1 Mitsubishi Motors (Thailand) Co., Ltd. タイ事業説明会 March 6, 2013 2 資料構成 1. 2. 3. 4. MMTh の概要 タイ国内マーケット及び国内事業 輸出事業 生産事業 3 1. MMThの概要 の概要 4 沿革 1961年 年5月 月 卸売会社Sittipol Motor Co (SMC) 設立 卸売会社 1964年 年10月 月 組立会社United Development Motor Industry (UDMI) 設立 組立会社 1965年 年10月 月 三菱重工業 三菱重工業 UDMIの60%取得 1970年 年4月 月 三菱自動車(MMC)三菱重工業 三菱自動車(MMC)三菱重工業から分離 工業から分離 1973年 年12月 月 MMC SMCの40%取得 1987年 年1月 月 SMCとUDMIを統合し、MMC Sittipol Co.,Ltd. (MSC)を設立。 を設立。 SMCとUDMIを統合し、 ( 現地資本 52% MMC 48% ) 1988年 年1月 月 1989年 年2月 月 1992年 年3月 月 カナダにランサーの輸出を開始(タイからの自動車輸出第一号) ピックアップL200の の輸出を開始 ピックアップ Laemchabang#1工場の稼動 工場の稼動 1996年 年3月 月 Laemchabang#2工場の稼動、三菱の1トンピックアップの製造を集約化 工場の稼動、三菱の1トンピックアップの製造を集約化 1997年 年8月 月 MMC 現地資本から株式を買い取りマジョリティーを取得 現地資本から株式を買い取りマジョリティーを取得 2003年 年11月 月 社名を からMitsubishi Motors (Thailand) Co., Ltd (MMTh)に に変更 社名をMSCから から 5 沿革 2004年 年1月 月 ふそう部門を Mitsubishi Fuso Truck (Thailand) として分離 2005年 年8月 月 2007年 年6月 月 2007年 年9月 月 2008年 年4月 月 ピックアップトラック「トライトン」 販売開始 輸出累計100万台達成 万台達成 輸出累計 ピックアップトラック輸出累計100万台達成 万台達成 ピックアップトラック輸出累計 生産能力増強のためエンジン工場を隣接地に新設 2008年 年8月 月 2009年 年9月 月 2010年 年7月 月 2010年 年12月 月 2011年 年9月 月 2012年 年3月 月 2012年 年7月 月 2013年 年2月 月 新型SUV「パジェロスポーツ」発表 「パジェロスポーツ」発表 新型 「ランサー EX」」 (日本名:ギャラン フォルティス)発表(タイ初の 対応量産車) フォルティス)発表 タイ初のE85対応量産車 タイ初の 対応量産車 生産累計200万台達成 万台達成 生産累計 ラムチャバン新工場(第三工場)起工式、エコカー専用工場の建設に着手 プレス工場稼動 ラムチャバン新工場稼動開始 ラムチャバン新工場稼動開始 ミラージュ タイ国内販売開始 ミラージュの日本向け出荷開始 輸出累計200万台達成 万台達成 輸出累計 生産累計300万台達成 万台達成 生産累計 6 取締役構成 取締役構成 2013年 年3月 月~ 社長 製造担当EVP 製造担当 財務担当EVP 財務担当 販売担当EVP 販売担当 コーポレート担当EVP コーポレート担当 購買担当EVP 購買担当 開発担当EVP 開発担当 生技担当VP 生技担当 (非常勤) (非常勤) (非常勤) (非常勤) (非常勤) 村橋庸元 安藤剛史 小早川義明 清野睦 加藤芳明 告野昌樹 野谷一博 Asanee Kulakowit 相川哲郎 (MMC生産統括部門長 生産統括部門長) 生産統括部門長 植木将彦 (MMCアジア・アセアン本部長 アジア・アセアン本部長) アジア・アセアン本部長 黒井義博 (MMC経営企画本部長 経営企画本部長) 経営企画本部長 田畑 豊 (MMC財務本部長 財務本部長) 財務本部長 野田 浩 (MMC経理本部長 経理本部長) 経理本部長 7 MMThの会社概要 MMThの会社概要( の会社概要(資本金、資本関係) 資本金、資本関係) 三菱自動車工業株式会社 100% Mitsubishi Motors (Thailand) Co., Ltd. 資本金:7,000百万 資本金: 百万Baht 百万 100% MMTh Engine Co., Ltd. 