自己資本調達手段に関する契約内容の概要（平成25年3月末時点) 株式会社三井住友フィナンシャルグループ <目次> 普通株式等Tier1資本に係る基礎項目の額、又は、 その他Tier1資本に係る基礎項目の額に含まれる資本調達手段 … T1-1~T1-21 Tier2資本に係る基礎項目の額に含まれる資本調達手段 … T2-1~T2-116 1 発行者 SMFG 2 識別のために付された番号、記号その他の符号 JP3890350006 3 準拠法 日本法 規制上の取扱い 平成34年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目 普通株式等Tier1資本に係る基礎項目の 4 の額への算入に係る取扱い 額 平成34年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額へ 普通株式等Tier1資本に係る基礎項目の 5 の算入に係る取扱い 額 自己資本比率の算出において自己資本に算入する者 6 SMFG 7 銘柄、名称又は種類 普通株式 8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額 連結自己資本比率 ¥5,585,856 単体自己資本比率 9 額面総額（単位:百万) 10 表示される科目の区分 連結貸借対照表 株主資本 単体貸借対照表 11 発行日 12 償還期限の有無 無 13 その日付 14 償還等を可能とする特約の有無 15 初回償還可能日及びその償還金額 無 - 特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概 要 剰余金の配当又は利息の支払 配当率又は利率の種別 配当率又は利率 配当等停止条項の有無 剰余金の配当又は利息の支払いの停止に係る発行者の裁量の 有無 ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋 然性を高める特約の有無 未配当の剰余金又は未払いの利息に係る累積の有無 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 転換が生じる場合 転換の範囲 転換の比率 転換に係る発行者の裁量の有無 転換に際して交付される資本調達手段の種類 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 元本の削減に係る特約の有無 元本の削減が生じる場合 元本の削減が生じる範囲 元本回復特約の有無 その概要 残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更 について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最 も劣後的内容を有するものの名称又は種類 非充足資本要件の有無 非充足資本要件の内容 T1-1 完全裁量 無 無 無 無 優先株式 無 - 1 発行者 SMFG 2 識別のために付された番号、記号その他の符号 3 準拠法 日本法 規制上の取扱い 平成34年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目 普通株式等Tier1資本に係る基礎項目の 4 の額への算入に係る取扱い 額 平成34年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額へ 普通株式等Tier1資本に係る基礎項目の 5 の算入に係る取扱い 額 自己資本比率の算出において自己資本に算入する者 SMFG 6 新株予約権 7 銘柄、名称又は種類 8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額 ¥1,140 連結自己資本比率 単体自己資本比率 9 額面総額（単位:百万) 10 表示される科目の区分 新株予約権 連結貸借対照表 単体貸借対照表 11 発行日 12 償還期限の有無 13 その日付 14 償還等を可能とする特約の有無 15 初回償還可能日及びその償還金額 特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概 要 剰余金の配当又は利息の支払 配当率又は利率の種別 配当率又は利率 配当等停止条項の有無 剰余金の配当又は利息の支払いの停止に係る発行者の裁量の 有無 ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋 然性を高める特約の有無 未配当の剰余金又は未払いの利息に係る累積の有無 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 転換が生じる場合 転換の範囲 転換の比率 転換に係る発行者の裁量の有無 転換に際して交付される資本調達手段の種類 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 元本の削減に係る特約の有無 元本の削減が生じる場合 元本の削減が生じる範囲 元本回復特約の有無 その概要 残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更 について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最 も劣後的内容を有するものの名称又は種類 非充足資本要件の有無 非充足資本要件の内容 T1-2 無 - 1 発行者 Minato, SMFL, etc. 2 識別のために付された番号、記号その他の符号 3 準拠法 日本法他 規制上の取扱い 平成34年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目 普通株式等Tier1資本に係る基礎項目の 4 の額への算入に係る取扱い 額他 平成34年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額へ 普通株式等Tier1資本に係る基礎項目の 5 の算入に係る取扱い 額他 自己資本比率の算出において自己資本に算入する者 SMFG/SMBC, etc. 6 普通株式, 新株予約権 7 銘柄、名称又は種類 8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額 ¥425,371 連結自己資本比率 単体自己資本比率 9 額面総額（単位:百万) 10 表示される科目の区分 少数株主持分, 新株予約権 連結貸借対照表 単体貸借対照表 11 発行日 12 償還期限の有無 13 その日付 14 償還等を可能とする特約の有無 15 初回償還可能日及びその償還金額 特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概 要 剰余金の配当又は利息の支払 配当率又は利率の種別 配当率又は利率 配当等停止条項の有無 剰余金の配当又は利息の支払いの停止に係る発行者の裁量の 有無 ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋 然性を高める特約の有無 未配当の剰余金又は未払いの利息に係る累積の有無 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 転換が生じる場合 転換の範囲 転換の比率 転換に係る発行者の裁量の有無 転換に際して交付される資本調達手段の種類 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 元本の削減に係る特約の有無 元本の削減が生じる場合 元本の削減が生じる範囲 元本回復特約の有無 その概要 残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更 について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最 も劣後的内容を有するものの名称又は種類 非充足資本要件の有無 非充足資本要件の内容 T1-3 無 - 1 発行者 2 識別のために付された番号、記号その他の符号 3 準拠法 規制上の取扱い 平成34年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目 4 の額への算入に係る取扱い 平成34年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額へ 5 の算入に係る取扱い 自己資本比率の算出において自己資本に算入する者 6 7 銘柄、名称又は種類 8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額 連結自己資本比率 単体自己資本比率 9 額面総額（単位:百万) 10 表示される科目の区分 連結貸借対照表 単体貸借対照表 11 発行日 12 償還期限の有無 13 特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 その他Tier 1資本に係る基礎項目の額 非適格 SMFG 優先出資証券 ¥61,025 $649.141 少数株主持分 2006/12/18 無 - その日付 14 償還等を可能とする特約の有無 15 初回償還可能日及びその償還金額 16 SMFG Preferred Capital USD 1 Limited USG8227UAA46 / US78454AAA25 ケイマン諸島法 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概 要 剰余金の配当又は利息の支払 配当率又は利率の種別 配当率又は利率 配当等停止条項の有無 剰余金の配当又は利息の支払いの停止に係る発行者の裁量の 有無 ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋 然性を高める特約の有無 未配当の剰余金又は未払いの利息に係る累積の有無 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 転換が生じる場合 転換の範囲 転換の比率 転換に係る発行者の裁量の有無 転換に際して交付される資本調達手段の種類 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 元本の削減に係る特約の有無 元本の削減が生じる場合 元本の削減が生じる範囲 元本回復特約の有無 その概要 残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更 について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最 も劣後的内容を有するものの名称又は種類 非充足資本要件の有無 非充足資本要件の内容 T1-4 有 2017/1/25 税務事由、額面金額 特別事由、メークホール金額 初回償還可能日以降の各配当日 固定から変動 6.078% 無 部分裁量 有 無 無 無 期限付劣後債務 有 実質破綻時の損失吸収条項など 1 発行者 2 識別のために付された番号、記号その他の符号 3 準拠法 規制上の取扱い 平成34年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目 4 の額への算入に係る取扱い 平成34年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額へ 5 の算入に係る取扱い 自己資本比率の算出において自己資本に算入する者 6 7 銘柄、名称又は種類 8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額 連結自己資本比率 単体自己資本比率 9 額面総額（単位:百万) 10 表示される科目の区分 連結貸借対照表 単体貸借対照表 11 発行日 12 償還期限の有無 13 特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 その他Tier 1資本に係る基礎項目の額 非適格 SMFG 優先出資証券 ¥10,527 £73.576 少数株主持分 2006/12/18 無 - その日付 14 償還等を可能とする特約の有無 15 初回償還可能日及びその償還金額 16 SMFG Preferred Capital GBP 1 Limited XS0277671763 / XS0277672498 ケイマン諸島法 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概 要 剰余金の配当又は利息の支払 配当率又は利率の種別 配当率又は利率 配当等停止条項の有無 剰余金の配当又は利息の支払いの停止に係る発行者の裁量の 有無 ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋 然性を高める特約の有無 未配当の剰余金又は未払いの利息に係る累積の有無 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 転換が生じる場合 転換の範囲 転換の比率 転換に係る発行者の裁量の有無 転換に際して交付される資本調達手段の種類 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 元本の削減に係る特約の有無 元本の削減が生じる場合 元本の削減が生じる範囲 元本回復特約の有無 その概要 残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更 について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最 も劣後的内容を有するものの名称又は種類 非充足資本要件の有無 非充足資本要件の内容 T1-5 有 2017/1/25 税務事由、額面金額 特別事由、メークホール金額 初回償還可能日以降の各配当日 固定から変動 6.164% 無 部分裁量 有 無 無 無 期限付劣後債務 有 実質破綻時の損失吸収条項など 1 発行者 2 識別のために付された番号、記号その他の符号 3 準拠法 規制上の取扱い 平成34年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目 4 の額への算入に係る取扱い 平成34年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額へ 5 の算入に係る取扱い 自己資本比率の算出において自己資本に算入する者 6 7 銘柄、名称又は種類 8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額 連結自己資本比率 単体自己資本比率 9 額面総額（単位:百万) 10 表示される科目の区分 連結貸借対照表 単体貸借対照表 11 発行日 12 償還期限の有無 13 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 非適格 SMFG 優先出資証券 ¥135,000 ¥135,000 少数株主持分 2008/2/7 無 有 2018/1/25 特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 17 18 19 その他Tier 1資本に係る基礎項目の額 - その日付 14 償還等を可能とする特約の有無 15 初回償還可能日及びその償還金額 16 SMFG Preferred Capital JPY 1 Limited XS0340548436 ケイマン諸島法 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概 要 剰余金の配当又は利息の支払 配当率又は利率の種別 配当率又は利率 配当等停止条項の有無 剰余金の配当又は利息の支払いの停止に係る発行者の裁量の 有無 ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋 然性を高める特約の有無 未配当の剰余金又は未払いの利息に係る累積の有無 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 転換が生じる場合 転換の範囲 転換の比率 転換に係る発行者の裁量の有無 転換に際して交付される資本調達手段の種類 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 元本の削減に係る特約の有無 元本の削減が生じる場合 元本の削減が生じる範囲 元本回復特約の有無 その概要 残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更 について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最 も劣後的内容を有するものの名称又は種類 非充足資本要件の有無 非充足資本要件の内容 T1-6 税務事由及び資本事由、額面金額 初回償還可能日以降の各配当日 固定から変動 3.52% 無 部分裁量 無 無 無 無 期限付劣後債務 有 実質破綻時の損失吸収条項など 1 発行者 2 識別のために付された番号、記号その他の符号 3 準拠法 規制上の取扱い 平成34年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目 4 の額への算入に係る取扱い 平成34年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額へ 5 の算入に係る取扱い 自己資本比率の算出において自己資本に算入する者 6 7 銘柄、名称又は種類 8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額 連結自己資本比率 単体自己資本比率 9 額面総額（単位:百万) 10 表示される科目の区分 連結貸借対照表 単体貸借対照表 11 発行日 12 償還期限の有無 13 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 非適格 SMFG 優先出資証券 ¥169,218 $1,800 少数株主持分 2008/5/12 無 有 2013/7/25 特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 17 18 19 その他Tier 1資本に係る基礎項目の額 - その日付 14 償還等を可能とする特約の有無 15 初回償還可能日及びその償還金額 16 SMFG Preferred Capital USD 2 Limited USG8228NAA93 / US78454GAA94 ケイマン諸島法 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概 要 剰余金の配当又は利息の支払 配当率又は利率の種別 配当率又は利率 配当等停止条項の有無 剰余金の配当又は利息の支払いの停止に係る発行者の裁量の 有無 ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋 然性を高める特約の有無 未配当の剰余金又は未払いの利息に係る累積の有無 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 転換が生じる場合 転換の範囲 転換の比率 転換に係る発行者の裁量の有無 転換に際して交付される資本調達手段の種類 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 元本の削減に係る特約の有無 元本の削減が生じる場合 元本の削減が生じる範囲 元本回復特約の有無 その概要 残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更 について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最 も劣後的内容を有するものの名称又は種類 非充足資本要件の有無 非充足資本要件の内容 T1-7 税務事由及び特別事由、額面金額 初回償還可能日以降の各配当日 固定 8.75% 無 部分裁量 無 無 無 無 期限付劣後債務 有 実質破綻時の損失吸収条項など 1 発行者 2 識別のために付された番号、記号その他の符号 3 準拠法 規制上の取扱い 平成34年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目 4 の額への算入に係る取扱い 平成34年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額へ 5 の算入に係る取扱い 自己資本比率の算出において自己資本に算入する者 6 7 銘柄、名称又は種類 8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額 連結自己資本比率 単体自己資本比率 9 額面総額（単位:百万) 10 表示される科目の区分 連結貸借対照表 単体貸借対照表 11 発行日 12 償還期限の有無 13 特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 その他Tier 1資本に係る基礎項目の額 非適格 SMFG 優先出資証券 ¥126,913 $1,350 少数株主持分 2008/7/18 無 - その日付 14 償還等を可能とする特約の有無 15 初回償還可能日及びその償還金額 16 SMFG Preferred Capital USD 3 Limited USG82281AA73 / US78454HAA77 ケイマン諸島法 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概 要 剰余金の配当又は利息の支払 配当率又は利率の種別 配当率又は利率 配当等停止条項の有無 剰余金の配当又は利息の支払いの停止に係る発行者の裁量の 有無 ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋 然性を高める特約の有無 未配当の剰余金又は未払いの利息に係る累積の有無 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 転換が生じる場合 転換の範囲 転換の比率 転換に係る発行者の裁量の有無 転換に際して交付される資本調達手段の種類 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 元本の削減に係る特約の有無 元本の削減が生じる場合 元本の削減が生じる範囲 元本回復特約の有無 その概要 残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更 について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最 も劣後的内容を有するものの名称又は種類 非充足資本要件の有無 非充足資本要件の内容 T1-8 有 2018/7/25 税務事由、額面金額 特別事由、メークホール金額 初回償還可能日以降の各配当日 固定から変動 9.50% 無 部分裁量 有 無 無 無 期限付劣後債務 有 実質破綻時の損失吸収条項など 1 発行者 2 識別のために付された番号、記号その他の符号 3 準拠法 規制上の取扱い 平成34年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目 4 の額への算入に係る取扱い 平成34年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額へ 5 の算入に係る取扱い 自己資本比率の算出において自己資本に算入する者 6 7 銘柄、名称又は種類 8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額 連結自己資本比率 単体自己資本比率 9 額面総額（単位:百万) 10 表示される科目の区分 連結貸借対照表 単体貸借対照表 11 発行日 12 償還期限の有無 13 特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 その他Tier 1資本に係る基礎項目の額 非適格 SMFG 優先出資証券 ¥35,772 £250 少数株主持分 2008/7/18 無 - その日付 14 償還等を可能とする特約の有無 15 初回償還可能日及びその償還金額 16 SMFG Preferred Capital GBP 2 Limited XS0347920380 / XS0347919960 ケイマン諸島法 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概 要 剰余金の配当又は利息の支払 配当率又は利率の種別 配当率又は利率 配当等停止条項の有無 剰余金の配当又は利息の支払いの停止に係る発行者の裁量の 有無 ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋 然性を高める特約の有無 未配当の剰余金又は未払いの利息に係る累積の有無 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 転換が生じる場合 転換の範囲 転換の比率 転換に係る発行者の裁量の有無 転換に際して交付される資本調達手段の種類 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 元本の削減に係る特約の有無 元本の削減が生じる場合 元本の削減が生じる範囲 元本回復特約の有無 その概要 残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更 について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最 も劣後的内容を有するものの名称又は種類 非充足資本要件の有無 非充足資本要件の内容 T1-9 有 2029/1/25 税務事由、額面金額 特別事由、メークホール金額 初回償還可能日以降の各配当日 固定から変動 10.231% 無 部分裁量 有 無 無 無 期限付劣後債務 有 実質破綻時の損失吸収条項など 1 発行者 2 識別のために付された番号、記号その他の符号 3 準拠法 規制上の取扱い 平成34年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目 4 の額への算入に係る取扱い 平成34年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額へ 5 の算入に係る取扱い 自己資本比率の算出において自己資本に算入する者 6 7 銘柄、名称又は種類 8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額 連結自己資本比率 単体自己資本比率 9 額面総額（単位:百万) 10 表示される科目の区分 連結貸借対照表 単体貸借対照表 11 発行日 12 償還期限の有無 13 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 非適格 SMFG シリーズA・優先出資証券 ¥113,000 ¥113,000 少数株主持分 2008/12/18 無 有 2019/1/25 特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 17 18 19 その他Tier 1資本に係る基礎項目の額 - その日付 14 償還等を可能とする特約の有無 15 初回償還可能日及びその償還金額 16 SMFG Preferred Capital JPY 2 Limited XS0404762535 ケイマン諸島法 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概 要 剰余金の配当又は利息の支払 配当率又は利率の種別 配当率又は利率 配当等停止条項の有無 剰余金の配当又は利息の支払いの停止に係る発行者の裁量の 有無 ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋 然性を高める特約の有無 未配当の剰余金又は未払いの利息に係る累積の有無 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 転換が生じる場合 転換の範囲 転換の比率 転換に係る発行者の裁量の有無 転換に際して交付される資本調達手段の種類 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 元本の削減に係る特約の有無 元本の削減が生じる場合 元本の削減が生じる範囲 元本回復特約の有無 その概要 残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更 について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最 も劣後的内容を有するものの名称又は種類 非充足資本要件の有無 非充足資本要件の内容 T1-10 税務事由及び資本事由、額面金額 初回償還可能日以降の各配当日 固定から変動 4.57% 無 部分裁量 有 無 無 無 期限付劣後債務 有 実質破綻時の損失吸収条項など 1 発行者 2 識別のために付された番号、記号その他の符号 3 準拠法 規制上の取扱い 平成34年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目 4 の額への算入に係る取扱い 平成34年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額へ 5 の算入に係る取扱い 自己資本比率の算出において自己資本に算入する者 6 7 銘柄、名称又は種類 8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額 連結自己資本比率 単体自己資本比率 9 額面総額（単位:百万) 10 表示される科目の区分 連結貸借対照表 単体貸借対照表 11 発行日 12 償還期限の有無 13 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 非適格 SMFG シリーズB・優先出資証券 ¥140,000 ¥140,000 少数株主持分 2008/12/18 無 有 2019/7/25 特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 17 18 19 その他Tier 1資本に係る基礎項目の額 - その日付 14 償還等を可能とする特約の有無 15 初回償還可能日及びその償還金額 16 SMFG Preferred Capital JPY 2 Limited XS0404763699 ケイマン諸島法 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概 要 剰余金の配当又は利息の支払 配当率又は利率の種別 配当率又は利率 配当等停止条項の有無 剰余金の配当又は利息の支払いの停止に係る発行者の裁量の 有無 ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋 然性を高める特約の有無 未配当の剰余金又は未払いの利息に係る累積の有無 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 転換が生じる場合 転換の範囲 転換の比率 転換に係る発行者の裁量の有無 転換に際して交付される資本調達手段の種類 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 元本の削減に係る特約の有無 元本の削減が生じる場合 元本の削減が生じる範囲 元本回復特約の有無 その概要 残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更 について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最 も劣後的内容を有するものの名称又は種類 非充足資本要件の有無 非充足資本要件の内容 T1-11 税務事由及び資本事由、額面金額 初回償還可能日以降の各配当日 固定から変動 5.07% 無 部分裁量 無 無 無 無 期限付劣後債務 有 実質破綻時の損失吸収条項など 1 発行者 2 識別のために付された番号、記号その他の符号 3 準拠法 規制上の取扱い 平成34年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目 4 の額への算入に係る取扱い 平成34年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額へ 5 の算入に係る取扱い 自己資本比率の算出において自己資本に算入する者 6 7 銘柄、名称又は種類 8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額 連結自己資本比率 単体自己資本比率 9 額面総額（単位:百万) 10 表示される科目の区分 連結貸借対照表 単体貸借対照表 11 発行日 12 償還期限の有無 13 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 非適格 SMFG シリーズC・優先出資証券 ¥140,000 ¥140,000 少数株主持分 2008/12/18 無 有 2016/1/25 特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 17 18 19 その他Tier 1資本に係る基礎項目の額 - その日付 14 償還等を可能とする特約の有無 15 初回償還可能日及びその償還金額 16 SMFG Preferred Capital JPY 2 Limited XS0404764077 ケイマン諸島法 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概 要 剰余金の配当又は利息の支払 配当率又は利率の種別 配当率又は利率 配当等停止条項の有無 剰余金の配当又は利息の支払いの停止に係る発行者の裁量の 有無 ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋 然性を高める特約の有無 未配当の剰余金又は未払いの利息に係る累積の有無 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 転換が生じる場合 転換の範囲 転換の比率 転換に係る発行者の裁量の有無 転換に際して交付される資本調達手段の種類 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 元本の削減に係る特約の有無 元本の削減が生じる場合 元本の削減が生じる範囲 元本回復特約の有無 その概要 残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更 について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最 も劣後的内容を有するものの名称又は種類 非充足資本要件の有無 非充足資本要件の内容 T1-12 税務事由及び資本事由、額面金額 初回償還可能日以降の各配当日 固定から変動 4.87% 無 部分裁量 無 無 無 無 期限付劣後債務 有 実質破綻時の損失吸収条項など 1 発行者 2 識別のために付された番号、記号その他の符号 3 準拠法 規制上の取扱い 平成34年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目 4 の額への算入に係る取扱い 平成34年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額へ 5 の算入に係る取扱い 自己資本比率の算出において自己資本に算入する者 6 7 銘柄、名称又は種類 8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額 連結自己資本比率 単体自己資本比率 9 額面総額（単位:百万) 10 表示される科目の区分 連結貸借対照表 単体貸借対照表 11 発行日 12 償還期限の有無 13 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 非適格 SMFG シリーズD・優先出資証券 ¥145,200 ¥145,200 少数株主持分 2008/12/18 無 有 2014/1/25 特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 17 18 19 その他Tier 1資本に係る基礎項目の額 - その日付 14 償還等を可能とする特約の有無 15 初回償還可能日及びその償還金額 16 SMFG Preferred Capital JPY 2 Limited XS0404764317 ケイマン諸島法 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概 要 剰余金の配当又は利息の支払 配当率又は利率の種別 配当率又は利率 配当等停止条項の有無 剰余金の配当又は利息の支払いの停止に係る発行者の裁量の 有無 ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋 然性を高める特約の有無 未配当の剰余金又は未払いの利息に係る累積の有無 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 転換が生じる場合 転換の範囲 転換の比率 転換に係る発行者の裁量の有無 転換に際して交付される資本調達手段の種類 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 元本の削減に係る特約の有無 元本の削減が生じる場合 元本の削減が生じる範囲 元本回復特約の有無 その概要 残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更 について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最 も劣後的内容を有するものの名称又は種類 非充足資本要件の有無 非充足資本要件の内容 T1-13 税務事由及び資本事由、額面金額 初回償還可能日以降の各配当日 固定から変動 4.76% 無 部分裁量 無 無 無 無 期限付劣後債務 有 実質破綻時の損失吸収条項など 1 発行者 2 識別のために付された番号、記号その他の符号 3 準拠法 規制上の取扱い 平成34年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目 4 の額への算入に係る取扱い 平成34年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額へ 5 の算入に係る取扱い 自己資本比率の算出において自己資本に算入する者 6 7 銘柄、名称又は種類 8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額 連結自己資本比率 単体自己資本比率 9 額面総額（単位:百万) 10 表示される科目の区分 連結貸借対照表 単体貸借対照表 11 発行日 12 償還期限の有無 13 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 非適格 SMFG シリーズE・優先出資証券 ¥33,000 ¥33,000 少数株主持分 2009/1/22 無 有 2019/7/25 特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 17 18 19 その他Tier 1資本に係る基礎項目の額 - その日付 14 償還等を可能とする特約の有無 15 初回償還可能日及びその償還金額 16 SMFG Preferred Capital JPY 2 Limited XS0407179786 ケイマン諸島法 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概 要 剰余金の配当又は利息の支払 配当率又は利率の種別 配当率又は利率 配当等停止条項の有無 剰余金の配当又は利息の支払いの停止に係る発行者の裁量の 有無 ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋 然性を高める特約の有無 未配当の剰余金又は未払いの利息に係る累積の有無 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 転換が生じる場合 転換の範囲 転換の比率 転換に係る発行者の裁量の有無 転換に際して交付される資本調達手段の種類 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 元本の削減に係る特約の有無 元本の削減が生じる場合 元本の削減が生じる範囲 元本回復特約の有無 その概要 残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更 について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最 も劣後的内容を有するものの名称又は種類 非充足資本要件の有無 非充足資本要件の内容 T1-14 税務事由及び資本事由、額面金額 初回償還可能日以降の各配当日 固定から変動 5.05% 無 部分裁量 無 無 無 無 期限付劣後債務 有 実質破綻時の損失吸収条項など 1 発行者 2 識別のために付された番号、記号その他の符号 3 準拠法 規制上の取扱い 平成34年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目 4 の額への算入に係る取扱い 平成34年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額へ 5 の算入に係る取扱い 自己資本比率の算出において自己資本に算入する者 6 7 銘柄、名称又は種類 8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額 連結自己資本比率 単体自己資本比率 9 額面総額（単位:百万) 10 表示される科目の区分 連結貸借対照表 単体貸借対照表 11 発行日 12 償還期限の有無 13 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 非適格 SMFG シリーズF・優先出資証券 ¥2,000 ¥2,000 少数株主持分 2009/1/22 無 有 2016/1/25 特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 17 18 19 その他Tier 1資本に係る基礎項目の額 - その日付 14 償還等を可能とする特約の有無 15 初回償還可能日及びその償還金額 16 SMFG Preferred Capital JPY 2 Limited XS0407179869 ケイマン諸島法 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概 要 剰余金の配当又は利息の支払 配当率又は利率の種別 配当率又は利率 配当等停止条項の有無 剰余金の配当又は利息の支払いの停止に係る発行者の裁量の 有無 ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋 然性を高める特約の有無 未配当の剰余金又は未払いの利息に係る累積の有無 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 転換が生じる場合 転換の範囲 転換の比率 転換に係る発行者の裁量の有無 転換に際して交付される資本調達手段の種類 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 元本の削減に係る特約の有無 元本の削減が生じる場合 元本の削減が生じる範囲 元本回復特約の有無 その概要 残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更 について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最 も劣後的内容を有するものの名称又は種類 非充足資本要件の有無 非充足資本要件の内容 T1-15 税務事由及び資本事由、額面金額 初回償還可能日以降の各配当日 固定から変動 4.80% 無 部分裁量 無 無 無 無 期限付劣後債務 有 実質破綻時の損失吸収条項など 1 発行者 2 識別のために付された番号、記号その他の符号 3 準拠法 規制上の取扱い 平成34年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目 4 の額への算入に係る取扱い 平成34年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額へ 5 の算入に係る取扱い 自己資本比率の算出において自己資本に算入する者 6 7 銘柄、名称又は種類 8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額 連結自己資本比率 単体自己資本比率 9 額面総額（単位:百万) 10 表示される科目の区分 連結貸借対照表 単体貸借対照表 11 発行日 12 償還期限の有無 13 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 非適格 SMFG シリーズG・優先出資証券 ¥125,700 ¥125,700 少数株主持分 2009/1/22 無 有 2014/1/25 特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 17 18 19 その他Tier 1資本に係る基礎項目の額 - その日付 14 償還等を可能とする特約の有無 15 初回償還可能日及びその償還金額 16 SMFG Preferred Capital JPY 2 Limited XS0407179943 ケイマン諸島法 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概 要 剰余金の配当又は利息の支払 配当率又は利率の種別 配当率又は利率 配当等停止条項の有無 剰余金の配当又は利息の支払いの停止に係る発行者の裁量の 有無 ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋 然性を高める特約の有無 未配当の剰余金又は未払いの利息に係る累積の有無 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 転換が生じる場合 転換の範囲 転換の比率 転換に係る発行者の裁量の有無 転換に際して交付される資本調達手段の種類 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 元本の削減に係る特約の有無 元本の削減が生じる場合 元本の削減が生じる範囲 元本回復特約の有無 その概要 残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更 について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最 も劣後的内容を有するものの名称又は種類 非充足資本要件の有無 非充足資本要件の内容 T1-16 税務事由及び資本事由、額面金額 初回償還可能日以降の各配当日 固定から変動 4.65% 無 部分裁量 無 無 無 無 期限付劣後債務 有 実質破綻時の損失吸収条項など 1 発行者 2 識別のために付された番号、記号その他の符号 3 準拠法 規制上の取扱い 平成34年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目 4 の額への算入に係る取扱い 平成34年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額へ 5 の算入に係る取扱い 自己資本比率の算出において自己資本に算入する者 6 7 銘柄、名称又は種類 8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額 連結自己資本比率 単体自己資本比率 9 額面総額（単位:百万) 10 表示される科目の区分 連結貸借対照表 単体貸借対照表 11 発行日 12 償還期限の有無 13 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 非適格 SMFG