美白化粧品の最新市場動向 2 残69 美白化粧品回収騒動の認知 配布資料 2 昨年夏の美白化粧品回収騒動は9割以上が認知している。 美白化粧品現ユーザーの74.9％が関心を示しており、 消費者全体に認知が広がった特に注目された事象であったと言える。 Q12 あなたは、昨年の夏に美白化粧品の回収騒動があったことをご存知ですか。 (n=1,854) ①知っており、この問題に関心がある ②知っているが、この問題に関心がない ③知らない 0% 美白 現ユーザー n=1545 離反者全体 n=309 ＜離反者＞ 20% 40% 60% 80% 74.9 87.1 100% 20.1 5.0 10.4 2.6 認知合計 （①＋②） 95％ 97.4％ 以前美白化粧品自購入・自使用だが、ここ1年以内に季節要因以外で使用中止者 ※実査時期を考慮し、季節要因での中止（中断）者は“離反者”に含めず。 Copyright Sophia Links All Rights Reserved. CONFIDENTIAL 2 3 残68 回収騒動とブランドイメージへの影響 配布資料 3 回収騒動の影響を受けてイメージが悪くなった企業は「カネボウ」のみ。 他社ブランドに与えた影響は概ね少ないといえる。 ただし、グループ企業（花王）ブランドにも若干の影響が見受けられる。 Q17 美白化粧品の回収騒動後に、以下のブランドのイメージに変化はありましたか。 イメージが良くなった ※回収騒動認知者、かつ、各ブランド認知者ベース 上位10ブランドのみ 0% 20% 変わらない 40% エビータホワイト(カネボウ) n=304 イメージが悪くなった 60% 80% 100% 43.8 エスト ホワイトニングシリーズ(花王) n=133 9.0 ソフィーナホワイトプロフェッショナル(花王) n=388 9.0 アスタブラン(コーセー) n=388 5.4 HAKU(資生堂) n=948 5.2 コスメデコルテ ホワイトロジスト(コーセー) n=147 4.8 SK-II 美白シリーズ(P&G) n=762 4.2 雪肌精シュープレム(コーセー) n=810 4.2 ホワイトルーセント(資生堂) n=372 4.0 DHC 薬用エイジアホワイト／薬用カムCホワイトニングシリーズ(DHC) n=378 3.4 Copyright Sophia Links All Rights Reserved. CONFIDENTIAL 3 12 残59 美白現ユーザーの成分確認とメカニズム把握 配布資料 12 美白現ユーザーにおいて、商品選択時に「配合されている美白有効成分」を確認するのは約半数の 49.3％。メカニズムを把握しているのは47.5％となっており、「美白有効成分の確認」「メカニズムの 把握」ともに半数程度である。 Q9 美白化粧品を選ぶ際に、配合されている「美白有効成分」を確認しますか。 美白現ユーザー n=1,545 「美白有効成分」の確認 0% 25% 必ず 確認する , 6.1 50% 75% 大体確認する, 43.2 100% ほとんど確認しない, 44.4 全く 確認しない , 6.3 「美白有効成分」の確認 ＝「必ず確認する」と「大体確認する」の合計 Q7 あなたは、美白化粧品の効くメカニズムをどの程度把握（理解）していますか。 美白現ユーザー n=1,545 メカニズムの把握 0% しっかりと 把握している , 1.6 25% 50% 大体把握している, 45.9 75% ほとんど把握していない, 48.5 100% 全く 把握していない , 4.0 メカニズムの把握 ＝「しっかりと把握している」と「大体把握している」の合計 Copyright Sophia Links All Rights Reserved. CONFIDENTIAL 4 18 残52 （参考）認知者上位１２ブランドのブランドイメージ 認知度上位１２ブランドのイメージは以下のようにグループ分けできる（各ブランドイメージ１位～５位をピックアップ） グループ 手軽で身近 （安価） 安心 ブランド名 イメージ１位項目 ２位項目 ３位項目 ４位項目 手軽 身近な 安心して使える 安っぽい 有名 手軽 身近な 安心して使える 有名 価格に見合う価値 がある 手軽 身近な 有名 安心して使える 研究開発がしっかり されている 安心して使える 有名 身近な 研究開発がしっかり されている 手軽 有名 身近な 安心して使える 手軽 研究開発がしっかり されている 有名 売れている 身近な 高級感がある 効果が高い （高そう） 研究開発がしっかり されている 最先端技術が使わ れている 有名 効果が高い （高そう） 高級感がある 有名 研究開発がしっかり されている 効果が高い （高そう） 高級感がある よい美白有効成分 が配合されている 身近 研究開発 ・効果あり 高級かつ 効果あり ５位項目 同率２位 有名 研究開発がしっかり されている 効果が高い （高そう） 安心して使える 手軽 高級感がある 有名 効果が高い （高そう） 憧れの よい美白有効成分 が配合されている 有名 高級感がある 効果が高い （高そう） よい美白有効成分 が配合されている 売れている 有名 高級感がある 効果が高い （高そう） 研究開発がしっかり されている よい美白有効成分 が配合されている 最先端技術が使わ れている 同率５位 Copyright Sophia Links All Rights Reserved. CONFIDENTIAL 5 その他のメーカーが開発した美白有効成分と配合商品例 22 残47 配布資料 22 その他の美白有効成分と開発したメーカーの例は以下のとおり。