亜大学経営学部「保険論」 2014 年度前期第 14 回 7 月 18 日損保ジャパン総合研究所小林篤第 14 回世界の保険市場・保険事業と事業モデル保険システムを成立させている基本的な原理である、リスクの移転・分散、大数の法則、収支相等の原則などは、どの国であっても共通である。しかし、現実に存在している各国の保険システム、保険市場、保険事業は、それぞれ特徴を有している。最初に日本の特徴を概観した後、先進国市場として共通性を有する、英国、米国、ドイツについて概観し、多様な市場構造と事業モデルについて理解する。しかし、日本と比較する 3 ヶ国では、保険募集(販売)のあり方や健康保険・医療保険のあり方が大きく違っている。この多様性を説明する方法のひとつとして、経路依存性に関して考える。１日本の保険事業・保険市場 2 英国の保険市場と保険事業 3 米国の保険市場と保険事業 4 ドイツの保険市場と保険事業 5 保険システムの基本原理と経路依存性キーワード保険市場・募集販売システムの多様性、保険の基本原理の普遍性、経路依存性 -1© 2014 年損保ジャパン総合研究所亜大学経営学部「保険論」１ 2014 年度前期第 14 回 7 月 18 日日本の保険事業・保険市場（１）日本の市場構造：生保、損保、第三分野の三つの市場と事業第三分野（傷害疾病介護保険）では、民間保険は公的保険の補完的存在生命保険市場生命保険事業の免許を受けた生命保険会損害保険市場生命保険事業の免許を受けた生命保険会損害保険事業の免許を受けた損害保険会損害保険事業の免許を受けた損害保険会傷害疾病介護保険市場（第三分野）公的介護医療保険制度定額給付を基本とする医療保険・保険会社：生命保険会社と損害保険会社。第三分野は、生命保険会社と損害保険会社の両方が取り扱っている。・保険商品の種類生命保険の種類（「生死」の保障）死亡保険－定期保険、終身保険、生存保険－学資保険、－年金保険生死混合保険－養老保険、変額保険損害保険の種類（「損害」の補償）モノ（損傷、滅失）に関する保険－火災保険、動車保険、船舶保険、貨物保険カネ（支出の増大、収入の減少）に関する保険－信用保険、保証保険コト（賠償責任の負担等）に関する保険－自賠責保険、自動車保険、賠償責任保険、労働者災害保険第三分野の種類（「医療・介護」など人が疾病や傷害の治療に関して保険金を支払う保険生保損保－医療保険、がん保険、介護保険－傷害保険、所得補償保険、医療保険、介護保険 -2© 2014 年損保ジャパン総合研究所亜大学経営学部「保険論」 2014 年度前期第 14 回 7 月 18 日・なぜ日本では、第三分野と呼ばれる分野が生じたか日本では、保険会社に生命保険事業と損害保険事業という 2 種類の免許を与える方式をとっている。生命保険か損害保険か明確化しにくい保険種目は、どちらにも属さない第三分野に分類することになった。一方、米国などでは、傷害健康保険事業という単独の免許を与える方式をとっているので、第三分野という分類は不要になる。・保険事業の捉え方顧客（Market Segment）販売（募集）チャネル（Channel）保険商（Product）品商品の種類だけでなく、募集（販売）チャネル、顧客も合わせて、三つを一体として保険事業を捉える必要がある。特に、募集（販売）チャネルは、保険事業を運営する上で重要である。 -3© 2014 年損保ジャパン総合研究所亜大学経営学部「保険論」 2014 年度前期第 14 回 7 月 18 日・日本の主要な募集（販売）チャネル生命保険の募集（販売）損害保険の募集（販売）募集（販売）営業職員損害保険会社代理店代理店委託顧客（Market Segment）生命保険会社募集（販売）顧客（Market Segment）現在、生命保険では、生命保険会社の従業員である営業職員（外務員）が、顧客に対面で説明して保険を募集（販売）する。損害保険では、保険会社の委託を受けた代理店が顧客に対面で説明して保険を募集（販売）する。ただし、第二次大戦以前は、生命保険も代理店による販売が多く行われていた。また、日本では保険会社が募集制度を積極的に開拓していった経緯がある。多くの産業で、製造、卸、小売りという分業システムが自生的に発展した経緯とは異なる面がある。・日本の新しい募集（販売）チャネル ○銀行による保険募集（販売）従来預金、貸付の業務を行っていた銀行が、保険を販売するようになった。この場合、銀行員が顧客に対面で説明して保険を募集（販売）する。 ○インターネットによる非対面の保険募集（販売）インターネットを利用して、顧客に対面の説明をしないで、保険募集（販売）する方法が、日本でも実施されるようになった。 -4© 2014 年損保ジャパン総合研究所亜大学経営学部「保険論」 2014 年度前期第 14 回 7 月 18 日 2 英国の保険市場と保険事業 ◎長い伝統：近代的な保険会社・保険事業の始まり、金融街シティ、ロイズ（Lloyd’s of London）、再保険市場 ◎保険商品日本と同じような保険商品構成生命保険（死亡保険、年金保険等）、損害保険（家庭保険、自動車保険、賠償責任保険等）、傷害健康保険（医療保険等） ◎ 市場 Long-term Insurance （生保・年金） Health Insurance (Provident Association General Insurance （損害保険） NHS(National Health Service 国家医療制度) （共済）の存在が、大きい） ◎- 独立性が強い保険募集（販売）チャネル損害保険におけるブローカー対比日本では、多数の商品がない市場でブローカーが育ってこなかった独立の保険募集人契約者のために複数の保険会社に保険内容を照会する ←伝統的に各社ごとに保険が異なっている多様な商品から顧客が商品選択することを助ける顧客個人販売（募集）チャネルブローカー商品・サービス A B しかし、個人物件市場ではハイストリート・ブローカーと呼ばれるブローカーが衰退し、ダイレクト販売が進展した。