シリーズA・優先出資証券 ¥99,000 ¥99,000 少数株主持分 2009/9/28 無 有 2020/1/25 特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 17 18 19 その他Tier 1資本に係る基礎項目の額 - その日付 14 償還等を可能とする特約の有無 15 初回償還可能日及びその償還金額 16 SMFG Preferred Capital JPY 3 Limited XS0453397936 ケイマン諸島法 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概 要 剰余金の配当又は利息の支払 配当率又は利率の種別 配当率又は利率 配当等停止条項の有無 剰余金の配当又は利息の支払いの停止に係る発行者の裁量の 有無 ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋 然性を高める特約の有無 未配当の剰余金又は未払いの利息に係る累積の有無 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 転換が生じる場合 転換の範囲 転換の比率 転換に係る発行者の裁量の有無 転換に際して交付される資本調達手段の種類 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 元本の削減に係る特約の有無 元本の削減が生じる場合 元本の削減が生じる範囲 元本回復特約の有無 その概要 残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更 について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最 も劣後的内容を有するものの名称又は種類 非充足資本要件の有無 非充足資本要件の内容 T1-17 税務事由及び資本事由、額面金額 初回償還可能日以降の各配当日 固定から変動 4.06% 無 部分裁量 有 無 無 無 期限付劣後債務 有 実質破綻時の損失吸収条項など 1 発行者 2 識別のために付された番号、記号その他の符号 3 準拠法 規制上の取扱い 平成34年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目 4 の額への算入に係る取扱い 平成34年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額へ 5 の算入に係る取扱い 自己資本比率の算出において自己資本に算入する者 6 7 銘柄、名称又は種類 8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額 連結自己資本比率 単体自己資本比率 9 額面総額（単位:百万) 10 表示される科目の区分 連結貸借対照表 単体貸借対照表 11 発行日 12 償還期限の有無 13 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 非適格 SMFG シリーズB・優先出資証券 ¥164,500 ¥164,500 少数株主持分 2009/9/28 無 有 2020/1/25 特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 17 18 19 その他Tier 1資本に係る基礎項目の額 - その日付 14 償還等を可能とする特約の有無 15 初回償還可能日及びその償還金額 16 SMFG Preferred Capital JPY 3 Limited XS0453402520 ケイマン諸島法 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概 要 剰余金の配当又は利息の支払 配当率又は利率の種別 配当率又は利率 配当等停止条項の有無 剰余金の配当又は利息の支払いの停止に係る発行者の裁量の 有無 ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋 然性を高める特約の有無 未配当の剰余金又は未払いの利息に係る累積の有無 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 転換が生じる場合 転換の範囲 転換の比率 転換に係る発行者の裁量の有無 転換に際して交付される資本調達手段の種類 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 元本の削減に係る特約の有無 元本の削減が生じる場合 元本の削減が生じる範囲 元本回復特約の有無 その概要 残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更 について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最 も劣後的内容を有するものの名称又は種類 非充足資本要件の有無 非充足資本要件の内容 T1-18 税務事由及び資本事由、額面金額 初回償還可能日以降の各配当日 固定から変動 4.56% 無 部分裁量 無 無 無 無 期限付劣後債務 有 実質破綻時の損失吸収条項など 1 発行者 2 識別のために付された番号、記号その他の符号 3 準拠法 規制上の取扱い 平成34年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目 4 の額への算入に係る取扱い 平成34年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額へ 5 の算入に係る取扱い 自己資本比率の算出において自己資本に算入する者 6 7 銘柄、名称又は種類 8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額 連結自己資本比率 単体自己資本比率 9 額面総額（単位:百万) 10 表示される科目の区分 連結貸借対照表 単体貸借対照表 11 発行日 12 償還期限の有無 13 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 非適格 SMFG シリーズC・優先出資証券 ¥79,500 ¥79,500 少数株主持分 2009/9/28 無 有 2015/1/25 特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 17 18 19 その他Tier 1資本に係る基礎項目の額 - その日付 14 償還等を可能とする特約の有無 15 初回償還可能日及びその償還金額 16 SMFG Preferred Capital JPY 3 Limited XS0453405895 ケイマン諸島法 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概 要 剰余金の配当又は利息の支払 配当率又は利率の種別 配当率又は利率 配当等停止条項の有無 剰余金の配当又は利息の支払いの停止に係る発行者の裁量の 有無 ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋 然性を高める特約の有無 未配当の剰余金又は未払いの利息に係る累積の有無 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 転換が生じる場合 転換の範囲 転換の比率 転換に係る発行者の裁量の有無 転換に際して交付される資本調達手段の種類 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 元本の削減に係る特約の有無 元本の削減が生じる場合 元本の削減が生じる範囲 元本回復特約の有無 その概要 残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更 について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最 も劣後的内容を有するものの名称又は種類 非充足資本要件の有無 非充足資本要件の内容 T1-19 税務事由及び資本事由、額面金額 初回償還可能日以降の各配当日 固定から変動 3.98% 無 部分裁量 無 無 無 無 期限付劣後債務 有 実質破綻時の損失吸収条項など 1 発行者 2 識別のために付された番号、記号その他の符号 3 準拠法 規制上の取扱い 平成34年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目 4 の額への算入に係る取扱い 平成34年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額へ 5 の算入に係る取扱い 自己資本比率の算出において自己資本に算入する者 6 7 銘柄、名称又は種類 8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額 連結自己資本比率 単体自己資本比率 9 額面総額（単位:百万) 10 表示される科目の区分 連結貸借対照表 単体貸借対照表 11 発行日 12 償還期限の有無 13 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 非適格 SMFG シリーズD・優先出資証券 ¥45,000 ¥45,000 少数株主持分 2009/10/15 無 有 2015/1/25 特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 17 18 19 その他Tier 1資本に係る基礎項目の額 - その日付 14 償還等を可能とする特約の有無 15 初回償還可能日及びその償還金額 16 SMFG Preferred Capital JPY 3 Limited XS0456694081 ケイマン諸島法 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概 要 剰余金の配当又は利息の支払 配当率又は利率の種別 配当率又は利率 配当等停止条項の有無 剰余金の配当又は利息の支払いの停止に係る発行者の裁量の 有無 ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋 然性を高める特約の有無 未配当の剰余金又は未払いの利息に係る累積の有無 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 転換が生じる場合 転換の範囲 転換の比率 転換に係る発行者の裁量の有無 転換に際して交付される資本調達手段の種類 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 元本の削減に係る特約の有無 元本の削減が生じる場合 元本の削減が生じる範囲 元本回復特約の有無 その概要 残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更 について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最 も劣後的内容を有するものの名称又は種類 非充足資本要件の有無 非充足資本要件の内容 T1-20 税務事由及び資本事由、額面金額 初回償還可能日以降の各配当日 固定から変動 3.94% 無 部分裁量 無 無 無 無 期限付劣後債務 有 実質破綻時の損失吸収条項など 1 発行者 KUBC 2 識別のために付された番号、記号その他の符号 3 準拠法 規制上の取扱い 平成34年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目 4 の額への算入に係る取扱い 平成34年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額へ 5 の算入に係る取扱い 自己資本比率の算出において自己資本に算入する者 6 7 銘柄、名称又は種類 8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額 連結自己資本比率 単体自己資本比率 9 額面総額（単位:百万) 10 表示される科目の区分 連結貸借対照表 単体貸借対照表 11 発行日 12 償還期限の有無 日本法 13 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 SMFG/SMBC/KUBC 第一回甲種優先株式 ¥500 ¥500 少数株主持分 2010/3/1 無 無 - 特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 17 18 19 非適格 - その日付 14 償還等を可能とする特約の有無 15 初回償還可能日及びその償還金額 16 その他Tier1資本に係る基礎項目の額 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概 要 剰余金の配当又は利息の支払 配当率又は利率の種別 配当率又は利率 配当等停止条項の有無 剰余金の配当又は利息の支払いの停止に係る発行者の裁量の 有無 ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋 然性を高める特約の有無 未配当の剰余金又は未払いの利息に係る累積の有無 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 転換が生じる場合 転換の範囲 転換の比率 転換に係る発行者の裁量の有無 転換に際して交付される資本調達手段の種類 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 元本の削減に係る特約の有無 元本の削減が生じる場合 元本の削減が生じる範囲 元本回復特約の有無 その概要 残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更 について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最 も劣後的内容を有するものの名称又は種類 非充足資本要件の有無 非充足資本要件の内容 T1-21 変動 6m¥Libor+3.50% 無 完全裁量 無 無 有 2010/3/1~2029/9/30, 保有者からの請求 全部転換又は一部転換 取得価額: 185.7円(修正条項あり) 無 普通株式等Tier1 KUBC 無 劣後債務 有 実質破綻時の損失吸収条項 1 発行者(*1) 2 識別のために付された番号、記号その他の符号 3 準拠法 規制上の取扱い 平成34年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目 4 の額への算入に係る取扱い 平成34年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額へ 5 の算入に係る取扱い 6 SMBC JP389032B388 日本法 Tier 2資本に係る基礎項目の額 非適格 自己資本比率の算出において自己資本に算入する者(*1) SMFG/SMBC 7 銘柄、名称又は種類 8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(単位:百万円)(*2) 連結自己資本比率 単体自己資本比率 9 額面総額（単位:百万通貨単位) 10 表示される科目の区分 連結貸借対照表 単体貸借対照表 11 発行日 12 償還期限の有無 13 その日付 14 償還等を可能とする特約の有無 15 初回償還可能日及びその償還金額 特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概 16 要 剰余金の配当又は利息の支払 17 配当率又は利率の種別 18 配当率又は利率 19 配当等停止条項の有無 剰余金の配当又は利息の支払いの停止に係る発行者の裁量の 20 有無 ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋 21 然性を高める特約の有無 22 未配当の剰余金又は未払いの利息に係る累積の有無 23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 24 転換が生じる場合 25 転換の範囲 26 転換の比率 27 転換に係る発行者の裁量の有無 28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 30 元本の削減に係る特約の有無 31 元本の削減が生じる場合 32 元本の削減が生じる範囲 33 元本回復特約の有無 34 その概要 残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更 35 について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最 も劣後的内容を有するものの名称又は種類 36 非充足資本要件の有無 37 非充足資本要件の内容 劣後債 T2-1 ¥3,367 ¥50,000 負債 2003/8/1 有 2013/8/1 無 固定 1.71% 無 裁量なし 無 無 無 一般債務 有 実質破綻時の損失吸収条項 1 発行者(*1) 2 識別のために付された番号、記号その他の符号 3 準拠法 規制上の取扱い 平成34年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目 4 の額への算入に係る取扱い 平成34年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額へ 5 の算入に係る取扱い 6 SMBC JP389032B420 日本法 Tier 2資本に係る基礎項目の額 非適格 自己資本比率の算出において自己資本に算入する者(*1) SMFG/SMBC 7 銘柄、名称又は種類 8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(単位:百万円)(*2) 連結自己資本比率 単体自己資本比率 9 額面総額（単位:百万通貨単位) 10 表示される科目の区分 連結貸借対照表 単体貸借対照表 11 発行日 12 償還期限の有無 13 その日付 14 償還等を可能とする特約の有無 15 初回償還可能日及びその償還金額 特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概 16 要 剰余金の配当又は利息の支払 17 配当率又は利率の種別 18 配当率又は利率 19 配当等停止条項の有無 剰余金の配当又は利息の支払いの停止に係る発行者の裁量の 20 有無 ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋 21 然性を高める特約の有無 22 未配当の剰余金又は未払いの利息に係る累積の有無 23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 24 転換が生じる場合 25 転換の範囲 26 転換の比率 27 転換に係る発行者の裁量の有無 28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 30 元本の削減に係る特約の有無 31 元本の削減が生じる場合 32 元本の削減が生じる範囲 33 元本回復特約の有無 34 その概要 残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更 35 について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最 も劣後的内容を有するものの名称又は種類 36 非充足資本要件の有無 37 非充足資本要件の内容 劣後債 T2-2 ¥10,219 ¥60,000 負債 2004/2/5 有 2014/2/5 無 固定 2.01% 無 裁量なし 無 無 無 一般債務 有 実質破綻時の損失吸収条項 1 発行者(*1) 2 識別のために付された番号、記号その他の符号 3 準拠法 規制上の取扱い 平成34年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目 4 の額への算入に係る取扱い 平成34年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額へ 5 の算入に係る取扱い 6 SMBC JP389032C4A6 日本法 Tier 2資本に係る基礎項目の額 非適格 自己資本比率の算出において自己資本に算入する者(*1) SMFG/SMBC 7 銘柄、名称又は種類 8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(単位:百万円)(*2) 連結自己資本比率 単体自己資本比率 9 額面総額（単位:百万通貨単位) 10 表示される科目の区分 連結貸借対照表 単体貸借対照表 11 発行日 12 償還期限の有無 13 その日付 14 償還等を可能とする特約の有無 15 初回償還可能日及びその償還金額 特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概 16 要 剰余金の配当又は利息の支払 17 配当率又は利率の種別 18 配当率又は利率 19 配当等停止条項の有無 剰余金の配当又は利息の支払いの停止に係る発行者の裁量の 20 有無 ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋 21 然性を高める特約の有無 22 未配当の剰余金又は未払いの利息に係る累積の有無 23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 24 転換が生じる場合 25 転換の範囲 26 転換の比率 27 転換に係る発行者の裁量の有無 28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 30 元本の削減に係る特約の有無 31 元本の削減が生じる場合 32 元本の削減が生じる範囲 33 元本回復特約の有無 34 その概要 残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更 35 について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最 も劣後的内容を有するものの名称又は種類 36 非充足資本要件の有無 37 非充足資本要件の内容 劣後債 T2-3 ¥15,605 ¥50,000 負債 2004/10/22 有 2014/10/22 無 固定 1.95% 無 裁量なし 無 無 無 一般債務 有 実質破綻時の損失吸収条項 1 発行者(*1) 2 識別のために付された番号、記号その他の符号 3 準拠法 規制上の取扱い 平成34年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目 4 の額への算入に係る取扱い 平成34年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額へ 5 の算入に係る取扱い 6 SMBC JP389032A588 日本法 Tier 2資本に係る基礎項目の額 非適格 自己資本比率の算出において自己資本に算入する者(*1) SMFG/SMBC 7 銘柄、名称又は種類 8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(単位:百万円)(*2) 連結自己資本比率 単体自己資本比率 9 額面総額（単位:百万通貨単位) 10 表示される科目の区分 連結貸借対照表 単体貸借対照表 11 発行日 12 償還期限の有無 13 その日付 14 償還等を可能とする特約の有無 15 初回償還可能日及びその償還金額 特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概 16 要 剰余金の配当又は利息の支払 17 配当率又は利率の種別 18 配当率又は利率 19 配当等停止条項の有無 剰余金の配当又は利息の支払いの停止に係る発行者の裁量の 20 有無 ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋 21 然性を高める特約の有無 22 未配当の剰余金又は未払いの利息に係る累積の有無 23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 24 転換が生じる場合 25 転換の範囲 26 転換の比率 27 転換に係る発行者の裁量の有無 28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 30 元本の削減に係る特約の有無 31 元本の削減が生じる場合 32 元本の削減が生じる範囲 33 元本回復特約の有無 34 その概要 残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更 35 について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最 も劣後的内容を有するものの名称又は種類 36 非充足資本要件の有無 37 非充足資本要件の内容 劣後債 T2-4 ¥23,794 ¥50,000 負債 2005/8/17 有 2015/8/17 無 固定 1.75% 無 裁量なし 無 無 無 一般債務 有 実質破綻時の損失吸収条項 1 発行者(*1) 2 識別のために付された番号、記号その他の符号 3 準拠法 規制上の取扱い 平成34年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目 4 の額への算入に係る取扱い 平成34年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額へ 5 の算入に係る取扱い 6 SMBC JP389032B727 日本法 Tier 2資本に係る基礎項目の額 非適格 自己資本比率の算出において自己資本に算入する者(*1) SMFG/SMBC 7 銘柄、名称又は種類 8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(単位:百万円)(*2) 連結自己資本比率 単体自己資本比率 9 額面総額（単位:百万通貨単位) 10 表示される科目の区分 連結貸借対照表 単体貸借対照表 11 発行日 12 償還期限の有無 13 その日付 14 償還等を可能とする特約の有無 15 初回償還可能日及びその償還金額 特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概 16 要 剰余金の配当又は利息の支払 17 配当率又は利率の種別 18 配当率又は利率 19 配当等停止条項の有無 剰余金の配当又は利息の支払いの停止に係る発行者の裁量の 20 有無 ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋 21 然性を高める特約の有無 22 未配当の剰余金又は未払いの利息に係る累積の有無 23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 24 転換が生じる場合 25 転換の範囲 26 転換の比率 27 転換に係る発行者の裁量の有無 28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 30 元本の削減に係る特約の有無 31 元本の削減が生じる場合 32 元本の削減が生じる範囲 33 元本回復特約の有無 34 その概要 残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更 35 について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最 も劣後的内容を有するものの名称又は種類 36 非充足資本要件の有無 37 非充足資本要件の内容 劣後債 T2-5 ¥54,314 ¥70,000 負債 2007/2/16 有 2017/2/16 無 固定 2.11% 無 裁量なし 無 無 無 一般債務 有 実質破綻時の損失吸収条項 1 発行者(*1) 2 識別のために付された番号、記号その他の符号 3 準拠法 規制上の取扱い 平成34年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目 4 の額への算入に係る取扱い 平成34年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額へ 5 の算入に係る取扱い 6 SMBC JP389032A7C7 日本法 Tier 2資本に係る基礎項目の額 非適格 自己資本比率の算出において自己資本に算入する者(*1) SMFG/SMBC 7 銘柄、名称又は種類 8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(単位:百万円)(*2) 連結自己資本比率 単体自己資本比率 9 額面総額（単位:百万通貨単位) 10 表示される科目の区分 連結貸借対照表 単体貸借対照表 11 発行日 12 償還期限の有無 13 その日付 14 償還等を可能とする特約の有無 15 初回償還可能日及びその償還金額 特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概 16 要 剰余金の配当又は利息の支払 17 配当率又は利率の種別 18 配当率又は利率 19 配当等停止条項の有無 剰余金の配当又は利息の支払いの停止に係る発行者の裁量の 20 有無 ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋 21 然性を高める特約の有無 22 未配当の剰余金又は未払いの利息に係る累積の有無 23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 24 転換が生じる場合 25 転換の範囲 26 転換の比率 27 転換に係る発行者の裁量の有無 28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 30 元本の削減に係る特約の有無 31 元本の削減が生じる場合 32 元本の削減が生じる範囲 33 元本回復特約の有無 34 その概要 残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更 35 について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最 も劣後的内容を有するものの名称又は種類 36 非充足資本要件の有無 37 非充足資本要件の内容 劣後債 T2-6 ¥75,564 ¥80,000 負債 2007/12/20 有 2017/12/20 無 固定 2.17% 無 裁量なし 無 無 無 一般債務 有 実質破綻時の損失吸収条項 1 発行者(*1) 2 識別のために付された番号、記号その他の符号 3 準拠法 規制上の取扱い 平成34年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目 4 の額への算入に係る取扱い 平成34年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額へ 5 の算入に係る取扱い 6 SMBC JP389032A893 日本法 Tier 2資本に係る基礎項目の額 非適格 自己資本比率の算出において自己資本に算入する者(*1) SMFG/SMBC 7 銘柄、名称又は種類 8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(単位:百万円)(*2) 連結自己資本比率 単体自己資本比率 9 額面総額（単位:百万通貨単位) 10 表示される科目の区分 連結貸借対照表 単体貸借対照表 11 発行日 12 償還期限の有無 13 その日付 14 償還等を可能とする特約の有無 15 初回償還可能日及びその償還金額 特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概 16 要 剰余金の配当又は利息の支払 17 配当率又は利率の種別 18 配当率又は利率 19 配当等停止条項の有無 剰余金の配当又は利息の支払いの停止に係る発行者の裁量の 20 有無 ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋 21 然性を高める特約の有無 22 未配当の剰余金又は未払いの利息に係る累積の有無 23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 24 転換が生じる場合 25 転換の範囲 26 転換の比率 27 転換に係る発行者の裁量の有無 28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 30 元本の削減に係る特約の有無 31 元本の削減が生じる場合 32 元本の削減が生じる範囲 33 元本回復特約の有無 34 その概要 残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更 35 について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最 も劣後的内容を有するものの名称又は種類 36 非充足資本要件の有無 37 非充足資本要件の内容 劣後債 T2-7 ¥34,000 ¥34,000 負債 2008/9/25 有 2018/9/25 有 2013/9/25 該当なし 初回償還可能日以降の各利払日 固定から変動 2.03% 無 裁量なし 有 無 無 一般債務 有 実質破綻時の損失吸収条項など 1 発行者(*1) 2 識別のために付された番号、記号その他の符号 3 準拠法 規制上の取扱い 平成34年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目 4 の額への算入に係る取扱い 平成34年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額へ 5 の算入に係る取扱い 6 SMBC JP389032B891 日本法 Tier 2資本に係る基礎項目の額 非適格 自己資本比率の算出において自己資本に算入する者(*1) SMFG/SMBC 7 銘柄、名称又は種類 8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(単位:百万円)(*2) 連結自己資本比率 単体自己資本比率 9 額面総額（単位:百万通貨単位) 10 表示される科目の区分 連結貸借対照表 単体貸借対照表 11 発行日 12 償還期限の有無 13 その日付 14 償還等を可能とする特約の有無 15 初回償還可能日及びその償還金額 特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概 16 要 剰余金の配当又は利息の支払 17 配当率又は利率の種別 18 配当率又は利率 19 配当等停止条項の有無 剰余金の配当又は利息の支払いの停止に係る発行者の裁量の 20 有無 ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋 21 然性を高める特約の有無 22 未配当の剰余金又は未払いの利息に係る累積の有無 23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 24 転換が生じる場合 25 転換の範囲 26 転換の比率 27 転換に係る発行者の裁量の有無 28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 30 元本の削減に係る特約の有無 31 元本の削減が生じる場合 32 元本の削減が生じる範囲 33 元本回復特約の有無 34 その概要 残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更 35 について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最 も劣後的内容を有するものの名称又は種類 36 非充足資本要件の有無 37 非充足資本要件の内容 劣後債 T2-8 ¥56,000 ¥56,000 負債 2008/9/25 有 2018/9/25 有 2013/9/25 該当なし 初回償還可能日以降の各利払日 変動 6m¥Libor+0.70% 無 裁量なし 有 無 無 一般債務 有 実質破綻時の損失吸収条項など 1 発行者(*1) 2 識別のために付された番号、記号その他の符号 3 準拠法 規制上の取扱い 平成34年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目 4 の額への算入に係る取扱い 平成34年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額へ 5 の算入に係る取扱い 6 SMBC JP389032A927 日本法 Tier 2資本に係る基礎項目の額 非適格 自己資本比率の算出において自己資本に算入する者(*1) SMFG/SMBC 7 銘柄、名称又は種類 8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(単位:百万円)(*2) 連結自己資本比率 単体自己資本比率 9 額面総額（単位:百万通貨単位) 10 表示される科目の区分 連結貸借対照表 単体貸借対照表 11 発行日 12 償還期限の有無 13 その日付 14 償還等を可能とする特約の有無 15 初回償還可能日及びその償還金額 特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概 16 要 剰余金の配当又は利息の支払 17 配当率又は利率の種別 18 配当率又は利率 19 配当等停止条項の有無 剰余金の配当又は利息の支払いの停止に係る発行者の裁量の 20 有無 ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋 21 然性を高める特約の有無 22 未配当の剰余金又は未払いの利息に係る累積の有無 23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 24 転換が生じる場合 25 転換の範囲 26 転換の比率 27 転換に係る発行者の裁量の有無 28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 30 元本の削減に係る特約の有無 31 元本の削減が生じる場合 32 元本の削減が生じる範囲 33 元本回復特約の有無 34 その概要 残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更 35 について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最 も劣後的内容を有するものの名称又は種類 36 非充足資本要件の有無 37 非充足資本要件の内容 劣後債 T2-9 ¥28,500 ¥28,500 負債 2009/2/12 有 2019/2/12 有 2014/2/12 該当なし 初回償還可能日以降の各利払日 固定から変動 2.44% 無 裁量なし 有 無 無 一般債務 有 実質破綻時の損失吸収条項など 1 発行者(*1) 2 識別のために付された番号、記号その他の符号 3 準拠法 規制上の取扱い 平成34年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目 4 の額への算入に係る取扱い 平成34年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額へ 5 の算入に係る取扱い 6 SMBC JP389032B925 日本法 Tier 2資本に係る基礎項目の額 非適格 自己資本比率の算出において自己資本に算入する者(*1) SMFG/SMBC 7 銘柄、名称又は種類 8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(単位:百万円)(*2) 連結自己資本比率 単体自己資本比率 9 額面総額（単位:百万通貨単位) 10 表示される科目の区分 連結貸借対照表 単体貸借対照表 11 発行日 12 償還期限の有無 13 その日付 14 償還等を可能とする特約の有無 15 初回償還可能日及びその償還金額 特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概 16 要 剰余金の配当又は利息の支払 17 配当率又は利率の種別 18 配当率又は利率 19 配当等停止条項の有無 剰余金の配当又は利息の支払いの停止に係る発行者の裁量の 20 有無 ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋 21 然性を高める特約の有無 22 未配当の剰余金又は未払いの利息に係る累積の有無 23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 24 転換が生じる場合 25 転換の範囲 26 転換の比率 27 転換に係る発行者の裁量の有無 28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 30 元本の削減に係る特約の有無 31 元本の削減が生じる場合 32 元本の削減が生じる範囲 33 元本回復特約の有無 34 その概要 残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更 35 について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最 も劣後的内容を有するものの名称又は種類 36 非充足資本要件の有無 37 非充足資本要件の内容 劣後債 T2-10 ¥16,000 ¥16,000 負債 2009/2/12 有 2019/2/12 有 2014/2/12 該当なし 初回償還可能日以降の各利払日 変動 6m¥Libor+1.43% 無 裁量なし 有 無 無 一般債務 有 実質破綻時の損失吸収条項など 1 発行者(*1) 2 識別のために付された番号、記号その他の符号 3 準拠法 規制上の取扱い 平成34年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目 4 の額への算入に係る取扱い 平成34年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額へ 5 の算入に係る取扱い 6 SMBC JP389032C923 日本法 Tier 2資本に係る基礎項目の額 非適格 自己資本比率の算出において自己資本に算入する者(*1) SMFG/SMBC 7 銘柄、名称又は種類 8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(単位:百万円)(*2) 連結自己資本比率 単体自己資本比率 9 額面総額（単位:百万通貨単位) 10 表示される科目の区分 連結貸借対照表 単体貸借対照表 11 発行日 12 償還期限の有無 13 その日付 14 償還等を可能とする特約の有無 15 初回償還可能日及びその償還金額 特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概 16 要 剰余金の配当又は利息の支払 17 配当率又は利率の種別 18 配当率又は利率 19 配当等停止条項の有無 剰余金の配当又は利息の支払いの停止に係る発行者の裁量の 20 有無 ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋 21 然性を高める特約の有無 22 未配当の剰余金又は未払いの利息に係る累積の有無 23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 24 転換が生じる場合 25 転換の範囲 26 転換の比率 27 転換に係る発行者の裁量の有無 28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 30 元本の削減に係る特約の有無 31 元本の削減が生じる場合 32 元本の削減が生じる範囲 33 元本回復特約の有無 34 その概要 残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更 35 について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最 も劣後的内容を有するものの名称又は種類 36 非充足資本要件の有無 37 非充足資本要件の内容 劣後債 T2-11 ¥21,489 ¥21,500 負債 2009/2/12 有 2019/2/12 無 固定 2.80% 無 裁量なし 無 無 無 一般債務 有 実質破綻時の損失吸収条項 1 発行者(*1) 2 識別のために付された番号、記号その他の符号 3 準拠法 規制上の取扱い 平成34年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目 4 の額への算入に係る取扱い 平成34年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額へ 5 の算入に係る取扱い 6 SMBC JP389032B974 日本法 Tier 2資本に係る基礎項目の額 非適格 自己資本比率の算出において自己資本に算入する者(*1) SMFG/SMBC 7 銘柄、名称又は種類 8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(単位:百万円)(*2) 連結自己資本比率 単体自己資本比率 9 額面総額（単位:百万通貨単位) 10 表示される科目の区分 連結貸借対照表 単体貸借対照表 11 発行日 12 償還期限の有無 13 その日付 14 償還等を可能とする特約の有無 15 初回償還可能日及びその償還金額 特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概 16 要 剰余金の配当又は利息の支払 17 配当率又は利率の種別 18 配当率又は利率 19 配当等停止条項の有無 剰余金の配当又は利息の支払いの停止に係る発行者の裁量の 20 有無 ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋 21 然性を高める特約の有無 22 未配当の剰余金又は未払いの利息に係る累積の有無 23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 24 転換が生じる場合 25 転換の範囲 26 転換の比率 27 転換に係る発行者の裁量の有無 28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 30 元本の削減に係る特約の有無 31 元本の削減が生じる場合 32 元本の削減が生じる範囲 33 元本回復特約の有無 34 その概要 残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更 35 について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最 も劣後的内容を有するものの名称又は種類 36 非充足資本要件の有無 37 非充足資本要件の内容 劣後債 T2-12 ¥56,000 ¥56,000 負債 2009/7/24 有 2019/7/24 有 2014/7/24 該当なし 初回償還可能日以降の各利払日 固定から変動 1.72% 無 裁量なし 有 無 無 一般債務 有 実質破綻時の損失吸収条項など 1 発行者(*1) 2 識別のために付された番号、記号その他の符号 3 準拠法 規制上の取扱い 平成34年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目 4 の額への算入に係る取扱い 平成34年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額へ 5 の算入に係る取扱い 6 SMBC JP389032C972 日本法 Tier 2資本に係る基礎項目の額 非適格 自己資本比率の算出において自己資本に算入する者(*1) SMFG/SMBC 7 銘柄、名称又は種類 8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(単位:百万円)(*2) 