マーケット＆テクニカルリサーチ 50 中国経済の成長を牽引する「上海マーケット」経済成長が続き、世界中から注目されている中国。今後も2008年には北京オリンピックが、2010年には上海万国博の開催が予定され、さらなる経済効果が期待されています。なかでも、上海市は、中国の総面積の1%に満たないものの、1,700万人以上の人口を有し、GDPは2桁成長を続けています。上海を中心に現在の中国をデータで紹介するとともに、中国と日本との関わりについて検証してみます。中国最大の経済圏・上海とは ■図表1 上海経済圏のデータ（2003年）江蘇省（省都：南京）面積：102,600 人口：7,406万人ＧＤＰ：1兆2,451億元（1人あたりGDP:14,796元）都市部一人当たり所得：9,912元上海市面積：6,200 人口：1,711万人ＧＤＰ：6,250億元（1人あたりGDP:46,718元）都市部一人当たり所得：1万6,380元上海市は長江の河口に位置し、面積は東京都の約3倍、群馬県とほぼ同じ広さの6,340km2。中国国内では最も小さい行政区です。上海という名称が歴史上初めて登場したのは13世紀で、16 世紀の明朝時代には綿紡績の中心都市として繁栄しています。その後、阿片戦争によって上海港が対外的に開放されたことで、長江流域の中継港として銀行や貿易会社が設立し商都となって栄えます。1978年の改革開放以降は、一気に経済発展の主役となり、近年は、北に接する江蘇省、南に接する浙江省と一体化し、巨大な経済圏を形成しています(図表1)。 2005年1月、人口13億人目となる赤ちゃんが北京で誕生したと報じられましたが、年々増加する中国の人口問題は深刻です。上海市にとっても例外ではなく、2003年の戸籍人口は1,334万人と前年から7万5千人増加しています。ただし、これはあくまで戸籍に登録された人数のことで、中国では、農村と都市を厳格に区別しているため、主に大都市には、都市の戸籍が与えられないまま生活している地方出身労働者が大勢いるのが現状です。こうした人たちの人数を流入人口と呼び、戸籍人口に対して、実際に生活している人口を常住人口で表しています。上海の'03年末の常住人口は 1,711万人、戸籍人口より377万人多いことになります。これは経済発展が続く上海に、他省から流入してくる労働者の多さを現す顕著な数字です。近隣の江蘇省7、406万人、浙江省4,680万人を加えた、1直轄市2省からなる「上海経済圏」の常住人口は、1億3千万人を超え、日本を上回る一大マーケットとなっているのです。中国の国内総生産(GDP)を見ると、天安門事件の翌'90年こそ前年比3・8%でしたが、以後'03年までの13年間で7%を切った年はなく、名目値で6・3倍を遂げています。'02年には初めて 10兆元の大台を突破し、'03年も11兆6,898億元で、実質成長率が対前年比9・1%増でした。浙江省（省都：杭州）面積：101,800 人口：4,680万人ＧＤＰ：9,200億元（1人あたりGDP:19,730元）都市部一人当たり所得：1万4,295元黄河江蘇省上海市長江淅江省マーケット＆テクニカルリサーチ 50 中国経済の成長を牽引する「上海マーケット」 ■図表2 中国・上海の国内総生産の推移上海市に限れば'90年以降13年間で8・3倍とさらなる拡大を遂げていて、'03年は全国の5・3%にあたる6,250億元、対前年比は11・8%増でした。しかもこの年は、新型肺炎(SARS) の影響で、一時はGDPの成長率が低水準に落ち込むのでは、と見られていた年です。中国には「上海が稼ぎ、北京が使う」という言葉がありますが、上海市のGDPは国内最高額で、2桁成長は12年連続となっています(図表2)。「中国統計摘要」「上海統計年鑑」より ※1 上海市は、北京・天津・重慶とともに、省や自治区と同格の中央直轄市 ※2 上海経済圏は、長江のデルタ地区に位置するため、「長江デルタ経済圏」とも呼ばれている。長江デルタ経済圏は、上海市と江蘇省(南京、蘇州、無錫、常州、鎮江、南通、揚州、泰州)、浙江省(杭州、寧波、嘉興、湖州、紹興、舟山、台州)の16市からなり、香港やマカオに隣接し経済発展を続ける広東省の「珠江デルタ経済圏」同様、現在、中国経済の中心地となっている ※3 1元=12.58円('05年3月11日現在) マーケット＆テクニカルリサーチ 50 中国経済の成長を牽引する「上海マーケット」中国・上海市民の消費生活驚異的なスピードで成長する中国で、いったい人々はどのような生活を送っているのでしょうか。