マルチクライアント方式 調査企画書 ［２００９年版 ＭＦＰマーケット総覧］ シェアが急変する ＭＦＰ(複合機)市場 の戦略分析 ＝激変するオフィス市場とプロダクト市場を乗り切る ための複写機、プリンタ、ＦＡＸの戦略を総合分析する＝ ２００９年１０月 日・中・米・欧の市場調査 株式会社 データ・サプライ 〈調査概要〉 Ⅰ．調査テーマ ［２００９年版 ＭＦＰマーケット総覧］ 『シェアが急変するＭＦＰ(複合機)市場の戦略分析』 ＝激変するオフィス市場とプロダクト市場を乗り切る ための複写機、プリンタ、ＦＡＸの戦略を総合分析する＝ Ⅱ．調査主旨 １． 複写機、レーザー／ＬＥＤプリンタ、レーザー／ＬＥＤＦＡＸを取り巻く市場環境は依然 として厳しい状況にさらされている。 これまで中心だったオフィス市場は、2009 年後半に入り回復基調を示しながらも前半の烈 しい落ち込みを埋め合わせる程には到っていない。オフィス市場のマイナスを各メーカーと もプロダクト市場でカバーしようと努力をし始めているが、重い足取りに見える。 ２． 一方、こうした激戦をくぐり抜け、特にプリンタのメーカー別シェアは大変容を遂げつつ ある。ローエンドで生き残るのはどのメーカーなのか。メーカー間の合併やＭ＆Ａはさらに 進むのか。また、不況のためカラー化にブレーキがかかっている状況をどう乗り越えるのか。 大きな変化のなかで各メーカー独自の戦略が試される。 ３． 市場が減少している時に要求される事は、ハードウェアのコストダウンである。主要部品 の低コスト化、エンジンや匡体の共通化（複写機とプリンタの共通エンジン化）、部品のユ ニット化、また部品寿命を伸ばし部品の交換時期を統一する事によるサービスコストの低減、 さらには、CO2削減のため非石油材料の採用など様々な事に取り組み始めている。 ４． 販売の仕方にも大きな変化が起きている。ユーザーの出力コスト、ハードへの投資コスト を大幅に削減させるかわりに、会社全体（あるいは事業所全体）の機器やサプライを統合、 管理するＭＰＳ（Managed Print Service）ビジネスを提案し始めた。1 回に数百台以上の受 注で、一気にユーザーの全ての複写機、プリンタ、FAX の環境を一新するもの。いわば限ら れたパイをどこがどれだけ確保するかである。ニューヨーク本社での方針が全世界の支店に 共通（ハード、ソフト）する時代がやってくる。 ５． 弊社が提供する「ＭＦＰマーケット総覧」は、今年で 19 回目のレポートとなる。調査項 目は以上の状況を踏まえたうえでメーカー別、スピード別、出力サイズ別、地域別の出荷動 向、生産動向、ＯＥＭ状況をレポートすると同時に今後の製品、コスト戦略等へと、より踏 み込んだ分析を目指すものである。 〔１〕 ハードウェアの調査対象スピードレンジ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 調査対象地域分類 日本 北米 欧州 中国 その他 PC（１∼１０ｐｐｍ） セグメント１（１１∼２０） セグメント２（２１∼３０） セグメント３（３１∼４０） セグメント４（４１∼７０） セグメント５（７１∼９０） セグメント６（９１∼） カラーはモノクロのスピードで分類。 ハードウェアの出荷台数の調査範囲 トータルの出荷台数（内訳） エンジンメーカーとしての出荷台数 エンジンメーカーとしての出荷台数（自社ブランド／OEM 供給） OEM を受けている分の出荷台数 Ⅲ．調査対象品目 アナログ（モノクロ） 複写機 （∼Ａ３） 単機能機 モノクロ デジタル ＭＦＰ フルカラー 電子写真製品 単機能機 モノクロ プリンタ ＭＦＰ フルカラー 単機能機 ＦＡＸ モノクロ ＭＦＰ モノクロ ＰＯＤ（業務用） フルカラー 〔２〕 Ⅳ．調査対象先 １．