2016年3月期 第3四半期 決算説明資料 2016/2/9 目次 P03 2016年3月期 第3四半期累計期間 連結業績の概況 P16 2016年3月期 第3四半期累計期間 セグメント別事業概況 P22 株主還元方針 P24 ご参考資料 ● 2016年3月期 第3四半期累計期間 個別業績 ● 2016年3月期 通期連結業績予想 ● 会社概要、マーケットデータ 2 2016年3月期 第3四半期累計期間 連結業績の概況 3 連結業績（第3四半期累計） 前年同期比 34% 増収 60% 増益 売上高 186.9 139.7 3Q累計 09.12 10.12 12.3 13.3 14.3 億円 15.3 16.3 40.8 営業利益 25.5 3Q累計 09.12 10.12 12.3 13.3 14.3 15.3 億円 億円 億円 16.3 *10.12期以前は決算期変更を考慮した4-12月業績の参考値 4 2016年3月期 第3四半期累計 連 結 業 績 ハイライト エン転職 売上高 6,744百万円 56％ 前年同期比＋ 好調継続 ●上期に続き、11月～12月にテレビCMを実施。オンライン広告による会員獲得も順調に進み、 エン転職の会員数は450万人を突破（2015年12月時点） ●好調な応募効果が継続し、顧客への拡販が順調に推移。11月単月及び四半期の掲載件数が 過去最高を更新 その他 ●2Q及び3Qにリニューアルを実施した人材紹介会社向け・人材派遣会社向け求人サイトの 応募数は過去最高水準で推移 ●プロモーションの実施が一部4Qに移管。4Qは今期で最も積極的な宣伝投資を予定し、 通期広宣販促費の計画（47.5億円）は変わらず 5 市場環境 求人件数と有効求人倍率 企業の採用ニーズは求人サイトへの 掲載を中心に引き続き拡大 2015年 10－12月平均 65.4万件 （件） 求人サイト 600,000 フリーペーパー 折込求人紙＋ 掲載件数 有料求人情報誌 （倍） 有効求人倍率 1.4 1.3 1.2 2015年12月 1.27倍 1.1 2015年 10-12月平均 34.8万件 400,000 1 0.9 0.8 2015年 10－12月平均 12.0万件 200,000 0.7 0.6 0.5 0 0.4 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 出典：厚生労働省、全国求人情報協会 *有効求人倍率はパート含む季節調整済み、求人件数は3ヶ月平均値 6 市場環境 企業の採用ニーズ 全般的な業種で人手不足が継続し、 サービス・IT・流通小売などで顕著 正社員採用を中心に対応を図る動き Q.人材不足の状況に対する今後の対応策 （複数回答可） Q. 現在、人材が不足している部門は ありますか？ 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 0% 20% 40% サービス関連 60% 80% 100% 92% IT・情報処理・ネット関連 88% 流通・小売関連 契約社員の採用 10%2% アルバイト・パート社員の採用 87% 不動産・建設関連 13% 84% メーカー 15% 1% 78% 商社 18% 4% 68% 金融・コンサル関連 29% 67% 広告・出版・マスコミ関連 33% 62% その他 33% 89% ある ない 3% 5% 11% わからない 81% 正社員の採用 7%1% 24% 22% 18% 社内異動で補充 16% 業務分担等の見直し、現状人員で乗り切る 16% 4月の新入社員入社を待つ 13% 派遣社員の採用 しばらくこのままで状況を見る 9% 定年退職者の再雇用 7% グループ内異動 7% 業務のアウトソーシング 7% 一度退職した社員の出戻り採用 6% その他 4% 出典：「エン人事のミカタ」利用企業578社へのアンケート調査（2015年11月～12月）を元に作成 7 エン転職-会員獲得の状況 積極的なプロモーション活動により 会員数が順調に増加 450万人突破 400万人突破 2015年3月末 2015年12月末 8 施策効果-エン転職- 引き続き好調な応募効果が掲載件数拡大に寄与 総応募数 1.6 約 15.3期3Q （10-12月） 倍 16.3期3Q （10－12月） 9 掲載件数-エン転職2015年11月の掲載件数が、過去最高を更新 エン転職掲載件数（指数） 過去最高件数（2007年11月）を100とした場合 2015年11月 過去最高件数更新 過去最高件数 2007年11月 100 103 50 0 200 2007 8 200 2008 9 201 2009 0 201 2010 1 201 2011 2 2012 201 201 201 3 2013 4 2014 5 2015 10 4Q 大規模プロモーション 2月からエン転職の新TVCMを全国主要エリアで放映開始 交通広告等のプロモーションを過去最大級で実施 ●放映時期：２月～3月 ●放映エリア：関東、東海、関西、福岡の主要各局 11 その他求人サイト 各サイト共、前年同四半期比20％を越える増収 売上高 (百万円) 人材派遣会社向け求人サイト合計 前年同期比 前年同期比 +21% +23% 344 278 15.3期3Q （2014.10-12） 16.3期3Q (2015.10-12) 881 727 15.3期3Q （2014.10-12） 16.3期3Q （2015.10-12） 12 その他求人サイト サイトリニューアル後の 応募数が過去最高水準で推移し、売上増に寄与 2015年8月リニューアル 総応募数 前年同期比 +35% 総応募数 前年同期比 +26% 15.3期3Q 2015年9月リニューアル 16.3期3Q 15.3期3Q 16.3期3Q 13 2016年3月期 第3四半期累計連結業績 15.3期3Q （14.4-14.12） 16.3期3Q （15.4-15.12） (百万円) (百万円) 売上比 増減額 (百万円) 増減率 備考 売上比 13,977 100.0% 18,693 100.0% 4,715 33.7% 1,436 10.3% 1,698 9.1% 261 18.2% 人件費 955 6.8% 1,117 6.0% 162 17.0% その他 481 3.4% 580 3.1% 99 20.6% 売上総利益 12,540 89.7% 16,994 90.9% 4,453 35.5% 販売費及び 一般管理費 9,989 71.5% 12,918 69.1% 2,929 29.3% 5,479 39.2% 6,649 35.6% 1,170 21.4% （16.3）エン・ジャパン人員増、海外人員増、 EWJ人員増、等 1,792 12.8% 2,863 15.3% 1,070 59.7% （16.3）テレビCM等プロモーション強化、 オンライン広告強化 2,716 19.4% 3,404 18.2% 687 25.3% 営業利益 2,551 18.3% 4,076 21.8% 1,524 59.8% 経常利益 2,842 20.3% 4,201 22.5% 1,359 47.8% 親会社株主に帰属する 1,714 12.3% 2,627 14.1% 912 53.3% 売上高 売上原価 人件費 広告宣伝費・ 販売促進費 その他 四半期純利益 （16.3）エン転職を中心に求人サイトが好調 （15.3）為替差益発生 14 前年同期比業績変動要因 前年同期比 売上高は 売上高 費用 営業利益 139.7億 114.2億 25.5億 15.3期 3Q累計 (円) 47.1億増加 (+33.7％) エン転職 +24.3億 派遣会社向けサイト +3.9億 海外子会社 +8.0億 エン エージェント他 +6.3億 など 費用は 31.9億増加 (+27.9%) 人件費・労務費 ＋13.3億 広宣・販促費 +10.7億 減価償却費 +2.0億など 営業利益は 15.2億増加(＋59.8％) 186.9億 146.1億 40.7億 16.3期 3Q累計 15 2016年3月期 第3四半期累計期間 セグメント別事業概況 （採用事業） 16 2016年3月期 第3四半期累計 採用事業業績 エン転職を中心に各求人サイトが順調 プロモーション強化による費用増加を吸収し、大幅増益 一部、広宣販促費の使用が4Qへ移行 15.3期3Q （14.4-14.12） (百万円) 売上比 16.3期3Q （15.4-15.12） (百万円) 増減額 (百万円) 備考 増減率 売上比 13,493 100.0% 18,065 100.0% 4,571 33.9% 1,399 10.4% 1,635 9.1% 236 16.9% 売上総利益 12,093 89.6% 16,429 90.9% 4,335 35.8% 販売費及び 一般管理費 9,529 70.6% 12,261 67.9% 2,732 28.7% 5,185 38.4% 6,220 34.4% 1,034 19.9% （16.3）エン・ジャパン人員増、海外人員増、 EWJ人員増、等 1,780 13.2% 2,857 15.8% 1,077 60.5% （16.3）テレビCM等プロモーション強化 2,563 19.0% 3,184 17.6% 620 24.2% 2,564 19.0% 4,167 23.1% 1,603 62.5% 売上高 売上原価 人件費 広告宣伝費・ 販売促進費 その他 営業利益 採用事業の サービス構成 （16.3）エン転職を中心に求人サイトが好調 求人サイト 人材紹介 その他 エン転職、ミドルの転職、エン派遣、エンバイト、 アイタンクジャパン、海外子会社 等 エンエージェント、エンワールド・ジャパン、 海外子会社 等 適性テスト、 新規事業 等 17 エンワールド・ジャパン エンワールド・ジャパン業績 / 16.3期 3Q 売上高 : 営業損失 : 1,103 百万円 (前年同期比 2.6%増) 28 百万円 (前年同期 営業利益86百万円) 1月以降に入社がずれる案件が想定以上に発生し、当3Qの売上高は計画を下回った 12月単月の成約ベース売上高は過去最高を記録した 自社の人材採用について成果が表れており、人員計画に対して順調に推移した 売上高 450 1,3 50 355 営業利益 (百万円) 323 266 192 1,1 00 104 1,268 1,174 1,037 850 185 166 86 1,270 250 1,417 1,103 1,241 50 1,075 871 -28 600 14.3期 3Q 14.3期 4Q 15.3期 1Q 15.3期 2Q 15.3期 3Q 15.3期 4Q 16.3期 1Q 16.3期 2Q 16.3期 3Q -150 18 海外子会社 前年同期比 海外子会社業績 / 16.3期 3Q 売上高 : 営業利益 : 770百万円 136百万円 (前年同期比 50.8%増) (前年同期比 144.7%増) 前期は3Qからインド子会社のPL連結を開始。