資本金:20百万 資本金: 百万Baht 百万 エンジン組立/プレス部品製造 エンジン組立 プレス部品製造 8 所在地 本社 (Rangsit) ドンムアン旧空港 BANGKOK バンコク スワンナプーム新空港 ◎ 170 Km [LCB工場 [LCB工場] 工場] タイ湾 [MEC] LAEMCHABANG 港 LAEMCHABANG 工場 パタヤ 9 MMTh売上 売上台数の推移 売上台数の推移 (千台) 400 洪水復興 ・ ミラージュ立ち上がり ミラージュ立ち上がり 350 28 KD輸出 300 洪水 250 30 ラムチャバン#2工場稼動 ラムチャバン 工場稼動 28 200 ピックアップ生産をラムチ ピックアップ生産をラムチ ャバンに集約 ャバンに集約 18 150 14 13 50 74 3 40 28 0 6 61 61 13 19 18 28 輸出 64 60 89 76 129 タイ国内 150 138 17 19 146 24 21 通貨危機 13 180 トライトン立ち上がり 26 100 完成車 100 128 139 108 68 75 28 26 30 37 40 43 26 26 19 25 48 CY96 CY97 CY98 CY99 CY00 CY01 CY02 FY03 FY04 FY05 FY06 FY07 FY08 FY09 FY10 FY11 FY12 (12年4月~13年1月) 注:タイ国内は卸売ベース 10 2. タイ国内マーケット及び国内事業 11 総需要推移 (除トラック・バス) (千台) 1,400 ※4~1月実績 1,237 1,200 Others 1,000 847 PPV 807 800 Pickup sub Total 680 628 617 632 590 600 P/C Total 545 541 434 400 310 Eco Car Eco Car 200 51 159 0 01FY • • • 02FY 03FY 04FY 05FY 06FY 07FY 08FY 09FY 10FY 11FY 12FY 2008~2009年度リーマンショックはタイ経済にも悪影響を及ぼし60万台を割り込んだが、2010年度以降、 政府の経済政策や工場輸出の急回復に牽引され、タイ経済は好景気局面に入り、総需要は急成長。 2011年度は大洪水により一旦減少に転じるも、その後の復興需要やファーストカー恩典の施策効果で 旺盛な需要が回復。 2012年度通年では150万台に達する見通し。 ※ PPV: Passenger Pickup Vehicles (ピックアップをベースとしたSUV、MMThのパジェロスポーツ) 12 MMTh国内 MMTh国内販売とマーケットシェア 国内販売とマーケットシェア ‘12年度 年度(’12年 年 4月~ 月~13年 月) 119千台 千台 9.6% % 年度 月~ 年’ 1月 ‘11年 年度(’11年 年 4月~ 月~12年 月) 74千台 千台 9.1% % 月~ 年’ 3月 (千台) 150 マーケット シェア (%) 15% 119 120 12% 90 9% 75 74 60 6% 48 44 40 36 35 33 30 25 30 26 27 3% 23 19 19 16 0 0% CY96 CY97 CY98 CY99 CY00 CY01 CY02 FY03 FY04 FY05 FY06 FY07 FY08 FY09 FY10 FY11 FY12 (注) 93年~03年は、トラック、バス含む。三菱ふそうトラック・バス分社後の04年以降は、シェア、台数供にトラック、バスを除いたもの。 (12年4月~13年1月) 13 2013年度総需要予測 2013年度総需要予測 (千台) FY12 見込 セグメント 当社モデル 総需要 台数 FY13 予測 三菱 ミックス 台数 総需要 シェア 台数 ミックス A&B ミラージュ 546 36.4% 62 11.4% 507 39.0% C ランサー EX 130 8.7% 3 2.2% 98 7.5% Pick Up トライトン 616 41.1% 60 9.7% 520 40.0% PPV パジェロスポーツ 76 5.1% 29 38.2% 65 5.0% 132 8.8% 1 -- 110 8.5% 1,500 100.0% 154 10.3% 1,300 100.0% その他 合計 • 2012年度の洪水影響、ファーストカー恩典駆込み需要といった特殊状況と、2013年度に各社エコカー投 入による需要底上げも期待されることから、2013年度総需要は前年比▲13%の130万台と予想 • Pick UP総需要については、引き続き堅調な農業、輸出産業により、Pick UP比率で現状維持を予想。 • 乗用車においては、ファーストカー恩典駆込み需要の影響によりBセグメントにて減少。 