製品の文書
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理
PUBLIC
目次
1
プロジェクト管理 ........................................................
6
2
ビジネスバックグラウンド ................................................
8
2.1
プロジェクト ID および採番 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
2.2
プロジェクトステータスおよび統合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
2.3
プロジェクト原価および収益計画 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
2.4
プロジェクト原価および収益管理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
2.5
プロジェクト日程計画 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
2.6
プロジェクト請求 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
2.7
複数顧客プロジェクトのマイルストーン請求 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24
2.8
顧客プロジェクトのマイルストーン請求 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
2.9
プロジェクトの経費および購買の承認 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26
2.10
Microsoft Project® との統合
27
.................................................
2.11
基準を使用した変更管理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
2.12
請求書スケジュール . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31
2.13
稼得価値分析 (EVA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38
2.14
請求率 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40
3
プロジェクト管理 ........................................................
41
3.1
プロジェクトビュー . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41
3.2
3.3
3.4
プロジェクトクイックガイド . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41
プロジェクト更新クイックガイド . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45
プロジェクト購買依頼実行クイックガイド . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49
受注クイックガイド . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52
プロジェクト請求クイックガイド . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63
ビジネスバックグラウンド . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68
タスク . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88
承認ビュー . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
106
承認クイックガイド . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
106
リソースビュー . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
107
リソース検索クイックガイド . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
107
サービス業者クイックガイド . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
110
ビジネスバックグラウンド . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113
タスク . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
123
請求依頼ビュー . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
132
プロジェクト請求依頼クイックガイド . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
132
転記日付実行クイックガイド . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
133
顧客プロジェクトに対するプロジェクト請求依頼の登録 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
135
未請求勤怠および経費クイックガイド . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
目次
P U B L I C • © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved.
3
3.5
3.6
3.7
3.8
ビジネスバックグラウンド . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
143
変更管理ビュー . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
153
変更管理クイックガイド . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
153
伝票センタビュー . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
157
文書センタクイックガイド . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
157
ビジネスバックグラウンド . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
158
テンプレートビュー . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
159
テンプレートクイックガイド . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
159
ビジネスバックグラウンド . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
160
レポートビュー . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
160
プロジェクト管理のレポートの概要 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
160
プロジェクト管理のデータソースの概要 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
162
顧客プロジェクトの概要 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
164
プロジェクトパフォーマンス概要 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
165
プロジェクト構造別プロジェクトパフォーマンス . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
167
作業分析 - チームメンバー . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
168
プロジェクトタイムレコーディング . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
169
プロジェクト別プロジェクト原価および収益詳細 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
169
プロジェクト構造別プロジェクト原価および収益詳細 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
173
プロジェクト計画値 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
177
プロジェクト - 明細 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
178
作業傾向分析 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
181
マイルストーン傾向分析 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
181
チームメンバーごとの収益 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
182
稼得価値分析 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
184
顧客プロジェクト . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
185
プロジェクト製品データ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
190
プロジェクト経費 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
190
収益貢献 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
193
4
プロジェクトチーム ......................................................
200
4.1
プロジェクト作業ビュー . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
200
プロジェクト作業クイックガイド . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
200
ビジネスバックグラウンド . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
203
5
プロジェクト管理タスクタイプ ............................................
205
5.1
タスク - プロジェクト基準の承認 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
205
5.2
タスク - プロジェクト基準の承認 (複数ステップ承認) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
206
5.3
タスク - プロジェクト基準の訂正 (複数ステップ承認) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
207
5.4
タスク - プロジェクト基準の訂正 (複数ステップ承認) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
208
5.5
タスク - プロジェクト基準の訂正 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
208
5.6
タスク - ショッピングカート承認 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
209
5.7
タスク - 購買発注の承認 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
210
5.8
Task – Approve Goods and Services Receipt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
212
5.9
通知 - プロジェクト基準承認済 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
213
4
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved. • P U B L I C
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
目次
5.10
通知 - プロジェクトを参照した購買発注の登録または更新 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
214
5.11
タスク - 請求確認を処理するための請求書依頼での業務伝票不整合解決 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
215
5.12
タスク - プロジェクト購買依頼の承認 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
216
5.13
通知 - プロジェクト購買依頼承認済 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
217
5.14
通知 - 購買依頼却下済 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
218
5.15
タスク - プロジェクト購買依頼の訂正 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
219
5.16
タスク - プロジェクト請求依頼のレビューおよびリリース . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
220
5.17
タスク - プロジェクト請求依頼の登録時の問題の解決 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
221
5.18
タスク - 従業員時間確認を処理するためのプロジェクトでの業務伝票不整合解決 . . . . . . . . . . . . .
222
5.19
タスク - 経費通知を処理するためのプロジェクトでの業務伝票不整合解決 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
223
5.20
タスク - 購買発注通知を処理するためのプロジェクトでの業務伝票不整合解決 . . . . . . . . . . . . . . .
224
5.21
タスク - 購買確認を処理するためのプロジェクトでの業務伝票不整合解決 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
225
5.22
タスク - 購買通知を処理するためのプロジェクトでの業務伝票不整合解決
.................
226
5.23
タスク - タスク割当通知を処理するためのプロジェクトでの業務伝票不整合解決 . . . . . . . . . . . . .
227
5.24
タスク - プロジェクト関連受注での業務伝票不整合解決 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
228
5.25
タスク - 請求確認を処理するためのビジネストピック "プロジェクト請求" での設定不整合解決 . .
229
5.26
タスク - プロジェクト関連受注を処理するためのビジネストピック "プロジェクトベースサービス販
売" での設定不整合解決 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
230
5.27
タスク - 従業員時間確認を処理するためのプロジェクトでの設定不整合解決 . . . . . . . . . . . . . . . .
231
5.28
タスク - 経費通知を処理するためのプロジェクトでの設定不整合解決 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
232
5.29
タスク - 購買発注通知を処理するためのプロジェクトでの設定不整合解決 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
233
5.30
タスク - 購買確認を処理するためのプロジェクトでの設定不整合解決 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
234
5.31
タスク - 購買通知を処理するためのプロジェクトでの設定不整合解決 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
235
5.32
タスク - タスク割当通知を処理するためのプロジェクトでの設定不整合解決 . . . . . . . . . . . . . . . .
236
5.33
タスク - 請求確認を処理するための請求依頼でのロック問題解決 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
237
5.34
タスク - 従業員時間確認を処理するためのプロジェクトでのロック問題解決 . . . . . . . . . . . . . . . .
238
5.35
タスク - 経費通知を処理するためのプロジェクトでのロック問題解決 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
239
5.36
タスク - 購買発注通知を処理するためのプロジェクトでのロック問題解決 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
240
5.37
タスク - 購買確認を処理するためのプロジェクトでのロック問題解決 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
241
5.38
タスク - 購買通知を処理するためのプロジェクトでのロック問題解決 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
242
5.39
タスク - タスク割当通知を処理するためのプロジェクトでのロック問題解決 . . . . . . . . . . . . . . . .
243
5.40
タスク - プロジェクト関連受注でのロック問題解決 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
244
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
目次
P U B L I C • © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved.
5
1
プロジェクト管理
概要
組織は、SAP Business ByDesign ソリューションを使用することで、プロジェクト管理において終始最適な効率性お
よび透明性を実現することができます。SAP Business ByDesign により、プロジェクトチーム内でのコラボレーショ
ンが可能になります。プロジェクトマネージャにはツールへの迅速なアクセスと、実行と現行の制御を効率化するた
めに必要な可視性が提供され、任意の方法でプロジェクトの計画と構造化を行うことができます。
関連
プロジェクト管理事業領域は、以下のサポートが必要な場合に関連します。
●
プロジェクトの計画および実行
●
プロジェクトの会計管理
利点
6
●
プロジェクト管理は、業務領域および財務領域と密接に統合されています。
SAP Business ByDesign ソリューションでは、プロジェクト管理と、会社におけるその他の関連業務領域 (財
務会計、購買管理、人事管理を含む) とのシームレスな統合がサポートされます。プロジェクト管理と財務会
計の統合は、プロジェクトの会計管理と管理会計のあらゆる側面を対象としています。購買管理と統合される
ことで、サードパーティのサポートを購入することが可能となり、組織の外部コンサルタントとの連携方法が
大幅に簡素化されます。プロジェクト関連のすべての購買依頼と購買発注について、統合された詳細な情報に
アクセスすることもできます。また、人事管理と統合されることにより、内部および外部のチームメンバーは
統合されたタイムレコーディングを使用して勤務時間を記録することができ、プロジェクトマネージャは勤怠
レコードの承認プロセスを設定することができます。会社のすべての領域において、プロジェクト情報が信頼
性の高い最新のものとなります。これにより、企業全体での可視性が向上し、プロジェクトの管理が効率化さ
れます。
●
単純なものから複雑なものまで、さまざまなプロジェクトを管理することができます。
SAP Business ByDesign では、基本原価コレクタから高度な完全スコーププロジェクトまで、あらゆるタイプ
のプロジェクトがサポートされます。複数のプロジェクト管理をサポートするために、あらゆる規模のプロジ
ェクトをプログラムに割り当てることができます。SAP Business ByDesign を使用して、調査、新規製品開
発、およびマーケティングといった多様な領域で、企業全体のプロジェクトを管理することができます。より
高い柔軟性が提供され、複雑な要件を満たすために原価コレクタとしてのみ使用されるプロジェクトを簡単に
展開することができます。
●
プロジェクトのインタラクティブビューおよびグラフィックビューが提供されます。
SAP Business ByDesign では、プロジェクトの標準グラフィック表示がすべてサポートされており、ガントチ
ャート、WBS、およびネットワークダイアグラムを含むさまざまなツールに即座にアクセスすることができま
す。個人設定および実行する必要があるアクティビティタイプに基づいて、ビューを選択することができま
す。
●
従業員、パートナ、および管理のコラボレーションが効率化されます。
SAP Business ByDesign では、複数のチャネルを使用したタイムリーな通信がサポートされており、これによ
り従業員、パートナ、および管理におけるコラボレーションが効率化されます。このソフトウェアでは、プロ
ジェクトチームがより効率的に連携し、必要なプロジェクト関連情報を共有し、さらにあらゆる種類の文書に
ついて共同で作業を行うことができる機能が提供されます。イベントトリガ自動ワークフローを使用すること
で、エスカレーションを実行し、プロジェクトタスクのステータスを適宜表示することができます。
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved. • P U B L I C
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理
●
プロジェクトの進捗、偏差、およびリソース消費に関する情報を含むデータに迅速にアクセスすることができ
ます。
SAP Business ByDesign では、プロジェクトの進捗と偏差に関する信頼性の高い正確なデータが提供されま
す。また、同様に重要である実際のリソース消費に対する透明性を確保し、プロジェクトステータスを追跡し
て、"赤フラグ" の問題が発生した場合にこれをエスカレーションすることができます。
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理
P U B L I C • © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved.
7
2
ビジネスバックグラウンド
2.1
プロジェクト ID および採番
概要
プロジェクト管理ワークセンタでは、各プロジェクトおよびそのプロジェクトタスクには一意の番号があります。プ
ロジェクトを他の事業領域 (財務会計など) で識別することができるようにするには、この一意の番号が必要です。
たとえば、プロジェクトまたはプロジェクトタスクに請求書を転記するには、一意のプロジェクト参照が必要です。
ソリューション設定でプロジェクトタイプごとにデフォルトの接頭辞を定義することにより、これらのプロジェク
ト ID に影響を与えることができます。その後、この接頭辞はプロジェクト ID を割り当てる際に使用されます。た
とえば、R & D について接頭辞 RD を選択した場合、プロジェクト ID は RD1、RD2、などとなります。
プロジェクトタイプごとに使用する接頭辞を定義するには、ビジネスコンフィグレーションワークセンタに移動し、
導入プロジェクトビューを選択します。導入プロジェクトを選択して、 アクティビティ一覧を開く をクリックします。
微調整フェーズを選択し、アクティビティ一覧からプロジェクトタイプアクティビティを選択します。
プロジェクトタイプの接頭辞は、連続して採番されるように定義することをお奨めします。プロジェクトが開始また
はリリースされるまでは、これらのプロジェクト ID を変更することができます。R & D プロジェクトの場合には
"RD" など、特定の接頭辞でプロジェクトをフィルタすることができます。
プロジェクトタイプの接頭辞を定義しない場合は、番号範囲から ID が自動的に生成されます。この生成された番号
を保持することも、個人プロジェクト ID ('RON' など) を入力することもできます。
プロジェクトタスク ID は、ビジネスコンフィグレーション時に定義された区切記号を使用し、プロジェクト ID と
連続番号を組み合わせることによって登録されます。たとえば、プロジェクト ID が "RD1" で区切記号としてダッ
シュ (-) を選択した場合、最初のプロジェクトタスク ID は "RD1-1" となります。プロジェクトタスク ID は、プ
ロジェクトステータスが計画中の場合にのみ変更することができます。
2.2
プロジェクトステータスおよび統合
概要
プロジェクト管理により、他の事業領域とエンドツーエンドで統合することができます。たとえば、原価と収益管理
のために財務会計と統合し、プロジェクト請求のためにカスタマリレーションシップマネージメント (CRM) と統合
し、プロジェクト調達のためにサプライヤリレーションシップマネージメント (SRM) と統合します。プロジェクト
管理を他の事業領域と統合すると、プロジェクトをより詳細に管理し、プロジェクトの透過性を高めることができま
す。
プロジェクトステータスを開始済またはリリース済に設定すると、他の領域との統合が有効になります。プロジェク
トステータスが保留、停止、または終了の場合は、他の事業領域との統合が自動的に無効になります。これにより、
たとえば、請求書が誤って不適切なプロジェクトに転記されないようになります。プロジェクト管理と他の事業領域
との統合により、プロジェクトに関する重要な決定を行う際により多くの情報が使用可能になり、シニア管理職に重
要なデータを提示することができるようになります。
以下の表には、プロジェクト管理で使用されるライフサイクルおよび補足ステータスの詳細な概要が記載されていま
す。
8
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved. • P U B L I C
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
ビジネスバックグラウンド
ライフサイクルステータス
ステータス名
計画中
使用可能なアクション
●
●
開始済
リリース済
開始
プロジェクト計画および設定フェーズの初期ステータスを示します。この段階で
開始およびリリ は、プロジェクトを会計オブジェクトとして使用することはできません。
ース
●
停止 (停止の取
消)
●
リリース
●
●
●
●
内容説明
このステータスはプロジェクトヘッダにのみ適用可能であり、いったん開始する
とプロジェクトヘッダは削除することができなくなります。また、会計オブジェ
停止 (停止の取
クトにもなるため、すべてのプロジェクトタスクを個別にリリースすることがで
消)
きます。ステータス開始済は階層形式ではないため、その下位にある構造に影響
を与えません。また、取り消すこともできません。
完了 (完了の取 このステータスのプロジェクトヘッダまたはプロジェクトタスクは会計オブジェ
消)
クトになります。ステータスリリース済は階層形式であるため、後続のすべての
完了および終了 タスクが影響を受け、自動的に変換されます。
たとえば、あるプロジェクトタスクがリリース済に設定されると、そのすべての
(終了の取消)
サブタスクも自動的にリリース済に設定されます。
停止 (停止の取
消)
リリース済および開始済の 2 つのステータスのみは、取り消すことが
できません。
完了済
●
●
終了 (終了の取 プロジェクトまたはプロジェクトタスクの終了ステータスを示します。完了済プ
消)
ロジェクトヘッダまたはプロジェクトタスクをサプライヤ請求プロセスや顧客請
停止 (停止の取 求プロセスおよび経費レポートで使用することができますが、このプロジェクト
やタスクに対する作業は予定されなくなります。
消)
終了
終了の取消
プロジェクトまたはプロジェクトタスクの終了済ステータスを示し、会計オブジ
ェクトして使用することができなくなります。また、終了プロジェクトには新規
プロジェクトタスクを割り当てることはできません。完了済および終了は非常に
似ていますが、主な違いは、終了したプロジェクトタスクやプロジェクトには何
も割り当てることはできませんが、完了したプロジェクトタスクやプロジェクト
ヘッダには、サプライヤ請求書または時間確認を引き続き割り当てることができ
る点です。
停止
停止の取消
このステータスのプロジェクトヘッダまたはプロジェクトタスクは中止されてい
るため、システムにより終了と見なされます。停止および終了の動作は同じです
が、終了はプロジェクトが正常に終了したことを示しており、停止は有効化の可
能性が低い状態で中止されたことを示します。
開始済を除くすべてのライフサイクルステータスは階層形式です。
階層形式とは、選択したタスクのすべての後続タスクが影響を受け、選択したタスクのステータスに自動的に
変換されることを意味します。
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
ビジネスバックグラウンド
P U B L I C • © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved.
9
補足ステータス
ス
テ
ー
タ
ス
名
表現
内容説明
保
留
選択されたチェックボックス。
プロジェクトヘッダまたはプロジェクトタスクの一時保留ステータスを示します。
保留も階層形式のステータスであることから、選択したプロジェクトタスクのすべ
てのサブタスクと、これらのタスクに関連するプロセスが保留に設定されます。プ
ロジェクトヘッダまたはプロジェクトタスクに新規割当や変更を加えることはでき
ませんが、このステータスは取り消すことが可能です。
フ
ル
フ
ィ
ル
メ
ン
ト
処
理
中
基本データの詳細セクションで、プロ
ジェクトステータス項目の横にある小
さい緑色の四角で表されます。フルフ
ィルメントは、プロジェクトヘッダが
リリースまたは開始された場合、また
はプロジェクトタスクがリリースされ
た場合にのみ有効化することができま
す。この場合、処理開始アクションに
よりフルフィルメント処理中が開始さ
れ (緑色の四角が表示されます)、処
理開始の取消により停止されます (緑
色の四角が非表示になります)。
プロジェクトに対する作業が事実上開始されたかどうかを示します。これはほとん
どの場合情報提供の目的で使用されますが、稼得価値分析レポート (EVA) に影響
を与えます。フルフィルメントは、最初の時間確認が記録されるとすぐに、自動的
に処理中に設定されます (緑色の四角が表示されます)。
会計オブジェクトは、原価および収益を割り当てたり、時間または旅費を記録したり、経費レポートを割り当
てたり、購買プロセスに使用したりすることができるプロジェクトヘッダまたはプロジェクトタスクです。
会計割当と、時間確認などのその他の同様のプロセスすべてについては、プロジェクトヘッダまたはプロジェ
クトタスクのステータスのみが関連し、その時間枠は関連しません。たとえば、チームメンバーは、ステータ
スがまだリリース済の場合は、期限が切れたプロジェクトタスクに引き続き時間を記録することができます。
実行前のプロジェクトステータス
プロジェクトの登録時の初期ステータスは計画中です。プロジェクトの設定および計画が終了した後、ステータスを
開始済に変更するか、または開始およびリリースを使用することができます。ステータスを開始済に変更すると、プ
ロジェクトヘッダと他の事業領域との間の統合が有効化されます。たとえば、請求書を財務会計からプロジェクトヘ
ッダに転記することができます。
プロジェクトをリリースすると、すべてのプロジェクトタスクと他の事業領域との間の統合が有効化されます。たと
えば、チームメンバーは時間をプロジェクトタスクに記録することができます (HR との統合)。プロジェクトまたは
特定のプロジェクトタスクをリリースした後は、ステータスを計画中に変更することができません。同時に、自動的
に基準が登録されて、スナップショットが作成され、プロジェクト ID、プロジェクトタイプ、組織割当などの一部
の情報は変更することができなくなります。また、 スケジュール がアクティブになり、すべての日程計画をマニュア
ルでトリガする必要があります。
実行中のプロジェクトステータス
プロジェクト実行中、停止、完了、または完了および終了を使用してステータスを変更することができます。プロジ
ェクトタスクステータスを停止または終了のいずれに変更してもシステム応答は同じです。つまり、選択したプロジ
ェクトタスクとその下位タスクへのすべてのタイムレコーディングおよび転記が無効になります。さらに、選択した
プロジェクトタスクとその下位タスクのすべての項目が変更不可になります。
10
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved. • P U B L I C
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
ビジネスバックグラウンド
2.3
プロジェクト原価および収益計画
概要
プロジェクト原価および収益の正確な計画は、現実的な予算の構築、原価超過の回避、およびプロジェクトによる十
分な利益発生の確保に不可欠です。プロジェクト管理によって提供される高い原価透明性により、効果的にプロジェ
クトの予算策定を行い、その原価を管理することができます。高度なレポート機能により、迅速に浪費を見出し、そ
の原因を詳細原価分類で特定することができます。
プロジェクトマネージャは、以下を指定してプロジェクトタスクを計画します。
●
予想される必要作業 (サービス) 量
●
計画品目
●
見積費用
●
見積収益
間接費プロジェクトで収益を計画することはできません。
各プロジェクトタスクには、プロジェクトマネージャが必要なサービス、チームメンバー、および予想される所要時
間を指定する作業パッケージが 1 つ以上含まれています。プロジェクトタスクには、内部調達または外部調達の品
目だけでなく、航空運賃や宿泊などの経費を含めることもできます。間接費配賦規則をプロジェクトに割り当ててい
る場合、間接費が自動的に適用されます。
品目はプロジェクトに対して 2 つの方法で計画および調達することができます。
●
プロジェクトのみを使用
この場合、品目明細は受注に個別に表示されることはなく、プロジェクトベースサービスの原価に暗黙的に含
まれます。
●
プロジェクトおよび受注を使用
この場合、品目明細はプロジェクトベースサービスとは別に、受注に表示されます。
プロジェクトは保存されるたびに自動的に原価計算されるため、原価は常に最新となります。
ただし、以下の場合は計画原価の更新をトリガする必要があります。
●
品目原価または原価率を変更した場合
●
以下の原因によるエラーを修正した
○
品目原価または原価率が欠けている
○
G/L 勘定がない
○
価格リストまたは契約の価格がない
計画プロジェクト原価および収益の分析
プロジェクトの計画原価および収益は、以下で詳細に分析することができます。
●
原価および収益ワークセンタのプロジェクトビュー
●
プロジェクト計画値レポート
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
ビジネスバックグラウンド
P U B L I C • © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved.
11
評価
計画サービスおよび品目は、優先順序で示される評価方針を使用して評価されます。順序の最初にある原価または価
格が更新されていない場合、次、またその次と原価または価格が検索されます。優先順序の原価または価格がどれも
見つからない場合、エラーメッセージが表示されます。
評価方針は事前定義され、変更できません。
計画費用はプロジェクト費用計画から直接取得されますが、間接費はプロジェクトに割り当てられた間接費規則に基
づいて計算されます。
サービスの評価方針
内部従業員に対しては、以下の評価方針を使用して作業が評価されます。
1.
労働リソース原価率
2.
サービス原価率
作業をサービス原価率で評価する場合は、原価率が労働リソースに対して定義されないようにするだけです。
外部従業員および同じ会社グループ内における他社の従業員に対して、作業は以下の評価方針で評価されます。
1.
固定供給元の価格
2.
契約の価格
3.
価格リストの価格
4.
サービス原価率
固定供給元はソーシングおよび契約ワークセンタで定義します。
品目の評価方針
品目は以下の評価方針を使用して評価されます。
12
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved. • P U B L I C
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
ビジネスバックグラウンド
外部サプライヤから供給される品目
1.
2.
在庫から供給される品目
プロジェクトを参照する最新の購買発注の
価格
プロジェクトを参照する購買発注が存在す
る場合、購買発注の価格が使用されます。
同じ品目に複数の購買発注がある場合、最
新の購買発注の価格が使用されます。
プロジェクトを参照しない最新の購買発注
の価格
プロジェクトを参照する購買発注が存在し
ない場合、プロジェクトを参照しない購買
発注の価格が使用されます。同じ品目に複
数の購買発注がある場合、最新の購買発注
の価格が使用されます。
3.
固定供給元の価格
4.
契約の価格
5.
価格リストの価格
1.
品目の価格は、プロジェクトから送信された本社所在地に対して更
新される価格に基づきます。本社所在地の品目の価格は在庫費用か
ら送られます。
2.
本社所在地がプロジェクトから送信されていない場合、プロジェク
トまたはプロジェクトタスクを担当するユニットから誘導され、品
目原価がその本社所在地に対して取得されます。担当ユニットが更
新されていない場合、階層に基づいて、次に責任のあるユニットが
使用されます。
3.
本社所在地を誘導することができない場合は、すべての本社所在地
の平均品目原価が取得され、品目の価格として使用されます。
品目の評価日付はプロジェクトの開始日付です。この日付は原価配分の会計期間の決定に使用されます。ただ
し、品目原価をタスク明細レベルで計画し、品目明細の開始日付を入力する場合、この開始日付が品目明細の
評価日付として使用されます。
計画品目が評価に対して有効化されていない場合、プロジェクトの保存時にプロジェクトマネージャに情報メ
ッセージが送信されます。計画値はプロジェクト計画値画面およびプロジェクト計画値レポートでエラーとし
てフラグ設定されます。
費用の評価
費用明細の計画原価はプロジェクト費用計画から管理会計へ直接転送されます。
費用明細の通貨が会社および会計帳簿のデフォルト通貨と異なる場合、デフォルト通貨に換算されます。
間接費の評価
間接費明細は、間接費規則がプロジェクトに割り当てられた後に自動生成されます。間接費規則により間接費が継続
的に適用されるため、月末配分を実行する必要がなくなり、常に完全なプロジェクト原価が確認できるようなりま
す。直接費のさまざまなタイプに対応したさまざまな規則を定義することができます。
間接費規則の詳細については、プロジェクト別間接費配分を参照してください。
期間配分
計算された原価は G/L 勘定発生源により構造化して、対応するプロジェクトタスクの日程計画に基づいて会計期間
に配分できます。
オプションとして、明細の開始日付および終了日付を入力することで、タスク明細レベルで特定の時間枠に対するプ
ロジェクト原価および収益を計画することができます。これらの日付を入力すると、明細の原価または収益は、タス
クの最早開始日および最早終了日ではなくこれらの日付に基づいて配分されます。
品目明細の開始日付および終了日付を入力した場合は、原価は開始日付のみに基づいて配分されます。
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
ビジネスバックグラウンド
P U B L I C • © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved.
13
この機能によって、計画データの正確性が向上します。明細の計画原価および収益が、プロジェクトタスクの及ぶ全
期間に均等配分されるのではなく、その発生が期待されるまさにその時間枠内でのみ配分されるためです。さらに、
プロジェクト計画値レポートにより、期間別の原価がより正確に表示されます。
参照
プロジェクト原価および収益管理
2.4
[ページ 14]
プロジェクト原価および収益管理
概要
プロジェクト管理には、次の 2 つの基本的な側面があります。
●
プロジェクトの計画と実行によって、プロジェクト管理の運用部分が構成されます。これには、プロジェクト
の計画、スケジュール、および実行が含まれます。
プロジェクトマネージャは、プロジェクト管理ワークセンタでこれらのアクティビティを実行します。
●
プロジェクト原価および収益の管理は、プロジェクト管理の財務部分を構成します。これには、プロジェクト
の原価および収益の配分および追跡が含まれます。
財務アナリストは、原価および収益ワークセンタのタスクおよびレポートを使用して、以下を実行します。
○
プロジェクト間の原価および収益の付替
○
プロジェクトへのサービス原価配分に使用する原価率の定義
○
間接費配分を使用したプロジェクトへの間接費の適用
○
プロジェクト販売に対する収益認識の実行
○
専用レポートを使用したプロジェクトの計画値と実績値の分析
プロジェクトタイプ
内部および外部の目的のためにプロジェクトを登録できます。プロジェクトが意図する目的を満たすには、運用面お
よび財務面の設定が多数必要です。
●
ビジネスコンフィグレーションのプロジェクトタイプ微調整アクティビティで、プロジェクトの運用面および
財務面の設定を指定します。
●
新規プロジェクトの登録時に、定義されたプロジェクトタイプの 1 つを選択します。
プロセスバリアントタイプ
プロジェクトタイプにある財務面の設定は、プロセスバリアントタイプのみです。プロセスバリアントタイプは、財
務会計および管理会計のプロジェクト原価および収益の処理方法を制御し、プロジェクト原価および収益の管理にお
ける最重要設定となります。そのため、財務アナリストが、プロジェクトタイプのセットアップに関与することが重
要です。
プロジェクトタイプは、以下のプロセスバリアントタイプに基づきます。
プロセスバリアントタイプ
プロジェクトタイプ
90 - プロジェクト処理 - 間接費プロジェクト
間接費プロジェクト
91 - プロジェクト処理 - その他直接費プロジェクト
直接原価プロジェクト
14
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved. • P U B L I C
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
ビジネスバックグラウンド
プロセスバリアントタイプ
プロジェクトタイプ
257 - プロジェクト処理 - 顧客プロジェクト
顧客プロジェクト
427 - プロジェクト処理 - 複数顧客プロジェクト
複数顧客プロジェクト
以下の図は、プロジェクト原価および収益の管理が管理会計でどのように統合されるか、またプロセスバリアントタ
イプ間の主な違いを示しています。
プロジェクト原価および収益の管理におけるプロセスバリアントタイプ
すべてのプロセスバリアントタイプのプロジェクトは、以下のようなさまざまなソースから原価を受け取ります。
●
品目原価は、プロジェクト用に記録される消費から生じ、これにより、在庫の貸方処理が実行されます。
●
サービス原価は、サービス確認から生じ、サービスを実行した原価センタの貸方処理が実行されます。
●
その他直接費は、サプライヤ請求書、仕訳伝票、または経費レポートを使用します。
●
一部のプロジェクトタイプは、間接費付替または間接費配分を使用して間接費も受け取る場合があります。こ
れにより、原価センタの貸方処理が実行されます。
顧客プロジェクト、複数顧客プロジェクト、および直接原価プロジェクトのみ請求可能であり、収益が生成されま
す。
3 つのプロセスバリアントタイプの主な違いは、原価および収益の転記および処理方法です。
●
間接費プロジェクト
間接費プロジェクトは、内部プロジェクトにのみ使用されます。原価センタと併用することにより、間接費の
管理と割当が可能になります。間接費プロジェクトを使用すると、原価センタを単独で使用するよりも詳細に
間接費を分析することができます。
間接費プロジェクトに対して請求されたすべての原価は、作業を依頼した原価センタに自動的に再割当されま
す。そのため、間接費プロジェクトの残高は常にゼロです。間接費プロジェクトは、内部原価を収集する目的
にのみ使用されます。
●
直接原価プロジェクト
間接費プロジェクトと同様に、直接原価プロジェクトは主に内部プロジェクトを対象にしています。ただし、
間接費プロジェクトとは異なり、原価はプロジェクトに残ります。原価を特定の市場セグメントに割り当てる
ことができるため、利益分析で使用することができます。
通常、直接原価プロジェクトで収益は発生しません。ただし、プロジェクト原価をビジネスパートナが負担す
る場合、直接原価プロジェクトを参照してマニュアルの顧客請求書を登録することができます。
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
ビジネスバックグラウンド
P U B L I C • © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved.
15
直接原価プロジェクトに転記される原価および収益は、費用 (その他営業費用) およびその他収益とし
て処理されます。直接原価プロジェクトの原価は売上原価勘定には転記されず、収益に対する自動収益
認識は実行できません。
●
顧客プロジェクト
顧客プロジェクトは、顧客のために管理および実行するプロジェクトであり、常に受注にリンクされていま
す。これにより、顧客プロジェクトが通常の受注から入金シナリオに統合され、費用の機能別分類によるレポ
ート、利益分析、自動収益認識などの標準機能が提供されます。
●
複数顧客プロジェクト
複数顧客プロジェクトは、標準化されたサービスを販売するコンサートや展覧会などのイベントで使用しま
す。
複数顧客プロジェクトに見越/繰延方法が割り当てられている場合、そのプロジェクトの原価および収益は自
動的に繰り延べされて認識されます。見越/繰延方法が割り当てられていない場合、原価は関連費用勘定に転
記され、収益は売上に転記されます。
参照
間接費プロジェクト
直接原価プロジェクト
顧客プロジェクト
複数顧客プロジェクト
プロジェクト間の原価および収益付替
プロジェクトへのサービス原価配分
プロジェクト別間接費配分
プロジェクト販売の収益認識
複数顧客プロジェクトの収益認識
プロジェクト原価および収益計画 [ページ 11]
2.5
プロジェクト日程計画
概要
プロジェクト日程計画は、システム駆動プロセスであり、プロジェクトの期間を監視し、期限を確実に守るために役
立ちます。プロジェクトマネージャとして、タスク、フェーズ、およびマイルストーンを計画し、次に各プロジェク
トタスクの期間を計画して、プロジェクトのフレームワークを定義します。また、プロジェクトタスクの時間制約を
定義し、依存を使用してタスク完了の順序を定義することもできます。この情報に基づいて、すべてのプロジェクト
タスクの最早開始日と終了日および最遅開始日と終了日が計算されます。これらの日を使用して、各プロジェクトタ
スクを完了する必要があるタイムウィンドウを決定し、プロジェクトスケジュールの遅延を回避することができま
す。プロジェクトの実行時、プロジェクトタスクの完了に実際かかった時間や、プロジェクト計画に対するその他の
変更内容に基づいて、システムがプロジェクトスケジュールを再計算するようトリガすることができます。
プロジェクトタスクの期間
プロジェクトタスクを登録する場合、タスクを完了するために必要な稼働日数を入力して、その期間を計画すること
ができます。この計画は、サブタスクが含まれないプロジェクトタスクについて行います。サブタスク (プロジェク
トヘッダ、フェーズ、および集計タスク) を含むプロジェクトタスクの期間は、プロジェクトタスクに含まれるサブ
タスクから自動的に取得されます。この方法はボトムアップ日程計画と呼ばれます。マイルストーンはプロジェクト
内の重要なイベントの追跡に使用され、期間はありません。
16
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved. • P U B L I C
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
ビジネスバックグラウンド
例:
3 つのプロジェクトタスクを含む集計タスクの期間は、それぞれのタスクの期間が 5 日で、先行タスクが終了した
後にのみ開始するようスケジュールされている (終了後開始関係) 場合、プロジェクトタスクの下位タスクの期間を
組み合わせた 15 日となります。
プロジェクトカレンダ
プロジェクトを計画する場合、会社の稼働日および非稼働日に適切なカレンダを選択することができます。このカレ
ンダは、個別のフェーズ、タスク、またはマイルストーンに別のカレンダを選択しない限り、プロジェクト全体に使
用されます。プロジェクトカレンダを変更した場合、フェーズ、タスク、またはマイルストーン専用に選択したカレ
ンダは上書きされません。プロジェクトにカレンダを選択しない場合は、グレゴリオ暦が使用されます。
プロジェクトタスク間の依存
プロジェクトタスク間の依存を登録して、プロジェクトタスクの実行順序を指定することができます。このような関
係には、先行タスクと後続タスクが含まれている必要があります。以下の表に、2 つのプロジェクトタスクの間に登
録可能な依存を示します。
依存
影響
開始後開始
後続タスクは、その先行タスクが開始するまで開始することができません。
開始後終了
後続タスクは、その先行タスクが開始するまで終了することができません。
終了後開始
後続タスクは、その先行タスクが終了するまで開始することができません。
終了後終了
後続タスクは、その先行タスクが終了するまで終了することができません。
2 つのプロジェクトタスク間で遅延が必要な場合は、タイムラグを設定して、特定の日数だけ後続タスクの開始また
は終了を延期することができます。
日程計画制約
制約を設定して、プロジェクトタスクの開始日および終了日を制御することができます。
プロジェクトタスクの開始日について、以下のいずれかの制約を設定することができます。
●
最早可能開始日
●
必須開始日 (特定の日付)
●
指定日以降開始 (特定の日付)
●
指定日以内開始 (特定の日付)
集計タスクの開始日について、以下のいずれかの制約を設定することができます。
●
最早可能開始日
●
指定日以降開始 (特定の日付)
プロジェクトタスクの終了日について、以下のいずれかの制約を設定することができます。
●
最遅可能終了日
●
必須終了日 (特定の日付)
●
指定日以降終了 (特定の日付)
●
指定日以内終了 (特定の日付)
集計タスクの終了日について、以下のいずれかの制約を設定することができます。
●
最遅可能終了日
●
指定日以内終了 (特定の日付)
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
ビジネスバックグラウンド
P U B L I C • © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved.
17
ガントチャートのグラフィックセクションでタスクバーを移動するなどしてプロジェクトタスクの日付を変更する
と、日付が最早に設定されている場合、プロジェクトタスクの開始制約が設定されます。日付が最遅に設定されてい
る場合、プロジェクトタスクの終了制約が設定されます。
逆日程計画および順日程計画
プロジェクトの開始日および終了日を定義することができます。順日程計画および逆日程計画を使用して、プロジェ
クトタスクの最早可能な開始日と終了日および最遅可能な開始日と終了日が計算されます。
●
順日程計画: プロジェクトタスクの開始日および期間を使用して、最早可能開始日および最早可能終了日が決
定されます。
●
逆日程計画: プロジェクトタスクの終了日および期間を使用して、最遅可能開始日および最遅可能終了日が決
定されます。
プロジェクトの開始日のみを入力すると、最初に順日程計画が実行されます。同様に、プロジェクトの終了日のみを
入力すると、最初に逆日程計画が実行されます。プロジェクトの開始日と終了日をどちらも入力しない場合、現在日
付が開始日として使用されます。最早可能開始日と最遅可能開始日との間の日数が総余裕となります。つまり、プロ
ジェクトスケジュールでプロジェクトタスクを遅延なく開始することができるタイムウィンドウとなります。プロジ
ェクトタスクの総余裕がゼロ日または負の日数である場合、このプロジェクトタスクはプロジェクト完了のクリティ
カルパスの一部となり、ガントチャートに赤色で表示されます。
プロセスフロー
1.
プロジェクトを登録します。
2.
プロジェクトの開始日および終了日を設定することができます。
3.
タスク、フェーズ、およびマイルストーンを登録して、プロジェクトを計画します。
4.
プロジェクトタスクの期間のほかに、すべてのプロジェクトタスクの依存と制約を計画することができます。
5.
プロジェクトのステータスが計画中の場合、プロジェクトの最早開始日と終了日および最遅開始日と終了日が
自動的に計算されます。
6.
プロジェクトのステータスを開始済またはリリース済に設定します。
7.
プロジェクトの実行時、チームメンバーは作業時間を記録し、作業完了時には、プロジェクトタスクの実績日
付が記録されます。プロジェクト日程計画の再計算をトリガするには、プロジェクト計画ビューの スケジュール
ボタンをクリックします。
2.6
プロジェクト請求
概要
プロジェクト請求は、プロジェクトベースの勤怠および経費、または定額料金サービスに関して顧客に請求すること
ができるプロセスです。
このプロセスは、以下のステップで構成されます。
18
●
プロジェクト請求書の準備
●
プロジェクト請求依頼の登録
●
プロジェクト請求依頼のリリース
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved. • P U B L I C
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
ビジネスバックグラウンド
●
エンドツーエンドのプロジェクト請求は、顧客プロジェクトに対してのみ実行することができま
す。これは、顧客プロジェクトが、受注と統合された唯一のプロジェクトタイプであるためです。
●
内部プロジェクトのプロジェクト請求書は、登録することはできますが、これらのプロジェクト請
求書は受注と統合されず、損益計算書で正しくレポートするために、マニュアルの修正仕訳が必要
になります。このため、顧客プロジェクトはプロジェクトベースサービスの販売と請求にのみ使用
することを強くお奨めします。
●
プロジェクトタイプのうち、いずれが顧客プロジェクトを表し、いずれが内部プロジェクトを表す
かを確認するには、導入プロジェクトの微調整フェーズで、プロジェクトタイプ [ページ 85]
アクティビティを入力します。
プロジェクト請求書の準備
プロジェクト請求書の準備は、勤怠および経費を受注明細に割り当て、どの勤怠および経費を請求、または償却の対
象とするかに関する請求担当者向けのデフォルトを準備するプロセスです。
以下の元伝票のある顧客プロジェクトについて、勤怠および経費明細が収集されます。
●
時間確認
●
サプライヤ請求書およびクレジットメモ
●
入庫/サービス受領
●
出庫および返品
プロジェクトベースサービスと経費の請求では、すべてのプロジェクト関連の勤怠および経費明細が、顧客プロジェ
クトのプロジェクトタスクと、受注明細に割り当てられていることが必要となります。このことには、以下の理由が
あります。
●
定額料金の請求書明細:勤怠および経費は売上原価であり、利益分析の対象にするには、受注明細に割り当て
る必要があります。
●
実費精算の請求書明細:勤怠および経費は売上原価であるだけでなく、請求のベースとして使用されます。
通常、元伝票を入力するユーザが、関連するプロジェクトタスクも入力します。ただし、販売伝票明細についてはそ
のユーザは認識せず、ユーザの作業にも関連しません。受注明細の決定においては、プロジェクトタスクと受注明細
の間に、必ずしも 1 対 1 の関係があるわけではないことが問題になります。
プロジェクトタスクと受注明細の間の関係
以下の関係がある可能性があります。
●
1 つのプロジェクトタスクが、厳密に 1 つの受注明細に割り当てられています。
●
1 つのプロジェクトタスクが、複数の受注明細に割り当てられています。これは、以下の場合に発生すること
があります。
○
同じプロジェクトに関連する複数の受注があります。たとえば、初回受注とフォローアップ受注が存在
し、かつ、フォローアップ受注が初回受注と同じプロジェクトタスクを参照しています。
○
●
プロジェクトに関連する受注が 1 つのみあり、複数の受注明細が同じプロジェクトタスクを参照してい
ます。通常、プロジェクトは受注よりも粒度が高いため、これはあまり発生しません。
プロジェクトタスクが受注明細に割り当てられていません。プロジェクトは受注明細に必要な作業のブレーク
ダウンに使用されるため、これは一般的に発生します。この場合、プロジェクトタスクは受注明細に直接割り
当てられ、そのプロジェクトタスクの下に、複数の内部プロジェクトタスクが配置されます。
勤怠および経費の受注明細への割当
プロジェクト請求書を登録できるようになる前に、すべての勤怠および経費明細が確実に受注明細に割り当てられる
ように、以下のオプションがシステムに備えられています。
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
ビジネスバックグラウンド
P U B L I C • © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved.
19
●
●
プロジェクトタスクと受注をできるだけ一致させるために、以下の手順が使用されます。
1.
製品として入力された経費を含む受注明細が 1 つのみである場合は、その受注明細にすべての費用明細
が割り当てられます。
勤怠および経費明細の場合、または経費を含む受注明細が複数ある場合は、手順が続行されます。
2.
プロジェクトタスクが受注明細に直接割り当てられていない場合は、受注明細に割り当てられた上位のプ
ロジェクトタスクが検索され、そのプロジェクトタスクを使用して手順が続行されます。
3.
プロジェクトタスクが厳密に 1 つの受注明細に割り当てられている場合、この受注明細は勤怠および経
費明細に割り当てられます。
4.
プロジェクトタスクに割り当てられている受注明細が複数ある場合は、いずれかの受注明細に、勤怠およ
び経費明細と同じサービスまたは経費があるかどうかがチェックされます。これが当てはまる場合、その
受注明細が勤怠および経費明細に割り当てられます。
5.
前述のステップのいずれにおいても受注明細が見つからない場合、勤怠および経費明細は、未割当のまま
となります。
請求準備
未請求勤怠および経費 ビ
プロジェクトマネージャは、プロジェクト管理ワークセンタの、
ューで、システム割当をレビューし、不足している割当を提供することができます。このビューは、プロジェ
クトマネージャのこのタスクを支援するために特に設計されており、以下のことを判断できます。
○
どの勤怠および経費明細の請求を完全にブロックする必要があるか。
○
発生した勤怠および経費のうち、いくらを請求するか。
○
発生した勤怠および経費のうち、いくらを償却するか。
詳細については、未請求勤怠および経費クイックガイドを参照してください。
●
最後のオプションとして、経理担当者は、プロジェクト請求依頼で、勤怠および経費明細を請求書明細に割り
当てることによって、勤怠および経費明細を受注明細に割り当てることができます。請求書明細は常に受注明
細を参照するため、このアクションによって、勤怠および経費明細の受注明細への割当も行われます。
プロジェクト請求書の準備中の転記
プロジェクト請求書の準備中に、以下の転記が実行されます。
●
ユーザは、勤怠および経費を入力するとき、プロジェクトタスクを指定しますが、受注明細は指定しません。
システムによって、勤怠および経費が繰延売上原価勘定に転記されます。このとき、受注明細への参照はな
く、一次原価対象として、プロジェクトタスクが参照されます。
●
受注明細が勤怠および経費明細に割り当てられるとすぐに、繰延売上原価勘定の経費が、プロジェクトタスク
から、一次原価対象として受注明細に振り替えられます。プロジェクトタスクは二次原価対象として保存され
ます。
●
受注明細に見越/繰延方法が割り当てられていない場合、経費は繰延売上原価勘定から売上原価勘定に振り替
えられます。受注明細に見越/繰延方法が割り当てられており、かつ、見越/繰延方法の条件が満たされる場合
は、収益認識実行によって売上原価が認識されます。
プロジェクト請求依頼の登録
プロジェクト請求依頼は、プロジェクト関連の顧客請求書に関する請求書の構造を登録し、顧客請求に転送する伝票
です。
プロジェクト請求依頼では、以下のことができます。
●
プロジェクト請求書のヘッダデータの決定
●
プロジェクト請求書の請求書明細の指定
●
勤怠および経費明細の請求書明細への割当
プロジェクト請求依頼は、プロジェクトの期間中の任意の時点で登録することができます。これは、顧客との合意事
項に従って、たとえば、プロジェクトのマイルストーンが完了したときや、顧客が実費精算ベースで請求された場合
20
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved. • P U B L I C
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
ビジネスバックグラウンド
などにすることができます。前月中に記録されたすべてのプロジェクト経費に対する月次請求書を登録することがで
きます。
プロジェクト請求依頼では、常に、1 つの受注と 1 つの顧客プロジェクトの組合せを参照します。
プロジェクト請求依頼は、マニュアルで、または自動的に登録することができます。
●
プロジェクト請求依頼のマニュアル登録
プロジェクト請求依頼をマニュアルで登録するには、以下のオブジェクトに基づき、新規プロジェクト請求依
頼ガイド付アクティビティを開始します。
○
受注
受注に基づく新規プロジェクト請求依頼ガイド付アクティビティは、顧客請求ワークセンタの
プロジ
受注 ビューで開始することができます。
ェクト請求
このビューには、顧客プロジェクトタスクに割り当てられた明細が少なくとも 1 つ含まれており、これ
により、請求に関連する、リリース済のすべての受注が表示されます。受注とともに、顧客プロジェクト
の ID が表示されます。
○
プロジェクト
顧客プロジェクトに基づく新規プロジェクト請求依頼ガイド付アクティビティは、以下のビューで開始す
ることができます。
○
顧客請求ワークセンタの、
○
プロジェクト管理ワークセンタの、プロジェクトビュー
○
プロジェクト管理ワークセンタの、
プロジェクト請求
請求準備
プロジェクト
ビュー
未請求勤怠および経費
ビュー
これらのビューには、開始またはリリースされ、このため、請求に関連する可能性のある、すべての顧客
プロジェクトが表示されます。ただし、いずれかのプロジェクトタスクがリリース済の受注に割り当てら
れている場合は表示されません。プロジェクトタスクがリリース済の受注に割り当てられていない場合
は、プロジェクト請求依頼を登録する前に、この割当を実行する必要があります。
新規プロジェクト請求依頼ガイド付アクティビティには、請求書明細の登録と、勤怠および経費明細の請求書
明細への割当を支援する機能が備えられています。
プロジェクト請求依頼のマニュアル登録または編集の詳細については、顧客プロジェクトに対するプロジェク
ト請求依頼の登録を参照してください。
●
プロジェクト請求依頼の自動登録
システムに備えられた機能でプロジェクト請求依頼を自動的に登録した後、これを編集して完了することもで
きます。これは、定額料金を使用する、プロジェクトベースの受注明細に特に役立ちます。
自動プロジェクト請求依頼の登録では、以下のステップが実行されます。
○
新規プロジェクト請求依頼ガイド付アクティビティでのデフォルトエントリと同様に、データの多くは受
注またはプロジェクトからコピーされます。
○
請求書明細は、受注の明細に基づいて登録されます。
○
新規プロジェクト請求依頼ガイド付アクティビティの請求明細割当提案機能と同じロジックに基づいて、
勤怠および経費明細が請求書明細に割り当てられます。
請求明細割当の提案機能の詳細については、プロジェクト請求依頼での勤怠および経費の選択を参照して
ください。
プロジェクト請求依頼をトリガするには、以下の 2 つの方法があります。
○
マニュアルトリガ
プロジェクト請求依頼をマニュアルで登録することもできるビューで、自動プロジェクト請求依頼の登録
新規登録
自動プロジェクト請求依頼 を選択すると、プロジェ
をマニュアルでトリガできます。
クト請求依頼が生成されてエディタで開かれ、ここで、レビュー、完成およびリリースすることができま
す。
○
請求書スケジュールを使用したトリガ
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
ビジネスバックグラウンド
P U B L I C • © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved.
21
受注ビューで、請求方法定額料金または実費精算を使用して、プロジェクトベースの受注明細の請求書ス
ケジュールを登録することができます。このスケジュールに基づいて、自動的に、プロジェクト請求依頼
が登録され、エラーの存在またはリリースに関連する活動があるかに基づき、ビジネスタスクが顧客請求
ワークセンタの作業ビューに送信されます。
プロジェクトベースの受注明細の請求書ステータスが終了済の場合、請求についてこれらの受注明細に関
連する請求書スケジュール明細は考慮されません。マニュアル顧客プロジェクト請求依頼を登録すること
はできますが、それをリリースすることはできません。
請求書スケジュールの詳細については、ここを参照してください。
以下のビジネスタスクはプロジェクト請求に関連しています。
○
タスク - プロジェクト請求依頼のレビューとリリース
○
タスク - プロジェクト請求依頼を登録するときの問題の解決
○
タスク – リリースに失敗しました: プロジェクト請求依頼のレビューおよびリリース
定額料金請求方法を使用した請求書明細は、通常、正しく生成されます。価格または数量をマニュア
ルで調整する場合にのみ、変更を加える必要があります。
顧客請求ワークセンタの作業ビューにおけるビジネスタスクの、請求書スケジュール詳細の割合 (%)
項目には、プロジェクト請求依頼で請求されている、すべての定額料金の明細の、合計金額の割合が
表示されます。
請求書明細の間で割合が異なる場合、請求書スケジュール詳細では、この項目は表示されません。こ
の場合、個別の明細とその割合を表示するには、プロジェクト請求依頼を開く必要があります。
勤怠および経費明細の割当をレビューし、必要に応じて削除または再割当することをお奨めします。
エラータスク
タイププロジェクト請求依頼登録時の問題解決のエラータスクの場合、プロジェクト請求依頼が必要ない場合は、マ
ニュアルでタスクを完了することができます。タスクを完了としてマークすると、タスクを選択し、 アクション お
よび完了に設定を選択します。これによりタスクのステータスが完了済に変更され、タスク一覧からマークされたタ
スクが削除されます。また、関連する請求スケジュール明細も削除する必要があります。請求スケジュール明細が削
除されず、エラーが再び発生すると、そのタスクが次の実行で再度登録されます。請求スケジュール明細を削除する
には、受注で、 価格設定および請求 タブ、次に 請求書スケジュール サブタブにナビゲートし、関連明細を削除し
ます。
請求スケジュール明細を削除すると、関連する未処理タスクのステータスが、自動的に完了済に設定されま
す。
マニュアル再試行
アクションログで提供された情報に基づいて、エラー状況が解決されたら、タスクを開いて再試行をトリガし、プロ
ジェクト請求依頼を登録します。
プロジェクト請求依頼を登録するための自動再試行
ソリューションコンフィギュレータで、プロジェクト請求依頼登録の自動再試行ビジネスオプションが選択されてい
るときにのみこの機能は有効です。
このビジネスオプションにアクセスするには、ビジネスコンフィグレーションワークセンタに移動し、導入プロジェ
クトビューを選択します。導入プロジェクトを選択し、 プロジェクト範囲編集 をクリックします。プロジェクトのス
コーピングステップで、販売内の顧客請求が選択されていることを確認してください。質問ステップで、販売スコー
ピングエレメントを展開し、顧客請求を選択します。プロジェクト請求を選択し、プロジェクト請求依頼登録の自動
再試行に関連する質問に回答します。
請求書スケジュール実行時に、プロジェクト請求書登録に失敗すると、常にエラータスクが登録されます。ソリュー
ションにこの機能を選択すると、自動的にエラータスクが選択され、プロジェクト請求依頼登録が再試行されます。
このシステムでは再試行は 5 回のみ行われ、それぞれの実行の間隔は後続の日数ではなく、設定された計算式に基
づきます。
22
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved. • P U B L I C
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
ビジネスバックグラウンド
再試行時に、プロジェクト請求依頼が登録されると、当初実行が失敗したときに登録されたエラータスクが、自動的
に完了済に設定されます。
新規実行でのみ、自動再試行機能が有効になります。
定額料金明細については、請求書スケジュールに基づいており、プロジェクト請求依頼が、5 月 16 日に
登録されることになります。
1.
プロジェクトが計画ステータスにあるため、16 日の請求書登録は失敗します。再試行は 17 日 (16
日 + 1) に行われます。
2.
プロジェクトが計画ステータスにあるため、17 日の請求書登録は失敗します。自動再試行は 19
日 (17 日 + 2) に行われます。
3.
プロジェクトが計画ステータスにあるため、19 日の請求書登録は失敗します。自動再試行は 22
日 (19 日 + 3) に行われます。
4.
プロジェクトが計画ステータスにあるため、22 日の請求書登録は失敗します。自動再試行は 26
日 (22 日 + 4) に行われます。
5.
プロジェクトが計画ステータスにあるため、26 日の請求書登録は失敗します。自動再試行は 31
日 (26 日 + 5) に行われます。
6.
請求書登録が 31 日も失敗した場合、自動再試行は最後に 6 月 6 日 (31 日 + 6) に行われます。
この後再試行が行われることはありません。
再試行は、1、2、3、4、5、および 6 日の間隔をおいた日付でそれぞれ実行されます。顧客プロジェクト
請求依頼の登録は、この 15 日間の範囲で試行されます。マニュアル介入なしに、一時的なエラーはこれ
によって解決されることになります。
請求書処理のステータス
プロジェクト請求依頼を登録すると、全体的な請求プロセスが開始され、これにより、プロジェクト請求依頼が参照
する受注明細の請求書ステータスが、自動的に未開始から処理中に変更されます。
印刷プレビュー
顧客請求ワークセンタの
することができます。
プロジェクト請求
受注
ビューで、以下のステータスの請求書のプレビューを表示
請求書がまだ存在しない場合は、現在のデータを使用してシミュレートされます。
●
プロジェクト請求依頼 - 準備中
顧客請求依頼に整合性がある場合は、シミュレートされた顧客請求書伝票が示されたモーダルダイアログが開
きます。整合性がないか、明細が含まれていない場合は、エラーメッセージが表示されます。
●
プロジェクト請求依頼 - リリース済
中止以外のステータスの顧客請求書伝票が存在する場合に表示されます。
顧客請求書伝票が存在しない場合は、シミュレートされた顧客請求書を示すモーダルダイアログが開きます。
●
プロジェクト請求依頼 - 請求済
既存の顧客請求書を示すモーダルダイアログが開きます。
ステータスが準備中、リリース済または請求済以外であるプロジェクト請求依頼は、プレビューすることがで
きません。この場合は、エラーメッセージが表示されます。
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
ビジネスバックグラウンド
P U B L I C • © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved.
23
プロジェクト請求依頼のリリース
プロジェクト請求依頼をリリースする場合は、登録する場合と同様に、2 つのオプションがあります。
●
マニュアル:
顧客請求ワークセンタの作業ビューで、プロジェクト請求依頼をレビューし、その後、マニュアルでリリース
することができます。詳細については、ここを参照してください。
●
自動:
顧客請求ワークセンタの受注ビューで、プロジェクト請求依頼が自動的にリリースされるかどうかを指定する
ことができます。これを行うには、 一般 の下のプロジェクト請求セクションで、自動リリースを選択しま
す。
マニュアルで登録されたプロジェクト請求依頼は、マニュアルでリリースする必要があります。
参照
プロジェクト請求依頼クイックガイド
2.7
複数顧客プロジェクトのマイルストーン請求
概要
プロフェッショナルサービス産業のサービスプロバイダは、顧客請求書の処理に関する契約を作業指示書に含めま
す。契約には、計画済請求書日付、および各日付で請求する計画済数量が含まれます。サービスプロバイダと顧客間
の契約全体におけるこの部分は、請求書スケジュールと呼ばれます。
顧客請求書が自動的に登録される日付を定義する以外に、プロジェクトマイルストーンに達したときに標準化サービ
スを自動的に請求することもできます。これを行うには、受注ワークセンタの受注または新規ビジネスワークセンタ
の販売見積に請求書スケジュール [ページ 31]日付を登録し、複数顧客プロジェクトマイルストーンに割り当て
ます。マイルストーンに達するまで、請求書スケジュールには計画済マイルストーン日付が表示されます。この日付
は、マイルストーンが完了するとすぐに実際の完了日によって更新されます。
1 つの請求書スケジュール内で、スケジュールされたマイルストーンベースの請求書スケジュール日付を組み
合わせることができます。
プロジェクト管理ワークセンタで、プロジェクトビューを選択します。指定したプロジェクトを選択
し、 プロジェクト計画 領域で、マイルストーンが請求目的で使用されているかどうかを確認することができます。
●
●
ガントチャートでは、マイルストーンが請求関連であることを示すために塗りつぶしのひし形が表示されま
す。
請求書スケジュール割当 タブの
販売トラッキング に、マイルストーンにリンクされたすべての受注が表示
されます。
受注の請求書スケジュールで使用されるマイルストーンを削除することはできません。
マイルストーンがすでに完了に設定されており、スケジュール済請求書依頼が登録されている場合、ステ
ータスを取り消すことはできません。
24
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved. • P U B L I C
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
ビジネスバックグラウンド
前提条件
マイルストーン請求機能を使用するためには、以下のステップを実行する必要があります。
●
受注明細が標準化サービスとして登録され、プロジェクトタスクにリンクされている
●
マイルストーンが受注の請求書スケジュール日付にリンクされている
プロセス
プロジェクトマネージャがマイルストーンをマニュアルで完了に設定するとすぐに、以下のステップがトリガされま
す。
1.
マイルストーンが請求書スケジュールに関連付けられている場合、請求書スケジュールのステータスはマイル
ストーン完了保留です。マイルストーンが完了すると、このステータスは未処理に変わります。顧客請求書が
リリースされると、請求書スケジュールのステータスは請求済に変わります。
2.
顧客請求書依頼が翌日までに生成されます。
時間を節約するために、このステップをマニュアルでトリガするには、
顧客請求
請求書依頼
で、受注請求書依頼を請求書依頼ワークリストで選択します。 編集 をクリックし、開かれた受注請求
書依頼画面で、 関連処理 をクリックし、計画済請求書依頼の登録を選択します。
3.
生成されたスケジュール済請求書依頼がシステムによってチェックされると、顧客請求書依頼を登録すること
ができます。
4.
顧客請求書がリリースされると、請求書スケジュールのステータスが、未処理から請求済に変わります。
参照
プロジェクト請求
[ページ 18]
請求書スケジュール [ページ 31]
2.8
顧客プロジェクトのマイルストーン請求
概要
顧客請求書が自動的に登録される日付を定義する以外に、プロジェクトマイルストーンに達したときにプロジェクト
ベースサービスを自動的に請求することもできます。これを行うには、受注ワークセンタの受注または新規ビジネス
ワークセンタの販売見積に請求書スケジュール日付を登録し、プロジェクトマイルストーンに割り当てます。マイル
ストーンに達するまで、請求書スケジュールには計画済マイルストーン日付が表示されます。この日付は、マイルス
トーンが完了するとすぐに実際の完了日によって更新されます。
1 つの請求書スケジュール内で、スケジュールされたマイルストーンベースの請求書スケジュール日付を組み
合わせることができます。
プロジェクト管理
プロジェクト ワークセンタの
使用されているかどうかを確認することができます。
●
プロジェクト計画 領域で、マイルストーンが請求目的で
ガントチャートでは、マイルストーンが請求関連であることを示すために塗りつぶしのひし形が表示されま
す。
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
ビジネスバックグラウンド
P U B L I C • © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved.
25
●
基本データ セクションの請求関連項目に、関連性が表示されます。
●
請求書スケジュール割当 タブの
販売トラッキング に、マイルストーンにリンクされた受注および販売見積
がすべて表示されます。
受注または販売見積の請求書スケジュールで使用されるマイルストーンを削除することはできません。
マイルストーンがすでに完了に設定されており、プロジェクト請求依頼が登録されている場合、ステータ
スを取り消すことはできません。
前提条件
マイルストーン請求機能を使用するためには、以下を満たしている必要があります。
●
受注明細がプロジェクトベースサービスとして登録され、プロジェクトタスクにリンクされている
●
顧客プロジェクトのみがサポートされている
●
マイルストーンが受注の請求書スケジュール日付にリンクされている
プロセス
プロジェクトマネージャがマイルストーンをマニュアルで完了に設定するとすぐに、以下のステップがトリガされま
す。
1.
プロジェクト請求依頼が翌日までに生成されます。
時間を節約するために、このステップをマニュアルでトリガするには、
プロジェクト管理
プロ
ジェクト
プロジェクト でプロジェクトワークリスト内のプロジェクトを選択し、プロジェクト ID
の横にあるメニューアイコンをクリックして、メニューからスケジュール済プロジェクト請求依頼登録
オプションを選択します。
2.
受注の請求書スケジュール明細のステータスが、未処理からプロジェクト請求依頼済に変更されます。
3.
ビジネスタスクが担当請求ユニットに送信されます。
4.
生成されたプロジェクト請求依頼がチェックされ、マニュアルでリリースされて、請求依頼が登録されます。
5.
顧客請求書が登録されると、請求書スケジュール日付が請求済に設定されます。
参照
プロジェクト請求
[ページ 18]
請求書スケジュール
2.9
プロジェクトの経費および購買の承認
概要
プロジェクト管理
承認
経費および購買 サブビューで、プロジェクトについて記録された経費および購買
を表示して処理することができます。自分のプロジェクトに割り当てられている経費レポートだけでなく、ショッピ
ングカート、購買発注、入庫およびサービス受領も承認のために自分に送信されます。これらは、承認または却下す
るか、訂正のために返送することができます。また、経費および購買の各承認に関連付けられた詳細を表示すること
もできます。
26
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved. • P U B L I C
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
ビジネスバックグラウンド
ソリューションコンフィグレーションで経費レポートの承認プロセスが有効化されると、経費レポートは最初に承認
のために旅費/経費管理ワークセンタに送信されます。2 番目のステップでは、プロジェクト関連の経費レポート
が
プロジェクト管理
承認
経費および購買 ビューに送信されます。経費レポートが複数のプロジェクトお
よび/または原価センタに割り当てられている場合、経費レポートは、より高い原価率で請求されるプロジェクトま
たは原価センタのプロジェクトマネージャまたはラインマネージャに送信されます。たとえば、経費レポートが原価
センタに 40% およびプロジェクトに 60% 割り当てられている場合、経費レポートは承認のために責任者であるプロ
ジェクトマネージャに送信されます。
承認条件は、ソリューションコンフィグレーションでしきい値を定義することによってさらに絞り込むことができま
す。これにより、経費レポートは、定義されているしきい値を超えた場合のみ承認のために送信されるようになりま
す。経費レポートが承認された後、財務転記が自動的に処理されます。
以下の購買関連の経費を承認することができます。
●
ショッピングカート承認
ショッピングカートの承認プロセスがソリューションコンフィグレーションで有効化されており、プロジェク
トタスクに関連する勘定割当が実行されている場合、ショッピングカートは承認のために責任者であるプロジ
ェクトマネージャに送信されます。
承認条件は、ソリューション設定でしきい値を定義することによってさらに絞り込むことができます。これに
より、ショッピングカートは、定義されているしきい値を超えた場合のみ承認のために送信されるようになり
ます。また、ショッピングカートに価格のない明細が含まれる場合、承認を必須として定義することができま
す。
詳細については、タスク – ショッピングカートの承認 [ページ 209]を参照してください。
●
購買発注承認
購買発注を承認するための手順はソリューションコンフィグレーションで定義します。これには、購買発注を
購買ユニットマネージャと関連会計オブジェクトの所有者 (この場合はプロジェクトマネージャまたはライン
マネージャ) のどちらが承認するかが含まれます。たとえば、購買発注がプロジェクトタスクに割り当てられ
ている場合、プロジェクトマネージャが承認者になります。購買発注に複数の明細が含まれる場合、最も高額
の明細に関連する会計オブジェクトの所有者が承認者になります。
詳細については、タスク – 購買発注の承認 [ページ 210]を参照してください。
●
入庫/サービス受領承認
プロジェクト関連購買発注の確認済数量が発注済数量を超える場合、または確認済金額が制限金額を超える場
合、入庫/サービス受領を承認するために責任者であるプロジェクトマネージャに送信されるタスクが登録さ
れます。
超過数量がタイムシートを介して記録された場合、入庫/サービス受領承認は必要ありません。これは、
外部従業員のプロジェクトタイムレコーディングが責任者であるプロジェクトマネージャによる
ロジェクト管理
承認
タイムレコーディング
詳細については、タスク – 入庫/サービス受領の承認
プ
ビューでの承認を常に必要とするためです。
[ページ 212]を参照してください。
サプライヤ請求書に関連する承認 (ソリューション設定に応じて必要な場合) は、請求書がプロジェクトを
参照するかどうかに関係なく、常に請求ユニットマネージャに送信されます。
2.10
Microsoft Project® との統合
概要
Microsoft Project® をこのソリューションに統合して、プロジェクト管理のニーズを満たすことができます。この
ような統合は、Microsoft Project で発生した (完了済または進行中の) プロジェクトがあり、ソリューションで利
用可能にする必要がある場合にお奨めします。新規プロジェクトガイド付アクティビティでは、XML ファイルとして
ローカルに保存された既存の Microsoft プロジェクトに基づいて新規プロジェクトを登録することができます。こ
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
ビジネスバックグラウンド
P U B L I C • © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved.
27
の統合は、ソリューションのプロジェクトを Microsoft Project にダウンロードする場合、たとえば、プロジェク
トのローカルバージョンをステークホルダや顧客と共有する場合にも関連してきます。
プロジェクトの外観は、プロジェクト構造および予定されている日付に関連して Microsoft Project とソリ
ューションとの間で異なる場合があります。これは、使用される日程計画ロジックおよびカレンダが異なるた
めです。
前提条件
このソリューションとの統合には、Microsoft Project 2007 または 2010 が必要です。それ以前のバージョンの
Microsoft Project はサポートされていません。
Microsoft Project をソースとして使用した新規プロジェクトの登録 (Microsoft Project アップロー
ド)
プロジェクト管理
プロジェクト ビューで、新規プロジェクトガイド付アクティビティを使用して、プロジ
ェクトを登録することができます。新規プロジェクトの初期データ入力時に、Microsoft Project をソースとして選
択することができます。これにより、プロジェクト構造、依存、期間、および計画作業を Microsoft のプロジェク
トからソリューションにコピーすることができます。
28
●
プロジェクト名、タスク名、ID、およびタスクタイプ
Microsoft Project をソースとして使用して新規プロジェクトを登録すると、プロジェクト名およびプロジェ
クトタスク名は、ソリューションと Microsoft Project で同じになります。プロジェクト ID およびタスク
ID は、ソリューション設定での定義時にその特定のプロジェクトタイプに対して定義された設定に従ってソ
リューションで登録されます。フェーズは、必要に応じてタスクタイプをフェーズに切り替えることにより、
マニュアルで登録する必要があります。タスクおよびマイルストーンは、Microsoft Project とソリューショ
ンで同じになります。
●
マイルストーン
ソリューションのマイルストーンには期間がありません。結果として、期間がゼロより大きい Microsoft
Project のマイルストーンそれぞれに対して、2 つのプロジェクトタスク (新規タスクと新規マイルストー
ン) がこのソリューションに登録されて、新規タスクに期間が割り当てられます。新規タスクと新規マイルス
トーンの両方が、Microsoft Project のマイルストーンと同じ名前になります。新規マイルストーンは、新規
タスクの後続活動であり、これらの間の依存タイプは終了後開始です。これは、新規タスクが終了してからマ
イルストーンが開始される必要があることを意味します。
●
時間制約、タスク期間、およびカレンダ
プロジェクトの開始日と終了日を含め、時間制約は Microsoft Project からコピーされませんが、新規プロ
ジェクトガイド付アクティビティで新規プロジェクトの開始日と終了日を定義することができます。デフォル
トの開始日は本日日付となります。新規プロジェクトのデフォルトの制約は、最早可能開始日および最遅可能
終了日です。タスクに下位タスクがない場合は、Microsoft Project のプロジェクトタスクの計画期間がコピ
ーされます。ソリューションの集計タスクの期間は、プロジェクト階層全体を下から上へ自動的に計算されま
す。
プロジェクトタイプごとにデフォルトカレンダを定義することができるため、ソリューションのプロジェクト
に使用されるカレンダは、選択したプロジェクトタイプによって異なります。プロジェクトタイプに対してカ
レンダが更新されていない場合、カレンダ項目は空白のままで、グレゴリオ暦がデフォルトで使用されます。
●
計画作業
プロジェクトの登録時に計画作業を選択し、Microsoft プロジェクトのタスクに割り当てられた計画作業があ
る場合は、その計画作業がコピーされます。1 つの作業パッケージが、このソリューションの対応するプロジ
ェクトタスクに追加されます。この作業パッケージでは、計画作業量が自動的に書き込まれますが、サービス
およびチームメンバーの列は空白のままになります。Microsoft Project の計画作業は時間単位でコピーさ
れ、正確な数値 (分と秒を含む) が切上げまたは切下げなしでアップロードされます。たとえば、3.33 と入
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved. • P U B L I C
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
ビジネスバックグラウンド
力した場合、XML ファイルでは 3 時間および 20 分として解釈され、ソリューションでは 3.3 として示され
ます。
このソリューションの作業単位 (時間または稼働日) は、選択したプロジェクトタイプ (ソリューション設定
で定義済) から取得されます。これは、最初のタイムレコーディングがシステムに記録されるまでは、プロジ
ェクトヘッダのプロジェクト更新エディタのプロジェクト計画ビューで、 作業 タブを使用して上書きする
ことができます。
●
プロジェクト構造および依存
Microsoft Project とこのソリューションの間には (タスク構造や期間ロジックなどに関して) 技術上の相違
があるため、これら 2 つの間でプロジェクト構造が異なる可能性があります。Microsoft Project をソース
として使用して新規プロジェクトを登録すると、プロジェクトタスクは、タスクの先行活動と後続活動の依存
を含め、Microsoft Project での場合と同じ方法でソートされます。
●
リソース
Microsoft Project のリソースはこのソリューションにアップロードされません。
●
カスタマ固有の項目
Microsoft Project のカスタマ固有の項目はアップロードされないため、このソリューションで使用すること
はできません。
Microsoft Project へのプロジェクトのダウンロード
プロジェクト管理ワークセンタで、このソリューションから Microsoft Project にプロジェクトを XML 形式でダウ
ンロードすることができます。これにより、プロジェクト構造、依存、期間、時間制約、および計画作業を迅速かつ
簡単にコピーすることができます。プロジェクト更新エディタで、ダウンロードボタンをクリックして、プロジェク
ト構造の現在のバージョンを XML ファイルにコピーします。
●
プロジェクト名、タスク名、ID、およびタスクタイプ
プロジェクトを Microsoft Project にダウンロードした場合は、プロジェクト名とタスク名が XML ファイル
に含まれており、これらの名称がソリューションで指定した言語でダウンロードされます。また、プロジェク
ト ID とタスク ID は、ソリューションと XML ファイルで同じになります。ソリューションのフェーズとタ
スクは、XML ファイルでタスクとして表示されますが、マイルストーンはソリューションと XML ファイルで
同じになります。
プロジェクトの制約タイプおよび制約日付が、XML ファイルにダウンロードされます。
ソリューションのプロジェクトに使用されるカレンダは、Microsoft Project にダウンロードされません。ソ
リューションの下位タスクの計画期間を更新した場合、これらの計画期間は時間形式で XML ファイルにダウ
ンロードされます。
●
作業
ソリューションのタスクまたはフェーズに作業が計画されている場合、この作業は時間形式で XML ファイル
にダウンロードされます。ソリューションの作業単位が稼働日の場合、稼働日あたりの時間項目の値を参照し
て、値が時間に変換されます。複数の作業パッケージがソリューションのタスクまたはフェーズに存在する場
合は、これらの作業パッケージの計画作業が集計され、XML ファイルに合計でダウンロードされます。
ソリューションの集計タスクに対する作業を計画することができます。ソリューションの集計タスクに
対する作業を計画した場合、計画作業に対して、新規の下位タスクが Microsoft Project に登録され
ます。
実際の作業がソリューションのタスクまたはフェーズに記録されると、この実際の作業が時間単位で XML フ
ァイルにダウンロードされます。
●
プロジェクト構造および依存
先行活動と後続活動の依存など、プロジェクト階層が XML ファイルに含まれています。
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
ビジネスバックグラウンド
P U B L I C • © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved.