当3Qから新規連結による前年比業績増加要因が 無くなったが、引き続き順調な結果となった ベトナム、インド、タイの子会社が業績を牽引した 160 140 120 100 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 売上高 136 営業利益 (百万円) 82 88 449 600 30 622 510 695 500 770 400 300 200 1 -32 800 700 55 559 323 900 100 0 15.3期 1Q 15.3期 2Q 15.3期 3Q 15.3期 4Q 16.3期 1Q 16.3期 2Q 16.3期 3Q 19 2016年3月期 第3四半期累計期間 セグメント別事業概況 （教育・評価事業） 20 2016年3月期第3四半期累計教育・評価事業、その他業績 既存サービスは売上・利益ともに順調 費用増は新規事業の先行投資によるもの 15.3期3Q （14.4-14.12） (百万円) 売上比 ご参考：新規事業除く 16.3期3Q （15.4-15.12） (百万円) 増減額 (百万円) 増減率 売上比 16.3期3Q （15.4-15.12） 前年比 増減率 (百万円) 529 100.0% 682 100.0% 152 28.7% 682 28.7% 57 10.8% 94 13.9% 37 64.9% 94 65.0% 売上総利益 472 89.2% 587 86.1% 114 24.3% 587 24.3% 販売費及び 一般管理費 483 91.3% 678 99.5% 195 40.3% 504 4.3% 人件費 293 55.4% 429 63.0% 136 46.4% 313 6.7% 11 2.2% 6 0.9% -5 -46.7% 5 -49.9% 161 30.6% 242 35.6% 80 50.0% 185 14.6% -11 -2.1% -91 -13.4% -80 --- 82 --- 売上高 売上原価 広告宣伝費・ 販売促進費 その他 営業利益 教育・評価、 その他事業の サービス構成 教育・評価 子会社 その他 エンカレッジ、人事コンサル、適性テスト シーベース（人事・採用関連システム） 新規事業 21 株主還元方針 22 株主還元について 利益配分に関する基本方針 当社は、内部留保を成長のための投資に活用し、企業価値の最大化を図りつつ、本業の業績に連動した 連結当期純利益の30％を配当性向の目安として、利益還元を行うことを基本方針としております。 配当金の推移（1株あたり） （円） 40.0 30.0 20.0 18.5 10.0 0.0 8.0 19.5 24.5 32.0 33.0 11.3 2009年 2010年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 12月期 12月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期（予） *1:2013年10月に単元株制度の採用及び普通株式1株につき、100株の株式分割を実施したため、過去の配当金額は分割実施後の数値に合わせております。 *2:親会社株主に帰属する当期純利益となります 23 ご参考資料 24 採用事業 売上高推移（四半期） 6,276 （百万円） 5,095 4,578 4,306 13.3期 13.3期 14.3期 14.3期 14.3期 14.3期 15.3期 15.3期 15.3期 15.3期 16.3期 16.3期 16.3期 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 13.3期 13.3期 13.3期 14.3期 14.3期 14.3期 14.3期 15.3期 15.3期 15.3期 15.3期 16.3期 16.3期 16.3期 （百万円） 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q エン転職（求人広告） 986 971 919 1,081 1,306 1,309 1,539 1,364 1,439 1,514 1,926 1,976 2,279 2,488 その他求人サイト合計（人材紹介会社、派遣会社向けサイト） 772 803 852 848 907 917 937 934 983 1,005 1,099 1,072 1,186 1,225 エンワールド・ジャパン（人材紹介） 762 807 653 886 859 871 1,037 1,268 1,175 