市民生活をデータから探ってみます。 ■図表3 まず、人々の仕事がを見てみると、中国の就業者総数は、7 億4,432万人、内訳は第一次産業が49%と最も多く3億6,546万人、第二次産業が22%の1億6,077万人、第三次産業が29%の2億農村・都市の年間平均収入比較（元） 9,000 8,472 8,000 1,806万人です。これを10年前の'93年と比べると、就業者数で 7,000 は7,624万人増え、第一次産業が1,134万人の減、第二次産業 6,000 1,112万人の増、第三次産業は7,646万人の増となり、サービ 5,000 ス産業への就労者増が加速しているのがわかります。 4,000 都市 2,622 3,000 次に人々の収入を見ると、中国の都市部一人あたりの可処分 2,000 所得は8,472元ですが、農村家庭の一人あたりの純収入は 1,000 2,622元と都市(沿岸)部と農村(内陸)部に大きな格差が生まれています(図表3)。農村 0 ’ 85 ’ 86 ’ 87 ’ 88 ’ 89 ’ 90 ’ 91 ’ 92 ’ 93 ’ 94 ’ 95 ’ 96 ’ 97 ’ 98 ’ 99 ’ 00 ’ 01 ’ 02 ’ 03（年）「中国統計摘要」より人々の食を、国民一人あたりの「熱量供給量」から見ると、 '92年、中国が2、727キロカロリーに対し、日本は2,903キロカロリー。ところが、'01年になると、日本の2,746キロカロリーに対し、中国は2,963キロカロリーと、中国の方が多くなっています。内訳を見ると、中国で穀類、いも類、野菜類、肉類が多いのに対し、日本では、砂糖類、魚介類、乳製品が多く、違いが見られます(図表4)。 ■図表4 日本・中国・（アメリカ）の熱量供給量（2001年）(１人１日当たりKcal）国（地域）計穀類日本 2,746 1,073 中国 2,963 1,523 66 （アメリカ） 3,766 862 664 上海経済圏などの主に沿岸部や大都市周辺では、「お腹を満たす」ことが最重要課題だった時代とは違って、食生活に対する意識が大きく変わってきています。雑誌や新聞のコラムには健康関連情報が掲載され、高品質の食品を求める消費者が有名ブランドを求めるようになっています。安全・安心でおいしい食材が求められ、量販店には「天然」(中国語では「野生」)と書かれた商品が陳列されています。上海市民に目を向けると、'03年の市民一人あたりのGDPは4 万6,718元、全国平均を5倍以上も上回ります。可処分所得は、都市住民一人あたり1万4,867元で、中国の都市平均の1・8倍。前年比で12・2%増。ところが、消費支出を見ると、'03年の支出合計は1万1,040元と前年より5・5%増えているものの、増勢テンポは緩やかです。内訳は食料費の37・2%をトップに、教育娯楽費の16・6%、住居費の11・6%、交通通信費11・4%と続きます。砂糖類いも類 269 71 豆類野菜類肉類 161 卵類 77 「世界の統計2004年」より魚介類乳製品その他 18 79 166 106 726 175 14 149 411 68 34 21 502 109 36 76 442 56 30 381 1,110 マーケット＆テクニカルリサーチ 50 中国経済の成長を牽引する「上海マーケット」驚いたことに、上海は2桁増の高成長を続けているにもかか ■図表5 上海の消費者物価指数 1990年を100とした指数わらず、日本同様、近年、物価が低下しデフレ傾向にあり、上海市政府は公務員の給与引き上げ等による景気浮揚対策を行っています。一般居住者の物価指数を見ると、'90年を100 とした場合、'02年には2・5倍と上昇はしているものの、個別に見ると'90年代末から食料費や衣料費、家庭用品などで前年を下回る数字が出ています(図表5)。ちなみに、'04年8月に横浜市上海事務所が行った調査データによると、上海市の小売り価格は、コメ(10キロ)が20∼30元、牛乳(1,000ミリリットル)が6・8元、ビール(650ミリリットル) が3・4元、トイレットペーパー(10ロール)が14元となっています。