29
2.11
基準を使用した変更管理
概要
変更管理は、プロジェクト管理の重要な部分であり、基準として表される元のプロジェクト計画がプロジェクト実行
の測定および評価に使用されます。具体的には、作業計画および日程計画に関して元の計画からの差異が、プロジェ
クトマネージャおよびプロジェクトステークホルダによって基準を使用して追跡および監視されます。
基準は、計画開始日および終了日、計画期間、計画作業など、プロジェクトの元の計画データで構成されています。
初期基準は、プロジェクト計画の完了後、開始前にプロジェクトからデータをコピーすることによって登録されま
す。プロジェクトの開始またはリリース時に基準が登録されていない場合、システムはプロジェクトマネージャに基
準を登録するよう要求します。プロジェクトタイプの微調整におけるシステム設定に応じて、この初期基準は、承認
のためにプロジェクトステークホルダに送信されるか、またはプロジェクトマネージャによって即時に有効化されま
す。この有効基準は、測定されているプロジェクト実行へのプライマリ参照ポイントとして機能します。このため、
基準データは、1 つ以上のプロジェクトのパフォーマンスを分析するレポートの基準として使用されます。
このレポートには、以下の日程計画情報が含まれます。
●
運用プロジェクト: 実績開始日、実績終了日、予測開始日 (プロジェクトの最新の開始日付)、予測終了日 (プ
ロジェクトの最新の終了日)
●
基準: 基準開始日、基準終了日
●
日程計画差異: 予測日付と基準日付の比較
このレポートには、以下の作業関連情報も含まれます。
●
運用プロジェクト: 実績作業、残作業、予測作業 (実績作業 + 残作業)
●
基準: 計画作業
●
作業差異: 予測作業と基準作業の比較
プロジェクトマネージャおよびステークホルダは、このレポートを使用して、進行中のプロジェクトの進捗を確認で
きます。現在のプロジェクトデータが一貫して基準データと異なる場合、それは、元の計画が不正確である可能性が
あることを示しています。プロジェクトのスコープまたは性質を変更すると、このような差異が発生することがあり
ます。タスクの追加など、プロジェクトへの大幅な変更がある場合、基準も変更してスコープの変更を反映する必要
があります。これは、基準エディタで必要な変更を行うことによって、いつでも実行できます。
元のプロジェクト計画の変更を制御するために、会社は変更された基準を承認のために関連するステークホルダに送
信するよう要求できます。プロジェクトステークホルダは、プロジェクトが割り当てられ、システムがプロジェクト
の申請元ユニットを使用して決定する原価センタを担当するラインマネージャです。申請元ユニットを使用できない
場合は、プロジェクトの責任ユニットが使用されます。変更された基準は、承認されると、新規有効基準となりま
す。この新規基準は、以前の基準を置き換え、プロジェクト実行で計画からの差異を確認する参照ポイントとして使
用されます。
この変更管理プロセスをサポートするために、基準に以下のステータスを指定できます。
30
●
計画中: 新規基準が登録されたときの初期ステータス。
●
承認中: 基準が承認のために送信されましたが、まだ承認が付与されていません。システム設定で基準承認が
必須として定義されている場合、基準は、承認のために関連するステークホルダに送信される必要がありま
す。基準承認が任意の場合は、プロジェクトマネージャが基準を直接有効化することもできます。
●
有効: 基準は、ステークホルダによって承認されたか、またはプロジェクトマネージャによってマニュアルで
有効化されました。存在できる有効基準は 1 つのみです。また、有効基準はプロジェクトレポートでプロジ
ェクト計画に対する差異の計算に使用される基準です。
●
有効 (変更保留あり): 基準は有効ですが、別の基準が登録されており、処理中です。
●
無効: 新規基準がマニュアルで有効化されたか、または承認されたため、基準が有効ではなくなりました。
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved. • P U B L I C
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
ビジネスバックグラウンド
計画よりもタスクに時間がかかる場合やタスクに最初の計画よりも多くの作業が必要な場合など、プロジェクトのス
コープに関連しない変更の場合、プロジェクトマネージャは基準を変更しないで、単に日程計画 (期間および開始/
終了日) およびプロジェクトの残作業を更新する必要があります。このような遅延、追加作業および経費は元のプロ
ジェクト計画からの差異を表すため、プロジェクトパフォーマンスに関するレポートに反映されます。
例
当初の計画どおり顧客によってエンドユーザトレーニングが行われないため、プロジェクトマネージャは、導入プロ
ジェクトに追加フェーズおよびタスクを追加する必要があります。エンドユーザトレーニングは、代わりにプロジェ
クトチームが行うことにします。プロジェクトマネージャはプロジェクトに必要なアクティビティおよびタスクを追
加し、基準を更新します。その後、プロジェクトマネージャは変更した基準を承認のため関連ラインマネージャに送
信します。
2.12
請求書スケジュール
概要
請求書スケジュールは、請求書の登録に使用される請求書日付と金額で構成されます。請求書スケジュールをマニュ
アル編集するか、請求時間枠を定義することができます。これは、顧客契約、受注および販売見積に対して行うこと
ができます。
伝票に対して使用できる請求書スケジュールは 1 つのみですが、各明細には複数の請求書スケジュールがあります。
請求書スケジュールでは、指定された請求書日付は伝票明細に割り当てられます。また、日付ビューと明細ビューを
切り替えることができます。
請求書スケジュールの請求書日付には、3 つの異なるスケジュールタイプがあります。部分固定価格、定期的固定価
格および実費精算の 3 つです。
スケジュ
ールタイ
プ
定義
部分固定
価格
総正味額は固定であり、定義された日付で特 ソフトウェア導入の価格は、$400 で固定です。
●
定の金額に配分されます。
最初の請求書日付に $200 (50%)
例
●
2 番目の請求書日付に $100 (25%)
●
3 番目の請求書日付に $100 (25%)
定期的固
定価格
(顧客契
約のみで
可能)
価格が期間別に固定されます。請求額は、請 レンタルソフトウェアの価格が、月額 100 ドルに固定されています。
求期間に基づいて計算されます。合計請求額 四半期請求書日付については、各請求書日付に対して金額 300 ドル
は、契約の期間に依存します。
が計算されます。
実費精算
請求日付に、請求に対するサービス確認の実 ソフトウェアの顧客固有の拡張で、月次請求が合意されます。各月末
績値に基づいて顧客請求書依頼が自動的に有 に、月全体のサービス確認から実績値が請求されます。
効化されます。
請求書スケジュールは、サービス、費用、および受領権のみに対して登録できます。受領権は契約のみで使用
でき、出荷される製品に対しては使用できず、プロジェクトベース明細タイプの製品のみに対して使用できま
す。
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
ビジネスバックグラウンド
P U B L I C • © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved.
31
前提条件
●
契約、受注、および販売見積のスコーピングで、請求書スケジュールの使用を有効化する必要があります。
○
販売
製品およびサービス販売
顧客契約
○
販売
製品およびサービス販売
受注
○
販売
新規ビジネス
の販売見積に対するスコープ質問
販売見積
の顧客契約に対するスコープ質問
の受注に対するスコープ質問
請求書スケジュールがスコーピングで有効化されている場合にのみ、影響を受ける伝票でタブ請求書ス
ケジュールが表示されます。
●
明細タイプに応じて、明細の請求書スケジュールを登録することができます。混合シナリオが可能であること
に注意してください。つまり、一部の明細にのみ請求書スケジュールがあり、他の明細にはないということが
可能です。
以下の明細タイプについて、請求書スケジュールを登録することができます。
明細タイプ
期間別価格 (契約明細のフラグ)
スケジュールタイプ
サービス - 固定価格
サービス - 固定価格 (実績なし)
サービス - 固定価格 (プロジェクト)
費用 - 定額料金 (実績なし)
費用 - 固定価格 (プロジェクト)
受領権 - 固定価格
受領権 - 固定価格 (実績なし)
いいえ
部分固定価格
サービス - 固定価格
サービス - 固定価格 (実績なし)
費用 - 定額料金 (実績なし)
受領権 - 固定価格
受領権 - 固定価格 (実績なし)
はい
定期的固定価格
サービス - 実費精算
サービス - 実費精算 (プロジェクト)
費用 - 実費精算
受領権 - 実費精算
製品 - プロジェクトベース
関連なし
実費精算
請求書日付の登録
日付追加 をクリックすることによって、または 請求時間枠編集 をクリックして請求時間枠を使用することによって、
請求書スケジュールを順を追って編集することができます。
●
スケジュールタイプ部分固定価格の請求書日付の場合、請求書日付を金額または割合とともに編集することが
できます。
●
スケジュールタイプ定期的固定価格の請求書日付の場合、請求書日付を金額または時間単位の数量とともに編
集することができます。
●
スケジュールタイプ実費精算の請求書日付の場合、請求書日付のみを編集することができます。金額は、実績
サービス確認値に基づきます。
請求時間枠の編集
請求時間枠を編集する場合は、以下のことができます。
32
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved. • P U B L I C
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
ビジネスバックグラウンド
●
開始日付および終了日付を編集します。たとえば、年初と年末とします。または、開始日付および頻度を編集
します。たとえば、年初から 8 回とします。
●
繰返パターンを編集します。たとえば、月次、隔月、週次、四半期ごととします。
●
曜日を編集します。たとえば、隔週の火曜日とします。
●
特定の日を編集します。たとえば、毎月 3 日とします。
複数の請求時間枠を定義することができます。請求時間枠は、異なる明細に適用することができます。これらの明細
は、それぞれの請求時間枠を使用して請求されます。
請求時間枠を変更する場合、最初に該当する明細に対して 適用 をリセットする必要があります。請求時間枠は、伝
票に保存されます。
請求時間枠での繰返パターンの使用
スケジュールタイプ定期的固定価格または実費精算について請求時間枠で繰返パターンを使用する場合、請求書日付
は時間枠内に自動的に登録されます。ただし、以下の最大日数があります。
●
年次の繰返パターンの場合: 10 個の請求書日付
●
月次の繰返パターンの場合: 24 個の請求書日付
●
週次の繰返パターンの場合: 26 個の請求書日付
●
日次の繰返パターンの場合: 31 個の請求書日付
1 つの日付が請求された後、新しい日付が請求時間枠内に自動的に登録されます。自動的に登録された請求書日付を
変更した場合、請求書日付は請求時間枠から分離されます。
スケジュールタイプ部分固定価格の場合は、 日付追加 を使用し、割合または金額を更新します。請求時間枠を使用
する場合、すべての日付が時間枠内に自動的に登録され、最大日数はありません。合計は常に 100 パーセントです。
最後の請求書日付に丸め差異が含まれます。
請求書スケジュールのコピー
伝票をコピーすると、請求書スケジュールもコピーされます。以下のような請求書スケジュールコピーを実行できま
す。
●
販売見積から受注または販売見積へ
●
受注から受注または販売見積へ
●
顧客契約から顧客契約へ
対応する請求書スケジュール日付は、元伝票と対象伝票の転記日付の差異を使用してすべての日付をシフトすること
によって更新されます。契約では、元伝票と対象伝票の契約開始日付の差異が取得されます。
請求
契約または受注がリリースされると、契約または受注請求書依頼が登録されます。
この請求書依頼には、請求書スケジュール日付が含まれています。毎晩、通常のジョブが自動的に実行され、請求書
日付がチェックされます。請求書日付の 3 日前に、ジョブによってスケジュール済請求書日付のスケジュール済請
求書依頼が登録されます。
スケジュールタイプ実費精算については、ステータス保留がサービス確認請求書依頼に設定されることに注意
してください。次の請求書スケジュール日付の 3 日前に、夜の通常ジョブにより、サービス確認請求書依頼
のステータス保留が請求予定にリセットされます。
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
ビジネスバックグラウンド
P U B L I C • © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved.
33
例外的なケース (次のジョブ実行を待てない場合など) では、マニュアル介入によって請求を強制実行できま
す。
●
受注または契約請求書依頼では、編集 -> 関連処理 -> 計画済請求書依頼の登録を選択します。
●
サービス確認請求書依頼では、編集 -> 関連処理 -> 請求の有効化を選択します。
請求書日付になると、請求書実行によって請求書依頼から請求書が処理されます。請求書スケジュール日付のステー
タスは請求済に設定されます。請求書スケジュールの最初の日付が請求された後は、伝票の明細を変更できなくなり
ます。
請求されたスケジュール済請求書日付を取り消す場合は、最初に請求書を取り消す必要があります。その後で、請求
書スケジュール日付を取り消すことができます。
スケジュール済請求書日付のステータス概要:
●
未処理 - 請求書スケジュール日付が登録された
●
請求済 - 請求書がリリースされた
●
請求書取消済 - 請求書が取り消された
●
取消済 - 請求書スケジュール日付が取り消された (マニュアルアクションのみ)
スケジュールタイプ部分固定価格での請求書日付の登録
1.
ソフトウェア導入などのサービス (明細タイプサービス - 固定価格) に対する契約または受注明細を登録し
ます。金額を請求書日付に配賦できるよう、期間別価格のフラグが設定されていないことを確認します。
価格設定および請求 で、
2.
請求書スケジュール を選択します。
3.
明細追加 をクリックします。請求書日付を編集する明細を選択するには、行項目にある値選択を開くアイコ
ンをクリックします。
4.
日付追加 をクリックします。デフォルトは、受注および販売見積の転記日付または契約の契約開始日です。
請求書日付の変更または金額および割合の編集を行うことができます。
最初の請求書日付のデフォルトは 100% です。たとえば、最初の請求書日付を 40% に変更することができま
す。1 カ月後に、2 つ目の請求書日付を追加します。デフォルトは 60% です。これを 30% に変更します。2
カ月後に、3 つ目の日付を 30% で追加します。
5.
毎晩、通常のジョブが自動的に実行されます。このジョブによって、請求書日付の 3 日前に、請求書依頼タ
イプスケジュール済請求書依頼で請求書依頼が登録されます。ジョブでスケジュール済請求書依頼を登録でき
ない場合 (たとえば、不整合のある受注依頼の場合)、処理ログおよびアプリケーションログエントリが顧客
請求ワークセンタの請求書スケジュール処理ログワークセンタビューで登録されます。ここで問題を分析する
ことができます。
問題が、不整合のある受注請求書依頼である場合があります。受注請求書依頼が不整合である理由は、
顧客請求ワークセンタの請求書依頼ビューで見つけることができます。不整合のある請求書依頼を選択
して、チェックをクリックします。
6.
34
請求書日付になると、請求書実行によって請求書依頼に基づいて請求書が処理されます。請求書スケジュール
日付のステータスは請求済に設定されます。
●
請求書日付の合計が明細の正味額の 100 % を超えた場合は、エラーが発行されます。
●
100 % に達しない場合にも、警告が発行されます。
●
プロジェクト請求依頼、請求書依頼、請求書、および請求書の印刷書式には、全体の数量が割合ととも
に常に表示されます。ただし、正味額はすでに部分的な金額と一致しています。アプリケーション/ユ
ーザ管理ワークセンタの顧客請求書に対するフォームテンプレート更新で、分割数量 (調整数量) を表
示するように印刷書式を変更することができます。
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved. • P U B L I C
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
ビジネスバックグラウンド
プロジェクトベースサービスのスケジュールタイプ部分固定価格での請求書日付の登録
前提条件: 受注がプロジェクトに割り当てられています。
1.
2.
プロジェクトベースのソフトウェア導入などのサービス (明細タイプサービス - 固定価格 (プロジェクト))
の受注明細を登録します。
価格設定および請求 で、
請求書スケジュール を選択します。
3.
明細追加 をクリックし、請求書日付を編集する明細を選択します。
4.
日付追加 をクリックし、金額および割合で請求書日付を編集します。
適用されるプロジェクトからマイルストーンを選択することもできます。そうすると、請求書日付にマ
イルストーンの日付 (計画日の最早日付) が設定されます。この場合、マイルストーンの完了によって
プロジェクト請求依頼の登録がトリガされます。
たとえば、マイルストーンブループリントの完了日に 50% の最初の請求書日付、半年後に 25% の 2 つ目の
請求書日付、および 3 カ月後に 25% の 3 つ目の請求書日付を編集することができます。
5.
毎晩、通常のジョブが自動的に実行されます。このジョブによって、請求書日付の 3 日前にプロジェクト請
求依頼が自動的に登録されます。請求書日付にマイルストーンが割り当てられた場合は、マイルストーンの完
了時にジョブによってプロジェクト請求依頼が登録されます。請求書日付にステータスプロジェクト請求依頼
済が設定されます。
次のジョブ実行を待てない場合は、プロジェクト請求依頼のマニュアル登録のためにジョブをトリガす
ることもできます。
●
ワークセンタ顧客請求:プロジェクト請求受注:受注を選択し、コンテキストメニューで計画済プ
ロジェクト請求依頼の登録を選択します。
●
6.
ワークセンタプロジェクト管理:プロジェクト:プロジェクトを選択し、コンテキストメニューで
計画済プロジェクト請求依頼の登録を選択します。
プロジェクト請求依頼ごとに、顧客請求書ワークセンタの作業ビューに対して業務タスクが登録されます。
(別の未処理のプロジェクト請求依頼が存在するなどの理由で) システムでプロジェクト請求依頼を登
録することができない場合があります。この場合は、顧客請求書ワークセンタの作業ビューにエラー業
務タスクが登録されます。理由をアプリケーションログでチェックし、解決する必要があります。
7.
プロジェクト請求依頼をマニュアルでレビューしてリリースします。
プロジェクト請求セクションの一般で、受注において自動リリースフラグを設定した場合に、プロジェ
クト請求依頼に対して自動リリースを使用できます。
8.
プロジェクト請求依頼がリリースされると、請求書依頼タイププロジェクト請求依頼で請求書依頼が登録され
ます。
9.
請求書日付になると、請求書実行によって請求書依頼に基づいて請求書が処理されます。請求書スケジュール
日付のステータスは請求済に設定されます。
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
ビジネスバックグラウンド
P U B L I C • © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved.
35
請求書がリリースされると、受注の請求書スケジュール日付のステータスは請求済に設定されます。請求書ス
ケジュールの日付は、ステータスが請求済に設定されるまではいつでも変更することができます。
請求書スケジュールの日付または割合/金額が変更された場合:
●
ステータスが準備中の既存のプロジェクト請求依頼は、削除されます。更新されたプロジェクト請求依
頼が次の夜間ジョブ実行で登録されます。
●
ステータスがリリース済の既存のプロジェクト請求依頼は、取り消されます。更新されたプロジェクト
請求依頼が次の夜間ジョブ実行で登録されます。
●
この請求書スケジュールの未処理の業務タスクは、すべて削除されます。
スケジュールタイプ定期的固定価格での請求書日付の登録
定期的固定価格スケジュールタイプは、契約のみで使用できます。
1.
受領権を含む契約明細 (明細タイプ受領権 - 固定価格) を登録します (レンタルソフトウェアなど)。明細に
期間別価格フラグが設定されていることを確認します。つまり、スケジュールタイプが定期的固定価格です。
フラグ期間別価格は、価格が時間単位の数量に関連することを意味します。請求時間枠が使用される場
合、金額は価格によって乗算された請求期間 (2 つの請求書日付の差異) から提案されます。特に最初
または最後 (もしくはその両方) の請求書日付については、金額をマニュアルで上書きできます。
例: レンタルソフトウェアの価格が、月額 100 ドルです。フラグ期間別価格が明細で設定されていま
す。
●
四半期請求書日付については、各請求書日付に対して金額 300 ドルが計算されます。
●
2.
3.
4.
年次請求書日付については、各請求書日付に対して金額 1,200 ドルが計算されます。
価格設定および請求 で、
請求書スケジュール を選択します。
たとえば、 請求時間枠編集 をクリックし、現年度の月次繰返パターンを含む時間枠を編集します。選択した請
求時間枠を明細に割り当てるには、適用済チェックボックスを選択します。
OK
をクリックします。レンタルソフトウェアの月次請求書日付が月別価格とともに登録されます。
請求時間枠を変更する場合、最初に該当する明細に対して 適用 をリセットする必要があります。
5.
毎晩、通常のジョブが自動的に実行されます。このジョブによって、請求書日付の 3 日前に、請求書依頼タ
イプスケジュール済請求書依頼で請求書依頼が自動的に登録されます。
6.
請求書日付になると、請求書実行によって請求書依頼に基づいて請求書が処理されます。請求書スケジュール
日付のステータスは請求済に設定されます。
スケジュールタイプ実費精算の請求書日付登録
1.
2.
3.
4.
36
ソフトウェアの顧客固有拡張などのサービスに対する契約または受注明細 (明細タイプサービス - 実費精算)
を登録します。つまり、スケジュールタイプが実費精算です。
価格設定および請求 で、
請求書スケジュール を選択します。
たとえば、 請求時間枠編集 をクリックし、実年度の四半期繰返パターンを含む時間枠を編集します。選択した
請求時間枠を明細に割り当てるには、適用済チェックボックスを選択します。
OK
をクリックします。四半期請求書日付が自動的に登録されます。
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved. • P U B L I C
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
ビジネスバックグラウンド
スケジュールタイプ実費精算の請求書日付は、受注または契約のみで編集します。請求書日付に達する
と、サービス確認の実績額が請求されます。
5.
サービス確認がリリースされると、サービス確認請求書依頼がステータス保留で登録されます。
6.
毎晩、通常のジョブが自動的に実行されます。ジョブにより、請求書日付の 3 日前に、サービス確認請求書
依頼のステータス保留がステータス請求予定にリセットされます。
サービス確認請求書依頼の請求書日付が次の 3 日以内である場合、ステータス請求予定が自動的に割
り当てられます。
7.
請求書日付になると、請求書実行により、サービス確認請求書依頼に基づいて請求書が処理されます。契約の
請求書スケジュール日付のステータスは、請求済に設定されます。
プロジェクトベースサービスのスケジュールタイプ実費精算での請求書日付の登録
前提条件: 受注がプロジェクトに割り当てられています。
1.
2.
顧客固有のソフトウェア統合などのサービス (明細タイプサービス - 実費精算 (プロジェクト)) の受注明細
を登録します。
価格設定および請求 で、
請求書スケジュール を選択します。
3.
明細追加 をクリックし、請求書日付を編集する明細を選択します。
4.
日付追加 をクリックし、請求書日付を編集します。
適用されるプロジェクトからマイルストーンを選択することもできます。そうすると、請求書日付にマ
イルストーンの日付 (計画日の最早日付) が設定されます。この場合、マイルストーンの完了によって
プロジェクト請求依頼の登録がトリガされます。たとえば、マイルストーンブループリントの完了で最
初の請求書日付、半年後に 2 つ目の請求書日付、3 カ月後に 3 つ目の請求書日付を編集することがで
きます。
5.
毎晩、通常のジョブが自動的に実行されます。このジョブによって、翌日にプロジェクト請求依頼が自動的に
登録されます。請求書日付にマイルストーンが割り当てられた場合は、マイルストーンの完了時にジョブによ
ってプロジェクト請求依頼が登録されます。請求書日付にステータスプロジェクト請求依頼済が設定されま
す。
6.
プロジェクト請求依頼ごとに、顧客請求書ワークセンタの作業ビューに対して業務タスクが登録されます。
(別の未処理のプロジェクト請求依頼が存在するなどの理由で) システムでプロジェクト請求依頼を登
録することができない場合があります。この場合は、顧客請求書ワークセンタの作業ビューにエラー業
務タスクが登録されます。理由をアプリケーションログでチェックし、解決する必要があります。
7.
プロジェクト請求依頼をマニュアルでレビューしてリリースします。
プロジェクト請求セクションの一般で、受注において自動リリースフラグを設定した場合に、プロジェ
クト請求依頼に対して自動リリースを使用できます。
8.
プロジェクト請求依頼がリリースされると、請求書依頼タイププロジェクト請求依頼で請求書依頼が登録され
ます。
9.
請求書日付になると、請求書実行によって請求書依頼に基づいて請求書が処理されます。請求書スケジュール
日付のステータスは請求済に設定されます。
請求書がリリースされると、受注の請求書スケジュール日付のステータスは請求済に設定されます。請求書ス
ケジュールの日付は、ステータスが請求済に設定されるまではいつでも変更することができます。
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
ビジネスバックグラウンド
P U B L I C • © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved.
37
参照
顧客プロジェクトのマイルストーン請求 [ページ 25]
複数顧客プロジェクトのマイルストーン請求
2.13
[ページ 24]
稼得価値分析 (EVA)
概要
稼得価値分析 (EVA) は、範囲、日程計画、およびコストの観点からプロジェクトの進捗を正確に評価できるように
するため、プロジェクト管理でよく使用される標準的な方法です。プロジェクトの実際の進捗が考慮されないため、
実際原価と計画原価の比較のみでは誤った結論に至る可能性がありますが、EVA では、プロジェクト進捗の定量化と
して、計画値 (PV) および実際原価 (AC) に関して設定可能な出来高 (EV) が導入されます。これにより、さまざま
なキー数値を導出して、プロジェクトのコストパフォーマンスと日程計画のパフォーマンスを評価できるようになり
ます。このキー数値を追跡することによって傾向分析を生成することができ、これにより現在のプロジェクトステー
タスの概要が示され、初期段階でのパフォーマンスの問題が特定されます。
過去の日付のプロジェクト進捗はプロジェクトのスナップショットからの情報に基づくため、すべてのキー数値が決
定されるレポート日付は以下のとおりになります。
●
選択したプロジェクトに利用可能なすべてのスナップショットの登録日付
●
レポートが呼び出された実績日付 (この日付のデータはプロジェクト自体から取得されます)
●
有効な基準の計画終了日付 (計画値の実行目標予算 (BAC) のみ利用可能です)。これは、まだ終了日付に達し
ていない場合にのみ有効です。
1 日に複数のスナップショットが登録される場合は、最新のスナップショットのみが計算の基準として使用さ
れます。レポートがトリガされた日と同じ日に登録されたスナップショットは、考慮されません。ここでは、
プロジェクト自体のデータが使用されます。プロジェクトの終了日付が将来日付の場合は、現在日付の値から
外挿済実績値が取得されます。
前提条件
稼得価値分析で妥当性のある結果を得られるようにするには、プロジェクト計画および実行において、いくつかの前
提条件を満たす必要があります。
38
●
プロジェクト計画では、プロジェクトが十分に詳細なタスクおよび作業パッケージに分割されています。
●
計画済のタスクは、計画期間および依存に従って、プロジェクト期間全体でスケジュールされ、配分されま
す。
●
プロジェクト実行時には、実行された作業の時間は即時に記録され、完了時にタスクステータスが設定されま
す。プロジェクトの開始から実績日付まで、過去の日付のプロジェクト進捗を確認することができます。これ
は、進捗の評価に使用される値が保存されているか、この値を計算できることを示しています。
●
プロジェクト実行時は、一定の間隔でスナップショットを登録し、プロジェクトのステータスを保存する必要
があります (したがって、通常はスナップショットの登録をスナップショット登録実行定義でスケジュールし
ます)。
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved. • P U B L I C
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
ビジネスバックグラウンド
キー数値
稼得価値分析手法はプロジェクト管理ワークセンタのレポートビュー内でレポートとして利用可能で、以下のキー数
値を使用して実行されます。
●
実際原価 (AC): レポート日付までに発生
●
計画値 (PV): 実行目標予算 (BAC) を含む
BAC = プロジェクト基準の計画原価合計 = プロジェクト基準の計画終了時点での PV。
●
進捗率 (PoC):
●
出来高 (EV): PoC が基準
ある特定の時間におけるプロジェクトの結果および最初に予算策定されたすべての関連コストで構成。
●
実際原価、計画値、および出来高に基づく以下の演算キー数値:
○
日程計画パフォーマンスインデックス (SPI)
日程計画の効率性の指標。
SPI = EV/PV
以下で指定される方法に従い、プロジェクト進捗から算出
○
日程計画差異 (SV)
プロジェクトが日程計画よりどのくらい進んでいるか、または遅れているかを示します。
SV = EV-PV
○
コストパフォーマンスインデックス (CPI)
プロジェクトのコスト効率を示します。
CPI = EV/AC
○
コスト差異 (CV)
コストパフォーマンスの指標。
CV = EV-AC
○
EAC
プロジェクトタスクの見積総原価。
EAC = BAC/CPI
○
ETC
特定の時点からプロジェクトが完了するまでの見積残存原価。
ETC = EAC-AC
サポートされている方法
以下の進捗率計算方法がサポートされています。
●
プロジェクトヘッダレベルの作業 PoC
累計した実績作業を、実績作業と残作業の合計で割った割合を示します。
●
プロジェクトヘッダレベルのマニュアル PoC
プロジェクトマネージャは、プロジェクトヘッダのプロジェクト進捗に関して独自の見積を入力できます。
●
0/100: 完了タスクに基づく PoC
この方法では、タスクは完了するまで 0 パーセントのままであるため、タスクの PoC は 0 パーセントまた
は 100 パーセントのいずれかにしかならないと想定します。たとえば、実際の PoC が 80 パーセントなどの
作業パッケージでは、完了するまで PoC が 0 パーセントのままです。
●
20/80: 完了タスクおよび開始タスクに基づく PoC
最初に 20 パーセント完了した時点で計算し、活動が完了した後に残りの 80 パーセントを追加します。
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
ビジネスバックグラウンド
P U B L I C • © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved.
39
参照
稼得価値分析 (レポート)
2.14
請求率
概要
請求率では、マニュアルで登録された受注明細割当ルールに対して請求の割合を定義することができます。受注に添
付されているプロジェクトに対して何らかの経費が記録されている場合は、請求可能な経費の割合を定義することが
できます。
シナリオ
以下のシナリオは、請求率の計算について説明しています。
40
●
請求率を 100 よりも少なく定義した場合は、請求書で経費ごとに定義された割合が提案され、残りの割合が
償却されます。たとえば、請求率を 80% で定義し、10 時間が記録されている場合は、請求書で 8 時間が提
案され、2 時間が償却されます。
●
請求率を 100 よりも多く定義した場合は、請求書で経費ごとに定義された割当が提案されます。たとえば、
請求率を 120% で定義し、10 時間が記録されている場合は、請求書で 12 時間が提案され、2 時間が過大請
求されます。
●
請求率を 100% よりも少ないか多く定義し、既存の顧客プロジェクト請求依頼がある場合は、以下のシナリオ
が発生する場合があります。
○
請求率を 120% で定義し、10 時間が記録されている場合は、請求書に対して 12 時間が提案され、2 時
間はプロジェクト請求依頼で過大請求されます。マニュアルで時間数を 8 に変更した場合は、後でフォ
ローアッププロジェクト請求依頼で 2 時間のみが提案されます。
○
請求率を 120% で定義し、10 時間が記録されている場合は、請求書に対して 12 時間が提案され、2 時
間はプロジェクト請求依頼で過大請求されます。後で顧客プロジェクト請求依頼を取り消した場合、経費
は 12 時間として再度利用可能になります。
○
請求率を 120% で定義し、10 時間が記録されている場合は、請求書に対して 12 時間が提案され、2 時
間はプロジェクト請求依頼で過大請求されます。上記の顧客プロジェクト請求依頼の取消時に、マニュア
ルで時間を 10 時間に変更すると、経費は 10 時間として利用可能になり、ルールの適用時に再度変更さ
れることはありません。
●
顧客プロジェクト請求依頼準備中ステータスを削除したとしても、同じ経費に対して既存のリリース済顧客プ
ロジェクト請求依頼が存在していない場合は、まだ請求率を適用することができます。
●
元伝票の取消では、顧客プロジェクト請求依頼にプラス数量のマニュアル変更がない場合 (プラス数量が顧客
プロジェクト請求依頼に添付されている場合)、登録されているマイナス数量に請求率を適用することができ
ます。
●
自動およびマニュアルで登録されたルールでは、両方ともデフォルトの請求率は 100% です。
●
請求率および償却対象は相互に排他的です。
●
マニュアルルールでは、請求率は常に編集可能です。
●
請求率は、請求可能な時間のみに適用することができます。
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved. • P U B L I C
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
ビジネスバックグラウンド
3
プロジェクト管理
3.1
3.1.1
プロジェクトビュー
プロジェクトクイックガイド
プロジェクト管理ワークセンタのプロジェクトビューで、プロジェクトを登録および更新し、自分のプロジェクトに
記録された勤怠および経費の概要を把握することができます。プロジェクトサブビューには、自分のプロジェクトに
関する一般情報 (プロジェクトの現在のステータス、担当者、リスクなど) があります。表示項目のエントリを使用
して、ワークリストのこの情報を絞り込むことができます。たとえば、自分がアクセス権を持つすべての有効プロジ
ェクトを表示することができます。このサブビューから、プロジェクト更新エディタに直接アクセスすることができ
ます。このエディタを使用して、新規プロジェクトを登録でき、またプロジェクトエディタ内の以下のタブページを
使用して既存プロジェクトを編集できます。プロジェクト計画、チームおよび要員配置、製品および購買、販売追
跡、およびプロジェクト概要。販売トラッキングタブページは、請求可能なプロジェクトの場合にのみ表示されま
す。
プロジェクトの編集の詳細については、プロジェクトの更新クイックガイド [ページ 45]を参照してください。
勤怠および経費サブビューで、自分のプロジェクトに記録された、すべてのタイムレコーディングおよびプロジェク
ト関連経費の概要を確認することができます。詳細については、プロジェクト請求依頼クイックガイド [ペー
ジ 132]を参照してください。
ビジネスバックグラウンド
プロジェクトワークリスト
プロジェクトサブビューは、プロジェクト管理ワークセンタのプロジェクトを更新するための主要アクセスポイント
です。このサブビューでは、プロジェクトワークリストにプロジェクトに関する一般情報 (プロジェクトの現在のス
テータス、責任者、リスクなど) が示されます。
詳細については、プロジェクトワークリスト
[ページ 68]を参照してください。
プロジェクトの登録
プロジェクト管理ワークセンタおよび原価および収益ワークセンタのプロジェクトビューの新規プロジェクト画面
は、プロジェクトマネージャまたは財務アナリストとしてのロールで新規プロジェクトを登録する場合に役立ちま
す。ソース (ソリューションの既存プロジェクト、Microsoft Projects®、テンプレートなど) を使用しても、使用
しなくても新規プロジェクトを登録することができます。既存プロジェクトまたはテンプレートから新規プロジェク
トを登録すると、既存プロジェクトの構造および追加情報をコピーすることができるため、時間と労力を節約できま
す。
詳細については、プロジェクトの登録 [ページ 69]を参照してください。
プロジェクト ID および採番
各プロジェクトとそのプロジェクトタスクには、一意の番号が付与されています。プロジェクト管理が財務会計など
他の事業領域と統合されるときに、この一意の番号が必要になります。たとえば、請求書はプロジェクトまたはプロ
ジェクトタスクに転記することができます。したがって、番号は一意である必要があります。プロジェクトタイプの
ビジネス設定では、これらの番号 (ID) を割り当てるために使用されるパターンに影響があります。
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理
P U B L I C • © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved.
41
詳細については、プロジェクト ID および採番
[ページ 8]を参照してください。
プロジェクトのステータスおよび統合
プロジェクト管理により、他の事業領域とエンドツーエンドで統合することができます。たとえば、原価と収益管理
のために財務会計と統合し、リソースと勤怠管理のために人事管理 (HR) と統合し、プロジェクト請求のためにカス
タマリレーションシップマネジメント (CRM) と統合し、プロジェクト調達のためにサプライヤリレーションシップ
マネージメント (SRM) と統合します。プロジェクト管理を他の事業領域と統合すると、プロジェクトをより詳細に
管理し、プロジェクトの透過性を高めることができます。
詳細については、プロジェクトのステータスおよび統合
[ページ 8]を参照してください。
プロジェクト原価および収益計画
プロジェクト原価および収益計画は、プロジェクト原価の予算策定および管理に役立ちます。高度なレポート機能に
よって原価の可視性が向上し、原価超過をすばやく検出したり、プロジェクト支出の詳細なドリルダウンを表示した
りすることができます。
詳細については、プロジェクト原価および収益計画
[ページ 11]を参照してください。
プロジェクト原価および収益管理
プロジェクト原価および収益管理によって、プロジェクト管理の財務ビューが構成されます。これによりプロジェク
トの直接費、間接費、収益の管理および割当が行われ、プロジェクトの原価および収益構造に関する詳細情報を追跡
することができます。
詳細については、プロジェクト原価および収益管理
[ページ 14]を参照してください。
プロジェクト日程計画
プロジェクト日程計画は、システム駆動プロセスであり、プロジェクトの期間を監視し、期限を確実に守るために役
立ちます。プロジェクトマネージャとして、タスク、フェーズ、およびマイルストーンを計画し、次に各プロジェク
トタスクの期間を計画して、プロジェクトのフレームワークを定義します。また、プロジェクトタスクの時間制約を
定義し、依存を使用してタスク完了の順序を定義することもできます。この情報に基づいて、すべてのプロジェクト
タスクの最早開始日と終了日および最遅開始日と終了日が計算されます。これらの日を使用して、各プロジェクトタ
スクを完了する必要があるタイムウィンドウを決定し、プロジェクトスケジュールの遅延を回避することができま
す。プロジェクトの実行時、プロジェクトタスクの完了に実際かかった時間や、プロジェクト計画に対するその他の
変更内容に基づいて、システムがプロジェクトスケジュールを再計算するようトリガすることができます。
詳細については、プロジェクト日程計画 [ページ 16]を参照してください。
Microsoft Project® との統合
Microsoft Project を SAP Business ByDesign に統合して、プロジェクト管理のニーズを満たすことができます。
このような統合は、Microsoft Project で発生した (完了済または進行中の) プロジェクトがあり、SAP Business
ByDesign ソリューションで利用可能にする必要がある場合にお奨めします。新規プロジェクトガイド付アクティビ
ティでは、XML ファイルとしてローカルに保存された既存の Microsoft プロジェクトに基づいて SAP Business
ByDesign に新規プロジェクトを登録することができます。この統合は、ソリューションのプロジェクトを Microsoft
Project にダウンロードする場合、たとえば、プロジェクトのローカルバージョンをステークホルダや顧客と共有す
る場合にも関連してきます。
詳細については、Microsoft Project との統合
[ページ 27]を参照してください。
基準を使用した変更管理
変更管理はプロジェクト管理の重要な部分であり、基準によって表される元のプロジェクト計画が、プロジェクト実
行を測定して評価するために使用されます。特に、作業計画や日程計画に関する元の計画との差異は、プロジェクト
マネージャおよびプロジェクトステークホルダによって基準を使用して追跡され、監視されます。
詳細については、基準を使用した変更管理 [ページ 30]を参照してください。
42
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved. • P U B L I C
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理
プロジェクト管理
プロジェクト管理ビジネスシナリオでは、任意のスコープのプロジェクトのライフサイクル全体を計画および実行す
ることができます。日程計画、リソース要員配置、原価見積と原価管理など、プロジェクトの管理に必要なコアプロ
セスを提供します。プロジェクトがリリースされると、購買管理などの統合プロセス、および勤怠および経費確認が
有効になり、結果として原価がプロジェクトに転記されます。専用レポートにより、プロジェクトマネージャは、プ
ロジェクトのステータス、およびプロジェクト中に発生する原価を監視することができます。
詳細については、プロジェクト管理を参照してください。
受注から入金 (プロジェクトベース製品およびサービス)
受注から入金 (プロジェクトベース製品およびサービス) ビジネスシナリオは、プロジェクトベース製品およびサー
ビスを顧客に販売するエンドツーエンドプロセス全体を管理するために使用されます。このシナリオは、販売見積お
よび受注をプロジェクト管理と統合することによって、プロジェクトに対して記録された勤怠および経費の顧客請求
書の登録を可能にします。実費精算、定額料金、またはこれら両方を組み合わせて請求書を登録することができま
す。顧客請求書の発行後、顧客支払を監視することができます。このシナリオは、プロジェクト原価およびプロジェ
クト収益に基づくプロジェクト収益性の分析もサポートします。
詳細については、受注から入金 (プロジェクトベース製品およびサービス) を参照してください。
タスク
新規プロジェクトの登録
1.
新規
をクリックし、プロジェクトを選択して、新規プロジェクト画面を開きます。
また、プロジェクト管理ワークセンタに属している新規プロジェクト主要タス
クを開始して、新規プロジェクトを登録することもできます。
2.
初期データの入力ステップで、プロジェクトタイプ、ソース、およびプロジェクト言語
を選択します。
新規プロジェクトのソースとして、テンプレート、既存プロジェクト、または Microsoft
Project® を使用することができます。ゼロから新規プロジェクトを登録するには、な
しを選択します。
間接費プロジェクトを登録する場合はプロジェクトタイプに原価収集プロジェクトを選
択し、直接費プロジェクトを登録する場合はマーケティングプロジェクトや戦略的ソー
シングプロジェクトなどを選択します。使用できるプロジェクトタイプおよびプロセス
バリアントタイプの詳細については、コンフィグレーション:プロジェクトタイプ [ペ
ージ 85]を参照してください。
すべての必須項目を入力した後に、 進む をクリックします。
3.
ソースコピーステップで、テンプレートや既存プロジェクトを検索および選択するか、
または Microsoft Project ファイルをアップロードします。
ソースコピーステップは、前のステップでソースとしてテンプレート、既存プロ
ジェクト、または Microsoft Project を選択した場合にのみ表示されます。な
しを選択した場合、このステップはスキップされます。
テンプレートまたは既存プロジェクトからコピーするプロジェクト詳細を指定します。
選択したプロジェクトの詳細を表示するには、 詳細表示 をクリックします。 進む を
クリックします。
4.
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理
プロジェクトの定義ステップで、コピーしたデータを必要に応じて変更するか、または
新規データを入力します。
P U B L I C • © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved.
43
●
必要に応じて、プロジェクト名、プロジェクト ID、プロジェクトタイプ、責任者、
プロジェクト言語、および (プロジェクトタイプに応じて) 開始/終了日などのそ
の他のデータを更新します。
●
メール通知チェックボックスを選択すると、作業パッケージがチームメンバーによ
って割り当てられた時に、タスクの責任者およびプロジェクトマネージャに電子メ
ールが送信されます。システム内の電子メールアドレスの更新に関する詳細につい
ては、会社アドレス帳クイックガイドのタスクセクションでマイ連絡先データ編集
を参照してください。
●
必要に応じて詳細を入力し、 進む をクリックします。
更新可能な項目は、選択したプロジェクトタイプによって異なります。
5.
チームの定義ステップで、チームメンバーおよび組織ユニットをプロジェクトに追加し
ます。チームメンバーを選択し、そのチームメンバーを新規プロジェクトのプロジェク
ト責任者の代理ユーザにする場合は、代理ユーザを選択します。 進む をクリックしま
す。
6.
レビューステップで、データをチェックし、必要に応じて修正し、 終了 をクリックし
て、プロジェクトを保存します。
7.
閉じる をクリックして、プロジェクトビューに戻ります。
受注からのプロジェクトの登録
受注からプロジェクトを登録する方法の詳細については、ここ
ださい。
[ページ 91]を参照してく
サービス業者の登録および編集
1.
プロジェクト管理ワークセンタに属している新規サービス業者主要タスクを開始しま
す。また、
プロジェクト管理
リソース
サービス業者 で、 新規 をクリッ
クし、新規サービス業者を選択して、新規サービス業者を登録することもできます。
2.
サービス業者の名称と住所やコミュニケーション詳細、およびその他のサービス業者固
有データ (サービス業者が勤務するサプライヤ、所属情報など) を入力します。必要に
応じてノートを追加します。
ビジネスコンフィグレーションのスコーピングステップ中にこのオプションを選
択した場合は、サービス業者がシステムにすでに存在するかどうかをチェックす
ることができます。サービス業者の詳細を入力したら、重複チェックをクリック
します。また、新規サービス業者の詳細を保存したときに、可能性がある重複が
通知されます。可能性がある重複の一覧を表示することができます。
3.
44
新規サービス業者に関するビジネスインフォメーションを入力します。
1.
業務詳細セクションで、会社内部で作業しているサービス業者に関して、職務や部
門などの情報を入力します (該当する場合)。サービス業者がオンサイトで作業し
ている場合は、これを行うことをお奨めします。
サービス業者がオンサイトで作業している場合は、内部住所および内部通信情報を
入力します。
2.
事業所住所およびビジネスコミュニケーションセクションで、会社外部で作業して
いるサービス業者に関する情報 (サプライヤの住所における電話、FAX、および電
子メール、またはサプライヤの会社内での職務や部門など) を入力します。
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved. • P U B L I C
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理
4.
サービス業者に関する追加情報を入力するには、 すべて表示 をクリックして、エディ
タを開きます。
特定のサービス業者に関する情報をさらに追加するには、ワークリストでその
サービス業者を選択し、 編集 をクリックし、一般をクリックします。
サービス業者のステータスをブロック済に設定した場合は、そのサービス業者ア
カウント全体に警告メッセージが表示されます。これは購買管理、販売、および
関連ビジネスパートナに影響する可能性がありますが、そのサービス業者を引き
続きビジネスプロセスで使用することができます。ただし、このステータスが設
定されていると、そのサービス業者のユーザ (割り当てられている場合) は自動
的にロックされ、サービス業者はステータスが変更されるまでシステムにアクセ
スすることができません。
5.
保存して閉じる をクリックして、新規サービス業者を保存し、画面を閉じます。
ショッピングカートの登録
このタスクの詳細については、ここ
[ページ 88]を参照してください。
ショッピングカートのステータスの追跡
このタスクの詳細については、ここ [ページ 90]を参照してください。
タイムシート編集
1.
プロジェクト管理ワークセンタに属しているタイムシート編集主要タスクを開始しま
す。
2.
勤務時間を記録する週を選択します。
3.
プロジェクトタスクを入力します。
4.
サービスのタイプ、つまりアクティビティを指定します。
5.
この週にこのプロジェクトタスクに費やした時間を入力します。
6.
記録した時間をリリースします。
タイムレコーディングの承認
このタスクの詳細については、ここ [ページ 93]を参照してください。
新規経費レポート
このタスクの詳細については、ここ [ページ 94]を参照してください。
3.1.2
プロジェクト更新クイックガイド
プロジェクト管理ワークセンタのプロジェクトビューで、プロジェクト更新エディタにアクセスすることができま
す。以下のタブを使用して、新規プロジェクトを登録したり、既存のプロジェクトを編集したりすることができま
す。プロジェクト計画、チームおよび要員配置、製品および購買、販売追跡、およびプロジェクト概要。プロジェク
トを開いて編集するには、プロジェクトビューでプロジェクト ID を選択し、 すべて表示 をクリックします。また、
ワークリストでプロジェクトを選択し、 編集 を選択し、ドロップダウンリストからオプションを選択することで、
プロジェクトを開いて編集することもできます。たとえば、プロジェクト計画を選択すると、エディタ内のプロジェ
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理
P U B L I C • © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved.
45
クト計画ビューにプロジェクトが自動的に開かれ、そこでプロジェクト計画に対して変更を加えることができます。
プロジェクトビューの詳細については、プロジェクトクイックガイド [ページ 41]を参照してください。
ビジネスバックグラウンド
プロジェクト更新 - プロジェクト計画
プロジェクト更新エディタ内では、プロジェクト計画タブページを使用して、さまざまな対話式のグラフィックサブ
タブでプロジェクトを更新することができます。これらのグラフィックサブタブは、ガントチャート、WBS、および
ネットワークダイアグラムとなります。個人の要求や、実行する必要があるアクティビティに応じて、それぞれ利点
が異なるこれらの対話式のグラフィックサブタブから選択することができます。詳細領域のさまざまなタブ (基本デ
ータ、作業、スケジュールなど) で、すべてのプロジェクト詳細にアクセスすることができます。プロジェクト計画
タブページでは、プロジェクトのスケジュールおよび構造をビジュアルに変更したり、プロジェクトデータを迅速か
つ簡単に編集したりすることができます。
詳細については、プロジェクトの更新 - プロジェクト計画 [ページ 71]を参照してください。
プロジェクト更新 - ガントチャート
プロジェクト更新エディタでは、ガントチャートを使用してプロジェクトを更新することができます。プロジェクト
更新エディタおよびプロジェクト計画ビューを開くと、デフォルトでガントチャートが表示されます。ガントチャー
トを使用すると、プロジェクトの期間および進捗に重点を置きつつ、プロジェクトスケジュールおよびプロジェクト
構造を参照および更新することができます。
詳細については、プロジェクトの更新 - ガントチャート
[ページ 75]を参照してください。
プロジェクト更新 - チームおよび要員配置
プロジェクト更新エディタでは、チームおよび要員配置ビューを使用して、プロジェクトチームを選択し、特定のフ
ェーズまたはタスクに属する作業パッケージにチームメンバーを割り当てることができます。チームおよび要員配置
ビュー内にはサブビューが 3 つあります。チーム、構造別の要員、およびチームメンバー別の要員です。チームサ
ブビューでは、プロジェクトで作業するチームメンバーを割り当てることができます。これらのチームメンバーは構
造別の要員サブビューおよびチームメンバー別の要員サブビューで使用可能となり、これらのサブビューでプロジェ
クトを詳細なレベルで計画することができます。それぞれのサブビューでは、計画作業、実績作業、残作業など、各
チームメンバーの重要な情報を参照することができます。
詳細については、プロジェクトの更新 - チームおよび要員配置 [ページ 76]を参照してください。
プロジェクト更新 - 製品調達
プロジェクト更新画面の製品タブでは、製品別にプロジェクト全体を参照することができます。最後までやり遂げる
必要があるプロジェクト向けにサービスを計画したものの、プロジェクトチームまたは組織にそのためのスタッフが
揃っていないというようなことがあります。このビューでサービスを選択し、作業完了に必要なサービス業者向け購
買依頼を容易に登録することができます。同じように、プロジェクトに必要な品目を計画して依頼することができま
す。優先サプライヤを選択することができることに加えて、ノートを作成したり、購買依頼に添付文書を追加したり
することができます。その後、製品および購買タブの購買依頼サブタブで、購買依頼のステータスを参照することが
できます。また、詳細や伝票フローなど、プロジェクトの既存の他の購買依頼および購買発注もすべて参照すること
ができます。伝票フローには、購買依頼、購買発注、入庫/サービス受領、請求など、購買管理プロセス全体が示さ
れます。
詳細については、プロジェクトの更新 - 製品調達 [ページ 78]を参照してください。
プロジェクトの更新 - 販売追跡
プロジェクトマネージャは、プロジェクトエディタで、すべての先行伝票および後続伝票を含む請求可能プロジェク
トの完全な伝票フローにアクセスすることができます。また、対応するファクトシートおよび仕訳伝票にアクセスす
ることもでき、拡張ビューには支払情報が表示されます。
46
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved. • P U B L I C
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理
詳細については、受注処理を参照してください。
プロジェクトに対する在庫からの品目調達
プロジェクトの実行中に、品目をそのプロジェクトで使用するために調達する必要が生じる場合があります。在庫か
ら品目を調達するか、または品目を購入するかを選択することができます。
詳細については、プロジェクトに対する在庫からの品目調達を参照してください。
プロジェクトの品目
プロジェクトの品目ビジネスシナリオは、サービスに加えて品目を処理するプロジェクトベースのサービスプロバイ
ダ (インフラストラクチャサービスプロバイダ、IT、またはガスパイプラインや風力発電などのエネルギーインフラ
ストラクチャなど) に関連します。これらのプロバイダは、プロジェクトの品目を計画およびスケジュールし、プロ
ジェクト内からこれらの品目を調達し、1 つのプロジェクト請求書内でプロジェクトサービスとともにこれらの品目
を販売する必要があります。このシナリオでは、プロジェクト在庫オーダーを登録することで、自社の在庫から品目
をソーシングすることができます。品目を在庫からソーシングするか、購入するかを選択できます。
詳細については、プロジェクトの品目を参照してください。
タスク
プロジェクトの編集およびスケジュール
1.
プロジェクトワークリストで、編集するプロジェクトを選択し、 編集 を選択し、ド
ロップダウンリストからプロジェクト計画を選択して、プロジェクト更新エディタを開
きます。
2.
展開 を選択して、プロジェクト計画ビューのガントチャートサブビューにプロジェク
ト構造全体を表示します。プロジェクトタスクを追加するには、チャートのテーブルセ
クションに名称、期間、および責任者を直接入力します。責任者を入力すると、データ
が自動的に処理されます。責任者を入力しないで、プロジェクトのタスク名および期間
を入力した場合は、データが処理されるように Enter キーを押します。
3.
グラフセクションで、プロジェクトタスクを右または左にドラッグして、開始日および
終了日を変更します。タスクバーを拡大して、プロジェクトタスクの期間を延長するこ
ともできます。 保存 および 閉じる を選択して変更内容を保存し、プロジェクトサブ
ビューに戻ります。
タスクへの作業パッケージの追加
1.
プロジェクトワークリストで、関連プロジェクトを選択し、 編集 を選択し、次に、
プロジェクト計画を選択してプロジェクト更新エディタを開きます。
2.
展開 を選択して、ガントチャートでプロジェクト構造全体を表示し、プロジェクト構
造内の関連タスクを選択します。
3.
4.
5.
作業 タブを選択し、 行追加 を選択して、作業パッケージを追加します。
表示された項目に詳細 (サービスや計画作業の量など) を入力します。作業を実行する
チームメンバーを入力したり、後のステージでこれを実行したりすることができます。
保存 および 閉じる を選択し、プロジェクトビューのワークリストに戻ります。
作業パッケージがタスクに追加され、詳細がシステムに保存されます。これらの詳細にアクセ
スするには、プロジェクトビューのワークリスト内の関連プロジェクトを選択し、 編集 を
選択し、次に、プロジェクト計画を選択します。
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理
P U B L I C • © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved.
47
作業パッケージへのチームメンバーの割当
1.
プロジェクト ワークリストで、関連プロジェクトを選択し、 編集
を選択し、次に、
チームおよび要員配置を選択してプロジェクト更新エディタを開きます。
2.
チーム を選択し、 行追加 を選択して、プロジェクトに追加するチームメンバーの名
前を入力します。
チーム 、 構造別の要員 、および チームメンバー別の要員 サブタブにお
いて 利用可能リソース表示 を選択して、従業員の利用可能リソースを表示およ
び監視できます。リソースビューのリソース検索サブビューを使用して、スキ
ルおよび利用可能リソースに基づいてチームメンバーを検索し、これらのチー
ムメンバーをプロジェクトに割り当てることができます。
3.
構造別の要員 を選択し、 展開 を選択して、要員配置済作業パッケージおよび要員未
配置作業パッケージを含むプロジェクト構造全体を表示します。
4.
関連タスクを選択し、チームメンバーの要員配置項目のドロップダウンリストからチー
ムメンバーを選択します。このタスクに、選択したチームメンバーが要員配置され、新
しい作業パッケージが追加されます。
5.
このタスクに対応するサービスを選択し、作業パッケージの計画作業の予測量を入力し
ます。
6.
保存 および 閉じる を選択し、プロジェクトビューに戻ります。
チームメンバーがタスクの作業パッケージに割り当てられ、詳細がシステムに保存されます。
作業パッケージ詳細にアクセスするには、プロジェクトビューのワークリスト内の関連プロジ
ェクトを選択し、 編集 を選択し、次に、チームおよび要員配置を選択します。
サービス業者の調達
1.
プロジェクトワークリストで、関連プロジェクトを選択し、 編集 を選択し、次に、
製品および購買を選択して、プロジェクト更新エディタを開きます。
製品概要 サブタブを選択します。
2.
3.
関連製品を選択し、 購買依頼登録 を選択し、次に、プロジェクト全体またはリリース
済プロジェクトタスクのいずれかを選択します。
4.
新規購買依頼画面上:
5.
1.
優先サービス業者または優先サプライヤ (存在する場合)、必要な作業量、および
納入開始/終了日付を入力します。
2.
必要に応じて、サービスの場所やノートなどの追加情報を指定することができま
す。
終了 、 保存 を選択し、次に、 閉じる を選択して、プロジェクトワークリストに戻り
ます。
購買依頼がシステムに保存され、プロジェクトエディタの 製品および購買 ビューの一覧に追
加されます。一覧の購買依頼を表示するには、 購買依頼 を選択し、関連する行を選択して、
詳細を照会します。購買依頼には、購買依頼および購買発注ワークセンタでアクセスすること
もできます。
プロジェクト期間の計画
このタスクの詳細については、ここ
48
[ページ 105]を参照してください。
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved. • P U B L I C
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理
プロジェクトタスクのコピー
タスクとその計画値を、指定した上位タスクまたは指定したプロジェクト計画の場所にコピー
することができるようになります。この機能は、プロジェクトに同じタスクを登録する場合に
役立ちます。
タスクをコピーするには、以下を実行します。
をクリックし、コピーを選択します。
1.
タスクを選択し、 コピー
2.
指定した上位タスクまたは指定した場所を選択し、 コピー をクリックし、以下を選
択します。
●
上位の下にペースト: コピーしたタスクを指定したタスクまたは指定した場所の下
にペーストします。
●
前にペースト: コピーしたタスクを指定したタスクの前にペーストします。
プロジェクト原価の計算
プロジェクトに関係する作業、品目、および経費の原価を計算することができます。プロジェ
クトの原価を計算するには、以下を実行します。
1.
プロジェクトタスクごとに、プロジェクト更新エディタで、 プロジェクト計画 タブ
の 作業 、 品目 、または 経費 タブに、必要なサービス、品目、または経費を入
力します。
2.
各タブで、以下の項目に情報を入力します。
●
開始日付
3.
●
終了日付
●
予定労働時間 (
作業 ) または計画数量 (
品目 ) または計画経費 (
経費 )
評価 をクリックします。
直接費列に、サービス、品目、または経費の原価が表示されます。間接費列には間接費
も表示されます。間接費を直接費に加えることで総原価が得られます (総原価列)。
直接費、間接費、総原価の各列を表示できるようにするには、タブをパーソナラ
イズする必要があります。このためには、各タブを選択し、タイトルバー
で
パーソナライズ
この画面 を選択します。セクションテーブルで、無
題のテーブルチェックボックスを選択し、項目テーブルで、直接費、間接費、お
よび総原価の各チェックボックスを選択します。変更を保存します。
最初に、 評価 をクリックする必要があります。これにより、原価または原価に
対する変更が自動的に計算されます。 評価 を再度クリックすると、すべての原
価が再計算されます。
表示項目の原価を選択すると、ガントチャートに、各タスクの総原価だけでなく、作
業、品目、および経費の各原価を個別に表示することができます。表示項目の原価 (集計)
には、プロジェクト全体の集計原価が表示されます。
3.1.3
プロジェクト購買依頼実行クイックガイド
この文書について
プロジェクト管理ワークセンタのプロジェクト購買依頼実行ビューでは、プロジェクト購買依頼を登録するための一
括データ実行を登録およびスケジュールできます。以下の一括データ実行を利用できます。
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理
P U B L I C • © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved.
49
●
プロジェクト購買依頼登録実行
一括データ実行 (MDR)
一括データ実行 (MDR) とは、タスクまたは取引の自動一括処理です。MDR はビジネスデータの一括処理を可能にし、
請求書実行、支払権限実行、残高確認実行などのビジネスプロセスで使用されます。ユーザが MDR をスケジュール
する際には、MDR はバックグラウンドジョブとして提示されます。スコーピング中に、MDR のデフォルトバリアント
を指定することができます。
MDR の登録と更新はワークセンタで行います。ユーザは、ジョブスケジューラを使用して、1 回または指定した時刻
に定期的に実行されるように実行をスケジュールします。
アプリケーション/ユーザ管理ワークセンタのバックグラウンドジョブビューで、他のワークセンタでユーザが登録
した MDR ジョブを監視および再スケジュールすることができます。
詳細については、一括データ実行 (MDR) を参照してください。
タスク
プロジェクト購買依頼登録実行の登録
1.
プロジェクト購買依頼実行では、すべてのプロジェクトの複数のプロジェクト購買依頼を同時に登録できま
す。
プロジェクト管理ワークセンタのプロジェクト購買依頼登録実行ビューで、 新規登録 をクリックし、新規プ
ロジェクト購買依頼登録実行画面を開きます。
2.
選択パラメータ
実行 ID と、必要に応じて実行のテキストを入力します。実行の登録には、以下の管理パラメータが必要で
す。
●
バンドリング:このパラメータは、プロジェクトレベルでサプライヤまたはサービスに対して登録された
プロジェクト購買依頼のみに利用できます。
●
納入先住所:以下の 2 つのオプションがあります。
○
パートナ会社の本社所在地
この住所は、会社間オプションが選択されている場合にのみ関連します。
○
プロジェクト会社の本社所在地
●
固定数量:必要なサービスの時間数を入力できます。この項目が空白のままである場合、各サービスに対
して設定された標準時間数が適用されます。
●
過剰納入: プロジェクト購買依頼で指定された時間数の経過後に、サービスの提供者にタイムレコーディ
ングを続行させる場合にこの区分を選択します。
●
次の PPR 登録:
プロジェクトタブで、実行を適用するプロジェクトを入力します。プロジェクトを入力しないと、実行は自分
が担当するすべてのプロジェクトに適用されます。
サービスタブで、プロジェクト購買依頼を登録するサービスを入力します。特定のサービスを入力しない場
合、実行はすべてのサービスに適用されます。
●
明細登録::
○
会社間サービス:同じ企業グループに属し、技術的に同じ SAP Business ByDesign システムを使用
しているパートナ会社に対して明細を登録する場合に、この区分を選択します。
50
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved. • P U B L I C
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理
○
仕入先直送サービス:サードパーティに対して明細を登録する場合に、この区分を選択します。
○
未割当サービス:プロジェクトで更新されたすべての未割当サービスに対して明細を登録する場合
に、この区分を選択します。未割当サービスは、チームメンバーが割り当てられていないサービス
です。
3.
レビュー
プロジェクト購買依頼実行の詳細をレビューし、 保存 をクリックします。 有効に設定 をクリックし、実行を
有効化します。
4.
確認
必要に応じ、次のオプションのいずれかを選択します。
●
実行を即時にスケジュールしない場合は、 閉じる をクリックします。
●
実行を即時に行う場合は、即時実行スケジュールを選択します。
●
実行の日時を定義する場合は、個別実行スケジュールを選択します。
実行ステータスの設定
プロジェクト購買依頼実行ビューのアクションで、ステータスを以下のように設定できます。
●
●
無効に設定 を選択すると、有効な実行が無効ステータスに設定されます。
無効取消 を選択すると、無効な実行が改訂中ステータスに設定されます。再び有効ステータスに設定するに
は、再有効化が必要です。
プロジェクト購買依頼実行のスケジュール
1.
プロジェクト管理ワークセンタのプロジェクト購買依頼登録実行ビューで、実行を選択し、 スケジュール を
クリックして、ジョブのスケジュール画面を開きます。
また、新規プロジェクト購買依頼登録実行画面で実行をスケジュールすることもできます。
2.
必要に応じ、次のオプションのいずれかを選択します。
●
実行を即時に行うには、即時開始を選択します。
●
ジョブを選択するには、ジョブ後に実行を選択します。
指定されたジョブの直後に実行が行われます。
●
実行の日時を定義するには、個別実行を選択します。
●
実行を一定の間隔を空けて行う場合、繰返を選択し、実行の繰返 (日次、週次、月次など) を選択しま
す。
3.
実行を保存してプロジェクト購買依頼登録実行ビューに戻るには、 保存して閉じる をクリックします。実行が
スケジュールされており、指定に応じて実行されます。
4.
各実行の詳細を確認するには、プロジェクト購買依頼登録実行画面で実行を選択します。実行の情報が詳細タ
ブに表示されます。
スケジュール済プロジェクト購買依頼実行定義の監視
1.
プロジェクト購買依頼実行ビューにジャンプします。
2.
ワークリストで、新規登録されたプロジェクト購買依頼登録実行定義を選択します。
実行からアプリケーションログインスタンスを選択し、実行されたジョブの詳細を確認します。
一般タブには、実行が成功した場合、以下の詳細が表示されます。
●
登録されたプロジェクト購買依頼の数
●
プロジェクト購買依頼が登録されたプロジェクト ID
●
プロジェクト購買依頼が登録されたプロジェクトタスク ID
設定タブには、この実行に対して考慮される設定が表示されます。
結果タブには、作業パッケージおよび影響を受けるオブジェクトに関する標準情報が表示されます。
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理
P U B L I C • © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved.
51
●
実行はバッチプロセスで行われ、上限数は 10 です。実行がより多くのバッチに分割された場合、各バ
ッチの実行関連情報が表示されます。
●
アプリケーションログは 4 週間保存され、その後自動的に削除されます。
3.1.4
受注クイックガイド
受注のステータスを把握することは、顧客の要件を適切に処理していることを示し、会社について好印象を顧客に与
えます。顧客からの問合せに素早く正確に対応するためには、すべての受注に関する正確で完全な情報にアクセスで
きるシステムが必要となります。
会社がプロジェクトの管理および制御導入フォーカスを選択しているため、ソリューションと以下に概説
される標準には少し差異があります。詳細については、プロジェクトの管理および制御で異なる機能を参
照してください。
システムが配置されていない場合は、スコーピング関連のフィルタが存在しないため、すべての情報が表
示されます。
会社が購入、販売、および管理導入フォーカスを選択したため、ソリューションと以下で説明されている
標準には若干の差異があります。詳細については、購入、販売、および管理で異なる機能を参照してくだ
さい。
システムが配置されていない場合は、スコーピング関連のフィルタが存在しないため、すべての情報が表
示されます。
ビジネスバックグラウンド
受注処理
受注プロセスには、固定条件を含む特定の条件に従った製品またはサービスに対する受注の登録が含まれます。通
常、受注は営業員によって登録され、販売見積、販売契約、または案件から生成することができます。製品の価格設
定機能および利用可能在庫確認がサポートされています。売上原価は、製品評価を使用して決定できます。製品評価
により、販売者が受注の収益性を評価することができます。受注を履行するためにサービスが必要な場合は、サービ
ス明細を追加できます。必要に応じ、サービス依頼をオーダーから直接登録できます。また、受注処理では、製品に
対する顧客固有の価格および割引を指定できます。
詳細については、受注処理を参照してください。
販売キットのプロセスフロー
詳細については、販売キットのプロセスフローを参照してください。
受注の承認
受注プロセスには、固定条件を含む特定の条件に従った製品またはサービスに対する受注の登録が含まれます。通
常、受注は営業員によって登録され、販売見積、販売契約、または案件から生成することができます。製品の価格設
定機能および利用可能在庫確認がサポートされています。売上原価は、製品評価を使用して決定できます。製品評価
により、販売者が受注の収益性を評価することができます。受注を履行するためにサービスが必要な場合は、サービ
ス明細を追加できます。必要に応じ、サービス依頼をオーダーから直接登録できます。また、受注処理では、製品に
対する顧客固有の価格および割引を指定できます。
52
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved. • P U B L I C
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理
詳細については、受注の承認を参照してください。
価格設定
価格設定は価格リストや割引一覧といった価格マスタデータに基づいて行われます。価格マスタデータは、販売プロ
セスおよびサービスプロセスのすべての業務伝票内で価格設定を自動的に計算するために使用されます。特定の場所
で特定の日に受け取りが行われる特定の製品やサービスに顧客が支払わなければならない総額を決定するには、事前
定義された価格決定表を使用します。価格決定表は、リスト価格、割引、追加料金、運賃、税、原価といった価格要
素から構成されています。合計値の計算には、これらの価格要素の整合性が不可欠です。
詳細については、Customer Relationship Management での価格設定 [ページ 147]を参照してください。
価格設定の使用
販売伝票およびサービス伝票には、価格設定または価格設定および請求というタブがあります。関連する価格要素が
すべて表示されます。必要に応じて、これらの価格要素を変更することができます。
詳細については、販売伝票およびサービス伝票での価格設定の使用を参照してください。
利益マージン
利益マージンおよび収益性に関する情報は、管理上の決定に非常に有用な場合があります。そのため、販売伝票およ
びサービス伝票で利益マージンを計算することができます。
詳細については、利益マージンを参照してください。
税決定
一般に、会社は法律上、購入または販売する製品の税を計算し、これらの税を顧客に課す必要があります。製品の提
供後、各税務当局に対して税の申告および支払を行う必要があります。消費税 (VAT)、売上税および使用税、源泉徴
収税の税タイプについては、大部分が自動化された税計算によるサポートが提供されます。また、これらの税の申告
義務を効果的に管理するためのレポートツールも提供されます。
詳細については、税決定を参照してください。
与信限度チェック
一般に、会社は法律上、購入または販売する製品の税を計算し、これらの税を顧客に課す必要があります。製品の提
供後、各税務当局に対して税の申告および支払を行う必要があります。消費税 (VAT)、売上税および使用税、源泉徴
収税の税タイプについては、大部分が自動化された税計算によるサポートが提供されます。また、これらの税の申告
義務を効果的に管理するためのレポートツールも提供されます。
詳細については、与信限度チェックを参照してください。
受注から入金 (在庫販売)
受注から入金 (在庫販売) ビジネスシナリオでは、販売見積、受注、出荷、顧客請求書、および支払を処理する幅広
い標準機能を使用して、在庫販売を行うことができます。このシナリオには、利用可能在庫確認、価格設定、クレジ
ットカード、与信限度チェック、自動オーダー登録などの機能が含まれます。
詳細については、受注から入金 (在庫販売) を参照してください。
受注から入金 (標準化サービス)
受注から入金 (標準化サービス) ビジネスシナリオを使用すると、見積の処理、サービス明細を含む受注の登録、サ
ービス実行の計画、および販売されたサービスの実現、確認、請求を行う機能とともにサービスを販売することがで
きます。サービスの販売は、主要な業務ラインや物理的な商品の付加価値サービスとなる可能性があります。
詳細については、受注から入金 (標準化サービス) を参照してください。
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理
P U B L I C • © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved.
