経済日誌２０１０年７月 注）１ＤＨ（ディルハム）＝約 10.0 円 Ｉ．モロッコ国内経済 １． 指標等 ①２０１０年第一・第二四半期の経済成長率予測値 1 モロッコ高等計画委員会（統計局）によると ●２０１０年第一四半期経済成長率予測値：３．５％ ●２０１０年第二四半期経済成長率予測値：３．４％ ②２０１０年上半期税収 2 ２０１０年上半期の税収は前年同期比マイナス１２．７％となり約３２億ＤＨの減少。法人税、所得 税、付加価値税が減少。 ２００９年上半期 ２０１０年上半期 １０１４億ＤＨ ８８７億ＤＨ －１２．５％ ９０１億ＤＨ ７８６億ＤＨ -１２．７％ 法人税 ２６７億ＤＨ ２０３億ＤＨ -２４％ 所得税 １３４億ＤＨ １１８億ＤＨ -１２％ ５５億ＤＨ ６４億ＤＨ １６％ ２７９億ＤＨ ２３２億ＤＨ -１６．８％ 国内消費税（たばこ・石油税など） ９８億ＤＨ １０４億ＤＨ ６．１％ 不動産登記税・印紙税など ５５億ＤＨ ５６億ＤＨ １．８％ ９９億ＤＨ ８９億ＤＨ -１０％ 一般会計歳入 税収 関税 付加価値税 税収以外 推移 ③２００９年モロッコ中央銀行の銀行監督報告書の発表 3 モロッコ中央銀行(Bank Al-Maghrib)はモロッコの銀行を監督しているが、今般銀行監督に関する 年次報告書を発表。モロッコには銀行・その他の金融機関を合わせると８４機関となっている。 銀行 融資会社 オフショア銀行 1 2 3 １９行 ３６社 ６行 エコノマップ（７月１５日）、モロッコ高等計画委員会（統計局）,Haut Commissariat au Planホームページ モロッコ経済財政省、Note de conjuncture, N152(2009 年８月), N161（2010 年７月） モロッコ中央銀行ホームページ、Rapport de la Supervision Bancaire – Exercice 2009.p6. 1 マイクロクレジット機関 資金運用仲介機関 その他 合計 １２機関 ９機関 ２機関 ８４機関 全国には郵政銀行８８７支店を含めた４４２５支店が展開している。海外支店は１８機関、７１支 店、５８の駐在事務所を数える。金融関連で従事する人の数は合計４１，２００名となっている。 モロッコにおける銀行の業務及び収益性に関する各種指標 ２００７ ２００８ ２００９ 総資産 ６５７０ ７６３０ ８２７０ 貸出金残高 ４０２０ ５０００ ５５３０ 預金残高 ５１６０ ５７３０ ６０２０ 自己資本 ４６０ ５５０ ６４０ 純収益 ２６０ ２７２ ３００ 営業粗利益 １５７ １４６ １６４ ９０ ８６ ９２ 労働生産性 ５．３５％ ５．１１％ ５．１８％ 資本コスト率 １．７５％ １．９３％ ２．０５％ 営業経費率 ４６．５％ ４７．８％ ４７．４％ 純資産利益率（ＲＯＡ） １．５％ １．１％ １．１％ 自己資本比率（ＲＯＥ） ２０．６％ １５．５％ １４．５％ ７．９％ ６．０％ ５．５％ ７５．２％ ７５．３％ ７４．１％ 純利益 不良債権比率 不良債権引当率 （億ＤＨ） ２． 建設・公共事業・インフラ等 ①テトゥアンショア(コールセンター業等)の整備開始 4 ６月３０日，テトゥアンショアの建設が開始された。仏語・スペイン語によるコールセンター業開発 地区等の第３次産業用産業プラットフォームがテトゥアンに整備される。面積は２０ヘクタールで、タ ンジェーテトゥアン地域を欧州系コールセンターのハブにするのが狙い。２０１０年から２０１９年の間、 三段階に分けて整備が行われる予定で、２０１０～２０１２年のフェーズ１では６ヘクタールの整備を 計画、２億１０００万ＤＨが投資される。欧州に近接する地域に位置し、仏語、スペイン語を話す人 口が多く、また学生２万人を数える大学にも隣接し、外国語に堪能な人材を確保することが比較的 容易な地域。フェーズ１では１５００人の雇用創出を目指し、最終的には１万人に拡大する。進出企 4 ル・マタン（７月１日）、エコノミスト（７月２日） 2 業は法人税などにおける優遇策が与えられる。