連結自己資本比率 単体自己資本比率 9 額面総額（単位:百万通貨単位) 10 表示される科目の区分 連結貸借対照表 単体貸借対照表 11 発行日 12 償還期限の有無 13 その日付 14 償還等を可能とする特約の有無 15 初回償還可能日及びその償還金額 特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概 16 要 剰余金の配当又は利息の支払 17 配当率又は利率の種別 18 配当率又は利率 19 配当等停止条項の有無 剰余金の配当又は利息の支払いの停止に係る発行者の裁量の 20 有無 ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋 21 然性を高める特約の有無 22 未配当の剰余金又は未払いの利息に係る累積の有無 23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 24 転換が生じる場合 25 転換の範囲 26 転換の比率 27 転換に係る発行者の裁量の有無 28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 30 元本の削減に係る特約の有無 31 元本の削減が生じる場合 32 元本の削減が生じる範囲 33 元本回復特約の有無 34 その概要 残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更 35 について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最 も劣後的内容を有するものの名称又は種類 36 非充足資本要件の有無 37 非充足資本要件の内容 劣後債 T2-13 ¥50,000 ¥50,000 負債 2009/7/24 有 2019/7/24 有 2014/7/24 該当なし 初回償還可能日以降の各利払日 変動 6m¥Libor+0.90% 無 裁量なし 有 無 無 一般債務 有 実質破綻時の損失吸収条項など 1 発行者(*1) 2 識別のために付された番号、記号その他の符号 3 準拠法 規制上の取扱い 平成34年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目 4 の額への算入に係る取扱い 平成34年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額へ 5 の算入に係る取扱い 6 SMBC JP389032D970 日本法 Tier 2資本に係る基礎項目の額 非適格 自己資本比率の算出において自己資本に算入する者(*1) SMFG/SMBC 7 銘柄、名称又は種類 8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(単位:百万円)(*2) 連結自己資本比率 単体自己資本比率 9 額面総額（単位:百万通貨単位) 10 表示される科目の区分 連結貸借対照表 単体貸借対照表 11 発行日 12 償還期限の有無 13 その日付 14 償還等を可能とする特約の有無 15 初回償還可能日及びその償還金額 特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概 16 要 剰余金の配当又は利息の支払 17 配当率又は利率の種別 18 配当率又は利率 19 配当等停止条項の有無 剰余金の配当又は利息の支払いの停止に係る発行者の裁量の 20 有無 ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋 21 然性を高める特約の有無 22 未配当の剰余金又は未払いの利息に係る累積の有無 23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 24 転換が生じる場合 25 転換の範囲 26 転換の比率 27 転換に係る発行者の裁量の有無 28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 30 元本の削減に係る特約の有無 31 元本の削減が生じる場合 32 元本の削減が生じる範囲 33 元本回復特約の有無 34 その概要 残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更 35 について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最 も劣後的内容を有するものの名称又は種類 36 非充足資本要件の有無 37 非充足資本要件の内容 劣後債 T2-14 ¥72,958 ¥73,000 負債 2009/7/24 有 2019/7/24 無 固定 2.21% 無 裁量なし 無 無 無 一般債務 有 実質破綻時の損失吸収条項 1 発行者(*1) 2 識別のために付された番号、記号その他の符号 3 準拠法 規制上の取扱い 平成34年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目 4 の額への算入に係る取扱い 平成34年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額へ 5 の算入に係る取扱い 6 SMBC JP389032AA96 日本法 Tier 2資本に係る基礎項目の額 非適格 自己資本比率の算出において自己資本に算入する者(*1) SMFG/SMBC 7 銘柄、名称又は種類 8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(単位:百万円)(*2) 連結自己資本比率 単体自己資本比率 9 額面総額（単位:百万通貨単位) 10 表示される科目の区分 連結貸借対照表 単体貸借対照表 11 発行日 12 償還期限の有無 13 その日付 14 償還等を可能とする特約の有無 15 初回償還可能日及びその償還金額 特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概 16 要 剰余金の配当又は利息の支払 17 配当率又は利率の種別 18 配当率又は利率 19 配当等停止条項の有無 剰余金の配当又は利息の支払いの停止に係る発行者の裁量の 20 有無 ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋 21 然性を高める特約の有無 22 未配当の剰余金又は未払いの利息に係る累積の有無 23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 24 転換が生じる場合 25 転換の範囲 26 転換の比率 27 転換に係る発行者の裁量の有無 28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 30 元本の削減に係る特約の有無 31 元本の削減が生じる場合 32 元本の削減が生じる範囲 33 元本回復特約の有無 34 その概要 残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更 35 について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最 も劣後的内容を有するものの名称又は種類 36 非充足資本要件の有無 37 非充足資本要件の内容 劣後債 T2-15 ¥99,955 ¥100,000 負債 2010/9/28 有 2020/9/28 無 固定 1.43% 無 裁量なし 無 無 無 一般債務 有 実質破綻時の損失吸収条項 1 発行者(*1) 2 識別のために付された番号、記号その他の符号 3 準拠法 規制上の取扱い 平成34年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目 4 の額への算入に係る取扱い 平成34年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額へ 5 の算入に係る取扱い 6 SMBC JP389032AAC4 日本法 Tier 2資本に係る基礎項目の額 非適格 自己資本比率の算出において自己資本に算入する者(*1) SMFG/SMBC 7 銘柄、名称又は種類 8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(単位:百万円)(*2) 連結自己資本比率 単体自己資本比率 9 額面総額（単位:百万通貨単位) 10 表示される科目の区分 連結貸借対照表 単体貸借対照表 11 発行日 12 償還期限の有無 13 その日付 14 償還等を可能とする特約の有無 15 初回償還可能日及びその償還金額 特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概 16 要 剰余金の配当又は利息の支払 17 配当率又は利率の種別 18 配当率又は利率 19 配当等停止条項の有無 剰余金の配当又は利息の支払いの停止に係る発行者の裁量の 20 有無 ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋 21 然性を高める特約の有無 22 未配当の剰余金又は未払いの利息に係る累積の有無 23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 24 転換が生じる場合 25 転換の範囲 26 転換の比率 27 転換に係る発行者の裁量の有無 28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 30 元本の削減に係る特約の有無 31 元本の削減が生じる場合 32 元本の削減が生じる範囲 33 元本回復特約の有無 34 その概要 残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更 35 について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最 も劣後的内容を有するものの名称又は種類 36 非充足資本要件の有無 37 非充足資本要件の内容 劣後債 T2-16 ¥49,973 ¥50,000 負債 2010/12/17 有 2020/12/17 無 固定 1.61% 無 裁量なし 無 無 無 一般債務 有 実質破綻時の損失吸収条項 1 発行者(*1) 2 識別のために付された番号、記号その他の符号 3 準拠法 規制上の取扱い 平成34年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目 4 の額への算入に係る取扱い 平成34年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額へ 5 の算入に係る取扱い 6 SMBC JP389032AB61 日本法 Tier 2資本に係る基礎項目の額 非適格 自己資本比率の算出において自己資本に算入する者(*1) SMFG/SMBC 7 銘柄、名称又は種類 8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(単位:百万円)(*2) 連結自己資本比率 単体自己資本比率 9 額面総額（単位:百万通貨単位) 10 表示される科目の区分 連結貸借対照表 単体貸借対照表 11 発行日 12 償還期限の有無 13 その日付 14 償還等を可能とする特約の有無 15 初回償還可能日及びその償還金額 特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概 16 要 剰余金の配当又は利息の支払 17 配当率又は利率の種別 18 配当率又は利率 19 配当等停止条項の有無 剰余金の配当又は利息の支払いの停止に係る発行者の裁量の 20 有無 ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋 21 然性を高める特約の有無 22 未配当の剰余金又は未払いの利息に係る累積の有無 23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 24 転換が生じる場合 25 転換の範囲 26 転換の比率 27 転換に係る発行者の裁量の有無 28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 30 元本の削減に係る特約の有無 31 元本の削減が生じる場合 32 元本の削減が生じる範囲 33 元本回復特約の有無 34 その概要 残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更 35 について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最 も劣後的内容を有するものの名称又は種類 36 非充足資本要件の有無 37 非充足資本要件の内容 劣後債 T2-17 ¥39,990 ¥40,000 負債 2011/6/1 有 2021/6/1 無 固定 1.60% 無 裁量なし 無 無 無 一般債務 有 実質破綻時の損失吸収条項 1 発行者(*1) 2 識別のために付された番号、記号その他の符号 3 準拠法 規制上の取扱い 平成34年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目 4 の額への算入に係る取扱い 平成34年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額へ 5 の算入に係る取扱い 6 SMBC JP389032BB60 日本法 Tier 2資本に係る基礎項目の額 非適格 自己資本比率の算出において自己資本に算入する者(*1) SMFG/SMBC 7 銘柄、名称又は種類 8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(単位:百万円)(*2) 連結自己資本比率 単体自己資本比率 9 額面総額（単位:百万通貨単位) 10 表示される科目の区分 連結貸借対照表 単体貸借対照表 11 発行日 12 償還期限の有無 13 その日付 14 償還等を可能とする特約の有無 15 初回償還可能日及びその償還金額 特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概 16 要 剰余金の配当又は利息の支払 17 配当率又は利率の種別 18 配当率又は利率 19 配当等停止条項の有無 剰余金の配当又は利息の支払いの停止に係る発行者の裁量の 20 有無 ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋 21 然性を高める特約の有無 22 未配当の剰余金又は未払いの利息に係る累積の有無 23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 24 転換が生じる場合 25 転換の範囲 26 転換の比率 27 転換に係る発行者の裁量の有無 28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 30 元本の削減に係る特約の有無 31 元本の削減が生じる場合 32 元本の削減が生じる範囲 33 元本回復特約の有無 34 その概要 残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更 35 について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最 も劣後的内容を有するものの名称又は種類 36 非充足資本要件の有無 37 非充足資本要件の内容 劣後債 T2-18 ¥29,994 ¥30,000 負債 2011/6/1 有 2026/6/1 無 固定 2.21% 無 裁量なし 無 無 無 一般債務 有 実質破綻時の損失吸収条項 1 発行者(*1) 2 識別のために付された番号、記号その他の符号 3 準拠法 規制上の取扱い 平成34年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目 4 の額への算入に係る取扱い 平成34年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額へ 5 の算入に係る取扱い 6 SMBC JP389032ABB4 日本法 Tier 2資本に係る基礎項目の額 非適格 自己資本比率の算出において自己資本に算入する者(*1) SMFG/SMBC 7 銘柄、名称又は種類 8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(単位:百万円)(*2) 連結自己資本比率 単体自己資本比率 9 額面総額（単位:百万通貨単位) 10 表示される科目の区分 連結貸借対照表 単体貸借対照表 11 発行日 12 償還期限の有無 13 その日付 14 償還等を可能とする特約の有無 15 初回償還可能日及びその償還金額 特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概 16 要 剰余金の配当又は利息の支払 17 配当率又は利率の種別 18 配当率又は利率 19 配当等停止条項の有無 剰余金の配当又は利息の支払いの停止に係る発行者の裁量の 20 有無 ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋 21 然性を高める特約の有無 22 未配当の剰余金又は未払いの利息に係る累積の有無 23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 24 転換が生じる場合 25 転換の範囲 26 転換の比率 27 転換に係る発行者の裁量の有無 28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 30 元本の削減に係る特約の有無 31 元本の削減が生じる場合 32 元本の削減が生じる範囲 33 元本回復特約の有無 34 その概要 残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更 35 について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最 も劣後的内容を有するものの名称又は種類 36 非充足資本要件の有無 37 非充足資本要件の内容 劣後債 T2-19 ¥150,000 ¥150,000 負債 2011/11/2 有 2021/11/10 有 2016/11/10 該当なし 該当なし 固定 1.08% 無 裁量なし 無 無 無 一般債務 有 実質破綻時の損失吸収条項 1 発行者(*1) 2 識別のために付された番号、記号その他の符号 3 準拠法 規制上の取扱い 平成34年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目 4 の額への算入に係る取扱い 平成34年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額へ 5 の算入に係る取扱い 6 SMBC JP389032BBB2 日本法 Tier 2資本に係る基礎項目の額 非適格 自己資本比率の算出において自己資本に算入する者(*1) SMFG/SMBC 7 銘柄、名称又は種類 8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(単位:百万円)(*2) 連結自己資本比率 単体自己資本比率 9 額面総額（単位:百万通貨単位) 10 表示される科目の区分 連結貸借対照表 単体貸借対照表 11 発行日 12 償還期限の有無 13 その日付 14 償還等を可能とする特約の有無 15 初回償還可能日及びその償還金額 特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概 16 要 剰余金の配当又は利息の支払 17 配当率又は利率の種別 18 配当率又は利率 19 配当等停止条項の有無 剰余金の配当又は利息の支払いの停止に係る発行者の裁量の 20 有無 ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋 21 然性を高める特約の有無 22 未配当の剰余金又は未払いの利息に係る累積の有無 23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 24 転換が生じる場合 25 転換の範囲 26 転換の比率 27 転換に係る発行者の裁量の有無 28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 30 元本の削減に係る特約の有無 31 元本の削減が生じる場合 32 元本の削減が生じる範囲 33 元本回復特約の有無 34 その概要 残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更 35 について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最 も劣後的内容を有するものの名称又は種類 36 非充足資本要件の有無 37 非充足資本要件の内容 劣後債 T2-20 ¥40,000 ¥40,000 負債 2011/11/2 有 2021/11/10 無 固定 1.56% 無 裁量なし 無 無 無 一般債務 有 実質破綻時の損失吸収条項 1 発行者(*1) 2 識別のために付された番号、記号その他の符号 3 準拠法 規制上の取扱い 平成34年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目 4 の額への算入に係る取扱い 平成34年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額へ 5 の算入に係る取扱い 6 SMBC JP389032ABC2 日本法 Tier 2資本に係る基礎項目の額 非適格 自己資本比率の算出において自己資本に算入する者(*1) SMFG/SMBC 7 銘柄、名称又は種類 8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(単位:百万円)(*2) 連結自己資本比率 単体自己資本比率 9 額面総額（単位:百万通貨単位) 10 表示される科目の区分 連結貸借対照表 単体貸借対照表 11 発行日 12 償還期限の有無 13 その日付 14 償還等を可能とする特約の有無 15 初回償還可能日及びその償還金額 特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概 16 要 剰余金の配当又は利息の支払 17 配当率又は利率の種別 18 配当率又は利率 19 配当等停止条項の有無 剰余金の配当又は利息の支払いの停止に係る発行者の裁量の 20 有無 ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋 21 然性を高める特約の有無 22 未配当の剰余金又は未払いの利息に係る累積の有無 23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 24 転換が生じる場合 25 転換の範囲 26 転換の比率 27 転換に係る発行者の裁量の有無 28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 30 元本の削減に係る特約の有無 31 元本の削減が生じる場合 32 元本の削減が生じる範囲 33 元本回復特約の有無 34 その概要 残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更 35 について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最 も劣後的内容を有するものの名称又は種類 36 非充足資本要件の有無 37 非充足資本要件の内容 劣後債 T2-21 ¥29,994 ¥30,000 負債 2011/12/20 有 2026/12/18 無 固定 2.17% 無 裁量なし 無 無 無 一般債務 有 実質破綻時の損失吸収条項 1 発行者(*1) 2 識別のために付された番号、記号その他の符号 3 準拠法 規制上の取扱い 平成34年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目 4 の額への算入に係る取扱い 平成34年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額へ 5 の算入に係る取扱い 6 SMBC JP389032AC37 日本法 Tier 2資本に係る基礎項目の額 非適格 自己資本比率の算出において自己資本に算入する者(*1) SMFG/SMBC 7 銘柄、名称又は種類 8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(単位:百万円)(*2) 連結自己資本比率 単体自己資本比率 9 額面総額（単位:百万通貨単位) 10 表示される科目の区分 連結貸借対照表 単体貸借対照表 11 発行日 12 償還期限の有無 13 その日付 14 償還等を可能とする特約の有無 15 初回償還可能日及びその償還金額 特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概 16 要 剰余金の配当又は利息の支払 17 配当率又は利率の種別 18 配当率又は利率 19 配当等停止条項の有無 剰余金の配当又は利息の支払いの停止に係る発行者の裁量の 20 有無 ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋 21 然性を高める特約の有無 22 未配当の剰余金又は未払いの利息に係る累積の有無 23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 24 転換が生じる場合 25 転換の範囲 26 転換の比率 27 転換に係る発行者の裁量の有無 28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 30 元本の削減に係る特約の有無 31 元本の削減が生じる場合 32 元本の削減が生じる範囲 33 元本回復特約の有無 34 その概要 残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更 35 について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最 も劣後的内容を有するものの名称又は種類 36 非充足資本要件の有無 37 非充足資本要件の内容 劣後債 T2-22 ¥106,000 ¥106,000 負債 2012/3/22 有 2022/3/22 有 2017/3/22 該当なし 該当なし 固定 1.10% 無 裁量なし 無 無 無 一般債務 有 実質破綻時の損失吸収条項 1 発行者(*1) 2 識別のために付された番号、記号その他の符号 3 準拠法 規制上の取扱い 平成34年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目 4 の額への算入に係る取扱い 平成34年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額へ 5 の算入に係る取扱い 6 SMBC JP389032AD10 日本法 Tier 2資本に係る基礎項目の額 非適格 自己資本比率の算出において自己資本に算入する者(*1) SMFG/SMBC 7 銘柄、名称又は種類 8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(単位:百万円)(*2) 連結自己資本比率 単体自己資本比率 9 額面総額（単位:百万通貨単位) 10 表示される科目の区分 連結貸借対照表 単体貸借対照表 11 発行日 12 償還期限の有無 13 その日付 14 償還等を可能とする特約の有無 15 初回償還可能日及びその償還金額 特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概 16 要 剰余金の配当又は利息の支払 17 配当率又は利率の種別 18 配当率又は利率 19 配当等停止条項の有無 剰余金の配当又は利息の支払いの停止に係る発行者の裁量の 20 有無 ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋 21 然性を高める特約の有無 22 未配当の剰余金又は未払いの利息に係る累積の有無 23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 24 転換が生じる場合 25 転換の範囲 26 転換の比率 27 転換に係る発行者の裁量の有無 28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 30 元本の削減に係る特約の有無 31 元本の削減が生じる場合 32 元本の削減が生じる範囲 33 元本回復特約の有無 34 その概要 残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更 35 について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最 も劣後的内容を有するものの名称又は種類 36 非充足資本要件の有無 37 非充足資本要件の内容 劣後債 T2-23 ¥100,000 ¥100,000 負債 2013/1/29 有 2023/2/28 有 2018/2/28 該当なし 該当なし 固定 0.87% 無 裁量なし 無 無 無 一般債務 有 実質破綻時の損失吸収条項 1 発行者(*1) 2 識別のために付された番号、記号その他の符号 3 準拠法 規制上の取扱い 平成34年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目 4 の額への算入に係る取扱い 平成34年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額へ 5 の算入に係る取扱い 6 自己資本比率の算出において自己資本に算入する者(*1) SMBC XS0223144675 英国法 Tier 2資本に係る基礎項目の額 非適格 SMFG/SMBC 7 銘柄、名称又は種類 劣後債 8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(単位:百万円)(*2) 連結自己資本比率 ¥10,000 単体自己資本比率 9 額面総額（単位:百万通貨単位) ¥10,000 10 表示される科目の区分 連結貸借対照表 負債 単体貸借対照表 11 発行日 2005/6/29 12 償還期限の有無 有 13 その日付 2035/6/29 14 償還等を可能とする特約の有無 有 15 初回償還可能日及びその償還金額 2015/6/29 特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 税務事由、額面金額 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概 2016年から2020年に到来する6月の利払 16 要 日 剰余金の配当又は利息の支払 固定 17 配当率又は利率の種別 (*3) 18 配当率又は利率 無 19 配当等停止条項の有無 剰余金の配当又は利息の支払いの停止に係る発行者の裁量の 裁量なし 20 有無 ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋 無 21 然性を高める特約の有無 22 未配当の剰余金又は未払いの利息に係る累積の有無 無 23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 24 転換が生じる場合 25 転換の範囲 26 転換の比率 27 転換に係る発行者の裁量の有無 28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 無 30 元本の削減に係る特約の有無 31 元本の削減が生じる場合 32 元本の削減が生じる範囲 33 元本回復特約の有無 34 その概要 残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更 一般債務 35 について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最 も劣後的内容を有するものの名称又は種類 有 36 非充足資本要件の有無 実質破綻時の損失吸収条項 37 非充足資本要件の内容 T2-24 1 発行者(*1) 2 識別のために付された番号、記号その他の符号 3 準拠法 規制上の取扱い 平成34年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目 4 の額への算入に係る取扱い 平成34年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額へ 5 の算入に係る取扱い 6 SMBC XS0254987984 英国法 Tier 2資本に係る基礎項目の額 非適格 自己資本比率の算出において自己資本に算入する者(*1) SMFG/SMBC 7 銘柄、名称又は種類 8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(単位:百万円)(*2) 連結自己資本比率 単体自己資本比率 9 額面総額（単位:百万通貨単位) 10 表示される科目の区分 連結貸借対照表 単体貸借対照表 11 発行日 12 償還期限の有無 13 その日付 14 償還等を可能とする特約の有無 15 初回償還可能日及びその償還金額 特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概 16 要 剰余金の配当又は利息の支払 17 配当率又は利率の種別 18 配当率又は利率 19 配当等停止条項の有無 剰余金の配当又は利息の支払いの停止に係る発行者の裁量の 20 有無 ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋 21 然性を高める特約の有無 22 未配当の剰余金又は未払いの利息に係る累積の有無 23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 24 転換が生じる場合 25 転換の範囲 26 転換の比率 27 転換に係る発行者の裁量の有無 28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 30 元本の削減に係る特約の有無 31 元本の削減が生じる場合 32 元本の削減が生じる範囲 33 元本回復特約の有無 34 その概要 残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更 35 について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最 も劣後的内容を有するものの名称又は種類 36 非充足資本要件の有無 37 非充足資本要件の内容 永久劣後債 T2-25 ¥2,000 ¥2,000 負債 2006/5/25 無 有 2013/5/25 税務事由、額面金額 初回償還可能日以降の各利払日 固定から変動 (*3) 無 部分裁量 有 有 無 無 期限付劣後債務 有 実質破綻時の損失吸収条項など 1 発行者(*1) 2 識別のために付された番号、記号その他の符号 3 準拠法 規制上の取扱い 平成34年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目 4 の額への算入に係る取扱い 平成34年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額へ 5 の算入に係る取扱い 6 SMBC XS0255429911 英国法 Tier 2資本に係る基礎項目の額 非適格 自己資本比率の算出において自己資本に算入する者(*1) SMFG/SMBC 7 銘柄、名称又は種類 8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(単位:百万円)(*2) 連結自己資本比率 単体自己資本比率 9 額面総額（単位:百万通貨単位) 10 表示される科目の区分 連結貸借対照表 単体貸借対照表 11 発行日 12 償還期限の有無 13 その日付 14 償還等を可能とする特約の有無 15 初回償還可能日及びその償還金額 特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概 16 要 剰余金の配当又は利息の支払 17 配当率又は利率の種別 18 配当率又は利率 19 配当等停止条項の有無 剰余金の配当又は利息の支払いの停止に係る発行者の裁量の 20 有無 ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋 21 然性を高める特約の有無 22 未配当の剰余金又は未払いの利息に係る累積の有無 23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 24 転換が生じる場合 25 転換の範囲 26 転換の比率 27 転換に係る発行者の裁量の有無 28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 30 元本の削減に係る特約の有無 31 元本の削減が生じる場合 32 元本の削減が生じる範囲 33 元本回復特約の有無 34 その概要 残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更 35 について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最 も劣後的内容を有するものの名称又は種類 36 非充足資本要件の有無 37 非充足資本要件の内容 永久劣後債 T2-26 ¥2,000 ¥2,000 負債 2006/6/1 無 有 2013/6/1 税務事由、額面金額 初回償還可能日以降の各利払日 固定から変動 (*3) 無 部分裁量 有 有 無 無 期限付劣後債務 有 実質破綻時の損失吸収条項など 1 発行者(*1) 2 識別のために付された番号、記号その他の符号 3 準拠法 規制上の取扱い 平成34年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目 4 の額への算入に係る取扱い 平成34年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額へ 5 の算入に係る取扱い 6 SMBC XS0255143439 英国法 Tier 2資本に係る基礎項目の額 非適格 自己資本比率の算出において自己資本に算入する者(*1) SMFG/SMBC 7 銘柄、名称又は種類 8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(単位:百万円)(*2) 連結自己資本比率 単体自己資本比率 9 額面総額（単位:百万通貨単位) 10 表示される科目の区分 連結貸借対照表 単体貸借対照表 11 発行日 12 償還期限の有無 13 その日付 14 償還等を可能とする特約の有無 15 初回償還可能日及びその償還金額 特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概 16 要 剰余金の配当又は利息の支払 17 配当率又は利率の種別 18 配当率又は利率 19 配当等停止条項の有無 剰余金の配当又は利息の支払いの停止に係る発行者の裁量の 20 有無 ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋 21 然性を高める特約の有無 22 未配当の剰余金又は未払いの利息に係る累積の有無 23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 24 転換が生じる場合 25 転換の範囲 26 転換の比率 27 転換に係る発行者の裁量の有無 28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 30 元本の削減に係る特約の有無 31 元本の削減が生じる場合 32 元本の削減が生じる範囲 33 元本回復特約の有無 34 その概要 残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更 35 について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最 も劣後的内容を有するものの名称又は種類 36 非充足資本要件の有無 37 非充足資本要件の内容 永久劣後債 T2-27 ¥2,000 ¥2,000 負債 2006/5/30 無 有 2013/5/30 税務事由、額面金額 初回償還可能日以降の各利払日 固定から変動 (*3) 無 部分裁量 有 有 無 無 期限付劣後債務 有 実質破綻時の損失吸収条項など 1 発行者(*1) 2 識別のために付された番号、記号その他の符号 3 準拠法 規制上の取扱い 平成34年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目 4 の額への算入に係る取扱い 平成34年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額へ 5 の算入に係る取扱い 6 SMBC XS0301873856 英国法 Tier 2資本に係る基礎項目の額 非適格 自己資本比率の算出において自己資本に算入する者(*1) SMFG/SMBC 7 銘柄、名称又は種類 8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(単位:百万円)(*2) 連結自己資本比率 単体自己資本比率 9 額面総額（単位:百万通貨単位) 10 表示される科目の区分 連結貸借対照表 単体貸借対照表 11 発行日 12 償還期限の有無 13 その日付 14 償還等を可能とする特約の有無 15 初回償還可能日及びその償還金額 特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概 16 要 剰余金の配当又は利息の支払 17 配当率又は利率の種別 18 配当率又は利率 19 配当等停止条項の有無 剰余金の配当又は利息の支払いの停止に係る発行者の裁量の 20 有無 ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋 21 然性を高める特約の有無 22 未配当の剰余金又は未払いの利息に係る累積の有無 23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 24 転換が生じる場合 25 転換の範囲 26 転換の比率 27 転換に係る発行者の裁量の有無 28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 30 元本の削減に係る特約の有無 31 元本の削減が生じる場合 32 元本の削減が生じる範囲 33 元本回復特約の有無 34 その概要 残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更 35 について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最 も劣後的内容を有するものの名称又は種類 36 非充足資本要件の有無 37 非充足資本要件の内容 劣後債 T2-28 ¥3,000 ¥3,000 負債 2007/5/29 有 2019/5/29 有 2014/5/29 税務事由、額面金額 初回償還可能日以降の各利払日 固定から変動 (*3) 無 裁量なし 有 無 無 一般債務 有 実質破綻時の損失吸収条項など 1 発行者(*1) 2 識別のために付された番号、記号その他の符号 3 準拠法 規制上の取扱い 平成34年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目 4 の額への算入に係る取扱い 平成34年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額へ 5 の算入に係る取扱い 6 SMBC XS0302272637 英国法 Tier 2資本に係る基礎項目の額 非適格 自己資本比率の算出において自己資本に算入する者(*1) SMFG/SMBC 7 銘柄、名称又は種類 8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(単位:百万円)(*2) 連結自己資本比率 単体自己資本比率 9 額面総額（単位:百万通貨単位) 10 表示される科目の区分 連結貸借対照表 単体貸借対照表 11 発行日 12 償還期限の有無 13 その日付 14 償還等を可能とする特約の有無 15 初回償還可能日及びその償還金額 特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概 16 要 剰余金の配当又は利息の支払 17 配当率又は利率の種別 18 配当率又は利率 19 配当等停止条項の有無 剰余金の配当又は利息の支払いの停止に係る発行者の裁量の 20 有無 ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋 21 然性を高める特約の有無 22 未配当の剰余金又は未払いの利息に係る累積の有無 23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 24 転換が生じる場合 25 転換の範囲 26 転換の比率 27 転換に係る発行者の裁量の有無 28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 30 元本の削減に係る特約の有無 31 元本の削減が生じる場合 32 元本の削減が生じる範囲 33 元本回復特約の有無 34 その概要 残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更 35 について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最 も劣後的内容を有するものの名称又は種類 36 非充足資本要件の有無 37 非充足資本要件の内容 劣後債 T2-29 ¥2,000 ¥2,000 負債 2007/6/5 有 2019/6/6 有 2014/6/6 税務事由、額面金額 初回償還可能日以降の各利払日 固定から変動 (*3) 無 裁量なし 有 無 無 一般債務 有 実質破綻時の損失吸収条項など 1 発行者(*1) 2 識別のために付された番号、記号その他の符号 3 準拠法 規制上の取扱い 平成34年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目 4 の額への算入に係る取扱い 平成34年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額へ 5 の算入に係る取扱い 6 SMBC XS0350596283 英国法 Tier 2資本に係る基礎項目の額 非適格 自己資本比率の算出において自己資本に算入する者(*1) SMFG/SMBC 7 銘柄、名称又は種類 8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(単位:百万円)(*2) 連結自己資本比率 単体自己資本比率 9 額面総額（単位:百万通貨単位) 10 表示される科目の区分 連結貸借対照表 単体貸借対照表 11 発行日 12 償還期限の有無 13 その日付 14 償還等を可能とする特約の有無 15 初回償還可能日及びその償還金額 特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概 16 要 剰余金の配当又は利息の支払 17 配当率又は利率の種別 18 配当率又は利率 19 配当等停止条項の有無 剰余金の配当又は利息の支払いの停止に係る発行者の裁量の 20 有無 ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋 21 然性を高める特約の有無 22 未配当の剰余金又は未払いの利息に係る累積の有無 23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 24 転換が生じる場合 25 転換の範囲 