53
受注から入金 (プロジェクトベース製品およびサービス)
受注から入金 (プロジェクトベースの製品およびサービス) ビジネスシナリオを使用して、プロジェクトベースの製
品およびサービスの顧客への販売におけるすべてのエンドツーエンドプロセスを管理します。このシナリオでは、プ
ロジェクト管理により販売見積および受注が統合され、顧客のプロジェクトに対して記録された時間および経費の顧
客請求書を登録することが可能になります。請求書は、実費精算基準、定額料金基準、またはその両方の組合せで登
録することができます。顧客請求書が発行されると、顧客支払がモニタできます。このシナリオでは、プロジェクト
原価および収益に基づいてプロジェクト収益性の分析もサポートされます。
詳細については、受注から入金 (プロジェクトベース製品およびサービス) を参照してください。
受注から入金 (仕入先直送発注処理 – 品目)
受注から入金 (仕入先直送発注処理 - 品目) ビジネスシナリオを使用すると、会社は、自社からではなくサプライ
ヤから直接顧客に製品 (製品仕様書あり、または製品仕様書なし) を出荷するために使用される受注を登録すること
ができます。システムで購買契約とリスト価格の一方または両方が割り当てられている製品の受注をリリースする
と、仕入先直送購買依頼が自動的に登録されます。仕入先直送購買発注は自動またはマニュアルで登録することがで
きます。納入通知が送信されてきたら、サプライヤの確認データをシステムに入力することができます。この仕入先
直送に基づいて、サプライヤ請求および顧客請求がトリガされます。受注から入金 (仕入先直送発注処理 - 品目)
シナリオは、常にサプライヤから直接出荷する場合、または例外的な場合にのみサプライヤから直接出荷する場合に
使用することができます。
詳細については、受注から入金 (仕入先直送発注処理 – 品目) を参照してください。
受注から入金 (受注生産)
会社は、受注から入金 (指定製品) ビジネスシナリオを使用して、特定の顧客需要に対応する製品を生産および販売
することができます。
顧客固有の所要量を含む製品仕様書とともに販売見積または受注を登録し、受注明細の多段階需要を計画して、必要
な製品の供給を登録することができます。顧客の所要量に基づいて品目をオーダーして受け取り、製造指図をリリー
スして、生産タスクを登録することができます。タスク確認時に、特定の顧客需要のために補充された品目のみが消
費されたことが確認されます。アウトプット製品は、常に、特定の在庫として確認されます。最終検査によって、顧
客所要量に準拠していない単位があるかどうかが識別されます。
出庫を転記することができます。出荷が登録され、製品が顧客に出荷されます。出荷に基づいて請求書が登録され、
財務会計が更新されます。
詳細については、受注から入金 (受注生産) を参照してください。
顧客契約管理
顧客契約管理ビジネスシナリオでは、サポート受領権または管理対象サービスのフレームワーク内で、サービスに関
連する契約を登録および管理できます。また、以下の機能も提供されます。
●
契約に対して実行されるサービスの履行および確認を可能にする、サービス依頼とサービス確認処理のシーム
レスな統合
●
契約明細の請求書スケジュール
●
契約テンプレートを使用した受注からの (標準) 契約の生成
●
実費精算ベースで販売される明細に対する価格契約
このシナリオでは、契約に対するサービスの提供を直接サポートする関連領域からのビジネス機能 (財務管理におけ
る支払期日明細および支払の処理など) が統合されます。
詳細については、顧客契約管理を参照してください。
54
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved. • P U B L I C
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理
タスク
受注の登録
1.
受注ビューを選択します。
2.
新規登録
をクリックして受注を選択するか、主要タスクの新規受注をクリックしま
す。新規受注クイックアクティビティが開きます。
また、以下から受注を登録することもできます。
●
販売見積ビューにある販売見積または契約の販売見積
●
リードビューにあるリード
●
案件ビューにある案件
●
サービス依頼ビューにあるサービス依頼
受注 (販売キットを含む) をコピーするには、各明細を選択し、 コピー をクリ
ックします。また、新規受注画面から 参照して登録 をクリックすることで、受
注 (販売キットを含む) を参照して受注を登録することもできます。
さらに、新規受注画面から
参照して登録
契約をクリックすることで、契
約を参照して受注を登録することもできます。アカウント ID、製品 ID、価格契
約などの詳細は、契約から受注に自動的にコピーされます。
3.
受注に関連するアカウントの詳細をアカウント項目に入力します。アカウント ID やア
カウント名などです。関連するマスタデータがアカウント、主要担当者、出荷先または
サービス受領者、請求先、従業員責任者、およびすべてのデフォルト販売データに自動
的に表示されます。必要に応じて、 選択ダイアログを開く アイコンをクリックしてアカ
ウントを検索します。
受注が新規アカウントに関連する場合は、 新規登録 をクリックして一意のアカ
ウント番号を生成します。
4.
一般で、受注を識別するための詳細をさらに入力します。
●
内容説明項目に、受注の内容説明を入力します。
●
必要に応じて、外部参照項目に、顧客が自分の受注を識別するために使用する ID
を入力します。
アカウントの支払および出荷の詳細が利用可能な場合は、対応するデータが
受注に自動的にコピーされます。データはアカウントの販売ビューからコピ
ーされ、受注で決定される関連流通チェーンによって異なります。
5.
出荷またはフルフィルメントでは、受注の出荷/フルフィルメント優先度を定義するこ
とができます。関連流通チェーン (販売組織と流通チャネルの組合せ) のアカウント販
売データで、出荷/フルフィルメント優先度が更新されている場合、この項目にはすで
にデフォルト値が含まれている可能性があります。このデフォルト値は、必要に応じて
変更することができます。
出荷優先度で即時を選択すると、受注は緊急受注として処理され、実行部門に自
動的にリリースされます。これにより、出荷ロジスティクス管理ワークセンタの
顧客需要ビューでは、この受注は自動的にリリース済に設定され、出荷ロジステ
ィクスワークセンタの出荷管理ビューに即時に表示されます。
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理
P U B L I C • © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved.
55
6.
明細 で製品またはサービスの詳細を入力します。
1.
製品 ID 項目に、製品またはサービス ID を入力します。必要に応じて、選択ダイ
アログを開くアイコンをクリックして製品またはサービスを検索します。内容説明
とリスト価格が自動的に表示されます。
タイプサービス - 定額料金 (実績なし) のサービス明細の製品 ID を入力
し、受注を複数顧客プロジェクトに割り当てた場合は、原価および収益割当
の下にプロジェクトによるサービスフルフィルメントが表示されます。この
区分は、デフォルトでは選択が解除されています。このチェックボックスを
選択すると、以下のステップが実行されます。
●
受注からではなく、プロジェクトからの原価計画
●
受注明細レベルの必須項目労務リソースおよび期間の非必須項目への
変更
これにより、販売実行用のサービス明細のリリースと請求書の生成が可能に
なります。
受注で使用されているものと同じアカウント ID および製品 ID を持つ既存
の契約がある場合は、参照契約 ID - 契約明細 ID 項目に入力できる利用可
能な契約の一覧が提案されます。
2.
必要な数量を入力します。金額が自動的に計算されて表示されます。製品が要求日
付に利用可能であるかどうかもチェックされます。
3.
上記のステップを繰り返して追加の明細を入力します。
簡易入力を使用して複数の明細を入力することもできます。
簡易入力をクリックして、価格設定のトリガや製品利用可能在庫をチェック
せずに、複数の明細を入力します。
●
空白行が 10 行生成されます。5 行入力すると、新たに空白行が 10
行自動的に追加されます。また、コピー、フォローアップ、または送
信などの一部の機能は無効になります。
●
4.
必要に応じて、テキスト明細を入力したり明細の順序を変更したりして、受注の明
細を構成できます。
●
テキスト明細の登録
テキスト明細を登録して、下の明細のヘッダとして使用したり、販売見積
や受注確認への追加テキストの印刷に使用できます。製品 ID を入力せず
にテキストを入力するだけです。テキスト明細は価格設定や出荷に関係し
ません。テキスト明細は、コピーおよびフォローアップシナリオで販売見
積および受注にコピーされます。
●
56
明細をすべて更新した後で、簡易入力チェックまたは保存をクリック
します。登録したすべてのデータがチェックされ、価格設定および製
品利用可能在庫確認が実行されます。
明細の順序の変更
販売見積や受注の明細の順序を変更し、販売見積や受注確認で明細が論理
的な順序で表示されるようにすることができます。たとえば、通常の明細
と関連するテキスト明細がまとまるようにします。これは次の方法で実行
できます。
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved. • P U B L I C
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理
○
明細を選択して
ます。
○
既存の 2 つの明細の行番号の間になる行番号をマニュアルで入力し、
それらの明細の間に明細を配置します。
または
をクリックし、明細を上または下に移動し
これを行った後、システムで行番号をリセットして、販売見積や受注確認
で行番号が連続して表示されるようにすることができます。これを実行す
るには、 再採番 をクリックします。明細の順序は、設定時のまま保持され
ます。
明細の順序は以下の条件の場合に変更できます。
○
販売見積または受注が、明細を含む先行する販売伝票に基づいていな
い。
○
販売見積または受注に、後続する販売伝票がない。
明細の順序は販売見積や受注を提出した後でも変更できます。
これらの機能は以下の場合は使用できません。
○
移行された販売見積および受注の場合
○
契約の販売見積の場合
○
ソース項目が A2A、B2B、またはインターネットになっている販売見積
および受注の場合
○
ATP チェックに関係する明細を 1 つ以上含む受注の場合
○
リリースされた受注の場合
ビジネスコンフィグレーションに基づいて、以下のチェックが実行されます。
●
製品の利用可能在庫確認: 即時に実行されるか、受注の利用確認在庫確認
ボタンをクリックすると実行されます。
○
緑信号は、要求日付で依頼数量を利用できることを示します。
○
赤信号は、要求日付で依頼数量をまったく利用できないことを示しま
す。
○
黄信号は、遅延納入であるか、または利用可能な依頼製品の確認済数
量が不足していることを示します。
製品を利用できない場合は、予測製品数量に基づいて選択した明
細を置換するため、製品交換を選択して、代替製品、製品仕様
書、または出荷元ロケーションを検索します。
この検索では、予測製品数量が計算される時間枠を示す期間を更
新することができます。予測数量は、設定された期間を考慮し
て (輸送時間および補充リードタイムは考慮されません)、利用
可能在庫に供給を足したものから需要を引いて計算されます。
●
7.
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理
伝票のアカウント (債務者) または合計総額が変更された場合は、与信限
度がチェックされます。与信限度チェックの詳細については、与信限度チ
ェックを参照してください。
次に、受注を送信します。
受注の送信には、以下のオプションを使用することができます。
●
オーダーリリースは、受注のリリース用です。受注のステータスは、準備中から未
処理に変わります。受注は、供給計画、出荷ロジスティクス管理、プロジェクト請
求で有効になります。ATP の結果は、品目明細に対してバインドされます。
P U B L I C • © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved.
57
プロジェクトベース明細は、請求および受注完了が実行されるプロジェクト請求に
転送されます。詳細については、プロジェクト請求 [ページ 63]を参照してく
ださい。
受注の承認プロセスを有効化した場合は、最初に承認プロセスが開始され、
このプロセスが終了すると、受注が自動的にリリースされます。
●
オーダー確認をアカウントに送信は、出力設定 (アカウントへの電子メールまた
は FAX の送信、プリンタへの受注の送信など) に基づいて、受注確認を送信し、
まだリリースされていない受注をリリースします。
以下のオプションは、標準化サービス明細のみで使用することができます。
●
サービス実行へのリリースは、サービス実行のオーダーパイプラインビューにすべ
てのサービス明細を送信し、まだリリースされていない受注をリリースします。
8.
●
サービス実行確認は、実行のためにすでにリリースされている確認に関連するサー
ビス明細のサービス確認画面を開きます。
●
サービス実行完了は、すべてのサービス明細を請求書提案プロセス (サービス確認
を必要としない請求書用) に送信します。
これで、新規受注がシステムに保存され、受注ビューの一覧に追加されます。この一覧
から受注を開くには、適切な受注 ID リンクをクリックします。
前受/前払金登録 をクリックすると、受注ビューの一覧から選択した受注に対す
る前受金請求を登録することができます。該当する前受/前払金は、その後自動
的にリリースされます。この前受/前払金は、消込処理の後、特定の受注に関連
する請求伝票で考慮されるようになります。
受注が準備中であり、受注を保存しただけである場合、利用可能在庫確認はバイ
ンドされません。
一括納入受注の登録
1.
受注の一般で、一括納入をクリックします。
2.
出荷規則の値 (単独納入 - 全量など) を選択することができます。この値は、すべて
の製品明細にコピーされます。
3.
同じ要求日付、出荷先住所、および出荷規則を持つすべての製品は、自動的に同じ出荷
グループを取得するため、まとめて出荷されます。
出荷グループの納入期日が遅すぎる場合は、オプションで非表示項目シミュレーショ
ン納入日程行を使用して、明細テーブルのシミュレーション納入期日を表示すること
ができます。これは、製品ごとの最早納入期日および数量をシミュレートし、可能な
より早い納入期日を表示します。1 つの製品のみが遅延納入の原因である場合は、こ
の製品の出荷規則複数の出荷/納入を選択して、出荷グループからこの製品を削除す
ることができます (これにより、すべての明細に対して新たに利用可能在庫確認がト
リガされます)。この場合、この製品は後で出荷されます。
詳細については、一括納入受注を参照してください。
Microsoft Excel を使用した受注の登録
事前定義された Microsoft Excel テンプレートに受注を入力し、それを SAP Business ByDesign
システムにアップロードすることで、受注を登録することができます。このタスクの詳細につ
いては、ここを参照してください。
58
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved. • P U B L I C
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理
受注における契約の販売
契約テンプレートを参照する権利製品を受注明細に入力すると、受注をリリースした後で、契
約が自動的に生成されて受注にリンクされます。このタスクの詳細については、ここを参照し
てください。
供給元の割当
詳細については、ここを参照してください。
受注からのプロジェクトの登録
顧客に販売するサービスの作業は、受注から直接登録される顧客プロジェクトで内部的に追跡
することができます。
詳細については、ここを参照してください。
請求書スケジュールの登録
請求時間枠を使用して、伝票の請求書スケジュールを登録することができます。
価格設定および請求 で、
1.
2.
3.
請求書スケジュール を選択します。
請求時間枠編集 をクリックします。これで、たとえば当年の月次の繰返パターンを使用
して、新規時間枠を編集するか既存の時間枠を表示することができます。
選択した請求時間枠を明細に割り当てるには、適用済チェックボックスを選択します。
OK
をクリックします。適用された明細の月次の請求書日付が登録されます。
請求書スケジュールを順を追って登録することもできます。
1.
2.
価格設定および請求 で、
請求書スケジュール を選択します。
明細追加 をクリックします。これで、複数の請求日付を登録する明細を選択すること
ができます。
3.
日付追加 をクリックし、選択した明細の複数の請求書日付を更新します。
請求書スケジュールの詳細については、請求書スケジュール
い。
[ページ 31]を参照してくださ
免税証明書の登録
このタスクの詳細については、ここを参照してください。
受注の更新
1.
受注ビューを選択します。
2.
受注を編集するには、以下の方法があります。
●
一覧で受注を選択し、 編集 をクリックして受注クイックアクティビティを開きま
す。
●
3.
一般タブページで受注の詳細を変更します。
●
製品の場合、出荷で、受注の出荷優先度、必要なインコタームズ、および受注のイ
ンコタームズロケーションを選択します。出荷プロセスを一時的にブロックするこ
ともできます。サービスの場合、フルフィルメントでフルフィルメント優先度を選
択します。
●
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理
一覧で受注 ID を選択して受注ファクトシートを開き、 すべて表示 をクリックし
て受注エディタを開きます。
支払で、支払条件を選択します。
P U B L I C • © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved.
59
支払方法一覧からクレジットカードを選択した場合は、追加項目が表示されます。
クレジットカード情報は、関係者ロール支払人マスタデータからデフォルト設定さ
れます。複数のクレジットカードが更新されている場合は、支払人からのクレジッ
トカードトークンが選択可能になります。受注に新しいクレジットカードを割り当
てる必要がある場合は、最初に、クレジットカードをアカウントマスタデータに登
録する必要があります。承認詳細をチェックするには、 承認ステータス をクリッ
クします。
●
内部コメントおよび顧客情報を表示および変更することができます。
受注の内部コメントおよび顧客情報項目のノートは、マスタデータからコピーされ
ます。
ヘッダレベルでは、ノートはアカウントマスタデータから以下のようにコピーされ
ます。
○
内部販売ノートで入力されたテキストは、内部コメントにコピーされます。
○
外部販売ノートで入力されたテキストは、顧客情報にコピーされます。
明細レベルでは、ノートは製品またはサービスマスタデータから以下のようにコピ
ーされます。
○
販売ノートで入力されたテキストは、顧客情報にコピーされます。
受注のすべてのテキスト項目を変更することができますが、ヘッダレベルでアカウ
ントを変更すると、ノートは新しいアカウント、製品、またはサービスのテキスト
で上書きされます。
●
必要に応じて、情報をさらに入力または変更します。
アカウントの支払および出荷の詳細を利用できる場合は、対応するデータが
受注に自動的にコピーされます。データは、受注で決定される関連流通チェ
ーンに応じて、アカウントの販売ビューからコピーされます。受注でこれら
の詳細に対して行う変更は、その受注のみに影響し、アカウントの詳細には
影響しません。
4.
明細を編集するか、新しい製品またはサービスを受注に追加するには、
します。
1.
明細 を選択
行追加 をクリックして、テーブルに新しい行を登録します。
2.
製品 ID 項目に、製品またはサービス ID を入力します。必要に応じて、
選択ダイアログを開く アイコンをクリックして製品またはサービスを検索します。
内容説明と価格が自動的に表示されます。オプションで、価格をマニュアルで入力
または変更することができます。
3.
必要な数量を入力します。予測値が計算されて表示されます。製品が要求日付に依
頼数量で利用可能であるかどうかもチェックされます。
4.
明細テーブル自体のオプションとして、製品仕様書列をテーブルに追加し、定義済
の製品仕様書を各明細に割り当てることができます。
5.
上記のステップを繰り返して追加の明細を入力します。
要求日付で製品を利用できる場合は緑信号、製品をまったく利用できない場
合は赤信号、いくつか在庫があっても、受注を満たすだけの在庫がない場合
は黄信号が表示されます。要求日付に半分の製品を出荷し、残りの製品を後
で出荷したり、製品の全数量を要求日付以降に出荷したりする代替オプショ
ンが提供されます。
60
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved. • P U B L I C
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理
6.
明細の価格履歴にアクセスする場合は、一覧で明細を選択して 価格履歴 をクリッ
クします。対応するアカウント、製品、および製品仕様書を使用して、他の販売見
積または受注の価格履歴が表示されます。
また、オプション検索を使用して、他の製品の価格履歴を参照することができま
す。
5.
受注の進捗状況を追跡し、販売見積、サービス依頼、顧客請求書、または出荷などのす
べての関連伝票にアクセスするには、伝票フロータブページを選択します。伝票フロー
の拡張ビューでは、アポイントメントや活動タスクなどの関連活動も参照することがで
きます。詳細については、伝票フローを参照してください。
6.
受注エディタの上部で 保存 をクリックして更新した受注を保存し、 閉じる をクリッ
クして受注ビューに戻ります。
更新した受注がシステムに保存され、受注ビューの受注の一覧からアクセスすることが
できます。この一覧から受注を開くには、適切な受注 ID リンクを選択します。
受注の取消
1.
受注ビューを選択します。
2.
取り消す受注を一覧で選択し、 編集 をクリックして受注クイックアクティビティを開
き、すべて表示 をクリックします。
3.
受注を取り消すには、以下のオプションがあります。
●
ヘッダで受注全体を取り消すことができます。
●
1.
これを実行するには、一般タブページを選択し、拒否理由から値を選択しま
す。
2.
受注を保存した後、拒否理由は、まだ個別に取り消されていない明細にコピ
ーされます。
個別の明細を取り消すことができます。
明細 を選択し、取り消す明細を選択します。
1.
これを実行するには、
2.
明細の詳細タブページで、拒否理由から値を選択します。
3.
取り消す明細すべてについてこのステップを繰り返し、受注を保存します。
明細の出荷ステータスが処理中である場合は、明細がすでに顧客に送信され
ている可能性があるため、明細を取り消す前に倉庫に連絡してください。
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理
P U B L I C • © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved.
61
●
個別の明細をすでに取り消している場合、残りの明細について、 一般 タ
ブで受注全体を取り消すことができます。 一般 タブで設定した取消理
由が残りの明細にも適用されます。
●
ヘッダで拒否理由を削除することができます。その場合は、ヘッダおよび
ヘッダで取り消されるすべての明細で取消が削除されます。明細での個別
の取消は影響を受けずに残ります。
●
受注のステータスが準備中の場合は、受注ビューで受注を削除することも
できます。
●
受注の実行がリリースされ、ステータスが処理中の場合は、倉庫に連絡し
て取消が受け入れられたことを確認する必要があります。
●
取り消した受注にプロジェクトが割り当てられている場合は、プロジェク
トをマニュアルで終了または停止することができます。
●
取り消した受注明細にプロジェクトタスクが割り当てられている場合、プ
ロジェクトタスクのステータスが計画中の場合はプロジェクトタスクを削
除することができます。それ以外の場合は、このプロジェクトタスクへの
割当は伝票用に残されます。
受注の削除
1.
受注ビューを選択します。
2.
削除する受注を一覧で選択して、 削除 をクリックします。
明細がない会社間プロセスで登録された受注か、外部システムから取得した受注のみを
削除できます。
受注の取消
いくつかの理由で、受注を取り消すことができます。たとえば、顧客が発注した製品を必要と
しなくなった場合や、実行部門で問題が発生し、製品を出荷できなくなった場合に受注が取り
消されます。
詳細については、ここを参照してください。
ライフサイクルステータスの追跡
1.
受注ビューを選択します。
2.
表示: 項目の事前定義済検索のいずれかを選択し、 実行 をクリックします。
3.
これで、受注のステータスを追跡することができます。
オーダーのライフサイクルステータスは、以下のとおりです。
●
準備中
これは初期ステータスです。アカウントおよび関係者を制限なしに編集すること
ができます。このステータスのオーダーは削除することができます。
BtoB から発生したオーダーまたはフォローアップ活動があるオーダーを
削除することはできません。
●
62
未処理
このステータスは、オーダーがリリースされていることを示します。受注した製
品はロジスティクスに転送され、オーダーから削除できなくなります。
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved. • P U B L I C
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理
●
処理中
このステータスは、少なくとも 1 つの明細の実行がリリースされていることを
示します。以下の項目は参照専用になります。明細レベルでは数量、出荷先、お
よび要求日付、および一般タブビューからコピーされたインコタームズです。
●
完了済
このステータスは、オーダーが請求済であるか、一般ビューで拒否理由を入力す
ることによって取り消されたことを示します。
受注のステータスを完了済に変更するには、明細が正しく取り消されているか、
少なくとも 1 つの明細の出荷ステータスが終了済になっていることを確認して
ください。
4.
販売見積、サービス依頼、顧客請求書、または出荷などの関連伝票を詳しく調べる場合
は、受注ファクトシートでそれらにアクセスすることもできます。これを実行するに
は、受注 ID をクリックし、詳細タブを選択します。
受注ワークリストからのターゲットグループの登録
マーケティング目的で、ワークリストで一覧にされるアカウントのターゲットグループを登録
できます。そのためには、以下の手順に従います。
3.1.5
1.
必要なワークリストを呼び出し、ニーズに応じて変更します。
2.
エクスポート
をクリックしてから、ターゲットグループへをクリックします。
新規ターゲットグループ画面が開きます。
3.
詳細をチェックし、ターゲットグループを保存します。
プロジェクト請求クイックガイド
顧客請求ワークセンタのプロジェクト請求ビューで、顧客プロジェクトで発生した勤怠および経費に対するプロジェ
クト請求依頼を登録および編集することができます。顧客プロジェクトに割り当てられた受注から、または顧客プロ
ジェクトから直接、プロジェクト請求依頼を登録することができます。また、すべてのプロジェクト請求依頼を表示
および編集することができます。
このビューには、以下のサブビューがあります。
受注サブビュー
受注サブビューでは、選択した受注のプロジェクト請求依頼を登録することができます。受注サブビューには、顧客
プロジェクトタスクに割り当てられた明細を少なくとも 1 つ含み、そのため請求関連となっているリリース済受注
がすべて表示されます。受注での作業の一部またはすべてについて、プロジェクト請求依頼がすでに登録およびリリ
ースされている場合は、最終請求日列で前のプロジェクト請求依頼の請求書日付を確認することができます。受注に
は、以下のいずれかの請求ステータスがあります。
●
処理中
この受注に対して 1 つ以上のプロジェクト請求依頼が登録されています。このステータスは、受注の最初の
プロジェクト請求依頼を登録したときにシステムで設定されます。
●
未着手
この受注に対してプロジェクト請求依頼が登録されていません。
●
終了
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理
P U B L I C • © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved.
63
この受注に対してプロジェクト請求依頼はこれ以上予定されていません。この受注について請求が完了したこ
とを示すために、受注の請求ステータスを完了に設定することができます。ただし、ステータスが終了の受注
に対して、引き続きプロジェクト請求依頼を登録することができます。また、 ステータス変更 メニューから
終了の取消を選択して、ステータスを処理中に戻すこともできます。
プロジェクトサブビュー
プロジェクトサブビューでは、選択したプロジェクトのプロジェクト請求依頼を登録することができます。プロジェ
クトサブビューには、請求可能であり、そのため請求関連となっているプロジェクトがすべて表示されます。
プロジェクト請求依頼サブビュー
プロジェクト請求依頼サブビューでは、プロジェクトのすべてのプロジェクト請求依頼の概要を取得することができ
ます。プロジェクト請求依頼を編集、リリース、取消、および削除することができます。プロジェクト請求依頼に
は、以下のいずれかのステータスがあります。
●
準備中
プロジェクト請求依頼は登録されましたが、まだリリースされていません。プロジェクト請求依頼を編集およ
びリリースすることができます。
●
リリース済
プロジェクト請求依頼は顧客請求に対してリリースされました。プロジェクト請求依頼を取り消すことができ
ます。
●
請求済
顧客請求書がプロジェクト請求依頼に対して登録されました。プロジェクト請求依頼を取り消すことができま
す。
●
取消済
プロジェクト請求依頼は取り消されました。
●
承認中
プロジェクト請求依頼は承認待ちです。
●
改訂中
プロジェクト請求依頼は、承認者によって訂正のために返送されました。
●
承認済
プロジェクト請求依頼は承認されました。
●
承認却下済
プロジェクト請求依頼は承認者によって却下されました。
●
承認撤回
プロジェクト請求依頼は、承認のために送信されましたが撤回されました。
ビジネスバックグラウンド
プロジェクト請求
プロジェクト請求は、プロジェクトベースの勤怠および経費、または定額料金サービスに関して顧客に請求すること
ができるプロセスです。
このプロセスは、以下のステップで構成されます。
●
プロジェクト請求書の準備
●
プロジェクト請求依頼の登録
●
プロジェクト請求依頼のリリース
詳細については、プロジェクト請求
64
[ページ 18]を参照してください。
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved. • P U B L I C
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理
受注から入金 (プロジェクトベースサービス)
受注から入金 (プロジェクトベース製品およびサービス) ビジネスシナリオは、プロジェクトベース製品およびサー
ビスを顧客に販売するエンドツーエンドプロセス全体を管理するために使用されます。このシナリオは、販売見積お
よび受注をプロジェクト管理と統合することによって、プロジェクトに対して記録された勤怠および経費の顧客請求
書の登録を可能にします。実費精算、定額料金、またはこれら両方を組み合わせて請求書を登録することができま
す。顧客請求書の発行後、顧客支払を監視することができます。このシナリオは、プロジェクト原価およびプロジェ
クト収益に基づくプロジェクト収益性の分析もサポートします。
詳細については、受注から入金 (プロジェクトベースサービス) を参照してください。
タスク
マニュアルプロジェクト請求依頼の登録
受注およびプロジェクトの未リリースのプロジェクト請求依頼は 1 つのみ保持すること
ができます。未リリースのプロジェクト請求依頼がある場合、トランザクション
規登録
プロジェクト請求依頼
新
は使用することができません。代わりに、
プロジェクト請求依頼編集 ボタンを使用して、既存のプロジェクト請求依頼を編集する
ことができます。
このタスクの詳細については、顧客プロジェクトのプロジェクト請求依頼の登録
ジ 135]を参照してください。
[ペー
自動プロジェクト請求依頼の登録
自動プロジェクト請求依頼には、固定価格明細の請求書明細が自動的に含まれます。自動プロ
ジェクト請求依頼を登録した後で、それをレビューして、勤怠および経費明細の請求書明細を
マニュアルで追加することができます。
以下のいずれかのビューで、自動プロジェクト請求依頼を登録することができます。
●
顧客請求
プロジェクト請求
受注
●
顧客請求
プロジェクト請求
プロジェクト
●
プロジェクト管理
プロジェクト
このアクティビティを開始するビューにナビゲートし、プロジェクト請求依頼を登録する受注
またはプロジェクトを選択して、 新規登録 をクリックし、自動プロジェクト請求依頼を選択
します。
これにより、新規プロジェクト請求依頼ガイド付アクティビティと同じ入力項目があるエディ
タ画面が表示されます。
プロジェクト請求依頼の項目の詳細については、顧客プロジェクトのプロジェクト請求依頼の
登録 [ページ 135]の手順を参照してください。
受注およびプロジェクトの未リリースのプロジェクト請求依頼は 1 つのみ保持すること
ができます。未リリースのプロジェクト請求依頼がある場合、トランザクション
規登録
自動プロジェクト請求依頼
新
は使用することができません。代わりに、
プロジェクト請求依頼編集 ボタンを使用して、既存のプロジェクト請求依頼を編集する
ことができます。
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理
P U B L I C • © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved.
65
プロジェクト請求依頼のリリース
1.
プロジェクト請求依頼サブビューで、ステータスが処理中のプロジェクト請求依頼を選
択します。
2.
リリース をクリックします。
プロジェクト請求依頼は請求に対してリリースされます。請求書明細が、後続の顧客請
求書を登録する請求書依頼ビューに表示されます。後続の顧客請求書を登録して顧客に
送信した後、プロジェクト請求依頼のステータスは請求済に設定されます。
プロジェクト請求依頼の編集
未リリースのプロジェクト請求依頼のみを編集することができます。未リリースのプロジェク
ト請求依頼がある場合は、以下のビューから開始して編集することができます。
●
顧客請求
プロジェクト請求
受注
●
顧客請求
プロジェクト請求
プロジェクト
●
顧客請求
プロジェクト請求
プロジェクト請求依頼
●
プロジェクト管理
プロジェクト
●
プロジェクト管理
請求準備
未請求勤怠および経費
●
プロジェクト管理
請求準備
プロジェクト請求依頼
プロジェクト請求依頼を編集するには、以下を実行します。
●
プロジェクト請求依頼ビューのいずれかで、ステータスが処理中のプロジェクト請求依
頼を選択し、 編集 を選択します。
●
その他のビューのいずれかで、未リリースのプロジェクト請求依頼がある受注またはプ
ロジェクトを選択し、 プロジェクト請求依頼編集 を選択します。
これにより、新規プロジェクト請求依頼ガイド付アクティビティと同じ入力項目があるエディ
タ画面が表示されます。プロジェクト請求依頼がリリース済または請求済の場合、項目は表示
専用です。
プロジェクト請求依頼の項目の詳細については、顧客プロジェクトのプロジェクト請求依頼の
登録 [ページ 135]の手順を参照してください。
プロジェクト請求依頼のプレビューの表示
1.
受注サブビューで、ステータスが準備中、リリース済、または請求済のプロジェクト請
求依頼を選択します。
2.
新規登録
→ 自動プロジェクト請求依頼をクリックします。プロジェクト請求依頼
画面が表示されます。
3.
プレビュー をクリックします。
請求書がまだ存在しない場合は、請求書伝票 ID 項目は空のままであり、現在の
データでシミュレーションが実行されます。
4.
請求書を選択します。請求書 (またはシミュレーション) が表示されます。
プロジェクト請求依頼の取消
1.
2.
66
プロジェクト請求依頼サブビューで、ステータスがリリース済または請求済のプロジェ
クト請求依頼を選択します。
取消 をクリックします。
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved. • P U B L I C
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理
プロジェクト請求依頼は取り消され、請求書依頼明細は顧客請求ワークセンタの請求書
依頼ビューから削除されます。プロジェクト請求依頼に割り当てられたすべての勤怠お
よび経費明細は、次にそのプロジェクトのプロジェクト請求依頼を登録するときに請求
で使用できるようになります。顧客請求書がすでに登録されているプロジェクト請求依
頼を取り消す場合、顧客請求書は取り消され、クレジットメモが顧客に送信されます。
プロジェクト請求依頼の削除
1.
プロジェクト請求依頼サブビューで、ステータスが処理中のプロジェクト請求依頼を選
択します。
2.
削除 をクリックします。
プロジェクト請求依頼は削除され、プロジェクト請求依頼に割り当てられたすべての勤
怠および経費明細は、次にそのプロジェクトのプロジェクト請求依頼を登録するときに
請求で使用できるようになります。
受注の請求ステータスの変更
受注ビューでは、受注のすべての明細の請求ステータスをマニュアルで変更することができま
す。ただし、変更できるのは、これらの明細に未処理の後続伝票が存在しない場合に限りま
す。請求書スケジュールが存在する場合は、請求書スケジュールのステータスが請求済、取消
済、または未処理である必要があります。
請求ステータスをマニュアル変更することができる場合、 ステータス変更
す。それ以外の場合は、グレー表示されます。
ボタンが有効で
請求ステータスをマニュアルで変更するには、以下を実行します。
1.
受注サブビューで、ステータスが処理中または未着手の受注を選択します。
2.
ステータス変更
メニューから、終了を選択します。
請求ステータスは終了に設定されます。これは、この受注に対して請求書の登録がこれ
以上予定されていないことを示します。
後でこの受注に対してプロジェクト請求依頼をさらに登録する場合は、受注を選
択し、 ステータス変更 メニューから終了の取消を選択して、ステータスを処理
中に戻すことができます。
個別受注明細の請求ステータスの変更
受注ビューでは、受注の個別明細の請求ステータスをマニュアルで変更することができます。
ただし、変更できるのは、これらの明細に未処理の後続伝票が存在しない場合に限ります。請
求書スケジュールが存在する場合は、請求書スケジュールのステータスが請求済、取消済、ま
たは未処理である必要があります。
請求ステータスを変更するには、以下を実行します。
1.
受注サブビューで、必要な受注を選択します。
2.
詳細セクションの 明細 タブを選択すると、このタブに、指定した受注に含まれてい
るさまざまな明細が一覧で表示されています。
3.
ステータスを変更する受注明細を選択します。
4.
ステータス変更メニューから、請求終了を選択します。
受注明細の請求ステータスをマニュアルで変更できる場合は、 ステータス変更 ボタンが有効に
なっています。変更できない場合は、グレー表示されています。
請求ステータスが終了に設定されます。これは、この受注明細に対して請求書の登録がこれ以
上予定されていないことを示します。
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理
P U B L I C • © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved.
67
後でこの受注明細に対してプロジェクト請求依頼をさらに登録する場合は、受注明細を
選択し、ステータス変更メニューから請求終了の取消を選択して、ステータスを処理中
に戻すことができます。
個別受注明細のフルフィルメントステータスの変更
受注ビューで、受注内の個別の明細に対するフルフィルメントステータスをマニュアルで変更
することができます。受注明細のフルフィルメントステータスは、リンクされているプロジェ
クトタスク (この受注明細による請求が予定されているタスク) に対してそれ以上実行される
作業がない場合に終了に設定することができます (別の受注明細により請求される作業がある
場合もあります)。
フルフィルメントステータスを変更するには、以下を実行します。
1.
受注サブビューで、必要な受注を選択します。
2.
詳細セクションの 明細 タブを選択すると、このタブに、指定した受注に含まれてい
るさまざまな明細が一覧で表示されています。
3.
ステータスを変更する受注明細を選択します。
4.
ステータス変更メニューから、フルフィルメント終了を選択します。
フルフィルメントステータスが終了に設定されます。
この受注明細にリンクされているプロジェクトタスク (この受注明細により請求される
タスク) に対する追加作業の実施を後で決定した場合は、ステータス変更メニューから
調達終了の取消を選択して、ステータスを処理中に戻すことができます。ただし、リン
クされているプロジェクトタスクが完了になっている間は、フルフィルメント終了を取
り消すことはできません。必要な場合は、プロジェクトタスクの完了を取り消します。
3.1.6
3.1.6.1
ビジネスバックグラウンド
プロジェクトワークリスト
概要
プロジェクトサブビューは、プロジェクト管理ワークセンタのプロジェクトを更新するための主要アクセスポイント
です。このサブビューでは、プロジェクトワークリストにプロジェクトに関する一般情報 (プロジェクトの現在のス
テータス、責任者、リスクなど) が示されます。
ワークリスト内のこの情報を絞り込むには、表示項目で以下のいずれかのオプションを選択します。
68
●
マイ有効プロジェクトオプション。アクセスでき、ステータスが計画中、開始済、またはリリース済であるす
べてのプロジェクトが表示されます。
●
マイプロジェクトオプション。自分がアクセスできるすべてのプロジェクトが、ステータスに関係なく表示さ
れます。
●
有効プロジェクト | 代理ユーザ開始オプション。ステータスが計画中、開始済、またはリリース済であり、
自分がプロジェクトリーダの代理ユーザとして割り当てられているすべてのプロジェクトが表示されます。
●
有効プロジェクトオプション。ステータスが計画中、開始済、またはリリース済であるすべてのプロジェクト
が、だれがプロジェクトの責任者であるかに関係なく表示されます。この一覧には、自分がアクセス権限を持
つプロジェクトのみが含まれます。
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved. • P U B L I C
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理
●
すべてのプロジェクトオプション。自分がアクセス権限を持つすべてのプロジェクトが、プロジェクトステー
タスおよびだれが責任者であるかに関係なく表示されます。
このサブビューから、プロジェクトを編集できるプロジェクトエディタに直接アクセスできます。プロジェクトを開
いて編集するには、プロジェクトワークリストでプロジェクト ID を選択し、プロジェクト概要で すべて表示 をクリ
ックします。また、 編集 をクリックし、ドロップダウンリストからオプションを選択して、プロジェクトを開い
て編集することもできます。たとえば、プロジェクト計画を選択すると、エディタ内のプロジェクト計画ビューにプ
ロジェクトが自動的に開きます。プロジェクトの更新の詳細については、プロジェクトの更新クイックガイドを参照
してください。
3.1.6.2
プロジェクトの登録
概要
プロジェクト管理ワークセンタおよび原価および収益ワークセンタのプロジェクトビューの新規プロジェクト画面
は、プロジェクトマネージャまたは財務アナリストとしてのロールで新規プロジェクトを登録する場合に役立ちま
す。ソース (ソリューションの既存プロジェクト、Microsoft Projects®、テンプレートなど) を使用しても、使用
しなくても新規プロジェクトを登録することができます。既存プロジェクトまたはテンプレートから新規プロジェク
トを登録すると、既存プロジェクトの構造および追加情報をコピーすることができるため、時間と労力を節約できま
す。
初期プロジェクトデータの入力
ガイド付アクティビティの初期データの入力ステップでは、必要に応じて新規プロジェクトのソースを選択できま
す。ガイド付アクティビティで既存のプロジェクトをソースとして選択すると、担当するすべてのプロジェクトが表
示され、この一覧から、コピーするプロジェクトを選択できます。必要に応じて責任者となっているプロジェクトを
さらに検索し、コピーすることができます。既存のプロジェクトから新規プロジェクトを登録すると、プロジェクト
構造 (すべてのフェーズ、タスク、およびマイルストーン) が自動的にコピーされます。計画作業などの追加情報を
コピーして、すべての作業パッケージがコピーされるようにすることができます。また、必要に応じて既存のプロジ
ェクトの添付文書およびプロジェクトチームメンバーを新規プロジェクトにコピーすることもできます。ソースとし
て Microsoft プロジェクトを選択した場合は、Microsoft プロジェクトを XML ファイルとしてアップロードし、新
規プロジェクトを登録するための参照として使用できます。
既存のプロジェクトやテンプレートを参照として使用しないで新規プロジェクトを登録する場合は、ソースとしてな
しを選択します。この場合、プロジェクト定義ステップまで自動的にスキップされます。
顧客プロジェクト (販売統合あり)、マーケティングプロジェクトなどのプロジェクトタイプを選択します。各プロ
ジェクトタイプには、ビジネスコンフィグレーション時に定義され、対応するプロジェクトに適用される設定が含ま
れています。使用できるプロジェクトタイプは複数あり、4 つの異なるプロセスバリアントタイプに基づいていま
す。これらのプロセスバリアントタイプによって、財務会計でのプロジェクト原価の転記方法が設定されます。
プロセスバリアントタイプ
プロジェクトタイプ
間接費プロジェクト
●
原価収集プロジェクト
直接原価プロジェクト
●
顧客プロジェクト (販売統合なし)
●
直接原価プロジェクト
●
マーケティングプロジェクト
●
R & D プロジェクト
●
戦略的ソーシングプロジェクト
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理
P U B L I C • © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved.
69
プロセスバリアントタイプ
プロジェクトタイプ
顧客プロジェクト
●
顧客プロジェクト (販売統合あり)
複数顧客プロジェクト
●
複数顧客プロジェクト
プロセスバリアントタイプの詳細とプロジェクトタイプの設定の詳細については、設定:プロジェクトタイプ [ペー
ジ 85]を参照してください。
通常、コンフィグレーション設定は管理者によって行われます。必要な権限がない場合、管理者に連絡してく
ださい。
ソースのコピー
プロジェクト、テンプレート、または Microsoft プロジェクト (XML ファイルとして) を選択して、プロジェクト
を登録するための基準として使用できます。
ソースとしてテンプレートを選択すると、担当するすべての有効なテンプレートが表示されます。必要に応じて、さ
らに有効なテンプレートを検索してコピーすることができます。テンプレートから新規プロジェクトを登録すると、
プロジェクト構造 (すべてのフェーズ、タスク、およびマイルストーン) が自動的にコピーされます。添付文書、計
画作業などの追加情報をコピーして、すべての作業パッケージが新規プロジェクトにコピーされるようにすることが
できます。
プロジェクトの定義
ガイド付アクティビティのプロジェクト定義では、プロジェクトの詳細を定義します。責任者項目に名称を入力する
必要があります。この個人は、プロジェクト管理ワークセンタにアクセスして、時間承認など、プロジェクト関連の
承認を処理できる必要があります。
メール通知チェックボックスを選択すると、チームメンバーによる作業パッケージの割当時に、タスクの責任者およ
びプロジェクトマネージャに電子メールが送信されます。タスクの責任者がいない場合、電子メールは上位タスクの
責任者に送信されます。
所属情報では、プロジェクトをプログラムに割り当てることができますが、プロジェクトの責任ユニット、つまり、
プロジェクトの実行を担当する部門を定義する必要があります。また、プロジェクトタイプに応じて、プロジェクト
を要求した部門であるプロジェクトの申請元ユニットを入力することもできます。プロジェクトに適用される時間承
認要件のタイプを指定すると、この選択は従属プロジェクトタスクに継承されます。また、各プロジェクトタスクの
タイムレコーディング要件を個別に指定することもできます。
プロジェクトタスクの勤怠の記録時に、作業の内容説明をタイムシートに入力する必要があるかどうかを指定するこ
とができます。この選択は、従属プロジェクトタスクに継承されます。また、各プロジェクトタスクの作業の内容説
明要件を個別に指定することもできます。
顧客では、すべての直接原価プロジェクトに対し、顧客プロジェクトなどのプロジェクトタイプに応じて表示される
顧客の詳細を入力することができます。請求可能チェックボックスを選択すると、プロジェクト (ヘッダ) とそのプ
ロジェクトタスクが自動的にプロジェクト請求の一部として請求可能とマークされます。このチェックボックスを選
択しない場合、プロジェクト (ヘッダ) とそのプロジェクトタスクは請求できません。
プロジェクト (ヘッダ) を請求可能としてマークした場合、この選択を変更できるのはプロジェクトステータ
スが計画中である場合のみです。プロジェクトを請求可能としてマークした場合、プロジェクトステータスが
リリース済でも、プロジェクト更新エディタのプロジェクト計画ビューの作業タブでこの選択を変更すること
ができます。
70
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved. • P U B L I C
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理
顧客プロジェクトなどのプロジェクトタイプでは、利益分析属性セクションが表示される場合があります。顧客グル
ープ、製品カテゴリ、国、地域、および販売単位を定義できます。これらの属性は、収益性分析レポートで使用され
ます。
チームの定義
ガイド付アクティビティのチーム定義ステップでは、チームメンバーをプロジェクトに割り当てることができます。
または機能ユニット、原価センタ、レポートラインユニットなどの組織ユニット全体を割り当てることができます。
プロジェクトに組織ユニットを割り当てると、その組織ユニットの従業員は、新規プロジェクトに時間を記録できま
す。
プロジェクト管理
索できます。
リソース
ビューでは、スキルおよび利用可能状況に基づいてチームメンバーを検
チームメンバーのデフォルトサービスを選択することもできます。このデフォルトサービスは、チームメンバーを作
業パッケージに割り当てる場合に使用します。また、チームメンバーを別のメンバーで置き換えることもできます。
つまり、すべてのタスク責任および作業パッケージが新規チームメンバーに割り当てられます。
チームメンバーがすでにプロジェクトに時間を記録している場合は、この従業員を別のチームメンバーで置き
換えることはできません。
ガイド付アクティビティのチームの定義ステップでは、プロジェクトのチームメンバーを定義することができ、か
つ、後で、プロジェクト更新エディタのチームおよび要員配置ビューで、これらのチームメンバーを使用して、より
詳細なレベルでプロジェクトに要員配置できます。定義されている各チームメンバーについて、プロジェクト割当の
開始日付および終了日、チームメンバー (またはその従業員のラインマネージャ) が確認した作業量である確認済作
業などの追加情報を入力できます。この追加情報は、リソース利用可能状況の計算に使用されます。また、プロジェ
クト責任者の代理ユーザとして任意のチームメンバーを選択し、プロジェクト責任者と同じ権限および義務を付与す
ることもできます。
プロジェクトのレビューおよび確認
ガイド付アクティビティのレビューステップでは、新規プロジェクトに対して定義した詳細をレビューすることがで
きます。選択を変更するには、ガイド付アクティビティの任意の前のステップに戻ります。確認ステップでは、プロ
ジェクトの詳細を確認できます。
3.1.6.3
プロジェクト更新 - プロジェクト計画
概要
プロジェクト更新エディタ内では、プロジェクト計画タブページを使用して、さまざまな対話式のグラフィックサブ
タブでプロジェクトを更新することができます。これらのグラフィックサブタブは、ガントチャート、WBS、および
ネットワークダイアグラムとなります。個人の要求や、実行する必要があるアクティビティに応じて、それぞれ利点
が異なるこれらの対話式のグラフィックサブタブから選択することができます。詳細領域のさまざまなタブ (基本デ
ータ、作業、スケジュールなど) で、すべてのプロジェクト詳細にアクセスすることができます。プロジェクト計画
タブページでは、プロジェクトのスケジュールおよび構造をビジュアルに変更したり、プロジェクトデータを迅速か
つ簡単に編集したりすることができます。
以下では、
プロジェクト計画 タブページの各サブタブの主なタスクについて説明します。
プロジェクト日程計画および構造の表示
ガントチャート サブタブは、プロジェクト日程計画および構造を表示する上で役立ちます。期間とプロジェクト進
捗の追跡に重点が置かれます。プロジェクトタスクの日付および期間を変更し、プロジェクトタスク間の依存を追加
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理
P U B L I C • © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved.
71
できます。また、4 つの矢印 (上方移動、下方移動、インデント解除、インデント) を使用してプロジェクト構造を
変更したり、オブジェクトを必要な位置にドラッグしたりすることもできます。
プロジェクト構造の構成
WBS サブタブでは、必要に応じてフェーズ、タスク、およびマイルストーンを追加して、プロジェクトの構造を
構成することができます。また、ドラッグ & ドロップを使用して、プロジェクト構造をグラフィックで登録および
整列することができます。新規または移動されたプロジェクトタスクは、ドロップ先のタスクの下位タスクとして追
加されます。4 つの矢印 (インデント解除、インデント、左移動、右移動) を使用してプロジェクト構造を変更する
こともできます。
プロジェクトタスクのコンテキストメニューのステップイン機能を使用すると、選択したプロジェクトタス
クおよびその下位タスクのみに焦点を当てることができます。
プロジェクトのプロセスフローの計画
ネットワークダイアグラム サブタブは、プロジェクトタスク間の依存を追加してプロジェクトフローを変更できる
ため、プロセス指向プロジェクト組織の計画に役立ちます。プロジェクトタスク間の依存を追加するには、プロジェ
クトタスクを選択し、依存リンクが表示されるまでマウスカーソルを選択したプロジェクトタスクの右側に移動し
て、このプロジェクトタスクを後続のプロジェクトタスクに接続します。依存タイプを変更したり、依存を削除した
りするには、依存リンクをクリックして、コンテキストメニューから対応するエントリを選択します。新規プロジェ
クトタスクは、このタスクのドロップ先のタスクと同じ階層レベルに追加されます。
プロジェクト計画 では、詳細セクションで以下のタブを使用できます。
基本データタブ
選択した行に応じて、プロジェクト全体 (プロジェクトヘッダ) およびプロジェクトタスク (フェーズ、タスク、マ
イルストーン) の一般データを編集できます。ステータス項目には、プロジェクトヘッダまたは選択したプロジェク
トタスクの現在のステータスに関する情報が表示されます。チームメンバーがプロジェクトの時間を記録すると、フ
ルフィルメント処理中 (緑色の小さなボックス) がステータスの横に表示されます。また、プロジェクトヘッダまた
はプロジェクトタスクレベルで、マニュアルで設定または取り消すには、それぞれ処理開始または処理開始の取消を
選択します。
プロジェクトヘッダレベルの責任者項目には、プロジェクトマネージャが表示されます。時間承認などのプロジェク
ト関連の承認を処理できるように、この人物がプロジェクト管理ワークセンタにアクセスできる必要があります。
プロジェクトマネージャはプロジェクトタスクレベルの責任者を定義できます。プロジェクトタスクの責任者項目が
空白の場合は、上位プロジェクトタスクまたは次に上位のプロジェクトタスクの責任者が担当することを意味しま
す。プロジェクト登録時に選択したタイムレコーディングタイプに応じて、プロジェクトのすべてのタイムレコーデ
ィングが承認のためプロジェクト責任者または代理ユーザに送信されます。この選択は、下位プロジェクトタスクに
継承されます。また、各プロジェクトタスクのタイムレコーディング要件を個別に設定することもできます。
ここでは、プロジェクトのリスクや優先度を定義したり、プロジェクトタスクまたはプロジェクトヘッダを保留にし
たりできます。コメントを追加することもできます。新規リスク、プロジェクト言語、予定進捗率などの一部の項目
は、プロジェクトヘッダレベルでのみ使用可能です。
作業タブ
プロジェクトヘッダまたはフェーズおよびタスクの見積作業量を計画できます。マイルストーンには作業が割り当て
られないため、このタブはマイルストーンレベルでは使用できません。テーブルフォーマットを使用して、選択した
プロジェクトタスクの 1 つ以上の作業パッケージを迅速に計画できます。
また、
構造別の要員 でプロジェクトタスクに作業パッケージを追加できます。
ワークリストの各行は作業パッケージを表しています。作業パッケージには、以下の 4 つの情報のうち 1 つ以上が
含まれます。これには、サービス (実行内容)、チームメンバー (担当者)、および計画作業量 (実行する必要がある
量)、残作業の量 (どれぐらい残っているか) があります。
プロジェクトステータスが開始済またはリリース済の場合は、チームメンバーがタイムレコーディングを実行する
と、すぐに実績作業および残作業が更新されます。実績作業は参照専用であり、タイムレコーディングから入力され
72
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved. • P U B L I C
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理
ます。計画作業が変更され、タイムレコーディングがまだ作成されていない場合、残作業は自動的に適合します (計
画作業から実績作業を減算)。作業パッケージの計画作業が変更され、タイムレコーディングがすでに存在する場合、
残作業は再計算されません。残作業は、プロジェクトチームワークセンタでプロジェクトマネージャまたは担当チー
ムメンバーが変更できます。実績作業のすべての時間確認、残作業、および実績作業と残作業への変更を確認する場
合は、勤怠確認表示 をクリックします。
残作業の詳細については、残作業 - プロジェクト計画を参照してください。
プロジェクトが請求可能として定義されている場合、すべての作業パッケージがデフォルトで請求可能になります。
必要に応じて、作業パッケージを個別に請求不可としてマークすることができます。請求可能作業パッケージの場
合、請求書依頼の登録時に対応するすべての経費記録がプロジェクト請求依頼に含められます。
プロジェクトが請求不可として定義されている場合、関連する作業パッケージも請求不可になります。
サービス数量が購買依頼で依頼されている数量より多いと予想される場合、過剰納入許可チェックボックスを選択す
ることができます。これにより、外部サービスプロバイダが提供済サービスの勤怠を、プロジェクト購買依頼に入力
されている数量より多い場合でも記録できるようになります。
作業パッケージに対してこの機能を利用可能にすると、購買依頼の登録時に、過剰納入許可チェックボックスがこの
購買依頼明細に対してデフォルトで選択されます。必要に応じて、この機能は購買依頼明細ごとに編集することがで
きます。
作業パッケージは勤務日数または勤務時間数に基づきます。作業単位項目のデータは、プロジェクトヘッダ行を選択
したときにのみ変更できます。作業ユニットを変更することができるのは、最初の時間確認が存在するまでのみとな
ります。
予定作業量は、プロジェクト原価見積で考慮されます。
品目タブ
プロジェクトヘッダまたはフェーズおよびタスクの品目の所要量を計画できます。必要に応じて、品目を個別に請求
不可としてマークすることができます。必須入力は、品目のみです。
プロジェクトで消費する品目の取得は、以下によって計画できます。
●
在庫からの調達
●
外部サプライヤからの購買
プロジェクトで必要な品目を在庫から調達する場合、品目の計画時に在庫からチェックボックスを選択します。
品目タブで在庫からチェックボックスを選択した場合にのみ、製品タブで、在庫から品目を調達するためのプロジェ
クト在庫オーダーを登録できます。
詳細については、プロジェクトの更新 - 製品 [ページ 78]を参照してください。
経費タブ
プロジェクトヘッダやプロジェクトタスクなど、プロジェクトの任意の部分について、宿泊費や航空券などの経費タ
イプおよび見積経費を計画できます。
収益タブ
プロジェクトヘッダやプロジェクトタスクなど、プロジェクトの任意の部分について、国内売上や海外売上などの収
益タイプおよび見積収益を計画できます。
スケジュールタブ
プロジェクトヘッダまたはプロジェクトタスクの日付および期間を編集できます。入力したデータに基づき、最早日
および最遅日が計算されます。すべての日付は、以下の複数のグループに分類されます。
●
計画日
●
計画日
●
実績日
表示される項目は、プロジェクトヘッダまたはプロジェクトタスクが現在選択されているかどうかによって異なりま
す。
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理
P U B L I C • © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved.
73
プロジェクトタスクレベルの実績開始日は、タイムシートを介して最も早く記録された時間確認の日付です。また、
この日付はプロジェクトマネージャも編集できます。プロジェクトステータスが計画中の場合は、日程計画が自動的
に実行されます。プロジェクトステータスが開始済またはリリース済である場合は、 スケジュール をクリックして、
日程計画をマニュアルでトリガする必要があります。プロジェクトヘッダまたはプロジェクトタスクレベルの実績終
了日は、プロジェクトヘッダまたはタスクのステータスが終了、完了、または停止の場合に影響を受けます。
フェーズまたはタスクの期間は、下位タスクがない場合のみに変更できます。フェーズまたはタスクに下位タスクが
ある場合、その期間は自動的に計算され、変更することができません。プロジェクトヘッダレベルで実績開始/終了
日が入力された場合は、プロジェクト期間が自動的に入力されます。マイルストーンには期間がありません。
チェックリストタブ
チェックリストを追加および編集できます。チェックリストは、プロジェクトヘッダまたはプロジェクトタスクに割
り当てられます。プロジェクトマネージャおよびチームメンバーは、考慮する必要がある、プロジェクトのすべての
アスペクトのリマインダとして、チェックリストを使用します。プロジェクトマネージャは、プロジェクトタスクに
関するチェックリストを登録できます。その結果、そのタスクを担当するチームメンバーもそのチェックリストに関
与し、プロジェクトチームワークセンタでチェックリストを更新できます。チェックリストのステータスは参照専用
であり、個別のチェックリスト項目を考慮して計算されます。
プロジェクトチェックリストの概要は、プロジェクト更新画面の
の チェックリスト で確認することができます。
プロジェクト概要 タブページ
添付文書タブ
添付文書を追加して、プロジェクトヘッダまたはプロジェクトタスクに割り当てることができます。
プロジェクトのすべての添付文書の概要は、プロジェクト更新画面の
の 添付文書 で確認することができます。
プロジェクト概要 タブページ
会計管理タブ
所属情報では、プロジェクトを実行する担当部署 (責任ユニット) を定義できます。間接費プロジェクトの場合は、
プロジェクトの申請元部署 (申請元ユニット) も入力できます。また、プログラムにプロジェクトを割り当てること
もできます。
集計レポートのために、プログラムを使用して、複数のプロジェクトをグループ化します。組織管理ワークセ
ンタで、任意の組織ユニットに、プログラムとしてフラグを設定することができます。
直接原価プロジェクトおよび顧客プロジェクトの場合に表示される顧客では、プロジェクト請求に対してプロジェク
トを請求可能として定義することができます。プロジェクトを請求可能として定義する場合、すべての作業パッケー
ジがデフォルトで請求可能として定義されます。必要に応じて、作業パッケージを個別に請求不可としてマークする
ことができます。プロジェクトが請求不可として定義されている場合、関連する作業パッケージもデフォルトで請求
不可になります。顧客プロジェクトはデフォルトで請求可能であり、変更することはできません。
直接原価プロジェクトの場合にのみ表示される利益分析属性では、顧客グループ、製品カテゴリ、国、販売単位など
の詳細を定義できます。これらの属性は、収益性分析レポートで使用されます。
プロジェクトヘッダレベルでは、請求可能チェックボックスを変更できるのは、プロジェクトのステータスが
計画中の場合のみです。作業パッケージレベルでは、このチェックボックスは、プロジェクトがすでにリリー
スされている場合に後で変更することができます。
会計管理 タブページには、プロジェクトヘッダレベルの詳細がより多く含まれています。プロジェクトタスクレベ
ルでは、プロジェクトタスクが計画中の場合に責任ユニットを入力できるのみです。
依存関係タブ
テーブルフォーマットでプロジェクトタスク間の依存を追加および変更できます。選択プロジェクトタスクは先行活
動を表しており、テーブルに後継活動を入力できます。必要な依存タイプを選択することもできます。また、必要に
応じてラグを入力することもできます。このタブはプロジェクトヘッダレベルでは使用できません。
74
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved. • P U B L I C
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理
通常、プロジェクト更新画面のプロジェクト計画タブページの ガントチャート およ
び ネットワークダイアグラム でプロジェクトタスク間の依存をグラフィックに追加する必要があります。
3.1.6.4
プロジェクト更新 - ガントチャート
概要
プロジェクト更新エディタでは、ガントチャートを使用してプロジェクトを更新することができます。プロジェクト
更新エディタおよびプロジェクト計画ビューを開くと、デフォルトでガントチャートが表示されます。ガントチャー
トを使用すると、プロジェクトの期間および進捗に重点を置きつつ、プロジェクトスケジュールおよびプロジェクト
構造を参照および更新することができます。
ガントチャートには、テーブルセクションとグラフセクションという 2 つのセクションがあります。テーブルセク
ションでは、プロジェクトタスク名、期間、責任者などの関連主要情報を直接編集できます。テーブルセクションに
は、デフォルトで一般情報が含まれています。作業およびスケジュール関連の情報を確認するには、表示項目のドロ
ップダウンリストから作業またはスケジュールを選択します。この項目の各オプションは、テーブルセクションの一
連の事前定義済列を表しています。グラフセクションでは、プロジェクトタスクの開始日付や終了日の変更、プロジ
ェクトタスクの期間の変更、またはプロジェクトタスク間の依存の登録を行うことができます。
チャートのグラフセクションでは、フェーズ、タスク、およびマイルストーンが以下の色とシンボルで表示されま
す。
●
プロジェクトヘッダは青色の中括弧シンボルで表されます。
●
フェーズは青色のフェーズシンボルで表されます。
●
タスクは灰色のバーで表されます。
●
マイルストーンは金色のダイアモンドで表されます。
期間がゼロのフェーズおよびタスクは、青色のダイアモンド (フェーズ) および灰色のダイアモンド
(タスク) で表されます。
●
クリティカルパスのフェーズ、タスク、およびマイルストーンは、赤色で表示されます。
●
実績作業が記録されたフェーズおよびタスクの進捗率 (PoC) は、黄色の細いバーで表されます。
マイルストーンに対して実績作業を記録することはできないため、PoC は表示されません。
●
制約は、影響を受けるプロジェクトタスクのいずれかの端に黄色い円錐で表されます。開始制約日付はプロジ
ェクトタスクの開始時に表示され、終了制約日付はプロジェクトタスクの終了時に表示されます。マイルスト
ーンの日付は 1 つのみであるため、マイルストーンに指定できる制約は 1 つのみです。
以下では、ガントチャートサブビューの主要タスクについて説明します。
プロジェクトタスクの追加と編集
ガントチャートサブビューでプロジェクトタスクを登録または編集するには、チャートのテーブルセクションに名
前、期間、および責任者を直接入力します。
この場合、単にテーブルセクションの最後の行にプロジェクトタスクを入力します。または、グラフセクションでタ
スクバーを描いてタスクを登録できます。この方法では、プロジェクト構造の最後に新規タスクを簡単に追加でき、
タスクは追加時に上位のタスクと同じ階層レベルでソートされます。
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理
P U B L I C • © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved.
75
プロジェクト構造内に新規フェーズ、タスク、またはマイルストーンを追加するには、 追加 を選択します。後ろ
に別のフェーズ、タスク、またはマイルストーンを追加するプロジェクトタスクを選択します。新規プロジェクトタ
スクが同じ階層レベルに登録されます。
プロジェクト構造の更新
チャートのテーブルセクションでプロジェクト構造を更新するには、上方移動矢印、下方移動矢印、インデント解除
矢印、およびインデント矢印を使用します。これにより、プロジェクト構造でプロジェクトタスクが表示される順序
および階層レベルが再配置されます。プロジェクトタスクの順序は、マウスによるドラッグ & ドロップを使用して
再配置することもできます。テーブルセクションでは、移動するプロジェクトタスクを選択して、テーブルの別の行
まで上方向または下方向にドラッグできます。この行は、太い線で強調表示されます。フェーズおよびタスクには従
属プロジェクトタスクを追加できますが、マイルストーンには追加できません。
プロジェクトの日付および期間の変更
チャートのグラフセクションでプロジェクトタスクの日付を変更するには、対応するバーを左または右に移動しま
す。ツールバーに最早日が表示されている場合は、プロジェクトタスクをグラフィックに移動すると開始制約日付が
自動的に設定されます。ツールバーに最遅日が表示されている場合は、プロジェクトタスクをグラフィックに移動す
ると終了制約日付が自動的に設定されます。また、チャートのグラフセクションでプロジェクトタスクの期間を変更
するには、対応するバーの長さを拡大または縮小します。従属プロジェクトタスクがないフェーズまたはタスクは、
期間を変更できます。フェーズまたはタスクに従属プロジェクトタスクがある場合、その期間は参照専用となり、従
属プロジェクトタスクによって取得されます。マイルストーンは 1 つの日付に対して発生するため、マイルストー
ンに期間はありません。
プロジェクトタスク間の依存の登録
ガントチャートのグラフセクションでは、プロジェクトタスク間の依存を登録できます。
ガントツールバーには、さらに以下の機能があります。
●
拡大/縮小アイコン: プロジェクトのグラフィック表示を変更します。
●
スケジュール ボタン: プロジェクトステータスが計画中である場合、日程計画は自動的に行われます。プロ
ジェクトが開始またはリリースされた後に日付または期間を変更した場合は、マニュアルで スケジュール ボ
タンをクリックして、関連するプロジェクトを再スケジュールする必要があります。
●
スクロール先
●
検索 : プロジェクトタスクを検索できます。
●
詳細非表示 または 詳細表示 : 詳細領域を表示するか、または非表示にします。
3.1.6.5
: グラフィックビューの中心を今日またはプロジェクトタスクにすることができます。
プロジェクト更新 - チームおよび要員配置
概要
プロジェクト管理
プロジェクト でプロジェクトを選択し、 編集 をクリックして、チームおよび要員配置
を選択します。ここには、 チーム 、 構造別の要員 、および チームメンバー別の要員 のサブタブがあります。
チーム では、プロジェクトで作業するチームメンバーを割り当てることができます。また、組織ユニットの従業
員がプロジェクトに時間を記録し、タイムシートのワークリストでプロジェクトヘッダタスクを受信できるように、
組織ユニットをプロジェクトに割り当てることもできます。組織ユニットのプロジェクトへの割当は任意です。
構造別の要員 では、プロジェクト計画時にフェーズおよびタスクに割り当てられた作業パッケージを確認すること
ができます。作業パッケージには、以下の 3 つの情報のうち 1 つ以上が含まれます。サービス (実行内容)、チー
ムメンバー (担当者)、および計画作業量 (実行する必要がある量)。フェーズおよびタスクには、1 つ以上の作業パ
ッケージを含めることができ、要員配置済および要員未配置の作業パッケージを確認できます。要員配置済作業パッ
76
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved. • P U B L I C
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理
ケージは個人のアイコンと青信号で表示され、テーブルにチームメンバーの名称が表示されます。要員未配置の作業
パッケージは個人のアイコンと赤信号で表示され、テーブルに名称なし (N.N.) が表示されます。
チームメンバー別の要員 では、プロジェクトの各チームメンバーに割り当てられた作業パッケージを確認すること
ができます。名称なし (N.N.) に表示されている要員未配置の作業パッケージを確認することもできます。
それぞれのサブタブで 利用可能リソース表示 をクリックすると、チームメンバーの利用可能リソース、プロジェクト
割当、および詳細情報を表示することができます。リソース利用可能状況は、プロジェクト割当の開始および終了日
付とそのチームメンバーの確認済作業を考慮して減らされます。
以下では、
チームおよび要員配置 タブページの主なタスクについて説明します。
チームメンバーの定義
チーム では、以下の処理を実行できます。
●
新規チームメンバーをプロジェクトに割り当てます。
●
チームメンバーをプロジェクトから削除します。
●
プロジェクト内のチームメンバーを交代させます。
●
ラインマネージャまたはリソースマネージャ (存在する場合) によって確認されたチームメンバーの作業とし
て確認済作業を表示します。
●
チームメンバーが作業パッケージに要員配置される場合に使用されるサービスとして、デフォルトサービスを
表示します。
●
プロジェクト責任者の代理ユーザとするチームメンバーを割り当てます。複数のチームメンバーを代理ユーザ
としてマークし、プロジェクト責任者と同じアクセス権および責任を付与することができます。
計画差異列には、予測作業 (実績作業および残作業) が計画作業と異なっているかどうかが表示されます。異なって
いる場合はその情報が赤色で強調表示されます。この場合、計画作業を増加するなどの修正方法によって、プロジェ
クト計画を適合させる必要があります。コミットメント差異列には、予測作業 (実績作業および残作業) が確認済作
業と異なっているかどうかが表示されます。異なっている場合はその情報が赤色で強調表示されます。この場合、チ
ームメンバーのラインマネージャに確認済作業を増加するように依頼する必要があります。
この画面は、以下のオプション項目を追加してパーソナライズすることができます。
●
レポートラインユニット
●
職務/機能
●
コミットメント最終変更日付
●
コミットメント最終変更者
リソースマネージャは、開始日付、終了日付、および確認済作業項目を編集しますが、確認済作業はプロジェクトマ
ネージャが編集することもできます。いずれの場合も、コミットメント最終変更日付およびコミットメント最終変更
者のすべてのエントリが継続的に追跡されます。これらの項目は編集できません。
構造別のプロジェクトの要員配置
構造別の要員 では、作業計画時にプロジェクトのフェーズおよびタスクに割り当てられた作業パッケージを確認す
ることができます。フェーズまたはタスクに、新規作業パッケージと、選択したチームメンバーを割り当てることが
できます。これを行うには、タスクまたはフェーズを選択し、チームメンバーの要員配置のエントリを選択します。
タスクまたはフェーズを選択し、チームメンバーを使用して要員配置することができます。次のステップとして、各
チームメンバーのサービスおよび計画作業をテーブルに直接入力できます。
また、作業パッケージ (要員配置済または要員未配置) ごとの要員配置を更新するには、チームメンバーの要員配置
からチームメンバーを選択します。この結果、選択した作業パッケージが選択したチームメンバーによって要員配置
されます。
すべてのチームメンバー、チームメンバーに割り当てられているプロジェクトタスク、および作業関連の図を 1 カ
所に表示する場合は、 要員配置一覧 をクリックします。 構造別の要員 では、必要に応じて作業パッケージを削除
することもできます。
チームメンバー別のプロジェクトの要員配置
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理
P U B L I C • © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved.
77
チームメンバー別の要員 では、作業計画時にプロジェクトのチームメンバーに割り当てられた作業パッケージを確
認することができます。要員配置済および要員未配置の作業パッケージを確認でき、要員未配置のパッケージにチー
ムメンバーを割り当てることができます。
作業パッケージは、その作業パッケージに実績作業が記録されていない場合にのみ、異なるチームメンバーで
要員配置することができます。選択した作業パッケージに実績作業が含まれている場合は、チームメンバーの
要員配置および 削除 が無効化されます。
構造別の要員 と同様に、要員配置を更新するには、作業パッケージ (要員配置済または要員未配置) を選択し、チ
ームメンバーの要員配置からチームメンバーを選択します。この結果、選択した作業パッケージが選択したチームメ
ンバーによって要員配置されます。
Ron は、Residential Line Exhibition プロジェクトのプロジェクトチームに新規チームメンバーを追加
し、このチームメンバーを複数のタスクに要員配置しようと考えています。プロジェクト更新画面
で チームおよび要員配置 タブページを開くと、デフォルトで チーム が開きます。 行追加 を選択し、
プロジェクトの新規チームメンバーとして Mark Pope を入力します。Ron は 利用可能リソース表示 を使用
して、今後数週間におけるプロジェクトの作業について Mark の利用可能リソースを表示し、Mark をプロ
ジェクトに割り当てる開始日付および終了日付を入力します。 チームメンバー別の要員 で、チームメン
バーの要員配置から Mark の名前を選択して、プロジェクトの要員未配置の作業パッケージに割り当てま
す。この作業パッケージは、
プロジェクトチーム
のワークリストに追加されます。
3.1.6.6
プロジェクト作業
作業パッケージ
の Mark
プロジェクトの更新 - 製品
概要
プロジェクト更新画面の製品タブでは、製品別にプロジェクト全体を表示できます。
最後までやり遂げる必要があるプロジェクト向けにサービスを計画したものの、プロジェクトチームまたは組織にそ
のためのスタッフが揃っていないというようなことがあります。このビューでサービスを選択し、作業完了に必要な
サービス業者向け購買依頼を容易に登録することができます。
同じように、計画品目を選択し、プロジェクトに対して依頼することができます。
品目に対し、次のうちいずれかを選択できます。
78
●
自社在庫からの品目のソーシング
品目を在庫から調達するには、ソリューションコンフィグレーションで在庫からの品目ソーシングビジネスオ
プションを選択する必要があります。在庫からの品目ソーシングビジネスオプションにアクセスするには、ビ
ジネスコンフィグレーションワークセンタにジャンプし、導入プロジェクトビューを選択します。導入プロジ
ェクトを選択し、 プロジェクト範囲編集 をクリックします。プロジェクトのスコーピングステップで、プロジ
ェクト管理内のプロジェクト計画が選択されていることを確認してください。
質問ステップで、プロジェクト管理スコーピングエレメントを展開し、プロジェクト計画を選択します。プロ
ジェクト在庫消費を選択し、在庫からの品目ソーシングに関連する質問に回答します。
品目を自社在庫から調達するには、プロジェクトで必要な品目の計画時に、在庫からチェックボックスを選択
する必要があります。
製品 タブの 製品概要 サブタブで、この品目を選択し、プロジェクト在庫オーダーを登録して品目を依頼
することができます。その後、 プロジェクト在庫オーダー サブタブで、プロジェクト在庫オーダーの詳細を
表示することができます。
●
外部サプライヤからの必要品目の購入
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved. • P U B L I C
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理
品目を外部サプライヤから購入するには、購買依頼を登録する必要があります。優先サプライヤを選択するこ
とができることに加えて、ノートを作成したり、購買依頼に添付文書を追加したりすることができます。その
後、製品タブの購買依頼サブタブで、購買依頼のステータスを表示することができます。
製品 タブの各タブでは、詳細と伝票フローを含む、プロジェクトに対するその他すべての既存の購買依頼、購買
発注、およびプロジェクト在庫オーダーを表示できます。伝票フローは、購買依頼、プロジェクト在庫オーダー、購
買発注、品目/サービスの受入通知、請求書を含む、完全な購買プロセスを示します。
それぞれの計画サービスおよび計画品目について、テーブルに設定された数量と比較することができます。この比較
は、プロジェクトのために、外部サポートや外部品目を購入するかどうかを判断する上で役立ちます。これらの数量
は、
製品
製品概要
で確認できます。
一部の項目はデフォルトでは表示されませんが、拡張機能として使用することができます。
サービス
品目
計画数量 - サービスごとの合計計画数量が示されます。
計画数量 - 品目ごとの合計計画数量が示されます。
実数量 - サービスに割り当てられたすべてのチームメンバー
によって記録された作業の数量が示されます。
実数量 - すでに使用された品目の数量が示されます。
残数量 - サービスの計画数量と実数量の間の差異が示されま
す。残数量はマニュアルで変更することができます。
残数量 - 品目の計画数量と実数量の間の差異が示されます。
外部要求数量 - 外部リソースから要求された作業の数量が示
されます。
外部要求数量 - 外部リソースから要求された品目の数量が示
されます。
未納入数量 - プロジェクトマネージャによって依頼され、か
つ納入されていない作業の数量が示されます。
未納入数量 - プロジェクトマネージャによって依頼され、か
つ納入されていない品目の数量が示されます。
再割当済数量 - 最初は現在のプロジェクトまたはプロジェク
トタスクのために依頼されたが、別のプロジェクトまたはプロ
ジェクトタスクにマニュアルで再割当された数量が示されま
す。
再割当済数量 - 最初は現在のプロジェクトまたはプロジェク
トタスクのために依頼されたが、別のプロジェクトまたはプロ
ジェクトタスクにマニュアルで再割当された数量が示されま
す。
要員未配置作業 - 計画済であり、かついずれのチームメンバ
ーにも割り当てられていない作業数量が示されます。
関連なし
サービスまたは品目の、製品の外部要求数量は、すべての購買依頼と購買発注を以下のルールに従って合計し
たものとなります。
●
ある購買依頼に対して購買発注が存在しない場合、購買依頼の要求数量が使用されます。
●
1 つ以上の購買発注が存在する場合、購買発注の発注済数量と未処理数量の合計が使用されます。
購買依頼とプロジェクト在庫オーダーの両方を、
製品概要 タブから登録できます。
プロジェクト在庫オーダー
品目を自社在庫から調達する場合、プロジェクト在庫オーダーを登録する必要があります。プロジェクト在庫オーダ
ーは、2 つの方法で登録できます。
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理
P U B L I C • © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved.
