26. 商談管理 ●商談案件の進捗状況や活動履歴を管理できます。 営業担当者、顧客などさまざまな条件から商談案件を検索することができます。 ●商談活動されていない顧客（スリープ顧客）や競合商談を検索することができます。 これらの情報をもとに今後の営業活動に活用することができます。 □ 検索モードを選択する ・ メニューより『商談管理』をクリックすると、抽出条件設定画面が表示されます。 検索モードにより三通りの抽出条件を選択することができます。 項目 検索モード 説明 ３種類の検索モードを切り替え、異なる条件より商談を検索することができます。 （各検索モードを選択すると、抽出条件設定画面が自動的に切り替わります） 商談検索 ･･･様々な検索条件から、商談情報の検索を行います。 スリープ情報検索 ･･･指定した日付から営業活動されていない顧客を検索します。 競合情報検索 ･･･競合が発生した商談案件の検索を行います。 26-1 一般ユーザー用：商談管理 26. 商談管理 □ 商談案件を抽出する（商談検索） 検索モードにて『商談検索』を選択すると、商談検索条件設定画面を表示します。 抽出条件を設定し、過去の商談案件を検索することができます。 【商談検索条件設定画面】 項目 営業担当者 顧客名 代理店名 フリー項目 重点商品 商談状況 受注（予定）日 商談キーワード 並び順 ボタン 顧客検索 (代理店)検索 (代理店)クリア 抽出 商談案件登録 管理者設定 条件保存 管理者モード 切替 説明 選択された社員が営業担当者として登録されている商談を抽出します。 入力した文字列を含む顧客の商談を抽出します。 顧客情報より検索することができます。（※顧客情報オプションが別途必要です） 選択された代理店の商談を抽出します。 (SFA基本登録「代理店管理フラグ」及び顧客情報の利用権限が必要です） 設定した区分の商談を抽出します。 選択した重点商品を含む商談を抽出します。 選択した状況の商談を抽出します。 指定した日付の範囲の商談を抽出します。 選択された『商談状況』にて以下の日付が対象となります。 『全て』 ･･･受注予定日または受(失)注日 『継続中』 ･･･受注予定日 『受注』 ･･･受注日 『失注』 ･･･受注予定日 入力された文字列が商談案件名に含まれる商談を抽出します。 ・AND検索は入力した文字列すべてが該当する商談を検索します。 ・OR検索は入力した文字列いずれかが該当する商談を検索します。 選択された並び順にて抽出結果を表示します。 説明 ボタン横にあるテキストボックス、コンボボックスにより顧客情報を検索します。 （顧客情報の管理者権限又は利用者権限が必要となります） 顧客情報に登録された代理店を検索します。 （顧客情報の管理者権限又は利用者権限が必要となります） 選択した代理店条件を解除します。 設定された抽出条件に該当する商談案件を表示します。 商談案件を登録、変更できます。 ※SFA基本登録「商談案件登録」にて「入力不可」を選択するとアイコンは表示されません。 管理者設定へ移動します。 ※操作方法は「管理者設定編」を参照下さい。 現在の抽出条件を規定値として保存します。 対象項目は「検索モード」、「担当者」、「顧客検索」、「社員検索」、「フリー項目」、「重点商品」、 「商談状況」、「並び順」となります。 管理者モード／一般モードの切替を行います。 詳細については、注意事項を参照下さい。 26-2 一般ユーザー用：商談管理 26. 商談管理 □ 商談検索の抽出結果を表示する 【商談検索抽出結果画面】 項目 商談案件 進捗 説明 商談案件名を表示します。 リンクをクリックすると、その商談に関する「商談案件詳細履歴画面」を表示します。 又、その商談案件に関する営業活動履歴を参照することができます。 顧客名を表示します。 営業担当者の氏名を表示します。 各タイトルに沿った内容を表示します。 継続中または失注商談の場合は、受注予定金額(見込粗利金額)を表示します。 