14 商品ラインナップ FY08 FY09 FY10 FY11 FY12 現在 CNG追加 Model End ランサー 乗用車 11MY ランサー EX ミラージュ Pick UP トライトン PPV パジェロスポーツ 09MY 10MY 11MY 10MY 11MY 12MY 12MY 13MY 13MY <商品強化策>女性若年層に的を絞った、他社にない特徴的な特別仕様車を投入。 ミラージュ : ファーストカー恩典終了後の需要減退の対策として、新規受注獲得を狙う。 ランサー EX : ミラージュ効果による乗用車ユーザートラフィック向上の機会を捉え、廉価類別の強化を盛込む。 トライトン : 継続的な仕様強化とCNG車を含む幅広いラインナップにより、市場の要望に対応していく。 パジェロスポーツ : 高いシェアを維持すべく、特別仕様車を投入する。 15 販売拠点 販売拠点数推移( 拠点数推移(2003 数推移(2003年~ 2003年~201 年~2012 2012年) 現在の店舗数は179 地方別では、東北 地方別では、東北部の強化が一段落し、 別では、東北部の強化が一段落し、現在 部の強化が一段落し、現在、バンコク、 現在、バンコク、北部、南部の拠点網増強に取組中 、バンコク、北部、南部の拠点網増強に取組中。 北部、南部の拠点網増強に取組中。 (店舗数) 店舗数) 164 180 160 140 120 145 149 21 21 22 23 100 24 24 141 141 20 19 22 21 20 21 80 60 26 25 25 27 126 136 21 21 28 19 27 40 21 20 21 22 20 20 24 South 23 146 135 179 North East 37 30 27 North 24 20 31 22 33 36 41 Central 40 20 0 52 56 54 53 2003 2003 (Mar) (Mar) 2004 2004 (Mar) (Mar) 2005 2005 (Mar) (Mar) 2006 2006 (Mar) (Mar) BKK Central 45 39 2007 2007 (Mar) (Mar) 2008 2008 (Mar) (Mar) North 41 40 45 48 2009 2010 2011 2012 2009(Mar) 2010(Mar) 2011(Mar) 2012(Feb) (Mar) (Mar) (Mar) (Feb) North East South BKK 16 3. 輸出事業 17 MMTh 輸出実績 (千台) 250 (12年4月~13年1月) 200 28 KD 28 25 1 150 17 2 100 Lancer 12 2 19 14 1 15 3 50 61 60 '00 '01 21 2 75 64 '02 '03 39 145 Mirage 1 43 47 44 PPV (パジェロ スポーツ) 22 1 22 19 1 125 116 86 30 28 1 10 106 99 96 '10 '11 '12 85 Pickup 64 0 Pick Up '04 '05 パジェロスポーツ(PPV) '06 '07 ランサー '08 '09 ミラージュ その他 KD 18 完成車 仕向地別実績 (単位:千台) 米国を除く世界140ヶ国以上に輸出 ヶ国以上に輸出。 米国を除く世界 ヶ国以上に輸出。 70 62 60 50 FY12 (12年 年 4月~ 月~13年 月実績)180千 千台 月~ 年1月 54 47 FY11実績 実績 146千台 千台 FY10実績 実績 150千台 千台 40 30 21 19 20 25 22 24 20 18 18 11 11 14 13 15 10 12 17 14 13 15 10 0 31% 37% 35% 11% 13% 15% 13% FY10 FY11 FY12 FY12 FY10 FY11 FY12 FY10 FY11 FY12 Asia/ASEAN Japan Oceania 8% 7% 8% Middle East 9% 7% 7% 17% 13% 10% FY10 FY11 FY12 FY10 FY11 FY12 Africa West-Europe 10% 12% 8% 13% 9% 9% FY10 FY11 FY12 FY10 FY11 FY12 Russia & Ukraine, Kazakhtan Central & South America 19 4. 