79
プロ
ジェ
クト
在庫
オー
ダー
内容説明
プロ
ジェ
クト
全体
のプ
ロジ
ェク
ト在
庫オ
ーダ
ー
このタイプのプロジェクト在庫オーダーでは、在庫から調達される品目の数量が、プロジェクトヘッダタスク全体に対
して表示されます。
リリ
ース
済プ
ロジ
ェク
トタ
スク
のプ
ロジ
ェク
ト在
庫オ
ーダ
ー
このタイプのプロジェクト在庫オーダーでは、在庫から調達される品目の数量が、各リリース済タスク別に表示されま
す。
登録されたプロジェクト在庫オーダーは、 プロジェクト在庫オーダー タブに表示されます。プロジェクト在庫オー
ダーには、3 タイプのオプションがある品目が含まれます。
明細タイプ
内容説明
サイトでの消費
品目がプロジェクトのサイトで消費されます。
ピックアップ
品目が責任者によってピックアップされサイトに移動されます。
出荷前
品目がサイトに事前出荷されます。
タイプピックアップと出荷前の品目は、1 つのプロジェクト在庫オーダーに含めることができます。ただし、サイト
での消費の品目を他の明細タイプと組み合わせることはできず、個別のプロジェクト在庫オーダーを登録する必要が
あります。
プロジェクト在庫オーダータブの項目の内容説明
●
80
ステータス: プロジェクト在庫オーダーのライフサイクルステータスを示します。ステータスは次のうちいず
れかになります。
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved. • P U B L I C
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理
ステータ
ス
内容説明
準備中
プロジェクト在庫オーダーが新規登録済
依頼済
プロジェクト在庫オーダーの保存時
処理中
品目が割当済
完了済
要求数量の品目がすべて消費済
品目の分割納入後に残りの受注が取り消された場合、プロジェクト在庫オーダーをマニュアルで完
了できます。
取消済
●
●
●
明細レベル:明細に関連するすべての品目が取消済
取消ステータス:プロジェクト在庫オーダーの取消ステータスを示します。ステータスは次のうちいずれかに
なります。
取消ステータス
内容説明
取消なし
プロジェクト在庫オーダーが処理中または納入済
取消済
明細レベル:明細に関連するすべての品目が取消済
一部取消済
ヘッダの一部の明細が取消済
納入ステータス :要求された品目の納入状況を示します。ステータスは次のうちいずれかになります。
納入ステータス
内容説明
未開始
プロジェクト在庫オーダーが新規登録済
処理中
プロジェクト在庫オーダーの保存時
終了
要求数量の品目がすべて納入済
利用可能在庫ステータス:品目の利用可能数量が色の区分によって表されます。
区分
内容説明
色なし 品目利用可能数量が確認待ちです。
緑色
品目の利用可能在庫があります。
赤色
品目の利用可能在庫がありません。
黄色
要求数量を満たす利用可能数量の品目、または要求日付に納入できる数量の品目がない可能性があります。
ヘッダレベルの区分は、ヘッダの下の明細に対する明細レベルの最低区分ステータスを反映していま
す。例: ヘッダの下に 3 つの明細があり、そのうち 2 つの区分は緑色、1 つの区分は赤色である場
合、ヘッダには赤色区分が表示されます。
●
出荷元ロケーション:品目の出荷元のサイト。多くの会社では品目の在庫を特定のサイトに保管しており、こ
のサイトが出荷元ロケーションになります。
●
出荷先ロケーション:品目が納入されるサイト。明細タイプによって異なる場合があります。
出荷先ロケーション
内容説明
サイトでの消費
プロジェクトマネージャが受領者となります。
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理
P U B L I C • © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved.
81
出荷先ロケーション
内容説明
ピックアップと出荷前
プロジェクトの顧客とその顧客のロケーションが受領者となります。
品目が割り当てられると、品目が納入数量列に表示されます。 消費 をクリックして、プロジェクトに対して品目を
使用できます。消費された品目は、消費済数量列に表示されます。
これで、この品目をプロジェクトにおいて使用できます。
プロジェクト在庫オーダーは、プロジェクトの実行中いつでも取り消すことができます。一定の数量の品目が納入さ
れた後にプロジェクト在庫オーダーを取り消し、追加の品目が必要ない場合、 完了 をクリックしてプロジェクト在
庫オーダーを終了することができます。
品目を消費として設定したがプロジェクトでまだ使用されていない場合、この品目を在庫品目または日在庫品目とし
て返品できます。この処理は、内部ロジスティクスまたはプロジェクト管理ワークセンタで、プロジェクトの消費主
要タスクを開始することで実行できます。
品目を在庫に返品する場合、各明細に対し、プロジェクト在庫タイプチェックボックスを選択する必要があります。
割当済の品目をまだ消費しておらず、システムで消費として設定していない場合、この割当済の品目を返品できま
す。サイトでの消費およびピックアップシナリオでは、内部ロジスティクスワークセンタの在庫移動主要タスクを使
用して、品目を他のロジスティクスエリアに移動することができます。これによって、品目に対するプロジェクトの
タグ付けが削除されます。事前出荷シナリオでは、内部ロジスティクスワークセンタの在庫の変更主要タスクを使用
して、品目に対するプロジェクトのタグ付けが削除されます。その後、内部ロジスティクスワークセンタの新規部品
返品通知主要タスクを使用して、品目を在庫に返品することができます。
購買依頼
サービスまたは品目の外部サポートを依頼する場合は、このビューで、選択した製品に対する購買依頼を直接登録で
きます。
複数の製品を選択して単一の購買依頼を登録できます。購買依頼には、すべての製品と依頼された数量が表示
されます。
以下のものに対する購買依頼を登録できます。
●
プロジェクト全体
●
リリース済のプロジェクトタスク
●
サービス/サプライヤ
購買依頼のタイプ
購買依
頼タイ
プ
内容説明
プロジ
ェクト
全体に
対する
購買依
頼
このタイプの購買依頼では、外部サプライヤから依頼されるサービスまたは品目の数量全体が、プロジェクトヘッダ
のタスクとして表示されます。
82
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved. • P U B L I C
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理
リリー
ス済の
プロジ
ェクト
タスク
に対す
る購買
依頼
このタイプの購買依頼では、外部サプライヤから依頼されるサービスまたは品目の数量が、それぞれのリリース済の
タスクについて、タスクごとに表示されます。
サービ このタイプの購買依頼では、依頼されるサービスの数量が、それぞれの外部サプライヤについて、単一のタスクとし
ス/サプ て表示されます。
ライヤ
に対す
る購買
依頼
以前一緒に作業した個人の時間を購入したり、既知のサプライヤから品目を購入したりする場合は、優先サービス業
者やサプライヤなどの詳細を入力できます。また、作業の依頼数量や品目の依頼数量、納入先住所、添付文書、ノー
トなどの詳細を入力することもできます。システムにすでに存在する顧客を入力すると、顧客のアドレスが自動的に
購買依頼に入力されます。このアドレスを使用できない場合、納入先住所または受取人のアドレスが使用されます。
サプライヤからの出荷をリダイレクトするために、システムのデフォルトのアドレスをマニュアルで編集することが
できます。
サービスの数量が購買依頼で依頼された数量よりも多くなることが予想される場合、過剰納入許可チェックボックス
を選択することができます。これによって、外部サービスプロバイダはプロジェクト購買依頼に入力した時間数より
多くなった場合でも、提供サービスの時間を記録することができるようになります。
その後、個別の購買依頼明細のために、購買依頼タブの基本データタブでこの機能を編集することができます。購買
発注が発注された後で、この機能を編集することはできません。この機能は、購買依頼から登録された購買発注に参
照専用項目として表示されます。
ソリューションでプロジェクト購買依頼のマルチステップ承認プロセスが有効になっている場合、プロジェクト購買
依頼の登録後、 送信 をクリックして、承認のためにその依頼を送信することができます。
承認のためにすぐにはプロジェクト購買依頼を送信しないようにする場合は、 終了 をクリックして変更内容を保存
します。
新しく登録された購買依頼は購買依頼および購買発注ワークセンタに表示され、ここで、購買部門の関連する個人
が、その購買依頼を処理して、マニュアルで購買発注を登録できます。また、この購買依頼は、
頼
製品
購買依
で確認することもできます。
以下の条件が満たされると、購買発注が自動的に登録されます。
●
購買製品に対して、担当者またはリスト価格が存在します。
●
購買製品が属する製品カテゴリに対して、自動購買発注登録が有効化されています。このことは、購買
依頼および購買発注ワークセンタの主要タスク購買発注の自動登録の定義を使用して実行できます。
●
購買依頼に優先サプライヤが入力されている場合、このサプライヤは、サプライヤリレーションシップ
マネージメントによって決定されるサプライヤに対応している必要があります。
サービスに対する購買依頼をプロジェクトから直接登録すると、購買発注でタイムレコーディング必須チェックボッ
クスが自動的に選択され、そのプロジェクトで調達されるサービス業者は、タイムシートを使用して時間を記録する
必要があります。サプライヤ請求書の送付を求める場合など、サービス業者がタイムシートを使用しないようにする
場合は、購買発注でそのチェックボックスを選択解除します。あるいは、プロジェクトへの参照があるショッピング
カートを使用して、サービスをオーダーすることができます。
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理
P U B L I C • © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved.
83
プロジェクトの購買依頼から発生した購買発注については、タイムレコーディング必須チェックボックスが常
にチェックされており、変更できません。この場合、購買発注を直接登録するか、またはショッピングカート
から依頼を登録する必要があります。
購買発注で ERS (入庫/請求自動決済) チェックボックスが選択されている場合は、サプライヤ請求ワークセンタの
ERS (入庫/請求自動決済) ビューで定義されたとおりに、サプライヤ請求書が自動的に登録されます。
製品
購買依頼 で、すべての購買依頼を確認することができます。このサブタブには、明細タイプ、原価が
割り当てられたプロジェクトタスクなどの、購買依頼の詳細が示される以外に、詳細セクションに、基本データ、納
入先、ノート、および添付文書の情報などの追加データが示されます。
ショッピングカートをソースとする購買依頼明細の原価が複数のプロジェクトタスクに分散されている場合、それら
のプロジェクトタスクは プロジェクトタスク割当 タブに表示されます。それ以外の場合、プロジェクトタスクはプ
ロジェクトタスク列に表示されます。 プロジェクトタスク割当 タブには、選択した購買依頼明細のプロジェクトタ
スク割当が表示されます。ここには、現在開いているプロジェクトのプロジェクトタスクのみが表示されます。
サービスまたは品目の依頼済の数量および発注済の数量とともに、未処理数量があるかどうか、つまり、依頼済で、
かつ購買発注が登録されていないサービスまたは品目があるかどうかも確認できます。購買ステータスでは購買依頼
明細の現在のステータスが通知され、購買依頼元では現在選択している購買依頼明細がショッピングカートとプロジ
ェクトのどちらから登録されたのかが通知されます。購買依頼明細がプロジェクトから登録された場合、たとえば、
プロジェクトタスク、要求数量、または依頼者を変更することができます。購買ステータスが保留または依頼済であ
る場合は、購買依頼に関連し、購買ステータスが一部発注済、発注済、部分取消済または取消済である場合は、購買
発注に関連します。
購買発注明細の原価が複数のプロジェクトタスクに分散されている場合、それらのプロジェクトタスク
は プロジェクトタスク割当 タブに表示されます。それ以外の場合、プロジェクトタスクはプロジェクトタスク列に
表示されます。 プロジェクトタスク割当 タブには、選択した購買発注明細のプロジェクトタスク割当が表示されま
す。ここには、現在開いているプロジェクトのプロジェクトタスクのみが表示されます。
ソリューションでプロジェクト購買依頼のマルチステップ承認プロセスが有効になっている場合は、製品タブの購買
依頼承認サブタブを参照することができます。
コンフィグレーション設定は、通常、管理者によって実行されます。必要な権限がない場合、管理者に連絡し
てください。
このビジネスオプションにアクセスするには、ビジネスコンフィグレーションワークセンタに移動し、導入プロジェ
クトビューを選択します。導入プロジェクトを選択し、 プロジェクト範囲編集 をクリックします。プロジェクトのス
コーピングステップで、プロジェクト管理内のプロジェクトの計画と実行が選択されていることを確認してくださ
い。
質問ステップで、プロジェクト管理スコーピングエレメントを展開し、プロジェクトの計画と実行を選択します。プ
ロジェクト調達を選択し、プロジェクト購買依頼のマルチステップ承認プロセスに関連する質問に答えます。
管理者は、アプリケーション/ユーザ管理ワークセンタの従業員作業配分ビューに作業配分ルールを設定することに
よって、プロジェクト購買依頼の金額制限を決定することができます。詳細については、従業員作業配分クイックガ
イドを参照してください。
購買依頼承認タブでは、これまで登録されたすべてのプロジェクト購買依頼とそれぞれの承認ステータスを参照する
ことができます。完了して保存されたものの、まだ承認のために送信されていないプロジェクト購買依頼は、 送信
をクリックして送信することができます。
プロジェクト購買依頼
対応する承認ステータス
承認のための送信なしで保存済
未開始
承認のために送信済
承認中/承認不要 (正味額によって異なる)
承認却下
却下済
84
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved. • P U B L I C
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理
訂正のため返送
改訂中
承認プロセスの詳細については、承認の設定およびプロジェクト購買依頼の承認
い。
[ページ 216]を参照してくださ
また、プロジェクト購買依頼を選択し、 承認取消 をクリックすることで、承認プロセスからプロジェクト購買依頼
を取り消すこともできます。
プロジェクト購買依頼ごとに、承認者および承認ステータスが承認プロセステーブルに表示されます。
製品
購買発注 で、購買発注の詳細を確認することができます。また、明細タイプ、製品、原価が割り当て
られたプロジェクトタスク、および発注済数量などの追加情報も確認できます。
例:
Ron は、自分のプロジェクトに対して計画された、すべての時間基準サービスを表示するために、プロジェクト更新
画面で製品タブを開きます。コンサルティングサービスに 10 日間の計画作業、同じサービスに 6 日間の要員未配
置作業、および、このサービスに対する 4 日間の外部依頼作業があることがわかりました。実績作業の数量は、一
部の作業が実行されて、サービスに割り当てられたチームメンバーによって確認されるまでは 0 のままとなります。
次に、Ron は、さらに 2 日間の外部サポートを受けようとしています。 購買依頼登録 をクリックし、リリース済の
プロジェクトタスクに対する購買依頼を登録することを選択します。購買依頼が開き、作業の依頼数量 (この場合
は 2 営業日に等しい 16 時間)、サービスの納入期日、優先サービス業者、納入先住所などの詳細を入力します。
終了 、保存 をクリックし、購買依頼を保存します。対応するプロジェクトタスクステータスがリリース済になる
と、購買依頼は購買部門に送信されます。Ron は購買依頼サブタブにこの購買依頼が示されていることを確認するこ
とができます。
3.1.6.7
設定: プロジェクトタイプ
概要
この文書では、設定に関する詳細および指示について説明します。通常、このような設定は管理者によっ
て行われます。必要な権限がない場合は、管理者に問い合わせてください。
このアクティビティを検索するには、
ビジネスコンフィグレーション
導入プロジェクト ビューに移動しま
す。導入プロジェクトを選択し、 アクティビティ一覧を開く をクリックします。微調整フェーズを選択して、アクテ
ィビティ一覧からアクティビティを選択します。
この設定アクティビティを使用して、業務ニーズに基づく個別のプロジェクトタイプを定義することができます。こ
の一覧には、事前定義プロジェクトタイプが含まれており、これらのプロジェクトタイプを変更したり、プロジェク
トタイプを追加したりできます。その後、各プロジェクトタイプのデフォルト設定を個別に定義できます。新規プロ
ジェクトを登録する場合、プロジェクトタイプは必須項目です。選択したプロジェクトタイプのデフォルト設定が新
規プロジェクトに適用されます。選択したデフォルトのプロジェクトタイプは、スコーピングステップで表示および
編集できます。
設定
以下では、このアクティビティのコントロールおよび可能な設定について説明します。
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理
P U B L I C • © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved.
85
コントロールおよび設定 説明
タスク
無効
使用されなくなったプロジェクトタイプのインジケータ。
プロジェクトタイプを無効にする場
合に選択します。これにより、新規
プロジェクトタイプを登録する場合
に、使用可能なプロジェクトタイプ
の一覧にこのプロジェクトタイプが
表示されなくなります。
ID
プロジェクトタイプの一意の識別子。
先頭が Z の一意の識別子を入力しま
す。
名称
プロジェクトタイプの名称。
プロジェクトタイプの名称を入力し
ます。
接頭辞
プロジェクト ID の自動生成時に使用される接頭辞。
プロジェクトタイプの接頭辞を入力
します。
区切記号
プロジェクト ID の自動生成時に使用される区切記号。区切記 いずれか 1 つの事前定義済区切記号
号は、接頭辞とプロジェクト ID の間に挿入されます。
を選択します。
86
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved. • P U B L I C
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理
コントロールおよび設定 説明
タスク
プロセスバリアントタイ 以下のプロセスバリアントタイプを使用することができます。 プロジェクト原価の転記方法を指定
●
プ
プロジェクト処理 - 間接費プロジェクト
するプロセスバリアントタイプを選
択します。
●
プロジェクト処理 - 直接原価プロジェクト
●
プロジェクト処理 - 顧客プロジェクト
プロセスバリアントタイプは SAP によって事前定義されます。
この設定は、財務会計および管理会計での原価の転記方法を設
定するため、重要です。プロジェクトタイプの保存後は、プロ
セスバリアントタイプを変更することはできません。
●
間接費プロジェクト
このプロセスバリアントタイプは、間接費の追加コレ
クタとして機能する内部プロジェクトに対して使用し
ます。このタイプのプロジェクトでは、間接費を原価
センタのみよりも詳細に割当およびレポートすること
ができます。このタイプのプロジェクトに対して請求
されるすべての原価は、そのプロジェクトを要求した
原価センタに自動的に再割当されます。
デフォルト言語
●
直接原価プロジェクト
このプロセスバリアントタイプは、特定の市場セグメ
ントをサポートする内部プロジェクトに対して使用し
ます。プロジェクト原価および収益はプロジェクトに
とどまり、売上原価および売上としてではなく、その
他の管理費またはその他の収益として転記されます。
このため、このプロジェクトタイプは、顧客の代理と
して実行するプロジェクトには使用しないでください。
プロジェクト原価および収益をレポートで使用可能に
するには、プロジェクトに収益分析属性を割り当てま
す。
●
顧客プロジェクト
このプロセスバリアントタイプは、顧客のために管理
および実行するプロジェクトに対して使用します。こ
のプロジェクトは、常に、対応する受注にリンクされ
ているか、または対応する受注から登録される必要が
あります。プロジェクト原価および収益は、売上原価
および売上として処理されます。これにより、プロジ
ェクトが標準販売シナリオに統合されます。標準販売
シナリオには、経費の機能別レポート、収益分析、自
動収益認識などの機能があります。
そのプロジェクトタイプを使用するプロジェクトのプロジェク ドロップダウンリストからプロジェ
ト言語のデフォルト。言語は SAP によって事前定義されます。 クトタイプのデフォルト言語を選択
します。プロジェクト言語は、プロ
ジェクトの登録時に変更できます。
デフォルト稼働日カレン そのプロジェクトタイプを使用するプロジェクトの稼働日カレ プロジェクトタイプに割り当てる地
ダ
ンダのデフォルト。カレンダは SAP によって事前定義されま 域または国に固有のカレンダを選択
す。
します。デフォルト設定を指定しな
い場合は、一般的な太陽暦が日程計
画に使用されます。
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理
P U B L I C • © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved.
87
コントロールおよび設定 説明
タスク
デフォルト単位
そのプロジェクトタイプのプロジェクトの作業の計画および記 プロジェクトの作業の計画および記
録用の数量単位のデフォルト。単位は SAP によって事前定義 録に使用する数量単位を選択します。
されます。
デフォルト単位の稼働日を選択する
場合は、稼働日あたりの時間に入力
する必要があります。
稼働日あたりの時間
プロジェクトに計画できる 1 日あたりの時間数。
デフォルト単位の稼働日を選択する
場合は、1 稼働日日あたりの時間数
を入力する必要があります。
タイムレコーディングの プロジェクトヘッダに転記された各タイムレコーディングがプ プロジェクト (ヘッダ) に転記され
必須承認
ロジェクトマネージャによって承認される必要があるかどうか た各タイムレコーディングを承認す
を指定します。選択しない場合は、計画外作業およびサービス る場合は、このチェックボックスを
業者が記録した作業のみ承認される必要があります。このフラ 選択します。
グは、従属プロジェクトタスクに継承されません。
基準の必須承認
プロジェクトをリリースする前に基準を承認する必要があるか 基準承認を任意にする場合は、この
どうかを指定します。承認者は、プロジェクトに入力されてい チェックボックスを選択解除します。
る申請元ユニット (原価センタ) のラインマネージャです。
ステータス変更での自動 計画中からリリース済、リリース済から終了などのようにプロ スナップショットの自動登録が必要
スナップショット
ジェクトステータスが変更されるたびにスナップショットを自 ない場合は、このチェックボックス
動的に取得するかどうかを指定します。
を選択解除します。
3.1.7
タスク
3.1.7.1
ショッピングカートの登録
概要
コンピュータ機器や研修コースなどの日常業務に必要な品目またはサービスを購入する場合は、ショッピングカート
を登録することによって、これらの製品を直接依頼することができます。
会社が購入、販売、および管理導入フォーカスを選択したため、ソリューションと以下で説明されている
標準には若干の差異があります。詳細については、購入、販売、および管理で異なる機能を参照してくだ
さい。
システムが配置されていない場合は、スコーピング関連のフィルタが存在しないため、すべての情報が表
示されます。
手順
1.
ホーム
セルフサービス概要
ショッピング実行
に移動します。
このアクティビティは、マイショッピングカートのトラッキングから開始することもできます。 新規登録
をクリックし、ショッピングカートを選択します。
2.
88
ステップ 1 製品選択で、発注する品目またはサービスを選択します。
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved. • P U B L I C
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理
●
カタログから:
必要な製品の発注および検索元のカタログを選択します。詳細については、カタログからの明細の追加
を参照してください。
●
過去発注明細または推奨明細から:
表示一覧で、過去発注明細または推奨明細を選択し、 実行 をクリックします。一覧から発注する製品
を選択し、数量を入力して カートに追加 をクリックします。
●
検索を使用:
検索項目に発注する製品を入力し、 実行 をクリックします。
3.
ステップ 2 ショッピングカート編集で、選択した明細をレビューし、必要に応じて納入期日や数量などの明
細データを入力または更新します。
4.
カタログで見つからなかった明細または製品をさらに追加する場合は、 行追加 をクリックしてから、明細タ
イプを選択し、それらの明細の製品テキスト、納入期日、および必要な数量を入力します。
5.
一覧から明細を削除する場合は、明細を選択して 削除 をクリックします。
6.
一覧にすでに存在する明細と同一のコピーを登録する場合は、明細を選択して コピー をクリックします。
7.
ステップ 3 チェックアウトで、必要に応じて原価割当および納入詳細を入力または更新します。
●
自身のショッピングカートを登録するか、プロジェクトのショッピングカートを登録するかに応じて、
割当先項目で原価センタまたはプロジェクトを選択します。購買の請求額は、割り当てられた原価セン
タまたはプロジェクトを介して支払われます。
デフォルト原価センタは、ユーザが属する原価センタとなります。必要に応じて、デフォルト原
価センタを変更することができます。
●
ユーザの名前が納入先データの受領者名として入力されています。
この画面を初めて使用する際には、納入先住所は受領者住所にデフォルト設定されています。こ
の住所を変更した場合、次回ログオンしたときは、納入先住所は変更後の値にデフォルト設定さ
れます。
●
このショッピングカートに対して承認プロセスをトリガすることが決定された場合は、承認詳細表示を
クリックすると、承認者の名前が表示されます。必要に応じて、コメント項目に承認者に関する追加情
報を入力することができます。
すべて表示 では、承認詳細およびコメント項目が表示されます
8.
エントリを保存します。
9.
ショッピングカートを発注するには、 終了 をクリックします。
結果
ショッピングカートがステータス承認中 (システムで承認プロセスが開始されている場合) または依頼済でシステム
に保存されます。ステータスが依頼済に変更されると、購買依頼が自動的に登録されます。購買依頼が完了すると、
購買発注が登録されサプライヤに送信されます。購買依頼の情報が不足している場合、購買担当者はその情報をマニ
ュアルで追加し、1 つ以上の購買発注を登録してサプライヤに送信する必要があります。ショッピングカートのステ
ータスは発注済または一部発注済に変更されます。
マイショッピングカートのトラッキングをクリックして、セルフサービスビューからショッピングカートのステータ
スを追跡 [ページ 90]することができます。プロジェクトのショッピングカートが登録されている場合は、プロ
ジェクト管理ワークセンタの主要タスクでマイショッピングカートのトラッキングをクリックして、ショッピングカ
ートのステータスを追跡することもできます。
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理
P U B L I C • © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved.
89
代替
同僚の代わりにショッピングカートを登録することもできます。詳細については、ショッピングカートの代理登録を
参照してください。
既存のショッピングカートをコピーして新しいショッピングカートを登録することもできます。
ホーム
セルフサービス
マイリクエスト
ショッピングカート (未処理、確認可能または完了)
ナビゲートし、ショッピングカートを選択して コピー をクリックします。
の順に
参照するショッピングカートの明細のみがコピーされて新しいショッピングカートが登録されます。開かれる画面は
ショッピング実行 (拡張) 画面です。
発注する品目またはサービスの正確な詳細がまだわからない場合は、ショッピングカートに制限付明細を追加するこ
ともできます。
3.1.7.2
ショッピングカートのステータスの追跡
概要
ショッピングカートの登録後、そのステータスを追跡して、発注済かどうか、購買部門によって現在処理中かどう
か、まだ承認が必要かどうかなどを確認することができます。承認者がショッピングカートを承認せず、訂正のため
に返送した場合は、ショッピングカートを訂正して再発注する必要があります。
会社が購入、販売、および管理導入フォーカスを選択したため、ソリューションと以下で説明されている
標準には若干の差異があります。詳細については、購入、販売、および管理で異なる機能を参照してくだ
さい。
システムが配置されていない場合は、スコーピング関連のフィルタが存在しないため、すべての情報が表
示されます。
手順
1.
ホーム
セルフサービス概要
マイショッピングカートのトラッキング
ショッピングカートがプロジェクトに対して登録されている場合は、
スク
マイショッピングカートのトラッキング
クセスできる場合)。
2.
90
に移動します。
プロジェクト管理
主要タ
に移動することもできます (このワークセンタにア
マイリクエストビューが開きます。ここから、ショッピングカートを検索することができます。
●
ショッピングカート - 未処理には、まだ発注されていないショッピングカート (準備中)、まだ承認中
のショッピングカート、承認者が訂正のために返送したショッピングカート (改訂中)、または購買部
門によって現在処理中のショッピングカート (依頼済)がすべて一覧表示されます。また、一部または
すべての明細が発注されたショッピングカート (発注済または一部発注済) および一部の明細がすでに
納入されて入庫/サービス受領で確認されたショッピングカート (一部納入済) も一覧表示されます。
●
ショッピングカート - 確認可能には、一部またはすべての明細が発注されたショッピングカート (発
注済または一部発注済) および納入されたら入庫/サービス受領で確認することができるショッピング
カートがすべて一覧表示されます。また、一部の明細がすでに納入されて入庫/サービス受領で確認さ
れたショッピングカート (一部納入済) も一覧表示されます。
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved. • P U B L I C
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理
●
ショッピングカート - 完了には、すべての明細がすでに納入されて入庫/サービス受領で確認されたす
べてのショッピングカート (納入済) およびすべての明細が取消済のショッピングカートが一覧表示さ
れます。
結果
追加処理が可能なショッピングカードの一覧が表示されます。
ショッピングカートに準備中または改訂中ステータスがある場合、それを選択して 編集 をクリックし、必要に応じ
て変更することができます。詳細については、ショッピングカートの登録 [ページ 88]およびショッピングカート
の代理登録を参照してください。ショッピングカートを削除することもできます。
ショッピングカートが準備中または改訂中ではなくなると、承認の取消、ショッピングカートで依頼した明細の取
消、納入の確認などを行うことができます。詳細については、以下を参照してください。
●
ショッピングカートの承認取消 [ページ 96]
●
ショッピングカートで依頼した明細の取消
●
納入即時確認 [ページ 98]
●
ショッピングカートからの納入の確認
●
ショッピングカートからの制限付明細の納入の確認
●
ショッピングカートの入庫/サービス受領の取消
●
ショッピングカートの返品の登録
3.1.7.3
[ページ 96]
[ページ 99]
[ページ 100]
[ページ 102]
[ページ 103]
受注からのプロジェクトの登録
概要
顧客に販売するサービスの作業は、受注から直接登録される顧客プロジェクトで内部的に追跡することができます。
サービス明細を受注に入力し、ボタンをクリックして顧客プロジェクトを受注から直接登録します。必要に応じて、
プロジェクトを変更することができます。作業の実行後、勤怠および経費をプロジェクトに報告することができま
す。その後、プロジェクト請求を使用して顧客に請求することができます。
前提条件
通常、コンフィグレーション設定は管理者によって行われます。必要な権限がない場合、管理者に連絡してく
ださい。
受注および販売プロジェクトベースのサービスは、ソリューションコンフィグレーションで有効化されます。このビ
ジネスオプションを見つけるには、ビジネスコンフィグレーションワークセンタに移動し、導入プロジェクトビュー
を選択します。導入プロジェクトを選択し、 プロジェクト範囲編集 をクリックします。プロジェクトのスコーピング
ステップで、販売管理の製品およびサービスポートフォリオのプロジェクトベース製品およびサービス販売が選択さ
れていることを確認します。
プロセスフロー
受注に対して顧客プロジェクトを登録するプロセスは、以下のとおりです。
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理
P U B L I C • © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved.
91
1.
アカウントと 1 つ以上の明細を入力します。これらの明細には、プロジェクトベースのサービスに関連する
明細タイプが含まれている必要があります。
●
サービス - 定額料金 (プロジェクト)
●
サービス - 実費精算 (プロジェクト)
●
費用 - 定額料金 (プロジェクト)
●
費用 - 実費精算 (プロジェクト)
プロジェクトの登録 をクリックすると、プロジェクトのプロジェクト構造を指定するダイアログボックスが表
示されます。以下の構造のいずれかから選択することができます。
●
受注明細ごとに個別のプロジェクトタスクが登録される
2.
●
最大で 2 つのプロジェクトタスクが登録される: 実費精算明細の 1 つのタスクと定額料金明細の 1 つ
のタスク
また、プロジェクトの責任者およびプロジェクトの責任ユニット (原価センタ) を指定します。
3.
エントリを確認すると、この受注に対して顧客プロジェクトが自動的に登録されます。この段階では、プロジ
ェクトを表示することはできますが、編集することはできません。プロジェクト ID は、顧客プロジェクトに
対して使用される番号範囲から取得されます。プロジェクト名には受注番号が提案されますが、これは上書き
することができます。すべてのプロジェクトタスクがプロジェクトヘッダのすぐ下に配置されています。
プロジェクトベースのサービス明細の場合、受注明細のサービスおよび数量によって、対応するプロジェクト
タスク内にそれぞれの作業パッケージが登録されます。プロジェクトベースの経費は、プロジェクトタスク内
で自動的には経費と見なされません。
4.
受注を保存します。必要に応じて、マニュアル登録したプロジェクトと同様に、顧客プロジェクトを編集また
は拡張することができます。
顧客プロジェクトの登録後に受注を変更する必要がある場合、それらの変更をプロジェクトでも入力す
る必要があります。
特に、新規受注明細を登録する場合は、その明細をプロジェクトにマニュアルで割り当てる必要があり
ます。そのため、プロジェクトに関するすべての詳細を事前に確認しておき、受注を今後変更する予定
がない場合は、プロジェクトの登録をできるだけ遅らせることをお奨めします。
5.
この受注に対して顧客プロジェクトが登録されたという通知が、プロジェクトの責任者に自動的に送信されま
す。
6.
作業を実行した後、プロジェクト請求を使用して以下のように顧客に請求することができます。
●
定額料金: 明細には固定数量および正味額が含まれています。サービスの実行に使用された時間または経
費が計画よりも多いか少ないかに関係なく、顧客請求書はこの数量および金額に基づきます。
●
実費精算: 明細には見積の数量および正味額が含まれています。顧客請求書は、サービスの実行に使用さ
れた実費精算に基づきます。
参照
ビジネスシナリオ:プロジェクトベースサービスの販売
受注クイックガイド
[ページ 52]
プロジェクト請求クイックガイド
92
[ページ 63]
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved. • P U B L I C
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理
3.1.7.4
タイムレコーディングの承認
概要
プロジェクトマネージャは、プロジェクトタスクにチームメンバーが実行した作業について確認された時間を承認す
ることができます。プロジェクトマネージャは承認が必要な時間確認の一覧を呼び出して、単一または複数の時間レ
コードを承認することができます。単一のレコードビューに加えて、チームメンバーとプロジェクトまたはチームメ
ンバーとプロジェクトタスクに基づいた、集約された 2 つのビューを使用することができます。
手順
1.
プロジェクト管理ワークセンタに移動して、承認でタイムレコーディングビューを選択します。
表示されるデータおよび画面レイアウトは、ステップ 2 で選択するビューによって異なります。また、
検索オプションをクリックして、チームメンバー、選択期間、プロジェクト ID などのさまざまなクエ
リパラメータを指定して、ビューを絞り込むこともできます。合計ビューに一覧表示された各明細に含
まれる個別のタイムレコーディングでは、異なる購買発注、サービス、またはタスクを参照することが
できます。必要に応じて、新規クエリを保存したり、クエリを編成したりすることができます。
2.
表示で、担当するタイムレコーディングのレビュー方法および承認方法に応じて、ビューを選択します。以下
のビューを使用することができます。
●
先週のプロジェクト - 合計では、プロジェクトごとに記録された合計が、前の週の各チームメンバー
別に一覧表示されます。
●
プロジェクト - 合計では、プロジェクトごとに記録された合計が、各チームメンバー別に一覧表示さ
れます。
●
先週のタスク - 合計では、タスクごとに記録された合計が、前の週の各チームメンバー別に一覧表示
されます。
●
タスク - 合計では、タスクごとに記録された合計が、各チームメンバー別に一覧表示されます。
●
すべてのタイムレコーディングでは、個別の時間確認が一覧表示されます。
3.
必要に応じて、グループ別で、チームメンバー別やプロジェクト別など、テーブル内のデータをグループ化す
るかどうかを指定します。
4.
一覧の明細をレビューして処理します。
選択に応じて、テーブルにはチームメンバー、プロジェクトやタスク、記録された作業期間、および以下の 3
つの区分を含む最も重要なタイムレコーディング詳細が表示されます。
●
変更済タイムレコーディング: 合計ビューのいずれかで選択されている場合、前の承認後に、タイムレ
コーディングに含まれている少なくとも 1 つの明細が変更されたか中止されたことを示します。
●
勤務時間と異なる請求時間: 合計ビューのいずれかで選択されている場合、請求された時間数が、タイ
ムレコーディングに含まれる少なくとも 1 つの明細について作業されたとして記録されている時間数
と一致していないことを示します。
●
内部コメント: 合計ビューのいずれかで選択されている場合、内部コメントがタイムレコーディングに
追加されていることを示します。
これらの区分の背景となる詳細は、以下の一般およびノートタブに表示されます。 一般 タブには、プロジ
ェクト、サービス、およびタスクの個別のファクトシートへのリンクが含まれます。 ノート タブには、タ
イムレコーディングに追加されている場合には勤務内容説明、および入力された内部コメントの履歴が含まれ
ます。
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理
P U B L I C • © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved.
93
5.
テーブルで、処理する行を 1 行以上選択します。
合計ビューのいずれかを選択し、集約されたタイムレコーディング値が表示されたら、 開く をクリッ
クして、タイムレコーディングに含まれる個別の明細の詳細を表示することができます。その後、必要
に応じて、個別明細を承認または却下することができます。
6.
処理するタイムレコーディングについて、 承認 または 却下 をクリックします。
1 つ以上のタイムレコーディングを却下する場合、内部コメントを入力することもできます。このコメ
ントは、集約されたタイムレコーディングに含まれるすべてのレコードに追加されます。合計ビューに
は、通常、複数のタイムレコーディングが含まれます。
結果
承認または却下したタイムレコーディングは、自動的に一覧から削除されます。
3.1.7.5
新規経費レポートの登録
概要
新規経費レポートガイド付アクティビティを使用して、業務経費をシステムに記録できます。それにより、会社から
の払戻が可能になります。このガイド付アクティビティを使用して、出張経費、週次経費、またはその他の経費に関
するレポートを登録できます。経費レポートを完成させるには、負担した経費の詳細を入力し、領収書を添付し、入
力した詳細をレビューします。その後、レポートは監査担当者によるレビューおよび担当マネージャによる承認のた
めに送信されます。レポートが承認されると、払戻が処理されます。
手順
1.
セルフサービス概要で、経費を選択します。新規経費レポートガイド付アクティビティが開きます。
2.
経費レポートのタイプを指定して経費レポートに関連する一般情報を入力するには、入力ヘルプを使用して経
費レポートのタイプを選択します。
●
ドロップダウンリストから出張を選択すると、このレポートタイプに関連する項目が自動的に表示され
ます。これには、出張目的、日付と場所、走行距離が含まれます。これらの項目に詳細を入力してか
ら、進むをクリックして次のステップにジャンプします。
●
一部の国では、ドロップダウンリストから期間単位レポート (領収書および走行距離払戻) を選択でき
ます。複数の出張およびその他の業務経費を入力できます。このレポートタイプに関連する項目が自動
的に表示されます。これには、出張目的、日付、走行距離が含まれます。これらの項目に詳細を入力し
てから、進むをクリックして次のステップにジャンプします。
●
ドロップダウンリストから領収書のみを選択すると、このレポートタイプに関連する項目が自動的に表
示されます。これには、出張目的とコメントが含まれます。
選択に応じて、エントリ画面が調整されます。
94
3.
出張の場合、少なくとも出張目的、開始日付および国を入力する必要があります。機能他の経費レポートから
のデータコピーを使用して、過去の出張と一致するすべてのデータを入力できます。
4.
この経費レポートに対して従業員マスタデータで定義された標準原価割当を変更するには、原価割当編集をク
リックして原価割当ダイアログを開きます。
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved. • P U B L I C
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理
5.
行追加 をクリックすると、2 つの入力項目が表示されます。これらの項目には、割合 (%) と勘定割当タイ
プ (原価センタ、プロジェクト、受注など) を入力できます。入力ヘルプを使用して、一覧から適切な勘定割
当タイプを選択します。
6.
勘定割当タイプの選択時には、このタイプに該当する入力項目が自動的に提供されます。そこに、原価割当の
追加詳細を入力できます。
たとえば、勘定割当タイプ受注を選択した場合、受注および受注明細を入力できます。プロジェクトタスクを
選択した場合は、プロジェクトタスクを入力できます。入力ヘルプを使用して、プロジェクトタスクを選択で
きます。標準では、入力ヘルプには従業員が直接または間接的に割り当てられたすべてのプロジェクトタスク
が表示されます。これには、購買会社のプロジェクトタスクも含まれます。このようなプロジェクトタスクを
入力すると、該当する会社間プロジェクト、購買発注、および購買発注明細が自動的に検索され、それらが会
社間情報に表示されます。
利用可能なプロジェクトタスクをより幅広く確認するには、検索オプションを使用する必要があります。ここ
では従業員 ID を削除し、会社 ID のみを使用して、利用可能なすべてのプロジェクトタスクを検索すること
ができます。
7.
進む をクリックして領収書ステップにジャンプします。
8.
領収書ステップの経費レポートで 行追加 をクリックし、領収書を追加します。ID 項目の領収書 ID 番号が自
動的に割り当てられます。経費タイプ項目で入力ヘルプをクリックし、経費タイプを選択します。経費タイプ
に関連する項目が自動的に表示されます。それらの項目に詳細を入力します。領収書金額項目に領収書金額を
入力し、通貨を選択します。
9.
入力した個別の領収書に添付文書を追加する場合、領収書ステップで
追加
をクリックします。
添付文書 タブにジャンプします。
最初に、領収書の添付方法を決定する必要があります。
●
ファイルを選択した場合、ファイル追加ダイアログボックスが表示されます。アップロードする
ファイルをブラウズし、 追加 をクリックします。 進む をクリックして次のステップにジャン
プします。
●
リンクを選択した場合、リンク追加ダイアログボックスが表示されます。リンクに関連する詳細
を入力し、追加を選択します。 進む をクリックして次のステップにジャンプします。
10. 添付文書ステップでは、 一般添付文書 タブで、必要に応じて他の一般添付文書を追加できま
す。 添付文書概要 タブにジャンプし、追加されたすべての添付文書の概要を表示します。
11. 入力した詳細、経費、および領収書をレビューした後、経費レポートをシステムに保存します。新規経費レポ
ートがシステムに保存され、レビューと承認を受けるために送信されます。
例
Akron Heating Technologies Inc. の営業マネージャである Bob Menson は、カレンダ週 47 の週次経費を記録する
必要があります。新規経費レポート ガイド付アクティビティで、Bob は経費レポートのタイプとして週次経費を選
択します。Bob は、この出張の費用の 100% を Office New York (MC42110) 原価センタに割り当てることにしまし
た。Bob は、カレンダ表示から週 47 を選択し、自家用車で 160 マイル移動したと記録します。Bob は、次に負担
した各経費のすべての詳細 (接待、電話、移動、その他など) を記録します。Bob は各経費の総額と日付を入力し、
追加情報を記録し、必要な添付文書またはスキャンした領収書をアップロードします。最後に、Bob は承認を受ける
ため経費レポートを Peter Ming に送信する前に、経費レポートのすべての詳細をレビューします。Peter が経費を
承認すると、Bob は個人銀行口座で払戻額を受け取ります。
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理
P U B L I C • © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved.
95
3.1.7.6
ショッピングカートの承認取消
概要
ショッピングカートの登録後、ショッピングカートで依頼した明細が不要になったことが判明し、ショッピングカー
トが現在承認中である場合は、そのショッピングカートの承認を取り消すことができます。
会社が購入、販売、および管理導入フォーカスを選択したため、ソリューションと以下で説明されている
標準には若干の差異があります。詳細については、購入、販売、および管理で異なる機能を参照してくだ
さい。
システムが配置されていない場合は、スコーピング関連のフィルタが存在しないため、すべての情報が表
示されます。
前提条件
ショッピングカートがまだ発注されていない必要があります。ショッピングカートのステータスは、承認中です。
手順
1.
ホーム
セルフサービス概要
マイショッピングカートのトラッキング
ショッピングカートがプロジェクトに対して登録されている場合は、
スク
マイショッピングカートのトラッキング
クセスできる場合)。
に移動します。
プロジェクト管理
主要タ
に移動することもできます (このワークセンタにア
2.
マイリクエストビューが開きます。ショッピングカートを検索します。
3.
ショッピングカートを選択し、 承認取消 をクリックします。
あるいは、ショッピングカートをレビューしてから取り消す場合は、ショッピングカート ID をクリッ
クしてショッピングカートを開き、 すべて表示 および 承認取消 をクリックします。
結果
ショッピングカート明細のステータスが再度準備中に変わります。ショッピングカートをさらに編集することがで
き、不要になった明細を削除することができます。
3.1.7.7
ショッピングカートで依頼した明細の取消
概要
ショッピングカートの登録後、ショッピングカートで依頼した明細が不要になったことが判明した場合は、その明細
の依頼数量を取り消すことができます。
96
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved. • P U B L I C
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理
会社が購入、販売、および管理導入フォーカスを選択したため、ソリューションと以下で説明されている
標準には若干の差異があります。詳細については、購入、販売、および管理で異なる機能を参照してくだ
さい。
システムが配置されていない場合は、スコーピング関連のフィルタが存在しないため、すべての情報が表
示されます。
前提条件
取り消す明細のステータスは、依頼済、発注済、一部発注済、または一部納入済です。
ショッピングカートが現在承認中の場合は、明細を取り消すことができません。ただし、ショッピングカート
の承認取消 [ページ 96]の実行後にショッピングカートから明細を削除することができます。
手順
1.
ホーム
セルフサービス概要
ショッピングカートのトラッキング
プロジェクトのショッピングカートが登録されている場合は、
ク
ショッピングカートのトラッキング
できる場合)。
に移動します。
プロジェクト管理
主要タス
に移動することもできます (このワークセンタにアクセス
2.
マイリクエストビューが開きます。ショッピングカートを検索します。
3.
ショッピングカート ID をクリックします。
ショッピングカートが開きます。
4.
5.
すべて表示 をクリックします。
取り消す明細を選択し、 依頼数量取消 をクリックします。
ショッピングカートから明細にアクセス (ショッピングカート ID をクリック) する代わりに、マイリ
クエストビューの明細詳細一覧から直接明細を取り消すこともできます。これを行うには、一覧からシ
ョッピングカートを選択し、ショッピングカート一覧の下にある明細詳細一覧で取り消す明細を選択し
て、依頼数量取消 をクリックします。
結果
ショッピングカート明細のステータスが取消済に変わります。関連する購買依頼のこの明細の未処理数量が取り消さ
れます。この明細について追加の発注または納入を行うことはできません。ただし、明細がすでに一部納入済の場合
は、すでに発注された数量の納入が可能です。
取り消された明細の購買発注がすでに登録されている場合は、購買担当者が対応する購買発注明細をマニュアルで取
り消し、入庫/サービス受領やサプライヤ請求書などのフォローアップ伝票を更新する必要があります。購買担当者
は、サプライヤに納入の取消を依頼するか、すでに納入された明細を返品する必要があります。または、返品を登録
して、ショッピングカートで直接明細を返品することもできます。詳細については、ショッピングカートの返品の登
録 [ページ 103]を参照してください。
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理
P U B L I C • © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved.
97
3.1.7.8
納入の即時確認
概要
ショッピングカートで発注した品目が納入されるか、またはサービスが完了した後で、入庫/サービス受領を登録し
て納入を確認することができます。明細が依頼済として納入されている場合は、数回クリックするだけでこの明細を
確認することができます。
前提条件
納入を確認するショッピングカート明細が、発注どおりに納入されている必要があります。
手順
1.
ホーム
セルフサービス概要
納入確認
に移動します。
2.
マイリクエストビューが開きます。現在、確認用に開かれているすべてのショッピングカートが照会されま
す。
3.
確認するショッピングカートのショッピングカート ID をクリックします。
4.
ショッピングカートが開きます。 すべて表示 をクリックします。
5.
確認する明細を選択し、 納入即時確認 をクリックして入庫/サービス受領を登録します。
ショッピングカートから明細にアクセス (ショッピングカート ID をクリック) する代わりに、マイリ
クエストビューの明細詳細一覧から直接確認することもできます。これを行うには、一覧からショッピ
ングカートを選択し、ショッピングカート一覧の下にある明細詳細一覧で確認する明細を選択して、
納入即時確認 をクリックします。
入庫/サービス受領が生成および転記されます。ショッピングカートのデータが自動的に入庫/サービス受領に
転送されます。
結果
入庫/サービス受領が転記されると、入庫および返品ビューの受領の一覧にリリース済のステータスで追加されます。
入庫/サービス受領は、リリースされた後、請求書照合、例外処理、および支払プロセスのためにサプライヤ請求に
送信されます。詳細については、サプライヤ請求書処理 (参照あり) および例外処理を参照してください。データが
財務会計にも転送され、そこで返品入庫が転記されます。
データを転送する前に、財務会計で関連する会計期間がオープンされているかどうかがチェックされます。会
計期間がクローズされている場合、エラーメッセージまたは警告メッセージが表示されます。
すべてのショッピングカート明細が確認されると、ショッピングカートステータスは納入済に変わり、ショッピング
カートがマイリクエストビューのショッピングカート - 完了一覧に追加されます。未確認のショッピングカート明
細が他にある場合、ショッピングカートはショッピングカート - 確認可能一覧にステータス一部納入済で残されま
す。
98
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved. • P U B L I C
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理
代替
発注した明細が依頼どおりに納入されていない場合でも、入庫/サービス受領を登録することができます。たとえば、
発注した明細数量の半分しか納入されていない場合や、一度に複数の明細を確認する場合などです。詳細について
は、ショッピングカートからの納入の確認 [ページ 99]を参照してください。
3.1.7.9
ショッピングカートからの納入の確認
概要
ショッピングカートで発注した品目が納入されるか、またはサービスが完了した後で、入庫/サービス受領を登録し
て納入を確認することができます。
手順
1.
ホーム
セルフサービス概要
納入確認
に移動します。
2.
マイリクエストビューが開きます。現在確認可能になっているすべてのショッピングカートが表示されます。
3.
確認するショッピングカートのショッピングカート ID をクリックします。
4.
ショッピングカートが開きます。 すべて表示 をクリックします。
5.
確認する明細を選択し、 納入確認 をクリックして入庫/サービス受領を登録します。
入庫/サービス受領が生成されます。ショッピングカートのデータが自動的に入庫/サービス受領に転送されま
す。
6.
7.
8.
入庫/サービス受領に関する一般情報を入力します。
●
サプライヤは、購買発注から自動的に転送されます。
●
転記日付は、自動的に現在日付に設定されます。必要に応じて、より前の日付に変更できますが、将来
の日付に設定することはできません。
●
納品書 ID は、納入に対してサプライヤから提供される ID です。
明細データを入力します。
●
明細詳細
●
数量
●
勘定設定詳細
納入された品目を個別に扱う場合は、明細を選択して 新規個別品目 をクリックします。
個別品目の詳細が基本データタブページに表示されます。個別品目テキストを更新したり、在庫 ID を入力し
たり、個別品目を別の個別品目に割り当てたりする (個別品目に属する) ことができます。個別品目が固定資
産に属する場合は、固定資産が表示されます。詳細については、購買管理での資産調達を参照してください。
新規個別品目 をクリックすると、登録された入庫/サービス受領明細の数は、入庫/サービス受領で確認
された納入数量と等しくなります。明細に対して個別品目を登録する場合は、納入数量が 100 以下で
ある必要があります。
9.
さらに明細を指定する場合は、
す。
注記 および
添付文書 タブで注記および添付文書を追加することができま
10. 入庫/サービス受領に記載された明細を確認しない場合は、明細を選択し、 削除 をクリックします。
11. エントリを保存します。
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理
P U B L I C • © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved.
99
12.
転記 をクリックします。
入庫/サービス受領をすぐに転記しない場合は、エントリの保存のみを行います。ショッピングカート
のステータスは変わらず、入庫/サービス受領は入庫および返品ビューに準備中ステータスで表示され
ます。後で完了するために、ワークリストにタスクを受信します。結果的に納入を確認しないことにな
った場合は、入庫/サービス受領がまだ準備中である場合に限り、入庫/サービス受領を削除することも
できます。そのためには、入庫および返品一覧から伝票を選択し、 削除 をクリックします。
結果
入庫/サービス受領を転記すると、入庫および返品ビューの入庫の一覧に以下のいずれかのステータスで追加されま
す。
●
承認が必要な場合、ステータスは承認中に設定され、指定された承認者にタスクが送信されます。
●
承認が必要ない場合、ステータスは自動的にリリース済に変更されます。
入庫/サービス受領がリリース済に切り替えられる前に承認プロセスが取り消された場合、入庫/サービ
ス受領のステータスは破棄済に変更されます。
入庫/サービス受領は請求書照合、例外処理、および支払プロセスのためにサプライヤ請求に送信されます。詳細に
ついては、サプライヤ請求書処理 (参照あり) および例外処理を参照してください。データが財務会計にも転送され
て返品入庫が転記され、必要に応じ、個別品目割当と固定資産割当が更新されます。
データを転送する前に、財務会計で関連する会計期間がオープンされているかどうかがチェックされます。会
計期間がクローズされている場合、エラーメッセージまたは警告メッセージが表示されます。
すべてのショッピングカート明細が確認されると、ショッピングカートステータスは納入済に変わり、ショッピング
カートがマイリクエストビューのショッピングカート - 完了一覧に追加されます。未確認のショッピングカート明
細が他にある場合、ショッピングカートはショッピングカート - 確認可能一覧にステータス一部納入済で残されま
す。
代替
発注した品目が納入されたか、サービスが依頼どおりに完了してすべての明細が納入された場合は、数回クリックす
るだけで納入を確認することもできます。詳細については、納入即時確認 [ページ 98]を参照してください。制限
付明細の納入を確認する場合は、ショッピングカートからの制限付明細の納入の確認 [ページ 100]を参照してく
ださい。
3.1.7.10
ショッピングカートからの制限付明細の納入の確認
概要
ショッピングカートの登録時に、必要な品目またはサービスの詳細または必要な数量がわからない場合は、ショッピ
ングカートに制限付明細を追加することができます。制限付明細には、具体的な価格ではなく金額制限が割り当てら
れます。品目が納入されるか、またはサービスが完了すると詳細が判明するため、入庫/サービス受領を登録するこ
とによって詳細を確認することができます。
100
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved. • P U B L I C
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理
手順
1.
ホーム
セルフサービス概要
納入確認
に移動します。
2.
マイリクエストビューが開きます。現在確認可能になっているすべてのショッピングカートが表示されます。
3.
確認するショッピングカートのショッピングカート ID をクリックします。
4.
ショッピングカートが開きます。 すべて表示 をクリックします。
5.
確認する明細を選択し、 納入確認 をクリックして入庫/サービス受領を登録します。
入庫/サービス受領が生成されます。ショッピングカートのデータが自動的に入庫/サービス受領に転送されま
す。
6.
7.
入庫/サービス受領に関する一般情報を入力します。
●
サプライヤは、購買発注から自動的に転送されます。
●
転記日付は、自動的に現在日付に設定されます。必要に応じて日付を変更することができます。
●
納品書 ID は、納入に対してサプライヤから提供される ID です。
制限付明細は、画面の明細セクションの上部テーブルに一覧表示されます。
制限付明細はショッピングカートから転送されました。ショッピングカートの登録時には、明細の詳細
と数量はまだ定義されていませんでした。納入された品目または完了したサービスの詳細が判明したた
め、それらを入庫/サービス受領に指定することができます。
明細セクションの上部テーブルで制限付明細を選択し、 行追加 をクリックします。
明細セクションの下部にある明細一覧に新規明細が追加されます。
8.
明細データを入力します。
●
明細詳細
●
数量
●
勘定設定詳細
または、カタログから明細を追加することもできます。
9.
さらに明細を指定する場合は、
す。
注記 および
添付文書 タブで注記および添付文書を追加することができま
10. 入庫/サービス受領に記載された明細を確認しない場合は、明細を選択し、 削除 をクリックします。
11. エントリを保存します。
12.
転記 をクリックします。
入庫/サービス受領をすぐに転記しない場合は、エントリの保存のみを行います。ショッピングカート
のステータスは変わらず、入庫/サービス受領は入庫および返品ビューに準備中ステータスで表示され
ます。後で完了するために、ワークリストにタスクを受信します。結果的に納入を確認しないことにな
った場合は、入庫/サービス受領がまだ準備中である場合に限り、入庫/サービス受領を削除することも
できます。そのためには、入庫および返品一覧から伝票を選択し、 削除 をクリックします。
結果
入庫/サービス受領を転記すると、入庫および返品ビューの入庫の一覧に以下のいずれかのステータスで追加されま
す。
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理
P U B L I C • © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved.
101
●
承認が必要な場合、ステータスは承認中に設定され、指定された承認者にタスクが送信されます。
●
承認が必要ない場合、ステータスは自動的にリリース済に変更されます。
入庫/サービス受領がリリース済に切り替えられる前にリリースプロセスが取り消された場合、入庫/サ
ービス受領のステータスは破棄済に変更されます。
入庫/サービス受領は請求書照合、例外処理、および支払プロセスのためにサプライヤ請求に送信されます。詳細に
ついては、サプライヤ請求書処理 (参照あり) および例外処理を参照してください。データが財務会計にも転送さ
れ、そこで返品入庫が転記されます。
データを転送する前に、財務会計で関連する会計期間がオープンされているかどうかがチェックされます。会
計期間がクローズされている場合、エラーメッセージまたは警告メッセージが表示されます。
すべてのショッピングカート明細が確認されると、ショッピングカートステータスは納入済に変わり、ショッピング
カートがマイリクエストビューのショッピングカート - 完了一覧に追加されます。未確認のショッピングカート明
細が他にある場合、ショッピングカートはショッピングカート - 確認可能一覧にステータス一部納入済で残されま
す。
3.1.7.11
ショッピングカートの入庫/サービス受領の取消
概要
ショッピングカートの入庫/サービス受領 [ページ 99]を転記した後、たとえば、伝票にデータ入力エラーを見つけ
たために、入庫/サービス受領または返品を取り消すことが必要になる場合があります。
入庫/サービス受領全体または個々の明細を取り消すことができます。ただし、明細の分割数量のみを取り消
すことはできません。
前提条件
入庫/サービス受領を取り消すショッピングカートはすでに確認済であり、ステータスが納入済または一部納入済で
す。
手順
1.
2.
ホーム
セルフサービス概要
納入確認
に移動します。
マイリクエストビューが開きます。ショッピングカート - 完了を選択します。
確認済のショッピングカートがすべて表示されます。
3.
入庫/サービス受領を取り消すショッピングカートのショッピングカート ID をクリックします。
4.
ショッピングカートが開きます。 すべて表示 をクリックします。
5.
入庫/サービス受領を取り消す明細を選択し、 入庫および返品 をクリックします。
6.
入庫/サービス受領を選択し、 伝票取消 をクリックします。
入庫/サービス受領取消が生成されます。入庫/サービス受領のデータが自動的に取消に転送されます。
7.
102
転記日付を入力します。
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved. • P U B L I C
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理
転記日付は、入庫/サービス受領が転記された日付に自動的に設定されます。必要に応じて日付を調整
することができます。
8.
取消を行わない明細が一覧にある場合は、それらの明細を選択し、 削除 をクリックします。
9.
さらに明細を指定する場合は、注記および添付文書タブで注記および添付文書を追加することができます。
10.
転記 をクリックします。
結果
取消を転記すると、入庫/サービス受領ワークセンタの入庫および返品ビューの伝票一覧にステータスリリース済で
追加されます。
オリジナルの入庫/サービス受領もシステムに残りますが、ステータスは取消済 (すべての明細が取り消された場合)
または部分取消済 (一部の明細のみが取り消された場合) に更新されます。
ショッピングカートのステータスは、発注済、一部発注済 (すべての明細が取り消された場合)、または一部納入済
(一部の明細のみが取り消された場合) に変更されます。
入庫/サービス受領取消は請求書照合、例外処理、および支払プロセスのためにサプライヤ請求に送信されます。詳
細については、サプライヤ請求書処理 (参照あり) および例外処理を参照してください。データが財務会計にも転送
されて返品入庫が転記され、必要に応じ、個別品目割当と固定資産割当が更新されます。個別品目の詳細について
は、購買管理での資産調達を参照してください。
データを転送する前に、財務会計で関連する会計期間がオープンされているかどうかがチェックされます。会
計期間がクローズされている場合、エラーメッセージまたは警告メッセージが表示されます。
代替
また、入庫/サービス受領ワークセンタの入庫および返品ビューから入庫/サービス受領を取り消すこともできます。
詳細については、入庫/サービス受領または返品の取消を参照してください。
3.1.7.12
ショッピングカートの返品の登録
概要
ショッピングカートで発注した品目が破損していたり、誤った品目が納入されたりした場合は、その品目をサプライ
ヤに返品することができます。すでに納入を確認した [ページ 99]場合は、この品目に対して登録された入庫/サー
ビス受領を参照して、返品を登録および転記することができます。
前提条件
返品を登録するショッピングカートでは、ステータスが納入済または一部納入済になります。
手順
1.
2.
ホーム
セルフサービス概要
納入確認
に移動します。
マイリクエストビューが開きます。ショッピングカート - 完了を選択します。
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理
P U B L I C • © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved.
103
確認済のショッピングカートがすべて表示されます。
3.
返品を登録するショッピングカートのショッピングカート ID をクリックします。
4.
ショッピングカートが開きます。 すべて表示 をクリックします。
5.
返品する明細を選択し、 入庫および返品 をクリックします。
6.
新規返品 をクリックします。
返品が生成されます。入庫/サービス受領のデータが自動的に返品に転送されます。
7.
転記日付を入力します。
転記日付は、入庫/サービス受領が転記された日付に自動的に設定されます。必要に応じて日付を調整
することができます。
8.
返品を登録しない明細が一覧にある場合は、それらの明細を選択し、 削除 をクリックします。
9.
明細の返品数量が提案された数量と異なる場合は、返品数量を更新して、実際に返品される数量を表示しま
す。
明細に個別品目が割り当てられている場合、数量は常に 1 となり、変更することはできません。
10. 明細の返品日付が提案された日付と異なる場合は、返品日付項目を更新して、明細が実際に返品される日付を
表示します。
11. さらに明細を指定する場合は、
す。
注記 および
添付文書 タブで注記および添付文書を追加することができま
12. エントリを保存します。
転記 をクリックします。
13.
返品をすぐに転記しない場合は、エントリの保存のみを行います。その場合、返品は、入庫および返品
ビューで準備中ステータスで使用可能となります。後で完了するために、ワークリストにタスクを受信
します。結果的に納入を確認しないことになった場合は、返品がまだ準備中である場合に限り、返品を
削除することもできます。そのためには、入庫および返品一覧から伝票を選択し、 削除 をクリックし
ます。
結果
返品を転記すると、入庫および返品ビューの返品の一覧にリリース済のステータスで追加されます。対応する入庫/
サービス受領のステータスが返品済に変わります。ショッピングカートが、ステータス発注済または一部発注済でシ
ョッピングカート - 確認可能一覧に追加されます。
入庫/サービス受領取消は請求書照合、例外処理、および支払プロセスのためにサプライヤ請求に送信されます。詳
細については、サプライヤ請求書処理 (参照あり) および例外処理を参照してください。データが財務会計にも転送
されて返品入庫が転記され、必要に応じ、個別品目割当と固定資産割当が更新されます。たとえば、個別品目が登録
された明細の返品を登録する場合、返品が転記されると、個別品目のステータスはブロック済に変更されます。その
場合、個別品目は別の個別品目に割り当てることも、固定資産で使用することもできなくなります。個別品目の詳細
については、購買管理での資産調達を参照してください。
データを転送する前に、財務会計で関連する会計期間がオープンされているかどうかがチェックされます。会
計期間がクローズされている場合、エラーメッセージまたは警告メッセージが表示されます。
104
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved. • P U B L I C
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理
代替
また、入庫/サービス受領ワークセンタの入庫および返品ビューから返品を登録することもできます。詳細について
は、返品の登録を参照してください。
3.1.7.13
プロジェクト期間の計画
概要
プロジェクトの実行中に、作業、経費、品目、および収益に対する要求は期間によって変化します。期間の計画によ
り、これらのリソースが利用される正確な時間枠を決定することができます。
たとえば、6 カ月間継続するプロジェクトに 10 時間のジュニアコンサルティングサービスが必要になることがあり
ます。期間の計画により、この期間中にいつサービスが必要になるのかを正確に決定することができるため、原価を
負担する期間を正確に判断することができます。
タスクに対して、またタスク内の個別のアイテムにも、期間の計画を行うことができます。
原価を負担する正確な期間を決定できるため、この計画によりプロジェクトの予算を編成することができます。
プロジェクト管理ワークセンタ、プロジェクトビューの、 プロジェクト計画 タブの
ブ、 経費 タブ、または 収益 タブで、期間の計画を実行することができます。
作業 タブ、
品目 タ
手順
1.
プロジェクト管理ワークセンタで、プロジェクトビューを選択します。
2.
リソース使用率の期間を計画するプロジェクトを選択し、
す。
3.
5.
プロジェクト計画
をクリックしま
プロジェクト計画 タブで、リソース使用率が計画されているタスクを選択し、該当するタブをクリックしま
す。利用されているリソースに応じて、これは
ブになることがあります。
4.
編集
作業 タブ、
品目 タブ、
経費 タブ、または
収益 タ
計画期間 をクリックし、開いた画面で 行追加 をクリックします。
リソーステーブルに用意されたさまざまな項目にデータを入力します (このリソースとは、作業、品目、経
費、または収益になります)。また、関連するタブに、ここで保存したデータを表示することができます。各
計画期間に入力した作業、品目、経費、または収益の集計値も、ここに反映されます。
各アイテムに開始日付および終了日付を入力して、タスク内の個別のアイテムの期間をオプションで計画する
ことができます。これらの日付に入力する場合、アイテムの経費または収益はこれらの日付に基づいて配分さ
れます。タスクの最早開始日付および最早終了日付には基づきません。
品目アイテムに開始日付および終了日付を入力する場合、経費は開始日付のみに基づいて配分されま
す。
6.
選択したリソースに対して、期間計画テーブルに期間計画を登録することができます。
期間計画の開始日付および終了日付は、関連するタブに入力された開始日付および終了日付で決定され
る範囲内である必要があります。タスクの最早開始日付および最早終了日付も同様です。
7.
リソースまたはタスクの期間に基づいて自動的に期間計画を登録するには、 期間計画生成 をクリックします。
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理
P U B L I C • © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved.
105
3.2
承認ビュー
3.2.1
承認クイックガイド
プロジェクト管理ワークセンタの承認ビューで、自分のプロジェクトのタイムレコーディングと経費および購買レコ
ーディングを監視および管理することができます。
プロジェクト管理
タイムレコーディング サブビューで、自分のプロジェクト、またはプロジェクトマネー
ジャの代理ユーザとして自分がマークされているプロジェクトに割り当てられている、内部従業員、非正規社員、お
よび同じ会社グループ内の他の会社の従業員が、自分のプロジェクトに対して記録した勤怠を表示、承認、または却
下することができます。プロジェクトを登録するとき、承認のためにタイムレコーディングが自分に送信されるよう
にするかどうかを選択することができます。ただし、非正規社員、または同じ会社グループ内の他の会社の従業員が
記録した作業は、承認のために常に自分に送信されます。また、プロジェクトチームに直接割り当てられていない個
人が、チームメンバーまたは組織ユニットの一員として記録した作業も、承認のために常に自分に送信されます。
プロジェクト管理
経費および購買 ビューで、プロジェクトについて記録された経費および購買を表示する
ことができます。自分のプロジェクトに割り当てられている経費レポートだけでなく、自分のプロジェクトに割り当
てられているショッピングカートおよび購買発注も承認のために自分に送信されます。記録は、承認または却下する
ことも、訂正のため返送することもできます。また、経費および購買の各承認に関連付けられた詳細を表示すること
もできます。
却下した承認、または訂正のために返送した承認は、対応する従業員の
ビューに送信されます。
ホーム
作業
受信ボックス
ビジネスバックグラウンド
プロジェクトのステータスおよび統合
プロジェクト管理により、他の事業領域とエンドツーエンドで統合することができます。たとえば、原価と収益管理
のために財務会計と統合し、リソースと勤怠管理のために人事管理 (HR) と統合し、プロジェクト請求のためにカス
タマリレーションシップマネジメント (CRM) と統合し、プロジェクト調達のためにサプライヤリレーションシップ
マネージメント (SRM) と統合します。プロジェクト管理を他の事業領域と統合すると、プロジェクトをより詳細に
管理し、プロジェクトの透過性を高めることができます。
詳細については、プロジェクトのステータスおよび統合
[ページ 8]を参照してください。
プロジェクトの経費および購買の承認
プロジェクト管理
承認
経費および購買 サブビューで、プロジェクトについて記録された経費および購買
を表示して処理することができます。自分のプロジェクトに割り当てられている経費レポートだけでなく、ショッピ
ングカート、購買発注、入庫およびサービス受領も承認のために自分に送信されます。これらは、承認または却下す
るか、訂正のために返送することができます。また、経費および購買の各承認に関連付けられた詳細を表示すること
もできます。
詳細については、プロジェクトの経費および購買の承認
106
[ページ 26]を参照してください。
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved. • P U B L I C
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理
タスク
プロセスタイムレコーディング
1.
承認
タイムレコーディング サブビューで、処理するタイムレコーディングを
選択するか、または グループ化基準 を選択し、ドロップダウンリストからチームメンバ
ーを選択して、複数のレコーディングをチームメンバー別にグループ化します。
2.
ワークリスト内の関連する行を選択し、選択したタイムレコーディングに関して 承認
または 却下 を選択します。タイムレコーディングを却下する場合は、ダイアログボッ
クスで理由を示す必要があります。
3.
承認されたタイムレコーディングは、プロジェクトでの実績作業として表示されます。
却下されたタイムレコーディングの場合は、通知がチームメンバーの
ホーム
作
業
受信ボックス に送信されます。また、そのチームメンバーのタイムシートでは、
(却下されたタイムレコーディングの) 特定日がカレンダに赤で表示され、却下ノート
が勤怠レコードの詳細に表示されます。
3.3
3.3.1
リソースビュー
リソース検索クイックガイド
リソース検索ビューでは、リソースマネージャは指定期間内にプロジェクトに配置できる適切なリソース (従業員ま
たはサービス業者) を検索することができます。リソースプロファイルビューとともに、検索結果には、リソースの
未割当利用可能リソースに関する詳細情報が、次の 6 カレンダ週について表示されます (非表示の項目セクション
に追加の 6 週を含む)。選択したリソースの利用可能カレンダをこのビューで表示し、現在のプロジェクトへの将来
の計画済コミットメントを編集することもできます。
ビジネスバックグラウンド
リソース検索
詳細については、リソース検索
[ページ 113]を参照してください。
利用可能カレンダの使用
リソースマネージャ、プロジェクトマネージャ、またはラインマネージャは、利用可能カレンダを使用して、選択し
た自社従業員のプロジェクトコミットメントの概要をグラフィカルに把握することができます。利用可能カレンダで
は、プロジェクトに配置された全要員またはプロジェクト割当に利用可能な全要員のアベイラビリティを分析し、各
要員のプロジェクトコミットメントを編集することができます。また、非常に需要が高いか、またはすでにオーバー
ブッキング状態の重要な要員を管理する作業を支援します。
社内プロジェクトに割り当てられている従業員は、利用可能カレンダを使用して、関与しているプロジェクトですで
に作業した時間を表示したり、現在進行しているプロジェクトへの今後のコミットメントを編集したりすることもで
きます。
詳細については、利用可能カレンダの使用 [ページ 114]を参照してください。
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理
P U B L I C • © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved.