主要メーカー（ベンダー） １）複写機メーカー・ベンダー キヤノン、リコー、富士ゼロックス（ゼロックスコーポレーション）、シャープ、東芝テッ ク、京セラミタ、コニカミノルタビジネステクノロジーズ、パナソニックコミュニケーショ ンズ、他 ２）プリンタ（レーザー／ＬＥＤ）メーカー・ベンダー キヤノン、富士ゼロックス、コニカミノルタビジネステクノロジーズ、沖データ、ブラザー 工業、京セラミタ、リコー、カシオ計算機、パナソニックコミュニケーションズ、ヒューレ ット・パッカード、セイコーエプソン、レックスマーク、サムスン、デル、コダック、他 ３）ＦＡＸメーカー・ベンダー リコー、キヤノン、東芝テック、ＮＥＣ、パナソニックコミュニケーションズ、ブラザー工 業、村田機械、サジェム、他 ４）ＰＯＤ（プロ向け）メーカー・ベンダー キヤノン、リコー、富士ゼロックス、コニカミノルタビジネステクノロジーズ、リコープリ ンティングシステムズ、ヒューレット・パッカード、コダック、昭和情報機器、パンチグラ フィックス、ミヤコシ、他 ２．関連メーカー・ベンダー １）ＯＥＭ先メーカー ２）主要ディーラー（ベンダー） ３）部品・材料メーカー ４）その他関連取引先 Ⅴ．調査対象期間及び対象範囲 １．対象期間 ２００７年∼２００８年実績、２００９年見込∼２０１２年計画 ２．調査対象範囲 対象範囲は日本を含め全世界（北米、欧州、中国、その他） Ⅵ．調査方法 １．取材対象メーカーへの直接訪問面接調査 ２．公開されている文献、資料、統計等の分析及び調査 ３．弊社に蓄積されているデータの活用 Ⅶ．調査形態、調査期間、他 １．調査形態 本調査はマルチクライアント方式による調査である。 ２．調査期間 ２００９年１１月∼２００９年１２月 ３．調査報告書刊行日 ２００９年１２月１８日 ４．提出報告書 Ａ４判ワープロ製本 〔３〕 ５．１社当りの参加費用 ￥６００,０００−（消費税は別途）（フルレポート） １）総合分析編・ＰＰＣ市場編 ￥３５０,０００−（2008 年版：332 頁） ２）プリンタ／ＦＡＸ市場編 ￥３５０,０００−（2008 年版：512 頁） ３）プリンタ市場編 ￥２５０,０００−（2008 年版：375 頁） ４）ＦＡＸ市場編 ￥１５０,０００−（2008 年版：137 頁） ※刊行前の注文は１０％オフ。申込時に半金、報告書完成時に残金を請求させて頂きます。 尚〆日、支払日はクライアント様の規定に準じます。 ６．調査担当者 山本幸男、吉田晃介 （Tel:03-3831-9201、Fax:03-3831-9204、 E-mail: [email protected]/[email protected]） （ホームページ：http//:www.datasupply.jp/） ７．申込方法 上記の担当者宛に申込書を FAX か E-mail でお送り下さい。 〔４〕 Ⅷ．調査項目 Ａ．総集計編 １．生産動向（２００８年、２０１２年） １）複写機 ２）レーザー／ＬＥＤ ３）ＦＡＸ ４）複合機 ３）ＦＡＸ ４）複合機 ２．出荷動向（２００７年∼２０１２年） １）複写機 ２）レーザー／ＬＥＤ ２−１．スピードセグメント別出荷動向 ２−２．出力サイズ別メーカー別地域別出荷台数 ３．スピード別複合機（ＭＦＰ）の比較 ４．複写機ＭＦＰにおけるＡ4 の販売力 ５．プリンタＭＦＰにおけるＡ3 の販売力 ６．ネットワーク対応機の比率（モノクロ／カラー） ７．自社ブランド分（自社エンジン、ＯＥＭ受分）とＯＥＭ供給分の変動図 ８．ハードのコスト低減と利益確保の戦略 主要部品の低コスト化、エンジンや匡体の共通化、部品のユニット化 ９．モノクロの出力枚数とカラーの出力枚数の増減 １０．複写機（ＭＦＰ）におけるサービス訪問回数の改善と具体案 部品寿命の長期化／部品交換時期の統一化 １１．不況下での商品開発動向 １２．販売(ルート)及びサービス体制の変化とＭＰＳ(Managed Print Service)ビジネス １３．ＭＦＰ（複合機）の位置付 Ｂ．レーザー方式別市場（ＭＦＰ市場、複写機市場、レーザー／ＬＥＤプリンタ市場、ＦＡＸ市場） Ⅰ．集計分析編 １．国内外拠点別生産動向（２００８年、２０１２年） ２．出荷動向（２００７年∼２０１２年） １）スピードセグメント別メーカー別地域別出荷動向（台数、金額） （１）全体 （２）ＭＦＰ（モノクロ、カラー） （３）単機能デジタル機（モノクロ、 カラー）（４）アナログ機（モノクロ） ２）出力サイズ別メーカー別地域別出荷台数 ３）Ａ４ＭＦＰ（複写機）とＡ３レーザーＭＦＰ（プリンタ複写機）の販売力 ３．