「上海統計年鑑」よりまた、耐久消費財の普及状況を、'95年時点と8年後の'03年を比較すると、都市住民100戸あたりに、カラーテレビが108・ ■図表6 中国の食糧生産量と自給率 6台→167・6台、冷蔵庫が98・4台→102台、電子レンジが 33・2台→87・4台、携帯電話が0・2台→133台、パソコンが 2・2台→60・4台と、それぞれ増加していますが、なかでも携帯電話とパソコンが急激に普及しているのがわかります。中国は経済成長により、当然のことながら、エネルギー消費が急増しています。'93年からは石油の純輸出国から純輸入国に転じ、'02年にはアメリカに次ぐ世界第2位のエネルギー消費国になりました。中国の一次エネルギー消費は世界の11% を占めるまでになり、昨今の原油高の要因の一つにもなっています。また、中国の食糧自給率は、'80年代、95∼100%間で推移していましたが、'94年の穀物の不作で翌年輸入量が大幅に増え、世界の穀物価格が上昇するのでは、と危機感が世界に広がりました(図表6)。この年は、政府が供給量の少ない中で流通の自由化を急いだことが、短期的な価格上昇を招いた理由だったようですが、中国の人口は世界の22%を占めているのに対し、耕地面積は7%にすぎません。増大する人口を抱える中国の胃袋を、今後どこの国が賄うのかといった議論が、エネルギー問題同様、世界の問題となっているのです。「中国統計年鑑」ほかよりマーケット＆テクニカルリサーチ 50 中国経済の成長を牽引する「上海マーケット」そこで、中国の農業・水産業を見てみる。農産物に関していえば、この20数年の間に家族営農制度の復活や農業技術の急速な発展により、米、小麦、トウモロコシの総生産量は年々 ■図表7 中国の農林畜産水産業の生産金額推移（％） 1400 水産増え続け、前述の中国国民の熱量供給量も上昇しています。 '78年を100とした中国の農林・畜産・水産業の生産金額の伸 1200 びは、'03年でおよそ4倍半、うち農業(播種業)の伸びは3倍強だが、水産業に至っては13倍に達しています(図7)。 1000 ’ 78年=100 内訳を見ると、中国における水産業の生産金額の大幅な伸び畜産 800 は、養殖の発展によるところが大きく、'91年の中国の漁業による生産量は745万トンで、10年後の'01年には1,680万トンと2 600 倍強。養殖業による生産量は同じく834万トンから2,727万トンと3倍強に達しています(図表8)。一方、中国では水産物の輸入量も増えています。'01年の時点総生産額 400 林業播種業 200 で日本に次ぐ世界第2位の輸入国です。「中国漁業年鑑」によると、'01年の魚粉を除く輸入量141万トンのうち、約3分の2 の92・9万トンが海外からの委託加工のために輸入されていま 0 ’ 78 ’ 80 ’ 85 ’ 90 ’ 95 ’ 00 す。原料の輸入先は、ロシアから41・1万トン、米国から8・8 ’ 03（年）「中国統計摘要」より万トン、EUから7万トン、日本から6万トンなど('01年)。輸入される主な魚種は、タラ、冷凍カレイ、冷凍イカなどで、中国国内で加工されたあと、再び輸出されています。中国は水産物の分野においても「世界の加工工場」となっているのです。 ■図表8 中国の水産物生産量と貿易量養殖漁獲（万トン） 5,000 輸入量輸出量（万トン） 350 300 4,000 250 3,000 200 輸入量養殖 2,000 150 100 1,000 輸出量 0 ’ 61 ’ 70 漁獲 ’ 80 ’ 90 50 0 ’ 01 (年） USDA（米国農務省）資料よりマーケット＆テクニカルリサーチ 50 中国経済の成長を牽引する「上海マーケット」増加する消費と生産 ■図表9-1 日中貿易の推移日本の国際収支を見ると、'88年以来、中国に対する貿易収支は赤字が続き、'03年の時点で輸出が572億ドル、輸入が752億ドルとなっています。輸出入ともに増加が続いており、総額で見ると、'90年から、'03年の間に、7・3倍増加しています (図表9)。中国からの輸入のうち食料品の占める割合は、'03年が7,075億円で全体の約8・1%。なかでも「魚類」が最も多く、金額ベ財務省「貿易統計」よりースでは2,745億円、数量では約53万トンでした。