受注商談の場合は、受注金額(粗利金額)を表示します。 継続中または失注商談の場合は、受注予定日を表示します。 受注商談の場合は、受注日を表示します。 現在の商談の進捗状況(受注・失注・継続中)と進捗率を表示します。 ボタン エクスポート 再抽出 表示順 説明 抽出した商談案件を外部ファイル（CSV形式）に出力します。 条件設定画面に戻ります。 「商談案件」、「顧客名」、「担当者」を昇順・降順に並べ替えを行います。 顧客名 担当者 フリー項目 受注金額 (粗利金額) 受注(予定)日 26-3 一般ユーザー用：商談管理 26. 商談管理 □ 商談案件の詳細履歴を表示する ・ 商談検索抽出結果画面の『商談案件名』リンクをクリックすると、商談案件詳細履歴画面を表示します。 【商談案件詳細履歴画面】 項目 商談案件 営業担当者 顧客名 顧客担当者 代理店名 重点商品 フリー項目 受注(見込)金額 進捗 説明 商談案件名を表示します。 営業担当者として登録されている社員の部門名と社員名を表示します。 商談案件の顧客名を表示します。 顧客の商談担当者名を表示します。 商談案件の代理店名を表示します。 重点商品名と数量及び金額を表示します。 各タイトルに沿った内容を表示します。 継続中または失注商談の場合は、受注予定金額を表示します。 受注商談の場合は、受注金額を表示します。 継続中または失注商談の場合は、粗利見込金額を表示します。 受注商談の場合は、粗利金額を表示します。 継続中または失注商談の場合は、受注予定日を表示します。 受注商談の場合は、受注日を表示します。 現在の商談の進捗状況(受注・失注・継続中)と進捗率を表示します。 ボタン 戻る 説明 一覧表示画面に戻ります。 粗利金額 受注(予定)日 ・ 表示された商談案件に関する活動履歴(営業日報の内容)が表示されます。 表示される活動履歴は、活動履歴へ出力する設定がされている営業日報です。 設定方法は「管理者設定編」の「営業日報」にある「営業日報種別登録」を参照下さい。 表示項目 日付 日報区分 内容 担当者 受注金額 (粗利金額) 受注(予定)日 進捗 説明 営業日報の日付及び作業時間を表示します。 リンクをクリックすると、商談履歴詳細情報画面（営業日報）を表示します。 営業日報の日報区分を表示します。 営業日報の内容（営業活動内容）を表示します。 営業日報作成者の社員名を表示します。 営業日報で登録された受注(見込)金額を表示します。 営業日報で登録された粗利金額を表示します。 営業日報で登録された受注(予定)日を表示します。 営業日報で登録された進捗状況(受注・失注・継続中)と進捗率を表示します。 26-4 一般ユーザー用：商談管理 26. 商談管理 □ 営業日報の商談履歴詳細情報を表示する ・ 商談案件詳細履歴画面の『日付』リンクをクリックすると、商談履歴詳細情報画面（営業日報）を表示します。 【商談履歴詳細情報画面（営業日報）】 表示項目 顧客名 代理店名 重点商品 競合情報 フリー項目 受注(見込)金額 粗利(見込)金額 受注(予定)日 進捗 コメント 説明 営業日報で登録された取引先を表示します。 代理店名を表示します。 営業日報で登録された重点商品名、数量及び金額を表示します。 営業日報で登録された競合先名、競合商品、競合金額を表示します。 各タイトルに沿った内容を表示します。 営業日報で登録された受注(見込)金額を表示します。 営業日報で登録された粗利(見込)金額を表示します。 営業日報で登録された受注(予定)日を表示します。 営業日報で登録された当時の進捗状況(受注・失注・継続中)と進捗率を表示します。 提出された営業日報の承認者及び入力されたコメントを表示します。 ボタン 閉じる 説明 表示画面を閉じます。 26-5 一般ユーザー用：商談管理 26. 