同産業プラットフォームの管理はＴＭＳＡ（タンジェ 地中海港特別庁）の１００％子会社 Tetouanshore 社が行う。 ②タンジェ地中海港産業大規模プラットフォームの開発プログラム（２０１０～２０１２年） 5 ２０１０年：（１）テトゥアンショア整備の開始 （２）Charafate 産業フリーゾーンの建設開始: 同産業フリーゾーンはタンジェのルノー工 場に近接し、自動車分野プラットフォームで下請け工場、ロジスティック関連会社などの 進出が期待される。面積は３００ヘクタールで工事フェーズ１では６０ヘクタールが整備さ れ２０１２年末に完成予定。 ２０１１年：（１）Souq Lakdim 工業団地：敷地面積１５０ヘクタールで産業・ロジスティック用工業団地 整備が開始され、工事フェーズ１は２０１２年末に終了予定。 （２）タンジェフリーゾーンの拡張：１００ヘクタールが拡張される。 ２０１２年：（１）Findeq 商業ゾーン：１４０ヘクタール。小売・卸を含めた輸入製品の取り扱いを活性化 するためのゾーン。 ③タンジェフリーゾーンが世界で総合第８位にランキング 6 イギリスの雑誌「Foreign Direct Investment」が産業ゾーン（フリーゾーン、経済特区など）のパフォ ーマンス度・将来性などを測ったものをランキング。モロッコのタンジェフリーゾーンは総合で第８位。 港湾ゾーン（Best Port Zone）としては世界で第２位。全体的には主に中東の産業ゾーンがランキン グされた。 Overall: １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone Dubai Airport Free Zone San Luis Potoso Aqaba Special Economic Zone Free Port of Ventspils Dubai Knowledge Village Dubiotech Tanger Free Zone Bahrain Kogistics Zone Dubai Media City 中国 ア首連 メキシコ ヨルダン ラトビア ア首連 ア首連 モロッコ バーレーン ア首連 Best Port Zone: １ ２ ３ 5 6 Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone Tanger Free Zone Jaxport FTZ 64 中国 モロッコ 米国 エコノマップ（７月５日） エコノマップ（７月２２日）、Global Free Zones of the Future 2010/11, Foreign Direct Investment, pp22-26. 3 ④MedZがメクネス農産品開発区の管理会社「Agropolis SA」を設立 7 CDG Développement の子会社である MedZ が、メクネス農産品開発区の管理・マーケティングを 任せる子会社「Agropolis SA」の設立を決定した。資本金は３０万ＤＨ。農産品加工の開発は「産業 振興計画：Plan Emergence」に組み込まれており、２００８年４月には経済・財政省、農業省、商工業 省、メクネスータフィラレット地域の間で農産加工品開発地区開発に関して合意している。同地域 開発には 5 億５９００万ＤＨが投資され、面積は４６６ヘクタールと大規模な計画。同地域は全国的 に見ても産業開発が遅れている地域。 ⑤２００９年モロッコ空港利用客数 8 モロッコ設備・運輸省の発表によると、２００９年のモロッコ空港利用客数は１３３５万人で、前年 比で４％の増加。国際線利用客は前年比４．７２％の増加で、国内線利用客は２．３３％の減少。 ⑥アガディールにおける海水淡水化プロジェクト 9 モロッコ水道公社は今後５年間（２０１１～２０１５年）で２６４億ＤＨを投資し、国民の給水需要増に 対応するため海水淡水化、浄水などの計画を進める。