26 転換の比率 27 転換に係る発行者の裁量の有無 28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 30 元本の削減に係る特約の有無 31 元本の削減が生じる場合 32 元本の削減が生じる範囲 33 元本回復特約の有無 34 その概要 残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更 35 について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最 も劣後的内容を有するものの名称又は種類 36 非充足資本要件の有無 37 非充足資本要件の内容 劣後債 T2-30 ¥2,000 ¥2,000 負債 2008/3/6 有 2020/3/6 有 2015/3/6 税務事由、額面金額 初回償還可能日以降の各利払日 固定から変動 (*3) 無 裁量なし 有 無 無 一般債務 有 実質破綻時の損失吸収条項など 1 発行者(*1) 2 識別のために付された番号、記号その他の符号 3 準拠法 規制上の取扱い 平成34年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目 4 の額への算入に係る取扱い 平成34年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額へ 5 の算入に係る取扱い 6 SMBC XS0368932066 英国法 Tier 2資本に係る基礎項目の額 非適格 自己資本比率の算出において自己資本に算入する者(*1) SMFG/SMBC 7 銘柄、名称又は種類 8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(単位:百万円)(*2) 連結自己資本比率 単体自己資本比率 9 額面総額（単位:百万通貨単位) 10 表示される科目の区分 連結貸借対照表 単体貸借対照表 11 発行日 12 償還期限の有無 13 その日付 14 償還等を可能とする特約の有無 15 初回償還可能日及びその償還金額 特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概 16 要 剰余金の配当又は利息の支払 17 配当率又は利率の種別 18 配当率又は利率 19 配当等停止条項の有無 剰余金の配当又は利息の支払いの停止に係る発行者の裁量の 20 有無 ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋 21 然性を高める特約の有無 22 未配当の剰余金又は未払いの利息に係る累積の有無 23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 24 転換が生じる場合 25 転換の範囲 26 転換の比率 27 転換に係る発行者の裁量の有無 28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 30 元本の削減に係る特約の有無 31 元本の削減が生じる場合 32 元本の削減が生じる範囲 33 元本回復特約の有無 34 その概要 残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更 35 について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最 も劣後的内容を有するものの名称又は種類 36 非充足資本要件の有無 37 非充足資本要件の内容 劣後債 T2-31 ¥2,000 ¥2,000 負債 2008/6/12 有 2018/6/12 有 2013/6/12 税務事由、額面金額 初回償還可能日以降の各利払日 変動 (*3) 無 裁量なし 有 無 無 一般債務 有 実質破綻時の損失吸収条項など 1 発行者(*1) 2 識別のために付された番号、記号その他の符号 3 準拠法 規制上の取扱い 平成34年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目 4 の額への算入に係る取扱い 平成34年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額へ 5 の算入に係る取扱い 6 SMBC XS0368497979 英国法 Tier 2資本に係る基礎項目の額 非適格 自己資本比率の算出において自己資本に算入する者(*1) SMFG/SMBC 7 銘柄、名称又は種類 8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(単位:百万円)(*2) 連結自己資本比率 単体自己資本比率 9 額面総額（単位:百万通貨単位) 10 表示される科目の区分 連結貸借対照表 単体貸借対照表 11 発行日 12 償還期限の有無 13 その日付 14 償還等を可能とする特約の有無 15 初回償還可能日及びその償還金額 特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概 16 要 剰余金の配当又は利息の支払 17 配当率又は利率の種別 18 配当率又は利率 19 配当等停止条項の有無 剰余金の配当又は利息の支払いの停止に係る発行者の裁量の 20 有無 ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋 21 然性を高める特約の有無 22 未配当の剰余金又は未払いの利息に係る累積の有無 23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 24 転換が生じる場合 25 転換の範囲 26 転換の比率 27 転換に係る発行者の裁量の有無 28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 30 元本の削減に係る特約の有無 31 元本の削減が生じる場合 32 元本の削減が生じる範囲 33 元本回復特約の有無 34 その概要 残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更 35 について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最 も劣後的内容を有するものの名称又は種類 36 非充足資本要件の有無 37 非充足資本要件の内容 劣後債 T2-32 ¥2,000 ¥2,000 負債 2008/6/13 有 2018/6/13 有 2013/6/13 税務事由、額面金額 初回償還可能日以降の各利払日 変動 (*3) 無 裁量なし 有 無 無 一般債務 有 実質破綻時の損失吸収条項など 1 発行者(*1) 2 識別のために付された番号、記号その他の符号 3 準拠法 規制上の取扱い 平成34年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目 4 の額への算入に係る取扱い 平成34年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額へ 5 の算入に係る取扱い 6 SMBC XS0368652292 英国法 Tier 2資本に係る基礎項目の額 非適格 自己資本比率の算出において自己資本に算入する者(*1) SMFG/SMBC 7 銘柄、名称又は種類 8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(単位:百万円)(*2) 連結自己資本比率 単体自己資本比率 9 額面総額（単位:百万通貨単位) 10 表示される科目の区分 連結貸借対照表 単体貸借対照表 11 発行日 12 償還期限の有無 13 その日付 14 償還等を可能とする特約の有無 15 初回償還可能日及びその償還金額 特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概 16 要 剰余金の配当又は利息の支払 17 配当率又は利率の種別 18 配当率又は利率 19 配当等停止条項の有無 剰余金の配当又は利息の支払いの停止に係る発行者の裁量の 20 有無 ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋 21 然性を高める特約の有無 22 未配当の剰余金又は未払いの利息に係る累積の有無 23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 24 転換が生じる場合 25 転換の範囲 26 転換の比率 27 転換に係る発行者の裁量の有無 28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 30 元本の削減に係る特約の有無 31 元本の削減が生じる場合 32 元本の削減が生じる範囲 33 元本回復特約の有無 34 その概要 残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更 35 について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最 も劣後的内容を有するものの名称又は種類 36 非充足資本要件の有無 37 非充足資本要件の内容 劣後債 T2-33 ¥2,000 ¥2,000 負債 2008/6/17 有 2018/6/18 有 2013/6/18 税務事由、額面金額 初回償還可能日以降の各利払日 変動 (*3) 無 裁量なし 有 無 無 一般債務 有 実質破綻時の損失吸収条項など 1 発行者(*1) 2 識別のために付された番号、記号その他の符号 3 準拠法 規制上の取扱い 平成34年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目 4 の額への算入に係る取扱い 平成34年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額へ 5 の算入に係る取扱い 6 SMBC XS0368585088 英国法 Tier 2資本に係る基礎項目の額 非適格 自己資本比率の算出において自己資本に算入する者(*1) SMFG/SMBC 7 銘柄、名称又は種類 8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(単位:百万円)(*2) 連結自己資本比率 単体自己資本比率 9 額面総額（単位:百万通貨単位) 10 表示される科目の区分 連結貸借対照表 単体貸借対照表 11 発行日 12 償還期限の有無 13 その日付 14 償還等を可能とする特約の有無 15 初回償還可能日及びその償還金額 特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概 16 要 剰余金の配当又は利息の支払 17 配当率又は利率の種別 18 配当率又は利率 19 配当等停止条項の有無 剰余金の配当又は利息の支払いの停止に係る発行者の裁量の 20 有無 ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋 21 然性を高める特約の有無 22 未配当の剰余金又は未払いの利息に係る累積の有無 23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 24 転換が生じる場合 25 転換の範囲 26 転換の比率 27 転換に係る発行者の裁量の有無 28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 30 元本の削減に係る特約の有無 31 元本の削減が生じる場合 32 元本の削減が生じる範囲 33 元本回復特約の有無 34 その概要 残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更 35 について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最 も劣後的内容を有するものの名称又は種類 36 非充足資本要件の有無 37 非充足資本要件の内容 劣後債 T2-34 ¥4,100 ¥4,100 負債 2008/6/18 有 2018/6/18 有 2013/6/18 税務事由、額面金額 初回償還可能日以降の各利払日 固定から変動 (*3) 無 裁量なし 有 無 無 一般債務 有 実質破綻時の損失吸収条項など 1 発行者(*1) 2 識別のために付された番号、記号その他の符号 3 準拠法 規制上の取扱い 平成34年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目 4 の額への算入に係る取扱い 平成34年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額へ 5 の算入に係る取扱い 6 SMBC XS0368728613 英国法 Tier 2資本に係る基礎項目の額 非適格 自己資本比率の算出において自己資本に算入する者(*1) SMFG/SMBC 7 銘柄、名称又は種類 8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(単位:百万円)(*2) 連結自己資本比率 単体自己資本比率 9 額面総額（単位:百万通貨単位) 10 表示される科目の区分 連結貸借対照表 単体貸借対照表 11 発行日 12 償還期限の有無 13 その日付 14 償還等を可能とする特約の有無 15 初回償還可能日及びその償還金額 特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概 16 要 剰余金の配当又は利息の支払 17 配当率又は利率の種別 18 配当率又は利率 19 配当等停止条項の有無 剰余金の配当又は利息の支払いの停止に係る発行者の裁量の 20 有無 ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋 21 然性を高める特約の有無 22 未配当の剰余金又は未払いの利息に係る累積の有無 23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 24 転換が生じる場合 25 転換の範囲 26 転換の比率 27 転換に係る発行者の裁量の有無 28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 30 元本の削減に係る特約の有無 31 元本の削減が生じる場合 32 元本の削減が生じる範囲 33 元本回復特約の有無 34 その概要 残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更 35 について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最 も劣後的内容を有するものの名称又は種類 36 非充足資本要件の有無 37 非充足資本要件の内容 劣後債 T2-35 ¥2,000 ¥2,000 負債 2008/6/18 有 2018/6/18 有 2013/6/18 税務事由、額面金額 初回償還可能日以降の各利払日 変動 (*3) 無 裁量なし 有 無 無 一般債務 有 実質破綻時の損失吸収条項など 1 発行者(*1) 2 識別のために付された番号、記号その他の符号 3 準拠法 規制上の取扱い 平成34年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目 4 の額への算入に係る取扱い 平成34年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額へ 5 の算入に係る取扱い 6 SMBC XS0368735311 英国法 Tier 2資本に係る基礎項目の額 非適格 自己資本比率の算出において自己資本に算入する者(*1) SMFG/SMBC 7 銘柄、名称又は種類 8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(単位:百万円)(*2) 連結自己資本比率 単体自己資本比率 9 額面総額（単位:百万通貨単位) 10 表示される科目の区分 連結貸借対照表 単体貸借対照表 11 発行日 12 償還期限の有無 13 その日付 14 償還等を可能とする特約の有無 15 初回償還可能日及びその償還金額 特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概 16 要 剰余金の配当又は利息の支払 17 配当率又は利率の種別 18 配当率又は利率 19 配当等停止条項の有無 剰余金の配当又は利息の支払いの停止に係る発行者の裁量の 20 有無 ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋 21 然性を高める特約の有無 22 未配当の剰余金又は未払いの利息に係る累積の有無 23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 24 転換が生じる場合 25 転換の範囲 26 転換の比率 27 転換に係る発行者の裁量の有無 28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 30 元本の削減に係る特約の有無 31 元本の削減が生じる場合 32 元本の削減が生じる範囲 33 元本回復特約の有無 34 その概要 残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更 35 について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最 も劣後的内容を有するものの名称又は種類 36 非充足資本要件の有無 37 非充足資本要件の内容 劣後債 T2-36 ¥2,000 ¥2,000 負債 2008/6/18 有 2018/6/18 有 2013/6/18 税務事由、額面金額 初回償還可能日以降の各利払日 変動 (*3) 無 裁量なし 有 無 無 一般債務 有 実質破綻時の損失吸収条項など 1 発行者(*1) 2 識別のために付された番号、記号その他の符号 3 準拠法 規制上の取扱い 平成34年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目 4 の額への算入に係る取扱い 平成34年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額へ 5 の算入に係る取扱い 6 SMBC XS0368882378 英国法 Tier 2資本に係る基礎項目の額 非適格 自己資本比率の算出において自己資本に算入する者(*1) SMFG/SMBC 7 銘柄、名称又は種類 8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(単位:百万円)(*2) 連結自己資本比率 単体自己資本比率 9 額面総額（単位:百万通貨単位) 10 表示される科目の区分 連結貸借対照表 単体貸借対照表 11 発行日 12 償還期限の有無 13 その日付 14 償還等を可能とする特約の有無 15 初回償還可能日及びその償還金額 特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概 16 要 剰余金の配当又は利息の支払 17 配当率又は利率の種別 18 配当率又は利率 19 配当等停止条項の有無 剰余金の配当又は利息の支払いの停止に係る発行者の裁量の 20 有無 ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋 21 然性を高める特約の有無 22 未配当の剰余金又は未払いの利息に係る累積の有無 23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 24 転換が生じる場合 25 転換の範囲 26 転換の比率 27 転換に係る発行者の裁量の有無 28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 30 元本の削減に係る特約の有無 31 元本の削減が生じる場合 32 元本の削減が生じる範囲 33 元本回復特約の有無 34 その概要 残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更 35 について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最 も劣後的内容を有するものの名称又は種類 36 非充足資本要件の有無 37 非充足資本要件の内容 劣後債 T2-37 ¥2,000 ¥2,000 負債 2008/6/16 有 2023/6/16 有 2018/6/16 税務事由、額面金額 初回償還可能日以降の各利払日 固定から変動 (*3) 無 裁量なし 有 無 無 一般債務 有 実質破綻時の損失吸収条項など 1 発行者(*1) 2 識別のために付された番号、記号その他の符号 3 準拠法 規制上の取扱い 平成34年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目 4 の額への算入に係る取扱い 平成34年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額へ 5 の算入に係る取扱い 6 SMBC XS0368724620 英国法 Tier 2資本に係る基礎項目の額 非適格 自己資本比率の算出において自己資本に算入する者(*1) SMFG/SMBC 7 銘柄、名称又は種類 8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(単位:百万円)(*2) 連結自己資本比率 単体自己資本比率 9 額面総額（単位:百万通貨単位) 10 表示される科目の区分 連結貸借対照表 単体貸借対照表 11 発行日 12 償還期限の有無 13 その日付 14 償還等を可能とする特約の有無 15 初回償還可能日及びその償還金額 特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概 16 要 剰余金の配当又は利息の支払 17 配当率又は利率の種別 18 配当率又は利率 19 配当等停止条項の有無 剰余金の配当又は利息の支払いの停止に係る発行者の裁量の 20 有無 ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋 21 然性を高める特約の有無 22 未配当の剰余金又は未払いの利息に係る累積の有無 23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 24 転換が生じる場合 25 転換の範囲 26 転換の比率 27 転換に係る発行者の裁量の有無 28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 30 元本の削減に係る特約の有無 31 元本の削減が生じる場合 32 元本の削減が生じる範囲 33 元本回復特約の有無 34 その概要 残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更 35 について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最 も劣後的内容を有するものの名称又は種類 36 非充足資本要件の有無 37 非充足資本要件の内容 劣後債 T2-38 ¥3,500 ¥3,500 負債 2008/6/16 有 2018/6/16 有 2013/6/16 税務事由、額面金額 初回償還可能日以降の各利払日 固定から変動 (*3) 無 裁量なし 有 無 無 一般債務 有 実質破綻時の損失吸収条項など 1 発行者(*1) 2 識別のために付された番号、記号その他の符号 3 準拠法 規制上の取扱い 平成34年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目 4 の額への算入に係る取扱い 平成34年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額へ 5 の算入に係る取扱い 6 SMBC XS0368908355 英国法 Tier 2資本に係る基礎項目の額 非適格 自己資本比率の算出において自己資本に算入する者(*1) SMFG/SMBC 7 銘柄、名称又は種類 8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(単位:百万円)(*2) 連結自己資本比率 単体自己資本比率 9 額面総額（単位:百万通貨単位) 10 表示される科目の区分 連結貸借対照表 単体貸借対照表 11 発行日 12 償還期限の有無 13 その日付 14 償還等を可能とする特約の有無 15 初回償還可能日及びその償還金額 特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概 16 要 剰余金の配当又は利息の支払 17 配当率又は利率の種別 18 配当率又は利率 19 配当等停止条項の有無 剰余金の配当又は利息の支払いの停止に係る発行者の裁量の 20 有無 ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋 21 然性を高める特約の有無 22 未配当の剰余金又は未払いの利息に係る累積の有無 23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 24 転換が生じる場合 25 転換の範囲 26 転換の比率 27 転換に係る発行者の裁量の有無 28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 30 元本の削減に係る特約の有無 31 元本の削減が生じる場合 32 元本の削減が生じる範囲 33 元本回復特約の有無 34 その概要 残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更 35 について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最 も劣後的内容を有するものの名称又は種類 36 非充足資本要件の有無 37 非充足資本要件の内容 劣後債 T2-39 ¥2,000 ¥2,000 負債 2008/6/16 有 2018/6/17 有 2013/6/17 税務事由、額面金額 初回償還可能日以降の各利払日 変動 (*3) 無 裁量なし 有 無 無 一般債務 有 実質破綻時の損失吸収条項など 1 発行者(*1) 2 識別のために付された番号、記号その他の符号 3 準拠法 規制上の取扱い 平成34年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目 4 の額への算入に係る取扱い 平成34年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額へ 5 の算入に係る取扱い 6 SMBC XS0369273486 英国法 Tier 2資本に係る基礎項目の額 非適格 自己資本比率の算出において自己資本に算入する者(*1) SMFG/SMBC 7 銘柄、名称又は種類 8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(単位:百万円)(*2) 連結自己資本比率 単体自己資本比率 9 額面総額（単位:百万通貨単位) 10 表示される科目の区分 連結貸借対照表 単体貸借対照表 11 発行日 12 償還期限の有無 13 その日付 14 償還等を可能とする特約の有無 15 初回償還可能日及びその償還金額 特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概 16 要 剰余金の配当又は利息の支払 17 配当率又は利率の種別 18 配当率又は利率 19 配当等停止条項の有無 剰余金の配当又は利息の支払いの停止に係る発行者の裁量の 20 有無 ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋 21 然性を高める特約の有無 22 未配当の剰余金又は未払いの利息に係る累積の有無 23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 24 転換が生じる場合 25 転換の範囲 26 転換の比率 27 転換に係る発行者の裁量の有無 28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 30 元本の削減に係る特約の有無 31 元本の削減が生じる場合 32 元本の削減が生じる範囲 33 元本回復特約の有無 34 その概要 残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更 35 について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最 も劣後的内容を有するものの名称又は種類 36 非充足資本要件の有無 37 非充足資本要件の内容 劣後債 T2-40 ¥5,000 ¥5,000 負債 2008/6/17 有 2018/6/18 有 2013/6/18 税務事由、額面金額 初回償還可能日以降の各利払日 変動 (*3) 無 裁量なし 有 無 無 一般債務 有 実質破綻時の損失吸収条項など 1 発行者(*1) 2 識別のために付された番号、記号その他の符号 3 準拠法 規制上の取扱い 平成34年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目 4 の額への算入に係る取扱い 平成34年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額へ 5 の算入に係る取扱い 6 SMBC XS0369274021 英国法 Tier 2資本に係る基礎項目の額 非適格 自己資本比率の算出において自己資本に算入する者(*1) SMFG/SMBC 7 銘柄、名称又は種類 8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(単位:百万円)(*2) 連結自己資本比率 単体自己資本比率 9 額面総額（単位:百万通貨単位) 10 表示される科目の区分 連結貸借対照表 単体貸借対照表 11 発行日 12 償還期限の有無 13 その日付 14 償還等を可能とする特約の有無 15 初回償還可能日及びその償還金額 特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概 16 要 剰余金の配当又は利息の支払 17 配当率又は利率の種別 18 配当率又は利率 19 配当等停止条項の有無 剰余金の配当又は利息の支払いの停止に係る発行者の裁量の 20 有無 ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋 21 然性を高める特約の有無 22 未配当の剰余金又は未払いの利息に係る累積の有無 23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 24 転換が生じる場合 25 転換の範囲 26 転換の比率 27 転換に係る発行者の裁量の有無 28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 30 元本の削減に係る特約の有無 31 元本の削減が生じる場合 32 元本の削減が生じる範囲 33 元本回復特約の有無 34 その概要 残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更 35 について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最 も劣後的内容を有するものの名称又は種類 36 非充足資本要件の有無 37 非充足資本要件の内容 劣後債 T2-41 ¥11,000 ¥11,000 負債 2008/6/17 有 2018/6/18 有 2013/6/18 税務事由、額面金額 初回償還可能日以降の各利払日 固定から変動 (*3) 無 裁量なし 有 無 無 一般債務 有 実質破綻時の損失吸収条項など 1 発行者(*1) 2 識別のために付された番号、記号その他の符号 3 準拠法 規制上の取扱い 平成34年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目 4 の額への算入に係る取扱い 平成34年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額へ 5 の算入に係る取扱い 6 SMBC XS0369488175 英国法 Tier 2資本に係る基礎項目の額 非適格 自己資本比率の算出において自己資本に算入する者(*1) SMFG/SMBC 7 銘柄、名称又は種類 8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(単位:百万円)(*2) 連結自己資本比率 単体自己資本比率 9 額面総額（単位:百万通貨単位) 10 表示される科目の区分 連結貸借対照表 単体貸借対照表 11 発行日 12 償還期限の有無 13 その日付 14 償還等を可能とする特約の有無 15 初回償還可能日及びその償還金額 特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概 16 要 剰余金の配当又は利息の支払 17 配当率又は利率の種別 18 配当率又は利率 19 配当等停止条項の有無 剰余金の配当又は利息の支払いの停止に係る発行者の裁量の 20 有無 ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋 21 然性を高める特約の有無 22 未配当の剰余金又は未払いの利息に係る累積の有無 23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 24 転換が生じる場合 25 転換の範囲 26 転換の比率 27 転換に係る発行者の裁量の有無 28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 30 元本の削減に係る特約の有無 31 元本の削減が生じる場合 32 元本の削減が生じる範囲 33 元本回復特約の有無 34 その概要 残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更 35 について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最 も劣後的内容を有するものの名称又は種類 36 非充足資本要件の有無 37 非充足資本要件の内容 劣後債 T2-42 ¥4,000 ¥4,000 負債 2008/6/18 有 2018/6/19 有 2013/6/19 税務事由、額面金額 初回償還可能日以降の各利払日 変動 (*3) 無 裁量なし 有 無 無 一般債務 有 実質破綻時の損失吸収条項など 1 発行者(*1) 2 識別のために付された番号、記号その他の符号 3 準拠法 規制上の取扱い 平成34年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目 4 の額への算入に係る取扱い 平成34年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額へ 5 の算入に係る取扱い 6 SMBC XS0369488761 英国法 Tier 2資本に係る基礎項目の額 非適格 自己資本比率の算出において自己資本に算入する者(*1) SMFG/SMBC 7 銘柄、名称又は種類 8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(単位:百万円)(*2) 連結自己資本比率 単体自己資本比率 9 額面総額（単位:百万通貨単位) 10 表示される科目の区分 連結貸借対照表 単体貸借対照表 11 発行日 12 償還期限の有無 13 その日付 14 償還等を可能とする特約の有無 15 初回償還可能日及びその償還金額 特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概 16 要 剰余金の配当又は利息の支払 17 配当率又は利率の種別 18 配当率又は利率 19 配当等停止条項の有無 剰余金の配当又は利息の支払いの停止に係る発行者の裁量の 20 有無 ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋 21 然性を高める特約の有無 22 未配当の剰余金又は未払いの利息に係る累積の有無 23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 24 転換が生じる場合 25 転換の範囲 26 転換の比率 27 転換に係る発行者の裁量の有無 28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 30 元本の削減に係る特約の有無 31 元本の削減が生じる場合 32 元本の削減が生じる範囲 33 元本回復特約の有無 34 その概要 残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更 35 について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最 も劣後的内容を有するものの名称又は種類 36 非充足資本要件の有無 37 非充足資本要件の内容 劣後債 T2-43 ¥10,000 ¥10,000 負債 2008/6/18 有 2018/6/19 有 2013/6/19 税務事由、額面金額 初回償還可能日以降の各利払日 固定から変動 (*3) 無 裁量なし 有 無 無 一般債務 有 実質破綻時の損失吸収条項など 1 発行者(*1) 2 識別のために付された番号、記号その他の符号 3 準拠法 規制上の取扱い 平成34年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目 4 の額への算入に係る取扱い 平成34年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額へ 5 の算入に係る取扱い 6 SMBC XS0370963935 英国法 Tier 2資本に係る基礎項目の額 非適格 自己資本比率の算出において自己資本に算入する者(*1) SMFG/SMBC 7 銘柄、名称又は種類 8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(単位:百万円)(*2) 連結自己資本比率 単体自己資本比率 9 額面総額（単位:百万通貨単位) 10 表示される科目の区分 連結貸借対照表 単体貸借対照表 11 発行日 12 償還期限の有無 13 その日付 14 償還等を可能とする特約の有無 15 初回償還可能日及びその償還金額 特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概 16 要 剰余金の配当又は利息の支払 17 配当率又は利率の種別 18 配当率又は利率 19 配当等停止条項の有無 剰余金の配当又は利息の支払いの停止に係る発行者の裁量の 20 有無 ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋 21 然性を高める特約の有無 22 未配当の剰余金又は未払いの利息に係る累積の有無 23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 24 転換が生じる場合 25 転換の範囲 26 転換の比率 27 転換に係る発行者の裁量の有無 28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 30 元本の削減に係る特約の有無 31 元本の削減が生じる場合 32 元本の削減が生じる範囲 33 元本回復特約の有無 34 その概要 残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更 35 について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最 も劣後的内容を有するものの名称又は種類 36 非充足資本要件の有無 37 非充足資本要件の内容 劣後債 T2-44 ¥2,000 ¥2,000 負債 2008/6/23 有 2018/6/23 有 2013/6/23 税務事由、額面金額 初回償還可能日以降の各利払日 変動 (*3) 無 裁量なし 有 無 無 一般債務 有 実質破綻時の損失吸収条項など 1 発行者(*1) 2 識別のために付された番号、記号その他の符号 3 準拠法 規制上の取扱い 平成34年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目 4 の額への算入に係る取扱い 平成34年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額へ 5 の算入に係る取扱い 6 SMBC XS0385598262 英国法 Tier 2資本に係る基礎項目の額 非適格 自己資本比率の算出において自己資本に算入する者(*1) SMFG/SMBC 7 銘柄、名称又は種類 8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(単位:百万円)(*2) 連結自己資本比率 単体自己資本比率 9 額面総額（単位:百万通貨単位) 10 表示される科目の区分 連結貸借対照表 単体貸借対照表 11 発行日 12 償還期限の有無 13 その日付 14 償還等を可能とする特約の有無 15 初回償還可能日及びその償還金額 特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概 16 要 剰余金の配当又は利息の支払 17 配当率又は利率の種別 18 配当率又は利率 19 配当等停止条項の有無 剰余金の配当又は利息の支払いの停止に係る発行者の裁量の 20 有無 ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋 21 然性を高める特約の有無 22 未配当の剰余金又は未払いの利息に係る累積の有無 23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 24 転換が生じる場合 25 転換の範囲 26 転換の比率 27 転換に係る発行者の裁量の有無 28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 30 元本の削減に係る特約の有無 31 元本の削減が生じる場合 32 元本の削減が生じる範囲 33 元本回復特約の有無 34 その概要 残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更 35 について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最 も劣後的内容を有するものの名称又は種類 36 非充足資本要件の有無 37 非充足資本要件の内容 劣後債 T2-45 ¥3,000 ¥3,000 負債 2008/9/10 有 2018/9/10 有 2013/9/10 税務事由、額面金額 初回償還可能日以降の各利払日 変動 (*3) 無 裁量なし 有 無 無 一般債務 有 実質破綻時の損失吸収条項など 1 発行者(*1) 2 識別のために付された番号、記号その他の符号 3 準拠法 規制上の取扱い 平成34年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目 4 の額への算入に係る取扱い 平成34年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額へ 5 の算入に係る取扱い 6 SMBC XS0385649354 英国法 Tier 2資本に係る基礎項目の額 非適格 自己資本比率の算出において自己資本に算入する者(*1) SMFG/SMBC 7 銘柄、名称又は種類 8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(単位:百万円)(*2) 連結自己資本比率 単体自己資本比率 9 額面総額（単位:百万通貨単位) 10 表示される科目の区分 連結貸借対照表 単体貸借対照表 11 発行日 12 償還期限の有無 13 その日付 14 償還等を可能とする特約の有無 15 初回償還可能日及びその償還金額 特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概 16 要 剰余金の配当又は利息の支払 17 配当率又は利率の種別 18 配当率又は利率 19 配当等停止条項の有無 剰余金の配当又は利息の支払いの停止に係る発行者の裁量の 20 有無 ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋 21 然性を高める特約の有無 22 未配当の剰余金又は未払いの利息に係る累積の有無 23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 24 転換が生じる場合 25 転換の範囲 26 転換の比率 27 転換に係る発行者の裁量の有無 28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 30 元本の削減に係る特約の有無 31 元本の削減が生じる場合 32 元本の削減が生じる範囲 33 元本回復特約の有無 34 その概要 残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更 35 について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最 も劣後的内容を有するものの名称又は種類 36 非充足資本要件の有無 37 非充足資本要件の内容 劣後債 T2-46 ¥3,000 ¥3,000 負債 2008/9/10 有 2018/9/11 有 2013/9/11 税務事由、額面金額 初回償還可能日以降の各利払日 変動 (*3) 無 裁量なし 有 無 無 一般債務 有 実質破綻時の損失吸収条項など 1 発行者(*1) 2 識別のために付された番号、記号その他の符号 3 準拠法 規制上の取扱い 平成34年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目 4 の額への算入に係る取扱い 平成34年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額へ 5 の算入に係る取扱い 6 SMBC XS0417073565 英国法 Tier 2資本に係る基礎項目の額 非適格 自己資本比率の算出において自己資本に算入する者(*1) SMFG/SMBC 7 銘柄、名称又は種類 8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(単位:百万円)(*2) 連結自己資本比率 単体自己資本比率 9 額面総額（単位:百万通貨単位) 10 表示される科目の区分 連結貸借対照表 単体貸借対照表 11 発行日 12 償還期限の有無 13 その日付 14 償還等を可能とする特約の有無 15 初回償還可能日及びその償還金額 特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概 16 要 剰余金の配当又は利息の支払 17 配当率又は利率の種別 18 配当率又は利率 19 配当等停止条項の有無 剰余金の配当又は利息の支払いの停止に係る発行者の裁量の 20 有無 ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋 21 然性を高める特約の有無 22 未配当の剰余金又は未払いの利息に係る累積の有無 23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 24 転換が生じる場合 25 転換の範囲 26 転換の比率 27 転換に係る発行者の裁量の有無 28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 30 元本の削減に係る特約の有無 31 元本の削減が生じる場合 32 元本の削減が生じる範囲 33 元本回復特約の有無 34 その概要 残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更 35 