ギブソン・ホールディングス・インクによるティアック株式

2013 年 5 月 9 日
ギブソン・ホールディングス・インクによる
ティアック株式公開買付のためのファイナンスを実行
～クロスボーダーの資本・業務提携をサポート～
株式会社東京スター銀行（本社：東京都港区、代表執行役頭取 CEO 入江優、以下「東京スタ
ー銀行」）は、2013 年 5 月 8 日付で、世界的な楽器メーカー大手の Gibson Guitar Corp.（本社：米
国テネシー州ナッシュビル、CEO 兼ディレクターヘンリー・イー・ジャスキヴィッツ、以下「ギブソン
社」）のグループ企業であるギブソン・ホールディングス・インクによる株式公開買付（以下「TOB」）
の支援を目的としたファイナンスを実行いたしました。
ギブソン社は 2013 年 3 月 29 日、音楽とオーディオライフスタイル分野での継続的な事業多様
化の一環として、AV 機器メーカーの先駆けとして名高いティアック株式会社（本社：東京都多摩市、
代表取締役社長英裕治、東証一部上場：証券コード 6803、以下「ティアック」）との戦略的資本
業務提携契約を締結することに合意しており、ギブソン・ホールディングス・インクがティアック株式
に対する TOB を発表しております。
本件は、ティアック株式の TOB に関するギブソン・グループのグローバルな資金調達戦略の中
で、日本における調達に際し、当行が単独でファイナンスを実行したものです。外国企業によるク
ロスボーダーの TOB に関わるファイナンス事例は限られていますが、LBO ファイナンスなどを通じ
て M&A、資本・業務提携をサポートする当行の専門チームがギブソン・グループの支援を行いま
した。
東京スター銀行は、国内外の大企業のみならず、これまでこの種の専門的なサービスを十分に
利用することが出来なかった中堅・中小企業のお客さまに対しても、専門性の高い投資銀行ビジ
ネスのノウハウを用いて、資金調達のサポートやお客さまの経営課題に対する様々なソリューショ
ンを提案してまいります。
以上
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ギブソン社の概要
設立年月日
代表者
資本金
本社
事業内容
ホームページ
1985 年 3 月 1 日
CEO 兼ディレクターヘンリー・イー・ジャスキヴィッツ
24.3 百万米ドル
米国テネシー州ナッシュビルプラスパーク通り 309
アコースティック・ギター、エレクトリック・ギター及び関連製品などの製造
http://www.gibson.com/
ギブソン・ホールディングス・インクの概要
設立年月日
代表者
資本金
本社
事業内容
2012 年 11 月 27 日
CEO 兼ディレクターヘンリー・イー・ジャスキヴィッツ
10 米ドル
米国デラウェア州ニュー・キャッスル郡ウィルミングトンスイート 400、
2711 センターヴィル・ロード
グループ会社の株式の取得及び保有
ティアック株式会社の概要
設立年月日
代表者
資本金
本社
事業内容
ホームページ
1953 年 8 月 26 日
代表取締役社長英裕治
60 億円
東京都多摩市落合一丁目 47 番地
音響機器、情報機器の製造、販売
http://www.teac.co.jp/
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