そのうち、アガディールでの海水淡水化計 画が具体化された。ＢＴＯ（建設、移転、運営）方式で実現する予定で、入札プロセスは今年１０月 に開始され、２０１４年に稼働開始となる予定。アガディール地域のおよそ１００万人の需要に対応 する。初期段階では一日１０万㎥の海水を淡水化し、いずれは２０万㎥にまで拡大する予定。アガ ディールは観光地として知られ今後も水の需要が増すと見られている。 ⑦モロッコ水道公社の２００９年の実績と２０１０年の見通し 10 ９日、モロッコ水道公社（ONEP: Office National de l’Eau Portable）は２００９年の実績と２０１０年 の見通しを発表した。 ２００９年は３７億５４００万ＤＨを投資し、２４０㎞の水道管、２３カ所の貯水地を整備し、給水ネット ワーク４００㎞を拡張した。農村部における給水アクセス率は８９％となった。 ２０１０年は４６億３４６０万ＤＨを投資し、さらに浄水システム、海水淡水化システムの充実を図る。 ５００㎞の水道管、３０カ所の貯水地を整備し、給水ネットワーク３２０㎞を拡張する。農村部における 給水アクセス率は９１％を目指す。 ⑧カサブランカに娯楽施設「Sindibadパーク」を建設 11 カサブランカに動物園、考古学施設、ホテルなどを含めた娯楽施設を建設する。官民共同で行う プロジェクトで民間企業 5 社（Alliances, Palmeraie Développement, Dev Park, Somed, Compagnie 7 エコノミスト（７月２６日） モロッコ設備・運輸省プレスリリース 9 エコノミスト（７月１９日） 10 モロッコ水道公社プレスリリース、www.onep.ma（７月９日）、エコノミスト（７月１２日、１３日） 11 エコノミスト、ル・マタン（７月１３日） 8 4 des Alpes）によるコンソーシアムが立ち上がった。国有地の一部を利用する。投資額は 20 億ＤＨ以 上で２０１３年に完成予定。入場料はアトラクション込みの１５０ＤＨ均一料金にするか、入場料１５～ ２０ＤＨでアトラクションごとに追加料金を支払う制度にするか検討中。 ３． 農業・漁業 ①２００９～２０１０年の野菜・果物類の輸出 ２００９年から２０１０年にかけての悪天候によって野菜・果物の収穫が減少し、輸出量の方もじゃ がいもを除いて全体的に減少した。（その他野菜には、サヤインゲン、ズッキーニ、ピーマン、キュウ リなどが含まれる。） 品目 トマト じゃがいも その他野菜 果物 合計 ２００８～２００９年 ４１７，７２０トン ９，０００トン ２４８，０００トン １０２，１００トン ７７６，８２０トン ２００９～２０１０年 ３１７，４２５トン ２２，８５０トン ２３３，５３５トン ８８，４２２トン ６６２，２３２トン 推移 -２４％ １５５％ -６％ -１３％ -２４％ ４． 産業・エネルギー ①ワルザザート太陽エネルギー発電計画の事前資格審査の公示 12 ワルザザート太陽エネルギー発電計画（５００ＭＷ）に向けて、５月２４日が関心表明の提出 期限であったが、今般事前資格審査についての公示が行われた。本計画の第１フェーズとし て、２０１４年までに、ＩＰＰ（Independent Power Producer）の枠組みにより、太陽熱発電方式で、 １２５ＭＷ以上の規模の発電所を１ないし複数実現する予定。２０１５年までに５００ＭＷの発電 設備を実現するため、続くフェーズは２０１２年末までに開始され、その中には太陽光発電によ る発電所整備も含まれるとのこと。今回の書類提出期限は２０１０年１０月４日のＧＭＴ１０時。 ②２０１０年上半期のメーカー別自動車売り上げ台数 13 ２０１０年上半期の新車売り上げ台数は４８，９２５台で前年同期比２．５％の減少。うち、輸入車は １．８５％の上昇を見せたが、ノックダウン車が１０％の減少。輸入車に関しては特にヨーロッパ車の 関税引き下げにプラスしてプロモーションを行ったフォルクスワーゲンが売り上げ台数を伸ばし、オ ペル、メルセデス、ＢＭＷも健闘した。