェアＮＯ．１！ 小売事業者数の推移 （単位：社） 22,442 10.3末 22,047 21,518 11.3末 12.3末 21,052 13.3末 20,600 14.3末 20,062 15.3末 19,514 16.3末 合理化余地が大きい （出典: 経済産業省 2016年6月改定「全国の販売事業者数・保安機関数等」） Copyright © Iwatani Corporation. All rights reserved. 4 イワタニのＬＰガス事業 家庭業務用 49％ ガス機器他 25％ 強み①： 全国規模での事業展開による顧客基盤 Ｍａｒｕｉ Gas 使用世帯数 うち当社直系販社 86万戸 310万戸 ＬＰガス利用 2,505万世帯 総合エネルギー事業 売上高 2015年度 石油関連 9％ 2,894億円 （簡易ガス含む） 当社が扱う全国の 安心ブランドです。 安定した収益基盤 ※2016年3月末時点 海外 10％ 工業用 7％ ＬＰガス 業績の変動要因 気温・水温の変化 強み② ：輸入から小売までの一貫供給体制 輸入基地： ４カ所 全国各地に広がる流通網 （鹿島、堺、水島、大分） 二次基地： ３カ所 安定供給が可能な インフラ機能 ＬＰガス輸入価格の変動 （横浜、平田、沖縄） 三次基地/充填所 103カ所 ※2016年3月末時点 イワタニの業界シェア ： 卸売と小売でＮＯ．１！ Copyright © Iwatani Corporation. All rights reserved. 5 総合エネルギー事業（戦略） 電力・都市ガス小売自由化 に対する取組み ＬＰガス消費者戸数の拡大 ≪直系販社の顧客数の推移≫ （単位：万戸） 50 60 55 66 70 78 72.5 74.6 75.5 76.5 80 81 83 86 ２０１６年４月より 関東・首都圏エリアにおいて 35 電力小売自由化に参入 '00.3 '03.3'04.3'05.3'06.3'07.3'08.3'09.3'10.3'11.3'12.3'13.3'14.3'15.3 16.3 生活総合サービス事業の取組み強化 ◇エネルギーを中心に消費者に新しい価値を提案 カセットこんろ 富士の湧水 太陽光発電 高保湿 ミネラル化粧品 ＧＨＰ 非常用ＬＰガス発電機 カセットガスファンヒーター「風暖」 Copyright © Iwatani Corporation. All rights reserved. インターネット直販事業 6 参考資料①：ＬＰガス輸入価格（CP）について サウジアラムコ社から毎月一度通告されるＬＰガス輸入価格(通称ＣＰ)に 基づいて仕入価格が決まる （$/ｔ） ＬＰガス（プロパン）輸入価格（ＣＰ）の推移 15年度平均 ： 388$/㌧ 14年度平均 ： 683$/㌧ 13年度平均 ： 866$/㌧ (年度) Copyright © Iwatani Corporation. All rights reserved. 7 参考資料②：ＬＰガス輸入価格（ＣＰ）の影響について ①卸売販売価格は 当月ＣＰと前月ＣＰの平均 法定備蓄期間 ５０日 LPG輸入船で 輸送 ②ＬＰガスは輸入～販売までに 約３か月かかる 産油国 当社ＬＰＧ輸入基地 エンドユーザー 約３か月 短期的に業績に影響が生じる（期ズレの発生） ※長期的には、ＣＰの変動が元の水準に戻れば、影響は±0となる※ 上昇局面 安い在庫を高値で販売 下落局面 高い在庫を安値で販売 売値 原価 （約３か月前） 増益 減益 原価 （約３か月前） 売値 ＣＰ ＣＰ ※在庫量・ 販売時期・販売数量等によって実際の業績への影響は変動します 8 Copyright © Iwatani Corporation. All rights reserved. 参考資料③: 総合エネルギー事業 総合エネルギー事業の 「ガス機器他」には 何が含まれるか？ 家庭業務用 49％ ガス機器他 25％ 総合エネルギー事業 売上高 2015年度 エネルギー関連機器 石油関連 9％ 太陽光発電 非常用 ＬＰガス発電機 燃料電池 海外 10％ 幅広い商品群を取り扱っており、エネルギーの総合提案が可能 2,894億円 工業用 7％ ＬＰガス 総合エネルギー事業の「海外」とは どのような事業か？ カートリッジガス部門 カートリッジガス部門 ＬＰガス輸入効率化のためのスワップ取引 総合エネルギー事業 売上高 2015年度 国内シェア 約６５％ 国内シェア 約４０％ カセットこんろ、カセットボンベともに国内で高いシェアと ブランド力を誇るカートリッジガス部門は、総合エネルギー 事業における売上規模では、数パーセント 「海外」とは、輸入効率化を目的として 産ガス国からの輸入に際し、同業者間で ＬＰガスを融通するスワップ取引 取引の増減による利益面への影響はない Copyright © Iwatani Corporation. All rights reserved. 9
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