ネットワーク対応機の比率（モノクロ／カラー） ４．自社ブランド分（自社エンジン、ＯＥＭ受分）とＯＥＭ供給分の変動図 ５．ハードのコスト低減と利益確保の戦略 主要部品の低コスト化、エンジンや匡体の共通化、部品のユニット化 ６．モノクロの出力枚数とカラーの出力枚数の増減 ７．複写機（ＭＦＰ）におけるサービス訪問回数の改善と具体案 部品寿命の長期化／部品交換時期の統一化 ８．不況下での商品開発動向 ９．販売(ルート)(直、販社、ディーラー、量販、通販、ネット)及びサービス体制の変化と ＭＰＳ(Managed Print Service)ビジネス １０．ＭＦＰ（複合機）の位置付 〔５〕 １１．ＰＯＤ市場 １）メーカー別出荷台数（２００７年∼２０１２年） (1)モノクロ (2)カラー ２）分野別出荷台数（直近） Ⅱ．メーカー個票（複写機メーカー、レーザー／ＬＥＤプリンタメーカー及びベンダー、ＦＡＸメ ーカー及びベンダー） １．国内外拠点別生産動向（２００８年、２０１２年） ２．出荷動向の推移（２００７年∼２０１２年） １）スピードセグメント別地域別（北米､欧州､日本､中国､その他）出荷動向（台数､金額） （１）全体 （２）複合機（ＭＦＰ）（モノクロ、カラー） （３）単機能デジタル機（モノクロ、カラー） （４）アナログ機（モノクロ） ２）出力サイズ別地域別出荷台数 （１）全体 （２））複合機（ＭＦＰ）（モノクロ、カラー） （３）単機能デジタル機（モノクロ、カラー） （４）アナログ機（モノクロ） ３）Ａ４ＭＦＰ（複写機）とＡ３レーザーＭＦＰ（プリンタ複写機）の販売力 ３．主要機種別販売台数 ４．自社ブランド分（自社エンジン、ＯＥＭ受分）とＯＥＭ供給分の変動図 ５．ハードのコスト低減と利益確保の戦略 主要部品の低コスト化、エンジンや匡体の共通化、部品のユニット化 ６．モノクロの出力枚数とカラーの出力枚数の増減 ７．複写機（ＭＦＰ）におけるサービス訪問回数の改善と具体案 部品寿命の長期化／部品交換時期の統一化 ８．不況下での商品開発動向 ９．販売(ルート)(直、販社、ディーラー、量販、通販、ネット)及びサービス体制の変化と ＭＰＳ(Managed Print Service)ビジネス １０．ＭＦＰ（複合機）の位置付 １１．スピードセグメント別製品上市一覧 １２．生産拠点（日本、中国等地域別に詳細分析） 〔６〕 ＜サンプルページ １＞ ※実際のレポートには数字が入っています。 １．全メーカーのセグメント別オフィス向けＭＦＰの出荷台数比較 （１）モノクロＭＦＰ 単位：台 年 １∼１０ｐｐｍ 2007年 2011年（予測） ＰＰＣ レーザー／ ＬＥＤ プリンタ ＦＡＸ 小 計 １１∼２０ｐｐｍ 0 0 0 0 0 0 0 0 ＰＰＣ レーザー／ ＬＥＤ プリンタ ＦＡＸ 小 計 ２１∼３０ｐｐｍ ＰＰＣ レーザー／ ＬＥＤ プリンタ ＦＡＸ 小 計 ３１∼４０ｐｐｍ ＰＰＣ レーザー／ ＬＥＤ プリンタ ＦＡＸ 小 計 ２．Ａ社の複写機(ＭＦＰ)総合分析 スピード 2006年 2007年 ％ ％ 2008年（見込） ％ 2009年（予測） ％ 2010年（予測） ％ 単位：台 2011年（予測） ％ ＭＦＰ 単機能 1∼10ppm 合計 ＜サンプルページ 対前年比 ＭＦＰ 単機能 11∼20ppm 21∼30ppm 31∼40ppm 41∼69ppm 対前年比 ＭＦＰ 単機能 - 対前年比 ＭＦＰ 単機能 - 対前年比 ＭＦＰ 単機能 - 対前年比 ＭＦＰ 単機能 - 対前年比 ＭＦＰ 単機能 - 2006年 合計 ％ 2008年（見込） ％ 2009年（予測） ％ 2010年（予測） ％ 単位：台 2011年（予測） ％ ＭＦＰ 対前年比 単機能 対前年比 モノクロデジタル機 対前年比 ＭＦＰ 対前年比 単機能 対前年比 合計 91ppm以上 2007年 ％ 合計 合計 ※実際のレポートには数字が入っています。 １）日本 合計 70∼90ppm ２＞ ３．