韓国車現代は新車Ｉ３０の登場で期待されたがそれほど伸び なかった。スズキは好調、ホンダも新アコードの登場で売り上げ台数を伸ばしたが、トヨタは伸び悩 んだ。中国車は販売価格を引き下げたが、中国メーカー全体で１１２台しか売れず、前年比で４ ２％の減となった。 12 13 モロッコ太陽エネルギー庁(MASEN)ホームページwww.masen.org.ma （７月２９日） La Vie Eco(7 月９日～１５日) 5 メーカー プジョー ルノー フォルクスワーゲン 現代 起亜 フォード トヨタ シトロエン フィアット スズキ ホンダ オペル メルセデス ＢＭＷ アウディー シトロエン ダチア プジョー ルノー 売り上げ台数 完成輸入車 ３６０５ ３５５９ ３０４９ ２８２６ ２７４３ ２３６４ １６４２ １６３２ １３４６ １１７５ １１４５ ７９９ ６６０ ６１０ ５７６ ノックダウン生産車 ９１４ ９０１２ １０５２ ５１０７ 前年同期比推移 ４．５５％ ７．３６％ ３０．１９％ －２．０１％ －２７．５１％ １８．１４％ －３０．５７％ －７．１７％ －１８．７２％ ７２．７９％ １７．４４％ ８３．６８％ ４１．９４％ ３８．０１％ ２１．７８％ －３５．７２％ －２．１５％ －３０．２８％ －１０．９５％ ５． その他 ①モハメッド６世国王の１１周年即位記念日の演説（於：テトゥアン） 14 ３０日、モハメッド６世国王はテトゥアンにて即位１１周年記念日の演説を行った。経済に関しても 深く言及され、今後の課題や開発における指針も盛り込んだ。 今まで調和のとれた発展を目指し、各セクターで計画を推進しており、成果が上がっているが、 競争力の弱さ、ガバナンスの欠如、人材の欠如といった障害が存在する。今後は、環境に配慮し た４つの方向性にそって開発を進めていく。 （１）持続可能な開発 エコロジーに配慮した持続的発展が可能な開発を進める。新エネルギーの開発を進めなければ ならず、風力発電所の建設拡大，太陽エネルギー発電計画の強力な推進が必要である。 （２）競争力強化 マクロ経済の均衡維持、公的支出の合理化、法制度の近代化を実現し、ビジネスに適した環境 を整備する必要がある。また、投資先としてのモロッコの信頼性を高めるため、司法の信頼創設に 努めなければならない。 （３）ガバナンスの改善 14 エコノミスト、オジョドゥイ・ル・マロック、ル・マタン、オピニオンなど各紙（８月２日） 6 地方分権の更なる促進、司法改革の継続、経済社会評議会の実行力強化を実施し、開発に関 するガバナンスの改善を図る。 （４）中流階級層の拡大 社会の安定及び発展と近代化の機動力の基礎をなすものとして、中流階級層の拡大を図る政策 を推進する必要がある。 ②繊維・衣料関連従事者の最低労働賃金の上昇 15 繊維・衣料関連従事者の最低労働賃金が７月１日から２．５％上昇し、時給１０．３９ＤＨとなった。 ２００８年７月１日から４年間連続で年２．５％上昇（合計１０％）する。（当館注：２０１１年の７月１日か ら１０．６４ＤＨとなる。） ＩＩ．諸外国等との関係 １． 外国政府との関係 ①ジェトロ・モロッコビジネス環境視察ミッションの訪問 16 ６月３０日、ラバトで開かれたモロッコ投資環境に関するセミナーの際、大下ジェトロ・パリ・センタ ー所長は、ここ数年、日本企業のモッロコへの投資に関する興味がたかまってきていると述べ、柳 谷在モロッコ日本国大使も、モロッコが北アフリカ地域経済において中心的役割を持ち、特にイン フラ・観光関係での広大なプロジェクトを実現しており、現在２０社ほどの日本企業がモロッコに進 出しているが、今後の二国間のより一層の経済関係発展を望むと述べた。シャミ商工業・新技術大 臣は、モロッコは政治体制が安定しており、地理的にも恵まれ、投資の条件は整っていると述べた。 一行はセミナーへの参加のほか、投資環境視察のため、タンジェ地中海港、タンジェフリーゾーン や在モロッコ日系企業などを訪問した。 ②ルーマニア経済ミッションの訪問（於：タンジェ・テトゥアン） 17 ５日、１４人の実業家からなる当ミッションは、ポポヴィチ在モロッコ ルーマニア大使と共にタンジ ェの商工会議所を訪問し、当地におけるダイナミックな開発計画への投資に意欲的であると述べ、 モロ商工会議所所長も、最近急激に発展した当地での自動車・航空産業、公共建設事業への参 画を呼びかけた。その後一行は、ラバトにてストティ ラバト商工会議所所長とも会見し、二国間経 済関係発展に向けて意見交換した。 15 16 17 エコノマップ（７月１日） エコノマップ（７月２日） ル・マタン（７月８日） 7 ③トランスグリーン計画へのモロッコの積極姿勢 18 ５日にパリで発表されたこの計画は、２０２０年までに地中海沿岸で２０ギガワットの再生可能電力 の生産を目指す地中海太陽計画（Plan solaire méditerranéen）の一環として、北アフリカで太陽熱 を利用して発電した電力を、地中海海底を経て欧州に送る送電網を敷設することが目的。北アフリ カ諸国中、特にモロッコがこのプロジェクトの参加に積極的。 ④外務・協力省アムラニ次官が武正外務副大臣と会見（於：東京） 19 １２日、同次官は会見において、日本はモロッコ国王が訪問した初のアジアの国であったこと（２０ ０５年のモハメッド六世の訪問）、モロッコに対する日本の援助額が第二位であり、それが国王のた ちあげた「人間開発に関わる国家イニシアティブ（ＩＮＤＨ）」の支えとなっていること、ミレニアム開発 目標(OMD)の実現のためアフリカ開発会議（ＴＩＣＡＤ）等により、いかに日本がアフリカ・アジアの 協力関係に貢献しているか等を述べ、新たに、再生可能エネルギー、環境、上水管理の分野での 二国間協力を強調した。 武正副大臣も二国間の良好な政治上、経済上の協力関係に言及し、今 後のモロッコにおける事業への投資に興味を示した。 ⑤ラバトにモロッコ・韓国共同の教育センター発足 20 １ ５ 日 、 TICE (Centre maroco-coréen de formation dans le domaine des technologies de l’information et de la communication pour l’éducation = モロッコ・韓国 教育のための情報・コミュ ニケーション技術研修センター) の開所式が行われ、アシシンヌ国家教育・高等教育・幹部養成・ 科学研究大臣、エル・ラビダ初等教育担当国務長官、チョイ在モロッコ韓国大使が出席。このセン ターは初等教育担当国務庁と KOICA (The Korea International cooperation Agency)の間で２００８ 年６月に交わされたパートナーシップに基づくもの。 ⑥モロッコと韓国 二国間貿易発展のための三年計画を発表 21 １９日、マアズーズ貿易大臣と金韓国貿易大臣の会見の際に合意。特にエネルギー、新技術分 野での協力が強調され、最低年１回の韓国輸入業者のモロッコ訪問や、二国間の実業家によるラ バト、ソウルでの合同セミナー開催等のプログラムが含まれる。 ２． 外国企業との関係 ①韓国家電ＬＧ社がモロッコ人材育成・雇用促進庁と提携 22 18 19 20 21 22 エコノミスト（７月７日） ル・マタン（７月１３日） エコノマップ（７月１９日） エコノマップ（７月２１日） エコノマップ（７月１２日） 8 韓国の家電メーカーＬＧ社とモロッコ人材育成・雇用促進庁(OFPPT: Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail)とエアコン技能者人材育成の分野で提携した。LG エ アコン分野人材育成所「LG Clim Academy」が設立され、エアコン関連に特化した技術者育成など を行う。 ②モロッコ王立航空が独系ＴＵＩVoyage社傘下Jet4you格安航空会社の経営への資本参加で 合意 23 モロッコ王立航空（RAM:Royal Air Maroc）が格安航空会社 Jet4you の経営に資本金６６％の割 会で資本参加する。