107
ビジネスシナリオ: リソース管理
リソース管理ビジネスシナリオは、専門サービス会社のリソースマネージャの基本的なニーズを満たすように設計さ
れています。主要機能として、スキルや空き状況に関する情報、プロジェクトや勤怠管理に固有の情報を含め、内部
従業員や外部のサービス請負業者のデータへの統合アクセスがあります。アプリケーションの主な目的は、リソース
の統合データベースを登録し、リソースマネージャが適性や空き状況を考慮して最適な候補者を見つけられるように
することです。
詳細については、リソース管理を参照してください。
タスク
適切なリソースの検索
リソース検索ビューで、プロジェクトの要員として配置する適切なリソースを検索することが
できます。
このタスクの詳細については、ここ
[ページ 123]を参照してください。
リソースのコミットメントの更新
リソースマネージャは、さまざまなプロジェクトにまたがるリソースの作業コミットメントを
更新することができます。特定の期間のコミットされた勤務時間数について、プロジェクトに
リソースを委譲することを選択できます。これは、そのリソースの任意の数のプロジェクトに
対して行うことができます。
この情報を入力して保存すると、提案したコミットメントとともに、リソースがすべてのプロ
ジェクトの参加者一覧に追加されます。
作業コミットメントを以下のように更新することができます。
1.
コミットメントを更新するリソースを検索します。詳細については、適切なリソースの
検索 [ページ 123]を参照してください。
2.
リソースを選択し、 コミットメント更新 をクリックします。
3.
画面が開き、プロジェクトに関する情報、プロジェクトでの作業の開始日付と終了日
付、リソースがプロジェクトの作業にコミットされた時間数、およびリソースをプロジ
ェクトに割り当てる際に使用したサービスを更新することができます。
4.
保存して閉じる をクリックしてリソース検索ビューに戻ります
文書の検索
1.
検索項目に検索語句を入力し、 ジャンプ をクリックします。
グループ化基準基準を使用して文書を検索することができます。このオプショ
ンにより、ファイルタイプなど各種の基本的な基準、および独自に定義可能な
キーワードによってソートされた文書の一覧を素早く表示することができま
す。文書プロパティを編集して、文書にキーワードを登録することができま
す。
検索語句を入力すると、入力された語句に対して文書表題および文書内容の両方
が検索され、一覧に結果が表示されます。
2.
108
拡張検索オプションを使用するには、拡張を選択します。作成者、変更日付 (日付)、
文書言語、または特定のキーワードに検索基準を入力することができます。
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved. • P U B L I C
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理
新しくアップロードされた文書が最初に処理されますが、これらは検索機能で即
座に見つからないこともあります。この処理の所要時間は約 5 分です。
サービス業者の登録
システムにまだ存在しない外部リソースをプロジェクトの要員として配置する場合は、新規サ
ービス業者共通タスクをクリックします。
1.
新規サービス業者クイックアクティビティで、新規サービス業者の姓と名を入力しま
す。
2.
サプライヤ ID 項目にサービス業者の ID を入力します。
3.
必要に応じて、組織ユニット、ジョブ、職業、性別などの追加情報を入力します。
4.
保存して閉じる をクリックして、新規サービス業者の詳細を保存します。
利用可能カレンダの使用
1 つまたは複数のリソースを選択し、 利用可能リソース表示 をクリックします。利用可能カレ
ンダが開き、選択したすべてのリソースの利用可能リソースおよびプロジェクトコミットメン
トを表示することができます。それらの従業員の将来のプロジェクトコミットメントを編集す
ることもできます。詳細については、ビジネスバックグラウンドで、利用可能カレンダの使
用 (上記) を参照してください。
関連リソースの確認
専門サービスプロバイダなどの組織では、リソース管理に関連し、たとえば内部や外部のプロ
ジェクトに割り当てることができるすべての候補リソースをリソースマネージャが素早く識別
できることが重要になります。これにより、マネージャは供給、空き状況、稼働率をより正確
に計算できるようになります。このビューの共通タスクを使用すると、組織内の特定のジョブ
をリソース管理のコンテキストで非関連として設定することができます。つまり、このジョブ
が割り当てられた従業員は、稼働実績や稼働予測のレポートでも、需要予測のレポートでも、
一切考慮されなくなります。
専門サービスプロバイダ組織における非関連ジョブの例としては、ビルメンテナンス、研修ポ
ジション、上級管理などがあります。
リソース管理に非関連として定義されているジョブを持つ従業員については、引き続き
プロジェクトに割り当てることができますが、上記のようにリソースの空き状況に関す
るレポートからは除外されます。
特定のジョブをリソース管理に非関連として設定する必要がある場合は、関連リソース確認共
通タスクを開始します。
1.
関連リソース確認画面で、 行追加 をクリックし、<追加> をダブルクリックします。ジ
ョブダイアログボックスが開きます。
2.
ダイアログボックスにジョブ ID を入力するか、ドロップダウンリストからジョブを選
択して、 OK をクリックします。
3.
ドラフト保存 をクリックして、システムに存在する非関連ジョブの一覧のドラフトバ
ージョンを保存します。赤のアイコン (ルールは無効です) が表示されます。
4.
保存して有効化 をクリックして、システムに存在する非関連ジョブの一覧を有効化しま
す。緑のアイコン (ルールは有効です) が表示されます。
有効化された一覧中のすべてのジョブがシステムでリソース管理に非関連と見なされ、
今後の稼働率レポートから除外されます。
5.
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理
閉じる をクリックして概要ビューに戻ります。
P U B L I C • © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved.
109
Microsoft Excel® へのエクスポート
SAP Business ByDesign システムのさまざまなタイプのデータを Microsoft Excel® にエクス
ポートすることができます。
このタスクの詳細については、Microsoft Excel® を使用したビジネスデータのエクスポート
[ページ 124]を参照してください。
3.3.2
サービス業者クイックガイド
外部従業員に対応する購買担当者またはプロジェクトマネージャは、サプライヤに関して詳細な情報を持っている必
要があります。また、サプライヤと連携してサービスを提供しているサービス業者に関する情報も持っている必要が
あります。
サービス業者ビューを使用すると、最も重要なサービス業者データを表示、登録、および更新することができます。
これにより、名称や取引先担当者詳細などサービス業者情報の概要を把握することができます。各サービス業者がど
のサプライヤのためにサービスを提供し、他のビジネスパートナとどのような関係にあるのかがわかります。サービ
ス業者をユーザとして登録することができるため、そのユーザは時間エントリなどのタスクのためにシステムに直接
アクセスすることができます。組織ユニット、職種、レポートラインユニット、マネージャなど、組織の詳細を表示
することができます。
以下の場所からサービス業者ビューにアクセスすることができます。
●
ビジネスパートナデータワークセンタ
●
プロジェクト管理ワークセンタ
●
サプライヤベースワークセンタ
ビジネスバックグラウンド
サプライヤおよびサービス業者
サプライヤとサービス業者の情報は複数のワークセンタで表示、登録、および更新できます。登録したデータは、い
くつかのワークセンタで共有されます。これらの情報は 1 つのワークセンタだけで更新すれば、関連するすべての
ワークセンタで自動的に更新されます。
詳細については、サプライヤおよびサービス業者の更新 [ページ 118]を参照してください。
住所管理
ビジネスパートナとの通信に必要な詳細を登録、表示、および更新することができます。個人および組織の詳細な郵
便データおよび通信データを更新することができます。
詳細については、住所管理 [ページ 119]を参照してください。
ビジネスパートナ重複チェック
ビジネスパートナ重複チェックにより、システム内に複数存在するビジネスパートナを見つけることができます。こ
れにより、システム内のデータの重複を避けることができ、ビジネスパートナマスタデータを管理する際の労力とコ
ストを低減することができます。
詳細については、ビジネスパートナ重複チェック
110
[ページ 121]を参照してください。
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved. • P U B L I C
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理
タスク
サービス業者の登録および編集
1.
サービス業者ビューのワークリストで、 新規登録
をクリックし、サービス業者を選択します。
また、ビジネスパートナデータ、プロジェクト管理、またはサプライヤベースワークセンタに含まれ
る新規サービス業者主要タスクを開始して、新規サービス業者を登録することもできます。
2.
サービス業者の名称、住所、通信/連絡詳細の他に、取引相手のサプライヤや所属情報などサービス業者固有
のデータを入力します。
スコーピング中にこのオプションを選択した場合は、サービス業者がシステムにすでに存在するかどう
かをチェックできます。サービス業者の詳細を入力する場合は、 重複チェック をクリックします。ま
た、新規サービス業者の詳細を保存すると、潜在的な重複について通知されます。潜在的な重複の一覧
を表示することができます。
3.
4.
新しいサービス業者に関するビジネス情報を入力します。
1.
業務詳細セクションには、機能や部門など、会社の内部にあるサービス業者に関する情報を適宜入力しま
す。これが適しているのは、自分の代わりにサービス業者が現場で作業している場合などです。
サービス業者が現場で作業している場合は、内部住所と通信/連絡情報を入力します。
2.
事業所住所およびビジネスコミュニケーションセクションでは、サプライヤの住所にある電話、FAX、メ
ールや、サプライヤの社内の機能と部門など、会社の外部にあるサービス業者に関する情報を入力しま
す。
サービス業者に関する追加情報を入力するには、 すべて表示 をクリックしてエディタを開きます。
また、ワークリスト内のサービス業者を選択し、 編集
ービス業者に詳細な情報を追加することもできます。
→ 一般をクリックすることで、特定のサ
サービス業者のステータスをブロック済に設定すると、サービス業者アカウント全体を対象とする警告
メッセージが表示されます。これは、購買管理や販売など関連するビジネスパートナに影響を及ぼすこ
とがありますが、引き続きそのサービス業者をビジネスプロセスで使用することができます。ただし、
このステータスになると、そのサービス業者にユーザがすでに割り当てられている場合にはそのユーザ
が自動的にロックされるため、ステータスを変更するまでサービス業者はシステムにアクセスすること
ができません。
5.
保存 をクリックして、新しいサービス業者を保存します。
サービス業者への複数住所の割当
1.
2.
サービス業者ビューのエディタで、
住所 をクリックします。
行追加 をクリックします。
3.
住所タイプを選択し、住所詳細を入力します。
4.
追加の住所項目が必要である場合は、追加項目をクリックします。
5.
サービス業者が複数のサプライヤにサービスを提供し、他にも追加する住所がある場合には、1 つ以上の住所
を入力し、住所詳細を保存します。
また、ワークリスト内のサービス業者を選択し、 編集
ービス業者に追加の住所を割り当てることもできます。
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理
→ 住所をクリックすることで、特定のサ
P U B L I C • © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved.
111
サービス業者の関係の指定
1.
2.
サービス業者ビューのエディタで、 関係 をクリックして、サービス業者の関係に関する詳細を入力します。
行追加 をクリックし、関係タイプと、サービス業者と関係があるビジネスパートナを選択します。
サービス業者が複数のサプライヤのサービス業者である (関係タイプサービス実施担当者である) 場合は、こ
のサービス業者の主要な関係について詳細で主要を選択します。
サービス業者が割り当てられている主要サプライヤも、ワークリストに表示されます。
3.
データを保存します。
サービス業者のユーザの登録
1.
サービス業者がシステムにアクセスするユーザを必要としている場合は、 ユーザ依頼 をクリックします。
ユーザが自動的に登録されます。
2.
管理者に問い合わせて、新しいユーザアカウントを更新します。たとえば、ユーザのパスワードおよび有効期
間を更新します。アプリケーション/ユーザ管理ワークセンタで、サービス業者のユーザをロックまたはロッ
ク解除することもできます。
これでサービス業者は、必要に応じてシステムに直接アクセスしてタイムシートを更新することができます。
サービス業者のタイムシートの編集
以下の事項が当てはまる場合にのみ、選択したサービス業者のサービス業者ビューのワークリストで タイムシート編集
をクリックすることができます。
●
サービス業者をすでにプロジェクトに割り当てています。
●
サービス業者は、内部従業員ではありません。
●
プロジェクト用にタイムシート記録付きの購買発注が、ソリューションコンフィグレーションで有効になって
います。
このビジネスオプションを検索するには、ビジネスコンフィグレーションワークセンタに移動し、導入プロジ
ェクトビューを選択します。導入プロジェクトを選択し、 プロジェクト範囲編集 をクリックします。プロジェ
クトのスコーピングステップで、購買管理内で購買依頼および購買発注管理が選択されていることを確認しま
す。
質問ステップで、購買管理スコーピングエレメントを展開し、購買依頼および購買発注管理を選択します。入
庫/サービス受領を選択し、サービスの購買発注のタイプに関連する質問に答えます。
通常、コンフィグレーション設定は管理者によって行われます。必要な権限がない場合、管理者に連絡
してください。
このタスクの詳細については、ここ
[ページ 126]を参照してください。
Microsoft Excel® からの時間を記録
詳細については、ここ
[ページ 129]を参照してください。
Microsoft Excel® を使用したサービス業者のエクスポート
詳細については、Microsoft Excel を使用したビジネスデータのエクスポート [ページ 124]を参照してください。
112
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved. • P U B L I C
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理
3.3.3
ビジネスバックグラウンド
3.3.3.1
リソース検索
概要
リソース管理のリソース検索ビューでは、検索項目に特定のキーワードを入力してリソースの検索を開始することが
できます。検索を絞り込むには、検索オプションセクションを開き、個々の検索項目に検索語句を入力する必要があ
ります。
機能
リソース検索機能の特徴は以下のとおりです。
●
特定のプロジェクトに参加しているすべてのリソースの識別
プロジェクトの要員配置を行う場合は、類似プロジェクトに参加しているリソースを必要に応じてチェックす
ることができます。そのためには、検索オプションセクションのプロジェクト ID 項目に、要員配置の対象と
なるプロジェクトと類似するプロジェクトのプロジェクト ID を入力します。指定したすべてのプロジェクト
の参加者が一覧表示されます。
●
特定のスキルプロファイルを持つすべてのリソースの識別
検索オプションセクションのスキル詳細項目に、検索するすべてのスキルをそれぞれスペースで区切って入力
します。リソースプロファイルのスキル詳細項目にそれらのキーワードが保持されているすべてのリソースが
表示されます。添付の履歴書も検索する場合は、アタッチメント検索項目に同じキーワードを追加で入力する
必要があります。上記の両方の検索項目で全文検索がサポートされています。リソースプロファイルのスキル
詳細項目に入力されているすべての語に加えて、完全な添付文書を検索することができます。検索項目に複数
のキーワードをスペースで区切って直接入力することができます。
●
サプライヤのすべてのリソースの識別
特定のサプライヤのリソースをプロジェクトの要員として配置する場合は、検索オプションセクションのサプ
ライヤ項目にサプライヤ名を入力します。複数のサプライヤを検索する場合は、項目の横にある追加オプショ
ンをクリックします。
●
特定のジョブを持つすべてのリソースの識別
特定のジョブを持つリソースをプロジェクトの要員として配置する場合は、検索オプションセクションのジョ
ブ項目にジョブ名を入力します。複数のジョブを検索する場合は、項目の横にある追加オプションをクリック
します。
●
特定の日付時点で利用可能なすべてのリソースの識別
特定の日付 (要員配置の対象となるプロジェクトの開始日など) に利用可能なリソースを検索する場合は、検
索オプションセクションの最早利用可能日付項目にその日付を入力します。最早利用可能日付情報が更新され
ていないすべてのリソース、および最早利用可能日付が入力日以前になっているすべてのリソースが表示され
ます。週別または月別の未割当利用可能リソースの検索 (つまり、特定の週の 2 日間利用可能なリソースな
どの検索) には対応していません。
この項目では追加オプションアイコンは評価されません。
●
地域別の検索
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理
P U B L I C • © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved.
113
特定の地域のリソースを検索する場合は、検索オプション領域の郵便番号項目にその地域の郵便番号を入力し
ます。所在国の郵便番号が地域指向の場合は、郵便番号の一部を使用して検索対象領域の範囲を広げることも
できます。複数の検索項目を同時に使用して、検索条件を組み合わせることも可能です。
●
プロジェクトへのリソースの割当
プロジェクトにリソースを直接割り当てることができます。プロジェクトに割り当てるリソースごとに、プロ
ジェクト割当の開始日付と終了日付やコミットされた作業などの情報を入力することができます。これら 3
つの情報はリソースの利用可能日付の計算に使用されるため重要です。プロジェクト割当に定義された時間枠
の中で、リソースの利用可能日付はコミットされた作業の分だけ遅れます。
●
Microsoft Excel® へのリソース一覧のエクスポート
返されたリソースの一覧を Microsoft Excel にエクスポートして、要員配置の決定を下すプロジェクトマネ
ージャに転送することができます。
参照
リソース検索クイックガイド
[ページ 107]
リソースプロファイルの使用
3.3.3.2
利用可能カレンダの使用
概要
リソースマネージャ、プロジェクトマネージャ、またはラインマネージャは、利用可能カレンダを使用して、選択し
た自社従業員のプロジェクトコミットメントの概要をグラフィカルに把握することができます。利用可能カレンダで
は、プロジェクトに配置された全要員またはプロジェクト割当に利用可能な全要員のアベイラビリティを分析し、各
要員のプロジェクトコミットメントを編集することができます。また、非常に需要が高いか、またはすでにオーバー
ブッキング状態の重要な要員を管理する作業を支援します。
社内プロジェクトに割り当てられている従業員は、利用可能カレンダを使用して、関与しているプロジェクトですで
に作業した時間を表示したり、現在進行しているプロジェクトへの今後のコミットメントを編集したりすることもで
きます。
関連
会社では、利用可能カレンダは、すべてのラインマネージャ、リソースマネージャ、プロジェクトマネージャ、およ
びプロジェクトに割り当てられた (または割当可能な) リソース (従業員) に関連します。
●
リソースマネージャ: タスクの要員配置、リソースの検出と仲介、およびこれらの従業員の将来のプロジェク
トコミットメントの編集を行うために、カレンダを使用して供給/需要見積を登録します。また、カレンダを
使用して、短期および中期の能力不足の特定、需要が最大であるかオーバーブッキング状態である重要なリソ
ースの稼働率の照会、最大限のリソース稼働率の確保を行います
●
ラインマネージャ: カレンダを使用して、直属の部下のアベイラビリティと稼働率を監視し、これらの従業員
の将来のプロジェクトコミットメントを編集します
●
プロジェクトマネージャ: カレンダを使用して、プロジェクトのすべての面 (要員配置、予算、リソース、品
質、およびライムライン) を管理し、担当プロジェクトに携わっている従業員の将来のプロジェクトコミット
メントを編集します
●
従業員: カレンダを使用して、プロジェクトに関連する自分の勤務の計画、自分の稼働率の監視、および待機
時間の短縮を行います。カレンダを編集することにより、従業員は将来のプロジェクトコミットメントを分散
調整し、稼働率が最適になるように自分の勤務レベルを調整することができます。
114
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved. • P U B L I C
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理
前提条件
通常、コンフィグレーション設定は管理者によって行われます。必要な権限がない場合、管理者に連絡してく
ださい。
利用可能カレンダの全機能を使用できるように、ビジネスコンフィグレーションで Business ByDesign スコープ指
定ソリューションにビジネスパッケージプロジェクト管理および勤怠管理を含めておく必要があります。これらのう
ち一方のパッケージのみがスコープに含まれている場合、カレンダは利用可能になりますが、以下のような制限を伴
います。
●
ソリューションに勤怠管理が含まれていない場合、カレンダには従業員の毎日の勤務スケジュールが表示され
ず、特定の日付における従業員のアベイラビリティは空になります。
●
ソリューションにプロジェクト管理が含まれていない場合、カレンダには従業員のアベイラビリティが表示さ
れますが、リソースマネージャがカレンダのデータを使用して従業員をプロジェクトに割り当てることはでき
ません。ただし、この状況でも、ラインマネージャがカレンダを使用して直属の部下のアベイラビリティを監
視することはできます。
機能
利用可能カレンダへのアクセス
利用可能カレンダには、以下のようにさまざまなロールで複数のコンテキストからアクセスすることができます。
●
リソースマネージャ: リソース管理ワークセンタのリソース検索ビューで 1 つ以上のリソースを選択し (複
数のリソースの選択も可能)、 利用可能リソース表示 をクリックします。利用可能カレンダに、リソースマネ
ージャが選択したすべてのリソースのアベイラビリティおよびプロジェクトコミットメントが表示されます。
●
ラインマネージャ: マイエリアの管理ワークセンタのマイ部門でマイチームを選択して、カレンダを照会しま
す。カレンダには、自分のチーム内のすべてのリソースのアベイラビリティとプロジェクトコミットメントが
表示され、従業員の名称、チーム、または組織ユニットに応じてデータが表示されます。これにより、ライン
マネージャは自分が担当する複数の組織ユニットからリソースを照会することもできます。
●
プロジェクトマネージャ: プロジェクト管理ワークセンタでプロジェクトビューを選択し、プロジェクトを選
択して 編集 をクリックし、チームおよび要員配置を選択することにより、カレンダにアクセスします。続い
て 利用可能リソース表示 をクリックすると、カレンダが表示されます。この場合、カレンダには、選択したプ
ロジェクト内のすべてのリソースのアベイラビリティとプロジェクトコミットメントが表示されます。
●
従業員: プロジェクトチームワークセンタのマイ利用可能リソースをクリックして、カレンダのこのビューで
自分のアベイラビリティとプロジェクトコミットメントを照会および更新します。
リソースコミットメント: 利用可能カレンダ処理
テキスト
●
プロジェクトでリソースにより実際に実行され、リソースのタイムシートに記録された勤務。これは、過去の
みを参照する照会専用データです。
●
プロジェクトに割り当てられたリソースの将来の計画済コミットメント。これらは、プロジェクトの実態を反
映するように編集することができます。
本日 をクリックすると、現在の日、週、または月が表示され、それが最初の列エントリとして画面左側に配置され
ます。
以下の 4 つの主要データ要素がカレンダに表示され、指定されたプロジェクトに対するリソースコミットメントの
概要が示されます。
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理
P U B L I C • © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved.
115
コミットメント合計: プロジェクトのリソースに割り当てられた合計時間数/日数
計画済コミットメント: リソースに対して計画された、本日日付からプロジェクト終了日付までのプロジェ
クト時間数の合計
再計画予定: 未割当コミットメントから計画済コミットメントを差し引きます。ゼロでない値は、再計画が
必要な時間数/日数を表しています。マイナスの値は、計画済の時間数/日数を減らす必要があることを示し
ています。たとえば、従業員の過去の勤務時間数/日数が計画済の時間数/日数を超過している場合などで
す。プラスの値は、計画済の時間数/日数を増やす必要があることを示しています。たとえば、従業員の過
去の勤務時間数/日数が計画済の時間数/日数に満たない場合などです。
再計画予定データは、従業員がタイムレコーディングを完了した場合にのみ、有効になります。タイムレコ
ーディングがない場合、リソースの未割当コミットメントが変わり、再計画予定の数値が現実的でない大き
さになります。
未割当コミットメント: コミットメント合計からプロジェクトですでに実施された勤務の合計を差し引いた
ものが、リソースのタイムシートで報告されます
以下の例に、これらの数値の計算方法を示します。
例 1: あるプロジェクトに対してリソースに 120 時間が割り当てられています。この従業員がプロジェク
トについて 1 週間勤務し、タイムシートに 20 時間を入力しました。したがって、以下のようになりま
す。
コミットメント合計 = 120 時間
計画済コミットメント = 100 時間
再計画予定 (未割当コミットメント – 計画済コミットメント) = 0 時間
未割当コミットメント = 120 – 20 = 100 時間
例 2: 4 週間続くプロジェクトに対してリソースに 120 時間が割り当てられています。プロジェクトの
第 1 週と第 2 週には、40 時間の勤務が計画されています。第 3 週と第 4 週のコミットメントは 80 時
間です。2 週間後、この従業員はこのプロジェクトについて 60 時間勤務し、タイムシートに 60 時間を
入力しました。したがって、第 2 週目の終わりには以下のようになります。
コミットメント合計 = 120 時間
計画済コミットメント = 80 時間
再計画予定 (未割当コミットメント – 計画済コミットメント) = 60 - 80 = -20 時間
未割当コミットメント = 120 – 60 = 60 時間
この 2 番目の例では、従業員は過去 2 週間の計画済コミットメントを 20 時間削減して、このプロジェ
クトに対する自分の全体のコミットメントをリバランスする必要があります。
例 3: あるプロジェクトに対してリソースに 100 時間が割り当てられています。プロジェクトの中間点に
おいて、この従業員は 50 時間の勤務をコミットされていました。しかし、この従業員はまだ 40 時間し
か勤務していません (タイムシートに 40 時間を入力しました)。したがって、以下のようになります。
コミットメント合計 = 100 時間
計画済コミットメント = 50 時間
再計画予定 (未割当コミットメント – 計画済コミットメント) = 60 - 50 = 10
未割当コミットメント = 60 時間
プロジェクトへのリソースコミットメントの編集
リソースマネージャは、リソースの利用可能カレンダに、いずれもプロジェクト計画から導出される 2 つの主要デ
ータのみを入力します。1 つはプロジェクト割当の開始/終了日付で、もう 1 つはコミットされた時間数/日数の合
計です。この初期コミットメントは自動的にプロジェクトタイムラインに均等に配分されます。ただし、コミットさ
れたプロジェクトタイムラインにこのようにプロジェクトコミットメントを線形配分することが適切でない場合もあ
116
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved. • P U B L I C
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理
ります。利用可能カレンダでは、プロジェクトマネージャ、リソースマネージャ、ラインマネージャ、またはリソー
ス (従業員) が、プロジェクトコミットメントのこのような初期線形配分を編集して、プロジェクトタイムラインに
対する非線形コミットメント配分をマニュアルで登録することができます。
コミットメントのリセット をクリックすると、まだ完了していない (将来の) プロジェクト期間に対して既存の非線
形コミットメントを線形コミットメントで上書きすることができます。この上書きを元に戻すことはできません。
以下の例に、カレンダでコミットメントの非線形配分が必要となる場合を示します。
●
プロジェクト開始前、不均一なコミットメント配分の処理:
プロジェクトリーダおよびリソースが、リソースマネージャおよびラインマネージャとの調整に基
づき、プロジェクトに対するコミットメントを合計 250 時間にすることで合意します。この従業
員の作業時間が、仕様に 120 時間、テストに 80 時間であることがすでにわかっています。プロ
ジェクトは 6 月 6 日に始まり、9 月 2 日まで続きます。利用可能カレンダで配分された非線形
コミットメントは以下のとおりです。6 月 6 日 – 7 月 1 日 –> 仕様に 120 時間、8 月 15 日 –
8 月 26 日 –> テストに 80 時間
●
プロジェクト開始後、休暇による不均一配分:
リソースが、CW25 に 1 週間 (40 時間) の休暇の取得を希望しています。この休暇が CW23 で記
録および承認され、カレンダに CW25 での 5 日間の休務として表示されます。この休暇を考慮し
て、仕様フェーズ (CW23–26) の間のコミットメントが配分されます。CW25 のコミットメントがゼ
ロに減少し、CW24 と CW26 のコミットメントが 15 時間増加します。
●
プロジェクト中間点、遅延の処理:
リソースが必要となる時期は、プロジェクト計画の遅延または転換に基づいて変化します。たとえ
ば、カレンダ週 (CW) 32 の終わりに、スケジュールされたとおりにテストを開始することができ
ず、1 週間の遅延が必要であることが明らかになったとします。リソースマネージャ/リソース/プ
ロジェクトマネージャは、リソースのカレンダで、この 1 週間の遅延を処理するために CW33 – 35
のコミットメントを再配分します。
●
プロジェクト中間点、必要なコミットメントの増加:
リソースが、CW26 の間に、予期されなかった問題がプロジェクトで発生したたことによって CW27
に追加の 3 人日 (PD) が必要になったことを確認します。その結果、仕様フェーズを CW27 中ま
で延長することが必要になります。プロジェクトマネージャはリソースマネージャ/ラインマネー
ジャと交渉し、3 PD (24 時間) のコミットメントを追加することで合意します。リソースマネー
ジャは、まず、プロジェクトに対するリソースのコミットメント合計を 3 日間増やします。これ
により、この追加されたコミットメントが残りのプロジェクト期間 (システム日付からコミットメ
ント日付の終わりまで) に均一に配分されます。最後のステップで、プロジェクトマネージャ (ま
たはリソース) がリソースの利用可能カレンダでコミットメントを編集し、マニュアルで CW27 に 3
日間を追加します。
共通カレンダ要素
利用可能カレンダのビューは、アクセスする従業員のロールと、システムのどこからアクセスするかによってさまざ
まに異なります。ただし、いずれのロールについても、以下の共通機能はカレンダのすべてのビューで利用可能で
す。
●
選択したリソースの月次ビュー、週次ビュー、および日付範囲ビューのオプション
●
カレンダの本日の日付にジャンプするための 本日 オプション。カレンダが開くと、本日の日付がデフォルト
として強調表示されます
●
リソースアベイラビリティ (時間数)
●
前月および翌月オプションを含む月次ビュー (現在の月がビューとして選択されている場合、前月オプション
は無効化されます)
●
カレンダ日付と並んで曜日が表示されます
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理
P U B L I C • © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved.
117
●
リソースアベイラビリティが時間数で表示されます
●
選択した従業員のカレンダエントリからその従業員のリソースファクトシートへのナビゲーションが可能で
す。
●
選択した期間の稼働率 (%) が表示されます
●
1 つのリソースに連続したセルのグループを選択することができます。セルを選択すると、カレンダの選択セ
クションに、選択した期間の開始日付と終了日付、および選択した期間のリソースのアベイラビリティ合計が
表示されます。カレンダの予約セクションに、この期間のユーザのさまざまなプロジェクト割当の詳細が表示
されます (カレンダの従業員ビューには表示されません)。また、ラインマネージャのこの詳細エリアには、
承認が保留されている休暇申請の詳細も表示されます。
●
個々のリソースの選択、および月全体/ビュー/選択した日付に対するプロジェクトコミットメントの照会。
●
カレンダから、選択した従業員に割り当てられているプロジェクトのファクトシートへのナビゲーションが可
能です。
カレンダの従業員ビューでこのナビゲーションを行うことはできません。
●
カレンダの各セルに未割当利用可能リソース (目標時間数 - コミットメント) が表示されます。セルの色に
は関係ありません。コミットメントが選択済リソースの目標時間数を超過している場合、カテゴリは過剰予約
となり、セルの値はマイナスになります。
マイエリアカレンダビューの管理
マイエリアの管理ワークセンタでラインマネージャに対して表示される利用可能カレンダビューには、上記の共通カ
レンダ要素に加えて、チームカレンダで利用可能な機能と同様の追加機能があります。組織ユニットの階層ビュー
を、組織ユニットに属するすべてのリソースとともに表示することができます。他のカレンダビューの場合と同様
に、すべての従業員のフラットリストビュー ("チーム別" または "名称別") も利用可能です。ラインマネージャ
は、カレンダで選択されている各リソースの詳細エリアに表示された休暇申請を承認することもできます。
従業員リソースファクトシートのカレンダビュー
リソースファクトシートには、リソースプロファイルビューおよびリソース検索ビューから選択された従業員に対す
る利用可能カレンダの埋込バージョンが含まれています。マネージャは、これらのビューでリソース一覧の従業員 ID
をクリックすると、ファクトシートを開くことができます。
参照
リソース検索クイックガイド
3.3.3.3
[ページ 107]
サプライヤおよびサービス業者の更新
概要
サプライヤとサービス業者の情報は複数のワークセンタで表示、登録、および更新できます。登録したデータは、い
くつかのワークセンタで共有されます。これらの情報は 1 つのワークセンタだけで更新すれば、関連するすべての
ワークセンタで自動的に更新されます。
以下の場所からサプライヤビューにアクセスすることができます。
●
ビジネスパートナデータワークセンタ
●
サプライヤベースワークセンタ
118
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved. • P U B L I C
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理
●
債務ワークセンタ
以下の場所からサービス業者ビューにアクセスすることができます。
●
ビジネスパートナデータワークセンタ
●
サプライヤベースワークセンタ
●
プロジェクト管理ワークセンタ
サプライヤおよびサービス業者
サプライヤビューにより、現在システム内にあるサプライヤの概要を把握することができます。サプライヤまたは応
札者に関して、住所、通信、購買データなどのすべての詳細情報を登録および更新することができます。
サービス業者ビューにより、名称や担当者詳細などの情報をはじめ、サービス業者の概要を把握することができま
す。各サービス業者がどのサプライヤのためにサービスを提供し、サプライヤや他のビジネスパートナとどのような
関係にあるのかがわかります。
前提条件
設定
通常、コンフィグレーション設定は管理者によって行われます。必要な権限がない場合、管理者に連絡してく
ださい。
サプライヤ固有のデータ用に事前に提供された設定をチェックし、調整しました。
このアクティビティを検索するには、ビジネスコンフィグレーションワークセンタに移動し、導入プロジェクトビュ
ーを選択します。導入プロジェクトを選択し、 アクティビティ一覧を開く をクリックします。微調整フェーズを選択
し、次にアクティビティ一覧からサプライヤアクティビティを選択します。
参照
サプライヤ - コンフィグレーションガイド
ビジネスパートナの代替 ID
3.3.3.4
住所管理
概要
ビジネスパートナとの通信に必要な詳細を登録、表示、および更新することができます。個人および組織の詳細な郵
便データおよび通信データを更新することができます。
郵便データ
ビジネスパートナの一般的な郵便住所データを更新することができます。住所の詳細を追加するには、国を選択する
必要があります。
郵便住所項目のレイアウトは国に依存します。
国依存のレイアウトをすべての国に使用することはできません。
以下の追加項目で、組織および個人に関する郵便住所詳細をさらに更新することができます。
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理
P U B L I C • © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved.
119
●
私書箱番号
●
タイムゾーン
●
住所行
私書箱データのみが含まれている私書箱住所には、別途住所エントリを登録することをお奨めします。
人事管理では、住所データは時間依存です。住所データを使用すると、従業員に関する正確な住所詳細を更新
することができます。人事管理で更新された個人住所データは、他のアプリケーションエリアで保護されま
す。
通信データ
ビジネスパートナの通信データを更新することができます。通信データに使用可能な項目は、個人と組織のどちらの
データを更新するかによって異なります。
通信データの更新はオプションです。
以下のような通信詳細を入力することができます。
●
電話番号
●
FAX 番号
●
電子メールアドレス
●
Web サイトアドレス (組織のみ)
●
携帯電話 (個人のみ)
ビジネスパートナの言語および優先コンタクト方法を指定することもできます。
複数の住所
1 つのビジネスパートナに対して複数の住所を更新することができます。複数の住所をビジネスパートナに割り当て
るときは、代表住所を指定する必要があります。
アカウントの住所を複数入力する場合は、出荷先住所、請求先住所、督促先住所、および送金通知住所を指定するこ
とができます。サプライヤについては、出荷元住所、請求元住所、受取人住所、および送金通知住所を指定すること
ができます。
取引先担当者およびサービス業者の事業所住所および個人アドレスを指定することができます。建物、階、部屋、内
部メール詳細など、さらに詳しい情報を事業所住所に追加することができます。取引先担当者またはサービス業者の
事業所住所を選択した場合は、まず住所が事業所住所として使用されるビジネスパートナ組織を割り当てる必要があ
ります。
また、アカウントマスタデータの住所の有効期間を更新することもできます。
時間依存の住所は、移行またはサービスによって登録および更新できます。
住所の削除
ビジネスパートナの住所を削除することができます。ビジネスパートナの住所を削除しても、業務伝票ではエラーに
なりません。業務伝票では、使用しているビジネスパートナの住所のコピーが参照されるためです。
120
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved. • P U B L I C
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理
アカウントのクレジットカード名義人住所
一部の国では、クレジットカードサービスプロバイダの権限チェックに、住所チェックが含まれます。この場合、ク
レジットカード名義人住所が必須です。決済代行会社が、クレジットカードサービスプロバイダで保管されているク
レジットカード名義人の住所と支払人の住所を照合します。住所が一致しない場合、クレジットカード支払は実行で
きません。
クレジットカード名義人住所を更新するか、アカウントの既存の住所の 1 つをクレジットカード名義人住所にコピ
ーすることができます。
クイックアクティビティでは、アカウントの代表住所のみをクレジットカード名義人住所にコピーすることが
できます。
追加機能
下記の機能とその他の機能は、マッシュアップオーサリングビューで有効化されている場合に使用可能になります。
詳細については、ヘルプセンタでマッシュアップオーサリングクイックガイドを参照してください。
●
地図/方向
地図上に住所を表示することができます。
●
電話番号逆引き検索
サプライヤ、アカウント、または取引先担当者の電話番号を入力することで、この番号が属する個人または組
織の詳細を照会することができます。
3.3.3.5
ビジネスパートナ重複チェック
概要
ビジネスパートナ重複チェックにより、システム内に複数存在するビジネスパートナを見つけることができます。こ
れにより、システム内のデータの重複を避けることができ、ビジネスパートナマスタデータを管理する際の労力とコ
ストを低減することができます。
以下のアクティビティを実行するときに、重複チェックを使用することができます。
●
ビジネスパートナビューで新しいビジネスパートナを登録するとき
●
Microsoft Excel® からビジネスパートナを登録するとき
たとえば、重複チェックは Microsoft Excel を使用したアカウントの登録時に利用できます。詳細について
は、Microsoft Excel® を使用したアカウントの登録を参照してください。
ビジネスパートナ、アカウント、サプライヤ、またはその他のすべてのタイプのビジネスパートナロールが使用され
る、さまざまなビジネスプロセスで重複チェックを使用することができます。
このチェックは、新しいビジネスパートナを登録すると実行されます。データの保存中に、そのビジネスパートナが
すでに存在するかどうかがチェックされます。それぞれのチェックは、どのような種類のステータスを持つビジネス
パートナに対しても実行されます。
また、チェックでは、アクセス権がないためにアクセスできない可能性があるビジネスパートナデータも一覧
表示されます。代表住所は、アクセスする権限がある場合にのみ表示されます。
重複するビジネスパートナをチェックするときには、以下のオプションがあります。
●
重複チェックは、入力したデータを保存すると、自動的に実行されます。
●
また、 重複チェック をクリックすることによって、重複チェックをマニュアルで実行することもできます。
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理
P U B L I C • © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved.
121
チェックは、常に、既存のビジネスパートナデータと、登録しようとしているビジネスパートナのデータを比
較することによって実行されます。
前提条件
設定
通常、コンフィグレーション設定は管理者によって行われます。必要な権限がない場合、管理者に連絡してく
ださい。
重複チェックを無効化し、使用するチェックのタイプを選択するには、ソリューション設定で、必要な機能を選択し
ておきます。このビジネスオプションを検索するには、ビジネスコンフィグレーションワークセンタに移動し、導入
プロジェクトビューを選択します。導入プロジェクトを選択し、 プロジェクト範囲編集 をクリックします。プロジェ
クトのスコーピングステップで、一般ビジネスデータ内でビジネスパートナが選択されていることを確認します。
質問ステップで、一般ビジネスデータスコーピングエレメントを展開し、ビジネスパートナを選択します。ビジネス
パートナの処理を選択し、ビジネスパートナの重複チェックに関連する質問に回答します。
機能
重複するビジネスパートナの検索
重複するビジネスパートナの検索は、以下の検索基準に基づいて実行されます。
●
ビジネスパートナの名称および関連するデータ
○
個人の名、姓、および誕生日
○
組織の名称および追加の名称
●
アドレスデータ
○
国、市区町村、郵便番号、地名、番地などの郵便住所データ
●
通信/連絡データ
○
電話、FAX、携帯電話番号、および電子メール
入力データがタイプミスを含んでいる、または不完全である場合にも、ビジネスパートナが検索されるよう
に、あいまい検索が実行されます。
重複チェックの結果には、重複する可能性のあるビジネスパートナに関する以下の情報が表示されます。
●
ID
●
名称
●
アドレス
●
ステータス
●
重複する可能性のあるビジネスパートナとの一致の確率に関するランキング情報 (% 単位)
●
現在のビューの関連ロールが、該当するビジネスパートナにすでに割り当てられているかどうかの表示
たとえば、サプライヤビューで重複するサプライヤをチェックするとき、そのビジネスパートナがサプライヤ
として登録されている場合は、サプライヤとして既存チェックボックスが選択されます。
122
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved. • P U B L I C
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理
スコーピング中の重複チェックには、以下のプロファイルの 1 つを選択することができます。
●
重複するビジネスパートナのうち、類似性の高いもののみを検索する場合は、強度のチェック
このタイプのチェックを選択すると、類似性が少なくとも 85 % である場合にビジネスパートナが重複
として表示されます。
●
重複するビジネスパートナのうち、類似性が中程度から高いものまでを検索する場合は、中程度のチェ
ック
このタイプのチェックを選択すると、類似性が少なくとも 80 % である場合にビジネスパートナが重複
として表示されます。
●
重複するビジネスパートナのうち、類似性が低いものから高いものまでを検索する場合は、軽度のチェ
ック
このタイプのチェックを選択すると、類似性が少なくとも 70 % である場合にビジネスパートナが重複
として表示されます。
また、重複チェックを無効にすることもできます。
重複するビジネスパートナの処理
重複チェックの結果において、以下のことを実行できます。
●
重複するビジネスパートナを無視し、入力内容を保存します。
●
重複するビジネスパートナのデータに基づき、新しいビジネスパートナを登録します。
既存のビジネスパートナがすでに特定のロールで登録されているかどうかに基づき、既存のデータを使用する
か、または新しいロールを持つ新しいビジネスパートナを登録することができます。
3.3.4
タスク
3.3.4.1
適切なリソースの検索
概要
リソース検索ビューで、プロジェクトの要員として配置する適切なリソースを検索することができます。このタスク
の概要を以下に詳しく説明します。
前提条件
リソース管理ワークセンタまたはプロジェクト管理ワークセンタに移動して、リソース検索ビューを選択します。
手順
1.
適切なリソースを検索するには、以下のような検索基準を入力します。
●
特定のスキル
●
組織情報
●
リソース名
●
プロジェクト名
必要に応じて詳細をクリックして、追加の検索基準を適用します。
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理
P U B L I C • © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved.
123
2.
返された一覧からリソースを選択した後に、以下をクリックします。
●
表示 。リソースに関する詳細情報を照会します。
●
プロジェクトへの割当 。リソースを特定のプロジェクトに直接割り当てます。これを行うには、必要な
プロジェクトのプロジェクト ID を入力する必要があります。また、割当の必要な開始日付および終了
日付を入力して、割当期間を指定する必要があります。勤務日数または時間数で確認済作業を入力する
必要もあります。この値は、選択されたプロジェクトで作業するリソースの確認された時間を示しま
す。
リソースの一覧を Microsoft Excel® にエクスポートして、申請元プロジェクトマネージャに電子メールで転
送することもできます。
Excel へのデータのエクスポートの詳細については、ここ [ページ 124]を参照してください。
結果
検索基準に基づくプロジェクト要員配置のための候補者一覧を受け取ります。
3.3.4.2
ト
Microsoft Excel® を使用したビジネスデータのエクスポー
概要
レポートおよびワークリストを Microsoft Excel® 文書にエクスポートすることができます。これらの文書を使用し
てさらに分析を進め、場合によっては、編集してソリューションにアップロードすることができます。
レポートまたはワークリストのデータをエクスポートすることができます。
前提条件
●
最新の Microsoft Excel® のアドインをインストールしておきます。このことは、ソリューションの設定に応
じて以下から行うことができます。
○
ホームワークセンタのセルフサービス概要
○
アプリケーション/ユーザ管理ワークセンタのダウンロードセンタ
○
ユーザインタフェースで直接使用可能なダウンロードリンク
●
ブラウザの設定が正しく設定されている必要があります。コンピュータ設定に関する情報は、ログオン画面の
マイコンピュータの設定チェックをクリックすることによって確認することができます。
●
Microsoft Excel® へのエクスポートを実行する権限を持っている必要があります。
手順
1.
エクスポートするデータが表示されている画面に移動します。
2.
データのタイプに応じて、以下のいずれかのオプションを選択します。
124
●
レポートの場合は、チャートまたは表をエクスポートすることができます。このためには、レポートを
選択し、チャートに切替またはテーブルに切替をクリックします。
●
ワークリストの場合は、ワークリストを選択し、実行をクリックします。
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved. • P U B L I C
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理
3.
4.
エクスポート
をクリックし、Microsoft Excel へを選択します。
オプション: Excel エクスポートのパーソナライズ
1.
エクスポートした Excel の列を選択するには、以下の手順を実行します。
a.
タイトルバーで、パーソナライズ
b.
サイドパネルで設定照会を選択します。
c.
設定照会ダイアログボックスで、列エクスポート項目のすべてを選択することにより、ビュー内
のすべての列をエクスポートすることができます。
この画面
をクリックします。
この項目のデフォルト値は表示で、現在表示されている列のみがエクスポートされます。
2.
Excel エクスポートの言語を選択するには、以下の手順を実行します。
a.
設定照会ダイアログボックスで、言語選択項目を表示に設定し、 OK
b.
保存 をクリックします。
c.
エクスポート
d.
をクリックします。
をクリックし、Microsoft Excel® へを選択します。
表示されたダイアログボックスで言語を選択します。
このダイアログボックスの列選択設定により、パーソナライズ設定を上書きすることがで
きます。この選択は現在のエクスポートでのみ有効です。
5.
表示されたダイアログボックスでテンプレートを選択します。
●
ログイン言語バリアントを持つテンプレートが 1 つのみである場合、エクスポートはログイン
言語で実行され、ユーザインタラクションは必要ありません。
●
システムにこのエクスポートシナリオのテンプレートが 1 つのみあり、ログイン言語バリアン
トを使用することができない場合、エクスポートは英語で実行されます。
●
システムにこのエクスポートシナリオのテンプレートが複数ある場合は、テンプレート一覧ダイ
アログボックスが表示されます。このダイアログで、エクスポートに使用する Microsoft Excel
テンプレートを選択することができます。このテンプレートによって、エクスポートされたデー
タの書式が決定されます。各テンプレートに関連する Microsoft Excel バージョンが表示され
ます。
6.
ダウンロードをクリックします。
7.
メッセージによって、ソリューションからエクスポートしたデータが含まれているファイルを開くか、または
保存することができることが示されます。エクスポートしたデータの処理内容に応じて、開くまたは保存をク
リックします。
開くまたは保存のいずれをクリックしたかに応じて、考えられる結果は以下の 2 つです。
●
開くをクリックすると、データが含まれているワークシートが Microsoft Excel で開きます。このフ
ァイルには仮の名称がありますが、ファイルは保存されていません。Microsoft Excel のすべての機能
を使用して、データを編成し、ワークシートを保存することができます。
●
保存をクリックすると、名前を付けて保存ダイアログボックスが開きます。適切なファイル名およびエ
クスポートされた Microsoft Excel ファイルの保存ロケーションを指定することができます。メッセ
ージによって、ダウンロードが正常に完了したことが通知されます。
後で、テンプレートを保存したロケーションにナビゲートし、このテンプレートを開くことができま
す。
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理
P U B L I C • © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved.
125
3.3.4.3
タイムシート編集
概要
タイムシートでは、勤務した時間および取得した休暇を記録して、勤務時間をさまざまなプロジェクトおよびプロジ
ェクトタスクに転記した後、タイムシートを承認に提出します。タイムシートで利用可能なすべての機能の詳細につ
いては、タイムシートを参照してください。
手順
1.
ホームワークセンタのセルフサービス概要ビューが表示されている必要があります。時間で、タイムシート編
集をクリックします。
2.
タイムレコーディングに必要なビューが事前設定されていない場合は、最適なビューを選択します。
●
通常、毎日作業するタスクおよびアクティビティの 1 日未満の勤務情報を確認する場合に、日ビュー
を選択して、時間を毎日記録します。
●
通常、週の終わりにその週に作業したタスクおよびアクティビティの 1 日未満の勤務情報を確認する
場合に、週ビューを選択して、時間を毎週記録します。
●
通常、月の終わりにその月に作業したタスクおよびアクティビティの 1 日未満の勤務情報を確認する
場合に、月ビューを選択して、時間を毎月記録します。このビューは、各エントリを個別にリリースす
るのではなく、すべての時間を一度にリリースする場合にも役立つことがあります。
●
該当する時間枠内に複数の異なるタスクやアクティビティで作業したため、それに基づいて時間数を報
告する場合は、ワークリストビューを選択します。
●
プロジェクト管理で請求可能としてフラグ設定されているプロジェクトのプロジェクト時間を記録して
いる場合は、請求可能時間も表示されます。パートナ会社 (購買会社) のプロジェクトタスクのプロジ
ェクト時間を記録している場合は、購買発注が表示されます。
3.
オプション: 画面の上部でパーソナライズをクリックし、必要に応じて項目を選択または選択解除して、タイ
ムシートで列を追加または削除することができます。選択を保存して終了します。
4.
以下のいずれかの方法で、プロジェクトおよびプロジェクトタスク、またはタイムタイプ (非プロジェクトタ
イムレコーディング) に対して時間を記録します。
126
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved. • P U B L I C
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理
マイワークリストの管理 機能を使用すると、ワークリストとタイムシートの両方で、作業パッケージ
(プロジェクトタスクとサービス) およびタイムタイプの表示を制御することができます。従業員は、
直接割り当てられていない作業パッケージに自身を割り当てることもできます。ワークリスト機能にア
クセスするには、 マイワークリスト管理 をクリックします。
●
タイムシートのエントリを表示または非表示にするには、該当する行を選択し、 アクション
をクリックして必要な表示または非表示アクションを選択します。また、可視性列のアイコンを
クリックして表示を切り替えることもできます。
●
ワークリストに追加した作業パッケージやタイムタイプは並行してタイムシートに表示され、逆
の場合も同様です。
●
現在表示されていないタスクを追加するには、作業パッケージ追加をクリックします。作業パッ
ケージ追加ダイアログボックスが開き、必要なタスクおよびサービスを選択することができま
す。サービスのエントリは必須ではありません。
●
まだ明確に割り当てられていないプロジェクトタスクについて行った作業を記録する必要がある
場合は、以下の条件が満たされた場合、作業パッケージを選択すると、関連するサービスが自動
的に検索されます。入力したプロジェクトタスクに 1 つの未割当サービスがあり、自身はその
タスクに属する他のいずれの作業パッケージにも割り当てられていないこと。
サービス業者がプロジェクトタスクの処理を開始したものの、まだそれに割り当てられていない場合、
サービス業者はタスクの ID をマニュアルで入力し、俺に対する時間を記録することができます。この
タスクは、サービス業者がタイムシートを編集するためシステムにログオンするたびに、ワークリス
ト、入力ヘルプおよびタイムシートに表示されます。サービス業者がタスクを削除すると、タスクはワ
ークリスト、入力ヘルプおよびタイムシートに表示されなくなります。
●
プロジェクトタスクおよび受注確認タイムレコーディングの場合:
a.
以下のいずれかの方法でプロジェクトまたは受注のタスクを入力します。
項目カテゴリは非表示であり、パーソナライズすることができます。
1.
カテゴリセルで、プロジェクトタスク確認または受注確認を選択し、タスクの ID を直接入
力するか、入力ヘルプアイコンをクリックします。
受注確認オプションは、ビジネスコンフィグレーションでスコープに含めた場合にの
み表示されます。
選択: タスク画面が表示されます。
入力ヘルプには、直接配置されたすべてのタスク、およびマイワークリストの管理機能を使
用して追加したすべてのエントリが表示されます。また、入力ヘルプには、たとえば、組織
ユニットを介して間接的に割り当てられたプロジェクトのヘッダタスクも表示されます。
2.
b.
●
一覧からタスクを選択します。
対応するプロジェクトまたは受注確認が、タイムシートのタスク列およびアクティビティ列
に自動的に入力されます。
ステップ 5 に進みます。
会社間プロジェクトタイムレコーディングの場合:
a.
タスクセルで、入力ヘルプアイコンをクリックします。
選択: タスク画面が表示されます。従業員が割り当てられている他のプロジェクトタスクに加え
て、パートナ (購買) 会社のプロジェクトタスクが自動的に選択に使用可能となります。
b.
一覧からタスクを選択します。
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理
P U B L I C • © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved.
127
対応するプロジェクトおよびサービスが、タイムシートのプロジェクト列およびアクティビティ
列にそれぞれ自動的に入力されます。
時間を入力すると、作業パッケージが属する購買発注明細がシステムで決定され、購買発注の詳
細エリアに表示されます。購買発注明細は、以下の順序で検索することによって検出されます。
1.
従業員、サービス、およびプロジェクトタスク
2.
プロジェクトのヘッダタスク、サービス
3.
原価センタ、サービス
会社間プロジェクトタスク確認の承認プロセスは、従業員とサービス業者では異なる方法で指定
されます。サービス業者によるプロジェクトタスク確認は常に承認のために送信されますが、従
業員の確認はプロジェクトに対して明示的に指定されている場合にのみ、承認の対象となりま
す。
●
5.
非プロジェクトタイムレコーディング、つまり、タイムタイプに対して時間を転記する場合:
a.
アクティビティセルで、入力ヘルプアイコンをクリックします。選択: アクティビティ画面が表
示され、時間を転記できるタイムタイプが一覧表示されます。
b.
必要なタイムタイプを選択し、 OK をクリックします。
表示されないタイムタイプに対して時間を記録する必要がある場合は、 マイワークリストの管理 を
クリックします。タイムタイプビューでワークリストが開きます。 行追加 をクリックし、必要な
タイムタイプを選択します。
開始時刻と終了時刻または期間を入力して勤務時間を記録し、 保存 をクリックします。
●
使用可能な時間入力オプションは、選択したビューによって異なります。日ビューでは、開始時
刻と終了時刻または時間数 (あるいはその両方) を入力することができます。タスクビューで
は、期間を指定するか、選択します。たとえば、02:45 など、必要な時間数および分数で入力ヘ
ルプを上書きすることができます。
下部の詳細セクションに開始時刻と終了時刻を入力することができます。
●
開始時刻と終了時刻を指定すると、時間数項目が自動的に更新されます。このエントリは、より
短い期間を入力する必要がある場合にのみ上書きすることができます。より長い期間でエントリ
を上書きすることはできません。ただし、時間エントリが保存済で、後で開始時刻と終了時刻を
上書きする場合、時間数エントリは変更を反映するように自動的に更新されることはありませ
ん。時間数エントリは、タイムレコーディングをリリースした場合にのみ更新されます。
6.
必要に応じて、タイムレコードの詳細を編集します。たとえば、終了したタスクに対して作業パッケージ完了
区分を設定することができます。この区分は、タイムレコーディングで通知目的でのみ使用されます。必要に
応じてこの区分を選択解除することができます。この情報はプロジェクト管理に渡されます。
7.
顧客プロジェクトのプロジェクト時間数を記録している場合は、テーブルの下に表示される請求可能時間数の
デフォルトが、入力した時間数から設定されます。このエントリは、請求される時間数が作業時間数と異なる
ことを指定する必要がある場合は上書きすることができます。項目の横に表示されるアイコンによって、異な
る請求可能時間数が記録されたことが示されます。デフォルトの時間数に戻すには、項目をクリアし、 Enter
を押します。
8.
受注の時間を記録している場合は、テーブルの下に表示されるサービス確認数量のデフォルトが、入力した時
間数から設定されます。
9.
必要に応じて、表示される項目に勤務内容説明や内部コメントを入力します。勤務内容説明は、プロジェクト
請求などの目的で外部で使用することができ、たとえば、プロジェクト時間を Microsoft Excel にエクスポ
ートした場合は、Microsoft Excel® テンプレートに表示されます。内部コメントは内部使用専用であり、主
に承認プロセスで、プロジェクトマネージャとチームメンバー間の通信に使用されます。
10. 記録された時間をリリースするには、 リリース
リリース完了メッセージが表示されます。
128
をクリックしてすべてまたは選択された期間を選択します。
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved. • P U B L I C
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理
勤務スケジュールが割り当てられている従業員の無給扱いの休憩の減算に関する注意: 従業員の勤務ス
ケジュールで定義されている無給扱いの休憩は、従業員勤務時間がリリースされた場合にのみ減算さ
れ、無効ステータスの間は減算されません。たとえば、従業員の勤務スケジュールで、無給扱いの休憩
が 13:00 から 14:00 まで指定されているとします。従業員が勤務時間を 07:00 から 16:00 まで記録
します。タイムシートには 9 時間の無効レコードが表示され、勤務時間がリリースされた場合にのみ、
1 時間の休憩が減算されます。
結果
●
プロジェクトに対して時間を記録し、承認が必要な場合は、プロジェクトマネージャに承認タスクが送信され
ます。
●
パートナ会社のプロジェクトタスクに対して時間を記録した場合、追加処理の関連通知がプロジェクト管理、
会計管理、および購買管理に自動的に送信されます。
●
タイムタイプに対して時間を記録した場合は、設定に応じて、勤怠管理者に承認タスクや通知が送信される場
合と、何も送信されない場合があります。ステータス列で、記録された時間のリリースステータスと承認ステ
ータスの両方が、アイコンおよびテキストで示されます。
●
受注に対して時間を記録した場合は、サービス確認が自動的に登録されます。
フォローアップアクティビティ
顧客プロジェクトに対して時間を記録した場合は、たとえば、プロジェクトのアクティビティレポートを実行し、詳
細を Microsoft Excel にエクスポートして、レポートをサインオフ用に印刷することができます。レポートを実行
するには、 アクティビティレポートの表示 をクリックし、選択を指定します。顧客プロジェクトの時間を記録する場合
は、入力した請求可能時間数のみがアップロードされてアクティビティレポートに表示され、記録した時間数はアッ
プロードおよび表示されません。詳細については、アクティビティレポート表示を参照してください。
参照
タイムシート
休暇申請の登録
休暇申請の取消
タイムレコーディングの承認
[ページ 93]
Microsoft Excel を使用した勤務時間のアップロード
3.3.4.4
Microsoft Excel® からの時間を記録
概要
事前定義済の Microsoft Excel テンプレートに時間を入力して SAP Business ByDesign システムにアップロードす
ることで、時間を記録することができます。
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理
P U B L I C • © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved.
129
前提条件
最新の Microsoft Excel 用アドインをインストールしておきます。これは、設定したソリューションに応じて、ホ
ームワークセンタのセルフサービス概要、アプリケーション/ユーザ管理ワークセンタのダウンロードセンタ、また
はユーザインタフェースで直接使用可能なダウンロードリンクから行うことができます。
また、ブラウザの設定が正しく設定されていることも必要となります。このことは、ログオン画面のマイコンピュー
タの設定チェックをクリックすることによって確認することができます。
ユーザのアップロード権限のスコープは、ユーザの権限によって異なります。ここでは、どの権限がどのユー
ザに割り当てられるかについて説明します。
●
プロジェクトマネージャは、すべてのサービス業者を対象とするアップロードを実行することができま
す。
●
ラインマネージャは、自身の部門内のすべての従業員を対象とするアップロードを実行することができ
ます。
●
勤怠管理担当者は、社内のすべての従業員を対象とするアップロードを実行することができます。
ステップ
SAP Business ByDesign システムで、サービス業者ビューに移動します。このビューには、以下の場所からアクセス
することができます。
●
ビジネスパートナデータワークセンタ
●
プロジェクト管理ワークセンタ
●
サプライヤベースワークセンタ
アクション
、Microsoft Excel® からの時間を記録の順にクリックします。
テンプレートの取得
1.
テンプレートを選択します。
必要な言語のテンプレートを選択し、ダウンロードをクリックします。
スコーピング中に選択した言語を選択することができます。スコーピング中に選択した言語が 1 つの
みである場合は、選択元となる言語バージョンの選択肢は表示されません。
2.
テンプレートの処理方法を決定します。以下のオプションのいずれかを選択します。
●
テンプレートを 1 度しか使用しない場合は、保存せずにテンプレートを開くことができます。開くをク
リックします。
●
再利用できるようにテンプレートを保存する場合は、ファイルを保存する場所を選択し、適切なファイル
名を入力し、保存をクリックします。次に、開くをクリックします。
このテンプレートを前にダウンロードし、コンピュータ上に保存している場合は、テンプレートを保存した場
所にナビゲートして開きます。
Microsoft Excel からソリューションへのログオン
1.
Microsoft Excel の SAP アドインリボンで、ログオンをクリックします。
SAP アドインリボンが表示されない場合は、Microsoft Excel のアドインが適切にインストールされて
いることをチェックします (この文書の前提条件を参照)。
130
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved. • P U B L I C
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理
ダイアログボックスが開き、そこにログオン詳細を入力することができます。システム URL が自動的に提案
されます。システム URL は、作業しているシステムの URL です。
2.
ユーザ ID およびパスワードを入力し、ログオンをクリックします。
システムへの最初のログオン後、リボンテキストが SAP アドインから自分のソリューションの名前に
変更されます。
Microsoft Excel テンプレートでの詳細の入力
以下のことに注意してください。
●
Microsoft Excel テンプレートには、複数の行が表示され、そこにデータを入力またはコピーすること
ができます。さらに必要な場合は、データを入力またはコピーする前に、必要な行数を追加します。
●
必須項目 (アスタリスクのマークが付いた項目) が入力されていることを確認します。
●
詳細の入力に役立つ機能:
○
一部の項目にはドロップダウンリストが用意されています。
○
一部の項目では、国などのデータをシステムで検索することができます。項目の上にカーソルを置
き、ソリューションのツールバーまたはリボンのルックアップをクリックして、システムを検索し
ます。表示されたルックアップダイアログボックスで、検索項目を使用することができます。検索
項目へのテキストの入力を開始すると、関連エントリが ID 列とテキスト列でフィルタリングされ
るため、一覧全体をスクロールする必要がなくなります。ルックアップボタンがリボンまたはツー
ルバーで有効になっていない場合、検索を実行することはできません。
国項目に国コードを入力します。開始時刻、終了時刻、期間、サービス、プロジェクトタスク、購買発注、さまざま
な請求可能期間、勤務内容説明、内部コメントなどのプロジェクト勤怠データを該当する列に入力します。
プレミアム支給列は、サービス業者に適用されません。
データの保存
1.
すべてのデータの入力が完了したら、Microsoft Excel ファイルを保存します。
2.
データ保存先 をクリックします。
ダイアログボックスが開き、データがソリューションに保存されることが通知されます。
アップロード後、メッセージが表示され、データがソリューションに保存されたことが通知されます。
必須情報の一部を提供しなかった場合、または誤った情報を提供した場合は、一部のレコードが保
存されなくなります。エラーメッセージで問題が強調表示されるため、問題を修正してデータを再
度保存することができます。
3.
次に、 ログオフ をクリックしてログオフすることができます。
結果
新しい時間が、SAP Business ByDesign システムに保存され、サービス業者ビューの一覧に追加されます。
このような時間に変更を加える必要がある場合は、Microsoft Excel テンプレートで変更してから再度 SAP Business
ByDesign システムにアップロードすることができます。
アップロードした記録が勤怠管理担当者などによってシステムで変更された場合には、この変更を新しいアッ
プロードで上書きすることはできません。
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理
P U B L I C • © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved.
131
3.4
請求依頼ビュー
3.4.1
プロジェクト請求依頼クイックガイド
プロジェクト管理ワークセンタの請求書準備で、プロジェクト請求依頼ビューにアクセスすることができます。
このビューでは、プロジェクトに対して記録された勤怠および経費を顧客に請求するために登録されたすべてのプロ
ジェクト請求依頼の概要を把握することができます。プロジェクト請求依頼の編集、取消、および削除を実行するこ
とができます。
プロジェクト管理ワークセンタのプロジェクトサブビューで、プロジェクトのプロジェクト請求依頼を登録す
ることができます。または、顧客請求ワークセンタで、受注とプロジェクトの両方からプロジェクト請求依頼
を登録することができます。プロジェクト請求依頼の登録の詳細については、顧客プロジェクトに対するプロ
ジェクト請求依頼の登録 [ページ 135]を参照してください。
ビジネスバックグラウンド
プロジェクト請求
プロジェクト請求は、プロジェクトベースの勤怠および経費、または定額料金サービスに関して顧客に請求すること
ができるプロセスです。
このプロセスは、以下のステップで構成されます。
●
プロジェクト請求書の準備
●
プロジェクト請求依頼の登録
●
プロジェクト請求依頼のリリース
詳細については、プロジェクト請求 [ページ 18]を参照してください。
プロジェクトのステータスおよび統合
プロジェクト管理により、他の事業領域とエンドツーエンドで統合することができます。たとえば、原価と収益管理
のために財務会計と統合し、リソースと勤怠管理のために人事管理 (HR) と統合し、プロジェクト請求のためにカス
タマリレーションシップマネジメント (CRM) と統合し、プロジェクト調達のためにサプライヤリレーションシップ
マネージメント (SRM) と統合します。プロジェクト管理を他の事業領域と統合すると、プロジェクトをより詳細に
管理し、プロジェクトの透過性を高めることができます。
詳細については、プロジェクトのステータスおよび統合
[ページ 8]を参照してください。
受注から入金 (プロジェクトベース製品およびサービス)
受注から入金 (プロジェクトベース製品およびサービス) ビジネスシナリオは、プロジェクトベース製品およびサー
ビスを顧客に販売するエンドツーエンドプロセス全体を管理するために使用されます。このシナリオは、販売見積お
よび受注をプロジェクト管理と統合することによって、プロジェクトに対して記録された勤怠および経費の顧客請求
書の登録を可能にします。実費精算、定額料金、またはこれら両方を組み合わせて請求書を登録することができま
す。顧客請求書の発行後、顧客支払を監視することができます。このシナリオは、プロジェクト原価およびプロジェ
クト収益に基づくプロジェクト収益性の分析もサポートします。
詳細については、受注から入金 (プロジェクトベース製品およびサービス) を参照してください。
132
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved. • P U B L I C
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理
タスク
プロジェクト請求依頼の編集
1.
プロジェクト請求依頼ビューで、ステータスが準備中のプロジェクト請求依頼を選択し
ます。
2.
編集 をクリックします。
エディタ画面が開き、新規プロジェクト請求依頼ガイド付アクティビティと同じエント
リ項目が表示されます。詳細については、顧客プロジェクトに対するプロジェクト請求
依頼の登録 [ページ 135]を参照してください。
プロジェクト一覧からプロジェクトを選択し、プロジェクトのコンテキストメニ
ューのプロジェクト請求依頼編集を選択することで、プロジェクト管理ワークセ
ンタのプロジェクトビューから未リリースのプロジェクト請求依頼を編集するこ
ともできます。
プロジェクト請求依頼の削除
1.
プロジェクト請求依頼ビューで、ステータスが準備中のプロジェクト請求依頼を選択し
ます。
2.
削除 をクリックします。
プロジェクト請求依頼が削除され、そのプロジェクト請求依頼に割り当てられていた勤
怠および経費明細は、そのプロジェクトに対するプロジェクト請求依頼の次回登録時に
請求に使用できるようになります。
3.4.2
転記日付実行クイックガイド
この文書について
プロジェクト管理ワークセンタの転記日付実行サブビューでは、財務会計の転記日付を特定のプロジェクト、受注、
または費用期間の費用伝票明細にコピーすることができます。以下の一括データ実行を使用することができます。
●
転記日付実行
一括データ実行 (MDR)
一括データ実行 (MDR) とは、タスクまたは取引の自動一括処理です。MDR はビジネスデータの一括処理を可能にし、
請求書実行、支払権限実行、残高確認実行などのビジネスプロセスで使用されます。ユーザが MDR をスケジュール
する際には、MDR はバックグラウンドジョブとして提示されます。スコーピング中に、MDR のデフォルトバリアント
を指定することができます。
MDR の登録と更新はワークセンタで行います。ユーザは、ジョブスケジューラを使用して、1 回または指定した時刻
に定期的に実行されるように実行をスケジュールします。
アプリケーション/ユーザ管理ワークセンタのバックグラウンドジョブビューで、他のワークセンタでユーザが登録
した MDR ジョブを監視および再スケジュールすることができます。
詳細については、一括データ実行 (MDR) を参照してください。
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理
P U B L I C • © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved.
133
タスク
転記日付実行の登録
1.
転記日付実行では、財務会計の転記日付を特定のプロジェクトまたは受注の費用伝票明細にコピーすることが
できます。
プロジェクト管理ワークセンタの請求準備ビューで、転記日付実行サブビューを選択します。新規登録をクリ
ックして、新規転記日付実行画面を開きます。
2.
パラメータ選択
実行 ID を入力し、必要に応じて実行の内容説明を入力します。以下のいずれかの選択基準を更新する必要が
あります。
●
プロジェクト : 費用伝票明細を更新する必要があるプロジェクトを選択することができます。
●
受注 : 費用伝票明細を更新する必要がある受注を選択することができます。
●
費用期間 : 間隔定義と一緒に費用発生開始日付を選択して、費用伝票明細を選択することができます。
3.
レビュー
新規転記日付実行の詳細をレビューし、 保存 をクリックします。 有効に設定 をクリックして実行を有効化し
ます。
4.
確認
必要に応じて以下のいずれかのオプションを選択します。
●
実行を即時にスケジュールしない場合は、 閉じる をクリックします。
●
実行を即時に開始する場合は、即時実行スケジュールを選択します。
●
実行の日付および時間を定義する場合は、個別実行スケジュールを選択します。
実行のステータスの設定
転記日付実行ビューの アクション
で、次のようにステータスを設定することができます。
●
有効に設定 は、実行を有効ステータスに設定します。
●
無効に設定 は、有効な実行を無効ステータスに設定します。
転記日付実行のスケジュール
1.
プロジェクト管理ワークセンタで請求準備ビューを選択し、転記日付実行サブビューをクリックします。
スケジュール をクリックし、ジョブをスケジュール画面を開きます。
また、新規転記日付実行画面で実行をスケジュールすることもできます。
2.
必要に応じて以下のいずれかのオプションを選択します。
●
実行を即時に開始するには、即時開始を選択します。
●
ジョブ後に実行を選択し、ジョブを選択します。
これにより、実行は指定されたジョブの直後に開始されます。
●
実行の日付および時間を定義するには、個別実行を選択します。
●
実行を定期的に開始するには、繰返を選択し、実行の繰返頻度 (毎日、毎週、毎月など) を選択します。
3.
実行を保存し、転記日付実行ビューに戻るには、 保存して閉じる をクリックします。実行がスケジュールさ
れ、指定したとおりに開始されます。
4.
各実行の情報を確認するには、転記日付実行画面で実行を選択します。詳細タブに、その実行の情報が表示さ
れます。
スケジュールされた転記日付実行の監視
1.
134
転記日付実行ビューに移動します。
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved. • P U B L I C
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理
2.
ワークリストで、新たに登録された転記日付実行を選択します。
アプリケーションログ ID をクリックして、実行されているジョブの詳細を調べます。アプリケーションログには、
以下の詳細が表示されます。
●
費用伝票明細の選択基準
●
転記日付が更新されている費用伝票明細
●
開始および終了の日付および時間
●
期間.
3.4.3
顧客プロジェクトに対するプロジェクト請求依頼の登録
概要
新規プロジェクト請求依頼ガイド付アクティビティで、顧客プロジェクトに対するプロジェクト請求依頼を登録し、
プロジェクトに費やした勤怠および経費または定額料金サービスを顧客に請求することができます。
以下のいずれかのビューでプロジェクト請求依頼を登録することができます。
●
顧客請求
プロジェクト請求
受注
●
顧客請求
プロジェクト請求
プロジェクト
●
プロジェクト管理
プロジェクト
●
プロジェクト管理
請求書準備
未請求勤怠および経費
このアクティビティを開始するビューにナビゲートします。プロジェクト請求依頼の登録元となるプロジェクトまた
は受注を選択し、 新規 をクリックし、マニュアルプロジェクト請求依頼を選択します。新規プロジェクト請求依
頼ガイド付アクティビティが開きます。
プロジェクト管理ワークセンタのプロジェクトビューでプロジェクトからプロジェクト請求依頼を登録している場
合、プロジェクト一覧からプロジェクトを選択し、プロジェクトのコンテキストメニューのマニュアルプロジェクト
請求依頼を選択します。新規プロジェクト請求依頼ガイド付アクティビティが開きます。
●
このステップバイステップ文書では、顧客プロジェクトのプロジェクト請求依頼の登録方法について説
明します。導入プロジェクトの微調整フェーズでプロジェクトタイプ [ページ 85]アクティビティを
入力して、顧客プロジェクトを表すプロジェクトタイプをチェックすることができます。
●
受注およびプロジェクトごとに、未リリースプロジェクト請求依頼は 1 つのみ存在できます。プロジ
ェクトまたは受注の未リリースプロジェクト請求依頼が存在する場合は、トランザクション
新
規
マニュアルプロジェクト請求依頼 を使用することはできません。代わりに、 編集 をクリッ
クし、プロジェクト請求依頼を選択すると、編集画面が表示され、新規プロジェクト請求依頼ガイド付
アクティビティと同じエントリ項目が示されます。
プロジェクト管理ワークセンタのプロジェクトビューにプロジェクトの未リリースプロジェクト請求依
頼が存在する場合、コンテキストメニューのマニュアルプロジェクト請求依頼オプションはグレー表示
されます。プロジェクトのコンテキストメニューのプロジェクト請求依頼編集オプションを使用するこ
とで、プロジェクト請求依頼を編集することができます。
前提条件
●
顧客プロジェクトは登録およびリリースされています。
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理
P U B L I C • © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved.