ＭＦＰと単機能機の出荷台数比較 合計 モノクロアナログ機 対前年比 ＭＦＰ 対前年比 単機能 対前年比 対前年比 ＭＦＰ 対前年比 - 対前年比 - 対前年比 - 単機能 フルカラー機 対前年比 ＭＦＰ 対前年比 単機能 対前年比 総合計 総合計 対前年比 ４．Ｂ社の機種別販売台数 機種名 モ ノ ク ロ 2007年実績 単位：台 スピード（cpm） モノクロ カラー FC520/FC500(ｱﾅﾛｸﾞ/A4） 4 - PC160/PC170(ｱﾅﾛｸﾞ/A4） 4 - FC20(ｱﾅﾛｸﾞ/B4） 4 - PC950/PC980(ｱﾅﾛｸﾞ/A4) 12 - iR1610ｼﾘｰｽﾞ(A3) 16 - iR2010ｼﾘｰｽﾞ(A3) 20 - iR2270/2230/2022(A3) 22 - iR3025/3025F 25 - iR2830(A3) 28 - DPC960/990 22 - iR3030/2030 30 - iR3570/3035/3035F(A3) 35 - iR4570/3045/3045F(A3) 45 - iR5570/5055/5055N(A3) 55 - iR6570/5065/5065N(A3) 65 - 〔７〕 台数 ＜サンプルページ ３＞ ※実際のレポートには数字が入っています。 ５．生産台数 欧州 80 北米 0.3% 50 0.2% 2011年(予測) 2007年 その他 860 2.9% 日本 660 2.3% 北米 50 0.2% 日本 403 1.3% 欧州 0 0.0% その他 5,080 16.9% 中国 24,487 81.6% 中国 27,527 94.3% 生産地域 アジア 国名 2007年 生産台数 （千台） 日本 生産地域 アジア 中国 2011年（予測） 生産台数 （千台） 国名 日本 中国 韓国 韓国 ベトナム ベトナム タイ タイ マレーシア マレーシア フィリピン フィリピン ６．自社ブランド（自社エンジン、OEM 受け）と OEM＜サンプルページ 供給の販売台数 （１）モノクロ ４＞ ①自社エンジンと OEM 受 （１）出荷台数 単位：台 2007年 2008年 2006年 OEM受 計 2007年 ％ 自社エンジン キヤノン ※実際のレポートには数字が入っています。 ７．プリンタモノクロ機のメーカー別出荷台数／出荷金額比較 富士ゼロックス 国内 （Xerox) 海外 ％ 2008年(見込) 2009年(予測) 2010年(予測) 2011年(予測) ％ ％ ％ ％ 自社エンジン ブラザー工業 合計 OEM受 計 自社エンジン 沖データ 対前年比 コニカミノルタ OEM受 海外 計 自社エンジン 富士ゼロックス − 国内 合計 OEM受 対前年比 − 計 自社エンジン 京セラミタ リコー OEM受 国内 海外 計 合計 対前年比 − ８．ＦＡＸのタイプ別メーカー別の出荷動向（2007年） シートフィード ブラザー工業 リコー キヤノン ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ 東芝テック 村田機械 〔８〕 フラットベッド 合計 ＊ＭＦＰマーケット総覧 既刊案内＊ １． １９９２年２月 「電子写真方式製品の市場現状と将来予測」 ￥150,000 ２．１９９３年２月 「電子写真製品の速度別出力サイズ別市場の成長力分析」 ￥400,000 ３．１９９４年４月 「 ９４ 高成長を続ける電子写真製品の機能別市場の将来性分析」 ￥400,000 （350 頁） ４．１９９５年３月 「 ９５ 複合化、カラー化が進行する電子写真製品の将来性分析」 ￥400,000 （350 頁） ５．１９９６年５月 「 ９６ ネットワーク化を強める電子写真の将来性分析」 ￥450,000 （520 頁） ６．１９９７年１０月 「 ９７ 新市場形成を向うレーザー／ＬＥＤプリンタ、ファクシミリの市場動向と将来分析」 ￥300,000 （271 頁） ７．１９９７年１１月 「1997 年版複写機マーケット総覧」 ￥200,000 （262 頁） ８．１９９９年２月 「 ９９ 付加価値を高めるレーザー／ＬＥＤプリンタ、ファクシミリの市場現状と将来分析」 ￥300,000 （252 頁） ９．