について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最 も劣後的内容を有するものの名称又は種類 36 非充足資本要件の有無 37 非充足資本要件の内容 劣後債 T2-47 ¥10,000 ¥10,000 負債 2009/3/17 有 2019/3/18 有 2014/3/18 税務事由、額面金額 初回償還可能日以降の各利払日 固定から変動 (*3) 無 裁量なし 有 無 無 一般債務 有 実質破綻時の損失吸収条項など 1 発行者(*1) 2 識別のために付された番号、記号その他の符号 3 準拠法 規制上の取扱い 平成34年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目 4 の額への算入に係る取扱い 平成34年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額へ 5 の算入に係る取扱い 6 SMBC XS0417221859 英国法 Tier 2資本に係る基礎項目の額 非適格 自己資本比率の算出において自己資本に算入する者(*1) SMFG/SMBC 7 銘柄、名称又は種類 8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(単位:百万円)(*2) 連結自己資本比率 単体自己資本比率 9 額面総額（単位:百万通貨単位) 10 表示される科目の区分 連結貸借対照表 単体貸借対照表 11 発行日 12 償還期限の有無 13 その日付 14 償還等を可能とする特約の有無 15 初回償還可能日及びその償還金額 特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概 16 要 剰余金の配当又は利息の支払 17 配当率又は利率の種別 18 配当率又は利率 19 配当等停止条項の有無 剰余金の配当又は利息の支払いの停止に係る発行者の裁量の 20 有無 ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋 21 然性を高める特約の有無 22 未配当の剰余金又は未払いの利息に係る累積の有無 23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 24 転換が生じる場合 25 転換の範囲 26 転換の比率 27 転換に係る発行者の裁量の有無 28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 30 元本の削減に係る特約の有無 31 元本の削減が生じる場合 32 元本の削減が生じる範囲 33 元本回復特約の有無 34 その概要 残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更 35 について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最 も劣後的内容を有するものの名称又は種類 36 非充足資本要件の有無 37 非充足資本要件の内容 劣後債 T2-48 ¥20,000 ¥20,000 負債 2009/3/18 有 2019/3/19 有 2014/3/19 税務事由、額面金額 初回償還可能日以降の各利払日 固定から変動 (*3) 無 裁量なし 有 無 無 一般債務 有 実質破綻時の損失吸収条項など 1 発行者(*1) 2 識別のために付された番号、記号その他の符号 3 準拠法 規制上の取扱い 平成34年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目 4 の額への算入に係る取扱い 平成34年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額へ 5 の算入に係る取扱い 6 SMBC XS0417470134 英国法 Tier 2資本に係る基礎項目の額 非適格 自己資本比率の算出において自己資本に算入する者(*1) SMFG/SMBC 7 銘柄、名称又は種類 8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(単位:百万円)(*2) 連結自己資本比率 単体自己資本比率 9 額面総額（単位:百万通貨単位) 10 表示される科目の区分 連結貸借対照表 単体貸借対照表 11 発行日 12 償還期限の有無 13 その日付 14 償還等を可能とする特約の有無 15 初回償還可能日及びその償還金額 特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概 16 要 剰余金の配当又は利息の支払 17 配当率又は利率の種別 18 配当率又は利率 19 配当等停止条項の有無 剰余金の配当又は利息の支払いの停止に係る発行者の裁量の 20 有無 ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋 21 然性を高める特約の有無 22 未配当の剰余金又は未払いの利息に係る累積の有無 23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 24 転換が生じる場合 25 転換の範囲 26 転換の比率 27 転換に係る発行者の裁量の有無 28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 30 元本の削減に係る特約の有無 31 元本の削減が生じる場合 32 元本の削減が生じる範囲 33 元本回復特約の有無 34 その概要 残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更 35 について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最 も劣後的内容を有するものの名称又は種類 36 非充足資本要件の有無 37 非充足資本要件の内容 劣後債 T2-49 ¥5,000 ¥5,000 負債 2009/3/18 有 2019/3/19 有 2014/3/19 税務事由、額面金額 初回償還可能日以降の各利払日 固定から変動 (*3) 無 裁量なし 有 無 無 一般債務 有 実質破綻時の損失吸収条項など 1 発行者(*1) 2 識別のために付された番号、記号その他の符号 3 準拠法 規制上の取扱い 平成34年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目 4 の額への算入に係る取扱い 平成34年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額へ 5 の算入に係る取扱い 6 SMBC XS0449590545 英国法 Tier 2資本に係る基礎項目の額 非適格 自己資本比率の算出において自己資本に算入する者(*1) SMFG/SMBC 7 銘柄、名称又は種類 8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(単位:百万円)(*2) 連結自己資本比率 単体自己資本比率 9 額面総額（単位:百万通貨単位) 10 表示される科目の区分 連結貸借対照表 単体貸借対照表 11 発行日 12 償還期限の有無 13 その日付 14 償還等を可能とする特約の有無 15 初回償還可能日及びその償還金額 特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概 16 要 剰余金の配当又は利息の支払 17 配当率又は利率の種別 18 配当率又は利率 19 配当等停止条項の有無 剰余金の配当又は利息の支払いの停止に係る発行者の裁量の 20 有無 ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋 21 然性を高める特約の有無 22 未配当の剰余金又は未払いの利息に係る累積の有無 23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 24 転換が生じる場合 25 転換の範囲 26 転換の比率 27 転換に係る発行者の裁量の有無 28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 30 元本の削減に係る特約の有無 31 元本の削減が生じる場合 32 元本の削減が生じる範囲 33 元本回復特約の有無 34 その概要 残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更 35 について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最 も劣後的内容を有するものの名称又は種類 36 非充足資本要件の有無 37 非充足資本要件の内容 劣後債 T2-50 ¥2,700 ¥2,700 負債 2009/9/10 有 2019/9/10 有 2014/9/10 税務事由、額面金額 初回償還可能日以降の各利払日 固定から変動 (*3) 無 裁量なし 有 無 無 一般債務 有 実質破綻時の損失吸収条項など 1 発行者(*1) 2 識別のために付された番号、記号その他の符号 3 準拠法 規制上の取扱い 平成34年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目 4 の額への算入に係る取扱い 平成34年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額へ 5 の算入に係る取扱い 6 SMBC XS0449625515 英国法 Tier 2資本に係る基礎項目の額 非適格 自己資本比率の算出において自己資本に算入する者(*1) SMFG/SMBC 7 銘柄、名称又は種類 8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(単位:百万円)(*2) 連結自己資本比率 単体自己資本比率 9 額面総額（単位:百万通貨単位) 10 表示される科目の区分 連結貸借対照表 単体貸借対照表 11 発行日 12 償還期限の有無 13 その日付 14 償還等を可能とする特約の有無 15 初回償還可能日及びその償還金額 特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概 16 要 剰余金の配当又は利息の支払 17 配当率又は利率の種別 18 配当率又は利率 19 配当等停止条項の有無 剰余金の配当又は利息の支払いの停止に係る発行者の裁量の 20 有無 ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋 21 然性を高める特約の有無 22 未配当の剰余金又は未払いの利息に係る累積の有無 23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 24 転換が生じる場合 25 転換の範囲 26 転換の比率 27 転換に係る発行者の裁量の有無 28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 30 元本の削減に係る特約の有無 31 元本の削減が生じる場合 32 元本の削減が生じる範囲 33 元本回復特約の有無 34 その概要 残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更 35 について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最 も劣後的内容を有するものの名称又は種類 36 非充足資本要件の有無 37 非充足資本要件の内容 劣後債 T2-51 ¥3,000 ¥3,000 負債 2009/9/10 有 2019/9/10 有 2014/9/10 税務事由、額面金額 初回償還可能日以降の各利払日 変動 (*3) 無 裁量なし 有 無 無 一般債務 有 実質破綻時の損失吸収条項など 1 発行者(*1) 2 識別のために付された番号、記号その他の符号 3 準拠法 規制上の取扱い 平成34年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目 4 の額への算入に係る取扱い 平成34年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額へ 5 の算入に係る取扱い 6 SMBC XS0449549319 英国法 Tier 2資本に係る基礎項目の額 非適格 自己資本比率の算出において自己資本に算入する者(*1) SMFG/SMBC 7 銘柄、名称又は種類 8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(単位:百万円)(*2) 連結自己資本比率 単体自己資本比率 9 額面総額（単位:百万通貨単位) 10 表示される科目の区分 連結貸借対照表 単体貸借対照表 11 発行日 12 償還期限の有無 13 その日付 14 償還等を可能とする特約の有無 15 初回償還可能日及びその償還金額 特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概 16 要 剰余金の配当又は利息の支払 17 配当率又は利率の種別 18 配当率又は利率 19 配当等停止条項の有無 剰余金の配当又は利息の支払いの停止に係る発行者の裁量の 20 有無 ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋 21 然性を高める特約の有無 22 未配当の剰余金又は未払いの利息に係る累積の有無 23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 24 転換が生じる場合 25 転換の範囲 26 転換の比率 27 転換に係る発行者の裁量の有無 28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 30 元本の削減に係る特約の有無 31 元本の削減が生じる場合 32 元本の削減が生じる範囲 33 元本回復特約の有無 34 その概要 残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更 35 について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最 も劣後的内容を有するものの名称又は種類 36 非充足資本要件の有無 37 非充足資本要件の内容 劣後債 T2-52 ¥2,000 ¥2,000 負債 2009/9/10 有 2019/9/10 有 2014/9/10 税務事由、額面金額 初回償還可能日以降の各利払日 変動 (*3) 無 裁量なし 有 無 無 一般債務 有 実質破綻時の損失吸収条項など 1 発行者(*1) 2 識別のために付された番号、記号その他の符号 3 準拠法 規制上の取扱い 平成34年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目 4 の額への算入に係る取扱い 平成34年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額へ 5 の算入に係る取扱い 6 SMBC XS0450114961 英国法 Tier 2資本に係る基礎項目の額 非適格 自己資本比率の算出において自己資本に算入する者(*1) SMFG/SMBC 7 銘柄、名称又は種類 8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(単位:百万円)(*2) 連結自己資本比率 単体自己資本比率 9 額面総額（単位:百万通貨単位) 10 表示される科目の区分 連結貸借対照表 単体貸借対照表 11 発行日 12 償還期限の有無 13 その日付 14 償還等を可能とする特約の有無 15 初回償還可能日及びその償還金額 特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概 16 要 剰余金の配当又は利息の支払 17 配当率又は利率の種別 18 配当率又は利率 19 配当等停止条項の有無 剰余金の配当又は利息の支払いの停止に係る発行者の裁量の 20 有無 ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋 21 然性を高める特約の有無 22 未配当の剰余金又は未払いの利息に係る累積の有無 23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 24 転換が生じる場合 25 転換の範囲 26 転換の比率 27 転換に係る発行者の裁量の有無 28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 30 元本の削減に係る特約の有無 31 元本の削減が生じる場合 32 元本の削減が生じる範囲 33 元本回復特約の有無 34 その概要 残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更 35 について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最 も劣後的内容を有するものの名称又は種類 36 非充足資本要件の有無 37 非充足資本要件の内容 劣後債 T2-53 ¥2,000 ¥2,000 負債 2009/9/11 有 2019/9/11 有 2014/9/11 税務事由、額面金額 初回償還可能日以降の各利払日 変動 (*3) 無 裁量なし 有 無 無 一般債務 有 実質破綻時の損失吸収条項など 1 発行者(*1) 2 識別のために付された番号、記号その他の符号 3 準拠法 規制上の取扱い 平成34年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目 4 の額への算入に係る取扱い 平成34年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額へ 5 の算入に係る取扱い 6 SMBC XS0450112247 英国法 Tier 2資本に係る基礎項目の額 非適格 自己資本比率の算出において自己資本に算入する者(*1) SMFG/SMBC 7 銘柄、名称又は種類 8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(単位:百万円)(*2) 連結自己資本比率 単体自己資本比率 9 額面総額（単位:百万通貨単位) 10 表示される科目の区分 連結貸借対照表 単体貸借対照表 11 発行日 12 償還期限の有無 13 その日付 14 償還等を可能とする特約の有無 15 初回償還可能日及びその償還金額 特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概 16 要 剰余金の配当又は利息の支払 17 配当率又は利率の種別 18 配当率又は利率 19 配当等停止条項の有無 剰余金の配当又は利息の支払いの停止に係る発行者の裁量の 20 有無 ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋 21 然性を高める特約の有無 22 未配当の剰余金又は未払いの利息に係る累積の有無 23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 24 転換が生じる場合 25 転換の範囲 26 転換の比率 27 転換に係る発行者の裁量の有無 28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 30 元本の削減に係る特約の有無 31 元本の削減が生じる場合 32 元本の削減が生じる範囲 33 元本回復特約の有無 34 その概要 残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更 35 について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最 も劣後的内容を有するものの名称又は種類 36 非充足資本要件の有無 37 非充足資本要件の内容 劣後債 T2-54 ¥2,000 ¥2,000 負債 2009/9/10 有 2019/9/11 有 2014/9/11 税務事由、額面金額 初回償還可能日以降の各利払日 変動 (*3) 無 裁量なし 有 無 無 一般債務 有 実質破綻時の損失吸収条項など 1 発行者(*1) 2 識別のために付された番号、記号その他の符号 3 準拠法 規制上の取扱い 平成34年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目 4 の額への算入に係る取扱い 平成34年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額へ 5 の算入に係る取扱い 6 SMBC XS0450112320 英国法 Tier 2資本に係る基礎項目の額 非適格 自己資本比率の算出において自己資本に算入する者(*1) SMFG/SMBC 7 銘柄、名称又は種類 8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(単位:百万円)(*2) 連結自己資本比率 単体自己資本比率 9 額面総額（単位:百万通貨単位) 10 表示される科目の区分 連結貸借対照表 単体貸借対照表 11 発行日 12 償還期限の有無 13 その日付 14 償還等を可能とする特約の有無 15 初回償還可能日及びその償還金額 特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概 16 要 剰余金の配当又は利息の支払 17 配当率又は利率の種別 18 配当率又は利率 19 配当等停止条項の有無 剰余金の配当又は利息の支払いの停止に係る発行者の裁量の 20 有無 ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋 21 然性を高める特約の有無 22 未配当の剰余金又は未払いの利息に係る累積の有無 23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 24 転換が生じる場合 25 転換の範囲 26 転換の比率 27 転換に係る発行者の裁量の有無 28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 30 元本の削減に係る特約の有無 31 元本の削減が生じる場合 32 元本の削減が生じる範囲 33 元本回復特約の有無 34 その概要 残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更 35 について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最 も劣後的内容を有するものの名称又は種類 36 非充足資本要件の有無 37 非充足資本要件の内容 劣後債 T2-55 ¥2,000 ¥2,000 負債 2009/9/10 有 2019/9/11 有 2014/9/11 税務事由、額面金額 初回償還可能日以降の各利払日 変動 (*3) 無 裁量なし 有 無 無 一般債務 有 実質破綻時の損失吸収条項など 1 発行者(*1) 2 識別のために付された番号、記号その他の符号 3 準拠法 規制上の取扱い 平成34年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目 4 の額への算入に係る取扱い 平成34年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額へ 5 の算入に係る取扱い 6 SMBC XS0449952711 英国法 Tier 2資本に係る基礎項目の額 非適格 自己資本比率の算出において自己資本に算入する者(*1) SMFG/SMBC 7 銘柄、名称又は種類 8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(単位:百万円)(*2) 連結自己資本比率 単体自己資本比率 9 額面総額（単位:百万通貨単位) 10 表示される科目の区分 連結貸借対照表 単体貸借対照表 11 発行日 12 償還期限の有無 13 その日付 14 償還等を可能とする特約の有無 15 初回償還可能日及びその償還金額 特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概 16 要 剰余金の配当又は利息の支払 17 配当率又は利率の種別 18 配当率又は利率 19 配当等停止条項の有無 剰余金の配当又は利息の支払いの停止に係る発行者の裁量の 20 有無 ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋 21 然性を高める特約の有無 22 未配当の剰余金又は未払いの利息に係る累積の有無 23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 24 転換が生じる場合 25 転換の範囲 26 転換の比率 27 転換に係る発行者の裁量の有無 28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 30 元本の削減に係る特約の有無 31 元本の削減が生じる場合 32 元本の削減が生じる範囲 33 元本回復特約の有無 34 その概要 残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更 35 について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最 も劣後的内容を有するものの名称又は種類 36 非充足資本要件の有無 37 非充足資本要件の内容 劣後債 T2-56 ¥1,000 ¥1,000 負債 2009/9/16 有 2019/9/16 有 2014/9/16 税務事由、額面金額 初回償還可能日以降の各利払日 固定から変動 (*3) 無 裁量なし 有 無 無 一般債務 有 実質破綻時の損失吸収条項など 1 発行者(*1) 2 識別のために付された番号、記号その他の符号 3 準拠法 規制上の取扱い 平成34年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目 4 の額への算入に係る取扱い 平成34年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額へ 5 の算入に係る取扱い 6 SMBC XS0449971695 英国法 Tier 2資本に係る基礎項目の額 非適格 自己資本比率の算出において自己資本に算入する者(*1) SMFG/SMBC 7 銘柄、名称又は種類 8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(単位:百万円)(*2) 連結自己資本比率 単体自己資本比率 9 額面総額（単位:百万通貨単位) 10 表示される科目の区分 連結貸借対照表 単体貸借対照表 11 発行日 12 償還期限の有無 13 その日付 14 償還等を可能とする特約の有無 15 初回償還可能日及びその償還金額 特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概 16 要 剰余金の配当又は利息の支払 17 配当率又は利率の種別 18 配当率又は利率 19 配当等停止条項の有無 剰余金の配当又は利息の支払いの停止に係る発行者の裁量の 20 有無 ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋 21 然性を高める特約の有無 22 未配当の剰余金又は未払いの利息に係る累積の有無 23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 24 転換が生じる場合 25 転換の範囲 26 転換の比率 27 転換に係る発行者の裁量の有無 28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 30 元本の削減に係る特約の有無 31 元本の削減が生じる場合 32 元本の削減が生じる範囲 33 元本回復特約の有無 34 その概要 残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更 35 について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最 も劣後的内容を有するものの名称又は種類 36 非充足資本要件の有無 37 非充足資本要件の内容 劣後債 T2-57 ¥1,000 ¥1,000 負債 2009/9/16 有 2019/9/16 有 2014/9/16 税務事由、額面金額 初回償還可能日以降の各利払日 変動 (*3) 無 裁量なし 有 無 無 一般債務 有 実質破綻時の損失吸収条項など 1 発行者(*1) 2 識別のために付された番号、記号その他の符号 3 準拠法 規制上の取扱い 平成34年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目 4 の額への算入に係る取扱い 平成34年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額へ 5 の算入に係る取扱い 6 SMBC XS0449950855 英国法 Tier 2資本に係る基礎項目の額 非適格 自己資本比率の算出において自己資本に算入する者(*1) SMFG/SMBC 7 銘柄、名称又は種類 8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(単位:百万円)(*2) 連結自己資本比率 単体自己資本比率 9 額面総額（単位:百万通貨単位) 10 表示される科目の区分 連結貸借対照表 単体貸借対照表 11 発行日 12 償還期限の有無 13 その日付 14 償還等を可能とする特約の有無 15 初回償還可能日及びその償還金額 特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概 16 要 剰余金の配当又は利息の支払 17 配当率又は利率の種別 18 配当率又は利率 19 配当等停止条項の有無 剰余金の配当又は利息の支払いの停止に係る発行者の裁量の 20 有無 ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋 21 然性を高める特約の有無 22 未配当の剰余金又は未払いの利息に係る累積の有無 23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 24 転換が生じる場合 25 転換の範囲 26 転換の比率 27 転換に係る発行者の裁量の有無 28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 30 元本の削減に係る特約の有無 31 元本の削減が生じる場合 32 元本の削減が生じる範囲 33 元本回復特約の有無 34 その概要 残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更 35 について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最 も劣後的内容を有するものの名称又は種類 36 非充足資本要件の有無 37 非充足資本要件の内容 劣後債 T2-58 ¥2,000 ¥2,000 負債 2009/9/11 有 2019/9/14 有 2014/9/14 税務事由、額面金額 初回償還可能日以降の各利払日 固定から変動 (*3) 無 裁量なし 有 無 無 一般債務 有 実質破綻時の損失吸収条項など 1 発行者(*1) 2 識別のために付された番号、記号その他の符号 3 準拠法 規制上の取扱い 平成34年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目 4 の額への算入に係る取扱い 平成34年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額へ 5 の算入に係る取扱い 6 SMBC XS0450542096 英国法 Tier 2資本に係る基礎項目の額 非適格 自己資本比率の算出において自己資本に算入する者(*1) SMFG/SMBC 7 銘柄、名称又は種類 8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(単位:百万円)(*2) 連結自己資本比率 単体自己資本比率 9 額面総額（単位:百万通貨単位) 10 表示される科目の区分 連結貸借対照表 単体貸借対照表 11 発行日 12 償還期限の有無 13 その日付 14 償還等を可能とする特約の有無 15 初回償還可能日及びその償還金額 特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概 16 要 剰余金の配当又は利息の支払 17 配当率又は利率の種別 18 配当率又は利率 19 配当等停止条項の有無 剰余金の配当又は利息の支払いの停止に係る発行者の裁量の 20 有無 ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋 21 然性を高める特約の有無 22 未配当の剰余金又は未払いの利息に係る累積の有無 23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 24 転換が生じる場合 25 転換の範囲 26 転換の比率 27 転換に係る発行者の裁量の有無 28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 30 元本の削減に係る特約の有無 31 元本の削減が生じる場合 32 元本の削減が生じる範囲 33 元本回復特約の有無 34 その概要 残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更 35 について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最 も劣後的内容を有するものの名称又は種類 36 非充足資本要件の有無 37 非充足資本要件の内容 劣後債 T2-59 ¥15,000 ¥15,000 負債 2009/9/24 有 2019/9/25 有 2014/9/25 税務事由、額面金額 初回償還可能日以降の各利払日 固定から変動 (*3) 無 裁量なし 有 無 無 一般債務 有 実質破綻時の損失吸収条項など 1 発行者(*1) 2 識別のために付された番号、記号その他の符号 3 準拠法 規制上の取扱い 平成34年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目 4 の額への算入に係る取扱い 平成34年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額へ 5 の算入に係る取扱い 6 SMBC XS0450541957 英国法 Tier 2資本に係る基礎項目の額 非適格 自己資本比率の算出において自己資本に算入する者(*1) SMFG/SMBC 7 銘柄、名称又は種類 8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(単位:百万円)(*2) 連結自己資本比率 単体自己資本比率 9 額面総額（単位:百万通貨単位) 10 表示される科目の区分 連結貸借対照表 単体貸借対照表 11 発行日 12 償還期限の有無 13 その日付 14 償還等を可能とする特約の有無 15 初回償還可能日及びその償還金額 特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概 16 要 剰余金の配当又は利息の支払 17 配当率又は利率の種別 18 配当率又は利率 19 配当等停止条項の有無 剰余金の配当又は利息の支払いの停止に係る発行者の裁量の 20 有無 ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋 21 然性を高める特約の有無 22 未配当の剰余金又は未払いの利息に係る累積の有無 23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 24 転換が生じる場合 25 転換の範囲 26 転換の比率 27 転換に係る発行者の裁量の有無 28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 30 元本の削減に係る特約の有無 31 元本の削減が生じる場合 32 元本の削減が生じる範囲 33 元本回復特約の有無 34 その概要 残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更 35 について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最 も劣後的内容を有するものの名称又は種類 36 非充足資本要件の有無 37 非充足資本要件の内容 劣後債 T2-60 ¥2,000 ¥2,000 負債 2009/9/25 有 2019/9/25 有 2014/9/25 税務事由、額面金額 初回償還可能日以降の各利払日 固定から変動 (*3) 無 裁量なし 有 無 無 一般債務 有 実質破綻時の損失吸収条項など 1 発行者(*1) 2 識別のために付された番号、記号その他の符号 3 準拠法 規制上の取扱い 平成34年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目 4 の額への算入に係る取扱い 平成34年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額へ 5 の算入に係る取扱い 6 SMBC XS0450543730 英国法 Tier 2資本に係る基礎項目の額 非適格 自己資本比率の算出において自己資本に算入する者(*1) SMFG/SMBC 7 銘柄、名称又は種類 8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(単位:百万円)(*2) 連結自己資本比率 単体自己資本比率 9 額面総額（単位:百万通貨単位) 10 表示される科目の区分 連結貸借対照表 単体貸借対照表 11 発行日 12 償還期限の有無 13 その日付 14 償還等を可能とする特約の有無 15 初回償還可能日及びその償還金額 特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概 16 要 剰余金の配当又は利息の支払 17 配当率又は利率の種別 18 配当率又は利率 19 配当等停止条項の有無 剰余金の配当又は利息の支払いの停止に係る発行者の裁量の 20 有無 ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋 21 然性を高める特約の有無 22 未配当の剰余金又は未払いの利息に係る累積の有無 23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 24 転換が生じる場合 25 転換の範囲 26 転換の比率 27 転換に係る発行者の裁量の有無 28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 30 元本の削減に係る特約の有無 31 元本の削減が生じる場合 32 元本の削減が生じる範囲 33 元本回復特約の有無 34 その概要 残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更 35 について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最 も劣後的内容を有するものの名称又は種類 36 非充足資本要件の有無 37 非充足資本要件の内容 劣後債 T2-61 ¥13,100 ¥13,100 負債 2009/9/17 有 2019/9/18 有 2014/9/18 税務事由、額面金額 初回償還可能日以降の各利払日 固定から変動 (*3) 無 裁量なし 有 無 無 一般債務 有 実質破綻時の損失吸収条項など 1 発行者(*1) 2 識別のために付された番号、記号その他の符号 3 準拠法 規制上の取扱い 平成34年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目 4 の額への算入に係る取扱い 平成34年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額へ 5 の算入に係る取扱い 6 SMBC XS0450557284 英国法 Tier 2資本に係る基礎項目の額 非適格 自己資本比率の算出において自己資本に算入する者(*1) SMFG/SMBC 7 銘柄、名称又は種類 8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(単位:百万円)(*2) 連結自己資本比率 単体自己資本比率 9 額面総額（単位:百万通貨単位) 10 表示される科目の区分 連結貸借対照表 単体貸借対照表 11 発行日 12 償還期限の有無 13 その日付 14 償還等を可能とする特約の有無 15 初回償還可能日及びその償還金額 特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概 16 要 剰余金の配当又は利息の支払 17 配当率又は利率の種別 18 配当率又は利率 19 配当等停止条項の有無 剰余金の配当又は利息の支払いの停止に係る発行者の裁量の 20 有無 ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋 21 然性を高める特約の有無 22 未配当の剰余金又は未払いの利息に係る累積の有無 23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 24 転換が生じる場合 25 転換の範囲 26 転換の比率 27 転換に係る発行者の裁量の有無 28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 30 元本の削減に係る特約の有無 31 元本の削減が生じる場合 32 元本の削減が生じる範囲 33 元本回復特約の有無 34 その概要 残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更 35 について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最 も劣後的内容を有するものの名称又は種類 36 非充足資本要件の有無 37 非充足資本要件の内容 劣後債 T2-62 ¥5,200 ¥5,200 負債 2009/9/17 有 2019/9/18 有 2014/9/18 税務事由、額面金額 初回償還可能日以降の各利払日 変動 (*3) 無 裁量なし 有 無 無 一般債務 有 実質破綻時の損失吸収条項など 1 発行者(*1) 2 識別のために付された番号、記号その他の符号 3 準拠法 規制上の取扱い 平成34年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目 4 の額への算入に係る取扱い 平成34年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額へ 5 の算入に係る取扱い 6 SMBC XS0450535041 英国法 Tier 2資本に係る基礎項目の額 非適格 自己資本比率の算出において自己資本に算入する者(*1) SMFG/SMBC 7 銘柄、名称又は種類 8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(単位:百万円)(*2) 連結自己資本比率 単体自己資本比率 9 額面総額（単位:百万通貨単位) 10 表示される科目の区分 連結貸借対照表 単体貸借対照表 11 発行日 12 償還期限の有無 13 その日付 14 償還等を可能とする特約の有無 15 初回償還可能日及びその償還金額 特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概 16 要 剰余金の配当又は利息の支払 17 配当率又は利率の種別 18 配当率又は利率 19 配当等停止条項の有無 剰余金の配当又は利息の支払いの停止に係る発行者の裁量の 20 有無 ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋 21 然性を高める特約の有無 22 未配当の剰余金又は未払いの利息に係る累積の有無 23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 24 転換が生じる場合 25 転換の範囲 26 転換の比率 27 転換に係る発行者の裁量の有無 28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 30 元本の削減に係る特約の有無 31 元本の削減が生じる場合 32 元本の削減が生じる範囲 33 元本回復特約の有無 34 その概要 残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更 35 について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最 も劣後的内容を有するものの名称又は種類 36 非充足資本要件の有無 37 非充足資本要件の内容 劣後債 T2-63 ¥2,000 ¥2,000 負債 2009/9/16 有 2019/9/17 有 2014/9/16 税務事由、額面金額 初回償還可能日以降の各利払日 変動 (*3) 無 裁量なし 有 無 無 一般債務 有 実質破綻時の損失吸収条項など 1 発行者(*1) 2 識別のために付された番号、記号その他の符号 3 準拠法 規制上の取扱い 平成34年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目 4 の額への算入に係る取扱い 平成34年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額へ 5 の算入に係る取扱い 6 SMBC XS0450537682 英国法 Tier 2資本に係る基礎項目の額 非適格 自己資本比率の算出において自己資本に算入する者(*1) SMFG/SMBC 7 銘柄、名称又は種類 8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(単位:百万円)(*2) 連結自己資本比率 単体自己資本比率 9 額面総額（単位:百万通貨単位) 10 表示される科目の区分 連結貸借対照表 単体貸借対照表 11 発行日 12 償還期限の有無 13 その日付 14 償還等を可能とする特約の有無 15 初回償還可能日及びその償還金額 特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概 16 要 剰余金の配当又は利息の支払 17 配当率又は利率の種別 18 配当率又は利率 19 配当等停止条項の有無 剰余金の配当又は利息の支払いの停止に係る発行者の裁量の 20 有無 ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋 21 然性を高める特約の有無 22 未配当の剰余金又は未払いの利息に係る累積の有無 23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 24 転換が生じる場合 25 転換の範囲 26 転換の比率 27 転換に係る発行者の裁量の有無 28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 30 元本の削減に係る特約の有無 31 元本の削減が生じる場合 32 元本の削減が生じる範囲 33 元本回復特約の有無 34 その概要 残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更 35 について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最 も劣後的内容を有するものの名称又は種類 36 非充足資本要件の有無 37 非充足資本要件の内容 劣後債 T2-64 ¥4,000 ¥4,000 負債 2009/9/24 有 2019/9/24 有 2014/9/24 税務事由、額面金額 初回償還可能日以降の各利払日 固定から変動 (*3) 無 裁量なし 有 無 無 一般債務 有 実質破綻時の損失吸収条項など 