1,075 1,270 1,241 1,417 1,103 新卒採用関連 168 776 316 190 133 687 336 197 44 28 30 - - - 81 132 316 306 323 449 510 559 622 695 770 海外子会社（EWS,EWKOR,EWAUS,Navigos,EWTHAI,New Era） その他 合計 2Q - 3Q - 4Q - 524 510 650 594 532 502 501 526 567 628 739 682 633 697 3,623 4,306 3,872 4,136 4,347 5,095 5,188 5,110 5,179 4,578 5,449 5,586 6,212 6,276 *セグメント変更に伴い、14.3期以前の数値を組み替えて表示しています *各サービスの合算値と合計の差異は調整値及び端数によるもの 25 2016年3月期 第3四半期累計期間 個別業績の概況 26 2016年3月期 第3四半期累計業績（個別） 15.3期3Q （14.4-14.12） (百万円) 16.3期3Q （15.4-15.12） 売上比 (百万円) 増減額 (百万円) 増減率 売上比 9,012 100.0% 12,581 100.0% 3,568 39.6% 723 8.0％ 968 7.7% 244 33.8% 人件費 236 2.6％ 400 3.2% 163 69.0% その他 487 5.4％ 568 4.5% 81 16.7% 売上総利益 8,289 92.0％ 11,613 92.3% 3,324 40.1% 販売費及び 一般管理費 6,164 68.4％ 7,921 63.0% 1,756 28.5% 2,919 32.4％ 3,315 26.3% 395 13.5% 1,714 19.0％ 2,775 22.1% 1,060 61.9% 1,530 17.0％ 1,831 14.6% 300 19.6% 営業利益 2,124 23.6％ 3,691 29.3% 1,567 73.8% 経常利益 2,680 29.7％ 3,894 31.0% 1,214 45.3% 四半期純利益 1,828 20.3％ 2,638 21.0% 809 44.3% 売上高 売上原価 人件費 広告宣伝費・ 販売促進費 その他 27 前年同期比業績変動要因（個別） 前年同期比 売上高は 売上高 費用 営業利益 90.1億 68.9億 21.2億 15.3期 3Q累計 35.7億増加 (+39.6％) エン転職 +24.3億 派遣会社向けサイト + 3.9億 エン エージェント他 + 6.3億 など 費用は 20.0億増加 (+29.0%) 人件費・労務費 + 5.6億 広宣・販促費 +10.6億 減価償却費 + 1.4億 など 営業利益は 15.7億増加(＋73.8％) 125.8億 88.9億 36.9億 16.3期 3Q累計 28 2016年3月期 第3四半期累計 採用事業（個別） 15.3期3Q （14.4-14.12） (百万円) 16.3期3Q （15.4-15.12） 売上比 (百万円) 増減額 増減率 (百万円) 売上比 8,721 100.0% 12,198 100.0% 3,476 39.9% 678 7.8% 901 7.4% 222 32.9% 売上総利益 8,043 92.2% 11,297 92.6% 3,253 40.5% 販売費及び 一般管理費 5,929 68.0% 7,511 61.6% 1,582 26.7% 2,770 31.8% 3,042 24.9% 272 9.8% 1,697 19.5% 2,773 22.7% 1,075 63.3% 1,499 17.2% 1,695 13.9% 195 13.1% 2,113 24.2% 3,785 31.0% 1,671 79.1% 売上高 売上原価 人件費 広告宣伝費・ 販売促進費 その他 営業利益 採用事業（個別） のサービス構成 求人サイト 人材紹介 その他 エン転職、ミドルの転職、エン派遣、エンバイト、 ウィメンズワーク 等 エンエージェント 等 適性テスト、 新規事業 等 29 2016年3月期第3四半期累計教育・評価、その他業績（個別） 15.3期3Q （14.4-14.12） (百万円) 16.3期3Q （15.4-15.12） 売上比 (百万円) 増減額 増減率 (百万円) 売上比 291 100.0% 383 100.0% 92 31.6% 45 15.6% 67 17.6% 21 48.1% 売上総利益 245 84.4% 315 82.4% 70 28.5% 販売費及び 一般管理費 235 80.9% 409 106.9% 174 73.9% 149 51.3% 272 71.0% 122 82.1% 3 1.1% 2 0.5% -1 -35.0% 83 28.5% 135 35.4% 52 63.3% 10 3.5% -93 -24.5% -104 -1,030% 売上高 売上原価 人件費 広告宣伝費・ 販売促進費 その他 営業利益 教育・評価、 その他事業の サービス構成 教育・評価 その他 エンカレッジ、人事コンサル、適性テスト 