取引額は未公開。Jet4You 格安航空会社は RAM と資本提携することでネット ワークの拡大につなげる。TUI Voyage の子会社 JetAirfly 社が Jet4You の経営管理を行い、RAM がネットワークの調整などを行う。 ③Ritz Carltonホテルがモロッコに進出 24 タンジェから車で４５分のところに位置する Tamuda 湾に２０１３年にオープン予定。アフリカ大陸で はじめての進出となる。夏以外のシーズンオフでも利用客を狙う。 ④チュニジア自動車企業がカサブランカ株式市場に上場 25 １３日付けでチュニジアの自動車企業である「エンナクル・オートモビル(Ennakl Automobile)」がカ サブランカ株式市場に上場。モロッコ以外の国の企業としては本社が第一号。当企業社長、エル・ マトゥリ氏はベンアリ チュニジア大統領の娘婿にあたる。 ⑤スペインの化学産業グループ ＡＤI カサブランカに進出 26 すでにフランスとポルトガルに進出している当グループは、建築、塗装、セラミック分野等におけ る化学製品の流通（調達．ストック、配給）を専門とする。今回の投資額は４０万ユーロで、まずはカ サブランカに根拠を置き、モロッコ国内での流通経路を模索する。その後、当地をプラットフォーム としてアフリカ各地への進出を試みる計画。モロッコでは３年間で３００万ユーロの取引高を目指 す。 ３． 経済協力 ①アフリカ開発銀行（ＢＡＤ）による借款 • 23 24 25 26 27 「行政改革支援プログラム第４期」のサポートのために１億ユーロを借款 27 エコノミスト（７月８日）、エコノマップ（７月９日） エコノミスト（７月１６日） エコノミスト（７月１４日） エコノミスト（７月２８日） エコノマップ（７月２日） 9 • ８月に上水浄水計画のため２億ユーロを借款の予定 28 ②米国国際開発庁(USAID）が「モロッコ経済競争力（ＭＥＣ）」プログラムを開始 29 このプログラムは、投資・貿易促進のための制度改革、農業分野における生産性等向上を目的と した水源の利用効率向上、専門人材育成の三つを目標とし、予算は３４００万ＵＳドル。 ③モロッコ・フランス間で総額１億４７００万ユーロの１１協定が調印される(於：パリ) 30 第１０回モロッコ・フランス閣僚会議の際、モロッコのエル・ファシ首相とフランスのフィヨン首相の 間で以下の１１項目に関する調印が行われた。 1）再生可能エネルギーに関する協定 2）核エネルギー平和的利用促進協定 3）医療カバー・社会保障関連協定 4）労働における安全・保健上の技術援助・協力についての宣言 5）Chtouka-Aït Baha 地方における淡水化および灌漑計画のパートナーシップ準備に関する協定 6）保健分野における地方分権化およびプライマリーケア強化の支援協定 7）保健分野における地方分権化およびプライマリーケア強化の支援協定(借款) 8）漁業分野におけるインフラ向上・商業能力強化プログラム協定（補助金） 9)漁業分野におけるインフラ向上・商業能力強化プログラム協定（借款） 10）ウジダ電気水道公社（ＲＡＤＥＥＯ）へ上水整備プログラム協定（借款） 11）ラバト トラムウェイ経営・メンテナンスに関する契約 ④ＥＵ（欧州共同体）より６６億ＤＨの無償援助 31 ２０１１年から２０１３年にわたるモロッコ国家プログラムを支援するもので、経済近代化、ガバナン ス・人権向上、環境保護などに充当される。 ⑤アラブ通貨基金（ＡＭＦ）より２０億ＤＨの無償援助 32 金融・銀行業界の発展に充当される。 28 29 30 31 32 エコノマップ（７月９日） エコノマップ（７月２日） エコノマップ（７月５日） ル・マタン（７月１４日） オジュドゥイ・ル・マロック（７月１５日） 10
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