1 発行者(*1) 2 識別のために付された番号、記号その他の符号 3 準拠法 規制上の取扱い 平成34年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目 4 の額への算入に係る取扱い 平成34年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額へ 5 の算入に係る取扱い 6 SMBC XS0450660617 英国法 Tier 2資本に係る基礎項目の額 非適格 自己資本比率の算出において自己資本に算入する者(*1) SMFG/SMBC 7 銘柄、名称又は種類 8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(単位:百万円)(*2) 連結自己資本比率 単体自己資本比率 9 額面総額（単位:百万通貨単位) 10 表示される科目の区分 連結貸借対照表 単体貸借対照表 11 発行日 12 償還期限の有無 13 その日付 14 償還等を可能とする特約の有無 15 初回償還可能日及びその償還金額 特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概 16 要 剰余金の配当又は利息の支払 17 配当率又は利率の種別 18 配当率又は利率 19 配当等停止条項の有無 剰余金の配当又は利息の支払いの停止に係る発行者の裁量の 20 有無 ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋 21 然性を高める特約の有無 22 未配当の剰余金又は未払いの利息に係る累積の有無 23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 24 転換が生じる場合 25 転換の範囲 26 転換の比率 27 転換に係る発行者の裁量の有無 28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 30 元本の削減に係る特約の有無 31 元本の削減が生じる場合 32 元本の削減が生じる範囲 33 元本回復特約の有無 34 その概要 残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更 35 について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最 も劣後的内容を有するものの名称又は種類 36 非充足資本要件の有無 37 非充足資本要件の内容 劣後債 T2-65 ¥6,000 ¥6,000 負債 2009/9/24 有 2019/9/24 有 2014/9/24 税務事由、額面金額 初回償還可能日以降の各利払日 変動 (*3) 無 裁量なし 有 無 無 一般債務 有 実質破綻時の損失吸収条項など 1 発行者(*1) 2 識別のために付された番号、記号その他の符号 3 準拠法 規制上の取扱い 平成34年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目 4 の額への算入に係る取扱い 平成34年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額へ 5 の算入に係る取扱い 6 SMBC XS0451496177 英国法 Tier 2資本に係る基礎項目の額 非適格 自己資本比率の算出において自己資本に算入する者(*1) SMFG/SMBC 7 銘柄、名称又は種類 8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(単位:百万円)(*2) 連結自己資本比率 単体自己資本比率 9 額面総額（単位:百万通貨単位) 10 表示される科目の区分 連結貸借対照表 単体貸借対照表 11 発行日 12 償還期限の有無 13 その日付 14 償還等を可能とする特約の有無 15 初回償還可能日及びその償還金額 特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概 16 要 剰余金の配当又は利息の支払 17 配当率又は利率の種別 18 配当率又は利率 19 配当等停止条項の有無 剰余金の配当又は利息の支払いの停止に係る発行者の裁量の 20 有無 ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋 21 然性を高める特約の有無 22 未配当の剰余金又は未払いの利息に係る累積の有無 23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 24 転換が生じる場合 25 転換の範囲 26 転換の比率 27 転換に係る発行者の裁量の有無 28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 30 元本の削減に係る特約の有無 31 元本の削減が生じる場合 32 元本の削減が生じる範囲 33 元本回復特約の有無 34 その概要 残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更 35 について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最 も劣後的内容を有するものの名称又は種類 36 非充足資本要件の有無 37 非充足資本要件の内容 劣後債 T2-66 ¥4,800 ¥4,800 負債 2009/9/25 有 2019/9/25 有 2014/9/25 税務事由、額面金額 初回償還可能日以降の各利払日 変動 (*3) 無 裁量なし 有 無 無 一般債務 有 実質破綻時の損失吸収条項など 1 発行者(*1) 2 識別のために付された番号、記号その他の符号 3 準拠法 規制上の取扱い 平成34年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目 4 の額への算入に係る取扱い 平成34年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額へ 5 の算入に係る取扱い 6 SMBC XS0451363880 英国法 Tier 2資本に係る基礎項目の額 非適格 自己資本比率の算出において自己資本に算入する者(*1) SMFG/SMBC 7 銘柄、名称又は種類 8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(単位:百万円)(*2) 連結自己資本比率 単体自己資本比率 9 額面総額（単位:百万通貨単位) 10 表示される科目の区分 連結貸借対照表 単体貸借対照表 11 発行日 12 償還期限の有無 13 その日付 14 償還等を可能とする特約の有無 15 初回償還可能日及びその償還金額 特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概 16 要 剰余金の配当又は利息の支払 17 配当率又は利率の種別 18 配当率又は利率 19 配当等停止条項の有無 剰余金の配当又は利息の支払いの停止に係る発行者の裁量の 20 有無 ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋 21 然性を高める特約の有無 22 未配当の剰余金又は未払いの利息に係る累積の有無 23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 24 転換が生じる場合 25 転換の範囲 26 転換の比率 27 転換に係る発行者の裁量の有無 28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 30 元本の削減に係る特約の有無 31 元本の削減が生じる場合 32 元本の削減が生じる範囲 33 元本回復特約の有無 34 その概要 残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更 35 について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最 も劣後的内容を有するものの名称又は種類 36 非充足資本要件の有無 37 非充足資本要件の内容 劣後債 T2-67 ¥2,000 ¥2,000 負債 2009/9/18 有 2019/9/18 有 2014/9/18 税務事由、額面金額 初回償還可能日以降の各利払日 変動 (*3) 無 裁量なし 有 無 無 一般債務 有 実質破綻時の損失吸収条項など 1 発行者(*1) 2 識別のために付された番号、記号その他の符号 3 準拠法 規制上の取扱い 平成34年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目 4 の額への算入に係る取扱い 平成34年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額へ 5 の算入に係る取扱い 6 SMBC XS0472276665 英国法 Tier 2資本に係る基礎項目の額 非適格 自己資本比率の算出において自己資本に算入する者(*1) SMFG/SMBC 7 銘柄、名称又は種類 8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(単位:百万円)(*2) 連結自己資本比率 単体自己資本比率 9 額面総額（単位:百万通貨単位) 10 表示される科目の区分 連結貸借対照表 単体貸借対照表 11 発行日 12 償還期限の有無 13 その日付 14 償還等を可能とする特約の有無 15 初回償還可能日及びその償還金額 特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概 16 要 剰余金の配当又は利息の支払 17 配当率又は利率の種別 18 配当率又は利率 19 配当等停止条項の有無 剰余金の配当又は利息の支払いの停止に係る発行者の裁量の 20 有無 ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋 21 然性を高める特約の有無 22 未配当の剰余金又は未払いの利息に係る累積の有無 23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 24 転換が生じる場合 25 転換の範囲 26 転換の比率 27 転換に係る発行者の裁量の有無 28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 30 元本の削減に係る特約の有無 31 元本の削減が生じる場合 32 元本の削減が生じる範囲 33 元本回復特約の有無 34 その概要 残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更 35 について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最 も劣後的内容を有するものの名称又は種類 36 非充足資本要件の有無 37 非充足資本要件の内容 劣後債 T2-68 ¥2,000 ¥2,000 負債 2009/12/17 有 2019/12/17 有 2014/12/17 税務事由、額面金額 初回償還可能日以降の各利払日 固定から変動 (*3) 無 裁量なし 有 無 無 一般債務 有 実質破綻時の損失吸収条項など 1 発行者(*1) 2 識別のために付された番号、記号その他の符号 3 準拠法 規制上の取扱い 平成34年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目 4 の額への算入に係る取扱い 平成34年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額へ 5 の算入に係る取扱い 6 SMBC XS0472228427 英国法 Tier 2資本に係る基礎項目の額 非適格 自己資本比率の算出において自己資本に算入する者(*1) SMFG/SMBC 7 銘柄、名称又は種類 8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(単位:百万円)(*2) 連結自己資本比率 単体自己資本比率 9 額面総額（単位:百万通貨単位) 10 表示される科目の区分 連結貸借対照表 単体貸借対照表 11 発行日 12 償還期限の有無 13 その日付 14 償還等を可能とする特約の有無 15 初回償還可能日及びその償還金額 特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概 16 要 剰余金の配当又は利息の支払 17 配当率又は利率の種別 18 配当率又は利率 19 配当等停止条項の有無 剰余金の配当又は利息の支払いの停止に係る発行者の裁量の 20 有無 ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋 21 然性を高める特約の有無 22 未配当の剰余金又は未払いの利息に係る累積の有無 23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 24 転換が生じる場合 25 転換の範囲 26 転換の比率 27 転換に係る発行者の裁量の有無 28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 30 元本の削減に係る特約の有無 31 元本の削減が生じる場合 32 元本の削減が生じる範囲 33 元本回復特約の有無 34 その概要 残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更 35 について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最 も劣後的内容を有するものの名称又は種類 36 非充足資本要件の有無 37 非充足資本要件の内容 劣後債 T2-69 ¥3,000 ¥3,000 負債 2009/12/17 有 2019/12/17 有 2014/12/17 税務事由、額面金額 初回償還可能日以降の各利払日 変動 (*3) 無 裁量なし 有 無 無 一般債務 有 実質破綻時の損失吸収条項など 1 発行者(*1) 2 識別のために付された番号、記号その他の符号 3 準拠法 規制上の取扱い 平成34年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目 4 の額への算入に係る取扱い 平成34年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額へ 5 の算入に係る取扱い 6 SMBC XS0472594018 英国法 Tier 2資本に係る基礎項目の額 非適格 自己資本比率の算出において自己資本に算入する者(*1) SMFG/SMBC 7 銘柄、名称又は種類 8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(単位:百万円)(*2) 連結自己資本比率 単体自己資本比率 9 額面総額（単位:百万通貨単位) 10 表示される科目の区分 連結貸借対照表 単体貸借対照表 11 発行日 12 償還期限の有無 13 その日付 14 償還等を可能とする特約の有無 15 初回償還可能日及びその償還金額 特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概 16 要 剰余金の配当又は利息の支払 17 配当率又は利率の種別 18 配当率又は利率 19 配当等停止条項の有無 剰余金の配当又は利息の支払いの停止に係る発行者の裁量の 20 有無 ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋 21 然性を高める特約の有無 22 未配当の剰余金又は未払いの利息に係る累積の有無 23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 24 転換が生じる場合 25 転換の範囲 26 転換の比率 27 転換に係る発行者の裁量の有無 28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 30 元本の削減に係る特約の有無 31 元本の削減が生じる場合 32 元本の削減が生じる範囲 33 元本回復特約の有無 34 その概要 残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更 35 について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最 も劣後的内容を有するものの名称又は種類 36 非充足資本要件の有無 37 非充足資本要件の内容 劣後債 T2-70 ¥7,000 ¥7,000 負債 2009/12/17 有 2019/12/18 有 2014/12/18 税務事由、額面金額 初回償還可能日以降の各利払日 固定から変動 (*3) 無 裁量なし 有 無 無 一般債務 有 実質破綻時の損失吸収条項など 1 発行者(*1) 2 識別のために付された番号、記号その他の符号 3 準拠法 規制上の取扱い 平成34年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目 4 の額への算入に係る取扱い 平成34年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額へ 5 の算入に係る取扱い 6 SMBC XS0472593986 英国法 Tier 2資本に係る基礎項目の額 非適格 自己資本比率の算出において自己資本に算入する者(*1) SMFG/SMBC 7 銘柄、名称又は種類 8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(単位:百万円)(*2) 連結自己資本比率 単体自己資本比率 9 額面総額（単位:百万通貨単位) 10 表示される科目の区分 連結貸借対照表 単体貸借対照表 11 発行日 12 償還期限の有無 13 その日付 14 償還等を可能とする特約の有無 15 初回償還可能日及びその償還金額 特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概 16 要 剰余金の配当又は利息の支払 17 配当率又は利率の種別 18 配当率又は利率 19 配当等停止条項の有無 剰余金の配当又は利息の支払いの停止に係る発行者の裁量の 20 有無 ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋 21 然性を高める特約の有無 22 未配当の剰余金又は未払いの利息に係る累積の有無 23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 24 転換が生じる場合 25 転換の範囲 26 転換の比率 27 転換に係る発行者の裁量の有無 28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 30 元本の削減に係る特約の有無 31 元本の削減が生じる場合 32 元本の削減が生じる範囲 33 元本回復特約の有無 34 その概要 残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更 35 について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最 も劣後的内容を有するものの名称又は種類 36 非充足資本要件の有無 37 非充足資本要件の内容 劣後債 T2-71 ¥3,000 ¥3,000 負債 2009/12/17 有 2019/12/18 有 2014/12/18 税務事由、額面金額 初回償還可能日以降の各利払日 変動 (*3) 無 裁量なし 有 無 無 一般債務 有 実質破綻時の損失吸収条項など 1 発行者(*1) 2 識別のために付された番号、記号その他の符号 3 準拠法 規制上の取扱い 平成34年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目 4 の額への算入に係る取扱い 平成34年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額へ 5 の算入に係る取扱い 6 SMBC XS0472564961 英国法 Tier 2資本に係る基礎項目の額 非適格 自己資本比率の算出において自己資本に算入する者(*1) SMFG/SMBC 7 銘柄、名称又は種類 8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(単位:百万円)(*2) 連結自己資本比率 単体自己資本比率 9 額面総額（単位:百万通貨単位) 10 表示される科目の区分 連結貸借対照表 単体貸借対照表 11 発行日 12 償還期限の有無 13 その日付 14 償還等を可能とする特約の有無 15 初回償還可能日及びその償還金額 特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概 16 要 剰余金の配当又は利息の支払 17 配当率又は利率の種別 18 配当率又は利率 19 配当等停止条項の有無 剰余金の配当又は利息の支払いの停止に係る発行者の裁量の 20 有無 ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋 21 然性を高める特約の有無 22 未配当の剰余金又は未払いの利息に係る累積の有無 23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 24 転換が生じる場合 25 転換の範囲 26 転換の比率 27 転換に係る発行者の裁量の有無 28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 30 元本の削減に係る特約の有無 31 元本の削減が生じる場合 32 元本の削減が生じる範囲 33 元本回復特約の有無 34 その概要 残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更 35 について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最 も劣後的内容を有するものの名称又は種類 36 非充足資本要件の有無 37 非充足資本要件の内容 劣後債 T2-72 ¥10,000 ¥10,000 負債 2009/12/16 有 2019/12/16 有 2014/12/16 税務事由、額面金額 初回償還可能日以降の各利払日 固定から変動 (*3) 無 裁量なし 有 無 無 一般債務 有 実質破綻時の損失吸収条項など 1 発行者(*1) 2 識別のために付された番号、記号その他の符号 3 準拠法 規制上の取扱い 平成34年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目 4 の額への算入に係る取扱い 平成34年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額へ 5 の算入に係る取扱い 6 SMBC XS0472565265 英国法 Tier 2資本に係る基礎項目の額 非適格 自己資本比率の算出において自己資本に算入する者(*1) SMFG/SMBC 7 銘柄、名称又は種類 8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(単位:百万円)(*2) 連結自己資本比率 単体自己資本比率 9 額面総額（単位:百万通貨単位) 10 表示される科目の区分 連結貸借対照表 単体貸借対照表 11 発行日 12 償還期限の有無 13 その日付 14 償還等を可能とする特約の有無 15 初回償還可能日及びその償還金額 特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概 16 要 剰余金の配当又は利息の支払 17 配当率又は利率の種別 18 配当率又は利率 19 配当等停止条項の有無 剰余金の配当又は利息の支払いの停止に係る発行者の裁量の 20 有無 ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋 21 然性を高める特約の有無 22 未配当の剰余金又は未払いの利息に係る累積の有無 23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 24 転換が生じる場合 25 転換の範囲 26 転換の比率 27 転換に係る発行者の裁量の有無 28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 30 元本の削減に係る特約の有無 31 元本の削減が生じる場合 32 元本の削減が生じる範囲 33 元本回復特約の有無 34 その概要 残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更 35 について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最 も劣後的内容を有するものの名称又は種類 36 非充足資本要件の有無 37 非充足資本要件の内容 劣後債 T2-73 ¥15,000 ¥15,000 負債 2009/12/18 有 2019/12/18 有 2014/12/18 税務事由、額面金額 初回償還可能日以降の各利払日 固定から変動 (*3) 無 裁量なし 有 無 無 一般債務 有 実質破綻時の損失吸収条項など 1 発行者(*1) 2 識別のために付された番号、記号その他の符号 3 準拠法 規制上の取扱い 平成34年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目 4 の額への算入に係る取扱い 平成34年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額へ 5 の算入に係る取扱い 6 SMBC International Finance N.V. XS0064073314 英国法 Tier 2資本に係る基礎項目の額 非適格 自己資本比率の算出において自己資本に算入する者(*1) SMFG/SMBC 7 銘柄、名称又は種類 8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(単位:百万円)(*2) 連結自己資本比率 単体自己資本比率 9 額面総額（単位:百万通貨単位) 10 表示される科目の区分 連結貸借対照表 単体貸借対照表 11 発行日 12 償還期限の有無 13 その日付 14 償還等を可能とする特約の有無 15 初回償還可能日及びその償還金額 特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概 16 要 剰余金の配当又は利息の支払 17 配当率又は利率の種別 18 配当率又は利率 19 配当等停止条項の有無 剰余金の配当又は利息の支払いの停止に係る発行者の裁量の 20 有無 ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋 21 然性を高める特約の有無 22 未配当の剰余金又は未払いの利息に係る累積の有無 23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 24 転換が生じる場合 25 転換の範囲 26 転換の比率 27 転換に係る発行者の裁量の有無 28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 30 元本の削減に係る特約の有無 31 元本の削減が生じる場合 32 元本の削減が生じる範囲 33 元本回復特約の有無 34 その概要 残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更 35 について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最 も劣後的内容を有するものの名称又は種類 36 非充足資本要件の有無 37 非充足資本要件の内容 永久劣後債(劣後保証付) T2-74 ¥10,000 ¥10,000 負債 1996/3/28 無 有 2016/3/28 税務事由、額面金額 初回償還可能日以降の各利払日 固定から変動 (*3) 無 部分裁量 有 有 無 無 期限付劣後債務 有 実質破綻時の損失吸収条項など 1 発行者(*1) 2 識別のために付された番号、記号その他の符号 3 準拠法 規制上の取扱い 平成34年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目 4 の額への算入に係る取扱い 平成34年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額へ 5 の算入に係る取扱い 6 SMBC International Finance N.V. XS0071339955 英国法 Tier 2資本に係る基礎項目の額 非適格 自己資本比率の算出において自己資本に算入する者(*1) SMFG/SMBC 7 銘柄、名称又は種類 8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(単位:百万円)(*2) 連結自己資本比率 単体自己資本比率 9 額面総額（単位:百万通貨単位) 10 表示される科目の区分 連結貸借対照表 単体貸借対照表 11 発行日 12 償還期限の有無 13 その日付 14 償還等を可能とする特約の有無 15 初回償還可能日及びその償還金額 特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概 16 要 剰余金の配当又は利息の支払 17 配当率又は利率の種別 18 配当率又は利率 19 配当等停止条項の有無 剰余金の配当又は利息の支払いの停止に係る発行者の裁量の 20 有無 ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋 21 然性を高める特約の有無 22 未配当の剰余金又は未払いの利息に係る累積の有無 23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 24 転換が生じる場合 25 転換の範囲 26 転換の比率 27 転換に係る発行者の裁量の有無 28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 30 元本の削減に係る特約の有無 31 元本の削減が生じる場合 32 元本の削減が生じる範囲 33 元本回復特約の有無 34 その概要 残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更 35 について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最 も劣後的内容を有するものの名称又は種類 36 非充足資本要件の有無 37 非充足資本要件の内容 永久劣後債(劣後保証付) T2-75 ¥5,000 ¥5,000 負債 1996/12/19 無 有 2016/12/19 税務事由、額面金額 初回償還可能日以降の各利払日 固定から変動 (*3) 無 部分裁量 有 有 無 無 期限付劣後債務 有 実質破綻時の損失吸収条項など 1 発行者(*1) 2 識別のために付された番号、記号その他の符号 3 準拠法 規制上の取扱い 平成34年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目 4 の額への算入に係る取扱い 平成34年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額へ 5 の算入に係る取扱い 6 SMBC International Finance N.V. XS0083059864 英国法 Tier 2資本に係る基礎項目の額 非適格 自己資本比率の算出において自己資本に算入する者(*1) SMFG/SMBC 7 銘柄、名称又は種類 8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(単位:百万円)(*2) 連結自己資本比率 単体自己資本比率 9 額面総額（単位:百万通貨単位) 10 表示される科目の区分 連結貸借対照表 単体貸借対照表 11 発行日 12 償還期限の有無 13 その日付 14 償還等を可能とする特約の有無 15 初回償還可能日及びその償還金額 特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概 16 要 剰余金の配当又は利息の支払 17 配当率又は利率の種別 18 配当率又は利率 19 配当等停止条項の有無 剰余金の配当又は利息の支払いの停止に係る発行者の裁量の 20 有無 ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋 21 然性を高める特約の有無 22 未配当の剰余金又は未払いの利息に係る累積の有無 23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 24 転換が生じる場合 25 転換の範囲 26 転換の比率 27 転換に係る発行者の裁量の有無 28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 30 元本の削減に係る特約の有無 31 元本の削減が生じる場合 32 元本の削減が生じる範囲 33 元本回復特約の有無 34 その概要 残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更 35 について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最 も劣後的内容を有するものの名称又は種類 36 非充足資本要件の有無 37 非充足資本要件の内容 永久劣後債(劣後保証付) T2-76 ¥10,000 ¥10,000 負債 1997/12/22 無 有 2028/1/28 税務事由、額面金額 初回償還可能日以降の各利払日 固定から変動 (*3) 無 部分裁量 有 有 無 無 期限付劣後債務 有 実質破綻時の損失吸収条項など 1 発行者(*1) 2 識別のために付された番号、記号その他の符号 3 準拠法 規制上の取扱い 平成34年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目 4 の額への算入に係る取扱い 平成34年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額へ 5 の算入に係る取扱い 6 SMBC International Finance N.V. XS008450447 英国法 Tier 2資本に係る基礎項目の額 非適格 自己資本比率の算出において自己資本に算入する者(*1) SMFG/SMBC 7 銘柄、名称又は種類 8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(単位:百万円)(*2) 連結自己資本比率 単体自己資本比率 9 額面総額（単位:百万通貨単位) 10 表示される科目の区分 連結貸借対照表 単体貸借対照表 11 発行日 12 償還期限の有無 13 その日付 14 償還等を可能とする特約の有無 15 初回償還可能日及びその償還金額 特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概 16 要 剰余金の配当又は利息の支払 17 配当率又は利率の種別 18 配当率又は利率 19 配当等停止条項の有無 剰余金の配当又は利息の支払いの停止に係る発行者の裁量の 20 有無 ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋 21 然性を高める特約の有無 22 未配当の剰余金又は未払いの利息に係る累積の有無 23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 24 転換が生じる場合 25 転換の範囲 26 転換の比率 27 転換に係る発行者の裁量の有無 28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 30 元本の削減に係る特約の有無 31 元本の削減が生じる場合 32 元本の削減が生じる範囲 33 元本回復特約の有無 34 その概要 残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更 35 について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最 も劣後的内容を有するものの名称又は種類 36 非充足資本要件の有無 37 非充足資本要件の内容 永久劣後債(劣後保証付) T2-77 ¥10,000 ¥10,000 負債 1998/2/23 無 有 2028/1/28 税務事由、額面金額 初回償還可能日以降の各利払日 固定から変動 (*3) 無 部分裁量 有 有 無 無 期限付劣後債務 有 実質破綻時の損失吸収条項など 1 発行者(*1) 2 識別のために付された番号、記号その他の符号 3 準拠法 規制上の取扱い 平成34年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目 4 の額への算入に係る取扱い 平成34年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額へ 5 の算入に係る取扱い 6 SMBC International Finance N.V. XS0100385706 英国法 Tier 2資本に係る基礎項目の額 非適格 自己資本比率の算出において自己資本に算入する者(*1) SMFG/SMBC 7 銘柄、名称又は種類 8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(単位:百万円)(*2) 連結自己資本比率 単体自己資本比率 9 額面総額（単位:百万通貨単位) 10 表示される科目の区分 連結貸借対照表 単体貸借対照表 11 発行日 12 償還期限の有無 13 その日付 14 償還等を可能とする特約の有無 15 初回償還可能日及びその償還金額 特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概 16 要 剰余金の配当又は利息の支払 17 配当率又は利率の種別 18 配当率又は利率 19 配当等停止条項の有無 剰余金の配当又は利息の支払いの停止に係る発行者の裁量の 20 有無 ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋 21 然性を高める特約の有無 22 未配当の剰余金又は未払いの利息に係る累積の有無 23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 24 転換が生じる場合 25 転換の範囲 26 転換の比率 27 転換に係る発行者の裁量の有無 28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 30 元本の削減に係る特約の有無 31 元本の削減が生じる場合 32 元本の削減が生じる範囲 33 元本回復特約の有無 34 その概要 残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更 35 について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最 も劣後的内容を有するものの名称又は種類 36 非充足資本要件の有無 37 非充足資本要件の内容 永久劣後債(劣後保証付) T2-78 ¥5,000 ¥5,000 負債 1999/8/12 無 有 2019/8/12 税務事由、額面金額 初回償還可能日以降の各利払日 固定から変動 (*3) 無 部分裁量 有 有 無 無 期限付劣後債務 有 実質破綻時の損失吸収条項など 1 発行者(*1) 2 識別のために付された番号、記号その他の符号 3 準拠法 規制上の取扱い 平成34年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目 4 の額への算入に係る取扱い 平成34年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額へ 5 の算入に係る取扱い 6 SMBC 日本法 Tier 2資本に係る基礎項目の額 非適格 自己資本比率の算出において自己資本に算入する者(*1) SMFG/SMBC 7 銘柄、名称又は種類 8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(単位:百万円)(*2) 連結自己資本比率 単体自己資本比率 9 額面総額（単位:百万通貨単位) 10 表示される科目の区分 連結貸借対照表 単体貸借対照表 11 発行日 12 償還期限の有無 13 その日付 14 償還等を可能とする特約の有無 15 初回償還可能日及びその償還金額 特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概 16 要 剰余金の配当又は利息の支払 17 配当率又は利率の種別 18 配当率又は利率 19 配当等停止条項の有無 剰余金の配当又は利息の支払いの停止に係る発行者の裁量の 20 有無 ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋 21 然性を高める特約の有無 22 未配当の剰余金又は未払いの利息に係る累積の有無 23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 24 転換が生じる場合 25 転換の範囲 26 転換の比率 27 転換に係る発行者の裁量の有無 28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 30 元本の削減に係る特約の有無 31 元本の削減が生じる場合 32 元本の削減が生じる範囲 33 元本回復特約の有無 34 その概要 残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更 35 について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最 も劣後的内容を有するものの名称又は種類 36 非充足資本要件の有無 37 非充足資本要件の内容 永久劣後ローン T2-79 ¥5,000 ¥5,000 負債 1996/4/30 無 有 2016/4/30 税務事由、額面金額 初回償還可能日以降の各利払日 固定から変動 (*3) 無 部分裁量 有 有 無 無 期限付劣後債務 有 実質破綻時の損失吸収条項など 1 発行者(*1) 2 識別のために付された番号、記号その他の符号 3 準拠法 規制上の取扱い 平成34年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目 4 の額への算入に係る取扱い 平成34年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額へ 5 の算入に係る取扱い 6 SMBC 日本法 Tier 2資本に係る基礎項目の額 非適格 自己資本比率の算出において自己資本に算入する者(*1) SMFG/SMBC 7 銘柄、名称又は種類 8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(単位:百万円)(*2) 連結自己資本比率 単体自己資本比率 9 額面総額（単位:百万通貨単位) 10 表示される科目の区分 連結貸借対照表 単体貸借対照表 11 発行日 12 償還期限の有無 13 その日付 14 償還等を可能とする特約の有無 15 初回償還可能日及びその償還金額 特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概 16 要 剰余金の配当又は利息の支払 17 配当率又は利率の種別 18 配当率又は利率 19 配当等停止条項の有無 剰余金の配当又は利息の支払いの停止に係る発行者の裁量の 20 有無 ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋 21 然性を高める特約の有無 22 未配当の剰余金又は未払いの利息に係る累積の有無 23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 24 転換が生じる場合 25 転換の範囲 26 転換の比率 27 転換に係る発行者の裁量の有無 28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 30 元本の削減に係る特約の有無 31 元本の削減が生じる場合 32 元本の削減が生じる範囲 33 元本回復特約の有無 34 その概要 残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更 35 について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最 も劣後的内容を有するものの名称又は種類 36 非充足資本要件の有無 37 非充足資本要件の内容 劣後ローン T2-80 ¥2 ¥5,000 負債 2003/3/25 有 2013/4/1 無 固定 (*3) 無 裁量なし 無 無 無 一般債務 有 実質破綻時の損失吸収条項 1 発行者(*1) 2 識別のために付された番号、記号その他の符号 3 準拠法 規制上の取扱い 平成34年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目 4 の額への算入に係る取扱い 平成34年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額へ 5 の算入に係る取扱い 6 SMBC 日本法 Tier 2資本に係る基礎項目の額 非適格 自己資本比率の算出において自己資本に算入する者(*1) SMFG/SMBC 7 銘柄、名称又は種類 8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(単位:百万円)(*2) 連結自己資本比率 単体自己資本比率 9 額面総額（単位:百万通貨単位) 10 表示される科目の区分 連結貸借対照表 単体貸借対照表 11 発行日 12 償還期限の有無 13 その日付 14 償還等を可能とする特約の有無 15 初回償還可能日及びその償還金額 特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概 16 要 剰余金の配当又は利息の支払 17 配当率又は利率の種別 18 配当率又は利率 19 配当等停止条項の有無 剰余金の配当又は利息の支払いの停止に係る発行者の裁量の 20 有無 ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋 21 然性を高める特約の有無 22 未配当の剰余金又は未払いの利息に係る累積の有無 23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 24 転換が生じる場合 25 転換の範囲 26 転換の比率 27 転換に係る発行者の裁量の有無 28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 30 元本の削減に係る特約の有無 31 元本の削減が生じる場合 32 元本の削減が生じる範囲 33 元本回復特約の有無 34 その概要 残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更 35 について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最 も劣後的内容を有するものの名称又は種類 36 非充足資本要件の有無 37 非充足資本要件の内容 劣後ローン T2-81 ¥503 ¥5,000 負債 2003/9/25 有 2013/10/1 無 固定 (*3) 無 裁量なし 無 無 無 一般債務 有 実質破綻時の損失吸収条項 1 発行者(*1) 2 識別のために付された番号、記号その他の符号 3 準拠法 規制上の取扱い 平成34年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目 4 の額への算入に係る取扱い 