等 新規事業 30 2016年3月期 通期連結業績予想 （2015年10月18日公表 修正計画） 31 2016年3月期 連結業績予想 15.3期 (14.4-15.3) (百万円) 16.3期 (15.4-16.3) 増減額 (百万円) 増減率 備考 売上比 (百万円) 19,623 100.0% 25,900 100.0% 6,276 32.0% 1,931 9.8% 2,385 9.2% 454 23.5% 人件費 1,295 6.6% 1,593 6.2% 297 22.9% その他 635 3.2% 792 3.1% 157 24.8% 売上総利益 17,692 90.2% 23,514 90.8% 5,821 32.9% 販売費及び 一般管理費 13,749 70.1% 18,714 72.3% 4,964 36.1% 7,460 38.0% 9,081 35.1% 1,621 21.7% （16.3）エン・ジャパン人員増、インド子会社 人員増（15.3期上期は非連結）等 2,570 13.1% 4,750 18.3% 2,180 84.8% （16.3）CM等のオフラインプロモーション、オン ラインプロモーションを強化 3,719 19.0% 4,882 18.9% 1,162 31.3% （16.3）システムリプレイスに伴う業務委託費増、 新規事業投資関連 等 営業利益 3,943 20.1% 4,800 18.5% 856 21.7% 経常利益 4,259 21.7% 4,850 18.7% 590 13.9% 親会社株主に帰属する 2,531 12.9% 3,000 11.6% 468 18.5% 売上高 売上原価 人件費 広告宣伝費・ 販売促進費 その他 当期純利益 売上比 （16.3）エン転職を中心に求人サイト伸長 （15.3）一時的な為替差益あり 32 2016年3月期 連結業績変動要因（15.3 vs 16.3計画） 売上高は 売上高 196.2億 費用 156.8億 営業利益 39.4億 15.3期 実績 62.7億増加 (+32.0％) エン転職 派遣会社向けサイト 人材紹介（エン・ジャパン） エンワールド・ジャパン 海外子会社 +30.8億 +5.3億 +8.3億 ＋6.1億 +9.1億 など 54.2億増加 (+34.6%) 費用は 人件費・労務費 +19.2億 広宣・販促費 +21.8億 業務委託費 +6.2億など 営業利益は 8.6億増加(＋21.7％) 259.0億 211.0億 48.0億 16.3期 計画 33 2016年3月期会社別業績予想（15.3 vs 16.3計画） （百万円） 15.3期実績 17,310 36.0% 3,319 4,000 20.5% 26.1% 23.1% 4,788 5,400 12.8% 営業利益 899 840 -6.6% 営業利益率(%) 18.8% 15.6% 1,842 2,750 49.3% 106 370 249.1% 5.8% 13.5% 371 540 45.6% 営業利益 34 40 17.6% 営業利益率(%) 9.2% 7.4% 売上高 -104 -100 ― 営業利益 -416 -450 ― 営業利益 営業利益率(%) エンワールド・ ジャパン 売上高 売上高 海外子会社 営業利益 営業利益率(%) 売上高 その他子会社 連結調整等 増減率 12,725 売上高 エン・ジャパン 対前期 16.3期計画 34 2016年3月期セグメント別業績予想 （15.3 vs 16.3計画） （百万円） 15.3期実績 教育・評価事業 全社調整 対前期 増減率 18,942 25,000 32.0% 3,953 5,250 32.8% 営業利益率(%) 20.9% 21.0% 売上高 747 975 -9 -120 営業利益率(%) -1.2% -12.3% 売上高 -66 -75 ― -1 -330 ― 売上高 採用事業 16.3期計画 営業利益 営業利益 営業利益 30.5% ― 35 2016年3月期サービス別業績予想 （15.3 vs 16.3計画） （百万円） 売上高 採用事業 15.3期実績 16.3期修正計画 対前期 10,270 14,010 36.4% 人材紹介 6,268 7,790 24.3% 海外子会社 1,842 2,750 49.3% 求人サイト 備考 増減率 エン転職、エン ミドルの転職、 派遣会社向けサイト 等 国内人材紹介サービス合計 人材紹介が中心 Navigosは求人サイトも展開 36 （ご参考）中期経営計画サマリー 中計最終年度の過去最高益更新に向けて 順調なスタート 360 億円（2015年3月期比＋84 ％） 営業利益 76 億円 (2015年3月期比 ＋93 ％) 売上高 2018年3月期計画 (億円） 400 売上高 300 292 259 226 196 200 100 360 営業利益 75.6 39.5 48 .0 55.0 76.0 0 【07.12期 ご参考 】 07.12期 (過去最高売上・営業利益) 15.3期 16.3期(予) 修正後 17.3期(予) 18.3期(予) 37 会社概要 【 会 名 】 エン・ジャパン株式会社 【 設 立 年 月 日 