135
●
同じ顧客の受注が同じ会社で 1 つ以上登録およびリリースされています。プロジェクトベース明細タイプの
すべての受注明細は、顧客プロジェクトのプロジェクトタスクに割り当てられています。
受注の統合の詳細については、プロジェクト請求 [ページ 18]を参照してください。
手順
1.
一般データの入力
ガイド付アクティビティの一般データステップで、プロジェクト請求依頼に関する一般情報を入力します。
a.
参照情報で、以下を実行します。
●
受注からプロジェクト請求依頼を登録した場合は、受注項目にその受注が表示され、プロジェク
ト項目に割当済プロジェクトが表示されます。両方の項目が参照専用です。
●
b.
2.
プロジェクトからプロジェクト請求依頼を登録した場合は、プロジェクト項目にそのプロジェク
トが表示されます。この項目は参照専用です。受注項目のプロジェクトの、いずれかのプロジェ
クトタスクに割り当てられている最新の受注がデフォルトで設定されます。選択したプロジェク
トのプロジェクトタスクに他の受注も割り当てられている場合は、別の受注を入力することがで
きます。この項目は必須です。
一般で、以下を実行します。
●
請求書日付項目に、顧客請求書を登録する日付を入力します。
この日付は、現在の会計期間内である必要があります。
●
通貨項目で、必要に応じて通貨をチェックおよび編集します。
この情報は、参照受注から導出されます。
●
プロジェクト経費を請求する期間を指定して、プロジェクト請求依頼に含めることができる勤怠
および経費明細の数を制限することができます。これにより、たとえば、毎月発生する経費を顧
客に定期的に請求することができます。
勤怠および経費明細の供給日に基づいて、指定した日付範囲に属する勤怠および経費明細が算出
されます。
勤怠および経費の制限ドロップダウンリストから、以下に示す制限期間を選択して、プロジェク
ト請求依頼に含める勤怠および経費明細を制限します。
○
先週 –前のカレンダ週の間に記録された勤怠および経費明細。カレンダ週は日曜日から土曜
までとなります。
○
先週末まで – 前のカレンダ週の最後の日までに記録された勤怠および経費明細
○
先月 –前月の間に記録された勤怠および経費明細
○
先月末まで – 前の月の最後の日までに記録された勤怠および経費明細
○
制限なし – すべての勤怠および経費明細を請求に利用可能
○
特定日付別 – 勤怠および経費の開始/終了項目に入力した特定の日付範囲の間に記録された
勤怠および経費明細
c.
所属情報で、必要に応じて情報をチェックおよび編集します。
販売単位、販売組織、および流通チャネルは、参照受注から導出されます。
d.
顧客情報タブで、請求書に含める、顧客へのノートを追加することができます。
e.
添付文書タブで、添付書類をアップロードしたり、請求書に含めることができるようにファイルへのリ
ンクを入力したりすることができます。
追加データの入力
ガイド付アクティビティの追加データステップで、関連する関係者、支払、および免税情報をチェックし、必
要に応じて編集します。
このデータは、参照受注から導出されます。
3.
136
請求書明細の定義
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved. • P U B L I C
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理
プロジェクト請求依頼に含める勤怠および経費明細を選択する前に、請求書明細を定義する必要があります。
これにより、以後の顧客請求書の内容が定義されます。これは、ガイド付アクティビティの請求書明細の定義
ステップで行います。
割当済受注の明細に基づいて請求書明細が提案されるようにするには、 請求書明細の提案
いずれかのオプションを選択します。
を選択し、以下の
●
受注明細を使用
割当済受注の明細ごとに 1 つの請求書明細が登録されます。
●
勤怠および経費から: 製品および受注明細単位
勤怠および経費明細が割り当てられている受注明細ごとに 1 つの請求書明細が登録され、その請求書
明細は、受注明細に割り当てられている確認済サービス、レポート済経費、または供給済品目ごとに増
加します。プロジェクトマネージャが、未請求勤怠および経費 [ページ 141]ビューですべての勤怠
および経費明細を受注明細に適切に割り当てている場合は、提案された請求書明細には、すべての勤怠
および経費明細が含まれています。
●
勤怠および経費から: 従業員/関係者および受注明細単位
勤怠および経費明細が割り当てられている受注明細ごとに 1 つの請求書明細が登録され、その請求書
明細は、受注明細に割り当てられているサービスを確認し、経費をレポートし、または品目を供給した
従業員/関係者ごとに増加します。プロジェクトマネージャが、未請求勤怠および経費 [ページ 141]
ビューですべての勤怠および経費明細を受注明細に適切に割り当てている場合は、提案された請求書明
細には、すべての勤怠および経費明細が含まれています。
●
前のプロジェクト請求依頼と同じオプションを使用
現在の受注およびプロジェクトに登録されている前の請求書と同じオプションが使用されます。
関連情報が受注明細から請求書明細にコピーされます。以下に例を示します。
●
参照としての受注明細 ID を請求書明細にコピーします。
●
請求方法が受注明細の明細タイプから導出されます。
○
明細タイプで、実費精算請求が設定されたプロジェクトベースのサービスまたは経費を指
定した場合、請求方法は実費精算になります。
○
明細タイプで、固定価格が設定されたプロジェクトベースのサービスまたは経費を指定し
た場合、請求方法は固定価格になります。
必要に応じて、提案された明細を編集することができます。
請求書明細をマニュアルで登録するには、 行追加 を選択し、以下の情報を入力します。
●
製品 ID:請求対象製品を入力します。製品マスタデータ内の、販売が有効になっている品目またはサー
ビスを入力することができます。
●
明細テキスト:請求対象製品の内容説明がここに表示されます。この明細テキストは、必要に応じて上
書きすることができます。
●
請求タイプ:固定価格または実費精算を請求方法として選択します。請求書依頼には、実費精算請求書
明細、定額料金請求書明細、またはこれら両方の組合せを含めることができます。
●
受注明細:請求書明細を受注明細に割り当てます。
請求方法は、選択した受注の明細タイプと一致する必要があります。
4.
勤怠および経費の選択
請求書明細の登録後、勤怠および経費明細を請求書明細に割り当て、各明細で請求する数量を調整する必要が
あります。
これは、ガイド付アクティビティの勤怠および経費の選択ステップで行います。
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理
P U B L I C • © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved.
137
a.
以下のいずれかを行います。
●
請求書明細割当提案
をクリックし、すべての勤怠および経費明細または選択した勤怠および経費
明細グループを選択します。
すべての勤怠および経費明細、または集計テーブルで選択した勤怠および経費明細グループのい
ずれかに対する割当が提案されます。必要に応じて、割当を編集します。
●
b.
勤怠および経費明細を請求書明細にマニュアルで割り当てます。
請求書明細に割り当てられた各勤怠または経費明細について、請求または償却する数量を調整します。
詳細については、プロジェクト請求依頼での勤怠および経費の選択 [ページ 143]を参照してください。
5.
請求書明細の絞込
ガイド付アクティビティの請求書明細の絞込ステップで、プロジェクト請求依頼構造を一目でレビューし、各
請求書明細に対して必要な調整を行うことができます。以下に例を示します。
a.
明細テキストを調整することができます。
b.
特定の状況では、請求書明細の数量の値または数量単位を調整することができます。請求書明細の数量
の意味を理解するには、以下を参照してください。
●
実費精算請求方法を使用する明細:
数量項目には、請求書明細に割り当てたすべての勤怠および経費明細にわたる、合計時間 (サー
ビスの場合) または合計数量 (経費の場合) が表示されます。貸方明細を割り当てた場合、数量
がマイナスになることがあります。
○
数量をマニュアルで変更することはできません。
○
●
数量の数量単位を変更することはできます。新しい数量単位を反映するように数量が変換さ
れます。たとえば、24 時間が 1 日に変換されます。
固定価格請求方法を使用する明細:
○
数量が 1 ではない:
正味額の計算で、数量が関連します。
○
数量をマニュアルで変更することができます。たとえば、その明細で顧客に対して貸方
転記する場合に、マイナスの数量を入力することができます。
○
○
数量の単位を変更することができます。数量が変換されるのではなく、請求書明細の正
味額が再計算されます。
数量が 1:
正味額の計算で、数量が関連しません。数量は、一括のサービスまたは経費と見なされます。
通常、数量または数量の単位を変更することはできません。
一括定額料金明細について、顧客に対して貸方転記する必要がある場合は、
パ
ーソナライズ
この画面 を使用して、明細テーブルの借方/貸方項目を照会する
ことができます。一括定額料金明細の場合は、借方/貸方項目を借方から貸方に変更
することができます。これにより、数量が 1 から –1 に自動的に切り替えられ、正
味額がマイナスになります。
138
c.
各請求書明細のリスト価格および割引の列を調整することができます。
d.
収益タブで、以下を実行することができます。
●
適切なプロジェクトタスクが各請求書明細に割り当てられていることをチェックします。受注明
細が割り当てられているプロジェクトタスクが提案されます。
●
収益が収集される総勘定元帳勘定は、ビジネスコンフィグレーションで定義した勘定設定ロジッ
クを使用して決定されます。必要に応じて、GL 勘定項目に総勘定元帳勘定を入力して、このロジ
ックを却下することができます。
●
現金割引を許可するかどうかを選択または選択解除します。
この情報は、参照受注から導出されます。
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved. • P U B L I C
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理
●
選択した請求書明細で参照される受注の正味額および数量履歴の概要が表示されます。これによ
り、この受注明細に関して前のプロジェクト請求依頼で請求済の額をチェックすることができま
す。
●
上のテーブルで定額料金請求書明細を選択した場合は、受注明細に割り当てられているプロジェ
クトタスク (およびそのサブタスク) での作業の進捗を表示することもできます。
e.
顧客情報タブで、選択した請求書明細の顧客請求書に含めるコメントを追加することができます。
f.
内部コメントタブで、顧客請求書を登録するユーザの内部コメントを追加することができます。
g.
税タブで、選択した請求書明細の課税情報を表示することができます。
請求書明細の税日付は、最後に割り当てられた勤怠および経費明細の日付となります。勤怠およ
び経費明細が請求書明細に割り当てられていない場合は、ステップ 1 の請求書日付を税日付と
して使用します。必要に応じて、この日付を変更することができます。
h.
添付文書タブで、この請求書明細の請求書に含める添付文書を追加することができます。
請求書依頼に含める勤怠および経費明細を決定した後、および数量に必要な調整を行った後に、割当済の明細
が含まれた詳細一覧を生成することができます。この一覧を以後の顧客請求書に添付して、請求書に含まれた
勤怠および経費明細に関する詳細情報を顧客に提供することができます。
プロジェクト請求依頼に含まれているすべての勤怠および経費明細の明細詳細一覧を登録するには、以下を実
行します。
●
明細詳細一覧
を選択し、新規 CSV または新規 PDF を選択します。
●
最大 4 つの異なる項目を選択して、情報をグループ化します。
●
各勤怠または経費明細の一覧に含める項目を選択します。
内部コメントを明細詳細一覧に含めることはできません。これは、顧客向けでない情報が含まれ
ている可能性があるためです。ただし、時間確認から作業テキストを、または経費レポート明細
から備考を含めることはできます。
●
登録 を選択します。明細詳細一覧が .csv 書式で (または PDF 文書として) 登録され、添付文書と
して請求書依頼に追加されます。
プロジェクト請求依頼が自動的に登録された場合、請求関連の勤怠および経費明細がすべて示さ
れた明細詳細一覧が PDF 文書の形式で自動的に添付されます。ただし、プロジェクト請求依頼
をマニュアルで登録することを選択した場合は、明細詳細一覧の登録をマニュアルでトリガする
必要もあります。
既存の明細詳細一覧を編集するには、以下を実行します。
●
明細詳細一覧
を選択し、表示および編集を選択します。
●
ダウンロードをクリックして、ローカルコンピュータにダウンロードします。
●
ローカルコンピュータでダウンロードしたファイルを編集します。
●
置換を選択して、変更した .csv ファイルまたは .pdf 文書をそれぞれアップロードします。これによ
り、前の一覧が新しい一覧に置き換えられます。
請求書依頼ごとに 1 つの明細詳細一覧のみが存在できます。登録後、明細詳細一覧は自動的に更新さ
れないため、請求書依頼を変更し、その変更内容を明細詳細一覧に反映する必要がある場合は、新しい
明細詳細一覧を登録する必要があります。
6.
価格設定の絞込
請求書明細の絞込ステップでは、各請求書明細の合計数量、リスト価格、および正味額が表示されます。正味
額は、請求書依頼の通貨で表示されます。
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理
P U B L I C • © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved.
139
個々の請求書明細の価格設定は、以下に示すように請求タイプによって異なります。
●
実費精算請求書明細の場合、数量に参照受注明細のリスト価格を乗算した価格が計算されます。
●
定額料金請求書明細の場合、数量に参照受注明細のリスト価格を乗算した価格が計算されます。この受
注明細が他の顧客請求書ですでに参照されている場合、価格は、受注明細のリスト価格と、受注明細を
参照した前のすべての請求書明細の合計との差額となります。
個々の請求書明細またはプロジェクト請求依頼全体の詳細な価格設定情報を表示および編集することができま
す。
a.
以下のいずれかの場合に数量および数量の単位を変更することができます。たとえば、日から時間に変
更することができます。数量値が、新しい数量単位に自動的に変換されます。
b.
明細価格設定テーブルで、各請求書明細の合計価格およびその価格設定コンポーネントをチェックしま
す。必要に応じて、既存の価格設定コンポーネントを編集したり、新規コンポーネントを登録したりす
ることができます。
このステップで行ったマニュアル変更は、マニュアル追加済/変更済列でマニュアル変更としてマーク
されます。
c.
合計価格設定テーブルで、プロジェクト請求依頼の合計値をチェックします。
明細価格設定に対して変更を行った場合は、価格設定更新機能を使用して、請求書依頼の合計価格を再
計算することができます。この機能を使用する場合は、以下のオプションがあります。
●
マニュアル変更保持
マニュアル変更した内容に基づいて合計価格を再計算します。これは、マニュアルで入力したあ
らゆる情報が、価格の再計算時に上書きされないことを意味します。
●
完全
システムによる提案に基づいて合計価格を再計算します。このオプションでは、マニュアルで入
力された情報がすべて上書きされ、実際には、システムによって計算された値に価格情報がリセ
ットされます。
d.
ガイド付アクティビティで入力した情報に不整合があるかどうかをチェックするには、 チェック をク
リックします。
プロジェクト請求依頼がチェックされ、不整合が検出された場合はエラーメッセージが表示されます。
不整合が含まれたプロジェクト請求依頼は、保存することはできますが、リリースすることはできませ
ん。整合性が確保されたプロジェクト請求依頼のみをリリースすることができます。
e.
プロジェクト請求依頼を保存するには、終了をクリックします。
請求書依頼ガイド付アクティビティでは、すべての販売伝票に使用されるのと同じ価格設定概念が使用されま
す。詳細については、Customer Relationship Management での価格設定 [ページ 147]を参照してくださ
い。
結果
ガイド付アクティビティの確認ステップでは、以下のオプションがあります。
●
140
プロジェクト請求依頼がまだ完了しておらず、さらに編集する必要がある場合は、 閉じる をクリックします。
プロジェクト請求依頼のステータスが準備中になり、以下のいずれかのビューからアクセスすることができま
す。
○
顧客請求
プロジェクト請求
受注
○
顧客請求
プロジェクト請求
プロジェクト
○
顧客請求
プロジェクト請求
プロジェクト請求依頼
○
プロジェクト管理
プロジェクト
○
プロジェクト管理
請求書準備
未請求勤怠および経費
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved. • P U B L I C
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理
○
●
プロジェクト管理
請求書準備
プロジェクト請求依頼
プロジェクト請求依頼の登録が完了し、不整合が含まれない場合は、プロジェクト請求依頼のリリースをクリ
ックして、プロジェクト請求依頼をリリースすることができます。リリースされたプロジェクト請求依頼は、
顧客請求ワークセンタの請求書依頼ビューに表示され、ここで、顧客請求書を登録することができます。
プロジェクト請求依頼をリリースすると、数量がゼロで、経費が割り当てられていない請求書明細が削
除されます。
●
リリースする前に、別のユーザがプロジェクト請求依頼をレビューするようにする場合は、追加処理用に送信
をクリックします。これにより、他のユーザに送信するビジネスタスクを登録することができます。
3.4.4
未請求勤怠および経費クイックガイド
このビューでは、顧客プロジェクトに記録された勤怠および経費明細のうち、顧客に請求されていないか、または関
連する受注に割り当てられていない明細がいくつあるかについて概要を確認することができます。プロジェクトマネ
ージャは、顧客請求をサポートするために、まだ請求されていない勤怠および経費明細を編集したり、受注明細に割
り当てたり、どの数量や経費を請求、または償却の対象とするかを指定したりすることができます。
未請求勤怠および経費ビューには、プロジェクト管理ワークセンタからアクセスすることができます。
ビジネスバックグラウンド
プロジェクト請求
プロジェクト請求は、プロジェクトベースの勤怠および経費、または定額料金サービスに関して顧客に請求すること
ができるプロセスです。
このプロセスは、以下のステップで構成されます。
●
プロジェクト請求書の準備
●
プロジェクト請求依頼の登録
●
プロジェクト請求依頼のリリース
詳細については、プロジェクト請求
[ページ 18]を参照してください。
タスク
勤怠および経費の編集
勤怠および経費を編集するプロジェクトを選択し、 勤怠および経費の編集 を選択します。
勤怠および経費の編集クイックアクティビティが開きます。
勤怠および経費の編集ボタンは、受注と統合された顧客プロジェクトについてのみ有効
になります。
勤怠および経費の明細テーブルには、選択されたプロジェクトに対して記録されたすべての勤
怠および経費明細が一覧表示されます。勤怠および経費明細に関する以下の情報が表示されま
す。
●
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理
ソース
P U B L I C • © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved.
141
勤怠および経費明細のソースは、以下のいずれかとなります。
○
従業員タイムシートからの時間確認
○
経費レポート
○
サプライヤ請求書またはクレジットメモ
○
入庫/サービス受領
○
出庫および返品
●
製品
製品によって、実行されたサービスまたはレポートされた経費が示されます。
●
日付
日付はサービスの供給日付または経費の日付です。
●
従業員/関係者
従業員/関係者はサービスを提供した従業員またはサービスプロバイダ、あるいはプロ
ジェクトに対してその経費を請求したサプライヤです。
●
元伝票
元伝票によって、元伝票の伝票タイプおよび伝票 ID が示されます。
●
数量と経費の詳細
このタブには、請求または償却された金額の詳細が示されます。
このクイックアクティビティを使用すると、以下のことを実行できます。
●
勤怠および経費明細の受注明細への割当
1 つまたは複数の勤怠および経費明細を選択し、 受注明細の割当 を選択します。受注明
細 ID を入力します。
●
勤怠および経費明細の請求のブロック
勤怠および経費明細で、請求ブロック区分を選択します。
●
請求または償却対象の勤怠および経費明細の選択
請求可能数量を請求対象数量と償却対象数量項目に配信します。残数量は、次回のプロ
ジェクト請求依頼に繰り延べられます。
請求可能経費を請求対象経費と償却対象経費項目に配信します。残りの経費は、次回の
プロジェクト請求依頼に繰り延べられます。
●
プロジェクトタスクを受注明細にリンクする割当規則の編集
プロジェクトタスクを受注明細にリンクする割当規則を管理するには、 割当規則の編集
をクリックします。これらの規則は、プロジェクト経費に対する受注明細を提案するた
めに使用されます。
顧客プロジェクトに対するプロジェクト請求依頼の登録
このタスクの詳細については、顧客プロジェクトに対するプロジェクト請求依頼の登録 [ペ
ージ 135]を参照してください。
プロジェクト請求依頼の編集
リリースされていないプロジェクト請求依頼のみを編集することができます。リリースされて
いないプロジェクト請求依頼がある場合は、以下のビューからその編集を開始することができ
ます。
142
●
顧客請求
プロジェクト請求
受注
●
顧客請求
プロジェクト請求
プロジェクト
●
顧客請求
プロジェクト請求
プロジェクト請求依頼
●
プロジェクト管理
プロジェクト
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved. • P U B L I C
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理
●
プロジェクト管理
請求準備
未請求勤怠および経費
●
プロジェクト管理
請求準備
プロジェクト請求依頼
プロジェクト請求依頼を編集するには、以下の手順に従います。
●
いずれかのプロジェクト請求依頼ビューで、ステータスが処理中のプロジェクト請求依
頼を選択し、 編集 を選択します。
●
他のいずれかのビューで、リリースされていないプロジェクト請求依頼のある受注また
はプロジェクトを選択し、 プロジェクト請求依頼編集 を選択します。
これにより、エディタ画面に移動し、新規プロジェクト請求依頼ガイド付アクティビティと同
じ入力項目が表示されます。リリースまたは請求済のプロジェクト請求依頼については、項目
は表示専用になります。
プロジェクト請求依頼の項目の詳細については、顧客プロジェクトに対するプロジェクト請求
依頼の登録 [ページ 135]を参照してください。
受注明細の割当規則の編集
このタスクの詳細については、プロジェクトタスクを受注明細にリンクする割当規則の編集を
参照してください。
3.4.5
3.4.5.1
ビジネスバックグラウンド
プロジェクト請求依頼での勤怠および経費の選択
概要
新規プロジェクト請求依頼ガイド付アクティビティの勤怠および経費の選択ステップで、勤怠および経費明細を請求
書明細に割り当てて、請求、償却、または後のプロジェクト請求依頼への繰延を行う数量と金額を指定します。
勤怠および経費明細の照会
ガイド付アクティビティの勤怠および経費の選択ステップでは、指定した制限期間中にプロジェクトに関して記録さ
れたすべての勤怠および経費明細が表示されます。これらの明細を処理するために集計機能が提供されており、これ
を使用して、選択した基準ごとに勤怠および経費明細を集計することができます。集計された情報は画面の上半分に
表示され、現在選択されている集計テーブルの行に関連する勤怠および経費明細は、勤怠および経費明細の下に表示
されます。
集計された明細
集計オプションを使用すると、選択した請求方法に最も適した方法で、勤怠および経費明細を集計することができま
す。情報を集計するための以下のオプションがあります。
集計基準
●
請求書明細 - 勤怠および経費明細が割り当てられている請求書明細。請求書明細にまだ割り当てられていな
い勤怠および経費明細は、未割当とマークされる個別の行に集計されます。
●
受注明細 - 勤怠および経費明細が割り当てられている受注明細。受注明細に割り当てられていない勤怠およ
び経費明細は、未割当とマークされる個別の行に集計されます。勤怠および経費明細を請求書明細に割り当て
ると、その請求書明細に割り当てられている受注明細に自動的に割り当てられます。
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理
P U B L I C • © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved.
143
●
製品 - 勤怠および経費明細内で参照されているサービスまたは品目。サービスまたは品目に割り当てられて
いない勤怠および経費明細は、個別の行に集計されます。
●
従業員/関係者 (デフォルト設定) - 勤怠および経費明細の従業員責任者、または勤怠および経費明細に関与
する関係者。
●
プロジェクトタスク - 勤怠および経費明細が割り当てられているプロジェクトタスク。
●
カレンダ週 - 勤怠および経費明細が発生したか、または更新されたカレンダ週。明細の供給日付を使用して
計算されます。
●
ソース - 勤怠および経費明細の取得元である伝票のタイプ (たとえば、時間確認、出庫)。
勤怠および経費明細を集計する際に、プロジェクト請求依頼の構造がこれにより影響を受けることはありませ
ん。集計は、情報を参照および処理するためのさまざまなオプションを提供するために用意されています。請
求書構造と、割り当てられている勤怠および経費明細の概要を把握するには、請求書明細ごとに集計します。
デフォルトでは、集計テーブルには以下の情報が表示されます。
●
請求に使用可能な時間、請求対象時間、および償却対象時間
これらの列には、単位が時間基準のすべての勤怠および経費明細 (たとえば、従業員のタイムシートを使用し
て報告された勤怠) の詳細テーブルからの、請求に使用可能な数量、請求対象数量、および償却対象数量項目
の合計が表示されます。勤怠は時間単位で表示されます。
●
請求に使用可能な経費、請求対象経費、および償却対象経費
これらの列には、経費 (経費レポートを使用してレポートされた経費など) を含むすべての勤怠および経費明
細の詳細テーブルからの、同じ名称を持つ項目の合計が表示されます。経費は、会社の初期通貨で表示されま
す。
●
提案正味額
集計行ごとの、勤怠および経費明細の提案正味額の合計。提案正味額は情報提供の目的でのみ表示されるもの
であり、プロジェクト請求依頼の最終額を反映しているわけではありません。プロジェクト請求依頼の通貨で
表示されます。
時間ベースの数量は、プロジェクト管理で使用されるなかで最も一般的かつ重要な数量です。したがって、集
計テーブルには、時間ベースの数量の合計のみが表示されます。サプライヤ請求書からの品目数量など、勤怠
および経費明細の他の数量は集計テーブルの合計には含まれません。それにもかかわらず、集計オプションで
生成されるグループには含まれます。集計テーブルで集計行を選択すると、詳細テーブル内の時間ベース以外
の数量も表示されます。
勤怠および経費明細
集計テーブルで行を選択すると、勤怠および経費明細テーブルに、選択した行に関連する勤怠および経費明細が表示
されます。たとえば、上部のテーブルを請求書明細ごとに集計し、請求書明細行を選択すると、この請求書明細に割
り当てられているすべての勤怠および経費明細の詳細情報が下部のテーブルに表示されます。
以下のオプションを使用して、勤怠および経費明細をグループ化することができます。
●
なし (デフォルト設定)
●
内容説明 - 勤怠および経費明細内で参照されている品目またはサービスの内容説明。
●
プロジェクトタスク名 - 勤怠および経費明細が割り当てられているプロジェクトタスク。
●
日付 - 勤怠および経費明細の提供日付。
●
従業員/関係者名 - 勤怠および経費明細の従業員責任者、または勤怠および経費明細に関与する関係者。
●
請求書明細 ID - 勤怠および経費明細が割り当てられている請求書明細。請求書明細にまだ割り当てられてい
ない勤怠および経費明細は、個別の行に集計されます。
●
ソース - 勤怠および経費明細の取得元である伝票のタイプ (たとえば、時間確認、出庫)。
144
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved. • P U B L I C
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理
●
受注明細内容説明 - 勤怠および経費明細が割り当てられている受注明細の内容説明。受注明細に割り当てら
れていない勤怠および経費明細は、個別の行に集計されます。勤怠および経費明細を請求書明細に割り当てる
と、その請求書明細に割り当てられている受注明細に自動的に割り当てられます。
勤怠および経費明細テーブルには、勤怠および経費明細ごとに以下の情報が表示されます。
●
参照される製品、プロジェクトタスク、提供日付、および従業員/関係者の情報。
プロジェクト請求書をパーソナライズし、製品仕様書および請求書製品仕様書を表示することができま
す。
●
請求に使用される、請求対象、および償却対象の数量および経費。
●
プロジェクト請求依頼の通貨での提案正味額。
サービスおよび品目の場合、これは請求対象の数量に受注からの価格を掛けることによって算出されます。経
費製品および製品のない明細の場合、経費の金額が使用されます。この情報は、プロジェクト請求依頼の最終
額を必ずしも反映しているわけではありません。
●
時間確認:勤怠および経費明細テーブルの時間確認の勤務内容説明は、コメント列に表示されます。
勤務内容説明は、従業員が実行した作業を説明するオプションの内容説明です。従業員が勤務内容説
明を入力せず、内部コメントを入力した場合、列には内部コメントが表示されます。
勤務内容説明を編集するには、 コメント編集 をクリックします。
他のすべてのコメントタイプの場合、編集することはできず、コメント編集ボタンはグレイアウトさ
れます。
●
時間確認以外の他の元伝票の場合、コメント列には以下の情報が表示されます。
○
経費レポート
システムにより、従業員が領収書詳細に入力した備考が表示されます。
○
○
○
●
サプライヤからの請求書またはクレジットメモ
以下の優先度が設定された使用可能なテキスト項目の 1 つが表示されます。
1.
サプライヤからのコメント
2.
内部コメント
3.
承認注記
入庫/サービス受領
以下の優先度が設定された使用可能なテキスト項目の 1 つが表示されます。
1.
購買ノート
2.
サプライヤへのコメント
3.
サプライヤからのコメント
4.
出荷指示
5.
内部コメント
出庫および返品
内部コメントが表示されます。
勤怠および経費明細の追加の詳細を照会するには、明細を選択して明細詳細をクリックします。これ
により、すべての追加のテキスト項目など、詳細情報が個別のウィンドウに表示されます。
勤怠および経費明細の請求書明細への割当
勤怠および経費明細はマニュアルで請求書明細に割り当てるか、または請求書明細割当提案機能を使用して、割当が
自動的に提案されるようにすることができます。
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理
P U B L I C • © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved.
145
●
●
請求書明細割当提案
勤怠および経費明細と請求書明細の受注明細が同じプロジェクトタスクを参照している場合、勤怠および経費
明細が請求書明細に割り当てられます。
さらに、請求タイプが時間および品目の請求書明細の場合、勤怠および経費明細と請求書明細は同じサービス
を参照している必要があります。
これらの条件を満たす請求書明細が複数ある場合、勤怠および経費明細は未割当のままになります。
●
品目への参照が含まれる勤怠および経費明細に対しては、提案が表示されません。これらはマニ
ュアルで請求書明細に割り当てる必要があります。
●
システムでは、未割当の勤怠および経費明細のみが割り当てられ、既存の割当が上書きされるこ
とはありません。
●
割当をチェックし、必要に応じて勤怠および経費明細を削除または再割当することをお奨めしま
す。
勤怠および経費明細の請求書明細へのマニュアルによる割当
勤怠および経費明細を請求書明細にマニュアルで割り当てるには、勤怠および経費明細で、勤怠および経費明
細の請求書明細列に請求書明細を入力します。または、複数の勤怠および経費明細を選択し、請求書明細の割
当をクリックします。未割当のままになっている勤怠および経費明細は、現在のプロジェクト請求依頼には含
まれません。代わりに、これらは後のプロジェクト請求依頼に繰り延べられ、プロジェクト請求依頼を次に登
録したときに請求に使用することができます。
集計テーブルおよび勤怠および経費明細テーブルには、プロジェクトに対して記録されたすべての勤怠および
経費明細が含まれます。請求書明細に割り当てられている勤怠および経費明細と、プロジェクト請求依頼に含
まれる勤怠および経費明細を照会するには、集計基準メニューの請求書明細を選択し、請求書の各明細をクリ
ックして、それぞれの請求書明細に割り当てられている勤怠および経費明細を照会します。
勤怠および経費明細の数量および経費の調整
プロジェクト請求依頼に含める数量および経費を調整する際には、以下のオプションがあります。
●
個別の勤怠および経費明細の調整
勤怠および経費明細テーブルで、勤怠および経費明細それぞれについて個別に請求対象または償却対象にする
数量と経費を編集することができます。繰延対象の数量と経費は自動的に残余額で更新され、上部のテーブル
内の集計行が更新されます。
過剰請求: 固定数量または経費について顧客に請求する必要があるものの、記録されている勤怠およ
び経費に一致しない場合は、請求に使用可能な数量または経費よりも大きい数量または経費を入力す
ることができます。この場合、この勤怠および経費明細に関して償却対象となる数量または経費はゼ
ロにする必要があります。たとえば、1 日 8 時間ベースの作業に関して請求することを顧客と同意
しており、従業員がある特定の日に 7 時間作業したとします。7 時間のみが記録されている場合に
顧客に 8 時間を請求することが可能です。
集計した数量および経費レベルで過剰請求することはできません。このことが可能となるのは、勤怠
および経費明細レベルでのみです。
●
146
集計した数量および経費の調整
集計基準テーブル内の選択した行について、集計した値を編集することができます。行った変更内容は、割り
当てられている勤怠および経費明細に以下のルールに従って配信されます。
○
請求対象の数量または経費を増やした場合、変更内容は、最も古い明細から最初に、提供日付の順に勤怠
および経費明細に配信されます。
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved. • P U B L I C
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理
○
償却対象の値を入力した場合、変更内容は、最も新しい明細から最初に、提供日付の順に勤怠および経費
明細に配信されます。
○
請求書明細に割当済の勤怠および経費明細への変更が配信された後に、未割当の勤怠および経費明細への
変更が配信されます。
残りの勤怠および経費明細がある場合、それらは後のプロジェクト請求依頼にすべて、または部分的に繰り延
べられます。
下部のテーブル内の数量および経費に対して行ったマニュアル変更は上書きされますが、以下の例外がありま
す。
○
貸方行:クレジットメモから取得された勤怠および経費明細は上書きされません。
○
過剰請求:請求可能な数量または金額よりも大きい請求対象数量または経費をマニュアルで入力した勤怠
および経費明細は、上書きされません。
変更履歴
変更履歴には、業務伝票に対する変更とその詳細 (変更日、変更者、変更された属性など) をまとめた一覧が表示さ
れます。変更の一覧は、変更者および変更日でフィルタすることができます。また、表示される変更の数を制限する
こともできます。変更履歴はデフォルトでは表示されず、変更情報を表示するにはまずデータをフィルタする必要が
あります。
詳細については、変更ビューを参照してください。
3.4.5.2
Customer Relationship Management での価格設定
概要
価格設定は価格リストや割引一覧といった価格マスタデータに基づいて行われます。価格マスタデータは、販売プロ
セスおよびサービスプロセスのすべての業務伝票内で価格設定を自動的に計算するために使用されます。特定の場所
で特定の日に受け取りが行われる特定の製品やサービスに顧客が支払わなければならない総額を決定するには、事前
定義された価格決定表を使用します。価格決定表は、リスト価格、割引、追加料金、運賃、税、原価といった価格要
素から構成されています。合計値の計算には、これらの価格要素の整合性が不可欠です。
価格要素
SAP Business ByDesign には、事前定義された一連の価格要素が含まれており、それらのほとんどはビジネスコンフ
ィグレーションによって有効化することができます。価格要素には、次のようなものがあります。
●
システムで自動的に決定され、編集できないもの。税など。
●
システムで自動的に決定され、ユーザが上書きできるもの。リスト価格、自動的に決定される製品割引など。
●
ユーザがマニュアル入力するもの。返品再入庫手数料、マニュアル入力される製品割引など。
マニュアル動作は、価格設定のビジネスコンフィグレーションのマニュアルフラグの影響を受けます。マニュアルフ
ラグが設定されている場合、価格要素はシステムで自動的に特定されず、ユーザがマニュアル追加する必要がありま
す。
以下のセクションでは、コンフィグレーションに応じて表示される一連の価格要素を示します。
リスト価格
この価格要素は、割引や追加料金などの数多くの価格要素の基礎になるため、必然的に価格決定表の最初のステップ
となります。正味リスト価格を決定するために、販売伝票またはサービス伝票から渡されたパラメータに適合するす
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理
P U B L I C • © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved.
147
べての価格リストがチェックされます。これらのパラメータは、顧客、顧客グループ、流通チェーン、および日付で
す。
価格リストには、顧客別価格リスト、流通チェーン別価格リスト、および基準価格リストがあります。価格リストは
価格マスタデータとして更新される有効期間が設定されたリストであり、リリースして有効化する必要があります。
顧客には特別価格がある場合があるため、最初に顧客別価格リストがチェックされます。顧客別価格が見つからない
場合は、流通チェーン別価格リストがチェックされます。最後に、流通チェーン別価格がない場合は、基準価格リス
トがチェックされます。少なくとも基準価格リストで、販売するすべての製品またはサービスの価格が見つかるよう
にする必要があります。価格は販売伝票またはサービス伝票でマニュアルで改訂できるため、正味価格を柔軟に調整
することができます。
価格リストおよび割引一覧について承認手順を有効化することができます。これは、ビジネスコンフィグレー
ションのスコーピングで行います (
一般ビジネスデータ
製品およびサービス価格設定 )。この設定が
有効である場合、従業員が価格リストまたは割引一覧をリリースしようとすると、ラインマネージャは自動的
に承認タスクを受け取ります。ラインマネージャ (または代理人) が価格リストまたは割引一覧を承認するま
で、価格リストまたは割引一覧はリリースされず、いかなる販売業務伝票およびサービスプロセスでも使用さ
れません。価格リストおよび割引一覧を承認する権限がマネージャに与えられている場合、マネージャは価格
マスタデータビューで価格リストまたは割引一覧を直接リリースすることができます。マネージャ自身が価格
をリリースする場合は、ビジネスタスクを登録しなくてもこの自動承認が行われます。
ビジネスタスク管理のより一般的な情報については、ビジネスタスク管理を参照してください。
製品割引 (%)
割引を決定するために、販売伝票またはサービス伝票から渡されたパラメータに適合するすべての割引一覧がチェッ
クされます。これらのパラメータは、顧客、流通チェーン、顧客グループ、製品、および日付です。見つかったすべ
ての割引が価格計算で考慮されます。
割引一覧は、顧客別割引製品、一般顧客割引、全体顧客グループ割引、および顧客別割引製品カテゴリの割引一覧で
す。
顧客には特定の製品の特別割引がある場合があるため、顧客製品割引を含む割引一覧がチェックされます。
割引は常時販売伝票またはサービス伝票でマニュアルで改訂できるため、割引を柔軟に調整することができます。
価格リストおよび割引一覧について承認手順を有効化することができます。これは、ビジネスコンフィグレー
ションのスコーピングで行います (
一般ビジネスデータ
製品およびサービス価格設定 )。この設定が
有効である場合、従業員が価格リストまたは割引一覧をリリースしようとすると、ラインマネージャは自動的
に承認タスクを受け取ります。ラインマネージャ (または代理人) が価格リストまたは割引一覧を承認するま
で、価格リストまたは割引一覧はリリースされず、いかなる販売業務伝票およびサービスプロセスでも使用さ
れません。価格リストおよび割引一覧を承認する権限がマネージャに与えられている場合、マネージャは価格
マスタデータビューで価格リストまたは割引一覧を直接リリースすることができます。マネージャ自身が価格
をリリースする場合は、ビジネスタスクを登録しなくてもこの自動承認が行われます。
ビジネスタスク管理のより一般的な情報については、ビジネスタスク管理を参照してください。
勤務条件 (%)
この価格要素はサービスシナリオで重要になります。サービス実施担当者が夜間、週末、または祝日に勤務する場
合、顧客に追加料金を請求できます。
追加料金
追加料金には、2 つの異なる価格要素を使用することができます。追加料金は、必要に応じてパーセントまたは固定
金額として定義することができます。すべての追加料金は並行して使用することができます。
148
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved. • P U B L I C
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理
保証/特別保証
これらの価格要素はサービスシナリオ内で重要になります。たとえば、サービス伝票では、サービスまたはスペアパ
ーツが保証の対象となる場合があります。保証または特別保証の割引は、サービス伝票の保証範囲項目に基づいて計
算されます。
品質低下に関する費用
この価格要素は返品シナリオで使用されます。この要素は、ビジネスコンフィグレーションに返品ビジネストピック
が含まれている場合にのみ表示されます。顧客が損傷または開封した商品を返却した場合、控除を明細レベルでマニ
ュアル定義することができます。
返品再入庫手数料
この価格要素は返品シナリオで使用されます。この要素は、ビジネスコンフィグレーションに返品ビジネストピック
が含まれている場合にのみ表示されます。顧客が商品を返却した場合、返品伝票ごとに返品再入庫手数料をマニュア
ル定義することができます。
移行価格
移行価格は、レガシシステムから SAP Business ByDesign に移行された未処理の販売伝票およびサービス伝票で必
要になります。価格が両方のシステムで同一であるようにするため、この価格の追加計算は行われません。
全明細正味額
これは、すべての明細正味額を加算することによって計算されます。この値を編集することはできません。
運賃
この価格要素は、自動決定またはマニュアル入力された運賃金額が対象となっています。ビジネスコンフィグレーシ
ョンの設定によって、固定運賃金額を決定するか、または販売する商品の正味重量に応じた運賃にすることができま
す。
原価および利益マージン
原価は、利益マージンがビジネスコンフィグレーションに含まれている場合にのみ表示されます。原価は、基本的に
財務会計から導出されます。原価によって、利益マージンの計算が可能になります。
全体割引 (%)
全体割引 (%) は、合計明細正味額に追加適用される一般割引です。これはマニュアルでのみ適用することができま
す。
総正味額
これは、税を考慮しないで、すべての明細正味額と運賃を加算することによって計算されます。この値を編集するこ
とはできません。
指定合計割引
これは、関連するすべての製品割引を加算することによって計算されます。この値をユーザが直接編集することはで
きません。明細レベルで製品割引を編集することによって、これに影響を及ぼすことができます。
丸め差異
これは、丸めによって失われた、または得られた値です。この値は、1 セントや 2 セントなどの小さい単位の硬貨
がない通貨 (スイスフランやオーストラリアドルなど) に対してのみ使用されます。これらの通貨については、0 セ
ントや 5 セントなど、使用できる最も近い値に価格を丸める必要があります。
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理
P U B L I C • © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved.
149
税
この価格要素は、課税に関するすべての要件に対応します。すべての税は法的要件に従って計算され、この計算の結
果はこの価格要素に格納されます。
合計
これは、総正味額と税を加算することによって計算されます。
価格計算
価格設定は、SAP Business ByDesign で一元的に実装され、関連するすべてのビジネスプロセスにリンクされます。
手順は事前定義されており、手順を変更することも、新しい手順を登録することもできません。
価格決定表によって、販売見積、受注、サービスオーダーなどの関連する業務伝票に対して自動的に計算される価格
要素が制御されます。これには、製品価格、割引、追加料金、税など、最も一般的に使用される価格要素が含まれて
います。これらのさまざまな種類の価格要素を組み合わせて価格計算プロセスを制御することができます。
価格決定表には、価格設定中にこれらの価格要素が考慮される順序も含まれています。総額、正味価格、および税が
計算されます。また、以下も決定されます。
●
価格設定中に考慮される小計
●
価格設定をマニュアル処理することができる範囲
●
パーセント割引および追加料金の計算に使用される方法
●
特定の価格要素が考慮される前に、その価格要素が満たす必要のある要件。たとえば、サービス明細について
運賃は考慮されないなど。
通貨換算および数量換算
価格計算中に、価格マスタデータの通貨が伝票通貨と異なる場合は、マスタデータとして更新されている換算レート
に応じて通貨換算が行われます。伝票通貨は、アカウントマスタ販売データからデフォルト設定されます。
また、価格計算中に、伝票で要求される数量単位が価格リストに更新されている価格単位と異なる場合は、数量換算
も行われます。前提条件は、数量換算が製品マスタデータまたはサービスマスタデータで更新されていることです。
たとえば、製品マスタデータで数量換算 "1 パレット = 20 個" が更新され、価格リストで価格単位 "$50/1 個" が
指定され、受注で 5 パレットが依頼されます。この場合、5 パレットは 100 単位に換算され、価格は $5000 で計
算されます。
スケール
さまざまな数量に応じた価格のスケールを定義することができます。使用するスケールによって、金額の計算方法が
決まります。たとえば、スケールを使用し、1 台のボイラーは $500 であっても、10 台以上のボイラーを購入する
場合に価格を 1 台あたり $450 に引き下げるように定義することができます。受注額などに応じた運賃のスケール
を定義することもできます。
製品割引のスケールも定義することができます。
また、スケールの更新中にユーザが追加するすべての追加行についてスケールの値が提示される追加の機能もありま
す。以下の例では、提示されたスケール値を計算するロジックについて説明します。
価格または割引スケールの更新中に提示されるスケール値を決定するためのロジック。
150
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved. • P U B L I C
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理
ス
ケ
ー
ル
値割合
割合の計算
0 0
0 0
1 – 10%
0
1 10*1.1 = 11
1
/
1
0
=
1
.
1
2 – 11%
0
1 11*1.1 = 12.1
1
/
1
0
=
1
.
1
3 – 12.1%
0
1 12.1*1.1 = 13.31
2
.
1
/
1
1
=
1
.
1
4 – 13.31%
0
1 13.31*1.1 = 14.641
3
.
3
1
/
1
2
.
1
=
1
.
1
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理
P U B L I C • © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved.
151
ス
ケ
ー
ル
値割合
割合の計算
5 – 14.641%
0
1 14.641*1.1 = 16.105
4
.
6
4
1
/
1
3
.
3
1
=
1
.
1
6 – 16.105%
0
1 16.105*1.1 = 17.716
6
.
1
0
5
/
1
4
.
6
4
1
=
1
.
1
参照
価格方針設定
顧客契約に対する価格契約
総額設定
152
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved. • P U B L I C
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理
3.5
3.5.1
変更管理ビュー
変更管理クイックガイド
プロジェクト管理ワークセンタの変更管理ビューで、プロジェクトの進捗を表示および追跡したり、基準とスナップ
ショットを使用して元のプロジェクト計画に変更を加えたりすることができます。基準とは、現在のプロジェクト内
の変更を測定する際に主要な参照ポイントとなるもので、これにより初期プロジェクト計画からの差異を追跡するこ
とができます。基準サブビューで、プロジェクトから基準を登録したり、既存の基準を更新したり、改訂済基準を承
認のために送信したり、マニュアルで有効化したりすることができます。スナップショットでは、文書化のためや差
異分析のために特定の時点でのプロジェクトの状態を取得することができます。スナップショットサブビューでスナ
ップショットを登録することができます。スナップショット実行サブビューでは、一定の期間をおいてスナップショ
ットが自動的に登録されるように設定およびルールを選択することができます。
ビジネスバックグラウンド
基準を使用した変更管理
変更管理はプロジェクト管理の重要な部分であり、基準によって表される元のプロジェクト計画が、プロジェクト実
行を測定して評価するために使用されます。特に、作業計画や日程計画に関する元の計画との差異は、プロジェクト
マネージャおよびプロジェクトステークホルダによって基準を使用して追跡され、監視されます。
詳細については、基準を使用した変更管理
[ページ 30]を参照してください。
プロジェクト管理
プロジェクト管理ビジネスシナリオでは、任意のスコープのプロジェクトのライフサイクル全体を計画および実行す
ることができます。日程計画、リソース要員配置、原価見積と原価管理など、プロジェクトの管理に必要なコアプロ
セスを提供します。プロジェクトがリリースされると、購買管理などの統合プロセス、および勤怠および経費確認が
有効になり、結果として原価がプロジェクトに転記されます。専用レポートにより、プロジェクトマネージャは、プ
ロジェクトのステータス、およびプロジェクト中に発生する原価を監視することができます。
詳細については、プロジェクト管理を参照してください。
タスク
プロジェクトからの基準の登録
1.
2.
3.
プロジェクト管理
プロジェクト ビューで、一覧から関連するプロジェクトを
選択し、 編集 およびプロジェクト計画を選択してプロジェクトエディタを開きます。
新規登録
を選択してから、プロジェクトによる基準を選択します。
ダイアログボックスで、基準名を入力し、必要に応じて承認のために送信チェックボッ
クスを選択します。
ここで承認のために送信チェックボックスを選択しない場合は、基準サブビュー
で、後日この基準を承認のために送信することができます。
4.
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理
保存 および 閉じる を選択し、プロジェクトワークリストに戻ります。
P U B L I C • © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved.
153
5.
リフレッシュアイコンを選択してワークリストをリフレッシュし、プロジェクトワーク
リストの詳細領域に表示される基準を確認します。
基準の更新
プロジェクト管理
プロジェクト ビューで、一覧から関連するプロジェクトを選択し、
およびプロジェクト計画を選択してプロジェクトエディタを開きます。
編集
1.
プロジェクトワークリストで、更新する基準が含まれる関連プロジェクトを選択しま
す。
2.
詳細領域で、基準のリンクを選択します。
3.
すべて表示 を選択し、プロジェクト基準エディタを開きます。
ステータスが処理中の基準は、直接編集することができます。基準のステータス
が有効の場合は、 編集 を選択して基準を開きます。編集可能な新規基準バージ
ョンが登録されます。
4.
展開 を選択し、プロジェクト構造全体を表示します。
5.
プロジェクト計画ビューのガントチャートサブビューで、ガントチャートのグラフ領域
にあるプロジェクトタスクを選択し、移動、拡大、または縮小します。
6.
詳細領域で、 作業 タブを選択し、選択したタスクの計画作業の量を増やして 保存
を選択します。これで基準が更新されました。
承認のための基準の送信
154
1.
プロジェクト基準エディタで、承認を選択してから送信を選択し、基準を承認のために
送信します。
2.
必要に応じてコメントを入力し、 OK を選択します。基準が、承認のために担当の原
価センタ責任者に送信されました。
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved. • P U B L I C
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理
通常、コンフィグレーション設定は管理者が実行します。必要な権限がない場合
は、管理者に連絡してください。
●
ソリューション設定でプロジェクト基準承認ビジネスオプションを選択し
た場合、基準は承認のために原価センタ責任者に送信されます。
これらのビジネスオプションを検索するには、ビジネスコンフィグレーシ
ョンワークセンタに移動し、導入プロジェクトビューを選択します。導入
プロジェクトを選択し、 プロジェクト範囲編集 をクリックします。プロジ
ェクトのスコーピングステップで、プロジェクトの計画と実行がプロジェ
クト管理内で選択されていることを確認します。.質問ステップで、プロ
ジェクト管理スコーピングエレメントを展開し、プロジェクトの計画と実
行を選択します。変更管理を選択し、プロジェクト基準の承認に関連する
質問に回答します。
3.
●
ソリューション設定でプロジェクト基準の複数ステップ承認ビジネスオプ
ションを選択した場合、プロジェクト基準の承認者はアプリケーション/
ユーザ管理ワークセンタの承認プロセスビューで行われた設定によって決
定されます。
承認プロセスの詳細については、プロジェクト基準の承認 [ページ 206]
を参照してください。
これらのビジネスオプションを検索するには、ビジネスコンフィグレーシ
ョンワークセンタに移動し、導入プロジェクトビューを選択します。導入
プロジェクトを選択し、 プロジェクト範囲編集 をクリックします。プロジ
ェクトのスコーピングステップで、プロジェクトの計画と実行がプロジェ
クト管理内で選択されていることを確認します。.質問ステップで、プロ
ジェクト管理スコーピングエレメントを展開し、プロジェクトの計画と実
行を選択します。変更管理を選択し、プロジェクト基準の複数ステップ承
認に関連する質問に回答します。
●
デフォルトでは、プロジェクトのプロジェクトマネージャまたはプロジェ
クトマネージャの任意の代理によるプロジェクト基準の自己承認が許可さ
れています。この機能が必要ない場合は、ソリューションコンフィグレー
ションで、プロジェクト基準の自己承認を選択する必要があります。
これらのビジネスオプションを検索するには、ビジネスコンフィグレーシ
ョンワークセンタに移動し、導入プロジェクトビューを選択します。導入
プロジェクトを選択し、 プロジェクト範囲編集 をクリックします。プロジ
ェクトのスコーピングステップで、プロジェクトの計画と実行がプロジェ
クト管理内で選択されていることを確認します。.質問ステップで、プロ
ジェクト管理スコーピングエレメントを展開し、プロジェクトの計画と実
行を選択します。変更管理を選択し、プロジェクト基準の自己承認に関連
する質問に回答します。
保存 および 閉じる を選択し、プロジェクトワークリストに戻ります。
基準が承認されると、ステータスが計画中から有効に変わります。
4.
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理
基準の承認を取り消すには、基準を選択し、 承認
択します。
をクリックしてから承認取消を選
P U B L I C • © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved.
155
スナップショット実行定義の登録
1.
スナップショット実行定義を登録するには、
ップショット実行
プロジェクト管理
変更管理
スナ
ビューに移動します。
2.
新規登録をクリックし、新規スナップショット実行クイックアクティビティを開きま
す。
3.
一般データで、スナップショット実行の実行 ID と内容説明を入力します。
4.
プロジェクトタイプドロップダウンリストで、実行の適用先となる適切なプロジェクト
タイプを指定します。
自分が担当するプロジェクトにのみ実行が適用されるよう、個人チェックボック
スを選択したままにすることをお奨めします。これはデフォルトで、推奨される
設定でもあります。
5.
保存して閉じる をクリックし、スナップショット実行サブビューに戻ります。
スナップショット実行定義のスケジュール
1.
プロジェクト管理
変更管理
スナップショット実行
ビューに移動します。
2.
スナップショット実行定義をスケジュールするには、リフレッシュアイコンをクリック
し、ワークリスト内で新規に登録したスナップショット実行定義を選択します。
3.
グループ化基準項目で ステータス を選択してから、 アクション
を選択して実行定義を有効化します。
および有効に設定
有効なスナップショット実行定義のみをスケジュールすることができます。ステ
ータスが準備中または無効のスナップショット実行定義のみを削除することがで
きます。
4.
5.
6.
スケジュール をクリックし、ジョブスケジュールクイックアクティビティを開きます。
繰返の詳細 (必要な場合) を含め、スナップショット実行定義のスケジュールに関する
詳細を入力します。
保存して閉じる を選択し、スナップショット実行サブビューに戻ります。
スケジュールしたスナップショット実行定義の監視
1.
プロジェクト管理
変更管理
スナップショット実行
ビューに移動します。
2.
ワークリストで、新規に登録したスナップショット実行定義を選択します。
3.
アプリケーションログタブを選択し、実行されたジョブの詳細を調べます。
アプリケーションログは 4 週間保持された後、自動的に削除されます。
156
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved. • P U B L I C
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理
3.6
伝票センタビュー
3.6.1
文書センタクイックガイド
プロジェクトチームワークセンタの文書センタでは、ファイルをワークセンタに直接保存することができます。文
書、写真、またはその他のファイルを文書センタにアップロードすると、同僚と簡単にそれを共有してコラボレーシ
ョンを行うことができます。バージョン追跡およびチェックイン/チェックアウトポリシーによって、ファイルを常
に最新の状態に保つことができます。また、検索機能および結合機能によって、ファイルの検索や同僚との共有を簡
単に行うことができます。
ビジネスバックグラウンド
文書センタ
文書センタを使用して、ワークセンタ内の文書、画像、またはその他のファイルタイプディレクトリをアップロード
および保存します。文書センタにアップロードされたファイルは、すべてのユーザがワークセンタ内のディレクトリ
から表示、編集、および削除することができます。文書センタでは、チェックイン/チェックアウトポリシーを使用
して排他編集権を提供することにより、文書が最新であることを保証することができます。
詳細については、文書センタ
[ページ 158]を参照してください。
タスク
文書のアップロード
1.
新規登録 をクリックします
2.
ブラウズ をクリックして、アップロードする文書を見つけます。
3.
文書名を入力します。ファイルのバージョン管理を有効にするには、バージョン管理有
効チェックボックスを選択します。
4.
詳細テキストまたは必要なその他の情報 (作成者、文書言語、関連するキーワードな
ど) を入力します。
5.
保存して閉じる をクリックします。
文書の編集
1.
編集する文書のバージョン管理が有効になっている場合、文書を選択して チェックアウト
をクリックします。バージョン管理が有効になっていない場合、文書を選択して
ダウンロード をクリックします。
文書のプロパティ (詳細テキスト、作成者、文書言語、キーワードなど) を編
集するのみの場合は、 プロパティ編集 をクリックします。
2.
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理
ローカルコンピュータで編集する文書をダウンロードするように求められます。 保存
をクリックして、文書を編集のためにコンピュータに保存します。
P U B L I C • © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved.
157
文書を編集するには、必要な編集ソフトウェアがローカルコンピュータにインス
トールされている必要があります。
3.
4.
文書の編集が終了したら、変更を保存し、文書センタでチェックアウトした文書を選択
して チェックイン をクリックします。
ブラウズ をクリックして、ローカルコンピュータ上の文書を見つけます。
この文書のバージョン管理が有効になっている場合、改訂のスコープに基づいてバージ
ョンタイプを選択します。変更が大規模で重大な場合は、重大な改訂を選択します。こ
の改訂は、バージョン番号の最初の数字が 1 つ増加することとして表されます (バー
ジョン 2.0 など)。小規模な変更の場合は、微小な改訂を選択します。小規模な変更
は、バージョン番号の 2 番目の数字で表されます (バージョン 2.1 など)。
5.
OK
をクリックして変更を保存し、文書の新規バージョンをアップロードします。
文書の検索
1.
検索項目に検索語句を入力し、 ジャンプ をクリックします。
グループ化基準基準を使用して文書を検索することができます。このオプショ
ンにより、ファイルタイプなど各種の基本的な基準、および独自に定義可能な
キーワードによってソートされた文書の一覧を素早く表示することができま
す。文書プロパティを編集して、文書にキーワードを登録することができま
す。
検索語句を入力すると、入力された語句に対して文書表題および文書内容の両方
が検索され、一覧に結果が表示されます。
2.
拡張検索オプションを使用するには、拡張を選択します。作成者、変更日付 (日付)、
文書言語、または特定のキーワードに検索基準を入力することができます。
新しくアップロードされた文書が最初に処理されますが、これらは検索機能で即
座に見つからないこともあります。この処理の所要時間は約 5 分です。
3.6.2
3.6.2.1
ビジネスバックグラウンド
文書センタ
概要
文書センタを使用して、ワークセンタ内の文書、画像、またはその他のファイルタイプディレクトリをアップロード
および保存します。文書センタにアップロードされたファイルは、すべてのユーザがワークセンタ内のディレクトリ
から表示、編集、および削除することができます。文書センタでは、チェックイン/チェックアウトポリシーを使用
して排他編集権を提供することにより、文書が最新であることを保証することができます。
文書で同僚とコラボレーションを行う場合、または変更の履歴をファイルに保存する場合は、文書プロパティでバー
ジョン管理有効を選択します。バージョン管理が有効化されると、文書のバージョン番号の 1 桁目が増加すること
によって大幅な修正が表されます。文書のメジャーバージョン内に、複数のメジャーバージョンがある場合があり、
これらはバージョン番号の 2 桁目によって表されます。たとえば、製品仕様書の最初のドラフトはバージョン 1.0
となります。製品がまだ計画段階にあるときに同僚によってこの文書に加えられた小規模な変更は、バージョン
158
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved. • P U B L I C
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理
1.1、1.2 などのようにマークされます。生産開始後の修正などの大幅な変更は、2.0 などの新規バージョン番号が
適用されます。
文書センタの典型的な使用法について、以下のステップで説明します。
1.
文書センタに新規文書がアップロードされます。同僚とのコラボレーションを有効にし、文書のバージョン履
歴を追跡するには、文書をアップロードするユーザが文書プロパティからバージョン管理有効化を選択しま
す。
2.
文書へのリンクを使用して、文書が同僚と共有されます。
3.
文書を編集するには、 チェックアウト をクリックして、同僚が最初に文書をチェックアウトします。
4.
文書を編集し、保存した後に、 チェックイン をクリックし、文書の新規バージョンをアップロードして、同
僚が文書の新規バージョンをチェックインします。
3.7
3.7.1
テンプレートビュー
テンプレートクイックガイド
プロジェクト管理
テンプレート ビューで、プロジェクトテンプレートを登録および編集することができま
す。新規テンプレートを登録したり、既存のテンプレートまたはプロジェクトをコピーしてテンプレートを登録した
りすることができます。テンプレートを使用すると、新規プロジェクトの設定に費やす労力や時間が軽減され、新規
プロジェクトをすばやく簡単に設定することができます。テンプレートを使用して、複数のプロジェクトの書式を統
一することができます。テンプレートには、プロジェクトタスクの期間とプロジェクトタスクに割り当てられている
作業パッケージ、チェックリスト、および添付文書に関する情報が含まれています。
ビジネスバックグラウンド
プロジェクトテンプレート
プロジェクトテンプレートは、プロジェクトマネージャが新規プロジェクトを設定する場合に役立ちます。既存プロ
ジェクトからテンプレートを登録すると、構造を類似プロジェクトで簡単に再利用することができます。
詳細については、プロジェクトテンプレート [ページ 160]を参照してください。
タスク
プロジェクトからのテンプレートの登録
1.
新規
を選択し、テンプレートを選択して、新規テンプレートクイックアクティビテ
ィを開きます。
2.
ソース項目で、ドロップダウンリストから既存プロジェクトを選択し、 次 を選択しま
す。
3.
ワークリストで、テンプレートにコピーする既存プロジェクトを選択します。
4.
テンプレートの名称や ID などのテンプレート詳細を入力します。
テンプレートの初期ステータスは、無効です。テンプレートをコピーできるよう
にする場合は、ステータスを有効に変更します。
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理
P U B L I C • © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved.
159
5.
次 を選択し、 閉じる を選択して、ワークリストに戻ります。
テンプレートが保存され、テンプレートビューの一覧に追加されます。この一覧でテンプレー
トを表示するには、 表示 を選択し、マイテンプレートを選択します。
3.7.2
ビジネスバックグラウンド
3.7.2.1
プロジェクトテンプレート
概要
プロジェクトテンプレートは、プロジェクトマネージャが新規プロジェクトを設定する場合に役立ちます。既存プロ
ジェクトからテンプレートを登録すると、構造を類似プロジェクトで簡単に再利用することができます。
テンプレートを使用して、複数のプロジェクトの書式を統一することができます。テンプレートには、プロジェクト
タスクの期間とプロジェクトタスクに割り当てられている作業パッケージ、チェックリスト、および添付文書に関す
る情報が含まれています。
プロジェクト管理
テンプレート ビューで登録およびアクセスできます。表
プロジェクトテンプレートは、
示項目のドロップダウンリストのオプションを使用して、テンプレートを表示できます。マイ有効テンプレートオプ
ションを使用すると、自分が責任者として定義されている、すべての現在の (有効な) テンプレートが表示されま
す。新規テンプレートを登録するためのソースとして使用できるのは、これらのテンプレートのみです。マイテンプ
レートオプションを使用すると、自分が責任者として定義されている、すべての有効および無効なテンプレートが表
示されます。全テンプレートオプションを使用すると、システムで使用可能なすべてのテンプレートが、そのステー
タスや定義されている責任者に関係なく表示されます。
新規テンプレートを登録するには、既存のテンプレートやプロジェクトなどのソースからコピーします。
システムではテンプレートを登録した個人が責任者として提案されますが、このことは必要に応じて変更できます。
また、新規テンプレートを登録するときにデフォルトのタイムレコーディング要件を指定することもできます。この
ことは、そのテンプレートに基づいてプロジェクトを登録する場合に役立ちます。これは、プロジェクト全体に対す
るタイムレコーディングが、承認のためにプロジェクトマネージャに送信されるためです。新規テンプレートの初期
ステータスは無効ですが、このテンプレートをコピーに使用する場合は、このステータスを有効に変更する必要があ
ります。テンプレートを削除したり、使用を停止したりするには、ステータスを無効に戻します。
3.8
レポートビュー
3.8.1
プロジェクト管理のレポートの概要
概要
この文書では、この領域で関連する変数とともにプロジェクト管理で利用可能なレポートをビジネス機能別に示しま
す。この領域で利用可能な組込レポートも示します。
160
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved. • P U B L I C
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理
レポート
ビジネス機能
レポート
プロジェクト - パフォーマンス分析 プロジェクトパフォーマンス概要 [ページ 165]
プロジェクト構造ごとのプロジェクトパフォーマンス
プロジェクト - リソース分析
プロジェクト製品データ [ページ 190]
作業分析 - チームメンバー [ページ 168]
プロジェクトタイムレコーディング [ページ 169]
チームメンバー別の収益 [ページ 182]
プロジェクト - 原価および収益分析 プロジェクト別プロジェクト原価および収益詳細
プロジェクト構造別プロジェクト原価および収益
プロジェクト原価見積 [ページ 177]
プロジェクト原価 - 明細 [ページ 178]
顧客プロジェクト概要 [ページ 164]
プロジェクト - 傾向分析
[ページ 167]
[ページ 169]
[ページ 173]
作業傾向分析 [ページ 181]
マイルストーン傾向分析 [ページ 181]
稼得価値分析 [ページ 184]
共通変数
以下の一覧に、この領域のレポートに関連付けられている選択済変数を示します。
名称
内容説明
実績作業
タイムシートを介して記録された勤怠がチームメンバー別に表示されます。
残作業
その時点で残っている作業の予測量が表示されます。これはシステム (計画作業 - 実績
作業) によって計算されますが、プロジェクトマネージャがプロジェクトエディタでそ
の量を上書きできるほか、プロジェクトチームメンバーもプロジェクトチームワークセ
ンタでその量を上書きできます。
予測作業
実績作業と残作業の合計が表示されます。
基準作業
基準の計画作業が表示されます。
作業差異 (%)
基準作業と予測作業間の差異がパーセントで表示されます。
作業差異 (時間)
基準作業と予測作業間の差異が時間で表示されます。
組込レポート
以下のレポートを組込レポートとして使用することができます。
名称
関連するワークセンタ
プロジェクト計画/実績作業分析
プロジェクト管理
計画/実際原価
プロジェクト管理
プロジェクトパフォーマンス概要グ
ラフ
プロジェクト管理
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理
P U B L I C • © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved.
161
参照
レポートビュー
プロジェクト管理のデータソースの概要
3.8.2
[ページ 162]
プロジェクト管理のデータソースの概要
概要
この文書では、関連するアクセスコンテキストなど、プロジェクト管理で使用できるデータソースを示します。レポ
ートで使用できる共通の特性およびキー数値も示します。さらに、選択したデータソースの追加情報も記載されてい
ます。
使用可能なデータソース
アクセスコンテキ
スト
データソース名
データソース ID
内容説明
収益貢献
PROCPUI03
プロジェクトの勤怠および経費に基づき、数量、金額、収益貢献、お プロジェクト管理
よび作業進捗についての情報を提供します。
会社
顧客プロジェクト PROCPIU02
作業進捗、数量、金額、正味額など、受注、請求書依頼、および請求 プロジェクト管理
書からの顧客プロジェクト関連のキー数値を提供します。
会社
プロジェクトスナ PROPRJU01
ップショット
作業およびスナップショットの日付に関する情報を提供します。
プロジェクト管理
プロジェクト参加
管理
プロジェクト
作業およびプロジェクトの日付に関する情報を提供します。
プロジェクト管理
プロジェクト参加
管理
PROPRJU02
プロジェクト、基 PROPRJU04
準:タスクおよび
要員配置
プロジェクトおよび基準に対する要員配置データおよびタスク関連デ プロジェクト管理
ータ (フェーズ、タスク、マイルストーンなど) を提供します。
プロジェクト参加
管理
プロジェクト、基 PROPRJU05
準、およびスナッ
プショット
プロジェクト、基準、およびスナップショットのタスク、要員配置、 プロジェクト管理
および確認に関連するすべてのデータを提供します。
プロジェクト参加
管理
プロジェクト経費 PROPEVU01
従業員によって記録された勤怠および経費に焦点を当てたプロジェク プロジェクト管理
ト原価全体に関する詳細を提供します。
管理
会社
選択したデータソース
以下のデータソースの追加情報を使用することができます。
●
顧客プロジェクト
●
収益貢献
●
プロジェクト経費 [ページ 190]
162
[ページ 185]
[ページ 193]
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved. • P U B L I C
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理
使用可能なキー数値グループ
キー数値グループ キー数値グルー
名
プ ID
収益貢献
内容説明
PROCPIU03_STR_ プロジェクトの勤怠および経費に基づき、数量、金額、収益貢献、および作業進捗につ
いての情報を提供します。これらのキー数値はデータソース PROCPIU03 - 収益貢献で
01
使用することができます。
顧客プロジェクト PROCPIU02_STR_ 作業進捗、数量、金額、正味額など、受注、請求書依頼、および請求書からの顧客プロ
ジェクト関連のキー数値を提供します。これらのキー数値はデータソース PROCPIU02 01
顧客プロジェクトで使用することができます。
スナップショッ
ト:マイルストー
ン日付
PROPRJU01_STR_ プロジェクトスナップショットのマイルストーン日付を提供します。マイルストーン日
付は、マイルストーンの最遅終了日を表します。
01
プロジェクトおよ PROPRJU04_STR_ プロジェクトおよび基準に対する作業および日程計画情報を提供します。さらに、作業
び基準:作業、日 01
および日程計画差異が含まれます。作業差異では、プロジェクトの予測作業が基準作業
付、および差異
と比較されます。日程計画差異では、プロジェクトの予測終了日が基準終了日と比較さ
れます。
プロジェクトおよ PROPRJU04_STR_ タスクレベルでプロジェクトおよび基準に対する作業および日程計画情報を提供します。
び基準:作業、日 02
さらに、作業および日程計画差異が含まれます。作業差異では、プロジェクトの予測作
付、および差異
業が基準作業と比較されます。日程計画差異では、プロジェクトの予測終了日が基準終
了日と比較されます。
プロジェクトおよ PROPRJU04_STR_ 実績作業、残作業、予測作業、基準作業を含む、タスク/サービスレベルのプロジェクト
び基準:作業およ 04
および基準に対する作業情報を提供します。さらに、作業差異が含まれます。作業差異
び差異
では、プロジェクトの予測作業が基準作業と比較されます。
プロジェクト:作
業
PROPRJU04_STR_ 計画作業、実績作業、残作業、要員未配置作業を含むプロジェクトの作業情報を提供し
ます。
05
プロジェクト:タ PROPRJU05_STR_ タイムレコーディングに関する情報を提供します。さらに、プロジェクトに対して記録
イムレコーディン 01
された実績作業が含まれます。
グ
プロジェクトおよ PROPRJU05_STR_ 実績作業、残作業、予測作業、基準作業を含む、タスク/サービスレベルのプロジェクト
び基準:作業およ 02
および基準に対する作業情報を提供します。さらに、作業差異が含まれます。作業差異
び差異
では、プロジェクトの予測作業が基準作業と比較されます。
スナップショッ
ト:作業
PROPRJU05_STR_ 実績作業、残作業、予測作業などのプロジェクトスナップショットの作業情報を提供し
ます。さらに、基準作業が含まれます。
05
共通の特性およびキー数値
以下の一覧に、この事業領域のデータソースに関連付けられている選択済の特性およびキー数値を示します。
共通特性
名称
内容説明
関連先
プロジェクト
プロジェクトヘッダデータを提供します。
プロジェクト管理
ステータス
プロジェクトまたはプロジェクトタスクのステータスが表示されます。
プロジェクト管理
保留
プロジェクトまたはプロジェクトタスクが保留であるかどうかが表示されます。
プロジェクト管理
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理
P U B L I C • © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved.