平成34年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額へ 5 の算入に係る取扱い 6 SMBC 日本法 Tier 2資本に係る基礎項目の額 非適格 自己資本比率の算出において自己資本に算入する者(*1) SMFG/SMBC 7 銘柄、名称又は種類 8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(単位:百万円)(*2) 連結自己資本比率 単体自己資本比率 9 額面総額（単位:百万通貨単位) 10 表示される科目の区分 連結貸借対照表 単体貸借対照表 11 発行日 12 償還期限の有無 13 その日付 14 償還等を可能とする特約の有無 15 初回償還可能日及びその償還金額 特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概 16 要 剰余金の配当又は利息の支払 17 配当率又は利率の種別 18 配当率又は利率 19 配当等停止条項の有無 剰余金の配当又は利息の支払いの停止に係る発行者の裁量の 20 有無 ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋 21 然性を高める特約の有無 22 未配当の剰余金又は未払いの利息に係る累積の有無 23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 24 転換が生じる場合 25 転換の範囲 26 転換の比率 27 転換に係る発行者の裁量の有無 28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 30 元本の削減に係る特約の有無 31 元本の削減が生じる場合 32 元本の削減が生じる範囲 33 元本回復特約の有無 34 その概要 残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更 35 について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最 も劣後的内容を有するものの名称又は種類 36 非充足資本要件の有無 37 非充足資本要件の内容 劣後ローン T2-82 ¥835 ¥5,000 負債 2004/1/30 有 2014/1/30 無 固定 (*3) 無 裁量なし 無 無 無 一般債務 有 実質破綻時の損失吸収条項 1 発行者(*1) 2 識別のために付された番号、記号その他の符号 3 準拠法 規制上の取扱い 平成34年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目 4 の額への算入に係る取扱い 平成34年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額へ 5 の算入に係る取扱い 6 SMBC 日本法 Tier 2資本に係る基礎項目の額 非適格 自己資本比率の算出において自己資本に算入する者(*1) SMFG/SMBC 7 銘柄、名称又は種類 8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(単位:百万円)(*2) 連結自己資本比率 単体自己資本比率 9 額面総額（単位:百万通貨単位) 10 表示される科目の区分 連結貸借対照表 単体貸借対照表 11 発行日 12 償還期限の有無 13 その日付 14 償還等を可能とする特約の有無 15 初回償還可能日及びその償還金額 特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概 16 要 剰余金の配当又は利息の支払 17 配当率又は利率の種別 18 配当率又は利率 19 配当等停止条項の有無 剰余金の配当又は利息の支払いの停止に係る発行者の裁量の 20 有無 ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋 21 然性を高める特約の有無 22 未配当の剰余金又は未払いの利息に係る累積の有無 23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 24 転換が生じる場合 25 転換の範囲 26 転換の比率 27 転換に係る発行者の裁量の有無 28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 30 元本の削減に係る特約の有無 31 元本の削減が生じる場合 32 元本の削減が生じる範囲 33 元本回復特約の有無 34 その概要 残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更 35 について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最 も劣後的内容を有するものの名称又は種類 36 非充足資本要件の有無 37 非充足資本要件の内容 劣後ローン T2-83 ¥363 ¥2,000 負債 2004/2/26 有 2014/2/26 無 固定 (*3) 無 裁量なし 無 無 無 一般債務 有 実質破綻時の損失吸収条項 1 発行者(*1) 2 識別のために付された番号、記号その他の符号 3 準拠法 規制上の取扱い 平成34年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目 4 の額への算入に係る取扱い 平成34年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額へ 5 の算入に係る取扱い 6 SMBC 日本法 Tier 2資本に係る基礎項目の額 非適格 自己資本比率の算出において自己資本に算入する者(*1) SMFG/SMBC 7 銘柄、名称又は種類 8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(単位:百万円)(*2) 連結自己資本比率 単体自己資本比率 9 額面総額（単位:百万通貨単位) 10 表示される科目の区分 連結貸借対照表 単体貸借対照表 11 発行日 12 償還期限の有無 13 その日付 14 償還等を可能とする特約の有無 15 初回償還可能日及びその償還金額 特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概 16 要 剰余金の配当又は利息の支払 17 配当率又は利率の種別 18 配当率又は利率 19 配当等停止条項の有無 剰余金の配当又は利息の支払いの停止に係る発行者の裁量の 20 有無 ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋 21 然性を高める特約の有無 22 未配当の剰余金又は未払いの利息に係る累積の有無 23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 24 転換が生じる場合 25 転換の範囲 26 転換の比率 27 転換に係る発行者の裁量の有無 28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 30 元本の削減に係る特約の有無 31 元本の削減が生じる場合 32 元本の削減が生じる範囲 33 元本回復特約の有無 34 その概要 残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更 35 について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最 も劣後的内容を有するものの名称又は種類 36 非充足資本要件の有無 37 非充足資本要件の内容 劣後ローン T2-84 ¥10,000 ¥10,000 負債 2005/9/30 有 2018/9/28 有 2013/9/30 該当なし 初回償還可能日以降の各利払日 固定から変動 (*3) 無 裁量なし 無 無 無 一般債務 有 実質破綻時の損失吸収条項など 1 発行者(*1) 2 識別のために付された番号、記号その他の符号 3 準拠法 規制上の取扱い 平成34年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目 4 の額への算入に係る取扱い 平成34年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額へ 5 の算入に係る取扱い 6 SMBC 日本法 Tier 2資本に係る基礎項目の額 非適格 自己資本比率の算出において自己資本に算入する者(*1) SMFG/SMBC 7 銘柄、名称又は種類 8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(単位:百万円)(*2) 連結自己資本比率 単体自己資本比率 9 額面総額（単位:百万通貨単位) 10 表示される科目の区分 連結貸借対照表 単体貸借対照表 11 発行日 12 償還期限の有無 13 その日付 14 償還等を可能とする特約の有無 15 初回償還可能日及びその償還金額 特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概 16 要 剰余金の配当又は利息の支払 17 配当率又は利率の種別 18 配当率又は利率 19 配当等停止条項の有無 剰余金の配当又は利息の支払いの停止に係る発行者の裁量の 20 有無 ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋 21 然性を高める特約の有無 22 未配当の剰余金又は未払いの利息に係る累積の有無 23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 24 転換が生じる場合 25 転換の範囲 26 転換の比率 27 転換に係る発行者の裁量の有無 28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 30 元本の削減に係る特約の有無 31 元本の削減が生じる場合 32 元本の削減が生じる範囲 33 元本回復特約の有無 34 その概要 残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更 35 について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最 も劣後的内容を有するものの名称又は種類 36 非充足資本要件の有無 37 非充足資本要件の内容 劣後ローン T2-85 ¥10,000 ¥10,000 負債 2005/9/30 有 2020/9/30 有 2015/9/30 該当なし 初回償還可能日以降の各利払日 固定から変動 (*3) 無 裁量なし 無 無 無 一般債務 有 実質破綻時の損失吸収条項など 1 発行者(*1) 2 識別のために付された番号、記号その他の符号 3 準拠法 規制上の取扱い 平成34年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目 4 の額への算入に係る取扱い 平成34年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額へ 5 の算入に係る取扱い 6 SMBC 日本法 Tier 2資本に係る基礎項目の額 非適格 自己資本比率の算出において自己資本に算入する者(*1) SMFG/SMBC 7 銘柄、名称又は種類 8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(単位:百万円)(*2) 連結自己資本比率 単体自己資本比率 9 額面総額（単位:百万通貨単位) 10 表示される科目の区分 連結貸借対照表 単体貸借対照表 11 発行日 12 償還期限の有無 13 その日付 14 償還等を可能とする特約の有無 15 初回償還可能日及びその償還金額 特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概 16 要 剰余金の配当又は利息の支払 17 配当率又は利率の種別 18 配当率又は利率 19 配当等停止条項の有無 剰余金の配当又は利息の支払いの停止に係る発行者の裁量の 20 有無 ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋 21 然性を高める特約の有無 22 未配当の剰余金又は未払いの利息に係る累積の有無 23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 24 転換が生じる場合 25 転換の範囲 26 転換の比率 27 転換に係る発行者の裁量の有無 28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 30 元本の削減に係る特約の有無 31 元本の削減が生じる場合 32 元本の削減が生じる範囲 33 元本回復特約の有無 34 その概要 残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更 35 について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最 も劣後的内容を有するものの名称又は種類 36 非充足資本要件の有無 37 非充足資本要件の内容 劣後ローン T2-86 ¥20,000 ¥20,000 負債 2006/3/15 有 2021/3/15 有 2016/3/15 該当なし 初回償還可能日以降の各利払日 固定から変動 (*3) 無 裁量なし 無 無 無 一般債務 有 実質破綻時の損失吸収条項など 1 発行者(*1) 2 識別のために付された番号、記号その他の符号 3 準拠法 規制上の取扱い 平成34年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目 4 の額への算入に係る取扱い 平成34年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額へ 5 の算入に係る取扱い 6 SMBC 日本法 Tier 2資本に係る基礎項目の額 非適格 自己資本比率の算出において自己資本に算入する者(*1) SMFG/SMBC 7 銘柄、名称又は種類 8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(単位:百万円)(*2) 連結自己資本比率 単体自己資本比率 9 額面総額（単位:百万通貨単位) 10 表示される科目の区分 連結貸借対照表 単体貸借対照表 11 発行日 12 償還期限の有無 13 その日付 14 償還等を可能とする特約の有無 15 初回償還可能日及びその償還金額 特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概 16 要 剰余金の配当又は利息の支払 17 配当率又は利率の種別 18 配当率又は利率 19 配当等停止条項の有無 剰余金の配当又は利息の支払いの停止に係る発行者の裁量の 20 有無 ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋 21 然性を高める特約の有無 22 未配当の剰余金又は未払いの利息に係る累積の有無 23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 24 転換が生じる場合 25 転換の範囲 26 転換の比率 27 転換に係る発行者の裁量の有無 28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 30 元本の削減に係る特約の有無 31 元本の削減が生じる場合 32 元本の削減が生じる範囲 33 元本回復特約の有無 34 その概要 残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更 35 について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最 も劣後的内容を有するものの名称又は種類 36 非充足資本要件の有無 37 非充足資本要件の内容 永久劣後ローン T2-87 ¥5,000 ¥5,000 負債 2006/9/29 無 有 2014/9/30 該当なし 初回償還可能日以降の各利払日 固定から変動 (*3) 無 部分裁量 有 有 無 無 期限付劣後債務 有 実質破綻時の損失吸収条項など 1 発行者(*1) 2 識別のために付された番号、記号その他の符号 3 準拠法 規制上の取扱い 平成34年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目 4 の額への算入に係る取扱い 平成34年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額へ 5 の算入に係る取扱い 6 SMBC 日本法 Tier 2資本に係る基礎項目の額 非適格 自己資本比率の算出において自己資本に算入する者(*1) SMFG/SMBC 7 銘柄、名称又は種類 8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(単位:百万円)(*2) 連結自己資本比率 単体自己資本比率 9 額面総額（単位:百万通貨単位) 10 表示される科目の区分 連結貸借対照表 単体貸借対照表 11 発行日 12 償還期限の有無 13 その日付 14 償還等を可能とする特約の有無 15 初回償還可能日及びその償還金額 特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概 16 要 剰余金の配当又は利息の支払 17 配当率又は利率の種別 18 配当率又は利率 19 配当等停止条項の有無 剰余金の配当又は利息の支払いの停止に係る発行者の裁量の 20 有無 ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋 21 然性を高める特約の有無 22 未配当の剰余金又は未払いの利息に係る累積の有無 23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 24 転換が生じる場合 25 転換の範囲 26 転換の比率 27 転換に係る発行者の裁量の有無 28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 30 元本の削減に係る特約の有無 31 元本の削減が生じる場合 32 元本の削減が生じる範囲 33 元本回復特約の有無 34 その概要 残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更 35 について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最 も劣後的内容を有するものの名称又は種類 36 非充足資本要件の有無 37 非充足資本要件の内容 劣後ローン T2-88 ¥10,000 ¥10,000 負債 2008/3/19 有 2023/3/19 有 2018/3/19 該当なし 初回償還可能日以降の各利払日 固定から変動 (*3) 無 裁量なし 無 無 無 一般債務 有 実質破綻時の損失吸収条項など 1 発行者(*1) 2 識別のために付された番号、記号その他の符号 3 準拠法 規制上の取扱い 平成34年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目 4 の額への算入に係る取扱い 平成34年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額へ 5 の算入に係る取扱い 6 SMBC 日本法 Tier 2資本に係る基礎項目の額 非適格 自己資本比率の算出において自己資本に算入する者(*1) SMFG/SMBC 7 銘柄、名称又は種類 8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(単位:百万円)(*2) 連結自己資本比率 単体自己資本比率 9 額面総額（単位:百万通貨単位) 10 表示される科目の区分 連結貸借対照表 単体貸借対照表 11 発行日 12 償還期限の有無 13 その日付 14 償還等を可能とする特約の有無 15 初回償還可能日及びその償還金額 特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概 16 要 剰余金の配当又は利息の支払 17 配当率又は利率の種別 18 配当率又は利率 19 配当等停止条項の有無 剰余金の配当又は利息の支払いの停止に係る発行者の裁量の 20 有無 ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋 21 然性を高める特約の有無 22 未配当の剰余金又は未払いの利息に係る累積の有無 23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 24 転換が生じる場合 25 転換の範囲 26 転換の比率 27 転換に係る発行者の裁量の有無 28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 30 元本の削減に係る特約の有無 31 元本の削減が生じる場合 32 元本の削減が生じる範囲 33 元本回復特約の有無 34 その概要 残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更 35 について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最 も劣後的内容を有するものの名称又は種類 36 非充足資本要件の有無 37 非充足資本要件の内容 劣後ローン T2-89 ¥5,000 ¥5,000 負債 2009/3/31 有 2019/3/31 有 2014/3/31 該当なし 初回償還可能日以降の各利払日 固定から変動 (*3) 無 裁量なし 無 無 無 一般債務 有 実質破綻時の損失吸収条項など 1 発行者(*1) 2 識別のために付された番号、記号その他の符号 3 準拠法 規制上の取扱い 平成34年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目 4 の額への算入に係る取扱い 平成34年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額へ 5 の算入に係る取扱い 6 SMBC 日本法 Tier 2資本に係る基礎項目の額 非適格 自己資本比率の算出において自己資本に算入する者(*1) SMFG/SMBC 7 銘柄、名称又は種類 8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(単位:百万円)(*2) 連結自己資本比率 単体自己資本比率 9 額面総額（単位:百万通貨単位) 10 表示される科目の区分 連結貸借対照表 単体貸借対照表 11 発行日 12 償還期限の有無 13 その日付 14 償還等を可能とする特約の有無 15 初回償還可能日及びその償還金額 特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概 16 要 剰余金の配当又は利息の支払 17 配当率又は利率の種別 18 配当率又は利率 19 配当等停止条項の有無 剰余金の配当又は利息の支払いの停止に係る発行者の裁量の 20 有無 ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋 21 然性を高める特約の有無 22 未配当の剰余金又は未払いの利息に係る累積の有無 23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 24 転換が生じる場合 25 転換の範囲 26 転換の比率 27 転換に係る発行者の裁量の有無 28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 30 元本の削減に係る特約の有無 31 元本の削減が生じる場合 32 元本の削減が生じる範囲 33 元本回復特約の有無 34 その概要 残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更 35 について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最 も劣後的内容を有するものの名称又は種類 36 非充足資本要件の有無 37 非充足資本要件の内容 劣後ローン T2-90 ¥8,000 ¥8,000 負債 2009/12/25 有 2018/12/25 有 2023/12/25 該当なし 初回償還可能日以降の各利払日 固定から変動 (*3) 無 裁量なし 無 無 無 一般債務 有 実質破綻時の損失吸収条項など 1 発行者(*1) 2 識別のために付された番号、記号その他の符号 3 準拠法 規制上の取扱い 平成34年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目 4 の額への算入に係る取扱い 平成34年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額へ 5 の算入に係る取扱い 6 SMBC 日本法 Tier 2資本に係る基礎項目の額 非適格 自己資本比率の算出において自己資本に算入する者(*1) SMFG/SMBC 7 銘柄、名称又は種類 8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(単位:百万円)(*2) 連結自己資本比率 単体自己資本比率 9 額面総額（単位:百万通貨単位) 10 表示される科目の区分 連結貸借対照表 単体貸借対照表 11 発行日 12 償還期限の有無 13 その日付 14 償還等を可能とする特約の有無 15 初回償還可能日及びその償還金額 特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概 16 要 剰余金の配当又は利息の支払 17 配当率又は利率の種別 18 配当率又は利率 19 配当等停止条項の有無 剰余金の配当又は利息の支払いの停止に係る発行者の裁量の 20 有無 ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋 21 然性を高める特約の有無 22 未配当の剰余金又は未払いの利息に係る累積の有無 23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 24 転換が生じる場合 25 転換の範囲 26 転換の比率 27 転換に係る発行者の裁量の有無 28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 30 元本の削減に係る特約の有無 31 元本の削減が生じる場合 32 元本の削減が生じる範囲 33 元本回復特約の有無 34 その概要 残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更 35 について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最 も劣後的内容を有するものの名称又は種類 36 非充足資本要件の有無 37 非充足資本要件の内容 劣後ローン T2-91 ¥10,000 ¥10,000 負債 2010/6/30 有 2022/6/30 無 固定 (*3) 無 裁量なし 無 無 無 一般債務 有 実質破綻時の損失吸収条項 1 発行者(*1) 2 識別のために付された番号、記号その他の符号 3 準拠法 規制上の取扱い 平成34年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目 4 の額への算入に係る取扱い 平成34年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額へ 5 の算入に係る取扱い 6 SMBC 日本法 Tier 2資本に係る基礎項目の額 非適格 自己資本比率の算出において自己資本に算入する者(*1) SMFG/SMBC 7 銘柄、名称又は種類 8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(単位:百万円)(*2) 連結自己資本比率 単体自己資本比率 9 額面総額（単位:百万通貨単位) 10 表示される科目の区分 連結貸借対照表 単体貸借対照表 11 発行日 12 償還期限の有無 13 その日付 14 償還等を可能とする特約の有無 15 初回償還可能日及びその償還金額 特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概 16 要 剰余金の配当又は利息の支払 17 配当率又は利率の種別 18 配当率又は利率 19 配当等停止条項の有無 剰余金の配当又は利息の支払いの停止に係る発行者の裁量の 20 有無 ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋 21 然性を高める特約の有無 22 未配当の剰余金又は未払いの利息に係る累積の有無 23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 24 転換が生じる場合 25 転換の範囲 26 転換の比率 27 転換に係る発行者の裁量の有無 28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 30 元本の削減に係る特約の有無 31 元本の削減が生じる場合 32 元本の削減が生じる範囲 33 元本回復特約の有無 34 その概要 残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更 35 について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最 も劣後的内容を有するものの名称又は種類 36 非充足資本要件の有無 37 非充足資本要件の内容 劣後ローン T2-92 ¥20,000 ¥20,000 負債 2010/11/10 有 2022/11/10 無 固定 (*3) 無 裁量なし 無 無 無 一般債務 有 実質破綻時の損失吸収条項 1 発行者(*1) 2 識別のために付された番号、記号その他の符号 3 準拠法 規制上の取扱い 平成34年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目 4 の額への算入に係る取扱い 平成34年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額へ 5 の算入に係る取扱い 6 SMBC 日本法 Tier 2資本に係る基礎項目の額 非適格 自己資本比率の算出において自己資本に算入する者(*1) SMFG/SMBC 7 銘柄、名称又は種類 8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(単位:百万円)(*2) 連結自己資本比率 単体自己資本比率 9 額面総額（単位:百万通貨単位) 10 表示される科目の区分 連結貸借対照表 単体貸借対照表 11 発行日 12 償還期限の有無 13 その日付 14 償還等を可能とする特約の有無 15 初回償還可能日及びその償還金額 特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概 16 要 剰余金の配当又は利息の支払 17 配当率又は利率の種別 18 配当率又は利率 19 配当等停止条項の有無 剰余金の配当又は利息の支払いの停止に係る発行者の裁量の 20 有無 ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋 21 然性を高める特約の有無 22 未配当の剰余金又は未払いの利息に係る累積の有無 23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 24 転換が生じる場合 25 転換の範囲 26 転換の比率 27 転換に係る発行者の裁量の有無 28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 30 元本の削減に係る特約の有無 31 元本の削減が生じる場合 32 元本の削減が生じる範囲 33 元本回復特約の有無 34 その概要 残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更 35 について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最 も劣後的内容を有するものの名称又は種類 36 非充足資本要件の有無 37 非充足資本要件の内容 劣後ローン T2-93 ¥10,000 ¥10,000 負債 2010/12/27 有 2022/12/27 無 固定 (*3) 無 裁量なし 無 無 無 一般債務 有 実質破綻時の損失吸収条項 1 発行者(*1) 2 識別のために付された番号、記号その他の符号 3 準拠法 規制上の取扱い 平成34年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目 4 の額への算入に係る取扱い 平成34年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額へ 5 の算入に係る取扱い 6 SMBC 日本法 Tier 2資本に係る基礎項目の額 非適格 自己資本比率の算出において自己資本に算入する者(*1) SMFG/SMBC 7 銘柄、名称又は種類 8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(単位:百万円)(*2) 連結自己資本比率 単体自己資本比率 9 額面総額（単位:百万通貨単位) 10 表示される科目の区分 連結貸借対照表 単体貸借対照表 11 発行日 12 償還期限の有無 13 その日付 14 償還等を可能とする特約の有無 15 初回償還可能日及びその償還金額 特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概 16 要 剰余金の配当又は利息の支払 17 配当率又は利率の種別 18 配当率又は利率 19 配当等停止条項の有無 剰余金の配当又は利息の支払いの停止に係る発行者の裁量の 20 有無 ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋 21 然性を高める特約の有無 22 未配当の剰余金又は未払いの利息に係る累積の有無 23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 24 転換が生じる場合 25 転換の範囲 26 転換の比率 27 転換に係る発行者の裁量の有無 28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 30 元本の削減に係る特約の有無 31 元本の削減が生じる場合 32 元本の削減が生じる範囲 33 元本回復特約の有無 34 その概要 残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更 35 について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最 も劣後的内容を有するものの名称又は種類 36 非充足資本要件の有無 37 非充足資本要件の内容 劣後ローン T2-94 ¥20,000 ¥20,000 負債 2011/3/24 有 2026/3/24 無 固定 (*3) 無 裁量なし 無 無 無 一般債務 有 実質破綻時の損失吸収条項 1 発行者(*1) 2 識別のために付された番号、記号その他の符号 3 準拠法 規制上の取扱い 平成34年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目 4 の額への算入に係る取扱い 平成34年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額へ 5 の算入に係る取扱い 6 SMBC 日本法 Tier 2資本に係る基礎項目の額 非適格 自己資本比率の算出において自己資本に算入する者(*1) SMFG/SMBC 7 銘柄、名称又は種類 8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(単位:百万円)(*2) 連結自己資本比率 単体自己資本比率 9 額面総額（単位:百万通貨単位) 10 表示される科目の区分 連結貸借対照表 単体貸借対照表 11 発行日 12 償還期限の有無 13 その日付 14 償還等を可能とする特約の有無 15 初回償還可能日及びその償還金額 特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概 16 要 剰余金の配当又は利息の支払 17 配当率又は利率の種別 18 配当率又は利率 19 配当等停止条項の有無 剰余金の配当又は利息の支払いの停止に係る発行者の裁量の 20 有無 ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋 21 然性を高める特約の有無 22 未配当の剰余金又は未払いの利息に係る累積の有無 23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 24 転換が生じる場合 25 転換の範囲 26 転換の比率 27 転換に係る発行者の裁量の有無 28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 30 元本の削減に係る特約の有無 31 元本の削減が生じる場合 32 元本の削減が生じる範囲 33 元本回復特約の有無 34 その概要 残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更 35 について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最 も劣後的内容を有するものの名称又は種類 36 非充足資本要件の有無 37 非充足資本要件の内容 劣後ローン T2-95 ¥10,000 ¥10,000 負債 2011/3/31 有 2026/3/31 無 固定 (*3) 無 裁量なし 無 無 無 一般債務 有 実質破綻時の損失吸収条項 1 発行者(*1) 2 識別のために付された番号、記号その他の符号 3 準拠法 規制上の取扱い 平成34年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目 4 の額への算入に係る取扱い 平成34年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額へ 5 の算入に係る取扱い 6 SMBC 日本法 Tier 2資本に係る基礎項目の額 非適格 自己資本比率の算出において自己資本に算入する者(*1) SMFG/SMBC 7 銘柄、名称又は種類 8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(単位:百万円)(*2) 連結自己資本比率 単体自己資本比率 9 額面総額（単位:百万通貨単位) 10 表示される科目の区分 連結貸借対照表 単体貸借対照表 11 発行日 12 償還期限の有無 13 その日付 14 償還等を可能とする特約の有無 15 初回償還可能日及びその償還金額 特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概 16 要 剰余金の配当又は利息の支払 17 配当率又は利率の種別 18 配当率又は利率 19 配当等停止条項の有無 剰余金の配当又は利息の支払いの停止に係る発行者の裁量の 20 有無 ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋 21 然性を高める特約の有無 22 未配当の剰余金又は未払いの利息に係る累積の有無 23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 24 転換が生じる場合 25 転換の範囲 26 転換の比率 27 転換に係る発行者の裁量の有無 28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 30 元本の削減に係る特約の有無 31 元本の削減が生じる場合 32 元本の削減が生じる範囲 33 元本回復特約の有無 34 その概要 残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更 35 について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最 も劣後的内容を有するものの名称又は種類 36 非充足資本要件の有無 37 非充足資本要件の内容 劣後ローン T2-96 ¥10,000 ¥10,000 負債 2011/3/31 有 2026/3/31 無 固定 (*3) 無 裁量なし 無 無 無 一般債務 有 実質破綻時の損失吸収条項 1 発行者(*1) 2 識別のために付された番号、記号その他の符号 3 準拠法 規制上の取扱い 平成34年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目 4 の額への算入に係る取扱い 平成34年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額へ 5 の算入に係る取扱い 6 SMBC 日本法 Tier 2資本に係る基礎項目の額 非適格 自己資本比率の算出において自己資本に算入する者(*1) SMFG/SMBC 7 銘柄、名称又は種類 8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(単位:百万円)(*2) 連結自己資本比率 単体自己資本比率 9 額面総額（単位:百万通貨単位) 10 表示される科目の区分 連結貸借対照表 単体貸借対照表 11 発行日 12 償還期限の有無 13 その日付 14 償還等を可能とする特約の有無 15 初回償還可能日及びその償還金額 特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概 16 要 剰余金の配当又は利息の支払 17 配当率又は利率の種別 18 配当率又は利率 19 配当等停止条項の有無 剰余金の配当又は利息の支払いの停止に係る発行者の裁量の 20 有無 ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋 21 然性を高める特約の有無 22 未配当の剰余金又は未払いの利息に係る累積の有無 23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 24 転換が生じる場合 25 転換の範囲 26 転換の比率 27 転換に係る発行者の裁量の有無 28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 30 元本の削減に係る特約の有無 31 元本の削減が生じる場合 32 元本の削減が生じる範囲 33 元本回復特約の有無 34 その概要 残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更 35 について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最 も劣後的内容を有するものの名称又は種類 36 非充足資本要件の有無 37 非充足資本要件の内容 劣後ローン T2-97 ¥10,000 ¥10,000 負債 2011/6/28 有 2023/6/28 無 固定 (*3) 無 裁量なし 無 無 無 一般債務 有 実質破綻時の損失吸収条項 1 発行者(*1) 2 識別のために付された番号、記号その他の符号 3 準拠法 規制上の取扱い 平成34年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目 4 の額への算入に係る取扱い 平成34年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額へ 5 の算入に係る取扱い 6 SMBC 日本法 Tier 2資本に係る基礎項目の額 非適格 自己資本比率の算出において自己資本に算入する者(*1) SMFG/SMBC 7 銘柄、名称又は種類 8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(単位:百万円)(*2) 連結自己資本比率 単体自己資本比率 9 額面総額（単位:百万通貨単位) 10 表示される科目の区分 連結貸借対照表 単体貸借対照表 11 発行日 12 償還期限の有無 13 その日付 14 償還等を可能とする特約の有無 15 初回償還可能日及びその償還金額 特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概 16 要 剰余金の配当又は利息の支払 17 配当率又は利率の種別 18 配当率又は利率 19 配当等停止条項の有無 剰余金の配当又は利息の支払いの停止に係る発行者の裁量の 20 有無 ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋 21 然性を高める特約の有無 22 未配当の剰余金又は未払いの利息に係る累積の有無 23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 24 転換が生じる場合 25 転換の範囲 26 転換の比率 27 転換に係る発行者の裁量の有無 28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 30 元本の削減に係る特約の有無 31 元本の削減が生じる場合 32 元本の削減が生じる範囲 33 元本回復特約の有無 34 その概要 残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更 35 について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最 も劣後的内容を有するものの名称又は種類 36 非充足資本要件の有無 37 非充足資本要件の内容 劣後ローン T2-98 ¥20,000 ¥20,000 負債 2011/9/5 有 2026/9/4 無 固定 (*3) 無 裁量なし 無 無 無 一般債務 有 実質破綻時の損失吸収条項 1 発行者(*1) 2 識別のために付された番号、記号その他の符号 3 準拠法 規制上の取扱い 平成34年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目 4 の額への算入に係る取扱い 平成34年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額へ 5 の算入に係る取扱い 6 SMBC 日本法 Tier 2資本に係る基礎項目の額 非適格 自己資本比率の算出において自己資本に算入する者(*1) SMFG/SMBC 7 銘柄、名称又は種類 8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(単位:百万円)(*2) 連結自己資本比率 単体自己資本比率 9 額面総額（単位:百万通貨単位) 10 表示される科目の区分 連結貸借対照表 単体貸借対照表 11 発行日 12 償還期限の有無 13 その日付 14 償還等を可能とする特約の有無 15 初回償還可能日及びその償還金額 特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概 16 要 剰余金の配当又は利息の支払 17 配当率又は利率の種別 18 配当率又は利率 19 配当等停止条項の有無 剰余金の配当又は利息の支払いの停止に係る発行者の裁量の 20 有無 ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋 21 然性を高める特約の有無 22 未配当の剰余金又は未払いの利息に係る累積の有無 23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 24 転換が生じる場合 25 転換の範囲 26 転換の比率 27 転換に係る発行者の裁量の有無 28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 30 元本の削減に係る特約の有無 31 元本の削減が生じる場合 32 元本の削減が生じる範囲 33 元本回復特約の有無 34 その概要 