】 2000年1月14日 【 代 者 】 代表取締役会長 【 本 社 所 在 地 】 東京都新宿区西新宿 6-5-1 新宿アイランドタワー 【 資 】 11億9,499万円 (2015年12月末現在) 【 社 表 本 金 上 場 市 場 / コ ー ド 】 越智 通勝 ／ 代表取締役社長 ジャスダック / (証券コード：4849) 【 決 月 】 3月 【 従 業 員 数 】 連結:2,032名 【 発行済株式数 】 24,858,000株 【 事 】 「人材採用・入社後活躍」の支援 算 業 内 容 鈴木 孝二 (1) (2) (3) (4) 単体:946名 (2015年12月末現在) (2015年12月末現在) 求人情報サイトの運営 人材紹介 社員研修 人事コンサルティング、適性テスト 38 採用事業のビジネスモデル 求人情報提供 レジュメ・コーチ 面接アドバイス 求 職 者 （ ユ ー ザ ー ） インターネット求人サイト 企画・提案 取材 求人広告作成 求人情報 ＜顧客企業＞ 一般企業 人材紹介会社 ・求人広告 掲載料 ・成功報酬 登 録・応 募 無 料 人材派遣会社 候補人材依頼 一般 企業 人材派遣依頼 人材紹介 成功報酬 面談 求人案件紹介 一般企業 候補人材紹介 39 セグメント別サービス概要① ＜採用事業・求人サイト(国内）＞ 内容 総合転職情報 サイト 人材紹介会社 集合サイト 人材派遣会社 集合サイト * 特長 アルバイト求人 情報サイト 女性向け 求人情報サイト 女性向け 求人情報サイト 大学生向け インターン情報 サイト * 2015年11月にリニューアルし、[en]チャレンジ！はた☆らくから名称変更 一般企業直接募集原稿は、1社1社独自に取材・撮影 求職者の立場に立った正直かつ詳細な求人情報 ミドル層の転職に強い300社以上の人材紹介会社及 び求人情報を掲載 コンサルタントの得意領域、実績などに加えユー ザーからの評価を公開 人材派遣会社の情報及び求人情報を掲載 ユーザーが直感的に操作しやすい検索機能 主に人材派遣会社が保有するアルバイト求人情報を 掲載 ユーザーの閲覧履歴からお勧めバイトを提案する等、 ユーザーの希望にあったバイト探しをサポート 正社員として働くことを希望する女性向け求人サイト 「正社員または正社員登用あり」の求人のみ掲載 オフィスワーク系職種を多数掲載 パート・女性向け求人のまとめサイト 「女性のM字型カーブ」といわれる就業率が低い30 歳～45歳くらいの女性がターゲット 就業エリアを軸とし、雇用形態を問わず求人情報を 掲載 時間の切り売りではなく「成長できる有給インター ン」を目的とした大学生向けサイト インターンシップサイトのパイオニアであり、国内 最大級の実績、求人件数 ユーザー 顧客企業 20～30代半ば が中心 一般企業 30～40代が 中心 人材紹介会社 20～40代の 女性が中心 人材派遣会社 大学生 既卒未就業者 主婦 フリーター 人材派遣会社 20～30代の 女性が中心 人材派遣会社 20～40代の 女性が中心 人材派遣会社 大学生 一般企業 40 セグメント別サービス概要② ＜採用事業・人材紹介(国内）＞ 内容 特長 人材紹介 人材紹介 人材紹介 日本国内に営業、サービス、製造などの拠点を設けている外資系企業及 びグローバルな展開を行っている日系企業がクライアント 日英バイリンガルの中間管理職からエグゼクティブレベルの案件を取扱 い グローバル人材の紹介領域において、国内トップクラスのシェア 顧客企業 外資系企業 日系企業 エン・ジャパンが持つ求職者データベース及び企業顧客との取引実績を 活用した人材紹介サービス 日系企業 10日間の就職支援講座で第二新卒や正社員を目指すフリーターなどの キャリア開発を支援 キャリアチェンジを目指す若年層を紹介する定額制人材紹介サービス 日系企業 41 セグメント別サービス概要③ ＜採用事業・海外＞ 国 内容 特長 シンガポール 人材紹介 韓国 人材紹介 タイ 人材紹介 ※注1 オーストラリア 人材紹介 ※注2 人材紹介 顧客企業 シンガポールで事業を行う現地企業及びグローバル企業がクライア ント 主に現地の人材及びグローバル人材の紹介 現地企業 韓国で事業を行う現地企業及びグローバル企業がクライアント 主に現地の人材及びグローバル人材の紹介 現地企業 タイで事業を行う現地企業及びグローバル企業がクライアント 管理職以上の案件を中心に取り扱っており、高年収層に強み 現地企業 オーストラリアで事業を行う現地企業及びグローバル企業がクライ アント エンジニアを中心とした人材の紹介に強み 現地企業 ベトナムにおいてNo.1の人材紹介 現地企業・グローバル企業に対し、管理職レベルの人材を紹介 現地企業 ベトナムにおいてNo.1の求人サイト 主に現地の人材と現地企業・グローバル企業が顧客対象 現地企業 インドで事業を行う現地企業及びグローバル企業がクライアント 高年収層の案件を中心に取り扱っており、IT関連に強み 現地企業 グローバル企業 グローバル企業 グローバル企業 グローバル企業 グローバル企業 ベトナム 総合求人 情報サイト インド ※注3 人材紹介 ※注1 タイは2014年7月に社名及びブランド名を変更（旧社名：Capstone