163
名称
内容説明
関連先
責任者
プロジェクトまたはプロジェクトタスクの責任者が表示されます。
プロジェクト管理
リスク
プロジェクトまたはプロジェクトタスクのリスクレベルが表示されます。
プロジェクト管理
名称
内容説明
関連先
実績開始日
タイムシートを介して最も早く記録された時間確認の日付が表示されます。プロジェク プロジェクト管理
トマネージャはプロジェクトエディタでこの項目を編集することができます。
実績終了日
タイムシートを介して最も遅く記録された時間確認の日付が表示されます。プロジェク プロジェクト管理
トマネージャはプロジェクトエディタでこの項目を編集することができます。
予測開始日
プロジェクトの最新の開始日が表示されます。これは参照専用です。
プロジェクト管理
予測終了日
プロジェクトの最新の終了日が表示されます。これは参照専用です。
プロジェクト管理
基準開始日
基準の最新の開始日が表示されます。これは参照専用です。
プロジェクト管理
基準終了日
基準の最新の終了日が表示されます。これは参照専用です。
プロジェクト管理
日程計画差異
プロジェクト基準の計画終了日と予測終了日間の差異が表示されます。
プロジェクト管理
実績作業
タイムシートを介して記録された勤怠がチームメンバー別に表示されます。
プロジェクト管理
残作業
実行する必要がある作業のうち、その時点で未実行の作業の予測量が表示されます。こ プロジェクト管理
れは計画作業と実績作業の差として計算されますが、プロジェクトマネージャがプロジ
ェクトエディタでその量を上書きできるほか、プロジェクトチームメンバーもプロジェ
クトチームワークセンタでその量を上書きできます。
予測作業
実績作業と残作業の合計が表示されます。これはシステムによって計算されます。
プロジェクト管理
基準作業
基準の計画作業が表示されます。
プロジェクト管理
作業差異
基準の計画作業とプロジェクトの予測作業間の差異が表示されます。
プロジェクト管理
共通キー数値
参照
プロジェクト管理のレポートの概要 [ページ 160]
3.8.3
顧客プロジェクトの概要
概要
数量、正味額など、受注および請求書からの顧客プロジェクト関連のキー数値が提供されます。
前提条件
このレポートは、顧客プロジェクトに関してのみ使用することができます。以下の条件を 1 つ以上満たす必要があ
ります。
●
勤怠および経費がプロジェクトに記録されていること。
●
プロジェクトに関連した請求書依頼または請求書が登録されていること。
164
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved. • P U B L I C
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理
ビュー
このレポートでは、以下のビューを使用することができます。
●
受注およびプロジェクト請求書からの正味額
●
受注およびプロジェクト請求書からの数量
機能
レポートの実行
レポートを実行する前に、変数の値選択を行うことで、照会するデータを指定することができます。すべての必須変
数について値選択を行う必要があります。システムでは、必須変数はアスタリスク (*) で示されます。
レポートの分析
このレポートには、発注済数量または請求数量および正味額の分析がプロジェクトごとに表示されます。
以下の追加情報を使用することができます。
●
正味額 -受注済
プロジェクトまたはプロジェクトタスクに割り当てられているすべての受注の正味額が表示されます。
●
正味額 -請求済
請求正味額が表示されます。
●
数量 - 受注済
プロジェクトまたはプロジェクトタスクに割り当てられているすべての受注の数量が表示されます。
●
数量 - 請求済
サービスおよび品目の請求数量が表示されます。
●
数量 - 償却済
償却されたサービスまたは品目の数量が表示されます。
●
数量 - 未請求
確認されたが、請求または償却されていないサービスまたは品目の数量が表示されます。
このレポートのデータをさらに分析するために、特性を行および列にドラッグすることができます。
このレポートから、以下の内容にナビゲートすることができます。
●
プロジェクト概要
●
プロジェクト構造別プロジェクト原価および収益
●
プロジェクト原価 - 明細
●
プロジェクト構造別のプロジェクト収益性
●
プロジェクト構造ごとのプロジェクトパフォーマンス
3.8.4
プロジェクトパフォーマンス概要
概要
複数のプロジェクトの作業および日程計画差異を表示します。差異の計算では、プロジェクトデータが基準データと
比較されます。このプログラムを追加すると、複数のプロジェクトをグループ化することができます。
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理
P U B L I C • © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved.
165
前提条件
レポートに有効なデータが表示されるには、以下の前提条件が満たされている必要があります。
●
プロジェクトが開始またはリリースされていること
●
プロジェクトの作業、日付、および期間が計画されていること
●
有効な基準が存在すること (注記: プロジェクトを開始またはリリースする場合、これは必須です)
●
タイムレコーディングが作成されており、実績作業の値が存在すること
ビュー
このレポートでは、以下のビューを使用することができます。
●
プロジェクトパフォーマンス概要 - 概要
●
プロジェクトパフォーマンス概要 - 作業
●
プロジェクトパフォーマンス - 作業
●
プロジェクトパフォーマンス - 作業およびスケジュール
前提条件
●
プロジェクトが開始またはリリースされていること
●
プロジェクトの作業、日付、および期間が計画されていること
●
有効な基準が存在すること (注記: プロジェクトを開始またはリリースする場合、これは必須です)
●
タイムレコーディングが実行されており、実績作業の値が存在すること
機能
レポートの実行
レポートを実行する前に、変数の値選択を行うことで、照会するデータを指定することができます。すべての必須変
数について値選択を行う必要があります。システムでは、必須変数はアスタリスク (*) で示されます。
レポートの分析
このレポートは、実績作業、予測作業、基準作業、実績開始/終了日、予測開始/終了日、および基準開始/終了日を
表示し、分析します。また、プロジェクト、ステータス、保留、責任者、リスクごとの日程計画差異を表示および分
析します。
このレポートのデータをさらに分析するには、特性を行および列にドラッグします。
作業差異および日程計画差異に関して、視覚的な色コードよって、差異が許容範囲 (緑色のインジケータ)、重要 (黄
色のインジケータ)、または許容不可 (赤色のインジケータ) のいずれであるかが一目でわかるようになっています。
これは、プロジェクトマネージャが対応の有無を決定する場合に役立ちます。作業差異 (%) および日程計画差異の
列の着色に関するデフォルトルールは、以下のとおりです。
日程計画差異
●
日程計画差異 >= 0 日: 緑色
●
日程計画差異 < 0 日: 黄色
●
日程計画差異 <= -10 日: 赤色
作業差異
166
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved. • P U B L I C
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理
●
作業差異 >= 0%: 緑色
●
作業差異 < 0%: 黄色
●
作業差異 <= -30%: 赤色
差異列に、計算できないことを示す X が表示されることがあります。通常、このことは、値が 0 または空白
であるために、無効な差異数値が作成された場合に発生します。
3.8.5
プロジェクト構造別プロジェクトパフォーマンス
概要
プロジェクトデータと基準データの比較による、単一のプロジェクトの作業差異および日程計画差異がプロジェクト
タスクごとに表示されます。
ビュー
このレポートでは、以下のビューを使用することができます。
●
プロジェクト構造別プロジェクトパフォーマンス - 概要
●
プロジェクト構造別プロジェクトパフォーマンス - 作業
●
プロジェクト構造別プロジェクトパフォーマンス - スケジュール
●
プロジェクト構造別プロジェクトパフォーマンス - 作業およびスケジュール
前提条件
●
プロジェクトが開始またはリリースされていること。
●
プロジェクトの作業、日付、および期間が計画されていること。
●
有効な基準が存在すること (注記: プロジェクトを開始またはリリースする場合、これは必須です)。
●
タイムレコーディングが実行されており、実績作業の値が存在すること。
機能
レポートの実行
レポートを実行する前に、変数の値選択を行うことで、照会するデータを指定することができます。すべての必須変
数について値選択を行う必要があります。システムでは、必須変数はアスタリスク (*) で示されます。
レポートの分析
このレポートは、実績開始/終了日、予測開始/終了日、基準開始/終了日、および作業差異を含む実績作業、残作業、
予測作業、基準作業をプロジェクトタスクごとに表示および分析します。ステータス、責任者、およびリスクも表示
されます。
このレポートのデータをさらに分析するために、特性を行および列にドラッグすることができます。
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理
P U B L I C • © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved.
167
3.8.6
作業分析 - チームメンバー
概要
要員配置されたすべてのチームメンバーと、署名したユーザがタスクの責任者である各チームメンバーの実績作業、
残作業、予測作業、および基準作業の概要を表示します。この情報は、複数のプロジェクトに対してタスク別または
サービス別に表示されます。
プロジェクトチームに割り当てられていない従業員の場合、‘従業員’ 列は ‘未割当’ であることを示しま
す。プロジェクトチームに割り当てられていない従業員を確認するには、プロジェクトに勤怠を記録したすべ
ての従業員を表示するレポート ‘プロジェクトタイムレコーディング’ にナビゲートすることができます。
ビュー
このレポートでは、以下のビューを使用することができます。
●
作業分析 - チームメンバー
●
サービス別作業分析 - チームメンバー
●
タスク別作業分析 - チームメンバー
前提条件
●
プロジェクトが開始またはリリースされていること
●
作業がプロジェクトに計画されていること
●
チームメンバーがプロジェクトタスクに要員配置されていること (作業パッケージ)
●
有効な基準が存在すること (プロジェクトを開始またはリリースする時に必須です)
●
タイムレコーディングが実行されていて、実績作業の値が存在すること
機能
レポートの実行
レポートを実行する前に、変数について値選択を行うことで、照会するデータを指定することができます。すべての
必須変数について値選択を行う必要があります。システムでは、必須変数はアスタリスク (*) で示されます。
レポートの分析
このレポートは、従業員、プロジェクト、プロジェクトタスク、およびサービス別に、実績作業、残作業、基準作
業、および予測作業、そして作業差異の分析内容を表示します。
このレポートのデータをさらに分析するために、特性を行および列にドラッグすることができます。
参照
レポートビュー
プロジェクト管理のレポートの概要
[ページ 160]
プロジェクト管理のデータソースの概要
168
[ページ 162]
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved. • P U B L I C
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理
3.8.7
プロジェクトタイムレコーディング
概要
複数のプロジェクトに対し、タスクを担当するプロジェクトチームメンバー別に、日別、週別、または月別に記録さ
れた時間を表示します。
前提条件
●
プロジェクトが開始またはリリースされていること
●
署名したユーザがタスクの責任者であるプロジェクトチームメンバーのタイムレコーディングが実行されてお
り、実績作業の値が存在すること
機能
レポートの実行
レポートを実行する前に、変数について値選択を行うことで、照会するデータを指定することができます。すべての
必須変数について値選択を行う必要があります。システムでは、必須変数はアスタリスク (*) で示されます。
レポートの分析
このレポートは、従業員、プロジェクトタスク、またはカレンダ日別に実績作業を表示および分析します。
このレポートのデータをさらに分析するために、特性を行および列にドラッグすることができます。
参照
レポートビュー
プロジェクト管理のレポートの概要
[ページ 160]
プロジェクト管理のデータソースの概要
3.8.8
[ページ 162]
プロジェクト別プロジェクト原価および収益詳細
概要
複数プロジェクトの計画原価と発生原価、計画収益と発生収益、利益、および差異が表示されます。顧客プロジェク
トの場合は、受注の繰延原価、繰延収益、見積原価、および純収益も表示されます。
前提条件
●
レポートでキー数値 (ITD 執行金額および合計執行金額) を表示するには、スコーピングで財務計画ビジネス
オプションを選択します。このオプションを確認する場合は、ビジネスコンフィグレーションワークセンタに
ジャンプし、導入プロジェクトビューを選択します。導入プロジェクトを選択し、 プロジェクト範囲編集 をク
リックします。スコーピングフェーズで、
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理
財務会計/管理会計
管理会計
財務計画
を選択します。
P U B L I C • © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved.
169
グループ: 財務予測で質問を選択し、回答します。その後、微調整アクティビティ財務予測を設定します。詳
細については、コンフィグレーション: 財務予測を参照してください。.
ビュー
このレポートでは、以下のビューを使用することができます。
●
原価詳細
プロジェクト原価に関する詳細情報が、分析目的のため表示されます。このビューは主に、プロジェクトに転
記された繰延原価が存在する可能性がある顧客プロジェクトの場合に必要です。
●
原価概要
プロジェクトの開始以降および現期間における、計画/発生原価および原価差異を含む基本原価情報が表示さ
れます。
●
原価および収益差異
受注レベルの原価、収益、差異の概要が表示されます。
●
利益合計
計画/発生利益を含む利益情報が表示されます。
●
収益詳細
プロジェクト収益に関する詳細情報が、分析目的のため表示されます。このビューは主に、プロジェクトに転
記された繰延収益が存在する可能性がある顧客プロジェクトの場合に必要です。
●
収益概要
差異を含む収益の概要が表示されます。
機能
レポートの実行
レポートを実行する前に、変数の値選択を行うことで、表示するデータを指定することができます。すべての必須変
数について値選択を行う必要があります。システムでは、必須変数はアスタリスク (*) で示されます。
以下の選択された変数については、追加の情報があります。
●
プロジェクト
1 つまたは複数のプロジェクトを入力できます。この変数を空白のままにした場合は、他の選択値と一致する
すべてのプロジェクトが表示されます。
●
責任者
プロジェクトの責任者の従業員 ID を 1 つまたは複数入力することができます。
●
プロジェクトステータス
プロジェクトステータスは、リリース済、計画中、かつ開始済にデフォルト設定されています。
●
責任ユニット
プロジェクト実行を担当する原価センタ。1 つまたは複数の責任ユニットを入力できます。
●
申請元ユニット
プロジェクトを依頼した原価センタ。1 つまたは複数の申請元ユニットを入力できます。
一般的な変数の詳細については、財務管理におけるレポートの概要を参照してください。
財務部門のマネージャではないユーザが、このレポートをマイエリアの管理ワークセンタから実行する場合、
ユーザが担当しているプロジェクトおよび権限を保有している追加プロジェクトの原価と収益についてのレポ
ートのみが行われます。
170
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved. • P U B L I C
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理
レポート分析
レポートのデフォルトビューは、プロジェクトの開始以降および現期間の計画/発生原価など、プロジェクトの基本
的なキー数値を表示します。
ITD は Inception to Date (開始から本日まで) の略で、プロジェクトの開始から選択した期間までを意味し
ます。
ビューに応じて、以下のようなキー数値がレポートに表示されます。
●
合計計画原価
プロジェクトの合計計画原価 (時間制限なし)
●
合計計画利益
合計計画収益 - 合計計画原価
●
合計計画利益 %
(合計計画収益 - 合計計画原価) ÷ 合計計画収益 × 100
●
合計計画収益
プロジェクトで計画された合計収益
●
ITD 売上原価
プロジェクトの開始以降にプロジェクトに転記された原価
●
ITD 繰延原価
プロジェクトの開始以降の繰延原価
●
ITD 繰延収益
プロジェクトの開始以降の繰延収益
●
ITD 計画原価
プロジェクトの開始以降の計画原価
●
ITD 計画収益
プロジェクトの開始以降におけるプロジェクトの計画収益
●
ITD 発生原価
プロジェクトの開始以降にプロジェクトで発生した合計原価 (COGS + 繰延)
●
ITD 発生原価差異
ITD 計画原価 - ITD 発生原価
●
ITD 発生原価差異 %
(ITD 計画原価 - ITD 発生原価) ÷ ITD 計画原価 × 100
●
ITD 請求済収益
プロジェクトの開始以降の合計収益 (純収益 + 繰延)
●
ITD 請求済収益差異 %
(ITD 計画収益 - ITD 請求済収益) ÷ ITD 計画収益 × 100
●
ITD 収益
プロジェクトの開始以降の純収益
●
ITD 収益差異 %
(ITD 計画収益 - ITD 収益) ÷ ITD 計画収益 × 100
●
ITD 発生利益
ITD 請求済収益 - ITD 発生原価
●
ITD 発生利益 %
(ITD 請求済収益 - ITD 発生原価) ÷ ITD 請求済収益 × 100
●
発生利益差異 %
合計計画利益 % - ITD 発生利益 %
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理
P U B L I C • © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved.
171
●
期間計画収益
現期間のプロジェクトの計画収益
●
期間計画原価
現期間のプロジェクトの計画原価
●
期間売上原価
現期間のプロジェクトの転記済原価
●
期間繰延収益
現期間の繰延収益
●
期間発生原価
現期間にプロジェクトに発生した合計原価 (COGS + 繰延)
●
期間発生原価差異
期間計画原価 - 期間発生原価
●
期間請求済収益
現期間の合計収益 (純収益 + 繰延)
●
期間収益
現期間の純収益
●
期間請求済収益差異 %
(期間計画収益 - 期間請求済収益) ÷ 期間計画収益 × 100
●
受注原価見積
受注明細のために定義された原価見積
●
受注正味額
受注の正味額
●
ITD 執行金額
レポートの選択期間内またはそれ以前の合計執行金額
●
合計執行金額
レポートの選択期間とは無関係の合計執行金額
レポートにより、以下の特性が表示されます。
●
会計期間/年度
●
会社
●
国
●
顧客
●
顧客グループ
●
機能領域
●
G/L 勘定
●
G/L 勘定 (発生源)
●
責任者
●
一次原価対象タイプ
●
製品
●
製品カテゴリ
●
利益センタ
●
プログラム
●
プロジェクト
●
プロジェクトステータス
●
プロジェクトタイプ
172
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved. • P U B L I C
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理
●
プロジェクトタスク
●
地域
●
申請元ユニット
●
責任ユニット
●
受注
●
受注 (明細)
●
販売単位
●
セグメント
このレポートのデータをさらに分析するために、特性を行および列にドラッグすることができます。
このレポートから以下にナビゲートできます。
●
プロジェクト概要
●
プロジェクト構造別プロジェクト原価および収益詳細
●
プロジェクト計画値
●
プロジェクト - 明細
●
売上見越/繰延
売上見越/繰延へのナビゲーションは、繰延原価/収益に対してのみ可能です。
参照
●
レポートビュー
●
財務管理におけるレポートの概要
●
財務管理におけるデータソースの概要
3.8.9
プロジェクト構造別プロジェクト原価および収益詳細
概要
階層構造として表示される単一プロジェクトのプロジェクトタスクについて、計画原価と発生原価、計画収益と発生
収益、利益、および差異が表示されます。顧客プロジェクトの場合は、受注の繰延原価、繰延収益、見積原価、およ
び純収益も表示されます。
ビュー
このレポートでは、以下のビューを使用することができます。
●
原価詳細
プロジェクト原価に関する詳細情報が、分析目的のため表示されます。このビューは主に、プロジェクトに転
記された繰延原価が存在する可能性がある顧客プロジェクトの場合に必要です。
●
原価概要
プロジェクトの開始以降および現期間における、計画/発生原価および原価差異を含む基本原価情報が表示さ
れます。
●
原価および収益差異
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理
P U B L I C • © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved.
173
受注レベルの原価、収益、差異の概要が表示されます。
●
利益合計
計画/発生利益を含む利益情報が表示されます。
●
収益詳細
プロジェクト収益に関する詳細情報が、分析目的のため表示されます。このビューは主に、プロジェクトに転
記された繰延収益が存在する可能性がある顧客プロジェクトの場合に必要です。
●
収益概要
差異を含む収益の概要が表示されます。
機能
レポートの実行
レポートを実行する前に、変数の値選択を行うことで、表示するデータを指定することができます。すべての必須変
数について値選択を行う必要があります。システムでは、必須変数はアスタリスク (*) で示されます。
一般的な変数の詳細については、財務管理におけるレポートの概要を参照してください。
財務部門のマネージャではないユーザが、このレポートをマイエリアの管理ワークセンタから実行する場合、
ユーザが担当しているプロジェクトおよび権限を保有している追加プロジェクトの原価と収益についてのレポ
ートのみが行われます。
レポート分析
レポートのデフォルトビューには、プロジェクトの開始以降および現期間の計画/発生原価など、プロジェクトの基
本的なキー数値を表示します。
ITD は Inception to Date (開始から本日まで) の略で、プロジェクトの開始から選択した期間までを意味し
ます。
ビューに応じて、以下のようなキー数値がレポートに表示されます。
●
合計計画原価
プロジェクトの合計計画原価 (時間制限なし)
●
合計計画利益
合計計画収益 - 合計計画原価
●
合計計画利益 %
(合計計画収益 - 合計計画原価) ÷ 合計計画収益 × 100
●
合計計画収益
プロジェクトで計画された合計収益
●
ITD 売上原価
プロジェクトの開始以降にプロジェクトに転記された原価
●
ITD 繰延原価
プロジェクトの開始以降の繰延原価
●
ITD 繰延収益
プロジェクトの開始以降の繰延収益
●
ITD 計画原価
プロジェクトの開始以降の計画原価
●
ITD 計画収益
プロジェクトの開始以降におけるプロジェクトの計画収益
174
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved. • P U B L I C
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理
●
ITD 発生原価
プロジェクトの開始以降にプロジェクトで発生した合計原価 (COGS + 繰延)
●
ITD 発生原価差異
ITD 計画原価 - ITD 発生原価
●
ITD 発生原価差異 %
(ITD 計画原価 - ITD 発生原価) ÷ ITD 計画原価 × 100
●
ITD 請求済収益
プロジェクトの開始以降の合計収益 (純収益 + 繰延)
●
ITD 請求済収益差異 %
(ITD 計画収益 - ITD 請求済収益) ÷ ITD 計画収益 × 100
●
ITD 収益
プロジェクトの開始以降の純収益
●
ITD 収益差異 %
(ITD 計画収益 - ITD 収益) ÷ ITD 計画収益 × 100
●
ITD 発生利益
ITD 請求済収益 - ITD 発生原価
●
ITD 発生利益 %
(ITD 請求済収益 - ITD 発生原価) ÷ ITD 請求済収益 × 100
●
発生利益差異 %
合計計画利益 % - ITD 発生利益 %
●
期間計画収益
現期間のプロジェクトの計画収益
●
期間計画原価
現期間のプロジェクトの計画原価
●
期間売上原価
現期間のプロジェクトの転記済原価
●
期間繰延収益
現期間の繰延収益
●
期間発生原価
現期間にプロジェクトに発生した合計原価 (COGS + 繰延)
●
期間発生原価差異
期間計画原価 - 期間発生原価
●
期間請求済収益
現期間の合計収益 (純収益 + 繰延)
●
期間収益
現期間の純収益
●
期間請求済収益差異 %
(期間計画収益 - 期間請求済収益) ÷ 期間計画収益 × 100
●
受注原価見積
受注明細のために定義された原価見積
●
受注正味額
受注の正味額
レポートにより、以下の特性が表示されます。
●
会計期間/年度
●
会社
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理
P U B L I C • © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved.
175
●
国
●
顧客
●
顧客グループ
●
機能領域
●
G/L 勘定
●
G/L 勘定 (発生源)
●
責任者
●
一次原価対象タイプ
●
製品
●
製品カテゴリ
●
利益センタ
●
プログラム
●
プロジェクト
●
プロジェクトステータス
●
プロジェクトタイプ
●
プロジェクトタスク
●
地域
●
申請元ユニット
●
責任ユニット
●
受注
●
受注 (明細)
●
販売単位
●
セグメント
このレポートのデータをさらに分析するために、特性を行および列にドラッグすることができます。
このレポートから以下にナビゲートできます。
●
プロジェクトタスク概要
●
プロジェクト計画値
●
プロジェクト - 明細
●
売上見越/繰延
売上見越/繰延へのナビゲーションは、繰延原価/収益に対してのみ可能です。
参照
●
レポートビュー
●
財務管理におけるレポートの概要
●
財務管理におけるデータソースの概要
176
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved. • P U B L I C
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理
3.8.10
プロジェクト計画値
概要
計画作業、計画品目、計画費用、および計画収益に基づいて、単一プロジェクトのプロジェクトタスクに対して、見
積原価および収益を表示します。
プロジェクトの計画原価には、交通費や接待費など経費が含まれる場合があります。プロジェクトの計画原価によっ
て、作業計画を補足し、プロジェクトを予算内に収めることができます。以下を含む明細の経費を追跡することがで
きます。
●
宿泊
●
食事
●
レンタカー
●
接待
●
事務用品および書籍
さまざまな通貨で入力された経費が単一の通貨でレポートに表示されます。
プロジェクトの見積が、各プロジェクトタスクの計画原価および収益を示すフラットリストに表示されます。
前提条件
プロジェクトが帰属する会社に対して権限があるか、そのプロジェクトのプロジェクトリーダである必要がありま
す。
ビュー
このレポートでは、以下のビューを使用することができます。
●
プロジェクト見積
各プロジェクトタスクの見積プロジェクト原価および収益が表示されます。
●
プロジェクト見積 - 詳細
リソース、サプライヤ、合計計画数量、原価率、エラーステータスなどの追加情報が表示されます。
機能
レポートの実行
レポートを実行する前に、変数の値選択を行うことで、表示するデータを指定することができます。すべての必須変
数について値選択を行う必要があります。システムでは、必須変数はアスタリスク (*) で示されます。
一般的な変数の詳細については、財務管理におけるレポートの概要を参照してください。
レポートの分析
ビューに応じて、以下のようなキー数値がレポートに表示されます。
●
合計計画原価
●
合計計画収益
●
合計計画数量
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理
P U B L I C • © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved.
177
●
コスト単位
●
原価率
ビューに応じて、以下のような特性がレポートに表示されます。
●
プロジェクトタスク
●
プロジェクト見積明細タイプ
●
製品
●
費用/収入グループ
●
リソース
●
サプライヤ
●
エラーステータス
エラーステータスのキー数値が 1 で、背景色が赤である場合は、評価でエラーが発生し、BTM タスクが原価
および収益ワークセンタで生成されたことを意味します。このタスクでは、エラーの原因とエラーの修正方法
が説明されています。
たとえば、G/L 勘定または通貨換算レートがない場合にエラーが発生します。
間接費が個別の原価明細として表示されます。
このレポートのデータをさらに分析するために、特性を行および列にドラッグすることができます。
このレポートから以下にナビゲートできます。
●
プロジェクトタスク概要
●
製品概要
参照
●
レポートビュー
●
財務管理におけるレポートの概要
●
財務管理におけるデータソースの概要
3.8.11
プロジェクト - 明細
概要
全プロジェクトタイプのプロジェクトについて明細が表示されます。顧客プロジェクトの場合、割当済受注明細の明
細もレポートに列挙されます。
このレポートを使用して、プロジェクト原価および収益を個別仕訳のレベルで分析します。
レポートのエントリには、以下が含まれます。
●
付替
●
サービス原価配分
●
タイムレコーディングまたは費用レコーディング
●
サプライヤ請求書
●
間接費
●
収益
未消込明細に基づいて構造化された勘定のみを表示するか、プロジェクト原価または収益を含むすべての勘定を表示
するかを選択できます。
178
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved. • P U B L I C
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理
ビュー
このレポートでは、以下のビューを使用することができます。
●
プロジェクト - 明細
基本的な明細詳細が表示されます。
●
付替、配分、リソース
オフセット原価センタおよびオフセットリソースを含む明細詳細が表示されます。
●
品目およびサービス
オフセット本社所在地およびオフセット品目を含む明細詳細が表示されます。
●
相殺対象
オフセット原価センタおよびオフセットプロジェクトを含む明細詳細が表示されます。
機能
レポートの実行
レポートを実行する前に、変数の値選択を行うことで、表示するデータを指定することができます。すべての必須変
数について値選択を行う必要があります。システムでは、必須変数はアスタリスク (*) で示されます。
以下の選択された変数については、追加の情報があります。
●
プロジェクト
複数のプロジェクトを選択し、それらのプロジェクトの詳細を表示できます。
●
G/L 勘定 (発生源)
原価の発生源に対する G/L 勘定を指定できます。
一般的な変数の詳細については、財務管理におけるレポートの概要を参照してください。
レポートの分析
レポートでは、以下のキー数値が表示されます。
●
評価数量
●
金額 (会社通貨)
●
金額 (取引通貨)
●
実績原価
●
実績収益
●
利益
●
利益 %
●
実績入力数量
プロジェクトに対して入力された実績数量
レポートにより、以下の特性が表示されます。
●
借方/貸方
●
G/L 勘定 (発生源)
●
取引
●
転記日付
●
仕訳 ID
●
元伝票 ID
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理
P U B L I C • © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved.
179
●
会計期間/年度
●
登録者
●
G/L 勘定
●
オフセット本社所在地
●
オフセット原価センタ
●
オフセット品目
●
オフセットプロジェクト
●
オフセットリソース
●
責任者
●
利益センタ
●
プロジェクト
●
プロジェクトタスク
●
申請原価センタ
●
責任原価センタ
●
セグメント
●
サービス
●
取引通貨
●
評価数量タイプ
このレポートのデータをさらに分析するために、特性を行および列にドラッグすることができます。
このレポートから以下にナビゲートできます。
●
G/L 勘定 - 明細
●
仕訳帳
●
原価センタ概要
●
元伝票
デフォルトでは、プロジェクト – 明細レポートは常に現会計期間のみに対して実行されます。これは、会計
期間を指定せずにいずれかのプロジェクト概要レポートからこのレポートにナビゲートした場合も同様です。
これにより、プロジェクト – 明細レポートと概要レポートの 2 つのレポートのデータが異なる期間に基づく
場合に、レポート間で明らかな差異が発生する可能性があります。
プロジェクト – 明細レポートが、ナビゲート元の概要レポートと同じ会計期間に基づく場合、次のうちいず
れかを実行します。
●
プロジェクト - 明細レポートにナビゲートする前に、概要レポートの行および列に会計期間/年度特性
を追加します。
●
プロジェクト - 明細レポートの変数画面に移動し、そこで会計期間/年度変数の値を変更します。
参照
●
レポートビュー
●
財務管理におけるレポートの概要
●
財務管理におけるデータソースの概要
180
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved. • P U B L I C
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理
3.8.12
作業傾向分析
概要
スナップショットから取得したデータを使用して、単一のプロジェクトに対し時間の経過に沿って予測および実績作
業の進捗を表示します。現在の有効な基準も、参照目的で表示されます。スナップショットが登録された各日付につ
いて、レポートにスナップショットの実績作業および予測作業が表示されます。基準バージョンが有効化された各日
付について、レポートにその日付で有効だった基準作業が表示されます。
機能
レポートの実行
レポートを実行する前に、変数について値選択を行うことで、照会するデータを指定することができます。すべての
必須変数について値選択を行う必要があります。システムでは、必須変数はアスタリスク (*) で示されます。
レポートの分析
このレポートはプロジェクト別に実績作業、予測作業、および基準作業を表示および分析します。
このレポートのデータをさらに分析するために、特性を行および列にドラッグすることができます。
参照
レポートビュー
プロジェクト管理のレポートの概要 [ページ 160]
プロジェクト管理のデータソースの概要
3.8.13
[ページ 162]
マイルストーン傾向分析
概要
単一のプロジェクトに対し時間の経過に沿ってマイルストーンの進捗を表示します。このレポートは、スナップショ
ットから得たデータを使用して作成されます。各スナップショット登録日付について、レポートにすべてのプロジェ
クトマイルストーンとそれらの最新の終了日が表示されます。
複数のスナップショットが同じ日に存在する場合、最新のスナップショットが使用されます。
前提条件
このレポートでは、以下のビューを使用することができます。
●
プロジェクトには、1 つ以上のマイルストーンが含まれます。
●
プロジェクトスナップショットが定期的 (週次、隔週、または月次など) に登録されています。
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理
P U B L I C • © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved.
181
スナップショット実行を使用してスナップショットの自動登録をスケジュールすることができます。
機能
レポートの実行
レポートを実行する前に、変数について値選択を行うことで、照会するデータを指定することができます。すべての
必須変数について値選択を行う必要があります。システムでは、必須変数はアスタリスク (*) で示されます。
レポートの分析
このレポートには、各マイルストーンのマイルストーン日付 (マイルストーンの最新の終了日) 分析が表示されま
す。
参照
レポートビュー
プロジェクト管理のレポートの概要
[ページ 160]
プロジェクト管理のデータソースの概要
3.8.14
[ページ 162]
チームメンバーごとの収益
概要
プロジェクトに記録されている勤怠および経費に基づき、数量、収益貢献、および作業進捗に関する情報が表示され
ます。見積正味額 - 未処理勤怠および経費、見積正味額 - 請求書依頼勤怠および経費など、このレポートに固有の
キー数値によって、各チームメンバーが作業によって貢献した収益のシェアに関する詳細情報が提供されます。この
情報は、ボーナス計算や従業員評価に役立つ可能性があります。
前提条件
このレポートは、顧客プロジェクトに関してのみ使用することができます。以下の条件を 1 つ以上満たす必要があ
ります。
●
勤怠および経費がプロジェクトに記録されていること。
●
プロジェクトに関連した請求書依頼または請求書が登録されていること。
ビュー
このレポートでは、以下のビューを使用することができます。
●
182
チームメンバーごとの収益
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved. • P U B L I C
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理
機能
レポートの分析
このレポートには、発注済数量または請求数量および見積正味額の分析がプロジェクトごとに表示されます。
以下の追加情報を使用することができます。
●
見積正味額 - 未処理勤怠および経費
プロジェクト請求依頼明細に割り当てられていない勤怠および経費の見積正味額が表示されます。
●
見積正味額 - 繰延勤怠および経費
次のプロジェクト請求依頼明細に持ち越された勤怠および経費の見積正味額が表示されます。
●
見積正味額 - 償却済勤怠および経費
償却された勤怠および経費の見積正味額が表示されます。
●
見積正味額 - 納入済勤怠および経費
納入済だが償却されていない勤怠および経費の見積正味額が表示されます。
このキー数値は、見積正味額 - 未処理勤怠および経費、見積正味額 - 繰延勤怠および経費、見積正味
額 - 請求書依頼勤怠および経費、および正味額 - 請求済勤怠および経費の合計です。
●
見積正味額 - 未請求勤怠および経費
納入済だが請求されていない勤怠および経費の見積正味額が表示されます。この見積正味額は、すでにプロジ
ェクト請求依頼明細に割り当てられている場合があります。
このキー数値は、見積正味額 - 未処理勤怠および経費、見積正味額 - 繰延勤怠および経費、および見
積正味額 - 請求書依頼勤怠および経費の合計です。
●
見積正味額 - 請求書依頼勤怠および経費
プロジェクト請求依頼明細に割り当てられているが、請求されていない勤怠および経費の見積正味額が表示さ
れます。
●
正味額 - 請求済勤怠および経費
請求された勤怠および経費の純収益が表示されます。
●
供給年
経費が発生し、製品が提供された年が表示されます。
●
供給年-月
経費が発生し、製品が提供された年と月が表示されます。
●
供給年-週
経費が発生し、製品が提供された年と週が表示されます。
このレポートのデータをさらに分析するには、特性を行および列にドラッグします。
このレポートから、以下の内容にナビゲートすることができます。
●
プロジェクト概要照会
●
作業分析 - チームメンバー
●
連絡先データを表示
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理
P U B L I C • © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved.
183
3.8.15
稼得価値分析
概要
スコープ、スケジュール、原価の観点からプロジェクトの進捗を示します。プロジェクトの計画値、実際原価、およ
び出来高を追跡して、パフォーマンストレンドを生成することができます。このレポートは、基準およびスナップシ
ョットデータを使用して登録されます。
ビュー
このレポートでは、以下のビューを使用することができます。
●
稼得価値分析
使用可能なすべてのスナップショットバージョンおよびその対応する原価値がテーブル形式一覧で表示されま
す。
●
稼得価値分析チャート
すべての原価値およびその差異がグラフィック表示されます。
機能
レポートの実行
レポートを実行する前に、変数について値選択を行うことで、照会するデータを指定することができます。すべての
必須変数について値選択を行う必要があります。システムでは、必須変数はアスタリスク (*) で示されます。
レポートの分析
必須項目プロジェクトおよび PoC タイプを選択し、会計帳簿を選択すると、レポートにはデフォルトで PoC、基準
計画原価、実際原価、計画値、出来高、差異、コストパフォーマンスインデックス、日程差異、スケジュールパフォ
ーマンスインデックス、EAC、ETC のキー数値が表示されます。
会計帳簿項目のエントリを選択しない場合は、プロジェクト内の、原価センタを担当する会社のデフォルト会
計帳簿が使用されます。
以下の項目を選択することもできます。
●
計画作業
●
残作業
以下の特性を使用してデータをフィルタリングすることができます。
●
基準バージョン
●
レポート日付
●
スナップショットバージョン
このレポートのデータをさらに分析するため、以下の特性を行および列にドラッグすることもできます。
●
基準
●
PoC タイプ
●
プロジェクト
●
スナップショット
184
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved. • P U B L I C
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理
参照
レポートビュー
プロジェクト管理のレポートの概要
[ページ 160]
プロジェクト管理のデータソースの概要
稼得価値分析 (EVA)
3.8.16
[ページ 162]
[ページ 38]
顧客プロジェクト
概要
このデータソース (PROCPIU02) は、作業進捗、数量、金額、正味額などの、受注、請求書依頼、および請求書から
の顧客プロジェクト関連のキー数値を提供します。
このデータソースを使用して、請求の進捗に焦点を絞った顧客プロジェクトのステータスの全容を示すレポートを作
成することができます。
データソースには、以下の情報が含まれます。
●
数量、正味額などの受注情報
●
作業進捗などのプロジェクト情報
●
請求書情報 (以下の質問の回答)
○
何をすでに請求しましたか。
○
何をまだ請求していませんか。
○
何を償却しましたか。
このレポートは、顧客プロジェクトに関してのみ使用することができます。以下の条件を 1 つ以上満たす必要があ
ります。
●
勤怠および経費がプロジェクトに記録されていること。
●
プロジェクトに関連した請求書依頼または請求書が登録されていること。
特性
このデータソースには、以下の特性が定義されています。特性は、簡単に見つけられるように次元別に分類されてい
ます。
プロジェクト
技術名称
名称
内容説明
PROJECT_UUID
プロジェクト
プロジェクトの ID および名称が表示されます。
PERS_RESP_UUID 責任者
プロジェクトまたは個別プロジェクトタスクに責任を持つ個人が表示されます。
PROJECT_STATUS プロジェクトステ プロジェクトのステータスが表示されます。
ータス
ON_HOLD
保留
プロジェクトを保留に設定して一時的に延期するかどうかが表示されます。これは、あ
らゆるステータスのプロジェクトに対して可能です。
RESPBL_UNIT
責任ユニット
プロジェクトの実施を負担する原価センタが表示されます。
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理
P U B L I C • © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved.
185
技術名称
名称
内容説明
PRO_TASK_UUID
プロジェクトタス プロジェクト構造内の要素が表示されます。プロジェクトタスクは、プロジェクトヘッ
ク
ダまたはフェーズ、タスク、もしくはマイルストーンを表すことができます。
COMPANY_UUID
会社
プロジェクトが属している会社の ID および名称が表示されます。
RISK
リスク
プロジェクトまたはプロジェクトタスクがリスクを負っているかどうかが表示されます。
PROGR_UUID
プログラム
プログラムの ID および名称が表示されます。
技術名称
名称
内容説明
SALES_ORDER
受注
割当済の受注の ID および内容説明が表示されます。
CUSTOMER_UUID
顧客
割当済の顧客の ID および名称が表示されます。
受注
SO_ORD_RES_UUI 受注責任者
D
割当済の受注に責任を持つ個人の ID および名称が表示されます。
SO_ORD_STATUS
受注 - 請求書ス
テータス
受注の請求ステータスが表示されます。
SO_ORD_ITM
受注明細
受注明細の ID および内容説明が表示されます。
ORDRD_PROD_UUI 販売製品
D
受注に一覧表示されたサービスまたは経費が表示されます。
請求書
技術名称
名称
内容説明
ID
請求書依頼 ID
請求書依頼の ID が表示されます。
INV_REQ_STATUS 請求書依頼ステー 請求書依頼のステータスが表示されます。
タス
CPIR_ITEM_UUID 請求書依頼明細
請求書依頼明細の ID および内容説明が表示されます。
INV_METHOD
請求タイプ
明細が確認済の実費精算に基づいて請求されるのか、または固定価格に基づいて請求さ
れるのかを示します。
INV_PROD_UUID
請求済製品
請求書に割り当てられたサービス、経費、または品目が表示されます。
技術名称
名称
内容説明
TEAM_MEMBER
チームメンバー
サービスを提供するチームメンバーの名称が表示されます。
SUPPLIER
サプライヤ
外部から雇用されている場合は、そのチームメンバーの雇用者が表示されます。
勤怠および経費
SERV_PROVI_DAT サービス供給日
E
サービスが供給された日付。
PROD_CONFIRMED 確認済製品
プロジェクトに対して記録されたサービス、経費、または品目が表示されます。
EDIR_OTC
元伝票明細タイプ プロジェクトに対する勤怠または経費の記録に使用された伝票タイプが表示されます
(たとえば、勤怠確認やサービス確認、入庫、またはサプライヤ請求書)。
EDIR_ITEM_ID
元伝票明細 ID
186
プロジェクトに対する勤怠または経費の記録に使用された元伝票の ID が表示されます。
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved. • P U B L I C
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理
単位および通貨
技術名称
名称
内容説明
REQ_QTY_UNIT
数量単位 - オー
ダー済
オーダー済数量の単位が表示されます。
INV_REQ_QTY_UN 数量単位 - 請求 請求書依頼の数量の単位が表示されます。
書依頼
IT
INVD_QTY_UNT_C 数量単位 - 請求 請求数量の単位が表示されます。
済
PSTPND_QTY_UNI 数量単位 - 繰延 繰延数量の単位が表示されます。
T
WRTNOFF_QTY_U
数量単位 - 償却
済
償却済数量の単位が表示されます。
OPEN_QTY_UNIT
数量単位 - 未処
理
未処理数量の単位が表示されます。
AMT_NET_CUR
正味額通貨 - オ
ーダー済
オーダー済正味額の通貨が表示されます。
INV_REQ_NETVAL 正味額通貨 - 請 請求書依頼の正味額の通貨が表示されます。
求書依頼
UE_CURR
INV_NAMT_CURR_ 正味額通貨 - 請 請求済正味額の通貨が表示されます。
求済
C
OPEN_AMT_CURR_ 金額通貨 - 未処 未処理金額の通貨が表示されます。
理
C
INV_REQ_CURR
金額通貨 - 請求
書依頼
請求書依頼の金額の通貨が表示されます。
INV_AMT_CURR_C 金額通貨 - 請求 請求金額の通貨が表示されます。
済
PSTPND_AMT_CUR 金額通貨 - 繰延 繰延金額の通貨が表示されます。
R
WRTNOFFAMT_CUR 金額通貨 - 償却 償却済金額の通貨が表示されます。
済
TSK_PLN_WRK_UN 計画作業単位
T
計画作業の単位が表示されます。
単位特性または通貨特性のいずれかを選択する必要はありません。これらは、対応するキー数値とともに自動
的に表示されます。
キー数値
キー数値グループ顧客プロジェクトを選択します。このキー数値グループには、プロジェクトの進捗および請求ステ
ータスを示す、特に重要なキー数値が含まれます。
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理
P U B L I C • © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved.
187
技術名称
名称
内容説明
REQ_QTY
数量 - オーダー
済
プロジェクトまたはプロジェクトタスクに割り当てられているすべての受注の数量が表
示されます。
INV_QTY_CNT
数量 - 請求済
サービスおよび品目の請求数量が表示されます。
WRITTENOFF_QTY 数量 - 償却済
償却されたサービスまたは品目の数量が表示されます。
PROCPIU02_CKF_ 数量 - 未請求
01
確認されたが、請求または償却されていないサービスまたは品目の数量が表示されます。
このキー数値は、数量 - 未処理、数量 - 繰延、および数量 - 請求書依頼の合
計です。
ALLOCATED_QTY
数量 - 請求に使
用
プロジェクト請求依頼で明細に割り当てられているサービスおよび品目の数量が表示さ
れます。
AMT_NET
正味額 - オーダ
ー済
プロジェクトまたはプロジェクトタスクに割り当てられているすべての受注の正味額が
表示されます。
INV_NAMT_CNT
正味額 -請求済
請求正味額が表示されます。
INV_AMT_CNT
金額 - 請求済
出張経費の請求金額が表示されます。
WRITTENOFF_AMT 金額 - 償却済
償却されたすべての出張経費が表示されます。
PROCPIU02_CKF_ 金額 - 未請求
02
確認されたが、請求も償却もされていないすべての出張経費が表示されます。
このキー数値は、金額 - 未処理、金額 - 繰延、および金額 - 請求書依頼の合
計です。
ALLOCATED_AMT
数量 - 請求に使
用
プロジェクト請求依頼の明細に割り当てられている出張経費が表示されます。
ACTUAL_WORK
実績作業
個別プロジェクトタスクとそのすべての下位タスク (利用可能な場合) に対して記録さ
れた作業が表示されます。
TSK_ACTUAL_WOR 実績作業 (非集
約)
K
個別プロジェクトタスクに対して記録された作業が表示されます。
PLAN_WORK
計画作業
個別プロジェクトタスクとそのすべての下位タスク (利用可能な場合) に対して計画さ
れた作業が表示されます。
TSK_PLAN_WORK
計画作業 (非集
約)
個別プロジェクトタスクに対して計画された作業が表示されます。
REM_WORK
残作業
個別プロジェクトタスクとそのすべての下位タスク (利用可能な場合) を充足するため
にさらに必要な作業が表示されます。
TSK_REMAIN_WOR 残作業 (非集約) 個別プロジェクトタスクを充足するためにまだ必要な作業が表示されます。
K
WORK_POC
188
作業進捗率 (%)
プロジェクトまたはプロジェクトタスクの進捗率が表示されます。この割合（%）は、実
績作業を実績作業と残作業の合計で割って計算されます。
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved. • P U B L I C
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理
●
プロジェクトタスクが受注明細に割り当てられている場合は、作業関連のキー数値によって値のみ
が表示されます。
●
複数の受注明細にわたる作業関連のキー数値の合計を累加するときには注意してください。
以下のように、これによって作業の重複カウントが発生するケースがいくつかあります。
○
複数の受注明細が同じプロジェクトタスクを参照する場合、作業関連のキー数値によってすべ
ての受注明細の同じ作業量が表示されます。したがって、複数の受注明細にわたる作業関連の
キー数値の合計によって、プロジェクトタスクの作業量が増加します。
○
受注明細が互いに従属するプロジェクトタスクを参照する場合、作業関連の集約キー数値を使
用しないでください。作業関連の集約キー数値には、複数の受注明細にわたる下位タスクの作
業および作業関連の集約キー数値の合計がすでに含まれているため、下位タスクの作業の重複
カウントが発生します。
詳細な分析については、以下のキー数値をこのデータソースで使用することができます。
技術名称
名称
内容説明
OPEN_QTY
数量 - 未処理
まだ請求されていない、かつ請求書依頼にもまだ割り当てられていないサービスおよび
品目の数量が表示されます。
INV_REQ_QTY
数量 - 請求書依
頼
まだ請求されていない請求書依頼に割り当てられているサービスおよび品目の数量が表
示されます。
POSTPONED_QTY
数量 - 繰延
次の請求書依頼に持ち越されたサービスおよび品目の数量が表示されます。
INV_REQ_NAMT
正味額 - 請求書
依頼
まだ請求されていない請求書依頼に割り当てられている数量および金額の正味額が表示
されます。
OPEN_AMT
金額 - 未処理
まだ請求されていない、かつ請求書依頼にもまだ割り当てられていない出張経費の金額
が表示されます。
INV_REQ_AMT
金額 - 請求書依
頼
まだ請求されていない請求書依頼に割り当てられている出張経費の金額が表示されます。
POSTPONED_AMT
金額 - 繰延
次の請求書依頼に持ち越された出張経費の金額が表示されます。
アクセスコンテキスト
●
プロジェクト管理
●
会社
レポートカテゴリ
技術名称
名称
ANA_CAT_PRO_01 プロジェクト - 原価および収益分析
0
ANA_CAT_SALES_ 販売とマーケティング - 顧客請求
040
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理
P U B L I C • © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved.
189
3.8.17
プロジェクト製品データ
概要
複数のビューに、複数のプロジェクトの基本データが表示されます。表示されるデータには、タスク内作業とタスク
サービス、タスク品目数量、および従業員が確認した承認済作業時間があります。
ビュー
このレポートでは、以下のビューを使用することができます。
●
サービス/従業員別作業
●
プロジェクト別製品
プロジェクトに割り当てられているすべての製品 (サービスおよび品目) が表示されます。
機能
レポートの実行
レポートを実行する前に、変数の値選択を行うことで、照会するデータを指定することができます。このレポートに
は必須項目はありません。
レポートの分析
このレポートには、実績作業、計画作業、残作業、計画数量、実数量、および残数量が従業員、プロジェクト、プロ
ジェクトタスク、およびプロジェクトタスク別に表示されます。
以下の追加情報を使用することができます。
●
要員未配置作業 (サービス):
従業員に割り当てられていない特定のサービスを実行するために計画された時間量が表示されます。
使用可能なすべてのカレンダ特性 (カレンダ日、カレンダ月など) は、確認済作業のみを参照します。
このレポートのデータをさらに分析するには、特性を行および列にドラッグします。
このレポートから、以下の内容にナビゲートすることができます。
●
プロジェクト概要照会
●
プロジェクトタスク概要の表示
●
製品概要の表示
3.8.18
プロジェクト経費
概要
このデータソース (PROPEVU01) により、プロジェクトの経費全体に焦点を当てたプロジェクト関連のキー数値が提
供されます。
このデータソースを使用して、たとえば、プロジェクト管理ワークセンタの勤怠および経費ビューで従業員によって
記録された勤怠全体の概要を提供するレポートを登録することができます。
190
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved. • P U B L I C
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理
特性
このデータソースには、以下の特性が定義されています。特性は、簡単に見つけられるように次元別に分類されてい
ます。
ビジネスパートナ
技術名称
名称
PTY_SELLER_UUID
サプライヤ
PTY_RSEMP_UUID
従業員
CMPY_RESP_UUID
購買会社
プロジェクト
技術名称
名称
PROJECT_UUID
プロジェクト
PROJ_RSEMP_UUID
プロジェクト責任者
PROJ_TASK_UUID
プロジェクトタスク
プロジェクト経費ビュー
技術名称
名称
EXP_DREF_FMT_ID
元伝票 ID
EXP_DREF_OTC
PE タイプ
(プロジェクト経費タイプ)
PEV_STATUS_CNCL
PE 取消ステータス
(プロジェクト経費取消ステータス)
プロジェクト経費ビュー明細
技術名称
名称
BILLABLE_IND
請求可能
BILL_QNTY_IND
請求可能数量区分
CHECKED_IND
チェック済
COMMENT
コメント
特性の最大数は 60 を超えないようにする必要がありま
す。
DEDUCTION_IND
控除
ER_EXP_CAT_CODE
経費カテゴリ内容説明
EXXP_DIR_FMT_ID
元伝票明細 ID
EXP_DIR_OBJ_NTC
PE 明細タイプ
(プロジェクト経費明細タイプ)
EXP_INC_END
供給日
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理
P U B L I C • © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved.
191
技術名称
名称
EXP_INC_START
カレンダ日
EXP_INC_S_MONTH
カレンダ月
EXP_INC_S_YEAR
カレンダ年
EXP_RELEV-IND
経費関連
NOTE
備考
PEV_ITEM_CNCN
取消
PEV_ITEM_UUID
プロジェクト経費明細
POI_REF_ID
購買発注
POI_REF_ITEM_ID
購買発注明細
PRODUCT_UUID
サービス製品
PRODUCT_CAT_UUID
製品カテゴリ
PROD_TYPE_CODE
製品タイプ
PTY_SRVPRF_UUID
サービス業者
SET_DATE
確認日
SRVPRV_CMP_UUID
販売会社
STATUS_CNCL
取消済
WORK_DESC
作業テキスト
特性の最大数は 60 を超えないようにする必要がありま
す。
単位および通貨
技術名称
名称
BILL_QNTY_UNIT
数量単位
TOTAL_AMT_CURR
通貨
TOTAL_QNTY_TC
数量タイプコード
TOTAL_QNTY_UNIT
数量単位
キー数値
技術名称
名称
0COUNT
カウンタ
BILL_QNTY
請求可能数量
TOTAL_AMT
金額
TOTAL_QNTY
合計数量
192
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved. • P U B L I C
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理
アクセスコンテキスト
●
プロジェクト管理
レポートカテゴリ
技術名称
名称
ANA_CAT_PRO_030
プロジェクト - リソース分析
3.8.19
収益貢献
概要
このデータソース (PROCPIU03) により、プロジェクトの勤怠および経費に基づき、数量、金額、収益貢献、および
作業進捗についての情報が提供されます。このデータソースを使用して、現在利用可能な最善の情報に基づいて各プ
ロジェクトチームメンバーによる収益貢献の詳細な概要を提供するレポートを登録することができます。
たとえば、顧客プロジェクト請求依頼の価格設定は、収益貢献計算の基準として使用され、顧客請求書が転記される
まで利用可能な最善の情報とみなされます。
データソースには、以下の情報が含まれます。
●
数量、正味額などの受注情報
●
作業進捗などのプロジェクト情報
●
請求書情報 (以下の質問の回答)
○
何をすでに請求しましたか。
○
何をまだ請求していませんか。
○
何を償却しましたか。
このレポートは、顧客プロジェクトに関してのみ使用することができます。以下の条件を 1 つ以上満たす必要があ
ります。
●
勤怠および経費がプロジェクトに記録されていること。
●
プロジェクトに関連した請求書依頼または請求書が登録されていること。
特性
このデータソースには、以下の特性が定義されています。特性は、簡単に見つけられるように次元別に分類されてい
ます。
プロジェクト
技術名称
名称
内容説明
PROJECT_UUID
プロジェクト
プロジェクトの ID および名称が表示されます。
PERS_RESP_UUID 責任者
プロジェクトまたは個別プロジェクトタスクに責任を持つ個人が表示されます。
PROJECT_STATUS プロジェクトステ プロジェクトのステータスが表示されます。
ータス
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理
P U B L I C • © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved.
193
技術名称
名称
内容説明
ON_HOLD
保留
プロジェクトを保留に設定して一時的に延期するかどうかが表示されます。これは、あ
らゆるステータスのプロジェクトに可能です。
RESPBL_UNIT
責任ユニット
プロジェクトの実施を担当する原価センタが表示されます。
PRO_TASK_UUID
プロジェクトタス プロジェクト構造内の要素が表示されます。プロジェクトタスクは、プロジェクトヘッ
ク
ダまたはフェーズ、タスク、もしくはマイルストーンを表すことができます。
COMPANY_UUID
会社
プロジェクトが属している会社の ID および名称が表示されます。
RISK
リスク
プロジェクトまたはプロジェクトタスクのリスクレベルが表示されます。
EXP_INCUR_YEAR 供給年
経費が発生し、製品が提供された年が表示されます。
EXP_INCUR_YEAR 供給年-月
_MONTH
経費が発生し、製品が提供された年と月が表示されます。
EXP_INCUR_YEAR 供給年-週
_WEEK
経費が発生し、製品が提供された年と週が表示されます。
プログラム
プログラムの ID および名称が表示されます。
技術名称
名称
内容説明
SALES_ORDER
受注
割当済の受注の ID および内容説明が表示されます。
CUSTOMER_UUID
顧客
割当済の顧客の ID および名称が表示されます。
PROGR_UUID
受注
SO_ORD_RES_UUI 受注責任者
D
割当済の受注に責任を持つ個人の ID および名称が表示されます。
SO_ORD_STATUS
受注 - 請求書ス
テータス
受注の請求ステータスが表示されます。
SO_ORD_ITM
受注明細
受注明細の ID および内容説明が表示されます。
ORDRD_PROD_UUI 販売製品
D
受注に一覧表示されたサービス、品目または経費が表示されます。
請求書
技術名称
名称
内容説明
ID
請求書依頼 ID
請求書依頼の ID が表示されます。
INV_REQ_STATUS 請求書依頼ステー 請求書依頼のステータスが表示されます。
タス
CPIR_ITEM_UUID 請求書依頼明細
請求書依頼明細の ID および内容説明が表示されます。
INV_METHOD
請求方法
明細が確認済の実費精算に基づいて、または固定価格に基づいて請求されるかどうかを
示します。
INV_PROD_UUID
請求済製品
請求書に割り当てられたサービス、経費、または品目が表示されます。
194
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved. • P U B L I C
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理
勤怠および経費
技術名称
名称
内容説明
TEAM_MEMBER
チームメンバー
サービスを提供するチームメンバーの名称が表示されます。
SERV_PROVI_DAT サービス供給日
E
サービスが供給された日付。
PROD_CONFIRMED 確認済製品
プロジェクトに記録されたサービス、経費、または品目が表示されます。
EDIR_OTC
元伝票明細タイプ プロジェクトへの勤怠または経費の記録に使用された伝票タイプが表示されます (たと
えば、勤怠確認やサービス確認、入庫、またはサプライヤ請求書)。
EDIR_ITEM_ID
元伝票明細 ID
プロジェクトへの勤怠または経費の記録に使用された元伝票の ID が表示されます。
単位および通貨
技術名称
名称
内容説明
REQ_QTY_
UNIT
数量単位 - オーダー済
オーダー済数量の単位が表示されます。
INV_REQ_
QTY_UNIT
数量単位 - 請求書依頼
請求書依頼の数量の単位が表示されます。
INVD_QTY
_UNT_C
数量単位 - 請求済
請求済数量の単位が表示されます。
PSTPND_Q
TY_UNIT
数量単位 - 繰延
繰延数量の単位が表示されます。
WRTNOFF_
QTY_U
数量単位 - 償却済
償却済数量の単位が表示されます。
OPEN_QTY
_UNIT
数量単位 - 未処理
未処理数量の単位が表示されます。
AMT_NET_
CUR
正味額通貨 - オーダー済
オーダー済正味額の通貨が表示されます。
INV_REQ_
NETVALUE
_CURR
正味額通貨 - 請求書依頼
請求書依頼の正味額の通貨が表示されます。
INV_NAMT
_CURR_C
正味額通貨 - 請求済
請求済正味額の通貨が表示されます。
OPEN_AMT
_CURR_C
金額通貨 - 未処理
未処理金額の通貨が表示されます。
INV_REQ_
CURR
金額通貨 - 請求書依頼
請求書依頼の金額の通貨が表示されます。
INV_AMT_
CURR_C
金額通貨 - 請求済
請求額の通貨が表示されます。
PSTPND_A
MT_CURR
金額通貨 - 繰延
繰延金額の通貨が表示されます。
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理
P U B L I C • © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved.
195
技術名称
名称
内容説明
WRTNOFFA
MT_CUR
金額通貨 - 償却済
償却済金額の通貨が表示されます。
ALLOCATE
D_AMT_CU
RR_C
金額通貨 - 請求に使用
請求に使用される金額の通貨が表示されます。
ALLOCATE
D_QTY_UN
IT_C
数量単位 - 請求に使用
請求に使用される数量の単位が表示されます。
EST_INV_
NAMT_CUR
R
見積正味額通貨 - 請求済勤怠 勤怠および経費に基づいて請求された純収益の通貨が表示されます。
および経費
EST_INV_
REQ_NAMT
_CURR
見積正味額通貨 - 請求書依頼 プロジェクト請求書依頼明細に割り当てられているが、請求されていない勤怠お
よび経費の見積正味額の通貨が表示されます。
EST_OPEN
_NAMT_CU
RR
見積正味額通貨 - 未処理
プロジェクト請求依頼明細に割り当てられていない勤怠および経費の見積正味額
の通貨が表示されます。
EST_POST
PONED_NA
MT_CURR
見積正味額通貨 - 繰延
次のプロジェクト請求依頼明細に持ち越された勤怠および経費の見積正味額の通
貨が表示されます。
EST_WRIT
TENOFF_N
AMT_CURR
見積正味額通貨 - 償却済
償却された勤怠および経費の見積正味額の通貨が表示されます。
TSK_PLN_
WRK_UNT
計画作業単位
計画作業の単位が表示されます。
単位特性または通貨特性のいずれかを選択する必要はありません。これらは、対応するキー数値とともに自動
的に表示されます。
キー数値
収益貢献キー数値グループを選択します。このキー数値グループには、作業進捗のビュー、プロジェクトの請求ステ
ータス、およびプロジェクトチームメンバーの収益貢献の見積正味額を取得するための最も重要なキー数値が含まれ
ています。
技術名称
名称
内容説明
REQ_QTY
数量 - オーダー済
プロジェクトまたはプロジェクトタスクに割り当てられているすべての受注の数
量が表示されます。
INV_QTY_
CNT
数量 - 請求済
サービスおよび品目の請求数量が表示されます。
196
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved. • P U B L I C
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理
技術名称
名称
内容説明
WRITTENO
FF_QTY
数量 - 償却済
償却されたサービスまたは品目の数量が表示されます。
PROCPIU0
3_CKF_01
数量 - 未請求
確認されたが、請求または償却されていないサービスまたは品目の数量が表示さ
れます。
このキー数値は、数量 - 未処理、数量 - 繰延、および数量 - 請求書依頼
の合計です。
ALLOCATE
D_QTY
数量 - 請求に使用
プロジェクト請求依頼明細に割り当てられているサービスおよび品目の数量が表
示されます。
ORD_NAMT
正味額 -オーダー済
プロジェクトまたはプロジェクトタスクに割り当てられているすべての受注の正
味額が表示されます。
INV_NAMT
正味額 -請求済
請求正味額が表示されます。
INV_AMT_
CNT
金額 - 請求済
出張経費の請求金額が表示されます。
WRITTENO
FF_AMT
金額 - 償却済
償却されたすべての出張経費が表示されます。
PROCPIU0
3_CKF_02
金額 - 未請求
確認されたが、請求または償却されていない出張経費が表示されます。
ALLOCATE
D_AMT
数量 - 請求に使用
プロジェクト請求依頼に割り当てられている出張経費が表示されます。
ACTUAL_W
ORK
実績作業
個別プロジェクトタスクとそのすべての下位タスク (利用可能な場合) に記録さ
れた作業が表示されます。
TSK_ACTU
AL_WORK
実績作業 (非集約)
個別プロジェクトタスクに記録された作業が表示されます。
PLAN_WOR
K
計画作業
個別プロジェクトタスクとそのすべての下位タスク (利用可能な場合) に対して
計画された作業が表示されます。
TSK_PLAN
_WORK
計画作業 (非集約)
個別プロジェクトタスクに対して計画された作業が表示されます。
REM_WORK
残作業
個別プロジェクトタスクとそのすべての下位タスク (利用可能な場合) を充足す
るためにさらに必要な作業が表示されます。
TSK_REMA
IN_WORK
残作業 (非集約)
個別プロジェクトタスクを充足するためにさらに必要な作業が表示されます。
EST_INV_
REQ_NAMT
見積正味額 - 請求書依頼勤怠 プロジェクト請求依頼明細に割り当てられているが、請求されていない勤怠およ
および経費
び経費の見積正味額が表示されます。
EST_OPEN
_NAMT
見積正味額 - 未処理勤怠およ プロジェクト請求依頼明細に割り当てられていない勤怠および経費の見積正味額
び経費
が表示されます。
このキー数値は、金額 - 未処理、金額 - 繰延、および金額 - 請求書依頼
の合計です。
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理
P U B L I C • © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved.
197
技術名称
名称
内容説明
EST_POST
PONED_NA
MT
見積正味額 - 繰延勤怠および 次のプロジェクト請求依頼明細に持ち越された勤怠および経費の見積正味額が表
経費
示されます。
EST_WRIT
TENOFF_N
AMT
見積正味額 - 償却済勤怠およ 償却された勤怠および経費の見積正味額が表示されます。
び経費
PROCPIU0
3_CKF_03
見積正味額 - 納入済勤怠およ 納入済だが償却されていない勤怠および経費の見積正味額が表示されます。
び経費
このキー数値は、見積正味額 - 未処理勤怠および経費、見積正味額 - 繰
延勤怠および経費、見積正味額 - 請求書依頼勤怠および経費、および正味
額 - 請求済勤怠および経費の合計です。
PROCPIU0
3_CKF_04
見積正味額 - 未請求勤怠およ 納入済だが請求されていない勤怠および経費の見積正味額が表示されます。この
び経費
見積正味額は、すでにプロジェクト請求依頼明細に割り当てられている場合があ
ります。
このキー数値は、見積正味額 - 未処理勤怠および経費、見積正味額 - 繰
延勤怠および経費、および見積正味額 - 請求書依頼勤怠および経費の合計
です。
EST_INV_
NAMT
正味額 - 請求済勤怠および経 勤怠および経費に基づいて請求された純収益が表示されます。
費
WORK_POC
作業進捗率 (%)
プロジェクトまたはプロジェクトタスクの進捗率が表示されます。この割合（%）
は、実績作業を実績作業と残作業の合計で割って計算されます。
●
プロジェクトタスクが受注明細に割り当てられている場合は、作業関連のキー数値によって値のみ
が表示されます。
●
複数の受注明細にわたる作業関連のキー数値の合計を累加するときには注意してください。
以下のように、これによって作業の重複カウントが発生するケースがいくつかあります。
○
複数の受注明細が同じプロジェクトタスクを参照する場合、作業関連のキー数値によってすべ
ての受注明細の同じ作業量が表示されます。したがって、複数の受注明細にわたる作業関連の
キー数値の合計によって、プロジェクトタスクの作業量が増加します。
○
受注明細が互いに従属するプロジェクトタスクを参照する場合、作業関連の集約キー数値を使
用しないでください。作業関連の集約キー数値には、複数の受注明細にわたる下位タスクの作
業および作業関連の集約キー数値の合計がすでに含まれているため、下位タスクの作業の重複
カウントが発生します。
詳細な分析については、以下のキー数値をこのデータソースで使用することができます。
技術名称
名称
内容説明
OPEN_QTY
数量 - 未処理
まだ請求されていない、かつ請求書依頼にもまだ割り当てられていないサービスおよび
品目の数量が表示されます。
INV_REQ_QTY
数量 - 請求書依
頼
まだ請求されていない請求書依頼に割り当てられているサービスおよび品目の数量が表
示されます。
POSTPONED_QTY
数量 - 繰延
次の請求書依頼に持ち越されたサービスおよび品目の数量が表示されます。
198
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved. • P U B L I C
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理
技術名称
名称
内容説明
INV_REQ_NAMT
正味額 - 請求書
依頼
まだ請求されていない請求書依頼に割り当てられている数量および金額の正味額が表示
されます。
OPEN_AMT
金額 - 未処理
まだ請求されていない、かつ請求書依頼にもまだ割り当てられていない出張経費の金額
が表示されます。
INV_REQ_AMT
金額 - 請求書依
頼
まだ請求されていない請求書依頼に割り当てられている出張経費の金額が表示されます。
POSTPONED_AMT
金額 - 繰延
次の請求書依頼に持ち越された出張経費の金額が表示されます。
アクセスコンテキスト
●
プロジェクト管理
●
会社
レポートカテゴリ
技術名称
名称
ANA_CAT_PRO_03 プロジェクト - リソース分析
0
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理
P U B L I C • © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved.
199
4
プロジェクトチーム
4.1
プロジェクト作業ビュー
4.1.1
プロジェクト作業クイックガイド
プロジェクトチーム
プロジェクト作業 ビューで、チームメンバーとして作業しているプロジェクトのすべ
ての関連情報にアクセスすることができます。このビューには、作業パッケージと責任の 2 つのサブビューがあり
ます。
ビジネスバックグラウンド
プロジェクト作業
プロジェクト作業ワークセンタで、プロジェクトに関連する時間の記録、経費レポートとショッピングカートの登録
および追跡を行うことができます。
詳細については、プロジェクト作業
[ページ 203]を参照してください。
プロジェクト採番
各プロジェクトとそのプロジェクトタスクには、一意の番号が付与されています。プロジェクト管理が財務会計など
他の事業領域と統合されるときに、この一意の番号が必要になります。たとえば、請求書はプロジェクトまたはプロ
ジェクトタスクに転記することができます。したがって、番号は一意である必要があります。プロジェクトタイプの
ビジネス設定では、これらの番号 (ID) を割り当てるために使用されるパターンに影響があります。
詳細については、プロジェクト採番 [ページ 8]を参照してください。
プロジェクト管理
プロジェクト管理ビジネスシナリオでは、任意のスコープのプロジェクトのライフサイクル全体を計画および実行す
ることができます。日程計画、リソース要員配置、原価見積と原価管理など、プロジェクトの管理に必要なコアプロ
セスを提供します。プロジェクトがリリースされると、購買管理などの統合プロセス、および勤怠および経費確認が
有効になり、結果として原価がプロジェクトに転記されます。専用レポートにより、プロジェクトマネージャは、プ
ロジェクトのステータス、およびプロジェクト中に発生する原価を監視することができます。
詳細については、プロジェクト管理を参照してください。
受注から入金 (プロジェクトベース製品およびサービス)
受注から入金 (プロジェクトベース製品およびサービス) ビジネスシナリオは、プロジェクトベース製品およびサー
ビスを顧客に販売するエンドツーエンドプロセス全体を管理するために使用されます。このシナリオは、販売見積お
よび受注をプロジェクト管理と統合することによって、プロジェクトに対して記録された勤怠および経費の顧客請求
書の登録を可能にします。実費精算、定額料金、またはこれら両方を組み合わせて請求書を登録することができま
す。顧客請求書の発行後、顧客支払を監視することができます。このシナリオは、プロジェクト原価およびプロジェ
クト収益に基づくプロジェクト収益性の分析もサポートします。
詳細については、受注から入金 (プロジェクトベース製品およびサービス) を参照してください。
200
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved. • P U B L I C
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクトチーム
タスク
タイムシート編集
1.
タスクバーで主要タスクをクリックし、タイムシート編集を選択します。
2.
勤務時間を記録する週を選択します。
3.
プロジェクトタスクを入力します。
4.
サービスタイプを指定します。
5.
この週にこのプロジェクトタスクに費やした時間を入力します。
6.
記録した時間をリリースします。
これにより勤務時間がシステムに保存されました。
ショッピングカートの登録
このタスクの詳細については、ここ
[ページ 88]を参照してください。
ショッピングカートのステータスの追跡
このタスクの詳細については、ここ
[ページ 90]を参照してください。
新規経費レポートの登録
このタスクの詳細については、ここ [ページ 94]を参照してください。
プロジェクトタスクへの作業パッケージの追加
1.
責任サブビューで、一覧内のタスクを選択して 編集 をクリックします。
2.
プロジェクトタスクエディタが開きます。
3.
プロジェクトタスクに作業パッケージを追加し、各パッケージのサービス、チームメン
バー、および計画作業を指定します。
4.
保存 をクリックします。
作業パッケージがプロジェクトタスクに追加されました。
チェックリストの編集
1.
責任サブビューで、一覧内のプロジェクトタスクを選択して 編集 をクリックします。
2.
プロジェクトタスクエディタが開きます。
3.
チェックリストを選択し、最初のチェックリスト項目のステータスを変更します。
4.
この最初のチェックリスト項目のノートを追加します。
5.
チェックリスト を選択します。
保存 をクリックします。
チェックリストが編集されました。チェックリストのステータスは参照専用であり、チェック
リスト項目ステータスから導出されます。
作業の計画
1.
責任サブビューで、一覧内のプロジェクトタスクを選択して 編集 をクリックします。
2.
プロジェクトタスクエディタが開きます。
3.
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクトチーム
作業 を選択します。
行追加 をクリックし、サービスおよびチームメンバーを選択します。
P U B L I C • © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved.
201
4.
計画作業を入力します。
5.
オプション:残作業を入力します。
実績作業は参照専用であり、タイムレコーディング経由で入力されます。
使用可能なタイムレコーディングがすでに存在する作業パッケージの計画作業を
変更した場合、残作業は再計算されません。
6.
7.
サービスが請求可能かどうかを選択します。
保存 をクリックします。
プロジェクトステータスが開始済またはリリース済の場合は、チームメンバーがタイムレコー
ディングを実行すると、すぐに実績作業および残作業がシステムによって更新されます。
タスク日程計画情報の編集
1.
責任サブビューで、一覧内のプロジェクトタスクを選択して 編集 をクリックします。
2.
プロジェクトタスクエディタが開きます。
3.
タスクの期間を入力します。
4.
開始制約日付を入力し、開始制約タイプを選択します。
5.
終了制約日付を入力し、終了制約タイプを選択します。
6.
日程計画 を選択します。
保存 をクリックします。
開始日付および終了日付の許容時間枠を確認することができます。
作業パッケージへの伝票の添付
1.
作業パッケージサブビューで、一覧内の作業パッケージを選択して 編集 をクリックし
ます。
2.
作業パッケージエディタが開きます。
3.
作業パッケージに伝票を添付します。
伝票は、作業パッケージが属しているプロジェクトタスクに添付されます。
4.
保存して閉じる をクリックします。
依存関係の設定
1.
責任サブビューで、一覧内のプロジェクトタスクを選択して 編集 をクリックします。
2.
プロジェクトタスクエディタが開きます。
3.
依存関係 を選択します。
行追加 をクリックします。
4.
依存タイプおよびプロジェクトタスクを選択します。
5.
オプション:ラグを入力します。
6.
保存 をクリックします。
ユーザ自身への作業パッケージの割当
1.
2.