商談管理 □ 抽出した商談検索抽出結果を外部ファイル（CSV形式）にエクスポートする 商談検索抽出結果画面の『エクスポート』をクリックすると、抽出した商談案件一覧を外部ファイル（CSV形式）に出力します。 エクスポート権限が無い社員については『エクスポート』は表示されません。（SFA基本登録－「エクスポート権限」） 左図のような画面が表示され、商談管理のデータ出力ファイルを 保存、開くことができます。 （ブラウザの種類、バージョンによって異なります） 26-6 一般ユーザー用：商談管理 26. 商談管理 □ 商談案件を抽出する（スリープ情報検索） 検索モードにて『スリープ情報検索』を選択すると、スリープ情報検索条件設定画面を表示します。 抽出条件を設定し、営業活動されていない顧客及び過去の商談案件を検索することができます。 【スリープ情報検索条件設定画面】 項目 日付 営業担当者 顧客ランク 並び順 説明 指定した日付以降、営業活動を行っていない顧客を抽出します。 選択された社員が弊社担当として登録されている顧客を抽出します。 指定したランクの顧客を抽出します。 選択された並び順にて抽出結果を表示します。 ボタン 抽出 商談案件登録 説明 設定された抽出条件に該当する商談案件を表示します。 商談案件を登録、変更できます。 ※SFA基本登録「商談案件登録」にて「入力不可」を選択するとアイコンは表示されません。 管理者設定へ移動します。 ※操作方法は「管理者設定編」を参照下さい。 現在の抽出条件を規定値として保存します。 対象項目は「検索モード」、「担当者」、「社員検索」、「顧客ランク」、「並び順」となります。 管理者モード／一般モードの切替を行います。 詳細については、注意事項を参照下さい。 管理者設定 条件保存 管理者モード 切替 □ スリープ情報検索の抽出結果を表示する 【スリープ情報検索抽出結果画面】 項目 顧客名 顧客ランク 最終更新日 最終活動担当者 電話番号 ＦＡＸ 商談履歴 ボタン 再抽出 表示順 説明 顧客名を表示します。 顧客名のリンクをクリックすると顧客の詳細情報を表示します。 顧客ランクを表示します。 その顧客に関して、最後に活動した日付を表示します。 その顧客に関して、最後に活動した社員名を表示します。 顧客の電話番号を表示します。 顧客のFAX番号を表示します。 クリックすると、その顧客の商談履歴を表示します。 その商談に関するすべての営業活動履歴を参照することができます。 説明 スリープ情報検索条件設定画面に戻ります。 「顧客名」、「顧客ランク」、「最終更新日」を昇順・降順に並べ替えを行います。 26-7 一般ユーザー用：商談管理 26. 商談管理 □ 顧客詳細情報を表示する ・ スリープ情報検索抽出結果画面の『顧客名』リンクをクリックすると、顧客詳細情報画面を表示します。 【顧客詳細情報画面】 項目 顧客名称 顧客ランク 顧客名称（かな） 顧客区分 代表者名(名称変更可) 所在地 電話番号 ＦＡＸ E-mail URL 資本金(名称変更可) 取引銀行(名称変更可) 事業内容(名称変更可) 顧客番号(名称変更可) 最終更新日 登録日 営業担当者 その他（フリー項目） 説明 顧客の名称及び敬称を表示します。 顧客ランクを表示します。 顧客のかな名称を表示します。 顧客区分を表示します。 代表者名を表示します。 所在地（郵便番号、住所）を表示します。 電話番号を表示します。 FAX番号を表示します。 E-mailアドレスを表示します。 URLのアドレスを表示します。 資本金を表示します。 取引先銀行名を表示します。 事業内容を表示します。 任意の顧客番号を表示します。 顧客の最終更新日を表示します。 顧客の登録日を表示します。 顧客を担当する社員を表示します。 顧客マスタ登録にて設定されたフリー項目を表示します。 ボタン 戻る 説明 スリープ情報検索抽出結果画面に戻ります。 26-8 一般ユーザー用：商談管理 26. 商談管理 □ 過去の商談案件情報を表示する ・ スリープ情報検索抽出結果画面の『商談履歴』リンクをクリックすると、抽出した顧客の商談案件履歴一覧画面を表示します。 