Group、ブランド名：Top Talent Asia） ※注2 オーストラリアは2014年10月に社名を変更（旧社名：Calibrate Recruitment ） ※注3 インドは2014年6月にグループ化 グローバル企業 グローバル企業 42 セグメント別サービス概要④ ＜教育・評価事業＞ 内容 社員研修 適性テスト開発 人事制度構築等 採用管理システム 人事評価システム アンケートシステム 特徴 顧客企業 採用担当者のスキルアップ教育と選考におけるテストの開発・販売 定額制研修サービス「エンカレッジ」の運営 人材の活躍を目的とした人事評価制度の構築 一般企業 企業の採用活動や人事評価等に関連したシステムをASPで提供 社内外で活用できるアンケートシステムをASPで提供 一般企業 人材派遣会社 等 43 求人サイト -好調を支える戦略と施策サイトリニューアルにより、ターゲットを明確化 ユーザー目線のサイト機能を拡充 2014年8月 サイトリニューアル 「気になる求人リスト」で 応募を促進 業界初のクチコミサイトと 求人広告の連動 スマホ最適化、アプリ対応 など 44 海外進出状況 アジアを中心に7カ国へ進出 2006年7月出資 中国 2012年12月設立 英才網聯（北京） 韓国 求人サイト運営 en world Korea 人材紹介サービス 2011年1月設立 中国 職縁人力資源(上海) 2013年4月出資 人材紹介サービス ベト ナム 求人サイト運営 人材紹介サービス オー スト ラリ ア イ ン ド en world Australia 人材紹介サービス 2014年6月出資 人材紹介サービス 2011年5月設立 2013年12月出資 タイ 2012年6月出資 en world Thailand 人材紹介サービス シンガ ポール en world Singapore 人材紹介サービス ※英才網聯は持分法適用関連会社 ※職縁は非連結子会社 45 人件費、広告宣伝費・販売促進費比率(連結) 売上高人件費比率 50% 売上高広宣・販促費比率 経常利益率 41.2% 45% 40% 35% 30% 25% 19.6% 20% 15% 18.4% 10% 5% 0% 13.3 3Q 13.3 4Q 13.3 3Q 経常利益（百万円） 経常利益率 人件費（百万円） 対売上比（人件費） 広宣・販促費（百万円） 対売上比（広宣・販促費） 14.3 1Q 14.3 2Q 14.3 3Q 14.3 4Q 13.3 4Q 14.3 1Q 14.3 2Q 14.3 3Q 15.3 1Q 15.3 2Q 14.3 4Q 15.3 3Q 15.3 1Q 15.3 4Q 15.3 2Q 16.3 1Q 15.3 3Q 16.3 2Q 15.3 4Q 16.3 3Q 16.3 1Q 16.3 2Q 16.3 3Q 1,031 437 901 925 1,275 645 1,018 902 921 1,416 1,287 1,639 1,274 27.1% 13.1% 24.7% 24.1% 27.8% 13.8% 22.2% 19.5% 19.3% 25.1% 22.2% 25.6% 19.6% 1,508 1,490 1,660 1,693 1,866 1,850 2,096 2,114 2,224 2,321 2,480 2,603 2,684 39.7% 44.8% 45.5% 44.2% 40.6% 39.6% 45.7% 45.8% 46.6% 41.1% 42.8% 40.7% 41.2% 465 567 477 472 637 1,051 543 625 623 777 815 847 1,200 12.2% 17.0% 13.1% 12.3% 13.9% 22.5% 11.8% 13.5% 13.1% 13.8% 14.1% 13.2% 18.4% 46 連 結 業 績 推 移 (全社：決算期・四半期の推移) 決算期 売上高 (百万円) 22,686 経常利益(百万円) 経常利益率 21,329 19,623 33.4% 27.7% 9,991 10,209 7,573 11.9% 5,906 08.12 09.12 19.0% 18.0% 20.9% 2,424 1,803 1,212 07.12 16,755 13,563 12,790 2,840 *12.3 10.12 13.3 22.4% 21.7% 3,747 4,259 14.3 15.3 *12.3期は15ヶ月決算を12ヶ月換算した参考値 四半期 5,646 4,593 3,801 3,327 27.1% 1,031 13.3 3Q 13.1% 437 13.3 4Q 3,651 24.7% 901 14.3 1Q 4,674 4,590 4,615 24.1% 925 14.3 2Q 27.8% 13.8% 1,275 645 14.3 3Q 14.3 4Q 1,018 15.3 1Q 6,395 6,508 4,772 3,834 22.2% 5,789 25.1% 19.5% 902 15.3 2Q 22.2% 25.6% 19.6% 19.3% 921 15.3 3Q 1,416 15.3 4Q 1,287 