見積もり依頼（Quotation） C D E F G -5© 2014 年損保ジャパン総合研究所亜大学経営学部「保険論」 2014 年度前期第 14 回 7 月 18 日生保における Independent Financial Advisor 主力チャネル（占有率約 70％） ◎- 変化する保険募集（販売）チャネルスーパーマーケットが自社ブランで保険を販売している(ブランドアシュアラー) インターネットによる保険募集（販売）も実施されているが、保険の価格比較サイト事業の運営者はアグリゲーターと呼ばれ、アグリゲーターによる保険募集（販売）の関与が強まっている。参考イギリスにおける保険の価格比較サイトの仕組みは、顧客が保険料算出に必要な条件を入力すると、その条件が複数の保険会社に送信され、各保険会社で算出された保険料が一覧できる形で提供されるというものである。顧客は提供された比較情報を基に保険会社、ブローカーにアクセスして即時にウェブサイト上で契約手続きを行うことができるようになっている（「イギリスのアグリゲーター」損保ジャパン総研トピックス vol.9 2010 年） 3 米国の保険市場と保険事業 ◎ 州別規制、州別市場対比日本では国内市場はひとつだけ州ごとに保険庁。保険会社が免許を得た州を居住州（domicile）という。自州の住民が他の州の保険会社に加入することも多くある。全米保険監督長官会議（National Association of Insurance Commissioners）：州と州との関係を調整し、統一的な基準・法案を作成 -6© 2014 年損保ジャパン総合研究所亜大学経営学部「保険論」 2014 年度前期第 14 回 7 月 18 日 ◎ 保険市場と保険商品大別すると、以下の三つの市場に分かれる。保険商品は、日本とおおむね同じ商品である（米国独自の保険が若干あるが） Life Insurance& Annuity / Pension （生保年金） Health Insurance Property&Casualty Insurance （おおむね損害保険に該当 (民間保険制度が、健康保険またはヘルスケア市場の中心になっている）する）米国のヘルスケア市場の概念図は、以下のとおり。無険メディケイド、その他の公的制度民間保険（職域）６５歳未満（職域以外）メディケイドの運営を受託する民間保険保メディケア補足的な民間保険６５歳以上ヘルスケア市場では、保険会社以外の事業者が存在する。例えば、ブルークロス・ブルーシールドなどの有力な非営利団体も存在。 -7© 2014 年損保ジャパン総合研究所亜大学経営学部「保険論」 2014 年度前期第 14 回 7 月 18 日 ◎- 数の多さ会社数、会社の種類が極めて多い、規制当局の人員も多い ◎保険の引受拒否、保険の加入購入できない問題の存在保険を申し込んでも保険に加入できない問題（Availability）, 保険料が高すぎて保険購入できない問題（Affordability）自動車保険では、保険加入を法律で強制しているので、保険に入れなかった者のために保険加入できる保険残余市場（residual market）のメカニズムがある。 4 ドイツの保険市場と保険事業 ◎ 保険市場健康保険の市場規模が大きい 2010 年（単位百万ユーロ）損害保険合計自動車保険割合健康保険割合ドイツ 88,489 20,158 23% 33,270 38% 欧州 428,168 124,583 29% 107,918 25% （出典）CEA, “European Insurance in Figures”, 2011 ◎ 疾病金庫の加入選択と民間保険加入の自由競争の重視日本と同じく、全国民を対象にした公的な医療保険制度があり、国民は疾病金庫に加入し、医療保障を受けることができる。疾病金庫が公的健康保険の保険者。 -8© 2014 年損保ジャパン総合研究所亜大学経営学部「保険論」 2014 年度前期第 14 回 7 月 18 日日本との違い・疾病金庫を選択して加入できる。対比日本では健康保険組合は会社によって決まる。住民はその地域の国民健康保険に加入。・疾病金庫に加入せず、民間保険会社が公的保険を代替する保険を利用する道もある（高い所得が対象）。民間保険会社は、公的保険と同じ給付内容の保険と、公的保険よりも充実した給付内容の保険を販売している。 ←疾病金庫、民間医療保険会社に競争をさせ、加入者に選択を与えようとする政策によって実施された（以前は選択出来なかった） ◎ 保険募集（販売）チャネル日本と同じく、対面で保険募集（販売）を行う代理店チャネルが中心だが、銀行による販売も行われている。最近、インターネットを使った募集（販売）方法も導入され増加しつつある。 -9© 2014 年損保ジャパン総合研究所亜大学経営学部「保険論」 2014 年度前期第 14 回 7 月 18 日 5 保険システムの基本原理と経路依存性 ◎保険市場、募集販売システムの多様性保険システムの基本原理は各国共通だが、保険システムは多様性・保険商品の共通性→保険の基本原理の普遍性・経路依存的に形成された保険市場と保険事業経路依存性：小さな出来事や偶然な環境によって結果として解が決まり、たまたま決まった解が一旦支配的になると、ある特定の方向に導く、支配的な力を持つようになる(Douglass C. North 1990, “Institutions Matter”) イギリスにおけるブローカー主体の募集（販売）チャネル、その後のアグリゲーターの事業運営 - 10 © 2014 年損保ジャパン総合研究所