生産事業 20 生産車ラインナップ (ラムチャバン工場生産) ラムチャバン工場生産) ピックアップ/ ピックアップ/ SUV 日産自動車からの生産委託 トライトン / L200 パジェロスポーツ / モンテロスポーツ ナバラ (12年 年4月~ 月~) 月~ 乗用車 ランサー EX ミラージュ (12年 年3月~ 月~) 月~ 21 生産能力(完成車) ピックアップトラック ライン 第一工場 90千台 千台 (トライトン トライトン/L200 & トライトン パジェロスポーツ) パジェロスポーツ 乗用車ライン (ランサー ランサー EX) (Total: 460千台 千台) 千台 ピックアップトラック ライン 第二工場 220千台 千台 (トライトン トライトン/L200 & トライトン パジェロスポーツ) パジェロスポーツ 第三工場 乗用車ライン (ミラージュ ミラージュ) ミラージュ 150千台 千台 ※ 生産能力(年産)は超過稼働で表示 22 生産能力(エンジン工場) ガソリンエンジン 52千基 千基 2.4L ガソリンエンジン (トライトン トライトン/L200) トライトン 1.8L&2.0L アルミニウム ガソリンエ ンジン (ランサー ランサー EX) (Total: 502千基 千基) 千基 ガソリンエンジン 150千基 千基 1.0&1.2L ガソリンエンジン (ミラージュ ミラージュ) ミラージュ 2.5L ディーゼルエンジン ディーゼルエンジン (トライトン トライトン/L200, パジェロスポーツ) トライトン パジェロスポーツ 300千基 千基 3.2L ディーゼルエンジン (トライトン トライトン/L200, パジェロスポーツ, トライトン パジェロスポーツ パジェロ[KD] ) パジェロ [KD含む 含む] 含む ※ 生産能力(年産) [KD(MMC)] 23 5. 参考 24 輸入関税とExcise Tax(奢侈税) 2012年 2012年1月現在 Excise Tax 輸入関税 カテゴリー エンジン 完成車(注1) (注 ) CKD (注 注2) (注 注3) エコカー (注 注4) ) N/A 30% 17% 乗用車 Up to 2000cc and up to 220hp 80% 30% 30% ピックアップ (シングルキャブ) ピックアップ (ダブルキャブ) PPV (注 注5) トラック、バス 注1: 注2: 注3: 注4: 2001-2500cc and up to 220hp 35% 2501-3000cc and up to 220hp 40% 3000cc and 220hp over 50% -3250cc 40% 30% 3% -3250cc 40% 30% 12% -3250cc 80% 30% 20% 40% 10% N/A ASEAN地域からの輸入関税は0% (2010年1月~) 自動車部品製造用部品の輸入には50%減額、また部品毎に 輸入する場合には品目別に0-30% 工場出荷価格に含まれる割合で表示。E20, E85燃料を 利用できる乗用車は奢侈税が5%優遇される。 燃費がリッター20キロ)以上(EUモード燃費)、欧州排ガス規制「ユーロ4」厳守、投資額50億バーツ以上、 事業開始から5年以降で年間10万台以上製造等の要件を満たす必要がある、メーカー側にも法人税・輸入税恩典あり。 注5: Passenger Pickup Vehicles (ピックアップをベースとしたSUV、タイ独自のセグメント. パジェロスポーツ等) 25 本資料に記載されている将来に関する記述を含む歴史的事実以外のすべ ての記述は、現時点における当社の予測、期待、目標、想定、計画、評価等 を基礎として記載されているものです。また、予想数値を算定するために、 一定の前提(仮定)を用いています。これらの記述または前提(仮定)について は、その性質上、客観的に正確であるという保証や将来その通りに実現する という保証はありません。これらの記述または前提(仮定)が、客観的には 不正確であったり、将来実現しない原因となるリスク要因や不確定要因のうち 、現在想定しうる主要なものとしては、本計画の各種目標・各種施策の実現 可能性、金利・為替・原油価格の変動可能性、関係 法令・規則の変更可能 性、日本国内外の経済・社会情勢の変化可能性等があげられます。 なお、潜在的リスクや不確定要因はこれらに限られるものではありませんの で、ご留意ください。また、当社は、将来生じた事象を反映するために、 本資料に記載された情報を更新する義務を負っておりません。投資に関する 最終的な決定は、投資家の皆様ご自身の責任をもってご判断ください。本資 料に記載されている情報に基づき投資された結果、何らかの損害が発生した 場合でも、当社は責任を負いかねますので、ご了承ください。 26
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