残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更 35 について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最 も劣後的内容を有するものの名称又は種類 36 非充足資本要件の有無 37 非充足資本要件の内容 劣後ローン T2-99 ¥15,000 ¥15,000 負債 2011/11/25 有 2026/11/25 無 固定 (*3) 無 裁量なし 無 無 無 一般債務 有 実質破綻時の損失吸収条項 1 発行者(*1) 2 識別のために付された番号、記号その他の符号 3 準拠法 規制上の取扱い 平成34年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目 4 の額への算入に係る取扱い 平成34年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額へ 5 の算入に係る取扱い 6 SMBC 日本法 Tier 2資本に係る基礎項目の額 非適格 自己資本比率の算出において自己資本に算入する者(*1) SMFG/SMBC 7 銘柄、名称又は種類 8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(単位:百万円)(*2) 連結自己資本比率 単体自己資本比率 9 額面総額（単位:百万通貨単位) 10 表示される科目の区分 連結貸借対照表 単体貸借対照表 11 発行日 12 償還期限の有無 13 その日付 14 償還等を可能とする特約の有無 15 初回償還可能日及びその償還金額 特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概 16 要 剰余金の配当又は利息の支払 17 配当率又は利率の種別 18 配当率又は利率 19 配当等停止条項の有無 剰余金の配当又は利息の支払いの停止に係る発行者の裁量の 20 有無 ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋 21 然性を高める特約の有無 22 未配当の剰余金又は未払いの利息に係る累積の有無 23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 24 転換が生じる場合 25 転換の範囲 26 転換の比率 27 転換に係る発行者の裁量の有無 28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 30 元本の削減に係る特約の有無 31 元本の削減が生じる場合 32 元本の削減が生じる範囲 33 元本回復特約の有無 34 その概要 残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更 35 について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最 も劣後的内容を有するものの名称又は種類 36 非充足資本要件の有無 37 非充足資本要件の内容 劣後ローン T2-100 ¥10,000 ¥10,000 負債 2011/12/29 有 2023/12/29 無 固定 (*3) 無 裁量なし 無 無 無 一般債務 有 実質破綻時の損失吸収条項 1 発行者(*1) 2 識別のために付された番号、記号その他の符号 3 準拠法 規制上の取扱い 平成34年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目 4 の額への算入に係る取扱い 平成34年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額へ 5 の算入に係る取扱い 6 SMBC 日本法 Tier 2資本に係る基礎項目の額 非適格 自己資本比率の算出において自己資本に算入する者(*1) SMFG/SMBC 7 銘柄、名称又は種類 8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(単位:百万円)(*2) 連結自己資本比率 単体自己資本比率 9 額面総額（単位:百万通貨単位) 10 表示される科目の区分 連結貸借対照表 単体貸借対照表 11 発行日 12 償還期限の有無 13 その日付 14 償還等を可能とする特約の有無 15 初回償還可能日及びその償還金額 特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概 16 要 剰余金の配当又は利息の支払 17 配当率又は利率の種別 18 配当率又は利率 19 配当等停止条項の有無 剰余金の配当又は利息の支払いの停止に係る発行者の裁量の 20 有無 ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋 21 然性を高める特約の有無 22 未配当の剰余金又は未払いの利息に係る累積の有無 23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 24 転換が生じる場合 25 転換の範囲 26 転換の比率 27 転換に係る発行者の裁量の有無 28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 30 元本の削減に係る特約の有無 31 元本の削減が生じる場合 32 元本の削減が生じる範囲 33 元本回復特約の有無 34 その概要 残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更 35 について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最 も劣後的内容を有するものの名称又は種類 36 非充足資本要件の有無 37 非充足資本要件の内容 劣後ローン T2-101 ¥20,000 ¥20,000 負債 2012/3/15 有 2027/3/15 無 固定 (*3) 無 裁量なし 無 無 無 一般債務 有 実質破綻時の損失吸収条項 1 発行者(*1) 2 識別のために付された番号、記号その他の符号 3 準拠法 規制上の取扱い 平成34年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目 4 の額への算入に係る取扱い 平成34年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額へ 5 の算入に係る取扱い 6 SMBC 日本法 Tier 2資本に係る基礎項目の額 非適格 自己資本比率の算出において自己資本に算入する者(*1) SMFG/SMBC 7 銘柄、名称又は種類 8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(単位:百万円)(*2) 連結自己資本比率 単体自己資本比率 9 額面総額（単位:百万通貨単位) 10 表示される科目の区分 連結貸借対照表 単体貸借対照表 11 発行日 12 償還期限の有無 13 その日付 14 償還等を可能とする特約の有無 15 初回償還可能日及びその償還金額 特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概 16 要 剰余金の配当又は利息の支払 17 配当率又は利率の種別 18 配当率又は利率 19 配当等停止条項の有無 剰余金の配当又は利息の支払いの停止に係る発行者の裁量の 20 有無 ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋 21 然性を高める特約の有無 22 未配当の剰余金又は未払いの利息に係る累積の有無 23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 24 転換が生じる場合 25 転換の範囲 26 転換の比率 27 転換に係る発行者の裁量の有無 28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 30 元本の削減に係る特約の有無 31 元本の削減が生じる場合 32 元本の削減が生じる範囲 33 元本回復特約の有無 34 その概要 残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更 35 について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最 も劣後的内容を有するものの名称又は種類 36 非充足資本要件の有無 37 非充足資本要件の内容 劣後ローン T2-102 ¥10,000 ¥10,000 負債 2012/3/15 有 2024/3/15 無 固定 (*3) 無 裁量なし 無 無 無 一般債務 有 実質破綻時の損失吸収条項 1 発行者(*1) 2 識別のために付された番号、記号その他の符号 3 準拠法 規制上の取扱い 平成34年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目 4 の額への算入に係る取扱い 平成34年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額へ 5 の算入に係る取扱い 6 SMBC 日本法 Tier 2資本に係る基礎項目の額 非適格 自己資本比率の算出において自己資本に算入する者(*1) SMFG/SMBC 7 銘柄、名称又は種類 8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(単位:百万円)(*2) 連結自己資本比率 単体自己資本比率 9 額面総額（単位:百万通貨単位) 10 表示される科目の区分 連結貸借対照表 単体貸借対照表 11 発行日 12 償還期限の有無 13 その日付 14 償還等を可能とする特約の有無 15 初回償還可能日及びその償還金額 特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概 16 要 剰余金の配当又は利息の支払 17 配当率又は利率の種別 18 配当率又は利率 19 配当等停止条項の有無 剰余金の配当又は利息の支払いの停止に係る発行者の裁量の 20 有無 ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋 21 然性を高める特約の有無 22 未配当の剰余金又は未払いの利息に係る累積の有無 23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 24 転換が生じる場合 25 転換の範囲 26 転換の比率 27 転換に係る発行者の裁量の有無 28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 30 元本の削減に係る特約の有無 31 元本の削減が生じる場合 32 元本の削減が生じる範囲 33 元本回復特約の有無 34 その概要 残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更 35 について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最 も劣後的内容を有するものの名称又は種類 36 非充足資本要件の有無 37 非充足資本要件の内容 劣後ローン T2-103 ¥15,000 ¥15,000 負債 2012/3/27 有 2022/3/25 無 固定 (*3) 無 裁量なし 無 無 無 一般債務 有 実質破綻時の損失吸収条項 1 発行者(*1) 2 識別のために付された番号、記号その他の符号 3 準拠法 規制上の取扱い 平成34年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目 4 の額への算入に係る取扱い 平成34年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額へ 5 の算入に係る取扱い 6 SMBC 日本法 Tier 2資本に係る基礎項目の額 非適格 自己資本比率の算出において自己資本に算入する者(*1) SMFG/SMBC 7 銘柄、名称又は種類 8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(単位:百万円)(*2) 連結自己資本比率 単体自己資本比率 9 額面総額（単位:百万通貨単位) 10 表示される科目の区分 連結貸借対照表 単体貸借対照表 11 発行日 12 償還期限の有無 13 その日付 14 償還等を可能とする特約の有無 15 初回償還可能日及びその償還金額 特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概 16 要 剰余金の配当又は利息の支払 17 配当率又は利率の種別 18 配当率又は利率 19 配当等停止条項の有無 剰余金の配当又は利息の支払いの停止に係る発行者の裁量の 20 有無 ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋 21 然性を高める特約の有無 22 未配当の剰余金又は未払いの利息に係る累積の有無 23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 24 転換が生じる場合 25 転換の範囲 26 転換の比率 27 転換に係る発行者の裁量の有無 28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 30 元本の削減に係る特約の有無 31 元本の削減が生じる場合 32 元本の削減が生じる範囲 33 元本回復特約の有無 34 その概要 残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更 35 について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最 も劣後的内容を有するものの名称又は種類 36 非充足資本要件の有無 37 非充足資本要件の内容 劣後ローン T2-104 ¥10,000 ¥10,000 負債 2012/6/29 有 2024/6/28 無 固定 (*3) 無 裁量なし 無 無 無 一般債務 有 実質破綻時の損失吸収条項 1 発行者(*1) 2 識別のために付された番号、記号その他の符号 3 準拠法 規制上の取扱い 平成34年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目 4 の額への算入に係る取扱い 平成34年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額へ 5 の算入に係る取扱い 6 SMBC 日本法 Tier 2資本に係る基礎項目の額 非適格 自己資本比率の算出において自己資本に算入する者(*1) SMFG/SMBC 7 銘柄、名称又は種類 8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(単位:百万円)(*2) 連結自己資本比率 単体自己資本比率 9 額面総額（単位:百万通貨単位) 10 表示される科目の区分 連結貸借対照表 単体貸借対照表 11 発行日 12 償還期限の有無 13 その日付 14 償還等を可能とする特約の有無 15 初回償還可能日及びその償還金額 特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概 16 要 剰余金の配当又は利息の支払 17 配当率又は利率の種別 18 配当率又は利率 19 配当等停止条項の有無 剰余金の配当又は利息の支払いの停止に係る発行者の裁量の 20 有無 ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋 21 然性を高める特約の有無 22 未配当の剰余金又は未払いの利息に係る累積の有無 23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 24 転換が生じる場合 25 転換の範囲 26 転換の比率 27 転換に係る発行者の裁量の有無 28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 30 元本の削減に係る特約の有無 31 元本の削減が生じる場合 32 元本の削減が生じる範囲 33 元本回復特約の有無 34 その概要 残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更 35 について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最 も劣後的内容を有するものの名称又は種類 36 非充足資本要件の有無 37 非充足資本要件の内容 劣後ローン T2-105 ¥10,000 ¥10,000 負債 2012/9/24 有 2025/3/24 無 固定 (*3) 無 裁量なし 無 無 無 一般債務 有 実質破綻時の損失吸収条項 1 発行者(*1) 2 識別のために付された番号、記号その他の符号 3 準拠法 規制上の取扱い 平成34年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目 4 の額への算入に係る取扱い 平成34年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額へ 5 の算入に係る取扱い 6 SMBC 日本法 Tier 2資本に係る基礎項目の額 非適格 自己資本比率の算出において自己資本に算入する者(*1) SMFG/SMBC 7 銘柄、名称又は種類 8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(単位:百万円)(*2) 連結自己資本比率 単体自己資本比率 9 額面総額（単位:百万通貨単位) 10 表示される科目の区分 連結貸借対照表 単体貸借対照表 11 発行日 12 償還期限の有無 13 その日付 14 償還等を可能とする特約の有無 15 初回償還可能日及びその償還金額 特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概 16 要 剰余金の配当又は利息の支払 17 配当率又は利率の種別 18 配当率又は利率 19 配当等停止条項の有無 剰余金の配当又は利息の支払いの停止に係る発行者の裁量の 20 有無 ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋 21 然性を高める特約の有無 22 未配当の剰余金又は未払いの利息に係る累積の有無 23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 24 転換が生じる場合 25 転換の範囲 26 転換の比率 27 転換に係る発行者の裁量の有無 28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 30 元本の削減に係る特約の有無 31 元本の削減が生じる場合 32 元本の削減が生じる範囲 33 元本回復特約の有無 34 その概要 残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更 35 について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最 も劣後的内容を有するものの名称又は種類 36 非充足資本要件の有無 37 非充足資本要件の内容 劣後ローン T2-106 ¥5,000 ¥5,000 負債 2012/9/28 有 2022/9/30 無 固定 (*3) 無 裁量なし 無 無 無 一般債務 有 実質破綻時の損失吸収条項 1 発行者(*1) 2 識別のために付された番号、記号その他の符号 3 準拠法 規制上の取扱い 平成34年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目 4 の額への算入に係る取扱い 平成34年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額へ 5 の算入に係る取扱い 6 SMBC 日本法 Tier 2資本に係る基礎項目の額 非適格 自己資本比率の算出において自己資本に算入する者(*1) SMFG/SMBC 7 銘柄、名称又は種類 8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(単位:百万円)(*2) 連結自己資本比率 単体自己資本比率 9 額面総額（単位:百万通貨単位) 10 表示される科目の区分 連結貸借対照表 単体貸借対照表 11 発行日 12 償還期限の有無 13 その日付 14 償還等を可能とする特約の有無 15 初回償還可能日及びその償還金額 特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概 16 要 剰余金の配当又は利息の支払 17 配当率又は利率の種別 18 配当率又は利率 19 配当等停止条項の有無 剰余金の配当又は利息の支払いの停止に係る発行者の裁量の 20 有無 ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋 21 然性を高める特約の有無 22 未配当の剰余金又は未払いの利息に係る累積の有無 23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 24 転換が生じる場合 25 転換の範囲 26 転換の比率 27 転換に係る発行者の裁量の有無 28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 30 元本の削減に係る特約の有無 31 元本の削減が生じる場合 32 元本の削減が生じる範囲 33 元本回復特約の有無 34 その概要 残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更 35 について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最 も劣後的内容を有するものの名称又は種類 36 非充足資本要件の有無 37 非充足資本要件の内容 劣後ローン T2-107 ¥3,000 ¥3,000 負債 2012/11/30 有 2022/11/30 無 固定 (*3) 無 裁量なし 無 無 無 一般債務 有 実質破綻時の損失吸収条項 1 発行者(*1) 2 識別のために付された番号、記号その他の符号 3 準拠法 規制上の取扱い 平成34年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目 4 の額への算入に係る取扱い 平成34年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額へ 5 の算入に係る取扱い 6 KUBC 日本法 Tier 2資本に係る基礎項目の額 非適格 自己資本比率の算出において自己資本に算入する者(*1) SMFG/SMBC/KUBC 7 銘柄、名称又は種類 8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(単位:百万円)(*2) 連結自己資本比率 単体自己資本比率 9 額面総額（単位:百万通貨単位) 10 表示される科目の区分 連結貸借対照表 単体貸借対照表 11 発行日 12 償還期限の有無 13 その日付 14 償還等を可能とする特約の有無 15 初回償還可能日及びその償還金額 特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概 16 要 剰余金の配当又は利息の支払 17 配当率又は利率の種別 18 配当率又は利率 19 配当等停止条項の有無 剰余金の配当又は利息の支払いの停止に係る発行者の裁量の 20 有無 ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋 21 然性を高める特約の有無 22 未配当の剰余金又は未払いの利息に係る累積の有無 23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 24 転換が生じる場合 25 転換の範囲 26 転換の比率 27 転換に係る発行者の裁量の有無 28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 30 元本の削減に係る特約の有無 31 元本の削減が生じる場合 32 元本の削減が生じる範囲 33 元本回復特約の有無 34 その概要 残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更 35 について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最 も劣後的内容を有するものの名称又は種類 36 非充足資本要件の有無 37 非充足資本要件の内容 劣後債 T2-108 ¥6,000 ¥6,000 負債 2003/8/8 有 2018/8/8 有 2013/8/8 該当なし 初回償還可能日以降の各利払日 変動 (*3) 無 裁量なし 有 無 無 一般債務 有 実質破綻時の損失吸収条項など 1 発行者(*1) 2 識別のために付された番号、記号その他の符号 3 準拠法 規制上の取扱い 平成34年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目 4 の額への算入に係る取扱い 平成34年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額へ 5 の算入に係る取扱い 6 KUBC JP322760AA20 日本法 Tier 2資本に係る基礎項目の額 非適格 自己資本比率の算出において自己資本に算入する者(*1) SMFG/SMBC/KUBC 7 銘柄、名称又は種類 8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(単位:百万円)(*2) 連結自己資本比率 単体自己資本比率 9 額面総額（単位:百万通貨単位) 10 表示される科目の区分 連結貸借対照表 単体貸借対照表 11 発行日 12 償還期限の有無 13 その日付 14 償還等を可能とする特約の有無 15 初回償還可能日及びその償還金額 特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概 16 要 剰余金の配当又は利息の支払 17 配当率又は利率の種別 18 配当率又は利率 19 配当等停止条項の有無 剰余金の配当又は利息の支払いの停止に係る発行者の裁量の 20 有無 ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋 21 然性を高める特約の有無 22 未配当の剰余金又は未払いの利息に係る累積の有無 23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 24 転換が生じる場合 25 転換の範囲 26 転換の比率 27 転換に係る発行者の裁量の有無 28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 30 元本の削減に係る特約の有無 31 元本の削減が生じる場合 32 元本の削減が生じる範囲 33 元本回復特約の有無 34 その概要 残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更 35 について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最 も劣後的内容を有するものの名称又は種類 36 非充足資本要件の有無 37 非充足資本要件の内容 劣後債 T2-109 ¥10,000 ¥10,000 負債 2010/2/25 有 2020/2/25 有 2015/2/25 該当なし 初回償還可能日以降の各利払日 固定から変動 2.46% 無 裁量なし 有 無 無 一般債務 有 実質破綻時の損失吸収条項など 1 発行者(*1) 2 識別のために付された番号、記号その他の符号 3 準拠法 規制上の取扱い 平成34年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目 4 の額への算入に係る取扱い 平成34年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額へ 5 の算入に係る取扱い 6 KUBC 日本法 Tier 2資本に係る基礎項目の額 非適格 自己資本比率の算出において自己資本に算入する者(*1) SMFG/SMBC/KUBC 7 銘柄、名称又は種類 8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(単位:百万円)(*2) 連結自己資本比率 単体自己資本比率 9 額面総額（単位:百万通貨単位) 10 表示される科目の区分 連結貸借対照表 単体貸借対照表 11 発行日 12 償還期限の有無 13 その日付 14 償還等を可能とする特約の有無 15 初回償還可能日及びその償還金額 特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概 16 要 剰余金の配当又は利息の支払 17 配当率又は利率の種別 18 配当率又は利率 19 配当等停止条項の有無 剰余金の配当又は利息の支払いの停止に係る発行者の裁量の 20 有無 ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋 21 然性を高める特約の有無 22 未配当の剰余金又は未払いの利息に係る累積の有無 23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 24 転換が生じる場合 25 転換の範囲 26 転換の比率 27 転換に係る発行者の裁量の有無 28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 30 元本の削減に係る特約の有無 31 元本の削減が生じる場合 32 元本の削減が生じる範囲 33 元本回復特約の有無 34 その概要 残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更 35 について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最 も劣後的内容を有するものの名称又は種類 36 非充足資本要件の有無 37 非充足資本要件の内容 劣後ローン T2-110 ¥1,000 ¥1,000 負債 2010/12/31 有 2020/3/31 無 変動 (*3) 無 裁量なし 無 無 無 一般債務 有 実質破綻時の損失吸収条項 1 発行者(*1) 2 識別のために付された番号、記号その他の符号 3 準拠法 規制上の取扱い 平成34年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目 4 の額への算入に係る取扱い 平成34年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額へ 5 の算入に係る取扱い 6 KUBC 日本法 Tier 2資本に係る基礎項目の額 非適格 自己資本比率の算出において自己資本に算入する者(*1) SMFG/SMBC/KUBC 7 銘柄、名称又は種類 8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(単位:百万円)(*2) 連結自己資本比率 単体自己資本比率 9 額面総額（単位:百万通貨単位) 10 表示される科目の区分 連結貸借対照表 単体貸借対照表 11 発行日 12 償還期限の有無 13 その日付 14 償還等を可能とする特約の有無 15 初回償還可能日及びその償還金額 特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概 16 要 剰余金の配当又は利息の支払 17 配当率又は利率の種別 18 配当率又は利率 19 配当等停止条項の有無 剰余金の配当又は利息の支払いの停止に係る発行者の裁量の 20 有無 ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋 21 然性を高める特約の有無 22 未配当の剰余金又は未払いの利息に係る累積の有無 23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 24 転換が生じる場合 25 転換の範囲 26 転換の比率 27 転換に係る発行者の裁量の有無 28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 30 元本の削減に係る特約の有無 31 元本の削減が生じる場合 32 元本の削減が生じる範囲 33 元本回復特約の有無 34 その概要 残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更 35 について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最 も劣後的内容を有するものの名称又は種類 36 非充足資本要件の有無 37 非充足資本要件の内容 劣後ローン T2-111 ¥1,000 ¥1,000 負債 2010/12/31 有 2020/3/31 無 変動 (*3) 無 裁量なし 無 無 無 一般債務 有 実質破綻時の損失吸収条項 1 発行者(*1) 2 識別のために付された番号、記号その他の符号 3 準拠法 規制上の取扱い 平成34年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目 4 の額への算入に係る取扱い 平成34年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額へ 5 の算入に係る取扱い 6 KUBC 日本法 Tier 2資本に係る基礎項目の額 非適格 自己資本比率の算出において自己資本に算入する者(*1) SMFG/SMBC/KUBC 7 銘柄、名称又は種類 8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(単位:百万円)(*2) 連結自己資本比率 単体自己資本比率 9 額面総額（単位:百万通貨単位) 10 表示される科目の区分 連結貸借対照表 単体貸借対照表 11 発行日 12 償還期限の有無 13 その日付 14 償還等を可能とする特約の有無 15 初回償還可能日及びその償還金額 特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概 16 要 剰余金の配当又は利息の支払 17 配当率又は利率の種別 18 配当率又は利率 19 配当等停止条項の有無 剰余金の配当又は利息の支払いの停止に係る発行者の裁量の 20 有無 ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋 21 然性を高める特約の有無 22 未配当の剰余金又は未払いの利息に係る累積の有無 23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 24 転換が生じる場合 25 転換の範囲 26 転換の比率 27 転換に係る発行者の裁量の有無 28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 30 元本の削減に係る特約の有無 31 元本の削減が生じる場合 32 元本の削減が生じる範囲 33 元本回復特約の有無 34 その概要 残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更 35 について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最 も劣後的内容を有するものの名称又は種類 36 非充足資本要件の有無 37 非充足資本要件の内容 劣後ローン T2-112 ¥2,000 ¥2,000 負債 2010/12/31 有 2020/3/31 無 変動 (*3) 無 裁量なし 無 無 無 一般債務 有 実質破綻時の損失吸収条項 1 発行者(*1) 2 識別のために付された番号、記号その他の符号 3 準拠法 規制上の取扱い 平成34年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目 4 の額への算入に係る取扱い 平成34年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額へ 5 の算入に係る取扱い 6 SMBC USJ7771KGY76 / US865622AB01 ニューヨーク州法 Tier 2資本に係る基礎項目の額 非適格 自己資本比率の算出において自己資本に算入する者(*1) SMFG/SMBC 7 銘柄、名称又は種類 8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(単位:百万円)(*2) 連結自己資本比率 単体自己資本比率 9 額面総額（単位:百万通貨単位) 10 表示される科目の区分 連結貸借対照表 単体貸借対照表 11 発行日 12 償還期限の有無 13 その日付 14 償還等を可能とする特約の有無 15 初回償還可能日及びその償還金額 特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概 16 要 剰余金の配当又は利息の支払 17 配当率又は利率の種別 18 配当率又は利率 19 配当等停止条項の有無 剰余金の配当又は利息の支払いの停止に係る発行者の裁量の 20 有無 ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋 21 然性を高める特約の有無 22 未配当の剰余金又は未払いの利息に係る累積の有無 23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 24 転換が生じる場合 25 転換の範囲 26 転換の比率 27 転換に係る発行者の裁量の有無 28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 30 元本の削減に係る特約の有無 31 元本の削減が生じる場合 32 元本の削減が生じる範囲 33 元本回復特約の有無 34 その概要 残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更 35 について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最 も劣後的内容を有するものの名称又は種類 36 非充足資本要件の有無 37 非充足資本要件の内容 永久劣後債 T2-113 ¥30,725 $327.253 負債 2005/7/22 無 有 2015/10/15 税務事由、額面金額 初回償還可能日以降の各利払日 固定から変動 5.625% 無 部分裁量 有 有 無 無 期限付劣後債務 有 実質破綻時の損失吸収条項など 1 発行者(*1) 2 識別のために付された番号、記号その他の符号 3 準拠法 規制上の取扱い 平成34年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目 4 の額への算入に係る取扱い 平成34年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額へ 5 の算入に係る取扱い 6 SMBC XS0748939880 ニューヨーク州法 Tier 2資本に係る基礎項目の額 非適格 自己資本比率の算出において自己資本に算入する者(*1) SMFG/SMBC 7 銘柄、名称又は種類 8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(単位:百万円)(*2) 連結自己資本比率 単体自己資本比率 9 額面総額（単位:百万通貨単位) 10 表示される科目の区分 連結貸借対照表 単体貸借対照表 11 発行日 12 償還期限の有無 13 その日付 14 償還等を可能とする特約の有無 15 初回償還可能日及びその償還金額 特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概 16 要 剰余金の配当又は利息の支払 17 配当率又は利率の種別 18 配当率又は利率 19 配当等停止条項の有無 剰余金の配当又は利息の支払いの停止に係る発行者の裁量の 20 有無 ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋 21 然性を高める特約の有無 22 未配当の剰余金又は未払いの利息に係る累積の有無 23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 24 転換が生じる場合 25 転換の範囲 26 転換の比率 27 転換に係る発行者の裁量の有無 28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 30 元本の削減に係る特約の有無 31 元本の削減が生じる場合 32 元本の削減が生じる範囲 33 元本回復特約の有無 34 その概要 残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更 35 について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最 も劣後的内容を有するものの名称又は種類 36 非充足資本要件の有無 37 非充足資本要件の内容 劣後債 T2-114 ¥140,925 $1,500 負債 2012/3/1 有 2022/3/1 有 該当なし 税務事由、額面金額 該当なし 固定 4.85% 無 裁量なし 無 無 無 一般債務 有 実質破綻時の損失吸収条項 1 発行者(*1) 2 識別のために付された番号、記号その他の符号 3 準拠法 規制上の取扱い 平成34年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目 4 の額への算入に係る取扱い 平成34年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額へ 5 の算入に係る取扱い 6 SMBC XS0224899418 / XS0224900364 ニューヨーク州法 Tier 2資本に係る基礎項目の額 非適格 自己資本比率の算出において自己資本に算入する者(*1) SMFG/SMBC 7 銘柄、名称又は種類 8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(単位:百万円)(*2) 連結自己資本比率 単体自己資本比率 9 額面総額（単位:百万通貨単位) 10 表示される科目の区分 連結貸借対照表 単体貸借対照表 11 発行日 12 償還期限の有無 13 その日付 14 償還等を可能とする特約の有無 15 初回償還可能日及びその償還金額 特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概 16 要 剰余金の配当又は利息の支払 17 配当率又は利率の種別 18 配当率又は利率 19 配当等停止条項の有無 剰余金の配当又は利息の支払いの停止に係る発行者の裁量の 20 有無 ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋 21 然性を高める特約の有無 22 未配当の剰余金又は未払いの利息に係る累積の有無 23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 24 転換が生じる場合 25 転換の範囲 26 転換の比率 27 転換に係る発行者の裁量の有無 28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 30 元本の削減に係る特約の有無 31 元本の削減が生じる場合 32 元本の削減が生じる範囲 33 元本回復特約の有無 34 その概要 残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更 35 について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最 も劣後的内容を有するものの名称又は種類 36 非充足資本要件の有無 37 非充足資本要件の内容 永久劣後債 T2-115 ¥39,885 € 331.365 負債 2005/7/22 無 有 2015/10/15 税務事由、額面金額 初回償還可能日以降の各利払日 固定から変動 4.375% 無 部分裁量 有 有 無 無 期限付劣後債務 有 実質破綻時の損失吸収条項など 1 発行者(*1) 2 識別のために付された番号、記号その他の符号 3 準拠法 規制上の取扱い 平成34年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目 4 の額への算入に係る取扱い 平成34年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額へ 5 の算入に係る取扱い 6 SMBC XS0555833580 / XS0555835528 ニューヨーク州法 Tier 2資本に係る基礎項目の額 非適格 自己資本比率の算出において自己資本に算入する者(*1) SMFG/SMBC 7 銘柄、名称又は種類 8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(単位:百万円)(*2) 連結自己資本比率 単体自己資本比率 9 額面総額（単位:百万通貨単位) 10 表示される科目の区分 連結貸借対照表 単体貸借対照表 11 発行日 12 償還期限の有無 13 その日付 14 償還等を可能とする特約の有無 15 初回償還可能日及びその償還金額 特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概 16 要 剰余金の配当又は利息の支払 17 配当率又は利率の種別 18 配当率又は利率 19 配当等停止条項の有無 剰余金の配当又は利息の支払いの停止に係る発行者の裁量の 20 有無 ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋 21 然性を高める特約の有無 22 未配当の剰余金又は未払いの利息に係る累積の有無 23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 24 転換が生じる場合 25 転換の範囲 26 転換の比率 27 転換に係る発行者の裁量の有無 28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 30 元本の削減に係る特約の有無 31 元本の削減が生じる場合 32 元本の削減が生じる範囲 33 元本回復特約の有無 34 その概要 残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更 35 について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最 も劣後的内容を有するものの名称又は種類 36 非充足資本要件の有無 37 非充足資本要件の内容 劣後債 T2-116 ¥89,875 € 750 負債 2010/11/9 有 2020/11/9 有 該当なし 税務事由、額面金額 該当なし 固定 4.00% 無 裁量なし 無 無 無 一般債務 有 実質破綻時の損失吸収条項 (注) *1 SMFG: SMBC: KUBC: Minato: SMFL: 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 株式会社三井住友銀行 株式会社関西アーバン銀行 株式会社みなと銀行 三井住友ファイナンス&リース株式会社 *2 経過措置による算入制限勘案前。その他Tier1資本に係る基礎項目の額及びTier2資本に係る基礎項目の額 への計上総額については、「自己資本の構成に関する開示事項」を参照。なお、上表では、内部取引とし て消去される金額が一部に含まれている *3 実効満期日(項番13又は15に記載の日付のいずれか早い日付)により区分した期末時点の適用金利の加重平 均は以下の通り。 1年超 5年超 1年以内 10年超 5年以内 10年以内 1.92% 1.95% 1.85% 2.26%
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