平成17年6月20日 各 位 新 華 フ ァ イ 最高経営責任者 ナ ン ス ・ リ ミ テ ッ ド フレディ・ブッシュ （コード番号：9399） 問合せ先（国外） 電話番号 問合せ先（国内） 電話番号 シニア・ゼネラル・カウンセル ジョン・マクリーン 香港 852-3196-3939 マネージング・ディレクター インベスター・リレーションズ 03-3221-9500 孫 炯 新華ファイナンス、世界的な IR サービス会社を買収 2005 年 6 月 20 日 - 中国随一の金融情報提供サービスおよびメディア会社である新華フ ァイナンス・リミテッド（東証マザーズ：9399 以下、新華ファイナンス）は、本日、 業界をリードする世界的な IR サービス会社である、テイラー・ラファティ（Taylor Rafferty）社を買収したことを発表しました。本買収により、中国およびアジア地域に おける、新華ファイナンスの IR サービス、テイラー・ラファティ社の顧客基盤および サービスの拡大が大いに促進されることになります。新華ファイナンスにとって、テイ ラー・ラファティ社の買収は、新華ファイナンスの純利益の向上に大きく貢献すること になります。 20 年以上にわたる資本市場での専門的な経験と世界の主要市場で事業展開する優良 企業の顧客基盤により、テイラー・ラファティ社は、独立系の IR サービスおよび世界 的な金融コミュニケーションアドバイザーとして業界をリードしています。ニューヨー ク、ロンドン、および東京にオフィスを構えており、総合的な IR サービスを提供する ほか、メディアおよび調査分析部門、全世界の機関投資家を広くカバーするデータベー スである「Capital iTM」を有しています。 新華ファイナンスの CEO であるフレディ・ブッシュ氏は、テイラー・ラファティ社 が新華ファイナンスグループの仲間入りをすることをたいへん歓迎しており、本買収は、 世界の主要な資本市場においてフォーカスされた補完的なサービスを構築する新華フ ァイナンスの方向性のあらわれであることを明らかにしています。 「今回の買収により新華ファイナンスは、中国及び日本を除くアジア地域の主要な公 開企業に対するサービス経験で培った IR コンサルティングに関する独立したプロフェ DOCS #113646 v2 （3xvx02_.DOC）--- ッショナルサービス機能や資本市場に関するさまざまプロセスや業務のノウハウ、さら には世界の投資家データベースおよびその関連技術を手に入れることになります。テイ ラー・ラファティ社の加入によって中国およびアジアにおける私たちの IR サービス及 び金融コミュニケーションサービスはさらに充実させることができます。 」とブッシュ 氏は述べています。 テイラー・ラファティ社のマネージング・ディレクターであるブライアン・ラファテ ィ氏およびジム・プラウト氏は、今回の新華ファイナンスグループへの加入で、急速に 発展する世界の資本市場で見込まれる新たなビジネスチャンスにリソースを投入する ことができるようになり、中国およびテイラー・ラファティ社が事業を展開する地域に おける最適な IR 活動の促進に貢献できることになると述べています。ブライアン・ラ ファティおよびジム・プラウトの両氏は、引き続きそれまでの顧客サービスおよびビジ ネス促進業務を指揮することになり、すでに今後の雇用の継続に関する契約も完了して います。 「新華ファイナンスの各サービスは、中国およびアジア地域における先行者利益を確 立しているだけでなく、その経営陣が、世界の発行体企業、投資家および金融サービス の専門家のめまぐるしく変化するニーズを同様に満たすための強力な金融サービスの 開発を促進しているのです。 」とテイラー・ラファティ社が 1982 年に創業したときのメ ンバーの一人であるブライアン・ラファティ氏は述べています。米国証券取引委員会の 特別顧問をつとめたあとに 1988 年にテイラー・ラファティ社に入社し、現在はマネー ジング・ディレクターであるジム・プラウト氏は、「このたびの取引は、付加価値の高 い最適な IR サービスを促進するというテイラー・ラファティ社のコミットメントのあ らわれであり、特に急速な成長を続ける中国市場においてその威力を発揮できるものと 考えています。」と述べています。 買収の詳細: 1. 買収の理由 テイラー・ラファティ社により、新華ファイナンスの現在の IR サービス部門及び中 国及びアジア地域における金融コミュニケーションサービスを補完することにありま す。 2. ストラクチャー 買収対価は、現金と株式により支払われますが、テイラー･ラファティ社の今後 2 年 の業績により決定されます。テイラー･ラファティ社の売主は、4,500,000 米ドルの現金 DOCS #113108 v2 （3xxk02_.DOC）--- と、下記の株式を取引決済日に受領しました。 3. 子会社となる会社の概要 商号 テイラー・ラファティ・アソシエイツ・インコーポレー テッド 最高経営責任者（CEO） ブライアン・ラファティ 本社 米国ニューヨーク 設立年 1984年 事業内容 投資家向け広報（IR）サービス 決算期 7月31日 従業員数 62名 主な事業所 ニューヨーク、ロンドン、東京 決算期 2005 年 7 月 31 日期 売上高 9.5 百万米ドル 総資産 5.7 百万米ドル 4. 当社の業績に与える影響 本件買収が当社の 2005 年の業績に与える影響は、未定です。詳細は、今後、必要に応 じ、開示していく予定です。 5. テイラー･ラファティ社の株式取得の詳細 (1) 売主の氏名 ブライアン・ラファティ ジム・プラウト (2) 取得株式数 普通株式 70 株 (3) 発行済み持株総数に占める割合 DOCS #113108 v2 （3xxk02_.DOC）--- 100％ (4) 当社所有株式数 （異動前）0 株 （異動後）70 株 (5) 発行済株式総数に対する割合 （異動前）0% （異動後）100% 6. 当社株式の新規発行 (1) 割当先 ブライアン・ラファティ ジム・プラウト (2) 発行株式数 4,500 株 (3) 発行済み株式総数に占める割合 2% (4) 割当先所有株式数 （異動前）0 株 （異動後）4,500 株 (5) 発行済株式総数に対する割合 （異動前）0% （異動後）2% 7. 契約締結日 2005 年 6 月 14 日 8. 取引決済日 2005 年 6 月 15 日 新華ファイナンスについて 新華ファイナンスは、中国随一の金融情報提供サービスおよびメディア会社で、持株会社であ DOCS #113108 v2 （3xxk02_.DOC）--- る新華ファイナンス・リミテッドは東京証券取引所のマザーズ市場に上場しています（証券コー ド：9399）。金融ニュースなどの情報サービスをはじめ、中国市場に関する金融商品とサービス を幅広く提供します。中国およびアジアの証券市場をリアルタイムでカバーし、中国に特化した マーケットインデックス、金融ニュース、信用格付、IR（投資家向け広報）サービスなどのトー タルサービスを、専用線、インターネット、衛星技術などを通じて全世界の金融機関や情報再配 信会社に提供しています。 グループの創立は 1999 年。本社機能は香港にあり、アジア、オーストラリア、北米、およびヨ ーロッパ地域に 21 ヵ所の事務所と 19 ヵ所のニュース支局があります。詳しい情報は同社ウェブ サイト（http://www.xinhuafinance.com）をご参照ください。 DOCS #113108 v2 （3xxk02_.DOC）---
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