16.3 1Q 1,639 16.3 2Q 1,274 16.3 3Q 47 市場環境 失 業 率 と 有 効 求 人 倍 率 ＜直近の失業率＞ ＜失業率と有効求人倍率（年平均）＞ 失業率 有効求人倍率 (%) 2015年 1.20倍 (%) 有効求人倍率 (倍) 3.3% 2009 2006.1 2012 2015.12 ＜直近の有効求人倍率＞ (倍) 1.27倍 失業率 2015年 3.4% 2006.1 2009 2012 2015.12 資料出所：厚生労働省、総務省統計局 48 市場環境 就業人口の変化 生産年齢の就業者数は減少傾向が続き 企業の採用需要増加につながっている （万人） 5,950 （倍） 15歳～64歳就業者数 1.4 有効求人倍率 1.20倍 5,900 1.2 5,850 1 5,800 0.8 5,750 5,700 5,650 5,600 5,889 0.6 0.4 0.47 5,646 0.2 5,550 万人 5,500 0 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 *2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 出典：総務省統計局、厚生労働省 資料を元に当社作成 有効求人倍率はパート含む、季節調整後数値 *2011年は推計参考値 49 市場環境 産業別就業者数の変化 産業構造の変化により、サービス業の就業者が増加 引き続き企業の採用ニーズも高い （万人） サービス業就業者数 2,400 サービス業比率 40% 2,350 39% 39% 2,300 38% 2,250 37% 2,200 35% 36% 2,380 35% 2,150 万人 2,100 2,050 2,133 34% 33% 2,000 32% 出典：総務省統計局資料を元に当社作成 *2011年は推計参考値 サービス業＝「学術研究，専門・技術ｻｰﾋﾞｽ業」、「宿泊業，飲食ｻｰﾋﾞｽ業」、「生活関連ｻｰﾋﾞｽ業，娯楽業」、「教育，学習支援」 「医療，福祉」、「複合ｻｰﾋﾞｽ事業」、「ｻｰﾋﾞｽ業(他に分類されないもの)」の合算 50 市場環境 人材ビジネス市場の中長期予測 人材関連ビジネスの中でも高成長が期待される領域に 当社サービスが展開 人材関連ビジネス市場の中長期予測（2014年度比） 人材関連ビジネス市場全体 人材紹介 ネット転職情報サービス アルバイト・パート・派遣求人情報サービス グローバル人材紹介 170% 169.4% （410億） *ロゴは当該r領域内の主な当社サービス （ ）内は2020年度の市場規模 143.7% 150% （1,020億） 129.2% 130% （2,390億） 124.4% （2,750億） 110% 107.3% （71,414億） 90% 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 出典：矢野経済研究所「人材ビジネスの現状と展望2015」を基に当社作成 *人材関連ビジネス市場全体＝人材派遣業、人材紹介業、再就職支援業、技術者派遣、営業・販売支援人材、ネット転職情報、アルバイト・パート･ 派遣求人情報、製造派遣・請負、医療人材、グローバル人材紹介 51 求人広告件数推移 求人サイト （万件） 有料求人情報誌 + フリーペーパー 80 59.3万件 前年同月比+23.8% 求人サイト 70 60 50 40 30 20 有料求人情報誌+ フリーペーパー 10 27.3万件 前年同月比-10.7% 0 1 3 5 7 2008 9 11 1 3 5 7 2009 9 11 1 3 5 7 2010 9 11 1 3 5 7 2011 9 11 1 3 5 7 2012 9 11 1 3 5 7 2013 9 11 1 3 5 7 2014 9 11 1 3 5 7 9 11 2015 資料出所：社団法人全国求人情報協会『求人広告掲載件数』(2015年12月) ※調査対象：有料求人情報誌、フリーペーパー、求人サイトの国内主要56社 (2007年3月以前は64社、 2007年4月~2008年3月は66社、 2008年4月~2009年3月は64社、 2009年4月~2010年3月は62社、2010年4月～2011年3月は59社、 2011年4月～2012年3月は52社、2012年4月～2013年3月は50社、 2013年4月～2015年3月は51社、2015年４月からは56社を対象) 52 エン・ジャパン株式会社 TEL：03-3342-4506 経営企画室 IRグループ Mail: [email protected] URL:http://corp.en-japan.com/ 本資料は、業績に関する情報の提供を目的としたものであり、当社が発行する有価証券の投資を勧誘するものではありません。 本資料に掲載された意見や予測等は資料作成時点での当社の判断であり、その情報の正確性、完全性を保証し又は約束するものではなく、 また今後、予告なしに変更されることがあります。 53
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