【商談案件履歴一覧画面】 項目 商談案件 進捗 説明 商談案件名を表示します。 リンクをクリックすると、その商談に関する「商談詳細履歴画面」を表示します。（※注） 又、その商談に関する営業活動履歴を参照することができます。 営業担当者の氏名を表示します。 商談案件の最終更新日を表示します。 各タイトルに沿った内容を表示します。 継続中または失注商談の場合は、受注予定金額(見込粗利金額)を表示します。 受注商談の場合は、受注金額(粗利金額)を表示します。 継続中または失注商談の場合は、受注予定日を表示します。 受注商談の場合は、受注日を表示します。 現在の商談の進捗状況(受注・失注・継続中)と進捗率を表示します。 ボタン エクスポート 戻る 表示順 説明 抽出した商談案件を外部ファイル（CSV形式）に出力します。 スリープ情報検索抽出結果画面に戻ります。 「商談案件」、「担当者」、「更新日」を昇順・降順に並べ替えを行います。 担当者 更新日 フリー項目 受注金額 (粗利金額) 受注(予定)日 ※注 商談案件詳細履歴画面については商談検索を参照して下さい。 □ 過去の商談案件情報を外部ファイル（CSV形式）にエクスポートする 商談案件履歴一覧画面の『エクスポート』をクリックすると、抽出した商談案件一覧を外部ファイル（CSV形式）に出力します。 エクスポート権限が無い社員については『エクスポート』は表示されません。（SFA基本登録－「エクスポート権限」） 左図のような画面が表示され、商談管理のデータ出力ファイルを 保存、開くことができます。 （ブラウザの種類、バージョンによって異なります） 26-9 一般ユーザー用：商談管理 26. 商談管理 □ 商談案件を抽出する（競合検索） 検索モードにて『競合情報検索』を選択すると、競合検索条件設定画面を表示します。 設定された抽出条件で、競合があった商談案件を検索することができます。 【競合検索条件設定画面】 項目 競合先 競合商品 重点商品 営業担当者 顧客名 商談状況 受注（予定）日 商談キーワード 並び順 ボタン (競合先)検索 顧客検索 抽出 商談案件登録 管理者設定 条件保存 管理者モード 切替 説明 入力した文字列を含む競合先の商談を抽出します。 入力した文字列を含む競合商品の商談を抽出します。 選択した重点商品を含む商談を抽出します。 選択された社員が営業担当者として登録されている商談を抽出します。 入力した文字列を含む顧客の商談を抽出します。 顧客情報より検索することができます。（※顧客情報オプションが別途必要です） 選択した状況の商談を抽出します。 指定した日付の範囲の商談を抽出します。 選択された『商談状況』にて以下の日付が対象となります。 『全て』 ･･･受注予定日または受(失)注日 『継続中』 ･･･受注予定日 『受注』 ･･･受注日 『失注』 ･･･受注予定日 入力された文字列が商談案件名に含まれる商談を抽出します。 ・AND検索は入力した文字列すべてが該当する商談を検索します。 ・OR検索は入力した文字列いずれかが該当する商談を検索します。 選択された並び順にて抽出結果を表示します。 説明 登録された競合先を検索します。 ボタン横にあるテキストボックス、コンボボックスにより顧客情報を検索します。 （顧客情報の管理者権限又は利用者権限が必要となります） 設定された抽出条件に該当する商談案件を表示します。 商談案件を登録、変更できます。 ※SFA基本登録「商談案件登録」にて「入力不可」を選択するとアイコンは表示されません。 管理者設定へ移動します。 ※操作方法は「管理者設定編」を参照下さい。 現在の抽出条件を規定値として保存します。 対象項目は「検索モード」、「担当者」、「顧客検索」、「社員検索」、「重点商品」、「商談状況」、 「並び順」となります。 管理者モード／一般モードの切替を行います。 