１９９９年４月 「デジタル化により変革を遂げた複写機市場の現状と将来展望」 ￥250,000 （422 頁） 10．２０００年５月 「機能別間競争が激化する電子写真製品の市場現状と将来展望−ハード市場編−」 ￥300,000 （656 頁） 11．２０００年９月 「ＭＦＰ市場総合分析レポート−国内ＭＦＰ市場編−」 ￥300,000 （248 頁） 12．２００１年１２月 「急成長するＭＦＰ（複合機）市場の総合分析と影響力評価」 ￥600,000 （955 頁） 13．２００３年７月 「カラー化が急進するＭＦＰ（複合機）市場の将来動向」 ￥600,000 （974 頁） 14．２００４年１２月 「激変する全ＭＦＰ（複合機）市場（ＰＰＣ、プリンタ、ＦＡＸ）の将来性分析」 ￥600,000 （930 頁） 15．２００５年１２月 「全ＭＦＰ（複合機）市場とオフィスユーザー調査」 ￥600,000 （927 頁） 16．２００６年１２月 「全ＭＦＰ（複合機）市場とオフィスユーザー調査」 ￥600,000 （876 頁） 17．２００７年１２月 「撤退と参入が相次ぐＭＦＰ（複合機）市場の展望」 ￥600,000 （810 頁） 18．２００８年１２月 「市場縮小傾向を乗り越えるＭＦＰ（複合機）市場の展望」 ￥600,000 （844 頁） 株式会社データ･サプライ刊行物案内／申込書 (FAX:03-3831-9204) ● 以下の枠内にご記入いただき、下表のご希望の調査資料に希望部数、金額をご記入ください。最短で翌日 （部数、地域による）に到着するように発送いたします。 ● 申込はメール、ＦＡＸ、郵送のいずれでも可能です。申込と同時に現物と請求書を発送させていただきま す。尚、発刊日前の申込につきましては、申込時に半金の請求をし、発刊日に残金（現物とも）の請求を させていただきます。 申し込み 2009 年 月 日 御社名 御住所 〒 御電話番号 御担当部署 御担当者 《定期刊行物》 部数 ＊「月刊電子写真総合情報」−電子写真に関する総合的なレポート− 月号より 毎月 20 日刊行 年間 1,200∼1,300 頁 年会費 ￥700,000（消費税別） ヶ月／年 月会費 ￥60,000（消費税別） 《２００９年刊行物 》 ＊2009 年版［トナーマーケット総覧］(8/27 刊行) 金額 部数 金額 部数 金額 日 『大手ケミカルトナーメーカーの登場で揺れるトナー関連市場の分析』 英 \600,000/(英語版)$5,200 ＊2009 年版[ローラー系部品マーケット総覧](5/28 刊行) 『市場急変で対応迫られるローラー系部品メーカーの生き残り戦略』 \400,000 ＊2009 年版[感光体マーケット総覧](2/26 刊行) 日 『構造改革が迫られる感光体市場の総合分析』 英 \500,000/(英語版)$5,200 ＊2009 年版[新印刷市場総覧］(1/28 刊行) 『オフセット印刷から無版印刷への新旧交代市場の総合分析』 \600,000 《２００８年刊行物 》 ＊2008 年版[MFP マーケット総覧](12/26 刊行) 『市場縮小傾向を乗り越える MFP（複合機）市場の展望』 \600,000(含む総合分析編･PPC 市場編･プリンタ･FAX 市場編) 総合分析編･PPC 市場編\350,000 プリンタ･FAX 市場編\350,000 プリンタ市場編\250,000 FAX 市場編\150,000 ＊2008 年版［トナーマーケット総覧］(8/28 刊行) 日 『新ケミカルトナーの登場で変容するトナー関連市場の構造分析』 \600,000/(英語版)$5,200 ＊2008 年版[ローラー系部品マーケット総覧](4/28 刊行) 英 日 『競争力が問われるローラー系部品市場の将来動向』 \400,000/(英語版)$4,400 ＊2008 年版[感光体マーケット総覧]（2/26 刊行） 英 日 『カラー化で急増する感光体市場の現状と将来展望』 \500,000/(英語版)$5,200 英
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