ここ1、2年は減少傾向にあるものの、安定した状態が続いています。 ■図表9-2 日本の財務省「貿易統計」によると、'93年に中国から日本へ食料品 8.1％輸入された水産物は、全体(312万4千トン)の8・5%でした。そを占め、10年間で2・2倍に増加しました。その内訳は「うな魚類 38.8% ぎ調整品」(4万トン)、「えび(活生冷凍)」(2万1千トン)、「か品」は数量で3倍に伸びました。上海経済圏に目を向けてみると、'02年における上海市・江蘇省・浙江省の対日貿易合計額は380億ドル(対日輸出286億ドル、対日輸入194億ドル)で、同年における中国全体の貿易合計額(1,016億ドル)の37・4%を占めることになります。その内容の多くを占めるのは工業製品です。輸入総額 8兆7,311億3,900万円 7,075億3,400万円れが'03年には、全体(332万5千トン)の17・7%、58万8千トンに調製品」(9千トン)などが上位を占め、とくに「うなぎ調整 2003年対中輸入額のうち、食料品の占める割合 0 野菜肉 24.6% 10.6% 50 その他 26％ 100（％）財務省「通関統計」よりマーケット＆テクニカルリサーチ 50 中国経済の成長を牽引する「上海マーケット」中国のWTO加盟と日中間のFTA 中国がWTO(世界貿易機関)に加盟したのは'01年12月。これにより、中国は段階的に関税率の引き下げや、非関税障壁の撤廃、補助金の縮小廃止、法令その他の市場開放措置を実行。平均関税率を段階的に引き下げており、貿易総額は'04年には 1兆ドルを突破し、日本を抜いて米国、ドイツに次ぎ世界第3 位になりました。しかし、「右肩上がりを続ける中国の貿易規模に、WTO加盟に伴う規制緩和が追いついていない」などの指摘があるのも現状です。一方、東アジアにおいて進む自由貿易協定(FTA)締結の波は、 ASEAN(10カ国)が中国との交渉を日本より先に進めるなど、各国の動きが激しくなっています。こうした流れに日本が乗り遅れると、東アジアでの存在感、主導権といった問題以上に、中国市場でのASEAN企業との競争で、常に関税というハンデを背負うなど、日本企業のグローバルな生産体制に大きな影響を及ぼすことになります。 FTAにおいて必ずや問題となる農産物の関税問題をどう解消するのか。また、両国の政治・歴史的不信感をいかに排除するのか。抱える問題は山積ですが、中・長期的には日中間の FTA締結は不可欠との声もあります。日本にとって中国の経済発展は驚異として語られますが、貿易を通じて両国が Win‐Winの関係になることが望まれます。マーケット＆テクニカルリサーチ 50 中国経済の成長を牽引する「上海マーケット」北京五輪と上海万博中国では'08年に北京オリンピックが、10年には上海万国博が開催されます。この中国の状況は、かつての日本の東京オリンピックや大阪万博、さらにその後の経済発展とダブらせて語られています。実際、さまざまなインフラの整備が進む上海は、いわゆる「万博特需」ともいわれています。上海万博のテーマは「Better City Better Life(よりよい都市と生活に)」。万博の開催が、その後の中国・上海経済のさらなる発展を期待しているかのような印象さえ感じさせます。しかし、大型プロジェクトを抱えた中国の発展は、投資によるところが大きく、'00年のGDPに占める投資の割合は36・4%、消費は61・11%。3年後の'03年は、投資が42・3%とアップしたのに対し、消費は55・5%と減少傾向にあるようです。大型プロジェクト終了後の中国経済はどうなるのでしょうか。国連の欧州経済委員会は、昨年の世界経済の成長率が5%を記録し、過去30年間で最高だったと発表しました。さらに2005 年も米中が世界経済を牽引すると予測しています。ただし、潜在的なリスクとして、「中国の持続的安定成長への失敗」が挙げられるなど、中国の経済成長を巡っては、悲観論、楽観論さまざまな予測が行われています。世界経済にビルドインされた中国を無視して語れなくなっている今、中国とそれを牽引する上海からはこれからも目が離せません。文／松尾伸彦参考資料：『中国経済データハンドブック』（財）日中経済協会、『上海経済圏情報』蒼蒼社、『世界の統計2004』総務省統計局、『図説水産白書平成15年度』農林統計協会、（財）横浜産業振興公社ＨＰほかより