詳細については、注意事項を参照下さい。 26-10 一般ユーザー用：商談管理 26. 商談管理 □ 競合検索の抽出結果を表示する 【競合検索抽出結果画面】 項目 商談案件 進捗 説明 商談案件名を表示します。 リンクをクリックすると、その商談に関する「商談案件詳細履歴画面」を表示します。 又、その商談に関する営業活動履歴を参照することができます。 顧客名を表示します。 営業担当者の氏名を表示します。 各タイトルに沿った内容を表示します。 継続中または失注商談の場合は、受注予定金額(見込粗利金額)を表示します。 受注商談の場合は、受注金額(粗利金額)を表示します。 継続中または失注商談の場合は、受注予定日を表示します。 受注商談の場合は、受注日を表示します。 現在の商談の進捗状況(受注・失注・継続中)と進捗率を表示します。 ボタン エクスポート 再抽出 表示順 説明 抽出した商談案件を外部ファイル（CSV形式）に出力します。 競合検索条件設定画面に戻ります。 「商談案件」、「顧客名」、「担当者」を昇順・降順に並べ替えを行います。 顧客名 担当者 フリー項目 受注金額 (粗利金額) 受注(予定)日 26-11 一般ユーザー用：商談管理 26. 商談管理 □ 商談案件の詳細履歴を表示する ・ 商談検索抽出結果画面の『商談案件名』リンクをクリックすると、商談案件詳細履歴画面を表示します。 【商談案件詳細履歴画面】 項目 商談案件 営業担当者 顧客名 顧客担当者 代理店名 重点商品 競合情報 フリー項目 受注(見込)金額 進捗 説明 商談案件名を表示します。 営業担当者として登録されている社員の部門名と社員名を表示します。 商談案件の顧客名を表示します。 顧客の商談担当者名を表示します。 商談案件の代理店名を表示します。 重点商品名と数量及び金額を表示します。 競合先及び競合商品、金額を表示します。 各タイトルに沿った内容を表示します。 継続中または失注商談の場合は、受注予定金額を表示します。 受注商談の場合は、受注金額を表示します。 継続中または失注商談の場合は、粗利見込金額を表示します。 受注商談の場合は、粗利金額を表示します。 継続中または失注商談の場合は、受注予定日を表示します。 受注商談の場合は、受注日を表示します。 現在の商談の進捗状況(受注・失注・継続中)と進捗率を表示します。 ボタン 戻る 説明 競合検索抽出結果画面に戻ります。 粗利金額 受注(予定)日 ・ 表示された商談案件に関する活動履歴(営業日報の内容)が表示されます。 表示される活動履歴は、活動履歴へ出力する設定がされている営業日報です。 設定方法は「管理者設定編」の「営業日報」にある「営業日報種別登録」を参照下さい。 表示項目 日付 担当者 日報区分 内容 受注金額 (粗利金額) 競合先 競合商品 競合価格 ※注 説明 営業日報の日付及び作業時間を表示します。 リンクをクリックすると、商談履歴詳細情報画面（営業日報）を表示します。（※注） 営業日報作成者の社員名を表示します。 営業日報の日報区分を表示します。 営業日報の内容（営業活動内容）を表示します。 営業日報で登録された受注(見込)金額を表示します。 営業日報で登録された粗利金額を表示します。 営業日報で登録された競合先を表示します。 営業日報で登録された競合商品を表示します 営業日報で登録された競合金額を表示します。 商談履歴詳細情報画面（営業日報）については商談検索を参照して下さい。 26-12 一般ユーザー用：商談管理 26. 商談管理 □ 抽出した競合検索抽出結果を外部ファイル（CSV形式）にエクスポートする 競合検索抽出結果画面の『エクスポート』をクリックすると、抽出した商談案件一覧を外部ファイル（CSV形式）に出力します。 エクスポート権限が無い社員については『エクスポート』は表示されません。（SFA基本登録－「エクスポート権限」） 左図のような画面が表示され、商談管理のデータ出力ファイルを 保存、開くことができます。 （ブラウザの種類、バージョンによって異なります） 26-13 一般ユーザー用：商談管理 26. 商談管理 各商談検索画面の『商談案件登録』をクリックすると、商談案件抽出条件設定画面を表示します。 登録している商談案件の登録情報を直接確認したり、営業日報の登録なしに商談案件を新規作成、訂正することができます。 但し、基本登録の「商談案件登録」にて「入力不可」が設定されている場合、『商談案件登録』は表示されません。 □ 商談案件を抽出する 【商談案件抽出条件設定画面】 項目 営業担当者 顧客名 商談状況 機能選択 ボタン 顧客検索 抽出 新規作成 戻る 条件保存 説明 選択した社員が営業担当者として登録されている商談案件を抽出します。（※注） 入力した文字列を含む取引先の商談案件を抽出します。 顧客情報より検索することができます。 指定した状況の商談案件を抽出します。 抽出結果一覧より利用する機能を指定します。 一括削除 ･･･抽出結果後の商談案件を一括削除できます。 担当者変更 ･･･抽出結果後の商談案件の営業担当者を一括変更できます。 説明 顧客情報より検索することができます。 （検索するには顧客情報の管理者権限又は利用者権限が必要となります） 指定された抽出条件に該当する商談案件を一覧で表示します。 商談案件の新規登録画面を表示します。 元の画面に戻ります。 抽出する条件を予め登録しておくことができます。 保存対象は「営業担当者」、「顧客検索コンボ」、「商談状況」、「機能選択」項目となります。 （※注） 営業担当者項目は利用権限が「自部門のみ」の場合は自分が所属する部門以外の商談案件を抽出閲覧することは できません。 26-14 一般ユーザー用：商談管理 26. 商談管理 □ 抽出された商談案件を表示する 【商談案件抽出結果画面】 項目 Chk 顧客名 商談案件名 担当者 受注状況 受注（予定）日 説明 商談案件を一括削除又は担当者変更する場合にチェックします。 商談案件の顧客名を表示します。 商談案件名称を表示します。 その名称をクリックすると商談案件編集画面が表示されます。 商談案件を担当する社員名を表示します。 商談案件の受注状況を表示します。 商談案件の受注日又は受注予定日を表示します。 □ 商談案件の一括削除を行う 【商談案件一括削除画面】 ボタン Chk 削除 表示順 説明 抽出された商談案件をすべてチェックします。 チェックされた商談案件を削除します。 「顧客名」、「商談案件」、「担当者」を昇順・降順に並べ替えを行います。 □ 商談案件の営業担当者の一括変更を行う 【商談案件一括担当者変更画面】 項目 担当者選択 説明 商談案件の変更する担当社員を設定します。 （※注） ボタン Chk 更新 表示順 説明 抽出された商談案件をすべてチェックします。 チェックされた商談案件の担当者を一括変更します。 「顧客名」、「商談案件」、「担当者」を昇順・降順に並べ替えを行います。 （※注） 抽出条件同様、営業担当者項目は利用権限が「自部門のみ」の場合は自分が所属する部門以外の社員を選択することは できません。 26-15 一般ユーザー用：商談管理 26. 商談管理 □ 商談案件を登録する 商談案件抽出条件設定画面の『新規作成』をクリックすると、商談案件登録画面を表示します。 【商談案件登録画面】 入力項目 営業担当 顧客 顧客担当者 商談案件 代理店 重点商品 〃 名 〃 数量 〃 金額 競合情報 競合先名 〃 商品 〃 金額 フリー項目 受注見込金額 粗利見込金額 予定日(失注日) 受注金額 粗利金額 受注日 進捗 完了区分 最終更新日 説明 商談を担当する営業担当者を選択します。（※注） 商談案件の顧客を顧客情報より選択します。 『顧客登録』より顧客を登録できます。 商談相手の顧客担当者を顧客情報より選択します。 『担当者登録』より指定された顧客の担当者を登録できます。 商談案件名称を入力します。 代理店が取り扱う商談の場合、顧客情報より選択します。 ※代理店別の見込実績管理を行う場合は入力が必要です。 コンボボックスの一覧より選択し、『重点商品追加』をクリックします。 重点商品名称が表示されます。 数量を入力します。（重点商品が選択された場合は必須です） 金額を入力します。（重点商品が選択された場合は必須です） 競合先を入力し、『競合先追加』をクリックします。 競合先名が表示されます。 競合商品名を入力します。 競合金額を入力します。 区分１～４にて設定した区分を入力します。 受注見込金額を入力します。 粗利見込金額を入力します。 受注予定日を入力します。（失注の場合、失注日を入力します） 受注金額を入力します。 粗利金額を入力します。 受注日を入力します。 商談の進捗を選択します。 完了区分(受注・失注・継続中(デフォルト))を選択します。 商談案件について最後に活動した日付を入力します。 26-16 文字形式 桁数 全角 20文字 必須 ○ ○ ○ 半角数字 13桁 半角数字 13桁 全角 25文字 全角 18文字 半角数字 13桁 半角数字 13桁 半角数字 13桁 半角数字 13桁 半角数字 13桁 ○ ○ ○ 一般ユーザー用：商談管理 26. 商談管理 ボタン 顧客検索 顧客登録 担当者登録 (代理店)検索 重点商品追加 (競合先)検索 競合先追加 書き込み 戻る 説明 顧客情報より検索することができます。 （検索するには顧客情報の管理者権限又は利用者権限が必要となります） 顧客情報の新規登録画面が表示されます。 （登録するには顧客情報の管理者権限又は利用者権限が必要となります） 顧客担当者情報の新規登録画面が表示されます。。 （登録するには顧客情報の管理者権限又は利用者権限が必要となります） 顧客情報に登録された代理店を検索します。 （検索するには顧客情報の管理者権限又は利用者権限が必要となります） コンボボックスで選択された重点商品を決定します。 競合先登録にて登録された競合先を検索します。 入力された競合先を決定します。 商談案件を登録します。 入力した内容をキャンセルし、元の画面に戻ります。 （※注） ① 利用権限が「自部門のみ」の場合は自分が所属する部門以外の商談案件を登録、編集することはできません。 ② SFA基本登録の「商談案件登録」にて入力可（担当分）の場合は自分が担当する商談案件のみ登録、編集できます。 26-17 一般ユーザー用：商談管理 26. 商談管理 □ 注意事項 ① 利用権限について ・ 機能利用者登録にて利用者制限を「利用する」にした場合は、利用可能者一覧に表示された社員のみ利用できます。 ・ 機能利用者登録にて利用者制限を「利用しない」にした場合は、すべての社員が利用できます。 ・ 各機能ごとの利用権限については以下の通りとなります。 閲覧・・・ 商談管理利用権限を有する社員 ※利用者設定の利用権限について 「全部門」 全部門の商談案件を閲覧可 「自部門のみ」 所属している部門の商談案件のみ閲覧可 （※抽出条件にて他部門を選択できません） エクスポート・・・ エクスポート権限を有する社員（管理者設定-「SFA基本登録」） 商談案件登録・・・ 商談案件登録権限を有する社員（管理者設定-「SFA基本登録」） 営業日報履歴・・・ 営業日報利用権限を有する社員 営業日報の日報区分利用権限を有する社員（管理者設定-「営業日報区分登録」） （※設定していない場合は全社員閲覧権限を有します） ② 管理者モード／一般モードについて ・ 商談管理機能管理者のみ切替のアイコンが表示されます。 ・ 管理者モード時の場合、全社員の営業日報履歴を閲覧することができます。（※営業日報機能管理者権限が別途必要） ・ 一般モード時の場合、閲覧可能な営業日報のみ表示されます。（※営業日報利用権限が別途必要） 26-18 一般ユーザー用：商談管理
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