202
作業パッケージサブビューで作業パッケージを選択します。
自分に割当 をクリックし、パッケージを自身に割り当てます。
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved. • P U B L I C
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクトチーム
作業パッケージがすでにチームメンバーに割り当てられている場合や、ユーザが作業パッケー
ジが属するプロジェクトのチームメンバーではない場合、自分に割当ボタンはグレー表示され
ます。
参照
プロジェクト更新クイックガイド [ページ 45]
4.1.2
4.1.2.1
ビジネスバックグラウンド
プロジェクト作業
概要
プロジェクトチームワークセンタのプロジェクト作業ビューで、担当するすべてのプロジェクトタスクおよび割り当
てられた作業パッケージを表示することができます。
作業パッケージサブビューでは、割り当てられているすべての作業パッケージを表示し、そこにアクセスすることが
できます。また、未割当作業パッケージを照会して、直接自分に割り当てることもできます。各作業パッケージに関
する情報 (使用されるサービスや残作業量、作業パッケージが属するプロジェクトタスクなど) を検索することもで
きます。さらに、このプロジェクトタスクに関する情報 (最遅終了日やそのステータスなど) を検索することができ
ます。詳細領域には、作業パッケージごとに計画作業、実績作業、進捗率などの詳細が表示されます。作業パッケー
ジを開く際には、各作業パッケージの残作業を更新して添付文書を追加することができます。
責任サブビューでは、プロジェクトマネージャによって責任を課せられたフェーズ、タスク、およびマイルストーン
を表示したりこれらにアクセスしたりすることができます。一覧には、プロジェクトタスクごとの名称、最遅終了
日、ステータス、リスクなどの情報が示されます。ガントチャートにはプロジェクトに関連するタスクおよびサブタ
スクすべての概要が示され、これにより、すべてのタスクを個別に選択して、作業や依存などのタスク情報を編集す
ることができます。詳細領域では、期間、チェックリストや添付文書がプロジェクトタスクに割り当てられているか
どうか、および作業情報などの情報にアクセスすることができます。また、プロジェクトヘッダまたはフェーズとタ
スクの見積作業労力を計画し、開始日と終了日への時間枠の割当を計算して、プロジェクトタスク間の依存を設定す
ることができます。
プロジェクトタスクには複数の作業パッケージを含めることができるため、計画作業、実績作業、残作業、および進
捗率は集計値となります。
タスクが完了としてマークされている場合、進捗率は上書きされ、残作業に関係なく 100% として表示されま
す。必要に応じて、タスク完了区分を選択解除することができます。
各プロジェクトタスクに要員配置された従業員を確認することもできます。これらのプロジェクトタスクの実行は自
分の責任となります。たとえば、作業パッケージをフェーズおよびタスクに追加して、チームメンバーをこれらの作
業パッケージに要員配置することができます。プロジェクトマネージャによって登録されたとおりに、これらのフェ
ーズ、タスク、およびマイルストーンに関連付けられたチェックリストを管理することも自分の責任となります。プ
ロジェクトタスクへのタイムレコーディングなどのプロセスを有効にするには、担当するプロジェクトタスクのステ
ータスがリリース済であることを確認する必要があります。プロジェクトステータスがまだ計画中である場合、タス
クをリリースすることはできません。プロジェクトタスクのステータスをリリース済に設定できるようにするには、
プロジェクトマネージャがプロジェクトステータスを開始済に設定する必要があります。
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクトチーム
P U B L I C • © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved.
203
プロジェクトマネージャがプロジェクト全体のステータスをリリース済に設定すると、このプロジェクト
に割り当てられたすべてのプロジェクトタスクも自動的にリリースされます。このことは、リリース済の
タスクに追加されたサブタスクにも当てはまります。プロジェクト全体をリリースせずに個別のタスクを
リリースする場合は、プロジェクトのステータスを開始済に設定します。新規タスクを開始済プロジェク
トに追加すると、そのステータスは計画中に設定されます。
ステータスの詳細については、プロジェクトステータスおよび統合
204
[ページ 8]を参照してください。
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved. • P U B L I C
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクトチーム
5
プロジェクト管理タスクタイプ
5.1
タスク - プロジェクト基準の承認
概要
このタスクは、プロジェクトマネージャがプロジェクト基準を承認のために送信すると登録されます。プロジェクト
基準は、そのプロジェクトが割り当てられている原価センタを担当する原価センタ責任者によって承認される必要が
あります。プロジェクトの申請元ユニットは、正しい原価センタを識別するために使用されます。申請元ユニットを
使用できない場合は、プロジェクトの責任ユニットが使用されます。
このタイプのタスクの優先度は中です。
関連
このタスクは、プロジェクトが割り当てられている原価センタを担当する原価センタ責任者に割り当てられます。
このユーザは、マイエリアの管理ワークセンタの承認ビューでこのタスクを受け取ります。
対応
このタスクに対応するには、以下を実行します。
1.
マイエリアの管理ワークセンタの承認ビューで、タスクタイトルを選択して詳細を表示します。
2.
プロジェクト基準をレビューします。
3.
以下のいずれかを行います。
●
プロジェクト基準を承認するには、承認をクリックします。
●
プロジェクト基準を却下するには、訂正のため返送をクリックします。
コンフィグレーション
プロジェクト管理のビジネスタスク管理微調整アクティビティを使用して、このタスクタイプの特定のエレメントを
設定することができます。たとえば、タスクのデフォルト優先度やタスク完了期限などを変更することができます。
参照
ビジネスタスク管理
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理タスクタイプ
P U B L I C • © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved.
205
5.2
タスク - プロジェクト基準の承認 (複数ステップ承認)
概要
プロジェクト基準の複数ステップ承認プロセスがスコーピングされると、このタスクが管理者によって行われた設定
に基づいて登録されます。
このタイプのタスクの優先度は中で、タスクの期日は、登録の 1 週間後です。その期日を過ぎると、優先度が最高
に変更されます。
関連
管理者によって行われた設定に応じて、タスクは以下に関連します。
●
プロジェクトを担当する原価センタ責任者
従業員がプロジェクト基準を登録した場合、タスクは承認のために原価センタ責任者に送信されます。原価セ
ンタがすでにプロジェクトに存在している場合、タスクは申請原価センタ責任者に送信されるか、または責任
原価センタ責任者に送信されます。
●
プロジェクトを担当する上位原価センタ責任者
プロジェクトマネージャと原価センタ責任者が同一である場合、タスクは上位原価センタ責任者に送信されま
す。タスクは、申請原価センタがプロジェクトに存在するかどうかに応じて、申請原価センタ責任者または責
任原価センタ管理者に送信されます。
●
レポートラインマネージャ
タスクは、プロジェクトを担当する従業員のレポートラインユニットマネージャに送信されます。
●
直接承認者
タスクは、直接承認者として設定されている従業員に送信されます。
承認タスクの送信先に適切なマネージャが見つからない場合、タスクは承認レベルに応じて適切なすべてのマネージ
ャに送信されます。
関係者は、マイエリアの管理ワークセンタの承認ビューでこのタスクを受信します。
詳細については、承認クイックガイド (マイエリアの管理における) および承認クイックガイド (プロジェクト管理
における) [ページ 106] を参照してください。
対応
このタスクに対応するには、タスクを開いて以下のいずれかのアクションを選択します。
●
プロジェクト基準を承認してリリースするには、 承認 をクリックします。
プロジェクト基準承認済通知が、プロジェクト基準を登録したユーザに送信されます。
●
プロジェクト基準を登録したユーザがプロジェクト基準を変更して再送信する場合には、コメントを入力して
訂正のため返送 をクリックします。
従業員責任者は、プロジェクト基準の訂正タスク [ページ 207]を受信してから、プロジェクト基準を変更
し、承認プロセスを再開することができます。
プロジェクト基準が承認されるか、訂正のために返送されると、タスクが完了し、ワークリストから削除されます。
詳細については、承認依頼の処理を参照してください。
206
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved. • P U B L I C
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理タスクタイプ
コンフィグレーション
このタスクのコンフィグレーションは事前定義されています。
参照
承認の設定
ビジネスタスク管理
従業員作業配分クイックガイド
5.3
タスク - プロジェクト基準の訂正 (複数ステップ承認)
概要
このタスクは、承認者がプロジェクト購買基準を従業員責任者に訂正のため返送する場合に発生します。
このタイプのタスクの優先度は中で、タスクの期日は、登録の 1 週間後です。期日を過ぎると、優先度が最優先に
変更されます。
関連
タスクは、このプロジェクト基準の権限を持つ従業員に関連します。
プロジェクト基準の登録者は、ホームワークセンタの作業ビューの受信ボックスサブビューでこのタスクを受信しま
す。
詳細については、作業受信ボックスのクイックガイドを参照してください。
対応
このタスクに対応するには、タスクを開いて以下のいずれかのアクションを選択します。
●
承認者のコメントをチェックするか、承認者に直接連絡する
●
プロジェクト基準を変更し、必要に応じて再送する
●
プロジェクト基準依頼の承認を取り消す
プロジェクト基準の再送または取消を行うと、タスクが完了し、ワークリストから削除されます。
コンフィグレーション
このタスクタイプの属性は、完全に事前定義されており、設定することはできません。
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理タスクタイプ
P U B L I C • © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved.
207
5.4
タスク - プロジェクト基準の訂正 (複数ステップ承認)
概要
このタスクは、承認者がプロジェクト購買基準を従業員責任者に訂正のため返送する場合に発生します。
このタイプのタスクの優先度は中で、タスクの期日は、登録の 1 週間後です。期日を過ぎると、優先度が最優先に
変更されます。
関連
タスクは、このプロジェクト基準の権限を持つ従業員に関連します。
プロジェクト基準の登録者は、ホームワークセンタの作業ビューの受信ボックスサブビューでこのタスクを受信しま
す。
詳細については、作業受信ボックスのクイックガイドを参照してください。
対応
このタスクに対応するには、タスクを開いて以下のいずれかのアクションを選択します。
●
承認者のコメントをチェックするか、承認者に直接連絡する
●
プロジェクト基準を変更し、必要に応じて再送する
●
プロジェクト基準依頼の承認を取り消す
プロジェクト基準の再送または取消を行うと、タスクが完了し、ワークリストから削除されます。
コンフィグレーション
このタスクタイプの属性は、完全に事前定義されており、設定することはできません。
5.5
タスク - プロジェクト基準の訂正
概要
このタスクは、プロジェクトマネージャが承認のために送信したプロジェクト基準が原価センタ責任者により却下さ
れると登録されます。プロジェクトマネージャは、原価センタ責任者からのフィードバックに基づいてプロジェクト
基準を訂正し、新規基準バージョンを承認のために送信する必要があります。
このタイプのタスクの優先度は中です。
関連
このタスクは、プロジェクト基準を送信したプロジェクトマネージャに自動的に割り当てられます。このユーザは、
ホームワークセンタの作業ビューの受信ボックスサブビューで、このタスクを表示することができます。
208
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved. • P U B L I C
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理タスクタイプ
対応
このタスクに対応するには、以下を実行します。
1.
プロジェクト管理ワークセンタで、プロジェクト基準の新規バージョンを登録し、原価センタ責任者からのフ
ィードバックに応じて変更します。
2.
訂正した基準を承認のために原価センタ責任者に送信します。
3.
ホームワークセンタの作業ビューの受信ボックスサブビューで、タスクを選択してアクションメニューから完
了を選択します。
コンフィグレーション
Business Task Management for Project Management 微調整アクティビティを使用して、特定のエレメントを設定す
ることができます。たとえば、タスクのデフォルト優先度やタスク完了期限などを変更することができます。
参照
ビジネスタスク管理
5.6
タスク - ショッピングカート承認
概要
ショッピングカートの総正味額がコンフィグレーションで定義された承認上限を超える場合、ショッピングカートに
価格が指定されていない明細が含まれる場合、または承認プロセスに対して定義された他の条件が満たされる場合、
タスクが登録されます。
このタイプのタスクは、常に優先度が中となります。期日は常に登録の翌日となります。
関連
タスクは以下に関連します。
●
原価センタ勘定設定
●
プロジェクト勘定設定
原価センタまたはプロジェクトにマネージャが割り当てられていない場合、依頼従業員のラインマネージャに
承認タスクが送信されます。
このデフォルト設定は微調整で変更することができます。承認タスクは原価センタまたはプロジェクトマネー
ジャに最初に送信される代わりに、依頼従業員のラインマネージャに直接送信されます。
●
受注勘定設定またはサービスオーダー勘定設定
依頼従業員のラインマネージャ。
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理タスクタイプ
P U B L I C • © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved.
209
関連原価センタマネージャおよびラインマネージャは、マイエリアの管理ワークセンタの承認ビューでこのタスクを
受け取ります。関連プロジェクトマネージャおよび代替承認者は、プロジェクト管理ワークセンタの承認ビューでこ
のタスクを受け取ります。
詳細については、承認のクイックガイド (マイエリアの管理) および承認のクイックガイド (プロジェクト管理)
[ページ 106] を参照してください。
対応
このタスクに対応するには、タスクを開き、以下のいずれかのアクションを選択します。
●
ショッピングカートを承認し、リリースして購買プロセスを続行するには、 承認 をクリックします。
ショッピングカートを登録したユーザにショッピングカート承認済通知が送信されます。
●
ショッピングカートに満足していない場合は、 却下 をクリックします。
ショッピングカートは却下され、ショッピングカートを登録したユーザに却下済ショッピングカート通知が送
信されます。承認者は、却下の理由を説明する注記を追加することができます。ショッピングカートが却下さ
れた場合、承認プロセスを再開することはできません。
●
ショッピングカートを登録したユーザに承認依頼に変更を加えて再送信してもらうには、コメントを入力して
訂正のため返送 をクリックします。
ユーザはショッピングカートの訂正タスクを受信し、ショッピングカートを変更して承認プロセスを再開する
ことができます。
詳細については、承認依頼の処理を参照してください。
ショッピングカートが承認されるか、却下されるか、または訂正のために返送されると、タスクは完了し、ワークリ
ストから削除されます。
コンフィグレーション
このタスクの特定のエレメントは、セルフサービス調達のビジネスタスク管理微調整アクティビティを使用して設定
することができます。
ショッピングカートの総正味額の承認上限および追加承認条件は、ショッピングカート承認微調整アクティビティで
設定することができます。ショッピングカートに価格が指定されていない明細が 1 つ以上含まれる場合は承認が必
要であると定義することもできます。詳細については、承認プロセスの登録および編集に関する文書を参照してくだ
さい。
参照
ビジネスタスク管理
ショッピングカート処理
5.7
タスク - 購買発注の承認
概要
購買発注の総正味額が、設定で定義された承認上限を超える場合、このタスクが登録されます。
このタイプのタスクは、常に優先度が中となります。期日は常に登録の翌日となります。
210
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved. • P U B L I C
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理タスクタイプ
関連
このタスクは以下に関連します。
●
購買業務組織ユニットのマネージャ
●
最も価格が高い明細による購買発注の承認ビジネスオプションがスコーピングで選択されている場合、購買発
注のすべての明細が比較され、各明細の合計金額に基づいて、最も価格が高い明細の原価対象が判別されま
す。最も価格が高い明細の原価対象の従業員責任者が特定され、購買発注が承認のためにこの従業員責任者に
送信されます。原価対象は、プロジェクトや原価センタなどの場合があります。原価対象の責任マネージャを
確認できない場合、購買ユニットのマネージャが承認者と見なされます。
●
購買業務組織ユニットまたは原価センタ、あるいは購買の観点での "全" 組織ユニット (または "全" 組織ユ
ニット) の定義されている代替承認者も、タスクを受信します。
●
上記の手順で承認者を定義できない場合、従業員責任者のラインマネージャが承認者と見なされます。
組織ユニットにマネージャが割り当てられていない場合は、マネージャをマニュアルで割り当てることができ
ます。管理者に連絡し、不足情報の登録を依頼します。購買業務組織ユニットへのマネージャの割当は、組織
管理ワークセンタで更新されます。
関連マネージャおよび代替承認者は、マイエリアの管理ワークセンタの承認ビューでこのタスクを受け取ります。
詳細については、承認のクイックガイド (マイエリアの管理) および購買発注作業カテゴリの代替承認者を参照して
ください。
対応
このタスクに対応するには、タスクを開き、以下のいずれかのアクションを選択します。
●
購買発注を承認し、リリースするには、 承認 をクリックします。
●
購買発注に満足できない場合は、 却下 をクリックします。
購買発注は却下され、購買発注却下通知が従業員責任者に送信されます。承認者は、却下の理由を説明する注
記を追加することができます。購買発注が却下された場合、承認プロセスを再開することはできません。
●
購買発注を登録したユーザに承認依頼に変更して再送信してもらうには、コメントを入力して 訂正のため返送
をクリックします。
従業員責任者は購買発注の変更タスクを受信し、購買発注を変更して承認プロセスを再開することができま
す。
購買発注が承認、却下されるか、または訂正のために返送されると、タスクは完了し、ワークリストから削除されま
す。
詳細については、承認依頼の処理を参照してください。
コンフィグレーション
このタスクの特定のエレメントは、購買依頼および購買発注管理のビジネスタスク管理微調整アクティビティを使用
して設定することができます。
このタスクの総正味額の承認上限は、購買発注承認微調整アクティビティで決定することができます。詳細について
は、コンフィグレーション: 購買発注の承認を参照してください。
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理タスクタイプ
P U B L I C • © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved.
211
最も価格が高い明細による購買発注の承認ビジネスオプションをスコーピングで有効化または無効化することもでき
ます。
参照
ビジネスタスク管理
購買発注クイックガイド
通知 - 承認済購買発注が変更されました
5.8
Task – Approve Goods and Services Receipt
概要
If the over-delivery tolerance of the purchase order is exceeded by the goods and services receipt, the
system creates a task to approve the goods and services receipt.
This type of task always has medium priority. The due date is always one day after creation.
The system does not create a task for goods and services receipts that were created automatically
based on time sheets since these recorded times have already been approved.
関連
The task is relevant to the employee responsible of the cost center or project of each item in the goods
and services receipt, not just those that deviate from the related purchase order.
Since the system determines the employee responsible of each item of the goods and services receipt,
it is possible that it sends this task to more than one employee responsible.
The employee responsible is one of the following:
●
Cost center manager or project manager of the accounting object
●
For limit items, the employee responsible for the related purchase order
The relevant cost center manager receives this task in the Approvals view of the Managing My Area work
center.
The relevant project manager receive this task in the Approvals view of the Project Management work center.
Employees responsible also receive this task in the Inbox subview of the Work view of the Home work center.
For more information, see Quick Guide for Approvals (in Managing My Area), Quick Guide for Approvals (in
Project Management) [ページ 106], and Quick Guide for Work Inbox.
対応
To respond to this task, open the task and choose one of the following courses of action:
●
212
To approve the goods and services receipt and release it for further processing, click Approve .
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved. • P U B L I C
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理タスクタイプ
A goods and services receipt can only be approved once. Since it is possible that the system
sends this task to more than one employee responsible, it completes the task and removes it
from the worklist as soon as one of the employees responsible has approved it.
The system sends a Goods and Services Receipt Approved notification to the employee responsible.
●
If you are not satisfied with the goods and services receipt, click Reject .
The goods and services receipt is rejected and the system sends a Goods and Services Receipt
Rejected notification to the employee responsible. You can add a note to explain the reason for
rejection. If the goods and services receipt is rejected, the employee responsible cannot restart
the approval process.
●
If you want the employee responsible to make a change to the approval request and then resubmit it,
enter a comment and click Send Back for Revision .
The employee responsible receives the Revise Goods and Services Receipt task and can change the
goods and services receipt to restart the approval process.
Once the goods and services receipt is approved, rejected, or sent back for revision, the system completes
the task and removes it from the worklist.
For more information, see Process An Approval Request.
コンフィグレーション
このタスクタイプの属性はすべて事前定義済であり、設定することはできません。
参照
Business Task Management
Receipts and Returns Quick Guide
5.9
通知 - プロジェクト基準承認済
概要
この通知は、承認のために送信されたプロジェクト基準が原価センタ責任者によって承認されたことをプロジェクト
マネージャに通知するために登録されます。
このタイプの通知の優先度は中で、この通知のインスタンスは自動的に期限切れになることはありません。
関連
このタスクは、プロジェクト基準を送信したプロジェクトマネージャに自動的に割り当てられます。このユーザは、
ホームワークセンタの作業ビューの受信ボックスサブビューで、このタスクを表示することができます。
対応
このタスクの目的は、承認されたプロジェクト基準について通知することです。
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理タスクタイプ
P U B L I C • © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved.
213
通知を確認した後、以下を実行します。
1.
受信ボックスサブビューで通知を選択します。
2.
アクションメニューの確認を選択します。
受信ボックスから通知が削除されます。
コンフィグレーション
Business Task Management for Project Management 微調整アクティビティを使用して、この通知の特定のエレメン
トを設定することができます。
参照
ビジネスタスク管理
5.10
通知 - プロジェクトを参照した購買発注の登録または更新
概要
この通知は、プロジェクトを参照した購買発注が登録または更新されると登録されます。新規または変更されたプロ
ジェクト関連購買についてプロジェクトマネージャに通知するために使用されます。
このタイプのタスクの優先度は中で、これらのインスタンスは自動的に有効期限が切れることはありません。
関連
この通知は、自動的に、購買発注で参照されるプロジェクトのプロジェクトマネージャに割り当てられます。通知
は、プロジェクトマネージャがプロジェクトを表示または編集する場合に、プロジェクトエディタのヘッダ領域に表
示されます。
このユーザは、ホームワークセンタの作業ビューの受信ボックスサブビューでもこの通知を表示することができま
す。
対応
この通知の目的は、プロジェクトを参照する新規または更新された購買発注について通知することです。
通知を確認した後、以下を実行します。
1.
受信ボックスサブビューで通知を選択します。
2.
アクションメニューで、確認を選択します。
受信ボックスから通知が削除されます。
複数の通知を同時に確認するには、テーブル内でそれらの行を選択してアクションメニューの確認を選択しま
す。
214
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved. • P U B L I C
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理タスクタイプ
コンフィグレーション
プロジェクト管理のビジネスタスク管理微調整アクティビティを使用して、この通知タイプの特定のエレメントを設
定することができます。たとえば、この通知を無効化して、プロジェクトを参照する購買発注が登録または更新され
た際に通知が送信されないようにすることができます。
参照
ビジネスタスク管理
5.11 タスク - 請求確認を処理するための請求書依頼での業務伝票不
整合解決
概要
このタスクは、業務伝票不整合により、顧客プロジェクト請求依頼を編集できない場合に登録されます。プロジェク
ト請求で使用される顧客プロジェクト請求依頼の更新を依頼する請求確認メッセージを受信しました。プロセスに関
連する業務伝票にエラーが含まれるため、実行できません。
このタイプのタスクは、常に高い優先度となり、自動的に有効期限が切れることはありません。
関連
このタスクは、顧客プロジェクト請求依頼を担当する従業員として入力されているユーザに自動的に割り当てられま
す。
このユーザは、ホームワークセンタの作業ビューの受信ボックスサブビューで、このタスクを表示することができま
す。
対応
このタスクに対応するには、以下を実行します。
1.
受信ボックスサブビューで、タスクタイトルをクリックします。
プロセス通信エラーウィンドウが開きます。
2.
エラーメッセージで、タスクをトリガしたエラーメッセージを表示することができます。
3.
エラーメッセージに記載されている業務伝票をチェックし、不整合を解決します。
4.
以下のいずれかを行います。
●
再実行をクリックして元のメッセージを再処理します。
●
照合の依頼をクリックし、メッセージの再送を依頼します。
このタスクに応答しないと、顧客プロジェクト請求依頼がプロジェクト管理で正しく更新されません。
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理タスクタイプ
P U B L I C • © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved.
215
コンフィグレーション
このタスクタイプを設定できません。
参照
ビジネスタスク管理
5.12
タスク - プロジェクト購買依頼の承認
概要
プロジェクト購買依頼の承認プロセスがスコーピングされると、このタスクが管理者によって行われた設定に基づい
て登録されます。
このタイプのタスクは、常に高い優先度となり、タスクの期日は、登録の 2 日後です。その期日を過ぎると、優先
度が最高に変更されます。
関連
管理者によって行われた設定に応じて、タスクは以下に関連します。
●
プロジェクトを担当するプロジェクトマネージャ
従業員がプロジェクト購買依頼を登録した場合、タスクはプロジェクトを担当するプロジェクトマネージャに
送信されます。プロジェクトマネージャまたは代理ユーザがプロジェクト購買依頼を登録した場合、責任者は
決定されません。
●
プロジェクトを担当するプロジェクトマネージャおよび金額制限に基づいた原価センタ責任者
プロジェクトマネージャまたは代理ユーザがプロジェクト購買依頼を登録した場合、承認タスクは、プロジェ
クト購買依頼の正味額が承認上限内にある原価センタ責任者に送信されます。
従業員がプロジェクト購買依頼を登録した場合、承認タスクはプロジェクトマネージャに送信され、さらにそ
の金額がプロジェクトマネージャに設定されている金額制限を超える場合には、承認タスクが適切な原価セン
タ責任者に送信されます。
プロジェクトマネージャに代理ユーザが存在する場合に、従業員がプロジェクト依頼を登録すると、承認タス
クは代理ユーザに送信されます。
●
レポートラインユニットマネージャ
タスクは、プロジェクト購買依頼を送信した従業員のレポートラインユニットマネージャに送信されます。
●
金額制限に基づいたレポートラインユニットマネージャ
プロジェクト購買依頼の正味額がレポートラインユニットマネージャに設定されている金額の範囲内である場
合、タスクは、プロジェクト購買依頼を送信した従業員のレポートラインユニットマネージャに送信されま
す。それ以外の場合、承認タスクは、プロジェクト購買依頼の正味額が承認上限内にある上位レベルのマネー
ジャに送信されます。
●
直接承認者
タスクは、直接承認者として設定されている従業員に送信されます。
承認タスクの送信先に適切なマネージャが見つからない場合は、未割当の承認タスクが登録されます。その後、管理
者はタスクを適切な個人にマニュアルで割り当てることができます。
関係者は、マイエリアの管理ワークセンタの承認ビューでこのタスクを受信します。
216
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved. • P U B L I C
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理タスクタイプ
詳細については、承認クイックガイド (マイエリアの管理における) および承認クイックガイド (プロジェクト管理
における) [ページ 106] を参照してください。
対応
このタスクに対応するには、タスクを開いて以下のいずれかのアクションを選択します。
●
プロジェクト購買依頼を承認してリリースするには、 承認 をクリックします。
プロジェクト購買依頼承認済通知 [ページ 217]が、プロジェクト購買依頼を登録したユーザに送信されま
す。
●
プロジェクト購買依頼を却下する場合、 却下 をクリックします。
プロジェクト購買依頼が却下され、プロジェクト購買依頼却下済通知 [ページ 218]が従業員責任者に送信
されます。承認者は、却下理由を説明するためのノートを追加することができます。プロジェクト購買依頼が
却下された場合、承認プロセスを再開することはできません。
●
プロジェクト購買依頼を登録したユーザがプロジェクト購買依頼を変更して再送信する場合には、コメントを
入力して 訂正のため返送 をクリックします。
従業員責任者は、プロジェクト購買依頼の訂正タスク [ページ 219]を受信してから、プロジェクト購買依
頼を変更し、承認プロセスを再開することができます。
プロジェクト購買依頼が承認または却下されるか、訂正のために返送されると、タスクが完了し、ワークリストから
削除されます。
詳細については、承認依頼の処理を参照してください。
コンフィグレーション
このタスクのコンフィグレーションは事前定義されています。
参照
承認の設定
ビジネスタスク管理
従業員作業配分クイックガイド
5.13
通知 - プロジェクト購買依頼承認済
概要
この通知によって、プロジェクト購買依頼が承認されたことがプロジェクト購買依頼の登録者に通知されます。この
タイプの通知の優先度は中です。
この通知は 14 日後に自動的に取り消されます。
関連
この通知は、プロジェクト購買依頼の登録者に関係します。
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理タスクタイプ
P U B L I C • © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved.
217
プロジェクト購買依頼の登録者は、ホームワークセンタの作業ビューの受信ボックスサブビューでこの通知を受信し
ます。詳細については、作業受信ボックスのクイックガイドを参照してください。
対応
通知を完了してワークリストから削除するには、以下の手順で確認します。
1.
ホームワークセンタ、作業ビュー、受信ボックスサブビューに進みます。
2.
通知を選択します。
アクション をクリックし、通知を確認します。
3.
コンフィグレーション
このタスクタイプの属性は、完全に事前定義されており、設定することはできません。
参照
ビジネスタスク管理
プロジェクト更新 - 製品調達
5.14
[ページ 78]
通知 - 購買依頼却下済
概要
この通知によって、承認者がプロジェクト購買依頼を却下したことが従業員責任者に通知されます。
このタイプの通知の優先度は中です。この通知は 14 日後に自動的に取り消されます。
関連
この通知は、プロジェクト購買依頼の処理に関する従業員責任者に関係します。
従業員責任者は、ホームワークセンタの作業ビューの受信ボックスサブビューでこの通知を受信します。詳細につい
ては、作業受信ボックスのクイックガイドを参照してください。
対応
受信ボックスサブビューで通知を開き、承認者によるコメントをチェックするか、承認者に直接連絡することができ
ます。
通知を完了してワークリストから削除するには、以下の手順で確認します。
1.
ホームワークセンタ、ワークビュー、受信ボックスサブビューに進みます。
2.
通知を選択します。
3.
218
アクション をクリックし、通知を確認します。
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved. • P U B L I C
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理タスクタイプ
コンフィグレーション
この通知タイプの属性は完全に事前定義されており、設定することはできません。
参照
ビジネスタスク管理
プロジェクト更新 - 製品調達 [ページ 78]
5.15
タスク - プロジェクト購買依頼の訂正
概要
このタスクは、承認者がプロジェクト購買依頼を従業員責任者に訂正のため返送する場合に発生します。
このタイプのタスクの優先度は高で、タスクの期日は、登録の 2 日後です。期日を過ぎると、優先度が最優先に変
更されます。
関連
タスクは、このプロジェクト購買依頼の権限を持つ従業員に関連します。
プロジェクト購買依頼の登録者は、ホームワークセンタの作業ビューの受信ボックスサブビューでこのタスクを受信
します。
詳細については、作業受信ボックスのクイックガイドを参照してください。
対応
このタスクに対応するには、タスクを開いて以下のいずれかのアクションを選択します。
●
承認者のコメントをチェックするか、承認者に直接連絡する
●
プロジェクト購買依頼を変更し、必要に応じて再送する
●
プロジェクト購買依頼を取り消して購買プロセスを停止する
プロジェクト購買依頼の再送または取消を行うと、タスクが完了し、ワークリストから削除されます。
コンフィグレーション
このタスクタイプの属性は、完全に事前定義されており、設定することはできません。
参照
ビジネスタスク管理
プロジェクト更新 - 製品調達
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理タスクタイプ
[ページ 78]
P U B L I C • © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved.
219
5.16
タスク - プロジェクト請求依頼のレビューおよびリリース
概要
このタスクは、プロジェクトベース受注明細の請求書スケジュールに基づいてプロジェクト請求依頼が登録された後
に登録されます。
このタイプのタスクは、常に高い優先度となり、自動的に有効期限が切れることはありません。
関連
関連ユーザは、以下のワークセンタビューのアクセス権を持っているため、このタスクを受信します。
●
顧客請求ワークセンタの作業ビュー。
●
関連ユーザは、ホームワークセンタの作業ビューの受信ボックスサブビューでこのタスクを受信します。
対応
このタスクに対応するには、以下を実行します。
1.
タスクを開く
ワークリストで、タスクタイトルをクリックします。
プロジェクト請求依頼概要ウィンドウが開きます。
2.
プロジェクト請求依頼のレビュー
●
編集 をクリックします。
プロジェクト請求依頼ウィンドウが開きます。
●
チェック をクリックして、プロジェクト請求依頼に整合性があるかどうかをチェックします。
不整合がある場合は修正します。
●
勤怠および経費明細のパーセント、正味額、および割当をレビューし、必要に応じて変更します。
3.
プロジェクト請求依頼のリリース
リリース を選択して、プロジェクト請求依頼を顧客請求にリリースします。
4.
結果
プロジェクト請求依頼が正常にリリースされると、以下のアクションが実行されます。
●
プロジェクト請求依頼が顧客請求に送信されます。
●
タスクのステータスが完了に設定されます。
コンフィグレーション
このタスクタイプの属性は、完全に事前定義されており、設定することはできません。
参照
ビジネスタスク管理
顧客請求の作業のクイックガイド
プロジェクト請求
220
[ページ 18]
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved. • P U B L I C
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理タスクタイプ
5.17
タスク - プロジェクト請求依頼の登録時の問題の解決
概要
このタスクは、プロジェクトベース受注明細の請求書スケジュールに基づいてプロジェクト請求依頼の登録が試行さ
れ、これが失敗した場合に登録されます。
このタイプのタスクは、常に高い優先度となり、自動的に有効期限が切れることはありません。
関連
関連ユーザは、以下のワークセンタビューのアクセス権を持っているため、このタスクを受信します。
●
顧客請求ワークセンタの作業ビュー。
●
関連ユーザは、ホームワークセンタの作業ビューの受信ボックスサブビューでこのタスクを受信します。
対応
このタスクに対応するには、以下を実行します。
1.
タスクを開く
ワークリストで、タスクタイトルをクリックします。
タスク: プロジェクト請求依頼登録時の問題解決ウィンドウが開きます。
2.
アプリケーションログのチェック
●
アプリケーションログの ID をクリックします。
アプリケーションログウィンドウが開きます。
●
結果 を選択します。
エラー、警告、および情報のメッセージを表示するテーブルが表示されます。
●
全展開 を選択します。
階層が展開されるため、メッセージを表示することができます。
3.
すべてのエラーの解決
エラーメッセージの情報を使用して、すべてのエラーを解決します。
4.
再試行
●
●
5.
閉じる を選択して、アプリケーションログからタスクに戻ります。
タスク: プロジェクト請求依頼登録時の問題解決ウィンドウで、 アクション
して、プロジェクト請求依頼の登録を再実行します。
を選択し、再試行を選択
結果
●
●
すべてのエラーを解決すると、以下のアクションが実行されます。
○
プロジェクト請求依頼が登録されます。
○
タスクのステータスが完了に設定されます。
○
新規タスクプロジェクト請求依頼のレビューおよびリリースが登録されます。
一部のエラーを解決できなかった場合は、プロジェクト請求依頼の登録が再試行され、新しいメッセージ
がヘッダ プロジェクト請求依頼を登録するためのマニュアル再試行エラー の下のアプリケーションログ
に追加されます。
アプリケーションログを再度チェックして、残っているエラーを解決します。
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理タスクタイプ
P U B L I C • © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved.
221
コンフィグレーション
このタスクタイプの属性は、完全に事前定義されており、設定することはできません。
参照
ビジネスタスク管理
顧客請求の作業のクイックガイド
プロジェクト請求
[ページ 18]
5.18 タスク - 従業員時間確認を処理するためのプロジェクトでの業
務伝票不整合解決
概要
このタスクは、業務伝票の不整合により、プロジェクトタスクに関連する従業員時間確認を処理できない場合に登録
されます。プロジェクトの更新を依頼する従業員時間確認を受信しました。プロセスに関連する業務伝票にエラーが
含まれるため、実行できません。
このタイプのタスクは、常に高い優先度となり、これらのインスタンスは自動的に期限切れになることはありませ
ん。
関連
このタスクは、従業員時間確認で参照されるプロジェクトのプロジェクトマネージャに自動的に割り当てられます。
このユーザは、ホームワークセンタの作業ビューの受信ボックスサブビューで、このタスクを表示することができま
す。
対応
このタスクに対応するには、以下を実行します。
1.
受信ボックスサブビューで、タスクタイトルをクリックします。
プロセス通信エラーウィンドウが開きます。
2.
エラーメッセージで、タスクをトリガしたエラーメッセージを表示することができます。
3.
エラーメッセージに記載されている業務伝票をチェックし、不整合を解決します。
4.
以下のいずれかを行います。
●
再実行をクリックして購買通知を再処理し、リフレッシュをクリックし、メッセージが正常に処理されて
いることをチェックします。
●
照合の依頼をクリックし、メッセージの再送を依頼します。
タスクは自動的に完了に設定されます。
従業員時間確認を処理できない場合、タイムレコーディングがプロジェクトに表示されません。
このタスクに対応しないと、このプロジェクトに関連する追加の従業員時間確認も自動的に処理されません。
222
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved. • P U B L I C
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理タスクタイプ
コンフィグレーション
このタスクタイプを設定できません。
参照
ビジネスタスク管理
5.19 タスク - 経費通知を処理するためのプロジェクトでの業務伝票
不整合解決
概要
このタスクは、業務伝票の不整合により、プロジェクト経費を編集できない場合に登録されます。プロジェクト経費
の登録または更新を依頼する経費通知メッセージを受信しました。プロセスに関連する業務伝票にエラーが含まれる
ため、実行できません。
このタイプのタスクは、常に高い優先度となり、自動的に有効期限が切れることはありません。
関連
このタスクは、プロジェクト経費通知で参照されるプロジェクトのプロジェクトマネージャに自動的に割り当てられ
ます。このユーザは、ホームワークセンタの作業ビューの受信ボックスサブビューで、このタスクを表示することが
できます。
対応
このタスクに対応するには、以下を実行します。
1.
受信ボックスサブビューで、タスクタイトルをクリックします。
プロセス通信エラーウィンドウが開きます。
2.
エラーメッセージで、タスクをトリガしたエラーメッセージを表示することができます。
3.
エラーメッセージに記載されている業務伝票をチェックし、不整合を解決します。
4.
以下のいずれかを行います。
●
再実行をクリックして元のメッセージを再処理します。
●
照合の依頼をクリックし、メッセージの再送を依頼します。
このタスクに対応しないと、プロジェクト経費通知に含まれているプロジェクト経費がプロジェクト管理に表
示されないか、自動的に更新されません。
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理タスクタイプ
P U B L I C • © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved.
223
コンフィグレーション
このタスクタイプを設定できません。
参照
ビジネスタスク管理
5.20 タスク - 購買発注通知を処理するためのプロジェクトでの業務
伝票不整合解決
概要
このタスクは、業務伝票の不整合により、プロジェクトタスクに関連する購買発注通知を処理できない場合に登録さ
れます。プロジェクトの更新を依頼する購買発注通知を受信しました。プロセスに関連する業務伝票にエラーが含ま
れるため、実行できません。
このタイプのタスクは、常に高い優先度となり、これらのインスタンスは自動的に期限切れになることはありませ
ん。
関連
このタスクは、購買発注通知で参照されるプロジェクトのプロジェクトマネージャに自動的に割り当てられます。こ
のユーザは、ホームワークセンタの作業ビューの受信ボックスサブビューで、このタスクを表示することができま
す。
対応
このタスクに対応するには、以下を実行します。
1.
受信ボックスサブビューで、タスクタイトルをクリックします。
プロセス通信エラーウィンドウが開きます。
2.
エラーメッセージで、タスクをトリガしたエラーメッセージを表示することができます。
3.
エラーメッセージに記載されている業務伝票をチェックし、不整合を解決します。
4.
以下のいずれかを行います。
●
再実行をクリックして元のメッセージを再処理し、リフレッシュをクリックし、メッセージが正常に処理
されていることをチェックします。
●
照合の依頼をクリックし、メッセージの再送を依頼します。
タスクは自動的に完了に設定されます。
購買発注通知を処理できない場合、プロジェクト更新エディタで購買トラッキングタブの購買発注ビューが自
動的に更新されません。
このタスクに対応しないと、このプロジェクトのこの購買発注から追加の購買発注通知が自動的に処理されま
せん。
224
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved. • P U B L I C
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理タスクタイプ
コンフィグレーション
このタスクタイプを設定できません。
参照
ビジネスタスク管理
5.21 タスク - 購買確認を処理するためのプロジェクトでの業務伝票
不整合解決
概要
このタスクは、業務伝票の不整合により、プロジェクトタスクに関連する購買確認を処理できない場合に登録されま
す。購買依頼からプロジェクトの更新を依頼する購買確認を受信しました。プロセスに関連する業務伝票にエラーが
含まれるため、実行できません。
このタイプのタスクは、常に高い優先度となり、これらのインスタンスは自動的に期限切れになることはありませ
ん。
関連
このタスクは、自動的に、購買確認で参照されるプロジェクトのプロジェクトマネージャに割り当てられます。この
ユーザは、ホームワークセンタの作業ビューの受信ボックスサブビューで、このタスクを表示することができます。
対応
このタスクに対応するには、以下を実行します。
1.
受信ボックスサブビューで、タスクタイトルをクリックします。
プロセス通信エラーウィンドウが開きます。
2.
エラーメッセージで、タスクをトリガしたエラーメッセージを表示することができます。
3.
エラーメッセージに記載されている業務伝票をチェックし、不整合を解決します。
4.
以下のいずれかを行います。
●
再実行をクリックして購買確認を再処理し、次にリフレッシュをクリックして、メッセージが正常に処理
されていることをチェックします。
●
照合の依頼をクリックし、メッセージの再送を依頼します。
タスクは自動的に完了に設定されます。
購買確認を処理できない場合、購買依頼 ID を使用してプロジェクト更新エディタで購買トラッキングタブの
購買依頼ビューが自動的に更新されません。
このタスクに対応しないと、購買依頼に関連する追加の購買確認も自動的に処理されません。
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理タスクタイプ
P U B L I C • © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved.
225
コンフィグレーション
このタスクタイプを設定できません。
参照
ビジネスタスク管理
5.22 タスク - 購買通知を処理するためのプロジェクトでの業務伝票
不整合解決
概要
このタスクは、業務伝票の不整合により、プロジェクトタスクに関連する購買通知を処理できない場合に登録されま
す。プロジェクトの更新を依頼する購買通知を受信しました。プロセスに関連する業務伝票にエラーが含まれるた
め、実行できません。
このタイプのタスクは、常に高い優先度となり、これらのインスタンスは自動的に期限切れになることはありませ
ん。
関連
このタスクは、自動的に、購買通知で参照されるプロジェクトのプロジェクトマネージャに割り当てられます。この
ユーザは、ホームワークセンタの作業ビューの受信ボックスサブビューで、このタスクを表示することができます。
対応
このタスクに対応するには、以下を実行します。
1.
受信ボックスサブビューで、タスクタイトルをクリックします。
プロセス通信エラーウィンドウが開きます。
2.
エラーメッセージで、タスクをトリガしたエラーメッセージを表示することができます。
3.
エラーメッセージに記載されている業務伝票をチェックし、不整合を解決します。
4.
以下のいずれかを行います。
●
再実行をクリックして購買通知を再処理し、次にリフレッシュをクリックして、メッセージが正常に処理
されていることをチェックします。
●
照合の依頼をクリックし、メッセージの再送を依頼します。
タスクは自動的に完了に設定されます。
購買通知を処理できない場合、プロジェクト更新エディタで購買トラッキングタブの購買依頼ビューが自動的
に更新されません。
このタスクに対応しないと、購買依頼に関連する追加の購買通知も自動的に処理されません。
226
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved. • P U B L I C
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理タスクタイプ
コンフィグレーション
このタスクタイプを設定できません。
参照
ビジネスタスク管理
5.23 タスク - タスク割当通知を処理するためのプロジェクトでの業
務伝票不整合解決
概要
このタスクは、業務伝票の不整合により、プロジェクトタスクに関連するタスク割当通知を処理できない場合に登録
されます。プロジェクトの更新を依頼する見積依頼または購買契約からタスク割当通知を受信しました。プロセスに
関連する業務伝票にエラーが含まれるため、実行できません。
このタイプのタスクは、常に高い優先度となり、これらのインスタンスは自動的に期限切れになることはありませ
ん。
関連
このタスクは、タスク割当通知で参照されるプロジェクトのプロジェクトマネージャに自動的に割り当てられます。
このユーザは、ホームワークセンタの作業ビューの受信ボックスサブビューで、このタスクを表示することができま
す。
対応
このタスクに対応するには、以下を実行します。
1.
受信ボックスサブビューで、タスクタイトルをクリックします。
プロセス通信エラーウィンドウが開きます。
2.
エラーメッセージで、タスクをトリガしたエラーメッセージを表示することができます。
3.
エラーメッセージに記載されている業務伝票をチェックし、不整合を解決します。
4.
以下のいずれかを行います。
●
再実行をクリックして元のメッセージを再処理し、リフレッシュをクリックした後にメッセージが正常に
処理されていることをチェックします。
●
照合の依頼をクリックし、メッセージの再送を依頼します。
タスクは自動的に完了に設定されます。
タスク割当通知を処理できない場合、プロジェクト更新エディタでプロジェクト概要タブの参照ビューが自動
的に更新されません。
このタスクに対応しないと、このプロジェクトに関連する追加のタスク割当通知も自動的に処理されません。
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理タスクタイプ
P U B L I C • © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved.
227
コンフィグレーション
このタスクタイプを設定できません。
参照
ビジネスタスク管理
5.24
タスク - プロジェクト関連受注での業務伝票不整合解決
概要
このタスクは、業務伝票での不整合により、プロジェクト受注を編集できない場合に登録されます。プロジェクト請
求で使用されるプロジェクト受注の登録または更新を依頼するメッセージを受信しました。プロセスに関連する業務
伝票にエラーが含まれるため、実行できません。
このタイプのタスクは、常に高い優先度となり、自動的に有効期限が切れることはありません。
関連
このタスクは、プロジェクト受注で参照されるプロジェクトのプロジェクトマネージャに自動的に割り当てられま
す。このユーザは、ホームワークセンタの作業ビューの受信ボックスサブビューで、このタスクを表示することがで
きます。
対応
このタスクに対応するには、以下を実行します。
1.
受信ボックスサブビューで、タスクタイトルをクリックします。
プロセス通信エラーウィンドウが開きます。
2.
エラーメッセージで、タスクをトリガしたエラーメッセージを表示することができます。
3.
エラーメッセージに記載されている業務伝票をチェックし、不整合を解決します。
4.
以下のいずれかを行います。
●
再実行をクリックして元のメッセージを再処理します。
●
照合の依頼をクリックし、メッセージの再送を依頼します。
このタスクに対応しないと、プロジェクト受注がプロジェクト請求に表示されないか、自動的に更新されませ
ん。
228
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved. • P U B L I C
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理タスクタイプ
コンフィグレーション
このタスクタイプを設定できません。
参照
ビジネスタスク管理
5.25 タスク - 請求確認を処理するためのビジネストピック "プロジ
ェクト請求" での設定不整合解決
概要
このタスクは、ビジネスコンフィグレーションでの不整合により、顧客プロジェクト請求依頼を編集できない場合に
登録されます。プロジェクト請求で使用される顧客プロジェクト請求依頼の更新を依頼する請求確認メッセージを受
信しました。これは、プロジェクト請求ビジネストピックに関連するビジネスコンフィグレーションでのエラーが原
因で実行できません。
このタイプのタスクは、常に高い優先度となり、自動的に有効期限が切れることはありません。
関連
このタスクは、顧客プロジェクト請求依頼を担当する従業員として入力されているユーザに自動的に割り当てられま
す。
このユーザは、ホームワークセンタの作業ビューの受信ボックスサブビューで、このタスクを表示することができま
す。
対応
このタスクに対応するには、以下を実行します。
1.
受信ボックスサブビューで、タスクタイトルをクリックします。
プロセス通信エラーウィンドウが開きます。
2.
エラーメッセージで、タスクをトリガしたエラーメッセージを表示することができます。
3.
ビジネスコンフィグレーションのエラーを解決します。
4.
再実行をクリックして請求確認メッセージを再処理します。
このタスクに対応しないと、顧客プロジェクト請求依頼がプロジェクト管理で正しく更新されません。
コンフィグレーション
このタスクタイプを設定できません。
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理タスクタイプ
P U B L I C • © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved.
229
参照
ビジネスタスク管理
5.26 タスク - プロジェクト関連受注を処理するためのビジネストピ
ック "プロジェクトベースサービス販売" での設定不整合解決
概要
このタスクは、ビジネスコンフィグレーションでの不整合により、プロジェクト受注を編集できない場合に登録され
ます。プロジェクト請求で使用されるプロジェクト受注の登録または更新を依頼するメッセージを受信しました。こ
れは、プロジェクトベースサービス販売ビジネストピックに関連するビジネスコンフィグレーションでのエラーが原
因で実行できません。
このタイプのタスクは、常に高い優先度となり、自動的に有効期限が切れることはありません。
関連
このタスクは、自動的に、プロジェクト受注で参照されるプロジェクトのプロジェクトマネージャに割り当てられま
す。このユーザは、ホームワークセンタの作業ビューの受信ボックスサブビューでこのタスクを表示することができ
ます。
対応
このタスクに対応するには、以下を実行します。
1.
受信ボックスサブビューで、タスクタイトルをクリックします。
プロセス通信エラーウィンドウが開きます。
2.
エラーメッセージで、タスクをトリガしたエラーメッセージを表示することができます。
3.
ビジネスコンフィグレーションのエラーを解決します。
4.
再実行をクリックしてメッセージを再処理します。
このタスクに対応しないと、プロジェクト受注がプロジェクト請求に表示されないか、自動的に更新されませ
ん。
コンフィグレーション
このタスクタイプを設定できません。
参照
ビジネスタスク管理
230
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved. • P U B L I C
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理タスクタイプ
5.27 タスク - 従業員時間確認を処理するためのプロジェクトでの設
定不整合解決
概要
このタスクは、ビジネスコンフィグレーションでのエラーにより、プロジェクトタスクに関連する従業員時間確認を
処理できない場合に登録されます。プロジェクトの更新を依頼する従業員時間確認を受信しました。ビジネスコンフ
ィグレーションエラーのため、実行できません。
このタイプのタスクは、常に高い優先度となり、自動的に有効期限が切れることはありません。
関連
このタスクは、従業員時間確認で参照されるプロジェクトのプロジェクトマネージャに自動的に割り当てられます。
このユーザは、ホームワークセンタの作業ビューの受信ボックスサブビューで、このタスクを表示することができま
す。
対応
このタスクに対応するには、以下を実行します。
1.
受信ボックスサブビューで、タスクタイトルをクリックします。
プロセス通信エラーウィンドウが開きます。
2.
エラーメッセージで、タスクをトリガしたエラーメッセージを表示することができます。
3.
ビジネスコンフィグレーションのエラーを解決します。
4.
再実行をクリックしてタスク割当通知を再処理します。
タスクは自動的に完了に設定されます。
5.
リフレッシュをクリックして通知が正常に処理されたことをチェックします。
従業員時間確認を処理できない場合、タイムレコーディングがプロジェクトに表示されません。
このタスクに対応しないと、このプロジェクトに関連する追加の従業員時間確認も自動的に処理されません。
コンフィグレーション
このタスクタイプを設定できません。
参照
ビジネスタスク管理
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理タスクタイプ
P U B L I C • © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved.
231
5.28 タスク - 経費通知を処理するためのプロジェクトでの設定不整
合解決
概要
このタスクは、ビジネスコンフィグレーションでのエラーにより、プロジェクト経費を編集できない場合に登録され
ます。プロジェクト経費の登録または更新を依頼する経費通知メッセージを受信しました。ビジネスコンフィグレー
ションエラーのため、実行できません。
このタイプのタスクは、常に高い優先度となり、自動的に有効期限が切れることはありません。
関連
このタスクは、プロジェクト経費通知で参照されるプロジェクトのプロジェクトマネージャに自動的に割り当てられ
ます。このユーザは、ホームワークセンタの作業ビューの受信ボックスサブビューで、このタスクを表示することが
できます。
対応
このタスクに対応するには、以下を実行します。
1.
受信ボックスサブビューで、タスクタイトルをクリックします。
プロセス通信エラーウィンドウが開きます。
2.
エラーメッセージで、タスクをトリガしたエラーメッセージを表示することができます。
3.
ビジネスコンフィグレーションのエラーを解決します。
4.
再実行をクリックしてプロジェクト経費通知を再処理します。
このタスクに対応しないと、プロジェクト経費通知に含まれているプロジェクト経費がプロジェクト管理に表
示されないか、自動的に更新されません。
コンフィグレーション
このタスクタイプを設定できません。
参照
ビジネスタスク管理
232
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved. • P U B L I C
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理タスクタイプ
5.29 タスク - 購買発注通知を処理するためのプロジェクトでの設定
不整合解決
概要
このタスクは、ビジネスコンフィグレーションでの不整合により、プロジェクトタスクに関連する購買発注通知を処
理できない場合に登録されます。プロジェクトの更新を依頼するプロジェクトタスクに関連する購買発注通知を受信
しました。ビジネスコンフィグレーションエラーのため、実行できません。
このタイプのタスクは、常に高い優先度となり、これらのインスタンスは自動的に期限切れになることはありませ
ん。
関連
このタスクは、自動的に、購買発注通知で参照されるプロジェクトのプロジェクトマネージャに割り当てられます。
このユーザは、ホームワークセンタの作業ビューの受信ボックスサブビューで、このタスクを表示することができま
す。
対応
このタスクに対応するには、以下を実行します。
1.
受信ボックスサブビューで、タスクタイトルをクリックします。
プロセス通信エラーウィンドウが開きます。
2.
エラーメッセージで、タスクをトリガしたエラーメッセージを表示することができます。
3.
ビジネスコンフィグレーションのエラーを解決します。
4.
再実行をクリックして購買発注通知を再処理します。
タスクは自動的に完了に設定されます。
5.
リフレッシュをクリックしてメッセージが正常に処理されたことをチェックします。
購買発注通知を処理できない場合、プロジェクト更新エディタで購買トラッキングタブの購買発注ビューが自
動的に更新されません。
このタスクに対応しないと、このプロジェクトのこの購買発注から追加の購買発注通知が自動的に処理されま
せん。
コンフィグレーション
このタスクタイプを設定できません。
参照
ビジネスタスク管理
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理タスクタイプ
P U B L I C • © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved.
233
5.30 タスク - 購買確認を処理するためのプロジェクトでの設定不整
合解決
概要
このタスクは、ビジネスコンフィグレーションでの不整合により、プロジェクトタスクに関連する購買確認を処理で
きない場合に登録されます。プロジェクトの更新を依頼する購買確認を受信しました。ビジネスコンフィグレーショ
ンエラーのため、実行できません。
このタイプのタスクは、常に高い優先度となり、自動的に有効期限が切れることはありません。
関連
このタスクは、購買確認で参照されるプロジェクトのプロジェクトマネージャに自動的に割り当てられます。このユ
ーザは、ホームワークセンタの作業ビューの受信ボックスサブビューで、このタスクを表示することができます。
対応
このタスクに対応するには、以下を実行します。
1.
受信ボックスサブビューで、タスクタイトルをクリックします。
プロセス通信エラーウィンドウが開きます。
2.
エラーメッセージで、タスクをトリガしたエラーメッセージを表示することができます。
3.
ビジネスコンフィグレーションのエラーを解決します。
4.
再実行をクリックして購買確認を再処理します。
タスクは自動的に完了に設定されます。
5.
リフレッシュをクリックして確認が正常に処理されたことをチェックします。
購買確認を処理できない場合、購買依頼 ID を使用してプロジェクト更新エディタで購買トラッキングタブの
購買依頼ビューが自動的に更新されません。
このタスクに対応しないと、購買依頼に関連する追加の購買確認も自動的に処理されません。
コンフィグレーション
このタスクタイプを設定できません。
参照
ビジネスタスク管理
234
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved. • P U B L I C
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理タスクタイプ
5.31 タスク - 購買通知を処理するためのプロジェクトでの設定不整
合解決
概要
このタスクは、ビジネスコンフィグレーションでのエラーにより、プロジェクトタスクに関連する購買通知を処理で
きない場合に登録されます。プロジェクトの更新を依頼する購買通知を受信しました。ビジネスコンフィグレーショ
ンエラーのため、実行できません。
このタイプのタスクは、常に高い優先度となり、自動的に有効期限が切れることはありません。
関連
このタスクは、購買通知で参照されるプロジェクトのプロジェクトマネージャに自動的に割り当てられます。このユ
ーザは、ホームワークセンタの作業ビューの受信ボックスサブビューで、このタスクを表示することができます。
対応
このタスクに対応するには、以下を実行します。
1.
受信ボックスサブビューで、タスクタイトルをクリックします。
プロセス通信エラーウィンドウが開きます。
2.
エラーメッセージで、タスクをトリガしたエラーメッセージを表示することができます。
3.
ビジネスコンフィグレーションのエラーを解決します。
4.
再実行をクリックしてタスク割当通知を再処理します。
タスクは自動的に完了に設定されます。
5.
リフレッシュをクリックして通知が正常に処理されたことをチェックします。
購買通知を処理できない場合、プロジェクト更新エディタで購買トラッキングタブの購買依頼ビューが自動的
に更新されません。
このタスクに対応しないと、購買発注に関連する追加の購買通知も自動的に処理されません。
コンフィグレーション
このタスクタイプを設定できません。
参照
ビジネスタスク管理
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理タスクタイプ
P U B L I C • © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved.
235
5.32 タスク - タスク割当通知を処理するためのプロジェクトでの設
定不整合解決
概要
このタスクは、ビジネスコンフィグレーションでのエラーにより、プロジェクトタスクに関連するタスク割当通知を
処理できない場合に登録されます。プロジェクトの更新を依頼する見積依頼または購買契約からタスク割当通知を受
信しました。ビジネスコンフィグレーションエラーのため、実行できません。
このタイプのタスクは、常に高い優先度となり、自動的に有効期限が切れることはありません。
関連
このタスクは、タスク割当通知で参照されるプロジェクトのプロジェクトマネージャに自動的に割り当てられます。
このユーザは、ホームワークセンタの作業ビューの受信ボックスサブビューで、このタスクを表示することができま
す。
対応
このタスクに対応するには、以下を実行します。
1.
受信ボックスサブビューで、タスクタイトルをクリックします。
プロセス通信エラーウィンドウが開きます。
2.
エラーメッセージで、タスクをトリガしたエラーメッセージを表示することができます。
3.
ビジネスコンフィグレーションのエラーを解決します。
4.
再実行をクリックしてタスク割当通知を再処理します。
タスクは自動的に完了に設定されます。
5.
リフレッシュをクリックして通知が正常に処理されたことをチェックします。
タスク割当通知を処理できない場合、プロジェクト更新エディタでプロジェクト概要タブの参照ビューが自動
的に更新されません。
このタスクに対応しないと、プロジェクトに関連する追加のタスク割当通知も自動的に処理されません。
コンフィグレーション
このタスクタイプを設定できません。
参照
ビジネスタスク管理
236
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved. • P U B L I C
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理タスクタイプ
5.33 タスク - 請求確認を処理するための請求依頼でのロック問題解
決
概要
このタスクは、永続的なロック問題により、顧客プロジェクト請求依頼を編集できない場合に登録されます。プロジ
ェクト請求で使用される顧客プロジェクト請求依頼の更新を依頼する請求確認メッセージを受信しました。これは、
顧客プロジェクト請求依頼が現在、別のユーザまたはプロセスによってロックされているため、実行できません。
このタイプのタスクは、常に高い優先度となり、自動的に有効期限が切れることはありません。
関連
このタスクは、顧客プロジェクト請求依頼を担当する従業員として入力されているユーザに自動的に割り当てられま
す。このユーザは、ホームワークセンタの作業ビューの受信ボックスサブビューで、このタスクを表示することがで
きます。
対応
このタスクに対応するには、以下を実行します。
1.
受信ボックスサブビューで、タスクタイトルをクリックします。
プロセス通信エラーウィンドウが開きます。
2.
エラーメッセージで、タスクをトリガしたエラーメッセージを表示することができます。
3.
顧客プロジェクト請求依頼のロックを解除します。
4.
再実行をクリックして請求確認を再処理します。
このタスクに対応しないと、顧客プロジェクト請求依頼がプロジェクト管理で正しく更新されません。
コンフィグレーション
このタスクタイプを設定できません。
参照
ビジネスタスク管理
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理タスクタイプ
P U B L I C • © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved.
237
5.34 タスク - 従業員時間確認を処理するためのプロジェクトでのロ
ック問題解決
概要
このタスクは、永続的なロック問題により、プロジェクトタスクに関連する従業員時間確認を処理できない場合に登
録されます。これは、プロジェクトが別のユーザまたはプロセスによって使用されていることを意味します。
このタイプのタスクは、常に高い優先度となり、これらのインスタンスは自動的に期限切れになることはありませ
ん。
関連
このタスクは、従業員時間確認で参照されるプロジェクトのプロジェクトマネージャに自動的に割り当てられます。
このユーザは、ホームワークセンタの作業ビューの受信ボックスサブビューで、このタスクを表示することができま
す。
対応
このタスクに対応するには、以下を実行します。
1.
受信ボックスサブビューで、タスクタイトルをクリックします。
プロセス通信エラーウィンドウが開きます。
2.
エラーメッセージで、タスクをトリガしたエラーメッセージを表示することができます。
3.
プロジェクトのロックを解除します。
4.
再実行をクリックして従業員時間確認を再処理します。
タスクは自動的に完了に設定されます。
5.
リフレッシュをクリックしてメッセージが正常に処理されたことをチェックします。
従業員時間確認を処理できない場合、タイムレコーディングがプロジェクトに表示されません。
このタスクに対応しないと、このプロジェクトに関連する追加の従業員時間確認も自動的に処理されません。
コンフィグレーション
このタスクタイプを設定できません。
参照
ビジネスタスク管理
238
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved. • P U B L I C
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理タスクタイプ
5.35 タスク - 経費通知を処理するためのプロジェクトでのロック問
題解決
概要
このタスクは、永続的なロック問題により、プロジェクト経費を編集できない場合に登録されます。プロジェクト経
費の登録または更新を依頼する経費通知メッセージを受信しました。これは、プロジェクト経費が現在、別のユーザ
またはタスクによってロックされているため、実行できません。
このタイプのタスクは、常に高い優先度となり、自動的に有効期限が切れることはありません。
関連
このタスクは、プロジェクト経費通知で参照されるプロジェクトのプロジェクトマネージャに自動的に割り当てられ
ます。このユーザは、ホームワークセンタの作業ビューの受信ボックスサブビューで、このタスクを表示することが
できます。
対応
このタスクに対応するには、以下を実行します。
1.
受信ボックスサブビューで、タスクタイトルをクリックします。
プロセス通信エラーウィンドウが開きます。
2.
エラーメッセージで、タスクをトリガしたエラーメッセージを表示することができます。
3.
プロジェクト経費のロックを解除します。
4.
再実行をクリックしてプロジェクト経費通知を再処理します。
このタスクに対応しないと、プロジェクト経費通知に含まれているプロジェクト経費がプロジェクト管理に表
示されないか、自動的に更新されません。
コンフィグレーション
このタスクタイプを設定できません。
参照
ビジネスタスク管理
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理タスクタイプ
P U B L I C • © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved.
239
5.36 タスク - 購買発注通知を処理するためのプロジェクトでのロッ
ク問題解決
概要
このタスクは、永続的なロック問題により、プロジェクトタスクに関連する購買発注通知を処理できない場合に登録
されます。これは、プロジェクトが別のユーザまたはプロセスによって使用されていることを意味します。
このタイプのタスクは、常に高い優先度となり、これらのインスタンスは自動的に期限切れになることはありませ
ん。
関連
このタスクは、購買発注通知で参照されるプロジェクトのプロジェクトマネージャに自動的に割り当てられます。こ
のユーザは、ホームワークセンタの作業ビューの受信ボックスサブビューで、このタスクを表示することができま
す。
対応
このタスクに対応するには、以下を実行します。
1.
受信ボックスサブビューで、タスクタイトルをクリックします。
プロセス通信エラーウィンドウが開きます。
2.
エラーメッセージで、タスクをトリガしたエラーメッセージを表示することができます。
3.
プロジェクトのロックを解除します。
4.
再実行をクリックして購買発注通知を再処理します。
タスクは自動的に完了に設定されます。
5.
リフレッシュをクリックして通知が正常に処理されたことをチェックします。
購買発注通知を処理できない場合、プロジェクト更新エディタで購買トラッキングタブの購買発注ビューが自
動的に更新されません。
このタスクに対応しないと、このプロジェクトのこの購買発注から追加の購買発注通知が自動的に処理されま
せん。
コンフィグレーション
このタスクタイプを設定できません。
参照
ビジネスタスク管理
240
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved. • P U B L I C
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理タスクタイプ
5.37 タスク - 購買確認を処理するためのプロジェクトでのロック問
題解決
概要
このタスクは、永続的なロック問題により、プロジェクトタスクに関連する購買確認を処理できない場合に登録され
ます。プロジェクトの更新を依頼する購買確認を受信しました。これは、プロジェクトが現在、別のユーザまたはプ
ロセスによってロックされているため、実行できません。
このタイプのタスクは、常に高い優先度となり、これらのインスタンスは自動的に期限切れになることはありませ
ん。
関連
このタスクは、購買確認で参照されるプロジェクトのプロジェクトマネージャに自動的に割り当てられます。このユ
ーザは、ホームワークセンタの作業ビューの受信ボックスサブビューで、このタスクを表示することができます。
対応
このタスクに対応するには、以下を実行します。
1.
受信ボックスサブビューで、タスクタイトルをクリックします。
プロセス通信エラーウィンドウが開きます。
2.
エラーメッセージで、タスクをトリガしたエラーメッセージを表示することができます。
3.
プロジェクトのロックを解除します。
4.
再実行をクリックして購買確認を再処理します。
タスクは自動的に完了に設定されます。
5.
リフレッシュをクリックして確認が正常に処理されたことをチェックします。
購買確認を処理できない場合、購買依頼 ID を使用してプロジェクト更新エディタで購買トラッキングタブの
購買依頼ビューが自動的に更新されません。
このタスクに対応しないと、購買依頼に関連する追加の購買確認も自動的に処理されません。
コンフィグレーション
このタスクタイプを設定できません。
参照
ビジネスタスク管理
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理タスクタイプ
P U B L I C • © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved.
241
5.38 タスク - 購買通知を処理するためのプロジェクトでのロック問
題解決
概要
このタスクは、永続的なロック問題により、プロジェクトタスクに関連する購買通知を処理できない場合に登録され
ます。これは、プロジェクトが現在別のユーザまたはプロセスによって使用されていることを意味します。
このタイプのタスクは、常に高い優先度となり、これらのインスタンスは自動的に期限切れになることはありませ
ん。
関連
このタスクは、購買通知で参照されるプロジェクトのプロジェクトマネージャに自動的に割り当てられます。このユ
ーザは、ホームワークセンタの作業ビューの受信ボックスサブビューで、このタスクを表示することができます。
対応
このタスクに対応するには、以下を実行します。
1.
受信ボックスサブビューで、タスクタイトルをクリックします。
プロセス通信エラーウィンドウが開きます。
2.
エラーメッセージで、タスクをトリガしたエラーメッセージを表示することができます。
3.
プロジェクトのロックを解除します。
4.
再実行をクリックして購買通知を再処理します。
タスクは自動的に完了に設定されます。
5.
リフレッシュをクリックして通知が正常に処理されたことをチェックします。
購買通知を処理できない場合、プロジェクト更新エディタで購買トラッキングタブの購買依頼ビューが自動的
に更新されません。
このタスクに対応しないと、購買依頼に関連する追加の購買通知も自動的に処理されません。
コンフィグレーション
このタスクタイプを設定できません。
参照
ビジネスタスク管理
242
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved. • P U B L I C
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理タスクタイプ
5.39 タスク - タスク割当通知を処理するためのプロジェクトでのロ
ック問題解決
概要
このタスクは、永続的なロック問題により、プロジェクトタスクに関連するタスク割当通知を処理できない場合に登
録されます。プロジェクトの更新を依頼する見積依頼または購買契約からタスク割当通知を受信しました。これは、
プロジェクトが現在、別のユーザまたはプロセスによってロックされているため、不可能です。
このタイプのタスクは、常に高い優先度となり、これらのインスタンスは自動的に期限切れになることはありませ
ん。
関連
このタスクは、タスク割当通知で参照されるプロジェクトのプロジェクトマネージャに自動的に割り当てられます。
このユーザは、ホームワークセンタの作業ビューの受信ボックスサブビューで、このタスクを表示することができま
す。
対応
このタスクに対応するには、以下を実行します。
1.
受信ボックスサブビューで、タスクタイトルをクリックします。
プロセス通信エラーウィンドウが開きます。
2.
エラーメッセージで、タスクをトリガしたエラーメッセージを表示することができます。
3.
プロジェクトのロックを解除します。
4.
再実行をクリックしてタスク割当通知を再処理します。
タスクは自動的に完了に設定されます。
5.
リフレッシュをクリックして通知が正常に処理されたことをチェックします。
タスク割当通知を処理できない場合、プロジェクト更新エディタでプロジェクト概要タブの参照ビューが自動
的に更新されません。
このタスクに対応しないと、このプロジェクトに関連する追加のタスク割当通知も自動的に処理されません。
コンフィグレーション
このタスクタイプを設定できません。
参照
ビジネスタスク管理
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理タスクタイプ
P U B L I C • © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved.
243
5.40
タスク - プロジェクト関連受注でのロック問題解決
概要
このタスクは、永続的なロック問題により、プロジェクト受注を編集できない場合に登録されます。プロジェクト請
求で使用されるプロジェクト受注の登録または更新を依頼するメッセージを受信しました。これは、プロジェクト受
注が現在、別のユーザまたはタスクによってロックされているため、実行できません。
このタイプのタスクは、常に高い優先度となり、自動的に有効期限が切れることはありません。
関連
このタスクは、プロジェクト受注で参照されるプロジェクトのプロジェクトマネージャに自動的に割り当てられま
す。このユーザは、ホームワークセンタの作業ビューの受信ボックスサブビューで、このタスクを表示することがで
きます。
対応
このタスクに対応するには、以下を実行します。
1.
受信ボックスサブビューで、タスクタイトルをクリックします。
プロセス通信エラーウィンドウが開きます。
2.
エラーメッセージで、タスクをトリガしたエラーメッセージを表示することができます。
3.
プロジェクト受注のロックを解除します。
4.
再実行をクリックしてメッセージを再処理します。
このタスクに対応しないと、プロジェクト受注がプロジェクト請求に表示されないか、自動的に更新されませ
ん。
コンフィグレーション
このタスクタイプを設定できません。
参照
ビジネスタスク管理
244
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All rights reserved. • P U B L I C
SAP Business ByDesign 2015 年 2 月
プロジェクト管理タスクタイプ
www.sap.com/contactsap
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.All
rights reserved.
本書のいかなる部分も SAP SE または SAP 関連会社の
明示的許可なしに、いかなる形式、目的を問わず、複
写、または送信することを禁じます。
本書に記載された情報は、予告なしに変更されることが
あります。SAP SE がライセンスする、またはその頒布
業者が頒布するソフトウェア製品には、他のソフトウェ
ア会社の専有ソフトウェアコンポーネントが含まれてい
ます。製品仕様は、国ごとに変わる場合があります。
これらの文書は SAP SE または SAP 関連会社が情報提
供のためにのみ提供するもので、いかなる種類の表明お
よび保証を伴うものではなく、SAP またはその関連会社
は文書に関する誤記・脱落等の過失に対する責任を負う
ものではありません。SAP または SAP 関連会社の製品
およびサービスに対する唯一の保証は、当該製品および
サービスに伴う明示的保証がある場合に、これに規定さ
れたものに限られます。本書のいかなる記述も、追加の
保証となるものではありません。
SAP、および本書で言及されるその他 SAP の製品および
サービス、ならびにそれらのロゴは、ドイツおよびその
他諸国における SAP SE (または SAP 関連会社) の商
標または登録商標です。記載されたその他すべての製品
およびサービスはそれぞれの会社の商標です。商標に関
する追加情報と注意事項については、http://
www.sap.com/corporate-en/legal/copyright/
index.epx をご覧ください。
アイコンの提供に関する詳細につい
W3C による
ては、http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
をご覧ください。

51% 財務/資金管理と財務リスク管理 -82%

マイナンバー法導入にあたって – テスト自動化のすすめ;pdf

ERP（SAPシステム）ビジネスのご紹介

EZSource 導入事例 アフリカの国際銀行

GuiXT WS で実現！ SAPトランザクションの最適化による業務改善

TGLプログラム説明会 チラシ - 東北大学グローバルラーニングセンター

触って実感 日本向け拡張機能を実機で確認（FI・HCM）

企業訪問報告書

事例講演 - SAP.com