国内大手化粧品メーカーによる開発 が多いが、異業種参入コスメの製薬メーカーや外資メーカーも独自開発を行っている。 メラニン生成抑制 カモミラET メラニン除去 D－メラノTM ルシノール 花王 グレイスソフィーナ 美白化粧水 TXC （ニコチン酸アミドW） エナジーシグナルAMP コウジ酸 シャネル ル ブラン セラム TX マックスファクター ＳＫⅡ ホワイトニン グスポッツ ポーラ ホワイトショットCX 三省製薬 三省製薬 DERMED ホワイトニングクリーム 大塚製薬 インナーシグナル リジュブネイトロー ション リノレックS マグノリグナン リサージボーテ スキンメインテナイザー サンスターエクイタンス ホワイトロジーローション エラグ酸 ロドデノール リサージ ホワイト スキンメインテナイザー シュウウエムラ ホワイトエフィシェント エッセンス Copyright Sophia Links All Rights Reserved. CONFIDENTIAL ※エラグ酸はライオンで開発された美白有効成分であるが、 他化粧品メーカーでも使用されている。 6 29 残39 チャネルごとのプライシング 配布資料 27 「化粧水」「美容液」「クリーム」の3品のボリュームゾーンはそれぞれ、「50円以下」「100～400円」 「100～200円」であった。それぞれのアイテムのボリュームゾーンをチャネル（百貨店・通販・店舗(※)） 別に確認すると、以下のように整理できる。 (※)ドラッグ・GMS・直営店 0 美容液 50 100 美容液アイテム は100～400 円のゾーンに 多くの商品が 位置している。 200 300 400 百貨店チャネル 通販チャネル 店舗チャネル (容量単価 単位：円) 500 @300～@400 @100～@300 @100～@200 ボリュームゾーンはチャネルごとに異なり、3段階となっている。百貨店チャネルがやや高めのプライシングとなっている。 クリーム クリームアイテ ムは100～ 300円のゾーン に多くの商品 が位置してい る。 百貨店チャネル @100～@300 通販チャネル @100～@300 店舗チャネル @100～@200 「百貨店」と「通販」のボリュームゾーンは同じであり、ボリュームゾーンが異なる「店舗」との2段階になっている。 化粧水 化粧水アイテム は50円以下の ゾーンに多くの 商品が位置し ている。 百貨店チャネル @30～@50 通販チャネル @20～@40 店舗チャネル @5～@15 ボリュームゾーンはチャネルごとに異なり、3段階となっている。 Copyright Sophia Links All Rights Reserved. CONFIDENTIAL 7 31 残37 調査対象4ブランドの美白化粧品と美白有効成分 配布資料 29 調査対象4ブランドの美白化粧品は、アイテム形状及び配合されている美白有効成分別に 以下のように整理できる。 美白有効成分 化粧水 ■ハダラボ 白潤 薬用美白化粧水 ■ハダラボ 白潤 薬用美 白化粧水（しっとりタイプ） ア ル ブ チ ン 美容液 ■ハダラボ 白潤 薬用美白美容液 ■なめらか本舗 薬用美白化粧水 ■なめらか本舗 薬用美白しっとり化粧水 乳液 クリーム ■ハダラボ 白潤 薬用美白乳液 ■ハダラボ 白潤 薬用美白クリーム ■ハダラボ 白潤 薬用美白マスク ■なめらか本舗 薬用美白乳液 ■なめらか本舗 薬用美白クリーム ●なめらか本舗 薬用リンクル ジェル ホワイト ●ちふれ 美白クリーム AR ■ちふれ 美白化粧水 W ■ちふれ 美白美容液 W ●ハダラボ 極潤 美白 パーフェクト ゲル ■ちふれ 美白乳液 W C ＋ ビ タア ミル ンブ チ 誘ン 導 体 その他 ■ちふれ 美白化粧水 VC ■ちふれ 美白美容液 VC ■ちふれ 美白乳液 VC C ビ タ ミ ン ●ハダラボ 白滴 美白の一滴 誘 導 体 ■専科 美容液からつくった 化粧水 ■専科 美容液からつくった 乳液 Copyright Sophia Links All Rights Reserved. CONFIDENTIAL 【凡例】 ■ライン ●単品 8 45 残19 美白化粧品新ブランド開発のための各種分析 配布資料 36 ③ブランディング ②マーケティング ①処方・成分開発 商品コンセプト・ ブランドイメージ因子分析 販売チャネル別 有効成分別競合分析 美白アプローチ別 メカニズム分析 キャッチコピー＆ ブランドコンセプト比較分析 美白有効成分別 価格比較分析 美白有効成分別 競合ブランド分析 美白化粧品 新ブランド＆新コンセプト開発 Copyright Sophia Links All Rights Reserved. CONFIDENTIAL 9 この度は、資料をご覧いただき誠にありがとうございました。 このテーマに関連する情報を詳しくお知りになりたい場合は、 お問い合わせフォームをご利用ください。 ※詳細な資料データ解説、社内セミナーのご依頼など、ご要望をお寄せください。 宜しくお願い致します。 株式会社ソフィアリンクス Copyright Sophia Links All Rights Reserved. CONFIDENTIAL
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